Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
7 ноября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 16,47 руб., исходя из ставки купона 20,04% годовых.
Общая сумма выплат 5-го купона составила более 2 млн руб. Выплата 6-го купона состоится 4 декабря 2022 года по ставке 17,89% годовых. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
7 ноября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 5-го купона на одну облигацию составил 16,47 руб., исходя из ставки купона 20,04% годовых.
Общая сумма выплат 5-го купона составила более 2 млн руб. Выплата 6-го купона состоится 4 декабря 2022 года по ставке 17,89% годовых. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️61,2367 💶EUR - ↗️60,9013 💴CNY - ↗️8,43154
▫️Российский фондовый рынок торгуется в хорошем плюсе – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,45% и ушел выше 2200 пунктов.
▫️Сегодня ЦБ РФ провёл аукцион одномесячного РЕПО, по итогам которого предоставил банкам 1,39 трлн. рублей. На аукционе годового РЕПО банки выбрали весь лимит в 100 млрд. рублей. Суммарно это максимальное дневное привлечение средств с апреля 2022 г. Банки привлекают ликвидность и приобретают на эти средства ОФЗ, зарабатывая на разнице процентных ставок. Подобная схема закрытия дыры в бюджете использовалась в 2020 г. в разгар пандемии COVID-19.
▫️За 9 мес. 2022 г. российские предприятия машиностроения снизили потребление стали на 21%, сообщил топ-менеджер "Северстали" Евгений Черняков.
▫️Экспорт угля из Россия за 9 мес. текущего года на фоне антироссийских санкций снизился на 9% до 147,7 млн тонн.
▫️Фосагро (-0,94%). 3 октября компания отчиталась за 9 мес. 2022 года по МСФО. Общая выручка за 9 мес. выросла на 57% г/г до 459,423 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 150,199 млрд руб., увеличившись на 75,1% г/г. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 мес. в размере 318 руб на акцию, Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 19 декабря.
▫️Роснефть (+5,73%). Совет директоров "Роснефти" 11 ноября в ходе заседания планирует обсудить вопрос "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям "Роснефти" по результатам 9 месяцев 2022 г".
▫️Детский мир (-15,62%). Совет директоров рассмотрит решение о поэтапной трансформации "Детского мира" в частный бизнес, в непубличную компанию ООО "Детский мир", ПАО "Детский мир" может быть ликвидировано. Компания не планирует выплату промежуточных дивидендов за 9 мес. 2022 года.
▫️Нефть Brent существенно выросла в пятницу, сегодня практически не изменяется ($98,8 за барр). Объем импорта нефти в Китай в октябре вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 43,14 млн тонн (это эквивалентно 10,16 млн баррелей в сутки). В сентябре Китай импортировал 9,8 млн баррелей нефти в сутки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️61,2367 💶EUR - ↗️60,9013 💴CNY - ↗️8,43154
▫️Российский фондовый рынок торгуется в хорошем плюсе – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,45% и ушел выше 2200 пунктов.
▫️Сегодня ЦБ РФ провёл аукцион одномесячного РЕПО, по итогам которого предоставил банкам 1,39 трлн. рублей. На аукционе годового РЕПО банки выбрали весь лимит в 100 млрд. рублей. Суммарно это максимальное дневное привлечение средств с апреля 2022 г. Банки привлекают ликвидность и приобретают на эти средства ОФЗ, зарабатывая на разнице процентных ставок. Подобная схема закрытия дыры в бюджете использовалась в 2020 г. в разгар пандемии COVID-19.
▫️За 9 мес. 2022 г. российские предприятия машиностроения снизили потребление стали на 21%, сообщил топ-менеджер "Северстали" Евгений Черняков.
▫️Экспорт угля из Россия за 9 мес. текущего года на фоне антироссийских санкций снизился на 9% до 147,7 млн тонн.
▫️Фосагро (-0,94%). 3 октября компания отчиталась за 9 мес. 2022 года по МСФО. Общая выручка за 9 мес. выросла на 57% г/г до 459,423 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 150,199 млрд руб., увеличившись на 75,1% г/г. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9 мес. в размере 318 руб на акцию, Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 19 декабря.
▫️Роснефть (+5,73%). Совет директоров "Роснефти" 11 ноября в ходе заседания планирует обсудить вопрос "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям "Роснефти" по результатам 9 месяцев 2022 г".
▫️Детский мир (-15,62%). Совет директоров рассмотрит решение о поэтапной трансформации "Детского мира" в частный бизнес, в непубличную компанию ООО "Детский мир", ПАО "Детский мир" может быть ликвидировано. Компания не планирует выплату промежуточных дивидендов за 9 мес. 2022 года.
▫️Нефть Brent существенно выросла в пятницу, сегодня практически не изменяется ($98,8 за барр). Объем импорта нефти в Китай в октябре вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 43,14 млн тонн (это эквивалентно 10,16 млн баррелей в сутки). В сентябре Китай импортировал 9,8 млн баррелей нефти в сутки.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️60,9774 💶EUR - ↘️60,8231 💴CNY - ↘️8,36997
▫️Российский фондовый рынок сегодня взял паузу после вчерашнего сильного роста – изменения индекса Мосбиржи по итогам основной сессии незначительное -0,07%.
▫️Минфин РФ 9 ноября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов: ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004. Учитывая объем вчерашнего вливания ликвидности в банковский сектор через РЕПО с ЦБ, можно ожидать высокого спроса на облигации.
▫️Сегодня состоялось выступление Эльвиры Набиуллиной на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023- 2025 годы. Основные моменты:
- Структурная трансформация экономики РФ продлится не один год;
- Риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий, сценарий масштабного кризиса вероятен;
- В случае начала мирового кризиса процесс трансформации российской экономики осложнится;
- ЦБ РФ пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений;
- ЦБ РФ считает, что текущий уровень ставки - 7,5% - адекватно отражает баланс рисков для инфляции;
- Банковская система не может и не должна быть основным источником "длинных" денег;
- Банки дают в долг и они не могут быть инвестиционными фондами;
- По-настоящему долгосрочное финансирование – только на рынке капитала;
- Искусственное ослабление рубля в интересах экспортеров и бюджета приведет к валютизации экономики (росту доли доллара и евро);
- Развитие рынка капитала и долевого финансирования будет одним из приоритетов на ближайшие годы.
▫️ПИК (-1,43%), ЛСР (+0,36%), Самолет (-0,6%). ЦИАН сообщил, что количество сделок на первичном рынке жилья московского региона упало в октябре на 36% в сравнении с сентябрем на фоне частичной мобилизации граждан.
▫️НЛМК (-0,58%), ММК (-2%), Северсталь (-0,24%). ФАС может увеличить в 1,5 раза тарифы на дальнюю перевозку железорудного сырья (ЖРС) на экспорт через погранпереходы. Сейчас экспортеры железной руды пытаются перенаправить потоки в Китай, поскольку до введения санкций их основным рынком сбыта была Европа.
