📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 91,74 💶 EUR - 102,91
▫️ Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 3 марта 2022 года.
▫️На рынке продолжается падение, сопровождаемое новыми попытками российских властей стабилизировать ситуацию. На Лондонской бирже акции российских компаний падают, несмотря на предпринимаемые Россией меры по спасению положения. Во вторник на LSE наблюдается негативная динамика с падением котировок в среднем на 30%.
▫️Перед запуском биржевых торгов российскими властями принято решение выкупить ценные бумаги на Мосбирже на сумму в 1 трлн руб. Как сообщает издание Forbes, финансирование поступит из средств ФНБ, а соответствующий документ об этом подписал Михаил Мишустин.
Если исходить из рыночной стоимости, этой суммы должно хватить примерно на 5-дневный торговый оборот по индексу Мосбиржи по состоянию на 25 февраля 2022 г. От free-float индекса МосБиржи выделенная сумма составит 7,5%, что само по себе означает существенную поддержку со значимым влиянием на ситуацию. Однако следует учесть, что процесс покупок может растянуться на год, размазывая эффект поддержки.
Ранее государство уже предпринимало меры по поддержанию рынка в период кризиса 2008–2009 гг. Тогда средствами ФНБ через ВЭБ также выкупались акции. Сильные распродажи активов Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла, Норникеля, ВТБ, Сургутнефтегаза, других компаний гасились покупками, на которые потратили примерно 156 млрд руб. из выделенных 175 млрд руб. Позднее ВЭБ продал выкупленные акции и зафиксировал прибыль.
▫️На фоне распродаж Мечел показал сильную финансовую отчетность по итогам IV кв. 2021 г. по МСФО. Рост наблюдается по всем ключевым параметрам при сопоставлении квартал к кварталу и год к году. Это стало возможным, благодаря благоприятной конъюнктуре на угольном и стальном рынках.
Компания показала рекордные результаты за последние годы, а по чистой прибыли наблюдается 58-кратный рост. С учетом заработанной прибыли, если компания будет следовать уставу, владельцы «префов» вправе рассчитывать на годовые дивиденды из расчета 116 руб. на 1 акцию с дивидендной доходностью по состоянию на 25 февраля 2022 года в 52%.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 91,74 💶 EUR - 102,91
▫️ Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ. Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 3 марта 2022 года.
▫️На рынке продолжается падение, сопровождаемое новыми попытками российских властей стабилизировать ситуацию. На Лондонской бирже акции российских компаний падают, несмотря на предпринимаемые Россией меры по спасению положения. Во вторник на LSE наблюдается негативная динамика с падением котировок в среднем на 30%.
▫️Перед запуском биржевых торгов российскими властями принято решение выкупить ценные бумаги на Мосбирже на сумму в 1 трлн руб. Как сообщает издание Forbes, финансирование поступит из средств ФНБ, а соответствующий документ об этом подписал Михаил Мишустин.
Если исходить из рыночной стоимости, этой суммы должно хватить примерно на 5-дневный торговый оборот по индексу Мосбиржи по состоянию на 25 февраля 2022 г. От free-float индекса МосБиржи выделенная сумма составит 7,5%, что само по себе означает существенную поддержку со значимым влиянием на ситуацию. Однако следует учесть, что процесс покупок может растянуться на год, размазывая эффект поддержки.
Ранее государство уже предпринимало меры по поддержанию рынка в период кризиса 2008–2009 гг. Тогда средствами ФНБ через ВЭБ также выкупались акции. Сильные распродажи активов Газпрома, Сбербанка, Роснефти, Лукойла, Норникеля, ВТБ, Сургутнефтегаза, других компаний гасились покупками, на которые потратили примерно 156 млрд руб. из выделенных 175 млрд руб. Позднее ВЭБ продал выкупленные акции и зафиксировал прибыль.
▫️На фоне распродаж Мечел показал сильную финансовую отчетность по итогам IV кв. 2021 г. по МСФО. Рост наблюдается по всем ключевым параметрам при сопоставлении квартал к кварталу и год к году. Это стало возможным, благодаря благоприятной конъюнктуре на угольном и стальном рынках.
Компания показала рекордные результаты за последние годы, а по чистой прибыли наблюдается 58-кратный рост. С учетом заработанной прибыли, если компания будет следовать уставу, владельцы «префов» вправе рассчитывать на годовые дивиденды из расчета 116 руб. на 1 акцию с дивидендной доходностью по состоянию на 25 февраля 2022 года в 52%.
#НФКсбер
👍1
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 103,24 💶 EUR - 114,55
⚡️Банк России предписал брокерам с 9:00 мск 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов.
▫️Международные рейтинговые агентства понижают рейтинг РФ до неинвестиционного
▫️Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на Мосбирже в секции фондового рынка за рядом исключений.
▫️В условиях отказа от проведения биржевых торгов, компании России публикуют сильную финансовую отчетность с результатами работы за прошедший период. Однако их будущее в нынешних условиях весьма туманно.
Аэрофлот поделился отчетами с финансовыми итогами 2021г. по МСФО. За год российский авиаперевозчик увеличил выручку до 491,7 млрд руб., что на 62,7% выше, чем в 2020 г. При этом, компания все еще показывает убытки – 34,5 млрд руб., что на 72,0% меньше предыдущего годового показателя.
В 2021 г. компании удалось значительно улучшить финансовую отчетность, невзирая на негативное влияние макроэкономики, в том числе курсовые скачки валют и существенный рост в ценах на керосин. Однако инвестиционный вес этих отчетов в текущих условиях небольшой. Инвесторам гораздо важнее риски от санкций, последствия для капитала, санкционный эффект для будущего компании.
