Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
5 октября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 16,98 руб., исходя из ставки купона 20,66% годовых.
Общая сумма выплат 4-го купона составила более 2,1 млн руб. Выплата 5-го купона состоится 4 ноября 2022 года по ставке 20,04% годовых. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
5 октября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 16,98 руб., исходя из ставки купона 20,66% годовых.
Общая сумма выплат 4-го купона составила более 2,1 млн руб. Выплата 5-го купона состоится 4 ноября 2022 года по ставке 20,04% годовых. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍4
21-22 октября в Санкт-Петербурге пройдет IV инвестиционный форум для профессиональных участников рынка ценных бумаг и частных инвесторов «Финсовет».
Форум проводится ежегодно с 2019 года и уже успел стать одной из главных площадок, где выступают топовые участники финансового рынка. За три года «Финсовет» посетило более 500 инвестиционных советников и частных инвесторов со всей России. Генеральным партнером форума уже в третий раз выступает АО «НФК-Сбережения».
В этом году мероприятие пройдет в виде двух самостоятельных конференций. 21 октября для инвестиционных советников выступят представители Центрального Банка, СРО, профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков и прочих участников финансового рынка. Программа второго дня не оставит равнодушными частных инвесторов, ведь для них представители профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестиционные аналитики и эксперты разберут текущую ситуацию на фондовом рынке, расскажут о возможностях, которые открываются для инвесторов в новых экономических условиях, а также ответят на актуальные вопросы.
Представители АО «НФК-Сбережения» будут выступать 22 октября. Директор компании Наумов Евгений Леонидович расскажет о внебиржевых инвестициях, а выступление директора по развитию и стратегическому планированию Кузьмина Алексея Валериевича будет посвящено новым подходам к выпуску облигаций с плавающим купоном. На этот же день запланирован круглый стол с представителями Центробанка, так что частные инвесторы смогут напрямую задать им все интересующие вопросы. А завершением второго дня станет розыгрыш нового iPhone 14, премьера которого состоялась месяц назад!
Регистрируйтесь на форум по промокоду AONFK и получите скидку 10%: https://finsovet-forum.ru
Форум проводится ежегодно с 2019 года и уже успел стать одной из главных площадок, где выступают топовые участники финансового рынка. За три года «Финсовет» посетило более 500 инвестиционных советников и частных инвесторов со всей России. Генеральным партнером форума уже в третий раз выступает АО «НФК-Сбережения».
В этом году мероприятие пройдет в виде двух самостоятельных конференций. 21 октября для инвестиционных советников выступят представители Центрального Банка, СРО, профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков и прочих участников финансового рынка. Программа второго дня не оставит равнодушными частных инвесторов, ведь для них представители профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестиционные аналитики и эксперты разберут текущую ситуацию на фондовом рынке, расскажут о возможностях, которые открываются для инвесторов в новых экономических условиях, а также ответят на актуальные вопросы.
Представители АО «НФК-Сбережения» будут выступать 22 октября. Директор компании Наумов Евгений Леонидович расскажет о внебиржевых инвестициях, а выступление директора по развитию и стратегическому планированию Кузьмина Алексея Валериевича будет посвящено новым подходам к выпуску облигаций с плавающим купоном. На этот же день запланирован круглый стол с представителями Центробанка, так что частные инвесторы смогут напрямую задать им все интересующие вопросы. А завершением второго дня станет розыгрыш нового iPhone 14, премьера которого состоялась месяц назад!
Регистрируйтесь на форум по промокоду AONFK и получите скидку 10%: https://finsovet-forum.ru
🔥3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,4043 💶EUR - 58,0613 💴CNY - 8,3637
▫️Сегодня, примерно до 12 часов, российский рынок серьезно снижался, проваливаясь ниже 2000, но затем развернулся и отыграл большую часть потерь, снизившись по итогам основной сессии на 0,81%.
▫️Президент США Дж. Байден подписал закон, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования (СДР), имеющихся в распоряжении России или Белоруссии (СДР – это расчетная единица Международного валютного фонда, которую можно обменять на твердую валюту). Россия обладает СДР на сумму в $17,5 млрд.
▫️Постпреды стран ЕС утвердили в среду очередной (8-й) пакет антироссийских мер. Новые ограничения предусматривают запрет на перевозку российской нефти третьим странам по цене, превышающей согласованный лимит, а также запрет на импорт из России отдельных видов стальной и бумажной продукции, пластика, химикатов, техники и сигарет.
▫️С 5 по 7 октября проходит Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг. Выступая на ней, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил "жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности, если криптовалюта используется как средство платежа".
▫️Алроса (+5,43%). Акции растут на солидных объемах - ЕС не стал вводить санкции против "Алросы" в рамках нового (8-го) антироссийского пакета.
▫️Сбербанк (-1,4%), ВТБ (-1,18%), TCS (-3,11%). Банки продолжают фиксировать возросший спрос граждан на вложения в обезличенные металлические счета (ОМС). По данным Сбербанка, с начала года его клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тыс. ОМС. За 9 месяцев этого года клиенты "Сбера" купили золота на ОМС на сумму в 33,7 млрд руб (это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). ЦБ РФ не ведет статистику по вложениям в ОМС по рынку в целом. Необходимо отметить, что ОМС – это "бумажное" золото (ОМС не подпадают под закон о страховании вкладов), снять физические слитки металла с такого счета банки не разрешают, а между котировками на покупку и продажу существует значительная разница, достигающая часто 10% или более.
▫️Роснефть (-0,48%), Лукойл (+0,23%), Сургутнефтегаз об. (+0,16%), Татнефть об. (+0,5%). Нефтяники между молотом и наковальней - балансируют между санкциями 8-го пакета ЕС, планируемым сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ и крепким рублем.
▫️Нефть Brent растет +1,7% ($93,5 за барр). Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 59,4043 💶EUR - 58,0613 💴CNY - 8,3637
▫️Сегодня, примерно до 12 часов, российский рынок серьезно снижался, проваливаясь ниже 2000, но затем развернулся и отыграл большую часть потерь, снизившись по итогам основной сессии на 0,81%.
▫️Президент США Дж. Байден подписал закон, запрещающий министру финансов осуществлять транзакции, предполагающие обмен специальных прав заимствования (СДР), имеющихся в распоряжении России или Белоруссии (СДР – это расчетная единица Международного валютного фонда, которую можно обменять на твердую валюту). Россия обладает СДР на сумму в $17,5 млрд.
▫️Постпреды стран ЕС утвердили в среду очередной (8-й) пакет антироссийских мер. Новые ограничения предусматривают запрет на перевозку российской нефти третьим странам по цене, превышающей согласованный лимит, а также запрет на импорт из России отдельных видов стальной и бумажной продукции, пластика, химикатов, техники и сигарет.
▫️С 5 по 7 октября проходит Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг. Выступая на ней, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил "жестко запретить использование криптовалюты как средства платежа на территории России и привлекать за это к ответственности, если криптовалюта используется как средство платежа".
▫️Алроса (+5,43%). Акции растут на солидных объемах - ЕС не стал вводить санкции против "Алросы" в рамках нового (8-го) антироссийского пакета.
▫️Сбербанк (-1,4%), ВТБ (-1,18%), TCS (-3,11%). Банки продолжают фиксировать возросший спрос граждан на вложения в обезличенные металлические счета (ОМС). По данным Сбербанка, с начала года его клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тыс. ОМС. За 9 месяцев этого года клиенты "Сбера" купили золота на ОМС на сумму в 33,7 млрд руб (это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). ЦБ РФ не ведет статистику по вложениям в ОМС по рынку в целом. Необходимо отметить, что ОМС – это "бумажное" золото (ОМС не подпадают под закон о страховании вкладов), снять физические слитки металла с такого счета банки не разрешают, а между котировками на покупку и продажу существует значительная разница, достигающая часто 10% или более.
