Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 99,9971
💶 EUR - ↗️ 105,7072
💴 CNY - ↗️ 13,7992
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 1,55%, составив 2 739,21 пункта.
▫️ Максим Решетников, выступая на съезде министров экономики субъектов РФ, заявил, что действующая ДКП ЦБ РФ может стать риском для экономического роста: «Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ, как ставка влияет на спрос, и как она при этом влияет на предложение. Мы видим сейчас, что давление ставки именно на предложение, на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более и более нарастает». Однако в этом году, по мнению министра, регионы уверенно перестраивают экономику и та продолжает расти темпами, опережающими мировые.
▫️ Газпром (+0,87%); СМИ сообщают о прекращении «Газпром экспортом» поставок в Австрию с 16 ноября. Ранее появилась информация о присуждении международным арбитражем компании OMV 230 млн евро с процентами и издержками в деле о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта», подробнее на РИА.
Тем временем РФ и КНР обсуждают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб. м, сообщает ТАСС, со ссылкой на Александра Новака.
▫️ Русал (+5,82%); Акции компании растут вслед за котировками металла на мировых биржах на фоне новостей о перебоях поставок бокситов из Гвинеи и Бразилии, а также анонсированном КНР снижении (или полной отмене) с 1 декабря экспортных пошлин на изделия из алюминия.
▫️ Совкомфлот (+0,53%); МСФО 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: $505 млн (-39% г/г), скорр.чистая прибыль: 43,3 млрд руб., выручка: $1,5 млрд (-16,67% г/г), EBITDA: $851 (-29,08% г/г), данные по изданию «Ведомости», компания подтвердила цель по выплате дивидендов на уровне 50% от скорр.годовой прибыли по МСФО в рублях.
▫️ Совкомбанк (+2,8%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 57 млрд руб. (-26% г/г), регулярная чистая прибыль: 56 млрд руб. (+23% г/г), выручка: 512 млрд руб. (94,68% г/г), активы: 3,8 трлн руб. (+37% г/г).
▫️ МКБ (+2,43%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 28,1 млрд руб. (-42% г/г), среди причин – отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг на фоне действующей ДКП ЦБ РФ и рост резервов под кредитные убытки; чистые процентные доходы: 85,8 млрд руб. (+3% г/г), чистые комиссионные доходы: 9 млрд руб. (-25% г/г). Активы: 5,1 трлн руб. (+9,3% с начала года).
▫️ HH (+0,7%); МСФО за III кв. 2024 г. Выручка: 10,7 млрд руб. (+28,4% г/г), из неё выручка в РФ: 9,86 млрд руб. (+39,5% г/г), скорр. EBITDA: 6,94 млрд руб. (+32,8% г/г), в компании обсуждается возможность выплаты дивидендов дважды в год, показатели по «Интерфакс».
▫️ Делимобиль (-0,41%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 130,56 млн руб. (-87% г/г), выручка: 17,443 млрд руб. (+41,34%).
▫️ Генетико (+0,1%); Совет директоров определил цену анонсированной ранее допэмиссии, 7 млн акций которой пойдут в пользу материнской компании «Артген биотех» - 34 рубля за единицу.
▫️ Соллерс (+0,71%); В этом и следующем году компания планирует вывести на рынок 13 новых автомобилей, среди них два LCV, две модели пикапа, 4 среднетоннажных модели, городской и школьный автобусы и др., рост производства в 2024 г. ожидается на уровне 10%, - передает ТАСС слова директора по продажам группы Марата Шарапова. При этом инвестиционная программа группы до 2026 г. планируется на уровне 20,5 млрд руб.
▫️ Нефть Brent $71.85 (-0,98%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 99,9971
💶 EUR - ↗️ 105,7072
💴 CNY - ↗️ 13,7992
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 1,55%, составив 2 739,21 пункта.
▫️ Максим Решетников, выступая на съезде министров экономики субъектов РФ, заявил, что действующая ДКП ЦБ РФ может стать риском для экономического роста: «Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ, как ставка влияет на спрос, и как она при этом влияет на предложение. Мы видим сейчас, что давление ставки именно на предложение, на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более и более нарастает». Однако в этом году, по мнению министра, регионы уверенно перестраивают экономику и та продолжает расти темпами, опережающими мировые.
▫️ Газпром (+0,87%); СМИ сообщают о прекращении «Газпром экспортом» поставок в Австрию с 16 ноября. Ранее появилась информация о присуждении международным арбитражем компании OMV 230 млн евро с процентами и издержками в деле о поставках газа в Германию от «Газпром экспорта», подробнее на РИА.
Тем временем РФ и КНР обсуждают новый газовый маршрут через Казахстан на 35 млрд куб. м, сообщает ТАСС, со ссылкой на Александра Новака.
▫️ Русал (+5,82%); Акции компании растут вслед за котировками металла на мировых биржах на фоне новостей о перебоях поставок бокситов из Гвинеи и Бразилии, а также анонсированном КНР снижении (или полной отмене) с 1 декабря экспортных пошлин на изделия из алюминия.
▫️ Совкомфлот (+0,53%); МСФО 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: $505 млн (-39% г/г), скорр.чистая прибыль: 43,3 млрд руб., выручка: $1,5 млрд (-16,67% г/г), EBITDA: $851 (-29,08% г/г), данные по изданию «Ведомости», компания подтвердила цель по выплате дивидендов на уровне 50% от скорр.годовой прибыли по МСФО в рублях.
