Россия и Индия обсуждают нестандартный способ торговли в обход санкций. Россия предложила Индии возобновить практику представления «бумажных аккредитивов», стремясь обеспечить бесперебойный экспорт из Индии с помощью механизма государственного долга в рупиях.
В ближайшие две недели должны пройти первые крупные отгрузки угля по этой схеме и в национальных валютах.

«Росатом» объявил о планах совместно с «Норникелем» осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.
На него приходится почти 26% всех запасов лития в России.

Литий называют «второй нефтью» из-за огромной востребованностью электромобилями (литий – основной компонент для аккумуляторов).
Цены на литий за последние два года выросли почти на 450%, и это не предел. В мире всего три страны контролируют добычу лития – Чили, Аргентина и Австралия, на которые приходится почти 70% производства.

Это в прямом смысле необходимое импортозамещение. В середине апреля Минпромторг заявил о вероятном дефиците лития в стране из-за того, что прежние поставщики металла — Чили и Аргентина — объявили о прекращении поставок в страну. России литий жизненно необходим ещё и потому, что металл задействован в процессе производства ядерной энергии на АЭС. Не будет лития, будут нарушены производственные цепочки. А то, что останется после использования на АЭС, уже пойдёт на экспорт для аккумуляторной отрасли.

Мурманская область, в которой расположено Колмозерское месторождение, вообще может стать центром редкометалльной промышленности России, поскольку здесь находится единственное действующее горно-обогатительное предприятие по производству танталового, ниобиевого и редкоземельного сырья «Севредмет», и на его базе организуется химико-металлургическое производства этих металлов.

Цены на карбонат лития сейчас держатся выше $70 тыс. за тонну (в прошлом году были $13 тыс.). На Колмозерском месторождении можно ежегодно добывать до 50 тыс. тонн карбоната лития – это на $3,5 млрд.
С таким объёмом добычи лития Россия может выйти на третье место в мире. Также Росатом планирует построить в Калининграде первый в России завод по производству уже литий-ионных аккумуляторов.

Вышли данные по Продажам автотранспорта. Падение под 80%. Это крайне негативные новости для российских металлургов.

И это не «продажи автомобилей» снизились.

Это доходы людей (и зарплатные ожидания) снизились
Это цены выросли
Это производство сложной техники сократилось
Это импорт уменьшился
Это кредиты не дают
Это потребление сокращается
Это экономика начала тормозить

«Продажи автомобилей» - это производная от вышеперечисленных факторов.
Изменение возможностей людей по покупке автомобилей - очень «быстрый» индикатор происходящего. https://aebrus.ru/upload/iblock/51b/RUS-Car-Sales-in-April-2022.pdf

⚡️ Чешская прокатная компания Vitkovice Steel, выпускающая до 500 тыс. т толстолистовой стали в год, объявила о остановке поставок своей продукции из-за нехватки слябов, вызванной антироссийскими санкциями.
Судна, которые должны были доставить полуфабрикаты из России в польские порты Гданьск и Щецин, попали под санкции и не были разгружены. Теперь Vitkovice Steel приходится ждать, пока они поступят на предприятие какими-либо иными путями.
Порядка 70% продукции Vitkovice Steel экспортируется в другие страны Евросоюза, прежде всего, в Германию. Поэтому заявление чешского предприятия способствовало сохранению рекордно высоких цен на толстый лист в регионе (1700-1800 евро за т EXW).
Кроме того, Министерство Чехии заблокировало активы Vitkovice Steel тк бенефициар- банк ВЭБ, находящийся под санкциями. Сама Vitkovice Steel, ранее принадлежавшая группе «Евраз», это отрицает, указывая, что ее акционерами являются пять инвестиционных фондов, зарегистрированных на Кипре. При этом они связаны с другими странами СНГ, а не с Россией.

Квартальная динамика котировок коммодитис

В условиях набирающего популярность тренда по отказу рос.компаний от раскрытия своих квартальных операционных показателей фактор внешних цен на сырье становится практически единственным источником информации о ситуации в том или ином секторе.

