Национальный энергетический доклад Казахстана, подготовленный Ассоциацией KAZENERGY.

Настольная книга нефтяников и энергетиков на ближайшие 3 года.

Информация по итогам онлайн-аукциона по нефтегазовым участкам, прошедшего 19 ноября 2021 года

Всего торги прошли по 14 участкам в 6 регионах страны.

✅ Самый большой подписной бонус зафиксирован по участку АТАНАТ – 636 млн тенге.

✅ Общий подписной бонус составил 1.8 млрд тенге, что в 4 раза больше от стартовых цен.

На удивление, в этот раз участки «Сарайшык» и «Забуренье» достались победителям без жарких торгов. Год назад именно по этим участкам сумма подписного бонуса поднималась в 1000 раз, и никто не смог их оплатить. Данные участки в этот раз достались семье миллионера Кайрата Оразбекова.

Важно подчеркнуть семью Сейтжановых, которая уже 3 раз подряд участвует и выигрывают торги. В этот раз Сейтжановы решили искать нефть в Павлодарской области.

Радует, что в нефтянку заходят все больше отечественных бизнесменов. Надеемся, что не ради перепродажи!

Считаю, что пора уже обществу требовать с Правительства Казахстана отчетность по справедливому освоению минеральных ресурсов.

То что было подписано в 90-е - ок. Стране нужны были инвестиции. Подписались на взаимовыгодные в тот момент условия.
Но сегодня - ситуация совсем иная.

Не так давно, на совещании с участием Главы государства в Мангистауской области, Министр энергетики РК заявил, что с компанией Тоталь Дунга продлевается соглашение о разделе продукции на 15 лет (с 2024 по 2039 годы).
Что получит взамен Казахстан? Раз уж это соглашение СРП - здравый смысл требует пересмотр доли профит-ойла в пользу государства. Другой момент - с точки зрения текущего законодательства с 2024 года данная компания обязана выплачивать Экспортную таможенную пошлину на нефть.

Возможно, эти вещи были учтены, но считаю, что Правительство обязано информировать об этом своих граждан.
Сейчас истекает срок действия контрактов китайского инвестора СНПС (Актобемунайгаз и Бузачи).
Я понимаю, что государство будет вынуждено продлевать контракт на недропользование, но на каких условиях?

В рамках своего визита в КНР экс-президент Казахстана - Лидер нации Назарбаев договорился, чтобы СНПС реализовал как минимум один промышленный завод на сумму 100-150 млн долл США. Китайцы даже выходили с предложением построить завод по выпуску метанола. Но решения нет...

На прошлой неделе компанию Тарабагатай обязали перенаправить экспорт газа с Китая на внутренний рынок (ВКО). Хотя по контрактным обязательствам Китай должен был построить первый в Казахстане завод LNG. Об этом еще хвастался экс-министр нефти и газа Мынбаев. Завода как не было и нет, а все эти годы газ утекал в Китай.

Век казахстанской нефти не вечен. Нужно и важно максимум выгоды и пользы извлечь как для текущей экономики страны, так и для будущего поколения.

Интересный факт!

▪️Tesla производит менее 1% автомобилей в мире, но стоит дороже 10 автоконцернов, которые производят 70% всех авто в мире!

Полный перечень нефте и газоперерабатывающих комплексов Казахстана

Документ содержит следующую информацию:
▪️ производственную мощность;
▪️ виды выпускаемой продукции;
▪️ регион и контактные данные предприятий.

@EnergyMonitor

Казахстан выиграл арбитраж против американской компании Big Sky Energy Corporation на $460 млн

"24 ноября арбитражный трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров вынес решение в пользу Казахстана по иску, инициированному американской компанией Big Sky Energy Corporation против РК. Сумма иска составила 460,1 миллиона долларов", - говорится в сообщении Министерства юстиции РК.

Основными претензиями истца явились якобы незаконные действия государственных органов, которые привели к экспроприации доли участия в ТОО "КоЖаН", которое обладает правом недропользования на нефтяных месторождениях в Атырауской области.

