Обзор рынков за неделю (08 - 14 сентября): неопределённость ожиданий по ключевой ставке, напряжённая неделя Мосбиржи и новые факты об ИИС-3
▫️Предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке оказало влияние на многие события и процессы текущей недели – интрига породила неопределённость. Например, участники рынка облигаций находились в замешательстве и расходились во мнениях касательно решения, поэтому индекс RGBI остановил падение и сейчас находится в выжидающем боковике. Доллар в моменте слабел к рублю и во вторник опускался ниже 93 рублей, но позже возобновил рост и на середину дня пятницы стоит на бирже 96,6 руб.
▫️По опубликованным 11 сентября РБК данным, 20 из 30 опрошенных экспертов (представители российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов) считали, что повышение состоится, а новая ставка составит 12,5% – 15% годовых. Однако уже на следующий день с полей Восточного экономического форума прозвучали слова Германа Грефа: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения», той же точки зрения придерживался глава ВТБ Андрей Костин, добавивший, что повышение ставки имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства.
▫️Повышение инфляционных ожиданий, на которое во многом ориентируется ЦБ, продолжающийся рост потребительских цен и волатильность рубля (доллар на неделе снова стоил более 98 рублей) банкиры стараются уводить на второй план, поскольку сокращение кредитования не сыграет им на руку. Судя по опубликованным в понедельник показателям «Сбербанка» по РСБУ, с начала года его кредитный портфель вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год). При этом Греф заявил, что Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли.
▫️Что касается самого Восточного экономического форума, проходившего на острове Русский 10 – 13 сентября, то СМИ сосредоточились на описании масштабов мероприятия (участники из 50 стран), некоторая конкретика прозвучала по проблемам развития инфраструктуры дальневосточных регионов – их предстоит решать за счёт вливаний федерального центра и запуска новых федеральных программ, а вот о характере международных соглашений информации поступало мало. Первый канал, например, рассказал об открытии филиала Дальневосточного федерального университета в Китае. Остаётся надеяться, что информация об иностранных инвестициях в регион появится позже.
▫️Сохраняя интригу по ставке, Центробанк публиковал другие интересные новости. В четверг стало известно, что держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️Предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке оказало влияние на многие события и процессы текущей недели – интрига породила неопределённость. Например, участники рынка облигаций находились в замешательстве и расходились во мнениях касательно решения, поэтому индекс RGBI остановил падение и сейчас находится в выжидающем боковике. Доллар в моменте слабел к рублю и во вторник опускался ниже 93 рублей, но позже возобновил рост и на середину дня пятницы стоит на бирже 96,6 руб.
▫️По опубликованным 11 сентября РБК данным, 20 из 30 опрошенных экспертов (представители российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов) считали, что повышение состоится, а новая ставка составит 12,5% – 15% годовых. Однако уже на следующий день с полей Восточного экономического форума прозвучали слова Германа Грефа: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения», той же точки зрения придерживался глава ВТБ Андрей Костин, добавивший, что повышение ставки имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства.
▫️Повышение инфляционных ожиданий, на которое во многом ориентируется ЦБ, продолжающийся рост потребительских цен и волатильность рубля (доллар на неделе снова стоил более 98 рублей) банкиры стараются уводить на второй план, поскольку сокращение кредитования не сыграет им на руку. Судя по опубликованным в понедельник показателям «Сбербанка» по РСБУ, с начала года его кредитный портфель вырос на 17,8% до 36,3 трлн руб., средства физических лиц приросли на 12,7% до 20,661 трлн руб., средства юрлиц увеличились на 18% до 10,3 трлн руб. За 8 месяцев чистые процентные доходы составили 1,4678 трлн руб. (+40,1% г/г), чистые комиссионные доходы - 449,9 млрд руб. (+19,9% г/г). Чистая прибыль за 8 мес. составила 999,1 млрд руб. (прибыль за август 140,9 млрд руб.) при рентабельности капитала в 25,2%. "Сбербанк" в августе выдал рекордный объем ипотеки - 522,5 млрд руб. Всего за 8 месяцев 2023 г. банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 трлн руб. (в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год). При этом Греф заявил, что Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли.
▫️Что касается самого Восточного экономического форума, проходившего на острове Русский 10 – 13 сентября, то СМИ сосредоточились на описании масштабов мероприятия (участники из 50 стран), некоторая конкретика прозвучала по проблемам развития инфраструктуры дальневосточных регионов – их предстоит решать за счёт вливаний федерального центра и запуска новых федеральных программ, а вот о характере международных соглашений информации поступало мало. Первый канал, например, рассказал об открытии филиала Дальневосточного федерального университета в Китае. Остаётся надеяться, что информация об иностранных инвестициях в регион появится позже.
▫️Сохраняя интригу по ставке, Центробанк публиковал другие интересные новости. В четверг стало известно, что держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.
▫️В среду на срочной секции Московской биржи произошел сбой в системе расчетов, из-за чего торги были приостановлены с 9:30 до 13:30. Для корректного восстановления работы срочной секции бирже пришлось отменить все сделки с деривативами, заключенные утром с 8:50 до 9:30. Следующей неприятностью стала необходимость объявления более чем 60 дискретных аукционов из-за падения цен некоторых бумаг третьего эшелона более чем на 20% в четверг. В тот же день IMOEX опускался ниже уровня в 3100 пунктов. Из позитивных новостей - с 19 сентября Мосбиржа начнет расчет и публикацию новых бенчмарков - индексов дивидендов. Их расчет будет осуществляться один раз в день в 18:30 мск. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индексы будут равны нулю.
▫️Интересный для российских инвесторов механизм запущен Указом президента от 9 сентября. Он определяет новый порядок выплат по государственным еврооблигациям России, вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам. Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом, - сообщает РБК.
▫️Пожалуй, главным разочарованием на фондовом рынке стали новости от «Объединённой вагонной компании». 13 сентября стало известно, что на внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз. За среду и четверг акции компании обвалились на 48%.
▫️На этом фоне меркнет даже предупреждение главы ВТБ Андрея Костина о том, что дивидендов, несмотря на рекордные ожидаемые прибыли по итогам 2023 года (до 420 млрд руб.), скорее всего, не будет. При этом Костин сообщил, что на горизонте пяти лет банку потребуются дополнительные вливания в размере 1 трлн рублей.
▫️АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
▫️Интересный для российских инвесторов механизм запущен Указом президента от 9 сентября. Он определяет новый порядок выплат по государственным еврооблигациям России, вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, говорится в указе. С этой даты российский Минфин планирует рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария (НРД), на которые поступают выплаты для российских инвесторов по принадлежащим им иностранным бумагам. Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом, - сообщает РБК.
▫️Пожалуй, главным разочарованием на фондовом рынке стали новости от «Объединённой вагонной компании». 13 сентября стало известно, что на внеочередном собрании акционеры проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Корпорация разместит 12,5 млрд акций номиналом 1 рубль каждая. Для справки: текущий уставной капитал составляет 116 млн акций, а после допэмиссии доля действующих акционеров, которые не приобретут акции допвыпуска, будет размыта более чем в 100 раз. За среду и четверг акции компании обвалились на 48%.
▫️На этом фоне меркнет даже предупреждение главы ВТБ Андрея Костина о том, что дивидендов, несмотря на рекордные ожидаемые прибыли по итогам 2023 года (до 420 млрд руб.), скорее всего, не будет. При этом Костин сообщил, что на горизонте пяти лет банку потребуются дополнительные вливания в размере 1 трлн рублей.
▫️АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
АО «НФК-Сбережения»
АО «НФК-Сбережения» сообщает о новых условиях акции "Нулевая комиссия бессрочно!"
АО «НФК-Сбережения» предоставляет своим
клиентам уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота бессрочно! Вместо этого вознаграждение брок...
клиентам уникальную возможность торговать на бирже без комиссии от оборота бессрочно! Вместо этого вознаграждение брок...
⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 18 сентября 2023 года на 100 б.п., до 13,00% годовых.
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
15 сентября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 4-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
15 сентября 2023 года АО «НФК-СИ» выплатило 4-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 12,33 руб., исходя из купонной ставки 15% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» производятся сразу на банковский счет инвестора без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6338 💶EUR - ↘️103,0358 💴CNY - ↗️13,2672
▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на слабопозитивной волне - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,42%.
▫️Директор департамента финансовой политики МинФина Иван Чебесков сообщил, что его ведомство планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки максимум до 50%. По его словам, сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки.
▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- Шаги по повышению ключевой ставки – это ответ на реализацию инфляционных рисков;
- Для возврата к цели по инфляции в 4% потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики;
- Показатели базовой инфляции ускоряются, значительный вклад в это вносят товары, чья цена зависит от валютного курса;
- На ослабление курса рубля повлиял ряд факторов: снижение экспорта при увеличении импорта, повышение потребительской активности граждан, выкуп активов у нерезидентов;
- Финансовые рынки справляются с нагрузкой, проблем с ликвидностью не отмечается. Но давление на валютные курсы привело к росту инфляционных ожиданий;
- ЦБ увеличил прогноз по инфляции на этот год до 6,0-7,0%;
- Высокие темпы роста ВВП во II квартале отражают восстановление экономики после провала в 2022 г. Период быстрого восстановления завершается и дальнейшие темпы роста ВВП будут умеренными;
- Темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего трудовых;
- Прогноз роста ВВП на 2023 г. составляет 1,5-2,5%. На 2024 г. верхняя граница прогноза понижена, рост ВВП ожидается на уровне 0,5-1,5%;
- Финансовый рынок адаптируется под ужесточение денежно-кредитной политики повышением ставок по вкладам и ростом ставок по кредитам. Но наличие льготных программ кредитования поддерживает высокие темпы кредитования;
- Текущая ситуация отличается от событий 2014 г. и 2022 г., когда резкий рост ключевой ставки достаточно быстро был нивелирован смягчением денежно-кредитной политикой. Действующий цикл ужесточения ставок предполагает продолжительный срок удержания высокой ставки;
- Внешние условия оставляют желать лучшего – темпы роста мировой экономики замедляются, а динамика российского экспорта сдерживается санкциями;
- 42% экспортной выручки уже в рублях, а экспортеры продают около 90% валютной выручки;
- Прогноз по импорту снижен из-за воздействия на внутренний спрос произошедшего ослабления курса рубля;
- Баланс рисков все еще смещен в сторону проинфляционных, а геополитические факторы не способствуют восстановлению мировой экономики, что будет сдерживать спрос на российские сырьевые товары;
- В базовом сценарии средняя за остаток текущего года ключевая ставка составит 13,0-13,6%, в 2024 году - 11,5-12,5% годовых.
