🇳🇱 Участники рынка. Тренды

ASML предупреждает, что продажи в 2024 году расти не будут

Нидерландская ASML Holdings NV предупредил о более низких, чем ожидалось, объемах заказов. По мнению компании, клиенты осторожно обращаются с денежными средствами из-за высокой экономической неопределенности и неуверенности в восстановлении спроса. Об этом сообщает Reuters.

ASML сообщила о чистой прибыли в размере E1.9 млрд ($2,01 млрд) по итогам 3q2023, продажи составили E6.7 млрд.

Вместе с тем, фундаментальные показатели компании пока что остаются хорошими. ASML остается лидером на рынке систем литографии, спрос на ее продукцию остается высоким, общий портфель заказов ASML составляет E35 млрд. Аналитики уверены, что за неопределенностью 2024 года последует сильный 2025 год.

В ASML не ожидают финансовых последствий от обновления ограничительной политики США. В последние годы Китай был третьим по величине рынком ASML после Тайваня и Южной Кореи, но в 3q2023 он был крупнейшим рынком с долей в 46%. Китайские клиенты покупали сравнительно старые машины. После января 2024 года клиенты в Китае вряд ли смогут получать лицензии от правительства в Нидерландах на покупку продуктов из более современных и высокотехнологичных линеек.

🇺🇸 Участники рынка. Тренды

Lam Research прогнозирует выручку ниже оценок

Американский поставщик оборудования для производства микросхем прогнозирует, что выручка в текущем квартале составит $3.7 млрд (плюс/минус $300 млн). Средняя оценка - порядка $3,65 млрд, то есть на самом деле цифры близкие. Об этом сообщает Reuters.

Компанию беспокоит слабый спрос на оборудование для производства флэш-памяти.

В продажах компании доля Китая по итогам 1q2023 составила 48% выручки (годом ранее было 30%). Тем неприятнее для компании новые экспортные ограничения США, для компании они означают потерю миллиардов долларов упущенной выгоды. Тем не менее, эти ограничения не обнуляют продажи оборудования Lam Research в Китай, поскольку являются частичными и сосредоточены на ограничениях поставок лишь наиболее высокотехнологичного оборудования.

🔬 Материалы. Квантовые технологии

Гексагональный нитрид бора - конкурентный материал для решений в области квантовых технологий

Как правило, такой двумерный материал, как hBN, гексагональный нитрид бора, проигрывал таким модным материалам как графен и углеродные нанотрубки. С ростом интереса к квантовым вычислениям, квантовой связи и квантовому зондированию, растет интерес и к hBN.

Этот материал показал потенциал для спиновых приложений. И если ранее попыткам реализовать этот потенциал мешала нестабильность, то недавно исследователи опробовали метод стабилизации зарядового состояния центров вакансий бора в hBN за счет оптического возбуждения при одновременном облучении электронным лучом. Звучит сложно, как почти все современные технологии, но результаты - лучше, чем при использовании алмаза.

🇩🇪 Контракты. Тренды. Автопром и микроэлектроника

Вот и рост доли европейского рынка чипов?

В Южную Корею пойдут микросхемы германской Infineon

Reuters сообщает о подписанном многолетнем соглашении компании Infineon на поставку силовых полупроводников, необходимых для производства электромобилей компаниям Hyundai и Kia.

Infineon построит и зарезервирует под партнеров из Южной Кореи мощности для производства карбид-кремниевых и кремниевых силовых модулей и чипов до 2030 года. В свою очередь, автопроизводители поддержат Infineon финансовыми взносами.

В 2022-2023 году это типичная сделка для крупных автопроизводителей - «занести» крупную сумму денег производителю микросхем, чтобы гарантировать поставки необходимой полупроводниковой продукции в свой адрес, а производитель микросхем получает «гарантированный заказ» и аванс на развитие производства.

🇮🇹 Господдержка. Италия

Правительство Италии готово поддержать развитие производства Intel в стране субсидией

В Европе пытаются умощнить производство микросхем, нарастить долю рынка. Поскольку возможности собственных компаний весьма ограничены, в Европе рады планам создания современных полупроводниковых производств зарубежными производителями, прежде всего, американскими, южнокорейскими и тайваньскими. Настолько, чтобы обещать инвестиции всем, кто готов в свою очередь инвестировать в создание производств в Европе.

