📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 13.01.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍2
Forwarded from Главное о лизинге | Pioneer-leasing
Компания «Пионер-Лизинг» выплатила очередной купон по 2-му выпуску облигаций
13 января 2025 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2).
Купонный доход 71-го купона на одну облигацию составил 22,40 руб., исходя из ставки купона 27,25% годовых.
Общая сумма выплат 7й-го купона составила 6,72 млн руб. Выплата 71-го купона состоится 11 февраля 2025 года.
Раскрытие информации.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
13 января 2025 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2).
Купонный доход 71-го купона на одну облигацию составил 22,40 руб., исходя из ставки купона 27,25% годовых.
Общая сумма выплат 7й-го купона составила 6,72 млн руб. Выплата 71-го купона состоится 11 февраля 2025 года.
Раскрытие информации.
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍3
В АДМИНИСТРАЦИИ ГАЗПРОМА МОЖЕТ БЫТЬ МАССОВОЕ СОКРАЩЕНИЕ
На ~ 1,6 тыс. человек.
Как следует из информационного письма на имя Председателя правления Алексея Миллера, за последние 20 лет численность администрации Газпрома увеличилась в несколько раз, а текущий годовой фонд оплаты труда составляет ₽ 50 млрд. Сейчас письмо находится на рассмотрении и решения по нему пока не принято.
// Информация о сокращении стала распространяться в прошлую пятницу, а сегодня уже до обеда акции компании прибавили более 3%.
==
$GAZP: ₽ 130,41 (+3,04% за год)
На ~ 1,6 тыс. человек.
Как следует из информационного письма на имя Председателя правления Алексея Миллера, за последние 20 лет численность администрации Газпрома увеличилась в несколько раз, а текущий годовой фонд оплаты труда составляет ₽ 50 млрд. Сейчас письмо находится на рассмотрении и решения по нему пока не принято.
// Информация о сокращении стала распространяться в прошлую пятницу, а сегодня уже до обеда акции компании прибавили более 3%.
==
$GAZP: ₽ 130,41 (+3,04% за год)
😁1
Новый год еще только начался, а мы уже спешим вас порадовать – срок программы «Облигация в подарок на платформе ВТБ Регистратор» продлен до 31 января 2025 года. Если вы еще не успели принять в ней участие – самое время поторопиться!
По-прежнему – если вы еще не покупали ценные бумаги AO «НФК-СИ», то можете получить подарок стоимостью в 1000 рублей. Что для этого нужно? Просто купить до 31 января любое количество этих облигаций на платформе ВТБ Регистратор (выпуски 2-й и 3-й ). И бонус будет ваш!
Более подробно с условиями акции вы можете ознакомиться по ссылке или позвонив по телефону 8-800-200-84-84.
Продолжаем радовать
и преумножать ваши финансы,
команда «НФК-Сбережения».
По-прежнему – если вы еще не покупали ценные бумаги AO «НФК-СИ», то можете получить подарок стоимостью в 1000 рублей. Что для этого нужно? Просто купить до 31 января любое количество этих облигаций на платформе ВТБ Регистратор (выпуски 2-й и 3-й ). И бонус будет ваш!
Более подробно с условиями акции вы можете ознакомиться по ссылке или позвонив по телефону 8-800-200-84-84.
Продолжаем радовать
и преумножать ваши финансы,
команда «НФК-Сбережения».
🔥3
КРУПНЫЕ БАНКИ СНИЖАЮТ СТАВКИ
По вкладам.
Если заглянуть в топ-20 российских банков по объему привлечения средств населения, то можно увидеть, что с конца декабря уже 10 из них снизили ставки.
По данным Forbes, самые большие изменения затронули сегмент вкладов на 3 и 6 месяцев. В среднем снижение произошло с 22,7% до 22,3%.
// Что это: непонятно откуда взявшаяся уверенность, что Ключевая ставка больше не будет повышаться или завершение горячей фазы борьбы за клиентов?
По вкладам.
Если заглянуть в топ-20 российских банков по объему привлечения средств населения, то можно увидеть, что с конца декабря уже 10 из них снизили ставки.
По данным Forbes, самые большие изменения затронули сегмент вкладов на 3 и 6 месяцев. В среднем снижение произошло с 22,7% до 22,3%.
// Что это: непонятно откуда взявшаяся уверенность, что Ключевая ставка больше не будет повышаться или завершение горячей фазы борьбы за клиентов?
😢2👍1
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 14 января:
💵 USD - ↗️ 102,7081
💶 EUR - ↘️ 104,8556
💴 CNY - ↗️ 13,8184
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,47%, составив 2 866,11 пункта.
▫️ Минфин с 15 января по 6 февраля уменьшит покупку валюты и золота по бюджетному правилу в 1,3 раза относительно текущего периода (6 декабря — 14 января), с 5,4 млрд руб. до 4,1 млрд руб. в день, затратив 70,2 млрд руб. совокупно. ЦБ РФ с этого же дня будет продавать валюту на 4,76 млрд руб. в день, это на 1,35 млрд руб. больше, чем в текущем периоде (3,41 млрд руб. в день). Подробнее – на РБК.
▫️ Банк России, недавно обновивший формат общения в своем tg-чате, но оставив его «человекоориентированным», обстоятельно ответил, почему слух о «заморозке вкладов» - абсурд, кроме того, ЦБ считает, что опасения по резкому перетоку средств на потребительский рынок беспочвенны, т.к. «будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и ожидания устойчиво снижаются».
▫️ Газпром (+4,21%); «Ведомости», ссылаясь на данные «Газпрома» и ENTSOG, сообщают, что в минувшем году импорт трубопроводного газа в Европу (ЕС и Молдавия) составил 32,1 млрд куб. м (+14% г/г), впервые основным маршрутом стал «Турецкий поток».