▫️Детский мир (-16,17%). Бумаги продолжили свое падение на фоне негативной новости о трансформации акционерного общества в непубличную частную компании. Высокая активность вывела бумаги на второе место по обороту - более 7 млрд руб.
▫️Полюс (+3,1%). Аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS спрогнозировали восстановление цен на золото в 2023 году, пишет CNBC. В банке считают, что к следующей зиме цены на драгоценный металл вырастут на 13% и достигнут $1900 за унцию. Котировки золота растут 3 дня и сегодня превысили $1700 за унцию.
▫️Нефть Brent корректируется -0,2% ($97,7 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️60,9774 💶EUR - ↘️60,8231 💴CNY - ↘️8,36997
▫️Российский фондовый рынок сегодня взял паузу после вчерашнего сильного роста – изменения индекса Мосбиржи по итогам основной сессии незначительное -0,07%.
▫️Минфин РФ 9 ноября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов: ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004. Учитывая объем вчерашнего вливания ликвидности в банковский сектор через РЕПО с ЦБ, можно ожидать высокого спроса на облигации.
▫️Сегодня состоялось выступление Эльвиры Набиуллиной на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023- 2025 годы. Основные моменты:
- Структурная трансформация экономики РФ продлится не один год;
- Риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий, сценарий масштабного кризиса вероятен;
- В случае начала мирового кризиса процесс трансформации российской экономики осложнится;
- ЦБ РФ пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений;
- ЦБ РФ считает, что текущий уровень ставки - 7,5% - адекватно отражает баланс рисков для инфляции;
- Банковская система не может и не должна быть основным источником "длинных" денег;
- Банки дают в долг и они не могут быть инвестиционными фондами;
- По-настоящему долгосрочное финансирование – только на рынке капитала;
- Искусственное ослабление рубля в интересах экспортеров и бюджета приведет к валютизации экономики (росту доли доллара и евро);
- Развитие рынка капитала и долевого финансирования будет одним из приоритетов на ближайшие годы.
▫️ПИК (-1,43%), ЛСР (+0,36%), Самолет (-0,6%). ЦИАН сообщил, что количество сделок на первичном рынке жилья московского региона упало в октябре на 36% в сравнении с сентябрем на фоне частичной мобилизации граждан.
▫️НЛМК (-0,58%), ММК (-2%), Северсталь (-0,24%). ФАС может увеличить в 1,5 раза тарифы на дальнюю перевозку железорудного сырья (ЖРС) на экспорт через погранпереходы. Сейчас экспортеры железной руды пытаются перенаправить потоки в Китай, поскольку до введения санкций их основным рынком сбыта была Европа.
▫️Детский мир (-16,17%). Бумаги продолжили свое падение на фоне негативной новости о трансформации акционерного общества в непубличную частную компании. Высокая активность вывела бумаги на второе место по обороту - более 7 млрд руб.
▫️Полюс (+3,1%). Аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS спрогнозировали восстановление цен на золото в 2023 году, пишет CNBC. В банке считают, что к следующей зиме цены на драгоценный металл вырастут на 13% и достигнут $1900 за унцию. Котировки золота растут 3 дня и сегодня превысили $1700 за унцию.
▫️Нефть Brent корректируется -0,2% ($97,7 за барр).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️61,0611 💶EUR - ↗️61,2445 💴CNY - ↗️8,39724
▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,84%.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ выросли за неделю на 1,2% (на $6,5 млрд) и на 1 ноября 2022 года составили $547,2 млрд.
▫️Минфин РФ на безлимитном аукционе сегодня разместил ОФЗ на 41,966 млрд руб. по номиналу. Объемы размещений:
ОФЗ-ПД серии 26237 на 16,195 млрд руб. при спросе 307,846 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29021 на 18,637 млрд руб. при спросе 208,972 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 7,134 млрд руб. при спросе 20,273 млрд руб.
▫️Новатэк (-1,74%). Ставка налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах может быть увеличена до 34%. Это следует из внесенных в Госдуму поправок в законопроект, который предусматривает увеличение в 2023-2025 годах налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли.
▫️Татнефть об. (-0,41%). 16 ноября Совет директоров "Татнефти" решит о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года и порядке их выплаты.
▫️Мосбиржа (-2,82%). Московская биржа планирует запустить вечные фьючерсы на фондовые индексы, рассказал управляющий директор по деривативам биржи Владимир Яровой.
▫️НЛМК (-3,34%), ММК (-4,4%), Северсталь (-3,96%). Коммерсантъ сообщает, что экспорт стали и железной руды является убыточным почти у всех российских металлургических компаний. К такой ситуации приводит дорогая логистика на восток и крепкий рубль. По оценкам BCS GM, для безубыточности экспорта российской стали в Китай рубль должен ослабеть на 37%.
Россия сократила за 9 мес. выплавку стали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
▫️Нефть Brent падает -1,95% ($93,4 за барр).
Многие из мировых нефтеперерабатывающих заводов спешат попытаться гарантировать поставки ближневосточной нефти на следующий год, опасаясь того, что станет с гигантской экспортной программой России после вступления в силу санкций.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️61,0611 💶EUR - ↗️61,2445 💴CNY - ↗️8,39724
▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,84%.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ выросли за неделю на 1,2% (на $6,5 млрд) и на 1 ноября 2022 года составили $547,2 млрд.
▫️Минфин РФ на безлимитном аукционе сегодня разместил ОФЗ на 41,966 млрд руб. по номиналу. Объемы размещений:
ОФЗ-ПД серии 26237 на 16,195 млрд руб. при спросе 307,846 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29021 на 18,637 млрд руб. при спросе 208,972 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 7,134 млрд руб. при спросе 20,273 млрд руб.
▫️Новатэк (-1,74%). Ставка налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах может быть увеличена до 34%. Это следует из внесенных в Госдуму поправок в законопроект, который предусматривает увеличение в 2023-2025 годах налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли.
▫️Татнефть об. (-0,41%). 16 ноября Совет директоров "Татнефти" решит о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года и порядке их выплаты.
▫️Мосбиржа (-2,82%). Московская биржа планирует запустить вечные фьючерсы на фондовые индексы, рассказал управляющий директор по деривативам биржи Владимир Яровой.
▫️НЛМК (-3,34%), ММК (-4,4%), Северсталь (-3,96%). Коммерсантъ сообщает, что экспорт стали и железной руды является убыточным почти у всех российских металлургических компаний. К такой ситуации приводит дорогая логистика на восток и крепкий рубль. По оценкам BCS GM, для безубыточности экспорта российской стали в Китай рубль должен ослабеть на 37%.
