Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,2794 💶EUR - ↗️107,1563 💴CNY - ↘️13,4590
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,59%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции ВТБ, занявшие I место по оборотам.
▫️ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. При этом ЦБ РФ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в I полугодии 2023 г., в объеме 2,3 млрд рублей в день.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,25% ($7,4 млрд) и на 4 августа 2023 г. составили $586,6 млрд.
▫️ВТБ (+7,12%). 🟢 Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Акции "ОСК" будут переданы в доверительное управление ВТБ сроком на 5 лет. Для справки: АО "ОСК" - это крупнейшая судостроительная компания РФ, в холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть российского судостроительного комплекса. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности.
▫️Распадская (-1,27%). 🔴 "Распадская" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 27% г/г до $1,226 млрд. Показатель EBITDA снизился на 59% г/г до $432 млн, чистая прибыль снизилась на 53% г/г до $314 млн. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам I полугодия 2023 г. Объем добычи рядового угля всех марок составил 8,9 млн тонн по сравнению с 10,1 млн тонн в I полугодии 2022 г. По состоянию на 30 июня 2023 г. денежные средства и их эквиваленты достигли $330 млн. Чистый долг на уровне $307 млн.
▫️VK Group (-2,46%). 🔴 VK Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка VK в I полугодии увеличилась на 36% г/г до 57,3 млрд руб. (основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% г/г до 35,1 млрд руб.) Скорректированная EBITDA по итогам I полугодия составила 3,9 млрд руб. (рентабельность по EBITDA - 6,8%). Совокупный убыток за I полугодие составил 8,8 млрд руб. (53,5 млрд руб в I полугодии 2022 г.). Долговая нагрузка VK выросла за полгода на 48,2 млрд руб. до 172,7 млрд руб.
▫️Белуга (-0,45%). 🟢 14 августа совет директоров компании рассмотрит вопрос выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г. "Белуга" объявила финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 14% г/г и достигла 47,9 млрд руб., показатель EBITDA прибавил 5% г/г и составил 7,6 млрд руб., чистая прибыль выросла на 35% г/г и составила 3 млрд руб.
▫️Полиметалл (0%). 🟢 С сегодняшнего дня возобновлены торги акциями на Астанинской бирже. "Полиметалл" намерен сделать все возможное, чтобы выплатить дивиденды до конца года (дивиденды дойдут до всех акционеров, в том числе и тех, чьи акции находятся в НРД). "Полиметалл" намерен продать российские активы ориентировочно в 2024 г. После продажи российских активов "Полиметалл" намерен пустить вырученные средства на развитие производства и дивиденды.
▫️Нефть Brent -0,65% ($87 за барр).
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 4 августа увеличился на 1 миллион баррелей, или на 0,3% - до 347,754 миллиона баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,2794 💶EUR - ↗️107,1563 💴CNY - ↘️13,4590
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,59%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции ВТБ, занявшие I место по оборотам.
▫️ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 г. не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. При этом ЦБ РФ продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в I полугодии 2023 г., в объеме 2,3 млрд рублей в день.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,25% ($7,4 млрд) и на 4 августа 2023 г. составили $586,6 млрд.
▫️ВТБ (+7,12%). 🟢 Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Акции "ОСК" будут переданы в доверительное управление ВТБ сроком на 5 лет. Для справки: АО "ОСК" - это крупнейшая судостроительная компания РФ, в холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть российского судостроительного комплекса. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности.
▫️Распадская (-1,27%). 🔴 "Распадская" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 27% г/г до $1,226 млрд. Показатель EBITDA снизился на 59% г/г до $432 млн, чистая прибыль снизилась на 53% г/г до $314 млн. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам I полугодия 2023 г. Объем добычи рядового угля всех марок составил 8,9 млн тонн по сравнению с 10,1 млн тонн в I полугодии 2022 г. По состоянию на 30 июня 2023 г. денежные средства и их эквиваленты достигли $330 млн. Чистый долг на уровне $307 млн.
▫️VK Group (-2,46%). 🔴 VK Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка VK в I полугодии увеличилась на 36% г/г до 57,3 млрд руб. (основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 51% г/г до 35,1 млрд руб.) Скорректированная EBITDA по итогам I полугодия составила 3,9 млрд руб. (рентабельность по EBITDA - 6,8%). Совокупный убыток за I полугодие составил 8,8 млрд руб. (53,5 млрд руб в I полугодии 2022 г.). Долговая нагрузка VK выросла за полгода на 48,2 млрд руб. до 172,7 млрд руб.
▫️Белуга (-0,45%). 🟢 14 августа совет директоров компании рассмотрит вопрос выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г. "Белуга" объявила финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 14% г/г и достигла 47,9 млрд руб., показатель EBITDA прибавил 5% г/г и составил 7,6 млрд руб., чистая прибыль выросла на 35% г/г и составила 3 млрд руб.
▫️Полиметалл (0%). 🟢 С сегодняшнего дня возобновлены торги акциями на Астанинской бирже. "Полиметалл" намерен сделать все возможное, чтобы выплатить дивиденды до конца года (дивиденды дойдут до всех акционеров, в том числе и тех, чьи акции находятся в НРД). "Полиметалл" намерен продать российские активы ориентировочно в 2024 г. После продажи российских активов "Полиметалл" намерен пустить вырученные средства на развитие производства и дивиденды.
▫️Нефть Brent -0,65% ($87 за барр).
Стратегический резерв нефти в США за неделю по 4 августа увеличился на 1 миллион баррелей, или на 0,3% - до 347,754 миллиона баррелей.
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️98,2066 💶EUR - ↗️107,9723 💴CNY - ↗️13,5351
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю боковым движением - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.