▫️Вуш Холдинг (+2,09%). 🟡 Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос, касающийся ужесточении ограничений для электросамокатов.
▫️ГМК НорНикель (+0,86%). 🔴 Стоимость металлов, производимых "Норникелем", находится на многомесячных минимумах: никель торгуется возле $20000 за тонну, палладий – возле $1255 за тройскую унцию.
▫️Алроса (-0,99%). 🔴 Страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить о косвенном запрете на российские алмазы, заявил бельгийский чиновник. По его словам, ограничение вступит в силу в январе 2024 г.
▫️Нефть Brent 0% ($93,67 за барр).
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 г. будет повышена на $2,5 и составит $23,9 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $21,4.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6338 💶EUR - ↘️103,0358 💴CNY - ↗️13,2672
▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на слабопозитивной волне - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,42%.
▫️Директор департамента финансовой политики МинФина Иван Чебесков сообщил, что его ведомство планирует снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки максимум до 50%. По его словам, сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки.
▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
- Шаги по повышению ключевой ставки – это ответ на реализацию инфляционных рисков;
- Для возврата к цели по инфляции в 4% потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики;
- Показатели базовой инфляции ускоряются, значительный вклад в это вносят товары, чья цена зависит от валютного курса;
- На ослабление курса рубля повлиял ряд факторов: снижение экспорта при увеличении импорта, повышение потребительской активности граждан, выкуп активов у нерезидентов;
- Финансовые рынки справляются с нагрузкой, проблем с ликвидностью не отмечается. Но давление на валютные курсы привело к росту инфляционных ожиданий;
- ЦБ увеличил прогноз по инфляции на этот год до 6,0-7,0%;
- Высокие темпы роста ВВП во II квартале отражают восстановление экономики после провала в 2022 г. Период быстрого восстановления завершается и дальнейшие темпы роста ВВП будут умеренными;
- Темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего трудовых;
- Прогноз роста ВВП на 2023 г. составляет 1,5-2,5%. На 2024 г. верхняя граница прогноза понижена, рост ВВП ожидается на уровне 0,5-1,5%;
- Финансовый рынок адаптируется под ужесточение денежно-кредитной политики повышением ставок по вкладам и ростом ставок по кредитам. Но наличие льготных программ кредитования поддерживает высокие темпы кредитования;
- Текущая ситуация отличается от событий 2014 г. и 2022 г., когда резкий рост ключевой ставки достаточно быстро был нивелирован смягчением денежно-кредитной политикой. Действующий цикл ужесточения ставок предполагает продолжительный срок удержания высокой ставки;
- Внешние условия оставляют желать лучшего – темпы роста мировой экономики замедляются, а динамика российского экспорта сдерживается санкциями;
- 42% экспортной выручки уже в рублях, а экспортеры продают около 90% валютной выручки;
- Прогноз по импорту снижен из-за воздействия на внутренний спрос произошедшего ослабления курса рубля;
- Баланс рисков все еще смещен в сторону проинфляционных, а геополитические факторы не способствуют восстановлению мировой экономики, что будет сдерживать спрос на российские сырьевые товары;
- В базовом сценарии средняя за остаток текущего года ключевая ставка составит 13,0-13,6%, в 2024 году - 11,5-12,5% годовых.
▫️Вуш Холдинг (+2,09%). 🟡 Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал опрос, касающийся ужесточении ограничений для электросамокатов.
▫️ГМК НорНикель (+0,86%). 🔴 Стоимость металлов, производимых "Норникелем", находится на многомесячных минимумах: никель торгуется возле $20000 за тонну, палладий – возле $1255 за тройскую унцию.
▫️Алроса (-0,99%). 🔴 Страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить о косвенном запрете на российские алмазы, заявил бельгийский чиновник. По его словам, ограничение вступит в силу в январе 2024 г.
▫️Нефть Brent 0% ($93,67 за барр).
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 г. будет повышена на $2,5 и составит $23,9 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $21,4.
@NFKSber
👍5😢1
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6472 💶EUR - ↗️103,0945 💴CNY - ↘️13,2387
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,55%. Повышенная активность участников концентрировалась в акциях "ОВК" и "Транснефть".
▫️ЦБ РФ: Депозитарные расписки квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с "пропиской" в российской юрисдикции (МКПАО) будут автоматически конвертированы в акции. Процедура конвертации коснется только расписок, которые учитываются в российской инфраструктуре.
▫️Страны ЕС рассматривают 12-й пакет антироссийских санкций. Санкции могут затронуть алмазную отрасль, российский СПГ, ядерный сектор, а также направление прибыли от замороженных российских активов в Европе на помощь Украине.
▫️К середине 2023 г. активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Только по итогам II квартала они увеличились на 23%. Наиболее активно выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах, которые используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с сохранившимися иностранными партнерами.
▫️На этой неделе с 22 сентября изменяется состав бумаг для расчета индексов Мосбиржи.
В базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив", депозитарные расписки QIWI, обыкновенные акции ПАО "Юнипро" и обыкновенные акции ПАО "Селигдар". Покинут индекс депозитарные расписки Fix Price Group Ltd.
В базу расчета "Индекса голубых фишек" будут включены обыкновенные акции ПАО "Северсталь", а обыкновенные акции АК "Алроса" покинут этот индекс.
https://www.moex.com/n63621
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Минфин РФ и Минэнерго РФ предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из России нефтепродуктов. Размер пошлины в $250 за тонну предлагается ввести как светлых и темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть. В пятницу министр энергетики Новак собирал представителей нефтяных компаний и ведомства на совещание, где и обсуждалось намерение ввести новую пошлину. Предложение ведомства вызвало серьезное сопротивление нефтяников.
▫️Транснефть пр. (+2,48%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" рекомендовал акционерам одобрить дроблении ее обыкновенных и привилегированных акций с коэффициентом 1:100.
▫️OKAY (-5,08%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 1,7% г/г до 99,48 млрд руб. Убыток составил 2,97 млрд руб. по сравнению с прибылью 576 млн руб. за I полугодие 2022 г.
▫️ВТБ (-0,42%). 🟢 Группа ВТБ с начала 2023 г. выдала жилищных кредитов более 213 тысячам заемщиков. Общий объем ипотечных сделок превысил 1,097 трлн руб., что на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 г. и на 20% – рекордного 2021 г. Около 975 млрд руб. от общего объема выдач группы пришлось на ВТБ. Этот результат почти на 44% превышает итоги за аналогичный период прошлого года.
▫️Нефть Brent +0,63% ($94,54 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6472 💶EUR - ↗️103,0945 💴CNY - ↘️13,2387
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,55%. Повышенная активность участников концентрировалась в акциях "ОВК" и "Транснефть".
▫️ЦБ РФ: Депозитарные расписки квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с "пропиской" в российской юрисдикции (МКПАО) будут автоматически конвертированы в акции. Процедура конвертации коснется только расписок, которые учитываются в российской инфраструктуре.
▫️Страны ЕС рассматривают 12-й пакет антироссийских санкций. Санкции могут затронуть алмазную отрасль, российский СПГ, ядерный сектор, а также направление прибыли от замороженных российских активов в Европе на помощь Украине.
▫️К середине 2023 г. активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Только по итогам II квартала они увеличились на 23%. Наиболее активно выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах, которые используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с сохранившимися иностранными партнерами.
▫️На этой неделе с 22 сентября изменяется состав бумаг для расчета индексов Мосбиржи.
В базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Группа Позитив", депозитарные расписки QIWI, обыкновенные акции ПАО "Юнипро" и обыкновенные акции ПАО "Селигдар". Покинут индекс депозитарные расписки Fix Price Group Ltd.
В базу расчета "Индекса голубых фишек" будут включены обыкновенные акции ПАО "Северсталь", а обыкновенные акции АК "Алроса" покинут этот индекс.
https://www.moex.com/n63621
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Минфин РФ и Минэнерго РФ предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из России нефтепродуктов. Размер пошлины в $250 за тонну предлагается ввести как светлых и темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть. В пятницу министр энергетики Новак собирал представителей нефтяных компаний и ведомства на совещание, где и обсуждалось намерение ввести новую пошлину. Предложение ведомства вызвало серьезное сопротивление нефтяников.
▫️Транснефть пр. (+2,48%). 🟢 Совет директоров "Транснефти" рекомендовал акционерам одобрить дроблении ее обыкновенных и привилегированных акций с коэффициентом 1:100.
▫️OKAY (-5,08%). 🔴 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка выросла на 1,7% г/г до 99,48 млрд руб. Убыток составил 2,97 млрд руб. по сравнению с прибылью 576 млн руб. за I полугодие 2022 г.
▫️ВТБ (-0,42%). 🟢 Группа ВТБ с начала 2023 г. выдала жилищных кредитов более 213 тысячам заемщиков. Общий объем ипотечных сделок превысил 1,097 трлн руб., что на 52% больше, чем за аналогичный период 2022 г. и на 20% – рекордного 2021 г. Около 975 млрд руб. от общего объема выдач группы пришлось на ВТБ. Этот результат почти на 44% превышает итоги за аналогичный период прошлого года.
