Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0762 💶EUR - ↘️102,3606 💴CNY - ↘️13,1335
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое падение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,59% и вплотную приблизился к 3000.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю выросли на 0,02% ($0,1 млрд) и на 15 сентября 2023 г. составили $576,7 млрд.
▫️В Минфине допустили повышение взноса для иностранного бизнеса при уходе из России. Правкомиссия может формально закрепить необходимость иностранным компаниям, которые решили выйти из российских активов, вносить в бюджет платеж на уровне 15% от половины их рыночной стоимости или 15% от всей рыночной стоимости при продаже с дисконтом более 90%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
▫️Минфин РФ разрабатывает введение сбора для экспортеров, который будет действовать в тот период, когда курс доллара превышает уровень 80 рублей. Нефть, газ, зерно и некоторые другие товары планируется исключить из списка, в результате чего самое большое бремя ляжет на такие отрасли, как химическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность. Данный сбор может приносить бюджету около $1 млрд в месяц по текущему обменному курсу. Данная новация может быть задействована уже в IV квартале.
▫️Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. В список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Правительство РФ с 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, требование не распространяется на поставки по межправсоглашениям и в страны ЕАЭС по балансам.
▫️Сбербанк об. (-1,13%), Сбербанк пр. (-1,23%). 🟡 Герман Греф сообщил, что "Сбербанк" до конца года планирует выдать около 4 трлн рублей ипотеки, при этом выдачи ипотеки банка в IV квартале могут упасть на 30%.
"Сбербанк" судится с Glencore, требуя 114,8 млн евро ($123 млн) в качестве компенсации за то, что его швейцарское подразделение по торговле сырьевыми товарами продало нефть компании Glencore, но так и не получило оплаты. "Сбербанк" требует доли в российских активах Glencore, а также ее партнера по торговле зерном Viterra в качестве компенсации за нефтяной долг. В число российских активов Glencore, на которые претендует "Сбербанк", входят 0,6% акций ПАО "Роснефть" и 10,6% ПАО En+ Group International, материнской компании ПАО "Русал".
▫️ТМК (-2,32%). 🔴 Основной акционер "ТМК", компания МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акций) предложит пакет обыкновенных акций "ТМК" в размере порядка 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций "ТМК". Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за 1 акцию. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 29 сентября 2023 г. Инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
▫️Нефть Brent +0,7% ($94,2 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0762 💶EUR - ↘️102,3606 💴CNY - ↘️13,1335
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое падение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,59% и вплотную приблизился к 3000.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю выросли на 0,02% ($0,1 млрд) и на 15 сентября 2023 г. составили $576,7 млрд.
▫️В Минфине допустили повышение взноса для иностранного бизнеса при уходе из России. Правкомиссия может формально закрепить необходимость иностранным компаниям, которые решили выйти из российских активов, вносить в бюджет платеж на уровне 15% от половины их рыночной стоимости или 15% от всей рыночной стоимости при продаже с дисконтом более 90%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
▫️Минфин РФ разрабатывает введение сбора для экспортеров, который будет действовать в тот период, когда курс доллара превышает уровень 80 рублей. Нефть, газ, зерно и некоторые другие товары планируется исключить из списка, в результате чего самое большое бремя ляжет на такие отрасли, как химическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность. Данный сбор может приносить бюджету около $1 млрд в месяц по текущему обменному курсу. Данная новация может быть задействована уже в IV квартале.
▫️Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. В список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Правительство РФ с 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, требование не распространяется на поставки по межправсоглашениям и в страны ЕАЭС по балансам.
▫️Сбербанк об. (-1,13%), Сбербанк пр. (-1,23%). 🟡 Герман Греф сообщил, что "Сбербанк" до конца года планирует выдать около 4 трлн рублей ипотеки, при этом выдачи ипотеки банка в IV квартале могут упасть на 30%.
"Сбербанк" судится с Glencore, требуя 114,8 млн евро ($123 млн) в качестве компенсации за то, что его швейцарское подразделение по торговле сырьевыми товарами продало нефть компании Glencore, но так и не получило оплаты. "Сбербанк" требует доли в российских активах Glencore, а также ее партнера по торговле зерном Viterra в качестве компенсации за нефтяной долг. В число российских активов Glencore, на которые претендует "Сбербанк", входят 0,6% акций ПАО "Роснефть" и 10,6% ПАО En+ Group International, материнской компании ПАО "Русал".
▫️ТМК (-2,32%). 🔴 Основной акционер "ТМК", компания МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акций) предложит пакет обыкновенных акций "ТМК" в размере порядка 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций "ТМК". Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за 1 акцию. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 29 сентября 2023 г. Инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
▫️Нефть Brent +0,7% ($94,2 за барр).
@NFKSber
👍6
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 4-му выпуску облигаций
22 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 34,90 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 11-го купона составила 12,21 млн руб. Выплата 12-го купона состоится декабря 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
22 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 34,90 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 11-го купона составила 12,21 млн руб. Выплата 12-го купона состоится декабря 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Обзор рынков за неделю (15 – 21 сентября):
В фокусе меры по стабилизации курса рубля и инфляции, новости ипотеки и прибыльная нефть
▫️В минувшую пятницу Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых, объясняя своё решение сохраняющимся инфляционным давлением в экономике. Важным моментом выступления Эльвиры Набиуллиной стал прогноз о предстоящем продолжительном периоде поддержания жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Текущая ситуация, по мнению главы Банка России, не похожа на ситуации 2014 и 2022 годов, когда вслед за резким ужесточением ДКП следовало относительно быстрое понижение ставок. Кроме того, ЦБ увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 6-7% (при цели 4%).
▫️Индекс гособлигаций RGBI отреагировал на повышение ставки сдержанно и на неделе находился в пределах 120,7 – 122,0 руб. Индекс МосБиржи максимальных значений недели достигал на открытии в понедельник - 3177,18, а на открытии в пятницу пробил психологически значимый уровень в 3000 пунктов, опускаясь в моменте до 2988,04. В последний раз ниже 3000 пунктов индекс опускался 28 июля текущего года.
▫️Владимир Путин на состоявшемся 18 сентября совещании по проекту федерального бюджета на 2024 – 2026 год назвал ослабление курса рубля главным фактором ускорения инфляции и выразил уверенность в том, что Правительство и Центральный банк будут согласованно и своевременно решать этот вопрос. Кроме того, Президент сообщил, что этап восстановления экономики России завершён, рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%. Несколькими днями ранее Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%, Минэкономразвития 12 сентября спрогнозировало рост российского ВВП в 2023 году ещё более оптимистично - до 2,8%, верхние границы этих значений и были озвучены Президентом.
▫️В целях стабилизации цен на бензин и дизельное топливо Правительство установило временный запрет на вывоз данных продуктов, за исключением поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи. Запрет действует с 21 сентября, в кабмине резонно полагают, что мера поможет снизить цены для потребителей внутри РФ, а Минэнерго отмечает, что решение пресечёт серый экспорт топлива за рубеж.
▫️Ещё одной временной мерой, направленной на защиту внутреннего рынка стало введение гибких экспортных пошлин на широкий ряд товаров с привязкой к курсу рубля, иными словами - «курсовой ренты» Ранее с таким предложением выступал Минфин. Предварительно, мера будет действовать с 1 октября 2023 года до окончания 2024 года. При долларе выше 80 рублей пошлина составит 3%, при уровне выше 95 рублей за доллар пошлина увеличится до 7%. В основном бремя ляжет на металлы и уголь, кроме того, эксперты отметили, что производители удобрений ощутят последствия нового сбора сильнее остальных: для них ставка составит 10% при курсе доллара более 80 руб. Газа, зерна, лесоматериалов, нефти и нефтепродуктов нововведение не коснётся.
▫️20 сентября Московская биржа опубликовала перечень дополнительных мер по противодействию недобросовестным практикам, применяемым для манипулирования рынком. Меры касаются торговли ценными бумагами российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. С 21 сентября на площадке устанавливается ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка: отклонение не должно превышать уровня 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Биржа будет устанавливать асимметричные границы ценового коридора в случае дестабилизации цен.
В фокусе меры по стабилизации курса рубля и инфляции, новости ипотеки и прибыльная нефть
▫️В минувшую пятницу Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых, объясняя своё решение сохраняющимся инфляционным давлением в экономике. Важным моментом выступления Эльвиры Набиуллиной стал прогноз о предстоящем продолжительном периоде поддержания жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Текущая ситуация, по мнению главы Банка России, не похожа на ситуации 2014 и 2022 годов, когда вслед за резким ужесточением ДКП следовало относительно быстрое понижение ставок. Кроме того, ЦБ увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 6-7% (при цели 4%).
▫️Индекс гособлигаций RGBI отреагировал на повышение ставки сдержанно и на неделе находился в пределах 120,7 – 122,0 руб. Индекс МосБиржи максимальных значений недели достигал на открытии в понедельник - 3177,18, а на открытии в пятницу пробил психологически значимый уровень в 3000 пунктов, опускаясь в моменте до 2988,04. В последний раз ниже 3000 пунктов индекс опускался 28 июля текущего года.
▫️Владимир Путин на состоявшемся 18 сентября совещании по проекту федерального бюджета на 2024 – 2026 год назвал ослабление курса рубля главным фактором ускорения инфляции и выразил уверенность в том, что Правительство и Центральный банк будут согласованно и своевременно решать этот вопрос. Кроме того, Президент сообщил, что этап восстановления экономики России завершён, рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%. Несколькими днями ранее Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%, Минэкономразвития 12 сентября спрогнозировало рост российского ВВП в 2023 году ещё более оптимистично - до 2,8%, верхние границы этих значений и были озвучены Президентом.
▫️В целях стабилизации цен на бензин и дизельное топливо Правительство установило временный запрет на вывоз данных продуктов, за исключением поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи. Запрет действует с 21 сентября, в кабмине резонно полагают, что мера поможет снизить цены для потребителей внутри РФ, а Минэнерго отмечает, что решение пресечёт серый экспорт топлива за рубеж.