▫️ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/
▫️Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых. Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти. Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов - более 150 млрд руб., штат - больше 4000 человек - достаточно соответствия компании хотя бы одному критерию. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран.
▫️Угольная промышленность 🟢
Экспортные цены на австралийский коксующийся (металлургический) уголь, являющиеся международным бенчмарком, в июле вернулись к росту. До этого они снижались с февраля и в конце мая достигли минимумов с лета 2022 г. За июль австралийский коксующийся уголь подорожал на 8% до $232 за 1 т на базисе FOB Австралия. Рост спроса в Китае и Индии повышает рентабельность российского экспорта угля.
▫️Газпромнефть (+2,2%). 🟢 "Газпромнефть" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 20,6% г/г до 1,4099 трлн руб. Чистая прибыль снизилась на 3% г/г до 338,78 млрд руб.
▫️Русал (-0,69%). 🔴 "Русал" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 16,9% г/г до $5,9 млрд. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 84% г/г до $290 млн. Чистая прибыль снизилась на 75% г/г до $420 млн. Чистый долг на 30 июня - $6,3 млрд (рост +7,2% г/г). Показатель "Чистый долг/EBITDA" вырос до х12,3 из-за сильного падения EBITDA (на конец 2022 г. показатель составлял х3,1).
▫️Магнит (-0,48%). 🟢 "Магнит" выкупил у акционеров, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, 16,6% акций от их общего количества в обращении на сумму 37,4 млрд руб. Еще 5% находятся в Euroclear, расчеты по ним продолжаются. "Магнит" может в 2023 г. провести новый buyback через двусторонние сделки или дополнительный тендер на тех же условиях, сообщает компания.
▫️VK Group (+1,76%). 🟢 VK Group сообщила, что ее акционеры и совет директоров утвердили редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. В пятницу утром VK объявила о планах провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи. Компания намерена получить первичный листинг акций на Московской бирже.
▫️Фосагро (-0,15%). 🔴 "Фосагро" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 37,6% г/г до 71,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 44,6% г/г до 64 млрд руб. Отчетность по РСБУ не включает финансовые показатели дочерних компаний "Фосагро".
▫️Нефть Brent +0,46% ($86,8 за барр).
Bloomberg: официальные лица четырех крупных индийских НПЗ заявили, что продолжат закупать российскую нефть Urals, утверждая, что партии аналогичного качества с Ближнего Востока остаются значительно более дорогими. Данные о ценах от Argus Media Ltd. показывают, что 4 августа нефть марки Urals, поставляемая на западное побережье Индии, стоила выше $81 за баррель по сравнению с примерно $68 месяцем ранее.
▫️Отчёт МЭА: Россия в июле сохранила нефтяной экспорт на уровне июня, но получила крупнейшую выручку с ноября 2022 г. - $15.3 млрд. 80% поставок российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️98,2066 💶EUR - ↗️107,9723 💴CNY - ↗️13,5351
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю боковым движением - индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,21%.
▫️ЦБ РФ опубликовал проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов: http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/
▫️Минэкономики разработало правила включения компаний в список значимых. Включать компании в перечень экономически значимых организаций будут после подачи соответствующего предложения от отраслевого органа власти. Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики. К ним относятся компании, чей объем выручки выше 75 млрд руб., стоимость активов - более 150 млрд руб., штат - больше 4000 человек - достаточно соответствия компании хотя бы одному критерию. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых российских компаний в российскую юрисдикцию из других стран.
▫️Угольная промышленность 🟢
Экспортные цены на австралийский коксующийся (металлургический) уголь, являющиеся международным бенчмарком, в июле вернулись к росту. До этого они снижались с февраля и в конце мая достигли минимумов с лета 2022 г. За июль австралийский коксующийся уголь подорожал на 8% до $232 за 1 т на базисе FOB Австралия. Рост спроса в Китае и Индии повышает рентабельность российского экспорта угля.
▫️Газпромнефть (+2,2%). 🟢 "Газпромнефть" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 20,6% г/г до 1,4099 трлн руб. Чистая прибыль снизилась на 3% г/г до 338,78 млрд руб.
▫️Русал (-0,69%). 🔴 "Русал" опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 16,9% г/г до $5,9 млрд. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 84% г/г до $290 млн. Чистая прибыль снизилась на 75% г/г до $420 млн. Чистый долг на 30 июня - $6,3 млрд (рост +7,2% г/г). Показатель "Чистый долг/EBITDA" вырос до х12,3 из-за сильного падения EBITDA (на конец 2022 г. показатель составлял х3,1).
▫️Магнит (-0,48%). 🟢 "Магнит" выкупил у акционеров, которые владели акциями через российскую депозитарную и расчетную инфраструктуру, 16,6% акций от их общего количества в обращении на сумму 37,4 млрд руб. Еще 5% находятся в Euroclear, расчеты по ним продолжаются. "Магнит" может в 2023 г. провести новый buyback через двусторонние сделки или дополнительный тендер на тех же условиях, сообщает компания.
▫️VK Group (+1,76%). 🟢 VK Group сообщила, что ее акционеры и совет директоров утвердили редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. В пятницу утром VK объявила о планах провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи. Компания намерена получить первичный листинг акций на Московской бирже.
▫️Фосагро (-0,15%). 🔴 "Фосагро" опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 37,6% г/г до 71,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 44,6% г/г до 64 млрд руб. Отчетность по РСБУ не включает финансовые показатели дочерних компаний "Фосагро".
▫️Нефть Brent +0,46% ($86,8 за барр).
