Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
16 августа 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 3-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 3-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
16 августа 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 3-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 3-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,7045 💶EUR - ↘️105,6591 💴CNY - ↘️13,2065
▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).
▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы.
▫️RGBI (+0,3%). Индекс краткосрочных ОФЗ корректируется после экстремального снижения.
▫️HeadHunter (+5,77%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 78% г/г до 7 млрд руб. (91% выручки компания получает в российском сегменте). Скорректированная чистая прибыль составила 3 млрд руб. против 961 млн руб. за II кв. 2022 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4% г/г, до 4,1 млрд рублей. Маржа по скорректированной EBITDA увеличилась до 58,7% по сравнению с 42,4% во II кв. 2022 г. Headhunter рассчитывает заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября – в этом случае, по расчетам руководства компании, его сумма составит 268 млн руб.
▫️Банк Санкт-Петербург (+9,21%). 🟢 Заседание совета директоров по размеру промежуточных дивидендов за 6 мес. 2023 г. перенесено с сентября на 17 августа.
▫️Мосбиржа (-0,78%). 🟢 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ подняло рыночные ставки overnight, что положительно повлияет на процентные доходы биржи и общую рентабельность. 23 августа биржа отчитается за II кв. 2023 г. по МСФО.
14 августа 2023 г. на фондовой секции Московской биржи зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов, а объем торгов составил 240 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. 15 августа рекордный дневной объем торгов зафиксирован на срочном рынке Мосбиржи – он превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня в этой секции заключали свыше 67 тыс. клиентов.
▫️Алроса (-3,64%). 🟡 Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды "Алросы" по итогам I полугодия 2023 г. Для справки: по итогам 2021 и 2022 г. компания не выплачивала дивиденды. Последний раз выплаты производились за I полугодие 2021 г. в размере 8,79 руб. на 1 акцию.
▫️Росбанк (+3,28%). 🟢 "Росбанк" отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за 6 мес. составила 18,755 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,2% ($84,75 за барр).
Добыча нефти в США за неделю по 11 августа выросла на 100 тыс баррелей до 12,7 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США составила 12,425 миллиона баррелей в сутки – США по этому показателю занимают I место в мире. За 2022 г. добыча в США в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 11 августа увеличился на 0,6 миллион баррелей, или на 0,2% - до 348,354 миллиона баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,7045 💶EUR - ↘️105,6591 💴CNY - ↘️13,2065
▫️Российский фондовый рынок сегодня усилил свое снижение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,11% на высоких объемах (более 102 млрд руб.).
▫️Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая, в том числе, возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее). Помимо этого был поднят вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей. Помимо обязательной продажи валютной выручки был рассмотрен вариант по запрету на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна потенциальная мера воздействия - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, может снова включиться механизм налога на сверхдоходы.
▫️RGBI (+0,3%). Индекс краткосрочных ОФЗ корректируется после экстремального снижения.
▫️HeadHunter (+5,77%). 🟢 Компания отчиталась за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 78% г/г до 7 млрд руб. (91% выручки компания получает в российском сегменте). Скорректированная чистая прибыль составила 3 млрд руб. против 961 млн руб. за II кв. 2022 г. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4% г/г, до 4,1 млрд рублей. Маржа по скорректированной EBITDA увеличилась до 58,7% по сравнению с 42,4% во II кв. 2022 г. Headhunter рассчитывает заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября – в этом случае, по расчетам руководства компании, его сумма составит 268 млн руб.
▫️Банк Санкт-Петербург (+9,21%). 🟢 Заседание совета директоров по размеру промежуточных дивидендов за 6 мес. 2023 г. перенесено с сентября на 17 августа.
▫️Мосбиржа (-0,78%). 🟢 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ подняло рыночные ставки overnight, что положительно повлияет на процентные доходы биржи и общую рентабельность. 23 августа биржа отчитается за II кв. 2023 г. по МСФО.
14 августа 2023 г. на фондовой секции Московской биржи зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов, а объем торгов составил 240 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%. 15 августа рекордный дневной объем торгов зафиксирован на срочном рынке Мосбиржи – он превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня в этой секции заключали свыше 67 тыс. клиентов.
▫️Алроса (-3,64%). 🟡 Власти Якутии рассчитывают получить дивиденды "Алросы" по итогам I полугодия 2023 г. Для справки: по итогам 2021 и 2022 г. компания не выплачивала дивиденды. Последний раз выплаты производились за I полугодие 2021 г. в размере 8,79 руб. на 1 акцию.
▫️Росбанк (+3,28%). 🟢 "Росбанк" отчитался за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за 6 мес. составила 18,755 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,2% ($84,75 за барр).
Добыча нефти в США за неделю по 11 августа выросла на 100 тыс баррелей до 12,7 миллиона баррелей в сутки. В среднем за последние 4 недели добыча нефти в США составила 12,425 миллиона баррелей в сутки – США по этому показателю занимают I место в мире. За 2022 г. добыча в США в среднем оценивается в 11,91 миллиона баррелей в сутки. Стратегический резерв нефти в США за неделю по 11 августа увеличился на 0,6 миллион баррелей, или на 0,2% - до 348,354 миллиона баррелей.
@NFKSber
👍8
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️93,7460 💶EUR - ↘️102,1810 💴CNY - ↘️12,7875
▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался нащупать твердую почву под ногами - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,31%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,1% ($0,8 млрд) и на 11 августа 2023 г. составили $585,8 млрд.
▫️Власти решили пока не ужесточать валютный контроль, а экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. На встрече с президентом Владимиром Путиным, членами правительства и председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной было решено отложить установление нормативов продажи валютной выручки экспортерами и введение ограничений на движение капитала.
▫️Globaltrans (-2,33%). 🟡 На внеочередном общем собрании акционеров компании Globaltrans большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market. Тем не менее, Globaltrans в своем сообщении о созыве собрания акционеров указал, что "переезд" - это не гарантия возвращения к дивидендам.
▫️Черкизово (+5,01%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 118,43 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 1 октября 2023 г. Компания раскрыла финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 15,6% г/г до 102,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 2,3 раза г/г до 16,6 млрд руб. Группа "Черкизово" оценивает выплаты по windfall tax в 400 млн руб.
▫️Мосбиржа (+3,98%). 🟢 Бумага продолжает отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12%, поскольку это положительно влияет на процентные доходы биржи.
▫️ЭН+ ГРУП (+0,35%). 🔴 Компания раскрыла финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка Группы снизилась на 12,5% г/г до $7,283 млрд. Выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% г/г до $5,945 млрд в основном за счет падения цены алюминия. Выручка энергетического сегмента увеличилась на 13,8% г/г до $2 млрд. Скорректированная EBITDA Группы снизилась на 56% г/г до $1,046 млрд. Чистая прибыль Группы сократилась на 63,2% г/г до $662 млн. Чистый долг Группы снизился на 8,2% по состоянию на 30 июня 2023 г. и составил $9,289 млрд.
