СОВКОМФЛОТ НА КАЧЕЛЯХ

Котировки падают, и – растут!

После введения санкций многим казалось, что котировки $FLOT стремительно полетят вниз, но все оказалось гораздо интереснее – тут периоды предсказуемого снижения сменяются неожиданными взлетами. Все это показывает, что даже в таких сложных и не очень предсказуемых условиях, инвесторы продолжают доверять эмитенту.

Компания тоже смотрит на все достаточно оптимистично:

«Введение новых санкций против судов <..> создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации. Тем не менее, "Совкомфлот" продолжит системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность».

// За сегодня изменение составило -2,66%, с 10 января это -6,25%

==
$FLOT: ₽ 84,08 (-40,75% за год).

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 15 января:
💵 USD - ↗️ 103,4380
💶 EUR - ↗️ 106,2493
💴 CNY - ↗️ 13,9486

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии сегодня снизился на 0,23%, составив 2 859,51 пункта.

▫️ Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2024 года. Общий объем торгов составил 142,3 трлн руб., сообщается в пресс-релизе на сайте площадки. Объем торгов акциями, расписками и паями: 3,8 трлн руб. при среднедневном объеме 170,9 млрд руб.; облигациями: 4,3 трлн руб. при среднедневном объеме 196,2 млрд руб.; на срочном рынке: 11,9 трлн руб., при среднедневном объеме 541,4 млрд руб. Объем торгов за весь 2024 г. составил 1,49 квадриллиона рублей. Площадка подытожила объемы IPO – 13 и SPO – 4, сообщила о пополнении линейки продуктов 25 новыми БПИФ – теперь их 79 при 17 управляющих компаниях. Более детальная информация – на сайте биржи.

▫️ Еще одна новость от Мосбиржи коснулась биржевых паевых инвестиционных фондов: стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка за 2024 год превысила 1 трлн руб., (рост в 4,4 раза). По данным площадки, более 90% вложений в фонды – средства частных инвесторов, за 2024 г. этим инструментом пользовались 1,3 млн человек, в три раза больше чем в 2023.

▫️ ДКП. ТАСС со ссылкой на НБКИ сообщил о сокращении количества выданных потребкредитов в декабре 2024 г. на 49,7% по сравнению с январем 2024 г., на 16,9% по сравнению с ноябрем, и на 57,5% за последние 4 месяца. Объем в декабре также снизился: 199,5 млрд руб. (-18,2% м/м), подробнее - здесь.

▫️ ВТБ (+1,83%); Главе ВТБ снова задали вопрос по прогнозу прибыли в 2025 г., он сообщил, что в группе ожидают около 400 млрд рублей в 2025 г., оценка 2024 г. остается на уровне 550 млрд руб.

▫️ Аэрофлот (+1,06%); Перевозки пассажиров группой в 2024 г.: 55,3 млн чел. (+16,8% г/г) из которых пришлось 12,7 млн (+32,7% г/г) – на международные линии, 42,6 млн (+12,8% г/г) – на внутренние. Процент занятости кресел: 89,6% (+2,1 п.п. г/г). Из общего объема компанией «Аэрофлот» перевезено 30,1 млн чел. (+19,3% г/г). РБК напоминает, что рекордным для компании стал 2019 год, когда перевозки группы составили 60,7 млн пассажиров, из них на «Аэрофлот» пришлось 37,2 млн человек.

▫️ Совкомфлот (-2,7%); Компания признала появление новых операционных сложностей в связи с пятничными санкциями США, при этом она «продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность», - приводит «Интерфакс» сообщение "Совкомфлота". Такая формулировка уже стала обыденной для подпавших под санкции компаний и по большому счету ничего нам не говорит. Издание напоминает, что 10 января были введены санкции против 69 судов компании, из которых 54 – нефтетанкеры, а 4 - танкеры для перевозки СПГ.

▫️ МТС (+2,02%); Сегодня интернет оператора работал на фоне масштабного сбоя по всей России, - отметили сидящие рядом коллеги.

