Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,4095 💶EUR - ↗️81,1418 💴CNY - ↗️11,0485
▫️Российский фондовый рынок сегодня притормозил свое движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.
▫️С завтрашнего дня Московская биржа применит новый подход для определения весов акций в своем основном индикаторе - Индексе Мосбиржи (IMOEX) в соответствии с данными о фактической доступности ценных бумаг с учетом замороженных акций у недружественных нерезидентов.
▫️Минфин РФ представил законопроект, который позволяет инвесторам открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) с 2024 года при условии, что у инвестора нет открытых ИИС-1 или ИИС-2. В проекте закона также указано, что инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС третьего типа – это делается для развития конкуренции между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также повышения уровня диверсификации активов клиентов.
▫️Европейский ЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3,5%. Сотрудники ЕЦБ в настоящее время ожидают, что инфляция составит в среднем 5,3% в 2023 г., 2,9% в 2024 г. и 2,1% в 2025 г.
▫️Программа экстренного кредитования банков, анонсированная ФРС США, может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co. Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
▫️Швейцарский национальный банк заявил в среду, что он готов предоставить поддержку ликвидности после падения акций проблемного кредитора Credit Suisse. Базирующийся в Цюрихе Credit Suisse займет деньги из фонда ликвидности центрального банка (до 50 млрд шв.франков) и сделает предложение о выкупе долговых обязательств в долларах и евро на сумму до трех млрд шв.франков, говорится в его заявлении.
▫️NASDAQ уведомил Yandeх, Ozon, HeadHunter и QIWI, что их ценные бумаги будут исключены из листинга биржи 24 марта, если компании не обжалуют это решение. Кроме того, NYSE объявила, что планирует снять с листинга Cian.
▫️ММК (-1,61%). ММК вернется к вопросу выплаты дивидендов не раньше декабря 2023 г., однако выплата маловероятна, сообщил председатель совета директоров и основной владелец компании Виктор Рашников. Инвестиционная программа ММК в 2023 г. составит порядка 50 млрд. руб.
▫️Распадская (-0,89%). Совет директоров Распадской рекомендовал не выплачитвать дивиденды за 2022 г. Компания отчиталась по МСФО за 2022 г. Выручка увеличилась на 26,6% г/г и составила 194,677 млрд руб. Прибыль уменьшилась на 7,8% г/г и составила 58,853 млрд руб.
▫️Полиметалл (-3,22%). Совет директоров Полиметалла рекомендовал не выплачитвать дивиденды за 2022 г.
▫️TCS (-2,15%). TCS Group продлевает приостановку выплаты дивидендов в 2023 году из-за высокого уровня неопределенности на рынке.
▫️Газпром (-0,25%). "Газпром" отчитался за 2022 г. по РСБУ. Выручка компании составила 7,979 трлн руб., что на 25% больше аналогичного показателя 2021 г. Чистая прибыль составила 747,246 млрд руб. (в 2021 г. чистая прибыль была 2,684 трлн руб.).
▫️Русал (-0,67%). Международный трейдер Glencore не будет продлевать алюминиевый контракт с Русалом на $16 млрд.
▫️Нефть Brent +0,03% ($73,7 за барр).
15 марта представители стран ЕС начали новое обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Решение должно быть поддержано всеми членами ЕС (27 государств), а для снижения потребуется согласие G7. Но страны G7 рассчитывают сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель и выступают против ее снижения.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,4095 💶EUR - ↗️81,1418 💴CNY - ↗️11,0485
▫️Российский фондовый рынок сегодня притормозил свое движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.
▫️С завтрашнего дня Московская биржа применит новый подход для определения весов акций в своем основном индикаторе - Индексе Мосбиржи (IMOEX) в соответствии с данными о фактической доступности ценных бумаг с учетом замороженных акций у недружественных нерезидентов.
▫️Минфин РФ представил законопроект, который позволяет инвесторам открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) с 2024 года при условии, что у инвестора нет открытых ИИС-1 или ИИС-2. В проекте закона также указано, что инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС третьего типа – это делается для развития конкуренции между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также повышения уровня диверсификации активов клиентов.
▫️Европейский ЦБ повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3,5%. Сотрудники ЕЦБ в настоящее время ожидают, что инфляция составит в среднем 5,3% в 2023 г., 2,9% в 2024 г. и 2,1% в 2025 г.
▫️Программа экстренного кредитования банков, анонсированная ФРС США, может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co. Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает выделение кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
▫️Швейцарский национальный банк заявил в среду, что он готов предоставить поддержку ликвидности после падения акций проблемного кредитора Credit Suisse. Базирующийся в Цюрихе Credit Suisse займет деньги из фонда ликвидности центрального банка (до 50 млрд шв.франков) и сделает предложение о выкупе долговых обязательств в долларах и евро на сумму до трех млрд шв.франков, говорится в его заявлении.
▫️NASDAQ уведомил Yandeх, Ozon, HeadHunter и QIWI, что их ценные бумаги будут исключены из листинга биржи 24 марта, если компании не обжалуют это решение. Кроме того, NYSE объявила, что планирует снять с листинга Cian.
▫️ММК (-1,61%). ММК вернется к вопросу выплаты дивидендов не раньше декабря 2023 г., однако выплата маловероятна, сообщил председатель совета директоров и основной владелец компании Виктор Рашников. Инвестиционная программа ММК в 2023 г. составит порядка 50 млрд. руб.
▫️Распадская (-0,89%). Совет директоров Распадской рекомендовал не выплачитвать дивиденды за 2022 г. Компания отчиталась по МСФО за 2022 г. Выручка увеличилась на 26,6% г/г и составила 194,677 млрд руб. Прибыль уменьшилась на 7,8% г/г и составила 58,853 млрд руб.
▫️Полиметалл (-3,22%). Совет директоров Полиметалла рекомендовал не выплачитвать дивиденды за 2022 г.
▫️TCS (-2,15%). TCS Group продлевает приостановку выплаты дивидендов в 2023 году из-за высокого уровня неопределенности на рынке.
▫️Газпром (-0,25%). "Газпром" отчитался за 2022 г. по РСБУ. Выручка компании составила 7,979 трлн руб., что на 25% больше аналогичного показателя 2021 г. Чистая прибыль составила 747,246 млрд руб. (в 2021 г. чистая прибыль была 2,684 трлн руб.).
▫️Русал (-0,67%). Международный трейдер Glencore не будет продлевать алюминиевый контракт с Русалом на $16 млрд.
▫️Нефть Brent +0,03% ($73,7 за барр).
15 марта представители стран ЕС начали новое обсуждение возможного пересмотра потолка цен на российскую нефть. Решение должно быть поддержано всеми членами ЕС (27 государств), а для снижения потребуется согласие G7. Но страны G7 рассчитывают сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель и выступают против ее снижения.
@NFKSber
👍5
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 17.03.2023.
В марте отмечено включение в состав портфеля ОРК еще 3-х новых выпусков, при этом погашений в ближайшие 30 дней больше не ожидается. Состав портфеля на ближайшую перспективу сохранится на уровне 177 выпусков. Примечательно, что купонная ставка одного из включаемых выпусков установлена на уровне 15% и такой выпуск торгуется вблизи номинала. Вместе с тем по двум другим выпускам ставка установлена на уровне 19% и на вторичном рынке данные облигации уже торгуются выше 104%. Таким образом доходность в 15% на текущий момент является верхним ориентиром.
@NFKsber
В марте отмечено включение в состав портфеля ОРК еще 3-х новых выпусков, при этом погашений в ближайшие 30 дней больше не ожидается. Состав портфеля на ближайшую перспективу сохранится на уровне 177 выпусков. Примечательно, что купонная ставка одного из включаемых выпусков установлена на уровне 15% и такой выпуск торгуется вблизи номинала. Вместе с тем по двум другим выпускам ставка установлена на уровне 19% и на вторичном рынке данные облигации уже торгуются выше 104%. Таким образом доходность в 15% на текущий момент является верхним ориентиром.
@NFKsber
👍5
⚡️ Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,6044 💶EUR - ↗️81,4635 💴CNY - ↗️11,1226
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю выстрелом вверх – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,86% на колоссальных объемах более 108 млрд руб. Поводом для оптимизма инвесторов выступила новость о рекордных дивидендах Сбербанка.