▫️Нефть Brent +1,4% ($84,6 за барр).
Bloomberg: в августе Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 млн баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет. КНР наращивает закупки нефти, продаваемой с дисконтом к Brent, а иранские сорта нефти в настоящее время торгуются более чем на $10 за баррель дешевле и это даже ниже, чем российская нефть.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️93,7460 💶EUR - ↘️102,1810 💴CNY - ↘️12,7875
▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался нащупать твердую почву под ногами - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,31%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,1% ($0,8 млрд) и на 11 августа 2023 г. составили $585,8 млрд.
▫️Власти решили пока не ужесточать валютный контроль, а экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. На встрече с президентом Владимиром Путиным, членами правительства и председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной было решено отложить установление нормативов продажи валютной выручки экспортерами и введение ограничений на движение капитала.
▫️Globaltrans (-2,33%). 🟡 На внеочередном общем собрании акционеров компании Globaltrans большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market. Тем не менее, Globaltrans в своем сообщении о созыве собрания акционеров указал, что "переезд" - это не гарантия возвращения к дивидендам.
▫️Черкизово (+5,01%). 🟢 Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 118,43 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 1 октября 2023 г. Компания раскрыла финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 15,6% г/г до 102,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 2,3 раза г/г до 16,6 млрд руб. Группа "Черкизово" оценивает выплаты по windfall tax в 400 млн руб.
▫️Мосбиржа (+3,98%). 🟢 Бумага продолжает отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12%, поскольку это положительно влияет на процентные доходы биржи.
▫️ЭН+ ГРУП (+0,35%). 🔴 Компания раскрыла финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка Группы снизилась на 12,5% г/г до $7,283 млрд. Выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% г/г до $5,945 млрд в основном за счет падения цены алюминия. Выручка энергетического сегмента увеличилась на 13,8% г/г до $2 млрд. Скорректированная EBITDA Группы снизилась на 56% г/г до $1,046 млрд. Чистая прибыль Группы сократилась на 63,2% г/г до $662 млн. Чистый долг Группы снизился на 8,2% по состоянию на 30 июня 2023 г. и составил $9,289 млрд.
▫️Нефть Brent +1,4% ($84,6 за барр).
Bloomberg: в августе Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 млн баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет. КНР наращивает закупки нефти, продаваемой с дисконтом к Brent, а иранские сорта нефти в настоящее время торгуются более чем на $10 за баррель дешевле и это даже ниже, чем российская нефть.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️93,4047 💶EUR - ↘️101,4802 💴CNY - ↘️12,7545
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,71%, но объемы торгов были несколько ниже среднего значения.
▫️Власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.
▫️Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Данная мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами США и евро. У Минфина в резервах накоплена значительная сумма юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте - казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через юаневый своп. То есть госорган фактически будет предоставлять банкам однодневный кредит в китайской валюте, зарабатывая процентный доход по рыночным ставкам.
▫️RGBI (+0,38%). Индекс гособлигаций растет третий день. Доходность краткосрочных ОФЗ снизилась до 10-10,5%. Рынок не верит в дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а скорее напротив, ожидает ее снижения в район 10% к середине осени, поскольку высокое значение ставки чревато проблемами для Минфина с новыми размещениями ОФЗ, стоимость заимствования для которого становится довольно дорогой. График плановых заседаний Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке до конца года: 15 сентября, 27 октября, 15 декабря.
▫️Банк Санкт-Петербург (-2,45%). 🟢 Банк раскрыл финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за II кв. составила 13,7 млрд руб., за I полугодие - 28,4 млрд руб. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на 1 привилегированную акцию.
▫️Алроса (+2,31%). 🟡 26 августа совет директоров "Алросы" обсудит размер промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.
▫️Мосбиржа (+4,55%). 🟢 Бумага продолжает отыгрывать рост процентных ставок overnight вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 12%. За текущую неделю акция прибавила более 13%, но всегда следует помнить, что "деревья не растут до небес". К середине следующей недели на фоне публикации 23 августа отчета биржи за I полугодие возможна фиксация прибыли по бумагам.
▫️Нефть Brent +0,2% ($84,3 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️93,4047 💶EUR - ↘️101,4802 💴CNY - ↘️12,7545
▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,71%, но объемы торгов были несколько ниже среднего значения.
▫️Власти поручили экспортерам максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах.
▫️Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Данная мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить такие операции только с долларами США и евро. У Минфина в резервах накоплена значительная сумма юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте - казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через юаневый своп. То есть госорган фактически будет предоставлять банкам однодневный кредит в китайской валюте, зарабатывая процентный доход по рыночным ставкам.
▫️RGBI (+0,38%). Индекс гособлигаций растет третий день. Доходность краткосрочных ОФЗ снизилась до 10-10,5%. Рынок не верит в дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а скорее напротив, ожидает ее снижения в район 10% к середине осени, поскольку высокое значение ставки чревато проблемами для Минфина с новыми размещениями ОФЗ, стоимость заимствования для которого становится довольно дорогой. График плановых заседаний Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке до конца года: 15 сентября, 27 октября, 15 декабря.
▫️Банк Санкт-Петербург (-2,45%). 🟢 Банк раскрыл финансовые показатели за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль за II кв. составила 13,7 млрд руб., за I полугодие - 28,4 млрд руб. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на 1 привилегированную акцию.
▫️Алроса (+2,31%). 🟡 26 августа совет директоров "Алросы" обсудит размер промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.
▫️Мосбиржа (+4,55%). 🟢 Бумага продолжает отыгрывать рост процентных ставок overnight вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 12%. За текущую неделю акция прибавила более 13%, но всегда следует помнить, что "деревья не растут до небес". К середине следующей недели на фоне публикации 23 августа отчета биржи за I полугодие возможна фиксация прибыли по бумагам.
▫️Нефть Brent +0,2% ($84,3 за барр).
@NFKSber
👍6
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 21.08.2023.
Вопреки опасениям после существенного повышения ключевой ставки долговой рынок, напротив, начинает оживляться. И хотя рост ставки должен оказывать давление на цены облигаций, что в некоторой степени и происходит, более существенное влияние оказывает фактор восстановления рубля. Если ранее тренд снижения рубля способствовал перетоку капитала в акции, к текущему моменту следует ожидать процесс перетока ликвидности в пользу долгового рынка.
@NFKsber
Вопреки опасениям после существенного повышения ключевой ставки долговой рынок, напротив, начинает оживляться. И хотя рост ставки должен оказывать давление на цены облигаций, что в некоторой степени и происходит, более существенное влияние оказывает фактор восстановления рубля. Если ранее тренд снижения рубля способствовал перетоку капитала в акции, к текущему моменту следует ожидать процесс перетока ликвидности в пользу долгового рынка.
