Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 20 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,0348
💶 EUR - ↗️ 105,7338
💴 CNY - ↗️ 13,7744
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,32%, составив 2 630,51 пункта.
▫️ Геополитика. Решение США по разрешению ударов западным оружием вглубь РФ было подтверждено сообщениями СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, в Европе (Боррель) заявили, что решение «соответствует международному праву». «Москва будет реагировать соответствующим образом», - приводит ТАСС многозначительные слова Лаврова. Владимир Путин сегодня утвердил обновленную ядерную доктрину.
▫️ Сегодня Эльвира Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. В целом председатель ЦБ напомнила о решительной позиции регулятора по борьбе с инфляцией, а также повторила уже озвученные прогнозы по снижению ключевой ставки в случае не реализации рисков («отсутствии шоков») в следующем году. Подчеркнут фактор корпоративного кредитования – здесь темпы не замедляются, компании в последние три месяца занимают по 1,6 трлн рублей, замедление инфляции ожидается после замедления кредитования. По мнению главы ЦБ, текущая ДКП не несет рисков стагфляции экономики, а также добавила: «По сути - а опыт других стран, которые проходили через стагфляцию такой есть - это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать».
▫️ Московская биржа (-2,44%); В связи с «аппаратной ошибкой на сервере» сегодня временно (ок. 16:10 – 16:50 по мск) приостанавливались торги на срочном рынке.
▫️ Газпром (-3,42%); Компания самостоятельно будет строить газопровод Волхов – Мурманск, постановление было подписано Михаилом Мишустиным, кроме того, уточняют «Ведомости», «Газпрому» предстоит построить газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша и систему магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения».
▫️ Интер РАО (-1,72%); Евгений Грабчак, замглавы министра энергетики, сообщил журналистам, что «Интер РАО», «Технопромэкспорт» и «Газпром энергохолдинг» назначены ответственными за строительство генерации на юге РФ до 2030 г., передает его слова ТАСС.
▫️ Т-Технологии (-1,98%); РСБУ Т-Банка за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 50 млрд руб. (+36% г/г); РСБУ Росбанка за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 46 млрд руб. (+42% г/г). МСФО Т-Технологии за III кв. 2024 г. будет опубликовано 28 ноября.
▫️ МТС Банк (-2,96%); МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 4,1 млрд руб. (-20,7% г/г), чистые процентные доходы: 11,3 млрд руб. (+28,3% г/г), чистые комиссионные доходы: 21,8 млрд руб. (+30% г/г). Рентабельность капитала (ROE) на конец сентября: 18% (годом ранее 30,5%). Чистая прибыль за 9 мес. 2024 г.: 11,9 млрд руб. (+7,5% г/г).
▫️ МТС (-4,03%); МСФО группы МТС за III кв. 2024 г. Выручка: 180,4 млрд руб. (+15,3% г/г), чистая прибыль: 1 млрд руб. (снижение в 9 раз г/г), OIBDA: 61,5 млрд руб. (+4,5%), данные по ТАСС.
▫️ Черкизово (-0,87%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Выручка: 188,138 млрд руб. (+16,6% г/г), скорр. чистая прибыль: 16,883 млрд руб. (-14,9% г/г), скорр. EBITDA: 35,8 млрд руб. (+7% г/г).
▫️ Астра (-1,85%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Отгрузки: 10,1 млрд руб. (+98% г/г), выручка: 8,6 млрд руб. (+84% г/г), скорр. EBITDA: 2,4 млрд руб. (+68% г/г). Совет директоров рассмотрит вопрос дивидендов 20 ноября.
▫️ Европлан (-4,02%); МСФО 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 11,3 млрд руб. (+6,3% г/г), лизинговый портфель: 261 млрд руб. (+14% г/г).
▫️ Мать и дитя (-1,73%); Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III кв. 2024 г. в размере 20 руб. на акцию, закрытие реестра 29 ноября.
▫️ Нефть Brent $73.22 (-0,14%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 20 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,0348
💶 EUR - ↗️ 105,7338
💴 CNY - ↗️ 13,7744
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,32%, составив 2 630,51 пункта.
▫️ Геополитика. Решение США по разрешению ударов западным оружием вглубь РФ было подтверждено сообщениями СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, в Европе (Боррель) заявили, что решение «соответствует международному праву». «Москва будет реагировать соответствующим образом», - приводит ТАСС многозначительные слова Лаврова. Владимир Путин сегодня утвердил обновленную ядерную доктрину.
▫️ Сегодня Эльвира Набиуллина представила в Госдуме Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. В целом председатель ЦБ напомнила о решительной позиции регулятора по борьбе с инфляцией, а также повторила уже озвученные прогнозы по снижению ключевой ставки в случае не реализации рисков («отсутствии шоков») в следующем году. Подчеркнут фактор корпоративного кредитования – здесь темпы не замедляются, компании в последние три месяца занимают по 1,6 трлн рублей, замедление инфляции ожидается после замедления кредитования. По мнению главы ЦБ, текущая ДКП не несет рисков стагфляции экономики, а также добавила: «По сути - а опыт других стран, которые проходили через стагфляцию такой есть - это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать».
▫️ Московская биржа (-2,44%); В связи с «аппаратной ошибкой на сервере» сегодня временно (ок. 16:10 – 16:50 по мск) приостанавливались торги на срочном рынке.
