강관(7304, 7305, 7306)이 포함되어 있어서... 오늘은 집에 늦게 갈듯 하네요... 저녁만 먹고 와서 데이터 살펴보도록 하겠습니다...!
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# EU의 대미 보복 관세 관련 강관업계 영향 분석
* 국내 강관업체의 영향은 제한적일 것으로 파악되네요 (변하는 것은 없다...)
* 2024년 기준 해당 제품들의 EU향 수출금액은 각각 용접강관 2,977만불, 리벳 및 기타 130만불, 무계목강관 7,498만불 기록
* 참고로 한국의 용접강관 수출 금액은 2024년 연간 기준 24.3억불 수준
* 미국이 해당 제품군들을 EU로 많이 수출하진 않는구나...
* 이제 집으로 가겠습니다 ㅎㅎ 이 정도 야근이면 생각보다 선방했네요 😅
* 국내 강관업체의 영향은 제한적일 것으로 파악되네요 (변하는 것은 없다...)
* 2024년 기준 해당 제품들의 EU향 수출금액은 각각 용접강관 2,977만불, 리벳 및 기타 130만불, 무계목강관 7,498만불 기록
* 참고로 한국의 용접강관 수출 금액은 2024년 연간 기준 24.3억불 수준
* 미국이 해당 제품군들을 EU로 많이 수출하진 않는구나...
* 이제 집으로 가겠습니다 ㅎㅎ 이 정도 야근이면 생각보다 선방했네요 😅
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상상인 철강/건설 김진범
별첨_미국_232조_관세_대상_철강_알루미늄_파생제품_품목분류_및_세부품목정보_시행시점_표시_게시용.xlsx
# 미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 유예 없어져
- 기존에는 범퍼와 차체, 서스펜션 등자동차 부품, 가전 부품, 항공기 부품등 87개 품목에 대한 관세 적용이 유예될 예정이었음
https://m.segye.com/ampView/20250312518174
- 기존에는 범퍼와 차체, 서스펜션 등자동차 부품, 가전 부품, 항공기 부품등 87개 품목에 대한 관세 적용이 유예될 예정이었음
https://m.segye.com/ampView/20250312518174
세계일보
미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 유예 없어져
우리나라 관세청 격인 미국 관세국경보호청(CBP)이 현지시간으로 11일 오후 9시 5분과 24분(우리시간 12일 오전 10시 5·24분) 두 차례에 걸쳐 홈페이지 게시를 통해 철강과 알루미늄 파생상품 전 품목에 유예 없이 관세를 부과한다고 밝혔다. 당초 철강·알루미늄 파생상품...
💡 Steel&Metal Daily: 03/12
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️ 국내
1. 철강·알루미늄, 美 25% 보편 관세 전쟁 시작
https://buly.kr/3j7n51Q
2. 미국의 '철강 관세' 맞은 EU, 41조원 관세로 '맞불'
https://buly.kr/6tbQji0
3. 中, 美 철강·알루미늄 관세에 "모든 조치 취할 것" 경고
https://buly.kr/6igfktZ
4. EU 이어 캐나다도 '美 철강관세' 맞불…"31조원 상당 美제품에 25% 관세"
https://buly.kr/1tsTtc
5. 英, 美관세에 EU와 다른 길…"美와 실용적 협상"
https://buly.kr/4Fs41Tg
6. "美 철강·알루미늄 관세로 EU GDP 0.02％↓"
https://buly.kr/9iFYQlq
7. 러트닉 "미국생산 확대전까진 철강·알미늄 관세 25% 유지"
https://buly.kr/EI3Fvz3
- 러트닉은 철강과 알루미늄이 반도체 및 의약품과 함께 국가 안보상의 이유로 미국에서 만들어야 하는 필수 제품이라 언급. 그는 “전쟁을 치르면서 다른 나라의 철강과 알루미늄에 의존할 수 없다”고 강조. 그래서 대통령이 미국에서 철강과 알루미늄을 원하는 것이고, "미국이 크고 강력한 철강 및 알루미늄 역량을 갖출 때까지는 아무것도 막을 수 없으며 구리도 추가할 것"이라 발언