▫️ Совкомбанк (+2,8%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 57 млрд руб. (-26% г/г), регулярная чистая прибыль: 56 млрд руб. (+23% г/г), выручка: 512 млрд руб. (94,68% г/г), активы: 3,8 трлн руб. (+37% г/г).
▫️ МКБ (+2,43%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 28,1 млрд руб. (-42% г/г), среди причин – отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг на фоне действующей ДКП ЦБ РФ и рост резервов под кредитные убытки; чистые процентные доходы: 85,8 млрд руб. (+3% г/г), чистые комиссионные доходы: 9 млрд руб. (-25% г/г). Активы: 5,1 трлн руб. (+9,3% с начала года).
▫️ HH (+0,7%); МСФО за III кв. 2024 г. Выручка: 10,7 млрд руб. (+28,4% г/г), из неё выручка в РФ: 9,86 млрд руб. (+39,5% г/г), скорр. EBITDA: 6,94 млрд руб. (+32,8% г/г), в компании обсуждается возможность выплаты дивидендов дважды в год, показатели по «Интерфакс».
▫️ Делимобиль (-0,41%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 130,56 млн руб. (-87% г/г), выручка: 17,443 млрд руб. (+41,34%).
▫️ Генетико (+0,1%); Совет директоров определил цену анонсированной ранее допэмиссии, 7 млн акций которой пойдут в пользу материнской компании «Артген биотех» - 34 рубля за единицу.
▫️ Соллерс (+0,71%); В этом и следующем году компания планирует вывести на рынок 13 новых автомобилей, среди них два LCV, две модели пикапа, 4 среднетоннажных модели, городской и школьный автобусы и др., рост производства в 2024 г. ожидается на уровне 10%, - передает ТАСС слова директора по продажам группы Марата Шарапова. При этом инвестиционная программа группы до 2026 г. планируется на уровне 20,5 млрд руб.
▫️ Нефть Brent $71.85 (-0,98%).
@NFKSber
👍5
АБРАУ-ДЮРСО ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
Через допэмиссию.
Компания запланировала общее собрание акционеров на 18 декабря. Первый вопрос на повестке – «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций».
// Вчера новость о возможной допэмиссии уронила курс акций в моменте на 8,5%.
==
$ABRD: ₽ 191 (-29,83% c начала года).
Через допэмиссию.
Компания запланировала общее собрание акционеров на 18 декабря. Первый вопрос на повестке – «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций».
// Вчера новость о возможной допэмиссии уронила курс акций в моменте на 8,5%.
==
$ABRD: ₽ 191 (-29,83% c начала года).
😱3
РУБЛЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
В расчетах за импорт.
В общей структуре импорта в 3-м квартале, у рубля +4,1% по сравнению с предыдущим кварталом. За то же время доля доллара и евро снизилась на1,3% , валют дружественных стран – уменьшилась на 2,8%.
// Достигнутый показатель по рублю – это максимальное значение с начала 2019 года.
В расчетах за импорт.
В общей структуре импорта в 3-м квартале, у рубля +4,1% по сравнению с предыдущим кварталом. За то же время доля доллара и евро снизилась на1,3% , валют дружественных стран – уменьшилась на 2,8%.
// Достигнутый показатель по рублю – это максимальное значение с начала 2019 года.
👍1
ПИФЫ ВСЕ МЕНЬШЕ ОБРАЩАЮТСЯ К ИНОСТРАННЫМ БУМАГАМ
А их активы растут.
Портфель иностранных ценных бумаг у розничных открытых и биржевых фондов (ОПИФ и БПИФ) в сентябре сократился на 12%, до ₽ 36,6 млрд.
При этом суммарные активы 302 таких ПИФов увеличились на 20,6%, превысив ₽ 1,4 трлн.
// В целом, в течение этого года, инвестиции в ИЦБ со стороны ПИФов снизились более, чем вдвое.
А их активы растут.
Портфель иностранных ценных бумаг у розничных открытых и биржевых фондов (ОПИФ и БПИФ) в сентябре сократился на 12%, до ₽ 36,6 млрд.
При этом суммарные активы 302 таких ПИФов увеличились на 20,6%, превысив ₽ 1,4 трлн.
// В целом, в течение этого года, инвестиции в ИЦБ со стороны ПИФов снизились более, чем вдвое.
👍1
СТАВИМ РЕКОРДЫ ПО ДИВИДЕНДАМ
Но есть нюанс.
С учетом того, что почти все компании объявили дивиденды на этот год, можно сказать, что установлен новый максимум по выплатам – ₽ 4,9 трлн. Это на 36% больше, чем в 2023 году.
Топ-3 эмитентов выглядит так:
• Сбербанк – ₽ 752,1 млрд.
• ЛУКОЙЛ - ₽ 658,1 млрд.
• Роснефть – ₽ 633,5 млрд.
// С одной стороны это хорошо, когда + 36% . Но в наших условиях это больше похоже не на рост благосостояния инвесторов, а на попытку эмитентов угнаться за разогнавшейся инфляцией. Если в январе 2023 г. доллар был по ₽ 68-69, то к нынешнему 100-рублевому курсу он прибавил +47%.
Но есть нюанс.