Министр промышленности Адольфо Урсо заявил об это в очередной раз на этой неделе. Италия готова поддержать госденьгами Intel в том объеме, который запрашивала компания. Здесь будут рады и другим производителям. Об этом сообщает Reuters.

Осталось выяснить, не пересмотрели ли в Intel планы экспансии в Европу, в частности, в Италию.

🔥 Регулирование

Как бороться с демпингом производителей из "дружественных" стран?

Тему проблем с регуляторикой разбирает Никита Королев, КоммерсантЪ.

Автор отмечает разницу в подходах двух регуляторов рынка - в Минцифре уповают, судя по всему, на акциз (налог) или другие сборы с зарубежных производителей, которыми можно пробовать делать их предложения менее выгодными. Впрочем, у них есть ответ и на это, ради наращивания доли рынка, они подчас готовы поставлять оборудование в Россию даже в убыток.

В Минпромторге готовы к более радикальным действиям - закрывать доступ на российский рынок всем, чью продукцию способны "заместить" российские производители. К сожалению, и здесь просматривается контрприем - достаточно объявить российской продукцию, собираемую, скажем, в Китае. И тогда такая китайско-российская продукция вновь будет выигрывать по цене у российской-российской продукции (с большей долей передела).

Что смогут придумать российские чиновники, которые пока что не могут (не хотят?) прийти к единой позиции?
Сомнительно, чтобы они решились положиться на рыночные механизмы. Но есть ли им разумная альтернатива?

🇨🇳 Материалы. Геополитика. Графит. Экспортный контроль

Китай ограничивает экспорт графита

Китай намеревается ограничить экспорт графита по соображениям национальной безопасности. Этот ход встревожил многих производителей батарей, поскольку на долю Китая приходится переработка более 90% всего добываемого графита в материал, который используется в анодах практически всех аккумуляторов для электромобилей. Об этом сегодня сообщает Reuters.

В ЕС рассматривают введение пошлин на электромобили китайского производства, а в США на прошлой неделе в очередной раз ужесточили ограничения на доступ китайских компаний к полупроводникам NVidia, которые используются в системах ИИ. Китай, как видим, демонстрирует готовность играть со слабеющим американским блоком в игру санкций.

Вводимые Китаем ограничения аналогичны тем, что вводились в августе 2023 года в отношении галлия и германия. Привело это к росту цен на эти металлы за пределами Китая и сокращению их экспорта из Китая.

Этот шаг без сомнений активизирует усилия горнодобывающих компаний за пределами Китая по реализации проектов добычи графита. Благо месторождения графита встречаются по всему миру и, как правило, находятся в обжитых местах, что упрощает его добычу. Синтезировать графит также не очень сложно, например, за счет нагревания смеси кокса и пека (нет, не того кокса) или пиролизом из газообразных углеродов. Также ученые активнее займутся поиском альтернатив графиту.

В Китае заявили, что ограничения не нацелены на какую-либо конкретную страну. Крупнейшими потребителями графита при этом являются Япония, США, Индия и Южная Корея. Ограничения коснутся двух типов графита - высокочистого синтетического, высокой твердости и чистоты, а также натурального «чешуйчатого» (кристаллического) графита и изделий из него. От контроля освобождены поставки таких изделий из графита, которые применяют в сталелитейном производстве, в металлургии и химической промышленности.

Как ожидается, вводимые ограничения приведут к дефициту графита в ряде стран мира.

В Южной Корее Министерство торговли уже провело встречу с производителями аккумуляторов, чтобы выработать отношение к экспортным ограничениям.

В Японии представитель правительства заявил, что в Японии «предпримут соответствующие шаги», если Китай нарушит правила ВТО.

Аналитики, в целом, не готовы точно оценить последствия запрета. В последнее время, из-за сокращения спроса на электромобили, цены на чешуйчатый графит составили 3950 юаней ($539) за метрическую тонну. Что на 25.5% ниже, чем в начале 2023 года.