▫️Роснефть (-0,48%), Лукойл (+0,23%), Сургутнефтегаз об. (+0,16%), Татнефть об. (+0,5%). Нефтяники между молотом и наковальней - балансируют между санкциями 8-го пакета ЕС, планируемым сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ и крепким рублем.
▫️Нефть Brent растет +1,7% ($93,5 за барр). Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября.
@NFKSber
👍1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,2534 💶EUR - 58,2392 💴CNY - 8,59078
▫️Сегодня российский рынок лег в дрейф – индекс Мосбиржи слабо изменился по итогам основной сессии – снизился на 0,46% на низких объемах в 35 млрд руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ снизились за неделю на 1,6% (или на $9 млрд) и на 30 сентября 2022 года составили $540,7 млрд.
▫️Минфин РФ сообщает, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 10 трлн 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сократившись за месяц на 1,08 трлн руб.
Объем ликвидных активов фонда в сентябре снизился до эквивалента 7 трлн 524,36 млрд рублей, или $131,057 млрд.
▫️Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) фиксирует за 8 мес. 2022 года резкое падение выдач потребительских кредитов – россияне оформили займы на 1,65 трлн руб, что на 43,2% меньше, чем за 8 мес. прошлого года. Весной банки дружно подняли ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 20%. Несмотря на то, что впоследствии ЦБ РФ ступенчато понижал ключевую ставку, коммерческие банки медленнее опускали ставки по потребительским кредитам, и они остаются на высоком уровне.
▫️Лондонская биржа металлов (LME) запретила новые поставки меди и цинка "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) и одной из ее "дочек" после того, как Великобритания ввела санкции против президента УГМК Искандара Махмудова 26 сентября, сообщает Bloomberg.
▫️Газпром (+1,89%), Татнефть об. (+2,25%), Татнефть пр. (+1,08%). Завтра последний день для покупки акций Газпрома и Татнефти с целью получить дивиденды (даты отсечки 11.10.22). Дивиденды на 1 акцию: Газпром - 51,03 руб, Татнефть об./пр. - 32,71 руб. Обычно перед дивидендной отсечкой инвесторы массово закрывают короткие позиции (шорты).
▫️НЛМК (-3,01%). 8-й пакет санкций ЕС включает в себя "запрет на импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали". Видимо, здесь имеются ввиду слябы – толстые прямоугольные плиты металла. У НЛМК есть 5 заводов в Европе, куда осуществлялись поставки слябов из России – в Бельгии, Франции, Дании и Италии. Бизнес-модель этих заводов основана на производстве проката из полуфабрикатов, выпускаемых заводом НЛМК в Липецке. Теперь эти заводы в подвешенном состоянии, поскольку совокупно на них приходилось около 2,4 млн тонн в год (50% экспорта слябов НЛМК).
▫️ЛСР (+3,48%). Компания объявила о приобретении 6909134,4 акций (6,71%) ООО "ЛСР.Управляющая компания", доведя свою долю до 19409111,8 акций (18,84%), а также об отчуждении 6909134,4 акций (6,71%) Акционерного общества "Строительная корпорация Санкт-Петербурга".
▫️Новатэк (-3,72%). Акции сегодня в лидерах падения из-за дивидендной отсечки (размер дивидендов 45 руб/акция).
▫️СПБ Биржа (-1,25%). Объем сделок на "СПБ Бирже" в сентябре упал до минимума этого года - $5,85 млрд. Снижение американского рынка, жесткие ограничения ЦБ по инвестированию неквалов в иностранные ценные бумаги, а также возросшие геополитические риски остудили пыл инвесторов.
▫️Нефть Brent практически не изменяется +0,3% ($93,8 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 60,2534 💶EUR - 58,2392 💴CNY - 8,59078
▫️Сегодня российский рынок лег в дрейф – индекс Мосбиржи слабо изменился по итогам основной сессии – снизился на 0,46% на низких объемах в 35 млрд руб.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ снизились за неделю на 1,6% (или на $9 млрд) и на 30 сентября 2022 года составили $540,7 млрд.
▫️Минфин РФ сообщает, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 10 трлн 792,186 млрд рублей (эквивалент $187,975 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сократившись за месяц на 1,08 трлн руб.
Объем ликвидных активов фонда в сентябре снизился до эквивалента 7 трлн 524,36 млрд рублей, или $131,057 млрд.
▫️Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) фиксирует за 8 мес. 2022 года резкое падение выдач потребительских кредитов – россияне оформили займы на 1,65 трлн руб, что на 43,2% меньше, чем за 8 мес. прошлого года. Весной банки дружно подняли ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 20%. Несмотря на то, что впоследствии ЦБ РФ ступенчато понижал ключевую ставку, коммерческие банки медленнее опускали ставки по потребительским кредитам, и они остаются на высоком уровне.
▫️Лондонская биржа металлов (LME) запретила новые поставки меди и цинка "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) и одной из ее "дочек" после того, как Великобритания ввела санкции против президента УГМК Искандара Махмудова 26 сентября, сообщает Bloomberg.
▫️Газпром (+1,89%), Татнефть об. (+2,25%), Татнефть пр. (+1,08%). Завтра последний день для покупки акций Газпрома и Татнефти с целью получить дивиденды (даты отсечки 11.10.22). Дивиденды на 1 акцию: Газпром - 51,03 руб, Татнефть об./пр. - 32,71 руб. Обычно перед дивидендной отсечкой инвесторы массово закрывают короткие позиции (шорты).
▫️НЛМК (-3,01%). 8-й пакет санкций ЕС включает в себя "запрет на импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали". Видимо, здесь имеются ввиду слябы – толстые прямоугольные плиты металла. У НЛМК есть 5 заводов в Европе, куда осуществлялись поставки слябов из России – в Бельгии, Франции, Дании и Италии. Бизнес-модель этих заводов основана на производстве проката из полуфабрикатов, выпускаемых заводом НЛМК в Липецке. Теперь эти заводы в подвешенном состоянии, поскольку совокупно на них приходилось около 2,4 млн тонн в год (50% экспорта слябов НЛМК).
▫️ЛСР (+3,48%). Компания объявила о приобретении 6909134,4 акций (6,71%) ООО "ЛСР.Управляющая компания", доведя свою долю до 19409111,8 акций (18,84%), а также об отчуждении 6909134,4 акций (6,71%) Акционерного общества "Строительная корпорация Санкт-Петербурга".
▫️Новатэк (-3,72%). Акции сегодня в лидерах падения из-за дивидендной отсечки (размер дивидендов 45 руб/акция).
▫️СПБ Биржа (-1,25%). Объем сделок на "СПБ Бирже" в сентябре упал до минимума этого года - $5,85 млрд. Снижение американского рынка, жесткие ограничения ЦБ по инвестированию неквалов в иностранные ценные бумаги, а также возросшие геополитические риски остудили пыл инвесторов.
▫️Нефть Brent практически не изменяется +0,3% ($93,8 за барр).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 61,2475 💶EUR - 59,9756 💴CNY - 8,59359
▫️Российский рынок остается под давлением – индекс Мосбиржи пробил уровень 2000 и по итогам основной сессии упал на 3,76%; голубые фишки синхронно минусуют от 1,5 до 6%.
▫️Clearstream с 7 октября возобновит конвертацию депозитарных расписок на российские акции. Это касается тех эмитентов, по которым у агентов DR-программ книги открыты для процедуры канселяции, говорится в сообщении Clearstream. Citibank, выступающий агентом по DR-программам ряда российских эмитентов, на этой неделе сообщил об открытии книг для конвертации расписок En+ Group, ФосАгро, Татнефти, Ростелекома, Лукойла. Инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября 2022 года включительно.