Скриншот внутреннего письма председателю правления Миллеру с предложением оптимизировать администрацию «Газпрома» до 2500 человек с текущих 4100 вызвал позитив как в акциях компании, так и в комментариях под этой новостью, в течение дня СМИ сообщили, что «Газпром» подтвердил подлинность документа, но никак его не прокомментировал.
В пятницу вечером премьер Словакии Роберт Фицо, сославшись на «Газпром» заявил, что российская компания поставит газ в его страну в обход некоторых препятствующих тому государств.
▫️ Мосбиржа (+1,74%); Как и было анонсировано, Московская биржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров. «Для инвесторов показатель станет дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже акций, а также сигналом, чтобы обратить внимание на эмитента и провести его исследование».
▫️ Мосгорломбард (+6,14%); Выручка группы «МГКЛ» в 2024 г. предварительно составила 8,5 млрд руб., что в 3,9 раза больше, чем в 2023 г. Общий портфель займов по ломбардному направлению превысил 2 млрд руб. (+73% г/г).
▫️ КарМани (+2,44%); Акционеры «Смарттехгрупп» одобрили допэмиссию 745 млн акций. FrankMedia напоминает, что в ноябре стало известно о том, что данная допэмиссия будет направлена в пользу Промсвязьбанка, а средства пойдут на развитие совместных проектов, в т.ч. на запуск платформы автокредитов.
▫️ РБК Инвестиции составили список лучших и худших российских акций в 2024 году, проверяем, что из перечисленного побывало в наших портфелях.
▫️ Нефть Brent $80.57 (+1,03%). Эксперты говорят о преобладании бычьих настроений в чёрном золоте после пятничных санкций США к нефтяному сектору РФ. Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в правительстве Индии сообщило о том, что страна не будет принимать нефть с танкеров, подпавших под санкции. Bloomberg пишет, что несколько (три) российских танкера, следовавших в КНР, стоят в открытом море. По оценкам Goldman Sachs, санкции затронут суда, обеспечивавшие около 25% российского экспорта. Появилась информация и о призывах ряда страна G7 снизить потолок цен на нефть из РФ.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 14 января:
💵 USD - ↗️ 102,7081
💶 EUR - ↘️ 104,8556
💴 CNY - ↗️ 13,8184
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,47%, составив 2 866,11 пункта.
▫️ Минфин с 15 января по 6 февраля уменьшит покупку валюты и золота по бюджетному правилу в 1,3 раза относительно текущего периода (6 декабря — 14 января), с 5,4 млрд руб. до 4,1 млрд руб. в день, затратив 70,2 млрд руб. совокупно. ЦБ РФ с этого же дня будет продавать валюту на 4,76 млрд руб. в день, это на 1,35 млрд руб. больше, чем в текущем периоде (3,41 млрд руб. в день). Подробнее – на РБК.
▫️ Банк России, недавно обновивший формат общения в своем tg-чате, но оставив его «человекоориентированным», обстоятельно ответил, почему слух о «заморозке вкладов» - абсурд, кроме того, ЦБ считает, что опасения по резкому перетоку средств на потребительский рынок беспочвенны, т.к. «будет снижать уровень ставок в экономике постепенно, только убедившись в том, что инфляция и ожидания устойчиво снижаются».
▫️ Газпром (+4,21%); «Ведомости», ссылаясь на данные «Газпрома» и ENTSOG, сообщают, что в минувшем году импорт трубопроводного газа в Европу (ЕС и Молдавия) составил 32,1 млрд куб. м (+14% г/г), впервые основным маршрутом стал «Турецкий поток».
Скриншот внутреннего письма председателю правления Миллеру с предложением оптимизировать администрацию «Газпрома» до 2500 человек с текущих 4100 вызвал позитив как в акциях компании, так и в комментариях под этой новостью, в течение дня СМИ сообщили, что «Газпром» подтвердил подлинность документа, но никак его не прокомментировал.
В пятницу вечером премьер Словакии Роберт Фицо, сославшись на «Газпром» заявил, что российская компания поставит газ в его страну в обход некоторых препятствующих тому государств.
▫️ Мосбиржа (+1,74%); Как и было анонсировано, Московская биржа начала публиковать показатель торговой активности инсайдеров. «Для инвесторов показатель станет дополнительным фактором при принятии решений о покупке или продаже акций, а также сигналом, чтобы обратить внимание на эмитента и провести его исследование».
▫️ Мосгорломбард (+6,14%); Выручка группы «МГКЛ» в 2024 г. предварительно составила 8,5 млрд руб., что в 3,9 раза больше, чем в 2023 г. Общий портфель займов по ломбардному направлению превысил 2 млрд руб. (+73% г/г).
▫️ КарМани (+2,44%); Акционеры «Смарттехгрупп» одобрили допэмиссию 745 млн акций. FrankMedia напоминает, что в ноябре стало известно о том, что данная допэмиссия будет направлена в пользу Промсвязьбанка, а средства пойдут на развитие совместных проектов, в т.ч. на запуск платформы автокредитов.
▫️ РБК Инвестиции составили список лучших и худших российских акций в 2024 году, проверяем, что из перечисленного побывало в наших портфелях.
▫️ Нефть Brent $80.57 (+1,03%). Эксперты говорят о преобладании бычьих настроений в чёрном золоте после пятничных санкций США к нефтяному сектору РФ. Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в правительстве Индии сообщило о том, что страна не будет принимать нефть с танкеров, подпавших под санкции. Bloomberg пишет, что несколько (три) российских танкера, следовавших в КНР, стоят в открытом море. По оценкам Goldman Sachs, санкции затронут суда, обеспечивавшие около 25% российского экспорта. Появилась информация и о призывах ряда страна G7 снизить потолок цен на нефть из РФ.
@NFKSber
👍4
МОСБИРЖА ВЫПУСКАЕТ НОВЫЙ БЕНЧМАРК
Индекс накопленной доходности.
