Список ключевых мер Российской Федерации в ответ на введенные санкции
(по состоянию на 31 августа 2022 г.)

Материал выстроен хронологически и классифицирован на следующие темы:
• ограничения/меры для воздушного транспорта и пространства
• ограничения/меры, направленные на сделки с недвижимостью
• ограничения/меры для морского транспорта
• валютные ограничения/меры
• ограничения/меры, связанные с интеллектуальной собственностью
• торговые ограничения/меры

Мы продолжим отслеживать изменения и делиться с вами обновленной информацией.

Новый перечень дефицитных видов стратегического минерального сырья утвердили в правительстве РФ. В обновленный перечень впервые вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310002

Правительство вводит с сентября временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до марта 2023 г

Санкционный Мордашев (точне его жена)- #Nordgold продает свою долю в прииске Montagne d'Or в Гвиане канадской Orea Mining за $77 млн
о продаже своей 55,01% доли в совместном предприятии во Французской Гвиане

Orea выплатит Nordgold 77 млн $, после получения необходимых разрешений для строительства рудника, ожидаемые производственные мощности проекта — 100 тысяч унций золота в год.
Кстати сам Nordgold все ещё имеет долю в 8% в самом Orea Mining.

Китай доминирует и во многих элементах цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей, от обработки материалов до изготовления элементов и компонентов аккумуляторов.
Только в добыче лития, кобальта и никеля участие Китая минимально.
А РФ в этом электрическом будущем почти нет, кроме Потанинского НорНикеля:(

Зарплаты в июне-июле:
В лидерах добыча угля (+31.3% г/г)
Медианная ЗП в июне выросла на 12%

Отрасль сильно зависит от иностранного ПО и «железа», это выявлено после ухода западных компаний из РФ и прекращения контрактных обязательств.
#Evraz подала иск к российской «дочке» американской Dell на ₽15,6 млн
Это уже шестой иск к американской корпорации — ранее разобраться с ней в суде решили Пенсионный фонд России и пять интеграторов. Общая сумма исковых требований более 1 млрд рублей. В конце августа Dell Technologies объявила о приостановке всех операций в России и закрытии своего представительства.
Четыре иска подали компаний-интеграторы — «Талмер», DCLogic, ITCost и «Крок инкорпорейтед».

Взыскать все суммы требований в юрисдикциях иностранных судов маловероятно, считает юрист-эксперт.

Ситуация на сырьевом рынке продолжает ухудшаться с каждым днем. Цены на серебро, алюминий, платину опустились до двухлетнего минимума.
Опасения насчет дефицита нефти начинают уходить с рынка. Более того, появляются прогнозы насчет ее профицита до конца текущего года.

Исходя из динамики цен на сырье видно, что крупный капитал готовится к рецессии в мировой экономике.

Погрузка каменного угля на сети ОАО "РЖД" в августе составила 28,5 млн тонн, что на 3,6% выше, чем в июле. Похоже, что дно в угольной отрасли было пройдено в июне, с тех пор погрузка выросла на 5,9%.

Погрузка черных металлов на сети ОАО "РЖД" в августе составила 5,3 млн тонн, что на 1,8% ниже, чем в июле. Тут ситуация не столь однозначная, но относительно июня погрузка выросла на 6,0%.

Акции ГМК сектора в антилидерах по итогам лета 😞

Миллиардер Олег Дерипаска призвал снизить ключевую ставку с 8% до 4%, чтобы обеспечить дешевые кредиты для экономики. В качестве примера он привел сельское хозяйство, которое добилось успехов благодаря «какому-то количеству кредитов не по кабальным ставкам». https://news.1rj.ru/str/olegderipaska/436 👏🏻

Турция повысила на 50% цены на электро и газ:
Местные металлурги рассматривают остановку производства на фоне роста энергозатрат и низких цен на готовую продукцию
Также тарифы подняли для бытового использования и производства электроэнергии – на 20,4% и 49,5% соответственно.

