📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 10.10.2022
На прошедшей неделе в портфель было добавлено 12 новых выпусков, это привело к увеличению общего количества выпусков в портфеле до 180, что соответствует количеству на начало 2022 года. Однако в ближайшие 30 дней ожидается погашение 4-х выпусков.
@NFKsber
На прошедшей неделе в портфель было добавлено 12 новых выпусков, это привело к увеличению общего количества выпусков в портфеле до 180, что соответствует количеству на начало 2022 года. Однако в ближайшие 30 дней ожидается погашение 4-х выпусков.
@NFKsber
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️62,3126 💶EUR - ↗️60,8019 💴CNY - ↗️8,61548
▫️Российский рынок корректируется вверх после значительного падения на прошлой неделе – большинство голубых фишек подрастает. Но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снижается на 1,43% - причина в том, что сегодня бумаги Газпрома и Татнефти торгуются в существенном минусе без дивидендов и тянут расчет индекса вниз, поскольку совокупная доля этих бумаг в индексе составляет 17,88%.
▫️Правительство РФ сформировало пул из 162 проектов по критическим направлениям импортозамещения общей стоимостью 5,2 трлн руб. до 2030 г. Из общей суммы планируемых инвестиций 2,3 трлн руб. будет предоставлено в виде льготных кредитов, остальные 2,9 трлн руб. - это средства инвесторов.
▫️Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что его страна заключила с Россией сделки на $44 млрд. $40 млрд пойдут на строительство ниток газопровода и производства сжиженного природного газа, $4 млрд - на разработку месторождений. Объекты будут строить в Иране. В рамках соглашений планируется разработка 6 нефтяных и 2 газовых месторождения в Иране.
▫️ЕС готовит новый пакет санкций, который будет выцеливать фирмы из третьих стран, которые помогают обходить России введенные против нее санкции.
▫️СПБ Биржа (+11,51%). Биржа 12 октября начнет торги еще 42 китайскими акциями. Общее число предлагаемых акций с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) возрастёт до 58. СПБ Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая.
▫️Газпром (-16,06%). Сильное снижение котировок из-за дивидендной отсечки (51,03 руб на акцию). Оператор "Северного потока 2" снизил давление в неповрежденной нитке "В" до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба компании. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами, также отметили в компании.
▫️Лукойл (+4,25%). Швейцарский нефтетрейдер "Лукойла" Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) в последние несколько месяцев переместил часть своих сотрудников и операций в Дубай (ОАЭ) в связи с приближающейся датой 5 декабря, когда начнут действовать санкции ЕС в отношении нефти из России.
Сделка по продаже доли Enel в "Энел Россия" идет к завершению. В результате сделки Лукойл получит 26,9% акций, а подконтрольная Газпромбанку "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.
▫️Распадская (+3,3%). Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Выручка за отчетный период увеличилась в 2,7 раза - до 23,34 млрд руб. Чистая прибыль снизилась до 28,24 млрд руб. против 43 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
▫️Лензолото (+7,71%). Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Важно отметить, что производственную деятельность компания не ведет. У компании на балансе имеется 5,5 млрд руб денег, которые она размещает на банковские депозиты и получает проценты – это 585 млн руб за 9 мес. Текущая капитализация компании (стоимость всех ее акций) превышает 11 млрд руб, что в 2 раза больше имеющихся денег на балансе – котировки акций завышают экономическую ситуацию.
▫️Нефть Brent корректируется после роста накануне -0,4% ($97,5 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️62,3126 💶EUR - ↗️60,8019 💴CNY - ↗️8,61548
▫️Российский рынок корректируется вверх после значительного падения на прошлой неделе – большинство голубых фишек подрастает. Но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снижается на 1,43% - причина в том, что сегодня бумаги Газпрома и Татнефти торгуются в существенном минусе без дивидендов и тянут расчет индекса вниз, поскольку совокупная доля этих бумаг в индексе составляет 17,88%.
▫️Правительство РФ сформировало пул из 162 проектов по критическим направлениям импортозамещения общей стоимостью 5,2 трлн руб. до 2030 г. Из общей суммы планируемых инвестиций 2,3 трлн руб. будет предоставлено в виде льготных кредитов, остальные 2,9 трлн руб. - это средства инвесторов.
▫️Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что его страна заключила с Россией сделки на $44 млрд. $40 млрд пойдут на строительство ниток газопровода и производства сжиженного природного газа, $4 млрд - на разработку месторождений. Объекты будут строить в Иране. В рамках соглашений планируется разработка 6 нефтяных и 2 газовых месторождения в Иране.
▫️ЕС готовит новый пакет санкций, который будет выцеливать фирмы из третьих стран, которые помогают обходить России введенные против нее санкции.
▫️СПБ Биржа (+11,51%). Биржа 12 октября начнет торги еще 42 китайскими акциями. Общее число предлагаемых акций с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) возрастёт до 58. СПБ Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая.
▫️Газпром (-16,06%). Сильное снижение котировок из-за дивидендной отсечки (51,03 руб на акцию). Оператор "Северного потока 2" снизил давление в неповрежденной нитке "В" до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба компании. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами, также отметили в компании.
▫️Лукойл (+4,25%). Швейцарский нефтетрейдер "Лукойла" Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) в последние несколько месяцев переместил часть своих сотрудников и операций в Дубай (ОАЭ) в связи с приближающейся датой 5 декабря, когда начнут действовать санкции ЕС в отношении нефти из России.
Сделка по продаже доли Enel в "Энел Россия" идет к завершению. В результате сделки Лукойл получит 26,9% акций, а подконтрольная Газпромбанку "ААА Управление Капиталом" - 29,5%.
▫️Распадская (+3,3%). Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Выручка за отчетный период увеличилась в 2,7 раза - до 23,34 млрд руб. Чистая прибыль снизилась до 28,24 млрд руб. против 43 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
▫️Лензолото (+7,71%). Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Важно отметить, что производственную деятельность компания не ведет. У компании на балансе имеется 5,5 млрд руб денег, которые она размещает на банковские депозиты и получает проценты – это 585 млн руб за 9 мес. Текущая капитализация компании (стоимость всех ее акций) превышает 11 млрд руб, что в 2 раза больше имеющихся денег на балансе – котировки акций завышают экономическую ситуацию.
▫️Нефть Brent корректируется после роста накануне -0,4% ($97,5 за барр).
@NFKSber
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
11 октября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 35-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 35-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 36-го купона состоится 10 ноября 2022 года.
Раскрытие информации
11 октября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 35-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 35-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 36-го купона состоится 10 ноября 2022 года.
Раскрытие информации
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️63,6840 💶EUR - ↗️62,3481💴CNY - ↗️8,75241
▫️Российский рынок во вторник продолжил свой рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,69% на объемах ниже среднего.
▫️Опубликован законопроект N210089-8, согласного которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с 1 января 2023 г. могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ, что обеспечит необходимую валютную ликвидность.
▫️Минфин РФ информирует о непроведении 12 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке.
▫️За 9 мес. 2022 добыча газа в РФ составила 502,8 млрд м3 (-10,3%), в т.ч.:
Газпром - 313,3 млрд м3 (-17,1%)
Новатэк - 59,6 млрд м3 (+4,2%)
Роснефть - 36,4 млрд м3 (+16,6%)
Газпромнефть - 24,9 млрд м3 (+41,9%)
Сахалин-1,2 - 19 млрд м3 (-8,3%)
Лукойл - 13,8 млрд м3 (-3,7%)
Сургутнефтегаз - 6,2 млрд м3 (-8,7%)
▫️Евросоюз обсуждает введение 9-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС. Новый раунд санкций против России обсуждается после очередного витка эскалации 10 октября. При этом источник заверил, что введение потолка цен на российский газ сейчас не обсуждается.
