Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 2-му выпуску облигаций
29 августа 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 7-й купон по второму выпуску облигаций (4-02-10707-P-001P). Купонный доход 7-го купона на одну облигацию составил 17,26 руб., исходя из купонной ставки 21% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/v2/market/detail?emitentId=2c90888a-882afb73-0188-2d6843d9-0fa4®Num=4-02-10707-P-001P
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
29 августа 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 7-й купон по второму выпуску облигаций (4-02-10707-P-001P). Купонный доход 7-го купона на одну облигацию составил 17,26 руб., исходя из купонной ставки 21% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор: https://pos.vtbreg.ru/marketplace/v2/market/detail?emitentId=2c90888a-882afb73-0188-2d6843d9-0fa4®Num=4-02-10707-P-001P
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 30 августа:
💵 USD - ↗️ 91,4548
💶 EUR - ↘️ 101,7714
💴 CNY - ↘️ 11,9057
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,31%, составив 2 708,27 пункта.
▫️ Проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов, представленный сегодня Банком России разошелся даже по непрофильным новостным каналам: сетевые СМИ часто вырывали из контекста самые неблагоприятные варианты развития событий (реализация глобального кризиса и ставка в 20-22% в 2025 г., проинфляционный сценарий со ставкой 16-18% в 2025 г.) и не сообщали, что у ЦБ существуют и иные. Если вкратце, то базовый сценарий предполагает отсутствие шоков и инфляцию до 4,5% в 2025 г. и 4% в дальнейшем, при этом ключевая ставка будет находиться в 2024 г. 16,9-17,4% годовых, в 2025 г. 14-16% годовых, в 2026 г. 10-11% годовых, в 2027 ставка «вернется в долгосрочный нейтральный диапазон» 7,5-8,5% годовых.
▫️ Ведущие издания проанализировали вчерашние аукционы Минфина, «Коммерсантъ» отметил, что средневзвешенная доходность по выпуску с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) превысила 16% годовых впервые с 2002 г., «Известия» подчеркнули, что спрос на флоатеры (ОФЗ-ПК) в шесть раз превысил предложение.
▫️ Газпром (+4,07%); Поставки газа в КНР за 8 месяцев выросли год к году на 37%, сообщают СМИ. Дивидендная база за первое полугоде составила 779 млрд руб. (+26% г/г), сообщается на официальном tg-канале компании, а в профильных каналах уже подсчитали, что это 16,5 руб. на акцию при выплате половины чистой прибыли.
▫️ Лукойл (-1,47%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль относящаяся к акционерам: 590,2 млрд руб. (+4,6% г/г).
▫️ НЛМК (-0,41%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 517,789 млрд руб. (+17% г/г), чистая прибыль: 81,6 млрд руб. (-11,01% г/г).
▫️ Русал (-1,33%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: $5 695 млн (+4,2% г/г), скор. чистая прибыль $446 млн (+41,6% г/г), скор. EBITDA: $786 млн (+171% г/г). Производство алюминия: 1,879 млн т (-2,9% г/г).
▫️ Аэрофлот (-2,18%); МСФО II кв. 2024 г. Выручка: 203,6 млрд руб. (+45,8% г/г), чистая прибыль: 41,2 млрд руб. (год назад – убыток), скорр. прибыль: 20,5 млрд руб.
▫️ Самолет (-3,17%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 170,8 млрд руб. (+69% г/г), чистая прибыль: 4,7 млрд руб. (9,2 млрд руб. годом ранее).
▫️ Эталон (-1,66%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 57,4 млрд руб. (+71% г/г), EBITDA: 14 млрд руб. (рост в 2,1 раза г/г), рент. по показателю: 24% (+4,4 п.п.).
▫️ АПРИ (+1,06%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 9,588 млрд руб (рост в 112 раз), чистая прибыль и общий совокупный доход: 1,316 млрд руб. (рост в 2,5 раза), чистая прибыль на акционеров: 739,034 млн руб. (+41,1% г/г), себестоимость: 5,358 млрд руб. (рост в 121 раз), валовая прибыль: 4,229 млрд руб. (рост в 101 раз). Данные по «Интерфакс».
▫️ Камаз (-2,92%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 3,7 млрд руб. (-73,2% г/г), выручка: 187,6 млрд руб. (+12,4% г/г). Из Сенегала поступили новости о скором («в ближайшем будущем») открытии в стране завода «Камаз», передает ТАСС.
▫️ Мать и дитя (+1,69%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 4,9 млрд руб. (+45,1% г/г), выручка: 15,8 млрд руб. (+22,6% г/г), EBITDA: 5,1 млрд руб. (23,5% г/г), рент. по показателю: 32,1% (+0,2 п.п.), валовая прибыль: 6,3 млрд руб. (+26,8% г/г). Общий долг: 1,3 млрд руб. (+46% с начала года). Совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды за I пол. в размере 22 рубля на акцию (всего 1,7 млрд руб.), закрытие реестра 9 сентября.
▫️ Нефть Brent $79.69 (+1,34%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 30 августа:
💵 USD - ↗️ 91,4548
💶 EUR - ↘️ 101,7714
💴 CNY - ↘️ 11,9057
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,31%, составив 2 708,27 пункта.
▫️ Проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов, представленный сегодня Банком России разошелся даже по непрофильным новостным каналам: сетевые СМИ часто вырывали из контекста самые неблагоприятные варианты развития событий (реализация глобального кризиса и ставка в 20-22% в 2025 г., проинфляционный сценарий со ставкой 16-18% в 2025 г.) и не сообщали, что у ЦБ существуют и иные. Если вкратце, то базовый сценарий предполагает отсутствие шоков и инфляцию до 4,5% в 2025 г. и 4% в дальнейшем, при этом ключевая ставка будет находиться в 2024 г. 16,9-17,4% годовых, в 2025 г. 14-16% годовых, в 2026 г. 10-11% годовых, в 2027 ставка «вернется в долгосрочный нейтральный диапазон» 7,5-8,5% годовых.
▫️ Ведущие издания проанализировали вчерашние аукционы Минфина, «Коммерсантъ» отметил, что средневзвешенная доходность по выпуску с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) превысила 16% годовых впервые с 2002 г., «Известия» подчеркнули, что спрос на флоатеры (ОФЗ-ПК) в шесть раз превысил предложение.
▫️ Газпром (+4,07%); Поставки газа в КНР за 8 месяцев выросли год к году на 37%, сообщают СМИ. Дивидендная база за первое полугоде составила 779 млрд руб. (+26% г/г), сообщается на официальном tg-канале компании, а в профильных каналах уже подсчитали, что это 16,5 руб. на акцию при выплате половины чистой прибыли.
▫️ Лукойл (-1,47%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль относящаяся к акционерам: 590,2 млрд руб. (+4,6% г/г).
▫️ НЛМК (-0,41%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 517,789 млрд руб. (+17% г/г), чистая прибыль: 81,6 млрд руб. (-11,01% г/г).
▫️ Русал (-1,33%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: $5 695 млн (+4,2% г/г), скор. чистая прибыль $446 млн (+41,6% г/г), скор. EBITDA: $786 млн (+171% г/г). Производство алюминия: 1,879 млн т (-2,9% г/г).
▫️ Аэрофлот (-2,18%); МСФО II кв. 2024 г. Выручка: 203,6 млрд руб. (+45,8% г/г), чистая прибыль: 41,2 млрд руб. (год назад – убыток), скорр. прибыль: 20,5 млрд руб.
▫️ Самолет (-3,17%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 170,8 млрд руб. (+69% г/г), чистая прибыль: 4,7 млрд руб. (9,2 млрд руб. годом ранее).
▫️ Эталон (-1,66%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 57,4 млрд руб. (+71% г/г), EBITDA: 14 млрд руб. (рост в 2,1 раза г/г), рент. по показателю: 24% (+4,4 п.п.).
▫️ АПРИ (+1,06%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 9,588 млрд руб (рост в 112 раз), чистая прибыль и общий совокупный доход: 1,316 млрд руб. (рост в 2,5 раза), чистая прибыль на акционеров: 739,034 млн руб. (+41,1% г/г), себестоимость: 5,358 млрд руб. (рост в 121 раз), валовая прибыль: 4,229 млрд руб. (рост в 101 раз). Данные по «Интерфакс».