Россия сократила за 9 мес. выплавку стали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
▫️Нефть Brent падает -1,95% ($93,4 за барр).
Многие из мировых нефтеперерабатывающих заводов спешат попытаться гарантировать поставки ближневосточной нефти на следующий год, опасаясь того, что станет с гигантской экспортной программой России после вступления в силу санкций.
@NFKSber
👍4
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
10 ноября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 36-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 36-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 37-го купона состоится 10 декабря 2022 года.
Раскрытие информации
10 ноября 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 36-го купона на одну облигацию составил 11,51 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 36-го купона составила 4,604 млн руб. Выплата 37-го купона состоится 10 декабря 2022 года.
Раскрытие информации
👍10
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️61,2434 💶EUR - ↘️61,0037 💴CNY - ↗️8,40456
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,01%, обороты превысили 50 млрд рублей.
▫️ЦБ РФ сообщает, что положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2022 года составило $215,4 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($92,0 млрд). Ближайшим фактором, повлияющим на показатели внешней торговли РФ, будет введение эмбарго ЕС на экспорт российской нефти.
▫️Саммит G20 состоится на индонезийском Бали 15-16 ноября. От России на саммит поедет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
▫️Сбербанк (+6,73%). Глава банка Герман Греф сегодня сообщил, что Сбербанк по итогам 10 месяцев восстановил свою прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб. Также он добавил, что начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 года "Сбер" возвращается к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты по итогам каждого месяца. Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в следующем году.
▫️VK Group (+8,49%). VK объявила финансовые и операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2022 года. Скорректированная выручка за III кв выросла на 5% г/г до 32 млрд руб., за 9 мес. выросла на 6% г/г до 94 млрд руб. Чистая прибыль за III кв составила 41,197 млрд руб., убыток за 9 мес. составил 10 млрд руб. (в конце III кв. 2022 г. состоялась продажа игрового сегмента MY.GАMES)
VK планирует до конца года подготовить новую стратегию, учитывающую внешние ограничения, сообщил журналистам глава холдинга Владимир Кириенко.
VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 млрд рублей.
▫️TCS (+6,39%). "Тинькофф" рассматривает возможность нескольких сделок по слиянию и поглощению (M&A) на фоне хорошего уровня ликвидности группы.
▫️ВТБ (+3,47%). ВТБ воспользуется регуляторными послаблениями, которые ЦБ даст банкам в 2023 году в обмен на ограничения в выплате дивидендов. ЦБ РФ в 2023 году планирует обнулить для банков надбавки к достаточности капитала и установить пятилетний график их постепенного восстановления. Одновременно Банк России ограничит возможность банков распределять прибыль на выплату дивидендов.
ВТБ пока не планирует возобновлять публикацию отчетности, сообщил глава банка Андрей Костин.
▫️Нефть Brent +0,65% ($93,3 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️61,2434 💶EUR - ↘️61,0037 💴CNY - ↗️8,40456
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,01%, обороты превысили 50 млрд рублей.
▫️ЦБ РФ сообщает, что положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2022 года составило $215,4 млрд, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($92,0 млрд). Ближайшим фактором, повлияющим на показатели внешней торговли РФ, будет введение эмбарго ЕС на экспорт российской нефти.
▫️Саммит G20 состоится на индонезийском Бали 15-16 ноября. От России на саммит поедет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
▫️Сбербанк (+6,73%). Глава банка Герман Греф сегодня сообщил, что Сбербанк по итогам 10 месяцев восстановил свою прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб. Также он добавил, что начиная с отчетности за октябрь и 10 месяцев 2022 года "Сбер" возвращается к регулярному раскрытию информации и будет публиковать результаты по итогам каждого месяца. Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в следующем году.
▫️VK Group (+8,49%). VK объявила финансовые и операционные результаты за III кв. и 9 мес. 2022 года. Скорректированная выручка за III кв выросла на 5% г/г до 32 млрд руб., за 9 мес. выросла на 6% г/г до 94 млрд руб. Чистая прибыль за III кв составила 41,197 млрд руб., убыток за 9 мес. составил 10 млрд руб. (в конце III кв. 2022 г. состоялась продажа игрового сегмента MY.GАMES)
VK планирует до конца года подготовить новую стратегию, учитывающую внешние ограничения, сообщил журналистам глава холдинга Владимир Кириенко.
VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 млрд рублей.
▫️TCS (+6,39%). "Тинькофф" рассматривает возможность нескольких сделок по слиянию и поглощению (M&A) на фоне хорошего уровня ликвидности группы.
▫️ВТБ (+3,47%). ВТБ воспользуется регуляторными послаблениями, которые ЦБ даст банкам в 2023 году в обмен на ограничения в выплате дивидендов. ЦБ РФ в 2023 году планирует обнулить для банков надбавки к достаточности капитала и установить пятилетний график их постепенного восстановления. Одновременно Банк России ограничит возможность банков распределять прибыль на выплату дивидендов.
ВТБ пока не планирует возобновлять публикацию отчетности, сообщил глава банка Андрей Костин.
▫️Нефть Brent +0,65% ($93,3 за барр).
@NFKSber
👍5
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 11.11.2022.
За прошедший месяц в портфеле ОРК состоялось 5 погашений, еще 6 погашений ожидается в ближайшие 30 дней. Вместе с тем по итогам 1-й декады ноября в портфель ОРК включено 11 новых выпусков. Таким образом, к текущему моменту портфель вырос до 186 выпусков. Также отмечается и увеличение простой доходности портфеля. В годовом выражении показатель вырос до 7,24%.
@NFKsber
За прошедший месяц в портфеле ОРК состоялось 5 погашений, еще 6 погашений ожидается в ближайшие 30 дней. Вместе с тем по итогам 1-й декады ноября в портфель ОРК включено 11 новых выпусков. Таким образом, к текущему моменту портфель вырос до 186 выпусков. Также отмечается и увеличение простой доходности портфеля. В годовом выражении показатель вырос до 7,24%.
@NFKsber
👍3
#мнение #витя_кубышкин
Новая тарификация Московской биржи 📐
«Московская биржа» с 01 ноября 2022 года перешла на ассиметричную тарифную модель "мейкер/тейкер" для сделок с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечными сертификатами участия (ИСУ).
Ассиметричная тарифная модель «мейкер/тейкер» предполагает нулевую биржевую комиссию для участников, предоставляющих ликвидность на рынке, -«мейкеров». Суммарное комиссионное вознаграждение, включающее комиссию биржи за организацию торгов, и комиссию НКЦ за клиринговое обслуживание в размере 0,03% оплатит «тейкер» - сторона сделки, забирающая ликвидность.
