🔬 Фотоника. Перспективные материалы

Микроэлектронная промышленность не спешит переходить с кремния на новые материалы. Но в ряде областей это делать придется. Один из претендентов на роль перспективного материала для фотоники - танталат лития.

Быстрое развитие фотонных интегральных схем (PIC / ФИС), объединяющих на одном кристалле набор оптических устройств, обещает революцию в оптических коммуникациях и в вычислительной технике.

На протяжении десятилетий кремниевые PIC доминировали благодаря экономической эффективности их производства и легкости интеграции с существующими технологиями полупроводникового производства, несмотря на присущие этой технологии ограничения по части полосы пропускания электро-оптической модуляции. Это не помешало коммерциализировать чипы оптических приемопередатчиков типа SoI (кремний на изоляторе). Сейчас такие чипы обеспечивают передачу трафика данных по мириадам стеклянных волокон в современных ЦОД.

Но и в этой сфере приближаются перемены. Не так давно пластины ниобата лития на изоляторе (LiNbO3) были признаны превосходным материалом для создания интегральных электрооптических модуляторов. Одна из причин - присущий этому материалу высокий коэффициент Поккельса (характеризует линейный электрооптический эффект - изменение показателя преломления света в прозрачных средах под действием внешнего электрического поля, пропорционально напряженности поля). Этот эффект позволяет реализовывать высокоскоростную оптическую модуляцию.

На сегодняшний день массовое распространение ниобата лития сдерживают высокие затраты и сложные требования к его производству.

Танталат лития (LiTaO3), близкий «родственник» ниобата лития, обещает возможность преодолеть эти барьеры. Танталат лития также обладает превосходными электрооптическими качествами, но превосходит ниобат лития в масштабируемости и изготовление изделий из него обходится дешевле, что уже позволило задействовать танталат лития в радиочастотных фильтрах 5G в телекоме. (..)

(2) Как сообщает techxplore.com, ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EFPL), возглавляемые профессором Тобиасом Дж. Киппенбергом, и ученые Шанхайского института микросхем и информационных технологий (SIMIT) под руководством профессора Синь Оу, создали новую PIC - платформу на основе танталата лития. Ученые утверждают, что их разработка вполне может оказаться экономически выгодной при массовом производстве.

Это обещает потенциал коммерциализации данной технологии и новые возможности оборудования связи на базе ВОЛС. Об этом рассказывает публикация Nature (иллюстрации - из нее).

В частности, исследователи разработали метод соединения (bonding) пластин, который совместим с оборудованием производственных линий по производству SoI. Пленку танталата лития на изоляторе SiO2 покрывают тонким слоем алмазоподобного углерода. Полученную конструкцию можно подвергать травлению с тем, чтобы изготовить оптические волноводы, модуляторы и микрорезонаторы, обладающие очень высокой добротностью.

Травление проводится путем сочетания фотолитографии в глубоком ультрафиолете (DUV) и методов сухого травления, ранее разработанных для ниобата лития, но адаптированных для травления более твердого и инертного танталата лития. В рамках адаптации оптимизировались параметры травления с тем, чтобы минимизировать оптические потери - это важный фактор в достижении высокой производительности фотонных схем. (..)

(3) Благодаря такому подходу, команда смогла изготовить высокоэффективные PIC из танталата лития с коэффициентом оптических потерь всего 5,6 дБ/м на рабочей длине волны. Еще одним важным моментом является электрооптический модулятор Маха-Цандера (MZM), устройство активно используемое в современной высокоскоростной волоконно-оптической связи. MZM на основе танталата лития обеспечивает полуволновое произведение напряжения на длину - 1,9 В на см и электрооптическую полосу пропускания, достигающую 40 ГГц.

«Поддерживая высокоэффективные электрооптические характеристики, мы создали на этой платформы солитонный микрогребень», - говорит Чэнли Ван, первый автор исследования. «Эти солитонные микрогребни обладают большим количеством когерентных частот и в сочетании с возможностями электрооптической модуляции особенно подходят для таких приложений, как параллельный когерентный LiDAR и фотонные вычисления».

Сниженное двойное лучепреломление PIC из танталата лития (зависимость показателя преломления от поляризации света и направления его распространения) позволяет создавать плотные конфигурации цепей и обеспечивает широкие эксплуатационные возможности во всех диапазонах связи. Это прокладывает путь к масштабируемому и экономически эффективному производству современных электрооптических PIC (ФИС).

🇷🇺 Производство микроэлектроники. Производство микропроцессоров

Мультиклет просит у правительства 20 млрд для развертывания в Свердловской области производства микропроцессоров

Кроме 20 млрд компания хотела бы получить "гарантированный сбыт" продукции.

