📊По итогам масштабного падения, наблюдавшегося на российском рынке ценных бумаг, относительная стоимость портфеля ОРК опустилась к отметке 101,71. Иными словами, даже в таких экстренных условиях инвесторы, вложившие средства в облигации растущих компаний, не только не лишились своих средств, но и остались в символическом плюсе. Простая доходность портфеля в годовом выражении составила 1,04%. На деле рынок акций самых надежных российских компаний оказался существенно более рискованным и принес убытки инвесторам, в то время как рынок облигаций растущих компаний, доступ к которым законодательно ограничивался в силу рискованности малых эмитентов, позволил сохранить инвесторам свои вложения.
👍4
Утренний обзор рынков 📈
⚡️ Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15.00 мск, решение будет объявлено в 13.00, заявил ЦБ
⚡️Курс доллара на Forex утром в понедельник превышал 113 рублей
⚡️На валютном и денежном рынках Московской биржи торги начнутся в 10:00 мск
⚡️СПБ Биржа сегодня начнет торги не ранее 17:00 мск
⚡️ЦБ РФ подтвердил, что предписал брокерам приостановить исполнение заявок на продажу для иностранных инвесторов
▫️На пятничных торгах виден отскок по российским индексам акций. Рост в более, чем 15% показал индекс Мосбиржи, если сравнивать его с уровнем предыдущего дня.
Внешний фон продиктован российской геополитикой. Именно она в первую очередь влияет сейчас на фондовый рынок в России. Дополнительное влияние оказывают спекуляции, повлекшие повышенную рыночную волатильность.
▫️Санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) коснулся ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк. Это означает, что активы этих банковских организаций и счета в американских долларах будут заблокированы, а сами банки – фактически изолированы от долларовой системы.
В итоге, вводится запрет на долларовые операции и транзакции с американцами. Фактически, ни купить, ни продать ценные бумаг зарубежных эмитентов за доллары, станет невозможно.
После этого Банк России в пятничном релизе уведомил об ограничении работы банковских карт, выпущенных санкционными банками ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Открытие, Промсвязьбанк. Платежные карты этих эмитентов не смогут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay, а также ими нельзя будет оплатить покупки онлайн на сайтах магазинов и агрегаторов, зарегистрированных в государствах, поддержавших санкции. Нельзя будет ими расплачиваться за пределами Российской Федерации.
#НФКсбер
⚡️ Торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15.00 мск, решение будет объявлено в 13.00, заявил ЦБ
⚡️Курс доллара на Forex утром в понедельник превышал 113 рублей
⚡️На валютном и денежном рынках Московской биржи торги начнутся в 10:00 мск
⚡️СПБ Биржа сегодня начнет торги не ранее 17:00 мск
⚡️ЦБ РФ подтвердил, что предписал брокерам приостановить исполнение заявок на продажу для иностранных инвесторов
▫️На пятничных торгах виден отскок по российским индексам акций. Рост в более, чем 15% показал индекс Мосбиржи, если сравнивать его с уровнем предыдущего дня.
Внешний фон продиктован российской геополитикой. Именно она в первую очередь влияет сейчас на фондовый рынок в России. Дополнительное влияние оказывают спекуляции, повлекшие повышенную рыночную волатильность.
▫️Санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) коснулся ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк. Это означает, что активы этих банковских организаций и счета в американских долларах будут заблокированы, а сами банки – фактически изолированы от долларовой системы.
В итоге, вводится запрет на долларовые операции и транзакции с американцами. Фактически, ни купить, ни продать ценные бумаг зарубежных эмитентов за доллары, станет невозможно.
После этого Банк России в пятничном релизе уведомил об ограничении работы банковских карт, выпущенных санкционными банками ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Открытие, Промсвязьбанк. Платежные карты этих эмитентов не смогут работать с сервисами Apple Pay, Google Pay, а также ими нельзя будет оплатить покупки онлайн на сайтах магазинов и агрегаторов, зарегистрированных в государствах, поддержавших санкции. Нельзя будет ими расплачиваться за пределами Российской Федерации.
#НФКсбер
👍1
Уважаемые инвесторы компании «Пионер-Лизинг»
В условиях беспрецедентно высокой неопределенности на российском рынке, мы, как и другие ответственные участники рынка, хотели бы донести до своих инвесторов свое видение ситуации.
Все участники рынка понимают, что колоссально возросшие в последнее время риски на российском финансовом рынке, выразившиеся в обвале котировок ценных бумаг и росте курса иностранных валют, в ближайшее время сами собой вряд ли вернутся в границы двухнедельной давности.
Вместе с тем, мы бы хотели отметить ряд преимуществ нашей компании и лизинговой отрасли в целом, которые делают привлекательными инвестиции в наши долговые инструменты даже в столь сложных и неопределенных условиях для российской экономики.
Во-первых, мы бы хотели подчеркнуть, что наша компания не имеет заимствований в иностранной валюте – вообще никаких. Следовательно скачок курсов валют на нас не сказывается негативно.
Во-вторых, поскольку мы являемся субъектом малого и среднего бизнеса и не зависим от подсанкционных структур, очевидно, что санкции на нас не оказывают прямого влияния.
