📈 Мировой рынок чипов

По данным SIA (Semiconductor Industry Association) продажи микросхем на мировом рынке в январе 2021 года выросли более, чем на 13% год к году до $40 млрд. Даже относительно декабря 2020 показатели выросли на 1%.

Если смотреть разбивку по регионам, то самый значительный прирост демонстрируют АТР (+16%) и Америка (+15,4%), также растет Китай (+12,4%).

Интересно, что сказалось больше - рост объемов производства чипов или рост цен из-за сложившегося дефицита?

В 2021 году ожидается рост глобальной выручки мирового рынка полупроводников.

Подробнее: http://www.dailycomm.ru/m/52214/

🌏 Зарубежные новости и тренды

🇹🇼 TSMC приоритезирует расширение производственных мощностей на базе 12" пластин, по сравнению с 8". В TSMC уверены, что будет легче набрать достаточно заказов на производство на базе пластин 12" в 2q2021, чем на производство на базе пластин 8". Впрочем, с учетом сложившегося дефицита полупроводников, сейчас трудно остаться незагруженным практически любому предприятию, если только оно не находится под санкциями. На этом фоне очень многие участники рынка наращивают свои производственные мощности.

📈 Глобальные отгрузки смартфонов выросли на 50% в 1q2021, их оценивают в 340 млн штук. Основной вклад вносят успешные продажи Apple iPhone 12 Pro и Apple iPhone Pro Max (60 млн штук - ожидаемый объем реализации за 1q2021), Samsung Electronics - 60-65 млн штук, а также успешные отгрузки китайских смартфонов, прежде всего тех брендов, которые воспользовались возможностью забрать доли рынка у Huawei, то есть Xiaomi и другие. Всего за 2021 год отгрузки смартфонов с поддержкой 5G достигнут более 600 млн, при общем числе отгруженных смартфонов примерно в 1,4 млрд.

🇹🇼 Тайваньский производитель ESMT, который занимается разработкой микросхем памяти, сообщает, что его чистая прибыль в январе 2021 года выросла более чем на 50% относительно декабря 2020 и на 100% год к году из-за оста цен на специализированные DRAM. Выручка выросла на 18% м/м и на 67,6% г/г. Как ожидается, производители памяти в 2021 году смогут неплохо заработать из-за сложившейся на рынке ситуации не только с DRAM, но также и с NOR и SLC NAND. В частности, в 2q2021 уже ожидается дальнейший рост цен на специализированные DRAM.

🇷🇺🇨🇳 Локализация производства

GS Group заключила контракт с компанией "Технологические системы и сервис" на производство в России ТВ приставок, которые ранее выпускались в Китае. Устройства предназначены для работы в сети одной из крупнейших телеком-компаний в России.
Изготовлением приставок занимается ЦТС (НПО Цифровые Телевизионные Системы"). Таким образом, будет обеспечено импортзамещение.

ЦТС, входящее в GS Group,, это контрактное производство, обеспечивающее полный комплекс услуг по сборке электронной техники - от поверхностного монтажа компонентов до упаковки готовых изделий. Производственная мощность - до 17 млн изделий в год.

https://gs-group.com/press-center/news/gs-group-zaklyuchil-kontrakt-na-lokalizatsiyu-televizionnykh-pristavok/

🇷🇺 Носимая электроника

На улице потеплело, но это не последняя зима, так что разработки, которыми занимается стартап WARMR в санкт-петербургском Университете ИТМО, представляются вполне актуальными и перспективными.

Здесь реализуют идею создания одежды со встроенными полимерными печатными нагревательными элементами, которые работают от встроенного аккумулятора. Встроенная электроника должна легко управляться, чтобы можно было быстро отключить подогрев, например, спустившись в метро. Или чтобы можно было усилить подогрев какой-то части одежды - это бывает актуальным, например, при пользовании персональным транспортом. например, электросамокатом, когда ветер дует спереди.

Подробнее: https://habr.com/ru/company/spbifmo/blog/544922/

🇷🇺 Конфликты. Судебные споры

"Байкал электроникс" не придется платить Минпромторгу более 2 млрд руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, отказав Минпромторгу в его иске.