▫️Лондонская биржа металлов (LME) запросила мнения участников рынка - стоит ли запрещать поставлять российские металлы на склады или нет. Мнения будут собираться до 28 октября. Если участники рынка проголосуют за отказ, то биржа приостановит поставки металлов из России на склады биржи. Данный запрет потенциально усилит конкурентные позиции биржи в Шанхае.
▫️Компетентные органы государства- члена Евросоюза (например, регуляторы, министерства финансов) могут разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД), говорится в публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале Евросоюза. По оценке ЦБ РФ были заблокированы активы 5 млн человек, в результате только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависло €72 млрд. В начале августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить санкции.
▫️Сбербанк (-4,07%), ВТБ (-3,2%), TCS (-6,64%). ЦБ РФ сообщает, что совокупный отток наличных денег из банковской системы с 21 сентября составил 754 млрд руб. Пока данная ситуация не является критической, поскольку профицит банковской системы составляет 911 млрд руб (разница между средствами коммерческих банков, размещенными на депозитах в ЦБ РФ и кредитами, выданными ЦБ РФ коммерческим банкам).
▫️Полюс (-6,66%). Растут затраты на добычу золота, к тому же многие месторождения расположены в неблагоприятных климатических регионах. Например, в арктических районах Якутии цена дизтоплива с доставкой почти достигла 140 тысяч рублей за тонну. Себестоимость добычи унции золота у Полюса за полгода выросла с 388$ до 435$ за счет роста стоимости расходных материалов и запчастей, индексации зарплат, а также снижения содержания золота на действующих рудниках.
▫️Русгрэйн (-8,47%). Бумаги падают на фоне созыва внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), на котором будет обсуждаться вопрос о добровольной ликвидации ПАО "Русгрэйн Холдинг". Вопрос о ликвидации акционерного общества будет решаться путем заочного голосования, прием бюллетеней прекратится 14 ноября 2022 года.
▫️ОР ГРУПП (-10,43%). Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР" (головная компания OR Group и эмитент облигаций - с начала 2022 года были объявлены дефолты по 4 выпускам облигаций ООО "ОР"). Ранее эта компания называлась "Обувь России" - IPO своих акций она провела в 2017 году, по цене около 140 руб за акцию. Текущая цена акции в районе 4 руб.
▫️Нефть Brent хорошо подрастает +3,6% ($98 за барр). Нефтяные котировки продолжают рост после решения ОПЕК+, даже несмотря на то, что США пообещали выпустить на рынок из стратегических резервов 10 млн баррелей сырья в ноябре.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - 61,2475 💶EUR - 59,9756 💴CNY - 8,59359
▫️Российский рынок остается под давлением – индекс Мосбиржи пробил уровень 2000 и по итогам основной сессии упал на 3,76%; голубые фишки синхронно минусуют от 1,5 до 6%.
▫️Clearstream с 7 октября возобновит конвертацию депозитарных расписок на российские акции. Это касается тех эмитентов, по которым у агентов DR-программ книги открыты для процедуры канселяции, говорится в сообщении Clearstream. Citibank, выступающий агентом по DR-программам ряда российских эмитентов, на этой неделе сообщил об открытии книг для конвертации расписок En+ Group, ФосАгро, Татнефти, Ростелекома, Лукойла. Инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября 2022 года включительно.
▫️Лондонская биржа металлов (LME) запросила мнения участников рынка - стоит ли запрещать поставлять российские металлы на склады или нет. Мнения будут собираться до 28 октября. Если участники рынка проголосуют за отказ, то биржа приостановит поставки металлов из России на склады биржи. Данный запрет потенциально усилит конкурентные позиции биржи в Шанхае.
▫️Компетентные органы государства- члена Евросоюза (например, регуляторы, министерства финансов) могут разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчетному депозитарию (НРД), говорится в публикации о восьмом пакете санкций в отношении России в официальном журнале Евросоюза. По оценке ЦБ РФ были заблокированы активы 5 млн человек, в результате только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависло €72 млрд. В начале августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить санкции.
▫️Сбербанк (-4,07%), ВТБ (-3,2%), TCS (-6,64%). ЦБ РФ сообщает, что совокупный отток наличных денег из банковской системы с 21 сентября составил 754 млрд руб. Пока данная ситуация не является критической, поскольку профицит банковской системы составляет 911 млрд руб (разница между средствами коммерческих банков, размещенными на депозитах в ЦБ РФ и кредитами, выданными ЦБ РФ коммерческим банкам).
▫️Полюс (-6,66%). Растут затраты на добычу золота, к тому же многие месторождения расположены в неблагоприятных климатических регионах. Например, в арктических районах Якутии цена дизтоплива с доставкой почти достигла 140 тысяч рублей за тонну. Себестоимость добычи унции золота у Полюса за полгода выросла с 388$ до 435$ за счет роста стоимости расходных материалов и запчастей, индексации зарплат, а также снижения содержания золота на действующих рудниках.
▫️Русгрэйн (-8,47%). Бумаги падают на фоне созыва внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), на котором будет обсуждаться вопрос о добровольной ликвидации ПАО "Русгрэйн Холдинг". Вопрос о ликвидации акционерного общества будет решаться путем заочного голосования, прием бюллетеней прекратится 14 ноября 2022 года.
▫️ОР ГРУПП (-10,43%). Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР" (головная компания OR Group и эмитент облигаций - с начала 2022 года были объявлены дефолты по 4 выпускам облигаций ООО "ОР"). Ранее эта компания называлась "Обувь России" - IPO своих акций она провела в 2017 году, по цене около 140 руб за акцию. Текущая цена акции в районе 4 руб.
▫️Нефть Brent хорошо подрастает +3,6% ($98 за барр). Нефтяные котировки продолжают рост после решения ОПЕК+, даже несмотря на то, что США пообещали выпустить на рынок из стратегических резервов 10 млн баррелей сырья в ноябре.
@NFKSber
👍4
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 10.10.2022
На прошедшей неделе в портфель было добавлено 12 новых выпусков, это привело к увеличению общего количества выпусков в портфеле до 180, что соответствует количеству на начало 2022 года. Однако в ближайшие 30 дней ожидается погашение 4-х выпусков.
@NFKsber
На прошедшей неделе в портфель было добавлено 12 новых выпусков, это привело к увеличению общего количества выпусков в портфеле до 180, что соответствует количеству на начало 2022 года. Однако в ближайшие 30 дней ожидается погашение 4-х выпусков.
@NFKsber
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️62,3126 💶EUR - ↗️60,8019 💴CNY - ↗️8,61548
▫️Российский рынок корректируется вверх после значительного падения на прошлой неделе – большинство голубых фишек подрастает. Но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снижается на 1,43% - причина в том, что сегодня бумаги Газпрома и Татнефти торгуются в существенном минусе без дивидендов и тянут расчет индекса вниз, поскольку совокупная доля этих бумаг в индексе составляет 17,88%.
▫️Правительство РФ сформировало пул из 162 проектов по критическим направлениям импортозамещения общей стоимостью 5,2 трлн руб. до 2030 г. Из общей суммы планируемых инвестиций 2,3 трлн руб. будет предоставлено в виде льготных кредитов, остальные 2,9 трлн руб. - это средства инвесторов.
▫️Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что его страна заключила с Россией сделки на $44 млрд. $40 млрд пойдут на строительство ниток газопровода и производства сжиженного природного газа, $4 млрд - на разработку месторождений. Объекты будут строить в Иране. В рамках соглашений планируется разработка 6 нефтяных и 2 газовых месторождения в Иране.
▫️ЕС готовит новый пакет санкций, который будет выцеливать фирмы из третьих стран, которые помогают обходить России введенные против нее санкции.
▫️СПБ Биржа (+11,51%). Биржа 12 октября начнет торги еще 42 китайскими акциями. Общее число предлагаемых акций с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) возрастёт до 58. СПБ Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая.