В-третьих, нашим основным активом является имущество (транспорт, оборудование, недвижимость), которое мы сдаем в финансовую аренду (лизинг). В условиях девальвации рубля, ограничения импорта и, как следствие, дефицита и роста цен на различные товары (особенно на транспортные средства), мы считаем, что сейчас имущество – это лучший объект для сохранения капитала. Следовательно, наши активы предоставляют защиту от обесценения рубля.
В-четвертых, все наши лизинговые договоры предусматривают право пересмотра ставки лизинговых платежей до 1 раза в квартал, точно так же, как и ставки по нашему последнему 4-му облигационному выпуску, которые мы намерены увеличивать по мере роста реальных процентных ставок. С учетом возможного роста стоимости заимствований на долговом рынке указанная особенность наших лизинговых договоров – важный фактор нашей устойчивости.
В-пятых, благодаря наличию в составе группы компаний профессионального участника рынка ценных бумаг (АО «НФК-Сбережения), имеющего прямой выход на Московскую и Петербургскую биржи в части размещения и привлечения средств мы практически независимы от банковской системы. Мы не пользуемся услугами классических банков для управления и хранения своей ликвидности.
В настоящее время доходности всех наших четырех выпусков облигаций на бирже являются крайне привлекательными. Инвестируя в наши облигации, вы инвестируете в реальные активы, что очень важно в текущих условиях. Кроме того, для квалифицированных инвесторов доступны вексельные программы, которые делают ваши инвестиции независимыми от биржевой конъюнктуры или ограничений в графике работы бирж и позволяют инвестировать на срок от нескольких месяцев до нескольких лет со ставкой вплоть до 20% годовых. Для неквалифицированных инвесторов у нас также доступны инвестиционные продукты, позволяющие получать высокую доходность на внебиржевом рынке. Все эти продукты доступны через нашу дочернюю компанию АО «НФК-Сбережения». Несмотря на все трудности в российской экономике, мы с уверенностью смотрим в будущее. Будем рады продолжать сотрудничество с теми, кто уже стал нашими клиентами, и видеть в наших рядах новых инвесторов. Справки по телефону 8 800 200 84 84.
В условиях беспрецедентно высокой неопределенности на российском рынке, мы, как и другие ответственные участники рынка, хотели бы донести до своих инвесторов свое видение ситуации.
Все участники рынка понимают, что колоссально возросшие в последнее время риски на российском финансовом рынке, выразившиеся в обвале котировок ценных бумаг и росте курса иностранных валют, в ближайшее время сами собой вряд ли вернутся в границы двухнедельной давности.
Вместе с тем, мы бы хотели отметить ряд преимуществ нашей компании и лизинговой отрасли в целом, которые делают привлекательными инвестиции в наши долговые инструменты даже в столь сложных и неопределенных условиях для российской экономики.
Во-первых, мы бы хотели подчеркнуть, что наша компания не имеет заимствований в иностранной валюте – вообще никаких. Следовательно скачок курсов валют на нас не сказывается негативно.
Во-вторых, поскольку мы являемся субъектом малого и среднего бизнеса и не зависим от подсанкционных структур, очевидно, что санкции на нас не оказывают прямого влияния.
В-третьих, нашим основным активом является имущество (транспорт, оборудование, недвижимость), которое мы сдаем в финансовую аренду (лизинг). В условиях девальвации рубля, ограничения импорта и, как следствие, дефицита и роста цен на различные товары (особенно на транспортные средства), мы считаем, что сейчас имущество – это лучший объект для сохранения капитала. Следовательно, наши активы предоставляют защиту от обесценения рубля.
В-четвертых, все наши лизинговые договоры предусматривают право пересмотра ставки лизинговых платежей до 1 раза в квартал, точно так же, как и ставки по нашему последнему 4-му облигационному выпуску, которые мы намерены увеличивать по мере роста реальных процентных ставок. С учетом возможного роста стоимости заимствований на долговом рынке указанная особенность наших лизинговых договоров – важный фактор нашей устойчивости.
В-пятых, благодаря наличию в составе группы компаний профессионального участника рынка ценных бумаг (АО «НФК-Сбережения), имеющего прямой выход на Московскую и Петербургскую биржи в части размещения и привлечения средств мы практически независимы от банковской системы. Мы не пользуемся услугами классических банков для управления и хранения своей ликвидности.
В настоящее время доходности всех наших четырех выпусков облигаций на бирже являются крайне привлекательными. Инвестируя в наши облигации, вы инвестируете в реальные активы, что очень важно в текущих условиях. Кроме того, для квалифицированных инвесторов доступны вексельные программы, которые делают ваши инвестиции независимыми от биржевой конъюнктуры или ограничений в графике работы бирж и позволяют инвестировать на срок от нескольких месяцев до нескольких лет со ставкой вплоть до 20% годовых. Для неквалифицированных инвесторов у нас также доступны инвестиционные продукты, позволяющие получать высокую доходность на внебиржевом рынке. Все эти продукты доступны через нашу дочернюю компанию АО «НФК-Сбережения». Несмотря на все трудности в российской экономике, мы с уверенностью смотрим в будущее. Будем рады продолжать сотрудничество с теми, кто уже стал нашими клиентами, и видеть в наших рядах новых инвесторов. Справки по телефону 8 800 200 84 84.
👍8
Как повлияет повышение ключевой ставки до 20% на купонные ставки облигаций ООО «Пионер-Лизинг».