Разделение участников биржевых сделок на активную и пассивную стороны на Московской бирже было и раньше. Оно никак не влияло на комиссионные издержки сторон, поскольку до настоящего времени система тарификации биржевых сделок была симметричная, а все участники торгов считались равными в своих правах. При симметричной системе все стороны уплачивают бирже одинаковую комиссию, которая составляла 0,01% от объема сделки для каждой стороны.
Первое, что бросается в глаза при действующей тарификации, это рост суммарной комиссии с обеих сторон сделки на 50%. Для активной стороны сделок биржевая комиссия выросла в 3 раза! Для пассивной стороны комиссия стала нулевая.
В первую очередь сама биржа получает рост комиссионных доходов на 50% - раньше было 0,02% совокупно с обеих сторон сделки, а теперь стало 0,03%. А почему? Ответ на этот вопрос кроется в значительном сокращении торговых оборотов в фондовой секции Московской биржи. С марта текущего года они сократились почти в 4 раза.
До февраля 2022 года доля физических лиц в общем объеме торгов на рынке акций составляла около 40-45%. В связи с запретом на совершение операций для нерезидентов с марта 2022 года доля физических лиц в общем объеме торгов акциями возросла до 70-80%, - то есть теперь российский фондовый рынок представлен преимущественно сделками «физиков».
Все многообразие участников биржевых торгов можно классифицировать по разным признакам, но наиболее значимым для нас является разделение участников по критерию их профессионализма. Очевидно, что «физики» являются по большей части непрофессионалами, зачастую принимающими решения о совершения сделке под воздействием сиюминутных умозаключений. Разумеется, совершая при этом сделку «по рынку» и являясь «тэйкером». При этом нельзя упускать из виду тот факт, что «физики» не всегда сами являются инициаторами совершаемых по их счетам сделок. Можно привести, как минимум, два случая, когда решение о сделках за владельцев счетов принимают не они сами: это услуга «Автоследование» и произошедший MarginCall.
Наиболее активные «физики» уже столкнулись с необходимостью пересматривать свои стратегии торговли, поскольку многие брокеры проводят изменение тарифов вслед за Московской биржей, виду того, что сохранить тарифы категории «Премиум» в размере меньше, чем действующая сейчас комиссия «Московской биржи», и доплачивать из своего кармана за рыночные заявки они явно не готовы. Ситуация затрагивает и клиентов некоторых брокеров, в числе которых и АО «НФК-Сбережения», которые предоставляют возможность торговать на бирже без брокерской комиссии от оборота.
Это глобальная трансформация правил биржевой торговли, и она исходит от центрального звена всей системы – кого-то ставит в привилегированное положение, а кого-то в ущемленное. А в целом еще и в 1,5 раза повышает комиссионную нагрузку на всю систему целиком. Особенно удручает тот факт, что «Московская биржа», в первую очередь является ключевым инфраструктурным звеном финансового рынка с монопольным положением, накладывающим на нее определенные функции поддержания предсказуемости и стабильности правил всего рынка, и только потом уже коммерческим предприятием.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Автор: Витя Кубышкин
Новая тарификация Московской биржи 📐
«Московская биржа» с 01 ноября 2022 года перешла на ассиметричную тарифную модель "мейкер/тейкер" для сделок с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечными сертификатами участия (ИСУ).
Ассиметричная тарифная модель «мейкер/тейкер» предполагает нулевую биржевую комиссию для участников, предоставляющих ликвидность на рынке, -«мейкеров». Суммарное комиссионное вознаграждение, включающее комиссию биржи за организацию торгов, и комиссию НКЦ за клиринговое обслуживание в размере 0,03% оплатит «тейкер» - сторона сделки, забирающая ликвидность.
Разделение участников биржевых сделок на активную и пассивную стороны на Московской бирже было и раньше. Оно никак не влияло на комиссионные издержки сторон, поскольку до настоящего времени система тарификации биржевых сделок была симметричная, а все участники торгов считались равными в своих правах. При симметричной системе все стороны уплачивают бирже одинаковую комиссию, которая составляла 0,01% от объема сделки для каждой стороны.
Первое, что бросается в глаза при действующей тарификации, это рост суммарной комиссии с обеих сторон сделки на 50%. Для активной стороны сделок биржевая комиссия выросла в 3 раза! Для пассивной стороны комиссия стала нулевая.
В первую очередь сама биржа получает рост комиссионных доходов на 50% - раньше было 0,02% совокупно с обеих сторон сделки, а теперь стало 0,03%. А почему? Ответ на этот вопрос кроется в значительном сокращении торговых оборотов в фондовой секции Московской биржи. С марта текущего года они сократились почти в 4 раза.
До февраля 2022 года доля физических лиц в общем объеме торгов на рынке акций составляла около 40-45%. В связи с запретом на совершение операций для нерезидентов с марта 2022 года доля физических лиц в общем объеме торгов акциями возросла до 70-80%, - то есть теперь российский фондовый рынок представлен преимущественно сделками «физиков».
Все многообразие участников биржевых торгов можно классифицировать по разным признакам, но наиболее значимым для нас является разделение участников по критерию их профессионализма. Очевидно, что «физики» являются по большей части непрофессионалами, зачастую принимающими решения о совершения сделке под воздействием сиюминутных умозаключений. Разумеется, совершая при этом сделку «по рынку» и являясь «тэйкером». При этом нельзя упускать из виду тот факт, что «физики» не всегда сами являются инициаторами совершаемых по их счетам сделок. Можно привести, как минимум, два случая, когда решение о сделках за владельцев счетов принимают не они сами: это услуга «Автоследование» и произошедший MarginCall.
Наиболее активные «физики» уже столкнулись с необходимостью пересматривать свои стратегии торговли, поскольку многие брокеры проводят изменение тарифов вслед за Московской биржей, виду того, что сохранить тарифы категории «Премиум» в размере меньше, чем действующая сейчас комиссия «Московской биржи», и доплачивать из своего кармана за рыночные заявки они явно не готовы. Ситуация затрагивает и клиентов некоторых брокеров, в числе которых и АО «НФК-Сбережения», которые предоставляют возможность торговать на бирже без брокерской комиссии от оборота.
Это глобальная трансформация правил биржевой торговли, и она исходит от центрального звена всей системы – кого-то ставит в привилегированное положение, а кого-то в ущемленное. А в целом еще и в 1,5 раза повышает комиссионную нагрузку на всю систему целиком. Особенно удручает тот факт, что «Московская биржа», в первую очередь является ключевым инфраструктурным звеном финансового рынка с монопольным положением, накладывающим на нее определенные функции поддержания предсказуемости и стабильности правил всего рынка, и только потом уже коммерческим предприятием.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Автор: Витя Кубышкин
👍3🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️60,2179 💶EUR - ↗️61,5416 💴CNY - ↗️8,44637
▫️Российский фондовый рынок перед выходными взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии изменился незначительно +0,34%, хотя в отдельных бумагах наблюдались сильные движения.