▫️Газпром (-16,06%). Сильное снижение котировок из-за дивидендной отсечки (51,03 руб на акцию). Оператор "Северного потока 2" снизил давление в неповрежденной нитке "В" до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба компании. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами, также отметили в компании.
▫️Лукойл (+4,25%). Швейцарский нефтетрейдер "Лукойла" Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) в последние несколько месяцев переместил часть своих сотрудников и операций в Дубай (ОАЭ) в связи с приближающейся датой 5 декабря, когда начнут действовать санкции ЕС в отношении нефти из России.
Сделка по продаже доли Enel в "Энел Россия" идет к завершению. В результате сделки Лукойл получит 26,9% акций, а подконтрольная Газпромбанку "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.
▫️Распадская (+3,3%). Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Выручка за отчетный период увеличилась в 2,7 раза - до 23,34 млрд руб. Чистая прибыль снизилась до 28,24 млрд руб. против 43 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
▫️Лензолото (+7,71%). Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Важно отметить, что производственную деятельность компания не ведет. У компании на балансе имеется 5,5 млрд руб денег, которые она размещает на банковские депозиты и получает проценты – это 585 млн руб за 9 мес. Текущая капитализация компании (стоимость всех ее акций) превышает 11 млрд руб, что в 2 раза больше имеющихся денег на балансе – котировки акций завышают экономическую ситуацию.
▫️Нефть Brent корректируется после роста накануне -0,4% ($97,5 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️62,3126 💶EUR - ↗️60,8019 💴CNY - ↗️8,61548
▫️Российский рынок корректируется вверх после значительного падения на прошлой неделе – большинство голубых фишек подрастает. Но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снижается на 1,43% - причина в том, что сегодня бумаги Газпрома и Татнефти торгуются в существенном минусе без дивидендов и тянут расчет индекса вниз, поскольку совокупная доля этих бумаг в индексе составляет 17,88%.
▫️Правительство РФ сформировало пул из 162 проектов по критическим направлениям импортозамещения общей стоимостью 5,2 трлн руб. до 2030 г. Из общей суммы планируемых инвестиций 2,3 трлн руб. будет предоставлено в виде льготных кредитов, остальные 2,9 трлн руб. - это средства инвесторов.
▫️Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что его страна заключила с Россией сделки на $44 млрд. $40 млрд пойдут на строительство ниток газопровода и производства сжиженного природного газа, $4 млрд - на разработку месторождений. Объекты будут строить в Иране. В рамках соглашений планируется разработка 6 нефтяных и 2 газовых месторождения в Иране.
▫️ЕС готовит новый пакет санкций, который будет выцеливать фирмы из третьих стран, которые помогают обходить России введенные против нее санкции.
▫️СПБ Биржа (+11,51%). Биржа 12 октября начнет торги еще 42 китайскими акциями. Общее число предлагаемых акций с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) возрастёт до 58. СПБ Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая.
▫️Газпром (-16,06%). Сильное снижение котировок из-за дивидендной отсечки (51,03 руб на акцию). Оператор "Северного потока 2" снизил давление в неповрежденной нитке "В" до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба компании. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами, также отметили в компании.
▫️Лукойл (+4,25%). Швейцарский нефтетрейдер "Лукойла" Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) в последние несколько месяцев переместил часть своих сотрудников и операций в Дубай (ОАЭ) в связи с приближающейся датой 5 декабря, когда начнут действовать санкции ЕС в отношении нефти из России.
Сделка по продаже доли Enel в "Энел Россия" идет к завершению. В результате сделки Лукойл получит 26,9% акций, а подконтрольная Газпромбанку "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.
▫️Распадская (+3,3%). Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Выручка за отчетный период увеличилась в 2,7 раза - до 23,34 млрд руб. Чистая прибыль снизилась до 28,24 млрд руб. против 43 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
▫️Лензолото (+7,71%). Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Важно отметить, что производственную деятельность компания не ведет. У компании на балансе имеется 5,5 млрд руб денег, которые она размещает на банковские депозиты и получает проценты – это 585 млн руб за 9 мес. Текущая капитализация компании (стоимость всех ее акций) превышает 11 млрд руб, что в 2 раза больше имеющихся денег на балансе – котировки акций завышают экономическую ситуацию.
▫️Нефть Brent корректируется после роста накануне -0,4% ($97,5 за барр).
@NFKSber
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
11 октября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 35-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 35-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 36-го купона состоится 10 ноября 2022 года.
Раскрытие информации
11 октября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 35-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 35-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 36-го купона состоится 10 ноября 2022 года.
Раскрытие информации
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️63,6840 💶EUR - ↗️62,3481💴CNY - ↗️8,75241
▫️Российский рынок во вторник продолжил свой рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,69% на объемах ниже среднего.
▫️Опубликован законопроект N210089-8, согласного которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с 1 января 2023 г. могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ, что обеспечит необходимую валютную ликвидность.
▫️Минфин РФ информирует о непроведении 12 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке.
▫️За 9 мес. 2022 добыча газа в РФ составила 502,8 млрд м3 (-10,3%), в т.ч.:
Газпром - 313,3 млрд м3 (-17,1%)
Новатэк - 59,6 млрд м3 (+4,2%)
Роснефть - 36,4 млрд м3 (+16,6%)
Газпромнефть - 24,9 млрд м3 (+41,9%)
Сахалин-1,2 - 19 млрд м3 (-8,3%)
Лукойл - 13,8 млрд м3 (-3,7%)
Сургутнефтегаз - 6,2 млрд м3 (-8,7%)
▫️Евросоюз обсуждает введение 9-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС. Новый раунд санкций против России обсуждается после очередного витка эскалации 10 октября. При этом источник заверил, что введение потолка цен на российский газ сейчас не обсуждается.
▫️Камаз (+9,99%). Камский автозавод в сентябре 2022 года произвел 3645 автомобилей, а по итогам 9 месяцев - 32255 грузовиков (+4% к предыдущему году). Во II половине 2022 г. компания начала переориентироваться на выпуск полноприводных автомобилей. Кроме того, был значительно увеличен выпуск запасных деталей.
▫️Газпром (-0,54%). 17 октября состоится заседание совета директоров, которое рассмотрит в форме заочного голосования вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет компании на 2022 год.
▫️Россети об. (+10,1%), ФСК ЕЭС (+5,23%). В.Путин разрешил конвертацию принадлежащих "недружественным" нерезидентам акций структур Россетей в акции ФСК ЕЭС. 29 декабря 2022 г. - прекращение торгов акциями Россетей на Мосбирже в связи с реорганизацией.
▫️НЛМК (+6,17%), ММК (+4,14%), Северсталь (+1,01%). Котировки акций металлургов, страдающие от крепкого рубля, заметно ожили на фоне ослабления национальной валюты - с конца сентября наблюдается рост курса доллара и евро на валютной секции.
▫️МТС (+4,45%). Телекоммуникационный гигант МТС приобрел контроль над российским разработчиком навигационных и картографических решений "Навител". МТС пояснила, что инвестиции в "Навител" позволят компании сформировать собственную геоплатформу для развития сервисов экосистемы и решений для транспорта.
▫️Нефть Brent снижается -1,55% ($94,6 за барр). Bloomberg сообщает, что с февраля 2022 г. продажи российской нефти в Европу по морю снизились на 60% - поставки нефти в Европу составляли в среднем 0,63 млн барр в день в течение четырех недель до 7 октября, по сравнению с 1,62 млн барр до 24 февраля.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️63,6840 💶EUR - ↗️62,3481💴CNY - ↗️8,75241
▫️Российский рынок во вторник продолжил свой рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,69% на объемах ниже среднего.