Выбор Свердловской области в качестве региона базирования нового производства в компании объясняют наличием в регионе кадрового, научного и промышленного потенциалов.

На будущем заводе компания собирается производить "мощные процессоры" с системой команд RISC-V (из различных публикаций я так и не понял, идет ли при этом речь об использовании в этом процессоре "мультиклеточной" архитектуры разработки компании). Такие процессоры по задумке должны будут удовлетворить потребности промышленных предприятий, нефтегазового сектора и экстремальных применений, типа космических и арктических. В общем те, где важна надежность.

На вопросы о стоимости российских микропроцессоров генеральный директор компании Мультиклет отвечает так: "Сейчас у страны не должно быть вопросов по стоимости. Если хотите дешевле, это у американцев."
В целом производство задумывается, как я понял (возможно неправильно), как планово-убыточное.

О принятии решения в отношении этой инициативы я пока не слышал.

🇨🇳 Тренды. Импортзамещение. Китай

Санкции США ускорили переход Китая на собственные чипы. Процесс этот не останавливается, несмотря на все новые санкции со стороны США.

Демонтаж Huawei Pura 70 Pro выявил прогресс в производстве чипов в Китае

Huawei Pura 70 Pro - новый флагман Huawei. Как выяснили в iFixit и TechSearch International, разобрав смартфон, - в нем больше местных компонентов, чем в Mate 60. В частности, на борту обнаружился улучшенный чипсет Kirin и флэш-память китайского производства.

В смартфоне, в частности, обнаружен чип DRAM памяти южнокорейской SK Hynix, но микросхема NAND flash памяти на 1 ТБ, по мнению разборщиков, собрана китайской HiSilicon. В аппарате есть еще несколько микросхем китайского производства.

Множество чипов - непосредственно дочки Huawei -

🇨🇳 HiSilicon, включая ключевые - процессор и модуль NAND flash (это, впрочем, пока «предположительно»), радио и фронт-энд, управление мощностью:
🇨🇳 HiSilicon Hi36A0 GFCV121 - процессор приложений и процессор диапазона, Китай
🇨🇳 Предположительно HiSilicon 3GC10D95FV0YG 1 TB NAND flash - память, Китай
🇨🇳 HiSilicon Hi6421 GFCV950 - управление мощностью, Китай
🇨🇳 HiSilicon Hi6423 GFCV250 - управление мощностью, Китай
🇨🇳 HiSilicon Hi1105 GFCV120 WiFi 6, Bluetooth, GNSS, FM, & IR controller, Китай
🇨🇳 Предположительно HiSilicon VTQQ7Q0U6 радиотрансивер, Китай
🇨🇳 Предположительно HiSilicon RTQQ0Q0BB модуль фронт-энда, Китай

Другие китайские чипы:

🇨🇳 Awinic AW3642 - драйвер светодиодной «вспышки», Китай
🇨🇳 Awinic AW32905 переключатель нагрузки с защитой от повышенного напряжения, Китай
🇨🇳 Awinic AW86927 - драйвер хептики, Китай
🇨🇳 ETEK Microelectronics ET7303 USB type-C power delivery controller - контроллер мощности USB type-C, Китай
🇨🇳 ETEK Microelectronics ET2095 - переключатель нагрузки, Китай
🇨🇳 Goodix TFA9874C - усилитель звука, Китай
🇨🇳 OnMicro OM9902-11 phase 5N мультирежимный многодиапазонный модуль усиления мощности, Китай
🇨🇳 SG Micro SGM2578AAD - переключатель нагрузки, Китай
🇨🇳 SG Micro SGM66055 - повышающий преобразователь напряжения, Китай
🇨🇳 SG Micro SGM6611C 7 A - синхронный преобразователь напряжения, Китай
🇨🇳 Southchip SC8565 - предположительно преобразователь мощности с переключаемым конденсатором, Китай

Зарубежные компоненты:

🇺🇸 OmniVision WL2868C - управление мощностью потребления камеры, США
🇩🇪 Bosch Sensortec BMI270 - акселерометр и гироскоп, Германия
🇰🇷 SK hynix H58GG6MK6GX037 - ОЗУ 12 ГБ LPDDR5 SDRAM, Южная Корея
🇹🇼 Richtek RT9471D 3 A - зарядное устройство аккумуляторной одноячейковой батареи, Тайвань
🇭🇰 Предположительно WPInno WP5701GC - контроллер беспроводной зарядки, Гонконг

По сути, из ключевых компонентов по части микросхем осталось только ОЗУ. Отметим, что рост доли китайских компонентов в смартфоне происходит на фоне расширения торговых санкций против Китая в целом и против Huawei в частности.