▫️ Камаз (-2,92%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 3,7 млрд руб. (-73,2% г/г), выручка: 187,6 млрд руб. (+12,4% г/г). Из Сенегала поступили новости о скором («в ближайшем будущем») открытии в стране завода «Камаз», передает ТАСС.
▫️ Мать и дитя (+1,69%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 4,9 млрд руб. (+45,1% г/г), выручка: 15,8 млрд руб. (+22,6% г/г), EBITDA: 5,1 млрд руб. (23,5% г/г), рент. по показателю: 32,1% (+0,2 п.п.), валовая прибыль: 6,3 млрд руб. (+26,8% г/г). Общий долг: 1,3 млрд руб. (+46% с начала года). Совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды за I пол. в размере 22 рубля на акцию (всего 1,7 млрд руб.), закрытие реестра 9 сентября.
▫️ Нефть Brent $79.69 (+1,34%).
@NFKSber
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 91,1868
💶 EUR - ↘️ 100,7622
💴 CNY - ↗️ 12,0151
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,14%, составив 2 650,32 пункта.
▫️ Макро. Инфляция в РФ на 26 августа (Росстат) – недельная: 0,03% (0,04% н.р.), с начала года: 5,19%, годовая: 9,01%. Инфляционные ожидания населения в августе («инФОМ»): 12,9% (12,4% месяцем ранее). Резервы РФ на 23 августа: $614,5 млрд. Денежная масса (М2) выросла в июле на 0,8%.
▫️ Антон Силуанов в интервью «России 24» сообщил, что оценка роста ВВП РФ в этом году увеличена до 3,9% с 2,8% (рост в 2023 – 3,6%), дефицит бюджета составит 1,1%.
▫️ Московская биржа уведомила о том, что с 20 сентября в индексы Мосбиржи и РТС войдут акции «Яндекса» и «Астры», исключены из базы расчета акции «Сегежи», акции «Яндекса» войдут и в базу индекса голубых фишек, исключены из него будут акции «Алроса».
▫️ «Выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», - сообщил Иван Чебесков, пока без подробностей, но речь идет о реализации ранее поданных заявок на обмен (летом произошел обмен около четверти предъявленных бумаг – на 8,1 млрд руб.).
▫️ Глобалтранс (-13,53%); Компания не нашла возможностей для возобновления выплаты дивидендов в обозримом будущем (зимой компания редомицилировалась с Кипра в ОАЭ, параллельно с переездом делались сдержанно-оптимистичные заявления о поисках возможностей для возобновления выплат - шалость удалась). Компания опубликовала результаты по МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 20,1 млрд руб. (-4% г/г), скорр. выручка: 46,7 млрд руб. (+8% г/г), скорр. EBITDA: 27,7 млрд руб. (+9% г/г).
▫️ ВТБ (-3,55%); МСФО за 7 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 297,9 млрд руб. (-8,5% г/г), из них в июле: 20,8 млрд руб. (-41,6% г/г). Чистые комиссионные доходы: 134,6 млрд руб. (+15% г/г), чистые процентные доходы: 331,7 млрд руб. (-24,4% г/г). Банк обращает внимание на наличие в 2023 г. существенного разового компонента положительной переоценки структурной валютной позиции.
▫️ Софтлайн (+0,44%); Ряд СМИ и тг-каналов пишут о крупной покупке Softline: корпорация IPG Photonics рассталась со своей долей в своей русской дочке IRE-Polus (по некоторым сведениям – производство лазеров). Сумма сделки, озвученная в СМИ $51 млн, надо учитывать, что при выходе из РФ иностранного бизнеса, дисконт при продаже должен составлять не менее 50%, т.е. бизнес может стоить около 10 млрд руб.
▫️ Роснефть (-0,4%); Вчера вечером компания опубликовала результаты по МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 773 млрд руб. (+26,9% г/г), EBITDA: 1,65 трлн руб. (+17,8% г/г), выручка: 5,2 трлн руб. (+33,4% г/г). Общая добыча углеводородов: 131,3 млн т н.э. (5,4 млн барр н.э. в сутки).
▫️ Газпром (-5,11%); Вчера вечером компания опубликовала результаты по МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 1,042 трлн руб. (рост в 3,5 раза г/г), EBITDA: 1,459 трлн руб. (+19% г/г), выручка: 5,088 трлн руб. (+23,7% г/г). Всё горело светло, только этого мало.
▫️ Россети (-3,2%); Вчера вечером компания опубликовала результаты по МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 88,4 млрд руб. (-28,6% г/г), выручка: 725,44 млрд руб. (+6,86% г/г).
▫️ Магнит (-3,52%); Вчера вечером компания опубликовала результаты по РСБУ за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 33,44 млрд руб. (рост в 91 раз г/г), выручка: 206 млн руб. (-28,8% г/г).
▫️ Нефть Brent $78.97 (-1,24%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 91,1868
💶 EUR - ↘️ 100,7622
💴 CNY - ↗️ 12,0151
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,14%, составив 2 650,32 пункта.
▫️ Макро. Инфляция в РФ на 26 августа (Росстат) – недельная: 0,03% (0,04% н.р.), с начала года: 5,19%, годовая: 9,01%. Инфляционные ожидания населения в августе («инФОМ»): 12,9% (12,4% месяцем ранее). Резервы РФ на 23 августа: $614,5 млрд. Денежная масса (М2) выросла в июле на 0,8%.
▫️ Антон Силуанов в интервью «России 24» сообщил, что оценка роста ВВП РФ в этом году увеличена до 3,9% с 2,8% (рост в 2023 – 3,6%), дефицит бюджета составит 1,1%.
▫️ Московская биржа уведомила о том, что с 20 сентября в индексы Мосбиржи и РТС войдут акции «Яндекса» и «Астры», исключены из базы расчета акции «Сегежи», акции «Яндекса» войдут и в базу индекса голубых фишек, исключены из него будут акции «Алроса».
▫️ «Выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», - сообщил Иван Чебесков, пока без подробностей, но речь идет о реализации ранее поданных заявок на обмен (летом произошел обмен около четверти предъявленных бумаг – на 8,1 млрд руб.).
▫️ Глобалтранс (-13,53%); Компания не нашла возможностей для возобновления выплаты дивидендов в обозримом будущем (зимой компания редомицилировалась с Кипра в ОАЭ, параллельно с переездом делались сдержанно-оптимистичные заявления о поисках возможностей для возобновления выплат - шалость удалась). Компания опубликовала результаты по МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 20,1 млрд руб. (-4% г/г), скорр. выручка: 46,7 млрд руб. (+8% г/г), скорр. EBITDA: 27,7 млрд руб. (+9% г/г).
▫️ ВТБ (-3,55%); МСФО за 7 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 297,9 млрд руб. (-8,5% г/г), из них в июле: 20,8 млрд руб. (-41,6% г/г). Чистые комиссионные доходы: 134,6 млрд руб. (+15% г/г), чистые процентные доходы: 331,7 млрд руб. (-24,4% г/г). Банк обращает внимание на наличие в 2023 г. существенного разового компонента положительной переоценки структурной валютной позиции.
▫️ Софтлайн (+0,44%); Ряд СМИ и тг-каналов пишут о крупной покупке Softline: корпорация IPG Photonics рассталась со своей долей в своей русской дочке IRE-Polus (по некоторым сведениям – производство лазеров). Сумма сделки, озвученная в СМИ $51 млн, надо учитывать, что при выходе из РФ иностранного бизнеса, дисконт при продаже должен составлять не менее 50%, т.е. бизнес может стоить около 10 млрд руб.
▫️ Роснефть (-0,4%); Вчера вечером компания опубликовала результаты по МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 773 млрд руб. (+26,9% г/г), EBITDA: 1,65 трлн руб. (+17,8% г/г), выручка: 5,2 трлн руб. (+33,4% г/г). Общая добыча углеводородов: 131,3 млн т н.э. (5,4 млн барр н.э. в сутки).