▫️Ещё одной временной мерой, направленной на защиту внутреннего рынка стало введение гибких экспортных пошлин на широкий ряд товаров с привязкой к курсу рубля, иными словами - «курсовой ренты» Ранее с таким предложением выступал Минфин. Предварительно, мера будет действовать с 1 октября 2023 года до окончания 2024 года. При долларе выше 80 рублей пошлина составит 3%, при уровне выше 95 рублей за доллар пошлина увеличится до 7%. В основном бремя ляжет на металлы и уголь, кроме того, эксперты отметили, что производители удобрений ощутят последствия нового сбора сильнее остальных: для них ставка составит 10% при курсе доллара более 80 руб. Газа, зерна, лесоматериалов, нефти и нефтепродуктов нововведение не коснётся.
▫️20 сентября Московская биржа опубликовала перечень дополнительных мер по противодействию недобросовестным практикам, применяемым для манипулирования рынком. Меры касаются торговли ценными бумагами российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. С 21 сентября на площадке устанавливается ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка: отклонение не должно превышать уровня 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Биржа будет устанавливать асимметричные границы ценового коридора в случае дестабилизации цен.
👍1
▫️ЦБ сообщил о то, что банки РФ за январь-август заработали 2.4 триллиона рублей, что соответствует прибыли сектора за весь 2021 год.
▫️В августе объём ипотечных кредитов составил рекордные 849 млрд рублей (рост к июлю около 30%), сообщил Центробанк, общий объём ипотечного портфеля банков увеличился на 3,7%, до 16,4 трлн рублей. Эксперты сходятся во мнении, что августовский рост кредитования связан с инфляционными ожиданиями потребителей, ожидаемом (и произошедшем) повышении ключевой ставки с последующим ростом ставок по ипотеке.
▫️19 сентября появилась информация об инициативе комитета Госдумы по строительству и ЖКХ об ограничении выдачи льготной ипотеки в рамками региона регистрации заёмщика. «Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, - прим. ред., в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену», говорится в письме комитета.
▫️20 сентября ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых. Федрезерв готов повысить ставку, если это необходимо, дальнейшие решения будут основаны на поступающих данных статистики, - сообщил Джером Пауэлл. Тем временем госдолг США превысил $33 трлн.
▫️Алроса на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы приостановит продажу сырья в сентябре - октябре 2023 г. по просьбе индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Кроме того, в ближайшее время ожидается введение ограничений на импорт российских алмазов со стороны G7.
▫️Транснефть – на новостях от 18 сентября о рекомендации совета директоров компании сплита акций (100 к 1) стоимость бумаги поднималась выше 150 000 руб.
▫️Полиметалл - 19 сентября на Московской бирже возобновились торги депозитарными расписками на акции компании, остановленные на время её перерегистрации с острова Джерси в Казахстан.
▫️Вконтакте – с 19 сентября ограничены торги гдр VK в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента с Британских Виргинских островов в Россию.
▫️Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7500 руб. за баррель, сообщает «Коммерсантъ». За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок нефти, так и за счет роста курса доллара к рублю.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
▫️В августе объём ипотечных кредитов составил рекордные 849 млрд рублей (рост к июлю около 30%), сообщил Центробанк, общий объём ипотечного портфеля банков увеличился на 3,7%, до 16,4 трлн рублей. Эксперты сходятся во мнении, что августовский рост кредитования связан с инфляционными ожиданиями потребителей, ожидаемом (и произошедшем) повышении ключевой ставки с последующим ростом ставок по ипотеке.
▫️19 сентября появилась информация об инициативе комитета Госдумы по строительству и ЖКХ об ограничении выдачи льготной ипотеки в рамками региона регистрации заёмщика. «Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, - прим. ред., в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену», говорится в письме комитета.
▫️20 сентября ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых. Федрезерв готов повысить ставку, если это необходимо, дальнейшие решения будут основаны на поступающих данных статистики, - сообщил Джером Пауэлл. Тем временем госдолг США превысил $33 трлн.
▫️Алроса на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы приостановит продажу сырья в сентябре - октябре 2023 г. по просьбе индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Кроме того, в ближайшее время ожидается введение ограничений на импорт российских алмазов со стороны G7.
▫️Транснефть – на новостях от 18 сентября о рекомендации совета директоров компании сплита акций (100 к 1) стоимость бумаги поднималась выше 150 000 руб.
▫️Полиметалл - 19 сентября на Московской бирже возобновились торги депозитарными расписками на акции компании, остановленные на время её перерегистрации с острова Джерси в Казахстан.
▫️Вконтакте – с 19 сентября ограничены торги гдр VK в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента с Британских Виргинских островов в Россию.
▫️Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7500 руб. за баррель, сообщает «Коммерсантъ». За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок нефти, так и за счет роста курса доллара к рублю.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0419 💶EUR - ↘️102,2485 💴CNY - ↗️13,1414
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю коррекцией к предыдущему снижению - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,99%.
▫️Россия вводит "курсовые" экспортные пошлины до конца 2024 года. Ставка экспортной пошлины составит: 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США, 4,5% - при 85-90 руб., 5,5% - при 90-95 руб., 7% - при 95 руб. и более. Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, кроме удобрений, для которых ставка вывозной пошлины будет составлять 10% при курсе выше 80 руб. за доллар (если курс ниже 80 руб., будет действовать уже введенная ранее пошлина в 7%).
▫️Сегодня в Правительстве РФ рассматривается проект бюджета на 2024 год. Доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП), говорится в материалах к проекту бюджета. Ненефтегазовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегазовые. Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 г. запланирован в размере порядка 1,6 трлн руб. Финансирование дефицита бюджета планируется за счет заимствований.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года". На конец августа фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 16,9 трлн руб. (+4,2% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 12,1 трлн руб. (-0,3% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 49,7 трлн руб. (+3,7% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 40,4 трлн руб. (+0,8% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 20,6 трлн руб. (-0,3% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 68,9 трлн руб. (+1,7% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 16,4 трлн руб. (+3,7% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 13,4 трлн руб. (+2,4% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в августе составил 31,9%. Чистая прибыль банковского сектора в августе составила 353 млрд руб., что на 8% выше, чем в июле. Свыше четверти (29,5%) финансового результата за август обеспечила положительная валютная переоценка в размере 104 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 8 месяцев составила 2,372 трлн руб.
▫️Татнефть об. (+1,15%), Татнефть пр. (+1,36%). 🟡 Внеочередное собрание акционеров компании, назначенное на 21 сентября, в связи с отсутствием кворума не состоялось. На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г. 15 августа совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Повторное собрание акционеров пройдет 28 сентября.
▫️Мечел об. (+3,52%), Мечел пр. (+2,77%). 🟢 Газпромбанк, "Мечел" и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску ГПБ к металлургическим компаниям о взыскании более $244,2 млн (около 23,5 млрд руб.).
▫️Мосбиржа (+5,63%). 🟢 27 сентября совет директоров рассмотрит обновленную дивидендную политику Московской биржи.
▫️Нефть Brent +0,75% ($94 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0419 💶EUR - ↘️102,2485 💴CNY - ↗️13,1414
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю коррекцией к предыдущему снижению - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,99%.
▫️Россия вводит "курсовые" экспортные пошлины до конца 2024 года. Ставка экспортной пошлины составит: 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США, 4,5% - при 85-90 руб., 5,5% - при 90-95 руб., 7% - при 95 руб. и более. Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, кроме удобрений, для которых ставка вывозной пошлины будет составлять 10% при курсе выше 80 руб. за доллар (если курс ниже 80 руб., будет действовать уже введенная ранее пошлина в 7%).
▫️Сегодня в Правительстве РФ рассматривается проект бюджета на 2024 год. Доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП), говорится в материалах к проекту бюджета. Ненефтегазовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегазовые. Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 г. запланирован в размере порядка 1,6 трлн руб. Финансирование дефицита бюджета планируется за счет заимствований.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года". На конец августа фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 16,9 трлн руб. (+4,2% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 12,1 трлн руб. (-0,3% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 49,7 трлн руб. (+3,7% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 40,4 трлн руб. (+0,8% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 20,6 трлн руб. (-0,3% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 68,9 трлн руб. (+1,7% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 16,4 трлн руб. (+3,7% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 13,4 трлн руб. (+2,4% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в августе составил 31,9%. Чистая прибыль банковского сектора в августе составила 353 млрд руб., что на 8% выше, чем в июле. Свыше четверти (29,5%) финансового результата за август обеспечила положительная валютная переоценка в размере 104 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 8 месяцев составила 2,372 трлн руб.
▫️Татнефть об. (+1,15%), Татнефть пр. (+1,36%). 🟡 Внеочередное собрание акционеров компании, назначенное на 21 сентября, в связи с отсутствием кворума не состоялось. На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г. 15 августа совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Повторное собрание акционеров пройдет 28 сентября.
▫️Мечел об. (+3,52%), Мечел пр. (+2,77%). 🟢 Газпромбанк, "Мечел" и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску ГПБ к металлургическим компаниям о взыскании более $244,2 млн (около 23,5 млрд руб.).
▫️Мосбиржа (+5,63%). 🟢 27 сентября совет директоров рассмотрит обновленную дивидендную политику Московской биржи.
▫️Нефть Brent +0,75% ($94 за барр).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈 (часть 1)
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,1456 💶EUR - ↘️102,2453 💴CNY - ↘️13,1394
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,12%.
▫️Минфин Бельгии удовлетворил коллективную заявку на разблокировку активов в Euroclear, поданную крупной российской управляющей компанией. Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение. Полученная лицензия дает возможность разморозить активы (иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства) более 250 клиентов на общую сумму свыше $33 млн.
▫️Правительство РФ решило продолжить поэтапное снижение дисконта нефти марки Urals к мировому эталону Brent для целей налогообложения (НДПИ и НДД). В 2024 г. дисконт должен снизиться с установленных сейчас $20 до $15 за баррель, в 2025 г. - до $10, в 2026 г. - до $6.