▫️ Нефть Brent $80.39 (-0,77%). В Рунете около 17:00 по мск произошел масштабный сбой, благодаря чему многие из нас впервые за долгое время услышали голоса друг друга по телефону. Телеком-операторы заявили, что сбой не связан с работой их сетей. «Интерфакс» поинтересовался в пресс-службе Московской биржи о возможно возникавших сложностях в её работе, на что в пресс-службе заявили, что работали в штатном режиме, а «биржевая инфраструктура находится в изолированных от внешней сети контурах». Интерес, возможно, был актуализирован и тем, что вчера вечером ряд tg-каналов сообщали о сбоях в работе площадки, что сама она опровергла сегодня утром.

@NFKSber

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 15.01.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

FIX PRICE ПЛАНИРУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ

Еще на 700 магазинов за год.

В 2024 году эта сеть дискаунтеров открыла 751 новую торговую точку. Большая часть (732) – это магазины под управлением компании, остальные (19) – франшиза. В нашей стране в этот период заработало 644 новых магазина (стало 6 400), также открытия были в Беларуси, Армении, Узбекистане и Монголии.

В нашей стране больше всего магазинов было открыто в Московской области (89), Краснодарском крае (40) и Свердловской области (28).

// Всего на конец года сеть насчитывала 7 165 магазинов в 10 странах.

==
$FIXP: ₽ 169 (-48,96% за год).

VK ХОЧЕТ ВЫВЕСТИ SKILLBOX

на биржу.

Вчера Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций «СКИЛБОКС ХОЛДИНГ» (Калининградская обл.). Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A.

// VK давно уже имела планы вывести Skillbox на биржу и теперь взялась за реализацию этого замысла.

==
$VKCO: ₽ 326.8 (-49,19% за год).

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 16 января:
💵 USD - ↘️ 102,8078
💶 EUR - ↘️ 106,0971
💴 CNY - ↘️ 13,9197

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 0,58%, составив 2 842,96 пункта.

▫️ Депозиты. Средняя максимальная ставка по вкладам в III декаде декабря минувшего года составила 21,687% годовых, после абсолютно рекордных 22,279% годовых декадой ранее, - данные ЦБ.

▫️ Минфин сообщил о результатах проведения аукционов ОФЗ. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040) – размещенный объем: 5,654 млрд руб., при спросе 13,466 млрд руб., выручка: 4,493 млрд руб., средневзв.цена: 78,017%, средневзв.доходность: 16,81% годовых.
ОФЗ-ПД 26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем: 4,013 млрд руб., при спросе 10,014 млрд руб., выручка: 3,307 млрд руб., средневзв.цена: 79,1585% от номинала, средневзв.доходность: 16,8% годовых.

▫️ Московская биржа отчиталась об активности частных лиц на площадке в 2024 г. Количество уникальных счетов: 35,1 млн ед. (+5,4 млн ед.), за год совершали хотя бы одну сделку 10,2 млн чел. (7,6 млн чел. в 2023 г.), доля физиков в объеме торговли акциями составила в среднем 74%, облигациями – 34%. Подробнее – в пресс-релизе.

▫️ Объем потребления электроэнергии в РФ в 2024 г.: 1,1917 трлн кВт ч (+3,1% г/г), прогноз по потреблению на 2025 год: 1,226 трлн кВт ч (+3% г/г); выработка электроэнергии: 1,1806 трлн кВт ч (+2,9% г/г), сообщил вчера вечером «Коммерсантъ», ссылаясь на Системного оператора ЕЭС.

▫️ IPO. ЦБ вчера принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Ранее интернет-холдинг VK неоднократно делился планами вывода этой дочерней компании на IPO, сегодняшняя новость позитивно повлияла на котировки акций компании.

▫️ ВК (+5,62%); РБК со ссылкой на Mediascope сообщает о том, что в декабре 2024 г. «ВК» по месячному охвату российской аудитории впервые обошел YouTube с результатом 92 млн человек (89,6 млн чел. у YouTube).