▫️ Газпром (-5,11%); Вчера вечером компания опубликовала результаты по МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 1,042 трлн руб. (рост в 3,5 раза г/г), EBITDA: 1,459 трлн руб. (+19% г/г), выручка: 5,088 трлн руб. (+23,7% г/г). Всё горело светло, только этого мало.
▫️ Россети (-3,2%); Вчера вечером компания опубликовала результаты по МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 88,4 млрд руб. (-28,6% г/г), выручка: 725,44 млрд руб. (+6,86% г/г).
▫️ Магнит (-3,52%); Вчера вечером компания опубликовала результаты по РСБУ за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 33,44 млрд руб. (рост в 91 раз г/г), выручка: 206 млн руб. (-28,8% г/г).
▫️ Нефть Brent $78.97 (-1,24%).
@NFKSber
👍2
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 3-му выпуску облигаций
2 сентября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 58-го купона на одну облигацию составил 18,08 руб., исходя из ставки купона 22% годовых.
Общая сумма выплат 58-го купона составила 7,23 млн руб. Выплата 59-го купона состоится 30 сентября 2024 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
2 сентября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 58-го купона на одну облигацию составил 18,08 руб., исходя из ставки купона 22% годовых.
Общая сумма выплат 58-го купона составила 7,23 млн руб. Выплата 59-го купона состоится 30 сентября 2024 года.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 02.09.2024
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 3 сентября:
💵 USD - ↘️ 90,0013
💶 EUR - ↘️ 99,2613
💴 CNY - ↗️ 12,0532
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 3,97%, составив 2 545,07 пункта.
▫️ PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе: 52,1 пункта (53,6 п. в июле).
▫️ РИА Новости подсчитали изменение индекса Мосбиржи за август и, придя к «минус 9,94%», заключили, что это худший август для российского рынка за 25 лет (с 1999 г., когда падение составило 12,33%). Опрошенные эксперты называют основными причинами ДКП Банка России (в частности все более вырисовывающиеся риски очередного повышения ключевой ставки 13 сентября), выход нерезидентов и геополитику. Что ж, нам остается лишь перевернуть календарь.
▫️ В НРД хотят упорядочить торговлю дробными акциями, профучастники и регулятор идею поддержали. Теперь требуется внесение поправок в закон об акционерных обществах, они ожидаются в 2025 г. Кстати, предыдущий проект НРД, - сервис перевода ценных бумаг от брокера к брокеру, оказывается, получил название – «Мост». Сервис все ещё работает в режиме тестирования.
▫️ Чистый приток в акции и биржевые ПИФы Московской биржи за январь – июль 2024 г. от физических лиц составил 159 млрд руб. (+28% г/г), в облигации – 485 млрд руб. (+23,5% г/г), сообщает РБК, ссылаясь на презентацию управляющего директора биржи.
▫️ Отношения с китайскими поставщиками приобретают все более драматичный характер. Источники «Известий» сообщают, что банки КНР разворачивают переводы, в которых фигурируют русские имена, русским не привыкать, но теперь приходится готовить через третьих лиц весь комплект документов.
▫️ Селигдар (-6,12%); В компании заявили СМИ, что лишь 3-4% продукции уходит на экспорт, остальная часть реализуется внутри страны – на бирже, ювелирам и банкам, причем без дисконта.
▫️ Эталон (-5,45%); Под крупный строительный проект приобретены 35 га в Мурино, компания обещает прибавить району 300 тыс. кв. м жилья и обеспечить развитую социальную и транспортную инфраструктуру.
▫️ Софтлайн (-8,28%); Компания сообщила о регистрации Банком России проспекта ценных бумаг в рамках решения по допэмиссии, целью которой компания называла совершение M&A сделок. Сегодня же группа подтвердила приобретение контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у американской IPG Photonics з 4,5 млрд руб.
▫️ Группа Позитив (-4,83%); ЦБ приостановил допэмиссию компании размером в 7,9% акций. В «Позитиве» объяснили это рабочим моментом взаимодействия с регулятором, - объем должен быть размещен до конца года по закрытой подписке. Напомним, ранее «Позитив» заявил о сомнительных планах регулярного выпуска новых акций, в случае роста капитализации компании (максимально – на 15%, в случае удвоения стоимости), в основном - для реализации программы мотивации.
▫️ НКХП (-6,95%); Новый собственный рекорд по перевалке зерна в месяц установил Новороссийский комбинат хлебопродуктов в августе: 803 тыс. т зерна, сообщает ОЗК («Объединенная зерновая компания») на своем сайте.
▫️ Нефть Brent $77.24 (+0,39%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 3 сентября:
💵 USD - ↘️ 90,0013
💶 EUR - ↘️ 99,2613
💴 CNY - ↗️ 12,0532
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 3,97%, составив 2 545,07 пункта.
▫️ PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе: 52,1 пункта (53,6 п. в июле).
▫️ РИА Новости подсчитали изменение индекса Мосбиржи за август и, придя к «минус 9,94%», заключили, что это худший август для российского рынка за 25 лет (с 1999 г., когда падение составило 12,33%). Опрошенные эксперты называют основными причинами ДКП Банка России (в частности все более вырисовывающиеся риски очередного повышения ключевой ставки 13 сентября), выход нерезидентов и геополитику. Что ж, нам остается лишь перевернуть календарь.
▫️ В НРД хотят упорядочить торговлю дробными акциями, профучастники и регулятор идею поддержали. Теперь требуется внесение поправок в закон об акционерных обществах, они ожидаются в 2025 г. Кстати, предыдущий проект НРД, - сервис перевода ценных бумаг от брокера к брокеру, оказывается, получил название – «Мост». Сервис все ещё работает в режиме тестирования.
▫️ Чистый приток в акции и биржевые ПИФы Московской биржи за январь – июль 2024 г. от физических лиц составил 159 млрд руб. (+28% г/г), в облигации – 485 млрд руб. (+23,5% г/г), сообщает РБК, ссылаясь на презентацию управляющего директора биржи.
▫️ Отношения с китайскими поставщиками приобретают все более драматичный характер. Источники «Известий» сообщают, что банки КНР разворачивают переводы, в которых фигурируют русские имена, русским не привыкать, но теперь приходится готовить через третьих лиц весь комплект документов.
▫️ Селигдар (-6,12%); В компании заявили СМИ, что лишь 3-4% продукции уходит на экспорт, остальная часть реализуется внутри страны – на бирже, ювелирам и банкам, причем без дисконта.
▫️ Эталон (-5,45%); Под крупный строительный проект приобретены 35 га в Мурино, компания обещает прибавить району 300 тыс. кв. м жилья и обеспечить развитую социальную и транспортную инфраструктуру.
▫️ Софтлайн (-8,28%); Компания сообщила о регистрации Банком России проспекта ценных бумаг в рамках решения по допэмиссии, целью которой компания называла совершение M&A сделок. Сегодня же группа подтвердила приобретение контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у американской IPG Photonics з 4,5 млрд руб.
▫️ Группа Позитив (-4,83%); ЦБ приостановил допэмиссию компании размером в 7,9% акций. В «Позитиве» объяснили это рабочим моментом взаимодействия с регулятором, - объем должен быть размещен до конца года по закрытой подписке. Напомним, ранее «Позитив» заявил о сомнительных планах регулярного выпуска новых акций, в случае роста капитализации компании (максимально – на 15%, в случае удвоения стоимости), в основном - для реализации программы мотивации.
▫️ НКХП (-6,95%); Новый собственный рекорд по перевалке зерна в месяц установил Новороссийский комбинат хлебопродуктов в августе: 803 тыс. т зерна, сообщает ОЗК («Объединенная зерновая компания») на своем сайте.
▫️ Нефть Brent $77.24 (+0,39%).
@NFKSber
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 4 сентября:
💵 USD - ↘️ 88,6118
💶 EUR - ↘️ 97,8121
💴 CNY - ↗️ 12,1106
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,81%, составив 2 524,38 пункта. В моменте индекс опускался на тысячу пунктов от майских максимумов.
