Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 76,48 💶 EUR - 86,28
▫️ЧКПЗ определился с дивидендами. Советом директоров рекомендованы к выплате дивиденды в 150 руб. с текущей дивидендной доходностью в 2,23%. Они будут сформированы из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Реестр получателей дивидендных выплат закроется 21 марта 2022 г. Новость способствовала росту акций компании на 10% и выше.
▫️Компания Softline анонсировала 10-кратное увеличение объема активов, выкупаемых в рамках программы Buyback. Сегодня стало известно о том, что Softline увеличила buyback с $10 млн до $100, сохранив прежними остальные условия. В ходе реализации программы, запланированной на текущий год, собираются выкупить в пределах 18,3 млн депозитарных расписок. Завершение программы намечено на 13 декабря 2022 г.
Приобретенные по buyback бумаги компания намерена направить на мотивацию собственных сотрудников. Новость положительно воспринята рынком, и котировки компании прибавляют 5% и выше. 10-кратное увеличение объемов создаст дополнительный спрос на активы, а значит цены на них должны вырасти.
▫️Татнефть опубликовала операционные результаты по итогам первого месяца 2022 г. Согласно отчетности Группы Татнефть, ее предприятия на 11% увеличили нефтедобычу, доведя показатель до 2 439,6 тыс. тонн, из которых 313,3 тыс. тонн приходится на сверхвязкую нефть. Несмотря на улучшение показателей, «доковидные» уровни в 29,5 млн тонн еще не достигнуты.
На фоне позитивной динамики по нефтяным котировкам и восстановлении объемов, у акций компании сохраняется потенциал роста.
#НФКсбер
💵 USD - 76,48 💶 EUR - 86,28
▫️ЧКПЗ определился с дивидендами. Советом директоров рекомендованы к выплате дивиденды в 150 руб. с текущей дивидендной доходностью в 2,23%. Они будут сформированы из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Реестр получателей дивидендных выплат закроется 21 марта 2022 г. Новость способствовала росту акций компании на 10% и выше.
▫️Компания Softline анонсировала 10-кратное увеличение объема активов, выкупаемых в рамках программы Buyback. Сегодня стало известно о том, что Softline увеличила buyback с $10 млн до $100, сохранив прежними остальные условия. В ходе реализации программы, запланированной на текущий год, собираются выкупить в пределах 18,3 млн депозитарных расписок. Завершение программы намечено на 13 декабря 2022 г.
Приобретенные по buyback бумаги компания намерена направить на мотивацию собственных сотрудников. Новость положительно воспринята рынком, и котировки компании прибавляют 5% и выше. 10-кратное увеличение объемов создаст дополнительный спрос на активы, а значит цены на них должны вырасти.
▫️Татнефть опубликовала операционные результаты по итогам первого месяца 2022 г. Согласно отчетности Группы Татнефть, ее предприятия на 11% увеличили нефтедобычу, доведя показатель до 2 439,6 тыс. тонн, из которых 313,3 тыс. тонн приходится на сверхвязкую нефть. Несмотря на улучшение показателей, «доковидные» уровни в 29,5 млн тонн еще не достигнуты.
На фоне позитивной динамики по нефтяным котировкам и восстановлении объемов, у акций компании сохраняется потенциал роста.
#НФКсбер
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 76,65 💶 EUR - 86,56
▫️Акрон поделился информацией о предстоящих дивидендах. Советом директоров рекомендованы выплаты из нераспределённой прибыли промежуточных дивидендов. На 1 акцию приходится дивиденд в 240 руб. с текущей дивидендной доходностью 1,71%. Реестр планируется закрыть 9 марта 2021 г.
Накануне Акрон получил отчетность с сильными результатами. Нереализованные надежды на высокие дивиденды привели к разочарованию в активах и падению котировок сразу на 4%.
▫️НЛМК опубликовал финансовый отчет за 2021 г. по МСФО. Металлургический комбинат в течение года нарастил выручку до $16,19 млрд, что на 75% выше, чем показатель годом ранее. Уровень продаж продукции из металла, наоборот, упал на 4%. Позитивная динамика выручки вызвана подорожанием стали при расширении ценовых спредов между сырьем и готовой продукции.
Показатель чистой прибыли за прошлый год по МСФО вырос до $5 млрд, что в 4,1 раз больше, чем за 2020 г. В то же время, свободный денежный поток (FCF) увеличился до $3,3, что втрое выше уровня прошлого года. Такая динамика позволила комбинату распорядиться о выплате рекордных годовых дивидендов из расчета 46,84 руб. на 1 акцию.
Дивиденды НЛМК. Вслед за публикацией сильной финансовой отчетности советом директоров НМЛК принято решение рекомендовать дивиденды по итогам IV кв. 2021 г. из расчета 12,18 руб. с текущей дивидендной доходностью в 5,61%. Всего на дивидендные выплаты будет направлено 113% FCF за 2021 г. Предстоящая выплата даст максимальную на внутреннем рынке доходность, и активы комбината с инвестиционной точки зрения выглядят привлекательно, особенно принимая в учет падение курса рубля и выросшие цены на продукцию.
#НФКсбер
💵 USD - 76,65 💶 EUR - 86,56
▫️Акрон поделился информацией о предстоящих дивидендах. Советом директоров рекомендованы выплаты из нераспределённой прибыли промежуточных дивидендов. На 1 акцию приходится дивиденд в 240 руб. с текущей дивидендной доходностью 1,71%. Реестр планируется закрыть 9 марта 2021 г.
Накануне Акрон получил отчетность с сильными результатами. Нереализованные надежды на высокие дивиденды привели к разочарованию в активах и падению котировок сразу на 4%.