▫️ НКХП (+5%); Перевалка зерновых культур на экспорт в 2024 г.: 8,4 млн т, это собственный рекорд компании и 15% от всех отгрузок российской пшеницы. Компания в пресс-релизе связывает достижение таких результатов с модернизацией в рамках инвестиционной программы, цель которой отгрузки на 11,6 млн т в год.

▫️ Санкции. По данным Bloomberg, новый, 16-й, пакет санкций ЕС коснется российских алюминия, СПГ и теневого флота, при этом основные потребители российского СПГ в ЕС, вероятно, не будут блокировать ограничения. Кроме того, ряд источников сообщает о планах отключения от SWIFT ещё работающих с этой системой российских банков.

▫️ Алмазы. «Коммерсантъ» в статье «Ограница на замке» сообщает о существенном сокращении импорта камней Индией, проводящей 90% мировой огранки, в 2024 г. За прошлый год страной закуплено алмазов на $11 млрд (-16% г/г).

▫️ Нефть Brent $80.94 (+1,28%). МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в минувшем году с 843 тыс. б/с до 935 тыс. б/с, прогноз роста спроса в 2025 г. снижен с 1,08 млн б/с до 1,055 млн б/с, передает «Интерфакс».
ОПЕК в ежемесячном докладе оценивает увеличение мирового спроса на нефть в 2024 г. в 1,54 млн б/с, прогноз роста в 2025 г. оставлен на уровне 1,45 млн б/с. По данным организации, добыча нефти Россией в 2024 г. составила 9,17 млн б/с (9,57 млн б/с годом ранее).

@NFKSber

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 16.01.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

ИНВЕСТОРЫ ЖАЛУЮТСЯ В МИНФИН

из-за повышенного налога по акциям Х5.

Владельцы акций российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», продавая их после редомициляции компании вынуждены платить повышенный налог на доход физлиц. В проблемную ситуацию вмешалась Ассоциация розничных инвесторов, предложив несколько путей решения, вплоть до арбитражного урегулирования.

// По мнению инвесторов, существующая методика расчета налога несправедлива, так как доля российского бизнеса осталась неизменной, а доля налоговых отчислений возросла.

==
$X5: ₽ 2925,5 (+28,84% за год).

САМОЛЕТ ПРИОБРЕЛ 3/4 IT-КОМПАНИИ

«Клиентский сервис».

Крупнейший российский девелопер приобрел 75,7% этой компании (ранее известной как «Домиленд») – еще один шаг по развитию проекта «Цифровая УК», предоставляющей услуги для жителей многоквартирных домов. Это укрепит позиции «Самолета» на рынке инновационных строительных технологий.

// Д – Диверсификация или создание дополнительной стоимости продукта?

==
$SMLT: ₽ 1075 (-72,09% за год)

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 17 января:
💵 USD - ↘️ 102,3762
💶 EUR - ↘️ 105,8072
💴 CNY - ↘️ 13,9143

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,4%, составив 2 911,29 пункта.

▫️ Инфляция. Инфляция с 1 по 9 января: 0,54%, с 10 по 13 января: 0,13%, т.е. за первые две недели года 0,67%, годовая: 9,86%. По информации ведомства, инфляция в 2024 г. составила 9,52% после 7,42% в 2023 г.

▫️ Объем ФНБ РФ на 01.01.2025: 11,88 трлн руб. или 6,2% ВВП, что эквивалентно $116,837 млрд (на 01.12.2024: 13,1 трлн руб. или 6,8% ВВП, экв. $121,558 млрд). При этом ликвидная часть в декабре существенно сократилась, пишет "Коммерсантъ": "Объем ликвидных активов фонда на 1 января составил 3,81 трлн руб. Ликвидные активы сократились в прошлом году на треть, или $18,4 млрд в долларовом эквиваленте".

▫️ Соликамский магниевый завод (приостановлены, возможно, +29%) СМИ сообщают о готовности «Росатома» выплатить акционерам («добросовестным миноритариям»), акции которых были истребованы в казну, 405 млн руб., это примерно 9600 руб. за бумагу. В последнюю сессию на Мосбирже, 07.11.2022, бумаги закрылись на уровне 7440 руб., т.е. премия может составить 29%.