С учетом того, что почти все компании объявили дивиденды на этот год, можно сказать, что установлен новый максимум по выплатам – ₽ 4,9 трлн. Это на 36% больше, чем в 2023 году.
Топ-3 эмитентов выглядит так:
• Сбербанк – ₽ 752,1 млрд.
• ЛУКОЙЛ - ₽ 658,1 млрд.
• Роснефть – ₽ 633,5 млрд.
// С одной стороны это хорошо, когда + 36% . Но в наших условиях это больше похоже не на рост благосостояния инвесторов, а на попытку эмитентов угнаться за разогнавшейся инфляцией. Если в январе 2023 г. доллар был по ₽ 68-69, то к нынешнему 100-рублевому курсу он прибавил +47%.
🔥1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 19 ноября:
💵 USD - ↘️ 99,9430
💶 EUR - ↘️ 105,4606
💴 CNY - ↘️ 13,7597
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,67%, составив 2 720,77 пункта.
▫️ Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения, исследование по заказу регулятора проводило агентство «ИнФОМ», в ноябре показатель остался на максимальном за год уровне 13,4% (13,4% в октябре, 12,5% в сентябре). Напомним, ЦБ называет инфляционные ожидания одним из важнейших факторов при решении по ключевой ставке.
▫️ В пятницу вечером Банк России опубликовал данные по средней максимальной ставке депозитов за I декаду ноября: 20,91% годовых (20,17% годовых декадой ранее, рекорд за историю наблюдений, т.е. с июля 2009 г., предыдущее рекордное значение зафиксировано за I декаду марта 2022 г. - 20,51%).
▫️ Банк России сообщил о возобновлении аукционов репо сроком на 1 месяц с 25 ноября т.г. по 3 марта 2025 г. - «с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года». «Принять участие в аукционах смогут кредитные организации, имеющие заключенные генеральные соглашения с Банком России. Минимальная ставка установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на 10 базисных пунктов».
▫️ Чистая прибыль микрофинансовых компаний за 9 мес. 2024 г. составила 12,5 млрд руб. (-34% г/г), сообщил «Коммерсантъ», проанализировав отчетность МФК по ОСБУ.
▫️ Транснефть (-8,97%); РБК под грифом «Эксклюзив» сегодня пишет о предложении Минфина поднять налог на прибыль для «Транснефти» и изменить расчет налоговой котировки Urals, такую же информацию из своих источников получил «Интерфакс». Предложение Минфина заключается в увеличении ставки на прибыль «Транснефти» до 40% с текущих 20% (25% с 2025 г.).
▫️ Фосагро (+1,67%); «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию сообщает о росте экспорта удобрений за 9 мес. 2024 г. на 4% г/г, причем рост поставок в страны Африки составил 41%, в Латинскую Америку 20%.
▫️ ДВМП (-2,73%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Выручка: 4,97 млрд руб. (-22% г/г), чистый убыток: 2,145 млрд руб. (год назад чистая прибыль 9,07 млрд руб.)
▫️ Самолет (+0,48%); Совет директоров компании назначил генеральным директором группы Анну Акиньшину, ранее занимавшую пост финансового директора, она сменила на этом посту Андрея Иваненко. Кроме того, сегодня же в официальном канале группы в Tg вышло опровержение на слухи в СМИ (появившиеся 7 ноября - было время подумать) о поисках основным акционером компании (Михаил Кенин) покупателя его доли акций.
▫️ Ренессанс Страхование (-1,3%); «Ведомости» опубликовали большое интервью с генеральным директором группы. Юлия Гадлиба подчеркивает, что «Ренессанс страхование» единственный страховщик на бирже, считает, что у вверенного ей бизнеса опережающий рост, а акции компании недооценены: «если смотреть на мировые мультипликаторы в 2–2,5х по капиталу, то наша капитализация сейчас должна быть в 2 раза больше».
▫️ Дмитрий Таскин, директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи, заявил, что следует предъявлять к организациям, представляющим владельцев облигаций более жесткие требования, нежели существуют сейчас. Так, по информации «РБК Инвестиции», на данный момент попасть в соответствующий перечень Банка России может любое юридическое лицо, существующее не менее трёх лет, а по данным представителя Мосбиржи всего таковых сейчас 93, из которых лишь 5-7 реально работают в данном направлении. Таскин предложил следующие требования: наличие экспертизы, путем проведения интервью с регулятором и финансовое состояние, позволяющее защищать интересы инвесторов в суде.
▫️ Нефть Brent $73.00 (+2,76%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 19 ноября:
💵 USD - ↘️ 99,9430
💶 EUR - ↘️ 105,4606
💴 CNY - ↘️ 13,7597
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,67%, составив 2 720,77 пункта.
▫️ Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения, исследование по заказу регулятора проводило агентство «ИнФОМ», в ноябре показатель остался на максимальном за год уровне 13,4% (13,4% в октябре, 12,5% в сентябре). Напомним, ЦБ называет инфляционные ожидания одним из важнейших факторов при решении по ключевой ставке.
▫️ В пятницу вечером Банк России опубликовал данные по средней максимальной ставке депозитов за I декаду ноября: 20,91% годовых (20,17% годовых декадой ранее, рекорд за историю наблюдений, т.е. с июля 2009 г., предыдущее рекордное значение зафиксировано за I декаду марта 2022 г. - 20,51%).