▫️Сбербанк подвел финансовые итоги 2021 г. по МСФО. Согласно отчетности, компания заработала чистой прибылью 1246 млрд руб., что на 63,9% выше, чем годом ранее. Основной рост обусловлен увеличившимися комиссионными и доходом от процентов.
Годовые результаты не вышли за рамки ожиданий, однако нет никаких гарантий относительно будущих показателей из-за последовательного нагнетания давления со стороны Запада на всю российскую финансовую систему. В итоге, возникает потребность в переоценке активов и портфеля инвестора при возникших ограничений по корреспондентским отношениям с банками других стран и удорожании кредитных ресурсов.
Уход Сбера с рынка Европы при жестком прессинге ЕС для инвестора означает, что рентабельность больше не сможет показать прежние рекорды, наблюдаемые в прошлые периоды.
Затормозить отток средств со счетов может повышение ставки Центробанка сразу до 20%, но потребительская активность и корпоративный сегмент затормаживается, что скорее всего, отразится на процентной марже.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 103,24 💶 EUR - 114,55
⚡️Банк России предписал брокерам с 9:00 мск 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов.
▫️Международные рейтинговые агентства понижают рейтинг РФ до неинвестиционного
▫️Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на Мосбирже в секции фондового рынка за рядом исключений.
▫️В условиях отказа от проведения биржевых торгов, компании России публикуют сильную финансовую отчетность с результатами работы за прошедший период. Однако их будущее в нынешних условиях весьма туманно.
Аэрофлот поделился отчетами с финансовыми итогами 2021г. по МСФО. За год российский авиаперевозчик увеличил выручку до 491,7 млрд руб., что на 62,7% выше, чем в 2020 г. При этом, компания все еще показывает убытки – 34,5 млрд руб., что на 72,0% меньше предыдущего годового показателя.
В 2021 г. компании удалось значительно улучшить финансовую отчетность, невзирая на негативное влияние макроэкономики, в том числе курсовые скачки валют и существенный рост в ценах на керосин. Однако инвестиционный вес этих отчетов в текущих условиях небольшой. Инвесторам гораздо важнее риски от санкций, последствия для капитала, санкционный эффект для будущего компании.
▫️Сбербанк подвел финансовые итоги 2021 г. по МСФО. Согласно отчетности, компания заработала чистой прибылью 1246 млрд руб., что на 63,9% выше, чем годом ранее. Основной рост обусловлен увеличившимися комиссионными и доходом от процентов.
Годовые результаты не вышли за рамки ожиданий, однако нет никаких гарантий относительно будущих показателей из-за последовательного нагнетания давления со стороны Запада на всю российскую финансовую систему. В итоге, возникает потребность в переоценке активов и портфеля инвестора при возникших ограничений по корреспондентским отношениям с банками других стран и удорожании кредитных ресурсов.
Уход Сбера с рынка Европы при жестком прессинге ЕС для инвестора означает, что рентабельность больше не сможет показать прежние рекорды, наблюдаемые в прошлые периоды.
Затормозить отток средств со счетов может повышение ставки Центробанка сразу до 20%, но потребительская активность и корпоративный сегмент затормаживается, что скорее всего, отразится на процентной марже.
#НФКсбер
👍1
📊 Уже который день торгов на фондовой секции не проводится, соответственно нет торгов и облигациями. В то же время в отличие от акций, по облигациям должны осуществляться выплаты купонов, а в интервалах между выплатами каждый прошедший день увеличивает величину накопленного купонного дохода. Таким образом, портфель ОРК, несмотря на отсутствие торгов, продолжает обеспечивать регулярный поток денежных средств инвесторам.
👍2
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 111,75 💶 EUR - 124,01
▫️Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на Мосбирже в секции фондового рынка.
▫️Центробанк снижает комиссию для физлиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%.
Кроме того, ЦБ вводит комиссию на покупку валюты для юрлиц — 12% от суммы операции.
▫️Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до "CCC-"
▫️Вчера индексным провайдером MSCI было объявлено, что индексы MSCI Russia будут подвергнуты реклассификации и исключены из списка развивающихся рынков с переводом на статус «отдельных рынков». Реклассификация пройдет в 1 этап сразу для всех индексов, входящих в MSCI, включая стандартные, производные, особые. Решение вступает в силу на закрытие 9 марта 2022 года.
Такая мера была предпринята после известных негативных событий, значительно ухудшивших доступность фондового рынка для крупных инвесторов из зарубежья. Перемены оказались столь существенными, что российский рынок более не отвечает требованию доступности развивающегося рынка согласно классификации MSCI.
▫️Лукойл подвел финансовые итоги 2021 г., опубликовав отчетность по МСФО. За отчетный период компания нарастила выручку от реализации до 9 435,1 млрд руб., что на 67,3% выше, чем годом ранее. Позитивная динамика обусловлена подорожанием углеводородов, ослаблением рубля, повышением объемов углеводородов, переработки и трейдинга нефтью и нефтепродуктами. Параметр чистой прибыли вырос до 773,4 млрд руб. вместо прибыли 2020 г. в 15,2 млрд руб.
Показатель свободного денежного потока вырос до 693,6 млрд руб. Позитивная динамика по FCF вызвана увеличившимися объемами добычи по жидким углеводородам при выросших ценах на нефть и уменьшением капитальных затрат. При этом, увеличенный рабочий капитал способствовал сдерживанию динамики. В рамках текущей дивидендной политики предусмотрено направление 100% от скорректированного свободного денежного потока. За 2021 г. итоговая дивидендная выплата может достичь 532 руб. на 1 акцию.
