[속보] 美상무 "반도체 관세는 한 달 내, 의약품은 한두 달 내 발표"

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💡 Steel&Metal Daily: 4/14
[상상인증권 철강/비철금속 김진범]

▶️해외
1. How China went from courting Trump to ‘never yield’ tariff defiance
https://www.reuters.com/markets/how-china-went-courting-trump-never-yield-tariff-defiance-2025-04-13/
- 중국은 트럼프 대통령의 재임 초기부터 무역 갈등을 피하기 위해 다양한 외교적 노력을 기울임. 그러나 이러한 노력은 트럼프 대통령의 '해방의 날(Liberation Day)' 관세 발표로 인해 무산. 중국은 전시 태세 돌입, 보복 관세 부과, 국내 소비 촉진, 국제 여론전 전개, 애국주의 선전 강화 등의 강경 대응 또한 미국과의 직접적인 고위급 회담에는 회의적인 입장을 보이며, 대신 G20 국가들과의 공동 성명 발표를 추진하는 등 국제적 지지를 확보하려는 전략

2. Trump Commerce chief fuels tariff confusion, says exemptions for phones, computers not permanent
https://www.cnbc.com/2025/04/13/trump-commerce-chief-says-not-like-a-permanent-sort-of-exemption-for-phones-computers.html
- 하워드 루트닉 상무장관, 스마트폰, 노트북, 메모리 칩 등 전자 제품이 상호관세에서 면제되었지만, 곧 반도체 산업을 대상으로 신규 관세가 부과될 것이라 밝힘. 이러한 조치는 국가안보와 관련이 있으며, 미국 내 제조업을 촉진하기 위한 것이라고 설명. 해당 발표 이후, 애플, 삼성, HP, 델, 마이크로소프트 등 주요 기술 기업들은 단기적인 안도감을 느꼈지만, 곧 이어진 정부의 입장 번복으로 인해 시장의 불확실성 증가

3. Trump spares smartphones, computers, other electronics from China tariffs
https://www.reuters.com/markets/us-excludes-smartphones-computers-reciprocal-tariffs-2025-04-12/
- 미국 세관국경보호국(CBP)은 4월 5일 0시(미 동부시간)부터 소급 적용되는 관세 면제 품목 목록을 발표. 면세 대상에는 스마트폰, 노트북 및 데스크탑, 디스크 드라이브, 반도체 장치 및 메모리 칩, 평판 디스플레이 등이 포함. 이번 조치는 125%에 달하는 대중 '상호 관세' 발표 이후 시장의 극심한 변동성과 소비자 물가 상승 우려를 완화하기 위한 것으로 보임

4. China raises duties on US goods to 125%, calls Trump tariff hikes a 'joke'
https://www.reuters.com/world/china/china-increase-tariffs-us-goods-125-up-84-finance-ministry-says-2025-04-11/
- 중국 정부는 미국의 대중 고율 관세 조치에 대한 보복으로, 미국산 제품에 대한 관세를 기존 평균 84%에서 125%로 인상한다고 발표. 이는 트럼프 대통령이 발표한 145% 관세에 대응한 조치로, 양국 간 무역 갈등이 다시 격화되는 양상

5. China no longer welcome in UK steel sector, minister says
https://www.reuters.com/world/uk/china-no-longer-welcome-uk-steel-sector-minister-says-2025-04-13/
- 영국 정부는 중국 기업의 철강 산업 참여를 더 이상 허용하지 않겠다는 입장. 이는 중국 징예 그룹(Jingye Group)이 소유한 브리티시 스틸(British Steel)의 Scunthorpe 제철소의 고로 운영 중단 위기에 대응하기 위한 긴급 조치의 일환. 브리티시 스틸은 영국 내 마지막 고로를 운영하는 업체로, 하루 70만 파운드의 손실을 보고 있음. 영국 정부는 고로 운영을 유지하기 위해 약 5억 파운드의 지원 패키지를 제안했으나, 징예 그룹이 이를 거절하자 긴급 법안을 통과시켜 브리티시 스틸에 대한 직접적인 통제권을 확보

6. Trump plans to stockpile deep-sea metals to counter China, FT reports
https://www.reuters.com/world/us/trump-plans-stockpile-deep-sea-metals-counter-china-ft-reports-2025-04-12/
- 트럼프 행정부는 중국의 희토류 및 배터리 금속 공급망 지배에 대응하기 위해 심해 금속과 희토류를 비축하는 행정명령을 준비 중. 이는 중국이 일부 희토류 수출을 제한한 데 따른 조치로, 미국은 향후 중국과의 갈등으로 인해 수입이 차단될 경우를 대비하여 자국 내에 대량의 비축을 마련하려는 계획. 중국은 세계 희토류 정제의 약 90%를 생산하고 있으며, 미국은 대부분의 희토류를 중국에서 수입 중