▫️Камаз (+9,99%). Камский автозавод в сентябре 2022 года произвел 3645 автомобилей, а по итогам 9 месяцев - 32255 грузовиков (+4% к предыдущему году). Во II половине 2022 г. компания начала переориентироваться на выпуск полноприводных автомобилей. Кроме того, был значительно увеличен выпуск запасных деталей.
▫️Газпром (-0,54%). 17 октября состоится заседание совета директоров, которое рассмотрит в форме заочного голосования вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет компании на 2022 год.
▫️Россети об. (+10,1%), ФСК ЕЭС (+5,23%). В.Путин разрешил конвертацию принадлежащих "недружественным" нерезидентам акций структур Россетей в акции ФСК ЕЭС. 29 декабря 2022 г. - прекращение торгов акциями Россетей на Мосбирже в связи с реорганизацией.
▫️НЛМК (+6,17%), ММК (+4,14%), Северсталь (+1,01%). Котировки акций металлургов, страдающие от крепкого рубля, заметно ожили на фоне ослабления национальной валюты - с конца сентября наблюдается рост курса доллара и евро на валютной секции.
▫️МТС (+4,45%). Телекоммуникационный гигант МТС приобрел контроль над российским разработчиком навигационных и картографических решений "Навител". МТС пояснила, что инвестиции в "Навител" позволят компании сформировать собственную геоплатформу для развития сервисов экосистемы и решений для транспорта.
▫️Нефть Brent снижается -1,55% ($94,6 за барр). Bloomberg сообщает, что с февраля 2022 г. продажи российской нефти в Европу по морю снизились на 60% - поставки нефти в Европу составляли в среднем 0,63 млн барр в день в течение четырех недель до 7 октября, по сравнению с 1,62 млн барр до 24 февраля.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️63,6840 💶EUR - ↗️62,3481💴CNY - ↗️8,75241
▫️Российский рынок во вторник продолжил свой рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,69% на объемах ниже среднего.
▫️Опубликован законопроект N210089-8, согласного которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с 1 января 2023 г. могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ, что обеспечит необходимую валютную ликвидность.
▫️Минфин РФ информирует о непроведении 12 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке.
▫️За 9 мес. 2022 добыча газа в РФ составила 502,8 млрд м3 (-10,3%), в т.ч.:
Газпром - 313,3 млрд м3 (-17,1%)
Новатэк - 59,6 млрд м3 (+4,2%)
Роснефть - 36,4 млрд м3 (+16,6%)
Газпромнефть - 24,9 млрд м3 (+41,9%)
Сахалин-1,2 - 19 млрд м3 (-8,3%)
Лукойл - 13,8 млрд м3 (-3,7%)
Сургутнефтегаз - 6,2 млрд м3 (-8,7%)
▫️Евросоюз обсуждает введение 9-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС. Новый раунд санкций против России обсуждается после очередного витка эскалации 10 октября. При этом источник заверил, что введение потолка цен на российский газ сейчас не обсуждается.
▫️Камаз (+9,99%). Камский автозавод в сентябре 2022 года произвел 3645 автомобилей, а по итогам 9 месяцев - 32255 грузовиков (+4% к предыдущему году). Во II половине 2022 г. компания начала переориентироваться на выпуск полноприводных автомобилей. Кроме того, был значительно увеличен выпуск запасных деталей.
▫️Газпром (-0,54%). 17 октября состоится заседание совета директоров, которое рассмотрит в форме заочного голосования вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет компании на 2022 год.
▫️Россети об. (+10,1%), ФСК ЕЭС (+5,23%). В.Путин разрешил конвертацию принадлежащих "недружественным" нерезидентам акций структур Россетей в акции ФСК ЕЭС. 29 декабря 2022 г. - прекращение торгов акциями Россетей на Мосбирже в связи с реорганизацией.
▫️НЛМК (+6,17%), ММК (+4,14%), Северсталь (+1,01%). Котировки акций металлургов, страдающие от крепкого рубля, заметно ожили на фоне ослабления национальной валюты - с конца сентября наблюдается рост курса доллара и евро на валютной секции.
▫️МТС (+4,45%). Телекоммуникационный гигант МТС приобрел контроль над российским разработчиком навигационных и картографических решений "Навител". МТС пояснила, что инвестиции в "Навител" позволят компании сформировать собственную геоплатформу для развития сервисов экосистемы и решений для транспорта.
▫️Нефть Brent снижается -1,55% ($94,6 за барр). Bloomberg сообщает, что с февраля 2022 г. продажи российской нефти в Европу по морю снизились на 60% - поставки нефти в Европу составляли в среднем 0,63 млн барр в день в течение четырех недель до 7 октября, по сравнению с 1,62 млн барр до 24 февраля.
@NFKSber
👍3
#мнение #александр_поволжец
«Валюта массового поражения» 🔫
(Цикл «Современная денежно-кредитная система», часть 8)
В сентябре вышли данные по инфляции в США, оказавшиеся выше прогнозных значений. На этом фоне в моменте американский индекс Nasdaq снижался более чем на 5%! И теперь рынок начал частично закладывать возможное повышение ставки ФРС США на следующем заседании даже сразу на 1%!
Как мы можем наблюдать, переоценка активов во всём мире продолжается, а страх дальнейшего усиления доллара растёт.
Сейчас многие эксперты справедливо находят параллели в сложившейся экономической ситуации с ситуацией в начале 80-х годов, когда знаменитый глава ФРС Пол Волкер поднял ставку для борьбы с высокой инфляцией до 20%! Такой рискованный шаг, конечно, стоил США высокой безработицы и многолетней экономической стагнации, но позволил сохранить долларовую систему в работающем состоянии и, разумеется, выжить самим США.
Далее мы должны вспомнить соглашение США и их основных западных союзников «Plaza Accord» 1985 года. Его целью было начало системной девальвации доллара с целью поддержки американской промышленности, испытывавшей из-за сильного доллара большие трудности. Непосредственный эффект соглашения был умеренный, тем не менее конечный итог таких валютных «качелей» помог США не только побороть внутренние кризисные явления, но и значительно усилить доминирующее положение в мире:
В частности, в связи со значительным снижением рентабельности импорта японской продукции, это вынудило руководство «Страны восходящего солнца» прибегнуть к более агрессивным финансовым мерам, что в итоге привело к ошеломляющему сдуванию пузыря в 1989 году, от которого Япония не оправилась до сих пор.
Кроме того, значительное снижение цен на нефть в 80-х годах, вызванное глобальным её перепроизводством, в т.ч. из-за снижения на неё спроса в тех же США, привело к экономическому кризису в СССР, что значительно облегчило его распад в интересах всё тех же США.
На данный момент уровень долларового долга в мировой экономике многократно вырос в сравнении с 80-и годами XX века, поэтому для потенциальной дестабилизации всей системы может хватить меньшей степени колебаний доллара.
Учитывая вышесказанное, с трепетом и вниманием продолжаем следить за мерами, предпринимаемыми США для сохранения устойчивости своего геополитического положения.