▫️ На острове Русский во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум, он продлится до 6 сентября и соберет представителей 76 стран, общим количеством около 6000 человек. Президент уже недалеко – сегодня завершен официальный визит в Монголию, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества государств, чаще всего СМИ упоминали энергетику: реконструкцию столичной ТЭЦ и участие восточного соседа в проекте Сила Сибири – 2.
▫️ Отгрузки зерновых из РФ в августе: 6,754 млн т (-12,3% г/г), из них пшеница: 6,06 млн т. (-6,7% г/г), всего с начала сельхозгода (т.е. с июля) отгружено зерновых: 12,251 млн т (-8,1% г/г), из них пшеницы: 10,143 млн т. (-8,2% г/г).
▫️ Московская биржа публикует итоги торгов за август. Общий объем составил 125,4 трлн руб. (1,65% г/г), в т.ч. объем торгов акциями: 2,6 трлн руб. (-21% г/г), при среднедневном объеме торгов 117,9 млрд руб. (142,1 млрд руб. годом ранее), облигациями: 1,7 трлн руб. (-5% г/г). Подробнее – в пресс-релизе.
▫️ Сбер (об.:-0,62%, пр.: -0,94%); Зеленый банк сегодня много внимания уделил Индии. В организации теперь всем желающим доступны вклады в рупиях, передает ТАСС. РБК приводит данные зампреда «Сбера» Анатолия Попова, по его словам за январь – август количество транзакций (переводов) физиков из РФ в Индию выросло в 40 раз, а общая сумма – в 100 раз, сейчас банк прорабатывает возможность организации безналичных расчетов. Интересно, что несмотря на динамику платежей, РБК приводит данные по количеству посещений россиянами Индии – здесь падает как общее количество визитов (на 12,9%), так и туристических (на 17,8%).
▫️ Алроса (-0,13%); Риторика Анголы по отношению к доле «Алросы» в руднике «Катока» несколько изменилась на Восточном экономическом форуме, ТАСС приводит слова африканского посла: «Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила "Алросе" один возможный вариант». Напомним, зимой в российских СМИ озвучивалась версия о другом предложенном властями страны варианте - выйти из проекта «без каких-либо требований».
▫️ Новатэк (-1,4%); СМИ обратили внимание на перенос компанией сроков сейсморазведки на ряде участков в ЯНАО с 2026-2027 годов на 2032-2033 г.
▫️ Газпром (-3,01%); «Ведомости» сообщают об аресте судом Гааги доли «Газпрома» в крупной голландской газодобывающей компании «Wintershall Noordzee» в качестве обеспечительной меры по иску восточноевропейской УК «Славутич-инвест».
▫️ Мосгорломбард (+2,73%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 225 млн руб. (рост в 4,9 раза), конс. выручка: 3,057 млрд руб. (рост в 4,8 раза), EBITDA: 594 млн руб. (двукратный рост), активы: 4,2 млрд руб. (+62% г/г).
▫️ Яндекс (+0,01%); Каршеринг Яндекса «Драйв» с 12 сентября будет работать в Екатеринбурге, это пятый город присутствия компании.
▫️ Распадская (-1%); Московская биржа начинает торговлю поставочными фьючерсами (исполнение в декабре 2024 г. и марте 2025 г.) на акции компании 10 сентября.
▫️ МТС (-0,16%); Оферта для нерезидентов на выкуп продлена до 20 сентября (95 руб. за акцию).
▫️ Нефть Brent $74.03 (-4,49%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 4 сентября:
💵 USD - ↘️ 88,6118
💶 EUR - ↘️ 97,8121
💴 CNY - ↗️ 12,1106
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,81%, составив 2 524,38 пункта. В моменте индекс опускался на тысячу пунктов от майских максимумов.
▫️ На острове Русский во Владивостоке начал работу Восточный экономический форум, он продлится до 6 сентября и соберет представителей 76 стран, общим количеством около 6000 человек. Президент уже недалеко – сегодня завершен официальный визит в Монголию, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества государств, чаще всего СМИ упоминали энергетику: реконструкцию столичной ТЭЦ и участие восточного соседа в проекте Сила Сибири – 2.
▫️ Отгрузки зерновых из РФ в августе: 6,754 млн т (-12,3% г/г), из них пшеница: 6,06 млн т. (-6,7% г/г), всего с начала сельхозгода (т.е. с июля) отгружено зерновых: 12,251 млн т (-8,1% г/г), из них пшеницы: 10,143 млн т. (-8,2% г/г).
▫️ Московская биржа публикует итоги торгов за август. Общий объем составил 125,4 трлн руб. (1,65% г/г), в т.ч. объем торгов акциями: 2,6 трлн руб. (-21% г/г), при среднедневном объеме торгов 117,9 млрд руб. (142,1 млрд руб. годом ранее), облигациями: 1,7 трлн руб. (-5% г/г). Подробнее – в пресс-релизе.
▫️ Сбер (об.:-0,62%, пр.: -0,94%); Зеленый банк сегодня много внимания уделил Индии. В организации теперь всем желающим доступны вклады в рупиях, передает ТАСС. РБК приводит данные зампреда «Сбера» Анатолия Попова, по его словам за январь – август количество транзакций (переводов) физиков из РФ в Индию выросло в 40 раз, а общая сумма – в 100 раз, сейчас банк прорабатывает возможность организации безналичных расчетов. Интересно, что несмотря на динамику платежей, РБК приводит данные по количеству посещений россиянами Индии – здесь падает как общее количество визитов (на 12,9%), так и туристических (на 17,8%).
▫️ Алроса (-0,13%); Риторика Анголы по отношению к доле «Алросы» в руднике «Катока» несколько изменилась на Восточном экономическом форуме, ТАСС приводит слова африканского посла: «Ведется поиск таких механизмов, которые никому не навредили бы. Насколько мне известно, Ангола предложила "Алросе" один возможный вариант». Напомним, зимой в российских СМИ озвучивалась версия о другом предложенном властями страны варианте - выйти из проекта «без каких-либо требований».
▫️ Новатэк (-1,4%); СМИ обратили внимание на перенос компанией сроков сейсморазведки на ряде участков в ЯНАО с 2026-2027 годов на 2032-2033 г.
▫️ Газпром (-3,01%); «Ведомости» сообщают об аресте судом Гааги доли «Газпрома» в крупной голландской газодобывающей компании «Wintershall Noordzee» в качестве обеспечительной меры по иску восточноевропейской УК «Славутич-инвест».
▫️ Мосгорломбард (+2,73%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 225 млн руб. (рост в 4,9 раза), конс. выручка: 3,057 млрд руб. (рост в 4,8 раза), EBITDA: 594 млн руб. (двукратный рост), активы: 4,2 млрд руб. (+62% г/г).
▫️ Яндекс (+0,01%); Каршеринг Яндекса «Драйв» с 12 сентября будет работать в Екатеринбурге, это пятый город присутствия компании.
▫️ Распадская (-1%); Московская биржа начинает торговлю поставочными фьючерсами (исполнение в декабре 2024 г. и марте 2025 г.) на акции компании 10 сентября.
▫️ МТС (-0,16%); Оферта для нерезидентов на выкуп продлена до 20 сентября (95 руб. за акцию).
▫️ Нефть Brent $74.03 (-4,49%).
@NFKSber
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 сентября:
💵 USD - ↗️ 88,9288
💶 EUR - ↗️ 98,0725
💴 CNY - ↗️ 12,5086
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,2%, составив 2 605,15 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 37,918 млрд руб. (при спросе 123,962 млрд руб.), выручка: 36,266 млрд руб., средневзв.цена: 95,2464% от номинала. Второй аукцион (ОФЗ-ПД 2624) признан несостоявшимся.
▫️ Объем покупки валюты ведомством в период с 6 сентября по 4 октября составит 172,9 млрд руб (ежедневно – 8,2 млрд руб.), по сравнению с текущим уровнем покупок объем вырастет в семь раз (1,12 млрд руб. в день).
▫️ PMI сферы услуг РФ в августе составил 52,3 п (51,1 п в июле).
