Притоки в сырьевые #ETF в этом году так и не состоялись

Урановое топливо крайне эффективно 1 таблетка уранового топлива размером с мармеладку содержит примерно столько же энергии как в тонне угля /477 литрах нефти или 6 жд газовых цистерн.

Революция на рынке ванадия. С легирующих сталей в батареи. Раньше в большинстве электрохимических накопителей энергии использовались литий-ионные и другие типы непоточных батарей. Они менее подходят для долговременного хранения, где VRFB имеют преимущество благодаря простоте масштабирования, безопасности и длительному сроку службы. Растущая потребность в хранении в сети сдвинет баланс с почти непоточных батарей, потенциал которых даже разделится к 2040 году, при этом общий объем накопленной энергии в ГВтч увеличится почти в 10 раз по сравнению с 2022 Совокупная доля хранения энергии с использованием VRFB вырастет до 7% к 2030 году и почти до 20% к 2040 году. небольшая доля в будущем имеет большое значение для рынка ванадия. При текущем рынке в ~110 кт В в 2022 г. спрос на ванадий удвоится к 2032 г., причем более 90% этого роста приходится на ВРФБ. Это изменит структуру рынка ванадия с 90% производства стали до 25% к 2040 году, при этом батареи будут потреблять более 2/3 спроса на ванадий в 2040 году. Главными производителями ванадия являются ЮАР -60%; США - 20% и Китай - 14% Основными предприятиями, выпускающими ванадиевую продукцию в виде шлака, в России являются НТМК и Чусовской металлургический завод (ЧМЗ). Передел шлаков с получением пентаоксида ванадия и феррованадия осуществляется на ЧМЗ и АО «Тулачермет». ОМК и ЕВРАЗу стоит заранее задуматься о новом перспективном рынке потребления ванадия.

Казахстанскую урановую компанию ждет отличное будущее. Наступает "бычий" растущий рынок.
Наш прогноз по спотовым ценам на уран остается оптимистичным по нескольким причинам, обусловленным как спросом, так и предложением.
Акции горнодобывающей промышленности Исторически демонстрируют лучшие результаты во время бычьего рынка. Почти половина производства мирового уранового топлива из Казахстана.

Тема устойчивого развития сдулась, пришла пора устойчивого выживания:

объем размещения новых #ESG-облигаций на российском рынке (2022г) = -36% г/г до 80 млрд руб

Вот и первая ласточка изменения логистических потоков компаний.
Пробная поставка металлов в Китай НорНикеля по Северному морскому пути.
https://news.1rj.ru/str/nornickel_official/1459
Грузите золото 🥇 баржами!

Минфин РФ ожидает увеличения спроса на инвестиционное золото до 40 тонн по итогам 2022 года. Его реализация физическим лицам к концу ноября составила 30 тонн против 6 тонн по итогам 2021 г

Но 10% от общего производства это незначительный объём.

​​Первый в стране автомат по продаже золота установлен в Индии. Разработан компанией GoldSikka и позволяет клиентам покупать золотые монеты весом от 0,5 до 100 граммов простым способом.

Пора и в России!?

Законопроект о вычете по НДПИ для олова завтра на комитете ко второму чтению.

Выручка угольной отрасли за 10 месяцев этого года — 2 трлн рублей, что на 1 трлн (или на 52,8%) больше, чем было в тот же период в 2021 г. Угольщики из-за санкций перенаправляют экспортный поток на Восточный полигон. Одна из самых главных экологических проблем на Дальнем Востоке — угольная пыль. В портах стивидорные компании наваливают уголь открытым способом, из-за чего чёрная угольная взвесь разлетается, оседает на жилых массивах и загрязняет воздух. Госдума 13 декабря ужесточила наказания для стивидоров. Увеличены штрафы за грязную перевалку угля. В случае повторных нарушений — приостановка работы. Самое смешное, что ужесточающие поправки вступят в силу через ТРИ года (с 01.09.2025). Госдума объясняет этот срок заботой об экономике в условиях санкций. За три года угольщики получат сверхприбыли, а потом, так и быть, подумают об экологии. Жители, задыхающиеся от угольной пыли, потерпите!

🤡 США готовится ввести санкции против Владимира Потанина, одного из богатейших людей России. По данным Wall Street Journal, помимо персональных санкций Вашингтон намерен ввести ограничения в отношении компании Интеррос и Росбанка. Вводить санкции против Тинькофф-банка и Норникеля, в которых Потанин также является ключевым акционером, пока не планируется.

Исторически существовала сильная корреляция между ценой золота и
акциями золотодобывающих компаний, хотя они не всегда синхронизированы
• Акции золотодобывающих компаний сейчас находятся вблизи 35-летнего минимума по отношению к золоту. Соотношение добытчиков к
золоту должно было бы увеличиться на 200% по сравнению с его текущим уровнем, чтобы вернуться к среднему показателю за 35 лет

российские недропользователи с начала 2022 года из-за влияния санкций и относительно низких мировых цен экспортировали 50% добытого ими золота, тогда как в прошлом году это было почти 100%.

⚡️Решение принято: Потанин покинет все должности
⚡️Офис Норильского никеля начал подготовку документов, связанных с отставкой Потанина. «Решение принято: Потанин покинет все должности и передаст владение акциями своей семье». Решение будет обнародовано после официального уведомления о введении санкций США в отношении Потанина

⚡️ Кому нужно устойчивое развитие?
НорНикель обсуждает сегодня в 10:00: https://youtu.be/zlEF2-9cue8
Подключайтесь!

Арктика теплеет. А это риски разрушения фундаментов из-за проседания грунтов вследствие таяния. Норникелю, Газпрому и Роснефти предстоит работа. 0,6% за 10 лет это много. Для сравнения - глобальное повышение температуры в мире +1,1% с конца 19 века. С потеплением увеличиваются грозы и циклоны. При самом оптимистичном сценарии в Норильске средняя температура к 2100 году составит +20°C (в июле), сейчас +14%. При пессимистическом (а сейчас мир жгет активно уголь из-за роста цен на нефте-газ) это уже будет +26!

Какой объем инвестиций требуется для обеспечения снабжения медью мира?
Энергопереход и электрификация будет стоить 23 миллиарда $ в год в течение следующих 30 лет для инвестиций в медную добычу. Из отчета Woodmac

Декарбонизировали, декарбонизировали, да не выкарбонизировали
Лучшие акции года:

1️⃣ Adaro Minerals +1595% (Индонезия, добыча угля). . https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-15/world-s-stock-winner-is-indonesian-miner-with-near-1-600-gain .