▫️Сбербанк об. (+9,09%), Сбербанк пр. (+9,76%). Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 565 млрд руб., что соответствует 25 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Дата закрытия реестра – 11 мая 2023 г.
▫️Татнефть об. (+3%), Татнефть прив. (+2,8%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,4% г/г, до 1,427 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 43,25% г/г до 284,9 млрд руб.
▫️Русал (+0,23%). "Русал" отчитался за 2022 г. по МСФО. В 2022 году объемы продаж снизились на 0,2% до 3,896 млн тонн алюминия и сплавов. Выручка за прошедший год выросла на 16,5% г/г, до $13,974 млрд. Показатель EBITDA снизился на 29,8% до $2,028 млрд. Скорректированная прибыль составила $726 млн, что на 52,8% ниже, чем в 2021 г. Чистый долг по итогам 2022 г. вырос на 31,8% и составил $6,26 млрд. Продолжает покупать акции "РусГидро", на 31 декабря 2022 г. "Русал" владел 9,7% акций компании гидроэлектрогенерации.
▫️X5 Group (+1,04%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,2% г/г, до 2,605 трлн руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 12,7% г/г до 305,529 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 5,7% г/г до 35,188 млрд руб. 81,5% выручки Группы приходится на магазины "Пятерочка". Набсовет X5 Group рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.
▫️Новатэк (+1,39%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 60,58 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 3 мая 2023 г.
▫️Нефть Brent -4,2% ($71,6 за барр).
@NKFSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,6044 💶EUR - ↗️81,4635 💴CNY - ↗️11,1226
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю выстрелом вверх – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,86% на колоссальных объемах более 108 млрд руб. Поводом для оптимизма инвесторов выступила новость о рекордных дивидендах Сбербанка.
▫️Сбербанк об. (+9,09%), Сбербанк пр. (+9,76%). Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 565 млрд руб., что соответствует 25 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Дата закрытия реестра – 11 мая 2023 г.
▫️Татнефть об. (+3%), Татнефть прив. (+2,8%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,4% г/г, до 1,427 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 43,25% г/г до 284,9 млрд руб.
▫️Русал (+0,23%). "Русал" отчитался за 2022 г. по МСФО. В 2022 году объемы продаж снизились на 0,2% до 3,896 млн тонн алюминия и сплавов. Выручка за прошедший год выросла на 16,5% г/г, до $13,974 млрд. Показатель EBITDA снизился на 29,8% до $2,028 млрд. Скорректированная прибыль составила $726 млн, что на 52,8% ниже, чем в 2021 г. Чистый долг по итогам 2022 г. вырос на 31,8% и составил $6,26 млрд. Продолжает покупать акции "РусГидро", на 31 декабря 2022 г. "Русал" владел 9,7% акций компании гидроэлектрогенерации.
▫️X5 Group (+1,04%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,2% г/г, до 2,605 трлн руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 12,7% г/г до 305,529 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 5,7% г/г до 35,188 млрд руб. 81,5% выручки Группы приходится на магазины "Пятерочка". Набсовет X5 Group рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.
▫️Новатэк (+1,39%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 60,58 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 3 мая 2023 г.
▫️Нефть Brent -4,2% ($71,6 за барр).
@NKFSber
👍3
Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения - диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0-9,0% годовых;
- Рост цен остается умеренным. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом, но рост цен на услуги превышает рост цен на товары;
- Инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились;
- ЦБ фиксирует рост деловой активности, заметные улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле;
- Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям - развиваются производства, ориентированные на внутренний спрос. Предприятия переориентируются на аналоги и налаживают параллельный импорт оборудования. Существенную поддержку коммерческим проектам оказывает госзаказ.
- Сохраняются сложности с экспортом из-за внешних ограничений, физические объемы его все еще ниже прошлогодних;
- Население продолжает придерживаться сберегательной модели, склонность к формированию сбережений связана с высокой неопределенностью;
- ЦБ ожидает постепенного расширения потребительской активности по мере накопления населением необходимой "подушки безопасности". Рост заработных плат и восстановление товарного ассортимента сыграют на руку повышению потребительской активности.
- Денежно-кредитные условия в целом не изменились и остаются нейтральными;
- Растет кредитование экономики: в корпоративном секторе наблюдается высокий рост кредитования, а темпы розничного кредитования умеренные;
- Ситуация с банками США и ЕС прямого влияния на российскую финансовую систему не оказывает, но риски глобальной рецессии могут вырасти;
- Снятие ковидных ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике. Для России это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта и импорта, а также туризма;
- ЦБ внимательно следит за схемами застройщиков, подобные схемы созданы не в интересах заемщиков и не приносят им пользы;
- Банки, участвующие в подобных схемах с застройщиками, будут обязаны увеличивать резервы под такие ипотеки.
- ЦБ согласен разрешить выплату дивидендов по инвестициям нерезидентов, совершенным после марта 2022 года;
@NFKSber
- В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения - диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0-9,0% годовых;
- Рост цен остается умеренным. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом, но рост цен на услуги превышает рост цен на товары;
- Инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились;
- ЦБ фиксирует рост деловой активности, заметные улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле;
- Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям - развиваются производства, ориентированные на внутренний спрос. Предприятия переориентируются на аналоги и налаживают параллельный импорт оборудования. Существенную поддержку коммерческим проектам оказывает госзаказ.
- Сохраняются сложности с экспортом из-за внешних ограничений, физические объемы его все еще ниже прошлогодних;
- Население продолжает придерживаться сберегательной модели, склонность к формированию сбережений связана с высокой неопределенностью;
- ЦБ ожидает постепенного расширения потребительской активности по мере накопления населением необходимой "подушки безопасности". Рост заработных плат и восстановление товарного ассортимента сыграют на руку повышению потребительской активности.
- Денежно-кредитные условия в целом не изменились и остаются нейтральными;
- Растет кредитование экономики: в корпоративном секторе наблюдается высокий рост кредитования, а темпы розничного кредитования умеренные;
- Ситуация с банками США и ЕС прямого влияния на российскую финансовую систему не оказывает, но риски глобальной рецессии могут вырасти;
- Снятие ковидных ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике. Для России это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта и импорта, а также туризма;
- ЦБ внимательно следит за схемами застройщиков, подобные схемы созданы не в интересах заемщиков и не приносят им пользы;
- Банки, участвующие в подобных схемах с застройщиками, будут обязаны увеличивать резервы под такие ипотеки.
- ЦБ согласен разрешить выплату дивидендов по инвестициям нерезидентов, совершенным после марта 2022 года;
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️77,2422 💶EUR - ↗️82,3736 💴CNY - ↗️11,2057
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 3,2% на высоких объемах более 84 млрд руб. Акции росли широким фронтом.
▫️Глава Китая Си Цзиньпинь сегодня прилетел в Москву с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он пробудет в России с 20 по 22 марта. Это первая зарубежная поездка китайского лидера после третьего избрания в должности.
▫️На этой неделе ФРС США проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике и объявит его итоги 22 марта. Американский регулятор в последние дни принимал активные меры для защиты финансовой системы и сейчас стоит перед непростым выбором – дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, либо смягчать условия для предотвращения коллапса в финансовой системе.
▫️ЦБ РФ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний из оборонного комплекса недружественных стран. Российским частным инвесторам сейчас доступны бумаги 11 иностранных корпораций, которые поставляют вооружение на Украину: американские Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris, Aerojet Rocketdyne, AeroVironment, V2X, Sturm&Ruger и бумаги немецкой компании Rheinmetall. Банк России "разделяет позицию о недопустимости с учетом текущих геополитических условий продолжения обращения в России ценных бумаг указанных компаний и поддерживает введение ограничения на такое обращение".
▫️Швейцарский банк UBS приобрел проблемный Credit Suisse за $3,24 млрд, и оба банка получили гарантию ликвидности в размере $108 млрд от Национального банка Швейцарии, а также кредит в размере $54 млрд. Так произошло объединение двух крупнейших и наиболее исторически значимых банков Швейцарии.
▫️Котировки золота растут на фоне проблем в банковском секторе США и Европы и обвала акций финансового сектора – стоимость фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) поднималась выше $2000 за унцию, но затем немного откатилась.