Новый индикатор получил название RUSFAR. Он будет учитывать доходность размещения свободных средств с ежедневной капитализацией процентов и рассчитан как на профессиональных финансистов, так и на розничных инвесторов.
По отзывам экспертов, введение этого индекса – это «важный шаг в повышении прозрачности и корректности оценки доходности, особенно в условиях волатильности процентных ставок».
// Точная дата введения этого индекса пока неизвестна.
==
$MOEX: ₽ 200,31 (+2,95% за год)
Индекс накопленной доходности.
Новый индикатор получил название RUSFAR. Он будет учитывать доходность размещения свободных средств с ежедневной капитализацией процентов и рассчитан как на профессиональных финансистов, так и на розничных инвесторов.
По отзывам экспертов, введение этого индекса – это «важный шаг в повышении прозрачности и корректности оценки доходности, особенно в условиях волатильности процентных ставок».
// Точная дата введения этого индекса пока неизвестна.
==
$MOEX: ₽ 200,31 (+2,95% за год)
👍2
ПОКА БАНКИ СНИЖАЮТ ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТАМ
АО «НФК-СИ» оставляет прежнюю высокую ставку.
Ставка 5-го купона по третьему выпуску облигаций АО "НФК-СИ" (ISIN: RU000A109VP9) установлена в размере 28% годовых, что составляет 23,01 руб. на одну облигацию за купонный период.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
АО «НФК-СИ» оставляет прежнюю высокую ставку.
Ставка 5-го купона по третьему выпуску облигаций АО "НФК-СИ" (ISIN: RU000A109VP9) установлена в размере 28% годовых, что составляет 23,01 руб. на одну облигацию за купонный период.
Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на финплатформе Маркетплейс ВТБ Регистратор.
Раскрытие информации
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍2🔥1
СОВКОМФЛОТ НА КАЧЕЛЯХ
Котировки падают, и – растут!
После введения санкций многим казалось, что котировки $FLOT стремительно полетят вниз, но все оказалось гораздо интереснее – тут периоды предсказуемого снижения сменяются неожиданными взлетами. Все это показывает, что даже в таких сложных и не очень предсказуемых условиях, инвесторы продолжают доверять эмитенту.
Компания тоже смотрит на все достаточно оптимистично:
// За сегодня изменение составило -2,66%, с 10 января это -6,25%
==
$FLOT: ₽ 84,08 (-40,75% за год).
Котировки падают, и – растут!
После введения санкций многим казалось, что котировки $FLOT стремительно полетят вниз, но все оказалось гораздо интереснее – тут периоды предсказуемого снижения сменяются неожиданными взлетами. Все это показывает, что даже в таких сложных и не очень предсказуемых условиях, инвесторы продолжают доверять эмитенту.
Компания тоже смотрит на все достаточно оптимистично:
«Введение новых санкций против судов <..> создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Тем не менее, "Совкомфлот" продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность».
// За сегодня изменение составило -2,66%, с 10 января это -6,25%
==
$FLOT: ₽ 84,08 (-40,75% за год).
👍2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 15 января:
💵 USD - ↗️ 103,4380
💶 EUR - ↗️ 106,2493
💴 CNY - ↗️ 13,9486
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии сегодня снизился на 0,23%, составив 2 859,51 пункта.
▫️ Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2024 года. Общий объем торгов составил 142,3 трлн руб., сообщается в пресс-релизе на сайте площадки. Объем торгов акциями, расписками и паями: 3,8 трлн руб. при среднедневном объеме 170,9 млрд руб.; облигациями: 4,3 трлн руб. при среднедневном объеме 196,2 млрд руб.; на срочном рынке: 11,9 трлн руб., при среднедневном объеме 541,4 млрд руб. Объем торгов за весь 2024 г. составил 1,49 квадриллиона рублей. Площадка подытожила объемы IPO – 13 и SPO – 4, сообщила о пополнении линейки продуктов 25 новыми БПИФ – теперь их 79 при 17 управляющих компаниях. Более детальная информация – на сайте биржи.
▫️ Еще одна новость от Мосбиржи коснулась биржевых паевых инвестиционных фондов: стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка за 2024 год превысила 1 трлн руб., (рост в 4,4 раза). По данным площадки, более 90% вложений в фонды – средства частных инвесторов, за 2024 г. этим инструментом пользовались 1,3 млн человек, в три раза больше чем в 2023.
▫️ ДКП. ТАСС со ссылкой на НБКИ сообщил о сокращении количества выданных потребкредитов в декабре 2024 г. на 49,7% по сравнению с январем 2024 г., на 16,9% по сравнению с ноябрем, и на 57,5% за последние 4 месяца. Объем в декабре также снизился: 199,5 млрд руб. (-18,2% м/м), подробнее - здесь.
▫️ ВТБ (+1,83%); Главе ВТБ снова задали вопрос по прогнозу прибыли в 2025 г., он сообщил, что в группе ожидают около 400 млрд рублей в 2025 г., оценка 2024 г. остается на уровне 550 млрд руб.
▫️ Аэрофлот (+1,06%); Перевозки пассажиров группой в 2024 г.: 55,3 млн чел. (+16,8% г/г) из которых пришлось 12,7 млн (+32,7% г/г) – на международные линии, 42,6 млн (+12,8% г/г) – на внутренние. Процент занятости кресел: 89,6% (+2,1 п.п. г/г). Из общего объема компанией «Аэрофлот» перевезено 30,1 млн чел. (+19,3% г/г). РБК напоминает, что рекордным для компании стал 2019 год, когда перевозки группы составили 60,7 млн пассажиров, из них на «Аэрофлот» пришлось 37,2 млн человек.