▫️Полиметалл (+4,94%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие выросла на 25% г/г и составила $1,315 млрд ($1,048 млрд в I полугодии 2022 г.), из которых $393 млн (30%) получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) от операций в России. Скорректированная EBITDA составила $559 млн, увеличившись на 31% г/г благодаря росту объема продаж: $200 млн (36%) относятся к Казахстану (рентабельность по скорр. EBITDA достигла 51%), а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью по скорр. EBITDA 39%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 28% г/г и составила $261 млн. Чистый долг за I полугодие увеличился до $2,59 млрд ($2,393 млрд по состоянию на 31 декабря 2022 г.).
▫️Газпром (+0,06%). 🟢 С 1 декабря 2023 г. на 10% повышается цена газа для промышленных потребителей в России. Индексация цен проводится для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 г. В 2024 г. предполагается индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 11,2%, а в 2025 г. – на 8,2%.
▫️Интер РАО (+0,56%). 🔴 "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) прогнозирует экспорт электроэнергии в 2023 г. на уровне 10,5 млрд кВт-ч, против 13 млрд кВт-ч в прошлом году. Большая часть поставок идет в Казахстан, где суммарная величина по итогам года может достичь почти 5 млрд кВт-ч. Экспорт в Китай значительно просел из-за энергодефицита в ЕЭС Востока - за 8 месяцев 2023 г. снижение экспорта электроэнергии в Китай составило 21%.
▫️Совкомфлот (+6,27%). 🟢 Генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Игорь Тонковидов сообщил, что прибыль компании во II полугодии ожидается на уровне I полугодия. Для справки: за I полугодие 2023 г. прибыль по МСФО составила $480,7 млн. Дивидендная политика компании предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,1456 💶EUR - ↘️102,2453 💴CNY - ↘️13,1394
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,12%.
▫️Минфин Бельгии удовлетворил коллективную заявку на разблокировку активов в Euroclear, поданную крупной российской управляющей компанией. Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение. Полученная лицензия дает возможность разморозить активы (иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства) более 250 клиентов на общую сумму свыше $33 млн.
▫️Правительство РФ решило продолжить поэтапное снижение дисконта нефти марки Urals к мировому эталону Brent для целей налогообложения (НДПИ и НДД). В 2024 г. дисконт должен снизиться с установленных сейчас $20 до $15 за баррель, в 2025 г. - до $10, в 2026 г. - до $6.
▫️Полиметалл (+4,94%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие выросла на 25% г/г и составила $1,315 млрд ($1,048 млрд в I полугодии 2022 г.), из которых $393 млн (30%) получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) от операций в России. Скорректированная EBITDA составила $559 млн, увеличившись на 31% г/г благодаря росту объема продаж: $200 млн (36%) относятся к Казахстану (рентабельность по скорр. EBITDA достигла 51%), а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью по скорр. EBITDA 39%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 28% г/г и составила $261 млн. Чистый долг за I полугодие увеличился до $2,59 млрд ($2,393 млрд по состоянию на 31 декабря 2022 г.).
▫️Газпром (+0,06%). 🟢 С 1 декабря 2023 г. на 10% повышается цена газа для промышленных потребителей в России. Индексация цен проводится для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 г. В 2024 г. предполагается индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 11,2%, а в 2025 г. – на 8,2%.
▫️Интер РАО (+0,56%). 🔴 "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) прогнозирует экспорт электроэнергии в 2023 г. на уровне 10,5 млрд кВт-ч, против 13 млрд кВт-ч в прошлом году. Большая часть поставок идет в Казахстан, где суммарная величина по итогам года может достичь почти 5 млрд кВт-ч. Экспорт в Китай значительно просел из-за энергодефицита в ЕЭС Востока - за 8 месяцев 2023 г. снижение экспорта электроэнергии в Китай составило 21%.
▫️Совкомфлот (+6,27%). 🟢 Генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Игорь Тонковидов сообщил, что прибыль компании во II полугодии ожидается на уровне I полугодия. Для справки: за I полугодие 2023 г. прибыль по МСФО составила $480,7 млн. Дивидендная политика компании предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
👍3
Вечерний обзор рынков📈 (часть 2)
▫️Мечел об. (-0,07%), Мечел пр. (+0,11%). 🟢 Газпромбанк и "Мечел" заключили мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств перед банком. Условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет на "комфортных для сторон условиях", конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Для справки: с 2010 г. ЧМК были открыты кредитные линии в трех банках для финансирования строительства универсального рельсобалочного стана. ЧМК должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но грубо нарушил график платежей. 17 июля 2023 г. арбитраж удовлетворил иск Газпромбанка и постановил взыскать с "Мечела" и ЧМК в пользу банка $244,2 млн.
▫️Нефть Brent -0,24% ($93,05 за барр).
Россия постепенно нивелировала негативное влияние потолка цен на нефть в $60, введенного странами G7. В августе почти 3/4 всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка. Весной 2023 г. доля морских перевозок российской нефти без страховки компаний стран Запада составляла около 50%. Средняя цена Urals за период с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель (средняя цена Brent за этот же период составляла $86).
@NFKSber
▫️Мечел об. (-0,07%), Мечел пр. (+0,11%). 🟢 Газпромбанк и "Мечел" заключили мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств перед банком. Условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет на "комфортных для сторон условиях", конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Для справки: с 2010 г. ЧМК были открыты кредитные линии в трех банках для финансирования строительства универсального рельсобалочного стана. ЧМК должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но грубо нарушил график платежей. 17 июля 2023 г. арбитраж удовлетворил иск Газпромбанка и постановил взыскать с "Мечела" и ЧМК в пользу банка $244,2 млн.
▫️Нефть Brent -0,24% ($93,05 за барр).
Россия постепенно нивелировала негативное влияние потолка цен на нефть в $60, введенного странами G7. В августе почти 3/4 всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка. Весной 2023 г. доля морских перевозок российской нефти без страховки компаний стран Запада составляла около 50%. Средняя цена Urals за период с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель (средняя цена Brent за этот же период составляла $86).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,2378 💶EUR - ↘️101,9888 💴CNY - ↗️13,1504
▫️Российский фондовый рынок пытается нащупать точку опоры выше уровня 3000, чтобы удержаться от дальнейшего снижения - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,21%.
▫️Минфин РФ 27 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 ОФЗ-ИН серии 52005. Это последний аукцион в текущем квартале и недавнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ существенно усложнило задачу Минфину по исполнению квартального плана заимствований.
▫️ЦБ РФ с 1 октября 2023 г. еще на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Изначально такие ограничения были введены с 1 апреля 2022 г.
▫️В Госдуму внесли законопроект об упрощении перевода клиентских ценных бумаг между брокерами. Авторы законопроекта предложили обязать профучастников по заявлению инвестора передавать имеющиеся у них сведения о физическом лице и его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг другому профучастнику, в том числе с использованием электронного документооборота. Передать эту информацию, которая необходима для корректного расчета налогов, необходимо будет в течение 30 дней с момента получения заявления.
▫️Нефтяная отрасль🔴
В Госдуме предложили обязать нефтегазовые компании уплатить налог на сверхприбыль - соответствующий законопроект группа депутатов намерена внести 26 сентября. По мнению авторов инициативы, нынешняя норма предусматривает "необоснованные исключения", в том числе компаний нефтяного и газового сектора.
▫️НЛМК (+3,3%), ММК (+1,72%), Северсталь (+3,75%). 🟢 Россия в августе, по предварительным данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), увеличила выпуск стали на 8,9% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн. За 8 месяцев 2023 г. производство стали выросло на 3,9% г/г до 50,8 млн тонн. Минэкономразвития РФ прогнозирует рост металлургического производства в 2023 г. на 4,9%, в 2024 г. - на 3,9%, в 2025 г. - на 2,5%, в 2026 г. - на 2,4%.
▫️Банк СПб об. (-1,67%), Банк СПб пр. (-1,05%). 🟢 Собрание акционеров проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на 1 привилегированную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 9 октября.
▫️VK Group (0%). 🟢 Компания завершила редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.
▫️Нефть Brent +0,27% ($93,55 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,2378 💶EUR - ↘️101,9888 💴CNY - ↗️13,1504
▫️Российский фондовый рынок пытается нащупать точку опоры выше уровня 3000, чтобы удержаться от дальнейшего снижения - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,21%.
▫️Минфин РФ 27 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 ОФЗ-ИН серии 52005. Это последний аукцион в текущем квартале и недавнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ существенно усложнило задачу Минфину по исполнению квартального плана заимствований.
▫️ЦБ РФ с 1 октября 2023 г. еще на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Изначально такие ограничения были введены с 1 апреля 2022 г.
▫️В Госдуму внесли законопроект об упрощении перевода клиентских ценных бумаг между брокерами. Авторы законопроекта предложили обязать профучастников по заявлению инвестора передавать имеющиеся у них сведения о физическом лице и его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг другому профучастнику, в том числе с использованием электронного документооборота. Передать эту информацию, которая необходима для корректного расчета налогов, необходимо будет в течение 30 дней с момента получения заявления.
▫️Нефтяная отрасль🔴
В Госдуме предложили обязать нефтегазовые компании уплатить налог на сверхприбыль - соответствующий законопроект группа депутатов намерена внести 26 сентября. По мнению авторов инициативы, нынешняя норма предусматривает "необоснованные исключения", в том числе компаний нефтяного и газового сектора.
▫️НЛМК (+3,3%), ММК (+1,72%), Северсталь (+3,75%). 🟢 Россия в августе, по предварительным данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), увеличила выпуск стали на 8,9% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн. За 8 месяцев 2023 г. производство стали выросло на 3,9% г/г до 50,8 млн тонн. Минэкономразвития РФ прогнозирует рост металлургического производства в 2023 г. на 4,9%, в 2024 г. - на 3,9%, в 2025 г. - на 2,5%, в 2026 г. - на 2,4%.
▫️Банк СПб об. (-1,67%), Банк СПб пр. (-1,05%). 🟢 Собрание акционеров проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на 1 привилегированную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 9 октября.
▫️VK Group (0%). 🟢 Компания завершила редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.
▫️Нефть Brent +0,27% ($93,55 за барр).