▫️ Новатэк (-1,17%); Добыча углеводородов в 2024 г.: 667 млн бнэ (+3,3% г/г), производство газа: 84 млрд куб. м (+2,1% г/г), объем реализации газа (включая СПГ): 77,76 млрд куб. м (-1,1% г/г), жидких углеводородов: 16,4 млн т (+3,1% г/г).

▫️ Софтлайн (+0,71%); Группа объявила о приобретении контролирующей доли в К2-9b Group, компания занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере ИБ, выручка по итогам 2024 г. «может составить миллиард».

▫️ Самолет (+5,08%); Девелопер приобрел 76% it-компании «Клиентский сервис» с целью развития проекта «Цифровая УК», объединяющего сервисы для жителей многоквартирных домов.

▫️ Хэндерсон (+4,65%); Выручка в 2024 г.: 20,8 млрд руб. (+24,2% г/г), в декабре: 2,8 млрд руб. (+27,6% г/г). В компании сравнивают результат по выручке и с 2022 годом, по отношению к нему рост составил 76%.

▫️ Новабев (-1,54%); Общие отгрузки: 16,2 млн дал (-4,2% г/г). Продажи собственной продукции: 12,8 млн дал (-4% г/г), импортных марок: 3,4 дал (-4,8% г/г). Количество точек «ВинЛаб» увеличилось на 384 и превысило 2000, объем продаж сети увеличился на 27,5%.

▫️ Алко. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство в 2024 г. в РФ водки: 82,8 млн дал (+3% г/г), ликероводочных изделий: 18,1 млн дал (+28,6% г/г), коньяка: 9,7 млн дал (+10,2% г/г), общее производство спиртных напитков: 120,9 млн дал (+8% г/г). Производство тихих вин: 32,6 млн дал (+8,6% г/г), игристых: 17,6 млн дал (+24,7% г/г), ликерных: 1,1 млн дал. (+29,6% г/г), плодовая алкогольная продукция: 5,9 млн дал (снижение в два раза). Подробнее – в статье «Интерфакса».

▫️ Геополитика. В СМИ появляется больше публикаций со спекуляциями западных политиков вокруг условий возможного прекращения конфликта на востоке Европы (отмена и введение санкций – при том, что одним из условий РФ ранее называлась полная их отмена, сотрудничество в сфере космоса – при том, что запад и так зависит от РФ в данной сфере, ввод зарубежных сил на территорию соседнего РФ государства – при том, что одна из целей СВО – демилитаризация и проч.). Тем не менее, сама повестка играет на руку российскому рынку: вчера впервые с августа индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов.

▫️ Почти никого не озадачило отсутствие данных Минэка по инфляции за последнюю неделю 2024 г. Если вычесть из годового итога в 9,52% инфляцию, указанную в столбце «с начала года» за предпоследнюю неделю 2024, где указано 9,50%, в период с 24 по 31 декабря она составила феноменальные для предновогодней недели и актуальной российской экономики 0,02%.

▫️ Нефть Brent $81.38 (-0,8%). Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что нефть более не является проблемой энергетической безопасности, королевство объявило о планируемых инвестициях в горнодобывающую промышленность в размере $100 млрд, 20% из которых уже вложены, под этим подразумевается разведка редкоземельных металлов на территории страны.

@NFKSber

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 17.01.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

СУД ОТКАЗАЛ ИНВЕСТОРУ

В иске против Яндекса.

Арбитражный суд Калининградской области (это место расположения IT-холдинга), второй раз за месяц отказал в иске недовольных реструктуризацией компании. Первый был в конце года от группы инвесторов, требовавших признать незаконной сделку по покупке российских активов «Яндекса».

Второй был подан частным инвестором, требовавшим выдачи ему более 15 тыс. акций «Яндекса» взамен имеющихся у него бумаг Yandex N.V( теперь – Nebius). В этом случае оферта распространялась на бумаги, переведенные в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года.

// Истец же купил акции на внебиржевом рынке в апреле 2024 года, то есть через полтора года после окончания оферты.

==
$YDЕX: ₽ 4107,5 (+54,88 за год).

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ВОЗМОЖНО ИСЧЕРПАЛ

текущие возможности для роста.

Несмотря на то, что вчера $IMOEX преодолел отметку 2900 пунктов (прибавив за день 2,4%), с начала года рост составил около 1%. К основным факторам роста в последнее время относятся:
• Замедление инфляции.
• Рост цен на нефть.
• Ожидание нормализации отношений с США.

Как считают аналитики, на которых ссылается «Коммерсант» эти факторы уже не могут оказывать достаточного влияния, и для дальнейшего роста индекса необходимы другие импульсы – например, информация об изменении политики Центрального банка.

// Это даст возможность для роста еще на 8-10%.

==
$IMOEX: 2947.98 (-7,4% за год).

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на выходные:
💵 USD - ↗️ 102,4137
💶 EUR - ↘️ 104,8609
💴 CNY - ↗️ 13,9338

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавляет 1,18%, составив 2 945,52 пункта.

▫️ МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% (ранее – на 3,2%) в 2025 г., экономики РФ на 1,4% (ранее на 1,3%) в 2025 г. и на 1,2% (без изменений) в 2026 г.

▫️ Газ. Politico, ссылаясь на данные Kpler, сообщает о рекордных темпах закупок российского СПГ после остановки поставок по известному трубопроводу. Так, за первые 15 дней года было закуплено 837 тыс. т СПГ, против 760,1 тыс. т в 2023 г. Закупки происходят в рамках старых долгосрочных контрактов. «Коммерсантъ» уточняет, что ранее о высоких темпах закупок писал и Bloomberg.

▫️ Уголь. Экспорт из РФ в 2024 г.: 195 млн т (-8% г/г), по данным агентства Argus, которые приводят «Ведомости». Издание также напоминает, что это третье подряд годовое снижение экспорта российского угля.

▫️ Удобрения. ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга, сообщает об отправленном в конце 2024 г. письме в ФАС с просьбой рассмотреть возможность индексации цен на удобрения внутри страны (сейчас зафиксированы на уровне сентября 2022 г.). Фосагро (+0,6%), Акрон (+0,46%).

▫️ Алко. СМИ сообщают о росте цен на импортные вина на 15% к марту, среди причин – пошлины, курс рубля и прочие расходы компаний. Абрау-Дюрсо (+2,16%).

▫️ Сбер (об.: +0,75%, пр.: +0,41%); РСБУ за 2024 г. Чистая прибыль: 1,562 трлн руб. (+4,6% г/г), при рентабельности капитала в 23,4%, чистые процентные доходы: 2,6 трлн руб. (+12,4% г/г), чистые комиссионные доходы: 746,4 млрд руб. (+4,2% г/г), расходы на резервы и переоценка кредитов: 714,7 млрд руб. (+12,3% г/г). Розничный кредитный портфель: 17,5 трлн руб. (+12,4% г/г), портфель жилищных кредитов: 11 трлн руб. (+8,6% г/г), потребкредитов: 3,9 трлн руб. (+0,7% г/г). В декабре чистая прибыль: 117,6 млрд руб. (+1,7% г/г) при рентабельности капитала 20,1%. Данные приводятся по ТАСС. «Интерфакс» изучил мнения аналитиков по поводу возможных дивидендов банка за 2024 г. и привел цифру в диапазоне 34,5-35,2 рубля на акцию.

▫️ Транснефть (+0,89%); Компания сообщила о победе в Высоком суде Англии и Уэльса по иску совладельца группы «Сумма» З.Магомедова на $5 млрд: суд отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования последнего.

▫️ ВТБ (+2,58%); Андрей Костин заявил о планах трансформации представительства ВТБ в Иране в полноценный банк же к концу 2025 г.

▫️ Т-Технологии (+1,58%); Т-Банк завершил размещение допэмиссии акций в рамках присоединения Росбанка (присоединен 1 января) – 263 778 468 обыкновенных акций, после допэмиссии уставный капитал Т-Банка составит 9,41 млрд руб. (+39%).

▫️ Геополитика. В РФ прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан, в Кремле прошли переговоры глав государств, был подписан договор по «всеобъемлющему стратегическому партнерству». Из первых заявлений – реализация проекта транспортного коридора Север – Юг (соглашение между РФ, Индией, Ираном и др.); газопровод из РФ в ИРИ (Исламская Республика Иран) может стартовать с мощности в 2 млрд куб м и выйти на объем поставки в 55 млрд куб м газа в год.
Орбан уверен, что после завершения конфликта в Восточной Европе, санкции ЕС против РФ будут сняты, сообщают СМИ. Они же, со ссылкой на FT, пишут о разработке чиновниками ЕС запасных вариантов сохранения введенных ограничений.

▫️ Нефть Brent $80.67 (-0,76%).

@NFKSber

РАСТУТ КАК НА ДРОЖЖАХ

Котировки акций застройщиков.

Сохранение Ключевой ставки на прежнем уровне дало «отмашку» и сектору застройщиков, начавшему активный рост. Вот как с начала года изменились котировки:

• $SMLT («Самолет»): +23,4%.
• $PIKK («ПИК» ): +15,57%.
• $ETLN («Эталон»): +14,39%.
• $LSRG (Группа «ЛСР»): +9,4%.
• $APRI («АПРИ»): +7,0%.
• $MSTT («Мостотрест»): +4,2%.

Одной из причин роста – 9 ноября президент дал поручение правительству подготовить предложения по новым мерам в ипотечной политике. Впрочем, по мнению экспертов, рост не продлится долго, и в ближайшее время может быть спад.

// При этом по «Самолету» ситуация не перестает быть критичной. Компания имеет до ₽ 70 млрд долгов и находится на грани банкротства. Стремительный взлет может оказаться выводом денег бенефициарами перед реорганизацией или продажей.

Не является инвестиционной рекомендацией.

📊 Предлагаем наш экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) – 20.01.2025 г. Перечень отобранных выпусков раскрыт здесь.

Компания «Пионер-Лизинг» выплатила 6-й купон по 6-му выпуску облигаций, доступному только для квалифицированных инвесторов

20 января 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило шестой купон по 6-му выпуску облигаций (ПионЛизБО6), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 6-го купона на одну облигацию составил 20,01 руб., исходя из ставки купона 24,35% годовых.

Общая сумма выплат 6-го купона составила 5,4 млн руб. Выплата 7-го купона состоится 17 февраля 2025 года. Купонная доходность 6-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6,00% годовых.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ДО ₽ 4,6 ТРЛН И БОЛЕЕ

Могут быть суммарные дивиденды российских компаний в 2025 г.

К такому выводу пришли аналитики компании General Invest. При этом успешнее всего будут нефтегазовый и металлургический сектора, а также производители удобрений. При этом более половины, ₽ 2,5 трлн – это прогнозы по выплатам нефтяных и газовых компаний.

// По оценке тех же экспертов, средняя дивдоходность будет ~ 11-12%.

Компания «Пионер-Лизинг» установила ставку 8-го купона 6-го выпуска облигаций

ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 8-го купона по 6-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБО6) https://pioneer-leasing.ru/investor/shestoj-vypusk/ на уровне 26,14% годовых, исходя из формулы: срочная 6-месячная процентная ставка RUONIA + 6%. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 21,48 руб.

Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежемесячно.
Дата начала 8-го купонного периода: 17.02.2025
Дата выплаты купона: 19.03.2025

Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000).

Раскрытие информации.

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

IPO СТАНУТ ПРОЗРАЧНЕЕ

По инициативе регулятора.

В своем Докладе для общественных консультаций, Банк России предлагает изменить существующий порядок первичного размещения акций. По мнению ЦБ, в условиях восстановления фондового рынка, растет роль розничных инвесторов. Здесь особо необходимо формирование доверительной среды эмитентов и доступность информации о них.

По этой причине, по мнению Банка России, нужно обновить требования к ключевым документам. Особое внимание нужно обратить на проспект ценных бумаг, куда включить и прогнозные показатели – это должно помочь инвестору сделать правильный выбор.

// Также ЦБ РФ предлагает:
• Раскрывать информацию о плановом и фактическом распределении акций.
• Рассмотреть возможность регулирования и стандартизации услуг, которые оказывают организаторы размещения.

Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 21 января:
💵 USD - ↘️ 101,9579
💶 EUR - ↗️ 105,0457
💴 CNY - ↘️ 13,8302

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,54%, составив 2 929,55 пункта.

▫️ Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций «Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций», в котором систематизировал ранее уже звучавшие инициативы по повышению прозрачности эмитентов перед выходом на IPO. Речь идет об определении правового статуса организаторов размещений, обновлении содержания проспекта ценных бумаг, прогнозных значений бизнеса, аллокации и проч.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в первой декаде января составила 21,723 (21,687 декадой ранее), данные ЦБ.

▫️ Новатэк (-1,05%); Окончание работа на терминале «Мурманский СПГ» переносится с 2033 на 2030 год. Терминал предназначен для круглогодичного приема судов.

▫️ Акрон (+0,05%); Производство удобрений в 2024 г.: 6,6 млн т (-6,8% г/г), общий выпуск товарной продукции: 8,4 млн т («остался на уровне 2023 г»). В планах на 2025 г. выпуск 9 млн т товарной продукции с учетом проведенных модернизаций, сокращения количества ремонтов и роста мощностей.

▫️ Промомед (+2,6%); АО «Биохимик», производственная площадка «Промомед, после аудита Министерства здравоохранения Республики Ирак, получило сертификат, охватывающий широкий спектр лекарственных форм, открыв тем самым выход на потребителей Ближнего Востока. Перечень препаратов, готовящихся к регистрации и обращению затрагивает 300 позиций.

▫️ Самолет (-0,87%); Застройщик планирует реализовать свой первый пятизвездочный отель – на 80 номеров в поселке Port Emm Zavidovo Калининского района Тверской области, завершение строительства – в 2027 г., далее объект останется в собственности девелопера, а управлять им будет партнер Cosmos Hotel Group (CHG; входит в АФК «Система»), сообщает «Коммерсантъ».

▫️ Элемент (+4,71%); «Ведомости» пишут о покупке группой 50% интернет-провайдера от МФТИ, компания начнет проектировать решения для производителей телекомоборудования.

▫️ Икс 5 (-1,1%); Запрет коротких продаж бумаг на Мосбирже будет снят с 21 января.

▫️ Геополитика. Главное событие сегодняшнего дня произойдет в Вашингтоне. Там в 20:00 по мск Дональд Трамп вступит в должность президента США, он станет 47-м по счету президентом страны. Российский (и не только) рынок замер в ожидании этого события. Распространено мнение о том, что при Трампе отношения между двумя государствами могут улучшиться, ещё больше внимания и надежд связано с тем, что одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было завершение конфликта на востоке Европы.
Разумеется, и то, какими средствами новый лидер будет достигать озвученных целей, и то, что сказанное и сделанное часто далеко расходятся – обеспечивают интригу в политике и на рынке. Отдельно, при всех возлагаемых надеждах, кажется, никто не пишет о рисках, которые могут реализоваться при ослаблении или отмене санкций – а пора бы подумать и о том, как такое развитие событий могло бы повлиять на предприятия, перестроившиеся или даже созданные под обеспечение технологического суверенитета РФ, нивелирование санкций и т.д.
Сегодня во время совещания Совбеза РФ Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога и открыта к нему с новой администрацией США, в Кремле слышат заявления Трампа о необходимости недопущения «третьей мировой», - «Безусловно, мы приветствует такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность», - заключил Президент России.

▫️ Нефть Brent $79.97 (-1,02%).

@NFKSber