▫️ВТБ (+14,59%). Глава банка Андрей Костин сообщил журналистам китайского международного телеканала CGTN, что Банк ВТБ получит рекордную прибыль в первом квартале этого года.
▫️Совкомфлот (+4%). Компания опубликовала информацию о ключевых финансовых показателях по МСФО на 31.12.2022 г. Выручка за 2022 г. увеличилась на 22,6% г/г, до $1,889 млрд. Показатель EBITDA вырос на 53,2% г/г, до $1,039 млрд. Скорректированная чистая прибыль за год увеличилась в 4,4 раза и составила 20,36 млрд руб. Чистый долг компании сократился на 61% и на 31.12.22 составил $928,3 млн.
▫️Интер РАО (+3,31%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,28365531801897 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 30 мая 2023 г.
▫️Роснефть (+3,34%). "Роснефть" опубликовала отдельные финансовые показатели за 2022 г. по МСФО. Добыча углеводородов за 2022 г. увеличилась на 2,3% до 5,1 млн б.н.э. в сутки. Выручка за 2022 г. увеличилась на 3,2% г/г до 9,04 трлн. руб., показатель EBITDA вырос на 9,5% г/г до 2,55 трлн руб. Чистая прибыль уменьшилась на 7,9% г/г и составила 813 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,4% ($72,7 за барр).
Нефтяной альянс ОПЕК+ встретится 3 апреля, чтобы обсудить уровни добычи на фоне снижения нефтяных цен последних недель.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️77,2422 💶EUR - ↗️82,3736 💴CNY - ↗️11,2057
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 3,2% на высоких объемах более 84 млрд руб. Акции росли широким фронтом.
▫️Глава Китая Си Цзиньпинь сегодня прилетел в Москву с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он пробудет в России с 20 по 22 марта. Это первая зарубежная поездка китайского лидера после третьего избрания в должности.
▫️На этой неделе ФРС США проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике и объявит его итоги 22 марта. Американский регулятор в последние дни принимал активные меры для защиты финансовой системы и сейчас стоит перед непростым выбором – дальше повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, либо смягчать условия для предотвращения коллапса в финансовой системе.
▫️ЦБ РФ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний из оборонного комплекса недружественных стран. Российским частным инвесторам сейчас доступны бумаги 11 иностранных корпораций, которые поставляют вооружение на Украину: американские Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris, Aerojet Rocketdyne, AeroVironment, V2X, Sturm&Ruger и бумаги немецкой компании Rheinmetall. Банк России "разделяет позицию о недопустимости с учетом текущих геополитических условий продолжения обращения в России ценных бумаг указанных компаний и поддерживает введение ограничения на такое обращение".
▫️Швейцарский банк UBS приобрел проблемный Credit Suisse за $3,24 млрд, и оба банка получили гарантию ликвидности в размере $108 млрд от Национального банка Швейцарии, а также кредит в размере $54 млрд. Так произошло объединение двух крупнейших и наиболее исторически значимых банков Швейцарии.
▫️Котировки золота растут на фоне проблем в банковском секторе США и Европы и обвала акций финансового сектора – стоимость фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) поднималась выше $2000 за унцию, но затем немного откатилась.
▫️ВТБ (+14,59%). Глава банка Андрей Костин сообщил журналистам китайского международного телеканала CGTN, что Банк ВТБ получит рекордную прибыль в первом квартале этого года.
▫️Совкомфлот (+4%). Компания опубликовала информацию о ключевых финансовых показателях по МСФО на 31.12.2022 г. Выручка за 2022 г. увеличилась на 22,6% г/г, до $1,889 млрд. Показатель EBITDA вырос на 53,2% г/г, до $1,039 млрд. Скорректированная чистая прибыль за год увеличилась в 4,4 раза и составила 20,36 млрд руб. Чистый долг компании сократился на 61% и на 31.12.22 составил $928,3 млн.
▫️Интер РАО (+3,31%). Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 г. в размере 0,28365531801897 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 30 мая 2023 г.
▫️Роснефть (+3,34%). "Роснефть" опубликовала отдельные финансовые показатели за 2022 г. по МСФО. Добыча углеводородов за 2022 г. увеличилась на 2,3% до 5,1 млн б.н.э. в сутки. Выручка за 2022 г. увеличилась на 3,2% г/г до 9,04 трлн. руб., показатель EBITDA вырос на 9,5% г/г до 2,55 трлн руб. Чистая прибыль уменьшилась на 7,9% г/г и составила 813 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,4% ($72,7 за барр).
Нефтяной альянс ОПЕК+ встретится 3 апреля, чтобы обсудить уровни добычи на фоне снижения нефтяных цен последних недель.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,8373 💶EUR - ↗️82,5428 💴CNY - ↘️11,1652
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост, но к вечеру несколько ослаб – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,04% на высоких объемах (более 74 млрд руб.) и протестировал днем уровень 2400.
▫️Согдня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе. Помимо лидеров двух государств, в них участвовали члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний.
▫️Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 г. включительно.
▫️Минфин РФ 22 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242, ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17 мая 2022 года N6140-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".
▫️ВТБ (-3,84%). Банк "ВТБ" 25 апреля проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций, свидетельствуют материалы к собранию акционеров. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, является 31 марта. Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 25 апреля.
▫️Росбанк (-2,08%). Росбанк отчитался за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль в 2022 г. составила 4,9 млрд руб., сократившись на 75% по сравнению с результатом 2021 г. (19,6 млрд руб.). Чистые процентные доходы группы достигли 53,9 млрд руб. (+14% г/г), чистые комиссионные доходы - 13,4 млрд руб. (+4% г/г). Общие операционные доходы группы до вычета резервов достигли 84,3 млрд руб. Операционные расходы банка увеличились на 22% г/г, до 43,6 млрд руб. Затраты на создание резервов увеличились в 8,38 раз - до 35,2 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в 2021 г.
▫️Русал (-0,95%). Поставки российского алюминия в Китай за последние 12 месяцев выросли на 93,88%, до 538,59 тыс. тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая. Общая стоимость импортированного Китаем российского алюминия с марта 2022 г. по февраль 2023 г. составила $1,36 млрд (рост на 93,69% г/г).
▫️Нефть Brent +0,88% ($74,45 за барр).
За первые два месяца 2023 года Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале поставки из России составили 15,68 млн тонн, или 1,94 млн баррелей в сутки (б/с), что на 23,8% больше, чем за соответствующий период 2022 года (1,57 млн б/с.).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,8373 💶EUR - ↗️82,5428 💴CNY - ↘️11,1652
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост, но к вечеру несколько ослаб – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,04% на высоких объемах (более 74 млрд руб.) и протестировал днем уровень 2400.
▫️Согдня в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном составе. Помимо лидеров двух государств, в них участвовали члены правительства, Совета безопасности и главы крупных частных и госкомпаний.
▫️Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлила решение о добровольном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 г. включительно.
▫️Минфин РФ 22 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242, ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17 мая 2022 года N6140-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года N437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".
▫️ВТБ (-3,84%). Банк "ВТБ" 25 апреля проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций, свидетельствуют материалы к собранию акционеров. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, является 31 марта. Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 25 апреля.
▫️Росбанк (-2,08%). Росбанк отчитался за 2022 г. по МСФО. Чистая прибыль в 2022 г. составила 4,9 млрд руб., сократившись на 75% по сравнению с результатом 2021 г. (19,6 млрд руб.). Чистые процентные доходы группы достигли 53,9 млрд руб. (+14% г/г), чистые комиссионные доходы - 13,4 млрд руб. (+4% г/г). Общие операционные доходы группы до вычета резервов достигли 84,3 млрд руб. Операционные расходы банка увеличились на 22% г/г, до 43,6 млрд руб. Затраты на создание резервов увеличились в 8,38 раз - до 35,2 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в 2021 г.
▫️Русал (-0,95%). Поставки российского алюминия в Китай за последние 12 месяцев выросли на 93,88%, до 538,59 тыс. тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая. Общая стоимость импортированного Китаем российского алюминия с марта 2022 г. по февраль 2023 г. составила $1,36 млрд (рост на 93,69% г/г).