Bloomberg: официальные лица четырех крупных индийских НПЗ заявили, что продолжат закупать российскую нефть Urals, утверждая, что партии аналогичного качества с Ближнего Востока остаются значительно более дорогими. Данные о ценах от Argus Media Ltd. показывают, что 4 августа нефть марки Urals, поставляемая на западное побережье Индии, стоила выше $81 за баррель по сравнению с примерно $68 месяцем ранее.
▫️Отчёт МЭА: Россия в июле сохранила нефтяной экспорт на уровне июня, но получила крупнейшую выручку с ноября 2022 г. - $15.3 млрд. 80% поставок российской нефти в июле пришлось на Китай и Индию.
@NFKSber
👍5
Частные инвесторы теперь могут приобретать активы без брокеров и комиссий. Это стало возможным благодаря финплатформе ВТБ Регистратор.
Инновационный подход платформы ВТБ Регистратор позволяет легко и быстро приобретать облигации 24/7. При этом вам не придется платить брокерскую комиссию, а купонный доход вы будете получать на счет в любом российском банке.
На новой финплатформе ВТБ Регистратор вы можете приобрести облигации АО «НФК-СИ» с доходностью 15% годовых. Этот консервативный инструмент мало подвержен рыночным колебаниям, но приносит достаточно высокую прибыль. Выплата купонов происходит ежемесячно, что позволяет использовать облигации АО «НФК-СИ» в качестве дополнительного источника дохода.
Инвестируйте в облигации «НФК-СИ» через финплатформу ВТБ Регистратор и регулярно получайте доход от своих вложений!
Инновационный подход платформы ВТБ Регистратор позволяет легко и быстро приобретать облигации 24/7. При этом вам не придется платить брокерскую комиссию, а купонный доход вы будете получать на счет в любом российском банке.
На новой финплатформе ВТБ Регистратор вы можете приобрести облигации АО «НФК-СИ» с доходностью 15% годовых. Этот консервативный инструмент мало подвержен рыночным колебаниям, но приносит достаточно высокую прибыль. Выплата купонов происходит ежемесячно, что позволяет использовать облигации АО «НФК-СИ» в качестве дополнительного источника дохода.
Инвестируйте в облигации «НФК-СИ» через финплатформу ВТБ Регистратор и регулярно получайте доход от своих вложений!
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️101,0399 💶EUR - ↗️110,6847 💴CNY - ↗️13,8741
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом - индекс Мосбиржи в середине дня прибавлял более 2%, но во II половине дня вышла новость о проведении внеочередного заседания Совета директоров ЦБ РФ и по итогам торговой сессии индекс снизился на 0,78%. Хедлайнером сегодня выступили акции Газпрома.
▫️15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, новую ставку объявят в 10:30 мск.
▫️Минфин РФ: консолидированный бюджет РФ в I полугодии 2023 г., по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд руб. против профицита 2 трлн 829,5 млрд руб. за I полугодие 2022 г. Доходы консолидированного бюджета в I полугодии 2023 г. снизились по сравнению с I полугодием 2022 г. на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в I полугодии 2023 г. увеличились на 18,6% г/г и составили 27 трлн 846,8 млрд руб. против 23 трлн 488,7 млрд руб. годом ранее.
▫️RGBI (-0,52%). Индекс краткосрочных ОФЗ снизился на максимальное значение с ноября 2022 г., отражая ожидания роста доходностей по госбумагам в свете планируемого повышения ключевой ставки ЦБ.
▫️Газпром (+0,37%). 🟢 "Газпром" нарастил объемы суточной прокачки газа в ЕС по "Турецкому потоку" до исторического максимума – более 51 млн м3 в сутки.
▫️Сбербанк об. (-1,29%), Сбербанк пр. (-1,52%). 🔴 Анонсированное ЦБ РФ внеочередное заседание Совета директоров по повышению ключевой ставки негативно для "Сбербанка", т.к. провоцирует снижение цен ОФЗ, находящихся на балансе банка.
▫️Белуга (+0,83%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 320 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 29 сентября.
▫️Алроса (-4,41%). 🔴 "Алроса" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка практически не изменилась к I полугодию 2022 г. и составила 188,164 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 35% г/г до 55,57 млрд руб. (сказался эффект высокой базы I полугодия 2022 г.) Оценка запасов "Алроса" на конец 30 июня 2023 г. составила 149,2 млрд руб. По сравнению с данными на начало 2022 г., когда компания в последний раз раскрывала результаты по МСФО, запасы выросли на 56%, а с начала текущего года - на 9%. В том числе оценка запасов алмазов на конец июня составила 46,8 млрд руб. За 1,5 года она выросла на 41%, но с начала 2023 г. сократилась на 11%.
▫️Черкизово (+19,04%). 🟢 15 августа совет директоров обсудит выплату промежуточных дивидендов компании.
▫️Транснефть пр. (-0,79%). 🟡 "Транснефть" ожидает, что прокачка нефти по ее трубопроводной системе в 2023 г. составит около 463 млн тонн. Грузопоток остается стабильным последние 5-6 лет, возможно, снизятся поставки на экспорт, но они будут компенсированы прокачкой внутри страны. Новые грандиозные стройки, подобные трубопроводной системе ВСТО, компания в ближайшей перспективе не планирует, но перед "Транснефтью" поставлена задача "в хорошем темпе" обеспечить увеличение объемов транспортировки на ряде направлений: расширить пропускную способность порта Приморск планируется в 2024 г., Новороссийска - в 2025 г.
▫️Нефть Brent -0,7% ($86,2 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️101,0399 💶EUR - ↗️110,6847 💴CNY - ↗️13,8741
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом - индекс Мосбиржи в середине дня прибавлял более 2%, но во II половине дня вышла новость о проведении внеочередного заседания Совета директоров ЦБ РФ и по итогам торговой сессии индекс снизился на 0,78%. Хедлайнером сегодня выступили акции Газпрома.