▫️Ставка экспортной пошлины на все виды удобрений составит 23,5%, цена отсечения - $450 за тонну, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах форума "Всемирный день качества".
▫️Минфин РФ утвердил два новых выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS (с погашением в ноябре 2032 г.) и (ОФЗ-ПК) выпуска № 29022RMFS (с погашением в июле 2033 г.) - объемом до 750 млрд рублей по номинальной стоимости каждый, без определения конкретной даты размещения. По ОФЗ-ПК выпуска № 29022RMFS купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA.
▫️США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.
▫️ГМК НорНикель (+4,07%). Наблюдаемый позитив в акциях связан с ростом цен на цветные металлы: палладий, медь, никель прибавляют более 2%. Драйвером роста цен стала вчерашняя сильная статистика по инфляции из США.
▫️Юнипро (+3,35%). Совет директоров сегодня рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 9 мес. 2022 года. Материнская компания Uniper, владеющая 83,7% акций, не сможет получить эти деньги на зарубежные счета. Ранее сообщалось, что Uniper получила чистый убыток €40 млрд за 9 месяцев 2022 года.
▫️Газпромнефть (+2,3%). 14 ноября Совет директоров компании рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 9 мес. 2022 года.
▫️АФК "Система" (-0,58%). Компания отчиталась за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Чистый убыток за 9 мес. составил 139,5 млрд руб. против чистой прибыли 41,47 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. АФК "Система" является крупным холдингом, поэтому данные отчета по РСБУ не отражают ситуацию полностью, так как не включают финансовые результаты дочерних компаний.
▫️НЛМК (-1,79%), ММК (-1,68%), Северсталь (-1,32%). Министерство промышленности и торговли РФ не обсуждает с ведомствами корректировку параметров НДПИ на железную руду в целом по отрасли, однако точечные решения возможны, заявил журналистам в пятницу вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.
▫️VEON (+6,56%). Планируемая сделка по продаже "Вымпелкома" потребует согласования правительственной комиссией по связи, Минцифры РФ намерено поддержать ее, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.
▫️Нефть Brent +2,75% ($96,4 за барр). Нефть подорожала на ослаблении антиковидных мер в Китае.
Дисконт цены российской нефти марки Urals относительно Brent составил $25 в конце октября, сообщило агентство Argus. То есть при цене нефти Brent $92-94, российская нефть продавалась по цене $67-69 за баррель.
Страны ОПЕК+ будут проявлять осторожность и учитывать потребности нефтяного рынка при принятии решений об уровнях добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью телеканалу Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️60,2179 💶EUR - ↗️61,5416 💴CNY - ↗️8,44637
▫️Российский фондовый рынок перед выходными взял паузу – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии изменился незначительно +0,34%, хотя в отдельных бумагах наблюдались сильные движения.
▫️Ставка экспортной пошлины на все виды удобрений составит 23,5%, цена отсечения - $450 за тонну, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах форума "Всемирный день качества".
▫️Минфин РФ утвердил два новых выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ-ПД) выпуска № 26241RMFS (с погашением в ноябре 2032 г.) и (ОФЗ-ПК) выпуска № 29022RMFS (с погашением в июле 2033 г.) - объемом до 750 млрд рублей по номинальной стоимости каждый, без определения конкретной даты размещения. По ОФЗ-ПК выпуска № 29022RMFS купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA.
▫️США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина.
▫️ГМК НорНикель (+4,07%). Наблюдаемый позитив в акциях связан с ростом цен на цветные металлы: палладий, медь, никель прибавляют более 2%. Драйвером роста цен стала вчерашняя сильная статистика по инфляции из США.
▫️Юнипро (+3,35%). Совет директоров сегодня рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 9 мес. 2022 года. Материнская компания Uniper, владеющая 83,7% акций, не сможет получить эти деньги на зарубежные счета. Ранее сообщалось, что Uniper получила чистый убыток €40 млрд за 9 месяцев 2022 года.
▫️Газпромнефть (+2,3%). 14 ноября Совет директоров компании рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам 9 мес. 2022 года.
▫️АФК "Система" (-0,58%). Компания отчиталась за 9 мес. 2022 года по РСБУ. Чистый убыток за 9 мес. составил 139,5 млрд руб. против чистой прибыли 41,47 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. АФК "Система" является крупным холдингом, поэтому данные отчета по РСБУ не отражают ситуацию полностью, так как не включают финансовые результаты дочерних компаний.
▫️НЛМК (-1,79%), ММК (-1,68%), Северсталь (-1,32%). Министерство промышленности и торговли РФ не обсуждает с ведомствами корректировку параметров НДПИ на железную руду в целом по отрасли, однако точечные решения возможны, заявил журналистам в пятницу вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.
▫️VEON (+6,56%). Планируемая сделка по продаже "Вымпелкома" потребует согласования правительственной комиссией по связи, Минцифры РФ намерено поддержать ее, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.
▫️Нефть Brent +2,75% ($96,4 за барр). Нефть подорожала на ослаблении антиковидных мер в Китае.
Дисконт цены российской нефти марки Urals относительно Brent составил $25 в конце октября, сообщило агентство Argus. То есть при цене нефти Brent $92-94, российская нефть продавалась по цене $67-69 за баррель.
Страны ОПЕК+ будут проявлять осторожность и учитывать потребности нефтяного рынка при принятии решений об уровнях добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью телеканалу Bloomberg.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️60,3982 💶EUR - ↗️62,1554 💴CNY - ↗️8,54248
▫️Российский фондовый рынок открыл начало недели ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,23% на хороших объемах почти 40 млрд рублей.
▫️Газпром (-0,14%). Правительство Польши решило изъять долю "Газпрома" в операторе польской части российского трубопровода "Ямал-Европа" EuRoPol GAZ. Соответствующее решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда. Газпром владеет долей в 48% EuRoPol GAZ.
▫️Русагро (-3,28%). Компания отчиталась за 9 мес. 2022 года. Выручка за 9 мес. увеличилась на 16% г/г и составила 182,027 млрд руб. Скорректированный EBITDA увеличился на 15% г/г и составил 35,371 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 96% г/г и составила 1,337 млрд руб.
▫️Роснефть (-1,64%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 12 января 2023 года.
▫️Лукойл (0%). Акционеры компании на собрании 5 декабря рассмотрят изменения в уставе и структуре управления компании. В компании предлагают сформировать единоличный исполнительный орган вместо коллегиального - правления. Его назначение и досрочное прекращение полномочий могут отнести к компетенции совета директоров, а не собрания акционеров. Должность президента Лукойла предлагают переименовать в главного исполнительного директора.