▫️ Банк России вчера вечером опубликовал очередной бюллетень «О чем говорят тренды». Из пресс-релиза можно понять, что ЦБ видит «более умеренный рост экономической активности» в начале III квартала и «замедление расширения» розничного кредитования. В то же время спрос все еще существенно превышает предложение, не забыл регулятор и упомянуть о продолжающемся росте реальных заработных плат во II квартале.
▫️Аэрофлот (+4,08); В компании ожидают положительных финансовых результатов по итогам года, группа может вернуться к выплате дивидендов, заявил генеральный директор Сергей Александровский.
▫️ ОАК (+10,26%); Корпорация и ГТЛК заключили соглашение об условиях поставки 238 российских самолетов к 2032 г. «Интерфакс» напоминает, что планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г. – которая была «обновлена» в мае этого года: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед. Реализация любой идеи начинается с мечты.
▫️Россети (+4,05%); Гендиректор энергохолдинга сообщил о планах инвестирования более 600 млрд рублей в магистральный комплекс Дальнего Востока в 2024 – 2029 годах.
▫️ Мосгорломбард (-4,23%); «Ведомости» сообщили о планах покупки ПАО «МГКЛ» двух ломбардных сетей в московском регионе.
▫️ Соллерс (+2,49%); Компания запустила серийную сборку (в источнике – «выпуск», но там же речь идет о «постепенном повышении локализации») туристических автобусов во Владивостоке, передает ТАСС. Планируемый объем – 1,5 тыс. автобусов в год, при этом, по словам министра экономического развития РФ потребность в таком транспорте составляет 3 тыс. единиц в год.
▫️ Яндекс (+1,64%); Очередной иск к новым владельцам подан частными инвесторами, сообщает РБК. По мнению истцов, сделка между Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый» «совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что делает ее ничтожной». Суть предыдущего, июльского, иска была выражена менее поэтично – тогда истцы указывали на невыгодные, а главное – разные условия выкупа, установленные для разных групп акционеров.
▫️ РБК публикует мнение представителя ЦБ по поводу снижения индекса Мосбиржи: отчасти оно может быть связано со сделками по переведенным из-за границы бумаг российских компаний, считает Михаил Мамута. Впрочем, по его же словам, системных изменений на рынке ЦБ не видит, «определенные колебания влево или вправо всегда возможны и всегда будут». Напомним, индекс в моменте опускался на 1000 пунктов от майских максимумов. Интересно, что Михаил Мамута упомянул недавно закрытую Банком России лазейку для продажи таких бумаг (схема выкупа через ДУ), но из его слов неясно, являлась ли она единственной. Кстати, вчера «Коммерсантъ» перехватил эстафету у РИА и опубликовал мнения своих экспертов по поводу обвала российского рынка. К ранее озвученным причинам (эксперты РИА связывали его с ДКП Банка России, выходом нерезидентов и геополитикой) были добавлены грядущий рост налоговой нагрузки, снижение деловой активности КНР и падение сырьевых котировок.
▫️ Нефть Brent $73.24 (-0,71%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 сентября:
💵 USD - ↗️ 88,9288
💶 EUR - ↗️ 98,0725
💴 CNY - ↗️ 12,5086
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,2%, составив 2 605,15 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 37,918 млрд руб. (при спросе 123,962 млрд руб.), выручка: 36,266 млрд руб., средневзв.цена: 95,2464% от номинала. Второй аукцион (ОФЗ-ПД 2624) признан несостоявшимся.
▫️ Объем покупки валюты ведомством в период с 6 сентября по 4 октября составит 172,9 млрд руб (ежедневно – 8,2 млрд руб.), по сравнению с текущим уровнем покупок объем вырастет в семь раз (1,12 млрд руб. в день).
▫️ PMI сферы услуг РФ в августе составил 52,3 п (51,1 п в июле).
▫️ Банк России вчера вечером опубликовал очередной бюллетень «О чем говорят тренды». Из пресс-релиза можно понять, что ЦБ видит «более умеренный рост экономической активности» в начале III квартала и «замедление расширения» розничного кредитования. В то же время спрос все еще существенно превышает предложение, не забыл регулятор и упомянуть о продолжающемся росте реальных заработных плат во II квартале.
▫️Аэрофлот (+4,08); В компании ожидают положительных финансовых результатов по итогам года, группа может вернуться к выплате дивидендов, заявил генеральный директор Сергей Александровский.
▫️ ОАК (+10,26%); Корпорация и ГТЛК заключили соглашение об условиях поставки 238 российских самолетов к 2032 г. «Интерфакс» напоминает, что планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г. – которая была «обновлена» в мае этого года: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед. Реализация любой идеи начинается с мечты.
▫️Россети (+4,05%); Гендиректор энергохолдинга сообщил о планах инвестирования более 600 млрд рублей в магистральный комплекс Дальнего Востока в 2024 – 2029 годах.
▫️ Мосгорломбард (-4,23%); «Ведомости» сообщили о планах покупки ПАО «МГКЛ» двух ломбардных сетей в московском регионе.
▫️ Соллерс (+2,49%); Компания запустила серийную сборку (в источнике – «выпуск», но там же речь идет о «постепенном повышении локализации») туристических автобусов во Владивостоке, передает ТАСС. Планируемый объем – 1,5 тыс. автобусов в год, при этом, по словам министра экономического развития РФ потребность в таком транспорте составляет 3 тыс. единиц в год.
▫️ Яндекс (+1,64%); Очередной иск к новым владельцам подан частными инвесторами, сообщает РБК. По мнению истцов, сделка между Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый» «совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что делает ее ничтожной». Суть предыдущего, июльского, иска была выражена менее поэтично – тогда истцы указывали на невыгодные, а главное – разные условия выкупа, установленные для разных групп акционеров.
▫️ РБК публикует мнение представителя ЦБ по поводу снижения индекса Мосбиржи: отчасти оно может быть связано со сделками по переведенным из-за границы бумаг российских компаний, считает Михаил Мамута. Впрочем, по его же словам, системных изменений на рынке ЦБ не видит, «определенные колебания влево или вправо всегда возможны и всегда будут». Напомним, индекс в моменте опускался на 1000 пунктов от майских максимумов. Интересно, что Михаил Мамута упомянул недавно закрытую Банком России лазейку для продажи таких бумаг (схема выкупа через ДУ), но из его слов неясно, являлась ли она единственной. Кстати, вчера «Коммерсантъ» перехватил эстафету у РИА и опубликовал мнения своих экспертов по поводу обвала российского рынка. К ранее озвученным причинам (эксперты РИА связывали его с ДКП Банка России, выходом нерезидентов и геополитикой) были добавлены грядущий рост налоговой нагрузки, снижение деловой активности КНР и падение сырьевых котировок.
▫️ Нефть Brent $73.24 (-0,71%).
@NFKSber
👍4
Выпуск ОФЗ в юанях задерживается
Министерство финансов объяснило причину.
Нашей стране пока не удалось построить мост между российским и китайским центральными депозитариями, поэтому выпуск суверенных облигаций пришлось отложить. В сложившейся ситуации заменой могли бы стать еврооблигации, выпущенные на внутреннем рынке Китая (они известны под именем «панда-бонды»). Однако, замминистра Иван Чебесков отметил, что, с учетом накопленного опыта, Россия хочет использовать собственную финансовую инфраструктуру.
Министерство финансов объяснило причину.
Нашей стране пока не удалось построить мост между российским и китайским центральными депозитариями, поэтому выпуск суверенных облигаций пришлось отложить. В сложившейся ситуации заменой могли бы стать еврооблигации, выпущенные на внутреннем рынке Китая (они известны под именем «панда-бонды»). Однако, замминистра Иван Чебесков отметил, что, с учетом накопленного опыта, Россия хочет использовать собственную финансовую инфраструктуру.
👍1🔥1
Инструменты, доступные квалам: фьючерсы
Или – купи сегодня по завтрашней цене.
Фьючерсом называют биржевой контракт, который обязывает стороны совершить сделку в будущем по заранее установленной цене. Типичная ситуация – инвестор должен получить гарантированный доход через полгода, но уже сегодня хочет купить акции с растущим курсом. Так как он предполагает, что за 6 месяцев цена на активы хорошо вырастет, то ему удобно сегодня за значительно меньшую сумму купить фьючерсные контракты, которые позволят зафиксировать цену. При этом на счету можно иметь не всю сумму будущей покупки, а только гарантийное обеспечение, которое в несколько раз меньше.