@NFKSber
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,5000 💶EUR - ↘️101,9780 💴CNY - ↗️13,1852
▫️Российский фондовый рынок пытается найти стимулы для роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,51%.
▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ – оба аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243 признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Таким образом, квартальный план заимствований в 1 трлн руб. по номиналу исполнен ровно на 70% или 700,098 млрд руб. Фактические поступления в бюджет от продажи были еще ниже – 666,21 млрд руб.
▫️Правительство РФ может вновь на 6 месяцев ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г.
▫️Нефтяная отрасль 🟡
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что для долгосрочной балансировки внутреннего рынка нефтепродуктов Правительство предлагает корректировку демпфера за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября, чтобы компенсировать разницу с экспортом.
▫️Алроса (+0,36%). 🔴 Индийский алмазный сектор рекомендовал заморозить импорт алмазного сырья на два месяца, что является самой радикальной экстренной мерой со времен кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Пауза продлится с 15 октября по 15 декабря.
▫️Транснефть пр. (+0,5%). 🟢 "Транснефть" и Казахстан подписали договор по транзиту казахстанской нефти через Россию на 2024 год.
▫️ДВМП (+2,29%). 🟢 Fesco запускает интермодальный контейнерный сервис из стран Юго-Восточной и Восточной Азии в Москву через китайский порт Далянь и пункт пропуска Забайкальск. Контейнеры с грузом судами будут доставляться в китайский Далянь, оттуда они двигаются автотранспортом до ж/д станции Шэньян, а затем груз размещают на ж/д транспорт и везут до китайско-российского погранперехода. На пункте пропуска Забайкальск груз проходит таможенное оформление и оттуда ж/д составы с контейнерами следуют до станции Ворсино.
▫️Россети (+6,74%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие составила 678,858 млрд руб. Прибыль, причитающаяся акционерам, составила 99,446 млрд руб.
▫️Нефть Brent +2,63% ($96,45 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,5000 💶EUR - ↘️101,9780 💴CNY - ↗️13,1852
▫️Российский фондовый рынок пытается найти стимулы для роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,51%.
▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ – оба аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243 признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Таким образом, квартальный план заимствований в 1 трлн руб. по номиналу исполнен ровно на 70% или 700,098 млрд руб. Фактические поступления в бюджет от продажи были еще ниже – 666,21 млрд руб.
▫️Правительство РФ может вновь на 6 месяцев ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г.
▫️Нефтяная отрасль 🟡
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что для долгосрочной балансировки внутреннего рынка нефтепродуктов Правительство предлагает корректировку демпфера за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября, чтобы компенсировать разницу с экспортом.
▫️Алроса (+0,36%). 🔴 Индийский алмазный сектор рекомендовал заморозить импорт алмазного сырья на два месяца, что является самой радикальной экстренной мерой со времен кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Пауза продлится с 15 октября по 15 декабря.
▫️Транснефть пр. (+0,5%). 🟢 "Транснефть" и Казахстан подписали договор по транзиту казахстанской нефти через Россию на 2024 год.
▫️ДВМП (+2,29%). 🟢 Fesco запускает интермодальный контейнерный сервис из стран Юго-Восточной и Восточной Азии в Москву через китайский порт Далянь и пункт пропуска Забайкальск. Контейнеры с грузом судами будут доставляться в китайский Далянь, оттуда они двигаются автотранспортом до ж/д станции Шэньян, а затем груз размещают на ж/д транспорт и везут до китайско-российского погранперехода. На пункте пропуска Забайкальск груз проходит таможенное оформление и оттуда ж/д составы с контейнерами следуют до станции Ворсино.
▫️Россети (+6,74%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие составила 678,858 млрд руб. Прибыль, причитающаяся акционерам, составила 99,446 млрд руб.
▫️Нефть Brent +2,63% ($96,45 за барр).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵 USD - ↗️ 97,0018 💶 EUR - ↗️ 102,0979 💴 CNY - ↗️13,2753
▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился порцией позитивных новостей - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,32%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,12% ($0,7 млрд) и на 22 сентября 2023 г. составили $576 млрд.
▫️ЦБ РФ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 -2026 годы.
http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/
▫️Минфин РФ: объем заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 г. будет сокращен на 1 трлн руб. Основная причина - нежелание банков, инвестирующих в ОФЗ, "давать деньги по нормальным ставкам" в ожидании роста ставок, по которым размещаются гособлигации. На сокращение заимствований также повлияло перевыполнение плана по нефтегазовым доходам в текущем году (вследствие роста мировых цен на нефть и ослабления курса рубля).
▫️ЦБ РФ опубликовал положение о введении новой категории клиентов - с начальным уровнем риска (КНУР). Для таких клиентов будут ограничены рисковые операции, в первую очередь маржинальные (торговля с кредитным плечом). К этой категории брокер будет относить клиента-физлицо, если он не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР).
▫️Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 г. достигла 72% (в начале 2022 г. не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022 г.). Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. Как сообщило Минэкономразвития, в I полугодии 2023 г. 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях.
▫️RGBI (-0,48%). ВТБ предполагает, что ключевая ставка ЦБ РФ к концу года вырастет до 14%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
▫️Мосбиржа (-2,88%). 🟡 Совет директоров утвердил стратегию развития биржи до 2028 г. Обновленная дивидендная политика предполагает минимальный уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. К 2028 г. Мосбиржа ориентируется в своей стратегии на ежегодную чистую прибыль свыше 65 млрд руб. и капитализацию компании в 700 млрд руб. (текущая капитализации биржи чуть более 400 млрд руб.)
▫️Лукойл (+2,14%).🟡 Болгария решила досрочно отказаться от российской нефти. Согласно законопроекту в новой редакции, НПЗ "Лукойл" в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 г., не более 75% до 31 марта 2024 г., не более 50% до 30 июня 2024 г. и не более 25% до конца сентября 2024 г. 1 октября 2024 г. "Лукойл" будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.
▫️Татнефть об. (+1,01%), Татнефть пр. (+0,61%). 🟢 Внеочередное собрание акционеров компании проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 акцию каждого вида. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 11 октября.
▫️ТМК (-2,51%). 🟡 Компания фиксирует высокий интерес к акциям ТМК в ходе сбора заявок на SPO. В условиях повышенного спроса ПАО "ТМК" было принято решение об увеличении размера Предложения с ранее озвученного объема, не превышающего 15 млн, до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК.
▫️ВТБ (+0,9%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ за август составила 25,9 млрд руб., а за 8 месяцев - 351,2 млрд руб. Рентабельность капитала ROE в августе составила 14,5%, по итогам 8 месяцев – 28,4%.
▫️Нефть Brent -0,55% ($96 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵 USD - ↗️ 97,0018 💶 EUR - ↗️ 102,0979 💴 CNY - ↗️13,2753
▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился порцией позитивных новостей - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,32%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,12% ($0,7 млрд) и на 22 сентября 2023 г. составили $576 млрд.
▫️ЦБ РФ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 -2026 годы.
http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/
▫️Минфин РФ: объем заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 г. будет сокращен на 1 трлн руб. Основная причина - нежелание банков, инвестирующих в ОФЗ, "давать деньги по нормальным ставкам" в ожидании роста ставок, по которым размещаются гособлигации. На сокращение заимствований также повлияло перевыполнение плана по нефтегазовым доходам в текущем году (вследствие роста мировых цен на нефть и ослабления курса рубля).
▫️ЦБ РФ опубликовал положение о введении новой категории клиентов - с начальным уровнем риска (КНУР). Для таких клиентов будут ограничены рисковые операции, в первую очередь маржинальные (торговля с кредитным плечом). К этой категории брокер будет относить клиента-физлицо, если он не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР).
▫️Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 г. достигла 72% (в начале 2022 г. не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022 г.). Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. Как сообщило Минэкономразвития, в I полугодии 2023 г. 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях.
▫️RGBI (-0,48%). ВТБ предполагает, что ключевая ставка ЦБ РФ к концу года вырастет до 14%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
▫️Мосбиржа (-2,88%). 🟡 Совет директоров утвердил стратегию развития биржи до 2028 г. Обновленная дивидендная политика предполагает минимальный уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. К 2028 г. Мосбиржа ориентируется в своей стратегии на ежегодную чистую прибыль свыше 65 млрд руб. и капитализацию компании в 700 млрд руб. (текущая капитализации биржи чуть более 400 млрд руб.)
▫️Лукойл (+2,14%).🟡 Болгария решила досрочно отказаться от российской нефти. Согласно законопроекту в новой редакции, НПЗ "Лукойл" в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 г., не более 75% до 31 марта 2024 г., не более 50% до 30 июня 2024 г. и не более 25% до конца сентября 2024 г. 1 октября 2024 г. "Лукойл" будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.
▫️Татнефть об. (+1,01%), Татнефть пр. (+0,61%). 🟢 Внеочередное собрание акционеров компании проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 акцию каждого вида. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 11 октября.
▫️ТМК (-2,51%). 🟡 Компания фиксирует высокий интерес к акциям ТМК в ходе сбора заявок на SPO. В условиях повышенного спроса ПАО "ТМК" было принято решение об увеличении размера Предложения с ранее озвученного объема, не превышающего 15 млн, до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК.
▫️ВТБ (+0,9%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ за август составила 25,9 млрд руб., а за 8 месяцев - 351,2 млрд руб. Рентабельность капитала ROE в августе составила 14,5%, по итогам 8 месяцев – 28,4%.
▫️Нефть Brent -0,55% ($96 за барр).
@NFKSber
cbr.ru
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политикина 2024 год и период 2025 и 2026 годов | Банк России
👍3
Обзор рынков за неделю (22 – 28 сентября):
В фокусе инициативы Правительства РФ, дискуссия между банками и Минфином, отчёты и дивидендная политика ряда компаний
▫️Правительство РФ на заседании в минувшую пятницу (22 сентября) одобрило законопроект «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». Доходы бюджета в следующем году планируются на уровне 35,0 трлн руб., расходы – 36,6 трлн руб. (дефицит 1,6 трлн руб.). На 2025 год запланированы доходы в размере 33,5 трлн рублей, при расходах в 34,4 трлн рублей (дефицит 0,9 трлн руб.), в 2026 году – 34,1 трлн рублей, при расходах в 35,6 трлн рублей (дефицит 1,5 трлн руб.). Дефицит планируется покрывать за счёт заимствований на внутреннем рынке, размер которых составит более 4 трлн рублей ежегодно.
