Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 3 декабря:
💵 USD - ↘️ 107,1758
💶 EUR - ↘️ 112,8019
💴 CNY - ↘️ 14,6258

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,34%, составив 2 586,74 пункта.

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности РФ (Manufacturing PMI) в ноябре: 51.3 (50.6 месяцем ранее).

▫️ 1 декабря Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов. Доходы в 2025 г. планируются на уровне 40,296 трлн руб., расходы – 41,469 трлн руб. (дефицит в размере 1,173 трлн руб.), дефицит в 2026 г. составит 2,181 трлн руб., в 2027 г. 2,761 трлн руб. Рост ВВП ожидается в 2025 г. на 2,5%, в 2026 г. на 2,6%, в 2027 г. на 2,8%.

▫️ Банк России вновь занял позицию частных инвесторов и «надеется убедить» Минфин предоставить возможность вывода купонов и дивидендов с ИИС-3 на иные счета, сообщает АВО со ссылкой на Владимира Чистюхина.

▫️ Представители Генпрокуратуры заявили, что добросовестно приобретавшие акции «Соликамского магниевого завода» физлица могут рассчитывать на денежное возмещение, такое решение принято «на уровне руководства Росатома», - передаёт «Коммерсантъ».

▫️ Российские страховщики за 9 мес. 2024 г. получили чистую прибыль в размере 326,4 млрд руб. (-15% г/г), отмечает «Прайм», изучивший «Обзор финансовой стабильности» ЦБ.

▫️ Транснефть (-0,94%); ТАСС со ссылкой на компанию сообщает о прохождении прокачки нефти в Германию по «Дружбе» по графику. В субботу нефтепровод был поврежден на польском участке.

▫️ Газпром (-0,23%); В пятницу вечером компания опубликовала МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 989,9 млрд руб. (рост в 2,8 раз г/г, дивидендная база 842 млрд руб.), EBITDA: 2,141 трлн руб. (+23% г/г), операционный денежный поток: 1,659 трлн руб., свободный денежный поток: 14 млрд руб., чистый долг/EBITDA: 2,46х.

▫️ Роснефть (+1,71%); В пятницу вечером компания опубликовала МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 926 млрд руб. (-13,9% г/г), выручка: 7,645 трлн руб. (+15,6% г/г), EBITDA: 2,321 трлн руб. (-3,4% г/г), маржа по показателю 30%. Кроме того, компания возобновила обратный выкуп акций в рамках одобренной программы: ««В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров».

▫️ Башнефть (об.: +1,78%, пр.: -2,89%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 73,9 млрд руб. (-49,8% г/г), выручка: 637 млрд руб. (+17% г/г), себестоимость: 507 млрд руб. (+43,2% г/г).

▫️ ВТБ (+0,07%); ВТБ планирует получить около 400 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в 2025 г., при том, что в 2024 г. она должна составить 550 млрд руб., сообщил Андрей Костин в интервью Reuters, кроме того, он продолжил надоевшую тему с «дивидендным сюрпризом»: «Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает» (в бюджет на 2025 г. – ред.).

▫️ Промомед (+5,63%); Операционные результаты за 9 мес. 2024 г. Выручка: 10,657 млрд руб. (+34% г/г: «темп роста вдвое выше, чем темп роста рынка фармы в РФ, составивший 17%»), чистый долг/LTM EBITDA: 2,3х. За период получены рег. удостоверения для 34 препаратов, зарегистрировано 14 новых патентов.

▫️ Мосгорломбард (+3,18%); Операционные результаты МГКЛ за 11 мес. 2024 г. Выручка группы: 7,4 млрд руб. (рост в 4,5 раза г/г), розничные клиенты: 207 тыс. чел. (+11% г/г), портфель залоговых займов: 1,5 млрд руб. (70% г/г).

▫️ Лента (+4,55%); Сегодня компания неожиданно сообщила о приобретении 100% голосующих акций АО «Торговый дом Эра», владеющей одной из крупнейших сетей магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги».