Последнее из событий - отзыв Минторгом США экспортных лицензий Intel и Qualcomm на поставку чипов для Huawei. Минторг Китая назвал это ограничение злоупотреблением экспортным контролем и «типичным актом экономического принуждения», который нарушает правила ВТО и наносит ущерб интересам американских компаний.

🇨🇳 Производство микросхем. Итоги квартала. Китай

Подсанкционная шанхайская компания SMIC вот уже второй квартал подряд наращивает выручку. Компания активно расширяет производственные мощности, но в отношении перспектив второго полугодия пока что высказывается с осторожностью.

Выручка китайского производителя микросхем SMIC выросла на 20% по итогам 1q2024

SMIC - крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем. Компания заявила, что ее выручка по итогам 1q2024 выросла на 20% год к году. Такой результат в SMIC связывают с тем, что внутренние и глобальные клиенты начали восстанавливать запасы. Вместе с тем, в SMIC весьма осторожно высказываются в отношении перспектив спроса во второй половине года, сообщает Reuters.

Выручка составила $1,75 млрд и оказалась выше консенсус-прогноза LSEG на 16% гг. Это уже второй последовательный квартал, в период которого выручка компании растет.

«По сравнению с 4q2023 наши клиенты по всему миру были более склонны наращивать запасы… в то время как на внутреннем рынке некоторым клиентам удалось увеличить свою долю рынка и они сохранили стабильный размер заказа, чтобы закрепить достигнутые позиции», - пояснил со-генеральный директор Чжао Хайджун (Zhao Haijun).

На долю внутренних клиентов приходится порядка 80% доходов SMIC.

Г-н Чжао добавил, что дальнейшие перспективы трудно прогнозировать, в SMIC сейчас отслеживают, не переоценили ли ее клиенты рыночный спрос на электронную продукцию в 2H2024. Он ожидает заметно более умеренные темпы роста выручки в 2024 году в целом - на 8%.

По официальным данным, общий объем производства ИС в Китае по итогам 1q2024 вырос на 40% до 98,1 млрд в 1q2024. Это вызывает опасения, что часть этого объема выплеснется на внешние рынки, что вызовет ценовую конкуренцию и удешевление микросхем.

Г-н Чжао отметил, что SMIC не волнует проблема перепроизводства - фабы SMIC на сегодня работают с высокой загрузкой и не испытывают проблем с заказами.

Неаудированная прибыль SMIC, причитающая владельцам компании, на фоне роста выручки неожиданно упала на 69% до $71,8 млн, поскольку компания показала существенные затраты на амортизацию основных средств.

—

Включенная в американский санкционный список, SMIC строит в Китае 4 новых завода по производству микросхем (в Пекине, Тяньцзине, Шэньчжене и в Шанхае). Фаб в Пекине с техпроцессом 28нм должен начать работать уже в этом году. У SMIC есть линии, где производятся чипы по техпроцессам 14нм и 7нм (на DUV фотолитографах).

🔥 Кадры. Микроэлектроника в России

Начались ожидаемые кадровые перестановки в правительстве - Денис Мантуров останется вице-премьером, но позиция главы Минпромторга уйдет новому чиновнику, узнали в РБК.

Кандидатом на пост министра называют губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Можно ли в случае, если эта информация подтвердится, говорить об усилении позиций GS Group на российском рынке?

🇷🇺 Наука. Антиферромагнетики и микроэлектроника. Магноника

Ученые Московского физико-технического института, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и лаборатории «Магнитные метаматериалы» Саратовского государственного университета провели эксперимент, задействовав магнитоупругие свойства антиферромагнетиков (слабый ферромагнитизм). Об этом рассказывает habr.com

Как ожидается, в перспективе это позволит создавать новое поколение микроэлектроники, в которой энергия/информация переносится магнонами (квантовыми аналогами спиновой волны). Это обещает возможность создания еще более высокоскоростных вычислительных устройств и чувствительных датчиков.

Интересно, что в качестве материала был выбран один из самых распространенных магнитных материалов в природе - гематит Fe2O3 (оксид железа). Для этого материала характерен небольшой скос подрешеток кристаллической структуры, что приводит к появлению слабого ферромагнетизма, несмотря на то, что в целом моменты соседних атомов противоположны и компенсируют друг друга.

Подобные материалы демонстрирует сверхбыструю спиновую динамику и имеют собственные частоты в гига- и терагерцовых частотах.

Это открывает перспективы создания магнитной памяти, перестраиваемых детекторов, генераторов гига- и терагерцового излучения. Это все востребованные темы, в том числе, в телекоме, особенно в связи с планами разработки решений 6G.