Компанию спасло то, что производитель, просрочив исполнение контракта на 2 года все же его выполнил.

Сейчас продолжается разработка процессора Байкал-S, которая должна была завершиться в 2019 году. Решение Арбитражного суда Москвы, которое позволит Байкал Электроникс не платить штраф за предыдущий контракт, вероятно, означает, что за нарушение сроков разработки Байкал-S платить также не придется.

У Минпромторга остается возможность оспорить решение Арбитража в течение месяца.

https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-26_razrabotchiki_bajkalov

🇨🇳🇺🇸 Редкоземельные материалы. Геополитика

Министр промышленности и информационных технологий Китая Сяо Яцин 2 марта 2021 года призвал США работать совместно с Китаем для удовлетворения мирового спроса на редкоземельные металлы.

Это предложение явно идет вразрез с провозглашаемыми планами США избавиться от зависимости от Китая в области стратегической продукции, включая полупроводники и редкоземельные металлы.

У китайцев удачная "переговорная позиция". В Китае сконцентрировано 60% разведанного мирового запаса редкоземельных металлов. Понимая это, в Китае разумно заявляют, что о заинтересованности в переработке редкоземельных металлов в высокотехнологичную продукцию на своей территории, а не в экспорте этих металлов в виде сырья или полуфабрикатов.

Таким подходам стоит у китайцев учиться.
https://rossaprimavera.ru/news/28c79a2d

🇹🇼 Производственные мощности. 3нм

До конца 2021 года TSMC намерена не только начать производство по техпроцессу 3нм, но выйти на уровень в 30 тыс. таких пластин в месяц. В 2022 году мощности будут увеличены уже до 55 тысяч пластин в месяц, а в 2023 году - до 105 тысяч. Для сравнения, сейчас мощность производства по техпроцессу 5нм составляет всего около 100 тысяч пластин в месяц.

На мощности 3нм уже есть два крупных претендента, Intel и Apple.

https://www.overclockers.ua/news/hardware/2021-03-02/128714/

🇨🇳 Тренды. Производство микросхем. Санкции

Пока на Тайване осваивают 3нм, а по пятам за TSMC идет Samsung Electronics из Южной Кореи, китайская SMIC столкнулась с барьером в движении к современным техпроцессам в виде санкций США.

Китайцы не унывают, дефицит чипов сыграл в пользу SMIC, которая успешно загружает свои даже не столь технологически совершенные мощности. Причем заказов настолько много, что компания еще и цены на свою продукцию подняла и рассчитывает на рост выручки в 2021 году.

Да и в целом в автомобилях пока что велика доля чипов, которые выпускаются по техпроцессам прежних лет, которыми SMIC располагает. Так что в ближайшее время предприятие продержится, а там, глядишь, что-то поменяется.

http://www.dailycomm.ru/m/52216/

🇷🇺 Российские разработчики микросхем

В январе 2021 года АО НПЦ Элвис получило льготный заем от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в размере 200 млн рублей. Планируется направить эти средства на приобретение нового оборудование для создания измерительной лаборатории и пополнение оборотных средств.
Параметры займа: на 5 лет под 2% годовых.

Также компания намерена инвестировать в модернизацию производства и пополнение оборотных средств еще 85,7 млн рублей.

В 2021 году компания Элвис планирует "локализовать" свое производство на площадке ОЭЗ в Алабушево. Площадь производства составит более 9 тысяч кв.метров.

Цель, которую ставят перед собой в Элвис - нарастить в течение 5 лет выручку предприятия в 2.5 раза.

Этому должны помочь такие разработки компании, как:

🔹 1892ВМ248 RoboDeus, 50-ядерная (серверная платформа для BigData, AI, основной кластер - на основе 16 ядер ELCORE)

🔹 1892ВА018 Scythian (Cкиф), 11 ядер (процессор мобильного класса - мощность при низком потреблении энергии, модем, 2 ядра ELCORE, что позволяет поддерживать AI, поддержка SDR на базе встроенного кластера)

🔹 1892ВМ268 Eliot, 2х-ядерная (для IoT приложений, встроенная поддержка навигации, очень малое потребление).