▫️НЛМК опубликовал финансовый отчет за 2021 г. по МСФО. Металлургический комбинат в течение года нарастил выручку до $16,19 млрд, что на 75% выше, чем показатель годом ранее. Уровень продаж продукции из металла, наоборот, упал на 4%. Позитивная динамика выручки вызвана подорожанием стали при расширении ценовых спредов между сырьем и готовой продукции.
Показатель чистой прибыли за прошлый год по МСФО вырос до $5 млрд, что в 4,1 раз больше, чем за 2020 г. В то же время, свободный денежный поток (FCF) увеличился до $3,3, что втрое выше уровня прошлого года. Такая динамика позволила комбинату распорядиться о выплате рекордных годовых дивидендов из расчета 46,84 руб. на 1 акцию.
Дивиденды НЛМК. Вслед за публикацией сильной финансовой отчетности советом директоров НМЛК принято решение рекомендовать дивиденды по итогам IV кв. 2021 г. из расчета 12,18 руб. с текущей дивидендной доходностью в 5,61%. Всего на дивидендные выплаты будет направлено 113% FCF за 2021 г. Предстоящая выплата даст максимальную на внутреннем рынке доходность, и активы комбината с инвестиционной точки зрения выглядят привлекательно, особенно принимая в учет падение курса рубля и выросшие цены на продукцию.
#НФКсбер
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 76,05 💶 EUR - 87,11
▫️Магнит не исключает возможность запуска программы обратного выкупа. Об этом в беседе с Интерфаксом рассказал гендиректор сети Ян Дюннинг. По словам ведущего топ-менеджера, компания может инициировать рассмотрение советом директоров вопроса о проведении buyback.
По словам Дюннинга, действующий уровень рыночных цен на активы Магнита не соотносятся с фундаментальной стоимостью бизнеса. Наблюдаемые на текущий момент котировки, скорее, обусловлены внешними факторами, на которые сама сеть повлиять не может. Это заставляет менеджмент компании задуматься о целесообразности выкупа ценных бумаг. Сама программа не должна вызвать падения дивидендов в будущем.
Продуктовый ритейлер Магнит опубликовал финансовую отчетность по итогам IV кв. 2021 г. Согласно отчетности, компания увеличила общую выручку до 544,6 млрд руб., что на 33,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Скорректированная на включение в сеть Диски общая выручка увеличилась на 14,6%. Рост на 36,4% по чистой прибыли позволил довести показатель до 15,2 млрд руб. с рентабельностью 2,8%.
Финансовые результаты Магнита IV кв. 2021 г. вышли позитивными. Темп роста продаж при сравнении показателя год к году вырос на фоне приобретения сети Дикси и положительной динамики по LFL- продажам. По сравнению с предыдущим кварталом показатель снижен, но все же сохраняет позиции около максимальных значений. Рост по LFL-продажам составил 9,9%, при выросшем на 10,7% среднем чеке и уменьшении на 0,7% трафика.
▫️Компанией Обувь России допущено состояние дефолта. 03 февраля 2022 г. закончился грейс-период, отведенный для расплаты с кредиторами по эмиссии БО-07 со стороны ОР Групп. Обязательства суммарно достигли 592 млн руб. В пресс-релизе сегодня официально было объявлено о дефолте.
Как сообщает ОР Групп, выпуск на 99% находится на балансе «Промсвязьбанка». Накануне компания сообщала, что намерена договориться с основным кредитором о продлении заемных обязательств, однако прийти к единому решению сторонам не удалось.
Компания сохраняет оптимизм, однако рынок скептичен по отношению к Обувь России и ее перспективам. Большинство эмиссий по облигациям на Мосбирже продают по 20-40% от номинала. После дефолта остается 2 пути – идти на реструктуризацию долга или объявлять о своей неплатежеспособности. Для сторон более желательной могла бы выступить реструктуризация.
#НФКсбер
💵 USD - 76,05 💶 EUR - 87,11
▫️Магнит не исключает возможность запуска программы обратного выкупа. Об этом в беседе с Интерфаксом рассказал гендиректор сети Ян Дюннинг. По словам ведущего топ-менеджера, компания может инициировать рассмотрение советом директоров вопроса о проведении buyback.
По словам Дюннинга, действующий уровень рыночных цен на активы Магнита не соотносятся с фундаментальной стоимостью бизнеса. Наблюдаемые на текущий момент котировки, скорее, обусловлены внешними факторами, на которые сама сеть повлиять не может. Это заставляет менеджмент компании задуматься о целесообразности выкупа ценных бумаг. Сама программа не должна вызвать падения дивидендов в будущем.
Продуктовый ритейлер Магнит опубликовал финансовую отчетность по итогам IV кв. 2021 г. Согласно отчетности, компания увеличила общую выручку до 544,6 млрд руб., что на 33,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Скорректированная на включение в сеть Диски общая выручка увеличилась на 14,6%. Рост на 36,4% по чистой прибыли позволил довести показатель до 15,2 млрд руб. с рентабельностью 2,8%.
Финансовые результаты Магнита IV кв. 2021 г. вышли позитивными. Темп роста продаж при сравнении показателя год к году вырос на фоне приобретения сети Дикси и положительной динамики по LFL- продажам. По сравнению с предыдущим кварталом показатель снижен, но все же сохраняет позиции около максимальных значений. Рост по LFL-продажам составил 9,9%, при выросшем на 10,7% среднем чеке и уменьшении на 0,7% трафика.
▫️Компанией Обувь России допущено состояние дефолта. 03 февраля 2022 г. закончился грейс-период, отведенный для расплаты с кредиторами по эмиссии БО-07 со стороны ОР Групп. Обязательства суммарно достигли 592 млн руб. В пресс-релизе сегодня официально было объявлено о дефолте.