▫️Нефть Brent +0,63% ($94,54 за барр).
@NFKSber
👍5
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,2236 💶EUR - ↘️102,9211 💴CNY - ↘️13,1695
▫️Российский фондовый рынок сегодня снижался на существенных объемах - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,64% на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
▫️Минфин РФ 20 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241. В III квартале Минфину осталось провести 2 аукциона: завтра и 27 сентября.
▫️Комитет Госдумы по строительству направил в Минстрой предложение разрешить людям брать льготную ипотеку только в пределах своего региона - там, где они зарегистрированы постоянно/временно. Данное предложение имеет целью охладить спрос на жилье, которое приобретается в инвестиционных целях, а не для собственного проживания.
▫️Полиметалл (-2,1%). 🟢 С сегодняшнего дня на Московской бирже возобновлены торги депозитарными расписками на акции "Полиметалла", перерегистрировавшегося в августе с острова Джерси в Казахстан.
▫️ОГК-2 (-3,89%). 🟡 10 октября проводится внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций в количестве 48.283.938.719 штук. "ОГК-2" планирует разместить допэмиссию акций в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", говорится в материалах компании к собранию акционеров. Цена дополнительных акций будет определена не позднее начала размещения.
▫️Лукойл (-1,62%). 🟢 Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой и его основного кредитора - банка "Траст", требовавших взыскать около 12,1 млрд руб. с нефтяной компании "Лукойл" в конкурсную массу "Открытие Холдинга".
▫️Нефть Brent +0,89% ($95,25 за барр).
Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7500 руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок нефти, так и за счет роста курса доллара к рублю. Средняя цена Urals с начала III квартала составила 6600 руб. за баррель, улучшив результат второго квартала на 43%.
▫️Bloomberg: поставки российской нефти на экспорт за последние 4 недели до 17 сентября выросли до 3,34 млн баррелей в сутки. Это примерно на 465 тыс баррелей в день больше, чем за месяц до 20 августа.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,2236 💶EUR - ↘️102,9211 💴CNY - ↘️13,1695
▫️Российский фондовый рынок сегодня снижался на существенных объемах - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,64% на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
▫️Минфин РФ 20 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241. В III квартале Минфину осталось провести 2 аукциона: завтра и 27 сентября.
▫️Комитет Госдумы по строительству направил в Минстрой предложение разрешить людям брать льготную ипотеку только в пределах своего региона - там, где они зарегистрированы постоянно/временно. Данное предложение имеет целью охладить спрос на жилье, которое приобретается в инвестиционных целях, а не для собственного проживания.
▫️Полиметалл (-2,1%). 🟢 С сегодняшнего дня на Московской бирже возобновлены торги депозитарными расписками на акции "Полиметалла", перерегистрировавшегося в августе с острова Джерси в Казахстан.
▫️ОГК-2 (-3,89%). 🟡 10 октября проводится внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций в количестве 48.283.938.719 штук. "ОГК-2" планирует разместить допэмиссию акций в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", говорится в материалах компании к собранию акционеров. Цена дополнительных акций будет определена не позднее начала размещения.
▫️Лукойл (-1,62%). 🟢 Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой и его основного кредитора - банка "Траст", требовавших взыскать около 12,1 млрд руб. с нефтяной компании "Лукойл" в конкурсную массу "Открытие Холдинга".
▫️Нефть Brent +0,89% ($95,25 за барр).
Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7500 руб. за баррель. За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок нефти, так и за счет роста курса доллара к рублю. Средняя цена Urals с начала III квартала составила 6600 руб. за баррель, улучшив результат второго квартала на 43%.
▫️Bloomberg: поставки российской нефти на экспорт за последние 4 недели до 17 сентября выросли до 3,34 млн баррелей в сутки. Это примерно на 465 тыс баррелей в день больше, чем за месяц до 20 августа.
@NFKSber
👍5
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
20 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 55-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 55-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 56-го купона состоится 20 октября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
20 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 55-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.
Общая сумма выплат 55-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 56-го купона состоится 20 октября 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6172 💶EUR - ↗️103,3699 💴CNY - ↗️13,2097
▫️Российский фондовый рынок сегодня сбавил темпы своего падения - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,51%.
▫️Сегодня инвесторы по всему миру ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла. Рыночный консенсус сходится в сохранении уровня текущей ставки ФРС 5,23-5,5%. Основной интригой остается тональность заявления главы Федрезерва насчет цикла ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2% и ускорялась в последние два месяца.
▫️Запасы золота в резервах ЦБ РФ на 1 сентября 2023 г. составляли 75,0 млн тройских унций по сравнению с 74,9 млн месяцем ранее.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 17,299 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 13,72 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 6,497 млрд руб. при спросе 15,054 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26241 на 7,223 млрд руб. при спросе 84,207 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 - 67,0241%, ОФЗ-ПД серии 26241 - 88,5443%)
▫️Московская биржа примет меры для борьбы с разгоном акций третьего эшелона. С 21 сентября торговая площадка ограничит максимальное отклонение заявок на покупку бумаг по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня на величину, не превышающую 22% от цены закрытия предыдущего дня. Биржа также работает над усовершенствованием механизма дискретного аукциона.
▫️Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до 6 месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно применять нулевую ставку таможенной пошлины.
▫️Газпромнефть (+0,41%). 🟢 "Газпромнефть" не планирует объявлять оферту на выкуп акционерам-нерезидентам. "Газпромнефть" нарастила переработку нефти в этом году до максимума, компания не использует в расчетах за нефть и нефтепродукты индийские рупии; основные валюты расчетов - юань и рубль. Компания, скорее всего, выплатит промежуточные дивиденды за 9 мес. 2023 г.
▫️Алроса (-1%). 🔴 Российская группа алмазодобывающих компаний "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь 2023 г. по запросу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). "Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик", - говорится в сообщении GJEPC.
▫️Газпром (+0,15%). 🟡 Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе-августе 2023 г. составила $4,46 млрд, увеличившись в годовом исчислении примерно на 86,4% (в августе объем поставок газа составил $519,32 млн). Газопровод "Сила Сибири", через который российский газ поступает в Китай, с 21 по 27 сентября остановится на плановые профилактические работы.
▫️Нефть Brent -0,2% ($94,15 за барр).
Россия в 2023 г. планирует добыть 527 млн тонн нефти против 535 млн тонн в прошлом году, добыча газа прогнозируется на уровне 642 млрд м3. С начала года добыто уже 410 млрд м3 газа.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,6172 💶EUR - ↗️103,3699 💴CNY - ↗️13,2097
▫️Российский фондовый рынок сегодня сбавил темпы своего падения - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,51%.
▫️Сегодня инвесторы по всему миру ждут итогов двухдневного заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла. Рыночный консенсус сходится в сохранении уровня текущей ставки ФРС 5,23-5,5%. Основной интригой остается тональность заявления главы Федрезерва насчет цикла ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в США по-прежнему превышает целевой показатель ФРС в 2% и ускорялась в последние два месяца.
▫️Запасы золота в резервах ЦБ РФ на 1 сентября 2023 г. составляли 75,0 млн тройских унций по сравнению с 74,9 млн месяцем ранее.
▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 17,299 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 13,72 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 6,497 млрд руб. при спросе 15,054 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26241 на 7,223 млрд руб. при спросе 84,207 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 - 67,0241%, ОФЗ-ПД серии 26241 - 88,5443%)
▫️Московская биржа примет меры для борьбы с разгоном акций третьего эшелона. С 21 сентября торговая площадка ограничит максимальное отклонение заявок на покупку бумаг по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня на величину, не превышающую 22% от цены закрытия предыдущего дня. Биржа также работает над усовершенствованием механизма дискретного аукциона.
▫️Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О таможенном тарифе", которые позволяют кабинету министров на срок до 6 месяцев устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, и на срок до 12 месяцев - тарифные квоты на вывоз, в рамках которых можно применять нулевую ставку таможенной пошлины.
▫️Газпромнефть (+0,41%). 🟢 "Газпромнефть" не планирует объявлять оферту на выкуп акционерам-нерезидентам. "Газпромнефть" нарастила переработку нефти в этом году до максимума, компания не использует в расчетах за нефть и нефтепродукты индийские рупии; основные валюты расчетов - юань и рубль. Компания, скорее всего, выплатит промежуточные дивиденды за 9 мес. 2023 г.
▫️Алроса (-1%). 🔴 Российская группа алмазодобывающих компаний "Алроса" приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь 2023 г. по запросу Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). "Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе гранильных фабрик", - говорится в сообщении GJEPC.
▫️Газпром (+0,15%). 🟡 Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе-августе 2023 г. составила $4,46 млрд, увеличившись в годовом исчислении примерно на 86,4% (в августе объем поставок газа составил $519,32 млн). Газопровод "Сила Сибири", через который российский газ поступает в Китай, с 21 по 27 сентября остановится на плановые профилактические работы.
▫️Нефть Brent -0,2% ($94,15 за барр).
Россия в 2023 г. планирует добыть 527 млн тонн нефти против 535 млн тонн в прошлом году, добыча газа прогнозируется на уровне 642 млрд м3. С начала года добыто уже 410 млрд м3 газа.
@NFKSber
👍7
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0762 💶EUR - ↘️102,3606 💴CNY - ↘️13,1335
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое падение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,59% и вплотную приблизился к 3000.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю выросли на 0,02% ($0,1 млрд) и на 15 сентября 2023 г. составили $576,7 млрд.