Напомним, в апреле 2022 года Турция уже повышала цены на газ для пром объектов на 50%, для населения – на 35%. Стоимость природного газа для производства электроэнергии на тот момент выросла на 44,3%. Производители не могут обеспечить повышение цен на продукцию ни на внутреннем, ни на экспортных рынках, поэтому выпуск стали стал нерентабельным.
Турция занимает седьмое место в мире по объему производства стали. По итогам 2021 года турецкие метпредприятия выросли на 12,7% vs 2020 – до 40 млн т. Этот показатель был рекордным в истории.

Если сбудутся прогнозы ведущих аналитических агентств о росте выпуска электромобилей, то спрос на медь вырастет на 50% до 2040 года – с нынешних 25 млн. тонн в год до 38 млн. тонн. BloombergNEF ожидает, что производство первичной меди может увеличиться лишь на 16% к 2040 году. Само собой разумеется, что это увеличение не соответствует спросу. Уже к началу 2030-х годов спрос на медь может превысить предложение более чем на 6 млн. тонн в год.

Проблема осложняется тем, что сейчас не заложен ни один новый крупный медный рудник, т.е. непонятно, откуда брать растущие объёмы. Не удаётся увеличить выпуск вторичной меди, из металлолома – последние годы этот объём так и составляет около 4,8 млн. тонн в год.
Но главное – год от года медная руда имеет всё меньшую концентрацию металла. На диаграмме видно, что горняки теперь используют руду с содержанием меди 0,5%, что составляет четверть концентрации меди столетней давности. К началу 2030-х эта концентрация может упасть до 0,35%. #Медь даётся всё труднее.

Италия в июле сократила производство стали на 27%y/y

ArcelorMittal, ведущий производитель стали в Европе, решила отложить запуск испанского завода Acería Compacta de Bizkaia (ACB) после летнего технического обслуживания. Виной тому высокие энергоцены и отсутствие понимания возвращения спроса со стороны потребителей.

Не отраслевая новость.
Но важная для всех!
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в 152-ФЗ «О персональных данных». Эти нововведения очень сильно должны поменять нашу жизнь в лучшую сторону.
Например, теперь необходимо уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных во всех случаях, где от вас требуют показать какой-то документ. Например, при оформлении разовых пропусков в различные объекты – от офисных центров до заводов.
Второе новшество – их обязанность сразу сообщать об утечке данных, которые стали бичом нашего времени. У кого только их не тащили – от Яндекса до Гемотеста. Также теперь такие компании, куда стекаются персональные данные, обязаны обеспечить их техническую защиту. До половины таких контор, как оказалось, не имеют соответствующих условий.

Третья новация - у обычных пользователей появляется больше прав, относительно своих данных. Теперь операторы обязаны предоставить услуги, даже если клиенты отказываются предоставить биометрию и не дают согласие на обработку личной информации.

И будущая новация, которая прорабатывается – это ужесточение ответственности за утечку персональных данных. Мы видели недавно, что компании отделываются символическими штрафами в 60 тыс. руб. Теперь предлагается вводить оборотные штрафы, т.е. процент с оборота компании, и тут речь может идти о сотнях миллионов или даже миллиардах рублей. Компаниям дешевле станет потратить деньги на нормальную защиту данных, чем платить такие штрафы.
https://iz.ru/1387669/mariia-nemtceva/ustranit-tech-vstupaiut-v-silu-masshtabnye-izmeneniia-o-personalnykh-dannykh

#China Сталь устала в Китае. Основной драйвер - недвижимость в депрессии уже 16 месяцев и перспективы отсутствуют.

#China Цены на металлургическую продукцию в Китае снижаются в 2 квартале, также ограничена возможность роста маржинальности. В 3 квартале ожидается небольшой рост цен, но долгосрочно с заходом в следующий 2023 год тренд на понижение цен. По данным вебинара SMM