Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,1424 💶EUR - ↗️102,5719 💴CNY - ↗️12,8620
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%.
▫️22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится XV саммит БРИКС. По своей важности данное мероприятие превзойдет предыдущие. Лидеры более 40 стран примут участие в саммите. 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В Йоханнесбурге будет решаться множество вопросов, начиная от расширения объединения, заканчивая возможным созданием собственной валюты. Ключевым вопросом является - начнет ли БРИКС трансформацию от "клуба по интересам" в мощный геополитический и геоэкономический союз в противовес G7?
▫️Русагро (+0,83%). 🟡 "Русагро" рассматривает разные варианты редомициляции, сейчас идет обсуждение – юристы компании каждый день работают над этим вопросом. Пока у "Русагро" нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса – в том числе через сделки по слиянию и поглощению. К моменту, когда у "Русагро" появится возможность платить дивиденды, за долгое ожидание инвесторы могут быть вознаграждены из накопленной прибыли.
▫️Новатэк (+1,39%). 🟢 25 августа совет директоров компании обсудит вопрос о промежуточных дивидендах за I полугодие 2023 г.
▫️ПАО "СмартТехГрупп" (-0,27%). 🟢 CarMoney опубликовала отчетность за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 21% г/г и составила 239 млн руб. Процентные доходы увеличились на 17,7% г/г до 1,4 млрд руб. OIBDA увеличилась на 15% г/г до 908 млн руб. В отчетном периоде рентабельность капитала (ROE) составила 20,1%, а рентабельность активов (ROA) достигла 8,6%. Дивидендная политика компании – выплачивать 50% от чистой прибыли.
▫️МТС (-0,5%). 🟡 22 августа компания отчитается за II кв. и I полугодие по МСФО.
▫️Магнит (+5,29%). 🟢 Минпромторг РФ предлагает продлить на 2024 г. снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих рынок РФ иностранных владельцев. Для справки: торговым сетям запрещено приобретать дополнительные торговые объекты, если в результате сделки доля покупателя на рынке определенного субъекта РФ превысит 25%. В июне 2022 г. был принят закон, позволяющий ритейлерам покупать новые площади без учета доли рынка в случае, если владельцем этих торговых объектов выступает иностранная компания, уходящая с российского рынка. Норма действует до 31 декабря 2023 г.
▫️Нефть Brent +0,51% ($85,25 за барр).
Китай в июле значительно снизил закупку нефти у своих ключевых поставщиков - России и Саудовской Аравии, объемы частично компенсировали другие страны - Ирак, Оман, Ангола и Кувейт. Экспорт из Саудовской Аравии в КНР в июле упал на 28,4% к июню - до 5,65 млн тонн (среднесуточный объем поставок в июле составил 182 тыс. тонн против 264 тыс. тонн месяцем ранее). Поставки нефти из РФ в КНР в июле составили 8,07 млн тонн, что на 23,2% меньше, чем в июне (среднесуточный экспорт в июле составил 260 тыс. тонн против 350 тыс. тонн месяцем ранее).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,1424 💶EUR - ↗️102,5719 💴CNY - ↗️12,8620
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,92%.
▫️22-24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится XV саммит БРИКС. По своей важности данное мероприятие превзойдет предыдущие. Лидеры более 40 стран примут участие в саммите. 23 страны подали заявки для вступления в БРИКС. В Йоханнесбурге будет решаться множество вопросов, начиная от расширения объединения, заканчивая возможным созданием собственной валюты. Ключевым вопросом является - начнет ли БРИКС трансформацию от "клуба по интересам" в мощный геополитический и геоэкономический союз в противовес G7?
▫️Русагро (+0,83%). 🟡 "Русагро" рассматривает разные варианты редомициляции, сейчас идет обсуждение – юристы компании каждый день работают над этим вопросом. Пока у "Русагро" нет технической возможности платить дивиденды, она сосредоточится на расширении бизнеса – в том числе через сделки по слиянию и поглощению. К моменту, когда у "Русагро" появится возможность платить дивиденды, за долгое ожидание инвесторы могут быть вознаграждены из накопленной прибыли.
▫️Новатэк (+1,39%). 🟢 25 августа совет директоров компании обсудит вопрос о промежуточных дивидендах за I полугодие 2023 г.
▫️ПАО "СмартТехГрупп" (-0,27%). 🟢 CarMoney опубликовала отчетность за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль выросла на 21% г/г и составила 239 млн руб. Процентные доходы увеличились на 17,7% г/г до 1,4 млрд руб. OIBDA увеличилась на 15% г/г до 908 млн руб. В отчетном периоде рентабельность капитала (ROE) составила 20,1%, а рентабельность активов (ROA) достигла 8,6%. Дивидендная политика компании – выплачивать 50% от чистой прибыли.
▫️МТС (-0,5%). 🟡 22 августа компания отчитается за II кв. и I полугодие по МСФО.
▫️Магнит (+5,29%). 🟢 Минпромторг РФ предлагает продлить на 2024 г. снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих рынок РФ иностранных владельцев. Для справки: торговым сетям запрещено приобретать дополнительные торговые объекты, если в результате сделки доля покупателя на рынке определенного субъекта РФ превысит 25%. В июне 2022 г. был принят закон, позволяющий ритейлерам покупать новые площади без учета доли рынка в случае, если владельцем этих торговых объектов выступает иностранная компания, уходящая с российского рынка. Норма действует до 31 декабря 2023 г.
▫️Нефть Brent +0,51% ($85,25 за барр).
Китай в июле значительно снизил закупку нефти у своих ключевых поставщиков - России и Саудовской Аравии, объемы частично компенсировали другие страны - Ирак, Оман, Ангола и Кувейт. Экспорт из Саудовской Аравии в КНР в июле упал на 28,4% к июню - до 5,65 млн тонн (среднесуточный объем поставок в июле составил 182 тыс. тонн против 264 тыс. тонн месяцем ранее). Поставки нефти из РФ в КНР в июле составили 8,07 млн тонн, что на 23,2% меньше, чем в июне (среднесуточный экспорт в июле составил 260 тыс. тонн против 350 тыс. тонн месяцем ранее).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,1185 💶EUR - ↗️102,7530 💴CNY - ↗️12,8734
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,77%. Хедлайнером сегодня выступили акции Лукойла, оборот по которым превысил 31 млрд руб.
▫️Минфин РФ 23 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года". На конец июля фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 16,2 трлн руб. (-1,8% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 12,1 трлн руб. (+9,9% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 47,4 трлн руб. (+0,7% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 39,9 трлн руб. (+1,1% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 20,5 трлн руб. (+2,7% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 67,1 трлн руб. (+2,1% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15,9 трлн руб. (+2,5% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 13,1 трлн руб. (+2,0% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в июле составил 30,1%. Чистая прибыль банковского сектора в июле составила 327 млрд руб., что на 4% выше, чем в июне. Свыше четверти (28%) финансового результата за июль обеспечила положительная валютная переоценка в размере 93 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 7 месяцев составила 2 трлн руб.
▫️МТС (+0,1%). 🟢 МТС отчиталась за II кв. по МСФО. Выручка за II кв увеличилась на 14,8% г/г до 146,7 млрд руб. Показатель OIBDA вырос за II кв на 22,9% г/г до 63,7 млрд руб. Чистая прибыль за II кв увеличилась на 53,5% г/г до 16,8 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 416 млрд руб., снизившись на 0,7%.