Китай в последние годы сократил добычу природного графита, нарастив производство графита синтетического.

Сейчас почти треть графита, потребляемого в США, поступает из Китая. Теперь придется заняться этой проблемой. Запасы графита в США есть, но нужно будет возобновить его добычу и очистку.

—

В России графит добывается в немалых объемах, чуть не 10% от общемирового. Месторождения располагаются в Кемеровской, Свердловской областях, Красноярском крае и в Чукотском АО. Так что нас, если и затронет данный кризис, то разве что в виде роста цен на импортные батареи и аккумуляторы.

🇺🇸 Господдержка

Военные США финансируют производство необходимых им чипов за счет бюджетных вливаний в гражданское производство

В США выделили $35 млн для GlobalFoundries, чтобы ускорить производство чипов

В рамках этого проекта будут производиться чипы из нитрида галлия.

Федеральное правительство выделило GlobalFoundries еще $35 млн на ускорение производства чипов из нитрида галлия на заводе в Эссекс-Джанкшен, сообщила компания на прошлой неделе. В прошлом году компания получила от федерального правительства $30 млн на те же цели.

Средства, полученные от правительства смягчат проблемы, которые возникли в цепочках поставок из-за экспортных ограничений на поставки мирового галлия, которые Китай принял в 2022 году.

Завод в Эссекс-Джанкшен - крупнейший коммерческий работодатель - там работает около 1800 сотрудников и 800 подрядчиков.

Чипы из нитрида галлия предназначаются для оборудования сотовой связи 5G и 6G, как в оборудовании инфраструктуры, так и в мобильных телефонах, а также в транспортных средствах.

Выделенные производителю субсидии направляет Управление программы доверенного доступа Министерства обороны. Завод в Экссекс-Джанкшен - это «доверенная фабрика» Пентагона. В США действует программа доверенного производства на гражданских фабриках.

Федеральное финансирование, как ожидается, поможет предприятию закупить новое производственное оборудование.

По материалам: vtdigger.org

🇳🇱 Кадры

Это далеко не новая история, которая вряд ли вас удивит. И все же, уделю внимание этой теме.

В СМИ Нидерландов обсуждается кейс кражи коммерческой тайны у ASML

Еще в феврале 2023 года, в отчете за 2022 год, ASML сообщила, что один из ее сотрудников в Китае занимался "присвоением данных о запатентованной технологии", что могло нарушить экспортные ограничения.

При этом компания не распространялась на тему, что именно у нее украли. На днях в Bloomberg узнали, что речь шла о репозитарии, где хранятся чувствительные данные в отношении технологий, используемых при создании передовых фотолитографических машин компании. В ASML отмечали, что уверены, что в ходе "проникновения", не было украдено данных, которые бы могли причинить прямой и непосредственный ущерб бизнесу ASML. Компания сразу же после обнаружения проблемы дала знать о ней властям, а также предприняла меры по исправлению ситуации.

Масла в огонь подлила газета NRC, сообщившая, что сотрудник, который, вероятно, занимался промышленным шпионажем, после ухода из ASML, был нанят на работу компанией Huawei.

Это не первое упоминание китайского предприятия в связи с кражами интеллектуальной собственности у европейских и американских разработчиков и переманивании у них талантливых сотрудников.

В 2022 году ASML заявила, что базирующаяся в Пекине компания продает в Китае продукцию, которая "потенциально может" нарушать права интеллектуальной собственности ASML.

В 2022 году правительство Тайваня начало применять правила, запрещающие фирмам материкового Китая нанимать лучших специалистов в таких чувствительных сегментах, как производство микросхем.

В 2023 года власти США начали расследование в отношении китайской компании Innoscience, производящей полупроводники GaN-on-Si, после того, как американский конкурент обвинил эту компанию в найме двух бывших сотрудников с целью получения секретов и нарушения патентных прав. В Innoscience отрицают, что найм сотрудников является свидетельством в пользу нарушения патентных прав американской компании.