@NFKsber
👍3
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
21 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 54-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 54-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 55-го купона состоится 20 сентября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
21 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 54-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 54-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 55-го купона состоится 20 сентября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,1424 💶EUR - ↗️102,5719 💴CNY - ↗️12,8620
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%.
▫️22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится XV саммит БРИКС. По своей важности данное мероприятие превзойдет предыдущие. Лидеры более 40 стран примут участие в саммите. 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В Йоханнесбурге будет решаться множество вопросов, начиная от расширения объединения, заканчивая возможным созданием собственной валюты. Ключевым вопросом является - начнет ли БРИКС трансформацию от "клуба по интересам" в мощный геополитический и геоэкономический союз в противовес G7?
▫️Русагро (+0,83%). 🟡 "Русагро" рассматривает разные варианты редомициляции, сейчас идет обсуждение – юристы компании каждый день работают над этим вопросом. Пока у "Русагро" нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса – в том числе через сделки по слиянию и поглощению. К моменту, когда у "Русагро" появится возможность платить дивиденды, за долгое ожидание инвесторы могут быть вознаграждены из накопленной прибыли.
▫️Новатэк (+1,39%). 🟢 25 августа совет директоров компании обсудит вопрос о промежуточных дивидендах за I полугодие 2023 г.
▫️ПАО "СмартТехГрупп" (-0,27%). 🟢 CarMoney опубликовала отчетность за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 21% г/г и составила 239 млн руб. Процентные доходы увеличились на 17,7% г/г до 1,4 млрд руб. OIBDA увеличилась на 15% г/г до 908 млн руб. В отчетном периоде рентабельность капитала (ROE) составила 20,1%, а рентабельность активов (ROA) достигла 8,6%. Дивидендная политика компании – выплачивать 50% от чистой прибыли.
▫️МТС (-0,5%). 🟡 22 августа компания отчитается за II кв. и I полугодие по МСФО.
▫️Магнит (+5,29%). 🟢 Минпромторг РФ предлагает продлить на 2024 г. снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих рынок РФ иностранных владельцев. Для справки: торговым сетям запрещено приобретать дополнительные торговые объекты, если в результате сделки доля покупателя на рынке определенного субъекта РФ превысит 25%. В июне 2022 г. был принят закон, позволяющий ритейлерам покупать новые площади без учета доли рынка в случае, если владельцем этих торговых объектов выступает иностранная компания, уходящая с российского рынка. Норма действует до 31 декабря 2023 г.
▫️Нефть Brent +0,51% ($85,25 за барр).
Китай в июле значительно снизил закупку нефти у своих ключевых поставщиков - России и Саудовской Аравии, объемы частично компенсировали другие страны - Ирак, Оман, Ангола и Кувейт. Экспорт из Саудовской Аравии в КНР в июле упал на 28,4% к июню - до 5,65 млн тонн (среднесуточный объем поставок в июле составил 182 тыс. тонн против 264 тыс. тонн месяцем ранее). Поставки нефти из РФ в КНР в июле составили 8,07 млн тонн, что на 23,2% меньше, чем в июне (среднесуточный экспорт в июле составил 260 тыс. тонн против 350 тыс. тонн месяцем ранее).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,1424 💶EUR - ↗️102,5719 💴CNY - ↗️12,8620
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%.
▫️22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится XV саммит БРИКС. По своей важности данное мероприятие превзойдет предыдущие. Лидеры более 40 стран примут участие в саммите. 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В Йоханнесбурге будет решаться множество вопросов, начиная от расширения объединения, заканчивая возможным созданием собственной валюты. Ключевым вопросом является - начнет ли БРИКС трансформацию от "клуба по интересам" в мощный геополитический и геоэкономический союз в противовес G7?
▫️Русагро (+0,83%). 🟡 "Русагро" рассматривает разные варианты редомициляции, сейчас идет обсуждение – юристы компании каждый день работают над этим вопросом. Пока у "Русагро" нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса – в том числе через сделки по слиянию и поглощению. К моменту, когда у "Русагро" появится возможность платить дивиденды, за долгое ожидание инвесторы могут быть вознаграждены из накопленной прибыли.
▫️Новатэк (+1,39%). 🟢 25 августа совет директоров компании обсудит вопрос о промежуточных дивидендах за I полугодие 2023 г.
▫️ПАО "СмартТехГрупп" (-0,27%). 🟢 CarMoney опубликовала отчетность за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 21% г/г и составила 239 млн руб. Процентные доходы увеличились на 17,7% г/г до 1,4 млрд руб. OIBDA увеличилась на 15% г/г до 908 млн руб. В отчетном периоде рентабельность капитала (ROE) составила 20,1%, а рентабельность активов (ROA) достигла 8,6%. Дивидендная политика компании – выплачивать 50% от чистой прибыли.
▫️МТС (-0,5%). 🟡 22 августа компания отчитается за II кв. и I полугодие по МСФО.
▫️Магнит (+5,29%). 🟢 Минпромторг РФ предлагает продлить на 2024 г. снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих рынок РФ иностранных владельцев. Для справки: торговым сетям запрещено приобретать дополнительные торговые объекты, если в результате сделки доля покупателя на рынке определенного субъекта РФ превысит 25%. В июне 2022 г. был принят закон, позволяющий ритейлерам покупать новые площади без учета доли рынка в случае, если владельцем этих торговых объектов выступает иностранная компания, уходящая с российского рынка. Норма действует до 31 декабря 2023 г.
▫️Нефть Brent +0,51% ($85,25 за барр).
Китай в июле значительно снизил закупку нефти у своих ключевых поставщиков - России и Саудовской Аравии, объемы частично компенсировали другие страны - Ирак, Оман, Ангола и Кувейт. Экспорт из Саудовской Аравии в КНР в июле упал на 28,4% к июню - до 5,65 млн тонн (среднесуточный объем поставок в июле составил 182 тыс. тонн против 264 тыс. тонн месяцем ранее). Поставки нефти из РФ в КНР в июле составили 8,07 млн тонн, что на 23,2% меньше, чем в июне (среднесуточный экспорт в июле составил 260 тыс. тонн против 350 тыс. тонн месяцем ранее).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,1185 💶EUR - ↗️102,7530 💴CNY - ↗️12,8734
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,77%. Хедлайнером сегодня выступили акции Лукойла, оборот по которым превысил 31 млрд руб.
▫️Минфин РФ 23 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года". На конец июля фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 16,2 трлн руб. (-1,8% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 12,1 трлн руб. (+9,9% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 47,4 трлн руб. (+0,7% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 39,9 трлн руб. (+1,1% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 20,5 трлн руб. (+2,7% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 67,1 трлн руб. (+2,1% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15,9 трлн руб. (+2,5% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 13,1 трлн руб. (+2,0% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в июле составил 30,1%. Чистая прибыль банковского сектора в июле составила 327 млрд руб., что на 4% выше, чем в июне. Свыше четверти (28%) финансового результата за июль обеспечила положительная валютная переоценка в размере 93 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 7 месяцев составила 2 трлн руб.