Максимальный рост в 1кв.(г-г):
-Газ
-Кокс.уголь
-Никель
-Удобрения(DAP)
-Алюминий
-Нефть(Urals)

Максимальный рост с начала 2кв.
-Газ
-Кокс.уголь
-Никель
-Удобрения(DAP)
-Пшеница
-Алюминий

89,5% акций "Соликамского магниевого завода" перейдет к государству
Арбитражный суд Пермского края в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в пользу государства 89,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ, Пермский край).

Соликамский магниевый завод, созданный в марте 1936 года, несмотря на свое название интересен государству вовсе не магнием. В настоящее время это единственное на территории России промышленное производство соединений ниобия и тантала. Спрос на них растет опережающими темпами (в том числе из-за военных заказов), но удовлетворяется в основном за счет импорта. Сейчас в страну ввозится 1,1 тысячи тонн соединений РЗМ против 150 тонн национального производства.
Основные советские производственные мощности, способные работать с РЗМ, оказались на территории Казахстана и Эстонии. На территории последней действует завод, который во времена СССР специализировался на переработке ураносодержащей руды в ее оксид, но в 1990-е годы был перепрофилирован для производства ниобия и тантала.
Сырье для этого эстонского предприятия (лопарит) приходит из Ловозерского ГОК, расположенного в Мурманской области. Оттуда же оно отправляется и в адрес Соликамского магниевого.

Наиболее часто используемые промышленные сверхпроводники — NbTi и Nb3Sn.

Карбид ниобия в сплаве с карбидом циркония и карбидом урана является важнейшим конструкционным материалом для твердофазных ядерных реактивных двигателей.

Применяются для изготовления сверхпроводящих соленоидов. Так, обмотки сверхпроводящих магнитов Большого адронного коллайдера изготовлены из 1200 тонн кабеля из сплава ниобий-титан.

Цены на алмазы с начала марта заметно выросли на фоне санкций против "Алросы"
В то же время De Beers имеет ограниченные возможности для компенсации потерь поставок.  Цена на маленькие необработанные алмазы… подскочила примерно на 20% с начала марта.
Покупатели испытывают проблемы при поиске сырья после того, как США ввели санкции против «Алросы», российского конкурента De Beers, на долю компании приходится около трети мирового производства алмазного сырья.
У самой De Beers остаются лишь рабочие запасы, а ее шахты работают при полной загрузке, а вероятность того, что поставки компании могут значительно вырасти до 2024 года, ограничена. De Beers производит достаточно мало бриллиантов того типа, что производит «Алроса»: маленьких и дешевых драгоценных камней. Сама «Алроса» отменила свою последнюю продажу в апреле и вряд ли продаст много в текущем месяце

Индия упростила экологические разрешения на расширение угольных шахт, чтобы увеличить добычу на фоне нехватки топлива, которая привела к отключениям электроэнергии.

Согласно правительственной записке, некоторые существующие объекты смогут увеличить производство еще на 10%, не требуя экологических согласований, а правила проведения консультаций с местными жителями были отменены. Изменения произошли после того, как министерство угля отметило “огромное давление на внутренние поставки угля”.

Запасы угля на электростанциях сокращаются на фоне изнурительной жары, которая в последние недели привела к рекордному спросу на электроэнергию, при этом несколько объектов работают с критическими запасами топлива. Отключения электроэнергии и ограничения поставок в некоторые отрасли промышленности вызвали уличные протесты.

На это топливо приходится более 70% производства электроэнергии в Индии, а угледобывающая и транспортная инфраструктура страны не успевает за растущим спросом. Нехватка железнодорожных вагонов для транспортировки топлива с шахт на электростанции усугубила проблему.

Изменения продлятся шесть месяцев и последовали за жалобами на длительные процедуры получения экологических разрешений. Шахтеры стремятся быстро ускорить добычу до наступления сезона дождей в конце июня, который может привести к затоплению производства и замедлению темпов добычи.

При этом Отмена общественных консультаций чревата возникновением трений между горнодобывающими предприятиями и местными сообществами, что может привести к задержкам из-за протестов и судебных разбирательств.