8. "황금알 낳는 美 LNG터미널"…SK·포스코 등 투자 러시
https://buly.kr/74WBiXP
- 트럼프 정부의 LNG 린프라 규제 완화로 2028년까지 북미에 11개 신규 LNG 터미널이 신규 설립 가능해짐. 이 경우 LNG 수출량은 2023년 일일 114억세제곱피트에서 2028년 244억세제곱피트로 증가. 업계에선 이제 막 개막한 미국 LNG 개발 붐의 최대 수혜 기업은 LNG 터미널 장기 이용권을 확보한 업체가 될 것으로 내다봄. SKI E&S와 영국 브리티시페트롤리엄(BP), 프랑스 토탈에너지스, 일본 오사카가스 등은 이미 휴스턴 프리포트 LNG 터미널 이용권 확보. 포스코인터내셔널과 GS, 한화 등도 LNG 터미널 임대 또는 지분 투자를 준비 중
9. 폭발·화재 강타한 포스코 3파이넥스공장 4개월째 가동 중단
https://buly.kr/28syFhI
10. 현대제철, LPG·암모니아 운반선용 신규 후판 강재 개발
https://buly.kr/HSWtafx
11. 세아제강 트럼프발 LNG 프로젝트 붐에 강관 빛 본다, 오너 3세 이주성 경영승계 탄력
https://buly.kr/EziHrFy
▶️ 해외
1. Iron ore spooked by resumed talks of China's steel output cut
https://buly.kr/DlIyzY3
- 싱가포르 거래소의 4월 기준 철광석 가격은 3월 3일 이후 최고가인 톤당 102.05달러를 기록한 뒤, 07시 44분 GMT 기준 0.8% 하락해 톤당 99.95달러를 기록. 시장에서는 중국의 철강 생산량 통제에 대한 세부 사항이 확정되어 이번 주 말에 공개될 것이라는 추측이 나온 뒤에 약세 시현. 3월 5일에 올해 조강 생산량을 줄이겠다 는 계획을 공개했지만, 언제, 얼마나 줄여야 할지에 대한 세부 사항은 밝히지 않았음. 시장에서는 조강 생산량이 5천만톤 감소할 것이라고 추측. 상하이 선물 거래소의 철근, 열연, 선재, STS 제품 가격 소폭 상승
2. Rheinmetall expects robust 2025 sales amid Europe's defence push
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-forecasts-2025-sales-jump-ukraine-war-us-decoupling-2025-03-12/
- 도널드 트럼프 대통령의 취임 이후 미국이 이 지역에 대한 정책에 혼란을 겪고 있는 가운데, 러시아와의 갈등에서 우크라이나를 지원하는 유럽 국가의 방위비 지출이 급증할 것으로 예상됨. 라인메탈은 2024년에 약 100억 유로에 달하는 매출을 올린 후 올해 매출이 25%에서 30%까지 급증, 운영 마진은 작년의 15.2%보다 약간 높은 15.5%를 기록할 것으로 전망. 방위 사업 비중은 80% 수준
3. ArcelorMittal Nippon sues India over raw material imports as fight escalates
https://buly.kr/FAd2q52
- 아르셀로미탈 닛폰(인도JV)이 뉴델리가 강철 제조용 원자재 수입을 거부했다며 소송을 제기. 소송 이유는 뉴델리가 부당하게 수입 규제를 소급 적용하고 있으며, 이로 인해 사업에 타격을 주는 정책 변화에 대한 싸움이 심화되고 있음. 인도 정부는 1월부터 저회분 야금 코크스 또는 메트 코크스의 수입에 대한 규제를 시행했으며, 국내 공급업체를 돕기 위해 국가별 할당량을 적용. 아르셀로미탈 닛폰은 이미 비공개적으로 뉴델리에 규제로 인해 강철 생산을 크게 축소 하고 확장을 지연해야 할 수도 있다고 경고한 바 있음
4. CERAweek Canada could restrict its oil exports to US if Trump trade war escalates