▫️В среду, 27 сентября, Минфин РФ признал оба аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243 несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Уже на следующий день на пленарной сессии Московского финансового форума развернулась эмоциональная дискуссия между Антоном Силуановым и Андреем Костиным. Министр финансов отметил, что банки не желают «давать деньги по нормальным ставкам», поэтому «пускай сидят теперь и кредитуют экономику, а не бюджет». На что глава ВТБ парировал: «…смысл политики Центробанка, чтобы мы снизили кредитование, а нам говорят - больше давайте. Так и будем пирамиду строить?». В III квартале 2023 года запланированный объём заимствований (1 трлн руб.) был выполнен лишь на 70%.
▫️Тем временем чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 351,2 млрд руб. за 8 месяцев 2023 года, из них 25,9 млрд руб. за август, говорится в сообщении банка. «Уверенный рост объемов бизнеса, прежде всего в розничном сегменте, в сочетании с устойчивыми показателями качества кредитного портфеля будут способствовать дальнейшей позитивной динамике ключевых банковских доходов», - прокомментировал показатели первый зампред президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
▫️Банк России рассматривает варианты стратегий наличного денежного обращения (НДО) после 2025 года, по одной из них ЦБ может передать функцию хранения своих наличных коммерческим банкам, сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью «Известиям» в начале недели. В 2022 году ЦБ уже прибегал к такой практике из-за всплеска спроса на наличность (например, россияне сняли около 1 трлн рублей за месяц после объявления о частичной мобилизации). Сергей Белов добавил, что такие изменения позволят банкам сократить транспортные расходы и другие затраты, связанные со сдачей и получением наличных в Банке России, а также повысить банковскую ликвидность, т.к. для зачисления средств на свой корреспондентский счет им не будет нужно физически доставлять наличность в подразделения ЦБ.
▫️ЦБ РФ с 1 октября 2023 г. еще на полгода продляет ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, впервые ограничения были введены с 1 апреля 2022 г.
▫️26 сентября в Госдуму был внесен законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, которые, наравне с малым и средним бизнесом, пока попадают в список исключений ФЗ «О налоге на сверхприбыль», вступающего в силу 1 января 2024 года (будет уплачиваться по ставке 10% от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и в 2018–2019 годах). По оценкам авторов законопроекта, объём сборов может составить более 200 млрд руб., планируемый сбор затронет компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021-2022 годах превысила 1 млрд рублей.
В фокусе инициативы Правительства РФ, дискуссия между банками и Минфином, отчёты и дивидендная политика ряда компаний
▫️Правительство РФ на заседании в минувшую пятницу (22 сентября) одобрило законопроект «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». Доходы бюджета в следующем году планируются на уровне 35,0 трлн руб., расходы – 36,6 трлн руб. (дефицит 1,6 трлн руб.). На 2025 год запланированы доходы в размере 33,5 трлн рублей, при расходах в 34,4 трлн рублей (дефицит 0,9 трлн руб.), в 2026 году – 34,1 трлн рублей, при расходах в 35,6 трлн рублей (дефицит 1,5 трлн руб.). Дефицит планируется покрывать за счёт заимствований на внутреннем рынке, размер которых составит более 4 трлн рублей ежегодно.
▫️В среду, 27 сентября, Минфин РФ признал оба аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243 несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Уже на следующий день на пленарной сессии Московского финансового форума развернулась эмоциональная дискуссия между Антоном Силуановым и Андреем Костиным. Министр финансов отметил, что банки не желают «давать деньги по нормальным ставкам», поэтому «пускай сидят теперь и кредитуют экономику, а не бюджет». На что глава ВТБ парировал: «…смысл политики Центробанка, чтобы мы снизили кредитование, а нам говорят - больше давайте. Так и будем пирамиду строить?». В III квартале 2023 года запланированный объём заимствований (1 трлн руб.) был выполнен лишь на 70%.
▫️Тем временем чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 351,2 млрд руб. за 8 месяцев 2023 года, из них 25,9 млрд руб. за август, говорится в сообщении банка. «Уверенный рост объемов бизнеса, прежде всего в розничном сегменте, в сочетании с устойчивыми показателями качества кредитного портфеля будут способствовать дальнейшей позитивной динамике ключевых банковских доходов», - прокомментировал показатели первый зампред президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
▫️Банк России рассматривает варианты стратегий наличного денежного обращения (НДО) после 2025 года, по одной из них ЦБ может передать функцию хранения своих наличных коммерческим банкам, сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью «Известиям» в начале недели. В 2022 году ЦБ уже прибегал к такой практике из-за всплеска спроса на наличность (например, россияне сняли около 1 трлн рублей за месяц после объявления о частичной мобилизации). Сергей Белов добавил, что такие изменения позволят банкам сократить транспортные расходы и другие затраты, связанные со сдачей и получением наличных в Банке России, а также повысить банковскую ликвидность, т.к. для зачисления средств на свой корреспондентский счет им не будет нужно физически доставлять наличность в подразделения ЦБ.
▫️ЦБ РФ с 1 октября 2023 г. еще на полгода продляет ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, впервые ограничения были введены с 1 апреля 2022 г.
▫️26 сентября в Госдуму был внесен законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, которые, наравне с малым и средним бизнесом, пока попадают в список исключений ФЗ «О налоге на сверхприбыль», вступающего в силу 1 января 2024 года (будет уплачиваться по ставке 10% от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и в 2018–2019 годах). По оценкам авторов законопроекта, объём сборов может составить более 200 млрд руб., планируемый сбор затронет компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021-2022 годах превысила 1 млрд рублей.
▫️Правительство решило продолжить поэтапное снижение дисконта нефти марки Urals к котировке североморской нефтяной смеси North Sea Dated (аналог Brent), сообщает РБК. В 2024 году дисконт должен снизиться с установленных сейчас $20 до $15 за баррель, в 2025 году — до $10, в 2026 году — до $6. В то же время СМИ тиражируют исследование The Financial Times: издание выяснило, что 75% поставок российской нефти в августе осуществлялось без западных страховок, являющихся основным рычагом влияния на соблюдение ценового потолка в $60 за баррель.
▫️Полиметалл, недавно завершивший редомициляцию в Казахстан, выпустил отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие выросла на 25% г/г и составила $1,315 млрд ($1,048 млрд в I полугодии 2022 г.), из которых $393 млн (30%) получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) от операций в России.
▫️26 сентября VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на реестр участников управляющей компании САР.
▫️28 сентября внеочередное собрание акционеров компании «Татнефть» проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 акцию каждого вида. Дата закрытия реестра для получения дивидендов –11 октября. Дивидендная политика компании предполагает выплаты акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, объявленный размер дивидендов соответствует заявленным параметрам.
▫️В этот же день наблюдательный совет Мосбиржи утвердил новую дивидендную политику на следующие пять лет, предполагающую выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Интрига вокруг данной новости была связана с тем, что прежняя политика предполагала выплаты акционерам на уровне не ниже 60%, но в 2022 году «Московская биржа» выплатила лишь 30% от чистой прибыли. Компания амбициозно ориентируется на ежегодную чистую прибыль свыше 65 млрд руб. и капитализацию компании в 700 млрд руб. (при текущей капитализации чуть более 400 млрд руб.).
@NFKSber
▫️Полиметалл, недавно завершивший редомициляцию в Казахстан, выпустил отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие выросла на 25% г/г и составила $1,315 млрд ($1,048 млрд в I полугодии 2022 г.), из которых $393 млн (30%) получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) от операций в России.
▫️26 сентября VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на реестр участников управляющей компании САР.
▫️28 сентября внеочередное собрание акционеров компании «Татнефть» проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 акцию каждого вида. Дата закрытия реестра для получения дивидендов –11 октября. Дивидендная политика компании предполагает выплаты акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ, объявленный размер дивидендов соответствует заявленным параметрам.
▫️В этот же день наблюдательный совет Мосбиржи утвердил новую дивидендную политику на следующие пять лет, предполагающую выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Интрига вокруг данной новости была связана с тем, что прежняя политика предполагала выплаты акционерам на уровне не ниже 60%, но в 2022 году «Московская биржа» выплатила лишь 30% от чистой прибыли. Компания амбициозно ориентируется на ежегодную чистую прибыль свыше 65 млрд руб. и капитализацию компании в 700 млрд руб. (при текущей капитализации чуть более 400 млрд руб.).
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵 USD - ↗️97,4147 💶 EUR - ↗️103,1631 💴 CNY - ↗️13,3587
▫️Российский фондовый завершает последнюю неделю III квартала на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,81%.
▫️ЦБ РФ фиксирует замедление темпов роста корпоративного кредитования. Банковский сектор активно финансировал экономику и сейчас находится в хорошей форме. Накопленная прибыль за 8 месяцев уже 2,4 трлн руб. По оценке ЦБ, за 2023 г. она может быть до 3 трлн руб. ЦБ предлагает увеличить страховое возмещение и снизить отчисления банков в АСВ по длинным вкладам.
▫️ЦБ РФ наблюдает признаки перегрева в ипотеке. Ипотека растет высокими темпами, если брать 12 месяцев, - 30%. ЦБ беспокоит качество этих кредитов и их влияние на рынок жилья, а также отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка.
▫️ЦБ РФ в 2024 г. начнет работу по переходу банков на надзорные рейтинги, от которых будет зависеть, в том числе, дифференциация ставок их взносов в фонд страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
▫️Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК 29025RMFS) с погашением в августе 2037 г. в объеме до 750 млрд руб. по номинальной стоимости. Сегодня ведомство опубликовало план заимствований на IV квартал – на двенадцати аукционах Минфин хочет разместить ОФЗ на 500 млрд руб. по номиналу.
