Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 сентября:
💵 USD - ↗️ 88,9288
💶 EUR - ↗️ 98,0725
💴 CNY - ↗️ 12,5086
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,2%, составив 2 605,15 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 37,918 млрд руб. (при спросе 123,962 млрд руб.), выручка: 36,266 млрд руб., средневзв.цена: 95,2464% от номинала. Второй аукцион (ОФЗ-ПД 2624) признан несостоявшимся.
▫️ Объем покупки валюты ведомством в период с 6 сентября по 4 октября составит 172,9 млрд руб (ежедневно – 8,2 млрд руб.), по сравнению с текущим уровнем покупок объем вырастет в семь раз (1,12 млрд руб. в день).
▫️ PMI сферы услуг РФ в августе составил 52,3 п (51,1 п в июле).
▫️ Банк России вчера вечером опубликовал очередной бюллетень «О чем говорят тренды». Из пресс-релиза можно понять, что ЦБ видит «более умеренный рост экономической активности» в начале III квартала и «замедление расширения» розничного кредитования. В то же время спрос все еще существенно превышает предложение, не забыл регулятор и упомянуть о продолжающемся росте реальных заработных плат во II квартале.
▫️Аэрофлот (+4,08); В компании ожидают положительных финансовых результатов по итогам года, группа может вернуться к выплате дивидендов, заявил генеральный директор Сергей Александровский.
▫️ ОАК (+10,26%); Корпорация и ГТЛК заключили соглашение об условиях поставки 238 российских самолетов к 2032 г. «Интерфакс» напоминает, что планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г. – которая была «обновлена» в мае этого года: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед. Реализация любой идеи начинается с мечты.
▫️Россети (+4,05%); Гендиректор энергохолдинга сообщил о планах инвестирования более 600 млрд рублей в магистральный комплекс Дальнего Востока в 2024 – 2029 годах.
▫️ Мосгорломбард (-4,23%); «Ведомости» сообщили о планах покупки ПАО «МГКЛ» двух ломбардных сетей в московском регионе.
▫️ Соллерс (+2,49%); Компания запустила серийную сборку (в источнике – «выпуск», но там же речь идет о «постепенном повышении локализации») туристических автобусов во Владивостоке, передает ТАСС. Планируемый объем – 1,5 тыс. автобусов в год, при этом, по словам министра экономического развития РФ потребность в таком транспорте составляет 3 тыс. единиц в год.
▫️ Яндекс (+1,64%); Очередной иск к новым владельцам подан частными инвесторами, сообщает РБК. По мнению истцов, сделка между Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый» «совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что делает ее ничтожной». Суть предыдущего, июльского, иска была выражена менее поэтично – тогда истцы указывали на невыгодные, а главное – разные условия выкупа, установленные для разных групп акционеров.
▫️ РБК публикует мнение представителя ЦБ по поводу снижения индекса Мосбиржи: отчасти оно может быть связано со сделками по переведенным из-за границы бумаг российских компаний, считает Михаил Мамута. Впрочем, по его же словам, системных изменений на рынке ЦБ не видит, «определенные колебания влево или вправо всегда возможны и всегда будут». Напомним, индекс в моменте опускался на 1000 пунктов от майских максимумов. Интересно, что Михаил Мамута упомянул недавно закрытую Банком России лазейку для продажи таких бумаг (схема выкупа через ДУ), но из его слов неясно, являлась ли она единственной. Кстати, вчера «Коммерсантъ» перехватил эстафету у РИА и опубликовал мнения своих экспертов по поводу обвала российского рынка. К ранее озвученным причинам (эксперты РИА связывали его с ДКП Банка России, выходом нерезидентов и геополитикой) были добавлены грядущий рост налоговой нагрузки, снижение деловой активности КНР и падение сырьевых котировок.
▫️ Нефть Brent $73.24 (-0,71%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 сентября:
💵 USD - ↗️ 88,9288
💶 EUR - ↗️ 98,0725
💴 CNY - ↗️ 12,5086
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,2%, составив 2 605,15 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах проведения аукционов по размещению ОФЗ-ПК 29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 37,918 млрд руб. (при спросе 123,962 млрд руб.), выручка: 36,266 млрд руб., средневзв.цена: 95,2464% от номинала. Второй аукцион (ОФЗ-ПД 2624) признан несостоявшимся.
▫️ Объем покупки валюты ведомством в период с 6 сентября по 4 октября составит 172,9 млрд руб (ежедневно – 8,2 млрд руб.), по сравнению с текущим уровнем покупок объем вырастет в семь раз (1,12 млрд руб. в день).
▫️ PMI сферы услуг РФ в августе составил 52,3 п (51,1 п в июле).
▫️ Банк России вчера вечером опубликовал очередной бюллетень «О чем говорят тренды». Из пресс-релиза можно понять, что ЦБ видит «более умеренный рост экономической активности» в начале III квартала и «замедление расширения» розничного кредитования. В то же время спрос все еще существенно превышает предложение, не забыл регулятор и упомянуть о продолжающемся росте реальных заработных плат во II квартале.
▫️Аэрофлот (+4,08); В компании ожидают положительных финансовых результатов по итогам года, группа может вернуться к выплате дивидендов, заявил генеральный директор Сергей Александровский.
▫️ ОАК (+10,26%); Корпорация и ГТЛК заключили соглашение об условиях поставки 238 российских самолетов к 2032 г. «Интерфакс» напоминает, что планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 г. – которая была «обновлена» в мае этого года: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед. Реализация любой идеи начинается с мечты.
▫️Россети (+4,05%); Гендиректор энергохолдинга сообщил о планах инвестирования более 600 млрд рублей в магистральный комплекс Дальнего Востока в 2024 – 2029 годах.
▫️ Мосгорломбард (-4,23%); «Ведомости» сообщили о планах покупки ПАО «МГКЛ» двух ломбардных сетей в московском регионе.
▫️ Соллерс (+2,49%); Компания запустила серийную сборку (в источнике – «выпуск», но там же речь идет о «постепенном повышении локализации») туристических автобусов во Владивостоке, передает ТАСС. Планируемый объем – 1,5 тыс. автобусов в год, при этом, по словам министра экономического развития РФ потребность в таком транспорте составляет 3 тыс. единиц в год.
▫️ Яндекс (+1,64%); Очередной иск к новым владельцам подан частными инвесторами, сообщает РБК. По мнению истцов, сделка между Yandex N.V. и ЗПИФ «Консорциум.Первый» «совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, что делает ее ничтожной». Суть предыдущего, июльского, иска была выражена менее поэтично – тогда истцы указывали на невыгодные, а главное – разные условия выкупа, установленные для разных групп акционеров.