▫️ Газпром (-3,42%); Компания самостоятельно будет строить газопровод Волхов – Мурманск, постановление было подписано Михаилом Мишустиным, кроме того, уточняют «Ведомости», «Газпрому» предстоит построить газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша и систему магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения».
▫️ Интер РАО (-1,72%); Евгений Грабчак, замглавы министра энергетики, сообщил журналистам, что «Интер РАО», «Технопромэкспорт» и «Газпром энергохолдинг» назначены ответственными за строительство генерации на юге РФ до 2030 г., передает его слова ТАСС.
▫️ Т-Технологии (-1,98%); РСБУ Т-Банка за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 50 млрд руб. (+36% г/г); РСБУ Росбанка за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 46 млрд руб. (+42% г/г). МСФО Т-Технологии за III кв. 2024 г. будет опубликовано 28 ноября.
▫️ МТС Банк (-2,96%); МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 4,1 млрд руб. (-20,7% г/г), чистые процентные доходы: 11,3 млрд руб. (+28,3% г/г), чистые комиссионные доходы: 21,8 млрд руб. (+30% г/г). Рентабельность капитала (ROE) на конец сентября: 18% (годом ранее 30,5%). Чистая прибыль за 9 мес. 2024 г.: 11,9 млрд руб. (+7,5% г/г).
▫️ МТС (-4,03%); МСФО группы МТС за III кв. 2024 г. Выручка: 180,4 млрд руб. (+15,3% г/г), чистая прибыль: 1 млрд руб. (снижение в 9 раз г/г), OIBDA: 61,5 млрд руб. (+4,5%), данные по ТАСС.
▫️ Черкизово (-0,87%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Выручка: 188,138 млрд руб. (+16,6% г/г), скорр. чистая прибыль: 16,883 млрд руб. (-14,9% г/г), скорр. EBITDA: 35,8 млрд руб. (+7% г/г).
▫️ Астра (-1,85%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Отгрузки: 10,1 млрд руб. (+98% г/г), выручка: 8,6 млрд руб. (+84% г/г), скорр. EBITDA: 2,4 млрд руб. (+68% г/г). Совет директоров рассмотрит вопрос дивидендов 20 ноября.
▫️ Европлан (-4,02%); МСФО 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 11,3 млрд руб. (+6,3% г/г), лизинговый портфель: 261 млрд руб. (+14% г/г).
▫️ Мать и дитя (-1,73%); Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за III кв. 2024 г. в размере 20 руб. на акцию, закрытие реестра 29 ноября.
▫️ Нефть Brent $73.22 (-0,14%).
@NFKSber
👍4
ТЕСТ НА СЛОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СДАЛ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ
Из 12,5 млн.
Эта проверка была введена Банком России три года назад для того, чтобы обезопасить неопытных граждан от рискованных вложений. Сегодня ее ежеквартально проходит около 1 млн человек.
// При этом, среди успешно сдавших тест, только 50% прошли его с первого раза.
Из 12,5 млн.
Эта проверка была введена Банком России три года назад для того, чтобы обезопасить неопытных граждан от рискованных вложений. Сегодня ее ежеквартально проходит около 1 млн человек.
// При этом, среди успешно сдавших тест, только 50% прошли его с первого раза.
👍2
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 20.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
НАШИ ОСЕННИЕ АКТИВНОСТИ
Осень плавно подходит к концу и можно потихоньку подводить итоги деловой активности за эти три месяца. Нам удалось принять участие в четырех мероприятиях для предпринимателей. Рассмотрим их подробнее:
Осень плавно подходит к концу и можно потихоньку подводить итоги деловой активности за эти три месяца. Нам удалось принять участие в четырех мероприятиях для предпринимателей. Рассмотрим их подробнее:
👍3
• «Лидеры инвестиций» (Нижний Новгород, сентябрь). Форум организован Корпорацией развития Нижегородской области. Рассчитан на обсуждение широкого круга вопросов по среднему и крупному бизнесу с участием представителей государственной власти и местного самоуправления.
• «Финансовые инструменты для бизнеса» (Нижний Новгород, октябрь). Это мероприятие проводилось Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Волго-Вятским управлением ГУ Банка России. Здесь выступил директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин и рассказал о финансировании бизнес-проектов с помощью выпуска облигаций.
• «Credit-expo» (Москва, октябрь). Еще одно крупное мероприятие по привлечению инвестиций в бизнес. Здесь о дополнительном финансировании при помощи облигаций рассказала директор по маркетингу и продажам «НФК-Сбережения» Екатерина Эклер. Также мы участвовали в проходящей выставке, представив участникам программы дополнительного финансирования от финансового маркетплейса Зберополис.
• «Investment leaders forum & avard» (Москва, ноябрь). «Единственный форум об инвестициях во всех сферах» собрал несколько тысяч участников из более чем 450 компаний. На нем выступал директор «НФК-Сбережения» Евгений Наумов, тема – «Альтернативный способ привлечения инвестиций в бизнес-проекты». Слушателям рассказали не только о привлекательности выпуска облигаций, но и о преимуществах финансовых платформ для размещения этих ценных бумаг.
В целом каждое мероприятие было по своему интересным, полезным и запоминающимся. Участники с интересом узнавали о возможностях финансирования с помощью облигаций и открывали для себя преимущества сотрудничества с нашей Компанией. Надеемся, эта информация им пригодится.