К 2022 году компания Элвис планирует поставить на рынок России несколько сотен тысяч процессоров (произведенных на Тайване). Как ожидается, это позволит производить планшеты и телефоны с "доверенной средой" в России на базе российских процессоров.

🌏 Мировой рынок полупроводников

Глобальный дефицит микросхем достиг беспрецедентного уровня: по оценкам JPMorgan, на конец февраля объемы поставок полупроводников на 10–30% ниже уровня спроса. Аналитики банка считают, что потребуется три-четыре квартала только на то, чтобы предложение догнало спрос, а затем еще пара кварталов на восстановление складских запасов. Аналитическая компания Lopez Research в своем отчете заявила, что на рынке полупроводников разразился «идеальный шторм», так что лучше не ждать в ближайшее время снижения дефицита, а надеяться, что рынок не перейдет в состояние неконтролируемого хаоса.

Вопрос о стабильных поставках чипов уже стал предметом геополитики. Правительство США обратилось к министру экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа с просьбой о содействии в решении этой проблемы, а глава американского диппредставительства в стране Уильям Брент Кристиансон провел совещание на ту же тему с руководителями UMC, Powerchip Semiconductor manufacturing, VIS, MedaiTek и Nanya Technology.

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/03/04/860133-rinok-poluprovodnikov (полный текст доступен подписчикам)

📉 Рынок NAND. Тренды

🔹 Активный спрос со стороны производителей смартфонов помог рынку NAND флэш памяти сократиться лишь на 2.9% до $14,1 млрд по итогам 4q2021, приводит свою оценку TrendForce.

🔹Объемные заказы от производителей смартфонов OPPO, Vivo и Xiaomi частично компенсируют продолжающийся слабый спрос на рынках серверов и ЦОД.

🔹 В 1q2021 поставки чипов NAND продолжают расти, чем способствует расширение мощностей Samsung Electronics, YMTC и ряда поставщиков, переходящих на передовые промышленные процессы.

🔹 Складские запасы у ЦОД и у крупных покупателей серверов вернулись к норме, при этом заказы не возобновились, что означает, что проблема избыточного предложения сохранится и в 1q2021, что будет снижать продажи NAND.

🔹 В 4q2021 поставки чипов компанией Samsung выросли почти на 8%, но средняя цена при этом сократилась более, чем на 10%, в результате чего продажи упали на 3.4% до $4,64 млрд.

🔹 Средняя цена продажи чипов компании Western Digital снизилась на 9% в квартальном исчислении, при этом объем поставок чипов вырос на 7%. В итоге выручка сократилась на 2% до $2,03 млрд.

🔹 Компания Micron показала уверенный рост отгрузок чипов для смартфонов и ПК (на 17-20%), но также при снижении средней отпускной цены на 10-13%, что в итоге обеспечила рост выручки на 3% до $1,57 млрд.

🔹 Intel нарастила поставку чипов на 25%, восстановив потери 3q2020, связанных с корректировками складских запасов предприятий и ЦОД. Снижение средней отпускной цены составило почти 20%, но в итоге выручка выросла почти на 5% до $1,2 млрд.

Источник: https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210303-10687.html

(2)

🇷🇺 Проекты. Дизайн-центры

Пресс-служба Новгородской области сообщила, что правительство области направило заявку на создание регионального дизайн-центра микроэлектроники для сквозного проектирования и разработки интегральных микросхем и сложнофункциональных блоков.

Кроме того, ранее Новгородский Госуниверситет вошел в консорциум ассоциации российских вузов по электронным компонентам.

🔬 Полупроводники. Магнитосопротивление

Ученые красноярского Института физики им Л.В. Киренского показали, что электрическое сопротивление полупроводниковых структур меняется под действием магнитного поля, причем этот эффект зависит от наличия примесей в кремниевой подложке.
Ученые показали, что добавки примесей могут усиливать эффект, а также менять температурные условия, когда он становится заметен.
Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Science in Semiconductor Processing https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369800121000068

Обычно эффект проявляется при температурах ниже -200С, ученые надеются повысить температурную границу проявления эффекта до комнатных температур за счет добавления в подложку различных примесей. Как ожидается, это откроет путь к созданию сенсоров и датчиков магнитного поля.