▫️Лукойл (+4,81%). 🟢 "Лукойл" обратился к российским властям с просьбой разрешить ему выкупить до 25% своих акций у иностранных инвесторов со скидкой не менее 50%. Для выкупа компания предлагает задействовать только валюту, скопившуюся на ее зарубежных счетах, что никак не повлияет на курс доллар/рубль внутри страны. Для справки: общее количество акций компании 692.865.762 штук, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. При расчетной цене выкупа в районе 3000 руб. за 1 акцию общая сумма сделки может составить около 520 млрд руб. Чистая прибыль компании за I полугодие 2023 г. по РСБУ составила 463,5 млрд руб. Таким образом для "Лукойла" не потребуется заемного финансирования чтобы выкупить 25% собственных акций с 50% дисконтом к рынку.
▫️Мосбиржа (+1,39%). 🟢 С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов "Камаз", "Банк Санкт-Петербург", "Башнефть", "Московский кредитный банк", "М-Видео". 23 августа биржа отчитается за I полугодие по МСФО.
▫️Русал (-0,72%). 🟢 Китай купил рекордный объем первичного российского алюминия в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В июле Китай импортировал 108 тыс. тонн первичного алюминия из РФ, что является рекордным значением за всю историю ведения статистики с 2008 г. С начала 2023 г. данный показатель вырос на 170% до 552 тыс. тонн, и на долю России пришлось почти 90% всего импорта алюминия Китаем.
▫️Нефть Brent -0,4% ($84,14 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,1185 💶EUR - ↗️102,7530 💴CNY - ↗️12,8734
▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,77%. Хедлайнером сегодня выступили акции Лукойла, оборот по которым превысил 31 млрд руб.
▫️Минфин РФ 23 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26241 и 26238, и ОФЗ-ИН серии 52005.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2023 года". На конец июля фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 16,2 трлн руб. (-1,8% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 12,1 трлн руб. (+9,9% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 47,4 трлн руб. (+0,7% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 39,9 трлн руб. (+1,1% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 20,5 трлн руб. (+2,7% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 67,1 трлн руб. (+2,1% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 15,9 трлн руб. (+2,5% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 13,1 трлн руб. (+2,0% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в июле составил 30,1%. Чистая прибыль банковского сектора в июле составила 327 млрд руб., что на 4% выше, чем в июне. Свыше четверти (28%) финансового результата за июль обеспечила положительная валютная переоценка в размере 93 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 7 месяцев составила 2 трлн руб.
▫️МТС (+0,1%). 🟢 МТС отчиталась за II кв. по МСФО. Выручка за II кв увеличилась на 14,8% г/г до 146,7 млрд руб. Показатель OIBDA вырос за II кв на 22,9% г/г до 63,7 млрд руб. Чистая прибыль за II кв увеличилась на 53,5% г/г до 16,8 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 416 млрд руб., снизившись на 0,7%.
▫️Лукойл (+4,81%). 🟢 "Лукойл" обратился к российским властям с просьбой разрешить ему выкупить до 25% своих акций у иностранных инвесторов со скидкой не менее 50%. Для выкупа компания предлагает задействовать только валюту, скопившуюся на ее зарубежных счетах, что никак не повлияет на курс доллар/рубль внутри страны. Для справки: общее количество акций компании 692.865.762 штук, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. При расчетной цене выкупа в районе 3000 руб. за 1 акцию общая сумма сделки может составить около 520 млрд руб. Чистая прибыль компании за I полугодие 2023 г. по РСБУ составила 463,5 млрд руб. Таким образом для "Лукойла" не потребуется заемного финансирования чтобы выкупить 25% собственных акций с 50% дисконтом к рынку.
▫️Мосбиржа (+1,39%). 🟢 С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов "Камаз", "Банк Санкт-Петербург", "Башнефть", "Московский кредитный банк", "М-Видео". 23 августа биржа отчитается за I полугодие по МСФО.
▫️Русал (-0,72%). 🟢 Китай купил рекордный объем первичного российского алюминия в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В июле Китай импортировал 108 тыс. тонн первичного алюминия из РФ, что является рекордным значением за всю историю ведения статистики с 2008 г. С начала 2023 г. данный показатель вырос на 170% до 552 тыс. тонн, и на долю России пришлось почти 90% всего импорта алюминия Китаем.
▫️Нефть Brent -0,4% ($84,14 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,4421 💶EUR - ↗️102,2452 💴CNY - ↗️12,9215
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,57%.
▫️Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран.
▫️Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦБ РФ разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. ЦБ РФ подтвердил – "Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным. Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным". Заблокированные активы есть у 3,5 млн российских граждан, а совокупная стоимость таких активов оценивается в 1,5 трлн руб. На первом этапе планируется разблокировать счета порядка 100 млрд руб., принадлежащих розничным инвесторам.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 36,738 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 36,738 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 6,881 млрд руб. при спросе 25,782 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 9,319 млрд руб. при спросе 14,707 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 15,660 млрд руб. при спросе 19,570 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 91,2499%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 69,5915%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,1501%)
▫️Страховщики повышают премии за танкеры в Черном море по мере роста напряженности - перевозка российской нефти будет обходиться дороже. Премия за военный риск была увеличена с примерно 1% от стоимости груза до 1,20-1,25% от стоимости.
▫️Мосбиржа (-2,15%). 🟡 Мосбиржа отчиталась за II кв 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль во II кв 2023 г. увеличилась на 46% г/г (из-за низкой базы 2022 г.) и составила 12,11 млрд руб. Но по сравнению с I кв 2023 г. показатель снизился на 15,5%. Комиссионные доходы увеличились на 48,1% г/г, до 11,93 млрд руб. Чистый процентный доход снизился на 23,8% г/г до 8,96 млрд руб.
▫️OZON (-2,5%). 🔴 OZON отчитался за II кв 2023 г. по МСФО. Выручка во II кв увеличилась на 61% г/г и до 94,16 млрд руб. GMV увеличился на 118% г/г до 373 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 67% г/г и составил всего 62 млн руб. Чистый убыток за квартал составил 13 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,64% ($83,45 за барр).
Экспорт нефти из России по морю в августе сократился до минимального уровня в этом году, составив 2,94 млн. баррелей в сутки (б/с), согласно данным Kpler за 22 дня месяца. Схожее количество поставок было замечено только в декабре прошлого года (2,91 миллиона б/с), когда ЕС и G7 ввели потолок на цену российской нефти в качестве санкций. Сокращение экспорта стало частью совместных действий России и Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️94,4421 💶EUR - ↗️102,2452 💴CNY - ↗️12,9215
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,57%.
▫️Страны БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли документ, в котором описываются параметры расширения сообщества. В БРИКС в настоящее время входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Представитель ЮАР в БРИКС Анил Суклал говорил, что присоединиться к группе хотят 19 стран.
▫️Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство совместно с ЦБ РФ разработало проект указа, который предусматривает разблокировку активов российских частных инвесторов. ЦБ РФ подтвердил – "Объем разблокируемых активов на начальном этапе будет ограниченным. Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным". Заблокированные активы есть у 3,5 млн российских граждан, а совокупная стоимость таких активов оценивается в 1,5 трлн руб. На первом этапе планируется разблокировать счета порядка 100 млрд руб., принадлежащих розничным инвесторам.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 36,738 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 36,738 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 6,881 млрд руб. при спросе 25,782 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 9,319 млрд руб. при спросе 14,707 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 на 15,660 млрд руб. при спросе 19,570 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 - 91,2499%, ОФЗ-ПД серии 26238 - 69,5915%, ОФЗ-ИН серии 52005 - 95,1501%)
▫️Страховщики повышают премии за танкеры в Черном море по мере роста напряженности - перевозка российской нефти будет обходиться дороже. Премия за военный риск была увеличена с примерно 1% от стоимости груза до 1,20-1,25% от стоимости.
▫️Мосбиржа (-2,15%). 🟡 Мосбиржа отчиталась за II кв 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль во II кв 2023 г. увеличилась на 46% г/г (из-за низкой базы 2022 г.) и составила 12,11 млрд руб. Но по сравнению с I кв 2023 г. показатель снизился на 15,5%. Комиссионные доходы увеличились на 48,1% г/г, до 11,93 млрд руб. Чистый процентный доход снизился на 23,8% г/г до 8,96 млрд руб.