▫️ Нефть Brent $72.17 (+0,47%).

@NFKSber

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 03.12.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

₽ 476 МЛРД

Чистый приток средств на брокерские счета за III квартал.

Совокупный портфель клиентских активов, по сравнению с предыдущим кварталом, вырос не очень активно – с ₽ 9,4 до 9,6 трлн. Здесь сказалось влияние снижения котировок и общая экономическая ситуация в стране.

// По тем же причинам клиентская база увеличилась тоже не очень сильно (см. график), отчасти из-за того, что в последнее время она и так значительно выросла. При этом сохраняется высокая активность инвесторов – ежемесячно на МосБирже сделки заключали около 3,8 млн человек.

==
$MOEX: ₽ 187,51 (-4,1% с начала года).

SOFTLINE ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ СУБХОЛДИНГ

И провести IPO.

IT-группа собирается вывести на биржу сразу три свои дочерние компании – системного интегратора Bell Integrator, центр экспертизы «Девелоника» и разработчика бизнес-приложений SL Soft. В планах – первичное размещение на МосБирже во втором полугодии 2025 года.

// Суммарная капитализация этих компаний оценивается специалистами в ₽ 40 млрд.

==
$SOFL: ₽112,08 (-27,46% с начала года).

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 4 декабря:
💵 USD - ↘️ 106,1878
💶 EUR - ↘️ 112,0200
💴 CNY - ↘️ 14,5545

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,82%, составив 2 539,64 пункта.

▫️ Алексей Заботкин заявил журналистам, что ЦБ не разделяет мнение о необходимости активных валютных интервенций для стабилизации курса рубля, вместо того, чтобы повышать ключевую ставку, борясь с инфляцией. Вопрос был задан журналистами на фоне вчерашнего письма Деду Морозу Димы из Синей группы детсада (он же глава ВТБ) в котором, в том числе, затрагивался вопрос о приоритетах.

▫️ 15-й инвестиционный форум «Россия зовет» откроется завтра в Москве, он продлится два дня. Сегодня стало известно, что на пленарной сессии выступит Владимир Путин, начало выступления в 13:00. На форуме также должны выступить Антон Силуанов, Максим Решетников и Эльвира Набиуллина.

▫️ Банк России сообщил о чистом притоке средств на брокерские счета в III квартале в размере 476 млрд рублей, объем является максимальным с 2021 года. Клиентская база брокеров увеличилась несущественно, а вот активность осталась высокой – ежемесячно сделки заключали в среднем 3,8 млн человек. Печально, что несмотря на приток средств, совокупный портфель клиентских активов вырос всего на 200 млрд руб. – с 9,4 до 9,6 трлн руб. – всему виной падающий рынок.

▫️ Московская биржа (-4,02%); Площадка опубликовала итоги торгов в ноябре. Общий объем торгов: 124,8 трлн руб. (-1% г/г). Торги акциями, расписками и паями: 3,2 трлн руб. (+50% г/г) при среднедневном объеме 154,7 млрд руб. (+59,7% г/г); облигациями: 2,1 трлн руб. (-17% г/г), при среднедневном объеме 102,6 млрд руб. (-11,5% г/г). Объем торгов на срочном рынке: 10 трлн руб. (+35% г/г), на денежном рынке: 95,9 трлн руб. (+25% г/г), при среднедневном объеме в 4,6 трлн руб. (+32,2% г/г). Округленные данные на основе пресс-релизов площадки за ноябрь 2024 и ноябрь 2023 г.

▫️ Софтлайн (-2,7%); Компания заявила об амбициозных планах по IPO дочерних структур во втором полугодии будущего года. Капитализация субхолдинга из трёх компаний (Bell Integrator, «Девелоника», SL Soft) оценивается в 40 млрд руб.