▫️ Совкомфлот (-2,7%); Компания признала появление новых операционных сложностей в связи с пятничными санкциями США, при этом она «продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность», - приводит «Интерфакс» сообщение "Совкомфлота". Такая формулировка уже стала обыденной для подпавших под санкции компаний и по большому счету ничего нам не говорит. Издание напоминает, что 10 января были введены санкции против 69 судов компании, из которых 54 – нефтетанкеры, а 4 - танкеры для перевозки СПГ.
▫️ МТС (+2,02%); Сегодня интернет оператора работал на фоне масштабного сбоя по всей России, - отметили сидящие рядом коллеги.
▫️ Нефть Brent $80.39 (-0,77%). В Рунете около 17:00 по мск произошел масштабный сбой, благодаря чему многие из нас впервые за долгое время услышали голоса друг друга по телефону. Телеком-операторы заявили, что сбой не связан с работой их сетей. «Интерфакс» поинтересовался в пресс-службе Московской биржи о возможно возникавших сложностях в её работе, на что в пресс-службе заявили, что работали в штатном режиме, а «биржевая инфраструктура находится в изолированных от внешней сети контурах». Интерес, возможно, был актуализирован и тем, что вчера вечером ряд tg-каналов сообщали о сбоях в работе площадки, что сама она опровергла сегодня утром.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 15 января:
💵 USD - ↗️ 103,4380
💶 EUR - ↗️ 106,2493
💴 CNY - ↗️ 13,9486
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии сегодня снизился на 0,23%, составив 2 859,51 пункта.
▫️ Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2024 года. Общий объем торгов составил 142,3 трлн руб., сообщается в пресс-релизе на сайте площадки. Объем торгов акциями, расписками и паями: 3,8 трлн руб. при среднедневном объеме 170,9 млрд руб.; облигациями: 4,3 трлн руб. при среднедневном объеме 196,2 млрд руб.; на срочном рынке: 11,9 трлн руб., при среднедневном объеме 541,4 млрд руб. Объем торгов за весь 2024 г. составил 1,49 квадриллиона рублей. Площадка подытожила объемы IPO – 13 и SPO – 4, сообщила о пополнении линейки продуктов 25 новыми БПИФ – теперь их 79 при 17 управляющих компаниях. Более детальная информация – на сайте биржи.
▫️ Еще одна новость от Мосбиржи коснулась биржевых паевых инвестиционных фондов: стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка за 2024 год превысила 1 трлн руб., (рост в 4,4 раза). По данным площадки, более 90% вложений в фонды – средства частных инвесторов, за 2024 г. этим инструментом пользовались 1,3 млн человек, в три раза больше чем в 2023.
▫️ ДКП. ТАСС со ссылкой на НБКИ сообщил о сокращении количества выданных потребкредитов в декабре 2024 г. на 49,7% по сравнению с январем 2024 г., на 16,9% по сравнению с ноябрем, и на 57,5% за последние 4 месяца. Объем в декабре также снизился: 199,5 млрд руб. (-18,2% м/м), подробнее - здесь.
▫️ ВТБ (+1,83%); Главе ВТБ снова задали вопрос по прогнозу прибыли в 2025 г., он сообщил, что в группе ожидают около 400 млрд рублей в 2025 г., оценка 2024 г. остается на уровне 550 млрд руб.
▫️ Аэрофлот (+1,06%); Перевозки пассажиров группой в 2024 г.: 55,3 млн чел. (+16,8% г/г) из которых пришлось 12,7 млн (+32,7% г/г) – на международные линии, 42,6 млн (+12,8% г/г) – на внутренние. Процент занятости кресел: 89,6% (+2,1 п.п. г/г). Из общего объема компанией «Аэрофлот» перевезено 30,1 млн чел. (+19,3% г/г). РБК напоминает, что рекордным для компании стал 2019 год, когда перевозки группы составили 60,7 млн пассажиров, из них на «Аэрофлот» пришлось 37,2 млн человек.
▫️ Совкомфлот (-2,7%); Компания признала появление новых операционных сложностей в связи с пятничными санкциями США, при этом она «продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность», - приводит «Интерфакс» сообщение "Совкомфлота". Такая формулировка уже стала обыденной для подпавших под санкции компаний и по большому счету ничего нам не говорит. Издание напоминает, что 10 января были введены санкции против 69 судов компании, из которых 54 – нефтетанкеры, а 4 - танкеры для перевозки СПГ.
▫️ МТС (+2,02%); Сегодня интернет оператора работал на фоне масштабного сбоя по всей России, - отметили сидящие рядом коллеги.
▫️ Нефть Brent $80.39 (-0,77%). В Рунете около 17:00 по мск произошел масштабный сбой, благодаря чему многие из нас впервые за долгое время услышали голоса друг друга по телефону. Телеком-операторы заявили, что сбой не связан с работой их сетей. «Интерфакс» поинтересовался в пресс-службе Московской биржи о возможно возникавших сложностях в её работе, на что в пресс-службе заявили, что работали в штатном режиме, а «биржевая инфраструктура находится в изолированных от внешней сети контурах». Интерес, возможно, был актуализирован и тем, что вчера вечером ряд tg-каналов сообщали о сбоях в работе площадки, что сама она опровергла сегодня утром.
@NFKSber
👍4
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 15.01.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍1
FIX PRICE ПЛАНИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ
Еще на 700 магазинов за год.
В 2024 году эта сеть дискаунтеров открыла 751 новую торговую точку. Большая часть (732) – это магазины под управлением компании, остальные (19) – франшиза. В нашей стране в этот период заработало 644 новых магазина (стало 6 400), также открытия были в Беларуси, Армении, Узбекистане и Монголии.
В нашей стране больше всего магазинов было открыто в Московской области (89), Краснодарском крае (40) и Свердловской области (28).
// Всего на конец года сеть насчитывала 7 165 магазинов в 10 странах.
==
$FIXP: ₽ 169 (-48,96% за год).
