Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️75,9028 💶EUR - ↘️80,1372 💴CNY - ↘️10,8623
▫️Российский фондовый рынок ослаб и перешел в коррекцию – индекс Мосбиржи утром протестировал уровень в 2300 и отскочил, снизившись по итогам основной сессии на 0,24%. Инвесторы фиксировали прибыль в Сбербанке на фоне опубликованной отчетности за 2022 год.
▫️ЦБ РФ опубликовал свежий "Обзор рисков финансового рынка". Банк России и Московская биржа работают над механизмом, который позволит избежать ситуаций необоснованного завышения цен на низколиквидные активы, которые наблюдались в последние месяцы. Краткосрочной взрывной рост цен на акции третьего эшелона в начале 2023 года происходил на фоне отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов и повышенного спроса со стороны розничных инвесторов. "Возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию пузырей, которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка" - говорится в документе.
▫️Количество клиентов на брокерском обслуживании по итогам 2022 года выросло до 29,2 млн лиц (+45% г/г), а средний размер счета физлиц на брокерском обслуживании по итогам года сократился вдвое: с 409 тыс. до 205 тыс. рублей, доля физлиц с пустыми брокерскими счетами в 2022 году выросла с 63% до 66%.
▫️Сбербанк об. (-0,32%), Сбербанк пр. (-0,25%). "Сбербанк" сегодня опубликовал отчетность за 2022 год по МСФО, а также финансовые показатели за февраль по РСБУ. Чистый процентный доход за год увеличился на 6,5% г/г и составил 1,873 трлн руб., чистый комиссионный доход увеличился на 15,4% г/г и составил 697 млрд руб. Кредитный портфель вырос на 12,8% г/г без учета валютной переоценки. Чистая процентная маржа за 2022 год составила 5,3% (5,4% в 2021 году). Чистая прибыль Сбера за 2022 год составила 270,5 млрд руб, сократившись на 78,3%. Собственный капитал на конец года составил 5,8 трлн руб. Достаточность капитала в 14,8% позволяет банку выплатить дивиденды за 2022 год. Чистая прибыль банка за февраль составила 114,9 млрд руб. Решение о размере дивидендов будет принято в марте. Герман Греф также сообщил, что Сбербанк не планирует возвращать в казну субординированный кредит на 150 млрд рублей, включаемый в состав собственного капитала.
▫️Совкомфлот (+7,16%). Инвесторы ожидают позитива от 16 марта, когда совет директоров обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год. Ранее, 31 января, компания опубликовала информацию о ключевых финансовых результатах работы по МСФО за 9 месяцев - чистая прибыль составила $321 млн.
▫️Белуга (+7,78%). Инвесторы ожидают позитива от 13 марта, когда совет директоров обсудит вопрос о дивидендах за 2022 год. Коммерсантъ сообщает, что Beluga Group в 2022 году ввезла в РФ крепкого алкоголя на 2% меньше по сравнению с 2021 годом - 8,98 млн литров. Однако "Белуга" стала по итогам прошедшего года крупнейшим импортером крепкого алкоголя в Россию из-за сокращения объемов поставок на 50% г/г, до 6,95 млн литров со стороны Pernod Ricard Rouss, занимавшего в прошлые периоды первое место по объему импорта.
▫️Нефть Brent +0,9% ($83,4 за барр).
Ценовое агентство Argus запустило расчет котировки российской нефти Urals в Индии. Котировка определяется на условиях DAP Западное побережье Индии (delivered at place). DAP предполагает, что право собственности на нефть переходит покупателю только в порту назначения, то есть покупатель не несет ответственности за нефть, пока она ему не доставлена. Скидка Urals к Brent составляла с 7 марта $17 за баррель.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️75,9028 💶EUR - ↘️80,1372 💴CNY - ↘️10,8623
▫️Российский фондовый рынок ослаб и перешел в коррекцию – индекс Мосбиржи утром протестировал уровень в 2300 и отскочил, снизившись по итогам основной сессии на 0,24%. Инвесторы фиксировали прибыль в Сбербанке на фоне опубликованной отчетности за 2022 год.
▫️ЦБ РФ опубликовал свежий "Обзор рисков финансового рынка". Банк России и Московская биржа работают над механизмом, который позволит избежать ситуаций необоснованного завышения цен на низколиквидные активы, которые наблюдались в последние месяцы. Краткосрочной взрывной рост цен на акции третьего эшелона в начале 2023 года происходил на фоне отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов и повышенного спроса со стороны розничных инвесторов. "Возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию пузырей, которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка" - говорится в документе.
▫️Количество клиентов на брокерском обслуживании по итогам 2022 года выросло до 29,2 млн лиц (+45% г/г), а средний размер счета физлиц на брокерском обслуживании по итогам года сократился вдвое: с 409 тыс. до 205 тыс. рублей, доля физлиц с пустыми брокерскими счетами в 2022 году выросла с 63% до 66%.
▫️Сбербанк об. (-0,32%), Сбербанк пр. (-0,25%). "Сбербанк" сегодня опубликовал отчетность за 2022 год по МСФО, а также финансовые показатели за февраль по РСБУ. Чистый процентный доход за год увеличился на 6,5% г/г и составил 1,873 трлн руб., чистый комиссионный доход увеличился на 15,4% г/г и составил 697 млрд руб. Кредитный портфель вырос на 12,8% г/г без учета валютной переоценки. Чистая процентная маржа за 2022 год составила 5,3% (5,4% в 2021 году). Чистая прибыль Сбера за 2022 год составила 270,5 млрд руб, сократившись на 78,3%. Собственный капитал на конец года составил 5,8 трлн руб. Достаточность капитала в 14,8% позволяет банку выплатить дивиденды за 2022 год. Чистая прибыль банка за февраль составила 114,9 млрд руб. Решение о размере дивидендов будет принято в марте. Герман Греф также сообщил, что Сбербанк не планирует возвращать в казну субординированный кредит на 150 млрд рублей, включаемый в состав собственного капитала.
▫️Совкомфлот (+7,16%). Инвесторы ожидают позитива от 16 марта, когда совет директоров обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год. Ранее, 31 января, компания опубликовала информацию о ключевых финансовых результатах работы по МСФО за 9 месяцев - чистая прибыль составила $321 млн.
▫️Белуга (+7,78%). Инвесторы ожидают позитива от 13 марта, когда совет директоров обсудит вопрос о дивидендах за 2022 год. Коммерсантъ сообщает, что Beluga Group в 2022 году ввезла в РФ крепкого алкоголя на 2% меньше по сравнению с 2021 годом - 8,98 млн литров. Однако "Белуга" стала по итогам прошедшего года крупнейшим импортером крепкого алкоголя в Россию из-за сокращения объемов поставок на 50% г/г, до 6,95 млн литров со стороны Pernod Ricard Rouss, занимавшего в прошлые периоды первое место по объему импорта.
▫️Нефть Brent +0,9% ($83,4 за барр).
Ценовое агентство Argus запустило расчет котировки российской нефти Urals в Индии. Котировка определяется на условиях DAP Западное побережье Индии (delivered at place). DAP предполагает, что право собственности на нефть переходит покупателю только в порту назначения, то есть покупатель не несет ответственности за нефть, пока она ему не доставлена. Скидка Urals к Brent составляла с 7 марта $17 за баррель.
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
10 марта 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 40-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 40-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 41-го купона состоится 9 апреля 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
10 марта 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 40-го купона на одну облигацию составил 11,1 руб., исходя из ставки купона 13,5% годовых.
Общая сумма выплат 40-го купона составила 4,44 млн руб. Выплата 41-го купона состоится 9 апреля 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️75,9406 💶EUR - ↗️80,4009 💴CNY - ↗️10,8995
▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию – индекс Мосбиржи снизился по итогам основной сессии на 0,61%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,4% ($2,3 млрд) и на 3 марта 2023 года составили $578,4 млрд.
▫️Профицит внешней торговли РФ по итогам января-февраля 2023 года снизился более чем в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $15,3 млрд.
▫️Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что Минстрой направил обращение в ФАС, потому что министерство не устраивает рост цены на металл, на арматуру, который произошел за последние три недели.
▫️В четверг, 9 марта в США SVB Financial Group (холдинговая компании американского банка Silicon Valley Bank) сообщила об экстренной продаже из своего портфеля казначейских облигаций на общую сумму $21 млрд. В результате компания получила убыток в $1,8 млрд, для его покрытия SVB Financial Group планирует разместить акции на $2,25 млрд, После этой новости акции SVB Financial Group рухнули на 60,4%. Обвал акций SVB Financial Group спровоцировал падение всего банковского сектора в США, а 10 марта и в Европе (капитализация европейских банков за день сократилась на $40 млрд.)