• «Финансовые инструменты для бизнеса» (Нижний Новгород, октябрь). Это мероприятие проводилось Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и Волго-Вятским управлением ГУ Банка России. Здесь выступил директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин и рассказал о финансировании бизнес-проектов с помощью выпуска облигаций.
• «Credit-expo» (Москва, октябрь). Еще одно крупное мероприятие по привлечению инвестиций в бизнес. Здесь о дополнительном финансировании при помощи облигаций рассказала директор по маркетингу и продажам «НФК-Сбережения» Екатерина Эклер. Также мы участвовали в проходящей выставке, представив участникам программы дополнительного финансирования от финансового маркетплейса Зберополис.
• «Investment leaders forum & avard» (Москва, ноябрь). «Единственный форум об инвестициях во всех сферах» собрал несколько тысяч участников из более чем 450 компаний. На нем выступал директор «НФК-Сбережения» Евгений Наумов, тема – «Альтернативный способ привлечения инвестиций в бизнес-проекты». Слушателям рассказали не только о привлекательности выпуска облигаций, но и о преимуществах финансовых платформ для размещения этих ценных бумаг.
В целом каждое мероприятие было по своему интересным, полезным и запоминающимся. Участники с интересом узнавали о возможностях финансирования с помощью облигаций и открывали для себя преимущества сотрудничества с нашей Компанией. Надеемся, эта информация им пригодится.
🔥7
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 21 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,2192
💶 EUR - ↗️ 105,8090
💴 CNY - ↗️ 13,8224
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,28%, составив 2 596,89 пункта.
▫️ ДКП. Ценовые ожидания бизнеса определенные опросом ЦБ в ноябре достигли максимума с мая 2022 г., составив 26 п. Следующее плановое заседание Совета директоров ЦБ состоится ровно через месяц – 20 декабря 2024 г.
▫️ Министерство финансов сообщает о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном 26247 (погашение 11 мая 2039 г.). Размещенный объем: 26,025 млрд руб. (при спросе 50,204 млрд руб.), выручка: 21,525 млрд руб., средневзв.цена 76,33%, средневзв.доходность: 17,31% годовых.
▫️ Иван Чебесков, замминистра финансов, сообщил журналистам, что готовность Минфина модифицировать подходы к обмену заблокированными активами упирается в опасения нерезидентов. «Пока никакие варианты не прорабатываются из-за ограничений, которые были созданы для тех инвесторов их регуляторами», - приводит слова И.Чебескова «Интерфакс».
▫️ По данным таможни КНР, поставки нефти из РФ за 10 мес. 2024 г. составили 90,4 млн т (+2,2% г/г). Для сравнения, за 2023 г. Россия в совокупности экспортировала 234,3 млн т. нефти, из них 107 млн т ушли в Китай.
▫️ Ренессанс Страхование (-0,59%); Показатели за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 4,5 млрд руб. (-53,2% г/г), страховые премии: 118,2 млрд руб. (+38,7% г/г) «благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования), инвестиционный портфель: 203,8 млрд руб. (+11,8% с начала года).
▫️ Астра (+0,25%); Совет директоров группы рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2024 г в размере 2,644669 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 27 декабря, отсечка 16 января. Стоимость продуктов компании может вырасти на 12-16% в начале 2025 г., сообщает «Интерфакс», со ссылкой на слова гендиректора группы в ходе Дня инвестора. Конечно же, "Речь идет об индексации цен в соответствии с инфляцией, а не просто об огульном увеличении прайса», - добавил Илья Сивцев.
▫️ ОАК (+0,86%); Власти ожидают поставки МС-21 в авиакомпании в 2025 г., заявил Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Транспорт России». ТАСС уточняет, что МС-21 российский самолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных линиях, он должен заменить Ту-154 и семейству Ту-204.
▫️ ВК (-3,1%); По данным «РБК», холдинг планирует запустить сервис для поиска и размещения вакансий в партнерстве с Superjob. Наличие конкурентов пойдет сервисам HH (-0,67%) на пользу.
▫️ Сегежа (-4,75%); По данным некоторых профильных tg-каналов, на сайте компании сегодня появилась новость о созыве советом директоров внеочередного собрания акционеров, а также новость о финансовых результатах «Сегежи» за 9 мес. 2024 г., однако позже новость, по данным этих же каналов, была удалена, без первоисточника ситуация не очень ясна, поэтому сегодня цифр приводить не будем.
▫️ Вчера вечером «РБК Инвестиции» сообщили об обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) к министру финансов по поводу возможного повышения налога на прибыль «Транснефти» (-1,71%) до 40%. В письме АВО небезосновательно замечает, что подобный механизм не только может расцениваться инвесторами как способ изъятия прибыли из компании контролирующим акционером в обход миноритариев, но и стать примером для подражания перераспределения прибыли в других компаниях.
▫️ Нефть Brent $73.37 (+0,07%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 21 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,2192
💶 EUR - ↗️ 105,8090
💴 CNY - ↗️ 13,8224
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,28%, составив 2 596,89 пункта.
▫️ ДКП. Ценовые ожидания бизнеса определенные опросом ЦБ в ноябре достигли максимума с мая 2022 г., составив 26 п. Следующее плановое заседание Совета директоров ЦБ состоится ровно через месяц – 20 декабря 2024 г.