Как сообщает ОР Групп, выпуск на 99% находится на балансе «Промсвязьбанка». Накануне компания сообщала, что намерена договориться с основным кредитором о продлении заемных обязательств, однако прийти к единому решению сторонам не удалось.
Компания сохраняет оптимизм, однако рынок скептичен по отношению к Обувь России и ее перспективам. Большинство эмиссий по облигациям на Мосбирже продают по 20-40% от номинала. После дефолта остается 2 пути – идти на реструктуризацию долга или объявлять о своей неплатежеспособности. Для сторон более желательной могла бы выступить реструктуризация.
#НФКсбер
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 1-му выпуску облигаций
7 февраля 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Размер выплаты на одну облигацию составил 10,07 рублей, исходя из ставки купона 12,25% годовых.
Общая сумма выплат 44-го купона составила 1,007 млн рублей. Выплата 45-го купона состоится 7 марта 2022 года по ставке 12,25% годовых.
Раскрытие информации
7 февраля 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Размер выплаты на одну облигацию составил 10,07 рублей, исходя из ставки купона 12,25% годовых.
Общая сумма выплат 44-го купона составила 1,007 млн рублей. Выплата 45-го купона состоится 7 марта 2022 года по ставке 12,25% годовых.
Раскрытие информации
Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 75,68 💶 EUR - 86,51
▫️Группа Мать и Дитя опубликовала отчетность за 2021 г. За отчетный период компания нарастила общую выручку группы до 25,2 млрд руб., что выше уровня прошлого года на 31,8%. Аналогично выросли и сопоставимые продажи LFL. До 1858 633 увеличились амбулаторные визиты, что на 15,2% выше, если сравнивать год к году.
Основная нагрузка на московские госпитали сохраняется. В этом сегменте выручка выросла до 14,1 млрд руб., что на 44,2% выше, чем тот же показатель годом ранее. По региональным госпиталям выручка выросла на 26,1%, достигнув 5,8 млрд руб. Основной вклад в доходы компании внесен медцентром «Тюмень-1», заработавший 1,3 млрд руб. и самарским госпиталем «ИДК .
▫️Сбер поделился отчетностью с финансовыми итогами работы в январе 2022 г. Судя по отчетности, чистая прибыль в январе выросла до 100,2 млрд руб., что на 15,6% выше по отношению к январю 2021 г. Нужно учитывать, что на показатель показал позитивную динамику на фоне негативного влияния валютной переоценки и торговых операций.
Банк увеличил до 148,7 млрд руб. показатель чистых процентных доходов. Это на 14,8% выше, если сравнивать с первым месяцем 2021 г. На показатель повлиял выросший кредитный портфель клиентов и повышение плавающих ставок при поднятии процентных ставок. Доходы от комиссий за отчетный период составили 39,7 млрд руб., что на 7,6% больше, чем в январе 2021 г. Основной рост обусловлен операциями по банковским картам и развитие направления РКО на фоне повышенной активности и запросов клиентами транзакций.
▫️Лукойл опубликовал отчет с операционными результатами за 2021г. Группа Лукойл в январе добывала углеводороды темпами 2 161 тыс. барр. н. э./сут., увеличив показатель на 4,7%. Сюда не входит проект Западная Курна-2. По итогам IV кв. 2021 г. добыто на 7,6% больше, чем в 3 кв. 2021 г. На росте добычи сказалась динамика внешних ограничений по объемам нефтедобычи согласно договоренностям ОПЕК+ и изменениями в газодобыче.
НПЗ Лукойла за 2021 г. переработали 63 млн тонн нефтяного сырья. Это на 7,4% больше, чем годом ранее. Переработка внутри и за пределами страны выросла на фоне увеличенной загрузки при улучшении конъюнктуры. Позитивно повлияли на показатели плановые ремонты в 2020 г. За IV кв. 2021 г. переработано 15,5 млн тонн, что выше объемов III кв. 2021 г. на 10,5% ниже. Причина роста – плановые ремонты на зарубежных НПЗ, и оптимизированная загрузка в сезон в России.
#НФКсбер
💵 USD - 75,68 💶 EUR - 86,51
▫️Группа Мать и Дитя опубликовала отчетность за 2021 г. За отчетный период компания нарастила общую выручку группы до 25,2 млрд руб., что выше уровня прошлого года на 31,8%. Аналогично выросли и сопоставимые продажи LFL. До 1858 633 увеличились амбулаторные визиты, что на 15,2% выше, если сравнивать год к году.
Основная нагрузка на московские госпитали сохраняется. В этом сегменте выручка выросла до 14,1 млрд руб., что на 44,2% выше, чем тот же показатель годом ранее. По региональным госпиталям выручка выросла на 26,1%, достигнув 5,8 млрд руб. Основной вклад в доходы компании внесен медцентром «Тюмень-1», заработавший 1,3 млрд руб. и самарским госпиталем «ИДК .
▫️Сбер поделился отчетностью с финансовыми итогами работы в январе 2022 г. Судя по отчетности, чистая прибыль в январе выросла до 100,2 млрд руб., что на 15,6% выше по отношению к январю 2021 г. Нужно учитывать, что на показатель показал позитивную динамику на фоне негативного влияния валютной переоценки и торговых операций.
Банк увеличил до 148,7 млрд руб. показатель чистых процентных доходов. Это на 14,8% выше, если сравнивать с первым месяцем 2021 г. На показатель повлиял выросший кредитный портфель клиентов и повышение плавающих ставок при поднятии процентных ставок. Доходы от комиссий за отчетный период составили 39,7 млрд руб., что на 7,6% больше, чем в январе 2021 г. Основной рост обусловлен операциями по банковским картам и развитие направления РКО на фоне повышенной активности и запросов клиентами транзакций.