▫️15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, новую ставку объявят в 10:30 мск.
▫️Минфин РФ: консолидированный бюджет РФ в I полугодии 2023 г., по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд руб. против профицита 2 трлн 829,5 млрд руб. за I полугодие 2022 г. Доходы консолидированного бюджета в I полугодии 2023 г. снизились по сравнению с I полугодием 2022 г. на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в I полугодии 2023 г. увеличились на 18,6% г/г и составили 27 трлн 846,8 млрд руб. против 23 трлн 488,7 млрд руб. годом ранее.
▫️RGBI (-0,52%). Индекс краткосрочных ОФЗ снизился на максимальное значение с ноября 2022 г., отражая ожидания роста доходностей по госбумагам в свете планируемого повышения ключевой ставки ЦБ.
▫️Газпром (+0,37%). 🟢 "Газпром" нарастил объемы суточной прокачки газа в ЕС по "Турецкому потоку" до исторического максимума – более 51 млн м3 в сутки.
▫️Сбербанк об. (-1,29%), Сбербанк пр. (-1,52%). 🔴 Анонсированное ЦБ РФ внеочередное заседание Совета директоров по повышению ключевой ставки негативно для "Сбербанка", т.к. провоцирует снижение цен ОФЗ, находящихся на балансе банка.
▫️Белуга (+0,83%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 320 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 29 сентября.
▫️Алроса (-4,41%). 🔴 "Алроса" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка практически не изменилась к I полугодию 2022 г. и составила 188,164 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 35% г/г до 55,57 млрд руб. (сказался эффект высокой базы I полугодия 2022 г.) Оценка запасов "Алроса" на конец 30 июня 2023 г. составила 149,2 млрд руб. По сравнению с данными на начало 2022 г., когда компания в последний раз раскрывала результаты по МСФО, запасы выросли на 56%, а с начала текущего года - на 9%. В том числе оценка запасов алмазов на конец июня составила 46,8 млрд руб. За 1,5 года она выросла на 41%, но с начала 2023 г. сократилась на 11%.
▫️Черкизово (+19,04%). 🟢 15 августа совет директоров обсудит выплату промежуточных дивидендов компании.
▫️Транснефть пр. (-0,79%). 🟡 "Транснефть" ожидает, что прокачка нефти по ее трубопроводной системе в 2023 г. составит около 463 млн тонн. Грузопоток остается стабильным последние 5-6 лет, возможно, снизятся поставки на экспорт, но они будут компенсированы прокачкой внутри страны. Новые грандиозные стройки, подобные трубопроводной системе ВСТО, компания в ближайшей перспективе не планирует, но перед "Транснефтью" поставлена задача "в хорошем темпе" обеспечить увеличение объемов транспортировки на ряде направлений: расширить пропускную способность порта Приморск планируется в 2024 г., Новороссийска - в 2025 г.
▫️Нефть Brent -0,7% ($86,2 за барр).
@NFKSber
👍4
⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых.
😱3
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 15.08.2023.
Банк России лютует, подняв на внеочередном заседании ставку до 12%. С такими темпами к высокодоходным скоро начнут относиться и государственные бумаги. Впереди очередная проверка на прочность эмитентов растущих компаний, хотя и без того, им приходится несладко. Облигации ТД "Синтеком" переведены в список дефолтных после неисполнения обязательств по выплате очередного купона. Одним словом, в нашем полку убыло.
@NFKsber
Банк России лютует, подняв на внеочередном заседании ставку до 12%. С такими темпами к высокодоходным скоро начнут относиться и государственные бумаги. Впереди очередная проверка на прочность эмитентов растущих компаний, хотя и без того, им приходится несладко. Облигации ТД "Синтеком" переведены в список дефолтных после неисполнения обязательств по выплате очередного купона. Одним словом, в нашем полку убыло.
@NFKsber
😱4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,4217 💶EUR - ↘️106,5736 💴CNY - ↘️13,3227
▫️Российский фондовый рынок сегодня искал точку опоры - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,5%.
▫️Минфин РФ в свете повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% отменил проведение 16 августа аукционов по продаже государственных облигаций из-за возросшей волатильности на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
▫️ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.
▫️Минфин РФ: средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 г. превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель - минимального значения с начала СВО на Украине и введения санкций.
▫️За январь-июль 2023 г. в России было введено 60 млн 3,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 1% меньше относительно аналогичного периода 2022 г. В июле объем введенного жилья составил 7 млн 883,5 тыс. кв. м, что на 1,6% меньше, чем в июле 2022 г., следует из данных Росстата.
▫️RGBI (-0,63%). Индекс краткосрочных ОФЗ снизился на максимальное значение с октября 2022 г., отражая сегодняшнее повышение ключевой ставки ЦБ на 350 б.п. Кривая доходностей ОФЗ существенно выровнялась и приняла околоплоский вид, расположившись вблизи уровня в 11%.
▫️X5 Group (+0,79%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. и I полугодие 2023 г. по МСФО. Во II кв. выручка компании увеличилась на 19,2% г/г, до 772 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 1,2% г/г, до 92,1 млрд руб. Замедление темпов роста показателя связано с эффектом высокой базы II кв. 2022 г. Чистая прибыль за II кв. снизилась на 1,7% г/г, до 26,3 млрд руб.
▫️Татнефть об. (+0,31%), Татнефть пр. (+0,92%). 🟢 Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на каждый тип акций.