▫️ГМК НорНикель (+4,25%), Русал (+2,3%). Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России, следует из сообщения биржи. Запрет мог коснуться российских алюминия, никеля и меди. При этом биржа отметила, что участники рынка вольны принимать собственные решения о том, иметь дело с российским металлом или нет.
▫️VK Group (+5,04%). Вице-президентом VK по персоналу (HR) стала Надежда Серова, ранее работавшая в АО "Тинькофф Банк". Ранее, в 2015-2018 гг. Серова руководила направлением HR в "Яндекс.Маркете". В сообщении VK уточняется, что она будет "курировать HR-направление, совершенствовать бизнес-процессы управления персоналом и внедрять передовой опыт в реализации востребованных образовательных проектов для команды VK".
▫️Нефть Brent -0,1% ($95,9 за барр). Страны ОПЕК в октябре сократили добычу нефти по сравнению с сентябрем на 210 тысяч баррелей в сутки - до 29,494 миллиона баррелей в сутки. Три страны ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла) освобождены от ограничений на добычу нефти.
В своем ноябрьском обзоре ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 и 2023 году до 99,6 и 101,8 млн баррелей в сутки соответственно. Рынок нефти профицитен – предложение все еще превышает спрос.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️60,3982 💶EUR - ↗️62,1554 💴CNY - ↗️8,54248
▫️Российский фондовый рынок открыл начало недели ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,23% на хороших объемах почти 40 млрд рублей.
▫️Газпром (-0,14%). Правительство Польши решило изъять долю "Газпрома" в операторе польской части российского трубопровода "Ямал-Европа" EuRoPol GAZ. Соответствующее решение принял министр развития и технологий республики Вальдемар Буда. Газпром владеет долей в 48% EuRoPol GAZ.
▫️Русагро (-3,28%). Компания отчиталась за 9 мес. 2022 года. Выручка за 9 мес. увеличилась на 16% г/г и составила 182,027 млрд руб. Скорректированный EBITDA увеличился на 15% г/г и составил 35,371 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 96% г/г и составила 1,337 млрд руб.
▫️Роснефть (-1,64%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 12 января 2023 года.
▫️Лукойл (0%). Акционеры компании на собрании 5 декабря рассмотрят изменения в уставе и структуре управления компании. В компании предлагают сформировать единоличный исполнительный орган вместо коллегиального - правления. Его назначение и досрочное прекращение полномочий могут отнести к компетенции совета директоров, а не собрания акционеров. Должность президента Лукойла предлагают переименовать в главного исполнительного директора.
▫️ГМК НорНикель (+4,25%), Русал (+2,3%). Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить ограничения на новые поставки металлов из России, следует из сообщения биржи. Запрет мог коснуться российских алюминия, никеля и меди. При этом биржа отметила, что участники рынка вольны принимать собственные решения о том, иметь дело с российским металлом или нет.
▫️VK Group (+5,04%). Вице-президентом VK по персоналу (HR) стала Надежда Серова, ранее работавшая в АО "Тинькофф Банк". Ранее, в 2015-2018 гг. Серова руководила направлением HR в "Яндекс.Маркете". В сообщении VK уточняется, что она будет "курировать HR-направление, совершенствовать бизнес-процессы управления персоналом и внедрять передовой опыт в реализации востребованных образовательных проектов для команды VK".
▫️Нефть Brent -0,1% ($95,9 за барр). Страны ОПЕК в октябре сократили добычу нефти по сравнению с сентябрем на 210 тысяч баррелей в сутки - до 29,494 миллиона баррелей в сутки. Три страны ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла) освобождены от ограничений на добычу нефти.
В своем ноябрьском обзоре ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 и 2023 году до 99,6 и 101,8 млн баррелей в сутки соответственно. Рынок нефти профицитен – предложение все еще превышает спрос.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️60,3116 💶EUR - ↗️62,6297 💴CNY - ↘️8,53691
▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался после роста накануне – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,96%.
▫️Общий экспорт угля из России за 9 месяцев упал на 7,5% до 142,4 млн тонн, в т.ч. энергетический уголь 101,3 млн тонн (-13%), антрацит 12,9 млн тонн (-18%), коксующийся уголь 28,2 млн тонн (+27%).
▫️Минфин РФ 16 ноября проведет аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов: ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, а также два новых выпуска ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29022 (с привязкой купона к ставке RUONIA).
▫️Сегодня состоялось выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Глава ЦБ РФ представила депутатам Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.
http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/
▫️Министр иностранных дел Сергей Лавров завершил программу своего участия в саммите G20 на Бали и вылетел в Россию. Сам саммит G20 закончится 16 ноября.
▫️Лукойл (-0,57%). Правительство Италии должно на этой неделе принять решение о дальнейшей судьбе принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода ISAB на острове Сицилия. Кабмин Италии должен найти способ обеспечить кредитование предприятия для оснащения его сырьем.
"Лукойл" с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания. Выкуп бумаг всех пяти выпусков будет осуществлен на площадке "Московской биржи" с расчетами в российских рублях.
▫️Газпром (-0,21%). С 1 января по 15 ноября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 359,7 млрд куб. м газа. Это на 19,2% (на 85,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 93,2 млрд куб. м – на 43,4% (на 71,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
▫️Детский мир (-7,05%). Цена выкупа у акционеров, несогласных с реорганизацией Детского Мира составит 71,5 рубля за акцию. Внеочередное общее собрание акционеров "Детского мира", где рассмотрят реорганизацию из публичной компании, пройдет 29 декабря. В понедельник ритейлер объявил о запуске обратного выкупа акций сроком на шесть месяцев в размере до 3 млрд рублей.
▫️OZON (-1,09%). Ozon объявил финансовые и операционные результаты за III кв. 2022 года. Общий чистый убыток в III кв. увеличился на 48% год к году, до ₽20,7 млрд. (в т.ч. убытки августовского пожара – ₽10,8 млрд.) Оборот Ozon (GMV с учетом сервисов и за вычетом возвратов) в III кв. увеличился на 74%, до ₽188,1 млрд. Второй квартал подряд компания демонстрирует положительную EBITDA - в III кв. скорректированная EBITDA составила ₽1,6 млрд.
▫️Юнипро (-1,95%). Совет директоров компании не принял решение о выплате дивидендов за 9 мес. 2022 г.
▫️Нефть Brent -1,1% ($92,05 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️60,3116 💶EUR - ↗️62,6297 💴CNY - ↘️8,53691
▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался после роста накануне – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,96%.
▫️Общий экспорт угля из России за 9 месяцев упал на 7,5% до 142,4 млн тонн, в т.ч. энергетический уголь 101,3 млн тонн (-13%), антрацит 12,9 млн тонн (-18%), коксующийся уголь 28,2 млн тонн (+27%).