▫️OZON (-2,5%). 🔴 OZON отчитался за II кв 2023 г. по МСФО. Выручка во II кв увеличилась на 61% г/г и до 94,16 млрд руб. GMV увеличился на 118% г/г до 373 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 67% г/г и составил всего 62 млн руб. Чистый убыток за квартал составил 13 млрд руб.
▫️Нефть Brent -0,64% ($83,45 за барр).
Экспорт нефти из России по морю в августе сократился до минимального уровня в этом году, составив 2,94 млн. баррелей в сутки (б/с), согласно данным Kpler за 22 дня месяца. Схожее количество поставок было замечено только в декабре прошлого года (2,91 миллиона б/с), когда ЕС и G7 ввели потолок на цену российской нефти в качестве санкций. Сокращение экспорта стало частью совместных действий России и Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
@NFKSber
👍6
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,4007 💶EUR - ↗️102,4719 💴CNY - ↗️12,9407
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28% на объемах ниже среднего.
▫️В БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 г., когда председательство в БРИКС перейдет к России.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,1% ($6,3 млрд) и на 18 августа 2023 г. составили $579,5 млрд.
▫️Угольная промышленность 🔴
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин обратил внимание президента Владимира Путина на проблему сокращения поставок нефтеналивных грузов на восток по железной дороге. Сечин подчеркнул, что сокращение объемов перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью и налоговых отчислений негативно влияет на нефтяную отрасль. Глава "Роснефти" предложил установить более высокий приоритет для всех грузов, производимых на российских НПЗ, и ввести новую методологию доступа к железнодорожной инфраструктуре. Для справки: угольщики, металлурги и нефтяники конкурируют между собой за железнодорожные мощности АО "РЖД", которые физически ограничены и не могут удовлетворить запросы всех клиентов. С экономической точки зрения ж/д транспортом целесообразнее перевозить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, но в таком случае угольная промышленность может оказаться у разбитого корыта.
▫️Газпромнефть (+0,43%). 🟢 "Газпромнефть" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 14,6% г/г до 1,552 трлн руб. EBITDA снизилась на 23,9% г/г до 545,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 35,2%. Чистая прибыль снизилась на 40% г/г до 304,4 млрд руб. Снижение показателей обсусловлено высокой базой I полугодия 2022 г. На улучшение показателей II полугодия должно оказать существенное воздействие ослабления курса рубля.
▫️ПИК (+3,94%). 🟡 Банк ВТБ полностью вышел из капитала крупнейшего в России девелопера "ПИК", продав 12,36%. Стоимость проданного пакета составила около 67 млрд руб.
▫️Белуга (+0,52%). 🟡 "Белуга" сменила название на ПАО "НоваБев Групп" (NovaBev Group).
▫️OZON (+1,41%). 🟢 Компания OZON планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, как объявил финансовый директор Игорь Герасимов. Этот шаг мотивирован желанием "ближе" расположить холдинговую структуру к операционным юрлицам в России. Он подчеркнул, что хотя целью является полное избавление от зарубежной юридической обвязки, конкретные сроки и детали пока не определены.
▫️НКНХ об. (-1,69%), НКНХ пр. (-1,24%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 33,7% г/г до 100,8 млрд руб. Чистая прибыль упала в 17,5 раз до 2,68 млрд руб.
▫️Северсталь (+2,61%). 🟢 Александр Шевелев, генеральный директор "Северстали", прокомментировал результаты работы: "В I полугодии 2023 года мы смогли на 30% увеличить объемы поставок новых видов продукции (НВП) на внутренний рынок по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Разработка и освоение НВП - это часть долгосрочной стратегии и ответ на задачи импортозамещения, которые стоят перед клиентами. Сегодня порядка 10% от общего объема нашего производства - это новые виды продукции".
▫️Нефть Brent -0,15% ($83,1 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️94,4007 💶EUR - ↗️102,4719 💴CNY - ↗️12,9407
▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28% на объемах ниже среднего.
▫️В БРИКС приглашены Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 г., когда председательство в БРИКС перейдет к России.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,1% ($6,3 млрд) и на 18 августа 2023 г. составили $579,5 млрд.
▫️Угольная промышленность 🔴
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин обратил внимание президента Владимира Путина на проблему сокращения поставок нефтеналивных грузов на восток по железной дороге. Сечин подчеркнул, что сокращение объемов перевозки грузов с высокой добавленной стоимостью и налоговых отчислений негативно влияет на нефтяную отрасль. Глава "Роснефти" предложил установить более высокий приоритет для всех грузов, производимых на российских НПЗ, и ввести новую методологию доступа к железнодорожной инфраструктуре. Для справки: угольщики, металлурги и нефтяники конкурируют между собой за железнодорожные мощности АО "РЖД", которые физически ограничены и не могут удовлетворить запросы всех клиентов. С экономической точки зрения ж/д транспортом целесообразнее перевозить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, но в таком случае угольная промышленность может оказаться у разбитого корыта.
▫️Газпромнефть (+0,43%). 🟢 "Газпромнефть" опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 14,6% г/г до 1,552 трлн руб. EBITDA снизилась на 23,9% г/г до 545,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 35,2%. Чистая прибыль снизилась на 40% г/г до 304,4 млрд руб. Снижение показателей обсусловлено высокой базой I полугодия 2022 г. На улучшение показателей II полугодия должно оказать существенное воздействие ослабления курса рубля.
▫️ПИК (+3,94%). 🟡 Банк ВТБ полностью вышел из капитала крупнейшего в России девелопера "ПИК", продав 12,36%. Стоимость проданного пакета составила около 67 млрд руб.
▫️Белуга (+0,52%). 🟡 "Белуга" сменила название на ПАО "НоваБев Групп" (NovaBev Group).
▫️OZON (+1,41%). 🟢 Компания OZON планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию, как объявил финансовый директор Игорь Герасимов. Этот шаг мотивирован желанием "ближе" расположить холдинговую структуру к операционным юрлицам в России. Он подчеркнул, что хотя целью является полное избавление от зарубежной юридической обвязки, конкретные сроки и детали пока не определены.
▫️НКНХ об. (-1,69%), НКНХ пр. (-1,24%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 33,7% г/г до 100,8 млрд руб. Чистая прибыль упала в 17,5 раз до 2,68 млрд руб.
▫️Северсталь (+2,61%). 🟢 Александр Шевелев, генеральный директор "Северстали", прокомментировал результаты работы: "В I полугодии 2023 года мы смогли на 30% увеличить объемы поставок новых видов продукции (НВП) на внутренний рынок по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Разработка и освоение НВП - это часть долгосрочной стратегии и ответ на задачи импортозамещения, которые стоят перед клиентами. Сегодня порядка 10% от общего объема нашего производства - это новые виды продукции".
▫️Нефть Brent -0,15% ($83,1 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️ 94,7117 💶EUR - ↘️ 102,2586 💴CNY - ↗️ 12,9720
▫️Российский фондовый рынок закрыл неделю коррекцией к предыдущему снижению - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,64%.
▫️Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступил на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле с речью о состоянии финансовой системы США. Глава ФРС заявил, что пока неясно, являются ли ставки достаточно высокими, чтобы контролировать инфляцию. Регулятор готов и дальше повышать процентные ставки, если это будет необходимо, сообщил глава ФРС. Текущая ставка 5,25-5,5% находится на максимальном уровне с сентября 2007 года.
▫️Минтранс РФ: грузы с большим вкладом в ВВП России и высокой налоговой доходностью для бюджета могут получить приоритет при перевозках по железным дорогам, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов. "Это нефтяные грузы, металлы, продукция, которая делается на импорт и экспорт в контейнерах, продукция перерабатывающих организаций, сельхозпродукция".