▫️Мосбиржа (-5,06%). "Московская биржа" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Комиссионные доходы сократились на 9,8% г/г и составили 37,487 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 16,2% г/г и достигли 23,843 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28,4% г/г, до 49,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 29,2% г/г, до 36,3 млрд руб. Размер собственных средств биржи по итогам 2022 года составил 107,33 млрд руб. Наблюдательный совет предложил общему собранию акционеров выплатить в виде дивидендов за 2022 год 4,84 руб. на 1 обыкновенную акцию, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка.
▫️Белуга (-3,29%). Компания объявила данные консолидированной финансовой отчетности за 2022 год по МСФО. Выручка увеличилась на 30% г/г и составила 97,316 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 66% г/г и составил 17,356 млрд руб., чистая прибыль выросла на 119% г/г и составила 8,442 млрд руб. Дивидендная политика определяет размер выплат на уровне не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, за 9 мес. 2022 года компания уже совокупно выплатила 225 руб. на 1 акцию (всего 3,555 млрд руб.). Таким образом, если совет директоров придержится значения в 50% объема чистой прибыли, то компании останется распределить 666 млн руб., или 42,15 руб. на 1 акцию финальных дивидендов за 2022 год.
▫️Мосэнерго (-0,09%). "Мосэнерго" не будет публиковать отчетность по МСФО за 2022 г. В компании сослались на постановление правительства от 12 марта 2022 г. и объяснили свое решение тем, что "существует риск введения мер ограничительного характера против ПАО "Мосэнерго"/лиц, входящих в состав органов управления ПАО "Мосэнерго" со стороны иностранных государств".
▫️Нефть Brent -0,16% ($81,45 за барр).
Представители Минфина США провели встречу с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor и призвали их нарастить объем перевозок российской нефти, которая торгуется без нарушения ограничений.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️75,9406 💶EUR - ↗️80,4009 💴CNY - ↗️10,8995
▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию – индекс Мосбиржи снизился по итогам основной сессии на 0,61%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,4% ($2,3 млрд) и на 3 марта 2023 года составили $578,4 млрд.
▫️Профицит внешней торговли РФ по итогам января-февраля 2023 года снизился более чем в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $15,3 млрд.
▫️Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что Минстрой направил обращение в ФАС, потому что министерство не устраивает рост цены на металл, на арматуру, который произошел за последние три недели.
▫️В четверг, 9 марта в США SVB Financial Group (холдинговая компании американского банка Silicon Valley Bank) сообщила об экстренной продаже из своего портфеля казначейских облигаций на общую сумму $21 млрд. В результате компания получила убыток в $1,8 млрд, для его покрытия SVB Financial Group планирует разместить акции на $2,25 млрд, После этой новости акции SVB Financial Group рухнули на 60,4%. Обвал акций SVB Financial Group спровоцировал падение всего банковского сектора в США, а 10 марта и в Европе (капитализация европейских банков за день сократилась на $40 млрд.)
▫️Мосбиржа (-5,06%). "Московская биржа" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Комиссионные доходы сократились на 9,8% г/г и составили 37,487 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 16,2% г/г и достигли 23,843 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28,4% г/г, до 49,7 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 29,2% г/г, до 36,3 млрд руб. Размер собственных средств биржи по итогам 2022 года составил 107,33 млрд руб. Наблюдательный совет предложил общему собранию акционеров выплатить в виде дивидендов за 2022 год 4,84 руб. на 1 обыкновенную акцию, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка.
▫️Белуга (-3,29%). Компания объявила данные консолидированной финансовой отчетности за 2022 год по МСФО. Выручка увеличилась на 30% г/г и составила 97,316 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 66% г/г и составил 17,356 млрд руб., чистая прибыль выросла на 119% г/г и составила 8,442 млрд руб. Дивидендная политика определяет размер выплат на уровне не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, за 9 мес. 2022 года компания уже совокупно выплатила 225 руб. на 1 акцию (всего 3,555 млрд руб.). Таким образом, если совет директоров придержится значения в 50% объема чистой прибыли, то компании останется распределить 666 млн руб., или 42,15 руб. на 1 акцию финальных дивидендов за 2022 год.
▫️Мосэнерго (-0,09%). "Мосэнерго" не будет публиковать отчетность по МСФО за 2022 г. В компании сослались на постановление правительства от 12 марта 2022 г. и объяснили свое решение тем, что "существует риск введения мер ограничительного характера против ПАО "Мосэнерго"/лиц, входящих в состав органов управления ПАО "Мосэнерго" со стороны иностранных государств".
▫️Нефть Brent -0,16% ($81,45 за барр).
Представители Минфина США провели встречу с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor и призвали их нарастить объем перевозок российской нефти, которая торгуется без нарушения ограничений.
@NFKSber
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️75,4609 💶EUR - ↗️80,6102 💴CNY - ↗️10,9313
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте – индекс Мосбиржи снизился по итогам основной сессии на 0,3%.
▫️Оборот внешней торговли России в 2022 г. вырос на 8,1% г/г и достиг $850,5 млрд, в т.ч. объемы экспорта выросли на 19,9% - до $591,5 млрд, импорт снизился на 11,7% - до $259,1 млрд. Профицит торгового баланса достиг $332 млрд.
▫️Экспорт угля из России в январе-феврале 2023 г. вырос на 9% по сравнению с прошлым годом и составил 33,7 млн тонн.
▫️17 марта состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого будет пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
▫️Президент России Владимир Путин планирует встретиться с ведущими бизнесменами в Кремле на этой неделе, чтобы обсудить перспективы развития российской экономики в сложившихся условиях.
▫️В выходные стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), который до этого входил в топ-20 банков США по величине активов. Власти США приняли решение из-за системных рисков закрыть также Signature Bank, который во многом был похож на SVB. Открытие американского рынка акций сегодня было омрачено обвалом котировок, сильнее всех страдает финансовый сектор - из-за резкого падения цен торги были приостановлены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial. На фоне турбулентности, образовавшейся в финансовом секторе США, сегодня состоится экстренное заседание ФРС в 19:30 по мск.
▫️На фоне образовавшегося напряжения в банковской системе США снижаются европейские фондовые индексы. Сильно упали акции крупнейших европейских банков: Deutsche Bank - котировки снижались на 7,84%, UniCredit - на 7,75%(торги бумагами были остановлены), Credit Suisse - потеряли более 15%, достигнув исторического минимума.
▫️Белуга (+4,41%). Совет директоров "Белуги" рекомендовал дивиденды в 400 руб. на 1 акцию по итогам 2022 г. С учетом ранее выплаченных дивидендов в размере 225 руб. общая сумма выплат составит 89% от чистой прибыли. Годовое общее собрание акционеров пройдет 15 апреля 2023 г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 26 апреля 2023 г.
▫️Полюс (+3,83%), Полиметалл (+5,29%). Бумаги растут вслед за повышением котировок золота и серебра, которые активно поднимаются на фоне накаляющейся ситуации в банковском секторе США и Европы. Золото на мировых биржах растет около 2%, серебро прибавляет более 6%.
▫️Нефть Brent -1,1% ($81,85 за барр).
Российский экспорт нефтепродуктов по морю в феврале сократился на 10,4% в связи с вступлением в силу эмбарго ЕС и ценовых ограничений G7 на российское топливо, подсчитало агентство Reuters на основе данных отраслевых источников.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️75,4609 💶EUR - ↗️80,6102 💴CNY - ↗️10,9313
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте – индекс Мосбиржи снизился по итогам основной сессии на 0,3%.
▫️Оборот внешней торговли России в 2022 г. вырос на 8,1% г/г и достиг $850,5 млрд, в т.ч. объемы экспорта выросли на 19,9% - до $591,5 млрд, импорт снизился на 11,7% - до $259,1 млрд. Профицит торгового баланса достиг $332 млрд.
▫️Экспорт угля из России в январе-феврале 2023 г. вырос на 9% по сравнению с прошлым годом и составил 33,7 млн тонн.
▫️17 марта состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого будет пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
▫️Президент России Владимир Путин планирует встретиться с ведущими бизнесменами в Кремле на этой неделе, чтобы обсудить перспективы развития российской экономики в сложившихся условиях.