Автор: Александр Поволжец
«Валюта массового поражения» 🔫
(Цикл «Современная денежно-кредитная система», часть 8)
В сентябре вышли данные по инфляции в США, оказавшиеся выше прогнозных значений. На этом фоне в моменте американский индекс Nasdaq снижался более чем на 5%! И теперь рынок начал частично закладывать возможное повышение ставки ФРС США на следующем заседании даже сразу на 1%!
Как мы можем наблюдать, переоценка активов во всём мире продолжается, а страх дальнейшего усиления доллара растёт.
Сейчас многие эксперты справедливо находят параллели в сложившейся экономической ситуации с ситуацией в начале 80-х годов, когда знаменитый глава ФРС Пол Волкер поднял ставку для борьбы с высокой инфляцией до 20%! Такой рискованный шаг, конечно, стоил США высокой безработицы и многолетней экономической стагнации, но позволил сохранить долларовую систему в работающем состоянии и, разумеется, выжить самим США.
Далее мы должны вспомнить соглашение США и их основных западных союзников «Plaza Accord» 1985 года. Его целью было начало системной девальвации доллара с целью поддержки американской промышленности, испытывавшей из-за сильного доллара большие трудности. Непосредственный эффект соглашения был умеренный, тем не менее конечный итог таких валютных «качелей» помог США не только побороть внутренние кризисные явления, но и значительно усилить доминирующее положение в мире:
В частности, в связи со значительным снижением рентабельности импорта японской продукции, это вынудило руководство «Страны восходящего солнца» прибегнуть к более агрессивным финансовым мерам, что в итоге привело к ошеломляющему сдуванию пузыря в 1989 году, от которого Япония не оправилась до сих пор.
Кроме того, значительное снижение цен на нефть в 80-х годах, вызванное глобальным её перепроизводством, в т.ч. из-за снижения на неё спроса в тех же США, привело к экономическому кризису в СССР, что значительно облегчило его распад в интересах всё тех же США.
На данный момент уровень долларового долга в мировой экономике многократно вырос в сравнении с 80-и годами XX века, поэтому для потенциальной дестабилизации всей системы может хватить меньшей степени колебаний доллара.
Учитывая вышесказанное, с трепетом и вниманием продолжаем следить за мерами, предпринимаемыми США для сохранения устойчивости своего геополитического положения.
Автор: Александр Поволжец
👍3🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️63,7559 💶EUR - ↗️62,5867 💴CNY - ↗️8,66980
▫️Российский рынок сегодня попытался осторожно подрасти на низких объемах, но ближе к вечеру растерял весь рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил символические 0,11%. Особенность сегодняшних торгов – на второе место по оборотам вырвались акции Лукойла, которые обогнали даже бумаги Газпрома.
▫️Сегодня в Москве стартовал 5-й международный форум "Российская энергетическая неделя". Свыше трех тысяч участников из более чем 70 стран - ведущие эксперты в энергетической сфере, руководители и представители крупнейших отраслевых компаний. На нем выступили В.Путин, А.Миллер, А.Новак, представители Казахстана, Азербайджана и других стран. Прокачка газа в Европу может производиться через неповрежденную нитку "Северного потока 2", а утраченный объем транзита по "Северным потокам" РФ могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры будут в этом заинтересованы, заявил на пленарном заседании форума В.Путин.
▫️Минфин РФ сегодня опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 9 мес 2022 г. Последние 4 месяца бюджет исполняется с дефицитом (-83 млрд руб в сентябре). Прогнозы Минфина предполагают доходы за 2022 год на уровне 27,69 трлн руб, расходы 29 трлн руб, дефицит – 1,31 трлн. Но эти цифры были рассчитаны до новостей о частичной мобилизации, расходы на которую, скорее всего, увеличат дефицит бюджета.
▫️Газпром (-0,56%). А.Миллер сообщил, что Газпром начал проектировать трубопровод "Сила Сибири 2" и строительство перемычки между восточной и западной частями системы газоснабжения России.
▫️ПИК (+4,97%), ЛСР (+3,73%), Самолет (+5,07%). ЦБ РФ анонсировал регуляторные меры, которые позволят купировать риски ипотеки с субсидией от застройщика, выданной по экстремально низким ставкам, соответствующий консультативный доклад опубликован на сайте Банка России. В частности, рассматриваются введение повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня.
▫️МТС (-3,38%). ФАС признала ПАО "МТС" нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи, сообщил регулятор. Речь идет о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года.
▫️Лукойл (-0,61%). Глава нефтяной компании сообщил, что новые санкции ЕС не повлияют на планы Лукойла по добыче в 2022 г.
▫️Русгидро (-1,4%). Сегодня компания объявила о размещении дополнительных 10 млрд штук обыкновенных акций по цене 1 руб за штуку по закрытой подписке.
▫️НМТП (+4,35%). Расширение магистральной инфраструктуры и портовых мощностей "Транснефти" позволит России переориентировать поставки нефти, в том числе на Восток, сообщил вице-премьер А.Новак в ходе панельной сессии РЭН-2022. "В нефтяной отрасли у нас расширяется магистральная инфраструктура компании "Транснефть", а также портовые мощности, находящиеся в Новороссийске, Приморске, Усть-Луге и на востоке в Козьмино. Это даст нам возможность переориентировать потоки на Восток, на Дальний Восток", - сообщил Новак.
▫️Нефть Brent снижается -1,5% ($92,8 за барр). Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах РЭН-2022.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️63,7559 💶EUR - ↗️62,5867 💴CNY - ↗️8,66980
▫️Российский рынок сегодня попытался осторожно подрасти на низких объемах, но ближе к вечеру растерял весь рост. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил символические 0,11%. Особенность сегодняшних торгов – на второе место по оборотам вырвались акции Лукойла, которые обогнали даже бумаги Газпрома.
▫️Сегодня в Москве стартовал 5-й международный форум "Российская энергетическая неделя". Свыше трех тысяч участников из более чем 70 стран - ведущие эксперты в энергетической сфере, руководители и представители крупнейших отраслевых компаний. На нем выступили В.Путин, А.Миллер, А.Новак, представители Казахстана, Азербайджана и других стран. Прокачка газа в Европу может производиться через неповрежденную нитку "Северного потока 2", а утраченный объем транзита по "Северным потокам" РФ могла бы переместить в регион Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб, если европейские партнеры будут в этом заинтересованы, заявил на пленарном заседании форума В.Путин.
▫️Минфин РФ сегодня опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 9 мес 2022 г. Последние 4 месяца бюджет исполняется с дефицитом (-83 млрд руб в сентябре). Прогнозы Минфина предполагают доходы за 2022 год на уровне 27,69 трлн руб, расходы 29 трлн руб, дефицит – 1,31 трлн. Но эти цифры были рассчитаны до новостей о частичной мобилизации, расходы на которую, скорее всего, увеличат дефицит бюджета.
▫️Газпром (-0,56%). А.Миллер сообщил, что Газпром начал проектировать трубопровод "Сила Сибири 2" и строительство перемычки между восточной и западной частями системы газоснабжения России.
▫️ПИК (+4,97%), ЛСР (+3,73%), Самолет (+5,07%). ЦБ РФ анонсировал регуляторные меры, которые позволят купировать риски ипотеки с субсидией от застройщика, выданной по экстремально низким ставкам, соответствующий консультативный доклад опубликован на сайте Банка России. В частности, рассматриваются введение повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня.