▫️ Мосгорломбард (+0,39%); МГКЛ поглотила 26 ломбардов и комиссионок из Москвы и области, что позволило расширить розничную сеть до 135 отделений (+24%), а общий портфель залоговых займов до 1,85 млрд руб. (+11% г/г).

▫️ Яндекс (-2,07%); Компания приобрела платформу Pruffme, с сервисами для организации вебинаров, видеоконференций и онлайн досок. А Yandex Go начал работать в узбекском Навои, в то время как пару дней назад сообщалось о проверках сервиса в Киргизии, где Яндекс занимает 70% рынка услуг такси, что вызывает опасения у местных властей.

▫️ ВК (-5,13%); Доходы авторов в рамках новой программы монетизации видео выросли в 2,5 раза с момента её запуска в сентябре. С августа по ноябрь ежедневное количество посетителей YouTube в РФ сократилось на 11%, до 46 млн человек, сообщают СМИ.

▫️ Европлан (-2,37%); Вчера вечером «Ведомости» опубликовали большое интервью с заместителем генерального директора компании Анатолием Аминовым. Компания намерена сохранять маржинальность и расти вместе с рынком, планирует дальнейший рост непроцентных доходов, при том что по итогам 9 мес. 2024 г. они составили 11,4 млрд руб., при 8,1 млрд руб. операционных расходов.

▫️ Нефть Brent $73.35 (+2,12%). Южная Корея пополнила список мировых очагов политической напряженности, на этот раз без помощи своих северных родственников.

@NFKSber

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 04.12.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

НОВЫЕ ВЫПУСКИ ЗАМЕЩАЮЩИХ ЕВРОБОНДОВ

И в долларах, и в евро.

Минфин выпустил замещающие еврооблигации Российской Федерации – на них будут обмениваться облигации внешних займов. Суммарно это 13 выпусков: четыре – в евро (на €5,25 млрд) и девять – в долларах на ($35,23 млрд).

// Максимальная ставка для долларовых облигаций – 12,75%, для евро – 2,875%.

ЦЕНТРОБАНК VS ПРАВИТЕЛЬСТВО

Единого мнения нет.

На форуме «Россия зовет!» председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что «тормозной путь» инфляции затронет даже 2026 год. А смягчение денежно-кредитной политики, по ее словам, будет воспринято рынком как капитуляция перед инфляцией.

Со своей стороны, глава Минэкономразвития Максим Решетников высказал мнение, что снижение доступности кредитов приведет к сильному охлаждению экономики, что несопоставимо с целями регулятора.

// Ах, сколько людей, столько и мнений! На том же Форуме министр финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство «ждет появления возможности снижения ключевой ставки, для бюджета это важно». И всю страну облетело письмо мальчика Димы, где он сомневается, что даже при существующей жесткой политике желаемые 4% инфляции достижимы к концу следующего года.

Кто по-вашему прав? Выскажи свое мнение в опросе!

НА ПРОГРАММЕ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ» ПОВЫСИЛАСЬ СТАВКА

До 30%.

Теперь заключив договор новые клиенты будут получать повышенную ставку. Проценты начисляются ежедневно в течение 90 дней на свободные средства в размере до 100 000 рублей на брокерском счете.

Более подробно условия акции можно посмотреть на сайте компании.

Не является инвестиционной рекомендацией и офертой.

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 5 декабря:
💵 USD - ↘️ 104,2361
💶 EUR - ↘️ 110,2041
💴 CNY - ↘️ 14,2565

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,13%, составив 2 485,62 пункта.

▫️ Индекс PMI сферы услуг в ноябре: 53.2 (51.6 в октябре), напомним, ранее был объявлен индекс PMI обрабатывающих отраслей: 51.3 (50.6 месяцем ранее), - исследование S&P Global.