Банк России принял экстренное решение о повышении с 28 февраля 2022 года ключевой ставки до 20%. «Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски» - говорится в пресс-релизе мегарегулятора. Иными словами, указанные меры направлены на существенный рост ставок по депозитам, а значит, приведут и к пропорциональному увеличению ставок по кредитам, если таковые будут предоставляться. То есть это новые рыночные условия.
На сегодня к ключевой ставке привязаны 2-й и 3-й выпуски биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг». При этом ставки по этим выпускам уже определены до 28-го апреля 2022 года и до 14-го апреля 2022 года соответственно.
Если уровень ключевой ставки к этим датам не изменится, то купонные ставки вырастут до 26,25% и 26,00%. Выплаты по таким ставкам придутся на май. ООО «Пионер-Лизинг» учитывает новые рыночные условия уже с сегодняшнего дня. Эффект от этой работы проявится в марте, апреле и мае. Таким образом, у компании достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям.
Банк России принял экстренное решение о повышении с 28 февраля 2022 года ключевой ставки до 20%. «Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски» - говорится в пресс-релизе мегарегулятора. Иными словами, указанные меры направлены на существенный рост ставок по депозитам, а значит, приведут и к пропорциональному увеличению ставок по кредитам, если таковые будут предоставляться. То есть это новые рыночные условия.
На сегодня к ключевой ставке привязаны 2-й и 3-й выпуски биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг». При этом ставки по этим выпускам уже определены до 28-го апреля 2022 года и до 14-го апреля 2022 года соответственно.
Если уровень ключевой ставки к этим датам не изменится, то купонные ставки вырастут до 26,25% и 26,00%. Выплаты по таким ставкам придутся на май. ООО «Пионер-Лизинг» учитывает новые рыночные условия уже с сегодняшнего дня. Эффект от этой работы проявится в марте, апреле и мае. Таким образом, у компании достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям.
⚡️В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской Бирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи 1 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 1 марта 2022 года.
Банк России
Банк России
cbr.ru
Информация о торгах на Московской Бирже 28 февраля 2022 года | Банк России
Меры защиты финансового рынка
📊 Рынок ОРК по итогам пятницы продемонстрировал восстановление. Доходность портфеля с минимума в 1% за день выросла до 4%. Обновление минимумов наблюдалось лишь у 13 выпусков, однако к закрытию торговой сессии большинство облигации вернули часть утраченной ранее стоимости.
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила 36-й купон по 2-му выпуску облигаций
28 февраля 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило 36-й купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход на одну облигацию составил 12,12 руб., исходя из ставки купона 14,75% годовых. Общая сумма выплат 36-го купона составила 3,636 млн руб.
Выплата 37-го купона состоится 29-го марта 2022 г. по ставке 14,75% годовых.
Раскрытие информации
28 февраля 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило 36-й купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход на одну облигацию составил 12,12 руб., исходя из ставки купона 14,75% годовых. Общая сумма выплат 36-го купона составила 3,636 млн руб.
Выплата 37-го купона состоится 29-го марта 2022 г. по ставке 14,75% годовых.
Раскрытие информации
👍8
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Повышение купонной ставки ПионЛизБП1 до 25%
В связи с изменением рыночной конъюнктуры и повышением Банком России ключевой ставки до 20% ООО «Пионер-Лизинг» приняло решение о повышении купонной ставки 49-го купона 1-го выпуска биржевых облигаций (ISIN: RU000A0ZZAT8) до 25%.
После повышения размер выплаты на одну облигацию возрастет более чем вдвое с 10,07 руб. до 20,55 руб. Далее эмитент будет ежемесячно осуществлять мониторинг рыночной конъюнктуры и устанавливать ставки с учетом конкретных условий.
Следует также напомнить, что купонные ставки 2-го и 3-го выпуска биржевых облигаций эмитента определяются по формуле исходя из размера ключевой ставки, поэтому следует ожидать пропорционального повышения купонных ставок и по данным выпускам в автоматическом режиме.
Принимаемые решения эмитента направлены на то, чтобы биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» являлись наиболее адаптируемыми к рыночной конъюнктуре инструментами на долговом рынке.
Облигации эмитента доступны в рамках биржевых торгов на Московской Бирже под краткими наименованиями ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4.
Организатором выпусков является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В связи с изменением рыночной конъюнктуры и повышением Банком России ключевой ставки до 20% ООО «Пионер-Лизинг» приняло решение о повышении купонной ставки 49-го купона 1-го выпуска биржевых облигаций (ISIN: RU000A0ZZAT8) до 25%.
После повышения размер выплаты на одну облигацию возрастет более чем вдвое с 10,07 руб. до 20,55 руб. Далее эмитент будет ежемесячно осуществлять мониторинг рыночной конъюнктуры и устанавливать ставки с учетом конкретных условий.
Следует также напомнить, что купонные ставки 2-го и 3-го выпуска биржевых облигаций эмитента определяются по формуле исходя из размера ключевой ставки, поэтому следует ожидать пропорционального повышения купонных ставок и по данным выпускам в автоматическом режиме.
Принимаемые решения эмитента направлены на то, чтобы биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» являлись наиболее адаптируемыми к рыночной конъюнктуре инструментами на долговом рынке.
Облигации эмитента доступны в рамках биржевых торгов на Московской Бирже под краткими наименованиями ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4.