▫️ЦБ РФ: доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 августа 2023 г., уменьшилась до 7,9% (на 1 июля 2023 г. показатель находился на уровне 8,8%). Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на 1 августа составил 1,556 трлн руб. при общем объеме рынка в 19,67 трлн руб.
▫️Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время. По его словам, они обсудят зерновую сделку, а также строительство газового хаба и АЭС "Аккуя".
▫️Новатэк (+0,32%). 🟡 Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 34,5 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 октября.
▫️М.Видео (-4,27%). 🔴 Группа "М.Видео" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 18,1% г/г до 179,2 млрд руб. Чистый убыток составил 6,136 млрд руб.
▫️Сбербанк об. (+0,53%), Сбербанк пр. (+0,71%). 🟡 "Сбербанк" уплатит в бюджет до 3 млрд руб. налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 г.
▫️Алроса (+0,11%). 🟡 В субботу 26 августа совет директоров "Алросы" обсудит размер промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.
▫️Вуш Холдинг (+0,19%). 🟡 В понедельник 28 августа ПАО "Вуш Холдинг" представит финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО.
▫️Русснефть (-0,81%). 🔴 Русснефть отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала в 2 раза г/г до 91,947 млрд руб. Прибыль сократилась в 11 раз г/г до 2,922 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,7% ($84 за барр).
Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России достиг 15-месячного минимума. Согласно данным Vortexa, в течение первых 20 дней августа Россия сократила отгрузку нефтепродуктов на 14%. Объем ежедневного экспорта нефтепродуктов составил 2,24 млн баррелей. Это самый низкий показатель с мая 2022 г.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️ 94,7117 💶EUR - ↘️ 102,2586 💴CNY - ↗️ 12,9720
▫️Российский фондовый рынок закрыл неделю коррекцией к предыдущему снижению - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,64%.
▫️Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступил на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле с речью о состоянии финансовой системы США. Глава ФРС заявил, что пока неясно, являются ли ставки достаточно высокими, чтобы контролировать инфляцию. Регулятор готов и дальше повышать процентные ставки, если это будет необходимо, сообщил глава ФРС. Текущая ставка 5,25-5,5% находится на максимальном уровне с сентября 2007 года.
▫️Минтранс РФ: грузы с большим вкладом в ВВП России и высокой налоговой доходностью для бюджета могут получить приоритет при перевозках по железным дорогам, сообщил замглавы ведомства Валентин Иванов. "Это нефтяные грузы, металлы, продукция, которая делается на импорт и экспорт в контейнерах, продукция перерабатывающих организаций, сельхозпродукция".
▫️ЦБ РФ: доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 августа 2023 г., уменьшилась до 7,9% (на 1 июля 2023 г. показатель находился на уровне 8,8%). Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на 1 августа составил 1,556 трлн руб. при общем объеме рынка в 19,67 трлн руб.
▫️Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время. По его словам, они обсудят зерновую сделку, а также строительство газового хаба и АЭС "Аккуя".
▫️Новатэк (+0,32%). 🟡 Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 34,5 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 10 октября.
▫️М.Видео (-4,27%). 🔴 Группа "М.Видео" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Выручка снизилась на 18,1% г/г до 179,2 млрд руб. Чистый убыток составил 6,136 млрд руб.
▫️Сбербанк об. (+0,53%), Сбербанк пр. (+0,71%). 🟡 "Сбербанк" уплатит в бюджет до 3 млрд руб. налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 г.
▫️Алроса (+0,11%). 🟡 В субботу 26 августа совет директоров "Алросы" обсудит размер промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 г.
▫️Вуш Холдинг (+0,19%). 🟡 В понедельник 28 августа ПАО "Вуш Холдинг" представит финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО.
▫️Русснефть (-0,81%). 🔴 Русснефть отчиталась за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала в 2 раза г/г до 91,947 млрд руб. Прибыль сократилась в 11 раз г/г до 2,922 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,7% ($84 за барр).
Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России достиг 15-месячного минимума. Согласно данным Vortexa, в течение первых 20 дней августа Россия сократила отгрузку нефтепродуктов на 14%. Объем ежедневного экспорта нефтепродуктов составил 2,24 млн баррелей. Это самый низкий показатель с мая 2022 г.
@NFKSber
👍7
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 28.08.2023.
В числе последних событий, касающихся портфеля ОРК можно отметить успешное погашение выпуска Кузина1P01. Из негативных новостей обращаем внимание на перевод облигаций НИКА 1Р01 в сектор повышенного инвестиционного риска. В целом портфель сохраняет устойчивость с фактической простой доходностью на уровне 9,64%.
@NFKsber
В числе последних событий, касающихся портфеля ОРК можно отметить успешное погашение выпуска Кузина1P01. Из негативных новостей обращаем внимание на перевод облигаций НИКА 1Р01 в сектор повышенного инвестиционного риска. В целом портфель сохраняет устойчивость с фактической простой доходностью на уровне 9,64%.
@NFKsber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,4717 💶EUR - ↗️103,2434 💴CNY - ↗️13,0550
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.
▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель).
▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.
▫️Совкомфлот (-0,9%). 🟢 "Совкомфлот" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась в 2 раза г/г до $1,08 млрд. Прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 2,36 раза г/г до $480,7 млн. Компания подтвердила свою дивидендную политику, которая предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
▫️Вуш Холдинг (+0,23%). 🟢 "Вуш Холдинг" представил финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 62% г/г до 4,4365 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 3,28 раза г/г до 1,2625 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 45% г/г до 2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 46%. Чистый долг на 30 июня составил 4,6 млрд руб. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб., - сообщил финансовый директор Whoosh Александр Синявский. Оценочно это 10,23 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+4,38%). 🟢 НРД разработал аналог СБП для перевода ценных бумаг между брокерами, система перевода проходит тестирование. На сентябрь 2023 г. запланирован запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи. До конца 2023 года Московская биржа создаст платформу для pre-IPO компаний, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. МосБиржа ожидает объем торгов за 2023 год на уровне одного квадриллиона рублей. Для справки: более 60% оборота биржи приходится на денежный рынок (в основном это операции РЕПО).
▫️ТМК (+2,82%). 🟢 "ТМК" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 7,3% г/г до 278,857 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 37,6% до 28 млрд руб. Промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. - 13,45 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 сентября 2023 г.
▫️Акрон (-0,53%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 40,4% г/г, до 87,96 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 3,9 раза до 19 млрд руб.
▫️НКНХ об. (+2,04%), НКНХ пр. (+0,07%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась до 104,2 млрд руб. Чистая прибыль упала до 877 млн руб. Для справки: контролирующим акционером с 2021 г. является холдинг СИБУР.
▫️Нефть Brent +0,5% ($84,9 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,4717 💶EUR - ↗️103,2434 💴CNY - ↗️13,0550
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю бодрым ростом - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,31%.
▫️Правительство РФ опубликовало постановление об изменении методики расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Изменения касаются введенных ранее ограничений на дисконт Urals к Brent при расчете экспортной пошлины. Обновленную методику будут использовать при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 г. Размер дисконта Urals к Brent устанавливается $146 за тонну (примерно $20 за баррель).
▫️Bloomberg: власти РФ обсуждают создание единой компании для экспорта удобрений. Единая торговая компания позволила бы российскому правительству контролировать доходы от экспорта, а также повлияла бы на мировые цены. Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей удобрений (Китай, США, Россия). Особенность России заключается в том, что ее мощности производства избыточны для внутреннего потребления, поэтому основная доля производимой продукции экспортируется и страна является лидером по данному показателю.