▫️ Министерство финансов сообщает о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном 26247 (погашение 11 мая 2039 г.). Размещенный объем: 26,025 млрд руб. (при спросе 50,204 млрд руб.), выручка: 21,525 млрд руб., средневзв.цена 76,33%, средневзв.доходность: 17,31% годовых.
▫️ Иван Чебесков, замминистра финансов, сообщил журналистам, что готовность Минфина модифицировать подходы к обмену заблокированными активами упирается в опасения нерезидентов. «Пока никакие варианты не прорабатываются из-за ограничений, которые были созданы для тех инвесторов их регуляторами», - приводит слова И.Чебескова «Интерфакс».
▫️ По данным таможни КНР, поставки нефти из РФ за 10 мес. 2024 г. составили 90,4 млн т (+2,2% г/г). Для сравнения, за 2023 г. Россия в совокупности экспортировала 234,3 млн т. нефти, из них 107 млн т ушли в Китай.
▫️ Ренессанс Страхование (-0,59%); Показатели за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 4,5 млрд руб. (-53,2% г/г), страховые премии: 118,2 млрд руб. (+38,7% г/г) «благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования), инвестиционный портфель: 203,8 млрд руб. (+11,8% с начала года).
▫️ Астра (+0,25%); Совет директоров группы рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2024 г в размере 2,644669 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 27 декабря, отсечка 16 января. Стоимость продуктов компании может вырасти на 12-16% в начале 2025 г., сообщает «Интерфакс», со ссылкой на слова гендиректора группы в ходе Дня инвестора. Конечно же, "Речь идет об индексации цен в соответствии с инфляцией, а не просто об огульном увеличении прайса», - добавил Илья Сивцев.
▫️ ОАК (+0,86%); Власти ожидают поставки МС-21 в авиакомпании в 2025 г., заявил Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Транспорт России». ТАСС уточняет, что МС-21 российский самолет, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов на внутренних и международных линиях, он должен заменить Ту-154 и семейству Ту-204.
▫️ ВК (-3,1%); По данным «РБК», холдинг планирует запустить сервис для поиска и размещения вакансий в партнерстве с Superjob. Наличие конкурентов пойдет сервисам HH (-0,67%) на пользу.
▫️ Сегежа (-4,75%); По данным некоторых профильных tg-каналов, на сайте компании сегодня появилась новость о созыве советом директоров внеочередного собрания акционеров, а также новость о финансовых результатах «Сегежи» за 9 мес. 2024 г., однако позже новость, по данным этих же каналов, была удалена, без первоисточника ситуация не очень ясна, поэтому сегодня цифр приводить не будем.
▫️ Вчера вечером «РБК Инвестиции» сообщили об обращении Ассоциации владельцев облигаций (АВО) к министру финансов по поводу возможного повышения налога на прибыль «Транснефти» (-1,71%) до 40%. В письме АВО небезосновательно замечает, что подобный механизм не только может расцениваться инвесторами как способ изъятия прибыли из компании контролирующим акционером в обход миноритариев, но и стать примером для подражания перераспределения прибыли в других компаниях.
▫️ Нефть Brent $73.37 (+0,07%).
@NFKSber
👍3
СЕГЕЖА СООБЩАЕТ ОБ SPO
Возможно участие основных кредиторов.
В рамках дополнительной эмиссии акций, Segezha group собирается привлечь до ₽ 101 млрд. Для этого предусмотрена закрытая подписка в пользу мажоритарного акционера (АФК «Система»). Также руководство компании сообщило, что среди участников могут быть и крупные кредиторы.
// Сам вопрос о SPO акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 26 декабря.
==
$SGZH («Сегежа Групп»): ₽ 1,627 (-60,71% с начала года).
$AFKS (АФК «Система»): ₽ 13,262 (-20,85% с начала года)
Возможно участие основных кредиторов.
В рамках дополнительной эмиссии акций, Segezha group собирается привлечь до ₽ 101 млрд. Для этого предусмотрена закрытая подписка в пользу мажоритарного акционера (АФК «Система»). Также руководство компании сообщило, что среди участников могут быть и крупные кредиторы.
// Сам вопрос о SPO акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 26 декабря.
==
$SGZH («Сегежа Групп»): ₽ 1,627 (-60,71% с начала года).
$AFKS (АФК «Система»): ₽ 13,262 (-20,85% с начала года)
👎1😱1
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 21.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 22 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,6798
💶 EUR - ↗️ 106,0762
💴 CNY - ↗️ 13,8821
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,09%, составив 2 568,6 пункта.
▫️ Инфляция в РФ на 18 ноября. Недельная: 0,37% (0,3% н.р.), с начала года: 7,41% (7,02% н.р.), годовая: 8,68% (8,56% н.р.). Соревнования в прогнозах по новой ставке ЦБ РФ диверсифицировались прогнозами о формате её принятия: на очередном или внеочередном заседании Совета директоров ЦБ.
▫️ Банк России планирует ограничивать возможности кредитования для крупных компаний у которых уже много долгов. Крупными будут считаться заёмщики, долг которых превышает 2% капитала банковского сектора, к компаниям с повышенной долговой нагрузкой отнесут заёмщиков коэффициент покрытия процентов операционной прибылью которых составит менее 3% - ограничения будут действовать при выполнении обоих критериев и совокупной задолженности компании и связанных с ней лиц в более чем 100 млрд руб.