▫️Опубликован законопроект N210089-8, согласного которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с 1 января 2023 г. могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ, что обеспечит необходимую валютную ликвидность.
▫️Минфин РФ информирует о непроведении 12 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке.
▫️За 9 мес. 2022 добыча газа в РФ составила 502,8 млрд м3 (-10,3%), в т.ч.:
Газпром - 313,3 млрд м3 (-17,1%)
Новатэк - 59,6 млрд м3 (+4,2%)
Роснефть - 36,4 млрд м3 (+16,6%)
Газпромнефть - 24,9 млрд м3 (+41,9%)
Сахалин-1,2 - 19 млрд м3 (-8,3%)
Лукойл - 13,8 млрд м3 (-3,7%)
Сургутнефтегаз - 6,2 млрд м3 (-8,7%)
▫️Евросоюз обсуждает введение 9-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС. Новый раунд санкций против России обсуждается после очередного витка эскалации 10 октября. При этом источник заверил, что введение потолка цен на российский газ сейчас не обсуждается.
▫️Камаз (+9,99%). Камский автозавод в сентябре 2022 года произвел 3645 автомобилей, а по итогам 9 месяцев - 32255 грузовиков (+4% к предыдущему году). Во II половине 2022 г. компания начала переориентироваться на выпуск полноприводных автомобилей. Кроме того, был значительно увеличен выпуск запасных деталей.
▫️Газпром (-0,54%). 17 октября состоится заседание совета директоров, которое рассмотрит в форме заочного голосования вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет компании на 2022 год.
▫️Россети об. (+10,1%), ФСК ЕЭС (+5,23%). В.Путин разрешил конвертацию принадлежащих "недружественным" нерезидентам акций структур Россетей в акции ФСК ЕЭС. 29 декабря 2022 г. - прекращение торгов акциями Россетей на Мосбирже в связи с реорганизацией.
▫️НЛМК (+6,17%), ММК (+4,14%), Северсталь (+1,01%). Котировки акций металлургов, страдающие от крепкого рубля, заметно ожили на фоне ослабления национальной валюты - с конца сентября наблюдается рост курса доллара и евро на валютной секции.
▫️МТС (+4,45%). Телекоммуникационный гигант МТС приобрел контроль над российским разработчиком навигационных и картографических решений "Навител". МТС пояснила, что инвестиции в "Навител" позволят компании сформировать собственную геоплатформу для развития сервисов экосистемы и решений для транспорта.
▫️Нефть Brent снижается -1,55% ($94,6 за барр). Bloomberg сообщает, что с февраля 2022 г. продажи российской нефти в Европу по морю снизились на 60% - поставки нефти в Европу составляли в среднем 0,63 млн барр в день в течение четырех недель до 7 октября, по сравнению с 1,62 млн барр до 24 февраля.
@NFKSber
👍3
#мнение #александр_поволжец
«Валюта массового поражения» 🔫
(Цикл «Современная денежно-кредитная система», часть 8)
В сентябре вышли данные по инфляции в США, оказавшиеся выше прогнозных значений. На этом фоне в моменте американский индекс Nasdaq снижался более чем на 5%! И теперь рынок начал частично закладывать возможное повышение ставки ФРС США на следующем заседании даже сразу на 1%!
Как мы можем наблюдать, переоценка активов во всём мире продолжается, а страх дальнейшего усиления доллара растёт.
Сейчас многие эксперты справедливо находят параллели в сложившейся экономической ситуации с ситуацией в начале 80-х годов, когда знаменитый глава ФРС Пол Волкер поднял ставку для борьбы с высокой инфляцией до 20%! Такой рискованный шаг, конечно, стоил США высокой безработицы и многолетней экономической стагнации, но позволил сохранить долларовую систему в работающем состоянии и, разумеется, выжить самим США.
Далее мы должны вспомнить соглашение США и их основных западных союзников «Plaza Accord» 1985 года. Его целью было начало системной девальвации доллара с целью поддержки американской промышленности, испытывавшей из-за сильного доллара большие трудности. Непосредственный эффект соглашения был умеренный, тем не менее конечный итог таких валютных «качелей» помог США не только побороть внутренние кризисные явления, но и значительно усилить доминирующее положение в мире:
В частности, в связи со значительным снижением рентабельности импорта японской продукции, это вынудило руководство «Страны восходящего солнца» прибегнуть к более агрессивным финансовым мерам, что в итоге привело к ошеломляющему сдуванию пузыря в 1989 году, от которого Япония не оправилась до сих пор.
Кроме того, значительное снижение цен на нефть в 80-х годах, вызванное глобальным её перепроизводством, в т.ч. из-за снижения на неё спроса в тех же США, привело к экономическому кризису в СССР, что значительно облегчило его распад в интересах всё тех же США.
На данный момент уровень долларового долга в мировой экономике многократно вырос в сравнении с 80-и годами XX века, поэтому для потенциальной дестабилизации всей системы может хватить меньшей степени колебаний доллара.
Учитывая вышесказанное, с трепетом и вниманием продолжаем следить за мерами, предпринимаемыми США для сохранения устойчивости своего геополитического положения.
Автор: Александр Поволжец
«Валюта массового поражения» 🔫
(Цикл «Современная денежно-кредитная система», часть 8)
В сентябре вышли данные по инфляции в США, оказавшиеся выше прогнозных значений. На этом фоне в моменте американский индекс Nasdaq снижался более чем на 5%! И теперь рынок начал частично закладывать возможное повышение ставки ФРС США на следующем заседании даже сразу на 1%!
Как мы можем наблюдать, переоценка активов во всём мире продолжается, а страх дальнейшего усиления доллара растёт.
Сейчас многие эксперты справедливо находят параллели в сложившейся экономической ситуации с ситуацией в начале 80-х годов, когда знаменитый глава ФРС Пол Волкер поднял ставку для борьбы с высокой инфляцией до 20%! Такой рискованный шаг, конечно, стоил США высокой безработицы и многолетней экономической стагнации, но позволил сохранить долларовую систему в работающем состоянии и, разумеется, выжить самим США.
Далее мы должны вспомнить соглашение США и их основных западных союзников «Plaza Accord» 1985 года. Его целью было начало системной девальвации доллара с целью поддержки американской промышленности, испытывавшей из-за сильного доллара большие трудности. Непосредственный эффект соглашения был умеренный, тем не менее конечный итог таких валютных «качелей» помог США не только побороть внутренние кризисные явления, но и значительно усилить доминирующее положение в мире:
В частности, в связи со значительным снижением рентабельности импорта японской продукции, это вынудило руководство «Страны восходящего солнца» прибегнуть к более агрессивным финансовым мерам, что в итоге привело к ошеломляющему сдуванию пузыря в 1989 году, от которого Япония не оправилась до сих пор.
Кроме того, значительное снижение цен на нефть в 80-х годах, вызванное глобальным её перепроизводством, в т.ч. из-за снижения на неё спроса в тех же США, привело к экономическому кризису в СССР, что значительно облегчило его распад в интересах всё тех же США.
На данный момент уровень долларового долга в мировой экономике многократно вырос в сравнении с 80-и годами XX века, поэтому для потенциальной дестабилизации всей системы может хватить меньшей степени колебаний доллара.
Учитывая вышесказанное, с трепетом и вниманием продолжаем следить за мерами, предпринимаемыми США для сохранения устойчивости своего геополитического положения.
Автор: Александр Поволжец
👍3🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️63,7559 💶EUR - ↗️62,5867 💴CNY - ↗️8,66980
▫️Российский рынок сегодня попытался осторожно подрасти на низких объемах, но ближе к вечеру растерял весь рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил символические 0,11%. Особенность сегодняшних торгов – на второе место по оборотам вырвались акции Лукойла, которые обогнали даже бумаги Газпрома.