▫️МТС (-3,38%). ФАС признала ПАО "МТС" нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи, сообщил регулятор. Речь идет о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года.
▫️Лукойл (-0,61%). Глава нефтяной компании сообщил, что новые санкции ЕС не повлияют на планы Лукойла по добыче в 2022 г.
▫️Русгидро (-1,4%). Сегодня компания объявила о размещении дополнительных 10 млрд штук обыкновенных акций по цене 1 руб за штуку по закрытой подписке.
▫️НМТП (+4,35%). Расширение магистральной инфраструктуры и портовых мощностей "Транснефти" позволит России переориентировать поставки нефти, в том числе на Восток, сообщил вице-премьер А.Новак в ходе панельной сессии РЭН-2022. "В нефтяной отрасли у нас расширяется магистральная инфраструктура компании "Транснефть", а также портовые мощности, находящиеся в Новороссийске, Приморске, Усть-Луге и на востоке в Козьмино. Это даст нам возможность переориентировать потоки на Восток, на Дальний Восток", - сообщил Новак.
▫️Нефть Brent снижается -1,5% ($92,8 за барр). Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах РЭН-2022.
@NFKSber
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️63,4917 💶EUR - ↗️62,5903 💴CNY - ↗️8,70486
▫️Российский рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения и продолжает топтаться. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии практически не изменился, прибавив +0,18%; объемы торгов остаются низкими.
▫️Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
▫️Внешний долг РФ в III квартале 2022 года уменьшился на $34 млрд (на 7,2%) до $436,8 млрд, сообщает ЦБ РФ.
▫️"Дружественные" нерезиденты, получив доступ к фондовому рынку, продали за сентябрь акций на 700 млн руб. Доля физических лиц в объеме торгов на фондовом рынке в сентябре составляла 79%.
▫️Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов на Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый ранок" высказал свое мнение, что чиновникам нужно разрешить инвестировать в акции и облигации. Запрет чиновникам инвестировать в ценные бумаги связан с конфликтом интересов – многие из чиновников так или иначе своими должностными решениями оказывают существенное влияние на изменение биржевых цен.
▫️НМТП (+11,56%). Акция продолжает свой рост после вчерашних новостей о планируемом расширении магистральной инфраструктуры и портовых мощностей.
▫️Лензолото об. (+33,37%). Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 млрд рублей, что составляет 3508 рублей на 1 обыкновенную акцию ПАО "Лензолото". После выплаты дивидендов на балансе компании останется около 1,5 млрд руб денежных средств. Текущая биржевая цена обыкновенных акций в 2,5 раза превышает стоимость активов компании и является следствием спекулятивного пузыря.
▫️Русал (+2,09%). Bloomberg сообщил вчера вечером, что Администрация США взвешивает вопрос ограничения поставок российского алюминия на рынок.
▫️СПБ Биржа (+2,97%). Биржа с 17 октября вместе с брокерами начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам. В первую очередь выплаты дивидендов будут производиться по ценным бумагам эмитентов США, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо, в связи с необходимостью закрытия отчетного периода по налогам, перечисляемым в Internal Revenue Service (IRS), за 2022 год.
▫️VEON (+10,27%). Акции в лидерах роста – "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), может стать компанией с полностью российским капиталом, рассказали "Известиям" три источника, близкие к оператору и его партнерам. В настоящее время российский оператор входит в состав голландской компании VEON.
▫️X5 Group (+3,2%). ФАС России одобрила ходатайства X5 Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих компаниям ООО "Маяк" (сеть супермаркетов "Слата") и ООО "Смарт" (гастрономы "Красный Яр"), при условии исполнения предписаний. Одно из условий - обеспечение взятых на себя дополнительных социальных обязательств, направленных на снижение цен на социально значимые продовольственные товары.
▫️Нефть Brent подрастает +1,7% ($94,2 за барр). Доходы России от продажи нефти в сентябре сократились на $3,2 млрд относительно августа, посчитал Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️63,4917 💶EUR - ↗️62,5903 💴CNY - ↗️8,70486
▫️Российский рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения и продолжает топтаться. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии практически не изменился, прибавив +0,18%; объемы торгов остаются низкими.
▫️Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
▫️Внешний долг РФ в III квартале 2022 года уменьшился на $34 млрд (на 7,2%) до $436,8 млрд, сообщает ЦБ РФ.
▫️"Дружественные" нерезиденты, получив доступ к фондовому рынку, продали за сентябрь акций на 700 млн руб. Доля физических лиц в объеме торгов на фондовом рынке в сентябре составляла 79%.
▫️Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов на Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый ранок" высказал свое мнение, что чиновникам нужно разрешить инвестировать в акции и облигации. Запрет чиновникам инвестировать в ценные бумаги связан с конфликтом интересов – многие из чиновников так или иначе своими должностными решениями оказывают существенное влияние на изменение биржевых цен.
▫️НМТП (+11,56%). Акция продолжает свой рост после вчерашних новостей о планируемом расширении магистральной инфраструктуры и портовых мощностей.
▫️Лензолото об. (+33,37%). Совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 млрд рублей, что составляет 3508 рублей на 1 обыкновенную акцию ПАО "Лензолото". После выплаты дивидендов на балансе компании останется около 1,5 млрд руб денежных средств. Текущая биржевая цена обыкновенных акций в 2,5 раза превышает стоимость активов компании и является следствием спекулятивного пузыря.
▫️Русал (+2,09%). Bloomberg сообщил вчера вечером, что Администрация США взвешивает вопрос ограничения поставок российского алюминия на рынок.
▫️СПБ Биржа (+2,97%). Биржа с 17 октября вместе с брокерами начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам. В первую очередь выплаты дивидендов будут производиться по ценным бумагам эмитентов США, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо, в связи с необходимостью закрытия отчетного периода по налогам, перечисляемым в Internal Revenue Service (IRS), за 2022 год.
▫️VEON (+10,27%). Акции в лидерах роста – "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн"), может стать компанией с полностью российским капиталом, рассказали "Известиям" три источника, близкие к оператору и его партнерам. В настоящее время российский оператор входит в состав голландской компании VEON.
▫️X5 Group (+3,2%). ФАС России одобрила ходатайства X5 Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих компаниям ООО "Маяк" (сеть супермаркетов "Слата") и ООО "Смарт" (гастрономы "Красный Яр"), при условии исполнения предписаний. Одно из условий - обеспечение взятых на себя дополнительных социальных обязательств, направленных на снижение цен на социально значимые продовольственные товары.
▫️Нефть Brent подрастает +1,7% ($94,2 за барр). Доходы России от продажи нефти в сентябре сократились на $3,2 млрд относительно августа, посчитал Bloomberg.
@NFKSber
👍2
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 14.10.2022.
Доходность портфеля продолжает восстанавливаться и уже составляет 6,6% в годовом выражении. В то же время риски остаются достаточно высокими, а в отдельных случаях продолжают увеличиваться. Об это свидетельствует сохранение существенного спрэда между средней купонной ставкой и доходностью портфеля. Отдельно следует отметить перевод облигаций эмитента Феррони в сектор повышенного инвестиционного риска.
