📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]
The Bond Weekly: FOMC, 적정을 넘어선 대가(代價) 2022.9.19(월)
- 9월 FOMC, 물가 때문이지만 통화정책 압박의 대가 클 것
- 국내 당장 혼란 요인에 흔들려도 뒤를 생각할 때
(자료) https://bit.ly/3LouvvO
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
The Bond Weekly: FOMC, 적정을 넘어선 대가(代價) 2022.9.19(월)
- 9월 FOMC, 물가 때문이지만 통화정책 압박의 대가 클 것
- 국내 당장 혼란 요인에 흔들려도 뒤를 생각할 때
(자료) https://bit.ly/3LouvvO
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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메리츠 윤여삼 채권/자산 이야기
메리츠증권 채권/자산분석
안녕하세요 메리츠 채권/자산배분 담당 윤여삼입니다. 금융시장이라는 정글을 함께 헤쳐나가는 길잡이와 같은 전문가가 되겠습니다
투자전략
안녕하세요 메리츠 채권/자산배분 담당 윤여삼입니다. 금융시장이라는 정글을 함께 헤쳐나가는 길잡이와 같은 전문가가 되겠습니다
투자전략
📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
주간 경제脈 2022.9.19(월)
<9월 FOMC와 환율의 향방>
- 9월 FOMC에서 연준 75bp 인상 및 22~23년 말 적정 FFR 50bp 내외 상향 예상
- 8월 경기회복 확인에도 위안화 약세 심화된 것은 중-미 금리차 역전폭 확대 때문
- 연준 불확실성, 유로존 에너지/경기, 중국 회복 의구심 완화되어야 원화 추세 전환
- 원화 약세는 대외여건 불확실성 때문이며, 한국 고유의 외채 문제는 아님
(자료) https://bit.ly/3SfzXmU
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
주간 경제脈 2022.9.19(월)
<9월 FOMC와 환율의 향방>
- 9월 FOMC에서 연준 75bp 인상 및 22~23년 말 적정 FFR 50bp 내외 상향 예상
- 8월 경기회복 확인에도 위안화 약세 심화된 것은 중-미 금리차 역전폭 확대 때문
- 연준 불확실성, 유로존 에너지/경기, 중국 회복 의구심 완화되어야 원화 추세 전환
- 원화 약세는 대외여건 불확실성 때문이며, 한국 고유의 외채 문제는 아님
(자료) https://bit.ly/3SfzXmU
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 글로벌 투자전략-선진국 황수욱]
[Meritz Weekly DM.C] FOMC에서 현재 반영된 시장기대를 넘지 않는다면_2022.9.19(월)
- 시장기대 상회한 물가지표 발표에 통화정책 경로에 대한 기대 재조정이 주가 낙폭 확대, 인플레 기대는 변동성 크지 않음
- FOMC 포인트는 점도표의 시장기대 상/하회 여부. 당사 예상대로 올해 4.00%, 내년 4.25% 제시된다면 안도랠리 가능성
- 관심은 높아진 금리 수준 견딜 수 있는지. 지난주 발표된 소비/고용 지표는 나쁘지 않음. 지역 연은 제조업지수는 엇갈림
- 지난주 미국 상원, 대만 주권 국가 인정 여부와 관련된 법안인 '대만 정책법' 통과. 9월 월보에서 강조한 정치 변동성 지속
(자료) https://bit.ly/3f0VLEs
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[Meritz Weekly DM.C] FOMC에서 현재 반영된 시장기대를 넘지 않는다면_2022.9.19(월)
- 시장기대 상회한 물가지표 발표에 통화정책 경로에 대한 기대 재조정이 주가 낙폭 확대, 인플레 기대는 변동성 크지 않음
- FOMC 포인트는 점도표의 시장기대 상/하회 여부. 당사 예상대로 올해 4.00%, 내년 4.25% 제시된다면 안도랠리 가능성
- 관심은 높아진 금리 수준 견딜 수 있는지. 지난주 발표된 소비/고용 지표는 나쁘지 않음. 지역 연은 제조업지수는 엇갈림