▫️Лукойл опубликовал отчет с операционными результатами за 2021г. Группа Лукойл в январе добывала углеводороды темпами 2 161 тыс. барр. н. э./сут., увеличив показатель на 4,7%. Сюда не входит проект Западная Курна-2. По итогам IV кв. 2021 г. добыто на 7,6% больше, чем в 3 кв. 2021 г. На росте добычи сказалась динамика внешних ограничений по объемам нефтедобычи согласно договоренностям ОПЕК+ и изменениями в газодобыче.
НПЗ Лукойла за 2021 г. переработали 63 млн тонн нефтяного сырья. Это на 7,4% больше, чем годом ранее. Переработка внутри и за пределами страны выросла на фоне увеличенной загрузки при улучшении конъюнктуры. Позитивно повлияли на показатели плановые ремонты в 2020 г. За IV кв. 2021 г. переработано 15,5 млн тонн, что выше объемов III кв. 2021 г. на 10,5% ниже. Причина роста – плановые ремонты на зарубежных НПЗ, и оптимизированная загрузка в сезон в России.
#НФКсбер
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 75,30 💶 EUR - 85,89
▫️Ритейлер Детский мир объявил о запуске buyback. Компания анонсировала старт выкупа акций на сумму 3,5 млрд руб. Такой объем соответствует 4,8% рыночной капитализации на данный момент. С учетом небольшого периода действия (до 9 августа 2022 г.), программа должна вестись очень активно. В зависимости от ситуации, программу могут продлить или завершить досрочно.
Обратный выпуск по акциям, которые размещены на Мосбирже, проведут на открытом рынке. После погашения акций прибыль и дивидендная доходность на акцию должны вырасти.
▫️ВТБ опубликовала отчетность с финансовыми результатами по РСБУ по итогам работы в первом месяце 2022 г. За отчетный период компания получила чистый доход от процентов 44,2 млрд руб., почти столько же, сколько было получено годом ранее. При этом, доходы от комиссий снизились до 9,4 млрд руб., что на 21,7% ниже, чем в январе 2021 г.
Уровень прочих операционных расходов и валютной переоценки поднялся до 27,9 млрд, что на 176% выше. В итоге, показатель чистой прибыли у ВТБ снизился до 1,3 млрд руб. на 90,8%, если сравнивать с тем же периодом 2021 г. Таким образом, результаты ВТБ оказались на несколько порядков ниже, чем у Сбербанка.
▫️Полюс опубликовал операционные результаты по итогам IV кв. 2021 г. За истекший квартал 2021 г. золота произведено 684 тыс. унций, когда в предыдущем квартале этот объем составил 770 тыс. унций. Такая динамика объясняется сезонным снижением производства на Россыпях и Куранахе. Другой причиной выступает падение объемов вследствие плановых ремонтных работ на Вернинском.
Полюс добыл 16 828 тыс. тонн руды, что почти аналогично уровню III кв. 2021 г. Объемы переработки упали до 11 878 тыс. т, что на 7% ниже предыдущего квартала объясняется снижением операций кучного выщелачивания на Куранахе, а также плановыми ремонтными работами на Олимпиаде и Вернинском. Продажа золота за IV кв. принесла расчетной выручкой $1 274 млн, когда годом ранее тот же показатель был равен $1 503 млн в IV кв. 2020 г.
#НФКсбер
💵 USD - 75,30 💶 EUR - 85,89
▫️Ритейлер Детский мир объявил о запуске buyback. Компания анонсировала старт выкупа акций на сумму 3,5 млрд руб. Такой объем соответствует 4,8% рыночной капитализации на данный момент. С учетом небольшого периода действия (до 9 августа 2022 г.), программа должна вестись очень активно. В зависимости от ситуации, программу могут продлить или завершить досрочно.
Обратный выпуск по акциям, которые размещены на Мосбирже, проведут на открытом рынке. После погашения акций прибыль и дивидендная доходность на акцию должны вырасти.
▫️ВТБ опубликовала отчетность с финансовыми результатами по РСБУ по итогам работы в первом месяце 2022 г. За отчетный период компания получила чистый доход от процентов 44,2 млрд руб., почти столько же, сколько было получено годом ранее. При этом, доходы от комиссий снизились до 9,4 млрд руб., что на 21,7% ниже, чем в январе 2021 г.
Уровень прочих операционных расходов и валютной переоценки поднялся до 27,9 млрд, что на 176% выше. В итоге, показатель чистой прибыли у ВТБ снизился до 1,3 млрд руб. на 90,8%, если сравнивать с тем же периодом 2021 г. Таким образом, результаты ВТБ оказались на несколько порядков ниже, чем у Сбербанка.
▫️Полюс опубликовал операционные результаты по итогам IV кв. 2021 г. За истекший квартал 2021 г. золота произведено 684 тыс. унций, когда в предыдущем квартале этот объем составил 770 тыс. унций. Такая динамика объясняется сезонным снижением производства на Россыпях и Куранахе. Другой причиной выступает падение объемов вследствие плановых ремонтных работ на Вернинском.
Полюс добыл 16 828 тыс. тонн руды, что почти аналогично уровню III кв. 2021 г. Объемы переработки упали до 11 878 тыс. т, что на 7% ниже предыдущего квартала объясняется снижением операций кучного выщелачивания на Куранахе, а также плановыми ремонтными работами на Олимпиаде и Вернинском. Продажа золота за IV кв. принесла расчетной выручкой $1 274 млн, когда годом ранее тот же показатель был равен $1 503 млн в IV кв. 2020 г.
#НФКсбер
📊Требования к повышенному уровню доходностей на рынке ОРК у инвесторов сохраняются. Это обусловлено как денежно-кредитной политикой регулятора и общей конъюнктурой, так и частными событиями. Эмитент ОРГрупп допустил дефолт по облигациям, и Московская Биржа перевела все его выпуски облигаций в сектор дефолтных (Д-). Вместе с тем, текущее время может оказаться весьма благоприятным для формирования портфеля облигаций растущих компаний. В ближайшую пятницу ожидается решение мегарегулятора по ключевой ставке и, возможно, появятся сигналы, которые поспособствуют началу восстановления рынка.
Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 74,80 💶 EUR - 85,37
▫️Русал опубликовал отчетность с операционными результатами по итогам IV кв.2021 г. За отчетный период компания произвела 953 тыс. тонн алюминия, что на 1% выше по отношению к предыдущему кварталу. Основной вклад в выпуск алюминия внесли сибирские металлурги. Уровень продаж алюминия вырос до 989 тыс. тонн. Рост в 8,1% объясняется эффектом низкой базы III кв. 2021 г.
Согласно опубликованным данным, компания на 7,3% увеличила среднюю цену реализации алюминия, доведя стоимость до $2927 за тонну вслед за подорожанием алюминия на торгах на Лондонской бирже металлов. В итоге, металлургическую компанию с высокой вероятностью ждет сильная финансовая отчетность по итогам 2021 г. по МСФО. В связи с этим котировки Русала поднялись на 5% и выше.
▫️В ФосАгро сообщили новую информацию о дивидендах. На совете директоров в среду было принято решение рекомендовать к выплате дивиденды за квартал, используя нераспределенную прибыль предыдущих лет из расчета 390 руб. на 1 акцию с квартальной дивидендной доходностью в 6,74%. Это станет рекордной суммой, полученной акционерами компании в рамках дивидендных платежей.
Публикация сведений о предстоящих рекордных выплатах привела к росту котировок компании на 4%. Следует учесть, что предстоящая квартальная выплата войдет в топ самых доходных дивидендов за квартал. Это внушает некоторый оптимизм и веру в активы производителя удобрений.
▫️Распадская сегодня торговалась на бирже по ценам, выросшим на 11,5%. Причиной роста стали новости об одобрении Высоким судом Англии Уэльса пересмотра капитала ЕВРАЗ в сторону уменьшения за счет выделения Распадской. Это последнее согласование, требуемое для признания компании Распадской независимой.
Дополнительно котировки поддержали позитивные настроения, царящие на рынке акций. Причиной положительной динамики стала надежда на смягчение напряженности в геополитике. Это привело к наращиванию позиций в активах, привлекательных с точки зрения фундаментальных показателей. Поскольку стоимость угля растет, можно надеяться на хорошие дивиденды, а сама Распадская входит в число фундаментально привлекательных активов.
#НФКсбер
💵 USD - 74,80 💶 EUR - 85,37
▫️Русал опубликовал отчетность с операционными результатами по итогам IV кв.2021 г. За отчетный период компания произвела 953 тыс. тонн алюминия, что на 1% выше по отношению к предыдущему кварталу. Основной вклад в выпуск алюминия внесли сибирские металлурги. Уровень продаж алюминия вырос до 989 тыс. тонн. Рост в 8,1% объясняется эффектом низкой базы III кв. 2021 г.
Согласно опубликованным данным, компания на 7,3% увеличила среднюю цену реализации алюминия, доведя стоимость до $2927 за тонну вслед за подорожанием алюминия на торгах на Лондонской бирже металлов. В итоге, металлургическую компанию с высокой вероятностью ждет сильная финансовая отчетность по итогам 2021 г. по МСФО. В связи с этим котировки Русала поднялись на 5% и выше.
▫️В ФосАгро сообщили новую информацию о дивидендах. На совете директоров в среду было принято решение рекомендовать к выплате дивиденды за квартал, используя нераспределенную прибыль предыдущих лет из расчета 390 руб. на 1 акцию с квартальной дивидендной доходностью в 6,74%. Это станет рекордной суммой, полученной акционерами компании в рамках дивидендных платежей.
Публикация сведений о предстоящих рекордных выплатах привела к росту котировок компании на 4%. Следует учесть, что предстоящая квартальная выплата войдет в топ самых доходных дивидендов за квартал. Это внушает некоторый оптимизм и веру в активы производителя удобрений.
▫️Распадская сегодня торговалась на бирже по ценам, выросшим на 11,5%. Причиной роста стали новости об одобрении Высоким судом Англии Уэльса пересмотра капитала ЕВРАЗ в сторону уменьшения за счет выделения Распадской. Это последнее согласование, требуемое для признания компании Распадской независимой.
Дополнительно котировки поддержали позитивные настроения, царящие на рынке акций. Причиной положительной динамики стала надежда на смягчение напряженности в геополитике. Это привело к наращиванию позиций в активах, привлекательных с точки зрения фундаментальных показателей. Поскольку стоимость угля растет, можно надеяться на хорошие дивиденды, а сама Распадская входит в число фундаментально привлекательных активов.
#НФКсбер
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 74,72 💶 EUR - 85,37
▫️Норникель опубликовал отчеты с сильными финансовыми результатами по итогам 2021 г. по МСФО и дал прогноз в отношении дивидендов. Согласно данным из отчетности, EBITDA вырос до $10,51 млрд., что на 37% выше, чем годом ранее по итогам 2020 г. Следуя утвержденной дивидендной политике, мы ждем дивиденды за II пол. 2021 г. на уровне примерно 1331,71 руб. с текущей дивидендной доходностью в 5,9%.
По действующей дивидендной политике, Норильский никель определяет целесообразность и размер дивидендов, основываясь на уровне EBITDA по МСФО. При показателе чистый долг/EBITDA ниже 1,8х, на дивиденды будет направлено от 60% от EBITDA. Если чистый долг/EBITDA превысил 2,2х, на выплаты направят не меньше половины от EBITDA.