▫️Сегодня в Москве стартовал 5-й международный форум "Российская энергетическая неделя". Свыше трех тысяч участников из более чем 70 стран - ведущие эксперты в энергетической сфере, руководители и представители крупнейших отраслевых компаний. На нем выступили В.Путин, А.Миллер, А.Новак, представители Казахстана, Азербайджана и других стран. Прокачка газа в Европу может производиться через неповрежденную нитку "Северного потока 2", а утраченный объем транзита по "Северным потокам" РФ могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры будут в этом заинтересованы, заявил на пленарном заседании форума В.Путин.
▫️Минфин РФ сегодня опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 9 мес 2022 г. Последние 4 месяца бюджет исполняется с дефицитом (-83 млрд руб в сентябре). Прогнозы Минфина предполагают доходы за 2022 год на уровне 27,69 трлн руб, расходы 29 трлн руб, дефицит – 1,31 трлн. Но эти цифры были рассчитаны до новостей о частичной мобилизации, расходы на которую, скорее всего, увеличат дефицит бюджета.
▫️Газпром (-0,56%). А.Миллер сообщил, что Газпром начал проектировать трубопровод "Сила Сибири 2" и строительство перемычки между восточной и западной частями системы газоснабжения России.
▫️ПИК (+4,97%), ЛСР (+3,73%), Самолет (+5,07%). ЦБ РФ анонсировал регуляторные меры, которые позволят купировать риски ипотеки с субсидией от застройщика, выданной по экстремально низким ставкам, соответствующий консультативный доклад опубликован на сайте Банка России. В частности, рассматриваются введение повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня.
▫️МТС (-3,38%). ФАС признала ПАО "МТС" нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи, сообщил регулятор. Речь идет о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года.
▫️Лукойл (-0,61%). Глава нефтяной компании сообщил, что новые санкции ЕС не повлияют на планы Лукойла по добыче в 2022 г.
▫️Русгидро (-1,4%). Сегодня компания объявила о размещении дополнительных 10 млрд штук обыкновенных акций по цене 1 руб за штуку по закрытой подписке.
▫️НМТП (+4,35%). Расширение магистральной инфраструктуры и портовых мощностей "Транснефти" позволит России переориентировать поставки нефти, в том числе на Восток, сообщил вице-премьер А.Новак в ходе панельной сессии РЭН-2022. "В нефтяной отрасли у нас расширяется магистральная инфраструктура компании "Транснефть", а также портовые мощности, находящиеся в Новороссийске, Приморске, Усть-Луге и на востоке в Козьмино. Это даст нам возможность переориентировать потоки на Восток, на Дальний Восток", - сообщил Новак.
▫️Нефть Brent снижается -1,5% ($92,8 за барр). Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах РЭН-2022.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️63,7559 💶EUR - ↗️62,5867 💴CNY - ↗️8,66980
▫️Российский рынок сегодня попытался осторожно подрасти на низких объемах, но ближе к вечеру растерял весь рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил символические 0,11%. Особенность сегодняшних торгов – на второе место по оборотам вырвались акции Лукойла, которые обогнали даже бумаги Газпрома.
▫️Сегодня в Москве стартовал 5-й международный форум "Российская энергетическая неделя". Свыше трех тысяч участников из более чем 70 стран - ведущие эксперты в энергетической сфере, руководители и представители крупнейших отраслевых компаний. На нем выступили В.Путин, А.Миллер, А.Новак, представители Казахстана, Азербайджана и других стран. Прокачка газа в Европу может производиться через неповрежденную нитку "Северного потока 2", а утраченный объем транзита по "Северным потокам" РФ могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры будут в этом заинтересованы, заявил на пленарном заседании форума В.Путин.
▫️Минфин РФ сегодня опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 9 мес 2022 г. Последние 4 месяца бюджет исполняется с дефицитом (-83 млрд руб в сентябре). Прогнозы Минфина предполагают доходы за 2022 год на уровне 27,69 трлн руб, расходы 29 трлн руб, дефицит – 1,31 трлн. Но эти цифры были рассчитаны до новостей о частичной мобилизации, расходы на которую, скорее всего, увеличат дефицит бюджета.
▫️Газпром (-0,56%). А.Миллер сообщил, что Газпром начал проектировать трубопровод "Сила Сибири 2" и строительство перемычки между восточной и западной частями системы газоснабжения России.
▫️ПИК (+4,97%), ЛСР (+3,73%), Самолет (+5,07%). ЦБ РФ анонсировал регуляторные меры, которые позволят купировать риски ипотеки с субсидией от застройщика, выданной по экстремально низким ставкам, соответствующий консультативный доклад опубликован на сайте Банка России. В частности, рассматриваются введение повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня.
▫️МТС (-3,38%). ФАС признала ПАО "МТС" нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи, сообщил регулятор. Речь идет о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года.
▫️Лукойл (-0,61%). Глава нефтяной компании сообщил, что новые санкции ЕС не повлияют на планы Лукойла по добыче в 2022 г.
▫️Русгидро (-1,4%). Сегодня компания объявила о размещении дополнительных 10 млрд штук обыкновенных акций по цене 1 руб за штуку по закрытой подписке.
▫️НМТП (+4,35%). Расширение магистральной инфраструктуры и портовых мощностей "Транснефти" позволит России переориентировать поставки нефти, в том числе на Восток, сообщил вице-премьер А.Новак в ходе панельной сессии РЭН-2022. "В нефтяной отрасли у нас расширяется магистральная инфраструктура компании "Транснефть", а также портовые мощности, находящиеся в Новороссийске, Приморске, Усть-Луге и на востоке в Козьмино. Это даст нам возможность переориентировать потоки на Восток, на Дальний Восток", - сообщил Новак.
▫️Нефть Brent снижается -1,5% ($92,8 за барр). Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах РЭН-2022.
@NFKSber
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️63,4917 💶EUR - ↗️62,5903 💴CNY - ↗️8,70486
▫️Российский рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения и продолжает топтаться. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии практически не изменился, прибавив +0,18%; объемы торгов остаются низкими.
▫️Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
▫️Внешний долг РФ в III квартале 2022 года уменьшился на $34 млрд (на 7,2%) до $436,8 млрд, сообщает ЦБ РФ.
▫️"Дружественные" нерезиденты, получив доступ к фондовому рынку, продали за сентябрь акций на 700 млн руб. Доля физических лиц в объеме торгов на фондовом рынке в сентябре составляла 79%.
▫️Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов на Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый ранок" высказал свое мнение, что чиновникам нужно разрешить инвестировать в акции и облигации. Запрет чиновникам инвестировать в ценные бумаги связан с конфликтом интересов – многие из чиновников так или иначе своими должностными решениями оказывают существенное влияние на изменение биржевых цен.
▫️НМТП (+11,56%). Акция продолжает свой рост после вчерашних новостей о планируемом расширении магистральной инфраструктуры и портовых мощностей.
▫️Лензолото об. (+33,37%). Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 млрд рублей, что составляет 3508 рублей на 1 обыкновенную акцию ПАО "Лензолото". После выплаты дивидендов на балансе компании останется около 1,5 млрд руб денежных средств. Текущая биржевая цена обыкновенных акций в 2,5 раза превышает стоимость активов компании и является следствием спекулятивного пузыря.
▫️Русал (+2,09%). Bloomberg сообщил вчера вечером, что Администрация США взвешивает вопрос ограничения поставок российского алюминия на рынок.
▫️СПБ Биржа (+2,97%). Биржа с 17 октября вместе с брокерами начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам. В первую очередь выплаты дивидендов будут производиться по ценным бумагам эмитентов США, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо, в связи с необходимостью закрытия отчетного периода по налогам, перечисляемым в Internal Revenue Service (IRS), за 2022 год.
