Минпромторг предупредил о риске дефицита лития из-за отказа Аргентины и Чили от его поставок в РФ. Ввиду того, что в России не ведется промышленная добыча лития, не остается ничего, кроме как искать новых поставщиков. На данный момент карбонат лития возможно получать из Боливии и Китая.
Только в этой оптимистичной переориентировке поставок есть маленькая деталь: в Китае наблюдается нехватка сырья, и в случае отказа Боливии, Россия окажется совершенно без лития. Литий используется в производстве аккумуляторов, везде и постоянно нужных. Индекс глобальных цен на литий в прошлом году вырос на 490%, из-за чего российские перерабатывающие заводы теряют серьезную долю в бурно развивающейся индустрии.
Примечательно, что у России прямо «под боком» есть залежи с богатыми запасами литиевых руд – Афганистан, только и в этом случае получается неувязка. Афганистан находится в орбите интереса Китая и контролируется запрещенной на территории РФ организацией «Талибан», из-за чего сотрудничество с ними может принести много долгоиграющих политических сюрпризов. Не поможет в данной ситуации установка полноценных дипломатические контактов с Афганистаном по схеме «chargé d'affaires», так как подобные статусы ни к чему не обязывают. Более того, сомнительна сама перспектива российского турне по литиевым рудникам Афганистана по причине отсутствия понимания, имеет ли российская сторона хотя бы минимально необходимый теоретико-технический потенциал для добычи сырья в неразведанных условиях афганской геологии.
Только в этой оптимистичной переориентировке поставок есть маленькая деталь: в Китае наблюдается нехватка сырья, и в случае отказа Боливии, Россия окажется совершенно без лития. Литий используется в производстве аккумуляторов, везде и постоянно нужных. Индекс глобальных цен на литий в прошлом году вырос на 490%, из-за чего российские перерабатывающие заводы теряют серьезную долю в бурно развивающейся индустрии.
Примечательно, что у России прямо «под боком» есть залежи с богатыми запасами литиевых руд – Афганистан, только и в этом случае получается неувязка. Афганистан находится в орбите интереса Китая и контролируется запрещенной на территории РФ организацией «Талибан», из-за чего сотрудничество с ними может принести много долгоиграющих политических сюрпризов. Не поможет в данной ситуации установка полноценных дипломатические контактов с Афганистаном по схеме «chargé d'affaires», так как подобные статусы ни к чему не обязывают. Более того, сомнительна сама перспектива российского турне по литиевым рудникам Афганистана по причине отсутствия понимания, имеет ли российская сторона хотя бы минимально необходимый теоретико-технический потенциал для добычи сырья в неразведанных условиях афганской геологии.
Telegram
Анатолий Несмиян
Аргентина и Чили прекратили поставки лития в Россию — это создаёт огромные риски для производства аккумуляторов. «В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырьё поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно…
👍1
Forwarded from Луцет
Вот подоспела и ещё одна регуляторная новость. Минпромторг с минэнерго будут прорабатывать ограничения на вывоз коксующегося угля - и квоты, и пошлины.
В этом поручении, которое "поступило от правительства", почему-то нет минфина - видимо налоговую составляющую прорабатывать не обязательно. То есть квоты квотами, но НДПИ извольте платить по мировым ценам. Он ведь исчисляется, извиняюсь за прямоту, исходя из "SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures/Options", который по данным ФАС за март составил ни много ни мало 593,57 $/т. В то время как в России, если верить РБК, цена 26 т.р./т. А даже если и не верить, задача по снижению внутренних цен всё равно с "австралийским" НДПИ не сочетается.
Делиться конечно надо, но и расхлобучивание - процесс тонкий. А то получается, что у металлургов и угольщиков вовсе защитников не осталось: только минфин мировым налогом поджал, так ещё и кураторы со всех сторон обложили. Хоть плачь.
В этом поручении, которое "поступило от правительства", почему-то нет минфина - видимо налоговую составляющую прорабатывать не обязательно. То есть квоты квотами, но НДПИ извольте платить по мировым ценам. Он ведь исчисляется, извиняюсь за прямоту, исходя из "SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures/Options", который по данным ФАС за март составил ни много ни мало 593,57 $/т. В то время как в России, если верить РБК, цена 26 т.р./т. А даже если и не верить, задача по снижению внутренних цен всё равно с "австралийским" НДПИ не сочетается.