▫️В Минфине допустили повышение взноса для иностранного бизнеса при уходе из России. Правкомиссия может формально закрепить необходимость иностранным компаниям, которые решили выйти из российских активов, вносить в бюджет платеж на уровне 15% от половины их рыночной стоимости или 15% от всей рыночной стоимости при продаже с дисконтом более 90%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
▫️Минфин РФ разрабатывает введение сбора для экспортеров, который будет действовать в тот период, когда курс доллара превышает уровень 80 рублей. Нефть, газ, зерно и некоторые другие товары планируется исключить из списка, в результате чего самое большое бремя ляжет на такие отрасли, как химическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность. Данный сбор может приносить бюджету около $1 млрд в месяц по текущему обменному курсу. Данная новация может быть задействована уже в IV квартале.
▫️Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. В список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Правительство РФ с 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, требование не распространяется на поставки по межправсоглашениям и в страны ЕАЭС по балансам.
▫️Сбербанк об. (-1,13%), Сбербанк пр. (-1,23%). 🟡 Герман Греф сообщил, что "Сбербанк" до конца года планирует выдать около 4 трлн рублей ипотеки, при этом выдачи ипотеки банка в IV квартале могут упасть на 30%.
"Сбербанк" судится с Glencore, требуя 114,8 млн евро ($123 млн) в качестве компенсации за то, что его швейцарское подразделение по торговле сырьевыми товарами продало нефть компании Glencore, но так и не получило оплаты. "Сбербанк" требует доли в российских активах Glencore, а также ее партнера по торговле зерном Viterra в качестве компенсации за нефтяной долг. В число российских активов Glencore, на которые претендует "Сбербанк", входят 0,6% акций ПАО "Роснефть" и 10,6% ПАО En+ Group International, материнской компании ПАО "Русал".
▫️ТМК (-2,32%). 🔴 Основной акционер "ТМК", компания МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акций) предложит пакет обыкновенных акций "ТМК" в размере порядка 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций "ТМК". Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за 1 акцию. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 29 сентября 2023 г. Инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
▫️Нефть Brent +0,7% ($94,2 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0762 💶EUR - ↘️102,3606 💴CNY - ↘️13,1335
▫️Российский фондовый рынок продолжил свое падение - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,59% и вплотную приблизился к 3000.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю выросли на 0,02% ($0,1 млрд) и на 15 сентября 2023 г. составили $576,7 млрд.
▫️В Минфине допустили повышение взноса для иностранного бизнеса при уходе из России. Правкомиссия может формально закрепить необходимость иностранным компаниям, которые решили выйти из российских активов, вносить в бюджет платеж на уровне 15% от половины их рыночной стоимости или 15% от всей рыночной стоимости при продаже с дисконтом более 90%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
▫️Минфин РФ разрабатывает введение сбора для экспортеров, который будет действовать в тот период, когда курс доллара превышает уровень 80 рублей. Нефть, газ, зерно и некоторые другие товары планируется исключить из списка, в результате чего самое большое бремя ляжет на такие отрасли, как химическая, металлургическая и горнодобывающая промышленность. Данный сбор может приносить бюджету около $1 млрд в месяц по текущему обменному курсу. Данная новация может быть задействована уже в IV квартале.
▫️Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. В список вошли: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
▫️Нефтяная отрасль 🔴
Правительство РФ с 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, требование не распространяется на поставки по межправсоглашениям и в страны ЕАЭС по балансам.
▫️Сбербанк об. (-1,13%), Сбербанк пр. (-1,23%). 🟡 Герман Греф сообщил, что "Сбербанк" до конца года планирует выдать около 4 трлн рублей ипотеки, при этом выдачи ипотеки банка в IV квартале могут упасть на 30%.
"Сбербанк" судится с Glencore, требуя 114,8 млн евро ($123 млн) в качестве компенсации за то, что его швейцарское подразделение по торговле сырьевыми товарами продало нефть компании Glencore, но так и не получило оплаты. "Сбербанк" требует доли в российских активах Glencore, а также ее партнера по торговле зерном Viterra в качестве компенсации за нефтяной долг. В число российских активов Glencore, на которые претендует "Сбербанк", входят 0,6% акций ПАО "Роснефть" и 10,6% ПАО En+ Group International, материнской компании ПАО "Русал".
▫️ТМК (-2,32%). 🔴 Основной акционер "ТМК", компания МК ООО "ТМК Стил Холдинг" (владеет 90,6% акций) предложит пакет обыкновенных акций "ТМК" в размере порядка 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций "ТМК". Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно. Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 руб. за 1 акцию. Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 29 сентября 2023 г. Инвестор, участвовавший в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
▫️Нефть Brent +0,7% ($94,2 за барр).
@NFKSber
👍6
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 4-му выпуску облигаций
22 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 34,90 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 11-го купона составила 12,21 млн руб. Выплата 12-го купона состоится декабря 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
22 сентября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4). Купонный доход 11-го купона на одну облигацию составил 34,90 руб., исходя из ставки купона 14% годовых.
Общая сумма выплат 11-го купона составила 12,21 млн руб. Выплата 12-го купона состоится декабря 2023 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Обзор рынков за неделю (15 – 21 сентября):
В фокусе меры по стабилизации курса рубля и инфляции, новости ипотеки и прибыльная нефть
▫️В минувшую пятницу Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых, объясняя своё решение сохраняющимся инфляционным давлением в экономике. Важным моментом выступления Эльвиры Набиуллиной стал прогноз о предстоящем продолжительном периоде поддержания жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Текущая ситуация, по мнению главы Банка России, не похожа на ситуации 2014 и 2022 годов, когда вслед за резким ужесточением ДКП следовало относительно быстрое понижение ставок. Кроме того, ЦБ увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 6-7% (при цели 4%).
▫️Индекс гособлигаций RGBI отреагировал на повышение ставки сдержанно и на неделе находился в пределах 120,7 – 122,0 руб. Индекс МосБиржи максимальных значений недели достигал на открытии в понедельник - 3177,18, а на открытии в пятницу пробил психологически значимый уровень в 3000 пунктов, опускаясь в моменте до 2988,04. В последний раз ниже 3000 пунктов индекс опускался 28 июля текущего года.
▫️Владимир Путин на состоявшемся 18 сентября совещании по проекту федерального бюджета на 2024 – 2026 год назвал ослабление курса рубля главным фактором ускорения инфляции и выразил уверенность в том, что Правительство и Центральный банк будут согласованно и своевременно решать этот вопрос. Кроме того, Президент сообщил, что этап восстановления экономики России завершён, рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%. Несколькими днями ранее Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%, Минэкономразвития 12 сентября спрогнозировало рост российского ВВП в 2023 году ещё более оптимистично - до 2,8%, верхние границы этих значений и были озвучены Президентом.
▫️В целях стабилизации цен на бензин и дизельное топливо Правительство установило временный запрет на вывоз данных продуктов, за исключением поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи. Запрет действует с 21 сентября, в кабмине резонно полагают, что мера поможет снизить цены для потребителей внутри РФ, а Минэнерго отмечает, что решение пресечёт серый экспорт топлива за рубеж.
▫️Ещё одной временной мерой, направленной на защиту внутреннего рынка стало введение гибких экспортных пошлин на широкий ряд товаров с привязкой к курсу рубля, иными словами - «курсовой ренты» Ранее с таким предложением выступал Минфин. Предварительно, мера будет действовать с 1 октября 2023 года до окончания 2024 года. При долларе выше 80 рублей пошлина составит 3%, при уровне выше 95 рублей за доллар пошлина увеличится до 7%. В основном бремя ляжет на металлы и уголь, кроме того, эксперты отметили, что производители удобрений ощутят последствия нового сбора сильнее остальных: для них ставка составит 10% при курсе доллара более 80 руб. Газа, зерна, лесоматериалов, нефти и нефтепродуктов нововведение не коснётся.
▫️20 сентября Московская биржа опубликовала перечень дополнительных мер по противодействию недобросовестным практикам, применяемым для манипулирования рынком. Меры касаются торговли ценными бумагами российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. С 21 сентября на площадке устанавливается ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка: отклонение не должно превышать уровня 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Биржа будет устанавливать асимметричные границы ценового коридора в случае дестабилизации цен.
В фокусе меры по стабилизации курса рубля и инфляции, новости ипотеки и прибыльная нефть
▫️В минувшую пятницу Банк России поднял ключевую ставку до 13% годовых, объясняя своё решение сохраняющимся инфляционным давлением в экономике. Важным моментом выступления Эльвиры Набиуллиной стал прогноз о предстоящем продолжительном периоде поддержания жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Текущая ситуация, по мнению главы Банка России, не похожа на ситуации 2014 и 2022 годов, когда вслед за резким ужесточением ДКП следовало относительно быстрое понижение ставок. Кроме того, ЦБ увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 6-7% (при цели 4%).
▫️Индекс гособлигаций RGBI отреагировал на повышение ставки сдержанно и на неделе находился в пределах 120,7 – 122,0 руб. Индекс МосБиржи максимальных значений недели достигал на открытии в понедельник - 3177,18, а на открытии в пятницу пробил психологически значимый уровень в 3000 пунктов, опускаясь в моменте до 2988,04. В последний раз ниже 3000 пунктов индекс опускался 28 июля текущего года.
▫️Владимир Путин на состоявшемся 18 сентября совещании по проекту федерального бюджета на 2024 – 2026 год назвал ослабление курса рубля главным фактором ускорения инфляции и выразил уверенность в том, что Правительство и Центральный банк будут согласованно и своевременно решать этот вопрос. Кроме того, Президент сообщил, что этап восстановления экономики России завершён, рост ВВП по итогам года может составить 2,5-2,8%. Несколькими днями ранее Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%, Минэкономразвития 12 сентября спрогнозировало рост российского ВВП в 2023 году ещё более оптимистично - до 2,8%, верхние границы этих значений и были озвучены Президентом.