🇷🇺 🛰 Спутниковая связь. Средневысотные группировки

РКС сообщает о завершении разработки бортовой антенной системы для спутников серии Скиф

По заявлению разработчика, она гарантирует стабильную передачу данных на скорости до 420 Мбит/с. В основе разработки - бортовая антенна по технологии АФАР. В основе антенны - кристаллическая микросхема (core-chip), которая обеспечивает формирование и управление лучом.

Антенна строится на электронных компонентах, разработанных в РКС в рамках концепции интегрированной бортовой информационной системы. В перспективе производство таких АФАР может быть налажено серийно.

В группировке СКИФ планируется 12 спутников на средневысокой орбите, 8 тыс км, в трех орбитальных плоскостях.

@abloudrealtime

🇺🇸 Производственные мощности. SiC

Американский производитель микросхем ON Semiconductor завершил строительство фабрики в окрестностях Сеула

Новая фабрика S5 Line в Пучхоне, к западу от Сеула оборудована для производства пластин SiC с мощностью более 1 млн пластин 200 мм в год после выхода на полную загрузку.

Строительство этой фабрики - часть инвестиционного проекта американской компании On Semi стоимостью в $1 млрд в области производства силовых полупроводников.

Как ожидается, это предприятие обеспечит в ближайшие 3 года порядка 1000 новых рабочих мест. В компании Onsemi сейчас работает порядка 2300 сотрудников. Годовой оборот - $8,3 млрд по итогам 2023 года.

Очередное наращивание мощностей производства силовых приборов на базе SiC. Но опять же наблюдаем, что для американцев это выгоднее делать не в США, а в Азии, не в Китае, так в Корее - поближе к потребителям, подальше от нерабочей экономики, которую создали в США и Европе под влиянием левых.

🇨🇦 Регулирование. Господдержка

В Канаде проснулись и заметили, что в других странах активно поддерживают собственную микроэлектронику

Канадская организация SILICAN заявляет, что у Канады есть уникальная возможность добиться успехов в области производства полупроводников. В SILICAN входит ряд компаний и организаций, включая, например, Canada’s Semiconductor Council, Alliance for Semiconductor Innovation Canada, Semiconductor Ecosystem и многие другие.

Участники уверены, что важно действовать не откладывая решения в долгий ящик: "это поезд, который отправляется, и либо вы едете в нем, либо нет".

Сейчас полупроводниковая промышленность Канады (она есть!) сосредоточена на разработке сложных чипов для автопрома и фотоники. Есть в Канаде также компетенции в области передовой упаковки чипов (чиплетов).

При этом есть трезвое понимание того, что "полупроводники - это сектор, в котором сложно быть лидером во всем". Что "нужно выбрать, где вы хотите находиться в цепочке поставок". В США, как известно, принят Закон о чипах, предусматривающий мощное финансирование развития полупроводникового производства в стране. "У нас нет денег, как у американцев, чтобы бросить их в решение проблемы" - трезво понимают в SILICAN.

Стратегический выбор, считают в SILICAN, следует сделать в пользу разработки чипов. И призывают правительство уделить приоритетное внимание финансированию экономически эффективного производства, предоставляя капитал компаниям сектора, желающим масштабировать бизнес. А также нужны средства на развитие и удержание рабочей силы в сфере полупроводников.

Предлагается рассмотреть возможность создания специального департамента или стратегической группы, которая бы занималась выработкой согласованной политики в области развития микроэлектроники в стране, чтобы гарантировать, что она сфокусирована на расширении и поддержки бизнеса.

"Скоординированные усилия, как бы банально это не звучало, необходимы для того, чтобы мы могли сформировать успешные направления, в которых Канада может лидировать". Необходимо также обеспечить финансирование и устранение дефицита капитала и исследований, предпринять усилия по привлечению работников в отрасль. В Канаду следует привлекать лучшие технические таланты и из других стран мира.

Бездействие, напротив, грозит оставить Канаду за пределами растущей части мировой экономики. В SILICAN отмечают, что находят внимательное отношение со стороны представителей канадского министерства промышленности и канцелярии премьер-министра (еще бы было здорово, если бы там понимали, о чем толкуют в SILICAN и почему это важно).