▫️В выходные стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), который до этого входил в топ-20 банков США по величине активов. Власти США приняли решение из-за системных рисков закрыть также Signature Bank, который во многом был похож на SVB. Открытие американского рынка акций сегодня было омрачено обвалом котировок, сильнее всех страдает финансовый сектор - из-за резкого падения цен торги были приостановлены по бумагам Charles Schwab, First Republic Bank, Western Alliance, PacWest, ZIONS Bancorp, Regions Financial. На фоне турбулентности, образовавшейся в финансовом секторе США, сегодня состоится экстренное заседание ФРС в 19:30 по мск.
▫️На фоне образовавшегося напряжения в банковской системе США снижаются европейские фондовые индексы. Сильно упали акции крупнейших европейских банков: Deutsche Bank - котировки снижались на 7,84%, UniCredit - на 7,75%(торги бумагами были остановлены), Credit Suisse - потеряли более 15%, достигнув исторического минимума.
▫️Белуга (+4,41%). Совет директоров "Белуги" рекомендовал дивиденды в 400 руб. на 1 акцию по итогам 2022 г. С учетом ранее выплаченных дивидендов в размере 225 руб. общая сумма выплат составит 89% от чистой прибыли. Годовое общее собрание акционеров пройдет 15 апреля 2023 г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 26 апреля 2023 г.
▫️Полюс (+3,83%), Полиметалл (+5,29%). Бумаги растут вслед за повышением котировок золота и серебра, которые активно поднимаются на фоне накаляющейся ситуации в банковском секторе США и Европы. Золото на мировых биржах растет около 2%, серебро прибавляет более 6%.
▫️Нефть Brent -1,1% ($81,85 за барр).
Российский экспорт нефтепродуктов по морю в феврале сократился на 10,4% в связи с вступлением в силу эмбарго ЕС и ценовых ограничений G7 на российское топливо, подсчитало агентство Reuters на основе данных отраслевых источников.
@NFKSber
👍5
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 14.03.2023.
За прошедшие дни состоялось погашение еще одного выпуска из портфеля ОРК, и количество выпусков сократилось до 175. При этом среднегодовая простая доходность портфеля выросла до 8,94%. Для сравнения средневзвешенное значение ключевой ставки за все время ведения портфеля ОРК на текущий момент составляет 7,40%, таким образом, доходность портфеля в среднем опережает безрисковую ставку на 154 базисных пункта. Вместе с тем, исходя из того, что расчетная купонная ставка портфеля составляет 12,76%, очевидно, что требования к текущему уровню доходности со стороны инвесторов остаются весьма высокими (более 16%).
@NFKsber
За прошедшие дни состоялось погашение еще одного выпуска из портфеля ОРК, и количество выпусков сократилось до 175. При этом среднегодовая простая доходность портфеля выросла до 8,94%. Для сравнения средневзвешенное значение ключевой ставки за все время ведения портфеля ОРК на текущий момент составляет 7,40%, таким образом, доходность портфеля в среднем опережает безрисковую ставку на 154 базисных пункта. Вместе с тем, исходя из того, что расчетная купонная ставка портфеля составляет 12,76%, очевидно, что требования к текущему уровню доходности со стороны инвесторов остаются весьма высокими (более 16%).
@NFKsber
🔥5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️75,1927 💶EUR - ↘️80,5192 💴CNY - ↘️10,9296
▫️Российский фондовый рынок сегодня развернулся в направлении роста – индекс Мосбиржи прибавил по итогам основной сессии 0,92% на объемах выше среднего (свыше 37 млрд руб.)
▫️Минфин РФ 15 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Россия согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, хотя первая часть соглашения - о вывозе украинского зерна - предполагает возможность автоматического продления только на 120. Новый срок будет отсчитываться с 18 марта.
▫️Финансовые власти США идут на беспрецедентные меры для спасения банковской системы, чтобы пресечь дальнейшее расползание паники среди населения. Федеральное агентство по страхованию вкладов (FDIC) и Федеральный резерв объявили, что возместят депозиты всем, даже не застрахованным вкладчикам, закрывшихся в США банков. Кроме того, планируется расширить возможности экстренного кредитования для банков. Аналитики уже не ждут агрессивного повышения ставки ФРС на мартовском заседании, поскольку дальнейшее повышение ставок только увеличит груз проблем в банковском секторе, а рынок уже сейчас висит на волоске.
▫️Globaltrans (+7,18%). 27 марта 2023 г. будут опубликованы финансовые и операционные результаты "Globaltrans" за 2022 год.
▫️Распадская (-1,71%). 15 марта совет директоров примет решение о дивидендах за 2022 год.
▫️Positive Technologies (+1,62%). 14 марта совет директоров примет решение о дивидендах за 2022 год.
▫️Полюс (-1,01%). 15 марта 2023 г. "Полюс" опубликует консолидированные финансовые результаты за II полугодие 2022 г. и 2022 г.
▫️Роснефть (+0,95%). Высший административный суд Германии в Лейпциге признал правомочной передачу государству в доверительное управление трех нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих "Роснефти", сообщает Bloomberg. Срок действующего управления истекает 15 марта, но может быть продлен.
▫️ФСК-Россети (-0,3%). Выручка компании в прошлом году выросла на 6,5% до 1,3 трлн руб, сообщил глава компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Слияние "ФСК ЕЭС" и "Россетей" позволило сэкономить на расходах 5 млрд руб. Объем инвестиций "Россетей" в 2022 г. вырос до рекордных 435 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,88% ($80,08 за барр).
Россия постепенно восстанавливает нефтяной экспорт, который просел в конце февраля. В частности, индийские покупатели начали увеличивать закупки нефти, поставляемой по трубопроводу ВСТО до терминала Козьмино в Находке. Индия обогнала Китай в качестве крупнейшего покупателя российской морской нефти в начале ноября прошлого года и с тех пор остается лидером.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️75,1927 💶EUR - ↘️80,5192 💴CNY - ↘️10,9296
▫️Российский фондовый рынок сегодня развернулся в направлении роста – индекс Мосбиржи прибавил по итогам основной сессии 0,92% на объемах выше среднего (свыше 37 млрд руб.)
▫️Минфин РФ 15 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Россия согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, хотя первая часть соглашения - о вывозе украинского зерна - предполагает возможность автоматического продления только на 120. Новый срок будет отсчитываться с 18 марта.
▫️Финансовые власти США идут на беспрецедентные меры для спасения банковской системы, чтобы пресечь дальнейшее расползание паники среди населения. Федеральное агентство по страхованию вкладов (FDIC) и Федеральный резерв объявили, что возместят депозиты всем, даже не застрахованным вкладчикам, закрывшихся в США банков. Кроме того, планируется расширить возможности экстренного кредитования для банков. Аналитики уже не ждут агрессивного повышения ставки ФРС на мартовском заседании, поскольку дальнейшее повышение ставок только увеличит груз проблем в банковском секторе, а рынок уже сейчас висит на волоске.
▫️Globaltrans (+7,18%). 27 марта 2023 г. будут опубликованы финансовые и операционные результаты "Globaltrans" за 2022 год.
▫️Распадская (-1,71%). 15 марта совет директоров примет решение о дивидендах за 2022 год.
▫️Positive Technologies (+1,62%). 14 марта совет директоров примет решение о дивидендах за 2022 год.
▫️Полюс (-1,01%). 15 марта 2023 г. "Полюс" опубликует консолидированные финансовые результаты за II полугодие 2022 г. и 2022 г.
▫️Роснефть (+0,95%). Высший административный суд Германии в Лейпциге признал правомочной передачу государству в доверительное управление трех нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих "Роснефти", сообщает Bloomberg. Срок действующего управления истекает 15 марта, но может быть продлен.
▫️ФСК-Россети (-0,3%). Выручка компании в прошлом году выросла на 6,5% до 1,3 трлн руб, сообщил глава компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Слияние "ФСК ЕЭС" и "Россетей" позволило сэкономить на расходах 5 млрд руб. Объем инвестиций "Россетей" в 2022 г. вырос до рекордных 435 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,88% ($80,08 за барр).
Россия постепенно восстанавливает нефтяной экспорт, который просел в конце февраля. В частности, индийские покупатели начали увеличивать закупки нефти, поставляемой по трубопроводу ВСТО до терминала Козьмино в Находке. Индия обогнала Китай в качестве крупнейшего покупателя российской морской нефти в начале ноября прошлого года и с тех пор остается лидером.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️75,7457 💶EUR - ↗️80,8763 💴CNY - ↗️10,9704
▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался в фарватере снижающихся цен на нефть – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 1,23% на значительных объемах (свыше 40 млрд руб.)