▫️ Владимир Путин выступил на 15-м форуме «Россия зовёт», на этот раз обошлось без постановки новых масштабных целей, президент напоминал об уже существующих, в т.ч. об удвоении капитализации российского фондового рынка к 2030 году. Отдельно заметим, что Владимир Путин поддержал предложение разрешить вывод дивидендов и купонов с ИИС-3 на прочие счета, а спустя несколько минут А.Аксаков заявил, что такой закон уже готов.

▫️ IPO. Президент оценил задачу по выходу компаний на биржу в 2024 г. на «удовлетворительно», в масштабах страны объем небольшой. Эльвира Набиуллина указывает на то, что количество IPO за этот год достигло «19 штук», а это рекорд за 10 лет, но размещения маленькие – привлечено всего 102 млрд рублей, в то время как российские компании за этот же период взяли кредитов на несопоставимые 12,5 триллионов. Кроме того, председатель ЦБ согласилась с предложением Максима Орешкина о лишении непубличных компаний государственных субсидий – мера выглядит весьма эффективной.

▫️ ДКП. «Тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026», - заявила председатель ЦБ, однако регулятору, по её словам, удалось предотвратить инфляционную спираль, а оперативные данные показывают и замедление кредитов, в т.ч. корпоративных. Напомним, цель Банка России – инфляция на уровне 4%. На этот счет Владимир Путин деликатно отметил, что не следует допускать «структурных перегибов», работать скоординированно и с умом использовать все инструменты экономической политики.

▫️ Депозиты. Россияне аккумулировали на депозитах 53,8 трлн рублей, а привлекательность вкладов ещё будет расти, считают аналитики ВТБ. Президент РФ сегодня заявил о необходимости сделать фондовый рынок не менее привлекательным (!), чем вклады, для этого нужно подготовить пакет дополнительных стимулов для эмитентов, - об этом уже давно говорит и председатель ЦБ.

▫️ Министерство финансов опубликовало результаты аукционов по размещению ОФЗ, после чего стало понятно, почему последние месяцы представители ведомства не подавали признаков паники (ведь до сегодняшнего дня результаты были плачевными) - новый флоатер, привязанный к RUONIA, ОФЗ-ПК 29026 (погашение 04.09.2038) привлек рекордное количество средств. Размещенный объем: 1000 млрд руб. (при спросе 1588,731 млрд руб.), выручка от размещения: 935,761 млрд руб., средневзв.цена: 93,5201% от номинала.
ОФЗ-ПД 26246 (погашение 12.03.2036) размещен на 27,956 млрд руб. (при спросе 33,124 млрд руб.), выручка: 21,918 млрд руб., средневзв.цена: 76,0679%, средневзв.доходность: 17,49% годовых.

▫️ Московская биржа (-1,57%); Площадка опубликовала статистику активности частных инвесторов за ноябрь. Уникальные инвесторы: 34,7 млн чел. (+493 тыс. за месяц), сделки на площадке заключали 3,7 млн человек.

▫️ Софтлайн (-0,61%); Компания объявила об открытии офиса в Индонезии и напомнила, что в течение года были открыты офисы в ОАЭ, Вьетнаме, Казахстане и Узбекистане.

▫️ Нефть Brent $73.73 (+0,15%). Ситуация в Южной Корее уже не выглядит так остро, как вчера вечером. Такер Карлсон провел интервью с Сергеем Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшие дни, и скорее всего окажется интересным с т.з. геополитики.

@NFKSber

ОТОБРАНО 7 ГОСКОМПАНИЙ

Для IPO.

Как сообщил замминистра финансов Иван Чебесков:

«Сейчас мы отобрали порядка семи компаний для вывода на [фондовый] рынок <…> и порядка 20 компаний, для которых мы будем предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджмента к капитализации компании».

По информации от представителя ЦБ, таких компаний гораздо больше – около 30.

// Всего же специалисты ЦБ насчитали около 500 компаний, которые могут выйти на фондовый рынок.