▫️ РБК публикует мнение представителя ЦБ по поводу снижения индекса Мосбиржи: отчасти оно может быть связано со сделками по переведенным из-за границы бумаг российских компаний, считает Михаил Мамута. Впрочем, по его же словам, системных изменений на рынке ЦБ не видит, «определенные колебания влево или вправо всегда возможны и всегда будут». Напомним, индекс в моменте опускался на 1000 пунктов от майских максимумов. Интересно, что Михаил Мамута упомянул недавно закрытую Банком России лазейку для продажи таких бумаг (схема выкупа через ДУ), но из его слов неясно, являлась ли она единственной. Кстати, вчера «Коммерсантъ» перехватил эстафету у РИА и опубликовал мнения своих экспертов по поводу обвала российского рынка. К ранее озвученным причинам (эксперты РИА связывали его с ДКП Банка России, выходом нерезидентов и геополитикой) были добавлены грядущий рост налоговой нагрузки, снижение деловой активности КНР и падение сырьевых котировок.
▫️ Нефть Brent $73.24 (-0,71%).
@NFKSber
👍4
Выпуск ОФЗ в юанях задерживается
Министерство финансов объяснило причину.
Нашей стране пока не удалось построить мост между российским и китайским центральными депозитариями, поэтому выпуск суверенных облигаций пришлось отложить. В сложившейся ситуации заменой могли бы стать еврооблигации, выпущенные на внутреннем рынке Китая (они известны под именем «панда-бонды»). Однако, замминистра Иван Чебесков отметил, что, с учетом накопленного опыта, Россия хочет использовать собственную финансовую инфраструктуру.
Министерство финансов объяснило причину.
Нашей стране пока не удалось построить мост между российским и китайским центральными депозитариями, поэтому выпуск суверенных облигаций пришлось отложить. В сложившейся ситуации заменой могли бы стать еврооблигации, выпущенные на внутреннем рынке Китая (они известны под именем «панда-бонды»). Однако, замминистра Иван Чебесков отметил, что, с учетом накопленного опыта, Россия хочет использовать собственную финансовую инфраструктуру.
👍1🔥1
Инструменты, доступные квалам: фьючерсы
Или – купи сегодня по завтрашней цене.
Фьючерсом называют биржевой контракт, который обязывает стороны совершить сделку в будущем по заранее установленной цене. Типичная ситуация – инвестор должен получить гарантированный доход через полгода, но уже сегодня хочет купить акции с растущим курсом. Так как он предполагает, что за 6 месяцев цена на активы хорошо вырастет, то ему удобно сегодня за значительно меньшую сумму купить фьючерсные контракты, которые позволят зафиксировать цену. При этом на счету можно иметь не всю сумму будущей покупки, а только гарантийное обеспечение, которое в несколько раз меньше.
По сути, это аналог высокорисковой маржинальной торговли, способной принести серьезные убытки неопытным финансистам. По этой причине Центробанк ограничивает торговлю фьючерсами для неквалифицированных инвесторов*. При этом у «квалов» доступ есть по умолчанию.
Традиционно фьючерсы используются:
Или – купи сегодня по завтрашней цене.
Фьючерсом называют биржевой контракт, который обязывает стороны совершить сделку в будущем по заранее установленной цене. Типичная ситуация – инвестор должен получить гарантированный доход через полгода, но уже сегодня хочет купить акции с растущим курсом. Так как он предполагает, что за 6 месяцев цена на активы хорошо вырастет, то ему удобно сегодня за значительно меньшую сумму купить фьючерсные контракты, которые позволят зафиксировать цену. При этом на счету можно иметь не всю сумму будущей покупки, а только гарантийное обеспечение, которое в несколько раз меньше.
По сути, это аналог высокорисковой маржинальной торговли, способной принести серьезные убытки неопытным финансистам. По этой причине Центробанк ограничивает торговлю фьючерсами для неквалифицированных инвесторов*. При этом у «квалов» доступ есть по умолчанию.
Традиционно фьючерсы используются:
👍2
• В спекулятивных операциях.
• Для хэджирования (страховки от нежелательного изменения цены).
• В арбитраже (получения прибыли за счет разницы в цене на разные активы или в разные интервалы времени).
Последний способ является менее рискованным, но при этом приносит и наименьший доход. Самый доходный – первый пункт, но он также имеет и большие риски. Таким образом в целом фьючерсы можно считать подходящим инструментом получения прибыли при использовании специалистом в финансовых технологиях.
==
* Чтобы приобрести эти активы им нужно пройти тестирование.
• Для хэджирования (страховки от нежелательного изменения цены).
• В арбитраже (получения прибыли за счет разницы в цене на разные активы или в разные интервалы времени).
Последний способ является менее рискованным, но при этом приносит и наименьший доход. Самый доходный – первый пункт, но он также имеет и большие риски. Таким образом в целом фьючерсы можно считать подходящим инструментом получения прибыли при использовании специалистом в финансовых технологиях.
==
* Чтобы приобрести эти активы им нужно пройти тестирование.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 6 сентября:
💵 USD - ↗️ 89,7044
💶 EUR - ↗️ 99,1927
💴 CNY - ↘️ 12,5054
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,63%, составив 2 621.62 пункта.
▫️ Росстат зафиксировал недельную дефляцию, произошло это впервые с февраля 2023 года. Показатель инфляции с 27 августа по 2 сентября оказался отрицательным: -0,02%, большой вклад в снижение внесли билеты экономкласса, подешевевшие в связи с окончанием лета. Обстоятельство обязательно будет учтено при принятии решения по ключевой ставке в следующую пятницу.
▫️ Президент, выступая на ВЭФ, вновь указал на необходимость создания и строительства отечественных самолетов. Однако есть мнение, что пока российское авиастроение радует лишь амбициозными планами, сроки их реализации постоянно «сдвигаются вправо». Недавний визит аудиторов из топ-банков на заводы «ОАК» (-2,63%) также не внес позитива в ожидания. Сегодня Денис Мантуров сообщил, что планы производства снова будут пересматривать в следующем году (а также добавил, что речь идет «о некоем анализе, аудите» программы, а не о сокращении).
▫️ Сбер (об.: -0,19, пр.: +0,06%); В банке оценивают вероятность сохранения достаточности капитала на уровне не менее 13,3% как высокую, сообщает Finmarket со ссылкой на руководителя блока «Финансы» Тараса Скворцова и напоминает, что «Сбер», согласно новой стратегии развития, планирует распределять 50% от чистой прибыли при достаточности основного капитала по нормативу Н20.0 выше озвученного уровня.