▫️По данным крупнейших российских банков, в 2022 году россиянам было продано 75 тонн инвестиционного золота в слитках, сообщает Минфин РФ. Этот объем значительно превышает закупки золота и серебра в предыдущие два года, которые составляли около 5 тонн золота и более 8 тонн серебра.
▫️Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения сразу со всеми недружественными странами через механизм специального президентского указа. С соответствующей инициативой выступили Минфин и МИД РФ, сообщило финансовое ведомство в среду.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 81,982 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,897 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 38,178 млрд руб. при спросе 65,233 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 26,792 млрд руб. при спросе 48,252 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 6,927 млрд руб. при спросе 15,141 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 95,1682%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 72,7582%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,2996%)
▫️Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов рассказал, как будет работать единоразовый сбор в бюджет. Эта мера коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021-2022 годы. Под сбор также попадет банковский сектор. Компании нефтегаза, угледобычи и МСП не подпадают под единоразовый сбор.
▫️Сбербанк об. (-0,71%), Сбербанк пр. (-0,92%). "Сбербанк" может обменять активы Sberbank Europe на активы Raiffeisen в России, сообщает издание Der Standard.
▫️Полюс (+0,41%). "Полюс" опубликовал консолидированные финансовые результаты за II пг 2022 г. и 2022 г. Общий объем реализации золота в 2022 г. составил 2423 тыс. унций, снизившись относительно предыдущего года на 11%. Выручка компании за 2022 г. составила 294,067 млрд руб., сократившись на 19,47% г/г. Снижение выручки связано с ростом запасов. Прибыль уменьшилась на 33,19% г/г и составила 112 млрд руб. Капитальные затраты компании на 2023 г. запланированы на уровне $1,3-1,4 млрд.
▫️TCS (-1,81%). TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО в 3 раза - до 20,8 млрд руб. по сравнению с 63,3 млрд руб. в 2021 г. Чистый процентный доход до вычета резервов в 2022 г. вырос на 8,6% - до 143,9 млрд руб., после вычета резервов снизился на 31,1% - до 76,4 млрд руб. Комиссионный доход за 2022 г. увеличился на 75% - до 83 млрд руб. Кредитный портфель группы после вычета резервов в 2022 г. практически не изменился и составил 606,5 млрд руб. Объем резервов в 2022 г. вырос на 61,6% - до 125,7 млрд рублей.
▫️Positive Technologies (-1,18%). Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам I кв. 2023 г. в размере 37,87 руб. на 1 акцию. Предложенная дата, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, - 16 апреля 2023 г. Внеочередное общее собрание акционеров запланировано на 5 апреля 2023 г.
▫️Детский мир (+10,11%). С 17 марта Московская биржа исключит обыкновенные акции ПАО "Детский мир" из базы расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС.
▫️Нефть Brent -4,7% ($73,75 за барр).
Спрос на нефть снижается на фоне экономической неопределенности. Инвесторы опасаются, что проблемы финансового сектора США и ЕС перекинутся на остальную экономику и разрастутся до масштабов мирового кризиса, а это, в свою очередь, сильно ударит по спросу на сырье. Возможным следующим постадавшим многие видят швейцарский банк Credit Suisse, крах которого способен запустить цепную реакцию во всем мире.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️75,7457 💶EUR - ↗️80,8763 💴CNY - ↗️10,9704
▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался в фарватере снижающихся цен на нефть – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии упал на 1,23% на значительных объемах (свыше 40 млрд руб.)
▫️По данным крупнейших российских банков, в 2022 году россиянам было продано 75 тонн инвестиционного золота в слитках, сообщает Минфин РФ. Этот объем значительно превышает закупки золота и серебра в предыдущие два года, которые составляли около 5 тонн золота и более 8 тонн серебра.
▫️Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения сразу со всеми недружественными странами через механизм специального президентского указа. С соответствующей инициативой выступили Минфин и МИД РФ, сообщило финансовое ведомство в среду.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 81,982 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,897 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 38,178 млрд руб. при спросе 65,233 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 26,792 млрд руб. при спросе 48,252 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 6,927 млрд руб. при спросе 15,141 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 95,1682%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 72,7582%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,2996%)
▫️Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов рассказал, как будет работать единоразовый сбор в бюджет. Эта мера коснется всех предприятий с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021-2022 годы. Под сбор также попадет банковский сектор. Компании нефтегаза, угледобычи и МСП не подпадают под единоразовый сбор.
▫️Сбербанк об. (-0,71%), Сбербанк пр. (-0,92%). "Сбербанк" может обменять активы Sberbank Europe на активы Raiffeisen в России, сообщает издание Der Standard.
▫️Полюс (+0,41%). "Полюс" опубликовал консолидированные финансовые результаты за II пг 2022 г. и 2022 г. Общий объем реализации золота в 2022 г. составил 2423 тыс. унций, снизившись относительно предыдущего года на 11%. Выручка компании за 2022 г. составила 294,067 млрд руб., сократившись на 19,47% г/г. Снижение выручки связано с ростом запасов. Прибыль уменьшилась на 33,19% г/г и составила 112 млрд руб. Капитальные затраты компании на 2023 г. запланированы на уровне $1,3-1,4 млрд.
▫️TCS (-1,81%). TCS Group в 2022 году сократила чистую прибыль по МСФО в 3 раза - до 20,8 млрд руб. по сравнению с 63,3 млрд руб. в 2021 г. Чистый процентный доход до вычета резервов в 2022 г. вырос на 8,6% - до 143,9 млрд руб., после вычета резервов снизился на 31,1% - до 76,4 млрд руб. Комиссионный доход за 2022 г. увеличился на 75% - до 83 млрд руб. Кредитный портфель группы после вычета резервов в 2022 г. практически не изменился и составил 606,5 млрд руб. Объем резервов в 2022 г. вырос на 61,6% - до 125,7 млрд рублей.
▫️Positive Technologies (-1,18%). Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам I кв. 2023 г. в размере 37,87 руб. на 1 акцию. Предложенная дата, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, - 16 апреля 2023 г. Внеочередное общее собрание акционеров запланировано на 5 апреля 2023 г.
▫️Детский мир (+10,11%). С 17 марта Московская биржа исключит обыкновенные акции ПАО "Детский мир" из базы расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС.
▫️Нефть Brent -4,7% ($73,75 за барр).
Спрос на нефть снижается на фоне экономической неопределенности. Инвесторы опасаются, что проблемы финансового сектора США и ЕС перекинутся на остальную экономику и разрастутся до масштабов мирового кризиса, а это, в свою очередь, сильно ударит по спросу на сырье. Возможным следующим постадавшим многие видят швейцарский банк Credit Suisse, крах которого способен запустить цепную реакцию во всем мире.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,4095 💶EUR - ↗️81,1418 💴CNY - ↗️11,0485
▫️Российский фондовый рынок сегодня притормозил свое движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.
▫️С завтрашнего дня Московская биржа применит новый подход для определения весов акций в своем основном индикаторе - Индексе Мосбиржи (IMOEX) в соответствии с данными о фактической доступности ценных бумаг с учетом замороженных акций у недружественных нерезидентов.
▫️Минфин РФ представил законопроект, который позволяет инвесторам открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) с 2024 года при условии, что у инвестора нет открытых ИИС-1 или ИИС-2. В проекте закона также указано, что инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС третьего типа – это делается для развития конкуренции между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также повышения уровня диверсификации активов клиентов.
▫️Европейский ЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3,5%. Сотрудники ЕЦБ в настоящее время ожидают, что инфляция составит в среднем 5,3% в 2023 г., 2,9% в 2024 г. и 2,1% в 2025 г.
▫️Программа экстренного кредитования банков, анонсированная ФРС США, может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co. Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
▫️Швейцарский национальный банк заявил в среду, что он готов предоставить поддержку ликвидности после падения акций проблемного кредитора Credit Suisse. Базирующийся в Цюрихе Credit Suisse займет деньги из фонда ликвидности центрального банка (до 50 млрд шв.франков) и сделает предложение о выкупе долговых обязательств в долларах и евро на сумму до трех млрд шв.франков, говорится в его заявлении.
▫️NASDAQ уведомил Yandeх, Ozon, HeadHunter и QIWI, что их ценные бумаги будут исключены из листинга биржи 24 марта, если компании не обжалуют это решение. Кроме того, NYSE объявила, что планирует снять с листинга Cian.
▫️ММК (-1,61%). ММК вернется к вопросу выплаты дивидендов не раньше декабря 2023 г., однако выплата маловероятна, сообщил председатель совета директоров и основной владелец компании Виктор Рашников. Инвестиционная программа ММК в 2023 г. составит порядка 50 млрд. руб.