▫️Сбербанк об. (+1,56%), Сбербанк пр. (+1,43%). 🟢 Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил глава банка Герман Греф. Доля иностранцев в капитале Сбербанка составляет около 1/3, а точную цифру банк может назвать к годовому собранию акционеров.
▫️ТМК (+0,14%). 🟡 "ТМК" привлекла 3,97 млрд руб. в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже. В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций "ТМК", что составляет 1,74% от общего количества акций компании. Цена SPO составила 220,68 рублей за 1 акцию. Каждый покупатель через 6 месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
▫️Сургутнефтегаз об. (+3,81%), Сургутнефтегаз пр. (+6,17%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка от реализации составила 917,361 млрд руб. Чистая прибыль 841,875 млрд руб. Показатели, характеризующие размер финансовых вложений компании и интересующие инвесторов в первую очередь, скрыты знаками "Х".
▫️Нефть Brent 0% ($95,4 за барр).
Импорт нефти Индией из России восстановился в сентябре после достижения семимесячного минимума в августе, когда произошло падение цен на ближневосточную нефть (Индия - третий по величине импортер и потребитель нефти в мире). В сентябре Индия импортировала около 1,55 млн баррелей российской нефти в сутки, что на 16% больше, чем в августе.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵 USD - ↗️97,4147 💶 EUR - ↗️103,1631 💴 CNY - ↗️13,3587
▫️Российский фондовый завершает последнюю неделю III квартала на мажорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,81%.
▫️ЦБ РФ фиксирует замедление темпов роста корпоративного кредитования. Банковский сектор активно финансировал экономику и сейчас находится в хорошей форме. Накопленная прибыль за 8 месяцев уже 2,4 трлн руб. По оценке ЦБ, за 2023 г. она может быть до 3 трлн руб. ЦБ предлагает увеличить страховое возмещение и снизить отчисления банков в АСВ по длинным вкладам.
▫️ЦБ РФ наблюдает признаки перегрева в ипотеке. Ипотека растет высокими темпами, если брать 12 месяцев, - 30%. ЦБ беспокоит качество этих кредитов и их влияние на рынок жилья, а также отрыв цен жилья первичного рынка от вторичного рынка.
▫️ЦБ РФ в 2024 г. начнет работу по переходу банков на надзорные рейтинги, от которых будет зависеть, в том числе, дифференциация ставок их взносов в фонд страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
▫️Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК 29025RMFS) с погашением в августе 2037 г. в объеме до 750 млрд руб. по номинальной стоимости. Сегодня ведомство опубликовало план заимствований на IV квартал – на двенадцати аукционах Минфин хочет разместить ОФЗ на 500 млрд руб. по номиналу.
▫️Сбербанк об. (+1,56%), Сбербанк пр. (+1,43%). 🟢 Сбербанк анализирует тему возможного выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов, но на данный момент у кредитной организации конкретных планов в этом отношении нет, сообщил глава банка Герман Греф. Доля иностранцев в капитале Сбербанка составляет около 1/3, а точную цифру банк может назвать к годовому собранию акционеров.
▫️ТМК (+0,14%). 🟡 "ТМК" привлекла 3,97 млрд руб. в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже. В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций "ТМК", что составляет 1,74% от общего количества акций компании. Цена SPO составила 220,68 рублей за 1 акцию. Каждый покупатель через 6 месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
▫️Сургутнефтегаз об. (+3,81%), Сургутнефтегаз пр. (+6,17%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка от реализации составила 917,361 млрд руб. Чистая прибыль 841,875 млрд руб. Показатели, характеризующие размер финансовых вложений компании и интересующие инвесторов в первую очередь, скрыты знаками "Х".
▫️Нефть Brent 0% ($95,4 за барр).
Импорт нефти Индией из России восстановился в сентябре после достижения семимесячного минимума в августе, когда произошло падение цен на ближневосточную нефть (Индия - третий по величине импортер и потребитель нефти в мире). В сентябре Индия импортировала около 1,55 млн баррелей российской нефти в сутки, что на 16% больше, чем в августе.
@NFKSber
👍4
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 5-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
2 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 11,89 руб., исходя из ставки купона 14,47% годовых.
Общая сумма выплат 16-го купона составила 4,75 млн руб. Выплата 17-го купона состоится 30 октября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
2 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 11,89 руб., исходя из ставки купона 14,47% годовых.
Общая сумма выплат 16-го купона составила 4,75 млн руб. Выплата 17-го купона состоится 30 октября 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
5 октября 2023 года начинается размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Феррум» со следующими параметрами:
Выпуск: 4B02-01-00110-L-001P
Краткое наименование: ФеррумБП1
Дата начала размещения: 5 октября 2023 года
Дата погашения: 8 сентября 2028
Срок обращения: 1800 дней (5 лет)
Ставка купона на первые 12 купонных периодов: 16,75%
Купонный период: 30 дней (60 купонных выплат)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
Объём: 250 млн рублей
Амортизация по выпуску не предусмотрена
По выпуску предусмотрена оферта
Кредитный рейтинг эмитента от АКРА: BB- (RU), с прогнозом «стабильный».
Организатор размещения и андеррайтер: АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.
ООО «Феррум» — производственно–торговое предприятие, образованное в 2002 году в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей, имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.
Сайт эмитента: https://shipsteel.ru/about.html
Презентация для инвесторов: https://shipsteel.ru/ferrum/app/ferrum-debyutnyij-vyipusk-obligaczij.pdf
Выпуск: 4B02-01-00110-L-001P
Краткое наименование: ФеррумБП1
Дата начала размещения: 5 октября 2023 года
Дата погашения: 8 сентября 2028
Срок обращения: 1800 дней (5 лет)
Ставка купона на первые 12 купонных периодов: 16,75%
Купонный период: 30 дней (60 купонных выплат)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
Объём: 250 млн рублей
Амортизация по выпуску не предусмотрена
По выпуску предусмотрена оферта
Кредитный рейтинг эмитента от АКРА: BB- (RU), с прогнозом «стабильный».
Организатор размещения и андеррайтер: АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.
ООО «Феррум» — производственно–торговое предприятие, образованное в 2002 году в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей, имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.
Сайт эмитента: https://shipsteel.ru/about.html
Презентация для инвесторов: https://shipsteel.ru/ferrum/app/ferrum-debyutnyij-vyipusk-obligaczij.pdf
👍3
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ:
💵 USD - ↗️ 98,4785
💶 EUR - ↗️ 103,8680
💴 CNY - ↗️ 13,4955
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,03%, значение на момент закрытия - 3132,33.
▫️ Впервые с 15 августа курс доллара поднялся выше 99 руб. В конце сентября Минэкономразвития опубликовало прогноз, согласно которому курс рубля будет постепенно укрепляться, стабилизируясь к середине следующего года на уровне 90-92 руб. за доллар, положительное влияние окажет ослабление давления на торговый баланс извне.
▫️ «Газпром» (-0,77%). Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна больше не будет закупать газ у «Газпрома», заменив его на альтернативные источники на европейском рынке. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что диалог между Молдавией и «Газпромом» должен продолжаться, поскольку ещё предстоит урегулировать долговые отношения между сторонами.
▫️ «Роснефть» (-0,3%). «Роснефть» сообщает о начале полномасштабной разработки Преображенского горизонта на Верхнечонском месторождении в Иркутской области. Начальные извлекаемые запасы составляют более 28 млн тонн нефти.
▫️ «АЛРОСА»(-1,5%). Акционеры компании утвердили дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на акцию, совокупно по всем обыкновенным именным акциям сумма составит 27,76 млрд руб. Дата закрытия реестра: 18.10.2023 (последний день покупки - 17.10.2023).
▫️ «НОВАТЭК» (+2,14%). Акционеры компании одобрили дивиденды за I полугодие в размере 34,5 руб. на акцию, совокупно на выплату дивидендов рекомендовано направить 104,75 млрд руб. Дата закрытия реестра: 10.10.2023.
▫️ «Группа Астра», специализирующаяся на разработке отечественного инфраструктурного софта, объявила о планах IPO на Московской бирже в октябре. В сообщении компании отмечается, что доля акций в свободном обращении составит 5%, действующие акционеры обязуются не продавать имеющиеся у них акции в течение 180 дней после завершения планируемого IPO.
▫️ О намерениях выйти на IPO на Московской бирже сообщил Калужский ликероводочный завод «Кристалл». В конце прошлой недели председатель правления Московской биржи Юрий Денисов сообщал ряде предстоящих до конца 2023 года IPO.
▫️ Нефть Brent $90,91 (-1,54%).
Минфин сообщает, что в сентябре средняя цена нефти марки Urals составила $83,08 (дисконт к Brent в прошедшем месяце составил порядка 11,6%), при средней цене в августе $74, и $59,54 за период с начала января по середину сентября текущего года.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ:
💵 USD - ↗️ 98,4785
💶 EUR - ↗️ 103,8680
💴 CNY - ↗️ 13,4955
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,03%, значение на момент закрытия - 3132,33.
▫️ Впервые с 15 августа курс доллара поднялся выше 99 руб. В конце сентября Минэкономразвития опубликовало прогноз, согласно которому курс рубля будет постепенно укрепляться, стабилизируясь к середине следующего года на уровне 90-92 руб. за доллар, положительное влияние окажет ослабление давления на торговый баланс извне.
▫️ «Газпром» (-0,77%). Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна больше не будет закупать газ у «Газпрома», заменив его на альтернативные источники на европейском рынке. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что диалог между Молдавией и «Газпромом» должен продолжаться, поскольку ещё предстоит урегулировать долговые отношения между сторонами.
▫️ «Роснефть» (-0,3%). «Роснефть» сообщает о начале полномасштабной разработки Преображенского горизонта на Верхнечонском месторождении в Иркутской области. Начальные извлекаемые запасы составляют более 28 млн тонн нефти.
▫️ «АЛРОСА»(-1,5%). Акционеры компании утвердили дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на акцию, совокупно по всем обыкновенным именным акциям сумма составит 27,76 млрд руб. Дата закрытия реестра: 18.10.2023 (последний день покупки - 17.10.2023).