▫️VEON (+10,27%). Акции в лидерах роста – "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), может стать компанией с полностью российским капиталом, рассказали "Известиям" три источника, близкие к оператору и его партнерам. В настоящее время российский оператор входит в состав голландской компании VEON.
▫️X5 Group (+3,2%). ФАС России одобрила ходатайства X5 Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих компаниям ООО "Маяк" (сеть супермаркетов "Слата") и ООО "Смарт" (гастрономы "Красный Яр"), при условии исполнения предписаний. Одно из условий - обеспечение взятых на себя дополнительных социальных обязательств, направленных на снижение цен на социально значимые продовольственные товары.
▫️Нефть Brent подрастает +1,7% ($94,2 за барр). Доходы России от продажи нефти в сентябре сократились на $3,2 млрд относительно августа, посчитал Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️63,4917 💶EUR - ↗️62,5903 💴CNY - ↗️8,70486
▫️Российский рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения и продолжает топтаться. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии практически не изменился, прибавив +0,18%; объемы торгов остаются низкими.
▫️Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
▫️Внешний долг РФ в III квартале 2022 года уменьшился на $34 млрд (на 7,2%) до $436,8 млрд, сообщает ЦБ РФ.
▫️"Дружественные" нерезиденты, получив доступ к фондовому рынку, продали за сентябрь акций на 700 млн руб. Доля физических лиц в объеме торгов на фондовом рынке в сентябре составляла 79%.
▫️Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов на Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый ранок" высказал свое мнение, что чиновникам нужно разрешить инвестировать в акции и облигации. Запрет чиновникам инвестировать в ценные бумаги связан с конфликтом интересов – многие из чиновников так или иначе своими должностными решениями оказывают существенное влияние на изменение биржевых цен.
▫️НМТП (+11,56%). Акция продолжает свой рост после вчерашних новостей о планируемом расширении магистральной инфраструктуры и портовых мощностей.
▫️Лензолото об. (+33,37%). Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 млрд рублей, что составляет 3508 рублей на 1 обыкновенную акцию ПАО "Лензолото". После выплаты дивидендов на балансе компании останется около 1,5 млрд руб денежных средств. Текущая биржевая цена обыкновенных акций в 2,5 раза превышает стоимость активов компании и является следствием спекулятивного пузыря.
▫️Русал (+2,09%). Bloomberg сообщил вчера вечером, что Администрация США взвешивает вопрос ограничения поставок российского алюминия на рынок.
▫️СПБ Биржа (+2,97%). Биржа с 17 октября вместе с брокерами начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам. В первую очередь выплаты дивидендов будут производиться по ценным бумагам эмитентов США, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо, в связи с необходимостью закрытия отчетного периода по налогам, перечисляемым в Internal Revenue Service (IRS), за 2022 год.
▫️VEON (+10,27%). Акции в лидерах роста – "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), может стать компанией с полностью российским капиталом, рассказали "Известиям" три источника, близкие к оператору и его партнерам. В настоящее время российский оператор входит в состав голландской компании VEON.
▫️X5 Group (+3,2%). ФАС России одобрила ходатайства X5 Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих компаниям ООО "Маяк" (сеть супермаркетов "Слата") и ООО "Смарт" (гастрономы "Красный Яр"), при условии исполнения предписаний. Одно из условий - обеспечение взятых на себя дополнительных социальных обязательств, направленных на снижение цен на социально значимые продовольственные товары.
▫️Нефть Brent подрастает +1,7% ($94,2 за барр). Доходы России от продажи нефти в сентябре сократились на $3,2 млрд относительно августа, посчитал Bloomberg.
@NFKSber
👍2
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 14.10.2022.
Доходность портфеля продолжает восстанавливаться и уже составляет 6,6% в годовом выражении. В то же время риски остаются достаточно высокими, а в отдельных случаях продолжают увеличиваться. Об это свидетельствует сохранение существенного спрэда между средней купонной ставкой и доходностью портфеля. Отдельно следует отметить перевод облигаций эмитента Феррони в сектор повышенного инвестиционного риска.
@NFKsber
Доходность портфеля продолжает восстанавливаться и уже составляет 6,6% в годовом выражении. В то же время риски остаются достаточно высокими, а в отдельных случаях продолжают увеличиваться. Об это свидетельствует сохранение существенного спрэда между средней купонной ставкой и доходностью портфеля. Отдельно следует отметить перевод облигаций эмитента Феррони в сектор повышенного инвестиционного риска.
@NFKsber
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️63,0558 💶EUR - ↘️62,4695 💴CNY - ↘️8,69152
▫️Российский рынок в отсутствии позитива вяло ведет себя на низких объемах – в преддверии выходных мало кто готов брать на себя инвестиционные риски. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,22%.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ увеличились за неделю на 1,5% (на $8 млрд) и на 7 октября 2022 года составили $548,7 млрд.
▫️Обязательства перед кредиторами "Роснано" по 6-й серии облигаций исполнил Минфин РФ. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций – 9 млрд руб., а также купонный доход на сумму 560 млн руб.
▫️Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с представителями Евросоюза (ЕС), США и Великобритании по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и продовольствия.
▫️Роснефть (-1,1%). "Роснефть" подала в суд на правительство Германии из-за того, что оно передало активы компании в стране (Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH) под управление Федерального сетевого агентства (местного регулятора). Иск был подан в федеральный административный суд в Лейпциге в четверг, 13 октября.
▫️Северсталь (+2,1%). Компания обнародовала производственные показатели за III кв и 9 мес. 2022 года. За 9 мес. "Северсталь" выпустила 7,967 млн тонн стали по сравнению с 8,615 млн тонн годом ранее (-8%). За 9 мес. продажи выросли на 2%, до 8,123 млн тонн. Финансовые результаты за данный период компания раскрывать не будет.
▫️Интер РАО (+0,79%). "Интер РАО" приобрела долю немецкой Siemens Energy в размере 65% в совместном с "Силовыми машинами" (владеет 35%) предприятии "Сименс технологии газовых турбин". Кроме того, дочерняя структура "Интер РАО" голландская RAO Intertech стала собственником воронежского завода Siemens "Воронежский трансформатор".
▫️Русал (-3,88%). Инвесторы опасаются введения ограничений на российский алюминий.
▫️МТС (+2,01%). ПАО "МТС" планирует представить обновленную дивидендную политику в конце 2022 - начале 2023 года, сообщила директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова.
▫️Нефть Brent падает -2,5% ($92 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️63,0558 💶EUR - ↘️62,4695 💴CNY - ↘️8,69152
▫️Российский рынок в отсутствии позитива вяло ведет себя на низких объемах – в преддверии выходных мало кто готов брать на себя инвестиционные риски. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,22%.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ увеличились за неделю на 1,5% (на $8 млрд) и на 7 октября 2022 года составили $548,7 млрд.
▫️Обязательства перед кредиторами "Роснано" по 6-й серии облигаций исполнил Минфин РФ. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций – 9 млрд руб., а также купонный доход на сумму 560 млн руб.
▫️Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с представителями Евросоюза (ЕС), США и Великобритании по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и продовольствия.
▫️Роснефть (-1,1%). "Роснефть" подала в суд на правительство Германии из-за того, что оно передало активы компании в стране (Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH) под управление Федерального сетевого агентства (местного регулятора). Иск был подан в федеральный административный суд в Лейпциге в четверг, 13 октября.
▫️Северсталь (+2,1%). Компания обнародовала производственные показатели за III кв и 9 мес. 2022 года. За 9 мес. "Северсталь" выпустила 7,967 млн тонн стали по сравнению с 8,615 млн тонн годом ранее (-8%). За 9 мес. продажи выросли на 2%, до 8,123 млн тонн. Финансовые результаты за данный период компания раскрывать не будет.