Пока что ученые изучали, как меняются свойства материала под влиянием механической деформации - деформируя образец, удавалось менять резонансную частоту материала в терагерцовом диапазоне.

В планах - изготовление гетероструктур, в которых частотами спиновых волн можно будет управлять приложенным напряжением.

Работы по созданию устройств на основе магнонов - очень важное и потенциально перспективное направление. Приятно, что в России идут соответствующие исследования.

🇰🇷 Память. Высокоскоростные вычисления

SK Hynix анонсировала SSD на 300 ТБ для ЦОД и систем ИИ. Это изделие, как и память HBM компании, предназначена для сегмента высокопроизводительных вычислений / Overclockers.ru

🇦🇪 Участники мирового рынка микроэлектроники. ОАЭ

В ОАЭ хотят освоить производство микроэлектроники с ориентацией на наиболее передовые технологии

Делать это предполагается с опорой на сотрудничество "с такими странами как США", заявил министр ИИ Омар Аль Олама, сообщает Bloomberg. Можно предположить, что речь идет о блоке США, Япония, Тайвань и Южная Корея.

На первой стадии в ОАЭ хотели бы встроится в существующие цепочки поставок микросхем, но с дальнейшей целью стать ведущим центром разработок в этой отрасли.

В ОАЭ видят себе региональным лидером в области решений ИИ, страна серьезно инвестирует в этот сегмент и демонстрирует отход от Китая, чтобы развеять опасения правительства США в том, что ключевые технологии в области ИИ будут утекать в КНР. В частности, такой ближневосточный эксперт в области ИИ, как G42, свернула сотрудничество в Китае в пользу работы с партнерами в США.

Планы ОАЭ уже привлекли внимание Сэма Альтмана из OpenAI, который предложил Абу Даби обсудить финансирование создания передового предприятия по производству полупроводников. А Суверенный фонд ОАЭ поддержал такого производителя микросхем, как GlobalFoundries.

Выход на производство передовых чипов в районе Персидского залива может столкнуться с препятствиями. Как минимум, правительство США не будет спешить с решением о поддержке, учитывая обширные связи региона с Китаем.

Кроме того, ОАЭ придется искать квалифицированные кадры в области микроэлектроники за рубежом, что на текущий момент совсем не просто в силу их пиковой востребованности и всеобщего дефицита.

Омар Аль Олама отмечает, что в ОАЭ заинтересованы только созданием передовых чипов, а не в конкуренции в сегменте "зрелых технологий". "ОАЭ не смогут конкурировать с более крупной страной с гораздо большим количеством рабочей силы, которая способна продавать чипы по цене, близкой к себестоимости или дешевле", - прозрачный намек на Китай.

🇺🇸 Участники рынка. Производство микросхем

Intel, возможно, получит все High-NA EUV сканеры, произведенные ASML в 2023-2024 году

Такой информацией делится WCCFTECH со ссылкой на The Elec. Intel, похоже, договорилась с голландской ASML и зарезервировала за собой все новые EUV High-NA фотолитографы, которые ASML сумеет произвести в 2024 году.

Intel, как ожидается, будет использовать техномагию ASML для изготовления процессоров по новейшим техпроцессам - 18А (1.8 нм) и 14А (1.4 нм). Эксклюзивный выкуп всех фотолитографов, производство которых осилит ASML в этом году, позволит Intel рассчитывать на то, что эта компания сможет не только вернуть себе звание технологического лидера в мире, опередив TSMC и Samsung Electronics, но и некоторое время удерживать этот разрыв за счет монопольного владения уникальным технологическим оборудованием.

Эксклюзив, похоже, продлится более 12 месяцев, другие желающие приобрести оборудование, в частности, Samsung и SK Hynix, получат первую партию High-NA во второй половине 2025 года. Замечу, что не упомянута TSMC, и я подозреваю, что тайваньцы все же получат хотя бы одну машину для освоения технологии еще в 2024 году.

Инвестиции Intel в обеспечение себе технологической форы можно оценить примерно в $2 млрд, которые придется заплатить за 5-6 фотолитографов ASML EUV High-NA.

Что же, если технологическое преимущество действительно будет достигнуто, то Intel вправе ожидать возвращения на свои контрактные мощности заказов, например, Apple и Qualcomm. В этом случае, затраты на передовое оборудование вполне можно будет оправдать. Но, конечно, вряд ли все получится «вот так просто». Для Apple и Qualcomm в условиях жесткой конкуренции, с которой они сталкиваются, слишком велика цена ошибки. Поэтому они вряд ли будут торопиться в плане «смены коней на переправе», я имею в виду отказ от TSMC в пользу Intel.

