(2) По словам Майкла Бегли, - никоим образом! «Инвестиции в Ericsson Silicon останутся в центре нашей стратегии, поскольку они обеспечивают для клиентов уникальную ценность», - уверяет он. «Ericsson продолжит разработку собственных SoC 5G для всего своего специализированного оборудования». Intel выступит лишь контрактным производителем изделий, разработанных в Ericsson.

На этом интрига не исчерпывается. Некоторые источники на телеком-рынке указывают на то, что отношения между Intel и Ericsson мало чем отличаются от отношений, связывающих Marvell Technology и Nokia. Финский конкурент Ericsson объединил свою интеллектуальную собственность в области радиосвязи и опыт Marvell в области полупроводниковых компонентов, чтобы разрабатывать и производить микросхемы для Layer 1 RAN, где особенно высоки требования к вычислительным ресурсам. Пока что Nokia использует чипы Marvell во всем своем портфеле RAN, а процессоры общего назначения используются лишь для Layer 2 и 3 при развертывании облачных RAN.

Стороны вежливо, но вполне доказательно критикуют друг друга - чип Nokia/Marvell практически исключает Layer 1 из облачного уровня. В Nokia признают, что если компания перейдет с Marvell на другой чип, то ей придется переписывать код Layer 1. При этом в Nokia указывают на значительную зависимость Ericsson от Intel. Некоторые из ЦП для облачных RAN «на самом деле не являются процессорами общего назначения», - заявляла Nokia в октябре 2023 года, «по сути, это [специализированные] процессоры, ориентированные на облачные RAN».

Кастомизация, похоже, становится особенностью портфолио изделий для облачных RAN от Intel. Например, Sapphire Rapids EE поставляется с полностью интегрированным аппаратным «ускорителем» для прямой коррекции ошибок, особенно требовательной части Layer 1. В планируемой версии Granite Rapids, обработка оценки каналов в massive MIMO будет перенесена с центрального процессора на этот ускоритель. Он также будет заниматься обеспечением fronthaul connectivity.

Похоже, распространенное представление о том, что готовое оборудование «с полки магазина» с типовым ПО может отвечать всем потребностям телеком-оператора - не более, чем красивая мечта. Аппаратные ускорители на базе графических процессоров или других специализированных чипов на сегодня - распространенная особенность облачной индустрии. И вряд ли ситуация быстро изменится.

Интересно, какую сторону в этом споре занимают российские разработчики?

🇮🇳 Производство полупроводников. Индия

Tata анонсировала инвестиции в производство полупроводников в штате Гуджарат

Как сообщает Reuters, Tata Group близка к объявлению о планах постройки в 2024 году нового завода по производству полупроводников в индийском штате Гуджарат, заявил председатель Tata Sons Натараджан Чандрасекаран.

Tata Group "находится на пороге завершения и анонсирования строительства огромного завода по производству полупроводников в Дхолере, и мы собираемся завершить переговоры и начать строительство в 2024 году", - рассказывает Чандрасекаран.

Интересно, что южнокорейская Simmtech также заявила, что откроет завод по производству компонентов микросхем в Гуджарате рядом с будущим предприятием по тестированию и упаковке полупроводников, которое собирается построить Micron.

В целом, в Индии уже не первый год говорят о создании мощного микроэлектронного производства, но на практике если что-то и делается, то в основном зарубежными компаниями. Многие инициативы, похоже, увязают в бюрократии и согласованиях с правительством и ведомствами.

🇺🇸 Участники рынка. Автоэлектроника

Intel посягает на рынок чипов с ИИ для автопрома

Как сообщает Reuters, Intel заявила о планах выпустить автомобильные версии новых микросхем с поддержкой ИИ, конкурируя с Qualcomm и Nvidia.

Intel также заявила, что приобретет Silicon Mobility, французский стартап, который разрабатывает SoC и ПО для управления двигателями электромобилей и бортовые системы зарядки. Intel не раскрыла сумму, за которую была приобретена эта компания.