Освобождение от министерства получили 40% шахт и это позволит им производить на 50% больше угля.

Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе (НМГ) -Первый канал, СТС, права на трансляцию Netflix.
Сделка была инициирована до 24 февраля, а завершена уже после. Долю Мордашова в медиакомпании Bloomberg оценил в $30 млн.

И подал иск в Европейский суд из-за введения против него санкций.

Палладий улетел вниз ⬇️ к 2000. #Норникель. Сказывается локдаун в Китае и множественные приостановки работы автозаводов.

Банк России рассчитывает на сохранение введенных против России санкций до 2024 года.

Это такой прогноз минимум…

Илон Маск говорит, что покупка горнодобывающей компании "не исключается"

Илон Маск заявил, что компания не исключает возможности вхождения в горнодобывающий бизнес, поскольку Tesla стремится решить проблему нехватки сырья. В интервью на саммите The Financial Times Future of the Car Маск заявил, что спрос на сырье превышает производство "до смешного".
"Если это единственный способ ускорить переход к устойчивой энергетике, то мы это сделаем", - сказал Маск в ответ на вопрос о том, купит ли Tesla горнодобывающую компанию.

"Мы просто займемся любым набором вещей, которые необходимы для ускорения перехода к устойчивой энергетике... Добыча и переработка полезных ископаемых или покупка горнодобывающей компании, при условии, что мы сможем существенно изменить траекторию развития этой компании, - это возможные варианты", - добавил он.

Спрос на электромобили резко возрос, поскольку мир стремится к достижению цели чистого нуля к 2050 году. Однако дефицит поставок металлов для аккумуляторов, таких как литий и никель, взвинтил цены на металлы.

Tesla стремится продавать около 20 миллионов автомобилей ежегодно к 2030 году, но Маск ожидает нехватки сырья для производства лития и катодов (никеля и фосфата железа). "Речь не идет о нехватке... на самом деле оборудование, необходимое для переработки руды в материалы для аккумуляторов, является одной из проблем на пути к получению 20 миллионов автомобилей", - сказал он.

Хотя спрос на автомобили Tesla превышал производство даже до кризиса поставок, Маск сказал, что нынешняя ситуация намного хуже и что компании, возможно, придется ограничить или "прекратить принимать заказы на что-либо после определенного периода времени".

В прошлом году Tesla подписала контракты с несколькими производителями аккумуляторных металлов, уделяя особое внимание никелю и литию.

В начале этого месяца компания Vale, крупнейший в мире производитель никеля и железной руды, заключила долгосрочное соглашение с Tesla на поставку никеля со своих предприятий в Канаде.

Компания также подписала сделки на поставку никеля с крупнейшей в мире горнодобывающей компанией BHP в Австралии, с Prony Resources в Новой Каледонии в 2021 году и с Talon Metals для ее никелевого проекта Tamarack в Миннесоте, США, в январе.

Никель помогает вместить больше энергии в более дешевые и компактные аккумуляторные батареи, что позволяет электромобилям заряжаться быстрее и преодолевать большее расстояние между подзарядками.

В ноябре 2021 года компания подписала новый контракт с Ganfeng Lithium, ведущим китайским производителем металла для аккумуляторов, на поставку гидроксида лития для аккумуляторов Tesla в течение трех лет, начиная с 2022 года.

Цены на #медь приблизились к 8-месячному минимуму на фоне ужесточения карантина в Китае, а также укрепления доллара
Стоимость медь с поставкой в июле в начале недели снизилась на 2,6% по сравнению с расчетной ценой на 6 мая, достигнув $4,15 за фунт ($9,14 тыс./т), самого низкого уровня с 1 сентября прошлого года.
Самый активный контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже упал на 0,6% – до 71,74 тыс. юаней ($10,72 тыс./т) после снижения до самого низкого уровня с 16 марта.
По мнению инвесторов, масштабы сбоев из-за пандемии в Китае можно будет оценить после публикации данных о торговле Китая за апрель.
Власти Шанхая ужесточили общегородские ограничения, введенные больше месяца назад, продлив их до конца мая. Пекин всеми способами пытался избежать ужесточения карантина, но достигнуть решений не удалось.
Тем не менее аналитики ожидают восстановления потерь рынка меди до конца года. По их словам, после окончания майской коррекции цены снова пойдут вверх. В конце года цена на медь ожидается на уровне $9,5 тыс.