▫️Распадская (-0,89%). Совет директоров Распадской рекомендовал не выплачитвать дивиденды за 2022 г. Компания отчиталась по МСФО за 2022 г. Выручка увеличилась на 26,6% г/г и составила 194,677 млрд руб. Прибыль уменьшилась на 7,8% г/г и составила 58,853 млрд руб.
▫️Полиметалл (-3,22%). Совет директоров Полиметалла рекомендовал не выплачитвать дивиденды за 2022 г.
▫️TCS (-2,15%). TCS Group продлевает приостановку выплаты дивидендов в 2023 году из-за высокого уровня неопределенности на рынке.
▫️Газпром (-0,25%). "Газпром" отчитался за 2022 г. по РСБУ. Выручка компании составила 7,979 трлн руб., что на 25% больше аналогичного показателя 2021 г. Чистая прибыль составила 747,246 млрд руб. (в 2021 г. чистая прибыль была 2,684 трлн руб.).
▫️Русал (-0,67%). Международный трейдер Glencore не будет продлевать алюминиевый контракт с Русалом на $16 млрд.
▫️Нефть Brent +0,03% ($73,7 за барр).
15 марта представители стран ЕС начали новое обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Решение должно быть поддержано всеми членами ЕС (27 государств), а для снижения потребуется согласие G7. Но страны G7 рассчитывают сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель и выступают против ее снижения.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,4095 💶EUR - ↗️81,1418 💴CNY - ↗️11,0485
▫️Российский фондовый рынок сегодня притормозил свое движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.
▫️С завтрашнего дня Московская биржа применит новый подход для определения весов акций в своем основном индикаторе - Индексе Мосбиржи (IMOEX) в соответствии с данными о фактической доступности ценных бумаг с учетом замороженных акций у недружественных нерезидентов.
▫️Минфин РФ представил законопроект, который позволяет инвесторам открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) с 2024 года при условии, что у инвестора нет открытых ИИС-1 или ИИС-2. В проекте закона также указано, что инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС третьего типа – это делается для развития конкуренции между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также повышения уровня диверсификации активов клиентов.
▫️Европейский ЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3,5%. Сотрудники ЕЦБ в настоящее время ожидают, что инфляция составит в среднем 5,3% в 2023 г., 2,9% в 2024 г. и 2,1% в 2025 г.
▫️Программа экстренного кредитования банков, анонсированная ФРС США, может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co. Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
▫️Швейцарский национальный банк заявил в среду, что он готов предоставить поддержку ликвидности после падения акций проблемного кредитора Credit Suisse. Базирующийся в Цюрихе Credit Suisse займет деньги из фонда ликвидности центрального банка (до 50 млрд шв.франков) и сделает предложение о выкупе долговых обязательств в долларах и евро на сумму до трех млрд шв.франков, говорится в его заявлении.
▫️NASDAQ уведомил Yandeх, Ozon, HeadHunter и QIWI, что их ценные бумаги будут исключены из листинга биржи 24 марта, если компании не обжалуют это решение. Кроме того, NYSE объявила, что планирует снять с листинга Cian.
▫️ММК (-1,61%). ММК вернется к вопросу выплаты дивидендов не раньше декабря 2023 г., однако выплата маловероятна, сообщил председатель совета директоров и основной владелец компании Виктор Рашников. Инвестиционная программа ММК в 2023 г. составит порядка 50 млрд. руб.
▫️Распадская (-0,89%). Совет директоров Распадской рекомендовал не выплачитвать дивиденды за 2022 г. Компания отчиталась по МСФО за 2022 г. Выручка увеличилась на 26,6% г/г и составила 194,677 млрд руб. Прибыль уменьшилась на 7,8% г/г и составила 58,853 млрд руб.
▫️Полиметалл (-3,22%). Совет директоров Полиметалла рекомендовал не выплачитвать дивиденды за 2022 г.
▫️TCS (-2,15%). TCS Group продлевает приостановку выплаты дивидендов в 2023 году из-за высокого уровня неопределенности на рынке.
▫️Газпром (-0,25%). "Газпром" отчитался за 2022 г. по РСБУ. Выручка компании составила 7,979 трлн руб., что на 25% больше аналогичного показателя 2021 г. Чистая прибыль составила 747,246 млрд руб. (в 2021 г. чистая прибыль была 2,684 трлн руб.).
▫️Русал (-0,67%). Международный трейдер Glencore не будет продлевать алюминиевый контракт с Русалом на $16 млрд.
▫️Нефть Brent +0,03% ($73,7 за барр).
15 марта представители стран ЕС начали новое обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Решение должно быть поддержано всеми членами ЕС (27 государств), а для снижения потребуется согласие G7. Но страны G7 рассчитывают сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель и выступают против ее снижения.
@NFKSber
👍5
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 17.03.2023.
В марте отмечено включение в состав портфеля ОРК еще 3-х новых выпусков, при этом погашений в ближайшие 30 дней больше не ожидается. Состав портфеля на ближайшую перспективу сохранится на уровне 177 выпусков. Примечательно, что купонная ставка одного из включаемых выпусков установлена на уровне 15% и такой выпуск торгуется вблизи номинала. Вместе с тем по двум другим выпускам ставка установлена на уровне 19% и на вторичном рынке данные облигации уже торгуются выше 104%. Таким образом доходность в 15% на текущий момент является верхним ориентиром.
@NFKsber
В марте отмечено включение в состав портфеля ОРК еще 3-х новых выпусков, при этом погашений в ближайшие 30 дней больше не ожидается. Состав портфеля на ближайшую перспективу сохранится на уровне 177 выпусков. Примечательно, что купонная ставка одного из включаемых выпусков установлена на уровне 15% и такой выпуск торгуется вблизи номинала. Вместе с тем по двум другим выпускам ставка установлена на уровне 19% и на вторичном рынке данные облигации уже торгуются выше 104%. Таким образом доходность в 15% на текущий момент является верхним ориентиром.
@NFKsber
👍5
⚡️ Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,6044 💶EUR - ↗️81,4635 💴CNY - ↗️11,1226
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю выстрелом вверх – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,86% на колоссальных объемах более 108 млрд руб. Поводом для оптимизма инвесторов выступила новость о рекордных дивидендах Сбербанка.
▫️Сбербанк об. (+9,09%), Сбербанк пр. (+9,76%). Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 565 млрд руб., что соответствует 25 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Дата закрытия реестра – 11 мая 2023 г.
▫️Татнефть об. (+3%), Татнефть прив. (+2,8%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,4% г/г, до 1,427 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 43,25% г/г до 284,9 млрд руб.
▫️Русал (+0,23%). "Русал" отчитался за 2022 г. по МСФО. В 2022 году объемы продаж снизились на 0,2% до 3,896 млн тонн алюминия и сплавов. Выручка за прошедший год выросла на 16,5% г/г, до $13,974 млрд. Показатель EBITDA снизился на 29,8% до $2,028 млрд. Скорректированная прибыль составила $726 млн, что на 52,8% ниже, чем в 2021 г. Чистый долг по итогам 2022 г. вырос на 31,8% и составил $6,26 млрд. Продолжает покупать акции "РусГидро", на 31 декабря 2022 г. "Русал" владел 9,7% акций компании гидроэлектрогенерации.
▫️X5 Group (+1,04%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,2% г/г, до 2,605 трлн руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 12,7% г/г до 305,529 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 5,7% г/г до 35,188 млрд руб. 81,5% выручки Группы приходится на магазины "Пятерочка". Набсовет X5 Group рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.
▫️Новатэк (+1,39%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 60,58 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 3 мая 2023 г.
▫️Нефть Brent -4,2% ($71,6 за барр).
@NKFSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,6044 💶EUR - ↗️81,4635 💴CNY - ↗️11,1226
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю выстрелом вверх – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,86% на колоссальных объемах более 108 млрд руб. Поводом для оптимизма инвесторов выступила новость о рекордных дивидендах Сбербанка.
▫️Сбербанк об. (+9,09%), Сбербанк пр. (+9,76%). Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 565 млрд руб., что соответствует 25 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Дата закрытия реестра – 11 мая 2023 г.
▫️Татнефть об. (+3%), Татнефть прив. (+2,8%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,4% г/г, до 1,427 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 43,25% г/г до 284,9 млрд руб.