▫️Совкомфлот (-0,9%). 🟢 "Совкомфлот" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась в 2 раза г/г до $1,08 млрд. Прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 2,36 раза г/г до $480,7 млн. Компания подтвердила свою дивидендную политику, которая предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
▫️Вуш Холдинг (+0,23%). 🟢 "Вуш Холдинг" представил финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка компании увеличилась на 62% г/г до 4,4365 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 3,28 раза г/г до 1,2625 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 45% г/г до 2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 46%. Чистый долг на 30 июня составил 4,6 млрд руб. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб., - сообщил финансовый директор Whoosh Александр Синявский. Оценочно это 10,23 руб. на 1 акцию.
▫️Мосбиржа (+4,38%). 🟢 НРД разработал аналог СБП для перевода ценных бумаг между брокерами, система перевода проходит тестирование. На сентябрь 2023 г. запланирован запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи. До конца 2023 года Московская биржа создаст платформу для pre-IPO компаний, рассказал журналистам директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. МосБиржа ожидает объем торгов за 2023 год на уровне одного квадриллиона рублей. Для справки: более 60% оборота биржи приходится на денежный рынок (в основном это операции РЕПО).
▫️ТМК (+2,82%). 🟢 "ТМК" опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 7,3% г/г до 278,857 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась на 37,6% до 28 млрд руб. Промежуточные дивиденды за I полугодие 2023 г. - 13,45 руб. на 1 обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 сентября 2023 г.
▫️Акрон (-0,53%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 40,4% г/г, до 87,96 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 3,9 раза до 19 млрд руб.
▫️НКНХ об. (+2,04%), НКНХ пр. (+0,07%). 🔴 Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась до 104,2 млрд руб. Чистая прибыль упала до 877 млн руб. Для справки: контролирующим акционером с 2021 г. является холдинг СИБУР.
▫️Нефть Brent +0,5% ($84,9 за барр).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈 (часть 1)
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,7070 💶EUR - ↗️103,4765 💴CNY - ↗️13,1096
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.
▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.
▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"". Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.
Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 59,5% г/г до 187,96 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,38 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г.
▫️Татнефть об. (-0,09%), Татнефть пр. (+0,26%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 21,1% г/г до 623,9 млрд руб. EBITDA составил 188 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 6% г/г до 147,7 млрд руб.
▫️TCS (+0,13%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль увеличилась в 8,2 раза г/г до 36,596 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 51,2% г/г до 100,389 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 22% г/г до 33 млрд руб.
▫️ММК (-1,15%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 12,5% г/г до 352,708 млрд руб. EBITDA упал на 14,5% г/г, до 88,067 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 25%. Чистая прибыль снизилась на 9,1% г/г до 51,618 млрд руб.
▫️Северсталь (-0,71%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 10% г/г до 339,429 млрд руб. EBITDA упал на 12% г/г, до 118,462 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 35%. Чистая прибыль снизилась на 11% г/г до 105,273 млрд руб. CAPEX снизился на 36% г/г до 24,862 млрд руб. Из-за приостановки выплат дивидендов у компании копится денежный кэш (более 300 млрд руб.), который впоследствие может быть направлен на выплату рекордных дивидендов.
▫️Сегежа (-2,59%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 31% г/г до 39,787 млрд руб. (+13% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 76% г/г до 4,035 млрд руб. (+166% кв/кв). Чистый убыток за I полугодие составил 7,657 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 114 млрд руб.
▫️Мечел об. (-4,35%), Мечел пр. (-5,43%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 22% г/г до 194,68 млрд руб. Скорректированный EBITDA упал на 49% г/г до 40 млрд руб. Убыток за полугодие составил 3,47 млрд руб.
▫️Лукойл (+0,8%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,6 трлн руб. EBITDA составил 871 млрд руб. Рентабельность EBITDA 24,2%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 564 млрд руб.
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,7070 💶EUR - ↗️103,4765 💴CNY - ↗️13,1096
▫️Российский фондовый рынок сегодня пытался определиться с направлением дальнейшего движения на фоне массовой публикации полугодовых отчетов эмитентов - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,4%.
▫️Минфин РФ 30 августа проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024.
▫️Алроса (-2,23%). 🟡 Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на 1 акцию.
▫️ОАК (+35,21%). 🟢 Проведен успешный первый полет импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч. Российские власти обсуждают возможность выделить из средств ФНБ более 650 млрд руб. на проекты в области авиапрома. Большую часть этой суммы, порядка 410 млрд руб., могут выделить на долгосрочную (до 2030 г.) программу обновления парка самолетов и вертолетов ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия"". Остальные 240 млрд руб. могут пойти на расширение производства гражданских воздушных судов, двигателей и агрегатов для всей отрасли в целом.
Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 59,5% г/г до 187,96 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,38 млрд руб. по сравнению с убытком за I полугодие 2022 г.
▫️Татнефть об. (-0,09%), Татнефть пр. (+0,26%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 21,1% г/г до 623,9 млрд руб. EBITDA составил 188 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 6% г/г до 147,7 млрд руб.
▫️TCS (+0,13%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль увеличилась в 8,2 раза г/г до 36,596 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 51,2% г/г до 100,389 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 22% г/г до 33 млрд руб.
▫️ММК (-1,15%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 12,5% г/г до 352,708 млрд руб. EBITDA упал на 14,5% г/г, до 88,067 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 25%. Чистая прибыль снизилась на 9,1% г/г до 51,618 млрд руб.
▫️Северсталь (-0,71%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 10% г/г до 339,429 млрд руб. EBITDA упал на 12% г/г, до 118,462 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 35%. Чистая прибыль снизилась на 11% г/г до 105,273 млрд руб. CAPEX снизился на 36% г/г до 24,862 млрд руб. Из-за приостановки выплат дивидендов у компании копится денежный кэш (более 300 млрд руб.), который впоследствие может быть направлен на выплату рекордных дивидендов.
▫️Сегежа (-2,59%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 31% г/г до 39,787 млрд руб. (+13% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 76% г/г до 4,035 млрд руб. (+166% кв/кв). Чистый убыток за I полугодие составил 7,657 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 114 млрд руб.
▫️Мечел об. (-4,35%), Мечел пр. (-5,43%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 22% г/г до 194,68 млрд руб. Скорректированный EBITDA упал на 49% г/г до 40 млрд руб. Убыток за полугодие составил 3,47 млрд руб.
▫️Лукойл (+0,8%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,6 трлн руб. EBITDA составил 871 млрд руб. Рентабельность EBITDA 24,2%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 564 млрд руб.
👍4
Вечерний обзор рынков📈 (часть 2)
▫️Полюс (-0,24%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Объем реализации золота вырос на 24% г/г до 1261 тыс унций. Выручка увеличилась на 29% г/г до $2,386 млрд. Скорректированный EBITDA вырос на 37% г/г до $1,687 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 0,6х. Скорректированная чистая прибыль выросла на 33% г/г до $1,053 млрд. Чистый долг на 30 июня составил $1,688 млрд. Программа выкупа собственных акций, которая завершилась после отчетной даты, была произведена в основном за счет заемных средств, что увеличит долговую нагрузку примерно на $6 млрд.
▫️Русгидро (-0,99%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 20,7% г/г до 290,5 млрд руб. EBITDA вырос на 28,3% г/г до 78,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 27%. Чистая прибыль выросла на 58,8% г/г до 47,7 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2,2х.
▫️Globaltrans (-3,45%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 7% г/г до 52 млрд руб. EBITDA упал на 6% г/г, до 25,4 млрд руб. Прибыль выросла на 70% г/г до 20,9 млрд руб. (за I пг 2022 г.было 12,4 млрд руб.). Рост прибыли связан с продажей пакета акций лизинговой дочерней компании Spacecom. Выплаты компанией дивидендов пока приостановлены.