Успех планов может дать американскому гиганту почти год технологической форы, что должно помочь ему с планами наращивания своего веса на рынке контрактного производства за счет привлечения заказов лидирующих в мире фаблесс-производителей.

📉 Кадры. Трудовые ресурсы. США

Проблема с квалифицированными трудовыми ресурсами не является какой-то специфичной только для США, с ней сейчас сталкиваются в самых разных странах, где пытаются улучшить конкурентные позиции на мировом рынке микроэлектроники.

Отрасль микроэлектроники в США испытывает острую нехватку работников - ситуация может ухудшиться

В целом, дефицит квалифицированной рабочей силы в микроэлектронной отрасли есть практически во всех странах, где занимаются этой темой. Среди причин - отход от международного разделения труда в сторону национальных производств, дублирующих друг друга и часто менее эффективных, чем глобальные лидеры. Вся это перестройка и расширение локальных мощностей требуют наращивания трудовых ресурсов, занятых в отрасли.

В США, похоже, ситуация особенно жесткая. Здесь идет бурное расширение производственных мощностей, строится более десятка новых фабов. Потребность в квалифицированных работниках - острая. Согласно отчету McKinsey & Co., на который ссылаются в Bloomberg, проблема может усугубиться еще более, поскольку многие действующие сотрудники задумываются над тем - стоит ли им оставаться в отрасли.

Специалисты агентства в рамках исследования, проведенного в 2023 году, установили, что более половины сотрудников предприятий по производству полупроводников и электроники заявили, что с некоторой вероятностью, они оставят свою нынешнюю работу в ближайшие 3-6 месяцев. Это заметный рост с 2021 года, когда такое заявляли лишь 2/5 работников. Наиболее часто в качестве причины называли отсутствие карьерного роста, второй по распространенности была - недостаточная гибкость рабочих обязанностей в рамках рабочего места.

«Мы переживаем бум спроса», - заявляет Уэйд Толлер, старший советник McKinsey, проработавший два десятилетия в корпорации Intel: «Около трети людей, занятых в полупроводниковой индустрии - старше 55 лет». И чем далее, тем более, заметно, что персонал становится все менее удовлетворен своей работой.

Это неприятный сигнал для таких гигантов как Intel или TSMC, которые сейчас строят гигантские производства в США, стимулированные господдержкой в рамках Закона о науке и чипах 2022 года. Успех этих планов будет зависеть от успешности поисков достаточного числа работников, которыми предстоит комплектовать новые производственные мощности.

Поскольку проблема с кадрами очевидна, ее пытаются решать. Компании, университеты, даже местные органы власти придумывают все новые программы обучения для создания кадрового резерва. По оценкам McKinsey, даже в самом оптимистичном сценарии эти программы не покроют дефицит, оцениваемый как «значительный». Например, к пресловутому 2030 году в отрасли может оставаться 70 тысяч (!) незаполненных вакансий.

Проблемными являются такие группы рабочей силы: рабочие-строители; техники, которые заняты проектированием размещения и установкой производственного оборудования на финальном этапе строительства; техники и инженеры, которые занимаются эксплуатацией фабов.

По оценкам McKinsey, программы развития рабочей силы для полупроводниковой отрасли позволят к 2029 году подготовить около 12 тысяч инженеров и примерно 31.5 тысячу техников. Но для работы лишь одного передового фаба по контрактному выпуску микросхем требуется до 1350 инженеров и 1200 техников. (..)

(2) При этом качество многих программ может вызывать сомнения, в частности, далеко не все программы фокусируются на аспектах, которые требуются от людей, занятых в микроэлектронной отрасли. Это может быть дополнительной проблемой.

Уже сейчас из-за нехватки квалифицированной строительной рабочей силы в США, сталкивается с проблемами TSMC, строящие фабрику в Аризоне. Сроки готовности объекта сдвигаются. Учитывая, что в США строительный бум формирует не только попытка реанимировать отечественную микроэлектронику, но и, например, программы развития в области так называемой «чистой» энергетики, целому ряду проектов приходится конкурировать за один и тот же конечный резерв специалистов.

Это создает серьезные риски для успеха предпринимаемых усилий в области поднятия уровня отечественной микроэлектроники в США.

Стоит отметить, что хотя исследование McKinsey посвящено рынку США, на деле отмеченные проблемы со старением существующего персонала и нехваткой молодых, но годных для использования кадровых ресурсов сейчас характерно практически для любых национальных рынков, где схватились за идею расширения и модернизации производства микроэлектроники.