▫️МТС (+0,1%). 🟢 МТС отчиталась за II кв. по МСФО. Выручка за II кв увеличилась на 14,8% г/г до 146,7 млрд руб. Показатель OIBDA вырос за II кв на 22,9% г/г до 63,7 млрд руб. Чистая прибыль за II кв увеличилась на 53,5% г/г до 16,8 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 416 млрд руб., снизившись на 0,7%.
▫️Лукойл (+4,81%). 🟢 "Лукойл" обратился к российским властям с просьбой разрешить ему выкупить до 25% своих акций у иностранных инвесторов со скидкой не менее 50%. Для выкупа компания предлагает задействовать только валюту, скопившуюся на ее зарубежных счетах, что никак не повлияет на курс доллар/рубль внутри страны. Для справки: общее количество акций компании 692.865.762 штук, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. При расчетной цене выкупа в районе 3000 руб. за 1 акцию общая сумма сделки может составить около 520 млрд руб. Чистая прибыль компании за I полугодие 2023 г. по РСБУ составила 463,5 млрд руб. Таким образом для "Лукойла" не потребуется заемного финансирования чтобы выкупить 25% собственных акций с 50% дисконтом к рынку.
▫️Мосбиржа (+1,39%). 🟢 С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов "Камаз", "Банк Санкт-Петербург", "Башнефть", "Московский кредитный банк", "М-Видео". 23 августа биржа отчитается за I полугодие по МСФО.
▫️Русал (-0,72%). 🟢 Китай купил рекордный объем первичного российского алюминия в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В июле Китай импортировал 108 тыс. тонн первичного алюминия из РФ, что является рекордным значением за всю историю ведения статистики с 2008 г. С начала 2023 г. данный показатель вырос на 170% до 552 тыс. тонн, и на долю России пришлось почти 90% всего импорта алюминия Китаем.
▫️Нефть Brent -0,4% ($84,14 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,1185 💶EUR - ↗️102,7530 💴CNY - ↗️12,8734
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,77%. Хедлайнером сегодня выступили акции Лукойла, оборот по которым превысил 31 млрд руб.
▫️Минфин РФ 23 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года". На конец июля фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 16,2 трлн руб. (-1,8% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 12,1 трлн руб. (+9,9% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 47,4 трлн руб. (+0,7% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 39,9 трлн руб. (+1,1% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 20,5 трлн руб. (+2,7% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 67,1 трлн руб. (+2,1% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15,9 трлн руб. (+2,5% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 13,1 трлн руб. (+2,0% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в июле составил 30,1%. Чистая прибыль банковского сектора в июле составила 327 млрд руб., что на 4% выше, чем в июне. Свыше четверти (28%) финансового результата за июль обеспечила положительная валютная переоценка в размере 93 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 7 месяцев составила 2 трлн руб.
▫️МТС (+0,1%). 🟢 МТС отчиталась за II кв. по МСФО. Выручка за II кв увеличилась на 14,8% г/г до 146,7 млрд руб. Показатель OIBDA вырос за II кв на 22,9% г/г до 63,7 млрд руб. Чистая прибыль за II кв увеличилась на 53,5% г/г до 16,8 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 416 млрд руб., снизившись на 0,7%.
▫️Лукойл (+4,81%). 🟢 "Лукойл" обратился к российским властям с просьбой разрешить ему выкупить до 25% своих акций у иностранных инвесторов со скидкой не менее 50%. Для выкупа компания предлагает задействовать только валюту, скопившуюся на ее зарубежных счетах, что никак не повлияет на курс доллар/рубль внутри страны. Для справки: общее количество акций компании 692.865.762 штук, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. При расчетной цене выкупа в районе 3000 руб. за 1 акцию общая сумма сделки может составить около 520 млрд руб. Чистая прибыль компании за I полугодие 2023 г. по РСБУ составила 463,5 млрд руб. Таким образом для "Лукойла" не потребуется заемного финансирования чтобы выкупить 25% собственных акций с 50% дисконтом к рынку.
▫️Мосбиржа (+1,39%). 🟢 С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов "Камаз", "Банк Санкт-Петербург", "Башнефть", "Московский кредитный банк", "М-Видео". 23 августа биржа отчитается за I полугодие по МСФО.
▫️Русал (-0,72%). 🟢 Китай купил рекордный объем первичного российского алюминия в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В июле Китай импортировал 108 тыс. тонн первичного алюминия из РФ, что является рекордным значением за всю историю ведения статистики с 2008 г. С начала 2023 г. данный показатель вырос на 170% до 552 тыс. тонн, и на долю России пришлось почти 90% всего импорта алюминия Китаем.
▫️Нефть Brent -0,4% ($84,14 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,4421 💶EUR - ↗️102,2452 💴CNY - ↗️12,9215
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,57%.
▫️Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран.
▫️Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦБ РФ разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. ЦБ РФ подтвердил – "Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным. Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным". Заблокированные активы есть у 3,5 млн российских граждан, а совокупная стоимость таких активов оценивается в 1,5 трлн руб. На первом этапе планируется разблокировать счета порядка 100 млрд руб., принадлежащих розничным инвесторам.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 36,738 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 36,738 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 6,881 млрд руб. при спросе 25,782 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 9,319 млрд руб. при спросе 14,707 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 15,660 млрд руб. при спросе 19,570 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 91,2499%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 69,5915%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,1501%)
▫️Страховщики повышают премии за танкеры в Черном море по мере роста напряженности - перевозка российской нефти будет обходиться дороже. Премия за военный риск была увеличена с примерно 1% от стоимости груза до 1,20-1,25% от стоимости.
▫️Мосбиржа (-2,15%). 🟡 Мосбиржа отчиталась за II кв 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль во II кв 2023 г. увеличилась на 46% г/г (из-за низкой базы 2022 г.) и составила 12,11 млрд руб. Но по сравнению с I кв 2023 г. показатель снизился на 15,5%. Комиссионные доходы увеличились на 48,1% г/г, до 11,93 млрд руб. Чистый процентный доход снизился на 23,8% г/г до 8,96 млрд руб.
▫️OZON (-2,5%). 🔴 OZON отчитался за II кв 2023 г. по МСФО. Выручка во II кв увеличилась на 61% г/г и до 94,16 млрд руб. GMV увеличился на 118% г/г до 373 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 67% г/г и составил всего 62 млн руб. Чистый убыток за квартал составил 13 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,64% ($83,45 за барр).