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 05.12.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 6 декабря:
💵 USD - ↘️ 103,3837
💶 EUR - ↘️ 109,7802
💴 CNY - ↘️ 14,1399

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,01%, составив 2 510,83 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 2 декабря. Недельная: 0,5% (0,36% ранее), с начала года: 8,33% (7,8% ранее), годовая: 9,07% (8,78% ранее). Вышедшая вчера в 19:00 статистика Минэкономразвития (данные Росстата) затмила собой итоги первого дня форума ВТБ: с 26 ноября по 2 декабря потребительская инфляция составила «шоковые» 0,5% - при целевых для ЦБ четырёх процентах за год и после того, как 19 ноября Набиуллина заявила, что Банк России находится в «переломной точке борьбы с инфляцией».

▫️ Ситуация с ростом цен не требовала глубокого анализа, поэтому сегодня прозвучало много заявлений касательно курса национальной валюты. Так, Антон Силуанов справедливо напомнил, что ослабление рубля связано с санкциями против Газпромбанка, «неделя-две, еще одна неделька — и все будет в порядке», - уверен министр. Вице-премьер Александр Новак считает, что для дальнейшего ослабления рубля предпосылок нет и он постепенно находит точку равновесия.

▫️ Ликвидная часть ФНБ на 1 декабря составила 5,792 трлн рублей, прибавив 344,8 млрд руб. за ноябрь. Объем ФНБ на эту дату составил 13,097 трлн рублей (6,8% от ВВП прогнозируемого на текущий год).

▫️ IPO. Иван Чебесков, замминистра финансов, сообщил, что в ведомстве «отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок», ранее было озвучено название одной из них – это Дом РФ. При этом Владимир Чистюхин (зампред ЦБ) считает, что потенциально выйти на биржу могут 500 российских компаний, 30 из которых с госучастием.
По данным «Ведомостей», Президент также предложил связать поддержку компаний государством с их публичным статусом (ранее Максим Орешкин предложил лишить субсидий непубличные компании, Набиуллина такой вариант поддержала).
О намерении выхода на IPO сообщил нефтегазохимический холдинг «Сибур», в ближайшие недели будет проведен совет директоров по данному вопросу. Эксперты оценивают капитализацию компании более чем в 3 трлн рублей, пишут СМИ, по их данным, инвесторам может быть предложено примерно 2% акций. Размещение будет сочетать как Cash-in, так и cash-out компоненты, т.е. будет допэмиссия, но и некоторые действующие акционеры предложат свои акции.

▫️ «Только дивиденды. Про купоны — у нас же действует налоговый вычет», - комментирует сегодня Иван Чебесков предложение Путина о выводе дивидендов с ИИС-3. Напомним, что Банк России ранее поддерживал вариант включающий и вывод купонов.

▫️ Газпром (+0,71%); Министр финансов успел побывать и в статусе антигероя дня, заявив незадолго до публикации данных Росстата (перетянувших на себя внимание): «От Газпрома мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды». В ходе последовавших распродаж, котировок компании снизились на 5%.

▫️ ВТБ (+1,7); Банк выкупил треть размещенного вчера объема нового флоатера Минфина ОФЗ-ПК 29026 (размещен на 1 трлн руб.), в организации заинтересованы в покупках таких бумаг и в дальнейшем. ВТБ к концу года выйдет из «Первой грузовой компании» (ПГК).

▫️ Ростелеком (об.: +0,52%, пр.: +1,16%); В компании сообщили об ожидаемой годовой выручке «порядка 800 млрд рублей». «Интерфакс» напоминает, что выручка Ростелекома в 2023 г. составила 707,8 млрд руб.

▫️ Fix Price (+23,48%); Совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов в размере 35,314 руб. на акцию – распределяется прибыль за три года.

▫️ Геополитика. По данным WSJ, наши западные соседи становятся сговорчивее и в их планах заявить о готовности к переговорам.

▫️ Нефть Brent $72.66 (+0,48%). Страны ОПЕК+ согласились на отсрочку повышения добычи нефти до апреля 2025 года.