▫️Компания МТС поделилась отчетностью с финансовыми итогами 2021 г. по МСФО. Годовая выручка выросла на 8% и достигла 534,4 млрд руб. Объем чистой прибыли, относившейся к акционерам, за год выросла только на 3,4%, доведя показатель до 63,5 млрд руб.
Ключевые метрики компании демонстрируют рост, что является отражением развития корпоративной экосистемы. Драйверами роста по выручке стало направление медиа и финтех. Годовой рост к 2021 г. составил 30% и 38% соответственно.
На текущий момент для МТС фактором влияния выступает дивидендная политика. Ее собирались менять в начале года, но в силу эскалации напряжения и санкционных рисков вместе с подъемом процентных ставок ее могут представить позднее. При наличии высокой долговой нагрузки в настоящий момент продажа компанией башенного бизнеса невозможна, как и вывод активов на IPO согласно более ранним планам.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 111,75 💶 EUR - 124,01
▫️Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на Мосбирже в секции фондового рынка.
▫️Центробанк снижает комиссию для физлиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%.
Кроме того, ЦБ вводит комиссию на покупку валюты для юрлиц — 12% от суммы операции.
▫️Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до "CCC-"
▫️Вчера индексным провайдером MSCI было объявлено, что индексы MSCI Russia будут подвергнуты реклассификации и исключены из списка развивающихся рынков с переводом на статус «отдельных рынков». Реклассификация пройдет в 1 этап сразу для всех индексов, входящих в MSCI, включая стандартные, производные, особые. Решение вступает в силу на закрытие 9 марта 2022 года.
Такая мера была предпринята после известных негативных событий, значительно ухудшивших доступность фондового рынка для крупных инвесторов из зарубежья. Перемены оказались столь существенными, что российский рынок более не отвечает требованию доступности развивающегося рынка согласно классификации MSCI.
▫️Лукойл подвел финансовые итоги 2021 г., опубликовав отчетность по МСФО. За отчетный период компания нарастила выручку от реализации до 9 435,1 млрд руб., что на 67,3% выше, чем годом ранее. Позитивная динамика обусловлена подорожанием углеводородов, ослаблением рубля, повышением объемов углеводородов, переработки и трейдинга нефтью и нефтепродуктами. Параметр чистой прибыли вырос до 773,4 млрд руб. вместо прибыли 2020 г. в 15,2 млрд руб.
Показатель свободного денежного потока вырос до 693,6 млрд руб. Позитивная динамика по FCF вызвана увеличившимися объемами добычи по жидким углеводородам при выросших ценах на нефть и уменьшением капитальных затрат. При этом, увеличенный рабочий капитал способствовал сдерживанию динамики. В рамках текущей дивидендной политики предусмотрено направление 100% от скорректированного свободного денежного потока. За 2021 г. итоговая дивидендная выплата может достичь 532 руб. на 1 акцию.
▫️Компания МТС поделилась отчетностью с финансовыми итогами 2021 г. по МСФО. Годовая выручка выросла на 8% и достигла 534,4 млрд руб. Объем чистой прибыли, относившейся к акционерам, за год выросла только на 3,4%, доведя показатель до 63,5 млрд руб.
Ключевые метрики компании демонстрируют рост, что является отражением развития корпоративной экосистемы. Драйверами роста по выручке стало направление медиа и финтех. Годовой рост к 2021 г. составил 30% и 38% соответственно.
На текущий момент для МТС фактором влияния выступает дивидендная политика. Ее собирались менять в начале года, но в силу эскалации напряжения и санкционных рисков вместе с подъемом процентных ставок ее могут представить позднее. При наличии высокой долговой нагрузки в настоящий момент продажа компанией башенного бизнеса невозможна, как и вывод активов на IPO согласно более ранним планам.
#НФКсбер
👍3
🏦 Торги на Мосбирже на всех рынках 5, 7 и 8 марта не проводятся — биржа
🏦 СПБ Биржа информирует о том, что по согласованию с Банком России биржевые торги ценными бумагами 4 марта 2022 года в Режиме основных торгов проводиться не будут.
7 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск.
Информация для инвесторов и участников торгов о сроках возобновления торгов 7 марта 2022 года, режимах торгов и доступных групп инструментов для совершения биржевых сделок, будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи
7 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск.
Информация для инвесторов и участников торгов о сроках возобновления торгов 7 марта 2022 года, режимах торгов и доступных групп инструментов для совершения биржевых сделок, будет размещена на официальном сайте СПБ Биржи
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 105,81 💶 EUR - 116,53
▫️ Торги на Мосбирже и СПБ Бирже сегодня не проводятся
▫️ Введенные со стороны Запада и России санкции и возникшие на их фоне проблемы с ликвидностью привели к тому, что бизнес стал испытывать трудности с исполнением обязательств по долговым бумагам.
▫️ Российский IT-гигант Яндекс сообщил о вероятности получения держателями облигаций права досрочного погашения бумаг в размере $1,25 млрд. Это касается бондов, выпущенных под 0,25% до 2025 г. Инвесторы с облигациями этого выпуска получат право требовать от эмитента досрочного выкупа, если торги активами компании на NASDAQ будут приостановлены на протяжении 5 дней.