▫️В целях стабилизации цен на бензин и дизельное топливо Правительство установило временный запрет на вывоз данных продуктов, за исключением поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи. Запрет действует с 21 сентября, в кабмине резонно полагают, что мера поможет снизить цены для потребителей внутри РФ, а Минэнерго отмечает, что решение пресечёт серый экспорт топлива за рубеж.
▫️Ещё одной временной мерой, направленной на защиту внутреннего рынка стало введение гибких экспортных пошлин на широкий ряд товаров с привязкой к курсу рубля, иными словами - «курсовой ренты» Ранее с таким предложением выступал Минфин. Предварительно, мера будет действовать с 1 октября 2023 года до окончания 2024 года. При долларе выше 80 рублей пошлина составит 3%, при уровне выше 95 рублей за доллар пошлина увеличится до 7%. В основном бремя ляжет на металлы и уголь, кроме того, эксперты отметили, что производители удобрений ощутят последствия нового сбора сильнее остальных: для них ставка составит 10% при курсе доллара более 80 руб. Газа, зерна, лесоматериалов, нефти и нефтепродуктов нововведение не коснётся.
▫️20 сентября Московская биржа опубликовала перечень дополнительных мер по противодействию недобросовестным практикам, применяемым для манипулирования рынком. Меры касаются торговли ценными бумагами российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга. С 21 сентября на площадке устанавливается ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка: отклонение не должно превышать уровня 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Биржа будет устанавливать асимметричные границы ценового коридора в случае дестабилизации цен.
👍1
▫️ЦБ сообщил о то, что банки РФ за январь-август заработали 2.4 триллиона рублей, что соответствует прибыли сектора за весь 2021 год.
▫️В августе объём ипотечных кредитов составил рекордные 849 млрд рублей (рост к июлю около 30%), сообщил Центробанк, общий объём ипотечного портфеля банков увеличился на 3,7%, до 16,4 трлн рублей. Эксперты сходятся во мнении, что августовский рост кредитования связан с инфляционными ожиданиями потребителей, ожидаемом (и произошедшем) повышении ключевой ставки с последующим ростом ставок по ипотеке.
▫️19 сентября появилась информация об инициативе комитета Госдумы по строительству и ЖКХ об ограничении выдачи льготной ипотеки в рамками региона регистрации заёмщика. «Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, - прим. ред., в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену», говорится в письме комитета.
▫️20 сентября ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых. Федрезерв готов повысить ставку, если это необходимо, дальнейшие решения будут основаны на поступающих данных статистики, - сообщил Джером Пауэлл. Тем временем госдолг США превысил $33 трлн.
▫️Алроса на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы приостановит продажу сырья в сентябре - октябре 2023 г. по просьбе индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Кроме того, в ближайшее время ожидается введение ограничений на импорт российских алмазов со стороны G7.
▫️Транснефть – на новостях от 18 сентября о рекомендации совета директоров компании сплита акций (100 к 1) стоимость бумаги поднималась выше 150 000 руб.
▫️Полиметалл - 19 сентября на Московской бирже возобновились торги депозитарными расписками на акции компании, остановленные на время её перерегистрации с острова Джерси в Казахстан.
▫️Вконтакте – с 19 сентября ограничены торги гдр VK в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента с Британских Виргинских островов в Россию.
▫️Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7500 руб. за баррель, сообщает «Коммерсантъ». За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок нефти, так и за счет роста курса доллара к рублю.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
▫️В августе объём ипотечных кредитов составил рекордные 849 млрд рублей (рост к июлю около 30%), сообщил Центробанк, общий объём ипотечного портфеля банков увеличился на 3,7%, до 16,4 трлн рублей. Эксперты сходятся во мнении, что августовский рост кредитования связан с инфляционными ожиданиями потребителей, ожидаемом (и произошедшем) повышении ключевой ставки с последующим ростом ставок по ипотеке.
▫️19 сентября появилась информация об инициативе комитета Госдумы по строительству и ЖКХ об ограничении выдачи льготной ипотеки в рамками региона регистрации заёмщика. «Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, - прим. ред., в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену», говорится в письме комитета.
▫️20 сентября ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 5,25-5,5% годовых. Федрезерв готов повысить ставку, если это необходимо, дальнейшие решения будут основаны на поступающих данных статистики, - сообщил Джером Пауэлл. Тем временем госдолг США превысил $33 трлн.
▫️Алроса на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы приостановит продажу сырья в сентябре - октябре 2023 г. по просьбе индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Кроме того, в ближайшее время ожидается введение ограничений на импорт российских алмазов со стороны G7.
▫️Транснефть – на новостях от 18 сентября о рекомендации совета директоров компании сплита акций (100 к 1) стоимость бумаги поднималась выше 150 000 руб.
▫️Полиметалл - 19 сентября на Московской бирже возобновились торги депозитарными расписками на акции компании, остановленные на время её перерегистрации с острова Джерси в Казахстан.
▫️Вконтакте – с 19 сентября ограничены торги гдр VK в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента с Британских Виргинских островов в Россию.
▫️Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась выше уровня 7500 руб. за баррель, сообщает «Коммерсантъ». За неполные четыре месяца цена увеличилась почти вдвое как за счет роста долларовых котировок нефти, так и за счет роста курса доллара к рублю.
АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0419 💶EUR - ↘️102,2485 💴CNY - ↗️13,1414
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю коррекцией к предыдущему снижению - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,99%.
▫️Россия вводит "курсовые" экспортные пошлины до конца 2024 года. Ставка экспортной пошлины составит: 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США, 4,5% - при 85-90 руб., 5,5% - при 90-95 руб., 7% - при 95 руб. и более. Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, кроме удобрений, для которых ставка вывозной пошлины будет составлять 10% при курсе выше 80 руб. за доллар (если курс ниже 80 руб., будет действовать уже введенная ранее пошлина в 7%).
▫️Сегодня в Правительстве РФ рассматривается проект бюджета на 2024 год. Доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП), говорится в материалах к проекту бюджета. Ненефтегазовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегазовые. Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 г. запланирован в размере порядка 1,6 трлн руб. Финансирование дефицита бюджета планируется за счет заимствований.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года". На конец августа фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 16,9 трлн руб. (+4,2% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 12,1 трлн руб. (-0,3% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 49,7 трлн руб. (+3,7% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 40,4 трлн руб. (+0,8% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 20,6 трлн руб. (-0,3% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 68,9 трлн руб. (+1,7% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 16,4 трлн руб. (+3,7% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 13,4 трлн руб. (+2,4% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в августе составил 31,9%. Чистая прибыль банковского сектора в августе составила 353 млрд руб., что на 8% выше, чем в июле. Свыше четверти (29,5%) финансового результата за август обеспечила положительная валютная переоценка в размере 104 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 8 месяцев составила 2,372 трлн руб.
▫️Татнефть об. (+1,15%), Татнефть пр. (+1,36%). 🟡 Внеочередное собрание акционеров компании, назначенное на 21 сентября, в связи с отсутствием кворума не состоялось. На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г. 15 августа совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Повторное собрание акционеров пройдет 28 сентября.
▫️Мечел об. (+3,52%), Мечел пр. (+2,77%). 🟢 Газпромбанк, "Мечел" и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску ГПБ к металлургическим компаниям о взыскании более $244,2 млн (около 23,5 млрд руб.).
▫️Мосбиржа (+5,63%). 🟢 27 сентября совет директоров рассмотрит обновленную дивидендную политику Московской биржи.
▫️Нефть Brent +0,75% ($94 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↘️96,0419 💶EUR - ↘️102,2485 💴CNY - ↗️13,1414
▫️Российский фондовый рынок завершает неделю коррекцией к предыдущему снижению - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,99%.
▫️Россия вводит "курсовые" экспортные пошлины до конца 2024 года. Ставка экспортной пошлины составит: 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США, 4,5% - при 85-90 руб., 5,5% - при 90-95 руб., 7% - при 95 руб. и более. Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, кроме удобрений, для которых ставка вывозной пошлины будет составлять 10% при курсе выше 80 руб. за доллар (если курс ниже 80 руб., будет действовать уже введенная ранее пошлина в 7%).
▫️Сегодня в Правительстве РФ рассматривается проект бюджета на 2024 год. Доходы в следующем году прогнозируются на уровне 35 трлн руб. (19,4% ВВП), расходы составят 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП), говорится в материалах к проекту бюджета. Ненефтегазовые доходы в следующем году должны вдвое превысить нефтегазовые. Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 г. запланирован в размере порядка 1,6 трлн руб. Финансирование дефицита бюджета планируется за счет заимствований.
▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор "О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2023 года". На конец августа фиксируются следующие агрегированные данные:
- объем рублевой ликвидности банков - 16,9 трлн руб. (+4,2% мес/мес)
- объем госсредств в банках - 12,1 трлн руб. (-0,3% мес/мес)
- средства юридических лиц на счетах - 49,7 трлн руб. (+3,7% мес/мес)
- средства физических лиц на счетах - 40,4 трлн руб. (+0,8% мес/мес)
- объем вложений банков в ОФЗ - 20,6 трлн руб. (-0,3% мес/мес)
- совокупный объем корпоративного кредитования - 68,9 трлн руб. (+1,7% мес/мес)
- совокупный объем ипотечных кредитов - 16,4 трлн руб. (+3,7% мес/мес)
- необеспеченные потребительские кредиты - 13,4 трлн руб. (+2,4% мес/мес)
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) в августе составил 31,9%. Чистая прибыль банковского сектора в августе составила 353 млрд руб., что на 8% выше, чем в июле. Свыше четверти (29,5%) финансового результата за август обеспечила положительная валютная переоценка в размере 104 млрд руб. Чистая прибыль банковского сектора за 8 месяцев составила 2,372 трлн руб.