@NFKsber
Доходность портфеля продолжает восстанавливаться и уже составляет 6,6% в годовом выражении. В то же время риски остаются достаточно высокими, а в отдельных случаях продолжают увеличиваться. Об это свидетельствует сохранение существенного спрэда между средней купонной ставкой и доходностью портфеля. Отдельно следует отметить перевод облигаций эмитента Феррони в сектор повышенного инвестиционного риска.
@NFKsber
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️63,0558 💶EUR - ↘️62,4695 💴CNY - ↘️8,69152
▫️Российский рынок в отсутствии позитива вяло ведет себя на низких объемах – в преддверии выходных мало кто готов брать на себя инвестиционные риски. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,22%.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ увеличились за неделю на 1,5% (на $8 млрд) и на 7 октября 2022 года составили $548,7 млрд.
▫️Обязательства перед кредиторами "Роснано" по 6-й серии облигаций исполнил Минфин РФ. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций – 9 млрд руб., а также купонный доход на сумму 560 млн руб.
▫️Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с представителями Евросоюза (ЕС), США и Великобритании по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и продовольствия.
▫️Роснефть (-1,1%). "Роснефть" подала в суд на правительство Германии из-за того, что оно передало активы компании в стране (Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH) под управление Федерального сетевого агентства (местного регулятора). Иск был подан в федеральный административный суд в Лейпциге в четверг, 13 октября.
▫️Северсталь (+2,1%). Компания обнародовала производственные показатели за III кв и 9 мес. 2022 года. За 9 мес. "Северсталь" выпустила 7,967 млн тонн стали по сравнению с 8,615 млн тонн годом ранее (-8%). За 9 мес. продажи выросли на 2%, до 8,123 млн тонн. Финансовые результаты за данный период компания раскрывать не будет.
▫️Интер РАО (+0,79%). "Интер РАО" приобрела долю немецкой Siemens Energy в размере 65% в совместном с "Силовыми машинами" (владеет 35%) предприятии "Сименс технологии газовых турбин". Кроме того, дочерняя структура "Интер РАО" голландская RAO Intertech стала собственником воронежского завода Siemens "Воронежский трансформатор".
▫️Русал (-3,88%). Инвесторы опасаются введения ограничений на российский алюминий.
▫️МТС (+2,01%). ПАО "МТС" планирует представить обновленную дивидендную политику в конце 2022 - начале 2023 года, сообщила директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова.
▫️Нефть Brent падает -2,5% ($92 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️63,0558 💶EUR - ↘️62,4695 💴CNY - ↘️8,69152
▫️Российский рынок в отсутствии позитива вяло ведет себя на низких объемах – в преддверии выходных мало кто готов брать на себя инвестиционные риски. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,22%.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ увеличились за неделю на 1,5% (на $8 млрд) и на 7 октября 2022 года составили $548,7 млрд.
▫️Обязательства перед кредиторами "Роснано" по 6-й серии облигаций исполнил Минфин РФ. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций – 9 млрд руб., а также купонный доход на сумму 560 млн руб.
▫️Генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с представителями Евросоюза (ЕС), США и Великобритании по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и продовольствия.
▫️Роснефть (-1,1%). "Роснефть" подала в суд на правительство Германии из-за того, что оно передало активы компании в стране (Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH) под управление Федерального сетевого агентства (местного регулятора). Иск был подан в федеральный административный суд в Лейпциге в четверг, 13 октября.
▫️Северсталь (+2,1%). Компания обнародовала производственные показатели за III кв и 9 мес. 2022 года. За 9 мес. "Северсталь" выпустила 7,967 млн тонн стали по сравнению с 8,615 млн тонн годом ранее (-8%). За 9 мес. продажи выросли на 2%, до 8,123 млн тонн. Финансовые результаты за данный период компания раскрывать не будет.
▫️Интер РАО (+0,79%). "Интер РАО" приобрела долю немецкой Siemens Energy в размере 65% в совместном с "Силовыми машинами" (владеет 35%) предприятии "Сименс технологии газовых турбин". Кроме того, дочерняя структура "Интер РАО" голландская RAO Intertech стала собственником воронежского завода Siemens "Воронежский трансформатор".
▫️Русал (-3,88%). Инвесторы опасаются введения ограничений на российский алюминий.
▫️МТС (+2,01%). ПАО "МТС" планирует представить обновленную дивидендную политику в конце 2022 - начале 2023 года, сообщила директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова.
▫️Нефть Brent падает -2,5% ($92 за барр).
@NFKSber
👍4
#мнение #витя_кубышкин
Текущие перспективы золота (октябрь 2022 года) 🏅
8 марта 2022 года рынок золота достиг новых исторических максимумов впервые с августа 2020 года — цена на драгметалл взлетела до $2043,7 за унцию. Это указывало на то, что инвесторы обратились к защитным активам в ответ на конфликт России и Украины.
К концу сентября 2022 года стоимость золота снизилась до отметки в примерно $1 622 за унцию. На металл оказывает ощутимое давление повышение процентных ставок в США в этом году.
Так, в марте ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) по федеральным фондам была увеличена на 25 базисных пунктов (б.п.). 4 мая ее повысили еще на 50 б.п., что произошло впервые с 2000 года. 15 июня процентная ставка была повышена на 75 б.п., что стало самым резким увеличением с 1994 года. В конце июля регулятор увеличил ставку еще на 75 б.п. — до 2,25-2,5% годовых. 26 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступил на саммите в Джексон Хоул, где заявил, что регулирующий орган и далее намерен повышать ставку с целью сдерживания инфляции. 22 сентября ставка в третий раз подряд была повышена на 75 б.п. В настоящее время она находится в диапазоне 3-3,25%.
В конце 2021 года цена золота составляла $1 828,6 за унцию, показывая снижение на 2,9% за год — в ожидании повышения процентных ставок инвесторы сократили свои позиции в металле. Рост доходности по облигациям снизил привлекательность драгоценных металлов для инвесторов, поскольку владение ими не приносит процентов.
Однако напряженность в отношениях между Россией и Украиной и высокий уровень безработицы в США (выше ожидаемого) привели к тому, что возникла положительная динамика цен на золото.
Рост цен на золото и другие драгоценные металлы произошел в связи с тем, что многие инвесторы провели ребалансировку своих портфелей и обратились к защитным активам.
Далее новости по золоту стали менее положительными. Стоимость драгметалла начала постепенно снижаться на фоне агрессивного повышения ставок ФРС. В сентябре его цена падала до уровня в примерно $1 622 за унцию.
Геополитическая напряженность вряд ли поменяет планы ФРС вывести ликвидность с помощью количественного ужесточения, если инфляционные ожидания покажут признаки ослабления, однако если шок повлияет и на настроения потребителей, то ФРС придется балансировать между своими целевыми показателями безработицы и инфляции.
Ранее, когда ФРС начинала повышать ключевую ставку, золото, как правило, росло в цене в течение следующих 6-12 месяцев. Если смотреть с 1980 годов за циклами повышения ставок, которые начались в 1986, 1999, 2004 и 2015 годах, цены на золото росли, показывая прирост в 10-20% в течение следующих шести месяцев. Исключением был только 1983 год, когда цена упала более чем на 11%, и 1994 год, тогда цена снизилась на 3%.
Цифры по инфляции в США, опубликованные 13 октября 2022 года, напугали рынки, базовая инфляция в США, которая не включает продукты питания и энергию, достигла 6,63% и это более чем 40-летний (!) максимум с августа 1982 года. Это показывает, что инфляция вызвана не только ростом цен на сырьевые товары. Золото выглядит существенно недооцененным по сравнению с реальными процентными ставками, и это может поддержать высокие цены на золото даже без его роли защитного актива при текущей геополитической напряженности.