Китайский автопроизводитель Zeekr станет первым, кто намерен внедрить систему ИИ SoC Intel.

Как сообщают в Intel, новая автомобильная SoC адаптирует недавно разработанную компанией Intel технологию AI PC с учетом требований к долговечности и производительности транспортных средств.

Intel - не новичок в автопроме, ее чипы установлены в информационно-развлекательных системах 50 млн автомобилей, но в последние годы ее потеснили NVidia и Qualcomm на растущем рынке высокопроизводительных полупроводников, необходимых для технологий автономного вождения, обновления ПО, автомобильных систем и сложных дисплеев приборной панели.

Быстро растущий китайский рынок электромобилей станет полем битвы для американских производителей чипов для автопрома. Компания Zeekr, например, покупает микросхемы Intel и NVidia.

Intel не планирует требовать от автопроизводителей обязательной покупки передовых микросхем, разработанных ее бывшим подразделением Mobileye. Вместо этого, Intel готов встраивать в свои решения чипсетов заказчиков, чтобы снизить общую стоимость разрабатываемой автоэлектроники.

📈 Аналитика. Тренды

Цены на память пошли вверх

Такие данные приводит TrendForce. Исследование показывает, что несмотря на то, что 4q2023 не отличается большим спросом, покупатели продолжают наращивать закупки памяти, чтобы добиться безопасного уровня запасов. Поставщики в ответ на это повышают цены. Как ожидается, в 1q2024 повышение цен достигнет 15-20%.

Не все производители электроники будут следовать стратегии увеличения запасов. Не все из них готовы и к увеличению объемов производства в ближайшее время. Это будет сдерживать цены на память в 2H2024.

Ожидается заметный рост спроса на продукты PCIe 4.0 для ПК и ноутбуков - на 15-20% в 1q2024.

Ожидается рост контрактных цен на корпоративные твердотельные накопители на 18-23% за квартал, чем поспособствует активность производителей серверов и СХД.

Рост спроса коснулся и сегмента eMMC - спрос на смартфоны стабилизируются, а поскольку производители сократили объемы производства eMMC, цены неизбежно будут расти - прогноз - на 18-23% в 1q2024.

Вырастут и контрактные цены на более быстрые UFS решения - на 18-23%.

В меньшей степени восстановлением спроса смогут воспользоваться производители чипов NAND Flash - ожидаемый рост цен в 1q2024 составит примерно 8-13%.

Российское оборудование сыграет по схеме 4-4-2.

Многострадальная эпопея про оценку «русскости» железа делает новый виток. В конце декабря, Минпромторг, совместно с Минцифры и ключевыми игроками, пришли к некоторому консенсусу.

Наконец-то «голос народа» услышан, что главная проблема – в ничтожно малом объеме отечественной ЭКБ. Нужной «рассыпухи» либо мало, либо ее вообще не производят. Но при этом, исключать этот пункт – нельзя, потому что он драйвит развитие производства ЭКБ. Если создавать спрос, то будет и предложение.

Поэтому, баллы будут начислять по принципу 40/40/20 – по 40% оценивается использование отечественной электронно-компонентной базы, а также локализация техпроцесса, т.е. сборка. 20% начислят, если железо работает на отечественном ПО.

🇺🇸 Господдержка

Американские фабрики получают очередные деньги в рамках Закона о чипах

Министерство торговли США в декабре-январе выделило очередные средства в рамках Закона о чипах - $35 млн получила BAE Systems, $162 млн - Microchip.

BAE Systems известна как оборонная, аэрокосмическая компания, аккредитованная Министерством обороны США. Это одно из немногих в стране предприятий по производству пластин нитрида и арсенида галлия.

Microchip в рамках господдержки собирается модернизировать и расширить предприятие в Колорадо-Спрингс, Колорадо ($90 млн), еще $72 млн пойдет на расширение производства микросхем в Грешеме, Орегон. Это расширение почти утроит объем производства полупроводников на этих предприятиях, а также создаст более 700 рабочих мест в строительстве и производстве.