Еще на 700 магазинов за год.
В 2024 году эта сеть дискаунтеров открыла 751 новую торговую точку. Большая часть (732) – это магазины под управлением компании, остальные (19) – франшиза. В нашей стране в этот период заработало 644 новых магазина (стало 6 400), также открытия были в Беларуси, Армении, Узбекистане и Монголии.
В нашей стране больше всего магазинов было открыто в Московской области (89), Краснодарском крае (40) и Свердловской области (28).
// Всего на конец года сеть насчитывала 7 165 магазинов в 10 странах.
==
$FIXP: ₽ 169 (-48,96% за год).
🔥3
VK ХОЧЕТ ВЫВЕСТИ SKILLBOX
на биржу.
Вчера Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций «СКИЛБОКС ХОЛДИНГ» (Калининградская обл.). Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A.
// VK давно уже имела планы вывести Skillbox на биржу и теперь взялась за реализацию этого замысла.
==
$VKCO: ₽ 326.8 (-49,19% за год).
на биржу.
Вчера Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций «СКИЛБОКС ХОЛДИНГ» (Калининградская обл.). Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A.
// VK давно уже имела планы вывести Skillbox на биржу и теперь взялась за реализацию этого замысла.
==
$VKCO: ₽ 326.8 (-49,19% за год).
😱2
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 16 января:
💵 USD - ↘️ 102,8078
💶 EUR - ↘️ 106,0971
💴 CNY - ↘️ 13,9197
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,58%, составив 2 842,96 пункта.
▫️ Депозиты. Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде декабря минувшего года составила 21,687% годовых, после абсолютно рекордных 22,279% годовых декадой ранее, - данные ЦБ.
▫️ Минфин сообщил о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 5,654 млрд руб., при спросе 13,466 млрд руб., выручка: 4,493 млрд руб., средневзв.цена: 78,017%, средневзв.доходность: 16,81% годовых.
ОФЗ-ПД 26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем: 4,013 млрд руб., при спросе 10,014 млрд руб., выручка: 3,307 млрд руб., средневзв.цена: 79,1585% от номинала, средневзв.доходность: 16,8% годовых.
▫️ Московская биржа отчиталась об активности частных лиц на площадке в 2024 г. Количество уникальных счетов: 35,1 млн ед. (+5,4 млн ед.), за год совершали хотя бы одну сделку 10,2 млн чел. (7,6 млн чел. в 2023 г.), доля физиков в объеме торговли акциями составила в среднем 74%, облигациями – 34%. Подробнее – в пресс-релизе.
▫️ Объем потребления электроэнергии в РФ в 2024 г.: 1,1917 трлн кВт ч (+3,1% г/г), прогноз по потреблению на 2025 год: 1,226 трлн кВт ч (+3% г/г); выработка электроэнергии: 1,1806 трлн кВт ч (+2,9% г/г), сообщил вчера вечером «Коммерсантъ», ссылаясь на Системного оператора ЕЭС.
▫️ IPO. ЦБ вчера принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Ранее интернет-холдинг VK неоднократно делился планами вывода этой дочерней компании на IPO, сегодняшняя новость позитивно повлияла на котировки акций компании.
▫️ ВК (+5,62%); РБК со ссылкой на Mediascope сообщает о том, что в декабре 2024 г. «ВК» по месячному охвату российской аудитории впервые обошел YouTube с результатом 92 млн человек (89,6 млн чел. у YouTube).
▫️ НКХП (+5%); Перевалка зерновых культур на экспорт в 2024 г.: 8,4 млн т, это собственный рекорд компании и 15% от всех отгрузок российской пшеницы. Компания в пресс-релизе связывает достижение таких результатов с модернизацией в рамках инвестиционной программы, цель которой отгрузки на 11,6 млн т в год.
▫️ Санкции. По данным Bloomberg, новый, 16-й, пакет санкций ЕС коснется российских алюминия, СПГ и теневого флота, при этом основные потребители российского СПГ в ЕС, вероятно, не будут блокировать ограничения. Кроме того, ряд источников сообщает о планах отключения от SWIFT ещё работающих с этой системой российских банков.
▫️ Алмазы. «Коммерсантъ» в статье «Ограница на замке» сообщает о существенном сокращении импорта камней Индией, проводящей 90% мировой огранки, в 2024 г. За прошлый год страной закуплено алмазов на $11 млрд (-16% г/г).
▫️ Нефть Brent $80.94 (+1,28%). МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в минувшем году с 843 тыс. б/с до 935 тыс. б/с, прогноз роста спроса в 2025 г. снижен с 1,08 млн б/с до 1,055 млн б/с, передает «Интерфакс».
ОПЕК в ежемесячном докладе оценивает увеличение мирового спроса на нефть в 2024 г. в 1,54 млн б/с, прогноз роста в 2025 г. оставлен на уровне 1,45 млн б/с. По данным организации, добыча нефти Россией в 2024 г. составила 9,17 млн б/с (9,57 млн б/с годом ранее).
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 16 января:
💵 USD - ↘️ 102,8078
💶 EUR - ↘️ 106,0971
💴 CNY - ↘️ 13,9197
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,58%, составив 2 842,96 пункта.
▫️ Депозиты. Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде декабря минувшего года составила 21,687% годовых, после абсолютно рекордных 22,279% годовых декадой ранее, - данные ЦБ.
▫️ Минфин сообщил о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 5,654 млрд руб., при спросе 13,466 млрд руб., выручка: 4,493 млрд руб., средневзв.цена: 78,017%, средневзв.доходность: 16,81% годовых.
ОФЗ-ПД 26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем: 4,013 млрд руб., при спросе 10,014 млрд руб., выручка: 3,307 млрд руб., средневзв.цена: 79,1585% от номинала, средневзв.доходность: 16,8% годовых.