Для российского инвестора, в условиях возможных санкций против НКЦ, а также неоднократных высказываний руководителей экономического блока о «переукрепленности» рубля, одним из способов сохранения капитала и защиты от возможной девальвации, может стать покупка биржевого золота (GLD_RUB), расчеты по которому проводятся в национальной валюте.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Автор: Витя Кубышкин
Текущие перспективы золота (октябрь 2022 года) 🏅
8 марта 2022 года рынок золота достиг новых исторических максимумов впервые с августа 2020 года — цена на драгметалл взлетела до $2043,7 за унцию. Это указывало на то, что инвесторы обратились к защитным активам в ответ на конфликт России и Украины.
К концу сентября 2022 года стоимость золота снизилась до отметки в примерно $1 622 за унцию. На металл оказывает ощутимое давление повышение процентных ставок в США в этом году.
Так, в марте ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) по федеральным фондам была увеличена на 25 базисных пунктов (б.п.). 4 мая ее повысили еще на 50 б.п., что произошло впервые с 2000 года. 15 июня процентная ставка была повышена на 75 б.п., что стало самым резким увеличением с 1994 года. В конце июля регулятор увеличил ставку еще на 75 б.п. — до 2,25-2,5% годовых. 26 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступил на саммите в Джексон Хоул, где заявил, что регулирующий орган и далее намерен повышать ставку с целью сдерживания инфляции. 22 сентября ставка в третий раз подряд была повышена на 75 б.п. В настоящее время она находится в диапазоне 3-3,25%.
В конце 2021 года цена золота составляла $1 828,6 за унцию, показывая снижение на 2,9% за год — в ожидании повышения процентных ставок инвесторы сократили свои позиции в металле. Рост доходности по облигациям снизил привлекательность драгоценных металлов для инвесторов, поскольку владение ими не приносит процентов.
Однако напряженность в отношениях между Россией и Украиной и высокий уровень безработицы в США (выше ожидаемого) привели к тому, что возникла положительная динамика цен на золото.
Рост цен на золото и другие драгоценные металлы произошел в связи с тем, что многие инвесторы провели ребалансировку своих портфелей и обратились к защитным активам.
Далее новости по золоту стали менее положительными. Стоимость драгметалла начала постепенно снижаться на фоне агрессивного повышения ставок ФРС. В сентябре его цена падала до уровня в примерно $1 622 за унцию.
Геополитическая напряженность вряд ли поменяет планы ФРС вывести ликвидность с помощью количественного ужесточения, если инфляционные ожидания покажут признаки ослабления, однако если шок повлияет и на настроения потребителей, то ФРС придется балансировать между своими целевыми показателями безработицы и инфляции.
Ранее, когда ФРС начинала повышать ключевую ставку, золото, как правило, росло в цене в течение следующих 6-12 месяцев. Если смотреть с 1980 годов за циклами повышения ставок, которые начались в 1986, 1999, 2004 и 2015 годах, цены на золото росли, показывая прирост в 10-20% в течение следующих шести месяцев. Исключением был только 1983 год, когда цена упала более чем на 11%, и 1994 год, тогда цена снизилась на 3%.
Цифры по инфляции в США, опубликованные 13 октября 2022 года, напугали рынки, базовая инфляция в США, которая не включает продукты питания и энергию, достигла 6,63% и это более чем 40-летний (!) максимум с августа 1982 года. Это показывает, что инфляция вызвана не только ростом цен на сырьевые товары. Золото выглядит существенно недооцененным по сравнению с реальными процентными ставками, и это может поддержать высокие цены на золото даже без его роли защитного актива при текущей геополитической напряженности.
Для российского инвестора, в условиях возможных санкций против НКЦ, а также неоднократных высказываний руководителей экономического блока о «переукрепленности» рубля, одним из способов сохранения капитала и защиты от возможной девальвации, может стать покупка биржевого золота (GLD_RUB), расчеты по которому проводятся в национальной валюте.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Автор: Витя Кубышкин
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️61,7634 💶EUR - ↘️60,5608 💴CNY - ↘️8,52304
▫️Российский фондовый рынок в понедельник приободрился. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии существенно подрос +3,17%. Голубые фишки прибавляют от 1 до 4%. Оптимизма рынку добавило сообщение мэра Москвы Собянина о том, что в Москве завершена частичная мобилизация граждан.
▫️Приближается налоговый период, что вызывает давление на курсы валют. 25 октября уплачиваются НДПИ, НДС и акцизы.
▫️Минфин РФ в лице министра Силуанова сообщает, что до конца года планирует направить часть средств ФНБ на финансирование расходов бюджета.
▫️Мишустин: Программа Семейная ипотека продлена до 1 июля 2024 года. Льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Льготная ставка по программе – до 6%.
▫️Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране. Раньше Китай перенаправлял законтрактованные танкеры с СПГ в Европу из-за высокого спроса и выгодной цены. Теперь данный газовый маршрут перекрыт.
▫️ЛСР (+3,95%). Компания объявила о том, что 14 октября выкупила с рынка 5,44% собственных акций (5,6 млн акций).
▫️МТС (+4,66%). 20 октября 2022 года состоится Совет директоров, на котором будет рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе о стратегии Группы "МТС" на 2023-2025 гг.
▫️Акрон (+2,6%). АО "Акрон Индустрия" получило разрешение на сделку по приобретению 22,5 млн акций АО "СЭЩ Холдинг" (Самара), принадлежащих Schneider Electric Industries SAS, следует из опубликованного в понедельник распоряжения президента.
▫️Роснефть (+4,37%). Роснефть направила запрос британскому регулятору (FCA) и Лондонской фондовой бирже (LSE) о делистинге GDR, ожидает делистинг с LSE с 14 ноября.
▫️НЛМК (+5,75%). Компания объявила операционные результаты деятельности за III кв и 9 мес 2022 года. За 9 мес объемы выплавки стали остались без изменений (12,8 млн тонн). В III квартале группа НЛМК произвела 3,9 млн тонн стали, что на 11% ниже показателя II квартала. Падение было связано с сокращением производства на липецкой площадке на фоне снижения спроса на сталь в Европе и санкционных ограничений. В III кв был рост продаж на 8% до 4,34 млн тонн по сравнению со II кв года. Увеличение продаж было связано с распродажей запасов, накопленных в течение II квартала, а также с восстановлением спроса на плоский прокат на рынках России и Турции.
▫️X5 Group (-0,63%). Компания отчиталась за III кв и 9 мес 2022 года. За 9 мес общая выручка по всем типам магазинов выросла на 19% до 1.897.729 млн руб. При этом заметно смещение покупателей в более дешевые сегменты продаж – магазины "Пятерочка" за 9 мес нарастили продажи на 255 млрд руб.
▫️Нефть Brent незначительно прибавляет +0,4% ($92,1 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️61,7634 💶EUR - ↘️60,5608 💴CNY - ↘️8,52304
▫️Российский фондовый рынок в понедельник приободрился. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии существенно подрос +3,17%. Голубые фишки прибавляют от 1 до 4%. Оптимизма рынку добавило сообщение мэра Москвы Собянина о том, что в Москве завершена частичная мобилизация граждан.