▫️ «НОВАТЭК» (+2,14%). Акционеры компании одобрили дивиденды за I полугодие в размере 34,5 руб. на акцию, совокупно на выплату дивидендов рекомендовано направить 104,75 млрд руб. Дата закрытия реестра: 10.10.2023.
▫️ «Группа Астра», специализирующаяся на разработке отечественного инфраструктурного софта, объявила о планах IPO на Московской бирже в октябре. В сообщении компании отмечается, что доля акций в свободном обращении составит 5%, действующие акционеры обязуются не продавать имеющиеся у них акции в течение 180 дней после завершения планируемого IPO.
▫️ О намерениях выйти на IPO на Московской бирже сообщил Калужский ликероводочный завод «Кристалл». В конце прошлой недели председатель правления Московской биржи Юрий Денисов сообщал ряде предстоящих до конца 2023 года IPO.
▫️ Нефть Brent $90,91 (-1,54%).
Минфин сообщает, что в сентябре средняя цена нефти марки Urals составила $83,08 (дисконт к Brent в прошедшем месяце составил порядка 11,6%), при средней цене в августе $74, и $59,54 за период с начала января по середину сентября текущего года.
@NFKSber
👍4
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ на 4 октября:
💵 USD - ↗️ 99,2677
💶 EUR - ↗️ 104,0621
💴 CNY - ↗️ 13,5556
▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил символические 0,37%, составив к моменту закрытия торгов 3 143,88 пункта.
▫️Московская биржа опубликовала результаты торгов сентября 2023 года:
Общий объем торгов: 124,1 трлн руб. (+67% г/г);
Денежный рынок: 76,5 трлн руб. (+63,1% г/г);
Валютный рынок: 32,2 трлн руб. (+65,1% г/г);
Срочный рынок: 8,9 трлн руб. (+87.5% г/г);
Драгметаллы: 49,9 млрд руб. (рост в 3,8 раз);
Фондовый рынок: 3 978,5 млрд руб. (+58,7% г/г), включая:
Акции, паи и депозитарные расписки: 2 713,5 млрд руб. (+85% г/г), при среднедневном объёме в сентябре в 129,2 млрд руб.;
Облигации: 1 265 млрд руб. (+21,7% г/г).
▫️Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП в следующие три года.
▫️Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в кулуарах Валдайского форума сообщил журналистам, что запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России (введён 21 сентября с.г.) продлится до стабилизации цен на внутреннем рынке.
▫️Утром на Московской бирже курс доллара преодолевал отметку в 100 рублей впервые с 14 августа. Среди причин эксперты называют завершение налогового периода, падение стоимости нефти (баррель сорта Brent утром торговался ниже $90), а также завершение увеличенной в десять раз продажи валюты Банком России, продолжавшейся с 14 по 22 сентября.
▫️Группой депутатов в Госдуму внесён законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. В нём предусмотрено послабление для граждан с доходами до 360 000 руб. в год – в данном случае устанавливается нулевая ставка, при доходах от 360 000 до 5 млн руб. она останется прежней – 13%.
При доходах 5 – 10 млн руб. предложен налог в размере 603 200 руб. плюс 15% от суммы свыше 5 млн; 10 – 50 млн руб. – 1,35 млн руб. плюс 25% от суммы, превышающей 10 млн руб.; 50 – 100 млн руб. – 11,35 млн руб. плюс 30% от суммы свыше 50 млн руб.; в случае получения физическим лицом доходов свыше 100 млн руб. налог составит 26,35 млн руб. плюс 35% от суммы, превышающей 100 млн руб.
Авторы законопроекта считают, что новая система смягчит проблему социального неравенства. Ранее Минфин заявлял об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшей перспективе.
▫️ЛУКОЙЛ (+0,61%); Гана одобрила план разработки месторождения Pecan при участии Лукойла. Ранее реализация проекта неоднократно откладывалась, в феврале текущего года российская компания рассматривала возможность продажи своей доли (оценивается в 38%) индийским нефтедобывающим компания. Пекан – сверхглубоководное месторождение (2,7 км) в Гвинейском заливе, его объём оценивается в 334 млн баррелей нефтяного эквивалента (BOE).
▫️ДВМП (-0,07%); Компания «Дальневосточное морское пароходство» сообщает об увеличении своего контейнерного парка до рекордного объёма в 170 тысяч TEU (twenty-foot equivalent unit - эквивалент 20-футового (6,1-метрового) контейнера).
▫️Циан (+2,3%); Компания подала в Банк России документы для регистрации проспекта иностранных ценных бумаг. Процедура необходима для обеспечения непрерывности листинга на Московской бирже.
▫️Нефть Brent $91.36 (+0,73%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 4 октября:
💵 USD - ↗️ 99,2677
💶 EUR - ↗️ 104,0621
💴 CNY - ↗️ 13,5556
▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил символические 0,37%, составив к моменту закрытия торгов 3 143,88 пункта.
▫️Московская биржа опубликовала результаты торгов сентября 2023 года:
Общий объем торгов: 124,1 трлн руб. (+67% г/г);
Денежный рынок: 76,5 трлн руб. (+63,1% г/г);
Валютный рынок: 32,2 трлн руб. (+65,1% г/г);
Срочный рынок: 8,9 трлн руб. (+87.5% г/г);
Драгметаллы: 49,9 млрд руб. (рост в 3,8 раз);
Фондовый рынок: 3 978,5 млрд руб. (+58,7% г/г), включая:
Акции, паи и депозитарные расписки: 2 713,5 млрд руб. (+85% г/г), при среднедневном объёме в сентябре в 129,2 млрд руб.;
Облигации: 1 265 млрд руб. (+21,7% г/г).
▫️Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП в следующие три года.
▫️Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в кулуарах Валдайского форума сообщил журналистам, что запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России (введён 21 сентября с.г.) продлится до стабилизации цен на внутреннем рынке.
▫️Утром на Московской бирже курс доллара преодолевал отметку в 100 рублей впервые с 14 августа. Среди причин эксперты называют завершение налогового периода, падение стоимости нефти (баррель сорта Brent утром торговался ниже $90), а также завершение увеличенной в десять раз продажи валюты Банком России, продолжавшейся с 14 по 22 сентября.
▫️Группой депутатов в Госдуму внесён законопроект о введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. В нём предусмотрено послабление для граждан с доходами до 360 000 руб. в год – в данном случае устанавливается нулевая ставка, при доходах от 360 000 до 5 млн руб. она останется прежней – 13%.
При доходах 5 – 10 млн руб. предложен налог в размере 603 200 руб. плюс 15% от суммы свыше 5 млн; 10 – 50 млн руб. – 1,35 млн руб. плюс 25% от суммы, превышающей 10 млн руб.; 50 – 100 млн руб. – 11,35 млн руб. плюс 30% от суммы свыше 50 млн руб.; в случае получения физическим лицом доходов свыше 100 млн руб. налог составит 26,35 млн руб. плюс 35% от суммы, превышающей 100 млн руб.
Авторы законопроекта считают, что новая система смягчит проблему социального неравенства. Ранее Минфин заявлял об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшей перспективе.
▫️ЛУКОЙЛ (+0,61%); Гана одобрила план разработки месторождения Pecan при участии Лукойла. Ранее реализация проекта неоднократно откладывалась, в феврале текущего года российская компания рассматривала возможность продажи своей доли (оценивается в 38%) индийским нефтедобывающим компания. Пекан – сверхглубоководное месторождение (2,7 км) в Гвинейском заливе, его объём оценивается в 334 млн баррелей нефтяного эквивалента (BOE).
▫️ДВМП (-0,07%); Компания «Дальневосточное морское пароходство» сообщает об увеличении своего контейнерного парка до рекордного объёма в 170 тысяч TEU (twenty-foot equivalent unit - эквивалент 20-футового (6,1-метрового) контейнера).
▫️Циан (+2,3%); Компания подала в Банк России документы для регистрации проспекта иностранных ценных бумаг. Процедура необходима для обеспечения непрерывности листинга на Московской бирже.
▫️Нефть Brent $91.36 (+0,73%).
@NFKSber
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ на 5 октября:
💵 USD - ↗️ 99,4555
💶 EUR - ↗️ 104,3024
💴 CNY - ↗️ 13,5779
▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,31%, значение на момент закрытия – 3 134,25 пункта.
▫️Минфин проинформировал о результатах проведения аукциона по размещению 4 октября ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб., средневзвешенная цена – 96,2002% от номинала.
▫️Министерство финансов РФ сообщило, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 6 октября по 7 ноября составит в эквиваленте 18,12 млрд руб.
▫️В сентябре индекс PMI (деловой активности) сферы услуг России снизился до 55,4 пунктов (57,6 пункта месяцем ранее), говорится в исследовании S&P Global. Инфляционное давление ослабевает, оставаясь при этом на высоком уровне, экспортные продажи рекордно растут.
▫️Мосбиржа (-0,06%); Мосбиржа, в дополнение ко вчерашним данным по торгам в сентябре, опубликовала информацию об активности в предыдущем месяце частных инвесторов: доля физлиц в объёме торгов акциями составила 81%, облигациями – 30%. Сентябрь 2023 года стал рекордным по количеству частных инвесторов, совершивших хотя бы одну сделку, таковых более 3,5 млн.
▫️СПБ Биржа (-0,68%); СПБ Биржа опубликовала итоги торгов за сентябрь текущего года. Стоимостный объём сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами составил $2,42 млрд (-29,06% к августу; -58,65% к сентябрю 2022 года). Количество активных в сентябре счетов – 12,42 млн.
▫️Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за I полугодие 2023 года составила почти 52 млрд руб. (22,6 млрд руб. в 1-м квартале, 29,4 млрд руб. – во 2-м), говорится в пресс-релизе организации. Чистый процентный доход за указанный период составил 67 млрд руб., чистый комиссионный – 12 млрд руб. Рентабельность капитала в январе – июне текущего года составила 55%.
Сегодня в СМИ (РБК) появилась информация о намерении Совкомбанка провести IPO в декабре этого или январе следующего года.