Проблема идентифицирована, но есть ли ее удовлетворительное решение - пока не ясно.

📈 Тренды

Ориентироваться на курс акций ARM при размышлениях на тему востребованности ИИ - ну, такое. Пока что говорить о снижении энтузиазма в отношении ИИ абсолютно преждевременно.

Акции ARM потеряли в цене - это отражает снижение энтузиазма в отношении ИИ?

Это лишь одна из рабочих гипотез, непосредственным поводом для снижения цены акций ARM стал более скромный, чем ожидалось, прогноз годовой выручки разработчика. Тему поднимает Reuters.

Эта коррекция произошла после бурного роста цены ARM - вдвое с момента первичного размещения акций в сентябре 2023 года. Рост не мог быть бесконечным и коррекция вполне естественна.

Расположенная в Великобритании ARM зарабатывает на лицензировании разрабатываемых этой компанией архитектур 32-разрядных и 64-разрядных RISC процессоров, а также ядер для микропроцессоров и микроконтроллеров.

Особого успеха компания добилась за счет выигрыша в энергоэффективности своих разработок (по сравнению с x86), что дает преимущества при использовании ARM-процессоров, прежде всего, в мобильных устройствах, но и в целом - в вычислительных устройствах. Несмотря на низкое энергопотребление, за счет использования упрощенных инструкций ARM, достигается высокая производительность, что позволяет использовать разработки компании и при создании процессоров для серверов ЦОД, включая те, что разработаны для высокопроизводительных вычислений. Формат SoC, которого придерживается компания, позволяет разработчикам, покупающим у ARM лицензии сократить время разработки конечного изделия.

В последние месяцы компания росла в основном за счет восстановления спроса на рынке ЦОД, на волне бума вокруг больших моделей генеративного ИИ, а также потому, что многие участники рынка взялись за разработку собственных чипов для поддержки ИИ, чтобы снизить зависимость от Nvidia.

С другой стороны, рынок смартфонов пока что так и не восстановился, что не дает выручке ARM расти высокими темпами.

Так или иначе ARM по прежнему растет темпами выше среднерыночных, уступая по этому показателю разве что Nvidia.

📈 Итоги квартала. Рынок автоэлектроники

Рынок автоэлектроники далек от восстановления. Но в в Tower Semiconductors ждут дальнейшего восстановления спроса.

Tower Semiconductors - лучше прогнозов на фоне слабого спроса

Израильский производитель микросхем Tower Semiconductor на прошлой неделе отчиталась за 1q2024, показав снижение выручки, но заявила что ожидает улучшений в течение 2024 года, несмотря на слабый спрос на чипы для промышленности и автомобильные чипы, сообщает Reuters.

Tower Semiconductor специализируется на аналоговых чипах, используемых в автомобилях, медицинских датчиках и в системах управления питанием, а также на сенсорных технологиях.

Выручка компании снизилась до $327 млн с $356 годом ранее. В компании объясняют это значительным снижением спроса на системы управления питанием и на автомобильные чипы.

Спрос на автомобильные чипы реагирует на спад продаж автомобилей из-за экономического спада. Идет сокращение закупок чипов и для ЦОД - это объясняют прежде всего тем, что такие чипы были ранее перекуплены и сейчас производители разгребают большие запасы.

Парадоксально, но несмотря на текущий слабый спрос, в Tower Semi считают, что компания нуждается в расширении производственных мощностей.

Также в Tower Semi ожидают последовательный рост выручки более чем на 7% в 2q2024 (квартал к кварталу) и затем «заметный рост» в 3q2024-4q2024.

🇰🇷 Господдержка. Тренды

Южная Корея планирует выделить $7.3 млрд господдержки отрасли микроэлектроники

Микроэлектроника стала фокусом внимания политиков стран, где она производится. Признано ее стратегическое значение для национальной безопасности, что автоматически открывает шлюзы господдержки. Сейчас эта господдержка достигла уровней, которые ранее не достигались. Правительства США, Китая, ЕС, Японии и других стран, готовы выделять миллиарды (десятки миллиардов) на поддержку местного производства микроэлектроники, включая иностранные предприятия - здесь рады всем, кто способен построить или хотя бы обеспечить обслуживание фабов, производящих микросхемы. В Южной Корее планируют выделить на поддержку местных производителей $7,3 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Чхве Санг Мок.

Проект господдержки пока что детально не проработан, даже не решен ключевой вопрос - будет ли это только господдержка, ресурсами госбанка развития Кореи, или будет создан совместный государственно-частный фонд. Тем не менее, Чхве обещает, что «в ближайшее время» будут объявлены более точные подробности.

В целом - я не сторонник господдержки предприятий. Обычно это ослабляет бизнес, делает его избыточно зависимым от чиновников, неспособным в дальнейшем существовать без господдержки. Избирательная господдержка «каких нужно» компаний позволяет оставаться на рынке зачастую далеко не передовым производствам и топит «непослушные»/«неподконтрольные» чиновникам успешные проекты. Рыночные механизмы при этом не работают, вместо них работают совсем другие, например, коррупционные. А если господдержка по тем или иным причинам, например, не зависящим от воли чиновников, внезапно прекратится, то последствия для такой «тепличной отрасли» будет такими же, как если убрать зимой стены теплицы с тропическими растениями.

Кроме того, господдержка способствует консолидационным процессам, ведь чиновники во всем мире склонны не замечать мелкие проекты, независимо от их перспективности, сосредотачивая внимание на нескольких крупных бизнесах. Это и вовсе может тормозить развитие отрасли, так как по сути блокируются «лифты» для добивающихся успеха компаний, не входящих в список крупнейших.

С другой стороны, в мире, где практически не осталось стран, где бы местное правительство не придумывало, чем еще оно могло бы помочь крупнейшим предприятиям отрасли, трудно призывать не идти этим неверным путем. Т.к. даже сидящие на игле господдержки и оттого менее способные к конкуренции крупные бизнесы имеют возможность заниматься даже убыточным производством или продавать продукцию себе в убыток, ради удержания доли рынка и уничтожения конкурентов.

Куда приведет человечество эта странная политика, уничтожившая капитализм в пользу какой-то еще более уродливой системы… вряд ли к чему-то хорошему. Пока что остается, видимо, следовать пословице «с волками жить - по-волчьи выть».

⚔️ Геополитика и микроэлектроника

Стычка США и Китая в области хайтека отражает экзистенциональный характер проблем. Микроэлектроника - заложник ситуации, на отрасли неминуемо отразятся те экстраординарные усилия, которые сейчас предпринимаются. Победитель получит многое, проигравшему придется страдать.

Борьба за мировой рынок чипов может превратить прибыльную отрасль микроэлектроники в убыточную

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, Закон о науке и чипах, подкрепленный грантами, займами и гарантиями на сумму более $100 млрд для полупроводниковых компаний, занимающихся развертыванием новых мощностей в США, вызвал лавину инвестиций, которые могут обратить вспять тенденцию на снижение объема производства чипов в США (и вернуть технологический уровень выпускаемых в США микросхем на передовые позиции). Эту интересную тему предлагает Bloomberg.

Но США не одиноки в масштабных усилиях по наращиванию мощностей - в Китае сейчас строится около 30 новых предприятий, больше чем в США.

Это напоминание о том, что несмотря на все усилия администрации Байдена по ограничению возможностей Пекина по производству чипов, включая усиление давления на Huawei, Китай продолжает развивать и умощнять этот ключевой сектор экономики.

На диаграмме отображены все микросхемы, включая «устаревшие», чипы по «зрелым» техпроцессам (более 13нм). Эти чипы в США не включают в списки экспортного контроля. При этом такие чипы повсеместно востребованы, прежде всего, в автопроме, бытовой электронике, в военных и даже в космических применениях. (..)

(2) Китай на сегодня - крупнейший в мире поставщик таких чипов, при этом, одновременно, Китай обеспечивает значительную долю выручки для американских, японских и особенно европейских компаний, которые поставляют продукцию для китайского автопрома.

Китай - крупнейший в мире рынок электромобилей, который требует все больше чипов для датчиков, систем управления питанием и тормозных систем. Для удовлетворения этого спроса Китай пока что активно пользуется продукцией зарубежных производителей микросхем, например, Infineon, Германия и Texas Instruments, США.

При этом в Китае стремятся к наращиванию внутреннего производства «устаревших» чипов, в том числе, для применений в автоэлектронике.

Наращивание производственных мощностей и потенциальный отказ Китая от западной продукции грозят превратить прибыльный рынок в обузу для западной экономики, в еще одну головную боль для администрации США.

🇯🇵 Производство микросхем. Участники рынка. Япония

В Кумамото хотят стать домом для третьего японского фаба TSMC

Недавно избранный губернатор префектуры Кумамото заявил, что готов оказать всестороннюю поддержку компании TSMC в развертывании в префектуре третьего по счету японского завода по производству микросхем, сообщает Bloomberg.

TSMC ранее договорилось с правительством Японии и префектурой о развертывании в Кикуйо двух фабов. Первый из них уже открыт, в TSMC довольны условиями работы с японцами - субсидиями и льготами. Строительство второго завода планируется начать ближе к концу 2024 года.