▫️ Банк России сообщил о возобновлении аукционов репо сроком на 1 месяц с 25 ноября т.г. по 3 марта 2025 г. - «с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года». «Принять участие в аукционах смогут кредитные организации, имеющие заключенные генеральные соглашения с Банком России. Минимальная ставка установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на 10 базисных пунктов».
▫️ Чистая прибыль микрофинансовых компаний за 9 мес. 2024 г. составила 12,5 млрд руб. (-34% г/г), сообщил «Коммерсантъ», проанализировав отчетность МФК по ОСБУ.
▫️ Транснефть (-8,97%); РБК под грифом «Эксклюзив» сегодня пишет о предложении Минфина поднять налог на прибыль для «Транснефти» и изменить расчет налоговой котировки Urals, такую же информацию из своих источников получил «Интерфакс». Предложение Минфина заключается в увеличении ставки на прибыль «Транснефти» до 40% с текущих 20% (25% с 2025 г.).
▫️ Фосагро (+1,67%); «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию сообщает о росте экспорта удобрений за 9 мес. 2024 г. на 4% г/г, причем рост поставок в страны Африки составил 41%, в Латинскую Америку 20%.
▫️ ДВМП (-2,73%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Выручка: 4,97 млрд руб. (-22% г/г), чистый убыток: 2,145 млрд руб. (год назад чистая прибыль 9,07 млрд руб.)
▫️ Самолет (+0,48%); Совет директоров компании назначил генеральным директором группы Анну Акиньшину, ранее занимавшую пост финансового директора, она сменила на этом посту Андрея Иваненко. Кроме того, сегодня же в официальном канале группы в Tg вышло опровержение на слухи в СМИ (появившиеся 7 ноября - было время подумать) о поисках основным акционером компании (Михаил Кенин) покупателя его доли акций.
▫️ Ренессанс Страхование (-1,3%); «Ведомости» опубликовали большое интервью с генеральным директором группы. Юлия Гадлиба подчеркивает, что «Ренессанс страхование» единственный страховщик на бирже, считает, что у вверенного ей бизнеса опережающий рост, а акции компании недооценены: «если смотреть на мировые мультипликаторы в 2–2,5х по капиталу, то наша капитализация сейчас должна быть в 2 раза больше».
▫️ Дмитрий Таскин, директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи, заявил, что следует предъявлять к организациям, представляющим владельцев облигаций более жесткие требования, нежели существуют сейчас. Так, по информации «РБК Инвестиции», на данный момент попасть в соответствующий перечень Банка России может любое юридическое лицо, существующее не менее трёх лет, а по данным представителя Мосбиржи всего таковых сейчас 93, из которых лишь 5-7 реально работают в данном направлении. Таскин предложил следующие требования: наличие экспертизы, путем проведения интервью с регулятором и финансовое состояние, позволяющее защищать интересы инвесторов в суде.
▫️ Нефть Brent $73.00 (+2,76%).
@NFKSber
👍4
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 19.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила 4-й купон по 6-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов
19 ноября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило четвертый купон по 6-му выпуску облигаций (ПионЛизБО6), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 18,99 руб., исходя из ставки купона 23,11% годовых.
Общая сумма выплат 4-го купона составила 4 млн руб. Выплата 5-го купона состоится 19 декабря 2024 года. Купонная доходность 6-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
19 ноября 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило четвертый купон по 6-му выпуску облигаций (ПионЛизБО6), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 4-го купона на одну облигацию составил 18,99 руб., исходя из ставки купона 23,11% годовых.
Общая сумма выплат 4-го купона составила 4 млн руб. Выплата 5-го купона состоится 19 декабря 2024 года. Купонная доходность 6-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6,00% годовых.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥2
ТРЕБОВАНИЯ К ИНОСТРАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЯМ СТАНОВЯТСЯ ЖЕСТЧЕ
По инициативе ЦБ.
С нового года меняются критерии, по которым российские депозитарии должны выбирать организации за рубежом для учета иностранных ценных бумаг. Контрагент должен соответствовать одному из требований:
• Быть центральным депозитарием (либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги).
• Проводить расчеты по активам на основе результатов биржевых торгов.
• Обеспечивать равный учет ценных бумаг на счете российского депозитария и вышестоящей иностранной учетной структуры.
// Также по закону страны размещения, активы на счете российского депозитария не должны включаться в конкурсную массу при банкротстве контрагента.
По инициативе ЦБ.
С нового года меняются критерии, по которым российские депозитарии должны выбирать организации за рубежом для учета иностранных ценных бумаг. Контрагент должен соответствовать одному из требований:
• Быть центральным депозитарием (либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги).
• Проводить расчеты по активам на основе результатов биржевых торгов.
• Обеспечивать равный учет ценных бумаг на счете российского депозитария и вышестоящей иностранной учетной структуры.
// Также по закону страны размещения, активы на счете российского депозитария не должны включаться в конкурсную массу при банкротстве контрагента.
👍1
ПРОГНОЗ ПО ВЫПЛАВКЕ СТАЛИ – 73 МЛН. ТОНН
По словам министра промышленности и торговли
Антон Алиханов особо отметил, что «металлургия … в зоне роста находится» и «мы на достаточно высоких уровнях». При этом прежний план, Прогноз социально-экономического развития России на 2025-2027 гг., предусматривал еще более высокий показатель – 76,3 млн тонн в год.