Как считает Яндекс, при полном погашении выпуска, без получения допфинансирования расходы на выкуп негативно отразятся на финансовом положении компании и ликвидности в краткосрочной перспективе, влияя на выполнение остальных обязательств.
Ведется проработка плана, рассматриваются разные источники для финансирования компании, если право на досрочное погашение будет использовано.
▫️После публикации предостережений Яндекса Ozon вторым из российских компаний заявил о рисках досрочного принудительного гашения валютных бондов. Таким образом, речь идет не о единичном локальном явлении, а о массовой динамике по предъявлению к погашению конвертируемых бондов на фоне затянувшейся паузы на бирже.
На сайте SEC российский ритейлер, работающий в онлайн-торговле, сообщил, что есть риск выдвижения требований от держателей долговых бумаг, если биржевая торговля не начнется до наступления 8 марта 2022 г.
Компания сообщила, что год назад проведена эмиссия конвертируемых облигаций с объемом заимствования на уровне $750 млн. Согласно условиям эмиссии, при приостановке биржевой торговли акциями ритейлера на срок от 7 рабочих дней без учета выходных, инвесторы, владеющие бондами, получат право требовать от эмитента возврата средств до истечения срока обращения с погашением основного долга вместе с накопленными процентами.
Ozon акцентирует, что сейчас компания находится в финансово устойчивом положении – по состоянию на 28 февраля 2022 г. на расчетных счетах, депозитах аккумулировалось около 113 млрд руб., причем 80% - это доля в иностранной валюте. Правда, расчетами с инвесторами должна компания Ozon Holdings, зарегистрированная на Кипре. В текущих условиях выполнение денежных переводов из РФ выглядит крайне затруднительно, что объясняется регуляторными причинами и сложностями технического плана. Если компания не выполнит обязательства, возникнет ситуация дефолта по облигациям.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 105,81 💶 EUR - 116,53
▫️ Торги на Мосбирже и СПБ Бирже сегодня не проводятся
▫️ Введенные со стороны Запада и России санкции и возникшие на их фоне проблемы с ликвидностью привели к тому, что бизнес стал испытывать трудности с исполнением обязательств по долговым бумагам.
▫️ Российский IT-гигант Яндекс сообщил о вероятности получения держателями облигаций права досрочного погашения бумаг в размере $1,25 млрд. Это касается бондов, выпущенных под 0,25% до 2025 г. Инвесторы с облигациями этого выпуска получат право требовать от эмитента досрочного выкупа, если торги активами компании на NASDAQ будут приостановлены на протяжении 5 дней.
Как считает Яндекс, при полном погашении выпуска, без получения допфинансирования расходы на выкуп негативно отразятся на финансовом положении компании и ликвидности в краткосрочной перспективе, влияя на выполнение остальных обязательств.
Ведется проработка плана, рассматриваются разные источники для финансирования компании, если право на досрочное погашение будет использовано.
▫️После публикации предостережений Яндекса Ozon вторым из российских компаний заявил о рисках досрочного принудительного гашения валютных бондов. Таким образом, речь идет не о единичном локальном явлении, а о массовой динамике по предъявлению к погашению конвертируемых бондов на фоне затянувшейся паузы на бирже.
На сайте SEC российский ритейлер, работающий в онлайн-торговле, сообщил, что есть риск выдвижения требований от держателей долговых бумаг, если биржевая торговля не начнется до наступления 8 марта 2022 г.
Компания сообщила, что год назад проведена эмиссия конвертируемых облигаций с объемом заимствования на уровне $750 млн. Согласно условиям эмиссии, при приостановке биржевой торговли акциями ритейлера на срок от 7 рабочих дней без учета выходных, инвесторы, владеющие бондами, получат право требовать от эмитента возврата средств до истечения срока обращения с погашением основного долга вместе с накопленными процентами.
Ozon акцентирует, что сейчас компания находится в финансово устойчивом положении – по состоянию на 28 февраля 2022 г. на расчетных счетах, депозитах аккумулировалось около 113 млрд руб., причем 80% - это доля в иностранной валюте. Правда, расчетами с инвесторами должна компания Ozon Holdings, зарегистрированная на Кипре. В текущих условиях выполнение денежных переводов из РФ выглядит крайне затруднительно, что объясняется регуляторными причинами и сложностями технического плана. Если компания не выполнит обязательства, возникнет ситуация дефолта по облигациям.
#НФКсбер
👍4
🏦 СПБ Биржа, на основании консультаций с Банком России и участниками торгов Биржи, приняла решение не проводить биржевые торги ценными бумагами 7 и 8 марта 2022 года в Режиме основных торгов
Дорогие женщины!
АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» поздравляет Вас с Международным женским днём!
Хотим искренне пожелать Вам счастья, финансового благополучия, успехов в любых начинаниях! Всегда будьте женственными и прекрасными. Цветите и радуйте окружающих своей безграничной красотой!
Пусть Ваша радость будет постоянной, а все затруднения – мимолётными и легкопреодолимыми. Огромное Вам спасибо за любовь и заботу!
АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» поздравляет Вас с Международным женским днём!
Хотим искренне пожелать Вам счастья, финансового благополучия, успехов в любых начинаниях! Всегда будьте женственными и прекрасными. Цветите и радуйте окружающих своей безграничной красотой!
Пусть Ваша радость будет постоянной, а все затруднения – мимолётными и легкопреодолимыми. Огромное Вам спасибо за любовь и заботу!