Организатором выпусков является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥4👍1
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 93,55 💶 EUR - 104,47
⚡️Торгов на фондовом и срочном рынках Мосбиржи сегодня не будет
На валютном и денежном рынках Мосбиржи торги всю неделю будут проходить с 10:00 до 19:00 мск — без утренних и вечерних сессий.
Режим работы Мосбиржи на 2 марта ЦБ объявит дополнительно.
▫️Активы Банка России по решению Запада подлежат заморозке. Это повлечет к ограниченному использованию резервов при поддержке российского рубля. Как следует из документов Казначейства США, одновременно с регулятором под санкции попадает Министерство финансов РФ, РФПИ. Эти новости способствовали дальнейшему падению российского рубля.
▫️В понедельник на торгах курс американского доллара к российскому рублю достиг исторического максимума в 100 руб., а евро торговалось по 121 руб. Стремительному взлету котировок способствовали масштабные санкции, введенные международным сообществом в отношении России.
▫️В этих условиях Банк России решает поднять до 20% ключевую ставку вместо действовавшей ранее в 9,5%. Пресс-релиз Банка России подтверждает произошедшие кардинальные изменения во внешних условиях экономики. Поднятие ставки повлечет рост ставок по депозитам настолько, насколько это необходимо для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Такой подход окажет поддержку ценовой и финансовой стабильности, защищая от обесценивания накопления населения.
▫️Ради оказания поддержки российскому рублю экспортеров РФ принудили выделять 80% выручки в валюте для продаж. Также Центробанком принято решение в понедельник отказаться от торгов на фондовом и срочном рынках.
▫️По депозитарным распискам на Лондонской фондовой бирже (LSE) наблюдается дальнейший обвал ценных бумаг российских эмитентов. Среднее падение по коровкам акций сегодня составило 50%. Активы Сбера подешевели на 70% и более. Компании Лукоил и Новатэк объявили о возобновлении обратного выкупа акций.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 93,55 💶 EUR - 104,47
⚡️Торгов на фондовом и срочном рынках Мосбиржи сегодня не будет
На валютном и денежном рынках Мосбиржи торги всю неделю будут проходить с 10:00 до 19:00 мск — без утренних и вечерних сессий.
Режим работы Мосбиржи на 2 марта ЦБ объявит дополнительно.
▫️Активы Банка России по решению Запада подлежат заморозке. Это повлечет к ограниченному использованию резервов при поддержке российского рубля. Как следует из документов Казначейства США, одновременно с регулятором под санкции попадает Министерство финансов РФ, РФПИ. Эти новости способствовали дальнейшему падению российского рубля.
▫️В понедельник на торгах курс американского доллара к российскому рублю достиг исторического максимума в 100 руб., а евро торговалось по 121 руб. Стремительному взлету котировок способствовали масштабные санкции, введенные международным сообществом в отношении России.
▫️В этих условиях Банк России решает поднять до 20% ключевую ставку вместо действовавшей ранее в 9,5%. Пресс-релиз Банка России подтверждает произошедшие кардинальные изменения во внешних условиях экономики. Поднятие ставки повлечет рост ставок по депозитам настолько, насколько это необходимо для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. Такой подход окажет поддержку ценовой и финансовой стабильности, защищая от обесценивания накопления населения.
▫️Ради оказания поддержки российскому рублю экспортеров РФ принудили выделять 80% выручки в валюте для продаж. Также Центробанком принято решение в понедельник отказаться от торгов на фондовом и срочном рынках.
▫️По депозитарным распискам на Лондонской фондовой бирже (LSE) наблюдается дальнейший обвал ценных бумаг российских эмитентов. Среднее падение по коровкам акций сегодня составило 50%. Активы Сбера подешевели на 70% и более. Компании Лукоил и Новатэк объявили о возобновлении обратного выкупа акций.
#НФКсбер
👍1
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 91,74 💶 EUR - 102,91
▫️ Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 3 марта 2022 года.
▫️На рынке продолжается падение, сопровождаемое новыми попытками российских властей стабилизировать ситуацию. На Лондонской бирже акции российских компаний падают, несмотря на предпринимаемые Россией меры по спасению положения. Во вторник на LSE наблюдается негативная динамика с падением котировок в среднем на 30%.
▫️Перед запуском биржевых торгов российскими властями принято решение выкупить ценные бумаги на Мосбирже на сумму в 1 трлн руб. Как сообщает издание Forbes, финансирование поступит из средств ФНБ, а соответствующий документ об этом подписал Михаил Мишустин.
Если исходить из рыночной стоимости, этой суммы должно хватить примерно на 5-дневный торговый оборот по индексу Мосбиржи по состоянию на 25 февраля 2022 г. От free-float индекса МосБиржи выделенная сумма составит 7,5%, что само по себе означает существенную поддержку со значимым влиянием на ситуацию. Однако следует учесть, что процесс покупок может растянуться на год, размазывая эффект поддержки.
Ранее государство уже предпринимало меры по поддержанию рынка в период кризиса 2008–2009 гг. Тогда средствами ФНБ через ВЭБ также выкупались акции. Сильные распродажи активов Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла, Норникеля, ВТБ, Сургутнефтегаза, других компаний гасились покупками, на которые потратили примерно 156 млрд руб. из выделенных 175 млрд руб. Позднее ВЭБ продал выкупленные акции и зафиксировал прибыль.