▫️Татнефть об. (+1,15%), Татнефть пр. (+1,36%). 🟡 Внеочередное собрание акционеров компании, назначенное на 21 сентября, в связи с отсутствием кворума не состоялось. На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2023 г. 15 августа совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Повторное собрание акционеров пройдет 28 сентября.
▫️Мечел об. (+3,52%), Мечел пр. (+2,77%). 🟢 Газпромбанк, "Мечел" и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") подали в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайства об утверждении мирового соглашения в деле по иску ГПБ к металлургическим компаниям о взыскании более $244,2 млн (около 23,5 млрд руб.).
▫️Мосбиржа (+5,63%). 🟢 27 сентября совет директоров рассмотрит обновленную дивидендную политику Московской биржи.
▫️Нефть Brent +0,75% ($94 за барр).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈 (часть 1)
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,1456 💶EUR - ↘️102,2453 💴CNY - ↘️13,1394
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,12%.
▫️Минфин Бельгии удовлетворил коллективную заявку на разблокировку активов в Euroclear, поданную крупной российской управляющей компанией. Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение. Полученная лицензия дает возможность разморозить активы (иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства) более 250 клиентов на общую сумму свыше $33 млн.
▫️Правительство РФ решило продолжить поэтапное снижение дисконта нефти марки Urals к мировому эталону Brent для целей налогообложения (НДПИ и НДД). В 2024 г. дисконт должен снизиться с установленных сейчас $20 до $15 за баррель, в 2025 г. - до $10, в 2026 г. - до $6.
▫️Полиметалл (+4,94%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие выросла на 25% г/г и составила $1,315 млрд ($1,048 млрд в I полугодии 2022 г.), из которых $393 млн (30%) получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) от операций в России. Скорректированная EBITDA составила $559 млн, увеличившись на 31% г/г благодаря росту объема продаж: $200 млн (36%) относятся к Казахстану (рентабельность по скорр. EBITDA достигла 51%), а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью по скорр. EBITDA 39%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 28% г/г и составила $261 млн. Чистый долг за I полугодие увеличился до $2,59 млрд ($2,393 млрд по состоянию на 31 декабря 2022 г.).
▫️Газпром (+0,06%). 🟢 С 1 декабря 2023 г. на 10% повышается цена газа для промышленных потребителей в России. Индексация цен проводится для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 г. В 2024 г. предполагается индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 11,2%, а в 2025 г. – на 8,2%.
▫️Интер РАО (+0,56%). 🔴 "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) прогнозирует экспорт электроэнергии в 2023 г. на уровне 10,5 млрд кВт-ч, против 13 млрд кВт-ч в прошлом году. Большая часть поставок идет в Казахстан, где суммарная величина по итогам года может достичь почти 5 млрд кВт-ч. Экспорт в Китай значительно просел из-за энергодефицита в ЕЭС Востока - за 8 месяцев 2023 г. снижение экспорта электроэнергии в Китай составило 21%.
▫️Совкомфлот (+6,27%). 🟢 Генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Игорь Тонковидов сообщил, что прибыль компании во II полугодии ожидается на уровне I полугодия. Для справки: за I полугодие 2023 г. прибыль по МСФО составила $480,7 млн. Дивидендная политика компании предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,1456 💶EUR - ↘️102,2453 💴CNY - ↘️13,1394
▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на минорной ноте - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,12%.
▫️Минфин Бельгии удовлетворил коллективную заявку на разблокировку активов в Euroclear, поданную крупной российской управляющей компанией. Это первый известный случай, когда регулятор выдал лицензию на разморозку активов в ответ на коллективное, а не индивидуальное обращение. Полученная лицензия дает возможность разморозить активы (иностранные облигации и акции, депозитарные расписки, структурные ноты и денежные средства) более 250 клиентов на общую сумму свыше $33 млн.
▫️Правительство РФ решило продолжить поэтапное снижение дисконта нефти марки Urals к мировому эталону Brent для целей налогообложения (НДПИ и НДД). В 2024 г. дисконт должен снизиться с установленных сейчас $20 до $15 за баррель, в 2025 г. - до $10, в 2026 г. - до $6.
▫️Полиметалл (+4,94%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие выросла на 25% г/г и составила $1,315 млрд ($1,048 млрд в I полугодии 2022 г.), из которых $393 млн (30%) получено от операций в Казахстане и $922 млн (70%) от операций в России. Скорректированная EBITDA составила $559 млн, увеличившись на 31% г/г благодаря росту объема продаж: $200 млн (36%) относятся к Казахстану (рентабельность по скорр. EBITDA достигла 51%), а $359 млн (64%) относятся к российским активам с рентабельностью по скорр. EBITDA 39%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 28% г/г и составила $261 млн. Чистый долг за I полугодие увеличился до $2,59 млрд ($2,393 млрд по состоянию на 31 декабря 2022 г.).
▫️Газпром (+0,06%). 🟢 С 1 декабря 2023 г. на 10% повышается цена газа для промышленных потребителей в России. Индексация цен проводится для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 г. В 2024 г. предполагается индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей на 11,2%, а в 2025 г. – на 8,2%.
▫️Интер РАО (+0,56%). 🔴 "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) прогнозирует экспорт электроэнергии в 2023 г. на уровне 10,5 млрд кВт-ч, против 13 млрд кВт-ч в прошлом году. Большая часть поставок идет в Казахстан, где суммарная величина по итогам года может достичь почти 5 млрд кВт-ч. Экспорт в Китай значительно просел из-за энергодефицита в ЕЭС Востока - за 8 месяцев 2023 г. снижение экспорта электроэнергии в Китай составило 21%.
▫️Совкомфлот (+6,27%). 🟢 Генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Игорь Тонковидов сообщил, что прибыль компании во II полугодии ожидается на уровне I полугодия. Для справки: за I полугодие 2023 г. прибыль по МСФО составила $480,7 млн. Дивидендная политика компании предполагает направлять на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли.
👍3
Вечерний обзор рынков📈 (часть 2)
▫️Мечел об. (-0,07%), Мечел пр. (+0,11%). 🟢 Газпромбанк и "Мечел" заключили мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств перед банком. Условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет на "комфортных для сторон условиях", конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Для справки: с 2010 г. ЧМК были открыты кредитные линии в трех банках для финансирования строительства универсального рельсобалочного стана. ЧМК должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но грубо нарушил график платежей. 17 июля 2023 г. арбитраж удовлетворил иск Газпромбанка и постановил взыскать с "Мечела" и ЧМК в пользу банка $244,2 млн.
▫️Нефть Brent -0,24% ($93,05 за барр).
Россия постепенно нивелировала негативное влияние потолка цен на нефть в $60, введенного странами G7. В августе почти 3/4 всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка. Весной 2023 г. доля морских перевозок российской нефти без страховки компаний стран Запада составляла около 50%. Средняя цена Urals за период с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель (средняя цена Brent за этот же период составляла $86).
@NFKSber
▫️Мечел об. (-0,07%), Мечел пр. (+0,11%). 🟢 Газпромбанк и "Мечел" заключили мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств перед банком. Условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет на "комфортных для сторон условиях", конвертацию задолженности в рубли и прощение части общего долга. Для справки: с 2010 г. ЧМК были открыты кредитные линии в трех банках для финансирования строительства универсального рельсобалочного стана. ЧМК должен был вернуть денежные средства до августа 2019 г., но грубо нарушил график платежей. 17 июля 2023 г. арбитраж удовлетворил иск Газпромбанка и постановил взыскать с "Мечела" и ЧМК в пользу банка $244,2 млн.
▫️Нефть Brent -0,24% ($93,05 за барр).
Россия постепенно нивелировала негативное влияние потолка цен на нефть в $60, введенного странами G7. В августе почти 3/4 всех морских перевозок нефти из РФ осуществлялись без западной страховки, которая является рычагом для соблюдения ценового потолка. Весной 2023 г. доля морских перевозок российской нефти без страховки компаний стран Запада составляла около 50%. Средняя цена Urals за период с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель (средняя цена Brent за этот же период составляла $86).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,2378 💶EUR - ↘️101,9888 💴CNY - ↗️13,1504
▫️Российский фондовый рынок пытается нащупать точку опоры выше уровня 3000, чтобы удержаться от дальнейшего снижения - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,21%.
▫️Минфин РФ 27 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 ОФЗ-ИН серии 52005. Это последний аукцион в текущем квартале и недавнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ существенно усложнило задачу Минфину по исполнению квартального плана заимствований.
▫️ЦБ РФ с 1 октября 2023 г. еще на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Изначально такие ограничения были введены с 1 апреля 2022 г.
▫️В Госдуму внесли законопроект об упрощении перевода клиентских ценных бумаг между брокерами. Авторы законопроекта предложили обязать профучастников по заявлению инвестора передавать имеющиеся у них сведения о физическом лице и его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг другому профучастнику, в том числе с использованием электронного документооборота. Передать эту информацию, которая необходима для корректного расчета налогов, необходимо будет в течение 30 дней с момента получения заявления.
▫️Нефтяная отрасль🔴
В Госдуме предложили обязать нефтегазовые компании уплатить налог на сверхприбыль - соответствующий законопроект группа депутатов намерена внести 26 сентября. По мнению авторов инициативы, нынешняя норма предусматривает "необоснованные исключения", в том числе компаний нефтяного и газового сектора.
▫️НЛМК (+3,3%), ММК (+1,72%), Северсталь (+3,75%). 🟢 Россия в августе, по предварительным данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), увеличила выпуск стали на 8,9% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн. За 8 месяцев 2023 г. производство стали выросло на 3,9% г/г до 50,8 млн тонн. Минэкономразвития РФ прогнозирует рост металлургического производства в 2023 г. на 4,9%, в 2024 г. - на 3,9%, в 2025 г. - на 2,5%, в 2026 г. - на 2,4%.