▫️Приближается налоговый период, что вызывает давление на курсы валют. 25 октября уплачиваются НДПИ, НДС и акцизы.
▫️Минфин РФ в лице министра Силуанова сообщает, что до конца года планирует направить часть средств ФНБ на финансирование расходов бюджета.
▫️Мишустин: Программа Семейная ипотека продлена до 1 июля 2024 года. Льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Льготная ставка по программе – до 6%.
▫️Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ в Европу, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в своей стране. Раньше Китай перенаправлял законтрактованные танкеры с СПГ в Европу из-за высокого спроса и выгодной цены. Теперь данный газовый маршрут перекрыт.
▫️ЛСР (+3,95%). Компания объявила о том, что 14 октября выкупила с рынка 5,44% собственных акций (5,6 млн акций).
▫️МТС (+4,66%). 20 октября 2022 года состоится Совет директоров, на котором будет рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе о стратегии Группы "МТС" на 2023-2025 гг.
▫️Акрон (+2,6%). АО "Акрон Индустрия" получило разрешение на сделку по приобретению 22,5 млн акций АО "СЭЩ Холдинг" (Самара), принадлежащих Schneider Electric Industries SAS, следует из опубликованного в понедельник распоряжения президента.
▫️Роснефть (+4,37%). Роснефть направила запрос британскому регулятору (FCA) и Лондонской фондовой бирже (LSE) о делистинге GDR, ожидает делистинг с LSE с 14 ноября.
▫️НЛМК (+5,75%). Компания объявила операционные результаты деятельности за III кв и 9 мес 2022 года. За 9 мес объемы выплавки стали остались без изменений (12,8 млн тонн). В III квартале группа НЛМК произвела 3,9 млн тонн стали, что на 11% ниже показателя II квартала. Падение было связано с сокращением производства на липецкой площадке на фоне снижения спроса на сталь в Европе и санкционных ограничений. В III кв был рост продаж на 8% до 4,34 млн тонн по сравнению со II кв года. Увеличение продаж было связано с распродажей запасов, накопленных в течение II квартала, а также с восстановлением спроса на плоский прокат на рынках России и Турции.
▫️X5 Group (-0,63%). Компания отчиталась за III кв и 9 мес 2022 года. За 9 мес общая выручка по всем типам магазинов выросла на 19% до 1.897.729 млн руб. При этом заметно смещение покупателей в более дешевые сегменты продаж – магазины "Пятерочка" за 9 мес нарастили продажи на 255 млрд руб.
▫️Нефть Brent незначительно прибавляет +0,4% ($92,1 за барр).
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 54-го купона облигаций ПионЛизБП1 в размере 12% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 9,86 руб.
Первый выпуск биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р по открытой подписке на 5 лет и предусматривает ежемесячные оферты, номинал одной облигации – 1 тыс. руб. Облигации доступны в рамках биржевых торгов на Московской Бирже под кратким наименованием ПионЛизБП1.
Маркет-мейкером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Первый выпуск биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р по открытой подписке на 5 лет и предусматривает ежемесячные оферты, номинал одной облигации – 1 тыс. руб. Облигации доступны в рамках биржевых торгов на Московской Бирже под кратким наименованием ПионЛизБП1.
Маркет-мейкером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️61,7032 💶EUR - ↘️60,5300 💴CNY - ↘️8,50975
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил инерционное повышательное движение, но синхронности растущего поведения отдельных акций не наблюдалось. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,97%.
▫️Минфин РФ возвращается на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). 19 октября рынку будут предложены два выпуска по 25 млрд руб. каждый: ОФЗ-ПД серии 26239 и новый флоатер ОФЗ-ПК 29021.
▫️Ассоциация финансовых аналитиков (АФА) вместе с Банком России и Национальной финансовой ассоциацией (НФА) создадут список критериев для инвестиционных Telegram-каналов, с которыми можно будет сверяться для проверки их надежности. Председатель АФА Павел Пикулев подчеркнул, что основными критериями для включения в ассоциацию являются "этика, профессионализм и прозрачность". На сайте ЦБ РФ предварительно через 2 месяце появится список каналов, которые отвечают этим критериям.
▫️Россия и Иран разрабатывают аналог системы SWIFT, сообщил торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин. Если РФ и Иран достигнут окончательного соглашения, система может заработать в "ближайшие два-три месяца".
▫️Полюс (+6,46%). Золотодобытчики жаловались, что коммерческие банки закупают у них золото с дисконтом от 1,5% до 5%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации пообещал изучить ситуацию со спредами между ценами покупки и продажи золота банками.
▫️Лукойл (+2,09%). Компания рассматривает возможность разделения трейдингового подразделения Litasco SA, а также продажу НПЗ в Италии, сообщает агентство Bloomberg. Litasco в рамках реорганизации может быть разделена на две части, одна из которых останется в Женеве, а другая будет базироваться в Дубае. Предполагается, что женевское подразделение, которое получит название Litasco West, продолжит работать с нероссийской нефтью и сохранит за собой НПЗ в Болгарии и Румынии, а также долю в нидерландском предприятии TotalEnergies. Дубайское подразделение - Litasco Middle East - будет отвечать за работу с российской нефтью и азиатские операции.
▫️Самолет (+4,23%). Девелопер запланировал запустить собственный цифровой банк. "Самолет" создал новое юрлицо "Самолет Финансовые Технологии". Его возглавил Кирилл Гурбанов, экс глава блока цифрового бизнеса МТС-банка. Таким образом девелопер продолжает развивать свою экосистему.
▫️Аэрофлот (-0,25%). Гендиректор компании Сергей Александровский сообщил, что за 9 месяцев 2022 года было перевезено 31,3 млн пассажиров: "Аэрофлот" непосредственно перевез 15,9 млн, "Победа"“- 8,9 млн, "Россия" - 6,5 млн. Аэрофлоту также потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов для эксплуатации новых самолетов.
▫️Фосагро (+3,3%), Акрон (-0,35%). Власти США не планируют распространять свои санкции на поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки. Российские производители удобрений и их инвесторы могут не беспокоиться о возможных ограничениях.
▫️Нефть Brent пробила круглый уровень 90 и снижается далее -2% ($89,15 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️61,7032 💶EUR - ↘️60,5300 💴CNY - ↘️8,50975
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил инерционное повышательное движение, но синхронности растущего поведения отдельных акций не наблюдалось. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,97%.
▫️Минфин РФ возвращается на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). 19 октября рынку будут предложены два выпуска по 25 млрд руб. каждый: ОФЗ-ПД серии 26239 и новый флоатер ОФЗ-ПК 29021.
▫️Ассоциация финансовых аналитиков (АФА) вместе с Банком России и Национальной финансовой ассоциацией (НФА) создадут список критериев для инвестиционных Telegram-каналов, с которыми можно будет сверяться для проверки их надежности. Председатель АФА Павел Пикулев подчеркнул, что основными критериями для включения в ассоциацию являются "этика, профессионализм и прозрачность". На сайте ЦБ РФ предварительно через 2 месяце появится список каналов, которые отвечают этим критериям.
▫️Россия и Иран разрабатывают аналог системы SWIFT, сообщил торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин. Если РФ и Иран достигнут окончательного соглашения, система может заработать в "ближайшие два-три месяца".