▫️На фоне распродаж Мечел показал сильную финансовую отчетность по итогам IV кв. 2021 г. по МСФО. Рост наблюдается по всем ключевым параметрам при сопоставлении квартал к кварталу и год к году. Это стало возможным, благодаря благоприятной конъюнктуре на угольном и стальном рынках.
Компания показала рекордные результаты за последние годы, а по чистой прибыли наблюдается 58-кратный рост. С учетом заработанной прибыли, если компания будет следовать уставу, владельцы «префов» вправе рассчитывать на годовые дивиденды из расчета 116 руб. на 1 акцию с дивидендной доходностью по состоянию на 25 февраля 2022 года в 52%.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 91,74 💶 EUR - 102,91
▫️ Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 3 марта 2022 года.
▫️На рынке продолжается падение, сопровождаемое новыми попытками российских властей стабилизировать ситуацию. На Лондонской бирже акции российских компаний падают, несмотря на предпринимаемые Россией меры по спасению положения. Во вторник на LSE наблюдается негативная динамика с падением котировок в среднем на 30%.
▫️Перед запуском биржевых торгов российскими властями принято решение выкупить ценные бумаги на Мосбирже на сумму в 1 трлн руб. Как сообщает издание Forbes, финансирование поступит из средств ФНБ, а соответствующий документ об этом подписал Михаил Мишустин.
Если исходить из рыночной стоимости, этой суммы должно хватить примерно на 5-дневный торговый оборот по индексу Мосбиржи по состоянию на 25 февраля 2022 г. От free-float индекса МосБиржи выделенная сумма составит 7,5%, что само по себе означает существенную поддержку со значимым влиянием на ситуацию. Однако следует учесть, что процесс покупок может растянуться на год, размазывая эффект поддержки.
Ранее государство уже предпринимало меры по поддержанию рынка в период кризиса 2008–2009 гг. Тогда средствами ФНБ через ВЭБ также выкупались акции. Сильные распродажи активов Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла, Норникеля, ВТБ, Сургутнефтегаза, других компаний гасились покупками, на которые потратили примерно 156 млрд руб. из выделенных 175 млрд руб. Позднее ВЭБ продал выкупленные акции и зафиксировал прибыль.
▫️На фоне распродаж Мечел показал сильную финансовую отчетность по итогам IV кв. 2021 г. по МСФО. Рост наблюдается по всем ключевым параметрам при сопоставлении квартал к кварталу и год к году. Это стало возможным, благодаря благоприятной конъюнктуре на угольном и стальном рынках.
Компания показала рекордные результаты за последние годы, а по чистой прибыли наблюдается 58-кратный рост. С учетом заработанной прибыли, если компания будет следовать уставу, владельцы «префов» вправе рассчитывать на годовые дивиденды из расчета 116 руб. на 1 акцию с дивидендной доходностью по состоянию на 25 февраля 2022 года в 52%.
#НФКсбер
👍1
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 103,24 💶 EUR - 114,55
⚡️Банк России предписал брокерам с 9:00 мск 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов.
▫️Международные рейтинговые агентства понижают рейтинг РФ до неинвестиционного
▫️Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на Мосбирже в секции фондового рынка за рядом исключений.
▫️В условиях отказа от проведения биржевых торгов, компании России публикуют сильную финансовую отчетность с результатами работы за прошедший период. Однако их будущее в нынешних условиях весьма туманно.
Аэрофлот поделился отчетами с финансовыми итогами 2021г. по МСФО. За год российский авиаперевозчик увеличил выручку до 491,7 млрд руб., что на 62,7% выше, чем в 2020 г. При этом, компания все еще показывает убытки – 34,5 млрд руб., что на 72,0% меньше предыдущего годового показателя.
В 2021 г. компании удалось значительно улучшить финансовую отчетность, невзирая на негативное влияние макроэкономики, в том числе курсовые скачки валют и существенный рост в ценах на керосин. Однако инвестиционный вес этих отчетов в текущих условиях небольшой. Инвесторам гораздо важнее риски от санкций, последствия для капитала, санкционный эффект для будущего компании.
▫️Сбербанк подвел финансовые итоги 2021 г. по МСФО. Согласно отчетности, компания заработала чистой прибылью 1246 млрд руб., что на 63,9% выше, чем годом ранее. Основной рост обусловлен увеличившимися комиссионными и доходом от процентов.
Годовые результаты не вышли за рамки ожиданий, однако нет никаких гарантий относительно будущих показателей из-за последовательного нагнетания давления со стороны Запада на всю российскую финансовую систему. В итоге, возникает потребность в переоценке активов и портфеля инвестора при возникших ограничений по корреспондентским отношениям с банками других стран и удорожании кредитных ресурсов.
Уход Сбера с рынка Европы при жестком прессинге ЕС для инвестора означает, что рентабельность больше не сможет показать прежние рекорды, наблюдаемые в прошлые периоды.
Затормозить отток средств со счетов может повышение ставки Центробанка сразу до 20%, но потребительская активность и корпоративный сегмент затормаживается, что скорее всего, отразится на процентной марже.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 103,24 💶 EUR - 114,55
⚡️Банк России предписал брокерам с 9:00 мск 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов.