▫️Интер РАО (+0,49%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 4,5% г/г до 657,4 млрд руб. EBITDA упал на 13,8% г/г до 88,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на12% г/г до 67,812 млрд руб.
▫️МКБ (-0,5%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход составил 52,829 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 8 млрд руб. Прибыль за полугодие составила 30,409 млрд руб. Для справки: чистая прибыль за 2022 г. составила 7,467 млрд руб., за 2021 г. - 26,199 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+0,24%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 3,3% г/г до 636,681 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 48,45% г/г до 187,595 млрд руб.
▫️АФК "Система" (-0,7%). 🟢 Отчет за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка за квартал увеличилась на 19% г/г до 245,7 млрд руб. OIBDA снизился на 22% г/г до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 215,3 млрд руб. Сокращение долга связано с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.
▫️Аэрофлот (-1,41%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Консолидированная выручка увеличилась на 39,7% г/г до 252,176 млрд руб. EBITDA увеличился на 6,8% г/г до 66,214 млрд руб. Скорректированный чистый убыток I полугодия составил 20,083 млрд руб.
▫️ДВМП (-0,36%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 8,76% г/г и составила 91,735 млрд руб. EBITDA увеличился на 14% г/г и составил 43,678 млрд руб. Прибыль увеличилась в 2,16 раза до 31,295 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 10,7 млрд руб.
▫️Инарктика (+10,49%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 9,8% г/г и составила 12,913 млрд руб. Скорректированный EBITDA снизился на 24% г/г и составил 6,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 4,3% г/г до 8,638 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 11,49 млрд руб.
▫️НМТП (-0,65%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 34,588 млрд руб. Чистая прибыль 18,3 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,45% ($84,8 за барр).
@NFKSber
▫️Полюс (-0,24%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Объем реализации золота вырос на 24% г/г до 1261 тыс унций. Выручка увеличилась на 29% г/г до $2,386 млрд. Скорректированный EBITDA вырос на 37% г/г до $1,687 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 0,6х. Скорректированная чистая прибыль выросла на 33% г/г до $1,053 млрд. Чистый долг на 30 июня составил $1,688 млрд. Программа выкупа собственных акций, которая завершилась после отчетной даты, была произведена в основном за счет заемных средств, что увеличит долговую нагрузку примерно на $6 млрд.
▫️Русгидро (-0,99%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 20,7% г/г до 290,5 млрд руб. EBITDA вырос на 28,3% г/г до 78,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 27%. Чистая прибыль выросла на 58,8% г/г до 47,7 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2,2х.
▫️Globaltrans (-3,45%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 7% г/г до 52 млрд руб. EBITDA упал на 6% г/г, до 25,4 млрд руб. Прибыль выросла на 70% г/г до 20,9 млрд руб. (за I пг 2022 г.было 12,4 млрд руб.). Рост прибыли связан с продажей пакета акций лизинговой дочерней компании Spacecom. Выплаты компанией дивидендов пока приостановлены.
▫️Интер РАО (+0,49%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 4,5% г/г до 657,4 млрд руб. EBITDA упал на 13,8% г/г до 88,4 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на12% г/г до 67,812 млрд руб.
▫️МКБ (-0,5%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход составил 52,829 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 8 млрд руб. Прибыль за полугодие составила 30,409 млрд руб. Для справки: чистая прибыль за 2022 г. составила 7,467 млрд руб., за 2021 г. - 26,199 млрд руб.
▫️Транснефть пр. (+0,24%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 3,3% г/г до 636,681 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 48,45% г/г до 187,595 млрд руб.
▫️АФК "Система" (-0,7%). 🟢 Отчет за II кв. 2023 г. по МСФО. Выручка за квартал увеличилась на 19% г/г до 245,7 млрд руб. OIBDA снизился на 22% г/г до 75,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 215,3 млрд руб. Сокращение долга связано с погашением банковских кредитов за счет дивидендов от активов и монетизаций.
▫️Аэрофлот (-1,41%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Консолидированная выручка увеличилась на 39,7% г/г до 252,176 млрд руб. EBITDA увеличился на 6,8% г/г до 66,214 млрд руб. Скорректированный чистый убыток I полугодия составил 20,083 млрд руб.
▫️ДВМП (-0,36%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 8,76% г/г и составила 91,735 млрд руб. EBITDA увеличился на 14% г/г и составил 43,678 млрд руб. Прибыль увеличилась в 2,16 раза до 31,295 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 10,7 млрд руб.
▫️Инарктика (+10,49%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 9,8% г/г и составила 12,913 млрд руб. Скорректированный EBITDA снизился на 24% г/г и составил 6,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 4,3% г/г до 8,638 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 11,49 млрд руб.
▫️НМТП (-0,65%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 34,588 млрд руб. Чистая прибыль 18,3 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,45% ($84,8 за барр).
@NFKSber
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,9283 💶EUR - ↗️104,4496 💴CNY - ↗️13,1311
▫️Российский фондовый рынок сегодня топтался в неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,04%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,402 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,658 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 1,402 млрд руб. при спросе 3,301 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 54,256 млрд руб. при спросе 185,187 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 - 91,0038%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 96,3128%)
▫️Магнит (+0,12%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 8,2% г/г до 1,229455 трлн руб. EBITDA прибавил 2% г/г до 81,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15,9% г/г до 34 млрд руб. Соотношение Net Debt/EBITDA: 0,7x
▫️Газпром (-0,83%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 41,1% г/г до 4,114 трлн руб. EBITDA составила 1,228 трлн руб. Чистая прибыль упала на 88,2% г/г до 296,241 млрд руб. Чистый долг вырос на 36,2% до 5,3 трлн руб. Капитальные вложения за полугодие составили 1,188 трлн руб.
▫️Роснефть (-0,6%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,866 трлн руб. EBITDA составил 1,4 трлн руб. Чистая прибыль составила 652 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA: 1,2x. Капитальные вложения за полугодие составили 599 млрд руб.
▫️Башнефть об. (+2,07%), Башнефть пр. (+2,51%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 413,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 76,5 млрд руб.
▫️Фосагро (-1,35%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 36,8% г/г до 212,8 млрд руб. EBITDA снизилась на 28,8% до 96,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль упала на 48,6% до 55,77 млрд руб. Чистый долг на 30 июня 200,179 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA: 1,09x.
▫️СПБ Биржа (-0,76%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Операционные доходы составили 2,97 млрд руб. (доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67% г/г до 823,21 млн руб.) EBITDA снизился на 2,24% г/г до 1,11 млрд руб. Прибыль биржи составила 619,95 млн руб. Собственный капитал увеличился на 3,27% г/г и достиг 20,69 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 6,09%.
▫️ПИК (-1,54%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 264,895 млрд руб. Чистая прибыль составила 27,9 млрд руб. Общий долг компании на 30 июня составил 693 млрд руб.
▫️Самолет (-0,27%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 53% г/г и составила 101,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 81% г/г и достигла 33,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 73% г/г, до 9,2 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA на 30 июня: 1,08х.
▫️ЛСР (-1,82%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 14,4% г/г до 74,809 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 6,5% г/г до 19,628 млрд руб. Прибыль упала на 73% г/г составила 1,735 млрд руб. Чистый долг 109,426 млрд руб. Отношение Net Debt EBITDA на 30 июня: 2,75х.
▫️Эталон (-1,84%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 32,769 млрд руб. EBITDA увеличилась на 20% г/г и составила 19,5 млрд руб. Убыток составил 2,119 млрд руб. против прибыли 11,762 млрд руб. за 6 мес. 2022 г. Чистый долг на 30 июня составил 14,5 млрд руб.
▫️Уралсиб (+3,41%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль составила 7,16 млрд руб. Чистый процентный доход составил 15,93 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 5 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,2% ($85,67 за барр).