// Большие объемы выплавок – это хорошо. Но по факту пока выходит так, что со снижением активности в строительном сегменте (отчасти из-за повышения ипотечных ставок) производители стальных изделий лишаются большой доли рынка, и им нужно будет гораздо меньше сырья.
==
$CHMF: ₽ 1167,6 (-18,26% с начала года)
По словам министра промышленности и торговли
Антон Алиханов особо отметил, что «металлургия … в зоне роста находится» и «мы на достаточно высоких уровнях». При этом прежний план, Прогноз социально-экономического развития России на 2025-2027 гг., предусматривал еще более высокий показатель – 76,3 млн тонн в год.
// Большие объемы выплавок – это хорошо. Но по факту пока выходит так, что со снижением активности в строительном сегменте (отчасти из-за повышения ипотечных ставок) производители стальных изделий лишаются большой доли рынка, и им нужно будет гораздо меньше сырья.
==
$CHMF: ₽ 1167,6 (-18,26% с начала года)
👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 20 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,0348
💶 EUR - ↗️ 105,7338
💴 CNY - ↗️ 13,7744
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,32%, составив 2 630,51 пункта.
▫️ Геополитика. Решение США по разрешению ударов западным оружием вглубь РФ было подтверждено сообщениями СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, в Европе (Боррель) заявили, что решение «соответствует международному праву». «Москва будет реагировать соответствующим образом», - приводит ТАСС многозначительные слова Лаврова. Владимир Путин сегодня утвердил обновленную ядерную доктрину.
▫️ Сегодня Эльвира Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. В целом председатель ЦБ напомнила о решительной позиции регулятора по борьбе с инфляцией, а также повторила уже озвученные прогнозы по снижению ключевой ставки в случае не реализации рисков («отсутствии шоков») в следующем году. Подчеркнут фактор корпоративного кредитования – здесь темпы не замедляются, компании в последние три месяца занимают по 1,6 трлн рублей, замедление инфляции ожидается после замедления кредитования. По мнению главы ЦБ, текущая ДКП не несет рисков стагфляции экономики, а также добавила: «По сути - а опыт других стран, которые проходили через стагфляцию такой есть - это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать».
▫️ Московская биржа (-2,44%); В связи с «аппаратной ошибкой на сервере» сегодня временно (ок. 16:10 – 16:50 по мск) приостанавливались торги на срочном рынке.
▫️ Газпром (-3,42%); Компания самостоятельно будет строить газопровод Волхов – Мурманск, постановление было подписано Михаилом Мишустиным, кроме того, уточняют «Ведомости», «Газпрому» предстоит построить газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша и систему магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения».
▫️ Интер РАО (-1,72%); Евгений Грабчак, замглавы министра энергетики, сообщил журналистам, что «Интер РАО», «Технопромэкспорт» и «Газпром энергохолдинг» назначены ответственными за строительство генерации на юге РФ до 2030 г., передает его слова ТАСС.
▫️ Т-Технологии (-1,98%); РСБУ Т-Банка за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 50 млрд руб. (+36% г/г); РСБУ Росбанка за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 46 млрд руб. (+42% г/г). МСФО Т-Технологии за III кв. 2024 г. будет опубликовано 28 ноября.
▫️ МТС Банк (-2,96%); МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 4,1 млрд руб. (-20,7% г/г), чистые процентные доходы: 11,3 млрд руб. (+28,3% г/г), чистые комиссионные доходы: 21,8 млрд руб. (+30% г/г). Рентабельность капитала (ROE) на конец сентября: 18% (годом ранее 30,5%). Чистая прибыль за 9 мес. 2024 г.: 11,9 млрд руб. (+7,5% г/г).
▫️ МТС (-4,03%); МСФО группы МТС за III кв. 2024 г. Выручка: 180,4 млрд руб. (+15,3% г/г), чистая прибыль: 1 млрд руб. (снижение в 9 раз г/г), OIBDA: 61,5 млрд руб. (+4,5%), данные по ТАСС.
▫️ Черкизово (-0,87%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Выручка: 188,138 млрд руб. (+16,6% г/г), скорр. чистая прибыль: 16,883 млрд руб. (-14,9% г/г), скорр. EBITDA: 35,8 млрд руб. (+7% г/г).
▫️ Астра (-1,85%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Отгрузки: 10,1 млрд руб. (+98% г/г), выручка: 8,6 млрд руб. (+84% г/г), скорр. EBITDA: 2,4 млрд руб. (+68% г/г). Совет директоров рассмотрит вопрос дивидендов 20 ноября.
▫️ Европлан (-4,02%); МСФО 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 11,3 млрд руб. (+6,3% г/г), лизинговый портфель: 261 млрд руб. (+14% г/г).
▫️ Мать и дитя (-1,73%); Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III кв. 2024 г. в размере 20 руб. на акцию, закрытие реестра 29 ноября.
▫️ Нефть Brent $73.22 (-0,14%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 20 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,0348
💶 EUR - ↗️ 105,7338
💴 CNY - ↗️ 13,7744
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,32%, составив 2 630,51 пункта.
▫️ Геополитика. Решение США по разрешению ударов западным оружием вглубь РФ было подтверждено сообщениями СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, в Европе (Боррель) заявили, что решение «соответствует международному праву». «Москва будет реагировать соответствующим образом», - приводит ТАСС многозначительные слова Лаврова. Владимир Путин сегодня утвердил обновленную ядерную доктрину.
