📈 Рынок производства микроэлектроники. Прогнозы

Прогноз капиталовложений от ICInsights показывает самое большое снижение с 2008-2009

Слабый рынок памяти и санкции США против китайских производителей полупроводников - два фактора, которые сформируют ожидаемое сокращение на 19% капиталозатрат участников рынка в 2023 году.

В начале 2022 года поставщики полупроводников получили значительный приток заказов из-за экономической активности, которая сформировалась в период после "антипандемийных" мер. Растущий спрос привел к тому, что коэффициент загрузки большинства фабрик, производящих чипы, заметно превысил 90%. Некоторые полупроводниковые фабрики работали со 100% загрузкой. Бюджеты капитальных затрат на 2022 год были установлены с учетом высокого и стабильного спроса.

В середине года ситуация быстро поменялась. Стремительный рост инфляции замедлил глобальную экономику, многие производители полупроводников пересмотрели свои ранее агрессивные планы расширения.

В результате IC Insights пересмотрела свой прогноз капитальных расходов на полупроводники в 2022 году. Оценка снижена с $190,4 млрд до $181,7 млрд. Таким образом, даже пересмотренные оценки показывают новый высокий уровень расходов и рост на 19%.

Как показано на графике, капитальные затраты полупроводниковой промышленности в 2020 году выросли на 10%, а в 2021 году сократились на 35%. Если в 2022 году капиталозатраты отрасли действительно вырастут на 19%, это станет первым за трехлетний период двузначным увеличением капиталовложений с 1993-1995.

В связи с обвалом рынка памяти в 2H2022 прогнозируется что в 2023 году капитальные затраты на память сократятся, минимум, на 25%.

Кроме того, недавно введенные США санкции в отношении китайских производителей полупроводников, особенно в части современного производственного оборудования для выпуска полупроводников, как ожидается, приведет к сокращению капиталовложений китайских компаний в 2023 году на 30% или более.

Эти два фактора и привели к пересмотру прогноза аналитиками IC Insights.

Стоит отметить, что в IC Insights не ожидают роста капиталозатрат участников рынка из-за $52 млрд, которые США собирается выделять в виде грантов в рамках американского "Закона о чипах", принятого в 2022 году. В IC Insights считают, что большинство производителей, которые получат эти гранты, воспользуются ими для того, чтобы возместить то, что они потратили бы, если бы не получили грант.

#микроэлектроника #производствополупроводников #прогнозы #ICInsights

🌏 Новости DigiTimes Asia одной строкой

🔹 Нидерланды продолжают защищать свои экономические интересы, заявил представитель правительства, комментируя сопротивление попыткам США отрезать Китай от современного производственного оборудования. В частности, Нидерланды не хотят расширять категории запрещенного к поставкам в Китай производственного оборудования.

🔹 Apple последовательно исключает китайских поставщиков из своих цепочек поставок. В частности, это такие компании, как OFilm, AAC Technologies и Lens Technology, а теперь и GoerTek.

🔹 В Китае на основном из сборочных предприятий где производят Apple iPhone вспыхнул жесткий протест. Сотрудников раздражают жесткие "антиковидные" ограничения свободы перемещения. И вот, наконец, сотни рабочих столкнулись с сотрудниками службы безопасности.

🔹 VIS стартует массовое производство GaN-on-QST 650В по техпроцессу 350нм на 200 мм пластинах после того как была проверена работа производственной линии, а заказчик подтвердил качество получившихся изделий.

#микроэлектроника #электроника #производствополупроводников

🇪🇺 Производство полупроводников. Господдержка. Инвестиции

Евросоюз движется в сторону утверждения плана поддержки производства полупроводников в ЕС на $46,6 млрд

Европейский союз в составе 27 стран в среду единогласно и анонимно проголосовал за поддержку измененного предложения Европейской комиссии.

