🇷🇺 Российская электроника. Рынок ноутбуков

Ведомости собрали оценки крупных участников рынка ситуации с рынком ноутбуков в России.

🔹 Продажи ноутбуков в РФ в 1H2024 выросли на 30% в деньгах и на 14% в штуках, подсчитали в М.видео-Эльдорадо. За этот период продано 1,4 млн ноутбуков на 94 млрд рублей. Самыми популярными брендами остаются зарубежные: ASUS, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple. Самая популярная диагональ – 16 дюймов (далее 15-16, еще далее – от 13,5 до 15,3 дюйма).

🔹 Немного иные оценки приводит Марвел-дистрибуции – рост год к году составил 9,2% – с 1,29 млн до 1,4 млн. Росту помогал активный маркетинг. Лучше других продавались: ASUS (16,7%); Huawei (14,5%); MSI (8.3%); Apple (6.9%), Lenovo (6.4%), Honor (5.8%), Acer (5%), Maibenden (3.1%). На долю российских торговых марок пришлось 12.9% - было продано 180 700 ноутбуков, прирост год к году – на 53,6%. Заметны такие торговые марки как Fplus, Dexp, ICL, Digma, Echips, Osio, Irbis, iRu. О степени их «российскости» можно, конечно, подискутировать.

🔹 Свои оценки у Ситилинка – в деньгах рост рынка ноутбуков здесь оценивают в 21% год к году, в штуках – 11%. В топе брендов: ASUS, Huawei, Lenovo, Acer и MSI.

🔹 Cредняя цена ноутбука по оценкам Марвел-дистрибуции год к году выросла с 56 800 до 65 400 руб., при этом российские изделия стоят в среднем дешевле, в том числе из-за того, что нет наценки за бренд – в целом отечественные производители ориентированы на бюджетный сегмент и пока практически не представлены в игровом и премиальном.

🔹 Цены будут расти и далее по ряду причин, в том числе из-за затруднений расчетов с Китаем, и по мере перехода российских производителей на отечественные комплектующие. Это будет стимулировать российских производителей и далее просить регуляторов о запрете импорта зарубежных изделий.

🇷🇺 Российская микроэлектроника. Микроконтроллеры. Пластмассовые корпуса

Сообщается, что на склады Миландр поступили «десятки тысяч» микроконтроллеров серии К1986 в пластмассовых корпусах QFN

Это микроконтроллеры на ядрах ARM и RISC-V со встроенной Flash-памятью и ОЗУ для программ. Микроконтроллеры компании активно использует Росэлектроника (Ростех) в производстве умных счетчиков электроэнергии.

Компания Миландр активно расширяет производство, планируя нарастить его в несколько раз, до 1 млн микросхем в месяц в этом году. Сейчас идет процесс закупки оборудования.

Кроме микроконтроллеров в Миландр занимаются темой энергонезависимой памяти и интерфейсными микросхемами.

▪️ Разработано и доведено до серийного выпуска 210 типономиналов интегральных микросхем.
▪️166 микросхемы внесены в перечень ЭКБ.
▪️Проектные нормы выпускаемых микросхем - до 40 нм.
▪️Основными потребителями изделий под маркой «Миландр» являются российские приборостроительные предприятия - изготовители аппаратуры связи, радиотехнических систем, бортовых вычислителей и систем телеметрии. Свыше 1000 потребителей во всех регионах России.

👽 🇨🇳 Мнения. ИИ

Высокопоставленный руководитель Huawei Чжан Пинань, гендиректор Huawei Cloud отверг идею о том, что нехватка произведенных по передовым технологиям чипов может помешать Китаю занять лидирующие позиции в области ИИ в мире.

Он высказался на тему перспектив китайского ИИ в связи с тем, что в последние дни активно обсуждаются ужесточения ограничений США на поставки в Китай передовых чипов ИИ (речь, конечно, прежде всего, про чипы NVidia).