Исследование проведено при финансовой поддержке мегагранта Правительства РФ на создание лабораторий мирового уровня (№ 075-15-2019-1886).

Источник: https://scientificrussia.ru/articles/obnaruzhena-prichina-magnitosoprotivleniya-u-poluprovodnikov

🇷🇺 Проекты

МВД запускает проект строительства нового ЦОД, с планами его дальнейшего поэтапного масштабирования. В ближайшие 15 лет планируется нарастить вычислительные мощности и ресурсы хранения данных ведомства в 7-10 раз. Объявлен соответствующий конкурс. МВД рассчитывает получить на этот проект 29 млрд рублей из бюджета.

Казалось бы, в свете последних постановлений и общего вектора решений Правительства РФ, этот ЦОД должен проектироваться строго на российских процессорах и СХД. Но в документации конкурса нет однозначного требования отечественности процессоров и серверов. Напротив, там упоминается архитектура x86-64. Странно? Это не означает, впрочем, и того, что в МВД ориентируются на закупку исключительно зарубежных решений. Будет интересно последить за тем, как будет развиваться этот проект и какие в итоге решения будут выбраны.

Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2020-04-29_mvd_proektiruet_megatsod

🌏 Дайджест

🇺🇸 AMD наладила стабильные поставки процессора Ryzen 7 5800X (3,8-4,7 ГГц) и цены на него пошли вниз во многих странах мира, в частности, на Amazon его можно приобрести за $450. Это происходит на фоне общего для рынка серьезного дефицита полупроводников.

🇦🇪У эмиратской GlobalFoundries (GloFo) 5 заводов - 3 в Сингапуре, один в Германии (Дрезден), один в США (Мальта, штат Нью-Йорк). В 2021 году предприятие вложит в расширение производственных мощностей $1,4 млрд (примерно вдвое больше, чем в среднем в прошлые годы). Как ожидается, это позволит нарастить производственные мощности на 13% в 2021 году и на 20% в 2022 году.
В частности, мощность Fab 1 под Дрезденом вырастет до 500 тыс. пластин в год. В США компания планирует построить новую фабрику рядом с Fab 8, темпы стройки будут зависеть от субсидий и льгот, которые предоставят правительство США и штат Нью-Йорк. Возможно, IPO GlobalFoundries состоится еще до конца 2021 года.
Интересно, что компания пока что отказывается развивать техпроцессы ниже 12LP / 12LP+, рискуя потерять таких клиентов, как AMD.

🇩🇪 Bosch в июне 2021 года запускает в работу фабрику по производству чипов для автопрома на пластинах 300 мм в Дрездене с планами выхода на массовое производство к концу 2021 года. Инвестиции составят $1 млрд. Объект на участке площадью 100 тыс. кв. метров в Кремниевой Саксонии начали сооружать в июне 2018 года. Эту стройку частично финансирует Свободная Земля Саксонии и федеральное правительство Германии. На фабрике будет работать 700 человек.

🇨🇳 Создание собственных производителей микросхем мирового класса стало для китайских лидеров главным приоритетом.

https://abloud.blogspot.com/2021/03/blog-post_9.html

🇷🇺 Дизайн-центры

В России начала работать платформа "Дизайн-центры электроники России". Планируется собрать на платформе базу из более, чем тысячи российских разработчиков - дизайн центров гражданской электроники и электронных компонентов для нее. Платформа должна помочь в поиске партнеров по кооперации.

Желающих приглашают заполнить карточку участника: название, регистрационные данные, контакты, перечень основных продуктов и услуг, фильтры настраиваемого поиска в общей базе и др.). Формы для заполнения Карточки организации доступны на странице: https://dc-platform.ru/stat-uchastnikom/ . Карточку в формате MS Word предлагается отправить на адрес: info@radelprom.pro, указав в теме письма «Платформа ДЦ».

https://dc-platform.ru/dc/ - база здесь, пока что в ней совсем немного информации.

🎗 Кадры микроэлектроники

Гульнара Хасьянова, генеральный директор группы компаний «Микрон», названа Женщиной года в отрасли ИТ2021 в Топ-10 в Cписке CNews.