▫️ ВТБ (-1,99%); Андрей Костин подтвердил покупку банком «Первой грузовой компании», по его словам актив оценили в более чем 200 млрд руб. с учетом долга. В то же время со стороны банка продолжаются «словесные интервенции» по поводу дивидендов: «Есть желание уплачивать дивиденды за этот год, я считаю, в общем, было бы очень полезно. Но к сожалению, пока позиция Центрального банка остается с упором на капитализацию, поэтому будем смотреть», - передает «Интерфакс» слова Костина. «Банкста» добавляет, что по заявлению главы ВТБ, все дивиденды, направляемые банком в правительство в течение следующих пяти лет пойдут на докапитализацию ОСК.
▫️ Сегежа (+19,1%); Владимир Евтушенков сообщил о намерении АФК «Система» увеличить свою долю в компании по итогам допэмиссии (авторы «Интерфакса» её по каким-то причинам называют SPO). На данный момент доля «Системы» составляет 62,2%, объем допэмиссии не озвучивается.
▫️ Самолет (+0,62%); Девелопер будет развивать проекты комплексного развития территорий на Дальнем Востоке, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу «Сбера», с которым группа будет сотрудничать.
▫️ Полюс (+0,86%); В компании ожидают падения уровня выпуска золота в текущем году на 2-5%. Объем добычи в 2023 г. составил 2,9 млн унций, передают «РИА Новости» слова гендиректора «Полюса» Алексея Востокова.
▫️ Русгидро (-0,2%); «Коммерсантъ» сообщает о готовности энергохолдинга выделить из бизнеса свои электросетевые активы на Дальнем Востоке – после запуска в регионе оптового энергорынка (2025 г.) владение конкурентными видами деятельности будет запрещено.
▫️ ДВМП (-3,1%); FESCO планирует запустить контейнерную линию, соединяющую КНР и Новороссийск и состоящую из двух судов. Герман Маслов напомнил, что за три года количество действующих линий компании увеличилось с 9-10 до 19.
▫️ Русагро (-3,51%); Иск Минсельхоза к кипрскому акционеру «Русагро» удовлетворен судом, детали не раскрываются.
▫️ Нефть Brent $73.12 (+0,58%). СМИ, ссылаясь на источники агентства Рейтер, сообщают о соглашении стран ОПЕК+ отложить решение по увеличению добычи нефти в октябре на 2 месяца.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 6 сентября:
💵 USD - ↗️ 89,7044
💶 EUR - ↗️ 99,1927
💴 CNY - ↘️ 12,5054
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,63%, составив 2 621.62 пункта.
▫️ Росстат зафиксировал недельную дефляцию, произошло это впервые с февраля 2023 года. Показатель инфляции с 27 августа по 2 сентября оказался отрицательным: -0,02%, большой вклад в снижение внесли билеты экономкласса, подешевевшие в связи с окончанием лета. Обстоятельство обязательно будет учтено при принятии решения по ключевой ставке в следующую пятницу.
▫️ Президент, выступая на ВЭФ, вновь указал на необходимость создания и строительства отечественных самолетов. Однако есть мнение, что пока российское авиастроение радует лишь амбициозными планами, сроки их реализации постоянно «сдвигаются вправо». Недавний визит аудиторов из топ-банков на заводы «ОАК» (-2,63%) также не внес позитива в ожидания. Сегодня Денис Мантуров сообщил, что планы производства снова будут пересматривать в следующем году (а также добавил, что речь идет «о некоем анализе, аудите» программы, а не о сокращении).
▫️ Сбер (об.: -0,19, пр.: +0,06%); В банке оценивают вероятность сохранения достаточности капитала на уровне не менее 13,3% как высокую, сообщает Finmarket со ссылкой на руководителя блока «Финансы» Тараса Скворцова и напоминает, что «Сбер», согласно новой стратегии развития, планирует распределять 50% от чистой прибыли при достаточности основного капитала по нормативу Н20.0 выше озвученного уровня.
▫️ ВТБ (-1,99%); Андрей Костин подтвердил покупку банком «Первой грузовой компании», по его словам актив оценили в более чем 200 млрд руб. с учетом долга. В то же время со стороны банка продолжаются «словесные интервенции» по поводу дивидендов: «Есть желание уплачивать дивиденды за этот год, я считаю, в общем, было бы очень полезно. Но к сожалению, пока позиция Центрального банка остается с упором на капитализацию, поэтому будем смотреть», - передает «Интерфакс» слова Костина. «Банкста» добавляет, что по заявлению главы ВТБ, все дивиденды, направляемые банком в правительство в течение следующих пяти лет пойдут на докапитализацию ОСК.
▫️ Сегежа (+19,1%); Владимир Евтушенков сообщил о намерении АФК «Система» увеличить свою долю в компании по итогам допэмиссии (авторы «Интерфакса» её по каким-то причинам называют SPO). На данный момент доля «Системы» составляет 62,2%, объем допэмиссии не озвучивается.
▫️ Самолет (+0,62%); Девелопер будет развивать проекты комплексного развития территорий на Дальнем Востоке, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу «Сбера», с которым группа будет сотрудничать.
▫️ Полюс (+0,86%); В компании ожидают падения уровня выпуска золота в текущем году на 2-5%. Объем добычи в 2023 г. составил 2,9 млн унций, передают «РИА Новости» слова гендиректора «Полюса» Алексея Востокова.
▫️ Русгидро (-0,2%); «Коммерсантъ» сообщает о готовности энергохолдинга выделить из бизнеса свои электросетевые активы на Дальнем Востоке – после запуска в регионе оптового энергорынка (2025 г.) владение конкурентными видами деятельности будет запрещено.
▫️ ДВМП (-3,1%); FESCO планирует запустить контейнерную линию, соединяющую КНР и Новороссийск и состоящую из двух судов. Герман Маслов напомнил, что за три года количество действующих линий компании увеличилось с 9-10 до 19.
▫️ Русагро (-3,51%); Иск Минсельхоза к кипрскому акционеру «Русагро» удовлетворен судом, детали не раскрываются.
▫️ Нефть Brent $73.12 (+0,58%). СМИ, ссылаясь на источники агентства Рейтер, сообщают о соглашении стран ОПЕК+ отложить решение по увеличению добычи нефти в октябре на 2 месяца.
@NFKSber
👍5
Крупные банки резко снизили свою активность по покупке ОФЗ
Уступили дорогу более мелким игрокам.
Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа сократилась сразу на 40%. В июле им принадлежало 91,8% всех покупок, а в августе – только 55,5%. Зато более мелкие банки серьезно увеличили свой интерес к этим активам – в прошлом месяце их доля на аукционах составила 19,6%, когда как в июле была всего 1,6%. Для некредитных финансовых организаций эти показатели составляют 21,4% и 6,1% соответственно.