▫️Ростелеком об. (+1,48%), Ростелеком прив. (+0,48%). 🟢 Минцифры поддержало выплату дивидендов Ростелекомом за 2022 г.
▫️Globaltrans (+4,8%). 🟢 29 августа Globaltrans представит финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Для справки: в конце июля компания представляла финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г. Чистая прибыль Globaltrans за этот период выросла по сравнению с тем же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб.
▫️Нефть Brent -2% ($84,45 за барр).
Минэнерго Казахстана вынуждено будет пересмотреть прогноз добычи нефти на 2023 г. из-за отключения электроснабжения на нефтяных месторождениях. Вторая за месяц авария на электростанциях Мангистауского атомного энергетического комбината привела к снижению добычи нефти в стране на 15-17 тыс. тонн в сутки.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️97,4217 💶EUR - ↘️106,5736 💴CNY - ↘️13,3227
▫️Российский фондовый рынок сегодня искал точку опоры - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,5%.
▫️Минфин РФ в свете повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% отменил проведение 16 августа аукционов по продаже государственных облигаций из-за возросшей волатильности на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
▫️ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.
▫️Минфин РФ: средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 г. превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель - минимального значения с начала СВО на Украине и введения санкций.
▫️За январь-июль 2023 г. в России было введено 60 млн 3,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 1% меньше относительно аналогичного периода 2022 г. В июле объем введенного жилья составил 7 млн 883,5 тыс. кв. м, что на 1,6% меньше, чем в июле 2022 г., следует из данных Росстата.
▫️RGBI (-0,63%). Индекс краткосрочных ОФЗ снизился на максимальное значение с октября 2022 г., отражая сегодняшнее повышение ключевой ставки ЦБ на 350 б.п. Кривая доходностей ОФЗ существенно выровнялась и приняла околоплоский вид, расположившись вблизи уровня в 11%.
▫️X5 Group (+0,79%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. и I полугодие 2023 г. по МСФО. Во II кв. выручка компании увеличилась на 19,2% г/г, до 772 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 1,2% г/г, до 92,1 млрд руб. Замедление темпов роста показателя связано с эффектом высокой базы II кв. 2022 г. Чистая прибыль за II кв. снизилась на 1,7% г/г, до 26,3 млрд руб.
▫️Татнефть об. (+0,31%), Татнефть пр. (+0,92%). 🟢 Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на каждый тип акций.
▫️Ростелеком об. (+1,48%), Ростелеком прив. (+0,48%). 🟢 Минцифры поддержало выплату дивидендов Ростелекомом за 2022 г.
▫️Globaltrans (+4,8%). 🟢 29 августа Globaltrans представит финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Для справки: в конце июля компания представляла финансовые показатели за период с 1 января 2023 г. по 26 июля 2023 г. Чистая прибыль Globaltrans за этот период выросла по сравнению с тем же периодом 2022 г. в 17 раз и составила 15,6 млрд руб., выручка увеличилась в 4,8 раза, до 12,4 млрд руб.
▫️Нефть Brent -2% ($84,45 за барр).
Минэнерго Казахстана вынуждено будет пересмотреть прогноз добычи нефти на 2023 г. из-за отключения электроснабжения на нефтяных месторождениях. Вторая за месяц авария на электростанциях Мангистауского атомного энергетического комбината привела к снижению добычи нефти в стране на 15-17 тыс. тонн в сутки.
@NFKSber
👍4
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
16 августа 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 3-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 3-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
16 августа 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 3-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 3-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,7045 💶EUR - ↘️105,6591 💴CNY - ↘️13,2065
▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).
▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы.
▫️RGBI (+0,3%). Индекс краткосрочных ОФЗ корректируется после экстремального снижения.
▫️HeadHunter (+5,77%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 78% г/г до 7 млрд руб. (91% выручки компания получает в российском сегменте). Скорректированная чистая прибыль составила 3 млрд руб. против 961 млн руб. за II кв. 2022 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4% г/г, до 4,1 млрд рублей. Маржа по скорректированной EBITDA увеличилась до 58,7% по сравнению с 42,4% во II кв. 2022 г. Headhunter рассчитывает заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября – в этом случае, по расчетам руководства компании, его сумма составит 268 млн руб.
▫️Банк Санкт-Петербург (+9,21%). 🟢 Заседание совета директоров по размеру промежуточных дивидендов за 6 мес. 2023 г. перенесено с сентября на 17 августа.
▫️Мосбиржа (-0,78%). 🟢 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ подняло рыночные ставки overnight, что положительно повлияет на процентные доходы биржи и общую рентабельность. 23 августа биржа отчитается за II кв. 2023 г. по МСФО.
14 августа 2023 г. на фондовой секции Московской биржи зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов, а объем торгов составил 240 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. 15 августа рекордный дневной объем торгов зафиксирован на срочном рынке Мосбиржи – он превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня в этой секции заключали свыше 67 тыс. клиентов.
▫️Алроса (-3,64%). 🟡 Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды "Алросы" по итогам I полугодия 2023 г. Для справки: по итогам 2021 и 2022 г. компания не выплачивала дивиденды. Последний раз выплаты производились за I полугодие 2021 г. в размере 8,79 руб. на 1 акцию.
▫️Росбанк (+3,28%). 🟢 "Росбанк" отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за 6 мес. составила 18,755 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,2% ($84,75 за барр).
Добыча нефти в США за неделю по 11 августа выросла на 100 тыс баррелей до 12,7 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США составила 12,425 миллиона баррелей в сутки – США по этому показателю занимают I место в мире. За 2022 г. добыча в США в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 11 августа увеличился на 0,6 миллион баррелей, или на 0,2% - до 348,354 миллиона баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,7045 💶EUR - ↘️105,6591 💴CNY - ↘️13,2065
▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).
▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы.
▫️RGBI (+0,3%). Индекс краткосрочных ОФЗ корректируется после экстремального снижения.
▫️HeadHunter (+5,77%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 78% г/г до 7 млрд руб. (91% выручки компания получает в российском сегменте). Скорректированная чистая прибыль составила 3 млрд руб. против 961 млн руб. за II кв. 2022 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4% г/г, до 4,1 млрд рублей. Маржа по скорректированной EBITDA увеличилась до 58,7% по сравнению с 42,4% во II кв. 2022 г. Headhunter рассчитывает заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября – в этом случае, по расчетам руководства компании, его сумма составит 268 млн руб.
▫️Банк Санкт-Петербург (+9,21%). 🟢 Заседание совета директоров по размеру промежуточных дивидендов за 6 мес. 2023 г. перенесено с сентября на 17 августа.
▫️Мосбиржа (-0,78%). 🟢 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ подняло рыночные ставки overnight, что положительно повлияет на процентные доходы биржи и общую рентабельность. 23 августа биржа отчитается за II кв. 2023 г. по МСФО.
14 августа 2023 г. на фондовой секции Московской биржи зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов, а объем торгов составил 240 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. 15 августа рекордный дневной объем торгов зафиксирован на срочном рынке Мосбиржи – он превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня в этой секции заключали свыше 67 тыс. клиентов.
▫️Алроса (-3,64%). 🟡 Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды "Алросы" по итогам I полугодия 2023 г. Для справки: по итогам 2021 и 2022 г. компания не выплачивала дивиденды. Последний раз выплаты производились за I полугодие 2021 г. в размере 8,79 руб. на 1 акцию.
▫️Росбанк (+3,28%). 🟢 "Росбанк" отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за 6 мес. составила 18,755 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,2% ($84,75 за барр).
Добыча нефти в США за неделю по 11 августа выросла на 100 тыс баррелей до 12,7 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США составила 12,425 миллиона баррелей в сутки – США по этому показателю занимают I место в мире. За 2022 г. добыча в США в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 11 августа увеличился на 0,6 миллион баррелей, или на 0,2% - до 348,354 миллиона баррелей.
@NFKSber
👍8
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️93,7460 💶EUR - ↘️102,1810 💴CNY - ↘️12,7875
▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался нащупать твердую почву под ногами - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,31%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,1% ($0,8 млрд) и на 11 августа 2023 г. составили $585,8 млрд.
▫️Власти решили пока не ужесточать валютный контроль, а экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. На встрече с президентом Владимиром Путиным, членами правительства и председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной было решено отложить установление нормативов продажи валютной выручки экспортерами и введение ограничений на движение капитала.
▫️Globaltrans (-2,33%). 🟡 На внеочередном общем собрании акционеров компании Globaltrans большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market. Тем не менее, Globaltrans в своем сообщении о созыве собрания акционеров указал, что "переезд" - это не гарантия возвращения к дивидендам.
▫️Черкизово (+5,01%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 118,43 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 1 октября 2023 г. Компания раскрыла финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 15,6% г/г до 102,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 2,3 раза г/г до 16,6 млрд руб. Группа "Черкизово" оценивает выплаты по windfall tax в 400 млн руб.
▫️Мосбиржа (+3,98%). 🟢 Бумага продолжает отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12%, поскольку это положительно влияет на процентные доходы биржи.
▫️ЭН+ ГРУП (+0,35%). 🔴 Компания раскрыла финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка Группы снизилась на 12,5% г/г до $7,283 млрд. Выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% г/г до $5,945 млрд в основном за счет падения цены алюминия. Выручка энергетического сегмента увеличилась на 13,8% г/г до $2 млрд. Скорректированная EBITDA Группы снизилась на 56% г/г до $1,046 млрд. Чистая прибыль Группы сократилась на 63,2% г/г до $662 млн. Чистый долг Группы снизился на 8,2% по состоянию на 30 июня 2023 г. и составил $9,289 млрд.
▫️Нефть Brent +1,4% ($84,6 за барр).
Bloomberg: в августе Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 млн баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет. КНР наращивает закупки нефти, продаваемой с дисконтом к Brent, а иранские сорта нефти в настоящее время торгуются более чем на $10 за баррель дешевле и это даже ниже, чем российская нефть.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️93,7460 💶EUR - ↘️102,1810 💴CNY - ↘️12,7875
▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался нащупать твердую почву под ногами - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,31%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,1% ($0,8 млрд) и на 11 августа 2023 г. составили $585,8 млрд.
▫️Власти решили пока не ужесточать валютный контроль, а экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. На встрече с президентом Владимиром Путиным, членами правительства и председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной было решено отложить установление нормативов продажи валютной выручки экспортерами и введение ограничений на движение капитала.
▫️Globaltrans (-2,33%). 🟡 На внеочередном общем собрании акционеров компании Globaltrans большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market. Тем не менее, Globaltrans в своем сообщении о созыве собрания акционеров указал, что "переезд" - это не гарантия возвращения к дивидендам.
▫️Черкизово (+5,01%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 118,43 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 1 октября 2023 г. Компания раскрыла финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 15,6% г/г до 102,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 2,3 раза г/г до 16,6 млрд руб. Группа "Черкизово" оценивает выплаты по windfall tax в 400 млн руб.
▫️Мосбиржа (+3,98%). 🟢 Бумага продолжает отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12%, поскольку это положительно влияет на процентные доходы биржи.