Требования истца полностью отклонены. При этом трибунал обязал истца возместить Казахстану арбитражные расходы.

Вернемся в прошлое...

В 2000-е Big Sky Energy Corporation владела в Казахстане ТОО «Кожан» с нефтяными блоками "Морское", "Даулеталы", "Каратал" и ТОО "Вектор энерджи вест", заявляющим контроль над блоками "Атырау" и "Лиман-2". В 2004 году Big Sky Energy купила "Вектор" с обоими блоками "Атырау" и "Лиман-2" за $4.4 млн.

В 2005 году Министерство энергетики РК приостановило действие контрактов, полученных компаниями "Кожан" и "Вектор", за невыполнение минимальных рабочих программ в 2003, 2004, 2005 годах в части капитальных расходов. Судя по публикации, компания не выполнила свое обязательство по вложению 13 миллионов долларов в разработку блока «Атырау».

Позднее компания ТОО «Кожан» досталась International Mineral Resources II B.V., бенефициарами которой с равными долями в 33,3% являлись: Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов.

В 2014 году "Евразийская группа" продала 100% долю в ТОО «Кожан» китайской Geo-Jade Petroleum Corporation за $350 млн.

В те годы наблюдался "бум" китайских инвестиций в нефтегазовую отрасль. Geo-Jade Petroleum Corporation также купила 95% долю в ТОО "Матен Петролеум": Динмухамет Идрисов (доля 60%), Бахаридин Аблазимов (30%) и Ержан Достыбаев (10%). Алазимов оставил 5%-ную долю в компании. Сумма сделки составила $526 млн.

В этой истории повезло "Евразийской группе" и Идрисову, которые на буме нефтяных цен успели продать доли компаний. Не повезло китайским инвесторам. К примеру, сегодня рыночная капитализация "Матен Петролеум" оценивается в $177 млн

Динамика цен на сжиженный газ в разрезе регионов и по годам.

С 1 марта 2021 года было отменено регулирование цен на сжиженный газ.

Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный газ, которые будут стабильны в течение полугода.

Кулибаев продал 50% долю в АО "КазАзот"

31 декабря 2021 года АО "КазАзот" сообщило о продаже своих акций ТОО "Kazakhstan Petrochemicals" за 70 млрд тенге (85 000 простых акций по 824 600 тенге).

Акционерами КазАзот являются: 50% - Тимур Кулибаев, 30% - Динмухамед Идрисов, 15% - Бахаридин Аблазимов, 5% - Е. Достыбаев.

ТОО "Kazakhstan Petrochemicals" - вновь созданное ТОО (зарегистрировано в августе 2021 года), основным учредителем которого является Аблазимов.

@EnergyMonitor

В сети распространяется информация, что аффилированная с семьей Досанова (экс-руководитель КазТрансОйл) компания ("PETRO SYNTHESIS" и "OPERATING OIL COMPANY") отбирает объемы давальческой нефти у других частных компаний на рынке.

"PETRO SYNTHESIS" - зарегистрирована в ноябре 2019 года. Учредитель компании - ДОСАНОВ РУСТАМ ГАБИТОВИЧ (родной брат экс-главы КазТрансОйл). Компания скупает нефть у нефтедобывающих компаний и далее поставляет на НПЗ. Объемы давальческой нефти не большие. В целом ее объемы по отрасли не превышают 2% (от всех поставок нефти на НПЗ). При этом компания по итогам 2021 года выплатила КПН на 1.9 млрд тенге (на 100 млн тенге больше чем Шымкентский НПЗ).

"OPERATING OIL COMPANY" - перерегистрация в ноябре 2019 года. Учредитель - ЗАНДРАЕВ РУСЛАН ЭДУАРДОВИЧ. Он в обеих компаниях числится первым руководителем. И адрес у упомянутых компаний общий. В списке давальцев нефти на сайте МинЭнерго компания не числится. Следовательно можно предположить, что компания занимается экспортом нефтепродуктов (мазут, бензин). КПН за 2021 год - 317 млн тенге.

Казахстанскому топливному рынку срочно нужна прозрачность: кто и за какую цену приобрел нефть на переработку на внутреннем рынке, какой объем и пр.

Это очень важно, поскольку нефтедобывающие компании продают нефть на внутреннем рынке по $15-25 за баррель (в разы дешевле экспортных цен).

Только одна давальческая компания - Petrosun - имеет чистую прибыль в 2-ое больше, чем 3 НПЗ вместе взятых (по итогам 2021 года).

@EnergyMonitor

По оценкам Credit Suisse отраженных в отчете Global Wealth Report 2021, совокупное богатство граждан РК выросло с $24 млрд в 2000 году до $409 млрд по итогам 2020 года. При этом, 46,3% населения страны обладают богатством до $10 тыс., еще 49,3% - от $10 до $100 тыс., еще 4,2% - от $100 тыс. до $1 млн., и лишь 0,2% - свыше $1 млн.  

Источник: The Pulse

Об отсутствие последовательности и ответственности

Одна из основных проблем гос.управления - отсутствие последовательности начатых реформ/программ. У нас принцип: новая метла по-новому метёт, а как сломается — под лавкой валяется.
Ярким и актуальным примером является ПП РК от 29.11.18 г №797 по использованию природного газа в качестве моторного топлива, подписанный экс-ПМ Сагинтаевым. По нему составлен План-мероприятий на 2019-2022 гг, по которому МинЭнерго обязано 2 раза в год отчитываться в Правительство.

Ключевые задачи:
▪️снижение нагрузки на потребление дизтоплива (он у нас в дефиците) до 400 тыс т/г;
▪️перевод 12 тыс. единиц городского транспорта на газ к 2022 г;
▪️экономия бюджетных средств;
▪️ улучшение экологии крупных городов и пр.

Что в итоге? Возможное неисполнение Плана-мероприятий Постановления,что влечет потерю вложенных средств частных инвесторов и гос.бюджета.

Кто крайний?

Коротко про рынок сжиженного газа в Казахстане: цифры, факты, последствия и рекомендации.

@NRG_monitor

По итогам 2021 года Казахстан экспортировал продукцию $52.7 млрд, что на 28% выше показателей 2020 года ($41.2 млрд).

Больше всего экспортирована нефть (65.6 млн тонн) на $31.1 млрд, что составляет 59% всего экспорта страны. В 2020 году нефти было экспортировано на $23.7 млрд.

Больше 80% всего экспорта приходится на сырьевые товарные группы.

@NRG_Monitor

В структуре валового потребления топливно-энергетических ресурсов Казахстана в 2020 году наибольший объем потребления энергии продемонстрировал жилищный сектор - 33,4%, сектор промышленности - 31,1 %,
сектор транспорта - 18,5%.

Данные по формату Международного энергетического агентства - тысяч тонн нефтяного эквивалента (1000 тнэ)

Нефтяные компании "неформально" являются системообразующими предприятиями, которые обеспечивают тысячи рабочих мест.

Помимо налогов в бюджет и НацФонд, большинство нефтяников ежегодно расходуют средства на:
- обучение;
- социально-экономическое развитие региона;
- развитие НИОКР.
Обычно по каждому их этих 3-х направлений выделяются по 1% от всех затрат/инвестиций нефтяников.

Данные затраты в первую очередь направлены на улучшение социального развития в том регионе, где добывается нефть. Действующая модель показала свою неэффективность.

Поясню: средства на обучение тратятся не эффективно. Годовой бюджет нефтяников на обучение больше бюджета Президентской программы "Болашак". Но деньги некоторые нефтяники стараются расходовать самостоятельно на свои нужды (дорогие курсы зарубежом - приятное с полезным). Сами открывают свои аффилированные учебные заведения и туда же направляют средства (пример Саутс-Ойл и Инновационный колледж в Шымкенте). Некоторым компаниям чиновники подсказывают куда тратить. Яркий пример - СНПС-Актобемунайгаз: 1.5 млрд тенге направили в Школу Астана-Балет. В прошлом году более 600 млн тенге в Атырауский университет нефти и газа. Напрашивается резонный вопрос: нефть актюбинская, но деньги расходуются в других регионах.

По социальным отчислениям: все средства аккумулируется в МИО (акиматы), за исключением крупных игроков (ТШО, КПО, НКОК - у них свои добровольные обязательства). Ежегодные бюджеты - несколько десятков миллиардов тенге. Акиматы на свое усмотрения тратят на развитие региона. Никогда не отчитываются на что потратили.

А между тем растет градус ответственности деятельности нефтедобывающих компаний. Нефтяникам особо нечем ответить перед местным сообществом: сложно объяснить, что до 80% добываемой нефти по-себестоимости уходит на НПЗ, выплачиваются налоги государству.

Считаю нужным и справедливым рассмотреть другую модель поддержки социального развития региона. Основной упор - обучение и подготовка кадров.

Крупные нефтяники могут взять шефство над определенным учебным заведением (специализированная школа или колледжи). И полностью инвестировать свои социальные обязательства в данное учебное заведение (оснащение лабораториями, современное учебное пособие, привлечение высококвалифицированных учителей и т.д). Усиленная программа изучения английского языка. Обязательное наличие программы менторства (молодых нужно правильно направлять, подсказывать). Можно даже построить общежития, чтобы молодежь из сел могла обучаться. Можно обучающих направлять на производственную практику на месторождения.

Так как это не профильное направление нефтяников - можно привлечь управляющую компанию, которая будет специализироваться по данному направлению.

Нефтяникам будет чем отчитаться перед местным сообществом, и я уверен, что у них будет мотивация больше инвестировать в свое новое "детище".

Малые и средние нефтедобывающие компании могут объединяться и направлять свои обязательства управляющим компаниям.

Основная цель - дать хорошее базовое образование, английский язык, мотивировать и правильно направить молодежь. Если даже в Казахстане не будет свободных рабочих мест, молодежь с хорошим базовым образованием и английским языком найдет работу зарубежом (мы кочевники).

Можно по регионам разделить специализированные заведения. К примеру, в Атырау (через пару лет в регионе будет развита химическая промышленность) уже сейчас нужно готовить химиков. Нужно готовить хороших геологов. Да пусть хоть IT направление. Для этого не нужен ВУЗ. Базовое хорошее образование дается в школе, колледже.

В Казахстане не говорят, что окончил КазГУ или Политех, а говорят, что с КТЛ или Физмат. В особенности на западе страны есть дефицит хороших учебных заведений.

В конечном счете от такой модели выиграют все: нефтяники, местное сообщество и государство.

Подконтрольные компании Тимура Кулибаева

После появления информации о возбуждения уголовного дела в отношении «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», где 50% учредительного капитала принадлежит Т.Кулибаеву (через Joint Technologies) решили изучить в каких компаниях он еще имеет доли участия.

Анализ kompra.kz показал, что Т.Кулибаев имеет долю участия в различных компаниях через 5 основных компаний:
- КИПРОС;
- Steppe Capital Pte ltd;
- Joint Resources;
- Joint Technologies;
- АЛМЭКС.

В картинке указаны лишь компании на уровне аффилированности до 2-х уровней (к пр., через Народный банк работают 13 компаний).

Поскольку канал специализируется на нефтяной тематике - внимание уделили нефтяным компаниям.

Кулибаев владеет 100% долей в Каспий нефть. Компания добывает 900 тыс т нефти в год и является одним из лидеров по налоговым выплатам за каждую добытую тонну нефти. В 2020 г компания за 1 тонну нефти выплатила 44 тыс тг налогов (3 место после КазГерМунай и КПО), а в 2019 г - 74 тыс тг (№1).
Похвально!

Против компании Petrosun возбудили уголовное дело о завышении цен на сжиженный газ

«Прокуратурой Алматы с привлечением специалистов департамента агентства по защите и развитию конкуренции Алматы проводится проверка в деятельности ТОО «Petrosun». Компания занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в южном регионе с долей рынка 76,9%. Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года «Petrosun», злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышал максимальный уровень цены на автогаз. В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара», - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 2 статьи 221 УК РК (злоупотребление монополистической деятельностью).

Однако важно помнить, что с марта 2021 года Министерство энергетики РК перестало регулировать цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ) через электронные торговые площадки. Начиная с апреля 2021 года МинЭнерго увеличивало объемы продаж СНГ с целью довести до 100% с января 2022 года (полный уход от регулирования оптовых цен).

К примеру, в декабре 2021 года из объемов СНГ по регулируемой Министерством цене (43 345 тг за тонну) было выделено 42 525 тонн, а через ЭТП - 95 118 тонн СНГ (свободный рынок). Так, средневзвешенная цена СНГ на декабрьских торгах составила 144 707 тенге за тонну, в то время как средневзвешенная цена СНГ на торгах в ноябре составила 152 194 тенге за тонну.

То есть, Правительство само поэтапно выводило продажу СНГ на свободный рынок, что мы наблюдаем по данным МинЭнерго.

Кто же является учредителями ТОО «Petrosun»?
2 основных учредителя:
1) китайская CNPC – более 51% (также владеет 50% в Шымкентском НПЗ);
2) ТОО «Petrolex Group»

В свою очередь учредителями Petrolex Group являются (по убыванию долей):
▪️ "ADNTS Holdings B.V." (аффилировано с Т. Кулибаевым через сингапурский траст Lion Trust);
▪️ ТОО "Joint Technologies" (аффилировано с Т. Кулибаевым);
▪️ "KINNARET DMCC" (оффшор в Нидерландах, бенефициар не ясен);
▪️ СУЛЕЙМЕНОВА АЙДАН ТУЛЕУТАЕВНА (супруга Д. Абулгазина).

Невооруженным взглядом ясно, что атака идет на компании с участием Тимура Кулибаева. К примеру, на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело в отношении ТОО «Парк хранения сжиженного газа», где Кулибаев имеет долю в учредительном капитале через Joint Technologies.

Также не совсем ясен вопрос по злоупотреблению монополистической деятельности Petrosun, если бизнес структура основного учредителя компании Petrosun контролирует 50% долей в Шымкентском НПЗ.

Новая модель ценообразования на газ

В Казахстане ведется работа по внедрению новой модели ценообразования на газ. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства РК.

1️⃣ Первое: Увеличение ресурсной базы газа за счет геологоразведки и новых проектов добычи газа на новых и действующих месторождениях.
«Для увеличения ресурсов газа необходимы преференции для газовых проектов на всех этапах и строительство подводящей инфраструктуры. Кроме того, прорабатываются вопросы предоставления стимулирующей цены для недропользователей, а также пересмотра программ закачки газа на целесообразность», - пояснил Болат Акчулаков.

2️⃣ Второе: Министерством ведется работа по внедрению новой модели ценообразования на газ, которая должна принимать во внимание ограниченность ресурсов казахстанского газа и повышение цен коммерческим потребителям до уровня рыночных цен.

3️⃣ Третье: Инвестиции в обновление газотранспортной инфраструктуры. Основная газотранспортная инфраструктура в значительной степени была построена в советское время и требует больших капиталовложений для поддержания безопасной эксплуатации. «Необходимо проведение технического аудита состояния газотранспортной инфраструктуры, а также определение источников финансирования и механизмов возврата инвестиций».

4️⃣ Четвертое: снижение бюрократии. Для продолжения устойчивой газификации, будет актуализирована Генеральная схема газификации, упрощены правила передачи объектов газификации на баланс Национальному оператору.

Принятие вышеуказанных мер позволит к 2030 году:
▪️ увеличить производство товарного газа до 42 млрд м³;
▪️ повысить надежности газовой инфраструктуры;
▪️ установить необходимую модель ценообразования с учетом сдерживания цен для социально-уязвимых слоев населения;
▪️ увеличить охват газификации страны до 65%.

@NRG_Monitor