На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы. Но здесь наблюдается небольшой спад – если в июле ими было приобретено этих активов на 18,6 млрд руб., то в августе – на 2 млрд рублей меньше.
Уступили дорогу более мелким игрокам.
Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа сократилась сразу на 40%. В июле им принадлежало 91,8% всех покупок, а в августе – только 55,5%. Зато более мелкие банки серьезно увеличили свой интерес к этим активам – в прошлом месяце их доля на аукционах составила 19,6%, когда как в июле была всего 1,6%. Для некредитных финансовых организаций эти показатели составляют 21,4% и 6,1% соответственно.
На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы. Но здесь наблюдается небольшой спад – если в июле ими было приобретено этих активов на 18,6 млрд руб., то в августе – на 2 млрд рублей меньше.
Мосбиржа продолжает развивать сервис внебиржевых сделок
В понедельник туда будет добавлено еще 12 ценных бумаг.
Если раньше это были большей частью активы энергетических предприятий, то теперь здесь есть и акции производственных компаний – АО «Боровический комбинат огнеупоров», АО «Белгородский хладокомбинат» и др.
После добавления этих бумаг, в сервисе будет уже 125 доступных для сделок акций без листинга.
#MOEX
В понедельник туда будет добавлено еще 12 ценных бумаг.
Если раньше это были большей частью активы энергетических предприятий, то теперь здесь есть и акции производственных компаний – АО «Боровический комбинат огнеупоров», АО «Белгородский хладокомбинат» и др.
После добавления этих бумаг, в сервисе будет уже 125 доступных для сделок акций без листинга.
#MOEX
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,8225
💶 EUR - ↗️ 99,7156
💴 CNY - ↗️ 12,5387
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,07%, завершив неделю на уровне 2 623,37 пункта.
▫️ Макро. Инфляция в РФ на 2 сентября. Недельная: -0,02% (0,03% н.р.), с начала года: 5,17%, годовая: 8,87%. Резервы РФ на 30 августа: $613,5 млрд ($614,5 млрд н.р.). Денежная масса (М2) в августе: 106,6 трлн руб. (+2,1%). Средняя макс. ставка по депозитам за III декаду августа: 17,488% (17,478 д.р.). PMI РФ в августе, сфера услуг: 52,3 п. (51,1 п. в июле), обрабатывающие отрасли: 52,1 п. (53,6 п. в июле).
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета в январе-августе. Доходы: 23 029 млрд руб. (ненефтегаз.: 15 473 млрд, нефтегаз.: 7 555 млрд руб.); расходы: 23 360 млрд руб. (в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита). Напомним, с сегодняшнего дня по 4 октября ведомство увеличивает покупку валюты по бюджетному правилу до 8,2 млрд руб. в день (против 1,12 млрд руб. в предыдущем периоде).
▫️ Сегодня ведомство объявило о начале сбора заявок на замещение суверенных еврооблигаций, речь идет о всех находящихся в обращении выпусках, держатели фиксируются на конец опердня 12.09.2024. Предсказуемо, купленные у недружественных резидентов с 8 августа по 12 сентября бумаги будут обособлены депозитариями.
▫️ Московская биржа опубликовала данные по активности физлиц на площадке в августе. Уникальные счета: 33,3 млн (+0,5 млн м/м), совершали сделки: 3,8 млн человек, объем вложений на фондовом рынке: 110,1 млрд руб., доля в торговле акциями: 77,8%, облигациями: 39,7%, срочном: 64,7%.
▫️ «Ведомости» передают слова Н.Логиновой, директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами, - площадка рассчитывает, что к 2030 г. долг российских компаний на половину будет состоять из облигационных займов, на 2023 г. их доля в структуре 28%.
▫️ Новатэк (+0,82%); Вчера стало известно о введении санкций со стороны США к индийским судоходным компаниям Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, сегодня – о том, что танкер одной из них без тени смущения подошел к терминалу Арктик СПГ-2.
▫️ Татнефть (об.: +0,74%, пр.: +1,5%); Компания замещает поставки подсанкционного Лукойла (+0,35%) в Словакию и Венгрию с июля, подтвердили в МИДе – данные об этом появилась в СМИ в конце августа, тогда ещё одним поставщиком называли и «РуссНефть» (-0,19%).
▫️ Русал (+0,82%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие; источники ТАСС сообщают о рассмотрении советом директоров компании предложения менеджмента провести обратный выкуп акций, причем такое предложение уже рассматривалось при обсуждении дивидендов за 2023 г.
▫️ ЦБ публикует «Обзор рисков финансовых рынков» за август. По мнению авторов, котировки снижались из-за инфляционного давления и роста привлекательности депозитов. Физики продали акций на 17,9 млрд руб. (банки не из числа СЗКО приобрели акций примерно на ту же сумму – 17,5 млрд руб.), нарастили покупку валюты до 98 млрд руб. – в 2,5 раза м/м.
▫️ ВЭФ, открывшийся 3 сентября, завершился на острове Русский во Владивостоке. На 5-е сентября в рамках форума подписано 258 соглашений на сумму 5,395 трлн руб. - сообщили на сайте Правительства РФ, там же уточняется, что показатель рекордный. Однако при том, что на предыдущих трех форумах было подписано 1000 соглашений на 10,5 трлн, это может говорить как о развитии площадки, так и о девальвации рубля. Кроме того, мы услышали слова президента: «нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль», т.е. на 2024 г. одна из основных магистралей страны восток-запад не полностью двухпутная и не электрифицирована. Услышали и предправления СО ЕЭС Федора Опадчего, заявившего, что на горизонте 2030 г. компания видит дефицит электроэнергии в ДВ-регионе в 10 млрд кв ч, и мнения других участников дискуссии о том, что в регионе с богатейшим потенциалом развития отрасли ситуацию могут изменить лишь АЭС.
▫️ Нефть Brent $71.67 (-1,4%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 89,8225
💶 EUR - ↗️ 99,7156
💴 CNY - ↗️ 12,5387
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,07%, завершив неделю на уровне 2 623,37 пункта.
▫️ Макро. Инфляция в РФ на 2 сентября. Недельная: -0,02% (0,03% н.р.), с начала года: 5,17%, годовая: 8,87%. Резервы РФ на 30 августа: $613,5 млрд ($614,5 млрд н.р.). Денежная масса (М2) в августе: 106,6 трлн руб. (+2,1%). Средняя макс. ставка по депозитам за III декаду августа: 17,488% (17,478 д.р.). PMI РФ в августе, сфера услуг: 52,3 п. (51,1 п. в июле), обрабатывающие отрасли: 52,1 п. (53,6 п. в июле).
▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета в январе-августе. Доходы: 23 029 млрд руб. (ненефтегаз.: 15 473 млрд, нефтегаз.: 7 555 млрд руб.); расходы: 23 360 млрд руб. (в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита). Напомним, с сегодняшнего дня по 4 октября ведомство увеличивает покупку валюты по бюджетному правилу до 8,2 млрд руб. в день (против 1,12 млрд руб. в предыдущем периоде).
▫️ Сегодня ведомство объявило о начале сбора заявок на замещение суверенных еврооблигаций, речь идет о всех находящихся в обращении выпусках, держатели фиксируются на конец опердня 12.09.2024. Предсказуемо, купленные у недружественных резидентов с 8 августа по 12 сентября бумаги будут обособлены депозитариями.
▫️ Московская биржа опубликовала данные по активности физлиц на площадке в августе. Уникальные счета: 33,3 млн (+0,5 млн м/м), совершали сделки: 3,8 млн человек, объем вложений на фондовом рынке: 110,1 млрд руб., доля в торговле акциями: 77,8%, облигациями: 39,7%, срочном: 64,7%.
▫️ «Ведомости» передают слова Н.Логиновой, директора департамента Мосбиржи по работе с эмитентами, - площадка рассчитывает, что к 2030 г. долг российских компаний на половину будет состоять из облигационных займов, на 2023 г. их доля в структуре 28%.
▫️ Новатэк (+0,82%); Вчера стало известно о введении санкций со стороны США к индийским судоходным компаниям Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping, сегодня – о том, что танкер одной из них без тени смущения подошел к терминалу Арктик СПГ-2.
▫️ Татнефть (об.: +0,74%, пр.: +1,5%); Компания замещает поставки подсанкционного Лукойла (+0,35%) в Словакию и Венгрию с июля, подтвердили в МИДе – данные об этом появилась в СМИ в конце августа, тогда ещё одним поставщиком называли и «РуссНефть» (-0,19%).
▫️ Русал (+0,82%); Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за I полугодие; источники ТАСС сообщают о рассмотрении советом директоров компании предложения менеджмента провести обратный выкуп акций, причем такое предложение уже рассматривалось при обсуждении дивидендов за 2023 г.
▫️ ЦБ публикует «Обзор рисков финансовых рынков» за август. По мнению авторов, котировки снижались из-за инфляционного давления и роста привлекательности депозитов. Физики продали акций на 17,9 млрд руб. (банки не из числа СЗКО приобрели акций примерно на ту же сумму – 17,5 млрд руб.), нарастили покупку валюты до 98 млрд руб. – в 2,5 раза м/м.
▫️ ВЭФ, открывшийся 3 сентября, завершился на острове Русский во Владивостоке. На 5-е сентября в рамках форума подписано 258 соглашений на сумму 5,395 трлн руб. - сообщили на сайте Правительства РФ, там же уточняется, что показатель рекордный. Однако при том, что на предыдущих трех форумах было подписано 1000 соглашений на 10,5 трлн, это может говорить как о развитии площадки, так и о девальвации рубля. Кроме того, мы услышали слова президента: «нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль», т.е. на 2024 г. одна из основных магистралей страны восток-запад не полностью двухпутная и не электрифицирована. Услышали и предправления СО ЕЭС Федора Опадчего, заявившего, что на горизонте 2030 г. компания видит дефицит электроэнергии в ДВ-регионе в 10 млрд кв ч, и мнения других участников дискуссии о том, что в регионе с богатейшим потенциалом развития отрасли ситуацию могут изменить лишь АЭС.
▫️ Нефть Brent $71.67 (-1,4%).
@NFKSber
👍4
Новый сервис на Мосбирже
Он будет управлять аллокациями на IPO.
«Смарт-аллокатор» поможет автоматически определять, какая часть заявок на участие в первичном размещении будет удовлетворена. Запуск сервиса произойдет до конца года.
Напомним, что в середине мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина напомнила брокерам о важности предупреждения клиентов, что заявки на IPO могут удовлетворяться не в полном объеме, а само ведомство подготовило специальные рекомендации на эту тему.
#MOEX
Он будет управлять аллокациями на IPO.
«Смарт-аллокатор» поможет автоматически определять, какая часть заявок на участие в первичном размещении будет удовлетворена. Запуск сервиса произойдет до конца года.
Напомним, что в середине мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина напомнила брокерам о важности предупреждения клиентов, что заявки на IPO могут удовлетворяться не в полном объеме, а само ведомство подготовило специальные рекомендации на эту тему.
#MOEX
👍4
Санкт-Петербургская биржа запустила торги 85 российскими акциями
Они включены в некотировальную часть списка ценных бумаг.
Сюда относятся «СмартТехГрупп», «Мосгорломбард», РБК, банк «Уралсиб» и другие компании.
До этого здесь торговались около 60 ценных бумаг эмитентов из России. Руководство биржи заверило, что и дальше будет увеличивать присутствие российских компаний.
Они включены в некотировальную часть списка ценных бумаг.
Сюда относятся «СмартТехГрупп», «Мосгорломбард», РБК, банк «Уралсиб» и другие компании.
До этого здесь торговались около 60 ценных бумаг эмитентов из России. Руководство биржи заверило, что и дальше будет увеличивать присутствие российских компаний.
Министерство финансов собирает заявки на замещение суверенных евробондов
Прогнозируется, что общий объем заявок превысит 20 млрд долларов.
Замещением могут воспользоваться лица, выступающие владельцами еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября. Сейчас в обращении находится 13 выпусков евробондов на сумму более 23 млрд долларов.
Прогнозируется, что общий объем заявок превысит 20 млрд долларов.
Замещением могут воспользоваться лица, выступающие владельцами еврооблигаций на конец операционного дня 12 сентября. Сейчас в обращении находится 13 выпусков евробондов на сумму более 23 млрд долларов.
Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций
9 сентября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 16-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 18,90 руб., исходя из купонной ставки 23% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
9 сентября 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 16-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 16-го купона на одну облигацию составил 18,90 руб., исходя из купонной ставки 23% годовых.
Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:
https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market/d/?id=n1
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Во что превращаются «минусы» ДУ
При внимательном рассмотрении.
Мы уже говорили о «минусах» и «плюсах» Доверительного управления. Теперь нам нужно понять, что отрицательных стороны не так критичны, как могут показаться поначалу.
Смотрите сами – из трех обозначенных нами факторов, риск стать жертвой мошенников мы сразу уберем из рассмотрения – эта проблема решается простой проверкой лицензии и просто требует от инвестора быть бдительным. Нет лицензии – «Прощайте!», ищем более подходящую компанию.