Делиться конечно надо, но и расхлобучивание - процесс тонкий. А то получается, что у металлургов и угольщиков вовсе защитников не осталось: только минфин мировым налогом поджал, так ещё и кураторы со всех сторон обложили. Хоть плачь.
Угледобывающие компании Кемеровской области из-за «забитости» другими грузами Восточного полигона (БАМа и Транссиба) ограничены в поставках угля на экспорт. За первый квартал 2022 года РЖД вывезли в восточном направлении 12,94 млн тонн угля, что на 18% меньше, чем планировалось.
Для проведения энергоперехода может не хватить меди
К 2030 г. дефицит меди на мировом рынке может достигнуть 4,7-6,0 млн. т в год, если спрос на это металл будет, как ожидается, расти высокими темпами вследствие перехода к альтернативной энергетике и многократного увеличения производства электромобилей, заявил на CRU World Copper Conference аналитик CRU Эрик Хаймлих.
По его оценкам, чтобы покрыть этот дефицит, объем совокупных инвестиций в расширение мощностей мировой медной отрасли должен превысить $100 млрд. до 2030 г. При этом надо ввести в строй мощности по производству около 10 млн. т меди в год.
Пока что отрасль не показывает нужных темпов роста. За последние три года в мире было завершено только три крупных медных проекта — Cobre Panama канадской компании First Quatum (более 300 тыс. т в год), Kamoa-Kakula компании Ivanhoe Mines (рост до 800 тыс. т в год к 2025-2026 гг.) и Quellaveco компании Anglo American в Перу (до 300 тыс. т в год после 2024 г.).
Американский банк Bank of America (BofA) пока что насчитывает еще три проекта аналогичного уровня, которые могут быть реализованы в ближайшие годы. Это Reko Diq в Пакистане, где компания Barrick Gold в марте текущего года, наконец, заключила соглашение с правительством страны о разработке месторождения, Tampakan компании Alcantara Group на Филиппинах и KSM компании Seabridge Gold в Канаде.
Как отмечает Ричард Адкерсон, глава американской компании Freeport-McMoRan, разрабатывать новые месторождения становится сложнее, так как правительства стран, где они расположены, выдвигают более жесткие экологические требования и хотят повысить свою долю в доходах. Поэтому с увеличением производства меди для нужд энергоперехода могут возникнуть проблемы
#УГМК #РМК #НорНикель #Металлоинвест
К 2030 г. дефицит меди на мировом рынке может достигнуть 4,7-6,0 млн. т в год, если спрос на это металл будет, как ожидается, расти высокими темпами вследствие перехода к альтернативной энергетике и многократного увеличения производства электромобилей, заявил на CRU World Copper Conference аналитик CRU Эрик Хаймлих.
По его оценкам, чтобы покрыть этот дефицит, объем совокупных инвестиций в расширение мощностей мировой медной отрасли должен превысить $100 млрд. до 2030 г. При этом надо ввести в строй мощности по производству около 10 млн. т меди в год.
Пока что отрасль не показывает нужных темпов роста. За последние три года в мире было завершено только три крупных медных проекта — Cobre Panama канадской компании First Quatum (более 300 тыс. т в год), Kamoa-Kakula компании Ivanhoe Mines (рост до 800 тыс. т в год к 2025-2026 гг.) и Quellaveco компании Anglo American в Перу (до 300 тыс. т в год после 2024 г.).
Американский банк Bank of America (BofA) пока что насчитывает еще три проекта аналогичного уровня, которые могут быть реализованы в ближайшие годы. Это Reko Diq в Пакистане, где компания Barrick Gold в марте текущего года, наконец, заключила соглашение с правительством страны о разработке месторождения, Tampakan компании Alcantara Group на Филиппинах и KSM компании Seabridge Gold в Канаде.