7. US energy secretary says we can stop Iran's oil exports
https://www.reuters.com/business/energy/us-energy-secretary-says-we-can-stop-irans-oil-exports-2025-04-11/
- 이란은 바이든 행정부 시절 석유 수출을 회복했으며, 2025년 현재까지도 수출량이 안정적인 상태입니다. 특히 중국은 미국의 일방적인 제재에 반대하며 이란산 석유의 주요 구매국임

8. US oil rig count falls by most in a week since June 2023, Baker Hughes says
https://www.reuters.com/business/energy/us-oil-rig-count-falls-by-most-week-since-june-2023-baker-hughes-says-2025-04-11/
- 3주 연속으로 전체 석유 및 천연가스 굴착 장비 수 감소. 석유 및 가스 채굴 장비 수는 4월 11일까지의 주에 7개 감소해 583개로, 2024년 6월 이후 가장 큰 주간 감소폭을 기록. 금주 석유 굴착 장치는 9개 줄어 480개가 되었고, 가스 굴착 장치는 1개 늘어 97개가 되었음. 이는 트럼프 행정부의 관세 정책 발표에 따른 유가 급락에 기인하는 듯

9. South Korea's POSCO considers joining Hyundai Steel's $5.8 billion steel plant project in US, reports say
https://www.reuters.com/markets/commodities/south-koreas-posco-considers-joining-hyundai-steels-58-billion-steel-plant-2025-04-13/

10. Copper output from Chile's Codelco slips 6% in February
https://www.reuters.com/markets/commodities/copper-output-chiles-codelco-slips-6-february-2025-04-10/
- 2025년 2월, 칠레 국영 광산업체인 코델코(Codelco)의 구리 생산량이 전년 동월 대비 6% 감소하여 98,100톤을 기록. 이는 광산의 품위 저하 및 유지 보수 작업 등이 복합적으로 작용한 결과로 분석됨. 반면 BHP가 운영하는 세계 최대 구리 광산인 에스콘디다(Escondida)의 2월 생산량은 113,400톤으로 16% 증가. 글렌코어(Glencore)와 앵글로 아메리칸(Anglo American)이 공동 운영하는 콜라우아시(Collahuasi) 광산의 생산량은 17,000톤으로 62% 급감

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▶️국내
1. 英, '폐업 위기' 철강 생산기업 긴급 운영통제…"국유화 유력"
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2. 관세 충격 직전 1분기 성적표…차·조선 ‘양호’, 철강 ‘부진’ 예상
https://naver.me/5sskl2e7

3. 美, '철강관세' 조치에 기대와 우려 교차…철강업계 변화에 추이
https://naver.me/G8slBuGk

4. 90일간 수십개국 관세협상, 트럼프는 가능하다지만…회의론 대두
https://naver.me/5apAhDMB

5. 현대제철, 임단협 잠정협의안 가결… 노사 협의 7개월 만에 마무리 수순
https://naver.me/FDntuFhc

6. 포스코, 현대제철 美제철소 지분투자 검토…관세장벽 함께 넘나
https://naver.me/GalXqcGp

7. 정부, 美에 "한국산 구리 수입제한시 韓배터리사 대미투자 차질"
https://naver.me/FxFG3wvP

https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=190906
- 국내 구조관 업황, 2분기 성수기임에도 수요 회복 지연. 구조관 유통 가격(구조용 2m 흑관 기준 톤당 90만원) 하락 중. 단기적으로 가격 반등을 기대하기에는 제한적인 상황

https://www.reuters.com/markets/commodities/what-are-rare-earth-metals-why-are-they-demand-2025-02-26/
- 희토류: 희토류 원소는 란타넘족이라고 불리는 은백색 금속 15개와 스칸듐, 이트륨을 포함한 17개 원소로 구성된 그룹 (스칸듐, 이트륨, 란타늄, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴, 프로메튬, 사마륨, 유로뮴, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 홀뮴, 에르븀, 툴륨, 이테르븀, 루테튬)
- 전방 수요: 가전제품, EV, 항공기 엔진, 의료장비, 정유, 미사일 및 레이더 시스템, 군사 제품 등
- 공급: 중국이 글로벌 생산량의 약 60%, 가공 및 영구자석 공급의 90%를 차지

- 가장 흔판 것은 란타늄과 세륨. 란타늄은 카메라 렌즈 및 조명에 사용. 세륨은 엔진의 배기가스 배출을 억제하는 촉매로 사용
- 납보다 흔한 경우 있지만, 지각에 소량으로 얇게 퍼져있어 타 광물과 혼합되어 있는 경우 많음. 큰 광산 탐색 어렵고 채굴 비용 높음

https://www.cnbc.com/2025/04/14/opec-cuts-oil-demand-forecast-on-trump-trade-war.html
- OPEC, 올해와 내년 원유 수요가 하루 130만 배럴 증가할 것으로 예상. 이는 기존 전망치보다 약 15만 배럴 감소한 수치
- 2025년과 2026년 세계 경제 성장률 전망치를 각각 3%와 3.1%로 하향 조정. 두 전망치 모두 무역분쟁에 따른 불확실성 증가 영향으로 기존 전망치보다 0.1% 낮아짐
- OPEC+는 5월부터 원유 증산에 나설 예정