▫️ В сентябре, впервые с весны 2022 г., РФ оказалась главным поставщиком газа в ЕС с долей в 23,74% – сообщают РИА Новости, изучившие данные Евростата. За 9-й месяц года ЕС купили газа на 1,4 млрд евро (40% поставок пришлось СПГ). Хороший пример прагматизма, причем для обеих сторон.
▫️ Санкции. Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-Банка, ряда других организаций, отдельно OFAC оценил работу зампредов ЦБ Владимира Чистюхина, Дмитрия Тулина и глав его департаментов (включив их в свои чёрные списки, разумеется).
▫️ Московская биржа опубликовала расписание работы в период новогодних праздников. Торги не будут проводиться 29 и 31 декабря, 1,2,4,5,7 января; работа в обычном режиме начнется с 9 января, об особенностях работы в остальные дни для желающих поторговать в праздничной обстановке можно узнать из релиза на сайте площадки.
▫️ Магнит (+1,27%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Выручка: 0,3 млрд руб. (-31,5% г/г), чистая прибыль: 34,8 млрд руб. (0,56 млрд руб. годом ранее).
▫️ Транснефть (-7,6%); А во т и Комитет Госдумы по бюджету одобрил принятие во втором чтении поправки об увеличении налога на прибыль для «Транснефти» до 40% на 6 лет.
▫️ Алроса (-2,04%); СМИ тиражируют моменты интервью Павла Маринычева, глава «Алросы» признает, что отрасль в достаточно глубоком кризисе, но, по его мнению, цены неизбежно перейдут к росту. А пока «Алроса» оптимизирует фонд оплаты труда, в планах снизить его на 10%. Немного позитива сегодня пришло из Минфина: государство готово продолжить закупку алмазов в Госфонд в следующем году.
▫️ ОАК (+0,49%); ТУ-214 с импортозамещенными комплектующими вчера впервые совершил полет (первым он был именно для импортозамещенных деталей – в 2007 – 2015 гг судно уже эксплуатировалось). Самолет используется в качестве летающей лаборатории. А первые полеты полностью импортозамещенных МС-21 должны состояться в марте-апреле будущего года.
▫️ ВК (-4,21%); Холдинг опубликовал результаты III кв. и за 9 мес. 2024 г. За III кв. выручка: 39,4 млрд руб. (+19% г/г), за 9 мес. выручка: 109,6 млрд руб. (+21% г/г, уже традиционно - на онлайн рекламе),
▫️ Сегежа (-16,43%); Новости о допэмиссии после фальстарта всё же были обнародованы, теперь компания главный объект внимания на рынке в СМИ и профильных каналах. Итак, по допэмиссии (или, как у нас говорят, «SPO»): закрытая подписка (главным покупателем скорее всего станет материнская АФК «Система»), акционеры рассмотрят вопрос 26 декабря, планируется привлечь до 101 млрд руб. при цене размещения 1,8 руб. за акцию, т.е. уставной капитал, состоящий сейчас из 15,69 млрд акций, может быть увеличен до 71,8 млрд акций. Обратим внимание на долг компании на 30 сентября: 143,5 млрд руб. Кстати, ЦБ «в курсе ситуации» касательно преждевременного предъявления информации общественности и «проанализирует ее в соответствии со своими полномочиями», скоро узнаем, будет ли регулятор бить лежачего: в период с 16:14 до 16:44 Мосбиржа проводила дискретный аукцион по акциям компании в связи с падением цены более чем на 20%.
▫️ Нефть Brent $74.05 (+1,72%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 22 ноября:
💵 USD - ↗️ 100,6798
💶 EUR - ↗️ 106,0762
💴 CNY - ↗️ 13,8821
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,09%, составив 2 568,6 пункта.
▫️ Инфляция в РФ на 18 ноября. Недельная: 0,37% (0,3% н.р.), с начала года: 7,41% (7,02% н.р.), годовая: 8,68% (8,56% н.р.). Соревнования в прогнозах по новой ставке ЦБ РФ диверсифицировались прогнозами о формате её принятия: на очередном или внеочередном заседании Совета директоров ЦБ.
▫️ Банк России планирует ограничивать возможности кредитования для крупных компаний у которых уже много долгов. Крупными будут считаться заёмщики, долг которых превышает 2% капитала банковского сектора, к компаниям с повышенной долговой нагрузкой отнесут заёмщиков коэффициент покрытия процентов операционной прибылью которых составит менее 3% - ограничения будут действовать при выполнении обоих критериев и совокупной задолженности компании и связанных с ней лиц в более чем 100 млрд руб.
▫️ В сентябре, впервые с весны 2022 г., РФ оказалась главным поставщиком газа в ЕС с долей в 23,74% – сообщают РИА Новости, изучившие данные Евростата. За 9-й месяц года ЕС купили газа на 1,4 млрд евро (40% поставок пришлось СПГ). Хороший пример прагматизма, причем для обеих сторон.
▫️ Санкции. Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-Банка, ряда других организаций, отдельно OFAC оценил работу зампредов ЦБ Владимира Чистюхина, Дмитрия Тулина и глав его департаментов (включив их в свои чёрные списки, разумеется).
▫️ Московская биржа опубликовала расписание работы в период новогодних праздников. Торги не будут проводиться 29 и 31 декабря, 1,2,4,5,7 января; работа в обычном режиме начнется с 9 января, об особенностях работы в остальные дни для желающих поторговать в праздничной обстановке можно узнать из релиза на сайте площадки.