▫️Полюс (+6,46%). Золотодобытчики жаловались, что коммерческие банки закупают у них золото с дисконтом от 1,5% до 5%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации пообещал изучить ситуацию со спредами между ценами покупки и продажи золота банками.
▫️Лукойл (+2,09%). Компания рассматривает возможность разделения трейдингового подразделения Litasco SA, а также продажу НПЗ в Италии, сообщает агентство Bloomberg. Litasco в рамках реорганизации может быть разделена на две части, одна из которых останется в Женеве, а другая будет базироваться в Дубае. Предполагается, что женевское подразделение, которое получит название Litasco West, продолжит работать с нероссийской нефтью и сохранит за собой НПЗ в Болгарии и Румынии, а также долю в нидерландском предприятии TotalEnergies. Дубайское подразделение - Litasco Middle East - будет отвечать за работу с российской нефтью и азиатские операции.
▫️Самолет (+4,23%). Девелопер запланировал запустить собственный цифровой банк. "Самолет" создал новое юрлицо "Самолет Финансовые Технологии". Его возглавил Кирилл Гурбанов, экс глава блока цифрового бизнеса МТС-банка. Таким образом девелопер продолжает развивать свою экосистему.
▫️Аэрофлот (-0,25%). Гендиректор компании Сергей Александровский сообщил, что за 9 месяцев 2022 года было перевезено 31,3 млн пассажиров: "Аэрофлот" непосредственно перевез 15,9 млн, "Победа"“- 8,9 млн, "Россия" - 6,5 млн. Аэрофлоту также потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов для эксплуатации новых самолетов.
▫️Фосагро (+3,3%), Акрон (-0,35%). Власти США не планируют распространять свои санкции на поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки. Российские производители удобрений и их инвесторы могут не беспокоиться о возможных ограничениях.
▫️Нефть Brent пробила круглый уровень 90 и снижается далее -2% ($89,15 за барр).
@NFKSber
👍4🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️61,5905 💶EUR - ↘️60,1086 💴CNY - ↘️8,45711
▫️Российский фондовый находится под давлением и значительно снижается из-за геополитического обострения - на четырех присоединенных территориях сегодня введено военное положение. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 2,66%.
▫️ЦБ РФ считает нецелесообразным накопление золота в золотовалютных резервах в текущих условиях, заявил зампредседателя Алексей Заботкин. По его словам, это спровоцирует рост денежной массы в стране.
▫️Минфин РФ сегодня полностью разместил планируемый объем ОФЗ в размере 50 млрд руб. Особенным спросом пользовались флоатеры ОФЗ-ПК 29021, а для размещения ОФЗ-ПД серии 26239 пришлось дать инвесторам небольшую премию к рынку.
▫️В правительстве обсуждают расформирование "Роснано". У компании усугубились финансовые проблемы после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкорпорация фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.
▫️Министр финансов Пакистана Исхак Дар, находящийся с визитом в Вашингтоне, указал на потенциальную готовность Пакистана покупать нефть из России, но в том случае, если она будет поставляться по той же цене, за которую ее получает Индия. Дар выразил надежду на то, что Запад не будет препятствовать импорту российской нефти со скидкой с учетом трудного финансового положения Пакистана, усугубившегося недавними наводнениями.
▫️Президент Турции Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции.
▫️ММК (-4,13%). Компания представила операционные результаты за III кв и 9 мес 2022 года. За 9 мес текущего года зафиксировано снижение выплавки чугуна на 15,2% до 6649 тыс. тонн, а объем выплавки стали сократился на 11,7% до 8859 тыс. тонн.
▫️Газпром (+0,16%). Совет директоров "Газпрома" в связи с развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи и газопровода "Сила Сибири" утвердил увеличение инвестиционной программы до 1,98 трлн руб., что на 13% больше по сравнению с декабрьской программой прошлого года.
▫️Лукойл (-1,98%). Исторически в октябре совет директоров компании принимал решение о промежуточных дивидендах. Текущий год внес свои коррективы в планы руководства, но необходимо отметить, что к 11 ноября должна завершиться расконвертация оставшихся депозитарных расписок Лукойла. Это позволит всем ключевым акционерам беспрепятственно получить дивиденды. В ближайшие недели инвесторы нефтяной компании будут в напряжении, ожидая важных заявлений, в т.ч. касательно результатов работы компании за 9 мес. 2022 года по российским стандартам.
▫️Фосагро (-0,8%), Акрон (-3,08%). Снижаются мировые цены на удобрения из-за падения спроса со стороны фермеров, включая американских и бразильских, сообщает Bloomberg.
▫️Нефть Brent корректируется после предыдущего снижения +0,45% ($90,48 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️61,5905 💶EUR - ↘️60,1086 💴CNY - ↘️8,45711
▫️Российский фондовый находится под давлением и значительно снижается из-за геополитического обострения - на четырех присоединенных территориях сегодня введено военное положение. Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 2,66%.
▫️ЦБ РФ считает нецелесообразным накопление золота в золотовалютных резервах в текущих условиях, заявил зампредседателя Алексей Заботкин. По его словам, это спровоцирует рост денежной массы в стране.
▫️Минфин РФ сегодня полностью разместил планируемый объем ОФЗ в размере 50 млрд руб. Особенным спросом пользовались флоатеры ОФЗ-ПК 29021, а для размещения ОФЗ-ПД серии 26239 пришлось дать инвесторам небольшую премию к рынку.
▫️В правительстве обсуждают расформирование "Роснано". У компании усугубились финансовые проблемы после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкорпорация фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.
▫️Министр финансов Пакистана Исхак Дар, находящийся с визитом в Вашингтоне, указал на потенциальную готовность Пакистана покупать нефть из России, но в том случае, если она будет поставляться по той же цене, за которую ее получает Индия. Дар выразил надежду на то, что Запад не будет препятствовать импорту российской нефти со скидкой с учетом трудного финансового положения Пакистана, усугубившегося недавними наводнениями.
▫️Президент Турции Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба в Турции.
▫️ММК (-4,13%). Компания представила операционные результаты за III кв и 9 мес 2022 года. За 9 мес текущего года зафиксировано снижение выплавки чугуна на 15,2% до 6649 тыс. тонн, а объем выплавки стали сократился на 11,7% до 8859 тыс. тонн.
▫️Газпром (+0,16%). Совет директоров "Газпрома" в связи с развитием Ямальского, Якутского, Иркутского центров газодобычи и газопровода "Сила Сибири" утвердил увеличение инвестиционной программы до 1,98 трлн руб., что на 13% больше по сравнению с декабрьской программой прошлого года.
▫️Лукойл (-1,98%). Исторически в октябре совет директоров компании принимал решение о промежуточных дивидендах. Текущий год внес свои коррективы в планы руководства, но необходимо отметить, что к 11 ноября должна завершиться расконвертация оставшихся депозитарных расписок Лукойла. Это позволит всем ключевым акционерам беспрепятственно получить дивиденды. В ближайшие недели инвесторы нефтяной компании будут в напряжении, ожидая важных заявлений, в т.ч. касательно результатов работы компании за 9 мес. 2022 года по российским стандартам.
▫️Фосагро (-0,8%), Акрон (-3,08%). Снижаются мировые цены на удобрения из-за падения спроса со стороны фермеров, включая американских и бразильских, сообщает Bloomberg.
▫️Нефть Brent корректируется после предыдущего снижения +0,45% ($90,48 за барр).
@NFKSber
👍2🔥1