▫️ Сегодня Эльвира Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. В целом председатель ЦБ напомнила о решительной позиции регулятора по борьбе с инфляцией, а также повторила уже озвученные прогнозы по снижению ключевой ставки в случае не реализации рисков («отсутствии шоков») в следующем году. Подчеркнут фактор корпоративного кредитования – здесь темпы не замедляются, компании в последние три месяца занимают по 1,6 трлн рублей, замедление инфляции ожидается после замедления кредитования. По мнению главы ЦБ, текущая ДКП не несет рисков стагфляции экономики, а также добавила: «По сути - а опыт других стран, которые проходили через стагфляцию такой есть - это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать».
▫️ Московская биржа (-2,44%); В связи с «аппаратной ошибкой на сервере» сегодня временно (ок. 16:10 – 16:50 по мск) приостанавливались торги на срочном рынке.
▫️ Газпром (-3,42%); Компания самостоятельно будет строить газопровод Волхов – Мурманск, постановление было подписано Михаилом Мишустиным, кроме того, уточняют «Ведомости», «Газпрому» предстоит построить газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша и систему магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения».
▫️ Интер РАО (-1,72%); Евгений Грабчак, замглавы министра энергетики, сообщил журналистам, что «Интер РАО», «Технопромэкспорт» и «Газпром энергохолдинг» назначены ответственными за строительство генерации на юге РФ до 2030 г., передает его слова ТАСС.
▫️ Т-Технологии (-1,98%); РСБУ Т-Банка за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 50 млрд руб. (+36% г/г); РСБУ Росбанка за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 46 млрд руб. (+42% г/г). МСФО Т-Технологии за III кв. 2024 г. будет опубликовано 28 ноября.
▫️ МТС Банк (-2,96%); МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 4,1 млрд руб. (-20,7% г/г), чистые процентные доходы: 11,3 млрд руб. (+28,3% г/г), чистые комиссионные доходы: 21,8 млрд руб. (+30% г/г). Рентабельность капитала (ROE) на конец сентября: 18% (годом ранее 30,5%). Чистая прибыль за 9 мес. 2024 г.: 11,9 млрд руб. (+7,5% г/г).
▫️ МТС (-4,03%); МСФО группы МТС за III кв. 2024 г. Выручка: 180,4 млрд руб. (+15,3% г/г), чистая прибыль: 1 млрд руб. (снижение в 9 раз г/г), OIBDA: 61,5 млрд руб. (+4,5%), данные по ТАСС.
▫️ Черкизово (-0,87%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Выручка: 188,138 млрд руб. (+16,6% г/г), скорр. чистая прибыль: 16,883 млрд руб. (-14,9% г/г), скорр. EBITDA: 35,8 млрд руб. (+7% г/г).
▫️ Астра (-1,85%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Отгрузки: 10,1 млрд руб. (+98% г/г), выручка: 8,6 млрд руб. (+84% г/г), скорр. EBITDA: 2,4 млрд руб. (+68% г/г). Совет директоров рассмотрит вопрос дивидендов 20 ноября.
▫️ Европлан (-4,02%); МСФО 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 11,3 млрд руб. (+6,3% г/г), лизинговый портфель: 261 млрд руб. (+14% г/г).
▫️ Мать и дитя (-1,73%); Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III кв. 2024 г. в размере 20 руб. на акцию, закрытие реестра 29 ноября.
▫️ Нефть Brent $73.22 (-0,14%).
@NFKSber
👍4
ТЕСТ НА СЛОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СДАЛ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
Из 12,5 млн.
Эта проверка была введена Банком России три года назад для того, чтобы обезопасить неопытных граждан от рискованных вложений. Сегодня ее ежеквартально проходит около 1 млн человек.
// При этом, среди успешно сдавших тест, только 50% прошли его с первого раза.
Из 12,5 млн.
Эта проверка была введена Банком России три года назад для того, чтобы обезопасить неопытных граждан от рискованных вложений. Сегодня ее ежеквартально проходит около 1 млн человек.
// При этом, среди успешно сдавших тест, только 50% прошли его с первого раза.
👍2
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 20.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
НАШИ ОСЕННИЕ АКТИВНОСТИ
Осень плавно подходит к концу и можно потихоньку подводить итоги деловой активности за эти три месяца. Нам удалось принять участие в четырех мероприятиях для предпринимателей. Рассмотрим их подробнее:
Осень плавно подходит к концу и можно потихоньку подводить итоги деловой активности за эти три месяца. Нам удалось принять участие в четырех мероприятиях для предпринимателей. Рассмотрим их подробнее:
👍3
• «Лидеры инвестиций» (Нижний Новгород, сентябрь). Форум организован Корпорацией развития Нижегородской области. Рассчитан на обсуждение широкого круга вопросов по среднему и крупному бизнесу с участием представителей государственной власти и местного самоуправления.
• «Финансовые инструменты для бизнеса» (Нижний Новгород, октябрь). Это мероприятие проводилось Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Волго-Вятским управлением ГУ Банка России. Здесь выступил директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин и рассказал о финансировании бизнес-проектов с помощью выпуска облигаций.