▫️ Магнит (+1,27%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Выручка: 0,3 млрд руб. (-31,5% г/г), чистая прибыль: 34,8 млрд руб. (0,56 млрд руб. годом ранее).
▫️ Транснефть (-7,6%); А во т и Комитет Госдумы по бюджету одобрил принятие во втором чтении поправки об увеличении налога на прибыль для «Транснефти» до 40% на 6 лет.
▫️ Алроса (-2,04%); СМИ тиражируют моменты интервью Павла Маринычева, глава «Алросы» признает, что отрасль в достаточно глубоком кризисе, но, по его мнению, цены неизбежно перейдут к росту. А пока «Алроса» оптимизирует фонд оплаты труда, в планах снизить его на 10%. Немного позитива сегодня пришло из Минфина: государство готово продолжить закупку алмазов в Госфонд в следующем году.
▫️ ОАК (+0,49%); ТУ-214 с импортозамещенными комплектующими вчера впервые совершил полет (первым он был именно для импортозамещенных деталей – в 2007 – 2015 гг судно уже эксплуатировалось). Самолет используется в качестве летающей лаборатории. А первые полеты полностью импортозамещенных МС-21 должны состояться в марте-апреле будущего года.
▫️ ВК (-4,21%); Холдинг опубликовал результаты III кв. и за 9 мес. 2024 г. За III кв. выручка: 39,4 млрд руб. (+19% г/г), за 9 мес. выручка: 109,6 млрд руб. (+21% г/г, уже традиционно - на онлайн рекламе),
▫️ Сегежа (-16,43%); Новости о допэмиссии после фальстарта всё же были обнародованы, теперь компания главный объект внимания на рынке в СМИ и профильных каналах. Итак, по допэмиссии (или, как у нас говорят, «SPO»): закрытая подписка (главным покупателем скорее всего станет материнская АФК «Система»), акционеры рассмотрят вопрос 26 декабря, планируется привлечь до 101 млрд руб. при цене размещения 1,8 руб. за акцию, т.е. уставной капитал, состоящий сейчас из 15,69 млрд акций, может быть увеличен до 71,8 млрд акций. Обратим внимание на долг компании на 30 сентября: 143,5 млрд руб. Кстати, ЦБ «в курсе ситуации» касательно преждевременного предъявления информации общественности и «проанализирует ее в соответствии со своими полномочиями», скоро узнаем, будет ли регулятор бить лежачего: в период с 16:14 до 16:44 Мосбиржа проводила дискретный аукцион по акциям компании в связи с падением цены более чем на 20%.
▫️ Нефть Brent $74.05 (+1,72%).
@NFKSber
👍2🔥1
КОМПАНИЯ «ФЕРРУМ» УСПЕШНО ПРОШЛА ЧЕРЕДУ ОФЕРТ
С интервалом в 1 месяц у эмитента ООО «Феррум» состоялось 2 оферты по биржевым облигациям Феррум БП1 (4B02-01-00110-L-001P). Совокупно было предъявлено к выкупу 4 287 облигаций. С учетом выплаченного накопленного купонного дохода эмитент исполнил обязательства на 4 344 128,79 руб. Компания своевременно удовлетворила все заявки, показав себя надежным эмитентом.
Основанием для возникновения оферт послужило установление купонных ставок и порядка их установления для очередных купонных периодов. Напомним, что ставка 13-го купона была повышена до 20% годовых (ставка предыдущих купонов составляла 16,75% годовых), и далее ставки с 14-го по 25-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,5%.
Доля предъявленных к выкупу облигаций оказалась незначительной и составила 4,19% от общего количества находящихся в обращении облигаций. Такой показатель по двум офертам свидетельствует о том, что ценные бумаги эмитента сохраняют интерес для инвесторов, а уровень установленных ставок является привлекательным.
ООО «Феррум» специализируется на оптовой торговле металлопрокатом для судостроительных предприятий. Компания владеет производством по дополнительной обработке и сетью складов с запасом продукции.
Раскрытие информации от 22.10.2024;
Раскрытие информации от 21.11.2024;
Презентация для инвесторов;
Сайт эмитента.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
С интервалом в 1 месяц у эмитента ООО «Феррум» состоялось 2 оферты по биржевым облигациям Феррум БП1 (4B02-01-00110-L-001P). Совокупно было предъявлено к выкупу 4 287 облигаций. С учетом выплаченного накопленного купонного дохода эмитент исполнил обязательства на 4 344 128,79 руб. Компания своевременно удовлетворила все заявки, показав себя надежным эмитентом.
Основанием для возникновения оферт послужило установление купонных ставок и порядка их установления для очередных купонных периодов. Напомним, что ставка 13-го купона была повышена до 20% годовых (ставка предыдущих купонов составляла 16,75% годовых), и далее ставки с 14-го по 25-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,5%.
Доля предъявленных к выкупу облигаций оказалась незначительной и составила 4,19% от общего количества находящихся в обращении облигаций. Такой показатель по двум офертам свидетельствует о том, что ценные бумаги эмитента сохраняют интерес для инвесторов, а уровень установленных ставок является привлекательным.
ООО «Феррум» специализируется на оптовой торговле металлопрокатом для судостроительных предприятий. Компания владеет производством по дополнительной обработке и сетью складов с запасом продукции.