▫️Международные рейтинговые агентства понижают рейтинг РФ до неинвестиционного
▫️Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на Мосбирже в секции фондового рынка за рядом исключений.
▫️В условиях отказа от проведения биржевых торгов, компании России публикуют сильную финансовую отчетность с результатами работы за прошедший период. Однако их будущее в нынешних условиях весьма туманно.
Аэрофлот поделился отчетами с финансовыми итогами 2021г. по МСФО. За год российский авиаперевозчик увеличил выручку до 491,7 млрд руб., что на 62,7% выше, чем в 2020 г. При этом, компания все еще показывает убытки – 34,5 млрд руб., что на 72,0% меньше предыдущего годового показателя.
В 2021 г. компании удалось значительно улучшить финансовую отчетность, невзирая на негативное влияние макроэкономики, в том числе курсовые скачки валют и существенный рост в ценах на керосин. Однако инвестиционный вес этих отчетов в текущих условиях небольшой. Инвесторам гораздо важнее риски от санкций, последствия для капитала, санкционный эффект для будущего компании.
▫️Сбербанк подвел финансовые итоги 2021 г. по МСФО. Согласно отчетности, компания заработала чистой прибылью 1246 млрд руб., что на 63,9% выше, чем годом ранее. Основной рост обусловлен увеличившимися комиссионными и доходом от процентов.
Годовые результаты не вышли за рамки ожиданий, однако нет никаких гарантий относительно будущих показателей из-за последовательного нагнетания давления со стороны Запада на всю российскую финансовую систему. В итоге, возникает потребность в переоценке активов и портфеля инвестора при возникших ограничений по корреспондентским отношениям с банками других стран и удорожании кредитных ресурсов.
Уход Сбера с рынка Европы при жестком прессинге ЕС для инвестора означает, что рентабельность больше не сможет показать прежние рекорды, наблюдаемые в прошлые периоды.
Затормозить отток средств со счетов может повышение ставки Центробанка сразу до 20%, но потребительская активность и корпоративный сегмент затормаживается, что скорее всего, отразится на процентной марже.
#НФКсбер
👍1
📊 Уже который день торгов на фондовой секции не проводится, соответственно нет торгов и облигациями. В то же время в отличие от акций, по облигациям должны осуществляться выплаты купонов, а в интервалах между выплатами каждый прошедший день увеличивает величину накопленного купонного дохода. Таким образом, портфель ОРК, несмотря на отсутствие торгов, продолжает обеспечивать регулярный поток денежных средств инвесторам.
👍2
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 111,75 💶 EUR - 124,01
▫️Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на Мосбирже в секции фондового рынка.
▫️Центробанк снижает комиссию для физлиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%.
Кроме того, ЦБ вводит комиссию на покупку валюты для юрлиц — 12% от суммы операции.
▫️Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до "CCC-"
▫️Вчера индексным провайдером MSCI было объявлено, что индексы MSCI Russia будут подвергнуты реклассификации и исключены из списка развивающихся рынков с переводом на статус «отдельных рынков». Реклассификация пройдет в 1 этап сразу для всех индексов, входящих в MSCI, включая стандартные, производные, особые. Решение вступает в силу на закрытие 9 марта 2022 года.
Такая мера была предпринята после известных негативных событий, значительно ухудшивших доступность фондового рынка для крупных инвесторов из зарубежья. Перемены оказались столь существенными, что российский рынок более не отвечает требованию доступности развивающегося рынка согласно классификации MSCI.
▫️Лукойл подвел финансовые итоги 2021 г., опубликовав отчетность по МСФО. За отчетный период компания нарастила выручку от реализации до 9 435,1 млрд руб., что на 67,3% выше, чем годом ранее. Позитивная динамика обусловлена подорожанием углеводородов, ослаблением рубля, повышением объемов углеводородов, переработки и трейдинга нефтью и нефтепродуктами. Параметр чистой прибыли вырос до 773,4 млрд руб. вместо прибыли 2020 г. в 15,2 млрд руб.
Показатель свободного денежного потока вырос до 693,6 млрд руб. Позитивная динамика по FCF вызвана увеличившимися объемами добычи по жидким углеводородам при выросших ценах на нефть и уменьшением капитальных затрат. При этом, увеличенный рабочий капитал способствовал сдерживанию динамики. В рамках текущей дивидендной политики предусмотрено направление 100% от скорректированного свободного денежного потока. За 2021 г. итоговая дивидендная выплата может достичь 532 руб. на 1 акцию.
▫️Компания МТС поделилась отчетностью с финансовыми итогами 2021 г. по МСФО. Годовая выручка выросла на 8% и достигла 534,4 млрд руб. Объем чистой прибыли, относившейся к акционерам, за год выросла только на 3,4%, доведя показатель до 63,5 млрд руб.
Ключевые метрики компании демонстрируют рост, что является отражением развития корпоративной экосистемы. Драйверами роста по выручке стало направление медиа и финтех. Годовой рост к 2021 г. составил 30% и 38% соответственно.
На текущий момент для МТС фактором влияния выступает дивидендная политика. Ее собирались менять в начале года, но в силу эскалации напряжения и санкционных рисков вместе с подъемом процентных ставок ее могут представить позднее. При наличии высокой долговой нагрузки в настоящий момент продажа компанией башенного бизнеса невозможна, как и вывод активов на IPO согласно более ранним планам.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 111,75 💶 EUR - 124,01
▫️Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на Мосбирже в секции фондового рынка.
