Всем привет из Сочи, где проходит конференция «Региональная металлоторговля».
По итогам первой сессии Северсталь, ММК, НЛМК и ТМК топят за плавное повышение цен. А Новосталь-М в прямом диалоге с залом выявили главную формулу успеха - достижение баланса на рынке.
А ещё нашему уютному каналу сегодня исполняется ровно год! Это частный экспериментальный проект, и мы дальше будем писать всё что вздумается, не оглядываясь на корпоративные ограничения (и давать слово всем желающим)! 🥳
По итогам первой сессии Северсталь, ММК, НЛМК и ТМК топят за плавное повышение цен. А Новосталь-М в прямом диалоге с залом выявили главную формулу успеха - достижение баланса на рынке.
А ещё нашему уютному каналу сегодня исполняется ровно год! Это частный экспериментальный проект, и мы дальше будем писать всё что вздумается, не оглядываясь на корпоративные ограничения (и давать слово всем желающим)! 🥳
🔥49👍23👏3👌1🤝1
Трейдеры и трубные заводы всегда работали на маржинальности бизнеса от 1 до 5% (при редком успешном годе).
Как мы видим из отчетности, комбинаты не только сохранили норму прибыли более 30%, но даже где то и выросли.
Сейчас складывается такая ситуация в арматуре, листе, трубе, что трейдеры/тз минусят пятый месяц.
При этом ТД комбинатов системно способствуют такой задаче (их тоже можно понять, ведь кто то сверху поставил цель расти, а как?).
Так арматуру, которую нам по предоплате продавали по 64-74, успешно ТД отгружали по 55-58.
В гк листе ТД торгуют 63-64, тоже самое в хк/оц.
Доля ТД около 35% на российском рынке, а после известной сделки эта доля может вырасти до 42%.
Какая цель? Довести долю ТД до 90%, при этом убив качество сервиса и конкуренцию?
Ведь на самом деле, как и высказывались коллеги, нет никакой сегментации с Вашей стороны клиентов.
А на рынке уже не просто трейдеры и трубные заводы, а холдинги с занятыми в них тысячами людей, серьёзной инвестиционной программой, инфраструктурой.
В. Шипунов
Как мы видим из отчетности, комбинаты не только сохранили норму прибыли более 30%, но даже где то и выросли.
Сейчас складывается такая ситуация в арматуре, листе, трубе, что трейдеры/тз минусят пятый месяц.
При этом ТД комбинатов системно способствуют такой задаче (их тоже можно понять, ведь кто то сверху поставил цель расти, а как?).
Так арматуру, которую нам по предоплате продавали по 64-74, успешно ТД отгружали по 55-58.
В гк листе ТД торгуют 63-64, тоже самое в хк/оц.
Доля ТД около 35% на российском рынке, а после известной сделки эта доля может вырасти до 42%.
Какая цель? Довести долю ТД до 90%, при этом убив качество сервиса и конкуренцию?
Ведь на самом деле, как и высказывались коллеги, нет никакой сегментации с Вашей стороны клиентов.
А на рынке уже не просто трейдеры и трубные заводы, а холдинги с занятыми в них тысячами людей, серьёзной инвестиционной программой, инфраструктурой.
В. Шипунов
👏29👍15🔥6👎3
Курятов, к доске! Считаем первичку по арматуре на март:
* БМЗ - 65 ктн (если лом смогут купить)
* Тула - 130 ктн со всех заводов, включая ремонт на Чермете
* ТЭМПО - 40 ктн и не будет десятки
* Ярцево - 10 ктн (ремонт с 10 по 31 марта)
* Новорос - 50 ктн (ремонт с 22 фев по 16 марта)
* Новосталь-М - 30-40 ктн (на Абинске ремонт с 10 по 24 марта и перебор по экспортным заказам, на Балаково 40ктн из марта на экспорт, если без фасона - останется 40, с фасоном всего 30 арматуры)
* Севера - 33 ктн в т.ч. на трейдеров всего 18 ктн
* СМС - 53 ктн, включая 15 просрочек
* ЗСМК - 72 ктн на заповедник
* Мечел - 60 ктн, как обычно
* Ставсталь - 6 ктн...
* Тюмень - 20 ктн
* ММК - 10 ктн в т.ч. на трейдеров от силы 6
* Тульский комбайновый - 10 ктн (интересно, купит АСК или МС?)