▫️ Московская биржа отчиталась об активности частных лиц на площадке в 2024 г. Количество уникальных счетов: 35,1 млн ед. (+5,4 млн ед.), за год совершали хотя бы одну сделку 10,2 млн чел. (7,6 млн чел. в 2023 г.), доля физиков в объеме торговли акциями составила в среднем 74%, облигациями – 34%. Подробнее – в пресс-релизе.
▫️ Объем потребления электроэнергии в РФ в 2024 г.: 1,1917 трлн кВт ч (+3,1% г/г), прогноз по потреблению на 2025 год: 1,226 трлн кВт ч (+3% г/г); выработка электроэнергии: 1,1806 трлн кВт ч (+2,9% г/г), сообщил вчера вечером «Коммерсантъ», ссылаясь на Системного оператора ЕЭС.
▫️ IPO. ЦБ вчера принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Ранее интернет-холдинг VK неоднократно делился планами вывода этой дочерней компании на IPO, сегодняшняя новость позитивно повлияла на котировки акций компании.
▫️ ВК (+5,62%); РБК со ссылкой на Mediascope сообщает о том, что в декабре 2024 г. «ВК» по месячному охвату российской аудитории впервые обошел YouTube с результатом 92 млн человек (89,6 млн чел. у YouTube).
▫️ НКХП (+5%); Перевалка зерновых культур на экспорт в 2024 г.: 8,4 млн т, это собственный рекорд компании и 15% от всех отгрузок российской пшеницы. Компания в пресс-релизе связывает достижение таких результатов с модернизацией в рамках инвестиционной программы, цель которой отгрузки на 11,6 млн т в год.
▫️ Санкции. По данным Bloomberg, новый, 16-й, пакет санкций ЕС коснется российских алюминия, СПГ и теневого флота, при этом основные потребители российского СПГ в ЕС, вероятно, не будут блокировать ограничения. Кроме того, ряд источников сообщает о планах отключения от SWIFT ещё работающих с этой системой российских банков.
▫️ Алмазы. «Коммерсантъ» в статье «Ограница на замке» сообщает о существенном сокращении импорта камней Индией, проводящей 90% мировой огранки, в 2024 г. За прошлый год страной закуплено алмазов на $11 млрд (-16% г/г).
▫️ Нефть Brent $80.94 (+1,28%). МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в минувшем году с 843 тыс. б/с до 935 тыс. б/с, прогноз роста спроса в 2025 г. снижен с 1,08 млн б/с до 1,055 млн б/с, передает «Интерфакс».
ОПЕК в ежемесячном докладе оценивает увеличение мирового спроса на нефть в 2024 г. в 1,54 млн б/с, прогноз роста в 2025 г. оставлен на уровне 1,45 млн б/с. По данным организации, добыча нефти Россией в 2024 г. составила 9,17 млн б/с (9,57 млн б/с годом ранее).
@NFKSber
👍4
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 16.01.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍2
ИНВЕСТОРЫ ЖАЛУЮТСЯ В МИНФИН
из-за повышенного налога по акциям Х5.
Владельцы акций российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», продавая их после редомициляции компании вынуждены платить повышенный налог на доход физлиц. В проблемную ситуацию вмешалась Ассоциация розничных инвесторов, предложив несколько путей решения, вплоть до арбитражного урегулирования.
// По мнению инвесторов, существующая методика расчета налога несправедлива, так как доля российского бизнеса осталась неизменной, а доля налоговых отчислений возросла.
==
$X5: ₽ 2925,5 (+28,84% за год).
из-за повышенного налога по акциям Х5.
Владельцы акций российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», продавая их после редомициляции компании вынуждены платить повышенный налог на доход физлиц. В проблемную ситуацию вмешалась Ассоциация розничных инвесторов, предложив несколько путей решения, вплоть до арбитражного урегулирования.
// По мнению инвесторов, существующая методика расчета налога несправедлива, так как доля российского бизнеса осталась неизменной, а доля налоговых отчислений возросла.
==
$X5: ₽ 2925,5 (+28,84% за год).
🔥1
САМОЛЕТ ПРИОБРЕЛ 3/4 IT-КОМПАНИИ
«Клиентский сервис».
Крупнейший российский девелопер приобрел 75,7% этой компании (ранее известной как «Домиленд») – еще один шаг по развитию проекта «Цифровая УК», предоставляющей услуги для жителей многоквартирных домов. Это укрепит позиции «Самолета» на рынке инновационных строительных технологий.
// Д – Диверсификация или создание дополнительной стоимости продукта?
==
$SMLT: ₽ 1075 (-72,09% за год)
«Клиентский сервис».
Крупнейший российский девелопер приобрел 75,7% этой компании (ранее известной как «Домиленд») – еще один шаг по развитию проекта «Цифровая УК», предоставляющей услуги для жителей многоквартирных домов. Это укрепит позиции «Самолета» на рынке инновационных строительных технологий.
// Д – Диверсификация или создание дополнительной стоимости продукта?
==
$SMLT: ₽ 1075 (-72,09% за год)
👍4
Вечерний обзор рынков 📈
Курсы валют ЦБ на 17 января:
💵 USD - ↘️ 102,3762
💶 EUR - ↘️ 105,8072
💴 CNY - ↘️ 13,9143
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,4%, составив 2 911,29 пункта.
▫️ Инфляция. Инфляция с 1 по 9 января: 0,54%, с 10 по 13 января: 0,13%, т.е. за первые две недели года 0,67%, годовая: 9,86%. По информации ведомства, инфляция в 2024 г. составила 9,52% после 7,42% в 2023 г.
▫️ Объем ФНБ РФ на 01.01.2025: 11,88 трлн руб. или 6,2% ВВП, что эквивалентно $116,837 млрд (на 01.12.2024: 13,1 трлн руб. или 6,8% ВВП, экв. $121,558 млрд). При этом ликвидная часть в декабре существенно сократилась, пишет "Коммерсантъ": "Объем ликвидных активов фонда на 1 января составил 3,81 трлн руб. Ликвидные активы сократились в прошлом году на треть, или $18,4 млрд в долларовом эквиваленте".