Экспорт нефти из России по морю в августе сократился до минимального уровня в этом году, составив 2,94 млн. баррелей в сутки (б/с), согласно данным Kpler за 22 дня месяца. Схожее количество поставок было замечено только в декабре прошлого года (2,91 миллиона б/с), когда ЕС и G7 ввели потолок на цену российской нефти в качестве санкций. Сокращение экспорта стало частью совместных действий России и Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,4421 💶EUR - ↗️102,2452 💴CNY - ↗️12,9215
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,57%.
▫️Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран.
▫️Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦБ РФ разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. ЦБ РФ подтвердил – "Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным. Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным". Заблокированные активы есть у 3,5 млн российских граждан, а совокупная стоимость таких активов оценивается в 1,5 трлн руб. На первом этапе планируется разблокировать счета порядка 100 млрд руб., принадлежащих розничным инвесторам.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 36,738 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 36,738 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 6,881 млрд руб. при спросе 25,782 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 9,319 млрд руб. при спросе 14,707 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 15,660 млрд руб. при спросе 19,570 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 91,2499%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 69,5915%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,1501%)
▫️Страховщики повышают премии за танкеры в Черном море по мере роста напряженности - перевозка российской нефти будет обходиться дороже. Премия за военный риск была увеличена с примерно 1% от стоимости груза до 1,20-1,25% от стоимости.
▫️Мосбиржа (-2,15%). 🟡 Мосбиржа отчиталась за II кв 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль во II кв 2023 г. увеличилась на 46% г/г (из-за низкой базы 2022 г.) и составила 12,11 млрд руб. Но по сравнению с I кв 2023 г. показатель снизился на 15,5%. Комиссионные доходы увеличились на 48,1% г/г, до 11,93 млрд руб. Чистый процентный доход снизился на 23,8% г/г до 8,96 млрд руб.
▫️OZON (-2,5%). 🔴 OZON отчитался за II кв 2023 г. по МСФО. Выручка во II кв увеличилась на 61% г/г и до 94,16 млрд руб. GMV увеличился на 118% г/г до 373 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 67% г/г и составил всего 62 млн руб. Чистый убыток за квартал составил 13 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,64% ($83,45 за барр).
Экспорт нефти из России по морю в августе сократился до минимального уровня в этом году, составив 2,94 млн. баррелей в сутки (б/с), согласно данным Kpler за 22 дня месяца. Схожее количество поставок было замечено только в декабре прошлого года (2,91 миллиона б/с), когда ЕС и G7 ввели потолок на цену российской нефти в качестве санкций. Сокращение экспорта стало частью совместных действий России и Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,4007 💶EUR - ↗️102,4719 💴CNY - ↗️12,9407
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28% на объемах ниже среднего.
▫️В БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 г., когда председательство в БРИКС перейдет к России.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,1% ($6,3 млрд) и на 18 августа 2023 г. составили $579,5 млрд.
▫️Угольная промышленность 🔴
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин обратил внимание президента Владимира Путина на проблему сокращения поставок нефтеналивных грузов на восток по железной дороге. Сечин подчеркнул, что сокращение объемов перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью и налоговых отчислений негативно влияет на нефтяную отрасль. Глава "Роснефти" предложил установить более высокий приоритет для всех грузов, производимых на российских НПЗ, и ввести новую методологию доступа к железнодорожной инфраструктуре. Для справки: угольщики, металлурги и нефтяники конкурируют между собой за железнодорожные мощности АО "РЖД", которые физически ограничены и не могут удовлетворить запросы всех клиентов. С экономической точки зрения ж/д транспортом целесообразнее перевозить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, но в таком случае угольная промышленность может оказаться у разбитого корыта.
▫️Газпромнефть (+0,43%). 🟢 "Газпромнефть" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 14,6% г/г до 1,552 трлн руб. EBITDA снизилась на 23,9% г/г до 545,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 35,2%. Чистая прибыль снизилась на 40% г/г до 304,4 млрд руб. Снижение показателей обсусловлено высокой базой I полугодия 2022 г. На улучшение показателей II полугодия должно оказать существенное воздействие ослабления курса рубля.
▫️ПИК (+3,94%). 🟡 Банк ВТБ полностью вышел из капитала крупнейшего в России девелопера "ПИК", продав 12,36%. Стоимость проданного пакета составила около 67 млрд руб.
▫️Белуга (+0,52%). 🟡 "Белуга" сменила название на ПАО "НоваБев Групп" (NovaBev Group).
▫️OZON (+1,41%). 🟢 Компания OZON планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, как объявил финансовый директор Игорь Герасимов. Этот шаг мотивирован желанием "ближе" расположить холдинговую структуру к операционным юрлицам в России. Он подчеркнул, что хотя целью является полное избавление от зарубежной юридической обвязки, конкретные сроки и детали пока не определены.
▫️НКНХ об. (-1,69%), НКНХ пр. (-1,24%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 33,7% г/г до 100,8 млрд руб. Чистая прибыль упала в 17,5 раз до 2,68 млрд руб.
▫️Северсталь (+2,61%). 🟢 Александр Шевелев, генеральный директор "Северстали", прокомментировал результаты работы: "В I полугодии 2023 года мы смогли на 30% увеличить объемы поставок новых видов продукции (НВП) на внутренний рынок по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Разработка и освоение НВП - это часть долгосрочной стратегии и ответ на задачи импортозамещения, которые стоят перед клиентами. Сегодня порядка 10% от общего объема нашего производства - это новые виды продукции".
▫️Нефть Brent -0,15% ($83,1 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,4007 💶EUR - ↗️102,4719 💴CNY - ↗️12,9407
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28% на объемах ниже среднего.
▫️В БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 г., когда председательство в БРИКС перейдет к России.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,1% ($6,3 млрд) и на 18 августа 2023 г. составили $579,5 млрд.
▫️Угольная промышленность 🔴
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин обратил внимание президента Владимира Путина на проблему сокращения поставок нефтеналивных грузов на восток по железной дороге. Сечин подчеркнул, что сокращение объемов перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью и налоговых отчислений негативно влияет на нефтяную отрасль. Глава "Роснефти" предложил установить более высокий приоритет для всех грузов, производимых на российских НПЗ, и ввести новую методологию доступа к железнодорожной инфраструктуре. Для справки: угольщики, металлурги и нефтяники конкурируют между собой за железнодорожные мощности АО "РЖД", которые физически ограничены и не могут удовлетворить запросы всех клиентов. С экономической точки зрения ж/д транспортом целесообразнее перевозить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, но в таком случае угольная промышленность может оказаться у разбитого корыта.
▫️Газпромнефть (+0,43%). 🟢 "Газпромнефть" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 14,6% г/г до 1,552 трлн руб. EBITDA снизилась на 23,9% г/г до 545,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 35,2%. Чистая прибыль снизилась на 40% г/г до 304,4 млрд руб. Снижение показателей обсусловлено высокой базой I полугодия 2022 г. На улучшение показателей II полугодия должно оказать существенное воздействие ослабления курса рубля.