https://buly.kr/3NIH7QM
- 캐나다는 미국에 수입 원유를 가장 많이 공급하는 국가로, 주로 중서부 지역에 있는 정유소에 하루에 약 400만 배럴을 공급. 해당 지역의 정유소는 대부분 캐나다산 원유를 사용하도록 설계됨
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]
▶️ 국내
1. 철강·알루미늄, 美 25% 보편 관세 전쟁 시작
https://buly.kr/3j7n51Q
2. 미국의 '철강 관세' 맞은 EU, 41조원 관세로 '맞불'
https://buly.kr/6tbQji0
3. 中, 美 철강·알루미늄 관세에 "모든 조치 취할 것" 경고
https://buly.kr/6igfktZ
4. EU 이어 캐나다도 '美 철강관세' 맞불…"31조원 상당 美제품에 25% 관세"
https://buly.kr/1tsTtc
5. 英, 美관세에 EU와 다른 길…"美와 실용적 협상"
https://buly.kr/4Fs41Tg
6. "美 철강·알루미늄 관세로 EU GDP 0.02％↓"
https://buly.kr/9iFYQlq
7. 러트닉 "미국생산 확대전까진 철강·알미늄 관세 25% 유지"
https://buly.kr/EI3Fvz3
- 러트닉은 철강과 알루미늄이 반도체 및 의약품과 함께 국가 안보상의 이유로 미국에서 만들어야 하는 필수 제품이라 언급. 그는 “전쟁을 치르면서 다른 나라의 철강과 알루미늄에 의존할 수 없다”고 강조. 그래서 대통령이 미국에서 철강과 알루미늄을 원하는 것이고, "미국이 크고 강력한 철강 및 알루미늄 역량을 갖출 때까지는 아무것도 막을 수 없으며 구리도 추가할 것"이라 발언
8. "황금알 낳는 美 LNG터미널"…SK·포스코 등 투자 러시
https://buly.kr/74WBiXP
- 트럼프 정부의 LNG 린프라 규제 완화로 2028년까지 북미에 11개 신규 LNG 터미널이 신규 설립 가능해짐. 이 경우 LNG 수출량은 2023년 일일 114억세제곱피트에서 2028년 244억세제곱피트로 증가. 업계에선 이제 막 개막한 미국 LNG 개발 붐의 최대 수혜 기업은 LNG 터미널 장기 이용권을 확보한 업체가 될 것으로 내다봄. SKI E&S와 영국 브리티시페트롤리엄(BP), 프랑스 토탈에너지스, 일본 오사카가스 등은 이미 휴스턴 프리포트 LNG 터미널 이용권 확보. 포스코인터내셔널과 GS, 한화 등도 LNG 터미널 임대 또는 지분 투자를 준비 중
9. 폭발·화재 강타한 포스코 3파이넥스공장 4개월째 가동 중단
https://buly.kr/28syFhI
10. 현대제철, LPG·암모니아 운반선용 신규 후판 강재 개발
https://buly.kr/HSWtafx
11. 세아제강 트럼프발 LNG 프로젝트 붐에 강관 빛 본다, 오너 3세 이주성 경영승계 탄력
https://buly.kr/EziHrFy
▶️ 해외
1. Iron ore spooked by resumed talks of China's steel output cut
https://buly.kr/DlIyzY3
- 싱가포르 거래소의 4월 기준 철광석 가격은 3월 3일 이후 최고가인 톤당 102.05달러를 기록한 뒤, 07시 44분 GMT 기준 0.8% 하락해 톤당 99.95달러를 기록. 시장에서는 중국의 철강 생산량 통제에 대한 세부 사항이 확정되어 이번 주 말에 공개될 것이라는 추측이 나온 뒤에 약세 시현. 3월 5일에 올해 조강 생산량을 줄이겠다 는 계획을 공개했지만, 언제, 얼마나 줄여야 할지에 대한 세부 사항은 밝히지 않았음. 시장에서는 조강 생산량이 5천만톤 감소할 것이라고 추측. 상하이 선물 거래소의 철근, 열연, 선재, STS 제품 가격 소폭 상승
2. Rheinmetall expects robust 2025 sales amid Europe's defence push