При внимательном рассмотрении.
Мы уже говорили о «минусах» и «плюсах» Доверительного управления. Теперь нам нужно понять, что отрицательных стороны не так критичны, как могут показаться поначалу.
Смотрите сами – из трех обозначенных нами факторов, риск стать жертвой мошенников мы сразу уберем из рассмотрения – эта проблема решается простой проверкой лицензии и просто требует от инвестора быть бдительным. Нет лицензии – «Прощайте!», ищем более подходящую компанию.
Остаются три фактора:
• Нет гарантии прибыли.
• Есть комиссионные при досрочном выводе средств.
Добавим сюда и Оплату услуг Управляющей компании, чтобы потом сразу нивелировать все эти моменты.
Доверительным управлением занимаются опытные финансисты, которые с большей вероятностью выберут подходящие активы, чем начинающие инвесторы. И надо понимать, что если им не удалось получить прибыль (из-за критического положения в экономике и пр.), то у самого инвестора это не получилось бы и подавно.
Понятно, что инвестиционный план рассчитывается на определенный срок, и досрочный вывод средств этот план срывает, поэтому Управляющая компания может защищать свои интересы и брать за это дополнительную комиссию (но точно так же все банки по той же причине снижают доходность депозитов при снятии денег раньше времени). Это можно считать дополнительным стимулом для клиента полностью выполнить условия договора, чтобы получить хороший доход.
Ну а то, что услуга должна оплачиваться – смотрим еще раз объяснение к пункту первому: для начинающего инвестора так все равно выгоднее)).
В следующих выпусках мы рассмотрим ситуации, когда доверительное управление не требуется. А сейчас сообщаем, что компания «НФК-Сбережения» предлагает инвесторам 3 разные стратегии ДУ. Одна из них, «Максимум», предлагает 22% годовых при инвестировании от 10 000 рублей.
#ДУнфк #доверительноеуправление #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности
• Нет гарантии прибыли.
• Есть комиссионные при досрочном выводе средств.
Добавим сюда и Оплату услуг Управляющей компании, чтобы потом сразу нивелировать все эти моменты.
Доверительным управлением занимаются опытные финансисты, которые с большей вероятностью выберут подходящие активы, чем начинающие инвесторы. И надо понимать, что если им не удалось получить прибыль (из-за критического положения в экономике и пр.), то у самого инвестора это не получилось бы и подавно.
Понятно, что инвестиционный план рассчитывается на определенный срок, и досрочный вывод средств этот план срывает, поэтому Управляющая компания может защищать свои интересы и брать за это дополнительную комиссию (но точно так же все банки по той же причине снижают доходность депозитов при снятии денег раньше времени). Это можно считать дополнительным стимулом для клиента полностью выполнить условия договора, чтобы получить хороший доход.
Ну а то, что услуга должна оплачиваться – смотрим еще раз объяснение к пункту первому: для начинающего инвестора так все равно выгоднее)).
В следующих выпусках мы рассмотрим ситуации, когда доверительное управление не требуется. А сейчас сообщаем, что компания «НФК-Сбережения» предлагает инвесторам 3 разные стратегии ДУ. Одна из них, «Максимум», предлагает 22% годовых при инвестировании от 10 000 рублей.
#ДУнфк #доверительноеуправление #инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания #ИнвестиционныеВозможности
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 10 сентября:
💵 USD - ↗️ 90,3853
💶 EUR - ↗️ 99,9067
💴 CNY - ↗️ 12,6262
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,04%, составив 2 703,17 пункта.
▫️ Авиа. Глава Минтранса Роман Старовойт, ссылаясь на данные ФАС, сообщил, что за I полугодие 2024 г. стоимость авиабилетов выросла почти на 20%.
▫️ Российские металлурги выступили за возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта оцинкованного проката из Китая в Евразийской экономической комиссии, пишет «Коммерсантъ» в статье «Демпинг не прокатит». КНР увеличивает экспорт в связи с кризисом внутреннего спроса, пошлина сейчас составляет от 12,69% до 17%.
▫️ Уголь. ТАСС публикует интервью главы Минэнерго Сергея Цивилева, сделанное ещё в рамках ВЭФ. По словам министра, лидером по закупкам российского угля к 2030 г. станет Индия, власти которой сообщили о планах увеличить мощность угольных электростанций, доведя долю их генерации до 54% от общей выработки. В 2022 г. экспорт угля в Индию составил 20 млн т, в 2023 г. – 26,2 млн т.
А в этом году прибыль российской угольной отрасли до вычета налогов за I полугодие снизилась на 97%, по итогам двенадцати месяцев может снизиться в 15-17 раз, сообщил Сергей Цивилев.
▫️ Алко. «Интерфакс», ссылаясь на Росалкогольтабакконтроль, сообщает о росте на 31,6% г/г производства игристых вин в РФ за первые 8 месяцев года, до 9,2 млн декалитров. Тихие вина тоже не стояли на месте: рост их производства составил 9,5% г/г, до 21,3 млн дал, а самые высокие темпы роста у ликерных вин, объем составил 0,83 млн дал, увеличившись почти в 1,6 раза г/г. В целом показатель алкогольной отрасли в этом периоде составил 116,9 млн дал (кроме пива и т.п.), с ростом на 8,5% г/г.
▫️ Мосбиржа сообщила о планах запуска фьючерса на какао уже осенью, ещё совсем недавно какао было одним из самых обсуждаемых товаров из-за роста стоимости фьючерса на него (вплоть до сравнения доходности с Nvidia и криптой). Кроме того, до конца года площадка собирается запустить сервис автоматического управления аллокацией на IPO.
▫️ Новатэк (+2,76%); Bloomberg продолжает следить за подсанкционным индийским танкером: тот уже загрузился на заводе «Арктик СПГ 2», отчалил и двигается в Азию по Севморпути, СМИ уточняют, что это первая отправка в Азию с завода этим путем, причем конечная точка маршрута неизвестна.
▫️ Софтлайн (+3,88%); 9% акций проданы «крупному институциональному инвестору», сообщают СМИ, по информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, а стоимость 4,5 млрд рублей.
▫️ Русагро (-0,87%); Акционеры довольно неожиданно не одобрили редомициляцию компании в РФ.
▫️ «Коммерсантъ» в статье «Инвесторы сбрасывают риски» отмечает сильнейший в истории отток средств из рисковых фондов акций: в августе инвесторы вывели из них более 10 млрд рублей, а это в 3,6 раза больше, чем туда было вложено месяцем ранее. В статье следует заключение о падении фондового рынка как о главной причине такого объема сокращения.