Следующий шаг - 1 декабря должны встретиться министры стран ЕС для утверждения плана. В начале 2023 года его должен будет обсудить Европарламент и если будет принято положительное решение, проект станет законом.

На текущий момент производство чипов в Европе составляет всего 8% от мировых мощностей, что намного меньше, чем 24% в 2000 году. Принимаемый план должен вернуть долю рынка Европы на мировом рынке производства полупроводников до 20%.

Тем временем Intel активно работает над расширением своего присутствия на континенте. В марте 2022 года компания заявила о планах инвестировать около $88 млрд в Европе в ближайшие 10 лет, включая мегафабрику стоимостью $18,6 млрд в Германии.

Также Intel выбрал город Вигасио в итальянском регионе Венето, примерно в 70 милях к западу от Венеции для еще одного крупного предприятия по производству микросхем в Европе.

План практически наверняка примут, что позволит Европе нарастить собственное производство. Вырастет ли при этом доля рынка Европы зависит не только от ее действий, но и от активности других участников рынка. Наиболее вероятный сценарий роста европейского рынка - это стагнация или сокращение доли рынка Китая.

#микроэлектроника #полупроводниковоепроизводство #Евросоюз #Европа #производствополупроводников

🇷🇺 Сделано в России. Планы. Оборудование инфраструктуры
👉 Сколтех, Элтекс и Микран наладят выпуск оборудования радиоподсистемы сетей 4G / 5G

♨️ Мнения

Сколько стоит - дом построить? Или, скажем, здание отечественной микроэлектроники. Очередной дискуссионный пост в двух частях можно почитать здесь:

https://news.1rj.ru/str/aerodisk_official/107
https://news.1rj.ru/str/aerodisk_official/108

На иллюстрации к посту - Саруман предположительно заглядывающий в будущее через палантир. На деле подглядывал он в него за Мордором, и, насколько я помню, плохо кончил, как и Саурон.

🇺🇸 🇰🇷 Производство микроэлектроники

Еще один клиент не дошел до Samsung - Tesla

Следующее поколение компьютеров Tesla FSD будет основана на использовании чипов TSMC. Речь идет, вероятно, о компьютере Hardware 4, который будет втрое производительнее предыдущего. Чипы для него будут производиться по техпроцессам TSMC 4нм или 5нм. Это сделает Tesla одним из семи крупнейших клиентов TSMC.

Samsung, конечно, не лишится Tesla как клиента совсем, в частности корейская компания продолжит производить камеры для Tesla.

А ведь еще в 2019 году Tesla перешла с железа NVidia на чипы Samsung.

#микроэлектроника #TSMC

🇩🇪 Участники рынка. Европа

Infineon инвестирует 5 млрд евро в дрезденскую фабрику 300-мм

Infineon Technologies планирует расширить свои производственные мощности 300 мм чтобы удовлетворить растущий спрос на аналоговые, смешанные и силовые полупроводники. Производитель заявил о намерении инвестировать около 5 млрд евро, что станет крупнейшей разовой инвестицией в истории компании, в новый завод на своей производственной площадке в Дрездене, Германия.

"Мы хотим развернуть дополнительные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос наших клиентов во второй половине десятилетия и укрепить наши позиции в качеств мирового лидера в области силовой электроники", - сказал Йохен Ханебек, генеральный директор Infineon, во время конференц-колла для отчета о доходах за 2022 финансовый год.

Ожидается, что сооружение новых мощностей начнется осенью 2023 года, с планами запуска производства осенью 2026 года, причем масштабы производства будут наращиваться постепенно в зависимости от развития рынка. После выхода нового производства на полную мощность в Infineon ожидают, что смогут получать "годовой доход, равный уровню инвестиций".

По заявлению Infineon, со временем будет создано до 1000 рабочих мест.

Западная повестка с упором на цифровизацию и декарбонизацию, стимулируют структурный рост спроса на полупроводники и Infineon стремится воспользоваться этим спросом для того, чтобы заработать.