▫️Минфин РФ 16 ноября проведет аукционы по продаже государственных облигаций всех трех видов: ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме остатков, доступных для размещения, а также два новых выпуска ОФЗ-ПД серии 26241, ОФЗ-ПК серии 29022 (с привязкой купона к ставке RUONIA).
▫️Сегодня состоялось выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Глава ЦБ РФ представила депутатам Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.
http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/
▫️Министр иностранных дел Сергей Лавров завершил программу своего участия в саммите G20 на Бали и вылетел в Россию. Сам саммит G20 закончится 16 ноября.
▫️Лукойл (-0,57%). Правительство Италии должно на этой неделе принять решение о дальнейшей судьбе принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода ISAB на острове Сицилия. Кабмин Италии должен найти способ обеспечить кредитование предприятия для оснащения его сырьем.
"Лукойл" с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания. Выкуп бумаг всех пяти выпусков будет осуществлен на площадке "Московской биржи" с расчетами в российских рублях.
▫️Газпром (-0,21%). С 1 января по 15 ноября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 359,7 млрд куб. м газа. Это на 19,2% (на 85,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 93,2 млрд куб. м – на 43,4% (на 71,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
▫️Детский мир (-7,05%). Цена выкупа у акционеров, несогласных с реорганизацией Детского Мира составит 71,5 рубля за акцию. Внеочередное общее собрание акционеров "Детского мира", где рассмотрят реорганизацию из публичной компании, пройдет 29 декабря. В понедельник ритейлер объявил о запуске обратного выкупа акций сроком на шесть месяцев в размере до 3 млрд рублей.
▫️OZON (-1,09%). Ozon объявил финансовые и операционные результаты за III кв. 2022 года. Общий чистый убыток в III кв. увеличился на 48% год к году, до ₽20,7 млрд. (в т.ч. убытки августовского пожара – ₽10,8 млрд.) Оборот Ozon (GMV с учетом сервисов и за вычетом возвратов) в III кв. увеличился на 74%, до ₽188,1 млрд. Второй квартал подряд компания демонстрирует положительную EBITDA - в III кв. скорректированная EBITDA составила ₽1,6 млрд.
▫️Юнипро (-1,95%). Совет директоров компании не принял решение о выплате дивидендов за 9 мес. 2022 г.
▫️Нефть Brent -1,1% ($92,05 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️60,3484 💶EUR - ↗️62,6675 💴CNY - ↘️8,50026
▫️Российский фондовый рынок пытается нащупать твердую почву под ногами на фоне геополитических обострений – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,18%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на рекордную сумму 823,0216 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 793,124 млрд руб). Объемы размещений:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 53,971 млрд руб. при спросе 253,884 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29022 на 750 млрд руб. при спросе 904,365 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 19,05 млрд руб. при спросе 37,065 млрд руб.
▫️Cенаторы одобрили закон, освобождающий от налога доходы граждан на акции и облигации российских компаний из высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также инвестиционных паев. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его нормы будут действовать в период 2023-2027 годов. Документ освобождает от налога доходы физических лиц по акциям и облигациям российских инновационных организаций, а также паям технологических фондов, если они непрерывно принадлежали владельцу более одного года или до погашения. Однако льгота касается лишь ценных бумаг, которые обращаются на организованном рынке. Полный список таких инструментов размещен на сайте Московской биржи.
▫️Татнефть об. (+2,1%), Татнефть пр. (+0,14%). Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 6,86 рублей на одну акцию (обыкновенную и привилегированную). Дата закрытия реестра для получения дивидендов 10 января 2023 г.
▫️Газпромнефть (+3,24%). Совет директоров Газпромнефти рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 69,78 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов 30 декабря 2022 г.
▫️МТС (+1,97%). Компания опубликовала консолидированные финансовые результаты за III кв 2022 года. Выручка III кв выросла на 0,8% г/г и составила 137,7 млрд рублей. OIBDA группы в отчетном периоде составила 60,5 млрд рублей, что на 1,3% ниже аналогичного показателя III кв 2021 года.
▫️ПИК (+0,46%), ЛСР (-2,19%), Самолет (-2,2%), Эталон (-2,03%). 31 декабря завершится программа выдачи льготных ипотечных кредитов. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Минфин не видит необходимости продлевать льготную ипотеку на жилье в новостройках.
Напомним, что программу льготных ипотечных кредитов Правительство РФ утвердило в апреле 2020 года в разгар ковидного локдауна. В этот период нефть Brent опускалась до $16 и налоговые поступления от нефтяников в бюджет резко сократились (за 2020 год упали на 40% до 5 трлн руб по сравнению с более 8 трлн в 2019 году, а дефицит федерального бюджета в 2020 году составил 4 трлн руб). Чтобы заместить выпадающие доходы был предпринят ряд мер (введение налога на проценты по банковским вкладам, отмена льгот по налогам на купоны ОФЗ и др.). В том числе одна из мер - стимулирование внутреннего спроса на жилье через субсидирование ипотеки (продажи новых квартир приносят в бюджет НДС).
🛢 Нефть Brent -1,56% ($92,3 за барр).
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️60,3484 💶EUR - ↗️62,6675 💴CNY - ↘️8,50026
▫️Российский фондовый рынок пытается нащупать твердую почву под ногами на фоне геополитических обострений – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,18%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на рекордную сумму 823,0216 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 793,124 млрд руб). Объемы размещений:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 53,971 млрд руб. при спросе 253,884 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29022 на 750 млрд руб. при спросе 904,365 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 19,05 млрд руб. при спросе 37,065 млрд руб.
▫️Cенаторы одобрили закон, освобождающий от налога доходы граждан на акции и облигации российских компаний из высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также инвестиционных паев. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а его нормы будут действовать в период 2023-2027 годов. Документ освобождает от налога доходы физических лиц по акциям и облигациям российских инновационных организаций, а также паям технологических фондов, если они непрерывно принадлежали владельцу более одного года или до погашения. Однако льгота касается лишь ценных бумаг, которые обращаются на организованном рынке. Полный список таких инструментов размещен на сайте Московской биржи.
▫️Татнефть об. (+2,1%), Татнефть пр. (+0,14%). Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 6,86 рублей на одну акцию (обыкновенную и привилегированную). Дата закрытия реестра для получения дивидендов 10 января 2023 г.
▫️Газпромнефть (+3,24%). Совет директоров Газпромнефти рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2022 года в размере 69,78 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов 30 декабря 2022 г.
▫️МТС (+1,97%). Компания опубликовала консолидированные финансовые результаты за III кв 2022 года. Выручка III кв выросла на 0,8% г/г и составила 137,7 млрд рублей. OIBDA группы в отчетном периоде составила 60,5 млрд рублей, что на 1,3% ниже аналогичного показателя III кв 2021 года.