▫️Русал (+0,23%). "Русал" отчитался за 2022 г. по МСФО. В 2022 году объемы продаж снизились на 0,2% до 3,896 млн тонн алюминия и сплавов. Выручка за прошедший год выросла на 16,5% г/г, до $13,974 млрд. Показатель EBITDA снизился на 29,8% до $2,028 млрд. Скорректированная прибыль составила $726 млн, что на 52,8% ниже, чем в 2021 г. Чистый долг по итогам 2022 г. вырос на 31,8% и составил $6,26 млрд. Продолжает покупать акции "РусГидро", на 31 декабря 2022 г. "Русал" владел 9,7% акций компании гидроэлектрогенерации.
▫️X5 Group (+1,04%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,2% г/г, до 2,605 трлн руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 12,7% г/г до 305,529 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 5,7% г/г до 35,188 млрд руб. 81,5% выручки Группы приходится на магазины "Пятерочка". Набсовет X5 Group рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.
▫️Новатэк (+1,39%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 60,58 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 3 мая 2023 г.
▫️Нефть Brent -4,2% ($71,6 за барр).
@NKFSber
👍3
Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения - диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0-9,0% годовых;
- Рост цен остается умеренным. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом, но рост цен на услуги превышает рост цен на товары;
- Инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились;
- ЦБ фиксирует рост деловой активности, заметные улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле;
- Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям - развиваются производства, ориентированные на внутренний спрос. Предприятия переориентируются на аналоги и налаживают параллельный импорт оборудования. Существенную поддержку коммерческим проектам оказывает госзаказ.
- Сохраняются сложности с экспортом из-за внешних ограничений, физические объемы его все еще ниже прошлогодних;
- Население продолжает придерживаться сберегательной модели, склонность к формированию сбережений связана с высокой неопределенностью;
- ЦБ ожидает постепенного расширения потребительской активности по мере накопления населением необходимой "подушки безопасности". Рост заработных плат и восстановление товарного ассортимента сыграют на руку повышению потребительской активности.
- Денежно-кредитные условия в целом не изменились и остаются нейтральными;
- Растет кредитование экономики: в корпоративном секторе наблюдается высокий рост кредитования, а темпы розничного кредитования умеренные;
- Ситуация с банками США и ЕС прямого влияния на российскую финансовую систему не оказывает, но риски глобальной рецессии могут вырасти;
- Снятие ковидных ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике. Для России это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта и импорта, а также туризма;
- ЦБ внимательно следит за схемами застройщиков, подобные схемы созданы не в интересах заемщиков и не приносят им пользы;
- Банки, участвующие в подобных схемах с застройщиками, будут обязаны увеличивать резервы под такие ипотеки.
- ЦБ согласен разрешить выплату дивидендов по инвестициям нерезидентов, совершенным после марта 2022 года;
@NFKSber
- В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения - диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0-9,0% годовых;
- Рост цен остается умеренным. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом, но рост цен на услуги превышает рост цен на товары;
- Инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились;
- ЦБ фиксирует рост деловой активности, заметные улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле;
- Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям - развиваются производства, ориентированные на внутренний спрос. Предприятия переориентируются на аналоги и налаживают параллельный импорт оборудования. Существенную поддержку коммерческим проектам оказывает госзаказ.
- Сохраняются сложности с экспортом из-за внешних ограничений, физические объемы его все еще ниже прошлогодних;
- Население продолжает придерживаться сберегательной модели, склонность к формированию сбережений связана с высокой неопределенностью;
- ЦБ ожидает постепенного расширения потребительской активности по мере накопления населением необходимой "подушки безопасности". Рост заработных плат и восстановление товарного ассортимента сыграют на руку повышению потребительской активности.
- Денежно-кредитные условия в целом не изменились и остаются нейтральными;
- Растет кредитование экономики: в корпоративном секторе наблюдается высокий рост кредитования, а темпы розничного кредитования умеренные;
- Ситуация с банками США и ЕС прямого влияния на российскую финансовую систему не оказывает, но риски глобальной рецессии могут вырасти;
- Снятие ковидных ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике. Для России это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта и импорта, а также туризма;
- ЦБ внимательно следит за схемами застройщиков, подобные схемы созданы не в интересах заемщиков и не приносят им пользы;
- Банки, участвующие в подобных схемах с застройщиками, будут обязаны увеличивать резервы под такие ипотеки.
- ЦБ согласен разрешить выплату дивидендов по инвестициям нерезидентов, совершенным после марта 2022 года;
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️77,2422 💶EUR - ↗️82,3736 💴CNY - ↗️11,2057
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 3,2% на высоких объемах более 84 млрд руб. Акции росли широким фронтом.
▫️Глава Китая Си Цзиньпинь сегодня прилетел в Москву с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он пробудет в России с 20 по 22 марта. Это первая зарубежная поездка китайского лидера после третьего избрания в должности.
▫️На этой неделе ФРС США проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике и объявит его итоги 22 марта. Американский регулятор в последние дни принимал активные меры для защиты финансовой системы и сейчас стоит перед непростым выбором – дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, либо смягчать условия для предотвращения коллапса в финансовой системе.
▫️ЦБ РФ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний из оборонного комплекса недружественных стран. Российским частным инвесторам сейчас доступны бумаги 11 иностранных корпораций, которые поставляют вооружение на Украину: американские Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris, Aerojet Rocketdyne, AeroVironment, V2X, Sturm&Ruger и бумаги немецкой компании Rheinmetall. Банк России "разделяет позицию о недопустимости с учетом текущих геополитических условий продолжения обращения в России ценных бумаг указанных компаний и поддерживает введение ограничения на такое обращение".
▫️Швейцарский банк UBS приобрел проблемный Credit Suisse за $3,24 млрд, и оба банка получили гарантию ликвидности в размере $108 млрд от Национального банка Швейцарии, а также кредит в размере $54 млрд. Так произошло объединение двух крупнейших и наиболее исторически значимых банков Швейцарии.
▫️Котировки золота растут на фоне проблем в банковском секторе США и Европы и обвала акций финансового сектора – стоимость фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) поднималась выше $2000 за унцию, но затем немного откатилась.
▫️ВТБ (+14,59%). Глава банка Андрей Костин сообщил журналистам китайского международного телеканала CGTN, что Банк ВТБ получит рекордную прибыль в первом квартале этого года.
▫️Совкомфлот (+4%). Компания опубликовала информацию о ключевых финансовых показателях по МСФО на 31.12.2022 г. Выручка за 2022 г. увеличилась на 22,6% г/г, до $1,889 млрд. Показатель EBITDA вырос на 53,2% г/г, до $1,039 млрд. Скорректированная чистая прибыль за год увеличилась в 4,4 раза и составила 20,36 млрд руб. Чистый долг компании сократился на 61% и на 31.12.22 составил $928,3 млн.
▫️Интер РАО (+3,31%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,28365531801897 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 30 мая 2023 г.
▫️Роснефть (+3,34%). "Роснефть" опубликовала отдельные финансовые показатели за 2022 г. по МСФО. Добыча углеводородов за 2022 г. увеличилась на 2,3% до 5,1 млн б.н.э. в сутки. Выручка за 2022 г. увеличилась на 3,2% г/г до 9,04 трлн. руб., показатель EBITDA вырос на 9,5% г/г до 2,55 трлн руб. Чистая прибыль уменьшилась на 7,9% г/г и составила 813 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,4% ($72,7 за барр).
Нефтяной альянс ОПЕК+ встретится 3 апреля, чтобы обсудить уровни добычи на фоне снижения нефтяных цен последних недель.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️77,2422 💶EUR - ↗️82,3736 💴CNY - ↗️11,2057
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 3,2% на высоких объемах более 84 млрд руб. Акции росли широким фронтом.
▫️Глава Китая Си Цзиньпинь сегодня прилетел в Москву с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он пробудет в России с 20 по 22 марта. Это первая зарубежная поездка китайского лидера после третьего избрания в должности.
▫️На этой неделе ФРС США проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике и объявит его итоги 22 марта. Американский регулятор в последние дни принимал активные меры для защиты финансовой системы и сейчас стоит перед непростым выбором – дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, либо смягчать условия для предотвращения коллапса в финансовой системе.
▫️ЦБ РФ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний из оборонного комплекса недружественных стран. Российским частным инвесторам сейчас доступны бумаги 11 иностранных корпораций, которые поставляют вооружение на Украину: американские Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris, Aerojet Rocketdyne, AeroVironment, V2X, Sturm&Ruger и бумаги немецкой компании Rheinmetall. Банк России "разделяет позицию о недопустимости с учетом текущих геополитических условий продолжения обращения в России ценных бумаг указанных компаний и поддерживает введение ограничения на такое обращение".