▫️ЭН+ ГРУП (+0,35%). 🔴 Компания раскрыла финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка Группы снизилась на 12,5% г/г до $7,283 млрд. Выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% г/г до $5,945 млрд в основном за счет падения цены алюминия. Выручка энергетического сегмента увеличилась на 13,8% г/г до $2 млрд. Скорректированная EBITDA Группы снизилась на 56% г/г до $1,046 млрд. Чистая прибыль Группы сократилась на 63,2% г/г до $662 млн. Чистый долг Группы снизился на 8,2% по состоянию на 30 июня 2023 г. и составил $9,289 млрд.
▫️Нефть Brent +1,4% ($84,6 за барр).
Bloomberg: в августе Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 млн баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет. КНР наращивает закупки нефти, продаваемой с дисконтом к Brent, а иранские сорта нефти в настоящее время торгуются более чем на $10 за баррель дешевле и это даже ниже, чем российская нефть.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️93,4047 💶EUR - ↘️101,4802 💴CNY - ↘️12,7545
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,71%, но объемы торгов были несколько ниже среднего значения.
▫️Власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.
▫️Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Данная мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами США и евро. У Минфина в резервах накоплена значительная сумма юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте - казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через юаневый своп. То есть госорган фактически будет предоставлять банкам однодневный кредит в китайской валюте, зарабатывая процентный доход по рыночным ставкам.
▫️RGBI (+0,38%). Индекс гособлигаций растет третий день. Доходность краткосрочных ОФЗ снизилась до 10-10,5%. Рынок не верит в дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а скорее напротив, ожидает ее снижения в район 10% к середине осени, поскольку высокое значение ставки чревато проблемами для Минфина с новыми размещениями ОФЗ, стоимость заимствования для которого становится довольно дорогой. График плановых заседаний Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке до конца года: 15 сентября, 27 октября, 15 декабря.
▫️Банк Санкт-Петербург (-2,45%). 🟢 Банк раскрыл финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за II кв. составила 13,7 млрд руб., за I полугодие - 28,4 млрд руб. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на 1 привилегированную акцию.
▫️Алроса (+2,31%). 🟡 26 августа совет директоров "Алросы" обсудит размер промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.
▫️Мосбиржа (+4,55%). 🟢 Бумага продолжает отыгрывать рост процентных ставок overnight вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 12%. За текущую неделю акция прибавила более 13%, но всегда следует помнить, что "деревья не растут до небес". К середине следующей недели на фоне публикации 23 августа отчета биржи за I полугодие возможна фиксация прибыли по бумагам.
▫️Нефть Brent +0,2% ($84,3 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️93,4047 💶EUR - ↘️101,4802 💴CNY - ↘️12,7545
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,71%, но объемы торгов были несколько ниже среднего значения.
▫️Власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.
▫️Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Данная мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами США и евро. У Минфина в резервах накоплена значительная сумма юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте - казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через юаневый своп. То есть госорган фактически будет предоставлять банкам однодневный кредит в китайской валюте, зарабатывая процентный доход по рыночным ставкам.
▫️RGBI (+0,38%). Индекс гособлигаций растет третий день. Доходность краткосрочных ОФЗ снизилась до 10-10,5%. Рынок не верит в дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а скорее напротив, ожидает ее снижения в район 10% к середине осени, поскольку высокое значение ставки чревато проблемами для Минфина с новыми размещениями ОФЗ, стоимость заимствования для которого становится довольно дорогой. График плановых заседаний Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке до конца года: 15 сентября, 27 октября, 15 декабря.
▫️Банк Санкт-Петербург (-2,45%). 🟢 Банк раскрыл финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за II кв. составила 13,7 млрд руб., за I полугодие - 28,4 млрд руб. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на 1 привилегированную акцию.
▫️Алроса (+2,31%). 🟡 26 августа совет директоров "Алросы" обсудит размер промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.
▫️Мосбиржа (+4,55%). 🟢 Бумага продолжает отыгрывать рост процентных ставок overnight вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 12%. За текущую неделю акция прибавила более 13%, но всегда следует помнить, что "деревья не растут до небес". К середине следующей недели на фоне публикации 23 августа отчета биржи за I полугодие возможна фиксация прибыли по бумагам.
▫️Нефть Brent +0,2% ($84,3 за барр).
@NFKSber
👍6
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 21.08.2023.
Вопреки опасениям после существенного повышения ключевой ставки долговой рынок, напротив, начинает оживляться. И хотя рост ставки должен оказывать давление на цены облигаций, что в некоторой степени и происходит, более существенное влияние оказывает фактор восстановления рубля. Если ранее тренд снижения рубля способствовал перетоку капитала в акции, к текущему моменту следует ожидать процесс перетока ликвидности в пользу долгового рынка.
@NFKsber
Вопреки опасениям после существенного повышения ключевой ставки долговой рынок, напротив, начинает оживляться. И хотя рост ставки должен оказывать давление на цены облигаций, что в некоторой степени и происходит, более существенное влияние оказывает фактор восстановления рубля. Если ранее тренд снижения рубля способствовал перетоку капитала в акции, к текущему моменту следует ожидать процесс перетока ликвидности в пользу долгового рынка.
@NFKsber
👍3
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
21 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 54-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 54-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 55-го купона состоится 20 сентября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
21 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 54-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 54-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 55-го купона состоится 20 сентября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,1424 💶EUR - ↗️102,5719 💴CNY - ↗️12,8620
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%.
▫️22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится XV саммит БРИКС. По своей важности данное мероприятие превзойдет предыдущие. Лидеры более 40 стран примут участие в саммите. 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В Йоханнесбурге будет решаться множество вопросов, начиная от расширения объединения, заканчивая возможным созданием собственной валюты. Ключевым вопросом является - начнет ли БРИКС трансформацию от "клуба по интересам" в мощный геополитический и геоэкономический союз в противовес G7?