* Амур - 27 ктн
Итого: 616 ктн при уже достаточно подсушенных складах. 😎
* БМЗ - 65 ктн (если лом смогут купить)
* Тула - 130 ктн со всех заводов, включая ремонт на Чермете
* ТЭМПО - 40 ктн и не будет десятки
* Ярцево - 10 ктн (ремонт с 10 по 31 марта)
* Новорос - 50 ктн (ремонт с 22 фев по 16 марта)
* Новосталь-М - 30-40 ктн (на Абинске ремонт с 10 по 24 марта и перебор по экспортным заказам, на Балаково 40ктн из марта на экспорт, если без фасона - останется 40, с фасоном всего 30 арматуры)
* Севера - 33 ктн в т.ч. на трейдеров всего 18 ктн
* СМС - 53 ктн, включая 15 просрочек
* ЗСМК - 72 ктн на заповедник
* Мечел - 60 ктн, как обычно
* Ставсталь - 6 ктн...
* Тюмень - 20 ктн
* ММК - 10 ктн в т.ч. на трейдеров от силы 6
* Тульский комбайновый - 10 ктн (интересно, купит АСК или МС?)
* Амур - 27 ктн
Итого: 616 ктн при уже достаточно подсушенных складах. 😎
👍19🔥4🤔1
Давайте не будем сегодня обсуждать прилёт по НЛМК, тем более что есть кому подставить надёжное коксохимическое плечо и на производство готового серьёзно никак не должно повлиять.
Поговорим лучше о загранице и курсе рубля. В выходные, если заметили, его нормально так потрепало. Паритеты от заготовки (без учёта пошлины) перешагнули за 56+ тыс. руб. с НДС.
Массовые ремонты на Туле, Северстали, Шахтах, Абинске, далее везде, могут слишком быстро и неосторожно приблизить подорожание. Важно чтоб заводы работали в адекватной связке с трейдерами (кому-то не хватит квоты, соблазн может быть высок) чтоб никто резко не поднимался. Иначе нас ждёт стремительный взлёт и такое же быстрое падение.
И посылаем лучи поддержки и скорейшее выздоровление Ивану Михееву, Матвею Титову и Наташе Берёзе! Друзья, на улице очень сколько, берегите себя!
Поговорим лучше о загранице и курсе рубля. В выходные, если заметили, его нормально так потрепало. Паритеты от заготовки (без учёта пошлины) перешагнули за 56+ тыс. руб. с НДС.
Массовые ремонты на Туле, Северстали, Шахтах, Абинске, далее везде, могут слишком быстро и неосторожно приблизить подорожание. Важно чтоб заводы работали в адекватной связке с трейдерами (кому-то не хватит квоты, соблазн может быть высок) чтоб никто резко не поднимался. Иначе нас ждёт стремительный взлёт и такое же быстрое падение.
И посылаем лучи поддержки и скорейшее выздоровление Ивану Михееву, Матвею Титову и Наташе Берёзе! Друзья, на улице очень сколько, берегите себя!
🤝2
Владимир Путин считает справедливым вопрос о необходимости изменения шкалы расчета суточных для работников автомобильной отрасли:
"Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо", - сказал Путин на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
Таким образом, суточные для водителей могут увеличится с 700 до 3500 руб, это +140 руб с тонны в день, без учета налогов.
Логистика будет дорожать. Шершавой дорожки! 😎
"Обязательно поработаем, я думаю, что это справедливо", - сказал Путин на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
Таким образом, суточные для водителей могут увеличится с 700 до 3500 руб, это +140 руб с тонны в день, без учета налогов.
Логистика будет дорожать. Шершавой дорожки! 😎
👏4🤔2
Это невозможно развидеть!
Наши друзья из ТЭМПО любезно пригласили дорогую редакцию осмотреть свои пенаты. Реальность сильно превзошла ожидания. Парни уверенно стоят на ногах и грамотно структурируют бизнес.
Понятно, почему в чатике так хвалили эту конфету. У ТЭМПО большое будущее, вот увидите!
С первым днём весны, друзья! 🌱
Наши друзья из ТЭМПО любезно пригласили дорогую редакцию осмотреть свои пенаты. Реальность сильно превзошла ожидания. Парни уверенно стоят на ногах и грамотно структурируют бизнес.
Понятно, почему в чатике так хвалили эту конфету. У ТЭМПО большое будущее, вот увидите!
С первым днём весны, друзья! 🌱
👍48🔥12👏4🤝2
Мы тут давеча ностальгировали с уважаемыми металлургическими аксакалами и в процессе употребления представили как изменится мир, если МС поставит в Новосибе листовой стан.
Логика такая: у компании самый роскошный "даунстрим", то есть сбытовая сеть с потенцией продавать миллион+ тонн плоского в самых разных его воплощениях. А вот с "апстримосом", в данном случае - снабжением (произведённого) металлопроката могут быть нюансы. И вот "второе" плюс "первое" равно "очень интересный и перспективный бизнес".
Нас в этой фантастической истории зацепила ролевая модель - как изменится поведение трейдера если за спиной будет настоящее производство.
Вернёмся на рынок сорта. Весьма вероятно, МС вскоре купит Ярцево. И это будет не суррогатная сделка МКМ vs Новорос, а самая настоящая, когда придётся думать как заработать на не очень маржинальном арматурном производстве.
Как это изменит арматурный рынок ЦФО, будет ли лучше, если Ярцево купит Тула… что думаете? 🧐
Логика такая: у компании самый роскошный "даунстрим", то есть сбытовая сеть с потенцией продавать миллион+ тонн плоского в самых разных его воплощениях. А вот с "апстримосом", в данном случае - снабжением (произведённого) металлопроката могут быть нюансы. И вот "второе" плюс "первое" равно "очень интересный и перспективный бизнес".
Нас в этой фантастической истории зацепила ролевая модель - как изменится поведение трейдера если за спиной будет настоящее производство.
Вернёмся на рынок сорта. Весьма вероятно, МС вскоре купит Ярцево. И это будет не суррогатная сделка МКМ vs Новорос, а самая настоящая, когда придётся думать как заработать на не очень маржинальном арматурном производстве.
Как это изменит арматурный рынок ЦФО, будет ли лучше, если Ярцево купит Тула… что думаете? 🧐
👍12
Восьмое марта близко-близко
И сердце бьется как олень...
В это сложно поверить, но ещё совсем недавно всякие общества суфражисток в той же Америке, били посуду и устраивали забастовки за право женщин участвовать в выборах, равную с мужчинами оплату труда и одинаковый рабочий день.
Неизвестно, были ли довольны советские шпалоукладчицы уравнению профессий, но мы наблюдаем стабильное увеличение количества женщин в металлургии.
Крановщицы, специалисты лабораторий, менеджеры по продажам и конечно, бухгалтерия - поздравляем вас с наступающим праздником!
В России это уже не день солидарности женщин в борьбе за права и эмансипацию, а праздник весны, поющих птичек, цветов и женских улыбок!
Мы только что вернулись из Казахстана - там тоже все готовятся к празднованию 8 марта. А в каких ещё странах отмечают этот день?
И конечно давайте устроим парад корпоративных открыток посвященных прекрасному весеннему празднику! 🌹
И сердце бьется как олень...
В это сложно поверить, но ещё совсем недавно всякие общества суфражисток в той же Америке, били посуду и устраивали забастовки за право женщин участвовать в выборах, равную с мужчинами оплату труда и одинаковый рабочий день.
Неизвестно, были ли довольны советские шпалоукладчицы уравнению профессий, но мы наблюдаем стабильное увеличение количества женщин в металлургии.
Крановщицы, специалисты лабораторий, менеджеры по продажам и конечно, бухгалтерия - поздравляем вас с наступающим праздником!
В России это уже не день солидарности женщин в борьбе за права и эмансипацию, а праздник весны, поющих птичек, цветов и женских улыбок!
Мы только что вернулись из Казахстана - там тоже все готовятся к празднованию 8 марта. А в каких ещё странах отмечают этот день?
И конечно давайте устроим парад корпоративных открыток посвященных прекрасному весеннему празднику! 🌹
🔥18👏5
Мы тут давеча мило беседовали с новым собственником одного ближнезарубежного меткомбината, и среди прочего, разговор зашёл о государственной поддержке металлургов.
У них там, в ближнем зарубежье, государство не только НЕ мешает, но даже помогает собственной промышленности: ограничивает вывоз лома (хотя это не совсем законно), вводит программы развития спроса на местные продукты, готово поддерживать экспорт и многое другое.
И вот самое обидное - им там, из заграницы, видно как наше государство нихрена нам не помогает. Ну ладно когда мы сами на кухне своих ругаем, а тут прям буквально - за державу обидно.
Чуть что насылают на заводы и трейдеров ФАС, вводят акцизы на сталь, устанавливают экспортную пошлину.
Обратно всё это отменить практически невозможно, потому что "выпадающие доходы государства".
На этом фоне очень выделяются опять татары (где всё нормально с внутренней национальной поддержкой) и особенно товарищ Хуснуллин, который очень круто взялся за строителей. Дорогие строители, мы вам завидуем!
У них там, в ближнем зарубежье, государство не только НЕ мешает, но даже помогает собственной промышленности: ограничивает вывоз лома (хотя это не совсем законно), вводит программы развития спроса на местные продукты, готово поддерживать экспорт и многое другое.
И вот самое обидное - им там, из заграницы, видно как наше государство нихрена нам не помогает. Ну ладно когда мы сами на кухне своих ругаем, а тут прям буквально - за державу обидно.
Чуть что насылают на заводы и трейдеров ФАС, вводят акцизы на сталь, устанавливают экспортную пошлину.
Обратно всё это отменить практически невозможно, потому что "выпадающие доходы государства".
На этом фоне очень выделяются опять татары (где всё нормально с внутренней национальной поддержкой) и особенно товарищ Хуснуллин, который очень круто взялся за строителей. Дорогие строители, мы вам завидуем!
👍20🤔5👎4
Привет из Магнитки! Тут всё меняется, кроме гостиницы Европа.
Следующее поколение не увидит мужиков возле домны, пробивающих пробку и вырывающуюся огненную реку чугуна. В конвертерном цеху операторы теперь работают из кабинетов со стальными шторами.
10-20 лет назад, черная металлургия была копией ада на фресках церквей в Ярославской области.
Всё. Нет красоты и драматизма! Скоро все заводы и комбинаты будут выглядеть как конфетная фабрика.
Тем временем, плоский медленно дорожает. МС помирился с ММК. Главный вопрос опять в балансе: обгонит ли реальный спрос предложение комбинатов.
Следующее поколение не увидит мужиков возле домны, пробивающих пробку и вырывающуюся огненную реку чугуна. В конвертерном цеху операторы теперь работают из кабинетов со стальными шторами.
10-20 лет назад, черная металлургия была копией ада на фресках церквей в Ярославской области.
Всё. Нет красоты и драматизма! Скоро все заводы и комбинаты будут выглядеть как конфетная фабрика.
Тем временем, плоский медленно дорожает. МС помирился с ММК. Главный вопрос опять в балансе: обгонит ли реальный спрос предложение комбинатов.
👍30🔥9
Ну что, братцы, вилы?
Экспорт в красной зоне. Упала заготовка, ЖРС, плоский, длинный (только лом дорожает в России). Экспортные паритеты ниже внутреннего рынка с учётом пошлины и текущего курса. Пора сливать остатки, сушить склады, ничего не заказывать на апрель, выходить в деньги.
- Так должен рассуждать продвинутый трейдер, внимательно наблюдающий за котировками.
Очень продвинутый трейдер спросит - будет ли дополнительное давление со стороны производителей на внутренний рынок? Изменится ли экспортный портфель у металлургов?
А нас тревожит уже другое: планы продаж. Большинство трейдеров и торговых домов работают в плановой системе. При этом, доля ТД становится больше, а трейдеры, как минимум, не отдают "свою" долю. Условная Тула открыла кучу складов, а условный СПК хочет остаться хотя бы в своих прошлогодних цифрах. И вот это порождает новый конфликт на рынке.
Как его решить? ...Не давать трейдерам объём в их прежних хотелках?
Верите что так будет?
Экспорт в красной зоне. Упала заготовка, ЖРС, плоский, длинный (только лом дорожает в России). Экспортные паритеты ниже внутреннего рынка с учётом пошлины и текущего курса. Пора сливать остатки, сушить склады, ничего не заказывать на апрель, выходить в деньги.
- Так должен рассуждать продвинутый трейдер, внимательно наблюдающий за котировками.
Очень продвинутый трейдер спросит - будет ли дополнительное давление со стороны производителей на внутренний рынок? Изменится ли экспортный портфель у металлургов?
А нас тревожит уже другое: планы продаж. Большинство трейдеров и торговых домов работают в плановой системе. При этом, доля ТД становится больше, а трейдеры, как минимум, не отдают "свою" долю. Условная Тула открыла кучу складов, а условный СПК хочет остаться хотя бы в своих прошлогодних цифрах. И вот это порождает новый конфликт на рынке.
Как его решить? ...Не давать трейдерам объём в их прежних хотелках?
Верите что так будет?
👍6