По сути, это аналог высокорисковой маржинальной торговли, способной принести серьезные убытки неопытным финансистам. По этой причине Центробанк ограничивает торговлю фьючерсами для неквалифицированных инвесторов*. При этом у «квалов» доступ есть по умолчанию.
Традиционно фьючерсы используются:
Или – купи сегодня по завтрашней цене.
Фьючерсом называют биржевой контракт, который обязывает стороны совершить сделку в будущем по заранее установленной цене. Типичная ситуация – инвестор должен получить гарантированный доход через полгода, но уже сегодня хочет купить акции с растущим курсом. Так как он предполагает, что за 6 месяцев цена на активы хорошо вырастет, то ему удобно сегодня за значительно меньшую сумму купить фьючерсные контракты, которые позволят зафиксировать цену. При этом на счету можно иметь не всю сумму будущей покупки, а только гарантийное обеспечение, которое в несколько раз меньше.
По сути, это аналог высокорисковой маржинальной торговли, способной принести серьезные убытки неопытным финансистам. По этой причине Центробанк ограничивает торговлю фьючерсами для неквалифицированных инвесторов*. При этом у «квалов» доступ есть по умолчанию.
Традиционно фьючерсы используются:
👍2
• В спекулятивных операциях.
• Для хэджирования (страховки от нежелательного изменения цены).
• В арбитраже (получения прибыли за счет разницы в цене на разные активы или в разные интервалы времени).
Последний способ является менее рискованным, но при этом приносит и наименьший доход. Самый доходный – первый пункт, но он также имеет и большие риски. Таким образом в целом фьючерсы можно считать подходящим инструментом получения прибыли при использовании специалистом в финансовых технологиях.
==
* Чтобы приобрести эти активы им нужно пройти тестирование.
• Для хэджирования (страховки от нежелательного изменения цены).
• В арбитраже (получения прибыли за счет разницы в цене на разные активы или в разные интервалы времени).
Последний способ является менее рискованным, но при этом приносит и наименьший доход. Самый доходный – первый пункт, но он также имеет и большие риски. Таким образом в целом фьючерсы можно считать подходящим инструментом получения прибыли при использовании специалистом в финансовых технологиях.
==
* Чтобы приобрести эти активы им нужно пройти тестирование.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 сентября:
💵 USD - ↗️ 89,7044
💶 EUR - ↗️ 99,1927
💴 CNY - ↘️ 12,5054
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,63%, составив 2 621.62 пункта.
▫️ Росстат зафиксировал недельную дефляцию, произошло это впервые с февраля 2023 года. Показатель инфляции с 27 августа по 2 сентября оказался отрицательным: -0,02%, большой вклад в снижение внесли билеты экономкласса, подешевевшие в связи с окончанием лета. Обстоятельство обязательно будет учтено при принятии решения по ключевой ставке в следующую пятницу.
▫️ Президент, выступая на ВЭФ, вновь указал на необходимость создания и строительства отечественных самолетов. Однако есть мнение, что пока российское авиастроение радует лишь амбициозными планами, сроки их реализации постоянно «сдвигаются вправо». Недавний визит аудиторов из топ-банков на заводы «ОАК» (-2,63%) также не внес позитива в ожидания. Сегодня Денис Мантуров сообщил, что планы производства снова будут пересматривать в следующем году (а также добавил, что речь идет «о некоем анализе, аудите» программы, а не о сокращении).
▫️ Сбер (об.: -0,19, пр.: +0,06%); В банке оценивают вероятность сохранения достаточности капитала на уровне не менее 13,3% как высокую, сообщает Finmarket со ссылкой на руководителя блока «Финансы» Тараса Скворцова и напоминает, что «Сбер», согласно новой стратегии развития, планирует распределять 50% от чистой прибыли при достаточности основного капитала по нормативу Н20.0 выше озвученного уровня.
▫️ ВТБ (-1,99%); Андрей Костин подтвердил покупку банком «Первой грузовой компании», по его словам актив оценили в более чем 200 млрд руб. с учетом долга. В то же время со стороны банка продолжаются «словесные интервенции» по поводу дивидендов: «Есть желание уплачивать дивиденды за этот год, я считаю, в общем, было бы очень полезно. Но к сожалению, пока позиция Центрального банка остается с упором на капитализацию, поэтому будем смотреть», - передает «Интерфакс» слова Костина. «Банкста» добавляет, что по заявлению главы ВТБ, все дивиденды, направляемые банком в правительство в течение следующих пяти лет пойдут на докапитализацию ОСК.
▫️ Сегежа (+19,1%); Владимир Евтушенков сообщил о намерении АФК «Система» увеличить свою долю в компании по итогам допэмиссии (авторы «Интерфакса» её по каким-то причинам называют SPO). На данный момент доля «Системы» составляет 62,2%, объем допэмиссии не озвучивается.
▫️ Самолет (+0,62%); Девелопер будет развивать проекты комплексного развития территорий на Дальнем Востоке, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу «Сбера», с которым группа будет сотрудничать.
▫️ Полюс (+0,86%); В компании ожидают падения уровня выпуска золота в текущем году на 2-5%. Объем добычи в 2023 г. составил 2,9 млн унций, передают «РИА Новости» слова гендиректора «Полюса» Алексея Востокова.
▫️ Русгидро (-0,2%); «Коммерсантъ» сообщает о готовности энергохолдинга выделить из бизнеса свои электросетевые активы на Дальнем Востоке – после запуска в регионе оптового энергорынка (2025 г.) владение конкурентными видами деятельности будет запрещено.
▫️ ДВМП (-3,1%); FESCO планирует запустить контейнерную линию, соединяющую КНР и Новороссийск и состоящую из двух судов. Герман Маслов напомнил, что за три года количество действующих линий компании увеличилось с 9-10 до 19.
▫️ Русагро (-3,51%); Иск Минсельхоза к кипрскому акционеру «Русагро» удовлетворен судом, детали не раскрываются.
▫️ Нефть Brent $73.12 (+0,58%). СМИ, ссылаясь на источники агентства Рейтер, сообщают о соглашении стран ОПЕК+ отложить решение по увеличению добычи нефти в октябре на 2 месяца.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 сентября:
💵 USD - ↗️ 89,7044
💶 EUR - ↗️ 99,1927
💴 CNY - ↘️ 12,5054
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,63%, составив 2 621.62 пункта.
▫️ Росстат зафиксировал недельную дефляцию, произошло это впервые с февраля 2023 года. Показатель инфляции с 27 августа по 2 сентября оказался отрицательным: -0,02%, большой вклад в снижение внесли билеты экономкласса, подешевевшие в связи с окончанием лета. Обстоятельство обязательно будет учтено при принятии решения по ключевой ставке в следующую пятницу.
▫️ Президент, выступая на ВЭФ, вновь указал на необходимость создания и строительства отечественных самолетов. Однако есть мнение, что пока российское авиастроение радует лишь амбициозными планами, сроки их реализации постоянно «сдвигаются вправо». Недавний визит аудиторов из топ-банков на заводы «ОАК» (-2,63%) также не внес позитива в ожидания. Сегодня Денис Мантуров сообщил, что планы производства снова будут пересматривать в следующем году (а также добавил, что речь идет «о некоем анализе, аудите» программы, а не о сокращении).
▫️ Сбер (об.: -0,19, пр.: +0,06%); В банке оценивают вероятность сохранения достаточности капитала на уровне не менее 13,3% как высокую, сообщает Finmarket со ссылкой на руководителя блока «Финансы» Тараса Скворцова и напоминает, что «Сбер», согласно новой стратегии развития, планирует распределять 50% от чистой прибыли при достаточности основного капитала по нормативу Н20.0 выше озвученного уровня.