▫️ФосАгро подвела финансовые итоги 2021 г. по МСФО. За отчетный период производитель удобрений выручил 420,5 млрд руб., что на 65,6% больше, чем в 2020 г. Позитивная динамика обусловлена выросшими продажами при высоком рыночном спросе со стороны потребителей удобрений.
Чистой прибылью ФосАгро получила 129,7 млрд руб., что в 7,6 раз больше, чем годом ранее. Позитивная динамика и улучшение показателей обусловлено повышенными ценами на удобрения на фоне полученных в 2020 г. убытков от курсовых разниц в 26,4 млрд руб.
▫️В Мечеле продолжает сокращаться долг. Сегодня появилась информация о досрочном погашении Мечелом кредитного долга в долларах перед ВТБ. Как следует из условий реструктуризации, примененной в 2020 г., компания должна была вернуть банку $341 млн к апрелю 2022 г.
В первых числах февраля 2022 г. задолженность буде полностью ликвидирована. Это означает, что часть залогового обеспечения высвобождается, что должно позитивно отразиться на активах компании, поскольку говорит о том, что Мечел способен выполнять обязательства сверх утвержденного графика. До этого компании приходилось неоднократно обращаться к программе реструктуризации, однако теперь появились возможности вовремя и в полном объеме обслуживать долг. Позитивное влияние на положение компании оказали выросшие цены на сталь, коксующийся и энергетический уголь.
#НФКсбер
💵 USD - 74,72 💶 EUR - 85,37
▫️Норникель опубликовал отчеты с сильными финансовыми результатами по итогам 2021 г. по МСФО и дал прогноз в отношении дивидендов. Согласно данным из отчетности, EBITDA вырос до $10,51 млрд., что на 37% выше, чем годом ранее по итогам 2020 г. Следуя утвержденной дивидендной политике, мы ждем дивиденды за II пол. 2021 г. на уровне примерно 1331,71 руб. с текущей дивидендной доходностью в 5,9%.
По действующей дивидендной политике, Норильский никель определяет целесообразность и размер дивидендов, основываясь на уровне EBITDA по МСФО. При показателе чистый долг/EBITDA ниже 1,8х, на дивиденды будет направлено от 60% от EBITDA. Если чистый долг/EBITDA превысил 2,2х, на выплаты направят не меньше половины от EBITDA.
▫️ФосАгро подвела финансовые итоги 2021 г. по МСФО. За отчетный период производитель удобрений выручил 420,5 млрд руб., что на 65,6% больше, чем в 2020 г. Позитивная динамика обусловлена выросшими продажами при высоком рыночном спросе со стороны потребителей удобрений.
Чистой прибылью ФосАгро получила 129,7 млрд руб., что в 7,6 раз больше, чем годом ранее. Позитивная динамика и улучшение показателей обусловлено повышенными ценами на удобрения на фоне полученных в 2020 г. убытков от курсовых разниц в 26,4 млрд руб.
▫️В Мечеле продолжает сокращаться долг. Сегодня появилась информация о досрочном погашении Мечелом кредитного долга в долларах перед ВТБ. Как следует из условий реструктуризации, примененной в 2020 г., компания должна была вернуть банку $341 млн к апрелю 2022 г.
В первых числах февраля 2022 г. задолженность буде полностью ликвидирована. Это означает, что часть залогового обеспечения высвобождается, что должно позитивно отразиться на активах компании, поскольку говорит о том, что Мечел способен выполнять обязательства сверх утвержденного графика. До этого компании приходилось неоднократно обращаться к программе реструктуризации, однако теперь появились возможности вовремя и в полном объеме обслуживать долг. Позитивное влияние на положение компании оказали выросшие цены на сталь, коксующийся и энергетический уголь.
#НФКсбер
⚡️Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых
Проект Zберополис получил одобрение от Банка России
АО «НФК-Сбережения» вошло в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данный статус позволит Компании на базе платформы zberopolis.ru оказывать услуги инвестиционных платформ, в том числе оказывать услуги по привлечению и размещению инвестиций в форме займов. Эти инструменты достаточно просты для понимания неквалифицированными инвесторами, имеют фиксированную доходность и не требуют прохождения тестирования.
Ключевой идеей проекта Zберополис стало создание универсальной платформы для финансирования, совмещающей брокерскую модель обслуживания на рынке ценных бумаг и деятельность инвестиционных платформ с возможностью привлекать и размещать денежные средства в биржевые и внебиржевые инструменты от обращающихся облигаций, валют и драгоценных металлов до паев ПИФов, векселей, утилитарных цифровых прав и займов.
Включение АО «НФК-Сбережения» в реестр операторов инвестиционных платформ свидетельствует о высоком уровне доверия Банка России к профессиональному участнику (всего в реестр операторов включено 52 компании) и увеличивает возможности для дальнейшего развития проекта Zберополис.
Zberopolis.ru
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «НФК-Сбережения» вошло в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данный статус позволит Компании на базе платформы zberopolis.ru оказывать услуги инвестиционных платформ, в том числе оказывать услуги по привлечению и размещению инвестиций в форме займов. Эти инструменты достаточно просты для понимания неквалифицированными инвесторами, имеют фиксированную доходность и не требуют прохождения тестирования.
Ключевой идеей проекта Zберополис стало создание универсальной платформы для финансирования, совмещающей брокерскую модель обслуживания на рынке ценных бумаг и деятельность инвестиционных платформ с возможностью привлекать и размещать денежные средства в биржевые и внебиржевые инструменты от обращающихся облигаций, валют и драгоценных металлов до паев ПИФов, векселей, утилитарных цифровых прав и займов.
Включение АО «НФК-Сбережения» в реестр операторов инвестиционных платформ свидетельствует о высоком уровне доверия Банка России к профессиональному участнику (всего в реестр операторов включено 52 компании) и увеличивает возможности для дальнейшего развития проекта Zберополис.