"Сочетание силовых полупроводников и компонентов аналоговых / смешанных сигналов делает возможными особо энергоэффективные и интеллектуальные системные решения", - заявил г-н Ханабек. "Мощные MOSFET транзисторы в сочетании с микросхемами, основанными на технологии аналоговых / смешанных сигналов, позволяют, например, создавать высокоэффективные источники питания для процессоров. В частности, они необходимы для облачных вычислений и систем обучения искусственного интеллекта. Силовые полупроводники в сочетании с аналоговыми компонентами и компонентами для обработки смешанных аналогово-цифровых сигналов также будут играть существенную роль в архитектуре новых автомобилей.

Infineon заявляет, что создание новой фабрики должно быть поддержано адекватным государственным финансированием в рамках Закона о европейских чипах, который планируется принять в 2023 году.

—

Можно также вспомнить, что совсем недавно Infineon открыл в Венгрии (в городе Цеглед) завод по сборке и тестированию мощных полупроводниковых модулей, предназначнных прежде всего для электромобилей (EV).

#производителимикросхем #микроэлектроника #Infineon #Европа

🇹🇼 Техпроцессы. 1нм

TSMC движется к техпроцессу 1нм

Компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, готовится приступить к строительству своего первого завода по производству полупроводников по техпроцессу 1нм.

Предполагается, что для реализации своих планов TSMC инвестирует около $32 млрд в район Лонгтан округа Таоюань, Тайвань. Кроме того, согласно отраслевым источникам, передовой производитель чипов готовится поднять цены на 3нм пластины на 25% относительно цены пластин 5нм.

Интересно, что планы TSMC по созданию фаба 1нм анонсировала не компания, а вице-президент правительства. В Тайване в конце недели пройдут выборы, понятно, что политики хотят, чтобы жители знали о предстоящих значительных инвестициях и десятках тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Инвестиции в фаб с учетом недавно объявленных государственных субсидий, составят примерно $32 млрд. Это на 20% больше, чем TSMC инвестировала в строительство своего завода 2нм, а также приведет как увеличению числа рабочих мест также на 20%, сообщает Economic Daily. Не обязательно, что все эти средства пойдут в предприятие 1нм, возможно речь идет также о расширении других производственных линий. Производство 1нм TSMC планируется запустить во второй половине десятилетия.

Это приятные для отрасли новости, но есть и тревожная часть - пластины 3нм, произведенные TSMC, поднимутся в цене выше $20 тыс. Если сравнивать с другими технологиями, то по слухам пластины 5нм на которых выпускаются процессоры AMD Ryzen серии 7000 стоят $16 тысяч каждая, а 7нм пластины - $10 тыcяч каждая.

Это повышение цен, несомненно, будет переложено на плечи покупателей и потребителей. Сгладить его может только конкуренция со стороны Samsung и Intel.

#1нм #TSMC #Тайвань #микроэлектроника

📈 Рейтинги. Производители микроэлектроники

Samsung уступает Intel первое место на рынке полупроводников

Рынок полупроводниковых памяти в 3q2022 сократился, и в итоге Samsung Electronics уступила первое место на мировом рынке полупроводников компании Intel.

По данным исследовательской компании Omdia, мировой рынок полупроводников в 3q2022 составил $147 млрд, что на 7% меньше, чем $158 млрд в 2q2022.

Мировой рынок полупроводников расширялся 8 кварталов подряд с 2020 года благодаря росту спроса на электронные и IT-продукты на фоне "пандемии", но в 2q2022 рынок начал сокращаться.

Клифф Римбах, главный исследователь Omdia, заявил, что хотя причиной падения рынка в 2q2022 был слабый рынок ПК и медлительность Intel, основной причиной падения в 3q2022 была слабость рынка памяти. Он сказал, что на рынке памяти прибыли снизились на 27% по сравнению с предыдущим кварталом из-за корректировки складских запасов клиентов и снижения спроса на микросхемы со стороны ЦОД, производителей ПК и мобильных устройств.