@NFKSber

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 06.12.2024 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ УВЕЛИЧИТСЯ

К 2030 году – в 5 раз.

По мнению экспертов, в ближайшие 5 лет этот сегмент нарастит объем до ₽ 35 трлн. (сейчас - ₽ 7 трлн.). Также, с 15% до 40% увеличится доля этого сегмента в общем обороте розничной торговли.

Предполагается, что рост рынка будет сопровождаться и улучшением сервисов (например, более быстрой доставки), развитием местных брендов и внедрением новых платежных решений.

// Но «выживут только сильнейшие».

==
$OZON: ₽ 2729,5 (-0,94% с начала года).

ЧТО МЕШАЕТ ПРОГРАММЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ?

Есть три главные причины.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на тему главных препятствий ко вступлению в программу долгосрочных сбережений, активно продвигаемой государством в последнее время. Респондентам можно было выбирать до 3-х вариантов ответа.

Топ-3 выглядит так:
- «Нет свободных денег» – 66%.
- «Опасения, что условия поменяются» – 65%.
- «Риск обесценивания накоплений из-за инфляции» – 64%.

// Работа эффективных менеджеров – не иначе. После долгих опросов выяснено то, что и так всем известно! Если совсем по-хорошему, то прежде нужно было донести до большинства заинтересованных людей особенности и преимущества этой программы. Возможно также не помешало бы снизить минимальный срок участия (пока это 15 лет).

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↘️ 99,4215
💶 EUR - ↘️ 106,3040
💴 CNY - ↘️ 13,5970

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,01%, составив 2 536,23 пункта.

▫️ Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде ноября: 21,98% - очередной и ожидаемый рекорд. Международные резервы РФ на 1 декабря: $616,486 млрд (-2,39% от 01.11.2024).

▫️ ЦБ уточнил прогноз чистой прибыли банков в текущем году, если ранее называлась сумма в диапазоне 3,3 – 3,8 трлн рублей, то теперь нижняя планка повышена до 3,5 трлн руб., верхняя останется без изменений. Очень интересно, попадет ли регулятор со своим прогнозом в цель размером 0,3 трлн рублей. При этом прогноз на 2025 г сохранен на уровне 2,7-3,2 трлн рублей.

▫️ Минфин сообщил о замещении 13 выпусков суверенных облигаций РФ на эквивалент $20,8 млрд – это 64,2% номинального объема всех оригинальных выпусков. На вторичном рынке продолжат обращение еврооблигации в объеме $11,6 млрд.
Ведомство зарегистрировало ОФЗ-ПК 29027 (погашение 11.09.2036) – ещё один новый флоатер на 1 трлн руб.

▫️ Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов сделал несколько заявлений на Российском облигационном конгрессе Cbonds. По его личному мнению, инфляция по итогам года может превысить 9% (при прогнозе ЦБ, добавим, не более 8,5%, а ещё, что это предмет довольно очевидный). Пик ключевой ставки будет «таким, который потребуется для возвращения инфляции к таргету». Для того, чтобы убедиться в тренде на снижение инфляции ЦБ требуется минимум 2-3 квартала (от себя хочется добавить, что до такого тренда ещё нужно дожить).

▫️ IPO. Появились подробности причин отсрочки размещения дочки «Ростелекома» «РТК-ЦОД» - если в августе компания оценивалась более чем в 200 млрд руб., то при текущей конъюнктуре оценки снизились вдвое, а в таких условиях IPO уже не интересно головной компании, сообщила её представитель «Интерфаксу».

▫️ Сбер (об: +1,5%, пр.: +1,22%); У зеленого банка сегодня проходит день инвестора, трансляция в прямом эфире велась на России 24. Сбер подтвердил планы по достижению рентабельности капитала за текущий год выше 23%. В банке видят существенные сигналы замедления экономики и риск стагфляции, Герман Греф напомнил слова президента о недопущении перегибов.