Как отмечает Ричард Адкерсон, глава американской компании Freeport-McMoRan, разрабатывать новые месторождения становится сложнее, так как правительства стран, где они расположены, выдвигают более жесткие экологические требования и хотят повысить свою долю в доходах. Поэтому с увеличением производства меди для нужд энергоперехода могут возникнуть проблемы
#УГМК #РМК #НорНикель #Металлоинвест
👍1
☢️Ограничения на #уран толкают цены вверх. После начала конфликта стоимость топлива выросла на 47%(+113% за год) и достигла $64,5 за фунт. Это самый высокий показатель после исторического пика - аварии на Фукусиме 2011 года. 📈Ралли на рынке началось после обсуждений эмбарго на российский импорт в США. На РФ приходятся 17% (34 млн фунтов) мирового экспорта. Под удар может попасть и СП Росатома с «Казатомпромом» (крупнейший производитель). В сфере влияния также находится Узбекистан. На две среднеазиатские республики приходится более 50% мировой добычи. Заместить сырье возможно только точечно усилиями канадских (Cameo corp), австралийских (Boss Energy Ltd, Paladin Energy Ltd, Deep Yellow Limited) и американских (Energy Fuels) компаний. Акции именно этих производителей продолжат дорожать на урановом ралли.
👍4
Контрмеры в автоперевозках от Белоруссии пошли. В случае введение аналогичных решений РФ в горизонте недели начнутся ограничения по логистике. Белоруссия вводит запрет на въезд автотранспортных средств, зарегистрированных в ЕС.
Металл и Минерал
https://youtu.be/OOtxlCgoJtk
Давид Давидович и Евгений Тененбаум, давние партнеры Романа Абрамовича по бизнесу, включены в санкционный список Великобритании.
Активы предпринимателей заморожены, сообщило британское казначейство.
Сам Абрамович подпал под блокирующие санкции Великобритании в марте. В этом же списке уже находится его ключевой партнер Евгений Швидлер.
Активы предпринимателей заморожены, сообщило британское казначейство.
Сам Абрамович подпал под блокирующие санкции Великобритании в марте. В этом же списке уже находится его ключевой партнер Евгений Швидлер.
👍2😁2👎1
Мировая добыча редкоземельных металлов
15 лет назад драгоценные редкоземельные элементы, необходимые для производства микрочипов, электроники и электродвигателей, добывались почти исключительно в Китае. В последние годы несколько стран снова нарастили производство, а на рынок вышли новые игроки, которые хотя бы в какой-то степени диверсифицировали его.
15 лет назад драгоценные редкоземельные элементы, необходимые для производства микрочипов, электроники и электродвигателей, добывались почти исключительно в Китае. В последние годы несколько стран снова нарастили производство, а на рынок вышли новые игроки, которые хотя бы в какой-то степени диверсифицировали его.
👍4
Оценка вероятности выплаты дивидендов российских сырьевых компаний. На наш взгляд минимальная
🤔2😢2👍1
Performance металлов в США (YTD):
1. Никель +59.2%
2. Железная руда +38.8%
3. Цинк +30.6%
4. Сталь +29.3%
5. Палладий +22.7%
6. Алюминий +17.4%
7. Серебро +10.7%
8. Золото +8.1%
9. Медь +5.8%
10. Платина +2.6%
1. Никель +59.2%
2. Железная руда +38.8%
3. Цинк +30.6%
4. Сталь +29.3%
5. Палладий +22.7%
6. Алюминий +17.4%
7. Серебро +10.7%
8. Золото +8.1%
9. Медь +5.8%
10. Платина +2.6%
https://youtu.be/jRraCga6osE
В грузовом вагоне. Сахара. Железная руда.
В грузовом вагоне. Сахара. Железная руда.
YouTube
В грузовом вагоне через пустыню Сахара. Мавритания на поезде, Африка.
Поехали в приключенческий тур в Мавританию по мотивам этого ролика вместе с «Хочу домой» ! А ещё можно поехать в Непал, Египет, Иран и Пакистан. Узнавай подробности и записывайся здесь: https://pashkowski.tours/
- Получи бесплатно до 25 000₽ от Тинькофф…
- Получи бесплатно до 25 000₽ от Тинькофф…
Максим Басов назначен генеральным директором АО «СУЭК»
Председатель Совета директоров Сибирской Угольной Энергетической Компании (АО «СУЭК») Самир Брихо представил компании нового генерального директора, Максима Дмитриевича Басова.
Максим Басов родился в 1975 году, закончил Нью-Йоркский Университет. Его профессиональный путь включает руководящие должности в ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Северсталь-ресурс» и ряде металлургических компаний, с 2003 по 2021 год он возглавлял группу «Русагро».