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-forecasts-2025-sales-jump-ukraine-war-us-decoupling-2025-03-12/
- 도널드 트럼프 대통령의 취임 이후 미국이 이 지역에 대한 정책에 혼란을 겪고 있는 가운데, 러시아와의 갈등에서 우크라이나를 지원하는 유럽 국가의 방위비 지출이 급증할 것으로 예상됨. 라인메탈은 2024년에 약 100억 유로에 달하는 매출을 올린 후 올해 매출이 25%에서 30%까지 급증, 운영 마진은 작년의 15.2%보다 약간 높은 15.5%를 기록할 것으로 전망. 방위 사업 비중은 80% 수준
3. ArcelorMittal Nippon sues India over raw material imports as fight escalates
https://buly.kr/FAd2q52
- 아르셀로미탈 닛폰(인도JV)이 뉴델리가 강철 제조용 원자재 수입을 거부했다며 소송을 제기. 소송 이유는 뉴델리가 부당하게 수입 규제를 소급 적용하고 있으며, 이로 인해 사업에 타격을 주는 정책 변화에 대한 싸움이 심화되고 있음. 인도 정부는 1월부터 저회분 야금 코크스 또는 메트 코크스의 수입에 대한 규제를 시행했으며, 국내 공급업체를 돕기 위해 국가별 할당량을 적용. 아르셀로미탈 닛폰은 이미 비공개적으로 뉴델리에 규제로 인해 강철 생산을 크게 축소 하고 확장을 지연해야 할 수도 있다고 경고한 바 있음
4. CERAweek Canada could restrict its oil exports to US if Trump trade war escalates
https://buly.kr/3NIH7QM
- 캐나다는 미국에 수입 원유를 가장 많이 공급하는 국가로, 주로 중서부 지역에 있는 정유소에 하루에 약 400만 배럴을 공급. 해당 지역의 정유소는 대부분 캐나다산 원유를 사용하도록 설계됨
이코노미스트
철강·알루미늄, 美 25% 보편 관세 전쟁 시작
도널드 트럼프 미국 대통령이 공언했던 ‘보편 관세’ 정책이 3월 12일 철강‧알루미늄 관세로 시작됐다. 트럼프 대통령이 지난 2월 10일 서명한
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=189918
- 대한제강은 3/15-19 5일간 건설과 유통향 일반 철근 출하를 전면 중단할 예정. 비정상적 시황에 출하 중단이라는 초강수로 대응
- 대한제강은 3/15-19 5일간 건설과 유통향 일반 철근 출하를 전면 중단할 예정. 비정상적 시황에 출하 중단이라는 초강수로 대응
www.steeldaily.co.kr
대한제강, 이럴 바엔 안 판다···출하 중단 선언 - 스틸데일리
대한제강이 비정상적인 시황이 펼쳐지고 있는 철근 시장에 출하 중단이라는 초강수로 대응한다.업계에 따르면 대한제강은 오는 3월 15일(토)부터 19일(수)까지 5일 간 건설과 유통향 일반 철근 출하를 전면 중단...
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=189933
- 중국 바오산 강철, 내수 회복 지연과글로벌 무역 규제로 4월 유통가격 동결. 3-4월 중국 제강사들의 생산의지 위축되며 열연 공급 감소할듯. 수출 판매 어려움으로 현지 업체들이 생산 확대를 꺼리는 중
- 중국 바오산 강철, 내수 회복 지연과글로벌 무역 규제로 4월 유통가격 동결. 3-4월 중국 제강사들의 생산의지 위축되며 열연 공급 감소할듯. 수출 판매 어려움으로 현지 업체들이 생산 확대를 꺼리는 중
www.steeldaily.co.kr
中 바오산강철, 열연 가격 동결···더딘 내수 회복에 수출 악재 겹쳐 - 스틸데일리
중국 바오우그룹 산하 바오산강철이 4월 열연 내수 가격을 동결했다. 국내 수요 회복 지연과 글로벌 무역 규제가 주된 원인이다. 현지 철강매체 마이스틸에 따르면 바오산강철은 4월 내수 판매용 열연 가격을 동...