▫️ПИК (+3,94%). 🟡 Банк ВТБ полностью вышел из капитала крупнейшего в России девелопера "ПИК", продав 12,36%. Стоимость проданного пакета составила около 67 млрд руб.
▫️Белуга (+0,52%). 🟡 "Белуга" сменила название на ПАО "НоваБев Групп" (NovaBev Group).
▫️OZON (+1,41%). 🟢 Компания OZON планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, как объявил финансовый директор Игорь Герасимов. Этот шаг мотивирован желанием "ближе" расположить холдинговую структуру к операционным юрлицам в России. Он подчеркнул, что хотя целью является полное избавление от зарубежной юридической обвязки, конкретные сроки и детали пока не определены.
▫️НКНХ об. (-1,69%), НКНХ пр. (-1,24%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 33,7% г/г до 100,8 млрд руб. Чистая прибыль упала в 17,5 раз до 2,68 млрд руб.
▫️Северсталь (+2,61%). 🟢 Александр Шевелев, генеральный директор "Северстали", прокомментировал результаты работы: "В I полугодии 2023 года мы смогли на 30% увеличить объемы поставок новых видов продукции (НВП) на внутренний рынок по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Разработка и освоение НВП - это часть долгосрочной стратегии и ответ на задачи импортозамещения, которые стоят перед клиентами. Сегодня порядка 10% от общего объема нашего производства - это новые виды продукции".
▫️Нефть Brent -0,15% ($83,1 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️ 94,7117 💶EUR - ↘️ 102,2586 💴CNY - ↗️ 12,9720
▫️Российский фондовый рынок закрыл неделю коррекцией к предыдущему снижению - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,64%.
▫️Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступил на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле с речью о состоянии финансовой системы США. Глава ФРС заявил, что пока неясно, являются ли ставки достаточно высокими, чтобы контролировать инфляцию. Регулятор готов и дальше повышать процентные ставки, если это будет необходимо, сообщил глава ФРС. Текущая ставка 5,25-5,5% находится на максимальном уровне с сентября 2007 года.
▫️Минтранс РФ: грузы с большим вкладом в ВВП России и высокой налоговой доходностью для бюджета могут получить приоритет при перевозках по железным дорогам, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов. "Это нефтяные грузы, металлы, продукция, которая делается на импорт и экспорт в контейнерах, продукция перерабатывающих организаций, сельхозпродукция".
▫️ЦБ РФ: доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 августа 2023 г., уменьшилась до 7,9% (на 1 июля 2023 г. показатель находился на уровне 8,8%). Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на 1 августа составил 1,556 трлн руб. при общем объеме рынка в 19,67 трлн руб.
▫️Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время. По его словам, они обсудят зерновую сделку, а также строительство газового хаба и АЭС "Аккуя".
▫️Новатэк (+0,32%). 🟡 Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 34,5 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 октября.
▫️М.Видео (-4,27%). 🔴 Группа "М.Видео" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 18,1% г/г до 179,2 млрд руб. Чистый убыток составил 6,136 млрд руб.
▫️Сбербанк об. (+0,53%), Сбербанк пр. (+0,71%). 🟡 "Сбербанк" уплатит в бюджет до 3 млрд руб. налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 г.
▫️Алроса (+0,11%). 🟡 В субботу 26 августа совет директоров "Алросы" обсудит размер промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.
▫️Вуш Холдинг (+0,19%). 🟡 В понедельник 28 августа ПАО "Вуш Холдинг" представит финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО.
▫️Русснефть (-0,81%). 🔴 Русснефть отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала в 2 раза г/г до 91,947 млрд руб. Прибыль сократилась в 11 раз г/г до 2,922 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,7% ($84 за барр).
Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России достиг 15-месячного минимума. Согласно данным Vortexa, в течение первых 20 дней августа Россия сократила отгрузку нефтепродуктов на 14%. Объем ежедневного экспорта нефтепродуктов составил 2,24 млн баррелей. Это самый низкий показатель с мая 2022 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️ 94,7117 💶EUR - ↘️ 102,2586 💴CNY - ↗️ 12,9720
▫️Российский фондовый рынок закрыл неделю коррекцией к предыдущему снижению - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,64%.
▫️Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступил на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле с речью о состоянии финансовой системы США. Глава ФРС заявил, что пока неясно, являются ли ставки достаточно высокими, чтобы контролировать инфляцию. Регулятор готов и дальше повышать процентные ставки, если это будет необходимо, сообщил глава ФРС. Текущая ставка 5,25-5,5% находится на максимальном уровне с сентября 2007 года.
▫️Минтранс РФ: грузы с большим вкладом в ВВП России и высокой налоговой доходностью для бюджета могут получить приоритет при перевозках по железным дорогам, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов. "Это нефтяные грузы, металлы, продукция, которая делается на импорт и экспорт в контейнерах, продукция перерабатывающих организаций, сельхозпродукция".
▫️ЦБ РФ: доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 августа 2023 г., уменьшилась до 7,9% (на 1 июля 2023 г. показатель находился на уровне 8,8%). Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на 1 августа составил 1,556 трлн руб. при общем объеме рынка в 19,67 трлн руб.
▫️Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время. По его словам, они обсудят зерновую сделку, а также строительство газового хаба и АЭС "Аккуя".
▫️Новатэк (+0,32%). 🟡 Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 34,5 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 октября.
▫️М.Видео (-4,27%). 🔴 Группа "М.Видео" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 18,1% г/г до 179,2 млрд руб. Чистый убыток составил 6,136 млрд руб.
▫️Сбербанк об. (+0,53%), Сбербанк пр. (+0,71%). 🟡 "Сбербанк" уплатит в бюджет до 3 млрд руб. налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 г.
▫️Алроса (+0,11%). 🟡 В субботу 26 августа совет директоров "Алросы" обсудит размер промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.
▫️Вуш Холдинг (+0,19%). 🟡 В понедельник 28 августа ПАО "Вуш Холдинг" представит финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО.
▫️Русснефть (-0,81%). 🔴 Русснефть отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала в 2 раза г/г до 91,947 млрд руб. Прибыль сократилась в 11 раз г/г до 2,922 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,7% ($84 за барр).
Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России достиг 15-месячного минимума. Согласно данным Vortexa, в течение первых 20 дней августа Россия сократила отгрузку нефтепродуктов на 14%. Объем ежедневного экспорта нефтепродуктов составил 2,24 млн баррелей. Это самый низкий показатель с мая 2022 г.
@NFKSber
👍7
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 28.08.2023.
В числе последних событий, касающихся портфеля ОРК можно отметить успешное погашение выпуска Кузина1P01. Из негативных новостей обращаем внимание на перевод облигаций НИКА 1Р01 в сектор повышенного инвестиционного риска. В целом портфель сохраняет устойчивость с фактической простой доходностью на уровне 9,64%.