Раскрытие информации от 22.10.2024;
Раскрытие информации от 21.11.2024;
Презентация для инвесторов;
Сайт эмитента.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥2👍1
США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ГАЗПРОМБАНКА
Поставки газа в Европу под вопросом.
Ранее администрация Байдена не вводила санкций против этого банка, играющего ключевую роль на европейском энергетическом рынке. Это создает очень высокий риск прекращения поставок российского газа, особенно на фоне того, что в конце года истекает срок соглашения о транзите через Украину.
Несмотря на то, что европейские страны стали искать новые пути снабжения, принятые меры усилят конкуренцию за остаток поставки и могут сильно повысить цены.
// Фьючерсы на газ предсказуемо достигли самой высокой цены за год.
Поставки газа в Европу под вопросом.
Ранее администрация Байдена не вводила санкций против этого банка, играющего ключевую роль на европейском энергетическом рынке. Это создает очень высокий риск прекращения поставок российского газа, особенно на фоне того, что в конце года истекает срок соглашения о транзите через Украину.
Несмотря на то, что европейские страны стали искать новые пути снабжения, принятые меры усилят конкуренцию за остаток поставки и могут сильно повысить цены.
// Фьючерсы на газ предсказуемо достигли самой высокой цены за год.
😱2
OZON ЗАПУСКАЕТ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В Саратове.
Это первый фулфилмент-центр компании в регионе, что подразумевает широкий спектр операций начиная от оформления заказа до подготовки его к выдаче покупателю. На общей площади свыше 100 тыс. кв. м можно разместить до 30 млн товаров, ежедневно обрабатывая до 900 тыс. заказов.
// Общие инвестиции – ₽ 8 млрд, из них ₽ 4,8 млрд – вложение самого маркетплейса.
==
$OZON: ₽ 3068,5 (+9,3% с начала года).
В Саратове.
Это первый фулфилмент-центр компании в регионе, что подразумевает широкий спектр операций начиная от оформления заказа до подготовки его к выдаче покупателю. На общей площади свыше 100 тыс. кв. м можно разместить до 30 млн товаров, ежедневно обрабатывая до 900 тыс. заказов.
// Общие инвестиции – ₽ 8 млрд, из них ₽ 4,8 млрд – вложение самого маркетплейса.
==
$OZON: ₽ 3068,5 (+9,3% с начала года).
👍3
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 22.11.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 102,5761
💶 EUR - ↗️ 107,4252
💴 CNY - ↗️ 13,9427
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,48%, составив 2 581,05 пункта.
▫️ Санкции. Решение США по «Газпромбанку» воспринимаются в Кремле как способ помешать поставкам российского газа в Европу. По мнению Д. Пескова, варианты решения ситуации будут найдены, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто по этому поводу даже озвучил сроки – в течение месяца.
▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре: 9,5 млн чел. (+6,5% г/г), процент занятости кресел: 90,3% (+0,8 п.п.).
▫️ Московская биржа (+0,02%); «Ведомости» обратили внимание на возросшую активность юридических лиц на площадке. Так, за 10 месяцев 2024 г. операции на Мосбирже проводили 13 800 организаций, что на 40% превышает общий показатель за прошлый год. При этом 70% сделок приходится на облигации, 28,5% на акции, 1,5% на паи, большая часть средств юрлиц также находится в облигациях – 79% от общего объема.
▫️ Банк Санкт-Петербург (-1,87%); МСФО за 9 мес. 2024 г., чистая прибыль: 37,6 млрд руб. (+1,9% г/г), рентабельность капитала (ROE): 26,8%, чистый процентный доход: 51,2 млрд руб. (+47% г/г), чистый комиссионный доход: 8,5 млрд руб. (-10% г/г). За III кв. 2024 г., выручка: 23,7 млрд руб. (+36,2% г/г), чистая прибыль: 13,3 млрд руб. (+55,6% г/г). Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября: 739,7 млрд руб. (+7,8% с начала года), средства клиентов: 619,4 млрд руб. (-4,9% с начала года).
▫️ Абрау-Дюрсо (-1,29%); Компания оказалась лидером по производству игристых вин в РФ за 10 месяцев 2024 г.: 2,5 млн дал (+20% г/г), на втором месте «Кубань-Вино»: 2,28 млн дал (+9% г/г). Хороший результат обеих компаний, но поскольку вчера был третий четверг ноября, а сегодня конец рабочей недели - любители вин сосредоточены на поисках Beaujolais Nouveau в российских магазинах.
▫️ Диасофт (+0,29%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 45 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 28 декабря, закрытие реестра 8 января.
▫️ Евротранс (+1,16%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 6,48 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 26 декабря, отсечка 15 января.
▫️ Банк России сегодня провел вторую конференцию «Фокус на клиента». Помимо Эльвиры Набиуллиной, в прямом эфире одной из сессий были главы Сбера (у Грефа состоялся весьма выразительный диалог с председателем ЦБ, начиная с 01:26:00), Т-Банка, Альфа-Банка, директор по ИИ-технологиям Яндекса, а также совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, запомнившийся неоднозначными заявлениями по прохождению теста для неквалифицированных инвесторов (01:32:10). Кстати, на другом заседании в рамках конференции, об интересе ЦБ к введению КИД – ключевого информационного документа по облигациям, заявил Михаил Мамута, но только в случае, «если сам рынок согласен». О документе, в котором «на одной страничке» были бы описаны главные условия и риски по конкретному выпуску облигаций неделей ранее поднимался вопрос на конференции Ассоциации владельцев облигаций.