В 2019 г. группа компаний «Микрон», которой руководит Гульнара Хасьянова, увеличила выручку на 18%. Итоги 2020 г. еще не подведены, однако можно предположить, что они также будут положительными в силу тенденции к импортозамещению, чипы «Микрона» применяются и для создания отечественного ИКТ-оборудования, и для умных счетчиков, и для карт платежной системы «Мир». Не случайно главой консорциума «Телекоммуникационные технологии», созданного «Ростехом», «Ростелекомом» и «Элементом» была выбрана именно Гульнара Хасьянова.

https://www.cnews.ru/articles/2021-03-03_zhenshchiny_goda_v_otrasli_it_2021spisok

🇷🇺 Материалы для производства полупроводников

Компания Фомос-Материалы предлагает высокочистый (99,99%) оксид галлия для опытов или производства.

Оксид галлия - основное сырье для кристаллов, выращиваемых на предприятии Фомос-Материалы, что позволяет компании заявлять о высоком уровне компетенции в приготовлении данного вещества.

Продукт в виде белого порошка без включений поставляется с сертификатом качества, отражающим содержания примесей.

https://newpiezo.com/products/gallium_oxide/ - заказать или посмотреть содержание примесей

🇨🇳 Господдержка микроэлектроники. Китай

5 марта 2021 года премьер Китая представил правительству 5-летний план экономического развития страны. План предусматривает рост расходов на исследования и научные разработки на 7%+ ежегодно, а госфинансирование фундаментальных исследований должно вырасти на 10,6% - в Китае ощутили вкус к технологическому прогрессу.

Выделено 7 ключевых направлений, включающих интегральные схемы, ИИ, квантовые технологии, генетику и биотех и так далее.

Планируется создавать национальные лаборатории и усиливать академические программы.

Также в Китае будет создан кластер отечественных производителей микросхем с задачей дотянуться до мирового уровня и обеспечить мировое лидерство.

Источник: https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/21/03/10/pravitelstvo-kitaya-predstavil-plan-razvitiya-na-pyatiletku-inve

🇪🇺 Господдержка микроэлектроники в Евросоюзе

За заседании Европарламента еврокомиссары представили План цифрового развития Евросоюза до 2030 года. За этот период ЕС должен занять долю в 20% мирового рынка - задача амбициозная но вряд ли реализуемая.

Приоритетные направления: микросхемы для транспортных средств с автопилотами, смартфонов 5G, суперкомпьютеров и ИИ.

Конкретика. К 2030 году должно быть:
- налажено производство передовых и экологически безопасных полупроводников, включая процессоры (да так, чтобы достичь тех самых 20% от мирового рынка).
- развернуть сети 5G на территории всей Европы
- разработать собственную облачную инфраструктуру
- уже к 2025 году внедрить квантовые технологии в вычислительные процессы

Основой цифровизации Европы станут зарубежные предприятия по производству процессоров 5нм, с этой целью уже достигнуты договоренности с Samsung и TSMC. Шаткая такая основа для цифровизации Европы, если задумываться о геополитических рисках. Впрочем, а какие есть у Европы варианты? Собственного производства таких масштабов и такого уровня технологий в Европе нет.

Подробнее: https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/21/03/10/mikroelektronika-stanet-prioritetnyim-napravleniem-v-plane-czifr

Как видим, США, Китай и Европа - все дружно приоритезируют микроэлектронику, готовы в нее инвестировать, поддерживать не только расширение производственных мощностей, но также и фундаментальные исследования. Различаются только масштабы инвестиций - от сотен миллиардов долларов до нескольких миллиардов. Россия тоже хочет играть в эту игру, но при этом пока что не планирует сравнимых инвестиций. А с учетом ограниченных из-за санкций возможностей доступа к цепочкам поставщиков, к производственному оборудованию, скромных возможностей для внешнеторговых активностей, проблем бизнес-среды и уровня конкуренции, вряд ли можно всерьез рассчитывать на какие-то заметные в мире успехи. Сейчас и задача "хоть ночь простоять и хоть день продержаться", тоже выглядит достаточно сложной для ряда участников рынка.