В январе 2024 года Минторг США намеревается провести обследование - где и какие американские компании закупают чипы, выпускаемые по зрелым технологиям. Будущие решения по инвестиционной поддержке планируется принимать с учетом этой информации - одна из целей господдержки производителей в США - стимулирование внедрения современных технологий.

Источник: allaboutcircuits.com

🇨🇳 Мнения. Участники рынка. Китай

Производство микросхем в Китае может вырасти вдвое в ближайшие 5-7 лет

Такой прогноз высказали аналитики Barclays, мнение которых приводит Bloomberg.

Такое мнение у аналитиков сформировалось на основе существующих планов местных производителей, что существенно больше, чем ожидает рынок.

Большая часть новых производственных мощностей может появиться в Китае в ближайшие 3 года, Об этом говорит анализ планов 48 производителей микросхем, имеющих заводы в материковом Китае.

"Местные игроки по-прежнему недооценены", - заявили аналитики Barclays. "В Китае значительно больше местных производителей и заводов по производству полупроводников, чем предполагают основные отраслевые источники".

Заметно, что китайские компании ускорили закупку критически важного оборудования для производства микросхем, чтобы поддержать планы наращивания производства и поставок в ожидании новых ужесточений санкций со стороны США и американских союзников.

В частности, рост заказов на производственное оборудование из Китая отмечали в 2023 году такие компании как ASML Holdings, Нидерланда и Tokyo Electron, Япония.

🇰🇷 🇳🇱 Технологии. Совместные проекты. Южная Корея

ASML и Samsung подписали договор, предусматривающий развертывание в Корее научно-исследовательского проекта с общим объемом инвестиций в него в объеме $700 млн

Подписание было приурочено к визиту президента Южной Кореи в Нидерланды. Президенту показали производство ASML в Нидерландах.

Совместное производство ASML/Samsung в Южной Корее будет разрабатывать "передовые технологии обработки полупроводников с использованием оборудования EUV нового поколения".

Вместе с президентом Юном ASML посетили также руководители компаний Samsung Electronics и SK Hynix.

Офис президента заявил о желании двух стран создать "чип альянс", в котором будут участвовать правительства, бизнес и научно-исследовательские центры.

Корея и до этого была третьим по объемом торговых потоков партнером Нидерландов в Азии, а Нидерланды и вовсе второй по величине партнер Кореи в ЕС.

Источник: france24 со ссылкой на AFP

🇮🇳 Рынок микроэлектроники Индии. Участники рынка. Планы

Еще одна компания "западного микроэлектронного блока" собралась в Индию

Южнокорейский производитель подложек Simmtech вслед за Micron инвестирует в Гуджарате, Индия

Южнокорейский производитель печатных плат и подложек для микросхем Simmtech объявил о намерении открыть предприятие в индийском Гуджарате. Нетрудно сложить 2 и 2 и догадаться, что на это решение компании основное влияние оказало решение американской компании Micron открыть в этом штате предприятие по производству микросхем памяти (планируемые инвестиции - $2,75 млрд). Micron - один из крупнейших заказчиков продукции Simmtech, третий по величине после Samsung Electronics и SK Hynix.

По данным ряда отраслевых источников, Simmtech планирует инвестировать 12,5 млрд индийских рупий ($150,5 млн). О своих намерениях корейцы заявили на саммите Vibrant Gujarat.

Simmtech ожидает получение господдержки своего проекта, в частности, субсидии в рамках SPECS (Схема содействия производству электронных компонентов и полупроводников). Индия уже выделила 30 акров земли под южнокорейское предприятие, начало строительства ожидается через 2-3 месяца. Компания планирует запустить производство в 2024 году, к началу 2025 года, создав 5 тысяч рабочих мест. Как вам такие темпы стройки? Впрочем, не удивлюсь, если эти сроки позднее поползут «вправо».

В Южной Корее и другие производители печатных плат посматривают в сторону освоения новых видов продукции, таких как подложки для микросхем, в частности FCBGA. Но Simtech пока что больше ориентирован на более зрелые технологии, в частности, на FCCSP. Источник: digitimes

FCBGA (flip-chip BGA) и FCCSP (Flip-chip CSP) - это типы корпусов, которые используют технологию flip-chip. При таком подходе чип переворачивается и соединяется с подложкой или печатной платой через множество металлизированных шариков. FCBGA и подложка как правило используются для более крупных чипов, которые обычно требуют более высокой теплопроводности, FCCSP чаще используются, когда речь идет о сравнительно небольших чипах, когда в приоритете низкая стоимость конструкции.

🇷🇺 Производство микросхем. Участники рынка

Мультиклет рассказал о своей деятельности

Это было сделано полуофициально и неформально на форуме сайта компании 3 месяца тому назад. Но мне на глаза попалось только сейчас. Тем не менее, воспроизведу здесь эту информацию.

Кратко о текущем состоянии компании - продолжаем изучать мультиклеточную архитектуру, кроме ранее выпущенных 3 микропроцессоров (Малайзия, 180 нм, 2012-2015 гг), сделали несколько приборов (на сайте есть подробно о цифровом страже - шифровалке для переписки и хранения данных key_p1 multiclet), в 2016-2019 углубленно занимались вопросами майнинга альткойнов и замены Nvidia, сделали ECAD оценки проектов на 12нм и 7нм для чипа под задачи ИИ, все это в концепции мультиклеточной платформы, позволяющей создавать всевозможные линейки микропроцессоров на базе основного кода Multiclet B.

Получили превосходные отзывы на форуме Huawei-Сколково и затем от AMD Inc. после серии семинаров перед техническими специалистами (2020). К сожалению, по-прежнему, ни фонд Бортника (3 подачи проектов), ни Сколково (2 раза оформляли документы) (Роснано даже не хочу упоминать, были особенно затратны по потраченному времени) не поддержали, несмотря на письмо ПАО Микрон в поддержку реновации) проекта чипа Multiclet R1 с Малайзии.

🇷🇺 Оборудование для производства микроэлектроники

В АО НИИТМ разработали установку ЭЛУ ТМ-3 для вакуумного нанесения металлических пленок методом электронно-лучевого испарения

В ноябре НИИТМ заявила о разработке установки ЭЛУ ТМ-3 для групповой обработки пластин диаметром до 100 мм. Заявляется "высокая производительность", и равномерность распыления. Особенность - можно послойно напылять 2 различных материала. Есть датчик, позволяющий определить толщину напыляемой пленки и скорость напыления. Процессы полностью автоматизированы - достаточно задать параметры, сохраненный профиль задания можно использовать и в дальнейшем.

🇺🇸 Геополитика и микроэлектроника

Американские политики задумываются об ограничении доступа к технологии RISC-V для Китая, но...

The New York Times на прошлой неделе уделила внимание этой теме. Газета рассказывает, что в декабре в США шли дискуссии на тему - не стоит ли ограничить доступ Китая к американским разработкам в области RISC-V, в частности, запретить гражданам США оказывать помощь Китаю в области RISC-V. За этими дискуссиями могут просматриваться не только политические интересы и желание сдерживать технологическое развитие Китая, но и интересы Arm Holding, которая видит в RISC-V высокий конкурентный потенциал.

В администрации президента США пока что не пришли к однозначной позиции и опасаются потенциальных осложнений при попытках регулировать эту технологию.

Тему осложняет "устройство" экосистемы RISC-V. Она построена аналогично ПО с открытым исходным кодом, координацию осуществляет некоммерческая организация RISC-V International, в которой насчитывается более 4 тысяч участников (включая американских уровня Qualcomm и Google и китайских уровня Huawei или Alibaba). Технологии "открытого типа", как Ethernet или Wi-Fi, как правило, исключаются из под экспортного контроля США. Начать как-то ограничивать RISC-V - это станет нехорошим прецедентом. Негативные последствия для США могут оказаться весьма масштабными.