▫️Банк СПб об. (-1,67%), Банк СПб пр. (-1,05%). 🟢 Собрание акционеров проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на 1 привилегированную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 9 октября.
▫️VK Group (0%). 🟢 Компания завершила редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.
▫️Нефть Brent +0,27% ($93,55 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,2378 💶EUR - ↘️101,9888 💴CNY - ↗️13,1504
▫️Российский фондовый рынок пытается нащупать точку опоры выше уровня 3000, чтобы удержаться от дальнейшего снижения - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично прибавил 0,21%.
▫️Минфин РФ 27 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26243 ОФЗ-ИН серии 52005. Это последний аукцион в текущем квартале и недавнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ существенно усложнило задачу Минфину по исполнению квартального плана заимствований.
▫️ЦБ РФ с 1 октября 2023 г. еще на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Изначально такие ограничения были введены с 1 апреля 2022 г.
▫️В Госдуму внесли законопроект об упрощении перевода клиентских ценных бумаг между брокерами. Авторы законопроекта предложили обязать профучастников по заявлению инвестора передавать имеющиеся у них сведения о физическом лице и его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг другому профучастнику, в том числе с использованием электронного документооборота. Передать эту информацию, которая необходима для корректного расчета налогов, необходимо будет в течение 30 дней с момента получения заявления.
▫️Нефтяная отрасль🔴
В Госдуме предложили обязать нефтегазовые компании уплатить налог на сверхприбыль - соответствующий законопроект группа депутатов намерена внести 26 сентября. По мнению авторов инициативы, нынешняя норма предусматривает "необоснованные исключения", в том числе компаний нефтяного и газового сектора.
▫️НЛМК (+3,3%), ММК (+1,72%), Северсталь (+3,75%). 🟢 Россия в августе, по предварительным данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), увеличила выпуск стали на 8,9% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн. За 8 месяцев 2023 г. производство стали выросло на 3,9% г/г до 50,8 млн тонн. Минэкономразвития РФ прогнозирует рост металлургического производства в 2023 г. на 4,9%, в 2024 г. - на 3,9%, в 2025 г. - на 2,5%, в 2026 г. - на 2,4%.
▫️Банк СПб об. (-1,67%), Банк СПб пр. (-1,05%). 🟢 Собрание акционеров проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 19,08 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на 1 привилегированную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 9 октября.
▫️VK Group (0%). 🟢 Компания завершила редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области.
▫️Нефть Brent +0,27% ($93,55 за барр).
@NFKSber
👍2
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,5000 💶EUR - ↘️101,9780 💴CNY - ↗️13,1852
▫️Российский фондовый рынок пытается найти стимулы для роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,51%.
▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ – оба аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243 признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Таким образом, квартальный план заимствований в 1 трлн руб. по номиналу исполнен ровно на 70% или 700,098 млрд руб. Фактические поступления в бюджет от продажи были еще ниже – 666,21 млрд руб.
▫️Правительство РФ может вновь на 6 месяцев ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г.
▫️Нефтяная отрасль 🟡
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что для долгосрочной балансировки внутреннего рынка нефтепродуктов Правительство предлагает корректировку демпфера за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября, чтобы компенсировать разницу с экспортом.
▫️Алроса (+0,36%). 🔴 Индийский алмазный сектор рекомендовал заморозить импорт алмазного сырья на два месяца, что является самой радикальной экстренной мерой со времен кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Пауза продлится с 15 октября по 15 декабря.
▫️Транснефть пр. (+0,5%). 🟢 "Транснефть" и Казахстан подписали договор по транзиту казахстанской нефти через Россию на 2024 год.
▫️ДВМП (+2,29%). 🟢 Fesco запускает интермодальный контейнерный сервис из стран Юго-Восточной и Восточной Азии в Москву через китайский порт Далянь и пункт пропуска Забайкальск. Контейнеры с грузом судами будут доставляться в китайский Далянь, оттуда они двигаются автотранспортом до ж/д станции Шэньян, а затем груз размещают на ж/д транспорт и везут до китайско-российского погранперехода. На пункте пропуска Забайкальск груз проходит таможенное оформление и оттуда ж/д составы с контейнерами следуют до станции Ворсино.
▫️Россети (+6,74%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие составила 678,858 млрд руб. Прибыль, причитающаяся акционерам, составила 99,446 млрд руб.
▫️Нефть Brent +2,63% ($96,45 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵USD - ↗️96,5000 💶EUR - ↘️101,9780 💴CNY - ↗️13,1852
▫️Российский фондовый рынок пытается найти стимулы для роста - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,51%.
▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ – оба аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243 признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Таким образом, квартальный план заимствований в 1 трлн руб. по номиналу исполнен ровно на 70% или 700,098 млрд руб. Фактические поступления в бюджет от продажи были еще ниже – 666,21 млрд руб.
▫️Правительство РФ может вновь на 6 месяцев ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, с 1 ноября 2023 г. по 30 апреля 2024 г.
▫️Нефтяная отрасль 🟡
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что для долгосрочной балансировки внутреннего рынка нефтепродуктов Правительство предлагает корректировку демпфера за счет увеличения коэффициента, пониженного с 1 сентября, чтобы компенсировать разницу с экспортом.
▫️Алроса (+0,36%). 🔴 Индийский алмазный сектор рекомендовал заморозить импорт алмазного сырья на два месяца, что является самой радикальной экстренной мерой со времен кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Пауза продлится с 15 октября по 15 декабря.
▫️Транснефть пр. (+0,5%). 🟢 "Транснефть" и Казахстан подписали договор по транзиту казахстанской нефти через Россию на 2024 год.
▫️ДВМП (+2,29%). 🟢 Fesco запускает интермодальный контейнерный сервис из стран Юго-Восточной и Восточной Азии в Москву через китайский порт Далянь и пункт пропуска Забайкальск. Контейнеры с грузом судами будут доставляться в китайский Далянь, оттуда они двигаются автотранспортом до ж/д станции Шэньян, а затем груз размещают на ж/д транспорт и везут до китайско-российского погранперехода. На пункте пропуска Забайкальск груз проходит таможенное оформление и оттуда ж/д составы с контейнерами следуют до станции Ворсино.
▫️Россети (+6,74%). 🟢 Отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО. Выручка за полугодие составила 678,858 млрд руб. Прибыль, причитающаяся акционерам, составила 99,446 млрд руб.
▫️Нефть Brent +2,63% ($96,45 за барр).
@NFKSber
👍3
Вечерний обзор рынков📈
Курсы валют ЦБ: 💵 USD - ↗️ 97,0018 💶 EUR - ↗️ 102,0979 💴 CNY - ↗️13,2753
▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился порцией позитивных новостей - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,32%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,12% ($0,7 млрд) и на 22 сентября 2023 г. составили $576 млрд.
▫️ЦБ РФ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 -2026 годы.
http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/
▫️Минфин РФ: объем заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 г. будет сокращен на 1 трлн руб. Основная причина - нежелание банков, инвестирующих в ОФЗ, "давать деньги по нормальным ставкам" в ожидании роста ставок, по которым размещаются гособлигации. На сокращение заимствований также повлияло перевыполнение плана по нефтегазовым доходам в текущем году (вследствие роста мировых цен на нефть и ослабления курса рубля).
▫️ЦБ РФ опубликовал положение о введении новой категории клиентов - с начальным уровнем риска (КНУР). Для таких клиентов будут ограничены рисковые операции, в первую очередь маржинальные (торговля с кредитным плечом). К этой категории брокер будет относить клиента-физлицо, если он не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР).
▫️Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 г. достигла 72% (в начале 2022 г. не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022 г.). Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. Как сообщило Минэкономразвития, в I полугодии 2023 г. 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях.
▫️RGBI (-0,48%). ВТБ предполагает, что ключевая ставка ЦБ РФ к концу года вырастет до 14%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
▫️Мосбиржа (-2,88%). 🟡 Совет директоров утвердил стратегию развития биржи до 2028 г. Обновленная дивидендная политика предполагает минимальный уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. К 2028 г. Мосбиржа ориентируется в своей стратегии на ежегодную чистую прибыль свыше 65 млрд руб. и капитализацию компании в 700 млрд руб. (текущая капитализации биржи чуть более 400 млрд руб.)
▫️Лукойл (+2,14%).🟡 Болгария решила досрочно отказаться от российской нефти. Согласно законопроекту в новой редакции, НПЗ "Лукойл" в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 г., не более 75% до 31 марта 2024 г., не более 50% до 30 июня 2024 г. и не более 25% до конца сентября 2024 г. 1 октября 2024 г. "Лукойл" будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.
▫️Татнефть об. (+1,01%), Татнефть пр. (+0,61%). 🟢 Внеочередное собрание акционеров компании проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 акцию каждого вида. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 11 октября.
▫️ТМК (-2,51%). 🟡 Компания фиксирует высокий интерес к акциям ТМК в ходе сбора заявок на SPO. В условиях повышенного спроса ПАО "ТМК" было принято решение об увеличении размера Предложения с ранее озвученного объема, не превышающего 15 млн, до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК.
▫️ВТБ (+0,9%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ за август составила 25,9 млрд руб., а за 8 месяцев - 351,2 млрд руб. Рентабельность капитала ROE в августе составила 14,5%, по итогам 8 месяцев – 28,4%.
▫️Нефть Brent -0,55% ($96 за барр).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ: 💵 USD - ↗️ 97,0018 💶 EUR - ↗️ 102,0979 💴 CNY - ↗️13,2753
▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился порцией позитивных новостей - индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,32%.
▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,12% ($0,7 млрд) и на 22 сентября 2023 г. составили $576 млрд.