Forwarded from MOEX - Московская биржа
Решением Банка России установлен следующий регламент торгов на рынках Московской биржи 9 марта 2022 года:
• Торги на рынке акций не проводятся;
• Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях;
• На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы на SPDR S&P 500 ETF Trust;
• Торги на валютном рынке проводятся с 10:00 до 18:45;
• Торги на денежном рынке проводятся с 10:00 до 19:00;
• На валютном и денежном рынке снят запрет коротких продаж по инструментам в евро;
• Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.
На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже.
О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.
• Торги на рынке акций не проводятся;
• Торги на рынке облигаций проводятся только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях;
• На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также фьючерсы на SPDR S&P 500 ETF Trust;
• Торги на валютном рынке проводятся с 10:00 до 18:45;
• Торги на денежном рынке проводятся с 10:00 до 19:00;
• На валютном и денежном рынке снят запрет коротких продаж по инструментам в евро;
• Торги на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.
На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже.
О дате их исполнения будет сообщено дополнительно.
🏦 9 марта 2022 года СПБ Биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск.
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 1-му выпуску облигаций
9 марта 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Размер выплаты на одну облигацию составил 10,07 рублей, исходя из ставки купона 12,25% годовых.
Общая сумма выплат 45-го купона составила 1,007 млн рублей. Выплата 46-го купона состоится 6 апреля 2022 года по ставке 12,25% годовых.
Ставка 49-го купона повышена до 25% годовых. Размер выплаты на одну облигацию возрастет более чем вдвое – с 10,07 руб. до 20,55 руб.
Раскрытие информации
9 марта 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Размер выплаты на одну облигацию составил 10,07 рублей, исходя из ставки купона 12,25% годовых.
Общая сумма выплат 45-го купона составила 1,007 млн рублей. Выплата 46-го купона состоится 6 апреля 2022 года по ставке 12,25% годовых.
Ставка 49-го купона повышена до 25% годовых. Размер выплаты на одну облигацию возрастет более чем вдвое – с 10,07 руб. до 20,55 руб.
Раскрытие информации
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 116,08 💶 EUR - 126,43
▫️Фондовый рынок в России пока не работает. В то же самое время внешние рынки демонстрируют ралли по ряду сырьевых котировок, что обусловлено введенными против РФ санкциям, логистическими сбоями, проблемами в расчетах по поставкам сырьевой продукции. Индекс Bloomberg Commodity Index достиг уровня максимальных за всю историю значений.
▫️Стоимость газа с поставкой в Европу в моменте превышала $3000 за тыс. куб. м, нефть марки Brent торговалась по $130. Ценовое ралли также по ряду драгметаллов и промышленных металлов. Самый значительный рост – в котировках никеля, подорожавшего за неделю на 220%. Это может стать позитивным стимулом для Норникеля.
▫️Как сообщает Bloomberg, в период отсутствия возможностей приобретать акции российских предприятий, у Китая есть шанс войти или увеличить присутствие в российские энергетические и сырьевые компании.
Как утверждают источники агентства, китайская сторона держит в приоритете сделки по активам Газпрома и Русала. Власти КНР активно обсуждают перспективы инвестиций в Россию со своими госкомпаниями - China National Petroleum, China Petrochemical, China Aluminium of China и China Minmetals.
▫️Появились основания для позитива по активам Полиметалла. Добытчик драгоценных металлов рассказывает, что расчеты компании на территории РФ и Казахстана идут без сбоев.
Полиметалл собирается произвести дивидендные выплаты согласно сформированному 2 марта 2022 г. советом директоров предложению. Дивиденд будут выплачивать из расчета $0,52 на акцию, на общую сумму в 50% скорректированной чистой прибыли II пол. 2021 г. Напоминаем, что размер выплаты может быть пересмотрен советом директоров до того, как состоится годовое собрание акционеров при условии, если компания столкнется с дефицитом ликвидности.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 116,08 💶 EUR - 126,43
▫️Фондовый рынок в России пока не работает. В то же самое время внешние рынки демонстрируют ралли по ряду сырьевых котировок, что обусловлено введенными против РФ санкциям, логистическими сбоями, проблемами в расчетах по поставкам сырьевой продукции. Индекс Bloomberg Commodity Index достиг уровня максимальных за всю историю значений.
▫️Стоимость газа с поставкой в Европу в моменте превышала $3000 за тыс. куб. м, нефть марки Brent торговалась по $130. Ценовое ралли также по ряду драгметаллов и промышленных металлов. Самый значительный рост – в котировках никеля, подорожавшего за неделю на 220%. Это может стать позитивным стимулом для Норникеля.
▫️Как сообщает Bloomberg, в период отсутствия возможностей приобретать акции российских предприятий, у Китая есть шанс войти или увеличить присутствие в российские энергетические и сырьевые компании.
Как утверждают источники агентства, китайская сторона держит в приоритете сделки по активам Газпрома и Русала. Власти КНР активно обсуждают перспективы инвестиций в Россию со своими госкомпаниями - China National Petroleum, China Petrochemical, China Aluminium of China и China Minmetals.
▫️Появились основания для позитива по активам Полиметалла. Добытчик драгоценных металлов рассказывает, что расчеты компании на территории РФ и Казахстана идут без сбоев.
Полиметалл собирается произвести дивидендные выплаты согласно сформированному 2 марта 2022 г. советом директоров предложению. Дивиденд будут выплачивать из расчета $0,52 на акцию, на общую сумму в 50% скорректированной чистой прибыли II пол. 2021 г. Напоминаем, что размер выплаты может быть пересмотрен советом директоров до того, как состоится годовое собрание акционеров при условии, если компания столкнется с дефицитом ликвидности.