▫️Центробанк снижает комиссию для физлиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%.
Кроме того, ЦБ вводит комиссию на покупку валюты для юрлиц — 12% от суммы операции.
▫️Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до "CCC-"
▫️Вчера индексным провайдером MSCI было объявлено, что индексы MSCI Russia будут подвергнуты реклассификации и исключены из списка развивающихся рынков с переводом на статус «отдельных рынков». Реклассификация пройдет в 1 этап сразу для всех индексов, входящих в MSCI, включая стандартные, производные, особые. Решение вступает в силу на закрытие 9 марта 2022 года.
Такая мера была предпринята после известных негативных событий, значительно ухудшивших доступность фондового рынка для крупных инвесторов из зарубежья. Перемены оказались столь существенными, что российский рынок более не отвечает требованию доступности развивающегося рынка согласно классификации MSCI.
▫️Лукойл подвел финансовые итоги 2021 г., опубликовав отчетность по МСФО. За отчетный период компания нарастила выручку от реализации до 9 435,1 млрд руб., что на 67,3% выше, чем годом ранее. Позитивная динамика обусловлена подорожанием углеводородов, ослаблением рубля, повышением объемов углеводородов, переработки и трейдинга нефтью и нефтепродуктами. Параметр чистой прибыли вырос до 773,4 млрд руб. вместо прибыли 2020 г. в 15,2 млрд руб.
Показатель свободного денежного потока вырос до 693,6 млрд руб. Позитивная динамика по FCF вызвана увеличившимися объемами добычи по жидким углеводородам при выросших ценах на нефть и уменьшением капитальных затрат. При этом, увеличенный рабочий капитал способствовал сдерживанию динамики. В рамках текущей дивидендной политики предусмотрено направление 100% от скорректированного свободного денежного потока. За 2021 г. итоговая дивидендная выплата может достичь 532 руб. на 1 акцию.
▫️Компания МТС поделилась отчетностью с финансовыми итогами 2021 г. по МСФО. Годовая выручка выросла на 8% и достигла 534,4 млрд руб. Объем чистой прибыли, относившейся к акционерам, за год выросла только на 3,4%, доведя показатель до 63,5 млрд руб.
Ключевые метрики компании демонстрируют рост, что является отражением развития корпоративной экосистемы. Драйверами роста по выручке стало направление медиа и финтех. Годовой рост к 2021 г. составил 30% и 38% соответственно.
На текущий момент для МТС фактором влияния выступает дивидендная политика. Ее собирались менять в начале года, но в силу эскалации напряжения и санкционных рисков вместе с подъемом процентных ставок ее могут представить позднее. При наличии высокой долговой нагрузки в настоящий момент продажа компанией башенного бизнеса невозможна, как и вывод активов на IPO согласно более ранним планам.
#НФКсбер
👍3
🏦 Торги на Мосбирже на всех рынках 5, 7 и 8 марта не проводятся — биржа
🏦 СПБ Биржа информирует о том, что по согласованию с Банком России биржевые торги ценными бумагами 4 марта 2022 года в Режиме основных торгов проводиться не будут.
7 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск.
Информация для инвесторов и участников торгов о сроках возобновления торгов 7 марта 2022 года, режимах торгов и доступных групп инструментов для совершения биржевых сделок, будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи
7 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск.
Информация для инвесторов и участников торгов о сроках возобновления торгов 7 марта 2022 года, режимах торгов и доступных групп инструментов для совершения биржевых сделок, будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 105,81 💶 EUR - 116,53
▫️ Торги на Мосбирже и СПБ Бирже сегодня не проводятся
▫️ Введенные со стороны Запада и России санкции и возникшие на их фоне проблемы с ликвидностью привели к тому, что бизнес стал испытывать трудности с исполнением обязательств по долговым бумагам.
▫️ Российский IT-гигант Яндекс сообщил о вероятности получения держателями облигаций права досрочного погашения бумаг в размере $1,25 млрд. Это касается бондов, выпущенных под 0,25% до 2025 г. Инвесторы с облигациями этого выпуска получат право требовать от эмитента досрочного выкупа, если торги активами компании на NASDAQ будут приостановлены на протяжении 5 дней.
Как считает Яндекс, при полном погашении выпуска, без получения допфинансирования расходы на выкуп негативно отразятся на финансовом положении компании и ликвидности в краткосрочной перспективе, влияя на выполнение остальных обязательств.
Ведется проработка плана, рассматриваются разные источники для финансирования компании, если право на досрочное погашение будет использовано.
▫️После публикации предостережений Яндекса Ozon вторым из российских компаний заявил о рисках досрочного принудительного гашения валютных бондов. Таким образом, речь идет не о единичном локальном явлении, а о массовой динамике по предъявлению к погашению конвертируемых бондов на фоне затянувшейся паузы на бирже.
На сайте SEC российский ритейлер, работающий в онлайн-торговле, сообщил, что есть риск выдвижения требований от держателей долговых бумаг, если биржевая торговля не начнется до наступления 8 марта 2022 г.