▫️ Нефть Brent $75.11 (+1,19%).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 102,5761
💶 EUR - ↗️ 107,4252
💴 CNY - ↗️ 13,9427
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,48%, составив 2 581,05 пункта.
▫️ Санкции. Решение США по «Газпромбанку» воспринимаются в Кремле как способ помешать поставкам российского газа в Европу. По мнению Д. Пескова, варианты решения ситуации будут найдены, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто по этому поводу даже озвучил сроки – в течение месяца.
▫️ Авиа. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре: 9,5 млн чел. (+6,5% г/г), процент занятости кресел: 90,3% (+0,8 п.п.).
▫️ Московская биржа (+0,02%); «Ведомости» обратили внимание на возросшую активность юридических лиц на площадке. Так, за 10 месяцев 2024 г. операции на Мосбирже проводили 13 800 организаций, что на 40% превышает общий показатель за прошлый год. При этом 70% сделок приходится на облигации, 28,5% на акции, 1,5% на паи, большая часть средств юрлиц также находится в облигациях – 79% от общего объема.
▫️ Банк Санкт-Петербург (-1,87%); МСФО за 9 мес. 2024 г., чистая прибыль: 37,6 млрд руб. (+1,9% г/г), рентабельность капитала (ROE): 26,8%, чистый процентный доход: 51,2 млрд руб. (+47% г/г), чистый комиссионный доход: 8,5 млрд руб. (-10% г/г). За III кв. 2024 г., выручка: 23,7 млрд руб. (+36,2% г/г), чистая прибыль: 13,3 млрд руб. (+55,6% г/г). Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября: 739,7 млрд руб. (+7,8% с начала года), средства клиентов: 619,4 млрд руб. (-4,9% с начала года).
▫️ Абрау-Дюрсо (-1,29%); Компания оказалась лидером по производству игристых вин в РФ за 10 месяцев 2024 г.: 2,5 млн дал (+20% г/г), на втором месте «Кубань-Вино»: 2,28 млн дал (+9% г/г). Хороший результат обеих компаний, но поскольку вчера был третий четверг ноября, а сегодня конец рабочей недели - любители вин сосредоточены на поисках Beaujolais Nouveau в российских магазинах.
▫️ Диасофт (+0,29%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 45 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 28 декабря, закрытие реестра 8 января.
▫️ Евротранс (+1,16%); Совет директоров компании рекомендовал к выплате дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 6,48 руб. на акцию. Акционеры проголосуют 26 декабря, отсечка 15 января.
▫️ Банк России сегодня провел вторую конференцию «Фокус на клиента». Помимо Эльвиры Набиуллиной, в прямом эфире одной из сессий были главы Сбера (у Грефа состоялся весьма выразительный диалог с председателем ЦБ, начиная с 01:26:00), Т-Банка, Альфа-Банка, директор по ИИ-технологиям Яндекса, а также совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, запомнившийся неоднозначными заявлениями по прохождению теста для неквалифицированных инвесторов (01:32:10). Кстати, на другом заседании в рамках конференции, об интересе ЦБ к введению КИД – ключевого информационного документа по облигациям, заявил Михаил Мамута, но только в случае, «если сам рынок согласен». О документе, в котором «на одной страничке» были бы описаны главные условия и риски по конкретному выпуску облигаций неделей ранее поднимался вопрос на конференции Ассоциации владельцев облигаций.
▫️ Нефть Brent $75.11 (+1,19%).
@NFKSber
👍4
ПОЧТИ ДВУКРАТНЫЙ РОСТ СТОИМОСТИ ЦФА
За квартал.
Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов в 3-м квартале увеличилась в 1,8 раза, до ₽ 273 млрд. Год назад этот показатель был около ₽ 30 млрд, что показывает более чем 9-кратный рост за этот период.
// Сейчас в реестр Банка России входит 11 платформ ЦФА.
За квартал.
Суммарная стоимость действующих выпусков цифровых финансовых активов в 3-м квартале увеличилась в 1,8 раза, до ₽ 273 млрд. Год назад этот показатель был около ₽ 30 млрд, что показывает более чем 9-кратный рост за этот период.
// Сейчас в реестр Банка России входит 11 платформ ЦФА.
РОЛЬФ: +2 выпуска облигаций
И флоатер, и фикс.
Разместив в сентябре облигации с плавающей ставкой, крупнейший автодилер страны не остановился на этом. Он снова выходит на рынок, но теперь с двумя выпусками – оба объемом в ₽ 1,5 млрд, на 1,5 года. Выплата ежемесячно, ставка купона – КС ЦБ + 6% и 26% соответственно.
// Также недавно компания отличилась планами по проведению и переносу IPO.
И флоатер, и фикс.
Разместив в сентябре облигации с плавающей ставкой, крупнейший автодилер страны не остановился на этом. Он снова выходит на рынок, но теперь с двумя выпусками – оба объемом в ₽ 1,5 млрд, на 1,5 года. Выплата ежемесячно, ставка купона – КС ЦБ + 6% и 26% соответственно.
// Также недавно компания отличилась планами по проведению и переносу IPO.
🔥1