#НФКсбер
👍3
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Повышение купонной ставки ПионЛизБП4 до 26% годовых
В связи с изменением рыночной конъюнктуры и повышением Банком России ключевой ставки до 20%, ООО «Пионер-Лизинг» приняло решение о повышении купонной ставки 7-го купона 4-го выпуска биржевых облигаций (ISIN: RU000A102LF6) до 26% годовых.
После повышения размер выплаты на одну облигацию возрастет более чем вдвое – с 29,92 руб. до 64,82 руб. Длительность каждого купона по данному выпуску составляет 91 день. Далее эмитент будет осуществлять мониторинг рыночной конъюнктуры и устанавливать ставки с учетом конкретных условий.
Следует также напомнить, что купонные ставки 2-го и 3-го выпуска биржевых облигаций эмитента определяются по формуле исходя из размера ключевой ставки, поэтому следует ожидать пропорционального повышения купонных ставок и по данным выпускам в автоматическом режиме.
Принимаемые решения эмитента направлены на то, чтобы биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» являлись наиболее адаптируемыми к рыночной конъюнктуре инструментами на долговом рынке.
В условиях приостановки биржевых торгов приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через сервисы брокера АО «НФК-Сбережения».
Организатором выпусков является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В связи с изменением рыночной конъюнктуры и повышением Банком России ключевой ставки до 20%, ООО «Пионер-Лизинг» приняло решение о повышении купонной ставки 7-го купона 4-го выпуска биржевых облигаций (ISIN: RU000A102LF6) до 26% годовых.
После повышения размер выплаты на одну облигацию возрастет более чем вдвое – с 29,92 руб. до 64,82 руб. Длительность каждого купона по данному выпуску составляет 91 день. Далее эмитент будет осуществлять мониторинг рыночной конъюнктуры и устанавливать ставки с учетом конкретных условий.
Следует также напомнить, что купонные ставки 2-го и 3-го выпуска биржевых облигаций эмитента определяются по формуле исходя из размера ключевой ставки, поэтому следует ожидать пропорционального повышения купонных ставок и по данным выпускам в автоматическом режиме.
Принимаемые решения эмитента направлены на то, чтобы биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» являлись наиболее адаптируемыми к рыночной конъюнктуре инструментами на долговом рынке.
В условиях приостановки биржевых торгов приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через сервисы брокера АО «НФК-Сбережения».
Организатором выпусков является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍7
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 120,37 💶 EUR - 132,95
▫️Центробанк снова отложил открытие торгов фондового рынка на фоне растущего давления негативных факторов, вызванных вводом санкций и выросшими рисками. Со стороны Евросоюза введены санкции против 14 граждан РФ. Как информирует Еврокомиссия, это бизнесмены, высокопоставленные руководители, держатели крупных пакетов акций в публичных компаниях России.
▫️Санкции Евросоюза предусматривают запрет экономических связей с лицами из санкционного списка, а также с подконтрольными ему компаниями. Последствия подобного запрета можно увидеть на примере Северстали, поставки которой развернули на фоне выдвинутых против Алексея Мордашова санкций. Доля европейских поставок в общей выручке группы составляет 34%.
▫️Вслед за этим Вадим Мошкович, ключевой акционер компании РусАгро, включенный в санкционный список ЕС, решил выйти из совета директоров. Полномочия как члена совета директоров, правления, других управленческих структур пре
Чтобы вывести компанию из-под удара, скорее всего, Вадиму Мошковичу нужно уменьшить пакет акций до значений ниже контрольных. На текущий момент акционеру подконтрольно 57% от всего капитала компании.
▫️Чтобы вывести из-под санкций Евросоюза ФосАгро, вышел из совета директоров и освободил пост гендира Андрей Гурьев. Аналогичным образом поступил Андрей Григорьевич Гурьев, выйдя из состава совета директоров, а также экс-глава LSE (Лондонская фондовая биржа) Ксавье Роле. На смену ушедшему Андрею Гурьеву пришел Михаил Рыбников, входивший до этого в число топ-менеджеров.
▫️Со стороны Великобритании введены дополнительные санкции с заморозкой активов и запретом въезда в страну семи бизнесменов и руководителей госкомпаний. В этом списке все-таки оказался Роман Абрамович, чья благотворительная деятельность не спасла от ввода ограничений. В том же списке оказались Игорь Сечин и Олег Дерипаска. Как сообщает Интерфакс, после ввода санкций финансовый регулятор Британии объявил о приостановке листинга акций Evraz.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 120,37 💶 EUR - 132,95
▫️Центробанк снова отложил открытие торгов фондового рынка на фоне растущего давления негативных факторов, вызванных вводом санкций и выросшими рисками. Со стороны Евросоюза введены санкции против 14 граждан РФ. Как информирует Еврокомиссия, это бизнесмены, высокопоставленные руководители, держатели крупных пакетов акций в публичных компаниях России.
▫️Санкции Евросоюза предусматривают запрет экономических связей с лицами из санкционного списка, а также с подконтрольными ему компаниями. Последствия подобного запрета можно увидеть на примере Северстали, поставки которой развернули на фоне выдвинутых против Алексея Мордашова санкций. Доля европейских поставок в общей выручке группы составляет 34%.
▫️Вслед за этим Вадим Мошкович, ключевой акционер компании РусАгро, включенный в санкционный список ЕС, решил выйти из совета директоров. Полномочия как члена совета директоров, правления, других управленческих структур пре
Чтобы вывести компанию из-под удара, скорее всего, Вадиму Мошковичу нужно уменьшить пакет акций до значений ниже контрольных. На текущий момент акционеру подконтрольно 57% от всего капитала компании.