▫️ Нефть Brent $71.22 (+0,24%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 10 сентября:
💵 USD - ↗️ 90,3853
💶 EUR - ↗️ 99,9067
💴 CNY - ↗️ 12,6262
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 3,04%, составив 2 703,17 пункта.
▫️ Авиа. Глава Минтранса Роман Старовойт, ссылаясь на данные ФАС, сообщил, что за I полугодие 2024 г. стоимость авиабилетов выросла почти на 20%.
▫️ Российские металлурги выступили за возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта оцинкованного проката из Китая в Евразийской экономической комиссии, пишет «Коммерсантъ» в статье «Демпинг не прокатит». КНР увеличивает экспорт в связи с кризисом внутреннего спроса, пошлина сейчас составляет от 12,69% до 17%.
▫️ Уголь. ТАСС публикует интервью главы Минэнерго Сергея Цивилева, сделанное ещё в рамках ВЭФ. По словам министра, лидером по закупкам российского угля к 2030 г. станет Индия, власти которой сообщили о планах увеличить мощность угольных электростанций, доведя долю их генерации до 54% от общей выработки. В 2022 г. экспорт угля в Индию составил 20 млн т, в 2023 г. – 26,2 млн т.
А в этом году прибыль российской угольной отрасли до вычета налогов за I полугодие снизилась на 97%, по итогам двенадцати месяцев может снизиться в 15-17 раз, сообщил Сергей Цивилев.
▫️ Алко. «Интерфакс», ссылаясь на Росалкогольтабакконтроль, сообщает о росте на 31,6% г/г производства игристых вин в РФ за первые 8 месяцев года, до 9,2 млн декалитров. Тихие вина тоже не стояли на месте: рост их производства составил 9,5% г/г, до 21,3 млн дал, а самые высокие темпы роста у ликерных вин, объем составил 0,83 млн дал, увеличившись почти в 1,6 раза г/г. В целом показатель алкогольной отрасли в этом периоде составил 116,9 млн дал (кроме пива и т.п.), с ростом на 8,5% г/г.
▫️ Мосбиржа сообщила о планах запуска фьючерса на какао уже осенью, ещё совсем недавно какао было одним из самых обсуждаемых товаров из-за роста стоимости фьючерса на него (вплоть до сравнения доходности с Nvidia и криптой). Кроме того, до конца года площадка собирается запустить сервис автоматического управления аллокацией на IPO.
▫️ Новатэк (+2,76%); Bloomberg продолжает следить за подсанкционным индийским танкером: тот уже загрузился на заводе «Арктик СПГ 2», отчалил и двигается в Азию по Севморпути, СМИ уточняют, что это первая отправка в Азию с завода этим путем, причем конечная точка маршрута неизвестна.
▫️ Софтлайн (+3,88%); 9% акций проданы «крупному институциональному инвестору», сообщают СМИ, по информации РБК, покупателем стала структура Газпромбанка, а стоимость 4,5 млрд рублей.
▫️ Русагро (-0,87%); Акционеры довольно неожиданно не одобрили редомициляцию компании в РФ.
▫️ «Коммерсантъ» в статье «Инвесторы сбрасывают риски» отмечает сильнейший в истории отток средств из рисковых фондов акций: в августе инвесторы вывели из них более 10 млрд рублей, а это в 3,6 раза больше, чем туда было вложено месяцем ранее. В статье следует заключение о падении фондового рынка как о главной причине такого объема сокращения.
▫️ Нефть Brent $71.22 (+0,24%).
@NFKSber
👍1
Средства граждан на брокерских счетах и ИИС будут застрахованы
На случай банкротства брокера.
Об этом сообщил на форуме Kazan Digital Week Алексей Яковлев, директор департамента финансовой политики Министерства финансов России. Сейчас ведомство разрабатывает обширный федеральный проект по развитию финансового рынка. Среди приоритетных направлений для дальнейшего развития были названы и Индивидуальные инвестиционные счета граждан.
На случай банкротства брокера.
Об этом сообщил на форуме Kazan Digital Week Алексей Яковлев, директор департамента финансовой политики Министерства финансов России. Сейчас ведомство разрабатывает обширный федеральный проект по развитию финансового рынка. Среди приоритетных направлений для дальнейшего развития были названы и Индивидуальные инвестиционные счета граждан.
👍3
У нас уже есть рубрика о ИИС, где мы начали публиковать информацию о финансовых технологиях и различные полезные советы. Но быстро стало ясно, что тот материал, который мы хотим донести до читателей, выходит далеко за пределы Индивидуального инвестиционного счета и нам тесно в отведенных рамках.
Никто не спорит, ИИС – это удобный и современный способ инвестирования, при умелом использовании помогающий сравнительно просто принести вам дополнительные деньги, но это далеко не единственный вариант. В определенных случаях обычный брокерский счет может оказаться удобнее, в другой ситуации лучше будет вкладывать средства в драгоценные металлы и так далее.
Все это и многое другое нам и хотелось затронуть в новой рубрике, надеемся она вам понравится и поможет)).
#инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
Никто не спорит, ИИС – это удобный и современный способ инвестирования, при умелом использовании помогающий сравнительно просто принести вам дополнительные деньги, но это далеко не единственный вариант. В определенных случаях обычный брокерский счет может оказаться удобнее, в другой ситуации лучше будет вкладывать средства в драгоценные металлы и так далее.
Все это и многое другое нам и хотелось затронуть в новой рубрике, надеемся она вам понравится и поможет)).
#инвестиции #финансоваяграмотность #финансы #нфксбережения #инвестиционнаякомпания
👍2
Мосбиржа начнет торговать премиальными опционами на фьючерсы
На газ, нефть, золото и серебро.
Эти опционы получили название «ванильных» и они более просты и понятны простым инвесторам. При покупке такого опциона платится единоразовая премия, что снижает риски и облегчает управление позициями.
При преимуществах этих инструментов (удобство хеджирования рисков и создание гибких торговых стратегий), эксперты предупреждают и о возможных сложностях с их ликвидностью на фондовом рынке России, а также проблемах в оценке справедливой стоимости.
Ввести премиальные опционы Мосбиржа планирует до конца года.
#MOEX
На газ, нефть, золото и серебро.
Эти опционы получили название «ванильных» и они более просты и понятны простым инвесторам. При покупке такого опциона платится единоразовая премия, что снижает риски и облегчает управление позициями.
При преимуществах этих инструментов (удобство хеджирования рисков и создание гибких торговых стратегий), эксперты предупреждают и о возможных сложностях с их ликвидностью на фондовом рынке России, а также проблемах в оценке справедливой стоимости.
Ввести премиальные опционы Мосбиржа планирует до конца года.