▫️ Транснефть (+3,98%); Тарифы по перекачке нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов с сегодняшнего дня повышаются на 13,8% в связи с индексацией тарифов «РЖД», указывается на сайте компании.

▫️ Озон Фармацевтика (+2,59%); Компания объявила о локализации препарата Ривароксабан (объем продаж которого за 9 мес. 2024 превысил 13 млрд руб.), отечественный препарат называется «Круоксабан», с 5 декабря отгружено боле 400 тыс. упаковок.

▫️ Группа Позитив (+0,78%); Заключено дистрибьюторское соглашение с египетской компанией Mideast Communication Systems – поставщиком ИБ-решений для ряда стран Африки, сообщает «Интерфакс».

▫️ Банк России опубликовал проекты указаний по расширению пула инструментов для неквалифицированных инвесторов. В соответствии с ними, неквалы после тестирования смогут получить доступ к облигациям со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг ряда иностранных биржевых фондов (в т.ч. ETF). ЦБ пояснил это тем, что инвестору при погашении гарантирован номинал облигации. Также предложено разрешить приобретение закрытых паевых фондов, вкладывающих средства в ликвидные рыночные активы без тестирования.

▫️Геополитика. Как и ожидалось, интервью Лаврова Карлсону оказалось посланием Западу. РФ не допускает варианта не только вхождения обсуждаемого государства в Северо-Атлантический альянс, но и появления баз НАТО, проведения совместных учений и готова использовать для этого любые средства. Кремль сообщил о прямой линии с Президентом 19 декабря, она будет совмещена с пресс-конференцией.

▫️ Нефть Brent $71.13 (-1,33%).

@NFKSber

МОСБИРЖА МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ СПЕЦИНДЕКС

К середине 2025 года.

Этот индекс охватит активы эмитентов с лучшим раскрытием информации. Как сообщила директор департамента по работе с эмитентами МосБиржи Наталья Логинова:

«Критериями участия, среди прочего, будет готовность быть прозрачными для инвесторов и поддерживать высокие стандарты корпоративного управления».

Наряду с МосБиржей, инициаторами этой программы развития акционерной стоимости российских эмитентов выступает и Банк России.

// Полтора месяца назад подобную идею озвучил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его оценке, в индекс могут войти 15-20 компаний.

==
$MOEX: ₽ 178,98 (-8,8% с начала года)

НАЗВАНЫ СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ЗАПАД ЗАВИСИТ

От России.

Член комитета Госдумы по делам СНГ Артур Таймазов назвал несколько направлений, в которых страны Запада не смогут обойтись без российской поддержки.

«Один из самых ярких примеров зависимости – это наш российский титан. <…> Boeing и Airbus, ведущие авиастроительные компании, продолжают закупать <…> его. <…> Германия и другие европейские страны активно импортируют этот металл, несмотря на политические разногласия».

Среди других названных направлений:
• Рыболовство.
• Производство удобрений.
• Добыча редкоземельных металлов.
• Транзитные возможности ж/д и автомобильного транспорта.

// К примеру, за «санкционные» годы отмечен рост импорта российских азотных удобрений в Евросоюз на 48%.

==
$VSMO (ВСМПО-АВИСМА, добыча титана): ₽ 22020 // -39,78% с начала года.

$PHOR (ФосАгро, удобрения): ₽ 5638 // -15,69% с начала года.

У ХЭДХАНТЕРА ОДОБРИЛИ СПЕЦДИВИДЕНДЫ

₽ 907.

Таким образом дивидендная доходность составит 21% на одну обыкновенную акцию. Отсечка – 12 декабря. Общий размер выплат - ₽ 40 млрд.

// Через 20 минут после этой новости цена актива неожиданно поползла вниз, упав на 0,5%, но позднее все нормализовалось – ажиотажа на бирже нет.

==
$HEAD: ₽ 4310 (+43,10% с начала года).