@NFKsber
В числе последних событий, касающихся портфеля ОРК можно отметить успешное погашение выпуска Кузина1P01. Из негативных новостей обращаем внимание на перевод облигаций НИКА 1Р01 в сектор повышенного инвестиционного риска. В целом портфель сохраняет устойчивость с фактической простой доходностью на уровне 9,64%.
@NFKsber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,4717 💶EUR - ↗️103,2434 💴CNY - ↗️13,0550
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.
▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель).
▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.
▫️Совкомфлот (-0,9%). 🟢 "Совкомфлот" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась в 2 раза г/г до $1,08 млрд. Прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 2,36 раза г/г до $480,7 млн. Компания подтвердила свою дивидендную политику, которая предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
▫️Вуш Холдинг (+0,23%). 🟢 "Вуш Холдинг" представил финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 62% г/г до 4,4365 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 3,28 раза г/г до 1,2625 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 45% г/г до 2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 46%. Чистый долг на 30 июня составил 4,6 млрд руб. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб., - сообщил финансовый директор Whoosh Александр Синявский. Оценочно это 10,23 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+4,38%). 🟢 НРД разработал аналог СБП для перевода ценных бумаг между брокерами, система перевода проходит тестирование. На сентябрь 2023 г. запланирован запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи. До конца 2023 года Московская биржа создаст платформу для pre-IPO компаний, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. МосБиржа ожидает объем торгов за 2023 год на уровне одного квадриллиона рублей. Для справки: более 60% оборота биржи приходится на денежный рынок (в основном это операции РЕПО).
▫️ТМК (+2,82%). 🟢 "ТМК" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 7,3% г/г до 278,857 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 37,6% до 28 млрд руб. Промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. - 13,45 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 сентября 2023 г.
▫️Акрон (-0,53%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 40,4% г/г, до 87,96 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 3,9 раза до 19 млрд руб.
▫️НКНХ об. (+2,04%), НКНХ пр. (+0,07%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась до 104,2 млрд руб. Чистая прибыль упала до 877 млн руб. Для справки: контролирующим акционером с 2021 г. является холдинг СИБУР.
▫️Нефть Brent +0,5% ($84,9 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,4717 💶EUR - ↗️103,2434 💴CNY - ↗️13,0550
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.
▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель).
▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.
▫️Совкомфлот (-0,9%). 🟢 "Совкомфлот" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась в 2 раза г/г до $1,08 млрд. Прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 2,36 раза г/г до $480,7 млн. Компания подтвердила свою дивидендную политику, которая предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
▫️Вуш Холдинг (+0,23%). 🟢 "Вуш Холдинг" представил финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 62% г/г до 4,4365 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 3,28 раза г/г до 1,2625 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 45% г/г до 2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 46%. Чистый долг на 30 июня составил 4,6 млрд руб. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб., - сообщил финансовый директор Whoosh Александр Синявский. Оценочно это 10,23 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+4,38%). 🟢 НРД разработал аналог СБП для перевода ценных бумаг между брокерами, система перевода проходит тестирование. На сентябрь 2023 г. запланирован запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи. До конца 2023 года Московская биржа создаст платформу для pre-IPO компаний, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. МосБиржа ожидает объем торгов за 2023 год на уровне одного квадриллиона рублей. Для справки: более 60% оборота биржи приходится на денежный рынок (в основном это операции РЕПО).
▫️ТМК (+2,82%). 🟢 "ТМК" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 7,3% г/г до 278,857 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 37,6% до 28 млрд руб. Промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. - 13,45 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 сентября 2023 г.
▫️Акрон (-0,53%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 40,4% г/г, до 87,96 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 3,9 раза до 19 млрд руб.
▫️НКНХ об. (+2,04%), НКНХ пр. (+0,07%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась до 104,2 млрд руб. Чистая прибыль упала до 877 млн руб. Для справки: контролирующим акционером с 2021 г. является холдинг СИБУР.
▫️Нефть Brent +0,5% ($84,9 за барр).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈 (часть 1)
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,7070 💶EUR - ↗️103,4765 💴CNY - ↗️13,1096
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.
▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.
▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"". Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.
Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 59,5% г/г до 187,96 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,38 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г.
▫️Татнефть об. (-0,09%), Татнефть пр. (+0,26%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 21,1% г/г до 623,9 млрд руб. EBITDA составил 188 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 6% г/г до 147,7 млрд руб.
▫️TCS (+0,13%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль увеличилась в 8,2 раза г/г до 36,596 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 51,2% г/г до 100,389 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 22% г/г до 33 млрд руб.
▫️ММК (-1,15%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 12,5% г/г до 352,708 млрд руб. EBITDA упал на 14,5% г/г, до 88,067 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 25%. Чистая прибыль снизилась на 9,1% г/г до 51,618 млрд руб.
▫️Северсталь (-0,71%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 10% г/г до 339,429 млрд руб. EBITDA упал на 12% г/г, до 118,462 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 35%. Чистая прибыль снизилась на 11% г/г до 105,273 млрд руб. CAPEX снизился на 36% г/г до 24,862 млрд руб. Из-за приостановки выплат дивидендов у компании копится денежный кэш (более 300 млрд руб.), который впоследствие может быть направлен на выплату рекордных дивидендов.
▫️Сегежа (-2,59%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 31% г/г до 39,787 млрд руб. (+13% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 76% г/г до 4,035 млрд руб. (+166% кв/кв). Чистый убыток за I полугодие составил 7,657 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 114 млрд руб.
▫️Мечел об. (-4,35%), Мечел пр. (-5,43%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 22% г/г до 194,68 млрд руб. Скорректированный EBITDA упал на 49% г/г до 40 млрд руб. Убыток за полугодие составил 3,47 млрд руб.
▫️Лукойл (+0,8%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,6 трлн руб. EBITDA составил 871 млрд руб. Рентабельность EBITDA 24,2%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 564 млрд руб.
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,7070 💶EUR - ↗️103,4765 💴CNY - ↗️13,1096
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.
▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.
▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"". Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.
Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 59,5% г/г до 187,96 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,38 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г.
▫️Татнефть об. (-0,09%), Татнефть пр. (+0,26%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 21,1% г/г до 623,9 млрд руб. EBITDA составил 188 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 6% г/г до 147,7 млрд руб.
▫️TCS (+0,13%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль увеличилась в 8,2 раза г/г до 36,596 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 51,2% г/г до 100,389 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 22% г/г до 33 млрд руб.
▫️ММК (-1,15%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 12,5% г/г до 352,708 млрд руб. EBITDA упал на 14,5% г/г, до 88,067 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 25%. Чистая прибыль снизилась на 9,1% г/г до 51,618 млрд руб.