▫️ЦБ РФ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 -2026 годы.
http://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/
▫️Минфин РФ: объем заимствований на российском внутреннем рынке в 2023 г. будет сокращен на 1 трлн руб. Основная причина - нежелание банков, инвестирующих в ОФЗ, "давать деньги по нормальным ставкам" в ожидании роста ставок, по которым размещаются гособлигации. На сокращение заимствований также повлияло перевыполнение плана по нефтегазовым доходам в текущем году (вследствие роста мировых цен на нефть и ослабления курса рубля).
▫️ЦБ РФ опубликовал положение о введении новой категории клиентов - с начальным уровнем риска (КНУР). Для таких клиентов будут ограничены рисковые операции, в первую очередь маржинальные (торговля с кредитным плечом). К этой категории брокер будет относить клиента-физлицо, если он не отнесен к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (КСУР или КПУР).
▫️Валюты дружественных стран и рубль стали играть определяющую роль в российской внешней торговле: в экспорте их совокупная доля в июле 2023 г. достигла 72% (в начале 2022 г. не превышала 15%), а в импорте увеличилась за тот же период до 69% (с 33% в начале 2022 г.). Наиболее значимой из дружественных валют является китайский юань. Как сообщило Минэкономразвития, в I полугодии 2023 г. 75% российско-китайского товарооборота обслуживалось в юанях.
▫️RGBI (-0,48%). ВТБ предполагает, что ключевая ставка ЦБ РФ к концу года вырастет до 14%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
▫️Мосбиржа (-2,88%). 🟡 Совет директоров утвердил стратегию развития биржи до 2028 г. Обновленная дивидендная политика предполагает минимальный уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. К 2028 г. Мосбиржа ориентируется в своей стратегии на ежегодную чистую прибыль свыше 65 млрд руб. и капитализацию компании в 700 млрд руб. (текущая капитализации биржи чуть более 400 млрд руб.)
▫️Лукойл (+2,14%).🟡 Болгария решила досрочно отказаться от российской нефти. Согласно законопроекту в новой редакции, НПЗ "Лукойл" в Бургасе будет иметь право перерабатывать не более 80% нефти российского происхождения до 31 декабря 2023 г., не более 75% до 31 марта 2024 г., не более 50% до 30 июня 2024 г. и не более 25% до конца сентября 2024 г. 1 октября 2024 г. "Лукойл" будет вынужден окончательно перейти на переработку нефти нероссийского происхождения.
▫️Татнефть об. (+1,01%), Татнефть пр. (+0,61%). 🟢 Внеочередное собрание акционеров компании проголосовало за выплату дивидендов за I полугодие 2023 г. в размере 27,54 руб. на 1 акцию каждого вида. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 11 октября.
▫️ТМК (-2,51%). 🟡 Компания фиксирует высокий интерес к акциям ТМК в ходе сбора заявок на SPO. В условиях повышенного спроса ПАО "ТМК" было принято решение об увеличении размера Предложения с ранее озвученного объема, не превышающего 15 млн, до 18 млн обыкновенных акций, что составляет 1,7% от общего количества акций ТМК.
▫️ВТБ (+0,9%). 🟢 Чистая прибыль группы ВТБ за август составила 25,9 млрд руб., а за 8 месяцев - 351,2 млрд руб. Рентабельность капитала ROE в августе составила 14,5%, по итогам 8 месяцев – 28,4%.
▫️Нефть Brent -0,55% ($96 за барр).
@NFKSber
cbr.ru
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политикина 2024 год и период 2025 и 2026 годов | Банк России
👍3
Обзор рынков за неделю (22 – 28 сентября):
В фокусе инициативы Правительства РФ, дискуссия между банками и Минфином, отчёты и дивидендная политика ряда компаний
▫️Правительство РФ на заседании в минувшую пятницу (22 сентября) одобрило законопроект «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». Доходы бюджета в следующем году планируются на уровне 35,0 трлн руб., расходы – 36,6 трлн руб. (дефицит 1,6 трлн руб.). На 2025 год запланированы доходы в размере 33,5 трлн рублей, при расходах в 34,4 трлн рублей (дефицит 0,9 трлн руб.), в 2026 году – 34,1 трлн рублей, при расходах в 35,6 трлн рублей (дефицит 1,5 трлн руб.). Дефицит планируется покрывать за счёт заимствований на внутреннем рынке, размер которых составит более 4 трлн рублей ежегодно.
▫️В среду, 27 сентября, Минфин РФ признал оба аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243 несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Уже на следующий день на пленарной сессии Московского финансового форума развернулась эмоциональная дискуссия между Антоном Силуановым и Андреем Костиным. Министр финансов отметил, что банки не желают «давать деньги по нормальным ставкам», поэтому «пускай сидят теперь и кредитуют экономику, а не бюджет». На что глава ВТБ парировал: «…смысл политики Центробанка, чтобы мы снизили кредитование, а нам говорят - больше давайте. Так и будем пирамиду строить?». В III квартале 2023 года запланированный объём заимствований (1 трлн руб.) был выполнен лишь на 70%.
▫️Тем временем чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 351,2 млрд руб. за 8 месяцев 2023 года, из них 25,9 млрд руб. за август, говорится в сообщении банка. «Уверенный рост объемов бизнеса, прежде всего в розничном сегменте, в сочетании с устойчивыми показателями качества кредитного портфеля будут способствовать дальнейшей позитивной динамике ключевых банковских доходов», - прокомментировал показатели первый зампред президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
▫️Банк России рассматривает варианты стратегий наличного денежного обращения (НДО) после 2025 года, по одной из них ЦБ может передать функцию хранения своих наличных коммерческим банкам, сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью «Известиям» в начале недели. В 2022 году ЦБ уже прибегал к такой практике из-за всплеска спроса на наличность (например, россияне сняли около 1 трлн рублей за месяц после объявления о частичной мобилизации). Сергей Белов добавил, что такие изменения позволят банкам сократить транспортные расходы и другие затраты, связанные со сдачей и получением наличных в Банке России, а также повысить банковскую ликвидность, т.к. для зачисления средств на свой корреспондентский счет им не будет нужно физически доставлять наличность в подразделения ЦБ.
▫️ЦБ РФ с 1 октября 2023 г. еще на полгода продляет ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, впервые ограничения были введены с 1 апреля 2022 г.
▫️26 сентября в Госдуму был внесен законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, которые, наравне с малым и средним бизнесом, пока попадают в список исключений ФЗ «О налоге на сверхприбыль», вступающего в силу 1 января 2024 года (будет уплачиваться по ставке 10% от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и в 2018–2019 годах). По оценкам авторов законопроекта, объём сборов может составить более 200 млрд руб., планируемый сбор затронет компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021-2022 годах превысила 1 млрд рублей.
В фокусе инициативы Правительства РФ, дискуссия между банками и Минфином, отчёты и дивидендная политика ряда компаний
▫️Правительство РФ на заседании в минувшую пятницу (22 сентября) одобрило законопроект «О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». Доходы бюджета в следующем году планируются на уровне 35,0 трлн руб., расходы – 36,6 трлн руб. (дефицит 1,6 трлн руб.). На 2025 год запланированы доходы в размере 33,5 трлн рублей, при расходах в 34,4 трлн рублей (дефицит 0,9 трлн руб.), в 2026 году – 34,1 трлн рублей, при расходах в 35,6 трлн рублей (дефицит 1,5 трлн руб.). Дефицит планируется покрывать за счёт заимствований на внутреннем рынке, размер которых составит более 4 трлн рублей ежегодно.
▫️В среду, 27 сентября, Минфин РФ признал оба аукциона по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 и ОФЗ-ПД серии 26243 несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Уже на следующий день на пленарной сессии Московского финансового форума развернулась эмоциональная дискуссия между Антоном Силуановым и Андреем Костиным. Министр финансов отметил, что банки не желают «давать деньги по нормальным ставкам», поэтому «пускай сидят теперь и кредитуют экономику, а не бюджет». На что глава ВТБ парировал: «…смысл политики Центробанка, чтобы мы снизили кредитование, а нам говорят - больше давайте. Так и будем пирамиду строить?». В III квартале 2023 года запланированный объём заимствований (1 трлн руб.) был выполнен лишь на 70%.
▫️Тем временем чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 351,2 млрд руб. за 8 месяцев 2023 года, из них 25,9 млрд руб. за август, говорится в сообщении банка. «Уверенный рост объемов бизнеса, прежде всего в розничном сегменте, в сочетании с устойчивыми показателями качества кредитного портфеля будут способствовать дальнейшей позитивной динамике ключевых банковских доходов», - прокомментировал показатели первый зампред президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
▫️Банк России рассматривает варианты стратегий наличного денежного обращения (НДО) после 2025 года, по одной из них ЦБ может передать функцию хранения своих наличных коммерческим банкам, сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов в интервью «Известиям» в начале недели. В 2022 году ЦБ уже прибегал к такой практике из-за всплеска спроса на наличность (например, россияне сняли около 1 трлн рублей за месяц после объявления о частичной мобилизации). Сергей Белов добавил, что такие изменения позволят банкам сократить транспортные расходы и другие затраты, связанные со сдачей и получением наличных в Банке России, а также повысить банковскую ликвидность, т.к. для зачисления средств на свой корреспондентский счет им не будет нужно физически доставлять наличность в подразделения ЦБ.
▫️ЦБ РФ с 1 октября 2023 г. еще на полгода продляет ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, впервые ограничения были введены с 1 апреля 2022 г.
▫️26 сентября в Госдуму был внесен законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, которые, наравне с малым и средним бизнесом, пока попадают в список исключений ФЗ «О налоге на сверхприбыль», вступающего в силу 1 января 2024 года (будет уплачиваться по ставке 10% от налоговой базы, определенной в виде разницы между средней прибылью в 2021–2022 годах и в 2018–2019 годах). По оценкам авторов законопроекта, объём сборов может составить более 200 млрд руб., планируемый сбор затронет компании отрасли, средняя прибыль которых в 2021-2022 годах превысила 1 млрд рублей.