На сегодня более 100 значимых китайских компаний разрабатывают чипы с использованием RISC-V, а также - еще, минимум, 100 стартапов. Это уже не остановить. И если еще сравнительно недавно чипы RISC-V использовались в основном в простых потребительских продуктах, то сейчас все чаще слышно о планах и первых внедрениях этого набора инструкций в сферы ЦОД, высокопроизводительных вычислений, компьютеров для космоса, И Китай здесь вполне в первых рядах.

Есть ощущение того, для идеи запрета содействия Китаю в области RISC-V время уже упущено. И в целом, что развивать сложные технологии общими усилиями получается дешевле и эффективнее, чем на национальном уровне.

🇺🇸 Память. Перспективные технологии. FeRAM

Пьезокерамика FeRAM вскоре взорвет рынок памяти?

Интересную историю рассказывает 3dnews со ссылкой на blocksandfiles. На прошедшей конференции IEDM2023 компания Micron в узком кругу сообщила о разработке и применении чипа памяти FeRAM (NVDRAM) емкостью 32 Гбит.

🔹 32 Гбит - это много, это то, что сейчас весьма востребовано на рынке
🔹 Micron FeRAM - энергонезависимая память, время удержания данных - до 10 лет!
🔹 Чип Micron FeRAM обеспечивает до 10^15 циклов перезаписи - это на много порядков больше, чем у NAND.
🔹 Скорость записи, заявленная компанией, - 70-120 нс.
🔹 Устойчивость к радиации, скачкам температуры и магнитного поля

Ячейка FeRAM, если упрощать, состоит из управляющего транзистора и пьезокерамического элемента (обычно это PZT - цирконат титаната свинца), который охраняет поляризацию и после снятия электрического поля. Обычно использование пьезокерамики означает большие размеры ячейки. Как эту проблему смогли обойти в Micron - пока не ясно.

Второй вопрос, который возникает при прочтении - когда эта память может стать коммерчески доступной и сколько будет стоить? Распространится ли она массово? Ответа на эти вопросы в публикации нет.

🇷🇺 Производство микроэлектроники

Микрон в 2023 году увеличил производство в 2,6 раза

🔹 Выпущено за год 7.5 млн чипов для документов (из них 4 млн чипов для ОЗП) и банковских карт;

🔹 В 2024 году Микрон планирует нарастить мощности на 50-70% за счет новых линий (предприятию удалось частично модернизировать, частично закупить на вторичном рынке оборудование для выпуска чипов по нормам 130-90 нм). Сообщалось о задействовании китайского и белорусского производственного оборудования

🔹 Микрон вышел на чистую прибыль за 9М2023 - 432 млн при выручке 6.8 млрд (+102% гг). Выросла стоимость чистых активов с 9.4 млрд до 13,1 млрд руб.

🇰🇷 Участники глобального рынка производства микросхем

Корейские производители микросхем инвестируют почти полтриллиона долларов в создание производственного мегакластера

Samsung и SK Hynix выделили 622 триллиона вон ($471,1 млрд) на наращивание мощностей по производству чипов в южной провинции Кёнгидо (Gyeonggi), с планами развернуть 16 новых производственных предприятий к 2047 году, сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, для создания мегакластера в Корее изыскали земли площадью 21 млн кв.м, где разместятся контрактные производства микросхем и фабрики по производству памяти.

Сейчас в этом районе уже действует 21 производственное предприятие в области микроэлектроники.

Правительство Южной Кореи также представило планы строительства предприятий, где будет создаваться материалы, компоненты и производственное оборудование, а также разместятся подразделения R&D. Как ожидается, это позволит создать 3.5 млн рабочих мест.

В проект вложится не только правительство, но и крупнейшие участники рынка. В частности, Samsung выделят на проект в общей сложности 500 трлн вон, из которых 360 трлн вон будут потрачены на 6 производственных площадок в Йонгине, 120 трлн вон на 3 площадке в Пхёнтхэке, 20 трлн вон на 3 исследовательских подразделения в Кихыне.