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▶️해외
1. US initiates Section 232 investigations into pharmaceutical and semiconductor imports
https://buly.kr/AlkIGuj
- 미국 상무부는 무역확장법 232조에 따라 의약품과 반도체 수입에 대한 국가 안보 조사를 공식적으로 시작. 이는 미국의 핵심 기술과 의료 공급망의 해외 의존도를 줄이고, 국내 제조업을 강화하려는 의도. 특히 반도체의 경우, 25%의 초기 관세를 부과하고 1년 내에 더 높은 수준으로 단계적으로 인상할 계획. 이는 상무부는 이번 조사를 1~2개월 내에 신속히 마무리할 계획이며, 조사 결과에 따라 품목별로 관세를 부과할 예정. 이는 스마트폰, 노트북 등 일부 전자제품이 상호관세 대상에서 제외되었지만, 반도체와 같은 핵심 부품에는 별도의 관세가 적용될 수 있음

2. EU trade chief seeks joint effort with U.S. on fair tariff deal
https://buly.kr/4FsFynp
- 마로시 셰프초비치 유럽연합(EU) 무역 담당 집행위원은 미국 워싱턴 D.C.에서 하워드 루트닉 미국 상무장관과 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표를 만나 양국 간 공정한 관세 합의를 위한 공동 노력을 촉구. EU는 산업재에 대한 상호 무관세(0-for-0) 협정과 비관세 장벽 해소를 포함한 공정한 무역 합의를 제안하며, 이를 위해 양측의 상당한 공동 노력이 필요하다고 강조

3. Drop in job-finding rate, rise in time out of work could signal recession ahead, SF Fed paper says
https://buly.kr/BeK5B5x
- 몇 년간 실업률이 완만하게 상승했음에도 불구하고, 주목받지 않았던 두 가지 지표”취업 전환율 감소와 실업 기간 증가”가 경기 침체의 전조일 수 있다고 지적. 보고서에 따르면, 2023년 중반부터 실업자 중 매달 취업에 성공하는 비율이 감소하고 있으며, 이는 과거 여러 차례의 경기 침체 이전에도 관찰된 현상. 2022년 중반 이후 실업자의 중간 실업 기간이 약 8주에서 12주로 늘어남. 현재 실업률은 4.2%로 여전히 낮은 수준이지만, 노동시장이 겉보기보다 약화되고 있음을 시사

4. US Treasury chief holds out hope for China tariff deal, warns duties 'not a joke'
https://buly.kr/44xV068
- 스콧 베센트, 성공적인 합의를 위해 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 직접적인 개입이 필요하다고 언급. 현재의 관세 조치들이 심각한 경제적 영향을 미치고 있으며, 이를 가볍게 여겨서는 안 된다고 경고

5. Oil rises marginally on tariff exemption, Chinese crude imports
https://buly.kr/31Sx7Gn
- 일부 전자제품에 대한 관세 면제와 3월 원유 수입 급증으로 국제 유가 소폭 상승

6. US steel tariffs set to hike costs, lead times in clean power
https://buly.kr/GE7mgUn
- 미국의 철강 및 알루미늄 제품에 대한 관세 및 상호관세 부과는 현지 청정에너지 산업에 비용 상승과 공급 지연 압력으로 작용. 미국은 2024년에 2,620만 톤의 철강을 수입했으며, 이는 국내 소비의 약 23%를 차지. 특히 풍력 및 태양광 발전소, 전력망 프로젝트에서 사용되는 케이블, 변압기, 타워 등의 주요 부품이 대부분 수입에 의존. 미국 내 철강 생산 능력이 제한적이기 때문에 단기간 내에 국내 생산으로 전환하기 어려움

7. UK confident of keeping British Steel going, China urges fairness
https://buly.kr/3CNi6Ce
- 영국 정부는 중국 기업 징예 그룹(Jingye Group)이 소유한 브리티시 스틸의 Scunthorpe 제철소 운영권을 인수함. 이는 징예 그룹이 정부의 자금 지원 제안을 거부하고 고로 폐쇄를 추진함에 따라, 영국 내 마지막 조강 생산 시설의 가동 중단을 막기 위한 조치. 정부는 주말 동안 의회를 소집하여 긴급 법안을 통과시켰으며, 이를 통해 회사 이사회와 직원들에게 지시할 수 있는 권한을 확보. 중국 정부는 이번 조치에 대해 공정한 대우를 촉구하며, 협의를 통한 해결을 요청

8. Trump doubles down on keeping US Steel control in US hands
https://buly.kr/1xyPEYB
- 도널드 트럼프, 일본의 닛폰제철(Nippon Steel)이 미국 철강업체인 U.S. 스틸을 인수하려는 150억 달러 규모의 제안에 대해 강한 반대 입장을 재확인

GM 포드 (+3-4%) : 자동차 + 부품 관세도 유예

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2025/04/14/trump-tariffs-exemptions-auto-industry-why/83083800007/