https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=189922
- 중/일열연 덤핑조사, 조사배경과 향후 일정
- 중/일 수입산 열연제품 조사 개시 일정은 3월 4일. 3개월 이내 예비판정 내려야함. 필요에 따라 2개월 연장 가능
- 중/일열연 덤핑조사, 조사배경과 향후 일정
- 중/일 수입산 열연제품 조사 개시 일정은 3월 4일. 3개월 이내 예비판정 내려야함. 필요에 따라 2개월 연장 가능
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US tariff threat brings boom time for physical copper traders (전에 올린 기사 재활용)
https://buly.kr/ESy0ABs
- 관세 불확실성에 LME 구리 가격도 같이 오르는 이유는, 현물 보유자가 관세 마감일 전에 미국으로 구리를 운송하려고 하기 때문입니다. 해당 기사에 따르면 LME 구리 재고가 9개월만에 최저치를 기록했다고 언급되어 있네요!
https://buly.kr/ESy0ABs
- 관세 불확실성에 LME 구리 가격도 같이 오르는 이유는, 현물 보유자가 관세 마감일 전에 미국으로 구리를 운송하려고 하기 때문입니다. 해당 기사에 따르면 LME 구리 재고가 9개월만에 최저치를 기록했다고 언급되어 있네요!
Reuters
US tariff threat brings boom time for physical copper traders
While financial markets gyrate to the uncertain beat of U.S. President Donald Trump's unpredictable tariffs, physical copper traders are reaping the rewards of the turmoil.
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💡강관 인뎁스 자료를 같이 작성한 최예찬 연구원(원자재/FX)의 코멘트 전달드립니다😁
▶️북미 Rig가 늘어날 수 밖에 없는 이유(With. DUC)
미완결유정(DUC)는 시추(Drilling)는 완료하였으나, 완결공정을 거치지 않은 유정을 의미합니다. 미국 원유 생산자들에게는 완결공정만 거치면 즉각적으로 생산 가능한 재고같은 개념이죠.
미국 내 총 DUC는 25년 초 기준 5,258개로 추산됩니다. 중요한 부분은 미국 내 신규 유정의 생산량이 가장 많은(67%) 지역인 퍼미안의 DUC가 900개(2014년 이후 최저치) 내외로 빠르게 소진된 것입니다. 이는 향후 원유 생산량 증가를 위한 재고(DUC) 활용이 부담스러운 상황임을 의미합니다. 결국 신규 시추 활동이 선행되어야 한다는 것이죠.
결과적으로 실 생산 목적이 아니더라도, 시추 규제 해제 상황을 활용한 재고(DUC) 확충 목적으로 시추기(Rig) 증가 가능성이 높다는 말씀을 전달드립니다.
▶️북미 Rig가 늘어날 수 밖에 없는 이유(With. DUC)
미완결유정(DUC)는 시추(Drilling)는 완료하였으나, 완결공정을 거치지 않은 유정을 의미합니다. 미국 원유 생산자들에게는 완결공정만 거치면 즉각적으로 생산 가능한 재고같은 개념이죠.
미국 내 총 DUC는 25년 초 기준 5,258개로 추산됩니다. 중요한 부분은 미국 내 신규 유정의 생산량이 가장 많은(67%) 지역인 퍼미안의 DUC가 900개(2014년 이후 최저치) 내외로 빠르게 소진된 것입니다. 이는 향후 원유 생산량 증가를 위한 재고(DUC) 활용이 부담스러운 상황임을 의미합니다. 결국 신규 시추 활동이 선행되어야 한다는 것이죠.
결과적으로 실 생산 목적이 아니더라도, 시추 규제 해제 상황을 활용한 재고(DUC) 확충 목적으로 시추기(Rig) 증가 가능성이 높다는 말씀을 전달드립니다.
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