▫️Нефть Brent +0,88% ($74,45 за барр).
За первые два месяца 2023 года Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале поставки из России составили 15,68 млн тонн, или 1,94 млн баррелей в сутки (б/с), что на 23,8% больше, чем за соответствующий период 2022 года (1,57 млн б/с.).
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,9561 💶EUR - ↗️82,9670 💴CNY - ↘️11,1547
▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,18%. Объем торгов также заметно сократился по сравнению с началом недели.
▫️ЦБ РФ возобновил публикацию структуры международных резервов: доля золота на 1 марта увеличилась до 23,6% ($135,5641 млрд), доля иностранной валюты снизилась до 71,5% ($410,0946 млрд), доля СДР составила 4% ($23,1047 млрд).
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 15,333 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 14,875 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 на 14,875 млрд руб. при спросе 32,71 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 - аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 - 95,6025%)
▫️ЦБ РФ рассмотрит расширение списка инструментов для неквалифицированных инвесторов. С целью расширения возможностей по диверсификации портфелей "неквалов" ЦБ РФ рассмотрит:
- сокращение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФы недвижимости;
- снижение рейтинга облигаций, приобретаемых без тестирования, с категории ААА до А;
- продажу некоторых простых облигаций со структурным доходом при условии прозрачной формулы расчета доходности и с учетом особых требований к базовым активам.
▫️ЦБ РФ сообщил статистику баковского сектора на 1 марта.
Объем корпоративных кредитов составил 60,5 трлн руб. Средства юрлиц в банках достигли 46,65 трлн руб.
Средства населения в банках составили 36,602 трлн руб.
Объем всех видов кредитов физлицам достиг 27,837 трлн руб., в т.ч. ипотека – 14,356 трлн руб, потребительские кредиты – 12,1 трлн руб, автокредиты – 1,232 трлн руб.
▫️ЦБ РФ продолжает "выдавливать" валютных вкладчиков из банков и с 1 апреля повышает нормы резервирования для банков по пассивам в недружественных валютах до 7,5% (в остальных валютах норма резервированиябудет снижена до 5,5%). Это первый случай, когда ЦБ РФ применяет дифференцированные коэффициенты резервирования (в настоящее время резервы по всем валютным пассивам составляют 7%).
▫️Банк Санкт-Петербург (+10,88%). 23 марта состоится заседание совета директоров банка, одним из вопросов которого будет размер дивидендов за 2022 год.
▫️Нефть Brent +0,7% ($75,85 за барр).
Сырьевые трейдеры Trafigura и Vitol рассмотрят возможность нарастить торговлю российской нефтью в этом году, если правительства и банки со страховыми компаниями одобрят это.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,9561 💶EUR - ↗️82,9670 💴CNY - ↘️11,1547
▫️Российский фондовый рынок сегодня корректировался – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,18%. Объем торгов также заметно сократился по сравнению с началом недели.
▫️ЦБ РФ возобновил публикацию структуры международных резервов: доля золота на 1 марта увеличилась до 23,6% ($135,5641 млрд), доля иностранной валюты снизилась до 71,5% ($410,0946 млрд), доля СДР составила 4% ($23,1047 млрд).
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 15,333 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 14,875 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 на 14,875 млрд руб. при спросе 32,71 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 - аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 - 95,6025%)
▫️ЦБ РФ рассмотрит расширение списка инструментов для неквалифицированных инвесторов. С целью расширения возможностей по диверсификации портфелей "неквалов" ЦБ РФ рассмотрит:
- сокращение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФы недвижимости;
- снижение рейтинга облигаций, приобретаемых без тестирования, с категории ААА до А;
- продажу некоторых простых облигаций со структурным доходом при условии прозрачной формулы расчета доходности и с учетом особых требований к базовым активам.
▫️ЦБ РФ сообщил статистику баковского сектора на 1 марта.
Объем корпоративных кредитов составил 60,5 трлн руб. Средства юрлиц в банках достигли 46,65 трлн руб.
Средства населения в банках составили 36,602 трлн руб.
Объем всех видов кредитов физлицам достиг 27,837 трлн руб., в т.ч. ипотека – 14,356 трлн руб, потребительские кредиты – 12,1 трлн руб, автокредиты – 1,232 трлн руб.
▫️ЦБ РФ продолжает "выдавливать" валютных вкладчиков из банков и с 1 апреля повышает нормы резервирования для банков по пассивам в недружественных валютах до 7,5% (в остальных валютах норма резервированиябудет снижена до 5,5%). Это первый случай, когда ЦБ РФ применяет дифференцированные коэффициенты резервирования (в настоящее время резервы по всем валютным пассивам составляют 7%).
▫️Банк Санкт-Петербург (+10,88%). 23 марта состоится заседание совета директоров банка, одним из вопросов которого будет размер дивидендов за 2022 год.
▫️Нефть Brent +0,7% ($75,85 за барр).
Сырьевые трейдеры Trafigura и Vitol рассмотрят возможность нарастить торговлю российской нефтью в этом году, если правительства и банки со страховыми компаниями одобрят это.
@NFKSber
👍5
Часто делаете покупки за границей? Или просто хотите защититься от падения рубля? Покупайте валюту по биржевым ценам в АО «НФК-Сбережения»!
Почему именно у нас? Все просто – мы предлагаем своим клиентам:
✅Выгодный курс
Биржевой курс валют существенно ниже банковского.
✅Быстрый вывод
Деньги поступят на ваш счет в банке в течение одного рабочего дня.
✅Низкие комиссии
0,008%–0,032% – за совершение сделок на валютной секции Мосбиржи;
0,9% – за вывод иностранной валюты на счет в кредитной организации;
0% – за вывод средств в валюте РФ.
Откройте счет в АО «НФК-Сбережения» и не переплачивайте за покупку валюты! https://nfksber.ru/open_account
Лицензия Банка России № 097-10053-100000
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подробная инструкция по покупке валюты в АО «НФК-Сбережения» доступна по ссылке: https://nfksber.ru/userfiles/presentations/instruction_val.pdf
Для подробной консультации напишите нам в чат
Почему именно у нас? Все просто – мы предлагаем своим клиентам:
✅Выгодный курс
Биржевой курс валют существенно ниже банковского.
✅Быстрый вывод
Деньги поступят на ваш счет в банке в течение одного рабочего дня.
✅Низкие комиссии
0,008%–0,032% – за совершение сделок на валютной секции Мосбиржи;
0,9% – за вывод иностранной валюты на счет в кредитной организации;
0% – за вывод средств в валюте РФ.
Откройте счет в АО «НФК-Сбережения» и не переплачивайте за покупку валюты! https://nfksber.ru/open_account
Лицензия Банка России № 097-10053-100000
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Подробная инструкция по покупке валюты в АО «НФК-Сбережения» доступна по ссылке: https://nfksber.ru/userfiles/presentations/instruction_val.pdf
Для подробной консультации напишите нам в чат
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,3072 💶EUR - ↗️83,1452 💴CNY - ↗️11,1662
▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию в отсутствии значимых новостей и данных – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,23%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,2% ($12,5 млрд) и на 17 марта 2023 года составили $585,8 млрд.
▫️ФРС США по итогам двухдневного заседания 21-22 марта повысила ставку по федеральным займам на 25 б.п. - до 4,75-5%.
▫️Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3. Особенность ИИС-3 будет состоять в объединении налоговых стимулов: при открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на получение вычетов с вносимой суммы (на сумму взноса до 400 тыс руб. в год), а по истечении срока ИИС - на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ. Инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС-3, каждый из них не будет иметь ограничений по сумме вносимых денежных средств.
▫️На бизнес-форуме, который пройдет в Нью-Дели 29-30 марта, представители России и Индии обсудят увеличение торговли между двумя странами до $50 млрд в текущем году с рекордных $31 млрд в 2022 году. Ранее Москва и Нью-Дели намечали достичь уровня торговли в $30 млрд к 2025 году, однако этот показатель был превышен в прошлом году за счет возросшего индийского импорта российской нефти.
▫️Мосбиржа (-0,48%). 24 марта наблюдательный совет "Мосбиржи" примет окончательные рекомендации по дивидендам за 2022 г. 10 марта наблюдательный совет предварительно предложил общему собранию акционеров выплатить в виде дивидендов за 2022 год 4,84 руб. на 1 обыкновенную акцию.
▫️ГМК НорНикель (-0,16%). Компания запускает для сотрудников программу "Цифровой инвестор". Каждый сотрудник, проработавший в компании более года, получит в свое распоряжение цифровые финансовые активы (ЦФА), называемые minetoken, привязанные по стоимости к акции "Норникеля". Деньги на покупку таких ЦФА сотрудникам выдаст компания в зависимости от их стажа выработки. Таким образом, это можно сравнить с формой премирования за вклад человека в успех бизнеса компании. В текущем году программа пройдет в пилотном режиме.
▫️Мечел об. (-1,84%), Мечел пр. (-1,04%). "Мечел" подвел итоги производства и реализации продукции за 2022 г. Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) снизились на 9% г/г в связи с ограничениями на перевозку продукции по ж/дороге к дальневосточным портам во второй половине 2022 г. Снижение реализации коксовой продукции на 22% обусловлено административными и логистическими барьерами в отношении отгрузок в европейском направлении и сокращением спроса со стороны российских потребителей
▫️Нефть Brent +0,5% ($77,05 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️76,3072 💶EUR - ↗️83,1452 💴CNY - ↗️11,1662
▫️Российский фондовый рынок продолжил свою коррекцию в отсутствии значимых новостей и данных – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,23%.
▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,2% ($12,5 млрд) и на 17 марта 2023 года составили $585,8 млрд.
▫️ФРС США по итогам двухдневного заседания 21-22 марта повысила ставку по федеральным займам на 25 б.п. - до 4,75-5%.
▫️Минфин пояснил порядок расчета льгот по ИИС-3. Особенность ИИС-3 будет состоять в объединении налоговых стимулов: при открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на получение вычетов с вносимой суммы (на сумму взноса до 400 тыс руб. в год), а по истечении срока ИИС - на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ. Инвесторы смогут иметь до трех договоров на ведение ИИС-3, каждый из них не будет иметь ограничений по сумме вносимых денежных средств.
▫️На бизнес-форуме, который пройдет в Нью-Дели 29-30 марта, представители России и Индии обсудят увеличение торговли между двумя странами до $50 млрд в текущем году с рекордных $31 млрд в 2022 году. Ранее Москва и Нью-Дели намечали достичь уровня торговли в $30 млрд к 2025 году, однако этот показатель был превышен в прошлом году за счет возросшего индийского импорта российской нефти.
▫️Мосбиржа (-0,48%). 24 марта наблюдательный совет "Мосбиржи" примет окончательные рекомендации по дивидендам за 2022 г. 10 марта наблюдательный совет предварительно предложил общему собранию акционеров выплатить в виде дивидендов за 2022 год 4,84 руб. на 1 обыкновенную акцию.
▫️ГМК НорНикель (-0,16%). Компания запускает для сотрудников программу "Цифровой инвестор". Каждый сотрудник, проработавший в компании более года, получит в свое распоряжение цифровые финансовые активы (ЦФА), называемые minetoken, привязанные по стоимости к акции "Норникеля". Деньги на покупку таких ЦФА сотрудникам выдаст компания в зависимости от их стажа выработки. Таким образом, это можно сравнить с формой премирования за вклад человека в успех бизнеса компании. В текущем году программа пройдет в пилотном режиме.
▫️Мечел об. (-1,84%), Мечел пр. (-1,04%). "Мечел" подвел итоги производства и реализации продукции за 2022 г. Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) снизились на 9% г/г в связи с ограничениями на перевозку продукции по ж/дороге к дальневосточным портам во второй половине 2022 г. Снижение реализации коксовой продукции на 22% обусловлено административными и логистическими барьерами в отношении отгрузок в европейском направлении и сокращением спроса со стороны российских потребителей
▫️Нефть Brent +0,5% ($77,05 за барр).
@NFKSber
👍6
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
24 марта 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 49-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 49-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 50-го купона состоится 23 апреля 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
24 марта 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 49-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 49-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 50-го купона состоится 23 апреля 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 4-му выпуску облигаций
24 марта 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 9-го купона на одну облигацию составил 41,14 руб., исходя из ставки купона 16,5% годовых.
Общая сумма выплат 9-го купона составила 14,02 млн руб. Выплата 10-го купона состоится 23 июня 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
24 марта 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 9-го купона на одну облигацию составил 41,14 руб., исходя из ставки купона 16,5% годовых.
Общая сумма выплат 9-го купона составила 14,02 млн руб. Выплата 10-го купона состоится 23 июня 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,4479 💶EUR - ↘️82,3923 💴CNY - ↘️11,1146
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю приостановкой движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавляет 0,13%.
▫️ЦБ РФ продлил на 6 месяцев (до 1 октября) запрет для неквалифицированных инвесторов приобретения ценных бумаг недружественных стран; ценных бумаг, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.
▫️ЦБ РФ продлевает на 6 месяцев ограничения на переводы за рубеж со счетов российских брокеров и доверительных управляющих средств нерезидентов из недружественных стран.
▫️ЕС прорабатывает 11-й пакет антироссийских санкций, который будет сконцентрирован на борьбе против обхода введенных ранее ограничений.
▫️С 1 апреля в Казахстане начинает работать система учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит отслеживать перемещение товаров в режиме реального времени от границы к границе, не допуская обхода санкций против России. Правительство Казахстана заявило, что республика не вводит санкции и ограничения в торговле с Россией, но не позволит обходить западные санкции и не будет площадкой для такого обхода. Казахстан понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, и внимательно следит за торговлей со всеми партнерами.
▫️Сбербанк об. (+0,24%), Сбербанк пр. (+0,01%). "Сбербанк" в марте рассчитывает выдать ипотечные кредиты на 300 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации. Банк отмечает рост спроса на ипотеку в I кв. 2023 г. В январе этот показатель у него составлял 171 млрд руб., в феврале он вырос до 247 млрд руб. Таким образом, общий объем выдачи ипотеки в "Сбербанке" в I кв. может составить 718 млрд руб.
▫️Банк Санкт-Петербург (+11,5%). Банк Санкт-Петербург опубликовал выборочные результаты по МСФО за 2022 г. Чистая прибыль банка за 2022 г. составила 47,5 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 2021 г. (18,1 млрд руб.). Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров банка выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 21,16 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 руб. на 1 привилегированную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 мая.
▫️МКБ (+1,54%). "Московский кредитный банк" в 2022 г. сократил чистую прибыль по МСФО в 3,5 раза - до 7,467 млрд руб. по сравнению с 26,199 млрд руб. в 2021 г. Расходы на резервы в 2022 г. выросли в 3,2 раза - до 25,922 млрд руб. (8,119 млрд руб. в 2021 г.). Чистый процентный доход банка до резервов в 2022 г. сократился на 22% - до 62,013 млрд руб., после резервов снизился вдвое - до 36,091 млрд руб. Операционные доходы в 2022 г. сократились на 30% - до 43,441 млрд руб., операционные расходы выросли на 18% - почти до 34,988 млрд руб.
▫️ВТБ (-1,43%). Банк "ВТБ" в рамках второй допэмиссии может увеличить уставный капитал на сумму до 93 млрд руб., следует из материалов банка к внеочередному собранию акционеров, намеченному на 25 апреля.
▫️VEON (+3,98%). Телекоммуникационный холдинг VEON планирует вывести на IPO одну из своих дочерних компаний - Banglalink Digital Communications Ltd (третий по величине поставщик телекоммуникационных услуг в Бангладеш). На бирже планируется разместить 10% компании. Справочно: Banglalink полностью принадлежит Telecom Ventures Ltd (ранее Orascom Telecom Ventures Ltd) на Мальте, которая является 100% дочерней компанией Global Telecom Holding, дочерней компании голландской холдинговой компании VEON.
▫️Фосагро (+1,21%). Собрание акционеров сегодня утвердило дивиденды в размере 465 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 апреля.
▫️Нефть Brent -1,2% ($75 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,4479 💶EUR - ↘️82,3923 💴CNY - ↘️11,1146
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю приостановкой движения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавляет 0,13%.
▫️ЦБ РФ продлил на 6 месяцев (до 1 октября) запрет для неквалифицированных инвесторов приобретения ценных бумаг недружественных стран; ценных бумаг, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.
▫️ЦБ РФ продлевает на 6 месяцев ограничения на переводы за рубеж со счетов российских брокеров и доверительных управляющих средств нерезидентов из недружественных стран.
▫️ЕС прорабатывает 11-й пакет антироссийских санкций, который будет сконцентрирован на борьбе против обхода введенных ранее ограничений.
▫️С 1 апреля в Казахстане начинает работать система учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит отслеживать перемещение товаров в режиме реального времени от границы к границе, не допуская обхода санкций против России. Правительство Казахстана заявило, что республика не вводит санкции и ограничения в торговле с Россией, но не позволит обходить западные санкции и не будет площадкой для такого обхода. Казахстан понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, и внимательно следит за торговлей со всеми партнерами.
▫️Сбербанк об. (+0,24%), Сбербанк пр. (+0,01%). "Сбербанк" в марте рассчитывает выдать ипотечные кредиты на 300 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации. Банк отмечает рост спроса на ипотеку в I кв. 2023 г. В январе этот показатель у него составлял 171 млрд руб., в феврале он вырос до 247 млрд руб. Таким образом, общий объем выдачи ипотеки в "Сбербанке" в I кв. может составить 718 млрд руб.
▫️Банк Санкт-Петербург (+11,5%). Банк Санкт-Петербург опубликовал выборочные результаты по МСФО за 2022 г. Чистая прибыль банка за 2022 г. составила 47,5 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 2021 г. (18,1 млрд руб.). Наблюдательный совет рекомендовал общему собранию акционеров банка выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 21,16 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 руб. на 1 привилегированную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 мая.
▫️МКБ (+1,54%). "Московский кредитный банк" в 2022 г. сократил чистую прибыль по МСФО в 3,5 раза - до 7,467 млрд руб. по сравнению с 26,199 млрд руб. в 2021 г. Расходы на резервы в 2022 г. выросли в 3,2 раза - до 25,922 млрд руб. (8,119 млрд руб. в 2021 г.). Чистый процентный доход банка до резервов в 2022 г. сократился на 22% - до 62,013 млрд руб., после резервов снизился вдвое - до 36,091 млрд руб. Операционные доходы в 2022 г. сократились на 30% - до 43,441 млрд руб., операционные расходы выросли на 18% - почти до 34,988 млрд руб.
▫️ВТБ (-1,43%). Банк "ВТБ" в рамках второй допэмиссии может увеличить уставный капитал на сумму до 93 млрд руб., следует из материалов банка к внеочередному собранию акционеров, намеченному на 25 апреля.
▫️VEON (+3,98%). Телекоммуникационный холдинг VEON планирует вывести на IPO одну из своих дочерних компаний - Banglalink Digital Communications Ltd (третий по величине поставщик телекоммуникационных услуг в Бангладеш). На бирже планируется разместить 10% компании. Справочно: Banglalink полностью принадлежит Telecom Ventures Ltd (ранее Orascom Telecom Ventures Ltd) на Мальте, которая является 100% дочерней компанией Global Telecom Holding, дочерней компании голландской холдинговой компании VEON.
▫️Фосагро (+1,21%). Собрание акционеров сегодня утвердило дивиденды в размере 465 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 апреля.
▫️Нефть Brent -1,2% ($75 за барр).
@NFKSber
👍9
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,5662 💶EUR - ↘️82,2913 💴CNY - ↘️11,1098
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажороной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,06% на существенных объемах (более 47 млрд руб.)
▫️Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости. Это следует из опубликованной на сайте Минфина РФ выписки из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 2 марта. Согласно документу, недружественные нерезиденты обязаны, в случае продажи своих активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке актива, добровольно внести в бюджет РФ сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости этих активов. Если же продажа активов осуществляется без такого дисконта, то размер добровольного взноса составит не менее 5% от рыночной стоимости активов.
▫️Аэрофлот (+9,49%). Группа Аэрофлот опубликовала операционные результаты за февраль. В феврале пассажиропоток группы вырос на 6,3% г/г до 2,9 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 18,4% до 7,7 млрд пассажиро-километров. Коэффициент занятости пассажирских кресел увеличился на 12,4 пп до 87,4%. Пассажиропоток одного Аэрофлота (без учета авиакомпаний Россия и Победа) составил 1,5 млн пассажиров (+21,3% г/г), в том числе на внутренних рейсах зафиксирован рост на 38,3%. За 2 месяца года пассажиропоток Группы Аэрофлот сократился на 2,3% г/г, в том числе, снизился на 21,2% на международных направлениях и вырос на 4,1% на внутренних направлениях.
▫️Мосбиржа (+0,11%). 28 марта на срочном рынке "Московской биржи" начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобального биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF (торговый код – NIKK). Фонд инвестирует в портфель акций японского фондового индекса Nikkei 225, в базу расчета которого входят 225 крупнейших японских компаний.
В пятницу "Московская биржа" опубликовала полную финансовую отчетность по МСФО за 2022 г., доступную по ссылке:
https://fs.moex.com/files/25385
▫️Globaltrans (-1,18%). Компания опубликовала финансовые и операционные результаты за 2022 г. Выручка выросла до 94,5 млрд руб., а скорректированная выручка (ключевой компонент) увеличилась до 81,6 млрд руб. (+40% г/г). Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 69% г/г и составил 49,2 млрд руб. Прибыль за год выросла на 65% г/г до 24,9 млрд руб. Чистый долг на конец года составил 4,6 млрд руб., сократившись по показателю NetDebt/EBITDA с 0,6 (на конец 2021 г.) до 0,1. Но выплаты дивидендов остаются приостановленными в связи с техническими сложностями с направлением средств холдинговой компании, зарегистрированной на Кипре.
▫️Русгидро (+3,6%). Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с гендиректором "Русгидро" Виктором Хмариным. Инвестиции "Русгидро" в 2022 г. составили около 120 млрд руб., а инвестиционная программа до 2027 г. составит более 650 млрд руб. Выручка "Русгидро" по итогам 2022 г. оценивается в 480 млрд руб., а EBITDA - более 90 млрд руб., сообщил Хмарин.
▫️Сургутнефтегаз об. (+3,23%), Сургутнефтегаз пр. (+5,57%). Бумаги активно растут на фоне приближающейся публикации финансовой отчетности компании за 2022 г.
▫️Русал (0%). Сегодня внеочередное собрание акционеров компании, которое было созвано по инициативе Sual Partners. Sual предлагает изменить устав "Русала" и предоставить доступ к документам о ряде крупных сделок компании, которые потенциально могли явиться причиной значительных убытков алюминиевого гиганта. Sual запросила информацию о сделках по строительству алюминиевого завода в США и покупке акций "Русгидро", чтобы иметь возможность оценить финансовый результат от этих операций (доля "Русала" в "Русгидро" составляет 9%).
▫️Нефть Brent +2,55% ($76,9 за барр).
Несмотря на санкции ЕС, объем экспорта дизельного топлива из России в марте достигнет рекордного уровня, подсчитало агентство Bloomberg.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,5662 💶EUR - ↘️82,2913 💴CNY - ↘️11,1098
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажороной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,06% на существенных объемах (более 47 млрд руб.)
▫️Выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости. Это следует из опубликованной на сайте Минфина РФ выписки из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 2 марта. Согласно документу, недружественные нерезиденты обязаны, в случае продажи своих активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке актива, добровольно внести в бюджет РФ сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости этих активов. Если же продажа активов осуществляется без такого дисконта, то размер добровольного взноса составит не менее 5% от рыночной стоимости активов.
▫️Аэрофлот (+9,49%). Группа Аэрофлот опубликовала операционные результаты за февраль. В феврале пассажиропоток группы вырос на 6,3% г/г до 2,9 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 18,4% до 7,7 млрд пассажиро-километров. Коэффициент занятости пассажирских кресел увеличился на 12,4 пп до 87,4%. Пассажиропоток одного Аэрофлота (без учета авиакомпаний Россия и Победа) составил 1,5 млн пассажиров (+21,3% г/г), в том числе на внутренних рейсах зафиксирован рост на 38,3%. За 2 месяца года пассажиропоток Группы Аэрофлот сократился на 2,3% г/г, в том числе, снизился на 21,2% на международных направлениях и вырос на 4,1% на внутренних направлениях.
▫️Мосбиржа (+0,11%). 28 марта на срочном рынке "Московской биржи" начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобального биржевого фонда iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF (торговый код – NIKK). Фонд инвестирует в портфель акций японского фондового индекса Nikkei 225, в базу расчета которого входят 225 крупнейших японских компаний.
В пятницу "Московская биржа" опубликовала полную финансовую отчетность по МСФО за 2022 г., доступную по ссылке:
https://fs.moex.com/files/25385
▫️Globaltrans (-1,18%). Компания опубликовала финансовые и операционные результаты за 2022 г. Выручка выросла до 94,5 млрд руб., а скорректированная выручка (ключевой компонент) увеличилась до 81,6 млрд руб. (+40% г/г). Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 69% г/г и составил 49,2 млрд руб. Прибыль за год выросла на 65% г/г до 24,9 млрд руб. Чистый долг на конец года составил 4,6 млрд руб., сократившись по показателю NetDebt/EBITDA с 0,6 (на конец 2021 г.) до 0,1. Но выплаты дивидендов остаются приостановленными в связи с техническими сложностями с направлением средств холдинговой компании, зарегистрированной на Кипре.
▫️Русгидро (+3,6%). Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с гендиректором "Русгидро" Виктором Хмариным. Инвестиции "Русгидро" в 2022 г. составили около 120 млрд руб., а инвестиционная программа до 2027 г. составит более 650 млрд руб. Выручка "Русгидро" по итогам 2022 г. оценивается в 480 млрд руб., а EBITDA - более 90 млрд руб., сообщил Хмарин.
▫️Сургутнефтегаз об. (+3,23%), Сургутнефтегаз пр. (+5,57%). Бумаги активно растут на фоне приближающейся публикации финансовой отчетности компании за 2022 г.
▫️Русал (0%). Сегодня внеочередное собрание акционеров компании, которое было созвано по инициативе Sual Partners. Sual предлагает изменить устав "Русала" и предоставить доступ к документам о ряде крупных сделок компании, которые потенциально могли явиться причиной значительных убытков алюминиевого гиганта. Sual запросила информацию о сделках по строительству алюминиевого завода в США и покупке акций "Русгидро", чтобы иметь возможность оценить финансовый результат от этих операций (доля "Русала" в "Русгидро" составляет 9%).
▫️Нефть Brent +2,55% ($76,9 за барр).
Несмотря на санкции ЕС, объем экспорта дизельного топлива из России в марте достигнет рекордного уровня, подсчитало агентство Bloomberg.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,5939 💶EUR - ↗️82,7750 💴CNY - ↗️11,1127
▫️Российский фондовый рынок сегодня резко снизил свой темп – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил всего 0,06%.
▫️Минфин РФ 29 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПД серии 26238.
▫️Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах.
▫️Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщил, что ожидает выдачу в России 1,3 млн ипотечных кредитов совокупным объемом 4,9 трлн руб. в 2023 году, что соответствуют уровню 2022 года в 1,33 млн кредитов.
▫️В ЦБ РФ считают, что льготная ипотека больше не приводит к росту доступности жилья для населения и вызывает разрыв в ценах вторичного и первичного рынков жилья. Потенциал искусственного подержания спроса на ипотеку исчерпан – темпы роста цен на жилье находятся выше темпов роста заработной платы, а доля ипотечных сделок в новостройках уже достигает 90%.
▫️Минэнерго России ожидает снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году в связи с добровольным сокращением добычи нефти и отказом Европы от российского газа, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго. По углю Минэнерго прогнозирует сохранение в текущем году уровня добычи прошлого года, который восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года.
▫️ГМК НорНикель (-0,17%). Компания реализовала идею о новом транспортном хабе, направив значительную часть продукции в марокканский порт Танжер, в частности медь, но сохранив при этом экспортные поставки никеля через порт Роттердам. Экспортные поставки никеля составляют 350-370 тыс. тонн в год.
▫️Татнефть об. (+0,94%), Татнефть прив. (+0,5%). "Татнефть" получила в 2022 году прирост извлекаемых запасов нефти на Ромашкинском месторождении в Татарстане, который позволит разрабатывать его до 2130 года. Об этом сообщил главный геолог компании Ринат Афлятунов в интервью журналу "Энергетическая политика". Доказанные запасы нефти "Татнефти" на конец 2021 года, согласно оценке независимой консалтинговой компании Miller and Lents составляли 807,8 млн тонн.
▫️Нефть Brent +1,05% ($78,95 за барр).
Россия к 2024 году планирует довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн с около 35 млн тонн в 2022 году, в основном, за счет перевозки углеводородов и других ресурсов, добываемых в арктической зоне. Росатом сообщил, что обсуждает с Лукойлом и Газпромнефтью перевозки нефти по Севморпути в восточном направлении на танкерах не ледового класса в сопровождении ледоколов летом и осенью. Потенциальные отгрузки с месторождения Варандей Лукойла около 6 млн тонн в год, с Приразломного Газпромнефти – около 3,5 млн тонн. Помимо этого рядом с терминалом Варандей расположены два крупных месторождения им. Р.Требса (запасы более 130 млн тонн) и им. А.Титова (около 80 млн тонн), лицензии на разработку которых принадлежат ООО "Башнефть-Полюс" (СП Лукойла и Башнефти). Потенциальных запасов нефти для разработки и отгрузки из данного региона предостаточно. Россия продолжит формировать танкерный флот, поскольку перенаправление нефтяных потоков в Азию при использовании Северного морского пути позволит сократить транспортное плечо, что снизит издержки нефтяных компаний на логистику и увеличит скорость доставки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,5939 💶EUR - ↗️82,7750 💴CNY - ↗️11,1127
▫️Российский фондовый рынок сегодня резко снизил свой темп – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил всего 0,06%.
▫️Минфин РФ 29 марта проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПД серии 26238.
▫️Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу обеспечения финансового суверенитета заявил, что правительство РФ прорабатывает вопрос выпуска ОФЗ в дружественных валютах.
▫️Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщил, что ожидает выдачу в России 1,3 млн ипотечных кредитов совокупным объемом 4,9 трлн руб. в 2023 году, что соответствуют уровню 2022 года в 1,33 млн кредитов.
▫️В ЦБ РФ считают, что льготная ипотека больше не приводит к росту доступности жилья для населения и вызывает разрыв в ценах вторичного и первичного рынков жилья. Потенциал искусственного подержания спроса на ипотеку исчерпан – темпы роста цен на жилье находятся выше темпов роста заработной платы, а доля ипотечных сделок в новостройках уже достигает 90%.
▫️Минэнерго России ожидает снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году в связи с добровольным сокращением добычи нефти и отказом Европы от российского газа, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго. По углю Минэнерго прогнозирует сохранение в текущем году уровня добычи прошлого года, который восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года.
▫️ГМК НорНикель (-0,17%). Компания реализовала идею о новом транспортном хабе, направив значительную часть продукции в марокканский порт Танжер, в частности медь, но сохранив при этом экспортные поставки никеля через порт Роттердам. Экспортные поставки никеля составляют 350-370 тыс. тонн в год.
▫️Татнефть об. (+0,94%), Татнефть прив. (+0,5%). "Татнефть" получила в 2022 году прирост извлекаемых запасов нефти на Ромашкинском месторождении в Татарстане, который позволит разрабатывать его до 2130 года. Об этом сообщил главный геолог компании Ринат Афлятунов в интервью журналу "Энергетическая политика". Доказанные запасы нефти "Татнефти" на конец 2021 года, согласно оценке независимой консалтинговой компании Miller and Lents составляли 807,8 млн тонн.
▫️Нефть Brent +1,05% ($78,95 за барр).