Zberopolis.ru
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 74,98 💶 EUR - 85,35
▫️Роснефть опубликовала финансовую отчетность по итогам 2021 г. по МСФО. За отчетный период компания нарастила выручку до 8761 млрд руб. Рост на 52,2% по отношению к прошлому году обеспечен повышением нефтяных котировок и восстановленными объемами нефтедобычи согласно условиям ОПЕК+.
Эффект низкой базы 2020 г. позволил показать семикратный рост по чистой прибыли – до 883 млрд руб. с достижением свободного денежного потока в 1 трлн руб. Следует учитывать, что Роснефтью были вдвое увеличены размеры инвестирования в Восток Ойл. С учетом достигнутой прибыли, при выделении на дивиденды 50% всего финансового результата, выплата по итогам II пол. 2021 г. должна составить 23,6 руб. на акцию с текущей дивидендной доходностью в 4,2%.
▫️Норильский никель опубликовал финансовую отчетность по итогам 2021 г. по МСФО. За отчетный период компания получила на 15% больше выручки, если сравнивать с показателем 2020 г. Результат в $17,9 млрд. был достигнут, благодаря, в первую очередь, повышению стоимости металлов и увеличению продажи палладия, используя запасы, накопленные в 2020 г. Это помогло компенсировать падение производственных объемов на фоне инцидентов, случившихся в I пол. 2021 г.
Показатель по чистой прибыли составил $7 млрд, что на 92% больше, чем годом ранее. Улучшение показателя объясняется эффектов низкой базы 2020 г. в условиях резервирования средств под возмещение нанесенного эколог ущерба. Полученная отчетность Норникеля не вышла за пределы наших ожиданий, что позволяет сохранить позитивный взгляд на актив.
▫️АЛРОСА поделилась результатами январских продаж. Согласно отчету, компания в общем за январь 2022 г. продала алмазно-бриллиантовой продукции на $325 млн. Это на 28% выше, чем в декабре 2021 г. По алмазному сырью продажи января выросли до $315 млн, что на 30,7% больше, если сравнивать к предыдущему месяцу. В сегменте продаж бриллиантов наблюдается небольшое падение.
В целом, компания сохраняет позитивный настрой, если смотреть на показатели января 2022 г. Причиной роста продаж по отношению к предыдущему месяцу сезонный всплеск, наблюдаемый на рынке после Рождества накануне новогодних праздников в Китае. С учетом высокого спроса все объемы, полученные на производстве, идут на реализацию.
#НФКсбер
💵 USD - 74,98 💶 EUR - 85,35
▫️Роснефть опубликовала финансовую отчетность по итогам 2021 г. по МСФО. За отчетный период компания нарастила выручку до 8761 млрд руб. Рост на 52,2% по отношению к прошлому году обеспечен повышением нефтяных котировок и восстановленными объемами нефтедобычи согласно условиям ОПЕК+.
Эффект низкой базы 2020 г. позволил показать семикратный рост по чистой прибыли – до 883 млрд руб. с достижением свободного денежного потока в 1 трлн руб. Следует учитывать, что Роснефтью были вдвое увеличены размеры инвестирования в Восток Ойл. С учетом достигнутой прибыли, при выделении на дивиденды 50% всего финансового результата, выплата по итогам II пол. 2021 г. должна составить 23,6 руб. на акцию с текущей дивидендной доходностью в 4,2%.
▫️Норильский никель опубликовал финансовую отчетность по итогам 2021 г. по МСФО. За отчетный период компания получила на 15% больше выручки, если сравнивать с показателем 2020 г. Результат в $17,9 млрд. был достигнут, благодаря, в первую очередь, повышению стоимости металлов и увеличению продажи палладия, используя запасы, накопленные в 2020 г. Это помогло компенсировать падение производственных объемов на фоне инцидентов, случившихся в I пол. 2021 г.
Показатель по чистой прибыли составил $7 млрд, что на 92% больше, чем годом ранее. Улучшение показателя объясняется эффектов низкой базы 2020 г. в условиях резервирования средств под возмещение нанесенного эколог ущерба. Полученная отчетность Норникеля не вышла за пределы наших ожиданий, что позволяет сохранить позитивный взгляд на актив.
▫️АЛРОСА поделилась результатами январских продаж. Согласно отчету, компания в общем за январь 2022 г. продала алмазно-бриллиантовой продукции на $325 млн. Это на 28% выше, чем в декабре 2021 г. По алмазному сырью продажи января выросли до $315 млн, что на 30,7% больше, если сравнивать к предыдущему месяцу. В сегменте продаж бриллиантов наблюдается небольшое падение.
В целом, компания сохраняет позитивный настрой, если смотреть на показатели января 2022 г. Причиной роста продаж по отношению к предыдущему месяцу сезонный всплеск, наблюдаемый на рынке после Рождества накануне новогодних праздников в Китае. С учетом высокого спроса все объемы, полученные на производстве, идут на реализацию.
#НФКсбер
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
14 февраля 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Размер выплаты на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых. Общая сумма выплат 27-го купона составила 4,44 млн рублей.
Выплата 28-го и 29-го купонов состоится по ставке 14,5% годовых, а купонная ставка 30-го купона с учетом увеличения ключевой ставки до 9,5% может быть повышена до 15,5% годовых.
Раскрытие информации
14 февраля 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Размер выплаты на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых. Общая сумма выплат 27-го купона составила 4,44 млн рублей.
Выплата 28-го и 29-го купонов состоится по ставке 14,5% годовых, а купонная ставка 30-го купона с учетом увеличения ключевой ставки до 9,5% может быть повышена до 15,5% годовых.
Раскрытие информации
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Рост купонных ставок облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
11 февраля 2022 года Банк России принял решение увеличить ключевую ставку до 9,5%.