▫️Чтобы вывести из-под санкций Евросоюза ФосАгро, вышел из совета директоров и освободил пост гендира Андрей Гурьев. Аналогичным образом поступил Андрей Григорьевич Гурьев, выйдя из состава совета директоров, а также экс-глава LSE (Лондонская фондовая биржа) Ксавье Роле. На смену ушедшему Андрею Гурьеву пришел Михаил Рыбников, входивший до этого в число топ-менеджеров.
▫️Со стороны Великобритании введены дополнительные санкции с заморозкой активов и запретом въезда в страну семи бизнесменов и руководителей госкомпаний. В этом списке все-таки оказался Роман Абрамович, чья благотворительная деятельность не спасла от ввода ограничений. В том же списке оказались Игорь Сечин и Олег Дерипаска. Как сообщает Интерфакс, после ввода санкций финансовый регулятор Британии объявил о приостановке листинга акций Evraz.
#НФКсбер
👍2
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК)
🏦 СПБ Биржа начнет торги сегодня в 17:00 мск.
Но не будут проводиться торги следующими инструментами:
• еврооблигациями;
• ценными бумагами с расчетами в евро;
• ценными бумагами компаний из стран СНГ;
• ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
• ценными бумагами российских компаний;
ценными бумагами компаний с листингом в США: Яндекс, VEON, МТС, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters.
Но не будут проводиться торги следующими инструментами:
• еврооблигациями;
• ценными бумагами с расчетами в евро;
• ценными бумагами компаний из стран СНГ;
• ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
• ценными бумагами российских компаний;
ценными бумагами компаний с листингом в США: Яндекс, VEON, МТС, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters.
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 116,75 💶 EUR - 128,95
⚡️Решением Банка России с 14 по 18 марта 2022 года торги на рынке акций Московской биржи проводиться не будут
▫️Российские компании продолжают искать пути выхода в связи санкционным давлением. В структуре активов компании РусАгро произошли изменения, снижена доля ключевого акционера, чтобы ему не принадлежал контрольный пакет акций. Вадим Мошкович выступает бенефициаром Granada Capital CY Limited, которая, в свою очередь, избавилась от 1 973 599 акций РусАгро, уменьшая санкционные риски.
Пакет ценных бумаг, реализованных сегодня этой компанией, составляет около 7,22% капитала. После сделки доля Мошковича стала меньше половины. Покупателем акций стал Журавлев Юрий Александрович. Перераспределение акций РусАгро – следствие введенных Европой санкций, затронувших Мошковича.
Согласно принятому Евросоюзом решению, под запретом любые экономические связи с лицами, попавшими в санкционный список, и компаниями, контрольным пакетами которых они владеют. Поскольку доля Мошковича в РусАгро снизилась, исчезли основания для применения к компании санкций.
▫️Дмитрий Пумпянский больше не входит в круг бенефициаров ТМК. По информации от ТМК, он также вышел из совета директоров компании вместе с Александром Пумпянским.
Имя Дмитрия Пумпянского также было упомянуто в списке ЕС. Примененные к нему санкции касались заморозки активов и запрете всяких экономических связей с подсанкционным лицом с подконтрольным ему бизнесом. В условиях наложенных Европой ограничений, мера по снижению доли в активах ТМК довольно логична.
▫️Выделение угольных активов, консолидированных через Распадскую, со стороны Evraz отложено на неопределенный срок. Компания ждет разъяснений со стороны России и британского надзорного органа, регулирующего процесс применения санкций.
В Великобритании последнее слово за OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation). От британского регулятора ждут утвержденных нормативов, касающихся ограничительных мер. Как рассказали в Evraz, со стороны России должны поступить разъяснения, касающиеся прав акционеров в вопросе распоряжения активами, получаемыми в рамках demerger (разделения бизнес-операций компании).
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 116,75 💶 EUR - 128,95
⚡️Решением Банка России с 14 по 18 марта 2022 года торги на рынке акций Московской биржи проводиться не будут
▫️Российские компании продолжают искать пути выхода в связи санкционным давлением. В структуре активов компании РусАгро произошли изменения, снижена доля ключевого акционера, чтобы ему не принадлежал контрольный пакет акций. Вадим Мошкович выступает бенефициаром Granada Capital CY Limited, которая, в свою очередь, избавилась от 1 973 599 акций РусАгро, уменьшая санкционные риски.
Пакет ценных бумаг, реализованных сегодня этой компанией, составляет около 7,22% капитала. После сделки доля Мошковича стала меньше половины. Покупателем акций стал Журавлев Юрий Александрович. Перераспределение акций РусАгро – следствие введенных Европой санкций, затронувших Мошковича.
Согласно принятому Евросоюзом решению, под запретом любые экономические связи с лицами, попавшими в санкционный список, и компаниями, контрольным пакетами которых они владеют. Поскольку доля Мошковича в РусАгро снизилась, исчезли основания для применения к компании санкций.
▫️Дмитрий Пумпянский больше не входит в круг бенефициаров ТМК. По информации от ТМК, он также вышел из совета директоров компании вместе с Александром Пумпянским.
Имя Дмитрия Пумпянского также было упомянуто в списке ЕС. Примененные к нему санкции касались заморозки активов и запрете всяких экономических связей с подсанкционным лицом с подконтрольным ему бизнесом. В условиях наложенных Европой ограничений, мера по снижению доли в активах ТМК довольно логична.