▫️ ВТБ (-1,99%); Андрей Костин подтвердил покупку банком «Первой грузовой компании», по его словам актив оценили в более чем 200 млрд руб. с учетом долга. В то же время со стороны банка продолжаются «словесные интервенции» по поводу дивидендов: «Есть желание уплачивать дивиденды за этот год, я считаю, в общем, было бы очень полезно. Но к сожалению, пока позиция Центрального банка остается с упором на капитализацию, поэтому будем смотреть», - передает «Интерфакс» слова Костина. «Банкста» добавляет, что по заявлению главы ВТБ, все дивиденды, направляемые банком в правительство в течение следующих пяти лет пойдут на докапитализацию ОСК.
▫️ Сегежа (+19,1%); Владимир Евтушенков сообщил о намерении АФК «Система» увеличить свою долю в компании по итогам допэмиссии (авторы «Интерфакса» её по каким-то причинам называют SPO). На данный момент доля «Системы» составляет 62,2%, объем допэмиссии не озвучивается.
▫️ Самолет (+0,62%); Девелопер будет развивать проекты комплексного развития территорий на Дальнем Востоке, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу «Сбера», с которым группа будет сотрудничать.
▫️ Полюс (+0,86%); В компании ожидают падения уровня выпуска золота в текущем году на 2-5%. Объем добычи в 2023 г. составил 2,9 млн унций, передают «РИА Новости» слова гендиректора «Полюса» Алексея Востокова.
▫️ Русгидро (-0,2%); «Коммерсантъ» сообщает о готовности энергохолдинга выделить из бизнеса свои электросетевые активы на Дальнем Востоке – после запуска в регионе оптового энергорынка (2025 г.) владение конкурентными видами деятельности будет запрещено.
▫️ ДВМП (-3,1%); FESCO планирует запустить контейнерную линию, соединяющую КНР и Новороссийск и состоящую из двух судов. Герман Маслов напомнил, что за три года количество действующих линий компании увеличилось с 9-10 до 19.
▫️ Русагро (-3,51%); Иск Минсельхоза к кипрскому акционеру «Русагро» удовлетворен судом, детали не раскрываются.
▫️ Нефть Brent $73.12 (+0,58%). СМИ, ссылаясь на источники агентства Рейтер, сообщают о соглашении стран ОПЕК+ отложить решение по увеличению добычи нефти в октябре на 2 месяца.
@NFKSber
👍5
Крупные банки резко снизили свою активность по покупке ОФЗ
Уступили дорогу более мелким игрокам.
Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа сократилась сразу на 40%. В июле им принадлежало 91,8% всех покупок, а в августе – только 55,5%. Зато более мелкие банки серьезно увеличили свой интерес к этим активам – в прошлом месяце их доля на аукционах составила 19,6%, когда как в июле была всего 1,6%. Для некредитных финансовых организаций эти показатели составляют 21,4% и 6,1% соответственно.
На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы. Но здесь наблюдается небольшой спад – если в июле ими было приобретено этих активов на 18,6 млрд руб., то в августе – на 2 млрд рублей меньше.
Уступили дорогу более мелким игрокам.
Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа сократилась сразу на 40%. В июле им принадлежало 91,8% всех покупок, а в августе – только 55,5%. Зато более мелкие банки серьезно увеличили свой интерес к этим активам – в прошлом месяце их доля на аукционах составила 19,6%, когда как в июле была всего 1,6%. Для некредитных финансовых организаций эти показатели составляют 21,4% и 6,1% соответственно.
На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы. Но здесь наблюдается небольшой спад – если в июле ими было приобретено этих активов на 18,6 млрд руб., то в августе – на 2 млрд рублей меньше.
Мосбиржа продолжает развивать сервис внебиржевых сделок
В понедельник туда будет добавлено еще 12 ценных бумаг.
Если раньше это были большей частью активы энергетических предприятий, то теперь здесь есть и акции производственных компаний – АО «Боровический комбинат огнеупоров», АО «Белгородский хладокомбинат» и др.
После добавления этих бумаг, в сервисе будет уже 125 доступных для сделок акций без листинга.
#MOEX
В понедельник туда будет добавлено еще 12 ценных бумаг.
Если раньше это были большей частью активы энергетических предприятий, то теперь здесь есть и акции производственных компаний – АО «Боровический комбинат огнеупоров», АО «Белгородский хладокомбинат» и др.
После добавления этих бумаг, в сервисе будет уже 125 доступных для сделок акций без листинга.
#MOEX
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,8225
💶 EUR - ↗️ 99,7156
💴 CNY - ↗️ 12,5387
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,07%, завершив неделю на уровне 2 623,37 пункта.
▫️ Макро. Инфляция в РФ на 2 сентября. Недельная: -0,02% (0,03% н.р.), с начала года: 5,17%, годовая: 8,87%. Резервы РФ на 30 августа: $613,5 млрд ($614,5 млрд н.р.). Денежная масса (М2) в августе: 106,6 трлн руб. (+2,1%). Средняя макс. ставка по депозитам за III декаду августа: 17,488% (17,478 д.р.). PMI РФ в августе, сфера услуг: 52,3 п. (51,1 п. в июле), обрабатывающие отрасли: 52,1 п. (53,6 п. в июле).
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета в январе-августе. Доходы: 23 029 млрд руб. (ненефтегаз.: 15 473 млрд, нефтегаз.: 7 555 млрд руб.); расходы: 23 360 млрд руб. (в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита). Напомним, с сегодняшнего дня по 4 октября ведомство увеличивает покупку валюты по бюджетному правилу до 8,2 млрд руб. в день (против 1,12 млрд руб. в предыдущем периоде).
▫️ Сегодня ведомство объявило о начале сбора заявок на замещение суверенных еврооблигаций, речь идет о всех находящихся в обращении выпусках, держатели фиксируются на конец опердня 12.09.2024. Предсказуемо, купленные у недружественных резидентов с 8 августа по 12 сентября бумаги будут обособлены депозитариями.
▫️ Московская биржа опубликовала данные по активности физлиц на площадке в августе. Уникальные счета: 33,3 млн (+0,5 млн м/м), совершали сделки: 3,8 млн человек, объем вложений на фондовом рынке: 110,1 млрд руб., доля в торговле акциями: 77,8%, облигациями: 39,7%, срочном: 64,7%.
▫️ «Ведомости» передают слова Н.Логиновой, директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами, - площадка рассчитывает, что к 2030 г. долг российских компаний на половину будет состоять из облигационных займов, на 2023 г. их доля в структуре 28%.
▫️ Новатэк (+0,82%); Вчера стало известно о введении санкций со стороны США к индийским судоходным компаниям Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, сегодня – о том, что танкер одной из них без тени смущения подошел к терминалу Арктик СПГ-2.
▫️ Татнефть (об.: +0,74%, пр.: +1,5%); Компания замещает поставки подсанкционного Лукойла (+0,35%) в Словакию и Венгрию с июля, подтвердили в МИДе – данные об этом появилась в СМИ в конце августа, тогда ещё одним поставщиком называли и «РуссНефть» (-0,19%).
▫️ Русал (+0,82%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие; источники ТАСС сообщают о рассмотрении советом директоров компании предложения менеджмента провести обратный выкуп акций, причем такое предложение уже рассматривалось при обсуждении дивидендов за 2023 г.
▫️ ЦБ публикует «Обзор рисков финансовых рынков» за август. По мнению авторов, котировки снижались из-за инфляционного давления и роста привлекательности депозитов. Физики продали акций на 17,9 млрд руб. (банки не из числа СЗКО приобрели акций примерно на ту же сумму – 17,5 млрд руб.), нарастили покупку валюты до 98 млрд руб. – в 2,5 раза м/м.
▫️ ВЭФ, открывшийся 3 сентября, завершился на острове Русский во Владивостоке. На 5-е сентября в рамках форума подписано 258 соглашений на сумму 5,395 трлн руб. - сообщили на сайте Правительства РФ, там же уточняется, что показатель рекордный. Однако при том, что на предыдущих трех форумах было подписано 1000 соглашений на 10,5 трлн, это может говорить как о развитии площадки, так и о девальвации рубля. Кроме того, мы услышали слова президента: «нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль», т.е. на 2024 г. одна из основных магистралей страны восток-запад не полностью двухпутная и не электрифицирована. Услышали и предправления СО ЕЭС Федора Опадчего, заявившего, что на горизонте 2030 г. компания видит дефицит электроэнергии в ДВ-регионе в 10 млрд кв ч, и мнения других участников дискуссии о том, что в регионе с богатейшим потенциалом развития отрасли ситуацию могут изменить лишь АЭС.
▫️ Нефть Brent $71.67 (-1,4%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,8225
💶 EUR - ↗️ 99,7156
💴 CNY - ↗️ 12,5387
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,07%, завершив неделю на уровне 2 623,37 пункта.
▫️ Макро. Инфляция в РФ на 2 сентября. Недельная: -0,02% (0,03% н.р.), с начала года: 5,17%, годовая: 8,87%. Резервы РФ на 30 августа: $613,5 млрд ($614,5 млрд н.р.). Денежная масса (М2) в августе: 106,6 трлн руб. (+2,1%). Средняя макс. ставка по депозитам за III декаду августа: 17,488% (17,478 д.р.). PMI РФ в августе, сфера услуг: 52,3 п. (51,1 п. в июле), обрабатывающие отрасли: 52,1 п. (53,6 п. в июле).
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета в январе-августе. Доходы: 23 029 млрд руб. (ненефтегаз.: 15 473 млрд, нефтегаз.: 7 555 млрд руб.); расходы: 23 360 млрд руб. (в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита). Напомним, с сегодняшнего дня по 4 октября ведомство увеличивает покупку валюты по бюджетному правилу до 8,2 млрд руб. в день (против 1,12 млрд руб. в предыдущем периоде).
▫️ Сегодня ведомство объявило о начале сбора заявок на замещение суверенных еврооблигаций, речь идет о всех находящихся в обращении выпусках, держатели фиксируются на конец опердня 12.09.2024. Предсказуемо, купленные у недружественных резидентов с 8 августа по 12 сентября бумаги будут обособлены депозитариями.
▫️ Московская биржа опубликовала данные по активности физлиц на площадке в августе. Уникальные счета: 33,3 млн (+0,5 млн м/м), совершали сделки: 3,8 млн человек, объем вложений на фондовом рынке: 110,1 млрд руб., доля в торговле акциями: 77,8%, облигациями: 39,7%, срочном: 64,7%.
▫️ «Ведомости» передают слова Н.Логиновой, директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами, - площадка рассчитывает, что к 2030 г. долг российских компаний на половину будет состоять из облигационных займов, на 2023 г. их доля в структуре 28%.
▫️ Новатэк (+0,82%); Вчера стало известно о введении санкций со стороны США к индийским судоходным компаниям Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, сегодня – о том, что танкер одной из них без тени смущения подошел к терминалу Арктик СПГ-2.
▫️ Татнефть (об.: +0,74%, пр.: +1,5%); Компания замещает поставки подсанкционного Лукойла (+0,35%) в Словакию и Венгрию с июля, подтвердили в МИДе – данные об этом появилась в СМИ в конце августа, тогда ещё одним поставщиком называли и «РуссНефть» (-0,19%).
▫️ Русал (+0,82%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие; источники ТАСС сообщают о рассмотрении советом директоров компании предложения менеджмента провести обратный выкуп акций, причем такое предложение уже рассматривалось при обсуждении дивидендов за 2023 г.
▫️ ЦБ публикует «Обзор рисков финансовых рынков» за август. По мнению авторов, котировки снижались из-за инфляционного давления и роста привлекательности депозитов. Физики продали акций на 17,9 млрд руб. (банки не из числа СЗКО приобрели акций примерно на ту же сумму – 17,5 млрд руб.), нарастили покупку валюты до 98 млрд руб. – в 2,5 раза м/м.
▫️ ВЭФ, открывшийся 3 сентября, завершился на острове Русский во Владивостоке. На 5-е сентября в рамках форума подписано 258 соглашений на сумму 5,395 трлн руб. - сообщили на сайте Правительства РФ, там же уточняется, что показатель рекордный. Однако при том, что на предыдущих трех форумах было подписано 1000 соглашений на 10,5 трлн, это может говорить как о развитии площадки, так и о девальвации рубля. Кроме того, мы услышали слова президента: «нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль», т.е. на 2024 г. одна из основных магистралей страны восток-запад не полностью двухпутная и не электрифицирована. Услышали и предправления СО ЕЭС Федора Опадчего, заявившего, что на горизонте 2030 г. компания видит дефицит электроэнергии в ДВ-регионе в 10 млрд кв ч, и мнения других участников дискуссии о том, что в регионе с богатейшим потенциалом развития отрасли ситуацию могут изменить лишь АЭС.
▫️ Нефть Brent $71.67 (-1,4%).
@NFKSber
👍4
Новый сервис на Мосбирже
Он будет управлять аллокациями на IPO.
«Смарт-аллокатор» поможет автоматически определять, какая часть заявок на участие в первичном размещении будет удовлетворена. Запуск сервиса произойдет до конца года.
Напомним, что в середине мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина напомнила брокерам о важности предупреждения клиентов, что заявки на IPO могут удовлетворяться не в полном объеме, а само ведомство подготовило специальные рекомендации на эту тему.
#MOEX
Он будет управлять аллокациями на IPO.
«Смарт-аллокатор» поможет автоматически определять, какая часть заявок на участие в первичном размещении будет удовлетворена. Запуск сервиса произойдет до конца года.
Напомним, что в середине мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина напомнила брокерам о важности предупреждения клиентов, что заявки на IPO могут удовлетворяться не в полном объеме, а само ведомство подготовило специальные рекомендации на эту тему.
#MOEX
👍4
Санкт-Петербургская биржа запустила торги 85 российскими акциями
Они включены в некотировальную часть списка ценных бумаг.
Сюда относятся «СмартТехГрупп», «Мосгорломбард», РБК, банк «Уралсиб» и другие компании.
До этого здесь торговались около 60 ценных бумаг эмитентов из России. Руководство биржи заверило, что и дальше будет увеличивать присутствие российских компаний.
Они включены в некотировальную часть списка ценных бумаг.
Сюда относятся «СмартТехГрупп», «Мосгорломбард», РБК, банк «Уралсиб» и другие компании.
До этого здесь торговались около 60 ценных бумаг эмитентов из России. Руководство биржи заверило, что и дальше будет увеличивать присутствие российских компаний.
Министерство финансов собирает заявки на замещение суверенных евробондов
Прогнозируется, что общий объем заявок превысит 20 млрд долларов.
Замещением могут воспользоваться лица, выступающие владельцами еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября. Сейчас в обращении находится 13 выпусков евробондов на сумму более 23 млрд долларов.
Прогнозируется, что общий объем заявок превысит 20 млрд долларов.
Замещением могут воспользоваться лица, выступающие владельцами еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября. Сейчас в обращении находится 13 выпусков евробондов на сумму более 23 млрд долларов.
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
9 сентября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 16-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 18,90 руб., исходя из купонной ставки 23% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
9 сентября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 16-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 18,90 руб., исходя из купонной ставки 23% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Во что превращаются «минусы» ДУ
При внимательном рассмотрении.
Мы уже говорили о «минусах» и «плюсах» Доверительного управления. Теперь нам нужно понять, что отрицательных стороны не так критичны, как могут показаться поначалу.
Смотрите сами – из трех обозначенных нами факторов, риск стать жертвой мошенников мы сразу уберем из рассмотрения – эта проблема решается простой проверкой лицензии и просто требует от инвестора быть бдительным. Нет лицензии – «Прощайте!», ищем более подходящую компанию.
При внимательном рассмотрении.
Мы уже говорили о «минусах» и «плюсах» Доверительного управления. Теперь нам нужно понять, что отрицательных стороны не так критичны, как могут показаться поначалу.
Смотрите сами – из трех обозначенных нами факторов, риск стать жертвой мошенников мы сразу уберем из рассмотрения – эта проблема решается простой проверкой лицензии и просто требует от инвестора быть бдительным. Нет лицензии – «Прощайте!», ищем более подходящую компанию.