#MOEX
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 11 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,1127
💶 EUR - ↗️ 100,4995
💴 CNY - ↗️ 12,6952
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, составив 2 671,38 пункта.
▫️ ФТС опубликовала данные по импорту-экспорту за первые 7 месяцев года. Экспорт: $241 млрд (+0,7% г/г), импорт: $ 153,1 млрд (-7,8% г/г), положительное внешнеторговое сальдо: $87,9 млрд (+20,2% г/г), данные приводит «Интерфакс».
▫️ Московская биржа сообщила о начале расчета дополнительного индекса Мосбиржи в юанях с 24 сентября. «Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях», - говорится на сайте площадки.
▫️ Мосбиржа (-2,38%); Площадка анонсировала запуск премиальных опционов на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, старт запланирован до конца года. Подробнее о «ванильных» опционах – на РБК.
▫️ Сбер (об.: -1,35%, пр.: -1,5%); РПБУ за 8 месяцев. Чистая прибыль: 1,05 трлн руб. (+5,4% г/г) из них в августе: 142,7 млрд руб. (+1,3% г/г), рент.капитала: 23,6% (в августе: 26,2%). Чистые процентные доходы: 1,69 трлн руб. (+15,5% г/г), чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд руб. (+8,1% г/г). Розничные клиенты: 109,4 млн человек (+0,9 млн чел.), корпоративных: 3,2 млн.
▫️ Совкомбанк (-1,92%); СМИ обратили внимание на очередное снижение цены покупки Хоум-банка, «Коммерсантъ» в статье «Совкомбанк обесценивает сделку» напоминает, что это уже третье снижение. Если на старте сделки Хоум-банк оценивался в 0,8 капитала по РСБУ, то сейчас (пока) речь идет уже о 0,4-0,5 капитала. Переоценка связана со снижением фондового рынка и акций самого Совкомбанка.
▫️ Норникель (-2,59%); ТАСС публикует интервью в вице-президентом компании, в нём обсуждаются современные технологии на производстве (3Д-печать, ИИ), водородная энергетика, новых сферах применения палладия и ряд смежных тем.
▫️ Озон (-3,27%); Маркетплейс начал продажи в Грузии, РБК напоминает, что это седьмая страна присутствия компании (помимо РФ, ПВЗ открыты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане).
▫️ Новатэк (-1,47%); В компании сообщили, что сообщения о формировании «Новатэк» теневого флота для Арктик СПГ 2 «не соответствуют действительности», при этом не исключили, что этим может заниматься кто-то другой: «НОВАТЭК» является одним из участников ООО «Арктик СПГ 2» (Проект), при этом сотрудники Компании не являются сотрудниками Проекта. Вся деятельность Проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ 2».
▫️ Венгерская группа компаний MOL сообщила, что достигла договоренности по транзиту нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, учитывая все санкционные ограничения ЕС. «Компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом, нас это устраивает», - прокомментировал ситуацию чиновник одной из стран-партнеров.
▫️ Нефть Brent $69.42 (-3,37%). В ежемесячном отчете ОПЕК понижен прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 2 млн б/с (2,1 млн б/с ранее), в 2025 г. до 1,74 млн б/с (1,8 млн б/с по прогнозу в августе).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 11 сентября:
💵 USD - ↗️ 91,1127
💶 EUR - ↗️ 100,4995
💴 CNY - ↗️ 12,6952
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,18%, составив 2 671,38 пункта.
▫️ ФТС опубликовала данные по импорту-экспорту за первые 7 месяцев года. Экспорт: $241 млрд (+0,7% г/г), импорт: $ 153,1 млрд (-7,8% г/г), положительное внешнеторговое сальдо: $87,9 млрд (+20,2% г/г), данные приводит «Интерфакс».
▫️ Московская биржа сообщила о начале расчета дополнительного индекса Мосбиржи в юанях с 24 сентября. «Индекс МосБиржи в китайских юанях будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях», - говорится на сайте площадки.
▫️ Мосбиржа (-2,38%); Площадка анонсировала запуск премиальных опционов на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, старт запланирован до конца года. Подробнее о «ванильных» опционах – на РБК.
▫️ Сбер (об.: -1,35%, пр.: -1,5%); РПБУ за 8 месяцев. Чистая прибыль: 1,05 трлн руб. (+5,4% г/г) из них в августе: 142,7 млрд руб. (+1,3% г/г), рент.капитала: 23,6% (в августе: 26,2%). Чистые процентные доходы: 1,69 трлн руб. (+15,5% г/г), чистые комиссионные доходы: 485,8 млрд руб. (+8,1% г/г). Розничные клиенты: 109,4 млн человек (+0,9 млн чел.), корпоративных: 3,2 млн.
▫️ Совкомбанк (-1,92%); СМИ обратили внимание на очередное снижение цены покупки Хоум-банка, «Коммерсантъ» в статье «Совкомбанк обесценивает сделку» напоминает, что это уже третье снижение. Если на старте сделки Хоум-банк оценивался в 0,8 капитала по РСБУ, то сейчас (пока) речь идет уже о 0,4-0,5 капитала. Переоценка связана со снижением фондового рынка и акций самого Совкомбанка.
▫️ Норникель (-2,59%); ТАСС публикует интервью в вице-президентом компании, в нём обсуждаются современные технологии на производстве (3Д-печать, ИИ), водородная энергетика, новых сферах применения палладия и ряд смежных тем.
▫️ Озон (-3,27%); Маркетплейс начал продажи в Грузии, РБК напоминает, что это седьмая страна присутствия компании (помимо РФ, ПВЗ открыты в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане).
▫️ Новатэк (-1,47%); В компании сообщили, что сообщения о формировании «Новатэк» теневого флота для Арктик СПГ 2 «не соответствуют действительности», при этом не исключили, что этим может заниматься кто-то другой: «НОВАТЭК» является одним из участников ООО «Арктик СПГ 2» (Проект), при этом сотрудники Компании не являются сотрудниками Проекта. Вся деятельность Проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства «Арктик СПГ 2».
▫️ Венгерская группа компаний MOL сообщила, что достигла договоренности по транзиту нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, учитывая все санкционные ограничения ЕС. «Компания MOL заявила, что она является собственником продукта, который проходит транзитом, нас это устраивает», - прокомментировал ситуацию чиновник одной из стран-партнеров.
▫️ Нефть Brent $69.42 (-3,37%). В ежемесячном отчете ОПЕК понижен прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 2 млн б/с (2,1 млн б/с ранее), в 2025 г. до 1,74 млн б/с (1,8 млн б/с по прогнозу в августе).
@NFKSber
👍2