SK Hynix инвестирует 122 трлн вон в 4 производственные площадки в Йонгине.

Данные национального статуправления показали, что поставки чипов компаниями Южной Кореи в ноябре выросли на 80% год к году, что свидетельствует о восстановлении сектора.

Тем не менее Samsung Electronics оценила, что операционная прибыль в 4q2023 упала на 35% до 2,8 трлн вон.

Источник: Mobile World Live

🇨🇳 Тренды. Участники глобального рынка микроэлектроники. Китай

Импорт чипов в Китай сокращается рекордными темпами

Расширение американских ограничений на экспорт современных полупроводников привело к тому, что импорт микросхем в Китай упал в 2023 году до рекордно низкого уровня. Объем закупок Китаем продукции микроэлектроники сократился в 2023 году на 15,4% до $349,4 млрд.

Bloomberg отмечает, что это крупнейшее падение с тех пор, как Китай начал публиковать таможенные данные в 2004 году, причем это уже второй год подряд, когда импорт сокращается.

Отгрузки микроэлектронной продукции в Китай сократились на 10,8%.

Американские попытки тормозить технологическое развитие Китая задели TSMC, годовой объем продаж которой сократился на 4.5% до 2,2 трлн долларов Тайваня ($70,4 млрд), в декабре 2023 года падение составило 8.4% до 176,3 млрд тайваньских долларов.

В отношении дальнейшей динамики мнения аналитиков расходятся. С одной стороны, немало специалистов уже высказали свои ожидания скорого восстановления спроса на чипы и смартфоны, с другой стороны, результаты Samsung и Foxconn можно сравнить с душем из холодной воды.

TrendForce на прошлой неделе заявила, что неясные перспективы спроса в 2024 году свидетельствуют в пользу того, что производители чипов придерживаются политики сокращения объемов производства, чтобы поддерживать баланс спроса и предложения.

Интересно, что практически не встречаются попытки связать снижение китайского импорта с ростом собственного производства в Китае. Можно сделать вывод, что для этого нет оснований?

Источник: Mobile World Live

🇨🇳 Производственное оборудование. Импортзамещение

Китайская AMEC - рост продаж более чем на 30% в 2023 году

AMEC - шанхайская компания, выпускающая производственное оборудование, прежде всего, инструменты для плазменного травления пластин.

Выручка AMEC в 2023 году по предварительным оценкам достигнет $879 млн, что соответствует росту на 32,1% год к году, сообщает South China Morning Post. В основном это объясняется ростом внутренних (китайских) заказов. Компания заявляет, что продажи оборудования для плазменного травления пластин (CCP и ICP) составит 75% от общего дохода за год. Чистая прибыль компании, по предварительным оценкам, составит от 1,7 млрд юаней до 1,85 млрд юаней, что соответствует приросту на 45-58% гг.

В компании отмечают, что такие результаты достигнуты прежде всего в рамках реализации стратегии расширения внутренних продаж.

AMEC разработала детальный план действий по импортзамещению на фоне ужесточения санкций США. Как заявляют в компании, к концу 2023 году удалось заменить уже 80% компонентов, которые должны быть недоступны AMEС из-за американских санкций, на китайские. В 2024 году планируется достичь 100% замещения.

По части производственного оборудования для плазменного травления AMEC конкурирует за рынок с Naura Technology Group - еще одним китайским производителем, пользующимся поддержкой государства.

Китайские производители, как видим, активно занимают рынок, который освободили для них американские компании. В области плазменного травления лидерские позиции в Китае занимала американская Lam Research, а теперь, как ожидается, доля AMEC на внутреннем рынке Китая в сегменте CCP-установок в ближайшем будущем достигнет 60%, при том, что в октябре 2022 года она оценивалась в 24%. В продажах ICP решений доля AMEC вырастет практически с 0 до 75%, ожидают в компании.