—

Канадский подход, явно запаздывающий на фоне гиперактивности Китая, США, Японии, Тайваня, Кореи и даже Европы, при этом оптимален для страны, которая может рассчитывать на вхождение в блок с рядом других стран, наладивших масштабное производство микросхем. У людей нет задачи все пытаться делать с нуля и в полном спектре. Это может позволить им сравнительно небольшими усилиями занять какую-то свою нишу, скорее всего, интеллектуально емкую.

♨️ Мнения

Может ли еще один фонд помочь развитию микроэлектроники в России? Деньги, понятно, лишними не бывают...

Элемент предлагает создать в РФ национальный фонд микроэлектроники

Учреждение национального фонда микроэлектроники помогло бы решить ряд проблем в отрасли и ускорить достижение технологического суверенитета. О выступлении президента ООО «Элемент» Ильи Иванцова, предложившего создать такой фонд, рассказывает ComNews.

Фонд, по его мнению, мог бы помочь создать новые производства, центр внедрения технологий и материалов и организовать серийное производство оборудования. В ближайшие 5 лет.

Из-за разрыва в целеполагании (производители хотят гарантий долгосрочного спроса и крупных заказов, а заказчики заинтересованы в специализированных ИМС, высокой вариативности объемов заказов, быстрой отгрузке, ценах на уровне мировых), заказчики начинают пытаться создавать продукт своими силами, - указывает Илья Иванцов на актуальные системные проблемы.

Можно ничего не менять, тогда возрождение микроэлектроники будет медленным и неэффективным. Фонд мог бы изменить ситуацию, считает Илья Иванцов.

🇷🇺 Участники рынка. Производство микросхем

Завод "Светлана - Полупроводники" за год нарастил выпуск продукции в 2 раза

С 2018 году компания работает в составе группы компаний Микрон.

«Сегодня «Светлана - Полупроводники» выпускает более 200 типономиналов продукции. Мы работаем в одной команде, вместе решаем задачи обеспечения технологического суверенитета страны и можем объединить нашу экспертизу и лучшие практики» - отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

Актуальная для компании тема - поиск альтернативных поставщиков материалов и комплектующих. Соответствующие работы активно идут, на сегодня компания взаимодействует более, чем с 400 организациями, сообщает Дмитрий Ерш, директор АО "Светлана-Полупроводники".

В компании сейчас более 400 сотрудников, средняя зарплата за год выросла на 30%.

Предприятие производит микроэлектронику малой степени интеграции. Предприятие выпускает выпускает высокочастотные биполярные транзисторы, логические интегральные микросхемы, биполярные микросхемы интерфейсов, интегральные микросхемы аналоговых ключей и мультиплексоров; радиационно-стойкие микросхемы аналоговых ключей и мультиплексоров.

🇯🇵 Участники рынка. Тренды. Автопром. Производство микросхем

Где автопром и его партнеры, там и рост интереса к чипам. Японцы - не исключение

Японская Denso направит $3.3 млрд в развитие своего бизнеса по производству микросхем

Японская Denso инвестирует около 500 млрд иен ($3,3 млрд) в полупроводниковое производство в период до 2030 года, с планами утроения масштабов своего бизнеса по производству чипов относительно сегодняшнего уровня, сообщает Reuters.

Denso известна как один из поставщиков такого автопроизводителя как Toyota. Выпускает эта компания автозапчасти и комплектующие. В последние годы все более активна в производстве микросхем, как собственными силами, так и в рамках партнерских соглашений с производителями микросхем.

В частности, в 2022 году компания заявила о планах покупки доли в новой фабрике по производству микросхем, которую строят в Японии TSMC и Sony.

Так компания отвечает на растущий спрос на электромобили и подключенные автомобили, который стимулирует спрос на полупроводники со стороны автопрома.