#JSWSteel, крупнейший производитель стали в Индии, приняла решение продать приобретенные в 2018 году активы в Италии из-за роста цен на сырье и геополитических проблем
JSW Steel выставила на аукцион свои итальянские предприятия, поскольку рост цен на сырье и геополитические проблемы препятствовали их деятельности, а попытки возродить их потерпели неудачу.
Компания приобрела целиком итальянские компании Aferpi SpA и Piombino Logistics SpA, а также 69,27% в GSI Lucchini SpA за €55 млн. Предприятия были куплены без кредитования у Cevitaly Srl, стопроцентного подразделения алжирской компании Cevital SpA. Cevitaly, в свою очередь, приобрела эти предприятия у итальянского производителя стали Lucchini в 2014 году.
Три завода расположены в Пьомбино в итальянской провинции Тоскана. Приобретение активов должно было расширить присутствие JSW Steel в Италии и обеспечить европейский рынок сортовым прокатом из специальной стали.
Продажа предприятий принесет убытки компании 🤦🏼‍♂️

«В ближайшее время у нас не будет другого инвестора, кроме внутреннего» 😞

Кабмину предложено освободить от НДФЛ купоны и дисконты по облигациям в 2022 году, заявил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка ( НАУФОР) Алексей Тимофеев. По его словам, в ближайшее время у России не будет другого инвестора, кроме внутреннего, которого нужно поощрять к вложениям. Также участники рынка предложили правительству провести реформу пенсионного обеспечения. Законопроект о защите инвестиций в фондовый рынок ко второму чтению существенно изменен. Новая версия отдает решение о создании компенсационного фонда брокерскому СРО. Дальнейшее его продвижение зависит от позиции ЦБ и того, как он видит общую систему защиты интересов инвесторов.

Селигдар порадовал сильными операционными результатами за 1 кв. 2022 г. – по итогам отчётного периода выручка практически удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7,2 млрд руб.

В корзину металлов кроме золота входит также олово, вольфрам и медь, и по всем сегментам в отчётном периоде наблюдался высокий спрос.Эти металлы будут востребованы в переходе на ВИЭ.

Независимый член совета директоров #НЛМК Евгения Завалишина приняла решение о выходе из состава совета директоров.

Евгения Завалишина ранее возглавляла "Яндекс.Деньги", является сооснователем стартапа Mechanica AI в Нидерландах, а также преподает в Singularity University Benelux. В НЛМК она возглавляла Комитет по цифровому развитию, была член Комитета по аудиту.

💡«Норникель» получил разрешение сохранить программу депозитарных расписок

«Норильский никель уведомляет владельцев американских депозитарных расписок (АДР) о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации приняла решение о продолжении обращения за пределами Российской Федерации депозитарных расписок на акции Компании сроком до 28 апреля 2023 года (один год с даты принятия решения).
Заявление было подано в соответствии с положениями Федерального закона № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об акционерных обществах“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившими в силу 27 апреля 2022 года.
Компания приветствует решение Правительственной комиссии, которое дает время на оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе.

Россия перенаправляет угольные потоки на Восток

Количество импортируемого коксующегося угля из России в Китай в апреле текущего года выросло на 48,6% по сравнению с мартом и составило - 1,4 млн т. Это внушает оптимизм, несмотря на то, что объемы пока невелики, и российские компании продолжают испытывать сложности на восточном направлении ЖД.
В настоящее время в Китае действует эмбарго на поставки угля из Австралии, поэтому для российских угольщиков есть потенциал к увеличению поставок.
Но существует риск, что австралийское эмбарго будет снято, и тогда на китайском рынке придется столкнуться с жесткой конкуренцией.