Компания сообщила, что год назад проведена эмиссия конвертируемых облигаций с объемом заимствования на уровне $750 млн. Согласно условиям эмиссии, при приостановке биржевой торговли акциями ритейлера на срок от 7 рабочих дней без учета выходных, инвесторы, владеющие бондами, получат право требовать от эмитента возврата средств до истечения срока обращения с погашением основного долга вместе с накопленными процентами.
Ozon акцентирует, что сейчас компания находится в финансово устойчивом положении – по состоянию на 28 февраля 2022 г. на расчетных счетах, депозитах аккумулировалось около 113 млрд руб., причем 80% - это доля в иностранной валюте. Правда, расчетами с инвесторами должна компания Ozon Holdings, зарегистрированная на Кипре. В текущих условиях выполнение денежных переводов из РФ выглядит крайне затруднительно, что объясняется регуляторными причинами и сложностями технического плана. Если компания не выполнит обязательства, возникнет ситуация дефолта по облигациям.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 105,81 💶 EUR - 116,53
▫️ Торги на Мосбирже и СПБ Бирже сегодня не проводятся
▫️ Введенные со стороны Запада и России санкции и возникшие на их фоне проблемы с ликвидностью привели к тому, что бизнес стал испытывать трудности с исполнением обязательств по долговым бумагам.
▫️ Российский IT-гигант Яндекс сообщил о вероятности получения держателями облигаций права досрочного погашения бумаг в размере $1,25 млрд. Это касается бондов, выпущенных под 0,25% до 2025 г. Инвесторы с облигациями этого выпуска получат право требовать от эмитента досрочного выкупа, если торги активами компании на NASDAQ будут приостановлены на протяжении 5 дней.
Как считает Яндекс, при полном погашении выпуска, без получения допфинансирования расходы на выкуп негативно отразятся на финансовом положении компании и ликвидности в краткосрочной перспективе, влияя на выполнение остальных обязательств.
Ведется проработка плана, рассматриваются разные источники для финансирования компании, если право на досрочное погашение будет использовано.
▫️После публикации предостережений Яндекса Ozon вторым из российских компаний заявил о рисках досрочного принудительного гашения валютных бондов. Таким образом, речь идет не о единичном локальном явлении, а о массовой динамике по предъявлению к погашению конвертируемых бондов на фоне затянувшейся паузы на бирже.
На сайте SEC российский ритейлер, работающий в онлайн-торговле, сообщил, что есть риск выдвижения требований от держателей долговых бумаг, если биржевая торговля не начнется до наступления 8 марта 2022 г.
Компания сообщила, что год назад проведена эмиссия конвертируемых облигаций с объемом заимствования на уровне $750 млн. Согласно условиям эмиссии, при приостановке биржевой торговли акциями ритейлера на срок от 7 рабочих дней без учета выходных, инвесторы, владеющие бондами, получат право требовать от эмитента возврата средств до истечения срока обращения с погашением основного долга вместе с накопленными процентами.
Ozon акцентирует, что сейчас компания находится в финансово устойчивом положении – по состоянию на 28 февраля 2022 г. на расчетных счетах, депозитах аккумулировалось около 113 млрд руб., причем 80% - это доля в иностранной валюте. Правда, расчетами с инвесторами должна компания Ozon Holdings, зарегистрированная на Кипре. В текущих условиях выполнение денежных переводов из РФ выглядит крайне затруднительно, что объясняется регуляторными причинами и сложностями технического плана. Если компания не выполнит обязательства, возникнет ситуация дефолта по облигациям.
#НФКсбер
👍4
🏦 СПБ Биржа, на основании консультаций с Банком России и участниками торгов Биржи, приняла решение не проводить биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта 2022 года в Режиме основных торгов
Дорогие женщины!
АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» поздравляет Вас с Международным женским днём!
Хотим искренне пожелать Вам счастья, финансового благополучия, успехов в любых начинаниях! Всегда будьте женственными и прекрасными. Цветите и радуйте окружающих своей безграничной красотой!
Пусть Ваша радость будет постоянной, а все затруднения – мимолётными и легкопреодолимыми. Огромное Вам спасибо за любовь и заботу!
АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» поздравляет Вас с Международным женским днём!
Хотим искренне пожелать Вам счастья, финансового благополучия, успехов в любых начинаниях! Всегда будьте женственными и прекрасными. Цветите и радуйте окружающих своей безграничной красотой!
Пусть Ваша радость будет постоянной, а все затруднения – мимолётными и легкопреодолимыми. Огромное Вам спасибо за любовь и заботу!
Forwarded from MOEX - Московская биржа
Решением Банка России установлен следующий регламент торгов на рынках Московской биржи 9 марта 2022 года:
• Торги на рынке акций не проводятся;
• Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях;
• На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы на SPDR S&P 500 ETF Trust;
• Торги на валютном рынке проводятся с 10:00 до 18:45;
• Торги на денежном рынке проводятся с 10:00 до 19:00;
• На валютном и денежном рынке снят запрет коротких продаж по инструментам в евро;
• Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.
На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже.
О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.
• Торги на рынке акций не проводятся;
• Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях;
• На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы на SPDR S&P 500 ETF Trust;
• Торги на валютном рынке проводятся с 10:00 до 18:45;
• Торги на денежном рынке проводятся с 10:00 до 19:00;
• На валютном и денежном рынке снят запрет коротких продаж по инструментам в евро;
• Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.
На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже.
О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.
🏦 9 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск.