Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0755 💶EUR - ↘️105,4352 💴CNY - ↘️13,2770
▫️Российский фондовый рынок сегодня предпринял попытку не свалиться в пике - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,04%.
▫️Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2023 г., по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,816 трлн рублей. Доходы бюджета за 7 мес. составили 14,525 трлн руб., в т.ч. ненефтегазовые - 10,332 трлн руб., нефтегазовые - 4,193 трлн руб. Расходы федерального бюджета за 7 мес. составили 17,341 трлн руб.
▫️Минфин РФ 9 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Мосбиржа проведет делистинг ценных бумаг FinEx. Ценные бумаги провайдера биржевых фондов FinEx перестанут торговаться на торговой площадке с 9 августа. Ожидается, что это ускорит разблокировку фондов для инвесторов. Решение Московской биржи о делистинге касается акций 22 фондов с тикерами: FXBC, FXCN, FXDE, FXDM, FXEM, FXES, FXFA, FXGD, FXIM, FXIP, FXIT, FXKZ, FXMM, FXRD, FXRE, FXRL, FXRU, FXRW, FXTB, FXTP, FXUS, FXWO.
▫️Товарооборот России и Китая за 7 мес. вырос на 36,5% г/г и достиг $134,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 73,4% и достиг $62,54 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 15,1%, до $71,55 млрд. В июле товарооборот между странами составил $19,48 млрд. Импорт из России в июле сократился на 18,3% к июню и составил $9,2 млрд., а экспорт Китая в Россию составил $10,28 млрд.
▫️Сбербанк об. (+0,61%), Сбербанк пр. (+0,6%). 🟡 "Сбербанк" объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п. с 8 августа. Теперь минимальная ставка на новостройки - 11,4%, на вторичное жилье - 11,7%. Минимальный первоначальный взнос по этим программам составляет 10%. Выдача ипотечных жилищных кредитов за 7 месяцев 2023 г. в банке достигла 2,2 трлн руб., что на 86% выше аналогичного периода 2022 г. В июле "Сбербанк" выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд руб., что на 7,3% больше, чем в июне.
"Сбербанк" запустил переводы для физлиц в Индию - минимальная сумма перевода составляет 50 тысяч рупий или рублей в зависимости от валюты перевода.
▫️Полиметалл (0%). 🟢 "Полиметалл" 7 августа успешно завершил процесс редомициляции с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Основной фондовой биржей для компании стала биржа МФЦА - Astana International Exchange (AIX). 9 августа, компания планирует представить свои производственные результаты за II квартал 2023 г.
▫️Инарктика (+1,09%). 🟡 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2023 г. в размере 16 руб. на 1 акцию.
▫️ОГК-2 (+0,59%). 🟢 Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка выросла на 14,5% г/г, до 78,6 млрд руб., чистая прибыль практически не изменилась к I полугодию 2022 г. и составила 12,32 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,3% ($85,11 за барр).
Цены на нефть почувствовали слабость после выхода данных по импорту и экспорту Китая в июле. Сокращение показателей оказалось намного больше, чем ожидали аналитики, что является еще одним признаком вялого восстановления экономики Поднебесной после COVID. Импорт нефти Китаем в июле составил 10,29 млн баррелей в сутки, показали данные во вторник. Это на 18,8% меньше, чем в июне - довольно негативный знак для рынка нефти.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0755 💶EUR - ↘️105,4352 💴CNY - ↘️13,2770
▫️Российский фондовый рынок сегодня предпринял попытку не свалиться в пике - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,04%.
▫️Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2023 г., по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,816 трлн рублей. Доходы бюджета за 7 мес. составили 14,525 трлн руб., в т.ч. ненефтегазовые - 10,332 трлн руб., нефтегазовые - 4,193 трлн руб. Расходы федерального бюджета за 7 мес. составили 17,341 трлн руб.
▫️Минфин РФ 9 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Мосбиржа проведет делистинг ценных бумаг FinEx. Ценные бумаги провайдера биржевых фондов FinEx перестанут торговаться на торговой площадке с 9 августа. Ожидается, что это ускорит разблокировку фондов для инвесторов. Решение Московской биржи о делистинге касается акций 22 фондов с тикерами: FXBC, FXCN, FXDE, FXDM, FXEM, FXES, FXFA, FXGD, FXIM, FXIP, FXIT, FXKZ, FXMM, FXRD, FXRE, FXRL, FXRU, FXRW, FXTB, FXTP, FXUS, FXWO.
▫️Товарооборот России и Китая за 7 мес. вырос на 36,5% г/г и достиг $134,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 73,4% и достиг $62,54 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 15,1%, до $71,55 млрд. В июле товарооборот между странами составил $19,48 млрд. Импорт из России в июле сократился на 18,3% к июню и составил $9,2 млрд., а экспорт Китая в Россию составил $10,28 млрд.
▫️Сбербанк об. (+0,61%), Сбербанк пр. (+0,6%). 🟡 "Сбербанк" объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п. с 8 августа. Теперь минимальная ставка на новостройки - 11,4%, на вторичное жилье - 11,7%. Минимальный первоначальный взнос по этим программам составляет 10%. Выдача ипотечных жилищных кредитов за 7 месяцев 2023 г. в банке достигла 2,2 трлн руб., что на 86% выше аналогичного периода 2022 г. В июле "Сбербанк" выдал 115,4 тыс. ипотечных кредитов на 390,5 млрд руб., что на 7,3% больше, чем в июне.
"Сбербанк" запустил переводы для физлиц в Индию - минимальная сумма перевода составляет 50 тысяч рупий или рублей в зависимости от валюты перевода.
▫️Полиметалл (0%). 🟢 "Полиметалл" 7 августа успешно завершил процесс редомициляции с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. Основной фондовой биржей для компании стала биржа МФЦА - Astana International Exchange (AIX). 9 августа, компания планирует представить свои производственные результаты за II квартал 2023 г.
▫️Инарктика (+1,09%). 🟡 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2023 г. в размере 16 руб. на 1 акцию.
▫️ОГК-2 (+0,59%). 🟢 Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка выросла на 14,5% г/г, до 78,6 млрд руб., чистая прибыль практически не изменилась к I полугодию 2022 г. и составила 12,32 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,3% ($85,11 за барр).
Цены на нефть почувствовали слабость после выхода данных по импорту и экспорту Китая в июле. Сокращение показателей оказалось намного больше, чем ожидали аналитики, что является еще одним признаком вялого восстановления экономики Поднебесной после COVID. Импорт нефти Китаем в июле составил 10,29 млн баррелей в сутки, показали данные во вторник. Это на 18,8% меньше, чем в июне - довольно негативный знак для рынка нефти.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,3999 💶EUR - ↗️106,8897 💴CNY - ↗️13,4741
▫️Российский фондовый рынок пытается отскочить на фоне слабеющего курса рубля - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,46% на объемах ниже среднего.
▫️Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин: вероятнее всего, для достижения цели по инфляции в 4% регулятору понадобится более чем одно повышение ключевой ставки, произведенное в июле.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 94,298 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,678 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 90,678 млрд руб. при спросе 233,933 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПК серии 29024 - 95,9772%)
▫️ЦБ РФ: Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2023 г., по предварительной оценке, уменьшилось в 6,6 раза - до $25,2 млрд по сравнению со $165,4 млрд за аналогичный период 2022 г. Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2023 г. сократилось в 3,2 раза - до $64,4 млрд по сравнению с $204,0 млрд за аналогичный период 2022 г.
В июле профицит текущего счета, по оценке ЦБ, составил $1,8 млрд (в июне - дефицит $1,4 млрд), профицит торгового баланса - $7,3 млрд (в июне - $6,4 млрд). Для справки: профицит торгового баланса в июле 2022 г. составлял $24,2 млрд.
▫️Сбербанк об. (-0,32%), Сбербанк пр. (-0,42%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за июль. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 14,55% до 35,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 10,6% до 20,277 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 8,7% до 9,49 трлн руб. Чистая прибыль за 7 мес. составила 858,2 млрд руб. (прибыль за июль 130,4 млрд руб.) при рентабельности капитала в 24,9%.
▫️Полиметалл (0%). 🟢 "Полиметалл" намерен сделать все возможное, чтобы выплатить дивиденды к концу года. "Полиметалл" после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов. Средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане. Компания опубликовала производственные результаты II кв. и I полугодия 2023 г. Производство во II кв. выросло на 22% г/г до 423 тыс. унций. В I полугодии 2023 г. производство в золотом эквиваленте увеличилось на 3% г/г, составив 764 тыс. унций в золотом эквиваленте, включая 213 тыс. унций на предприятиях Казахстана и 551 тыс. унций на российских активах. Выручка за II кв. и 6 месяцев увеличилась на 34% г/г и 25% г/г до $581 млн и $1,315 млрд соответственно на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы. Чистый долг составил $2,59 млрд.
▫️ГМК НорНикель (+0,4%). 🔴 Стоимость металлов платиновой группы приблизилась к многомесячным минимумам. Котировки платины опустились ниже $900 за тройскую унцию, за неполные три недели потеряв более 10%. Палладий дешевел на 9,5% до $1230 за тройскую унцию. Инвесторы считают, что спрос на металлы в ближайшее время будет слабым на фоне сохранения жесткой монетарной политики ФРС и слабого восстановления экономики Китая после COVID.
▫️Распадская (-2,26%). 🟡 10 августа "Распадская" планирует опубликовать результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Снижение цен на коксующийся уголь в текущем году по сравнению с 2022 г. работает против, но ослабление рубля должно уверенно перекрыть отрицательную дельту цены угля.
▫️Нефть Brent +1,05% ($87,1 за барр).
Исламская республика Иран планирует увеличить добычу нефти до 3,5 млн баррелей в сутки к 22 сентября.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️97,3999 💶EUR - ↗️106,8897 💴CNY - ↗️13,4741
▫️Российский фондовый рынок пытается отскочить на фоне слабеющего курса рубля - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,46% на объемах ниже среднего.
▫️Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин: вероятнее всего, для достижения цели по инфляции в 4% регулятору понадобится более чем одно повышение ключевой ставки, произведенное в июле.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 94,298 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,678 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 90,678 млрд руб. при спросе 233,933 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПК серии 29024 - 95,9772%)
▫️ЦБ РФ: Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2023 г., по предварительной оценке, уменьшилось в 6,6 раза - до $25,2 млрд по сравнению со $165,4 млрд за аналогичный период 2022 г. Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июле 2023 г. сократилось в 3,2 раза - до $64,4 млрд по сравнению с $204,0 млрд за аналогичный период 2022 г.
В июле профицит текущего счета, по оценке ЦБ, составил $1,8 млрд (в июне - дефицит $1,4 млрд), профицит торгового баланса - $7,3 млрд (в июне - $6,4 млрд). Для справки: профицит торгового баланса в июле 2022 г. составлял $24,2 млрд.
▫️Сбербанк об. (-0,32%), Сбербанк пр. (-0,42%). 🟢 "Сбербанк" раскрыл сокращенные финансовые показатели по РСБУ за июль. С начала года кредитный портфель "Сбербанка" вырос на 14,55% до 35,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 10,6% до 20,277 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 8,7% до 9,49 трлн руб. Чистая прибыль за 7 мес. составила 858,2 млрд руб. (прибыль за июль 130,4 млрд руб.) при рентабельности капитала в 24,9%.
▫️Полиметалл (0%). 🟢 "Полиметалл" намерен сделать все возможное, чтобы выплатить дивиденды к концу года. "Полиметалл" после завершения перерегистрации с острова Джерси в Казахстан рассматривает возможность продажи российских активов. Средства могут быть направлены на дивиденды и инвестиции в проекты в Казахстане. Компания опубликовала производственные результаты II кв. и I полугодия 2023 г. Производство во II кв. выросло на 22% г/г до 423 тыс. унций. В I полугодии 2023 г. производство в золотом эквиваленте увеличилось на 3% г/г, составив 764 тыс. унций в золотом эквиваленте, включая 213 тыс. унций на предприятиях Казахстана и 551 тыс. унций на российских активах. Выручка за II кв. и 6 месяцев увеличилась на 34% г/г и 25% г/г до $581 млн и $1,315 млрд соответственно на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы. Чистый долг составил $2,59 млрд.
▫️ГМК НорНикель (+0,4%). 🔴 Стоимость металлов платиновой группы приблизилась к многомесячным минимумам. Котировки платины опустились ниже $900 за тройскую унцию, за неполные три недели потеряв более 10%. Палладий дешевел на 9,5% до $1230 за тройскую унцию. Инвесторы считают, что спрос на металлы в ближайшее время будет слабым на фоне сохранения жесткой монетарной политики ФРС и слабого восстановления экономики Китая после COVID.
▫️Распадская (-2,26%). 🟡 10 августа "Распадская" планирует опубликовать результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Снижение цен на коксующийся уголь в текущем году по сравнению с 2022 г. работает против, но ослабление рубля должно уверенно перекрыть отрицательную дельту цены угля.
▫️Нефть Brent +1,05% ($87,1 за барр).
Исламская республика Иран планирует увеличить добычу нефти до 3,5 млн баррелей в сутки к 22 сентября.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,2794 💶EUR - ↗️107,1563 💴CNY - ↘️13,4590
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,59%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции ВТБ, занявшие I место по оборотам.
▫️ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. При этом ЦБ РФ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в I полугодии 2023 г., в объеме 2,3 млрд рублей в день.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,25% ($7,4 млрд) и на 4 августа 2023 г. составили $586,6 млрд.
▫️ВТБ (+7,12%). 🟢 Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Акции "ОСК" будут переданы в доверительное управление ВТБ сроком на 5 лет. Для справки: АО "ОСК" - это крупнейшая судостроительная компания РФ, в холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть российского судостроительного комплекса. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности.
▫️Распадская (-1,27%). 🔴 "Распадская" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 27% г/г до $1,226 млрд. Показатель EBITDA снизился на 59% г/г до $432 млн, чистая прибыль снизилась на 53% г/г до $314 млн. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам I полугодия 2023 г. Объем добычи рядового угля всех марок составил 8,9 млн тонн по сравнению с 10,1 млн тонн в I полугодии 2022 г. По состоянию на 30 июня 2023 г. денежные средства и их эквиваленты достигли $330 млн. Чистый долг на уровне $307 млн.
▫️VK Group (-2,46%). 🔴 VK Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка VK в I полугодии увеличилась на 36% г/г до 57,3 млрд руб. (основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% г/г до 35,1 млрд руб.) Скорректированная EBITDA по итогам I полугодия составила 3,9 млрд руб. (рентабельность по EBITDA - 6,8%). Совокупный убыток за I полугодие составил 8,8 млрд руб. (53,5 млрд руб в I полугодии 2022 г.). Долговая нагрузка VK выросла за полгода на 48,2 млрд руб. до 172,7 млрд руб.
▫️Белуга (-0,45%). 🟢 14 августа совет директоров компании рассмотрит вопрос выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г. "Белуга" объявила финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 14% г/г и достигла 47,9 млрд руб., показатель EBITDA прибавил 5% г/г и составил 7,6 млрд руб., чистая прибыль выросла на 35% г/г и составила 3 млрд руб.
▫️Полиметалл (0%). 🟢 С сегодняшнего дня возобновлены торги акциями на Астанинской бирже. "Полиметалл" намерен сделать все возможное, чтобы выплатить дивиденды до конца года (дивиденды дойдут до всех акционеров, в том числе и тех, чьи акции находятся в НРД). "Полиметалл" намерен продать российские активы ориентировочно в 2024 г. После продажи российских активов "Полиметалл" намерен пустить вырученные средства на развитие производства и дивиденды.
▫️Нефть Brent -0,65% ($87 за барр).
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 4 августа увеличился на 1 миллион баррелей, или на 0,3% - до 347,754 миллиона баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,2794 💶EUR - ↗️107,1563 💴CNY - ↘️13,4590
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,59%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции ВТБ, занявшие I место по оборотам.
▫️ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. При этом ЦБ РФ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в I полугодии 2023 г., в объеме 2,3 млрд рублей в день.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,25% ($7,4 млрд) и на 4 августа 2023 г. составили $586,6 млрд.
▫️ВТБ (+7,12%). 🟢 Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Акции "ОСК" будут переданы в доверительное управление ВТБ сроком на 5 лет. Для справки: АО "ОСК" - это крупнейшая судостроительная компания РФ, в холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть российского судостроительного комплекса. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности.
▫️Распадская (-1,27%). 🔴 "Распадская" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 27% г/г до $1,226 млрд. Показатель EBITDA снизился на 59% г/г до $432 млн, чистая прибыль снизилась на 53% г/г до $314 млн. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам I полугодия 2023 г. Объем добычи рядового угля всех марок составил 8,9 млн тонн по сравнению с 10,1 млн тонн в I полугодии 2022 г. По состоянию на 30 июня 2023 г. денежные средства и их эквиваленты достигли $330 млн. Чистый долг на уровне $307 млн.
▫️VK Group (-2,46%). 🔴 VK Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка VK в I полугодии увеличилась на 36% г/г до 57,3 млрд руб. (основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% г/г до 35,1 млрд руб.) Скорректированная EBITDA по итогам I полугодия составила 3,9 млрд руб. (рентабельность по EBITDA - 6,8%). Совокупный убыток за I полугодие составил 8,8 млрд руб. (53,5 млрд руб в I полугодии 2022 г.). Долговая нагрузка VK выросла за полгода на 48,2 млрд руб. до 172,7 млрд руб.
▫️Белуга (-0,45%). 🟢 14 августа совет директоров компании рассмотрит вопрос выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г. "Белуга" объявила финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 14% г/г и достигла 47,9 млрд руб., показатель EBITDA прибавил 5% г/г и составил 7,6 млрд руб., чистая прибыль выросла на 35% г/г и составила 3 млрд руб.
▫️Полиметалл (0%). 🟢 С сегодняшнего дня возобновлены торги акциями на Астанинской бирже. "Полиметалл" намерен сделать все возможное, чтобы выплатить дивиденды до конца года (дивиденды дойдут до всех акционеров, в том числе и тех, чьи акции находятся в НРД). "Полиметалл" намерен продать российские активы ориентировочно в 2024 г. После продажи российских активов "Полиметалл" намерен пустить вырученные средства на развитие производства и дивиденды.
▫️Нефть Brent -0,65% ($87 за барр).
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 4 августа увеличился на 1 миллион баррелей, или на 0,3% - до 347,754 миллиона баррелей.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️98,2066 💶EUR - ↗️107,9723 💴CNY - ↗️13,5351
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю боковым движением - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.
▫️ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/
▫️Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых. Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти. Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов - более 150 млрд руб., штат - больше 4000 человек - достаточно соответствия компании хотя бы одному критерию. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран.
▫️Угольная промышленность 🟢
Экспортные цены на австралийский коксующийся (металлургический) уголь, являющиеся международным бенчмарком, в июле вернулись к росту. До этого они снижались с февраля и в конце мая достигли минимумов с лета 2022 г. За июль австралийский коксующийся уголь подорожал на 8% до $232 за 1 т на базисе FOB Австралия. Рост спроса в Китае и Индии повышает рентабельность российского экспорта угля.
▫️Газпромнефть (+2,2%). 🟢 "Газпромнефть" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 20,6% г/г до 1,4099 трлн руб. Чистая прибыль снизилась на 3% г/г до 338,78 млрд руб.
▫️Русал (-0,69%). 🔴 "Русал" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 16,9% г/г до $5,9 млрд. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 84% г/г до $290 млн. Чистая прибыль снизилась на 75% г/г до $420 млн. Чистый долг на 30 июня - $6,3 млрд (рост +7,2% г/г). Показатель "Чистый долг/EBITDA" вырос до х12,3 из-за сильного падения EBITDA (на конец 2022 г. показатель составлял х3,1).
▫️Магнит (-0,48%). 🟢 "Магнит" выкупил у акционеров, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, 16,6% акций от их общего количества в обращении на сумму 37,4 млрд руб. Еще 5% находятся в Euroclear, расчеты по ним продолжаются. "Магнит" может в 2023 г. провести новый buyback через двусторонние сделки или дополнительный тендер на тех же условиях, сообщает компания.
▫️VK Group (+1,76%). 🟢 VK Group сообщила, что ее акционеры и совет директоров утвердили редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. В пятницу утром VK объявила о планах провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи. Компания намерена получить первичный листинг акций на Московской бирже.
▫️Фосагро (-0,15%). 🔴 "Фосагро" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 37,6% г/г до 71,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 44,6% г/г до 64 млрд руб. Отчетность по РСБУ не включает финансовые показатели дочерних компаний "Фосагро".
▫️Нефть Brent +0,46% ($86,8 за барр).
Bloomberg: официальные лица четырех крупных индийских НПЗ заявили, что продолжат закупать российскую нефть Urals, утверждая, что партии аналогичного качества с Ближнего Востока остаются значительно более дорогими. Данные о ценах от Argus Media Ltd. показывают, что 4 августа нефть марки Urals, поставляемая на западное побережье Индии, стоила выше $81 за баррель по сравнению с примерно $68 месяцем ранее.
▫️Отчёт МЭА: Россия в июле сохранила нефтяной экспорт на уровне июня, но получила крупнейшую выручку с ноября 2022 г. - $15.3 млрд. 80% поставок российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️98,2066 💶EUR - ↗️107,9723 💴CNY - ↗️13,5351
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю боковым движением - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.
▫️ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/
▫️Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых. Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти. Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов - более 150 млрд руб., штат - больше 4000 человек - достаточно соответствия компании хотя бы одному критерию. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран.
▫️Угольная промышленность 🟢
Экспортные цены на австралийский коксующийся (металлургический) уголь, являющиеся международным бенчмарком, в июле вернулись к росту. До этого они снижались с февраля и в конце мая достигли минимумов с лета 2022 г. За июль австралийский коксующийся уголь подорожал на 8% до $232 за 1 т на базисе FOB Австралия. Рост спроса в Китае и Индии повышает рентабельность российского экспорта угля.
▫️Газпромнефть (+2,2%). 🟢 "Газпромнефть" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 20,6% г/г до 1,4099 трлн руб. Чистая прибыль снизилась на 3% г/г до 338,78 млрд руб.
▫️Русал (-0,69%). 🔴 "Русал" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 16,9% г/г до $5,9 млрд. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 84% г/г до $290 млн. Чистая прибыль снизилась на 75% г/г до $420 млн. Чистый долг на 30 июня - $6,3 млрд (рост +7,2% г/г). Показатель "Чистый долг/EBITDA" вырос до х12,3 из-за сильного падения EBITDA (на конец 2022 г. показатель составлял х3,1).
▫️Магнит (-0,48%). 🟢 "Магнит" выкупил у акционеров, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, 16,6% акций от их общего количества в обращении на сумму 37,4 млрд руб. Еще 5% находятся в Euroclear, расчеты по ним продолжаются. "Магнит" может в 2023 г. провести новый buyback через двусторонние сделки или дополнительный тендер на тех же условиях, сообщает компания.
▫️VK Group (+1,76%). 🟢 VK Group сообщила, что ее акционеры и совет директоров утвердили редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. В пятницу утром VK объявила о планах провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи. Компания намерена получить первичный листинг акций на Московской бирже.
▫️Фосагро (-0,15%). 🔴 "Фосагро" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 37,6% г/г до 71,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 44,6% г/г до 64 млрд руб. Отчетность по РСБУ не включает финансовые показатели дочерних компаний "Фосагро".
▫️Нефть Brent +0,46% ($86,8 за барр).
Bloomberg: официальные лица четырех крупных индийских НПЗ заявили, что продолжат закупать российскую нефть Urals, утверждая, что партии аналогичного качества с Ближнего Востока остаются значительно более дорогими. Данные о ценах от Argus Media Ltd. показывают, что 4 августа нефть марки Urals, поставляемая на западное побережье Индии, стоила выше $81 за баррель по сравнению с примерно $68 месяцем ранее.
▫️Отчёт МЭА: Россия в июле сохранила нефтяной экспорт на уровне июня, но получила крупнейшую выручку с ноября 2022 г. - $15.3 млрд. 80% поставок российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.
@NFKSber
👍5
Частные инвесторы теперь могут приобретать активы без брокеров и комиссий. Это стало возможным благодаря финплатформе ВТБ Регистратор.
Инновационный подход платформы ВТБ Регистратор позволяет легко и быстро приобретать облигации 24/7. При этом вам не придется платить брокерскую комиссию, а купонный доход вы будете получать на счет в любом российском банке.
На новой финплатформе ВТБ Регистратор вы можете приобрести облигации АО «НФК-СИ» с доходностью 15% годовых. Этот консервативный инструмент мало подвержен рыночным колебаниям, но приносит достаточно высокую прибыль. Выплата купонов происходит ежемесячно, что позволяет использовать облигации АО «НФК-СИ» в качестве дополнительного источника дохода.
Инвестируйте в облигации «НФК-СИ» через финплатформу ВТБ Регистратор и регулярно получайте доход от своих вложений!
Инновационный подход платформы ВТБ Регистратор позволяет легко и быстро приобретать облигации 24/7. При этом вам не придется платить брокерскую комиссию, а купонный доход вы будете получать на счет в любом российском банке.
На новой финплатформе ВТБ Регистратор вы можете приобрести облигации АО «НФК-СИ» с доходностью 15% годовых. Этот консервативный инструмент мало подвержен рыночным колебаниям, но приносит достаточно высокую прибыль. Выплата купонов происходит ежемесячно, что позволяет использовать облигации АО «НФК-СИ» в качестве дополнительного источника дохода.
Инвестируйте в облигации «НФК-СИ» через финплатформу ВТБ Регистратор и регулярно получайте доход от своих вложений!
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️101,0399 💶EUR - ↗️110,6847 💴CNY - ↗️13,8741
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом - индекс Мосбиржи в середине дня прибавлял более 2%, но во II половине дня вышла новость о проведении внеочередного заседания Совета директоров ЦБ РФ и по итогам торговой сессии индекс снизился на 0,78%. Хедлайнером сегодня выступили акции Газпрома.
▫️15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, новую ставку объявят в 10:30 мск.
▫️Минфин РФ: консолидированный бюджет РФ в I полугодии 2023 г., по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд руб. против профицита 2 трлн 829,5 млрд руб. за I полугодие 2022 г. Доходы консолидированного бюджета в I полугодии 2023 г. снизились по сравнению с I полугодием 2022 г. на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в I полугодии 2023 г. увеличились на 18,6% г/г и составили 27 трлн 846,8 млрд руб. против 23 трлн 488,7 млрд руб. годом ранее.
▫️RGBI (-0,52%). Индекс краткосрочных ОФЗ снизился на максимальное значение с ноября 2022 г., отражая ожидания роста доходностей по госбумагам в свете планируемого повышения ключевой ставки ЦБ.
▫️Газпром (+0,37%). 🟢 "Газпром" нарастил объемы суточной прокачки газа в ЕС по "Турецкому потоку" до исторического максимума – более 51 млн м3 в сутки.
▫️Сбербанк об. (-1,29%), Сбербанк пр. (-1,52%). 🔴 Анонсированное ЦБ РФ внеочередное заседание Совета директоров по повышению ключевой ставки негативно для "Сбербанка", т.к. провоцирует снижение цен ОФЗ, находящихся на балансе банка.
▫️Белуга (+0,83%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 320 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 29 сентября.
▫️Алроса (-4,41%). 🔴 "Алроса" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка практически не изменилась к I полугодию 2022 г. и составила 188,164 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 35% г/г до 55,57 млрд руб. (сказался эффект высокой базы I полугодия 2022 г.) Оценка запасов "Алроса" на конец 30 июня 2023 г. составила 149,2 млрд руб. По сравнению с данными на начало 2022 г., когда компания в последний раз раскрывала результаты по МСФО, запасы выросли на 56%, а с начала текущего года - на 9%. В том числе оценка запасов алмазов на конец июня составила 46,8 млрд руб. За 1,5 года она выросла на 41%, но с начала 2023 г. сократилась на 11%.
▫️Черкизово (+19,04%). 🟢 15 августа совет директоров обсудит выплату промежуточных дивидендов компании.
▫️Транснефть пр. (-0,79%). 🟡 "Транснефть" ожидает, что прокачка нефти по ее трубопроводной системе в 2023 г. составит около 463 млн тонн. Грузопоток остается стабильным последние 5-6 лет, возможно, снизятся поставки на экспорт, но они будут компенсированы прокачкой внутри страны. Новые грандиозные стройки, подобные трубопроводной системе ВСТО, компания в ближайшей перспективе не планирует, но перед "Транснефтью" поставлена задача "в хорошем темпе" обеспечить увеличение объемов транспортировки на ряде направлений: расширить пропускную способность порта Приморск планируется в 2024 г., Новороссийска - в 2025 г.
▫️Нефть Brent -0,7% ($86,2 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️101,0399 💶EUR - ↗️110,6847 💴CNY - ↗️13,8741
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом - индекс Мосбиржи в середине дня прибавлял более 2%, но во II половине дня вышла новость о проведении внеочередного заседания Совета директоров ЦБ РФ и по итогам торговой сессии индекс снизился на 0,78%. Хедлайнером сегодня выступили акции Газпрома.
▫️15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, новую ставку объявят в 10:30 мск.
▫️Минфин РФ: консолидированный бюджет РФ в I полугодии 2023 г., по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд руб. против профицита 2 трлн 829,5 млрд руб. за I полугодие 2022 г. Доходы консолидированного бюджета в I полугодии 2023 г. снизились по сравнению с I полугодием 2022 г. на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в I полугодии 2023 г. увеличились на 18,6% г/г и составили 27 трлн 846,8 млрд руб. против 23 трлн 488,7 млрд руб. годом ранее.
▫️RGBI (-0,52%). Индекс краткосрочных ОФЗ снизился на максимальное значение с ноября 2022 г., отражая ожидания роста доходностей по госбумагам в свете планируемого повышения ключевой ставки ЦБ.
▫️Газпром (+0,37%). 🟢 "Газпром" нарастил объемы суточной прокачки газа в ЕС по "Турецкому потоку" до исторического максимума – более 51 млн м3 в сутки.
▫️Сбербанк об. (-1,29%), Сбербанк пр. (-1,52%). 🔴 Анонсированное ЦБ РФ внеочередное заседание Совета директоров по повышению ключевой ставки негативно для "Сбербанка", т.к. провоцирует снижение цен ОФЗ, находящихся на балансе банка.
▫️Белуга (+0,83%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 320 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 29 сентября.
▫️Алроса (-4,41%). 🔴 "Алроса" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка практически не изменилась к I полугодию 2022 г. и составила 188,164 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 35% г/г до 55,57 млрд руб. (сказался эффект высокой базы I полугодия 2022 г.) Оценка запасов "Алроса" на конец 30 июня 2023 г. составила 149,2 млрд руб. По сравнению с данными на начало 2022 г., когда компания в последний раз раскрывала результаты по МСФО, запасы выросли на 56%, а с начала текущего года - на 9%. В том числе оценка запасов алмазов на конец июня составила 46,8 млрд руб. За 1,5 года она выросла на 41%, но с начала 2023 г. сократилась на 11%.
▫️Черкизово (+19,04%). 🟢 15 августа совет директоров обсудит выплату промежуточных дивидендов компании.
▫️Транснефть пр. (-0,79%). 🟡 "Транснефть" ожидает, что прокачка нефти по ее трубопроводной системе в 2023 г. составит около 463 млн тонн. Грузопоток остается стабильным последние 5-6 лет, возможно, снизятся поставки на экспорт, но они будут компенсированы прокачкой внутри страны. Новые грандиозные стройки, подобные трубопроводной системе ВСТО, компания в ближайшей перспективе не планирует, но перед "Транснефтью" поставлена задача "в хорошем темпе" обеспечить увеличение объемов транспортировки на ряде направлений: расширить пропускную способность порта Приморск планируется в 2024 г., Новороссийска - в 2025 г.
▫️Нефть Brent -0,7% ($86,2 за барр).
@NFKSber
👍4
⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых.
😱3
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 15.08.2023.
Банк России лютует, подняв на внеочередном заседании ставку до 12%. С такими темпами к высокодоходным скоро начнут относиться и государственные бумаги. Впереди очередная проверка на прочность эмитентов растущих компаний, хотя и без того, им приходится несладко. Облигации ТД "Синтеком" переведены в список дефолтных после неисполнения обязательств по выплате очередного купона. Одним словом, в нашем полку убыло.
@NFKsber
Банк России лютует, подняв на внеочередном заседании ставку до 12%. С такими темпами к высокодоходным скоро начнут относиться и государственные бумаги. Впереди очередная проверка на прочность эмитентов растущих компаний, хотя и без того, им приходится несладко. Облигации ТД "Синтеком" переведены в список дефолтных после неисполнения обязательств по выплате очередного купона. Одним словом, в нашем полку убыло.
@NFKsber
😱4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,4217 💶EUR - ↘️106,5736 💴CNY - ↘️13,3227
▫️Российский фондовый рынок сегодня искал точку опоры - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,5%.
▫️Минфин РФ в свете повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% отменил проведение 16 августа аукционов по продаже государственных облигаций из-за возросшей волатильности на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
▫️ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.
▫️Минфин РФ: средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 г. превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель - минимального значения с начала СВО на Украине и введения санкций.
▫️За январь-июль 2023 г. в России было введено 60 млн 3,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 1% меньше относительно аналогичного периода 2022 г. В июле объем введенного жилья составил 7 млн 883,5 тыс. кв. м, что на 1,6% меньше, чем в июле 2022 г., следует из данных Росстата.
▫️RGBI (-0,63%). Индекс краткосрочных ОФЗ снизился на максимальное значение с октября 2022 г., отражая сегодняшнее повышение ключевой ставки ЦБ на 350 б.п. Кривая доходностей ОФЗ существенно выровнялась и приняла околоплоский вид, расположившись вблизи уровня в 11%.
▫️X5 Group (+0,79%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. и I полугодие 2023 г. по МСФО. Во II кв. выручка компании увеличилась на 19,2% г/г, до 772 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 1,2% г/г, до 92,1 млрд руб. Замедление темпов роста показателя связано с эффектом высокой базы II кв. 2022 г. Чистая прибыль за II кв. снизилась на 1,7% г/г, до 26,3 млрд руб.
▫️Татнефть об. (+0,31%), Татнефть пр. (+0,92%). 🟢 Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на каждый тип акций.
▫️Ростелеком об. (+1,48%), Ростелеком прив. (+0,48%). 🟢 Минцифры поддержало выплату дивидендов Ростелекомом за 2022 г.
▫️Globaltrans (+4,8%). 🟢 29 августа Globaltrans представит финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Для справки: в конце июля компания представляла финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г. Чистая прибыль Globaltrans за этот период выросла по сравнению с тем же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб.
▫️Нефть Brent -2% ($84,45 за барр).
Минэнерго Казахстана вынуждено будет пересмотреть прогноз добычи нефти на 2023 г. из-за отключения электроснабжения на нефтяных месторождениях. Вторая за месяц авария на электростанциях Мангистауского атомного энергетического комбината привела к снижению добычи нефти в стране на 15-17 тыс. тонн в сутки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,4217 💶EUR - ↘️106,5736 💴CNY - ↘️13,3227
▫️Российский фондовый рынок сегодня искал точку опоры - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,5%.
▫️Минфин РФ в свете повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% отменил проведение 16 августа аукционов по продаже государственных облигаций из-за возросшей волатильности на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
▫️ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.
▫️Минфин РФ: средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 г. превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель - минимального значения с начала СВО на Украине и введения санкций.
▫️За январь-июль 2023 г. в России было введено 60 млн 3,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 1% меньше относительно аналогичного периода 2022 г. В июле объем введенного жилья составил 7 млн 883,5 тыс. кв. м, что на 1,6% меньше, чем в июле 2022 г., следует из данных Росстата.
▫️RGBI (-0,63%). Индекс краткосрочных ОФЗ снизился на максимальное значение с октября 2022 г., отражая сегодняшнее повышение ключевой ставки ЦБ на 350 б.п. Кривая доходностей ОФЗ существенно выровнялась и приняла околоплоский вид, расположившись вблизи уровня в 11%.
▫️X5 Group (+0,79%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. и I полугодие 2023 г. по МСФО. Во II кв. выручка компании увеличилась на 19,2% г/г, до 772 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 1,2% г/г, до 92,1 млрд руб. Замедление темпов роста показателя связано с эффектом высокой базы II кв. 2022 г. Чистая прибыль за II кв. снизилась на 1,7% г/г, до 26,3 млрд руб.
▫️Татнефть об. (+0,31%), Татнефть пр. (+0,92%). 🟢 Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на каждый тип акций.
▫️Ростелеком об. (+1,48%), Ростелеком прив. (+0,48%). 🟢 Минцифры поддержало выплату дивидендов Ростелекомом за 2022 г.
▫️Globaltrans (+4,8%). 🟢 29 августа Globaltrans представит финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Для справки: в конце июля компания представляла финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г. Чистая прибыль Globaltrans за этот период выросла по сравнению с тем же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб.
▫️Нефть Brent -2% ($84,45 за барр).
Минэнерго Казахстана вынуждено будет пересмотреть прогноз добычи нефти на 2023 г. из-за отключения электроснабжения на нефтяных месторождениях. Вторая за месяц авария на электростанциях Мангистауского атомного энергетического комбината привела к снижению добычи нефти в стране на 15-17 тыс. тонн в сутки.
@NFKSber
👍4
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
16 августа 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 3-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 3-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
16 августа 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 3-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 3-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,7045 💶EUR - ↘️105,6591 💴CNY - ↘️13,2065
▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).
▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы.
▫️RGBI (+0,3%). Индекс краткосрочных ОФЗ корректируется после экстремального снижения.
▫️HeadHunter (+5,77%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 78% г/г до 7 млрд руб. (91% выручки компания получает в российском сегменте). Скорректированная чистая прибыль составила 3 млрд руб. против 961 млн руб. за II кв. 2022 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4% г/г, до 4,1 млрд рублей. Маржа по скорректированной EBITDA увеличилась до 58,7% по сравнению с 42,4% во II кв. 2022 г. Headhunter рассчитывает заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября – в этом случае, по расчетам руководства компании, его сумма составит 268 млн руб.
▫️Банк Санкт-Петербург (+9,21%). 🟢 Заседание совета директоров по размеру промежуточных дивидендов за 6 мес. 2023 г. перенесено с сентября на 17 августа.
▫️Мосбиржа (-0,78%). 🟢 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ подняло рыночные ставки overnight, что положительно повлияет на процентные доходы биржи и общую рентабельность. 23 августа биржа отчитается за II кв. 2023 г. по МСФО.
14 августа 2023 г. на фондовой секции Московской биржи зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов, а объем торгов составил 240 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. 15 августа рекордный дневной объем торгов зафиксирован на срочном рынке Мосбиржи – он превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня в этой секции заключали свыше 67 тыс. клиентов.
▫️Алроса (-3,64%). 🟡 Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды "Алросы" по итогам I полугодия 2023 г. Для справки: по итогам 2021 и 2022 г. компания не выплачивала дивиденды. Последний раз выплаты производились за I полугодие 2021 г. в размере 8,79 руб. на 1 акцию.
▫️Росбанк (+3,28%). 🟢 "Росбанк" отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за 6 мес. составила 18,755 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,2% ($84,75 за барр).
Добыча нефти в США за неделю по 11 августа выросла на 100 тыс баррелей до 12,7 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США составила 12,425 миллиона баррелей в сутки – США по этому показателю занимают I место в мире. За 2022 г. добыча в США в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 11 августа увеличился на 0,6 миллион баррелей, или на 0,2% - до 348,354 миллиона баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,7045 💶EUR - ↘️105,6591 💴CNY - ↘️13,2065
▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).
▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы.
▫️RGBI (+0,3%). Индекс краткосрочных ОФЗ корректируется после экстремального снижения.
▫️HeadHunter (+5,77%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 78% г/г до 7 млрд руб. (91% выручки компания получает в российском сегменте). Скорректированная чистая прибыль составила 3 млрд руб. против 961 млн руб. за II кв. 2022 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4% г/г, до 4,1 млрд рублей. Маржа по скорректированной EBITDA увеличилась до 58,7% по сравнению с 42,4% во II кв. 2022 г. Headhunter рассчитывает заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября – в этом случае, по расчетам руководства компании, его сумма составит 268 млн руб.
▫️Банк Санкт-Петербург (+9,21%). 🟢 Заседание совета директоров по размеру промежуточных дивидендов за 6 мес. 2023 г. перенесено с сентября на 17 августа.
▫️Мосбиржа (-0,78%). 🟢 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ подняло рыночные ставки overnight, что положительно повлияет на процентные доходы биржи и общую рентабельность. 23 августа биржа отчитается за II кв. 2023 г. по МСФО.
14 августа 2023 г. на фондовой секции Московской биржи зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов, а объем торгов составил 240 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. 15 августа рекордный дневной объем торгов зафиксирован на срочном рынке Мосбиржи – он превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня в этой секции заключали свыше 67 тыс. клиентов.
▫️Алроса (-3,64%). 🟡 Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды "Алросы" по итогам I полугодия 2023 г. Для справки: по итогам 2021 и 2022 г. компания не выплачивала дивиденды. Последний раз выплаты производились за I полугодие 2021 г. в размере 8,79 руб. на 1 акцию.
▫️Росбанк (+3,28%). 🟢 "Росбанк" отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за 6 мес. составила 18,755 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,2% ($84,75 за барр).
Добыча нефти в США за неделю по 11 августа выросла на 100 тыс баррелей до 12,7 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США составила 12,425 миллиона баррелей в сутки – США по этому показателю занимают I место в мире. За 2022 г. добыча в США в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 11 августа увеличился на 0,6 миллион баррелей, или на 0,2% - до 348,354 миллиона баррелей.
@NFKSber
👍8