• «Credit-expo» (Москва, октябрь). Еще одно крупное мероприятие по привлечению инвестиций в бизнес. Здесь о дополнительном финансировании при помощи облигаций рассказала директор по маркетингу и продажам «НФК-Сбережения» Екатерина Эклер. Также мы участвовали в проходящей выставке, представив участникам программы дополнительного финансирования от финансового маркетплейса Зберополис.
• «Investment leaders forum & avard» (Москва, ноябрь). «Единственный форум об инвестициях во всех сферах» собрал несколько тысяч участников из более чем 450 компаний. На нем выступал директор «НФК-Сбережения» Евгений Наумов, тема – «Альтернативный способ привлечения инвестиций в бизнес-проекты». Слушателям рассказали не только о привлекательности выпуска облигаций, но и о преимуществах финансовых платформ для размещения этих ценных бумаг.
В целом каждое мероприятие было по своему интересным, полезным и запоминающимся. Участники с интересом узнавали о возможностях финансирования с помощью облигаций и открывали для себя преимущества сотрудничества с нашей Компанией. Надеемся, эта информация им пригодится.
• «Финансовые инструменты для бизнеса» (Нижний Новгород, октябрь). Это мероприятие проводилось Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Волго-Вятским управлением ГУ Банка России. Здесь выступил директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин и рассказал о финансировании бизнес-проектов с помощью выпуска облигаций.
• «Credit-expo» (Москва, октябрь). Еще одно крупное мероприятие по привлечению инвестиций в бизнес. Здесь о дополнительном финансировании при помощи облигаций рассказала директор по маркетингу и продажам «НФК-Сбережения» Екатерина Эклер. Также мы участвовали в проходящей выставке, представив участникам программы дополнительного финансирования от финансового маркетплейса Зберополис.
• «Investment leaders forum & avard» (Москва, ноябрь). «Единственный форум об инвестициях во всех сферах» собрал несколько тысяч участников из более чем 450 компаний. На нем выступал директор «НФК-Сбережения» Евгений Наумов, тема – «Альтернативный способ привлечения инвестиций в бизнес-проекты». Слушателям рассказали не только о привлекательности выпуска облигаций, но и о преимуществах финансовых платформ для размещения этих ценных бумаг.
В целом каждое мероприятие было по своему интересным, полезным и запоминающимся. Участники с интересом узнавали о возможностях финансирования с помощью облигаций и открывали для себя преимущества сотрудничества с нашей Компанией. Надеемся, эта информация им пригодится.
🔥7
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 21 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,2192
💶 EUR - ↗️ 105,8090
💴 CNY - ↗️ 13,8224
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,28%, составив 2 596,89 пункта.
▫️ ДКП. Ценовые ожидания бизнеса определенные опросом ЦБ в ноябре достигли максимума с мая 2022 г., составив 26 п. Следующее плановое заседание Совета директоров ЦБ состоится ровно через месяц – 20 декабря 2024 г.
▫️ Министерство финансов сообщает о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном 26247 (погашение 11 мая 2039 г.). Размещенный объем: 26,025 млрд руб. (при спросе 50,204 млрд руб.), выручка: 21,525 млрд руб., средневзв.цена 76,33%, средневзв.доходность: 17,31% годовых.
▫️ Иван Чебесков, замминистра финансов, сообщил журналистам, что готовность Минфина модифицировать подходы к обмену заблокированными активами упирается в опасения нерезидентов. «Пока никакие варианты не прорабатываются из-за ограничений, которые были созданы для тех инвесторов их регуляторами», - приводит слова И.Чебескова «Интерфакс».
▫️ По данным таможни КНР, поставки нефти из РФ за 10 мес. 2024 г. составили 90,4 млн т (+2,2% г/г). Для сравнения, за 2023 г. Россия в совокупности экспортировала 234,3 млн т. нефти, из них 107 млн т ушли в Китай.
▫️ Ренессанс Страхование (-0,59%); Показатели за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 4,5 млрд руб. (-53,2% г/г), страховые премии: 118,2 млрд руб. (+38,7% г/г) «благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования), инвестиционный портфель: 203,8 млрд руб. (+11,8% с начала года).
▫️ Астра (+0,25%); Совет директоров группы рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2024 г в размере 2,644669 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 27 декабря, отсечка 16 января. Стоимость продуктов компании может вырасти на 12-16% в начале 2025 г., сообщает «Интерфакс», со ссылкой на слова гендиректора группы в ходе Дня инвестора. Конечно же, "Речь идет об индексации цен в соответствии с инфляцией, а не просто об огульном увеличении прайса», - добавил Илья Сивцев.
▫️ ОАК (+0,86%); Власти ожидают поставки МС-21 в авиакомпании в 2025 г., заявил Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Транспорт России». ТАСС уточняет, что МС-21 российский самолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных линиях, он должен заменить Ту-154 и семейству Ту-204.
▫️ ВК (-3,1%); По данным «РБК», холдинг планирует запустить сервис для поиска и размещения вакансий в партнерстве с Superjob. Наличие конкурентов пойдет сервисам HH (-0,67%) на пользу.
▫️ Сегежа (-4,75%); По данным некоторых профильных tg-каналов, на сайте компании сегодня появилась новость о созыве советом директоров внеочередного собрания акционеров, а также новость о финансовых результатах «Сегежи» за 9 мес. 2024 г., однако позже новость, по данным этих же каналов, была удалена, без первоисточника ситуация не очень ясна, поэтому сегодня цифр приводить не будем.