▫️Русагро (+0,83%). 🟡 "Русагро" рассматривает разные варианты редомициляции, сейчас идет обсуждение – юристы компании каждый день работают над этим вопросом. Пока у "Русагро" нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса – в том числе через сделки по слиянию и поглощению. К моменту, когда у "Русагро" появится возможность платить дивиденды, за долгое ожидание инвесторы могут быть вознаграждены из накопленной прибыли.
▫️Новатэк (+1,39%). 🟢 25 августа совет директоров компании обсудит вопрос о промежуточных дивидендах за I полугодие 2023 г.
▫️ПАО "СмартТехГрупп" (-0,27%). 🟢 CarMoney опубликовала отчетность за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 21% г/г и составила 239 млн руб. Процентные доходы увеличились на 17,7% г/г до 1,4 млрд руб. OIBDA увеличилась на 15% г/г до 908 млн руб. В отчетном периоде рентабельность капитала (ROE) составила 20,1%, а рентабельность активов (ROA) достигла 8,6%. Дивидендная политика компании – выплачивать 50% от чистой прибыли.
▫️МТС (-0,5%). 🟡 22 августа компания отчитается за II кв. и I полугодие по МСФО.
▫️Магнит (+5,29%). 🟢 Минпромторг РФ предлагает продлить на 2024 г. снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих рынок РФ иностранных владельцев. Для справки: торговым сетям запрещено приобретать дополнительные торговые объекты, если в результате сделки доля покупателя на рынке определенного субъекта РФ превысит 25%. В июне 2022 г. был принят закон, позволяющий ритейлерам покупать новые площади без учета доли рынка в случае, если владельцем этих торговых объектов выступает иностранная компания, уходящая с российского рынка. Норма действует до 31 декабря 2023 г.
▫️Нефть Brent +0,51% ($85,25 за барр).
Китай в июле значительно снизил закупку нефти у своих ключевых поставщиков - России и Саудовской Аравии, объемы частично компенсировали другие страны - Ирак, Оман, Ангола и Кувейт. Экспорт из Саудовской Аравии в КНР в июле упал на 28,4% к июню - до 5,65 млн тонн (среднесуточный объем поставок в июле составил 182 тыс. тонн против 264 тыс. тонн месяцем ранее). Поставки нефти из РФ в КНР в июле составили 8,07 млн тонн, что на 23,2% меньше, чем в июне (среднесуточный экспорт в июле составил 260 тыс. тонн против 350 тыс. тонн месяцем ранее).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,1424 💶EUR - ↗️102,5719 💴CNY - ↗️12,8620
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%.
▫️22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится XV саммит БРИКС. По своей важности данное мероприятие превзойдет предыдущие. Лидеры более 40 стран примут участие в саммите. 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В Йоханнесбурге будет решаться множество вопросов, начиная от расширения объединения, заканчивая возможным созданием собственной валюты. Ключевым вопросом является - начнет ли БРИКС трансформацию от "клуба по интересам" в мощный геополитический и геоэкономический союз в противовес G7?
▫️Русагро (+0,83%). 🟡 "Русагро" рассматривает разные варианты редомициляции, сейчас идет обсуждение – юристы компании каждый день работают над этим вопросом. Пока у "Русагро" нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса – в том числе через сделки по слиянию и поглощению. К моменту, когда у "Русагро" появится возможность платить дивиденды, за долгое ожидание инвесторы могут быть вознаграждены из накопленной прибыли.
▫️Новатэк (+1,39%). 🟢 25 августа совет директоров компании обсудит вопрос о промежуточных дивидендах за I полугодие 2023 г.
▫️ПАО "СмартТехГрупп" (-0,27%). 🟢 CarMoney опубликовала отчетность за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 21% г/г и составила 239 млн руб. Процентные доходы увеличились на 17,7% г/г до 1,4 млрд руб. OIBDA увеличилась на 15% г/г до 908 млн руб. В отчетном периоде рентабельность капитала (ROE) составила 20,1%, а рентабельность активов (ROA) достигла 8,6%. Дивидендная политика компании – выплачивать 50% от чистой прибыли.
▫️МТС (-0,5%). 🟡 22 августа компания отчитается за II кв. и I полугодие по МСФО.
▫️Магнит (+5,29%). 🟢 Минпромторг РФ предлагает продлить на 2024 г. снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих рынок РФ иностранных владельцев. Для справки: торговым сетям запрещено приобретать дополнительные торговые объекты, если в результате сделки доля покупателя на рынке определенного субъекта РФ превысит 25%. В июне 2022 г. был принят закон, позволяющий ритейлерам покупать новые площади без учета доли рынка в случае, если владельцем этих торговых объектов выступает иностранная компания, уходящая с российского рынка. Норма действует до 31 декабря 2023 г.
▫️Нефть Brent +0,51% ($85,25 за барр).
Китай в июле значительно снизил закупку нефти у своих ключевых поставщиков - России и Саудовской Аравии, объемы частично компенсировали другие страны - Ирак, Оман, Ангола и Кувейт. Экспорт из Саудовской Аравии в КНР в июле упал на 28,4% к июню - до 5,65 млн тонн (среднесуточный объем поставок в июле составил 182 тыс. тонн против 264 тыс. тонн месяцем ранее). Поставки нефти из РФ в КНР в июле составили 8,07 млн тонн, что на 23,2% меньше, чем в июне (среднесуточный экспорт в июле составил 260 тыс. тонн против 350 тыс. тонн месяцем ранее).
@NFKSber
👍5