▫️ Соликамский магниевый завод (приостановлены, возможно, +29%) СМИ сообщают о готовности «Росатома» выплатить акционерам («добросовестным миноритариям»), акции которых были истребованы в казну, 405 млн руб., это примерно 9600 руб. за бумагу. В последнюю сессию на Мосбирже, 07.11.2022, бумаги закрылись на уровне 7440 руб., т.е. премия может составить 29%.
▫️ Новатэк (-1,17%); Добыча углеводородов в 2024 г.: 667 млн бнэ (+3,3% г/г), производство газа: 84 млрд куб. м (+2,1% г/г), объем реализации газа (включая СПГ): 77,76 млрд куб. м (-1,1% г/г), жидких углеводородов: 16,4 млн т (+3,1% г/г).
▫️ Софтлайн (+0,71%); Группа объявила о приобретении контролирующей доли в К2-9b Group, компания занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере ИБ, выручка по итогам 2024 г. «может составить миллиард».
▫️ Самолет (+5,08%); Девелопер приобрел 76% it-компании «Клиентский сервис» с целью развития проекта «Цифровая УК», объединяющего сервисы для жителей многоквартирных домов.
▫️ Хэндерсон (+4,65%); Выручка в 2024 г.: 20,8 млрд руб. (+24,2% г/г), в декабре: 2,8 млрд руб. (+27,6% г/г). В компании сравнивают результат по выручке и с 2022 годом, по отношению к нему рост составил 76%.
▫️ Новабев (-1,54%); Общие отгрузки: 16,2 млн дал (-4,2% г/г). Продажи собственной продукции: 12,8 млн дал (-4% г/г), импортных марок: 3,4 дал (-4,8% г/г). Количество точек «ВинЛаб» увеличилось на 384 и превысило 2000, объем продаж сети увеличился на 27,5%.
▫️ Алко. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство в 2024 г. в РФ водки: 82,8 млн дал (+3% г/г), ликероводочных изделий: 18,1 млн дал (+28,6% г/г), коньяка: 9,7 млн дал (+10,2% г/г), общее производство спиртных напитков: 120,9 млн дал (+8% г/г). Производство тихих вин: 32,6 млн дал (+8,6% г/г), игристых: 17,6 млн дал (+24,7% г/г), ликерных: 1,1 млн дал. (+29,6% г/г), плодовая алкогольная продукция: 5,9 млн дал (снижение в два раза). Подробнее – в статье «Интерфакса».
▫️ Геополитика. В СМИ появляется больше публикаций со спекуляциями западных политиков вокруг условий возможного прекращения конфликта на востоке Европы (отмена и введение санкций – при том, что одним из условий РФ ранее называлась полная их отмена, сотрудничество в сфере космоса – при том, что запад и так зависит от РФ в данной сфере, ввод зарубежных сил на территорию соседнего РФ государства – при том, что одна из целей СВО – демилитаризация и проч.). Тем не менее, сама повестка играет на руку российскому рынку: вчера впервые с августа индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов.
▫️ Почти никого не озадачило отсутствие данных Минэка по инфляции за последнюю неделю 2024 г. Если вычесть из годового итога в 9,52% инфляцию, указанную в столбце «с начала года» за предпоследнюю неделю 2024, где указано 9,50%, в период с 24 по 31 декабря она составила феноменальные для предновогодней недели и актуальной российской экономики 0,02%.
▫️ Нефть Brent $81.38 (-0,8%). Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что нефть более не является проблемой энергетической безопасности, королевство объявило о планируемых инвестициях в горнодобывающую промышленность в размере $100 млрд, 20% из которых уже вложены, под этим подразумевается разведка редкоземельных металлов на территории страны.
@NFKSber
Курсы валют ЦБ на 17 января:
💵 USD - ↘️ 102,3762
💶 EUR - ↘️ 105,8072
💴 CNY - ↘️ 13,9143
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,4%, составив 2 911,29 пункта.
▫️ Инфляция. Инфляция с 1 по 9 января: 0,54%, с 10 по 13 января: 0,13%, т.е. за первые две недели года 0,67%, годовая: 9,86%. По информации ведомства, инфляция в 2024 г. составила 9,52% после 7,42% в 2023 г.
▫️ Объем ФНБ РФ на 01.01.2025: 11,88 трлн руб. или 6,2% ВВП, что эквивалентно $116,837 млрд (на 01.12.2024: 13,1 трлн руб. или 6,8% ВВП, экв. $121,558 млрд). При этом ликвидная часть в декабре существенно сократилась, пишет "Коммерсантъ": "Объем ликвидных активов фонда на 1 января составил 3,81 трлн руб. Ликвидные активы сократились в прошлом году на треть, или $18,4 млрд в долларовом эквиваленте".
▫️ Соликамский магниевый завод (приостановлены, возможно, +29%) СМИ сообщают о готовности «Росатома» выплатить акционерам («добросовестным миноритариям»), акции которых были истребованы в казну, 405 млн руб., это примерно 9600 руб. за бумагу. В последнюю сессию на Мосбирже, 07.11.2022, бумаги закрылись на уровне 7440 руб., т.е. премия может составить 29%.
▫️ Новатэк (-1,17%); Добыча углеводородов в 2024 г.: 667 млн бнэ (+3,3% г/г), производство газа: 84 млрд куб. м (+2,1% г/г), объем реализации газа (включая СПГ): 77,76 млрд куб. м (-1,1% г/г), жидких углеводородов: 16,4 млн т (+3,1% г/г).