▫️СМИ тиражируют отчёт «РОСНАНО» за 6 месяцев 2023 года, опубликованный на сайте раскрытия ещё 28 сентября. В тексте документа говорится о невозможности исполнения компанией своих долговых обязательств в полном объёме исключительно за счёт собственных средств. В 2022 году за счёт государственного бюджета было погашено облигаций на 28 млрд руб., из которых 10 млрд руб. пришлось на выпуски без госгарантий.
▫️ФосАгро (-0,46%); На общем собрании акционеров компании не было принято решения о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года. Рекомендация совета директоров составляла 126 руб. на акцию. Председатель совета директоров компании Виктор Чернов сообщил, что вопрос по распределению прибыли может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний.
▫️ДВМП (+1,55%); Арбитражный суд Московского округа в среду оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.
▫️Нефть Brent $87.30 (-3,88%).
"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. б/с, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, добавив, что в ноябре будет проведен анализ рынка с целью принятия решения о дальнейшем уровне производства нефти.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 5 октября:
💵 USD - ↗️ 99,4555
💶 EUR - ↗️ 104,3024
💴 CNY - ↗️ 13,5779
▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,31%, значение на момент закрытия – 3 134,25 пункта.
▫️Минфин проинформировал о результатах проведения аукциона по размещению 4 октября ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб., средневзвешенная цена – 96,2002% от номинала.
▫️Министерство финансов РФ сообщило, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 6 октября по 7 ноября составит в эквиваленте 18,12 млрд руб.
▫️В сентябре индекс PMI (деловой активности) сферы услуг России снизился до 55,4 пунктов (57,6 пункта месяцем ранее), говорится в исследовании S&P Global. Инфляционное давление ослабевает, оставаясь при этом на высоком уровне, экспортные продажи рекордно растут.
▫️Мосбиржа (-0,06%); Мосбиржа, в дополнение ко вчерашним данным по торгам в сентябре, опубликовала информацию об активности в предыдущем месяце частных инвесторов: доля физлиц в объёме торгов акциями составила 81%, облигациями – 30%. Сентябрь 2023 года стал рекордным по количеству частных инвесторов, совершивших хотя бы одну сделку, таковых более 3,5 млн.
▫️СПБ Биржа (-0,68%); СПБ Биржа опубликовала итоги торгов за сентябрь текущего года. Стоимостный объём сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами составил $2,42 млрд (-29,06% к августу; -58,65% к сентябрю 2022 года). Количество активных в сентябре счетов – 12,42 млн.
▫️Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за I полугодие 2023 года составила почти 52 млрд руб. (22,6 млрд руб. в 1-м квартале, 29,4 млрд руб. – во 2-м), говорится в пресс-релизе организации. Чистый процентный доход за указанный период составил 67 млрд руб., чистый комиссионный – 12 млрд руб. Рентабельность капитала в январе – июне текущего года составила 55%.
Сегодня в СМИ (РБК) появилась информация о намерении Совкомбанка провести IPO в декабре этого или январе следующего года.
▫️СМИ тиражируют отчёт «РОСНАНО» за 6 месяцев 2023 года, опубликованный на сайте раскрытия ещё 28 сентября. В тексте документа говорится о невозможности исполнения компанией своих долговых обязательств в полном объёме исключительно за счёт собственных средств. В 2022 году за счёт государственного бюджета было погашено облигаций на 28 млрд руб., из которых 10 млрд руб. пришлось на выпуски без госгарантий.
▫️ФосАгро (-0,46%); На общем собрании акционеров компании не было принято решения о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2023 года. Рекомендация совета директоров составляла 126 руб. на акцию. Председатель совета директоров компании Виктор Чернов сообщил, что вопрос по распределению прибыли может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний.
▫️ДВМП (+1,55%); Арбитражный суд Московского округа в среду оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" к Зиявудину Магомедову и ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.
▫️Нефть Brent $87.30 (-3,88%).
"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. б/с, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, добавив, что в ноябре будет проведен анализ рынка с целью принятия решения о дальнейшем уровне производства нефти.
@NFKSber
👍7
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 октября:
💵 USD - ↗️ 99,6762
💶 EUR - ↗️ 104,7877
💴 CNY - ↗️ 13,6183
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,08% и составляет 3 131,76 пункта.
▫️ Международные резервы РФ за неделю сократились на $7,6 млрд (1,3%) и на 29 сентября 2023 года составляют $568,4 млрд, говорится в сообщении Банка России.
▫️ Второй раз за неделю курс доллара США превысил отметку в 100 руб. на Московской бирже (100,09 руб. на 17:35).
▫️ Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает снижаться и на 18:30 по мск составляет 118,42 руб. Эксперты связывают динамику с ожиданиями результата заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке, запланированного на 27 октября.
▫️ Нефтегазовые поступления в бюджет в сентябре составили 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% - за сентябрь 2022 г. За первые 9 месяцев года в бюджет поступило 5,6 трлн руб., при минимальном плане на 2023 год в размере 8 трлн руб., сообщает Министерство финансов РФ. Изменения связаны с ростом цены на нефть Urals и ослаблением рубля.
▫️ ЦБ опубликовал данные мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций: на III декаду сентября средняя ставка в десяти крупнейших кредитных организациях составила 10,19% (9,77% во II декаде). Максимальная средняя ставка наблюдается по вкладам на срок от 91 дня до 180 дней – 11,17%. Динамика: https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/
▫️ «Forbes» опубликовал рейтинг сотни крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2022 год. Список возглавил Газпром – 1311,6 млрд руб., следом расположились Ямал СПГ (840,2 млрд руб.), Роснефть (813 млрд руб.), Лукойл (790,1 млрд руб.) и Новатэк (640,4 млрд. руб.). Сбербанк, занимавший вторую строчку рейтинга по прибыли за 2021 год с результатом 1245,9 млрд руб., в 2022 году заработал 270,5 млрд руб. и находится на девятой строчке.
▫️ Лукойл (+0,97%); Лукойл будет участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на шельфе ОАЭ Hail и Ghasha, сообщает «Интерфакс». Планируемый объем производства - более 40 млн куб. м газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Доля российской компании в проекте составляет 5%.
▫️ «Новабев групп» (ранее – «Белуга») (-0,07%); Компания опубликовала результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года: за 9 месяцев общие отгрузки составили около 11 млн декалитров, данный результат на 1,2% меньше, чем за тот же период рекордного 2022 года. За III квартал продажи собственной продукции увеличились на 1,5%, импортных марок – на 33,7%.
▫️ ГК «Астра» сообщает предварительные параметры IPO. Индикативный ценовой диапазон устанавливается на уровне от 300-333 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 63 млрд руб. до 69,9 млрд руб. В рамках планируемого IPO будет предложено 5% от выпущенных и находящихся в обращении бумаг, начало торгов ожидается 13 октября.
▫️ Нефть Brent $84.24 (-1,83%)
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 октября:
💵 USD - ↗️ 99,6762
💶 EUR - ↗️ 104,7877
💴 CNY - ↗️ 13,6183
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,08% и составляет 3 131,76 пункта.
▫️ Международные резервы РФ за неделю сократились на $7,6 млрд (1,3%) и на 29 сентября 2023 года составляют $568,4 млрд, говорится в сообщении Банка России.
▫️ Второй раз за неделю курс доллара США превысил отметку в 100 руб. на Московской бирже (100,09 руб. на 17:35).
▫️ Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает снижаться и на 18:30 по мск составляет 118,42 руб. Эксперты связывают динамику с ожиданиями результата заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке, запланированного на 27 октября.
▫️ Нефтегазовые поступления в бюджет в сентябре составили 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% - за сентябрь 2022 г. За первые 9 месяцев года в бюджет поступило 5,6 трлн руб., при минимальном плане на 2023 год в размере 8 трлн руб., сообщает Министерство финансов РФ. Изменения связаны с ростом цены на нефть Urals и ослаблением рубля.
▫️ ЦБ опубликовал данные мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций: на III декаду сентября средняя ставка в десяти крупнейших кредитных организациях составила 10,19% (9,77% во II декаде). Максимальная средняя ставка наблюдается по вкладам на срок от 91 дня до 180 дней – 11,17%. Динамика: https://cbr.ru/statistics/avgprocstav/
▫️ «Forbes» опубликовал рейтинг сотни крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2022 год. Список возглавил Газпром – 1311,6 млрд руб., следом расположились Ямал СПГ (840,2 млрд руб.), Роснефть (813 млрд руб.), Лукойл (790,1 млрд руб.) и Новатэк (640,4 млрд. руб.). Сбербанк, занимавший вторую строчку рейтинга по прибыли за 2021 год с результатом 1245,9 млрд руб., в 2022 году заработал 270,5 млрд руб. и находится на девятой строчке.
▫️ Лукойл (+0,97%); Лукойл будет участвовать в разработке нефтегазовых месторождений на шельфе ОАЭ Hail и Ghasha, сообщает «Интерфакс». Планируемый объем производства - более 40 млн куб. м газа и 120 тыс. баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Доля российской компании в проекте составляет 5%.
▫️ «Новабев групп» (ранее – «Белуга») (-0,07%); Компания опубликовала результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года: за 9 месяцев общие отгрузки составили около 11 млн декалитров, данный результат на 1,2% меньше, чем за тот же период рекордного 2022 года. За III квартал продажи собственной продукции увеличились на 1,5%, импортных марок – на 33,7%.
▫️ ГК «Астра» сообщает предварительные параметры IPO. Индикативный ценовой диапазон устанавливается на уровне от 300-333 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 63 млрд руб. до 69,9 млрд руб. В рамках планируемого IPO будет предложено 5% от выпущенных и находящихся в обращении бумаг, начало торгов ожидается 13 октября.
▫️ Нефть Brent $84.24 (-1,83%)
@NFKSber
👍6
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
6 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 47-го купона на одну облигацию составил 11,92 руб., исходя из ставки купона 14,5% годовых.
Общая сумма выплат 47-го купона составила 4,76 млн руб. Выплата 48-го купона состоится 5 ноября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
6 октября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 47-го купона на одну облигацию составил 11,92 руб., исходя из ставки купона 14,5% годовых.
Общая сумма выплат 47-го купона составила 4,76 млн руб. Выплата 48-го купона состоится 5 ноября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍5