💡 Steel&Metal Daily: 03/12
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]

▶️ 국내
1. 미·캐 무역갈등 격화…트럼프 "철강·알루미늄 50% 관세"(종합)
https://buly.kr/7bGSIQY

2. 백악관 "캐나다산 철강·알루미늄 '추가관세 25%' 발효 안될 것
https://buly.kr/5UHMWdh

3. 美, 오늘부터 철강·알루미늄 166종 '25% 관세'…車부품 등 87종 유예
https://buly.kr/AapKyIe

4. “車-철강 관세 빼달라”는 일본 요청에 선그은 美
https://buly.kr/DEYhgXS

5. 현대제철, 파업·직장폐쇄 해제…"임단협 교섭재개"
https://buly.kr/4bhZcZB

6. 3월 초 수입산 열연/후판 유입 물량 급감
https://buly.kr/Alk5bUC
- 3월 1~8 국내 수입산 열연 및 후판 유입량은 각각 4.3만톤(전년동기 10만톤), 1,7만톤(전년동기 5.7만톤) 수준. 후판 수입 가격은 중국산, 일본산이 각각 765달러(+113달러 MoM), 734달러(+43달러 MoM) 기록하며 상승세

7. 올해 1~2월 중국 철강 수출 성장세 지속
https://buly.kr/4QmoHzs
- 1~2월 중국 철강 수출량은 1,697만톤(+6.7% YoY), 수입량은 105만톤(-7.2% YoY). 각국의 중국산 철강 제품에 대한 무역장벽으로 중국의 철강제품 수출 성장세는 주춤할 듯. 올해 1~2월 페루, 미국, 말레이시아, 콜롬비아는 중국산 철강에 대해 총 5건의 반덤핑 조사 개시

8) 미 USOMA, 태국 경유한 중국 OCTG 불법 수출에 제재 강화
https://buly.kr/4bhZGpj
- 미국 OCTG 제조사 협회에 따르면 태국의 Petroleum Equipment, Thai Oil Pipe가 중국에서 제조된 OCTG를 미국으로 수출하며, 이를 태국산으로 속였다는 증거를 미국 세관에 제출. 세관은 10개 미국 기업을 대상으로 반덤핑 조사 착수

9) 미국 철강업계, 트럼프의 관세 인상으로 시장 활성화 기대
https://buly.kr/31SknEf
- NYT에 따르면, 현지 철강 및 알루미늄 기업들은 외국 기업이 국내 기업에 비해 정부 보조금 및 기타 지원을 통해 더 유리한 입장에 있었다고 주장하며 불만을 표명한 바 있음. 미국 철강 연구소에 따르면 수입은 미국 철강 완제품 시장의 23%를 차지하며, 알루미늄 수입 비중은 현재 90%에 달함. 미국 기업들은 트럼프 행정부의 새로운 관세가 수입 상품의 가격을 인상하여 궁극적으로 국내 기업의 시장 점유율이 증가할 것으로 기대

10) 고려아연, 순환투자 사기 혐의로 수사 직면
https://buly.kr/4QmodlS

▶️ 해외
1. UK will not respond to US steel tariffs, British official says
https://buly.kr/BTP7sOn
- 영국은 미국의 철강 및 알루미늄 수입품에 대한 관세에 대응하여 보복 무역 관세를 부과하지 않을 예정. 미국은 영국 철강 수출의 약 5%, 알루미늄 수출의 6%가량을 수입함. 면세를 확보하기 위한 협의는 지속될 예정

2. Trump's tariffs on steel, aluminum to raise costs for US energy firms, experts say
https://buly.kr/880jEtv
- 미국의 철강‧알루미늄 제품에 대한 보복 관세로 미국의 유전 서비스 업체들의 비용 급증 예상. Peer Champion은 관세로 인해 장비 비용이 상승할 것이라 예상. Nathan Nemeth에 따르면, 미국은 2024년에 OCTG의 약 40%를 수입했습니다. 2025년 1월까지 캐나다와 멕시코는 OCTG 수입의 16%를 차지했는데, 이는 구매자가 잠재적 관세에 앞서 비축하고 있음을 암시. Rystad Energy는 관세로 인해 OCTG 비용이 전년 대비 15% 상승할 것으로 예측

3. Ukraine agrees to accept US 30-day ceasefire proposal
https://buly.kr/C09Ooqo

4. Nickel prices rise amid potential hike in Indonesian mining royalties
https://buly.kr/5UHMWfS
- 금주 니켈 가격은 약 3.5% 상승세 시현. 이는 인도네시아 정부가 채굴 로열티를 크게 인상하는 하는 것이 고려됨. 해당 국가의 니켈, 구리 생산자들의 로열티는 현재 10%에서 14~19% 수준으로 높아질 듯

와… 정말 캐나다 철강/알루미늄 제품에 25% 관세가 더 부과될 뻔했었네요…

아까 제가 봤던 것이 잘못 본 게 아니었군요… ㅎㅎㅎㅎ

여긴 뭐가 지나갔던거지...?

💡EU, 미국 철강 및 알루미늄 관세에 대항하여 보복 관세 부과

- 미국의 280억 달러 규모의 관세에 260억 유로의 규모의 관세부과 조치로 대응
- 2018~2020년 트럼프 1기 당시 대응조치를 4/1~4/13에 걸쳐 발효시킬 것
- 80억 유로에 달하는 EU 철강 및 알루미늄 수출의 경제적 피해에 대응하는 미국 제품을 대상으로 관세 부과 예정 (4/1부터 부과)
- 180억 유로 이상의 EU 수출에 영향을 미치는 새로운 관세에 대응하여 신규 대책 패키지를 제시할 것. 이는 회원국 및 이해관계자와 협의를 거쳐 4월 중순 발효될 예정

* 제품 리스트는 같이 올려드리도록 하겠습니다.
* 총 93개의 철강 파생상품이 포함되었네요...!

- 철강 파생상품 중에서는 대략 요러한 제품들이 해당된다고 보시면 됩니다. 이해를 돕기 위해 HS CODE를 4단위 기준으로 단순화해서 보여드리겠습니다 ㅎㅎ

- 참고로 일반적으로 우리가 생각하는 철강제품은 HS CODE가 72로 시작된다고 생각하시면 됩니다!

강관(7304, 7305, 7306)이 포함되어 있어서... 오늘은 집에 늦게 갈듯 하네요... 저녁만 먹고 와서 데이터 살펴보도록 하겠습니다...!

https://youtu.be/y54xQ_tdeVo?si=A20YgN7O3U8C4Mpr

* 철강 및 알루미늄 관세(25%)에 예외는 없습니다.

# 미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 유예 없어져

- 기존에는 범퍼와 차체, 서스펜션 등자동차 부품, 가전 부품, 항공기 부품등 87개 품목에 대한 관세 적용이 유예될 예정이었음

https://m.segye.com/ampView/20250312518174

💡 Steel&Metal Daily: 03/12
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]

▶️ 국내
1. 철강·알루미늄, 美 25% 보편 관세 전쟁 시작
https://buly.kr/3j7n51Q

2. 미국의 '철강 관세' 맞은 EU, 41조원 관세로 '맞불'
https://buly.kr/6tbQji0

3. 中, 美 철강·알루미늄 관세에 "모든 조치 취할 것" 경고
https://buly.kr/6igfktZ

4. EU 이어 캐나다도 '美 철강관세' 맞불…"31조원 상당 美제품에 25% 관세"
https://buly.kr/1tsTtc

5. 英, 美관세에 EU와 다른 길…"美와 실용적 협상"
https://buly.kr/4Fs41Tg

6. "美 철강·알루미늄 관세로 EU GDP 0.02％↓"
https://buly.kr/9iFYQlq

7. 러트닉 "미국생산 확대전까진 철강·알미늄 관세 25% 유지"
https://buly.kr/EI3Fvz3
- 러트닉은 철강과 알루미늄이 반도체 및 의약품과 함께 국가 안보상의 이유로 미국에서 만들어야 하는 필수 제품이라 언급. 그는 “전쟁을 치르면서 다른 나라의 철강과 알루미늄에 의존할 수 없다”고 강조. 그래서 대통령이 미국에서 철강과 알루미늄을 원하는 것이고, "미국이 크고 강력한 철강 및 알루미늄 역량을 갖출 때까지는 아무것도 막을 수 없으며 구리도 추가할 것"이라 발언

8. "황금알 낳는 美 LNG터미널"…SK·포스코 등 투자 러시
https://buly.kr/74WBiXP
- 트럼프 정부의 LNG 린프라 규제 완화로 2028년까지 북미에 11개 신규 LNG 터미널이 신규 설립 가능해짐. 이 경우 LNG 수출량은 2023년 일일 114억세제곱피트에서 2028년 244억세제곱피트로 증가. 업계에선 이제 막 개막한 미국 LNG 개발 붐의 최대 수혜 기업은 LNG 터미널 장기 이용권을 확보한 업체가 될 것으로 내다봄. SKI E&S와 영국 브리티시페트롤리엄(BP), 프랑스 토탈에너지스, 일본 오사카가스 등은 이미 휴스턴 프리포트 LNG 터미널 이용권 확보. 포스코인터내셔널과 GS, 한화 등도 LNG 터미널 임대 또는 지분 투자를 준비 중

9. 폭발·화재 강타한 포스코 3파이넥스공장 4개월째 가동 중단
https://buly.kr/28syFhI

10. 현대제철, LPG·암모니아 운반선용 신규 후판 강재 개발
https://buly.kr/HSWtafx

11. 세아제강 트럼프발 LNG 프로젝트 붐에 강관 빛 본다, 오너 3세 이주성 경영승계 탄력
https://buly.kr/EziHrFy

▶️ 해외
1. Iron ore spooked by resumed talks of China's steel output cut
https://buly.kr/DlIyzY3
- 싱가포르 거래소의 4월 기준 철광석 가격은 3월 3일 이후 최고가인 톤당 102.05달러를 기록한 뒤, 07시 44분 GMT 기준 0.8% 하락해 톤당 99.95달러를 기록. 시장에서는 중국의 철강 생산량 통제에 대한 세부 사항이 확정되어 이번 주 말에 공개될 것이라는 추측이 나온 뒤에 약세 시현. 3월 5일에 올해 조강 생산량을 줄이겠다 는 계획을 공개했지만, 언제, 얼마나 줄여야 할지에 대한 세부 사항은 밝히지 않았음. 시장에서는 조강 생산량이 5천만톤 감소할 것이라고 추측. 상하이 선물 거래소의 철근, 열연, 선재, STS 제품 가격 소폭 상승

2. Rheinmetall expects robust 2025 sales amid Europe's defence push
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-forecasts-2025-sales-jump-ukraine-war-us-decoupling-2025-03-12/
- 도널드 트럼프 대통령의 취임 이후 미국이 이 지역에 대한 정책에 혼란을 겪고 있는 가운데, 러시아와의 갈등에서 우크라이나를 지원하는 유럽 국가의 방위비 지출이 급증할 것으로 예상됨. 라인메탈은 2024년에 약 100억 유로에 달하는 매출을 올린 후 올해 매출이 25%에서 30%까지 급증, 운영 마진은 작년의 15.2%보다 약간 높은 15.5%를 기록할 것으로 전망. 방위 사업 비중은 80% 수준

3. ArcelorMittal Nippon sues India over raw material imports as fight escalates
https://buly.kr/FAd2q52
- 아르셀로미탈 닛폰(인도JV)이 뉴델리가 강철 제조용 원자재 수입을 거부했다며 소송을 제기. 소송 이유는 뉴델리가 부당하게 수입 규제를 소급 적용하고 있으며, 이로 인해 사업에 타격을 주는 정책 변화에 대한 싸움이 심화되고 있음. 인도 정부는 1월부터 저회분 야금 코크스 또는 메트 코크스의 수입에 대한 규제를 시행했으며, 국내 공급업체를 돕기 위해 국가별 할당량을 적용. 아르셀로미탈 닛폰은 이미 비공개적으로 뉴델리에 규제로 인해 강철 생산을 크게 축소 하고 확장을 지연해야 할 수도 있다고 경고한 바 있음

4. CERAweek Canada could restrict its oil exports to US if Trump trade war escalates
https://buly.kr/3NIH7QM
- 캐나다는 미국에 수입 원유를 가장 많이 공급하는 국가로, 주로 중서부 지역에 있는 정유소에 하루에 약 400만 배럴을 공급. 해당 지역의 정유소는 대부분 캐나다산 원유를 사용하도록 설계됨

https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=189918

- 대한제강은 3/15-19 5일간 건설과 유통향 일반 철근 출하를 전면 중단할 예정. 비정상적 시황에 출하 중단이라는 초강수로 대응

https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=189933

- 중국 바오산 강철, 내수 회복 지연과글로벌 무역 규제로 4월 유통가격 동결. 3-4월 중국 제강사들의 생산의지 위축되며 열연 공급 감소할듯. 수출 판매 어려움으로 현지 업체들이 생산 확대를 꺼리는 중