▫️Швейцарский банк UBS приобрел проблемный Credit Suisse за $3,24 млрд, и оба банка получили гарантию ликвидности в размере $108 млрд от Национального банка Швейцарии, а также кредит в размере $54 млрд. Так произошло объединение двух крупнейших и наиболее исторически значимых банков Швейцарии.
▫️Котировки золота растут на фоне проблем в банковском секторе США и Европы и обвала акций финансового сектора – стоимость фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) поднималась выше $2000 за унцию, но затем немного откатилась.
▫️ВТБ (+14,59%). Глава банка Андрей Костин сообщил журналистам китайского международного телеканала CGTN, что Банк ВТБ получит рекордную прибыль в первом квартале этого года.
▫️Совкомфлот (+4%). Компания опубликовала информацию о ключевых финансовых показателях по МСФО на 31.12.2022 г. Выручка за 2022 г. увеличилась на 22,6% г/г, до $1,889 млрд. Показатель EBITDA вырос на 53,2% г/г, до $1,039 млрд. Скорректированная чистая прибыль за год увеличилась в 4,4 раза и составила 20,36 млрд руб. Чистый долг компании сократился на 61% и на 31.12.22 составил $928,3 млн.
▫️Интер РАО (+3,31%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,28365531801897 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 30 мая 2023 г.
▫️Роснефть (+3,34%). "Роснефть" опубликовала отдельные финансовые показатели за 2022 г. по МСФО. Добыча углеводородов за 2022 г. увеличилась на 2,3% до 5,1 млн б.н.э. в сутки. Выручка за 2022 г. увеличилась на 3,2% г/г до 9,04 трлн. руб., показатель EBITDA вырос на 9,5% г/г до 2,55 трлн руб. Чистая прибыль уменьшилась на 7,9% г/г и составила 813 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,4% ($72,7 за барр).
Нефтяной альянс ОПЕК+ встретится 3 апреля, чтобы обсудить уровни добычи на фоне снижения нефтяных цен последних недель.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,8373 💶EUR - ↗️82,5428 💴CNY - ↘️11,1652
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост, но к вечеру несколько ослаб – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,04% на высоких объемах (более 74 млрд руб.) и протестировал днем уровень 2400.
▫️Согдня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе. Помимо лидеров двух государств, в них участвовали члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний.
▫️Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 г. включительно.
▫️Минфин РФ 22 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242, ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17 мая 2022 года N6140-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".
▫️ВТБ (-3,84%). Банк "ВТБ" 25 апреля проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций, свидетельствуют материалы к собранию акционеров. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, является 31 марта. Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 25 апреля.
▫️Росбанк (-2,08%). Росбанк отчитался за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль в 2022 г. составила 4,9 млрд руб., сократившись на 75% по сравнению с результатом 2021 г. (19,6 млрд руб.). Чистые процентные доходы группы достигли 53,9 млрд руб. (+14% г/г), чистые комиссионные доходы - 13,4 млрд руб. (+4% г/г). Общие операционные доходы группы до вычета резервов достигли 84,3 млрд руб. Операционные расходы банка увеличились на 22% г/г, до 43,6 млрд руб. Затраты на создание резервов увеличились в 8,38 раз - до 35,2 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в 2021 г.
▫️Русал (-0,95%). Поставки российского алюминия в Китай за последние 12 месяцев выросли на 93,88%, до 538,59 тыс. тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая. Общая стоимость импортированного Китаем российского алюминия с марта 2022 г. по февраль 2023 г. составила $1,36 млрд (рост на 93,69% г/г).
▫️Нефть Brent +0,88% ($74,45 за барр).
За первые два месяца 2023 года Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале поставки из России составили 15,68 млн тонн, или 1,94 млн баррелей в сутки (б/с), что на 23,8% больше, чем за соответствующий период 2022 года (1,57 млн б/с.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,8373 💶EUR - ↗️82,5428 💴CNY - ↘️11,1652
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост, но к вечеру несколько ослаб – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,04% на высоких объемах (более 74 млрд руб.) и протестировал днем уровень 2400.
▫️Согдня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе. Помимо лидеров двух государств, в них участвовали члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний.
▫️Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 г. включительно.
▫️Минфин РФ 22 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242, ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17 мая 2022 года N6140-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".
▫️ВТБ (-3,84%). Банк "ВТБ" 25 апреля проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций, свидетельствуют материалы к собранию акционеров. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, является 31 марта. Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 25 апреля.
▫️Росбанк (-2,08%). Росбанк отчитался за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль в 2022 г. составила 4,9 млрд руб., сократившись на 75% по сравнению с результатом 2021 г. (19,6 млрд руб.). Чистые процентные доходы группы достигли 53,9 млрд руб. (+14% г/г), чистые комиссионные доходы - 13,4 млрд руб. (+4% г/г). Общие операционные доходы группы до вычета резервов достигли 84,3 млрд руб. Операционные расходы банка увеличились на 22% г/г, до 43,6 млрд руб. Затраты на создание резервов увеличились в 8,38 раз - до 35,2 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в 2021 г.
▫️Русал (-0,95%). Поставки российского алюминия в Китай за последние 12 месяцев выросли на 93,88%, до 538,59 тыс. тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая. Общая стоимость импортированного Китаем российского алюминия с марта 2022 г. по февраль 2023 г. составила $1,36 млрд (рост на 93,69% г/г).
▫️Нефть Brent +0,88% ($74,45 за барр).
За первые два месяца 2023 года Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале поставки из России составили 15,68 млн тонн, или 1,94 млн баррелей в сутки (б/с), что на 23,8% больше, чем за соответствующий период 2022 года (1,57 млн б/с.).
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,9561 💶EUR - ↗️82,9670 💴CNY - ↘️11,1547
▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,18%. Объем торгов также заметно сократился по сравнению с началом недели.
▫️ЦБ РФ возобновил публикацию структуры международных резервов: доля золота на 1 марта увеличилась до 23,6% ($135,5641 млрд), доля иностранной валюты снизилась до 71,5% ($410,0946 млрд), доля СДР составила 4% ($23,1047 млрд).
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 15,333 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 14,875 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 на 14,875 млрд руб. при спросе 32,71 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 - аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 - 95,6025%)
▫️ЦБ РФ рассмотрит расширение списка инструментов для неквалифицированных инвесторов. С целью расширения возможностей по диверсификации портфелей "неквалов" ЦБ РФ рассмотрит:
- сокращение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФы недвижимости;
- снижение рейтинга облигаций, приобретаемых без тестирования, с категории ААА до А;
- продажу некоторых простых облигаций со структурным доходом при условии прозрачной формулы расчета доходности и с учетом особых требований к базовым активам.
▫️ЦБ РФ сообщил статистику баковского сектора на 1 марта.
Объем корпоративных кредитов составил 60,5 трлн руб. Средства юрлиц в банках достигли 46,65 трлн руб.
Средства населения в банках составили 36,602 трлн руб.
Объем всех видов кредитов физлицам достиг 27,837 трлн руб., в т.ч. ипотека – 14,356 трлн руб, потребительские кредиты – 12,1 трлн руб, автокредиты – 1,232 трлн руб.
▫️ЦБ РФ продолжает "выдавливать" валютных вкладчиков из банков и с 1 апреля повышает нормы резервирования для банков по пассивам в недружественных валютах до 7,5% (в остальных валютах норма резервированиябудет снижена до 5,5%). Это первый случай, когда ЦБ РФ применяет дифференцированные коэффициенты резервирования (в настоящее время резервы по всем валютным пассивам составляют 7%).
▫️Банк Санкт-Петербург (+10,88%). 23 марта состоится заседание совета директоров банка, одним из вопросов которого будет размер дивидендов за 2022 год.
▫️Нефть Brent +0,7% ($75,85 за барр).
Сырьевые трейдеры Trafigura и Vitol рассмотрят возможность нарастить торговлю российской нефтью в этом году, если правительства и банки со страховыми компаниями одобрят это.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,9561 💶EUR - ↗️82,9670 💴CNY - ↘️11,1547
▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,18%. Объем торгов также заметно сократился по сравнению с началом недели.
▫️ЦБ РФ возобновил публикацию структуры международных резервов: доля золота на 1 марта увеличилась до 23,6% ($135,5641 млрд), доля иностранной валюты снизилась до 71,5% ($410,0946 млрд), доля СДР составила 4% ($23,1047 млрд).