▫️ Вчера вечером «РБК Инвестиции» сообщили об обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) к министру финансов по поводу возможного повышения налога на прибыль «Транснефти» (-1,71%) до 40%. В письме АВО небезосновательно замечает, что подобный механизм не только может расцениваться инвесторами как способ изъятия прибыли из компании контролирующим акционером в обход миноритариев, но и стать примером для подражания перераспределения прибыли в других компаниях.
▫️ Нефть Brent $73.37 (+0,07%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 21 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,2192
💶 EUR - ↗️ 105,8090
💴 CNY - ↗️ 13,8224
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,28%, составив 2 596,89 пункта.
▫️ ДКП. Ценовые ожидания бизнеса определенные опросом ЦБ в ноябре достигли максимума с мая 2022 г., составив 26 п. Следующее плановое заседание Совета директоров ЦБ состоится ровно через месяц – 20 декабря 2024 г.
▫️ Министерство финансов сообщает о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном 26247 (погашение 11 мая 2039 г.). Размещенный объем: 26,025 млрд руб. (при спросе 50,204 млрд руб.), выручка: 21,525 млрд руб., средневзв.цена 76,33%, средневзв.доходность: 17,31% годовых.
▫️ Иван Чебесков, замминистра финансов, сообщил журналистам, что готовность Минфина модифицировать подходы к обмену заблокированными активами упирается в опасения нерезидентов. «Пока никакие варианты не прорабатываются из-за ограничений, которые были созданы для тех инвесторов их регуляторами», - приводит слова И.Чебескова «Интерфакс».
▫️ По данным таможни КНР, поставки нефти из РФ за 10 мес. 2024 г. составили 90,4 млн т (+2,2% г/г). Для сравнения, за 2023 г. Россия в совокупности экспортировала 234,3 млн т. нефти, из них 107 млн т ушли в Китай.
▫️ Ренессанс Страхование (-0,59%); Показатели за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 4,5 млрд руб. (-53,2% г/г), страховые премии: 118,2 млрд руб. (+38,7% г/г) «благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования), инвестиционный портфель: 203,8 млрд руб. (+11,8% с начала года).
▫️ Астра (+0,25%); Совет директоров группы рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2024 г в размере 2,644669 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 27 декабря, отсечка 16 января. Стоимость продуктов компании может вырасти на 12-16% в начале 2025 г., сообщает «Интерфакс», со ссылкой на слова гендиректора группы в ходе Дня инвестора. Конечно же, "Речь идет об индексации цен в соответствии с инфляцией, а не просто об огульном увеличении прайса», - добавил Илья Сивцев.
▫️ ОАК (+0,86%); Власти ожидают поставки МС-21 в авиакомпании в 2025 г., заявил Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Транспорт России». ТАСС уточняет, что МС-21 российский самолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных линиях, он должен заменить Ту-154 и семейству Ту-204.
▫️ ВК (-3,1%); По данным «РБК», холдинг планирует запустить сервис для поиска и размещения вакансий в партнерстве с Superjob. Наличие конкурентов пойдет сервисам HH (-0,67%) на пользу.
▫️ Сегежа (-4,75%); По данным некоторых профильных tg-каналов, на сайте компании сегодня появилась новость о созыве советом директоров внеочередного собрания акционеров, а также новость о финансовых результатах «Сегежи» за 9 мес. 2024 г., однако позже новость, по данным этих же каналов, была удалена, без первоисточника ситуация не очень ясна, поэтому сегодня цифр приводить не будем.
▫️ Вчера вечером «РБК Инвестиции» сообщили об обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) к министру финансов по поводу возможного повышения налога на прибыль «Транснефти» (-1,71%) до 40%. В письме АВО небезосновательно замечает, что подобный механизм не только может расцениваться инвесторами как способ изъятия прибыли из компании контролирующим акционером в обход миноритариев, но и стать примером для подражания перераспределения прибыли в других компаниях.
▫️ Нефть Brent $73.37 (+0,07%).
@NFKSber
👍3
СЕГЕЖА СООБЩАЕТ ОБ SPO
Возможно участие основных кредиторов.
В рамках дополнительной эмиссии акций, Segezha group собирается привлечь до ₽ 101 млрд. Для этого предусмотрена закрытая подписка в пользу мажоритарного акционера (АФК «Система»). Также руководство компании сообщило, что среди участников могут быть и крупные кредиторы.
// Сам вопрос о SPO акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 26 декабря.
==
$SGZH («Сегежа Групп»): ₽ 1,627 (-60,71% с начала года).
$AFKS (АФК «Система»): ₽ 13,262 (-20,85% с начала года)
Возможно участие основных кредиторов.
В рамках дополнительной эмиссии акций, Segezha group собирается привлечь до ₽ 101 млрд. Для этого предусмотрена закрытая подписка в пользу мажоритарного акционера (АФК «Система»). Также руководство компании сообщило, что среди участников могут быть и крупные кредиторы.
// Сам вопрос о SPO акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 26 декабря.
==
$SGZH («Сегежа Групп»): ₽ 1,627 (-60,71% с начала года).
$AFKS (АФК «Система»): ₽ 13,262 (-20,85% с начала года)
👎1😱1