Новак: РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к июню, обсуждает с другими странами возможность продления меры на октябрь.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️95,9283 💶EUR - ↗️104,4496 💴CNY - ↗️13,1311
▫️Российский фондовый рынок сегодня топтался в неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,04%.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 57,402 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,658 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 1,402 млрд руб. при спросе 3,301 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 54,256 млрд руб. при спросе 185,187 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 - 91,0038%, ОФЗ-ПК серии 29024 - 96,3128%)
▫️Магнит (+0,12%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 8,2% г/г до 1,229455 трлн руб. EBITDA прибавил 2% г/г до 81,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 15,9% г/г до 34 млрд руб. Соотношение Net Debt/EBITDA: 0,7x
▫️Газпром (-0,83%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка упала на 41,1% г/г до 4,114 трлн руб. EBITDA составила 1,228 трлн руб. Чистая прибыль упала на 88,2% г/г до 296,241 млрд руб. Чистый долг вырос на 36,2% до 5,3 трлн руб. Капитальные вложения за полугодие составили 1,188 трлн руб.
▫️Роснефть (-0,6%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 3,866 трлн руб. EBITDA составил 1,4 трлн руб. Чистая прибыль составила 652 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA: 1,2x. Капитальные вложения за полугодие составили 599 млрд руб.
▫️Башнефть об. (+2,07%), Башнефть пр. (+2,51%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 413,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 76,5 млрд руб.
▫️Фосагро (-1,35%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка снизилась на 36,8% г/г до 212,8 млрд руб. EBITDA снизилась на 28,8% до 96,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль упала на 48,6% до 55,77 млрд руб. Чистый долг на 30 июня 200,179 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA: 1,09x.
▫️СПБ Биржа (-0,76%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Операционные доходы составили 2,97 млрд руб. (доходы по услугам и комиссиям сократились на 54,67% г/г до 823,21 млн руб.) EBITDA снизился на 2,24% г/г до 1,11 млрд руб. Прибыль биржи составила 619,95 млн руб. Собственный капитал увеличился на 3,27% г/г и достиг 20,69 млрд руб. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 6,09%.
▫️ПИК (-1,54%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 264,895 млрд руб. Чистая прибыль составила 27,9 млрд руб. Общий долг компании на 30 июня составил 693 млрд руб.
▫️Самолет (-0,27%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 53% г/г и составила 101,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 81% г/г и достигла 33,1 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 73% г/г, до 9,2 млрд руб. Отношение Net Debt/EBITDA на 30 июня: 1,08х.
▫️ЛСР (-1,82%). 🟡 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 14,4% г/г до 74,809 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 6,5% г/г до 19,628 млрд руб. Прибыль упала на 73% г/г составила 1,735 млрд руб. Чистый долг 109,426 млрд руб. Отношение Net Debt EBITDA на 30 июня: 2,75х.
▫️Эталон (-1,84%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка составила 32,769 млрд руб. EBITDA увеличилась на 20% г/г и составила 19,5 млрд руб. Убыток составил 2,119 млрд руб. против прибыли 11,762 млрд руб. за 6 мес. 2022 г. Чистый долг на 30 июня составил 14,5 млрд руб.
▫️Уралсиб (+3,41%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль составила 7,16 млрд руб. Чистый процентный доход составил 15,93 млрд руб. Чистый комиссионный доход составил 5 млрд руб.
▫️Нефть Brent +0,2% ($85,67 за барр).
Новак: РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к июню, обсуждает с другими странами возможность продления меры на октябрь.
@NFKSber
👍4
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
31 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 15-го купона на одну облигацию составил 11,79 руб., исходя из ставки купона 14,34% годовых.
Общая сумма выплат 15-го купона составила 4,71 млн руб. Выплата 16-го купона состоится 30 сентября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
31 августа 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 15-го купона на одну облигацию составил 11,79 руб., исходя из ставки купона 14,34% годовых.
Общая сумма выплат 15-го купона составила 4,71 млн руб. Выплата 16-го купона состоится 30 сентября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3344 💶EUR - ↗️104,9407 💴CNY - ↗️13,1943
▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.
▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии "заперты" в счетах типа "С", дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи - как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.
▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г.
▫️Фосагро (-0,83%). 🟡 Совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 126 руб. на 1 акцию.
▫️MD Medical (+11,44%). 🟢 Акционеры "MD Medical" одобрили редомициляцию с Кипра в РФ (Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область). Головной офис Компании в САР предлагается создать не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия настоящего решения.
▫️Нефть Brent +0,84% ($86,6 за барр).
Bloomberg: Индия (третий потребитель нефти в мире) сокращает импорт из РФ третий месяц подряд - в августе объемы упали до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше по сравнению с июлем и достигло минимума с января. Частично это снижение поставок из России было замещено импортом нефти из Саудовской Аравии, который вырос на 63% к июлю до 852000 баррелей в день.
▫️Bloomberg: Казахстан активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. "КазМунайГаз" уже приобрело 2 танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для перевозки нефти через Каспийское море. Для работы в Черном море планируется приобрести еще 2 судна дедвейтом 80 тыс. тонн каждое.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 25 августа увеличился на 0,6 млн баррелей (+0,2%) - до 349,542 миллиона баррелей.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3344 💶EUR - ↗️104,9407 💴CNY - ↗️13,1943
▫️Российский фондовый рынок пытается найти триггеры для продолжения своего роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,48%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,2% ($1 млрд) и на 25 августа 2023 г. составили $580,5 млрд.
▫️ЦБ РФ работает над механизмами разблокировки счетов депо иностранных номинальных держателей (учитывают права инвесторов на ценные бумаги), открытых на имя депозитариев из дружественных стран. Из-за того что иностранные депозитарии "заперты" в счетах типа "С", дружественные заграничные инвесторы не могут работать на российском рынке через них, а перед ЦБ РФ стоит задача привлечь на него нерезидентов. Один из этапов решения этой задачи - как раз разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей.
▫️ВТБ (+2,26%). 🟢 Банк опубликовал консолидированные показатели за июль по МСФО. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 19,4 трлн руб., увеличившись с начала года на 12%. Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года -на 11,6%, до 6,3 трлн руб. Чистая прибыль группы ВТБ за июль составила 35,6 млрд руб. (по итогам 7 мес.- 325,4 млрд руб.). ВТБ не будет выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 г.
▫️Фосагро (-0,83%). 🟡 Совет директоров рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 126 руб. на 1 акцию.
▫️MD Medical (+11,44%). 🟢 Акционеры "MD Medical" одобрили редомициляцию с Кипра в РФ (Специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область). Головной офис Компании в САР предлагается создать не ранее чем через 4 месяца, но не позднее чем через 9 месяцев с даты принятия настоящего решения.
▫️Нефть Brent +0,84% ($86,6 за барр).
Bloomberg: Индия (третий потребитель нефти в мире) сокращает импорт из РФ третий месяц подряд - в августе объемы упали до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше по сравнению с июлем и достигло минимума с января. Частично это снижение поставок из России было замещено импортом нефти из Саудовской Аравии, который вырос на 63% к июлю до 852000 баррелей в день.
▫️Bloomberg: Казахстан активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. "КазМунайГаз" уже приобрело 2 танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для перевозки нефти через Каспийское море. Для работы в Черном море планируется приобрести еще 2 судна дедвейтом 80 тыс. тонн каждое.
▫️Стратегический резерв нефти в США за неделю по 25 августа увеличился на 0,6 млн баррелей (+0,2%) - до 349,542 миллиона баррелей.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3411 💶EUR - ↘️104,6108 💴CNY - ↗️13,2479
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции "Глобалтрак", прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.
▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.
▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России - до $21,4 за тонну.
▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что "мы все равно найдем совместное решение".