В компании понимают, что для успеха проекта важно также озаботиться выстраиванием стабильных цепочек поставки необходимых материалов - это будет делаться в рамках заключения договоров о стратегическом сотрудничестве с рядом компаний. Также понадобятся кадры, этой темой в Denso также намерены заняться, как путем перераспределения сотрудников внутри компании, так и привлечением новых. \\

@RUSmicro #автопром #инвестиции #Япония #Denso #тренды

🇩🇪 Геополитика и микроэлектроника

Немецкий поставщик оборудования для производства микросхем попал под ужесточение экспортного контроля

Производитель Süss MicroTec снизил прогноз продаж второй раз за 3 месяца, со ссылкой на ужесточение госконтроля за экспортом в Китай, что уже привело к снижению курса акций этой компании на 11%. Об этом сообщает Reuters.

У Süss MicroTec на таможне застряло оборудование, которое направлялось покупателю из Китая, на сумму 23,5 млн евро ($24.86 млн). Типичный ход в стиле современной Германии. Формально правила не менялись, но таможня начала с увеличительным стеклом проверять поставки в Китай производственного оборудования.

В июле правительство Германии уже просило немецкие компании снизить зависимость от спроса со стороны китайских компаний. В итоге, хотя компания Süss MicroTec и ожидает продажи в этом году на уровне прошлого года (порядка 300-340 млн евро), ее цели и ожидания были более высокими. Кстати, в линейке продуктов этой компании есть и литографическое оборудование, и другое оборудование для производства микросхем.

#геополитика #Германия #Китай

🇯🇵 🇹🇼 Производство микросхем. Участники рынка

Тайваньская Powerchip Semiconductors Manufacturing построит завод в Японии

Еще одна тайваньская компания планирует построить завод в Японии, сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei. Завод собираются построить в префектуре Мияги на севере Японии в сотрудничестве с SBI Holdings. Первоначальные инвестиции в этот проект запланированы на уровне 400 млрд иен ($2,67 млрд).

Завод должен начать работать в 2026 году. Powerchip Semiconductors Manufacturing надеется получить от японцев субсидирования для покрытия части расходов на первом этапе развертывания проекта.

Еще один кейс, иллюстрирующий стремление умощнить и осовременить производственные возможности Японии в области микроэлектроники.

#Япония #Тайвань

♨️ Мнения. Геополитика и микроэлектроника

Прогресс Huawei и SMIC не получится остановить «жесткими» санкциями США

Это мнение высказал Берн Дж. Лин, бывший вице-президент TSMC. По его словам, не получится остановить эти компании в их технологическом прогрессе. Он уверен, что SMIC сможет перейти к техпроцессу 5 нм с использованием имеющихся у нее фотолитографах DUV ASML Holding NV. Об этом рассказала South China Morning Post.

Компания Yangtze Memory Technologies уже производит один из самых передовых чипов памяти в отрасли. Есть и пресловутый процессор для Huawei Mate 60 Pro, вроде бы произведенный SMIC.

SMIC применяла машины иммерсионной литографии ASML для изготовления чипа 7нм для Huawei. По мнению г-на Лин, помимо попыток освоения техпроцесса 5нм, в Китае, скорее всего, будут экспериментировать с новыми материалами и усовершенствованием упаковки, чтобы научиться выпускать более совершенные полупроводники.

«Что действительно стоило бы сделать США, так это сосредоточиться на сохранении лидерства в разработке микросхем, а не пытаться ограничить прогресс Китая, что бесполезно, поскольку Китай принимает общенациональную стратегию по развитию своей индустрии миросхем. Кроме того, это наносит удар мировой экономике», - добавляет Лин.

Более того, в 2020 году Вашингтон запретил TSMC выполнять заказы на чипы в интересах Huawei. Многие из этих заказов получила SMIC, что стало для нее настоящим счастливым билетом. И теперь заработанные на этих заказах средства помогают SMIC улучшать свои технологии.

В США отсутствует единая позиция в отношении темы сдерживания Китая. В частности, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что у Вашингтона нет доказательств того, что Китай способен производить передовые чипы «в больших масштабах». Тогда как зам. министра торговли, промышленности и безопасности США Алан Эстевас, напротив, говорит о существенной обеспокоенности Вашингтона тем, что Китай может использовать технологию 7нм, возможно, в военных целях. \\