- 지난주 미국 상원, 대만 주권 국가 인정 여부와 관련된 법안인 '대만 정책법' 통과. 9월 월보에서 강조한 정치 변동성 지속
(자료) https://bit.ly/3f0VLEs
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.9.19(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.72%
DOW -0.45%
NASDAQ -0.90%
뉴욕증시는 페덱스의 경기둔화 가능성 시사에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.9.19(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.72%
DOW -0.45%
NASDAQ -0.90%
뉴욕증시는 페덱스의 경기둔화 가능성 시사에 하락 마감
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2022.9.20(화)
[주식시황 이종빈] 9월 두 가지 시장 이슈에 대한 생각
- 1) 태조이방원(?)의 부진은 천연가스 가격 급락과 연관. 다만 EU 에너지 수급 불안요인은 잔존해 에너지 공급 확대의 중장기 모멘텀 유효
- 2) CPI를 바라보는 다른 관점: 물가 상승 품목 Long - 하락 품목 Short
https://bit.ly/3LoCjxL
[경제/글로벌 RA 박수연] 오늘의 차트: 외환시장 수급 분석: 많이 부담스러운 수준
[이차전지/석유화학 RA 이지호] 칼럼의 재해석: 더욱 빠르게 다가오는 태양광의 시대
https://bit.ly/3Um3RYA
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* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
2022.9.20(화)
[주식시황 이종빈] 9월 두 가지 시장 이슈에 대한 생각
- 1) 태조이방원(?)의 부진은 천연가스 가격 급락과 연관. 다만 EU 에너지 수급 불안요인은 잔존해 에너지 공급 확대의 중장기 모멘텀 유효
- 2) CPI를 바라보는 다른 관점: 물가 상승 품목 Long - 하락 품목 Short
https://bit.ly/3LoCjxL
[경제/글로벌 RA 박수연] 오늘의 차트: 외환시장 수급 분석: 많이 부담스러운 수준
[이차전지/석유화학 RA 이지호] 칼럼의 재해석: 더욱 빠르게 다가오는 태양광의 시대
https://bit.ly/3Um3RYA
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.9.20(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.69%
DOW +0.64%
NASDAQ +0.76%
뉴욕증시는 경기 침체 우려에도 불구하고 실적 호전 기대되는 종목 중심으로 매수세 들어오며 상승 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2022.9.20(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 +0.69%
DOW +0.64%
NASDAQ +0.76%
뉴욕증시는 경기 침체 우려에도 불구하고 실적 호전 기대되는 종목 중심으로 매수세 들어오며 상승 마감
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0]
2022.9.21(수)
[투자전략 이진우] 마르는 돈 줄(VC), 어디로 흘러가는가?
- 9월 FOMC 대응법: 최악의 시나리오(연말 점도표 중위값 4.5% 이상)만 피하면 된다
- FOMC보다 기업의 체력 문제에 집중: 신용위험의 재발? 기업체력 고갈과 정책 엇박자의 악몽
- 지금은 어떠한가? Silicon Valley Bank가 주는 힌트. 그리고 VC가 향하는 곳은 에너지, 친환경
https://bit.ly/3ByOpzD
[통신/미디어 RA 김민영] 칼럼의 재해석: 위성 이동통신 서비스 시대의 서막
https://bit.ly/3DGWXHE
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2022.9.21(수)
[투자전략 이진우] 마르는 돈 줄(VC), 어디로 흘러가는가?