Это вызвало дискуссии о нехватке грунтовых вод для работы будущих предприятий. Японцы в связи с этим задумались об использовании воды из водохранилища, а в TSMC обязались сократить потребление воды за счет большей эффективности ее очистки для переиспользования.

Ожидается, что на двух заводах TSMC в Японии будут работать более 3400 человек.

Другой эффект от прихода тайваньцев в Кумамото - резкий рост цен на землю и инвестиций в инфраструктуру. В префектуре уверены, что привлечение TSMC обеспечит в периоде 10 лет вклад размером $67,4 млрд в экономику префектуры. Другие последствия - улучшается дорожная и водная инфраструктура региона, а также система образования. В регионе ожидают появления и других компаний, связанных с полупроводниками, - в перспективе это может позволить создать научный парк, а-ля тот, что действует на Тайване в Синьчжу.

Агентство Bloomberg сообщило, что в TSMC рассматривают возможность открытия 3-го японского завода в Кумамото. При этом официально переговоры по этой теме еще не начинались.

🇩🇪 Участники рынка. Германия

Новости из Европы разительно отличаются от новостей из США и Юго-Восточной Азии. Здесь больше думают об экономии, чем о бурном развитии, несмотря на суету еврочиновников и бодрые планы удвоения европейской доли рынка микроэлектроники

Infineon запускает программу экономии на фоне слабого спроса

На фоне вулканической активности в области микроэлектроники в США и в Китае, новости из Европы выглядят уныло. Германский производитель чипов Infineon объявил о запуске программы экономии после того, как эта компания снизила прогноз выручки, сославшись на слабый спрос в отрасли. Об этом сообщает Reuters.

Компания понизила прогноз по выручке за год до 15,1 млрд евро ($16,3 млрд), плюс-минус 0.4 млрд евро. Предыдущий прогноз подразумевал выручку в 16 млрд евро, плюс-минус 0.5 млрд евро.

Infineon объясняет снижение прогноза тем, что многие рынки развиваются слабо из-за печальной экономической ситуации, а клиенты и дистрибьюторы продолжают сокращать запасы полупроводников. В автопроме, в частности, наблюдается заметное замедление роста спроса. То же касается и сегмента персональной электроники.

Меры экономии касаются сокращения расходов на производство, управление и прочих операционных расходов. Эти меры начнут оказывать существенное влияние на результаты компании, начиная с 2025 финансового года.

Выручка Infineon во втором финансовом квартале снизилась квартал к кварталу до 3,63 млрд евро.

🇮🇳 Международные партнерства. Индия

Часть программы формирующегося в Индии сегмента полупроводникового производства

Lam Research изучает возможность закупок в Индии компонентов для выпуска оборудования для создании полупроводников

Lam Research объявила о плане включения индийских поставщиков в глобальную экосистему. Это стало новым шагом компании по развитию экосистемы производства микросхем в Индии. Об этом пишет DigiTimes.com.

По данным Business Standard и India New England News, 8 марта компания Lam Research объявила, что изучает индийских поставщиков, которые могли бы обеспечивать потребности компании в прецизионных компонентах, нестандартных деталях, системах подачи газа высокой чистоты и других узлов, которые необходимые производителю для выпуска новейшего оборудования для работы с полупроводниковыми пластинами.

Рангеш Рагхаван, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Lam Research India, заявил, что, укрепляя надежную глобальную инфраструктуру поставок Lam за счет партнерств с местными поставщиками, компания стремится повысить гибкость цепочек поставок и поддержать экосистему полупроводникового производства в Индии.

Картик Раммохан, вице-президент группы и руководитель глобальных операций Lam Research, сказал, что используя инфраструктуру и кадры собственного Индийского центра, компания стремится способствовать росту цепочки поставок в Индии.

Это объявление последовало за трехсторонним меморандумом о взаимопонимании, которое подписали Lam Research, Индийская миссия по производству полупроводников и Индийский институт науки в середине апреля 2024 года, чтобы способствовать широкому внедрению решений Semiverse Solutions, которые, кроме того, помогают обучать индийских инженеров в области производства микросхем, и предоставляют лицензии на ПО на сумму $29 млн в течение следующих 2 лет.

В июле 2023 года, когда проводился семинар Semicon India, компания Lam Research установила партнерские отношения с Центром нанонауки и инженерии Индийского института науки в Бангалоре. Вместе они будут сотрудничать в разработке специальных курсов для индийских университетов для обучения студентов технологиям производства полупроводников.

Расширение партнерских отношений Lam Research в Индии - часть серии совместных проектов, инспирированных правительством США, ориентированных на укрепление цепочек поставок полупроводников.