В результате Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, которые сосредоточены на бизнесе полупроводниковой памяти, зафиксировали снижение доходов от полупроводников более, чем на $10 млрд США в 3q2022. Продажи Samsung в 3q2022 снизились на 28,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составили всего $14,6 млрд, отставая от Intel, продажи которой составили $14,9 млрд.

Третье место заняла Qualcomm, чьи продажи выросли на 5,6% по сравнению с предыдущим кварталом.
SK Hynix опустилась с 3-го места на 4-е, при этом продажи компании упали более, чем на 26%.
Продажи Micron также упали более чем на 27%, в итоге компания заменила Broadcom на 6-м месте.

Ренкинг полупроводниковых компаний Omdia на этот раз не включает фаундри.

#микроэлектроника #полупроводники #рейтинг

⚔️ Геополитика и микроэлектроника. Тренды

Разрыв в технологиях между Китаем и Западом продолжит расти

Такое мнение высказывает автор публикации в газете South China Morning Post. Причина - экспортный контроль США и активное технологическое продвижение США, Тайваня и Японии. Тогда как фабы материкового Китая вынуждены работать со зрелыми технологиями.

Фактов расширения производственных мощностей по наиболее современным процессам США и ее союзниками - немало.

В декабре 2022 года ожидается официальная церемония открытия завода 5нм TSMC в Аризоне. До конца 2022 года ожидается запуск массового производства TSMC по техпроцессу 3нм в Тайнане, на юге Тайваня. Также TSMC обещает наладить производство чипов 3нм в Аризоне, на линии, которую планируют открыть в 2024 году. В Синьчжу TSMC разрабатывает техпроцесс 2нм с планами готовности в 2025 году. В Таоюне, Тайвань, идет разработка техпроцесса 1нм с планами инвестиций $32 млрд.
TSMC наблюдает рост спроса на свои передовые мощности, чипы на основе узлов по техпроцессу 7нм и ниже, которые стали рабочей лошадкой в центральных процессорах, используемых в премиальных планшетах и смартфонах. Совокупный доход TSMC от узлов 5нм и 7нм составил в 3q2022 52% от общего дохода. Это соотношение вырастет еще более, если TSMC поднимет цены на пластины 3нм еще на 25%, как ожидают некоторые.

В Японии 8 тяжеловесов, включая Toyota Motor, Sony Group и NTT сформировали консорциум для производства чипов 2нм с запуском в ближайшие 5 лет.

Samsung запустила производство 3нм, хотя из-за некоторых проблем не отмечается наплыва желающих им воспользоваться. Тем не менее, нет сомнений, что компания продолжит дорабатывать свой техпроцесс, а также не откажется от гонки за технологическое лидерство с TSMC.

Все это резко контрастирует с возможностями производителей чипов в материковом Китае, которые вынуждены придерживаться производства с использованием зрелых технологий из-за ограничений со стороны США.

Аналитики говорят, что разрыв между Китаем и мировыми лидерами в области производства чипов продолжит увеличиваться после обновления ограничений со стороны США, поскольку иностранные конкуренты продолжат инвестиции в расширение технологических границ.

Китайский ведущий завод в области микроэлектроники, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) массово может производить только чипы не современнее, чем 14нм, которые подходят для автомобилей и бытовой техники, но не для смартфонов и ПК, поскольку сталкивается с проблемами из-за санкций США.

В октябре компания предупредила инвесторов о негативном влиянии последних действий Вашингтона после того, как SMIC сообщила о том, что выручка в 3q2022 не изменилась по сравнению с 2q2022. Тем не менее, огромный внутренний рынок Китая, особенно его бюджетные сегменты, обслуживаемые устаревшими технологическими узлами, может обеспечить поддержку для китайских производителей чипов.

#геополитика #микроэлектроника #тренды