▫️Выделение угольных активов, консолидированных через Распадскую, со стороны Evraz отложено на неопределенный срок. Компания ждет разъяснений со стороны России и британского надзорного органа, регулирующего процесс применения санкций.
В Великобритании последнее слово за OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation). От британского регулятора ждут утвержденных нормативов, касающихся ограничительных мер. Как рассказали в Evraz, со стороны России должны поступить разъяснения, касающиеся прав акционеров в вопросе распоряжения активами, получаемыми в рамках demerger (разделения бизнес-операций компании).
#НФКсбер
👍1
📊 Возобновления торгов на фондовой секции Московской Биржи до конца текущей недели не произойдет. Однако выплаты купонов, оферты и погашения по облигациям никто не отменял, поэтому платежи по указанным операциям продолжаются в стандартном режиме. Количество выпусков в портфеле ОРК сократилось до 171. При этом на горизонте до 40 дней ожидается погашение 1-го выпуска (ТаланФБ1П1) на 500 млн руб. , на горизонте от 40 до 70 дней - 2-х выпусков (АйДиЭфБ01 и ТаксФ БП1) общим объемом 318,75 млн руб. и на горизонте от 70 до 90 дней еще 3-х выпусков (ЧЗПСНП БП1, КИСТФ БОП1, Круиз БОП3) на 240 млн руб.
👍2
Утренний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 115,19 💶 EUR - 127,23
▫️ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России:
«Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать», — сказали «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.
▫️Минфин РФ направил платежное поручение для выплаты купонов по евробондам на общую сумму $117,2 млн
▫️Решения о дивидендных выплатах в компаниях с государственным присутствием могут изменить. По информации от Интерфакс, опубликованной в понедельник, глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что решения по дивидендной политике каждая компания будет принимать самостоятельно.
Как заявил министр финансов Российской Федерации, предстоит предметное рассмотрение позиций. Также было отмечено, что отдельным банкам с госучастием, может быть предоставлена помощь в виде отказа государства от распределения прибыли в том или ином банке.
▫️13 марта 2022 г. было объявлено о новом запрете со стороны Евросоюза – с отказом от поставок российской стали. Основной удар придется на Северсталь, накануне уже заявившей об уходе с рынка Европы. Таким же образом придется поступить НЛМК, в выручке которой в 2021 г. 17,5% приходилось на поставки в Евросоюз. Это меньше, чем европейская доля у Северстали, однако здесь стоит учесть, что еще 21% в общей выручке – это поставки в Северную Америку, что означает высокий риск появления аналогичного запрета, как и в Европе.
Новые санкции приведут к дополнительному давлению на цены на внутреннем рынке. Это означает снижение финансовых показателей по Северстали, НЛМК и ММК, формирующей большую часть выручки на внутреннем рынке РФ.
▫️На общем негативном новостном фоне следует отметить положительные события – продлен срок действия программы buyback по активам Роснефти. Советом директоров принято решение возобновить программу покупки акций и глобальных депозитарных расписок с правом на эти акции на открытом рынке. Программу планируется реализовывать до 31 декабря 2023 г.
Остальные параметры, включая объемы выкупа, сохраняются неизменными. Тот факт, что Роснефть собирается выкупать акции на открытом рынке говорит о том, что компания сохраняет уверенность в стабилизации ситуации и видит позитивные перспективы.
#НФКсбер
Курсы валют ЦБ 💵 USD - 115,19 💶 EUR - 127,23
▫️ЦБ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России:
«Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать», — сказали «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.
▫️Минфин РФ направил платежное поручение для выплаты купонов по евробондам на общую сумму $117,2 млн
▫️Решения о дивидендных выплатах в компаниях с государственным присутствием могут изменить. По информации от Интерфакс, опубликованной в понедельник, глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что решения по дивидендной политике каждая компания будет принимать самостоятельно.
Как заявил министр финансов Российской Федерации, предстоит предметное рассмотрение позиций. Также было отмечено, что отдельным банкам с госучастием, может быть предоставлена помощь в виде отказа государства от распределения прибыли в том или ином банке.
▫️13 марта 2022 г. было объявлено о новом запрете со стороны Евросоюза – с отказом от поставок российской стали. Основной удар придется на Северсталь, накануне уже заявившей об уходе с рынка Европы. Таким же образом придется поступить НЛМК, в выручке которой в 2021 г. 17,5% приходилось на поставки в Евросоюз. Это меньше, чем европейская доля у Северстали, однако здесь стоит учесть, что еще 21% в общей выручке – это поставки в Северную Америку, что означает высокий риск появления аналогичного запрета, как и в Европе.
Новые санкции приведут к дополнительному давлению на цены на внутреннем рынке. Это означает снижение финансовых показателей по Северстали, НЛМК и ММК, формирующей большую часть выручки на внутреннем рынке РФ.
▫️На общем негативном новостном фоне следует отметить положительные события – продлен срок действия программы buyback по активам Роснефти. Советом директоров принято решение возобновить программу покупки акций и глобальных депозитарных расписок с правом на эти акции на открытом рынке. Программу планируется реализовывать до 31 декабря 2023 г.
Остальные параметры, включая объемы выкупа, сохраняются неизменными. Тот факт, что Роснефть собирается выкупать акции на открытом рынке говорит о том, что компания сохраняет уверенность в стабилизации ситуации и видит позитивные перспективы.
#НФКсбер
👍2