Представляя нового руководителя СУЭК, г-н Брихо подчеркнул, что основной задачей г-на Басова станет трансформация СУЭК как угольной компании. Самир Брихо обозначил планы по ускорению процессов выделения из группы логистического оператора (Национальная Транспортная Компания – НТК) и энергетической компании (Сибирская Генерирующая Компания – СГК).
Степан Солженицын, ранее возглавлявший СУЭК, будет занимать пост генерального директора СГК, оставаясь при этом первым заместителем генерального директора СУЭК. Степан Солженицын сконцентрируется на выделении энергетического бизнеса из состава группы, на развитии стабильной системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, железнодорожных перевозок и новых маршрутов, а также смежных угле-энергетических технологий.
Председатель Совета директоров Сибирской Угольной Энергетической Компании (АО «СУЭК») Самир Брихо представил компании нового генерального директора, Максима Дмитриевича Басова.
Максим Басов родился в 1975 году, закончил Нью-Йоркский Университет. Его профессиональный путь включает руководящие должности в ОАО «Кузбассуголь», ОАО «Северсталь-ресурс» и ряде металлургических компаний, с 2003 по 2021 год он возглавлял группу «Русагро».
Представляя нового руководителя СУЭК, г-н Брихо подчеркнул, что основной задачей г-на Басова станет трансформация СУЭК как угольной компании. Самир Брихо обозначил планы по ускорению процессов выделения из группы логистического оператора (Национальная Транспортная Компания – НТК) и энергетической компании (Сибирская Генерирующая Компания – СГК).
Степан Солженицын, ранее возглавлявший СУЭК, будет занимать пост генерального директора СГК, оставаясь при этом первым заместителем генерального директора СУЭК. Степан Солженицын сконцентрируется на выделении энергетического бизнеса из состава группы, на развитии стабильной системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, железнодорожных перевозок и новых маршрутов, а также смежных угле-энергетических технологий.
👍3
Индонезия восстанавливает добычу и экспорт угля
Мартовская добыча угля в Индонезии составила 52 млн т, что больше февральского показателя на 13% и январского – на 20%. При этом квартальная добыча не изменилась к аналогичному периоду 2021 г. и осталась на уровне 141,5 млн т.
Быстрое восстановление добычи позволяет Индонезии реанимировать экспорт: мартовские зарубежные поставки достигли 53,30 млн т по сравнению с 40,64 млн т в феврале 2022 г. (+31% мес./мес.) и 39,37 млн т в марте 2021 г. (+35% г./г.). Очевидным стимулирующим фактором является политическая конъюнктура: европейские и часть азиатских потребителей ищут альтернативы российскому углю.
При этом существуют очевидные риски наращивания экспорта индонезийского угля. Первый связан с ростом случаев заболевания коронавирусом в Китае. Второй связан с качественными характеристиками индонезийского угля – они хуже, чем у российского. Это затруднит быстрое замещение российского твердого топлива в Азии и делает маловероятной его экспорт в Европу.
При текущем темпе добычи производство угля в Индонезии может составить примерно 566 млн т при целевом показателе в 663 млн т (608 млн т в 2021 г.).
Мартовская добыча угля в Индонезии составила 52 млн т, что больше февральского показателя на 13% и январского – на 20%. При этом квартальная добыча не изменилась к аналогичному периоду 2021 г. и осталась на уровне 141,5 млн т.
Быстрое восстановление добычи позволяет Индонезии реанимировать экспорт: мартовские зарубежные поставки достигли 53,30 млн т по сравнению с 40,64 млн т в феврале 2022 г. (+31% мес./мес.) и 39,37 млн т в марте 2021 г. (+35% г./г.). Очевидным стимулирующим фактором является политическая конъюнктура: европейские и часть азиатских потребителей ищут альтернативы российскому углю.
При этом существуют очевидные риски наращивания экспорта индонезийского угля. Первый связан с ростом случаев заболевания коронавирусом в Китае. Второй связан с качественными характеристиками индонезийского угля – они хуже, чем у российского. Это затруднит быстрое замещение российского твердого топлива в Азии и делает маловероятной его экспорт в Европу.
При текущем темпе добычи производство угля в Индонезии может составить примерно 566 млн т при целевом показателе в 663 млн т (608 млн т в 2021 г.).
👍1