▫️Интер РАО (+0,79%). "Интер РАО" приобрела долю немецкой Siemens Energy в размере 65% в совместном с "Силовыми машинами" (владеет 35%) предприятии "Сименс технологии газовых турбин". Кроме того, дочерняя структура "Интер РАО" голландская RAO Intertech стала собственником воронежского завода Siemens "Воронежский трансформатор".
▫️Русал (-3,88%). Инвесторы опасаются введения ограничений на российский алюминий.
▫️МТС (+2,01%). ПАО "МТС" планирует представить обновленную дивидендную политику в конце 2022 - начале 2023 года, сообщила директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова.
▫️Нефть Brent падает -2,5% ($92 за барр).
@NFKSber
👍4
#мнение #витя_кубышкин
Текущие перспективы золота (октябрь 2022 года) 🏅
8 марта 2022 года рынок золота достиг новых исторических максимумов впервые с августа 2020 года — цена на драгметалл взлетела до $2043,7 за унцию. Это указывало на то, что инвесторы обратились к защитным активам в ответ на конфликт России и Украины.
К концу сентября 2022 года стоимость золота снизилась до отметки в примерно $1 622 за унцию. На металл оказывает ощутимое давление повышение процентных ставок в США в этом году.
Так, в марте ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) по федеральным фондам была увеличена на 25 базисных пунктов (б.п.). 4 мая ее повысили еще на 50 б.п., что произошло впервые с 2000 года. 15 июня процентная ставка была повышена на 75 б.п., что стало самым резким увеличением с 1994 года. В конце июля регулятор увеличил ставку еще на 75 б.п. — до 2,25-2,5% годовых. 26 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступил на саммите в Джексон Хоул, где заявил, что регулирующий орган и далее намерен повышать ставку с целью сдерживания инфляции. 22 сентября ставка в третий раз подряд была повышена на 75 б.п. В настоящее время она находится в диапазоне 3-3,25%.
В конце 2021 года цена золота составляла $1 828,6 за унцию, показывая снижение на 2,9% за год — в ожидании повышения процентных ставок инвесторы сократили свои позиции в металле. Рост доходности по облигациям снизил привлекательность драгоценных металлов для инвесторов, поскольку владение ими не приносит процентов.
Однако напряженность в отношениях между Россией и Украиной и высокий уровень безработицы в США (выше ожидаемого) привели к тому, что возникла положительная динамика цен на золото.
Рост цен на золото и другие драгоценные металлы произошел в связи с тем, что многие инвесторы провели ребалансировку своих портфелей и обратились к защитным активам.
Далее новости по золоту стали менее положительными. Стоимость драгметалла начала постепенно снижаться на фоне агрессивного повышения ставок ФРС. В сентябре его цена падала до уровня в примерно $1 622 за унцию.
Геополитическая напряженность вряд ли поменяет планы ФРС вывести ликвидность с помощью количественного ужесточения, если инфляционные ожидания покажут признаки ослабления, однако если шок повлияет и на настроения потребителей, то ФРС придется балансировать между своими целевыми показателями безработицы и инфляции.
Ранее, когда ФРС начинала повышать ключевую ставку, золото, как правило, росло в цене в течение следующих 6-12 месяцев. Если смотреть с 1980 годов за циклами повышения ставок, которые начались в 1986, 1999, 2004 и 2015 годах, цены на золото росли, показывая прирост в 10-20% в течение следующих шести месяцев. Исключением был только 1983 год, когда цена упала более чем на 11%, и 1994 год, тогда цена снизилась на 3%.
Цифры по инфляции в США, опубликованные 13 октября 2022 года, напугали рынки, базовая инфляция в США, которая не включает продукты питания и энергию, достигла 6,63% и это более чем 40-летний (!) максимум с августа 1982 года. Это показывает, что инфляция вызвана не только ростом цен на сырьевые товары. Золото выглядит существенно недооцененным по сравнению с реальными процентными ставками, и это может поддержать высокие цены на золото даже без его роли защитного актива при текущей геополитической напряженности.
Для российского инвестора, в условиях возможных санкций против НКЦ, а также неоднократных высказываний руководителей экономического блока о «переукрепленности» рубля, одним из способов сохранения капитала и защиты от возможной девальвации, может стать покупка биржевого золота (GLD_RUB), расчеты по которому проводятся в национальной валюте.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Автор: Витя Кубышкин
Текущие перспективы золота (октябрь 2022 года) 🏅
8 марта 2022 года рынок золота достиг новых исторических максимумов впервые с августа 2020 года — цена на драгметалл взлетела до $2043,7 за унцию. Это указывало на то, что инвесторы обратились к защитным активам в ответ на конфликт России и Украины.
К концу сентября 2022 года стоимость золота снизилась до отметки в примерно $1 622 за унцию. На металл оказывает ощутимое давление повышение процентных ставок в США в этом году.
Так, в марте ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) по федеральным фондам была увеличена на 25 базисных пунктов (б.п.). 4 мая ее повысили еще на 50 б.п., что произошло впервые с 2000 года. 15 июня процентная ставка была повышена на 75 б.п., что стало самым резким увеличением с 1994 года. В конце июля регулятор увеличил ставку еще на 75 б.п. — до 2,25-2,5% годовых. 26 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступил на саммите в Джексон Хоул, где заявил, что регулирующий орган и далее намерен повышать ставку с целью сдерживания инфляции. 22 сентября ставка в третий раз подряд была повышена на 75 б.п. В настоящее время она находится в диапазоне 3-3,25%.
В конце 2021 года цена золота составляла $1 828,6 за унцию, показывая снижение на 2,9% за год — в ожидании повышения процентных ставок инвесторы сократили свои позиции в металле. Рост доходности по облигациям снизил привлекательность драгоценных металлов для инвесторов, поскольку владение ими не приносит процентов.
Однако напряженность в отношениях между Россией и Украиной и высокий уровень безработицы в США (выше ожидаемого) привели к тому, что возникла положительная динамика цен на золото.
Рост цен на золото и другие драгоценные металлы произошел в связи с тем, что многие инвесторы провели ребалансировку своих портфелей и обратились к защитным активам.
Далее новости по золоту стали менее положительными. Стоимость драгметалла начала постепенно снижаться на фоне агрессивного повышения ставок ФРС. В сентябре его цена падала до уровня в примерно $1 622 за унцию.
Геополитическая напряженность вряд ли поменяет планы ФРС вывести ликвидность с помощью количественного ужесточения, если инфляционные ожидания покажут признаки ослабления, однако если шок повлияет и на настроения потребителей, то ФРС придется балансировать между своими целевыми показателями безработицы и инфляции.
Ранее, когда ФРС начинала повышать ключевую ставку, золото, как правило, росло в цене в течение следующих 6-12 месяцев. Если смотреть с 1980 годов за циклами повышения ставок, которые начались в 1986, 1999, 2004 и 2015 годах, цены на золото росли, показывая прирост в 10-20% в течение следующих шести месяцев. Исключением был только 1983 год, когда цена упала более чем на 11%, и 1994 год, тогда цена снизилась на 3%.
Цифры по инфляции в США, опубликованные 13 октября 2022 года, напугали рынки, базовая инфляция в США, которая не включает продукты питания и энергию, достигла 6,63% и это более чем 40-летний (!) максимум с августа 1982 года. Это показывает, что инфляция вызвана не только ростом цен на сырьевые товары. Золото выглядит существенно недооцененным по сравнению с реальными процентными ставками, и это может поддержать высокие цены на золото даже без его роли защитного актива при текущей геополитической напряженности.
Для российского инвестора, в условиях возможных санкций против НКЦ, а также неоднократных высказываний руководителей экономического блока о «переукрепленности» рубля, одним из способов сохранения капитала и защиты от возможной девальвации, может стать покупка биржевого золота (GLD_RUB), расчеты по которому проводятся в национальной валюте.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Автор: Витя Кубышкин
👍6