- 9월 FOMC 대응법: 최악의 시나리오(연말 점도표 중위값 4.5% 이상)만 피하면 된다
- FOMC보다 기업의 체력 문제에 집중: 신용위험의 재발? 기업체력 고갈과 정책 엇박자의 악몽
- 지금은 어떠한가? Silicon Valley Bank가 주는 힌트. 그리고 VC가 향하는 곳은 에너지, 친환경
https://bit.ly/3ByOpzD
[통신/미디어 RA 김민영] 칼럼의 재해석: 위성 이동통신 서비스 시대의 서막
https://bit.ly/3DGWXHE
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📮 [메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.9.21(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.13%
DOW -1.01%
NASDAQ -0.95%
뉴욕증시는 FOMC 경계감과 유럽 경기 부진 우려 반영하며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2022.9.21(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.13%
DOW -1.01%
NASDAQ -0.95%
뉴욕증시는 FOMC 경계감과 유럽 경기 부진 우려 반영하며 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.9.22(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.71%
DOW -1.70%
NASDAQ -1.79%
뉴욕증시는 9월 FOMC 영향으로 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.9.22(목)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.71%
DOW -1.70%
NASDAQ -1.79%
뉴욕증시는 9월 FOMC 영향으로 하락 마감
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📮[메리츠증권 글로벌 투자전략-선진국 황수욱]
[Meritz Spot DM.C] 9월 FOMC 코멘트: 일관적인 data dependent 스탠스로는 부족했다_2022.9.22(목)
- 연준 만장일치 75bp 인상. 점도표가 이전 기대 상회한 것이 발표 직후 주가 하락 요인
- 이후 온건한 기자회견으로 반등했으나, 8월 CPI 전후 나타났던 지표 불확실성 관련 우려 해소는 부재
- 정책과 주식시장이 주요 물가지표에 민감한 상황은 바뀌지 않음
(자료) https://bit.ly/3DRoOoi
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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[Meritz Spot DM.C] 9월 FOMC 코멘트: 일관적인 data dependent 스탠스로는 부족했다_2022.9.22(목)
- 연준 만장일치 75bp 인상. 점도표가 이전 기대 상회한 것이 발표 직후 주가 하락 요인
- 이후 온건한 기자회견으로 반등했으나, 8월 CPI 전후 나타났던 지표 불확실성 관련 우려 해소는 부재
- 정책과 주식시장이 주요 물가지표에 민감한 상황은 바뀌지 않음
(자료) https://bit.ly/3DRoOoi
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2022.9.22(목)
[퀀트/ETF 이정연] Strategy Idea: 금리상승에 따른 이자비용 부담 환경: 이자보상배율 변동요인 악화 기업 선별
- 글로벌 통화당국 긴축적 통화정책 진행. 올해 한국 회사채 금리, 대출금리 150~250bp 상승
- 코스피 이자보상배율 6배로 지난해(12배) 대비 낮아질 전망. 이자비용 증가에 기인
- 다만, 이자비용 증가 규모는 영업이익의 10% 밑도는 수준. 시장에 영향 미칠 수준 X
- 이자보상배율 1배 하회 기업 대부분 ‘소형주’, 올해 이자보상배율 변동요인 악화 기업 선별
https://bit.ly/3BWTPGg
[채권 RA 임제혁] 오늘의 차트: 스웨덴 100bp 금리 인상에도 통화는 절하
[퀀트/ETF RA 최병욱] 칼럼의 재해석: ETF 출시 자문서비스, 유럽 ETF 시장의 화이트 라벨링
https://bit.ly/3C1NdXf
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[퀀트/ETF 이정연] Strategy Idea: 금리상승에 따른 이자비용 부담 환경: 이자보상배율 변동요인 악화 기업 선별
- 글로벌 통화당국 긴축적 통화정책 진행. 올해 한국 회사채 금리, 대출금리 150~250bp 상승
- 코스피 이자보상배율 6배로 지난해(12배) 대비 낮아질 전망. 이자비용 증가에 기인
- 다만, 이자비용 증가 규모는 영업이익의 10% 밑도는 수준. 시장에 영향 미칠 수준 X
- 이자보상배율 1배 하회 기업 대부분 ‘소형주’, 올해 이자보상배율 변동요인 악화 기업 선별
https://bit.ly/3BWTPGg
[채권 RA 임제혁] 오늘의 차트: 스웨덴 100bp 금리 인상에도 통화는 절하
[퀀트/ETF RA 최병욱] 칼럼의 재해석: ETF 출시 자문서비스, 유럽 ETF 시장의 화이트 라벨링
https://bit.ly/3C1NdXf