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Вступил в силу закон о корректировке топливного демпфера с 1 сентября и до конца 2026 г. Он предполагает снижение демпферных выплат нефтяникам на 50% как по бензину, так и по дизельному топливу. Корректировка демпфера в 2 раза позволит федеральному бюджету экономить около 30 млрд руб. в месяц.
▫️RGBI (-0,09%). ЦБ РФ не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. "Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
▫️Транснефть пр. (+3,46%). 🟢 Комитет совета директоров "Транснефти" поддержал предложение о дроблении акций компании в 100 раз для повышения их ликвидности. Вопрос о сплите акций может быть вынесен на совет директоров 15 сентября.
▫️Фосагро (-1,7%), Акрон (+0,83%). 🔴 Россия с 1 сентября вводит комбинированные экспортные пошлины на отдельные виды удобрений. Срок действия пошлин - до 31 декабря 2024 г. Адвалорная ставка составит 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 руб./тн.
▫️Нефть Brent +1,35% ($88 за барр).
Bloomberg: поставки нефти из Саудовской Аравии упали примерно до 5,6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2021 г. Для сравнения, в июле экспорт саудовской нефти составлял 6,3 млн б/с.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,3411 💶EUR - ↘️104,6108 💴CNY - ↗️13,2479
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю паузой неопределенности - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,1%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции "Глобалтрак", прибавившие более 70% с оборотом over 11 млрд руб.
▫️В понедельник 4 сентября в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой встречи будет обсуждение альтернативы зерновой сделки.
▫️С 1 сентября на $4,5 повышается пошлина на экспорт нефти из России - до $21,4 за тонну.
▫️Россия вырабатывает стратегию противодействия оттоку капитала, при этом высокопоставленные чиновники расходятся во мнениях по поводу варианта ужесточения контроля, поскольку рубль снова оказывается под давлением обесценивания. Выступая в пятницу на мероприятии ЦБ РФ в Москве, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что выступает против ужесточения ограничений, поскольку компании могут обходить такие меры, как обязательная продажа валюты. Министр финансов Антон Силуанов, выступающий за более жесткий подход, признал разногласия с ЦБ, но пообещал, что "мы все равно найдем совместное решение".
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Вступил в силу закон о корректировке топливного демпфера с 1 сентября и до конца 2026 г. Он предполагает снижение демпферных выплат нефтяникам на 50% как по бензину, так и по дизельному топливу. Корректировка демпфера в 2 раза позволит федеральному бюджету экономить около 30 млрд руб. в месяц.
▫️RGBI (-0,09%). ЦБ РФ не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. "Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередным заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого", - глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
▫️Транснефть пр. (+3,46%). 🟢 Комитет совета директоров "Транснефти" поддержал предложение о дроблении акций компании в 100 раз для повышения их ликвидности. Вопрос о сплите акций может быть вынесен на совет директоров 15 сентября.
▫️Фосагро (-1,7%), Акрон (+0,83%). 🔴 Россия с 1 сентября вводит комбинированные экспортные пошлины на отдельные виды удобрений. Срок действия пошлин - до 31 декабря 2024 г. Адвалорная ставка составит 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 руб./тн.
▫️Нефть Brent +1,35% ($88 за барр).
Bloomberg: поставки нефти из Саудовской Аравии упали примерно до 5,6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с марта 2021 г. Для сравнения, в июле экспорт саудовской нефти составлял 6,3 млн б/с.
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6199 💶EUR - ↘️104,4171 💴CNY - ↗️13,2861
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,16%, обновляя годовой максимум.
▫️ЦБ РФ сообщает статистику показателей профессиональных участиков рынка ценных бумаг по итогам II кв 2023 г.
- Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн лиц (+7% кв/кв и +30% г/г). По данным Московской Биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% кв/кв и +27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны.
- Совокупная стоимость активов физических лиц - резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
- Доля физических лиц - резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. - на уровне 22%.
- Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в II кв 2023 г. достигло 617 тыс. лиц (+5% кв/кв и +39% г/г). Это привело к росту концентрации активов физических лиц: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов (кварталом ранее - 1,8% и 69% соответственно). На Москву и Московскую область приходилось 17% от общего количества клиентов - физических лиц и 53% от общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (38%).
▫️Газпром (+1,51%). 🟢 Владимир Путин сегодня провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал российский президент.
▫️Алроса (+0,84%). 🟡 "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий" в Мирнинском районе Якутии, объем инвестиций 121,5 млрд руб. В 2023 г. на объекте запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок. Общий объем запасов алмазов - 173,5 млн карат, добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 г. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 г. Производительность рудника достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.
▫️Мосбиржа (+0,31%). 🟢 Московская биржа подвела итоги торгов за август 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 22,95% к июлю и составил 127,5 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% изменения к июлю):
Денежный рынок - 76,6 трлн руб. (+17,5%)
Валютный рынок - 34,1 трлн руб. (+24,45%)
Срочный рынок – 9,3 трлн руб. (+55%)
Рынок облигаций всех видов - 1,7975 трлн руб. (+8,7%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 3,2681 трлн руб. (+67,7%)
Рынок драгметаллов - 53,5 млрд руб. (0%)
▫️Нефть Brent +0,4% ($88,9 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6199 💶EUR - ↘️104,4171 💴CNY - ↗️13,2861
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,16%, обновляя годовой максимум.
▫️ЦБ РФ сообщает статистику показателей профессиональных участиков рынка ценных бумаг по итогам II кв 2023 г.
- Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн лиц (+7% кв/кв и +30% г/г). По данным Московской Биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% кв/кв и +27% г/г) и составило 34% экономически активного населения страны.
- Совокупная стоимость активов физических лиц - резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам II кв. 2023 г. выросла до 8 трлн руб. (+14% кв/кв и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 7,2 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
- Доля физических лиц - резидентов с пустыми счетами по итогам квартала сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. руб. - на уровне 22%.
- Основная часть прироста портфеля наблюдалась у квалифицированных инвесторов, количество которых в II кв 2023 г. достигло 617 тыс. лиц (+5% кв/кв и +39% г/г). Это привело к росту концентрации активов физических лиц: по итогам квартала квалифицированные инвесторы, доля которых не превышала 1,8% от общего числа клиентов, владели 73% активов (кварталом ранее - 1,8% и 69% соответственно). На Москву и Московскую область приходилось 17% от общего количества клиентов - физических лиц и 53% от общего объема их активов. В этих регионах сосредоточена большая часть квалифицированных инвесторов (38%).
▫️Газпром (+1,51%). 🟢 Владимир Путин сегодня провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу", - сказал российский президент.
▫️Алроса (+0,84%). 🟡 "Алроса" приступила к строительству объектов рудника "Мир-Глубокий" в Мирнинском районе Якутии, объем инвестиций 121,5 млрд руб. В 2023 г. на объекте запланировано начало подготовительных работ, планировка строительных площадок. Общий объем запасов алмазов - 173,5 млн карат, добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 г. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 г. Производительность рудника достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет.
▫️Мосбиржа (+0,31%). 🟢 Московская биржа подвела итоги торгов за август 2023 г. Общий объем торгов на всех рынках вырос на 22,95% к июлю и составил 127,5 трлн руб. Объем торгов по рынкам (% изменения к июлю):
Денежный рынок - 76,6 трлн руб. (+17,5%)
Валютный рынок - 34,1 трлн руб. (+24,45%)
Срочный рынок – 9,3 трлн руб. (+55%)
Рынок облигаций всех видов - 1,7975 трлн руб. (+8,7%)
Рынок акций, депозитарных расписок и паев - 3,2681 трлн руб. (+67,7%)
Рынок драгметаллов - 53,5 млрд руб. (0%)
▫️Нефть Brent +0,4% ($88,9 за барр).
@NFKSber
👍5