▫️ Софтлайн (+0,71%); Группа объявила о приобретении контролирующей доли в К2-9b Group, компания занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере ИБ, выручка по итогам 2024 г. «может составить миллиард».
▫️ Самолет (+5,08%); Девелопер приобрел 76% it-компании «Клиентский сервис» с целью развития проекта «Цифровая УК», объединяющего сервисы для жителей многоквартирных домов.
▫️ Хэндерсон (+4,65%); Выручка в 2024 г.: 20,8 млрд руб. (+24,2% г/г), в декабре: 2,8 млрд руб. (+27,6% г/г). В компании сравнивают результат по выручке и с 2022 годом, по отношению к нему рост составил 76%.
▫️ Новабев (-1,54%); Общие отгрузки: 16,2 млн дал (-4,2% г/г). Продажи собственной продукции: 12,8 млн дал (-4% г/г), импортных марок: 3,4 дал (-4,8% г/г). Количество точек «ВинЛаб» увеличилось на 384 и превысило 2000, объем продаж сети увеличился на 27,5%.
▫️ Алко. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство в 2024 г. в РФ водки: 82,8 млн дал (+3% г/г), ликероводочных изделий: 18,1 млн дал (+28,6% г/г), коньяка: 9,7 млн дал (+10,2% г/г), общее производство спиртных напитков: 120,9 млн дал (+8% г/г). Производство тихих вин: 32,6 млн дал (+8,6% г/г), игристых: 17,6 млн дал (+24,7% г/г), ликерных: 1,1 млн дал. (+29,6% г/г), плодовая алкогольная продукция: 5,9 млн дал (снижение в два раза). Подробнее – в статье «Интерфакса».
▫️ Геополитика. В СМИ появляется больше публикаций со спекуляциями западных политиков вокруг условий возможного прекращения конфликта на востоке Европы (отмена и введение санкций – при том, что одним из условий РФ ранее называлась полная их отмена, сотрудничество в сфере космоса – при том, что запад и так зависит от РФ в данной сфере, ввод зарубежных сил на территорию соседнего РФ государства – при том, что одна из целей СВО – демилитаризация и проч.). Тем не менее, сама повестка играет на руку российскому рынку: вчера впервые с августа индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов.
▫️ Почти никого не озадачило отсутствие данных Минэка по инфляции за последнюю неделю 2024 г. Если вычесть из годового итога в 9,52% инфляцию, указанную в столбце «с начала года» за предпоследнюю неделю 2024, где указано 9,50%, в период с 24 по 31 декабря она составила феноменальные для предновогодней недели и актуальной российской экономики 0,02%.
▫️ Нефть Brent $81.38 (-0,8%). Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что нефть более не является проблемой энергетической безопасности, королевство объявило о планируемых инвестициях в горнодобывающую промышленность в размере $100 млрд, 20% из которых уже вложены, под этим подразумевается разведка редкоземельных металлов на территории страны.
@NFKSber
🔥3👍2
📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 17.01.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.
👍2
СУД ОТКАЗАЛ ИНВЕСТОРУ
В иске против Яндекса.
Арбитражный суд Калининградской области (это место расположения IT-холдинга), второй раз за месяц отказал в иске недовольных реструктуризацией компании. Первый был в конце года от группы инвесторов, требовавших признать незаконной сделку по покупке российских активов «Яндекса».
Второй был подан частным инвестором, требовавшим выдачи ему более 15 тыс. акций «Яндекса» взамен имеющихся у него бумаг Yandex N.V( теперь – Nebius). В этом случае оферта распространялась на бумаги, переведенные в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года.
// Истец же купил акции на внебиржевом рынке в апреле 2024 года, то есть через полтора года после окончания оферты.
==
$YDЕX: ₽ 4107,5 (+54,88 за год).
В иске против Яндекса.
Арбитражный суд Калининградской области (это место расположения IT-холдинга), второй раз за месяц отказал в иске недовольных реструктуризацией компании. Первый был в конце года от группы инвесторов, требовавших признать незаконной сделку по покупке российских активов «Яндекса».
Второй был подан частным инвестором, требовавшим выдачи ему более 15 тыс. акций «Яндекса» взамен имеющихся у него бумаг Yandex N.V( теперь – Nebius). В этом случае оферта распространялась на бумаги, переведенные в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года.
// Истец же купил акции на внебиржевом рынке в апреле 2024 года, то есть через полтора года после окончания оферты.
==
$YDЕX: ₽ 4107,5 (+54,88 за год).
👍1😁1
ИНДЕКС МОСБИРЖИ ВОЗМОЖНО ИСЧЕРПАЛ
текущие возможности для роста.
Несмотря на то, что вчера $IMOEX преодолел отметку 2900 пунктов (прибавив за день 2,4%), с начала года рост составил около 1%. К основным факторам роста в последнее время относятся:
• Замедление инфляции.
• Рост цен на нефть.
• Ожидание нормализации отношений с США.
Как считают аналитики, на которых ссылается «Коммерсант» эти факторы уже не могут оказывать достаточного влияния, и для дальнейшего роста индекса необходимы другие импульсы – например, информация об изменении политики Центрального банка.
// Это даст возможность для роста еще на 8-10%.
==
$IMOEX: 2947.98 (-7,4% за год).
текущие возможности для роста.
Несмотря на то, что вчера $IMOEX преодолел отметку 2900 пунктов (прибавив за день 2,4%), с начала года рост составил около 1%. К основным факторам роста в последнее время относятся:
• Замедление инфляции.
• Рост цен на нефть.
• Ожидание нормализации отношений с США.
Как считают аналитики, на которых ссылается «Коммерсант» эти факторы уже не могут оказывать достаточного влияния, и для дальнейшего роста индекса необходимы другие импульсы – например, информация об изменении политики Центрального банка.
// Это даст возможность для роста еще на 8-10%.
==
$IMOEX: 2947.98 (-7,4% за год).
😢1