▫️Северсталь (-0,71%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 10% г/г до 339,429 млрд руб. EBITDA упал на 12% г/г, до 118,462 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 35%. Чистая прибыль снизилась на 11% г/г до 105,273 млрд руб. CAPEX снизился на 36% г/г до 24,862 млрд руб. Из-за приостановки выплат дивидендов у компании копится денежный кэш (более 300 млрд руб.), который впоследствие может быть направлен на выплату рекордных дивидендов.
▫️Сегежа (-2,59%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 31% г/г до 39,787 млрд руб. (+13% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 76% г/г до 4,035 млрд руб. (+166% кв/кв). Чистый убыток за I полугодие составил 7,657 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 114 млрд руб.
▫️Мечел об. (-4,35%), Мечел пр. (-5,43%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 22% г/г до 194,68 млрд руб. Скорректированный EBITDA упал на 49% г/г до 40 млрд руб. Убыток за полугодие составил 3,47 млрд руб.
▫️Лукойл (+0,8%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,6 трлн руб. EBITDA составил 871 млрд руб. Рентабельность EBITDA 24,2%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 564 млрд руб.
👍4
Вечерний обзор рынков📈 (часть 2)
▫️Полюс (-0,24%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Объем реализации золота вырос на 24% г/г до 1261 тыс унций. Выручка увеличилась на 29% г/г до $2,386 млрд. Скорректированный EBITDA вырос на 37% г/г до $1,687 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 0,6х. Скорректированная чистая прибыль выросла на 33% г/г до $1,053 млрд. Чистый долг на 30 июня составил $1,688 млрд. Программа выкупа собственных акций, которая завершилась после отчетной даты, была произведена в основном за счет заемных средств, что увеличит долговую нагрузку примерно на $6 млрд.
▫️Русгидро (-0,99%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 20,7% г/г до 290,5 млрд руб. EBITDA вырос на 28,3% г/г до 78,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 27%. Чистая прибыль выросла на 58,8% г/г до 47,7 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2,2х.
▫️Globaltrans (-3,45%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 7% г/г до 52 млрд руб. EBITDA упал на 6% г/г, до 25,4 млрд руб. Прибыль выросла на 70% г/г до 20,9 млрд руб. (за I пг 2022 г.было 12,4 млрд руб.). Рост прибыли связан с продажей пакета акций лизинговой дочерней компании Spacecom. Выплаты компанией дивидендов пока приостановлены.
▫️Интер РАО (+0,49%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 4,5% г/г до 657,4 млрд руб. EBITDA упал на 13,8% г/г до 88,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на12% г/г до 67,812 млрд руб.
▫️МКБ (-0,5%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход составил 52,829 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 8 млрд руб. Прибыль за полугодие составила 30,409 млрд руб. Для справки: чистая прибыль за 2022 г. составила 7,467 млрд руб., за 2021 г. - 26,199 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+0,24%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 3,3% г/г до 636,681 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 48,45% г/г до 187,595 млрд руб.
▫️АФК "Система" (-0,7%). 🟢 Отчет за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка за квартал увеличилась на 19% г/г до 245,7 млрд руб. OIBDA снизился на 22% г/г до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 215,3 млрд руб. Сокращение долга связано с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.
▫️Аэрофлот (-1,41%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Консолидированная выручка увеличилась на 39,7% г/г до 252,176 млрд руб. EBITDA увеличился на 6,8% г/г до 66,214 млрд руб. Скорректированный чистый убыток I полугодия составил 20,083 млрд руб.
▫️ДВМП (-0,36%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 8,76% г/г и составила 91,735 млрд руб. EBITDA увеличился на 14% г/г и составил 43,678 млрд руб. Прибыль увеличилась в 2,16 раза до 31,295 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 10,7 млрд руб.
▫️Инарктика (+10,49%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 9,8% г/г и составила 12,913 млрд руб. Скорректированный EBITDA снизился на 24% г/г и составил 6,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 4,3% г/г до 8,638 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 11,49 млрд руб.
▫️НМТП (-0,65%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 34,588 млрд руб. Чистая прибыль 18,3 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,45% ($84,8 за барр).
@NFKSber
▫️Полюс (-0,24%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Объем реализации золота вырос на 24% г/г до 1261 тыс унций. Выручка увеличилась на 29% г/г до $2,386 млрд. Скорректированный EBITDA вырос на 37% г/г до $1,687 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 0,6х. Скорректированная чистая прибыль выросла на 33% г/г до $1,053 млрд. Чистый долг на 30 июня составил $1,688 млрд. Программа выкупа собственных акций, которая завершилась после отчетной даты, была произведена в основном за счет заемных средств, что увеличит долговую нагрузку примерно на $6 млрд.
▫️Русгидро (-0,99%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 20,7% г/г до 290,5 млрд руб. EBITDA вырос на 28,3% г/г до 78,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 27%. Чистая прибыль выросла на 58,8% г/г до 47,7 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2,2х.
▫️Globaltrans (-3,45%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 7% г/г до 52 млрд руб. EBITDA упал на 6% г/г, до 25,4 млрд руб. Прибыль выросла на 70% г/г до 20,9 млрд руб. (за I пг 2022 г.было 12,4 млрд руб.). Рост прибыли связан с продажей пакета акций лизинговой дочерней компании Spacecom. Выплаты компанией дивидендов пока приостановлены.
▫️Интер РАО (+0,49%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 4,5% г/г до 657,4 млрд руб. EBITDA упал на 13,8% г/г до 88,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на12% г/г до 67,812 млрд руб.
▫️МКБ (-0,5%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход составил 52,829 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 8 млрд руб. Прибыль за полугодие составила 30,409 млрд руб. Для справки: чистая прибыль за 2022 г. составила 7,467 млрд руб., за 2021 г. - 26,199 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+0,24%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 3,3% г/г до 636,681 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 48,45% г/г до 187,595 млрд руб.
▫️АФК "Система" (-0,7%). 🟢 Отчет за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка за квартал увеличилась на 19% г/г до 245,7 млрд руб. OIBDA снизился на 22% г/г до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 215,3 млрд руб. Сокращение долга связано с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.
▫️Аэрофлот (-1,41%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Консолидированная выручка увеличилась на 39,7% г/г до 252,176 млрд руб. EBITDA увеличился на 6,8% г/г до 66,214 млрд руб. Скорректированный чистый убыток I полугодия составил 20,083 млрд руб.
▫️ДВМП (-0,36%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 8,76% г/г и составила 91,735 млрд руб. EBITDA увеличился на 14% г/г и составил 43,678 млрд руб. Прибыль увеличилась в 2,16 раза до 31,295 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 10,7 млрд руб.
▫️Инарктика (+10,49%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 9,8% г/г и составила 12,913 млрд руб. Скорректированный EBITDA снизился на 24% г/г и составил 6,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 4,3% г/г до 8,638 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 11,49 млрд руб.
▫️НМТП (-0,65%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 34,588 млрд руб. Чистая прибыль 18,3 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,45% ($84,8 за барр).
@NFKSber
👍7