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 15,333 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 14,875 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 на 14,875 млрд руб. при спросе 32,71 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 - аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 - 95,6025%)
▫️ЦБ РФ рассмотрит расширение списка инструментов для неквалифицированных инвесторов. С целью расширения возможностей по диверсификации портфелей "неквалов" ЦБ РФ рассмотрит:
- сокращение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФы недвижимости;
- снижение рейтинга облигаций, приобретаемых без тестирования, с категории ААА до А;
- продажу некоторых простых облигаций со структурным доходом при условии прозрачной формулы расчета доходности и с учетом особых требований к базовым активам.
▫️ЦБ РФ сообщил статистику баковского сектора на 1 марта.
Объем корпоративных кредитов составил 60,5 трлн руб. Средства юрлиц в банках достигли 46,65 трлн руб.
Средства населения в банках составили 36,602 трлн руб.
Объем всех видов кредитов физлицам достиг 27,837 трлн руб., в т.ч. ипотека – 14,356 трлн руб, потребительские кредиты – 12,1 трлн руб, автокредиты – 1,232 трлн руб.
▫️ЦБ РФ продолжает "выдавливать" валютных вкладчиков из банков и с 1 апреля повышает нормы резервирования для банков по пассивам в недружественных валютах до 7,5% (в остальных валютах норма резервированиябудет снижена до 5,5%). Это первый случай, когда ЦБ РФ применяет дифференцированные коэффициенты резервирования (в настоящее время резервы по всем валютным пассивам составляют 7%).
▫️Банк Санкт-Петербург (+10,88%). 23 марта состоится заседание совета директоров банка, одним из вопросов которого будет размер дивидендов за 2022 год.
▫️Нефть Brent +0,7% ($75,85 за барр).
Сырьевые трейдеры Trafigura и Vitol рассмотрят возможность нарастить торговлю российской нефтью в этом году, если правительства и банки со страховыми компаниями одобрят это.
@NFKSber
👍5
Часто делаете покупки за границей? Или просто хотите защититься от падения рубля? Покупайте валюту по биржевым ценам в АО «НФК-Сбережения»!
Почему именно у нас? Все просто – мы предлагаем своим клиентам:
✅Выгодный курс
Биржевой курс валют существенно ниже банковского.
✅Быстрый вывод
Деньги поступят на ваш счет в банке в течение одного рабочего дня.
✅Низкие комиссии
0,008%–0,032% – за совершение сделок на валютной секции Мосбиржи;
0,9% – за вывод иностранной валюты на счет в кредитной организации;
0% – за вывод средств в валюте РФ.
Откройте счет в АО «НФК-Сбережения» и не переплачивайте за покупку валюты! https://nfksber.ru/open_account
Лицензия Банка России № 097-10053-100000
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подробная инструкция по покупке валюты в АО «НФК-Сбережения» доступна по ссылке: https://nfksber.ru/userfiles/presentations/instruction_val.pdf
Для подробной консультации напишите нам в чат
Почему именно у нас? Все просто – мы предлагаем своим клиентам:
✅Выгодный курс
Биржевой курс валют существенно ниже банковского.
✅Быстрый вывод
Деньги поступят на ваш счет в банке в течение одного рабочего дня.
✅Низкие комиссии
0,008%–0,032% – за совершение сделок на валютной секции Мосбиржи;
0,9% – за вывод иностранной валюты на счет в кредитной организации;
0% – за вывод средств в валюте РФ.
Откройте счет в АО «НФК-Сбережения» и не переплачивайте за покупку валюты! https://nfksber.ru/open_account
Лицензия Банка России № 097-10053-100000
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подробная инструкция по покупке валюты в АО «НФК-Сбережения» доступна по ссылке: https://nfksber.ru/userfiles/presentations/instruction_val.pdf
Для подробной консультации напишите нам в чат
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,3072 💶EUR - ↗️83,1452 💴CNY - ↗️11,1662
▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию в отсутствии значимых новостей и данных – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,23%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,2% ($12,5 млрд) и на 17 марта 2023 года составили $585,8 млрд.
▫️ФРС США по итогам двухдневного заседания 21-22 марта повысила ставку по федеральным займам на 25 б.п. - до 4,75-5%.
▫️Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3. Особенность ИИС-3 будет состоять в объединении налоговых стимулов: при открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на получение вычетов с вносимой суммы (на сумму взноса до 400 тыс руб. в год), а по истечении срока ИИС - на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ. Инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС-3, каждый из них не будет иметь ограничений по сумме вносимых денежных средств.
▫️На бизнес-форуме, который пройдет в Нью-Дели 29-30 марта, представители России и Индии обсудят увеличение торговли между двумя странами до $50 млрд в текущем году с рекордных $31 млрд в 2022 году. Ранее Москва и Нью-Дели намечали достичь уровня торговли в $30 млрд к 2025 году, однако этот показатель был превышен в прошлом году за счет возросшего индийского импорта российской нефти.
▫️Мосбиржа (-0,48%). 24 марта наблюдательный совет "Мосбиржи" примет окончательные рекомендации по дивидендам за 2022 г. 10 марта наблюдательный совет предварительно предложил общему собранию акционеров выплатить в виде дивидендов за 2022 год 4,84 руб. на 1 обыкновенную акцию.
▫️ГМК НорНикель (-0,16%). Компания запускает для сотрудников программу "Цифровой инвестор". Каждый сотрудник, проработавший в компании более года, получит в свое распоряжение цифровые финансовые активы (ЦФА), называемые minetoken, привязанные по стоимости к акции "Норникеля". Деньги на покупку таких ЦФА сотрудникам выдаст компания в зависимости от их стажа выработки. Таким образом, это можно сравнить с формой премирования за вклад человека в успех бизнеса компании. В текущем году программа пройдет в пилотном режиме.
▫️Мечел об. (-1,84%), Мечел пр. (-1,04%). "Мечел" подвел итоги производства и реализации продукции за 2022 г. Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) снизились на 9% г/г в связи с ограничениями на перевозку продукции по ж/дороге к дальневосточным портам во второй половине 2022 г. Снижение реализации коксовой продукции на 22% обусловлено административными и логистическими барьерами в отношении отгрузок в европейском направлении и сокращением спроса со стороны российских потребителей
▫️Нефть Brent +0,5% ($77,05 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,3072 💶EUR - ↗️83,1452 💴CNY - ↗️11,1662
▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию в отсутствии значимых новостей и данных – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,23%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,2% ($12,5 млрд) и на 17 марта 2023 года составили $585,8 млрд.
▫️ФРС США по итогам двухдневного заседания 21-22 марта повысила ставку по федеральным займам на 25 б.п. - до 4,75-5%.
▫️Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3. Особенность ИИС-3 будет состоять в объединении налоговых стимулов: при открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на получение вычетов с вносимой суммы (на сумму взноса до 400 тыс руб. в год), а по истечении срока ИИС - на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ. Инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС-3, каждый из них не будет иметь ограничений по сумме вносимых денежных средств.
▫️На бизнес-форуме, который пройдет в Нью-Дели 29-30 марта, представители России и Индии обсудят увеличение торговли между двумя странами до $50 млрд в текущем году с рекордных $31 млрд в 2022 году. Ранее Москва и Нью-Дели намечали достичь уровня торговли в $30 млрд к 2025 году, однако этот показатель был превышен в прошлом году за счет возросшего индийского импорта российской нефти.
▫️Мосбиржа (-0,48%). 24 марта наблюдательный совет "Мосбиржи" примет окончательные рекомендации по дивидендам за 2022 г. 10 марта наблюдательный совет предварительно предложил общему собранию акционеров выплатить в виде дивидендов за 2022 год 4,84 руб. на 1 обыкновенную акцию.
▫️ГМК НорНикель (-0,16%). Компания запускает для сотрудников программу "Цифровой инвестор". Каждый сотрудник, проработавший в компании более года, получит в свое распоряжение цифровые финансовые активы (ЦФА), называемые minetoken, привязанные по стоимости к акции "Норникеля". Деньги на покупку таких ЦФА сотрудникам выдаст компания в зависимости от их стажа выработки. Таким образом, это можно сравнить с формой премирования за вклад человека в успех бизнеса компании. В текущем году программа пройдет в пилотном режиме.
▫️Мечел об. (-1,84%), Мечел пр. (-1,04%). "Мечел" подвел итоги производства и реализации продукции за 2022 г. Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) снизились на 9% г/г в связи с ограничениями на перевозку продукции по ж/дороге к дальневосточным портам во второй половине 2022 г. Снижение реализации коксовой продукции на 22% обусловлено административными и логистическими барьерами в отношении отгрузок в европейском направлении и сокращением спроса со стороны российских потребителей
▫️Нефть Brent +0,5% ($77,05 за барр).
@NFKSber
👍6