▫️ПИК (+0,46%), ЛСР (-2,19%), Самолет (-2,2%), Эталон (-2,03%). 31 декабря завершится программа выдачи льготных ипотечных кредитов. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Минфин не видит необходимости продлевать льготную ипотеку на жилье в новостройках.
Напомним, что программу льготных ипотечных кредитов Правительство РФ утвердило в апреле 2020 года в разгар ковидного локдауна. В этот период нефть Brent опускалась до $16 и налоговые поступления от нефтяников в бюджет резко сократились (за 2020 год упали на 40% до 5 трлн руб по сравнению с более 8 трлн в 2019 году, а дефицит федерального бюджета в 2020 году составил 4 трлн руб). Чтобы заместить выпадающие доходы был предпринят ряд мер (введение налога на проценты по банковским вкладам, отмена льгот по налогам на купоны ОФЗ и др.). В том числе одна из мер - стимулирование внутреннего спроса на жилье через субсидирование ипотеки (продажи новых квартир приносят в бюджет НДС).
🛢 Нефть Brent -1,56% ($92,3 за барр).
👍5
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 17.11.2022.
В сегменте облигаций растущих компаний (ОРК) продолжает преобладать восстановительная динамика. Относительная стоимость портфеля обновила очередной максимум, достигнув отметки 117,4 пункта. Состав портфеля продолжает расширяться, несмотря на то, что часть выпусков на регулярной основе погашается. В частности на этой неделе состоялось успешное погашение двух выпусков. Спред между расчетной купонной ставкой и простой доходностью портфеля постепенно сокращается и сейчас составляет 5,3%. Это означает, что требования к текущему уровню доходности со стороны инвесторов находятся на уровне 18%.
@NFKsber
В сегменте облигаций растущих компаний (ОРК) продолжает преобладать восстановительная динамика. Относительная стоимость портфеля обновила очередной максимум, достигнув отметки 117,4 пункта. Состав портфеля продолжает расширяться, несмотря на то, что часть выпусков на регулярной основе погашается. В частности на этой неделе состоялось успешное погашение двух выпусков. Спред между расчетной купонной ставкой и простой доходностью портфеля постепенно сокращается и сейчас составляет 5,3%. Это означает, что требования к текущему уровню доходности со стороны инвесторов находятся на уровне 18%.
@NFKsber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️60,3894 💶EUR - ↘️62,5712 💴CNY - ↘️8,44679
▫️Российский фондовый рынок не смог удержаться на достигнутых уровнях и начал свое сползание – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,64%.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ выросли за неделю на 1,9% (на $10,5 млрд) и на 11 ноября 2022 года составили $552,1 млрд.
▫️Аналитики ожидают, что худшее для Российской экономики случится в начале 2023 года. Опрос Bloomberg показывает, что аналитики ждут падения ВВП РФ на 8% в I кв 2023 года.
▫️Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн руб, расходы - 29,056 трлн руб. При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн руб, в 2025 году - до 27,98 трлн, а расходы - до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно.
▫️19 ноября истекает действие "зерновой сделки". Участники договорились о ее продлении, заявили в российском МИД. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило.
▫️Сбербанк (-1,14%). Сбербанк рассчитывает выдать 90-100 млрд рублей ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по итогам года.
▫️Мечел об. (-2,72%), Мечел пр. (-1,48%). "Мечел" объявил операционные результаты за III кв и 9 мес. 2022 года. Зафиксировано снижение производства по всей номенклатуре по сравнению со II кв года: уголь -12% (2790 тыс тонн), чугун -9% (744 тыс тонн), сталь -10% (828 тыс тонн).
▫️ЦИАН (+6,66%). Циан объявил финансовые результаты за III кв и 9 мес 2022 года. Выручка за 9 мес выросла на 38% г/г до 5,872 млрд рублей ($102,3 млн). Скорректированная EBITDA за 9 мес выросла на 437% год к году и достигла 1,085 млрд рублей ($18,9 млн). Убыток за 9 мес составил 9 млн рублей ($0,2 млн) из-за убытка от разницы курсов иностранных валют. За III кв прибыль составила 380 млн руб.
▫️Лензолото об. (+2,86%), Лензолото пр. (+5,84%). Собрание акционеров утвердило дивиденды по результатам 9 мес 2022 года из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3508 руб на 1 обыкновенную акцию ПАО "Лензолото". Дата закрытия реестра для получения дивидендов 28 ноября 2022 года. По привилегированным акциям дивиденды не предусмотрены.
▫️Нефть Brent -1,5% ($91,35 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️60,3894 💶EUR - ↘️62,5712 💴CNY - ↘️8,44679
▫️Российский фондовый рынок не смог удержаться на достигнутых уровнях и начал свое сползание – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,64%.
▫️ЦБ РФ сообщает, что международные резервы РФ выросли за неделю на 1,9% (на $10,5 млрд) и на 11 ноября 2022 года составили $552,1 млрд.
▫️Аналитики ожидают, что худшее для Российской экономики случится в начале 2023 года. Опрос Bloomberg показывает, что аналитики ждут падения ВВП РФ на 8% в I кв 2023 года.
▫️Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн руб, расходы - 29,056 трлн руб. При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн руб, в 2025 году - до 27,98 трлн, а расходы - до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно.
▫️19 ноября истекает действие "зерновой сделки". Участники договорились о ее продлении, заявили в российском МИД. Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило.
▫️Сбербанк (-1,14%). Сбербанк рассчитывает выдать 90-100 млрд рублей ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по итогам года.
▫️Мечел об. (-2,72%), Мечел пр. (-1,48%). "Мечел" объявил операционные результаты за III кв и 9 мес. 2022 года. Зафиксировано снижение производства по всей номенклатуре по сравнению со II кв года: уголь -12% (2790 тыс тонн), чугун -9% (744 тыс тонн), сталь -10% (828 тыс тонн).
▫️ЦИАН (+6,66%). Циан объявил финансовые результаты за III кв и 9 мес 2022 года. Выручка за 9 мес выросла на 38% г/г до 5,872 млрд рублей ($102,3 млн). Скорректированная EBITDA за 9 мес выросла на 437% год к году и достигла 1,085 млрд рублей ($18,9 млн). Убыток за 9 мес составил 9 млн рублей ($0,2 млн) из-за убытка от разницы курсов иностранных валют. За III кв прибыль составила 380 млн руб.
▫️Лензолото об. (+2,86%), Лензолото пр. (+5,84%). Собрание акционеров утвердило дивиденды по результатам 9 мес 2022 года из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 3508 руб на 1 обыкновенную акцию ПАО "Лензолото". Дата закрытия реестра для получения дивидендов 28 ноября 2022 года. По привилегированным акциям дивиденды не предусмотрены.
▫️Нефть Brent -1,5% ($91,35 за барр).
@NFKSber
👍4