Облигации 2-го и 3-го выпусков ООО «Пионер-Лизинг» являются флоатерами. То есть процентные ставки очередных купонов данных выпусков устанавливаются по формулам исходя из уровня ключевой ставки регулятора:
• Купонная ставка 2-го выпуска = ключевая ставка Банка России + 6,25% годовых.
• Купонная ставка 3-го выпуска = ключевая ставка Банка России + 6% годовых.
Это означает, что вслед за ростом ключевой ставки растут и купонные ставки по данным выпускам, а значит, увеличивается и доход инвесторов.
При условии, что в течение месяца Банк России больше не будет пересматривать ключевую ставку, 38-й купон 2-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (начало купонного периода с 29.03.2022) будет увеличен до 15,75% годовых, а 30-й купон 3-го выпуска (начало купонного периода с 14.04.2022) будет увеличен до 15,5% годовых.
Напоминаем, что купонная ставка 6-го купона 4-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг» была повышена ранее и составляет 14,5% годовых. В дальнейшем купонная ставка 4-го выпуска также может быть увеличена в случае продолжения роста ставок в экономике.
Организатором выпусков является АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
11 февраля 2022 года Банк России принял решение увеличить ключевую ставку до 9,5%.
Облигации 2-го и 3-го выпусков ООО «Пионер-Лизинг» являются флоатерами. То есть процентные ставки очередных купонов данных выпусков устанавливаются по формулам исходя из уровня ключевой ставки регулятора:
• Купонная ставка 2-го выпуска = ключевая ставка Банка России + 6,25% годовых.
• Купонная ставка 3-го выпуска = ключевая ставка Банка России + 6% годовых.
Это означает, что вслед за ростом ключевой ставки растут и купонные ставки по данным выпускам, а значит, увеличивается и доход инвесторов.
При условии, что в течение месяца Банк России больше не будет пересматривать ключевую ставку, 38-й купон 2-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (начало купонного периода с 29.03.2022) будет увеличен до 15,75% годовых, а 30-й купон 3-го выпуска (начало купонного периода с 14.04.2022) будет увеличен до 15,5% годовых.
Напоминаем, что купонная ставка 6-го купона 4-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг» была повышена ранее и составляет 14,5% годовых. В дальнейшем купонная ставка 4-го выпуска также может быть увеличена в случае продолжения роста ставок в экономике.
Организатором выпусков является АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍2
Утренний обзор рынков 📈
💵 USD - 76,57 💶 EUR - 86,84
▫️Падение котировок ЕВРАЗа достигло 30%. 14 февраля 2022 г. на торгах Лондонской биржи (LSE) акции холдинга снизились на фоне закрытия реестра на получение специальных дивидендов, выплачиваемых акционерам при выделении из компании Распадской.
Ранее было принято решение, что Распадская должна быть выделена из состава металлургического холдинга через перераспределение активов. 90,9% доля ЕВРАЗа в активах Распадской будет распределена как дивидендное вознаграждение акционеров холдинга. Выплаты произведут из расчета 0,4255477880 акций Распадской на 1 акцию ЕВРАЗа. Владельцы акций металлургического холдинга могут на выбор получить денежное вознаграждение или активами Распадской.
▫️Интер РАО подтвердила, что планирует провести масштабные закупки новых активов, включая угольные электростанции и не исключает возможность M&A сделок. Покупки новых активов генерирующих и сбытовых собираются выполнить в ближайшие 12 месяцев.
Также руководство снова напомнило о намерении выплатить дивиденды в размере 25% от ч невзирая на получение максимальной прибыли.
▫️Котировки Русала сегодня росли на биржевых торгах на 5,5% и выше. Котировки вплотную подошли к уровню сопротивления в 84 руб. После того, как акции Русала обновили исторический максимум, на фоне полученной за 2021 г. финансовой отчетности они еще могут некоторое время расти по инерции.
Позитивная динамика в котировках алюминиевой компании объясняется ростом цен на алюминий и ослаблением рубля при выросших геополитических рисках в связи с ситуацией вокруг отношений России и Украины.
#НФКсбер
💵 USD - 76,57 💶 EUR - 86,84
▫️Падение котировок ЕВРАЗа достигло 30%. 14 февраля 2022 г. на торгах Лондонской биржи (LSE) акции холдинга снизились на фоне закрытия реестра на получение специальных дивидендов, выплачиваемых акционерам при выделении из компании Распадской.
Ранее было принято решение, что Распадская должна быть выделена из состава металлургического холдинга через перераспределение активов. 90,9% доля ЕВРАЗа в активах Распадской будет распределена как дивидендное вознаграждение акционеров холдинга. Выплаты произведут из расчета 0,4255477880 акций Распадской на 1 акцию ЕВРАЗа. Владельцы акций металлургического холдинга могут на выбор получить денежное вознаграждение или активами Распадской.
▫️Интер РАО подтвердила, что планирует провести масштабные закупки новых активов, включая угольные электростанции и не исключает возможность M&A сделок. Покупки новых активов генерирующих и сбытовых собираются выполнить в ближайшие 12 месяцев.
Также руководство снова напомнило о намерении выплатить дивиденды в размере 25% от ч невзирая на получение максимальной прибыли.
▫️Котировки Русала сегодня росли на биржевых торгах на 5,5% и выше. Котировки вплотную подошли к уровню сопротивления в 84 руб. После того, как акции Русала обновили исторический максимум, на фоне полученной за 2021 г. финансовой отчетности они еще могут некоторое время расти по инерции.
Позитивная динамика в котировках алюминиевой компании объясняется ростом цен на алюминий и ослаблением рубля при выросших геополитических рисках в связи с ситуацией вокруг отношений России и Украины.
#НФКсбер
👍1