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
이승훈의 경제脈_2022.9.22(목)
<9월 FOMC: Backward-looking>
- 연준은 전망보다는 실제 물가를 보고 결정하는 backward looking 기조 채택 중
- 11월 75bp, 12월 50bp 인상하여 올 연말 FFR 4.5% 예상. 종착점은 내년 1Q 4.75%
- 강화된 긴축으로 4Q23 PCE물가 3% 하회 확인을 전제로 내년 말 FFR 4.25% 예상
- 한국은행 기준금리 전망: 올해 말 3.0%, 내년 1Q 종착점 3.5%, 내년 말 3.25%
(자료) https://bit.ly/3Ri5Qut
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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이승훈의 경제脈_2022.9.22(목)
<9월 FOMC: Backward-looking>
- 연준은 전망보다는 실제 물가를 보고 결정하는 backward looking 기조 채택 중
- 11월 75bp, 12월 50bp 인상하여 올 연말 FFR 4.5% 예상. 종착점은 내년 1Q 4.75%
- 강화된 긴축으로 4Q23 PCE물가 3% 하회 확인을 전제로 내년 말 FFR 4.25% 예상
- 한국은행 기준금리 전망: 올해 말 3.0%, 내년 1Q 종착점 3.5%, 내년 말 3.25%
(자료) https://bit.ly/3Ri5Qut
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 채권분석 윤여삼]
Policy Watcher: 미국 FOMC(9월): 시장보다 강해야 하는 연준 2022.9.22(목)
- 9월 FOMC 75bp 인상은 시장 예상에 부합했으나, 점도표 대규모 상향에 따른 초매파적 성향 강화. 당사는 올해 말 연방금리 4.50%, 2023년 4.75% 점도표 인정
- 시장기대 수준 (올해 4.25%, 내년 4.5%)보다 높은 제약적(restrictive) 수준 금리인상을 통해 물가통제력 확보 기대는 높아졌으나 경기 희생(pain) 불가피. 실질적 긴축은 2022년 내 대응하고 2023년 하반기로 갈수록 완화로 전환(pivot)기대 유효
- 미국 연방금리 전망기대 상향만큼 국내 통화정책 대응 어려움 심화. 국내 10월 빅스텝 기대부터 높아지겠으나 한국 기준금리 내년 1분기까지 3.50% 인상 전망
(자료) https://bit.ly/3Lvy7wh
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
Policy Watcher: 미국 FOMC(9월): 시장보다 강해야 하는 연준 2022.9.22(목)
- 9월 FOMC 75bp 인상은 시장 예상에 부합했으나, 점도표 대규모 상향에 따른 초매파적 성향 강화. 당사는 올해 말 연방금리 4.50%, 2023년 4.75% 점도표 인정
- 시장기대 수준 (올해 4.25%, 내년 4.5%)보다 높은 제약적(restrictive) 수준 금리인상을 통해 물가통제력 확보 기대는 높아졌으나 경기 희생(pain) 불가피. 실질적 긴축은 2022년 내 대응하고 2023년 하반기로 갈수록 완화로 전환(pivot)기대 유효
- 미국 연방금리 전망기대 상향만큼 국내 통화정책 대응 어려움 심화. 국내 10월 빅스텝 기대부터 높아지겠으나 한국 기준금리 내년 1분기까지 3.50% 인상 전망
(자료) https://bit.ly/3Lvy7wh
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
📮[메리츠증권 주식시황 이종빈]
이종빈의 Market at a glance_2022.9.22(목)
<9월 FOMC 이후 생각 정리>
- 여름에서 달라진 것은 Higher Rates for Longer, 경기둔화 전망 강화
- 경험적으로 기준금리 정점 이후 물가-경기 상충관계 확인하며 지수 반등 시도
- 추가 긴축? 경기? 잉여 유동성의 향방에 달려 있어
(자료) https://bit.ly/3UoiBq1
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
이종빈의 Market at a glance_2022.9.22(목)
<9월 FOMC 이후 생각 정리>
- 여름에서 달라진 것은 Higher Rates for Longer, 경기둔화 전망 강화
- 경험적으로 기준금리 정점 이후 물가-경기 상충관계 확인하며 지수 반등 시도
- 추가 긴축? 경기? 잉여 유동성의 향방에 달려 있어
(자료) https://bit.ly/3UoiBq1
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 22.9.23(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 -0.84%
DOW -0.35%
NASDAQ -1.37%
뉴욕증시는 전일 FOMC 여파 및 글로벌 주요은행 금리 인상에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 22.9.23(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P 500 -0.84%
DOW -0.35%
NASDAQ -1.37%
뉴욕증시는 전일 FOMC 여파 및 글로벌 주요은행 금리 인상에 하락 마감
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