Россия к 2024 году планирует довести грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн с около 35 млн тонн в 2022 году, в основном, за счет перевозки углеводородов и других ресурсов, добываемых в арктической зоне. Росатом сообщил, что обсуждает с Лукойлом и Газпромнефтью перевозки нефти по Севморпути в восточном направлении на танкерах не ледового класса в сопровождении ледоколов летом и осенью. Потенциальные отгрузки с месторождения Варандей Лукойла около 6 млн тонн в год, с Приразломного Газпромнефти – около 3,5 млн тонн. Помимо этого рядом с терминалом Варандей расположены два крупных месторождения им. Р.Требса (запасы более 130 млн тонн) и им. А.Титова (около 80 млн тонн), лицензии на разработку которых принадлежат ООО "Башнефть-Полюс" (СП Лукойла и Башнефти). Потенциальных запасов нефти для разработки и отгрузки из данного региона предостаточно. Россия продолжит формировать танкерный флот, поскольку перенаправление нефтяных потоков в Азию при использовании Северного морского пути позволит сократить транспортное плечо, что снизит издержки нефтяных компаний на логистику и увеличит скорость доставки.
@NFKSber
👍5🔥1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,9781 💶EUR - ↗️83,4859 💴CNY - ↗️11,1622
▫️Российский фондовый рынок продолжил повышательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,76%.
▫️ЦБ РФ представил в Госдуму свой Годовой отчет за 2022 год, содержащий 390 страниц важной экономической и финансовой информации. В конце документа размещена финансовая отчетность самого ЦБ РФ. Убыток ЦБ РФ за 2022 г. составил 721,717 млрд руб. Документ доступен по ссылке:
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/43872/ar_2022.pdf
▫️Внешний долг РФ на 1 января 2023 г. составил $380,5 млрд, следует из уточненной оценки Банка России. За 2022 г. этот показатель снизился на $101,81 млрд. На краткосрочные обязательства в общей сумме долга приходится $69,19 млрд, на долгосрочные - $311,35 млрд.
▫️ЦБ РФ планирует уточнить макропруденциальные требования к ипотеке. В частности, банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию, если минимальный первоначальный взнос будет ниже 20% (норма вводится с 1 июня 2023 г.) и ниже 30% (с 1 января 2024 г.)
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 59,546 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 51,902 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 30,265 млрд руб. при спросе 75,598 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 21,637 млрд руб. при спросе 44,778 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 95,1980%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 72,7279%).
▫️Минфин РФ в I кв. 2023 г. разместил ОФЗ на общую сумму 738,42 млрд руб. по номиналу, что составляет 92,3% от квартального плана в объеме 800 млрд руб. по номиналу. Фактические же средства, поступившие в бюджет, почти на 100 млрд руб. меньше - 639,948 млрд руб. Такая разница связана с тем, что облигации в текущей ситуации продаются существенно ниже их номинала.
▫️Законопроекты об ИИС нового типа (ИИС-3) внесут в Госдуму в апреле. Минфин России предложил дать гражданам возможность открывать ИИС-3 с 2024 года. ИИС-1 и ИИС-2, открытые до 31 декабря 2023 г. включительно, продолжат действовать на ранее оформленных условиях. Оформлять новый договор ИИС-3 можно будет при условии, что у инвестора нет открытых ИИС-1 или ИИС-2.
▫️Лента (-1,47%). "Лента" объявила финансовые результаты за IV кв. и за полный 2022 г. Продажи выросли на 11,1% г/г до 537,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 8,7% г/г и составила 120,7 млрд руб. EBITDA составила 32,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 6,1%. По состоянию на 31 декабря 2022 г. под управлением "Ленты" находилось 259 гипермаркетов, 561 супермаркет и магазин "Мини Лента".
▫️Эталон (+4,03%). Компания объявила основные финансовые показатели за 2022 финансовый год. Выручка за 2022 г. составила 80,6 млрд руб. Валовая прибыль достигла 28,2 млрд руб., рентабельность по валовой прибыли увеличилась на 3 п.п. до 35%. Показатель EBITDA составил 16,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 20%. Чистая прибыль увеличилась на 332% и составила 13,0 млрд руб.
▫️Роснефть (+1,04%). Между ПАО "НК "Роснефть" и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов во время визита в Индию Игоря Сечина. Индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum) принадлежит 49,9% АО "Ванкорнефть", являющегося "дочкой" НК "Роснефть". Консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".
▫️Нефть Brent -0,25% ($78,45 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️76,9781 💶EUR - ↗️83,4859 💴CNY - ↗️11,1622
▫️Российский фондовый рынок продолжил повышательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,76%.
▫️ЦБ РФ представил в Госдуму свой Годовой отчет за 2022 год, содержащий 390 страниц важной экономической и финансовой информации. В конце документа размещена финансовая отчетность самого ЦБ РФ. Убыток ЦБ РФ за 2022 г. составил 721,717 млрд руб. Документ доступен по ссылке:
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/43872/ar_2022.pdf
▫️Внешний долг РФ на 1 января 2023 г. составил $380,5 млрд, следует из уточненной оценки Банка России. За 2022 г. этот показатель снизился на $101,81 млрд. На краткосрочные обязательства в общей сумме долга приходится $69,19 млрд, на долгосрочные - $311,35 млрд.
▫️ЦБ РФ планирует уточнить макропруденциальные требования к ипотеке. В частности, банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию, если минимальный первоначальный взнос будет ниже 20% (норма вводится с 1 июня 2023 г.) и ниже 30% (с 1 января 2024 г.)
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 59,546 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 51,902 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 30,265 млрд руб. при спросе 75,598 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 21,637 млрд руб. при спросе 44,778 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 95,1980%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 72,7279%).
▫️Минфин РФ в I кв. 2023 г. разместил ОФЗ на общую сумму 738,42 млрд руб. по номиналу, что составляет 92,3% от квартального плана в объеме 800 млрд руб. по номиналу. Фактические же средства, поступившие в бюджет, почти на 100 млрд руб. меньше - 639,948 млрд руб. Такая разница связана с тем, что облигации в текущей ситуации продаются существенно ниже их номинала.
▫️Законопроекты об ИИС нового типа (ИИС-3) внесут в Госдуму в апреле. Минфин России предложил дать гражданам возможность открывать ИИС-3 с 2024 года. ИИС-1 и ИИС-2, открытые до 31 декабря 2023 г. включительно, продолжат действовать на ранее оформленных условиях. Оформлять новый договор ИИС-3 можно будет при условии, что у инвестора нет открытых ИИС-1 или ИИС-2.
▫️Лента (-1,47%). "Лента" объявила финансовые результаты за IV кв. и за полный 2022 г. Продажи выросли на 11,1% г/г до 537,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 8,7% г/г и составила 120,7 млрд руб. EBITDA составила 32,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 6,1%. По состоянию на 31 декабря 2022 г. под управлением "Ленты" находилось 259 гипермаркетов, 561 супермаркет и магазин "Мини Лента".
▫️Эталон (+4,03%). Компания объявила основные финансовые показатели за 2022 финансовый год. Выручка за 2022 г. составила 80,6 млрд руб. Валовая прибыль достигла 28,2 млрд руб., рентабельность по валовой прибыли увеличилась на 3 п.п. до 35%. Показатель EBITDA составил 16,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 20%. Чистая прибыль увеличилась на 332% и составила 13,0 млрд руб.
▫️Роснефть (+1,04%). Между ПАО "НК "Роснефть" и Indian Oil Company было заключено соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов во время визита в Индию Игоря Сечина. Индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum) принадлежит 49,9% АО "Ванкорнефть", являющегося "дочкой" НК "Роснефть". Консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".
▫️Нефть Brent -0,25% ($78,45 за барр).
@NFKSber
👍7
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 30.03.2023.
За прошедшие дни ситуация на рынке ОРК в целом развивается в позитивном ключе. Доходнось портфеля растет. Также отмеченыпозитивные изменения у эмитентов. В частности выпуск Аэрфью1Р01 выведен из сектора повышенного инвестиционного риска в общий лист 3 уровня. С начала недели 11 выпусков обновили максимумы, в то время как новый минимум отмечен лишь по 1 выпуску.
@NFKsber
За прошедшие дни ситуация на рынке ОРК в целом развивается в позитивном ключе. Доходнось портфеля растет. Также отмеченыпозитивные изменения у эмитентов. В частности выпуск Аэрфью1Р01 выведен из сектора повышенного инвестиционного риска в общий лист 3 уровня. С начала недели 11 выпусков обновили максимумы, в то время как новый минимум отмечен лишь по 1 выпуску.
@NFKsber
👍4