"Никто не будет отрицать того факта, что мы в Китае сталкиваемся с ограниченными вычислительными мощностями. Но мы не можем полагаться только на чипы ИИ на основе передовых узлов в качестве единственной основы для инфраструктуры ИИ", - заявил он на форуме Всемирной конференции ИИ в Шанхае, которая стартовала сегодня.

В Китае можно наблюдать следование этому подходу. В частности, та же Huawei, которая лишена доступ к топовым техпроцессам, которыми располагает Тайвань, тем не менее разработала и выпустила ИИ чипы Ascend, которые уже используют различные китайские компании для обучения ИИ. Хотя эти чипы некоторые считают заметно уступающими по вычислительной мощности изделиям NVidia.

Чжан ожидаемо призвал к инновационным подходам, прежде всего, облачным, что по его словам, может помочь компенсировать нехватку передовых чипов ИИ за счет инноваций в вычислительной архитектуре. Он также заявил, что необходим конвергентный подход для объединения облака, периферии и сетей с тем, чтобы можно было добиться снижения энергопотребления без проигрыша в общей эффективности. В Huawei Cloud этой темой активно занимаются.

🇨🇦 Участники рынка. Господдержка

В Канаде тоже инвестируют в полупроводники – немного и не системно

Канада инвестирует 120 млн канадских долларов ($88,2 млн) в течение 5 лет в создание национальной «чиповой сети», сообщает Bloomberg. Не самое большое правительственное вливание в и без того отстающий полупроводниковый сектор страны.

Деньги будут выделены из федерального фонда стратегических инноваций. Они будет направлены на поддержку проекта с общим объемом инвестиций в 220 млн канадских долларов, который возглавляет некоммерческий исследовательский акселератор CMC Microsystems. Считается, что этот проект помогает канадским стартапа коммерциализовать новые технологии.

Программа под названием «Изготовление интегрированных компонентов для сети Internet Edge / Фабрика» предусматривает субсидирование производства прототипов, предоставляет более дешевый доступ к инструментам разработки, ПО и обучению. «Фабрика» также предусматривает финансирование в размере до 10 млн канадских долларов на разработку аппаратных продуктов в области полупроводников, сверхпроводников, интеллектуальных датчиков и фотоники.

В апреле 2024 года стало известно, что IBM, правительства Канады и Квебека инвестируют 187 млн канадских долларов в расширение предприятия IBM Canada по упаковке/корпусированию микросхем в Бромонте, в 50 милях к востоку от Монреаля.

Пол Слэби, директор Совета по полупроводникам Канады, недавно пожаловался на то, что в Канаде нет промышленной стратегии для развития микроэлектроники. Выступая на конференции в июне 2024 года, он заявил, что правительство Трюдо лишь начало формировать команду для отрасли. Он предложил Канаде сконцентрировать усилия на развитии какой-либо одной ниши цепочки поставок, как этот сделали Нидерланды со своей ASML. Кроме того, Слэби предлагает встроиться в американские интересы – "нам нужен пакт о полупроводниках с США", заявляет он.

🇪🇺 Геополитика и микроэлектроника. Евросоюз

В Европе озаботились сбором отраслевой информации об использовании китайских чипов, производимых по зрелым технологиям

Еврокомиссия начала опрос представителей полупроводниковой промышленности стран Европы, чтобы собрать их мнения в отношении все более массового производства Китаем чипов по зрелым технологиям, рассказывает Reuters. Сбор мнений будет неспешно продолжаться до сентября. Не ясно, зачем проводится этот опрос, какие оргвыводы будут приниматься по его итогам.

Впрочем, догадаться нетрудно. Напряженность в отношениях между Брюсселем и Пекином растет, поскольку ЕС все более сталкивается с китайской конкуренцией. Первая ласточка в виде повышенных пошлин на китайские электромобили уже в полете. И нетрудно прогнозировать, что это окажется только началом цепочки ужесточений в отношении доступа на рынок Европы китайской продукции.

Китай вкладывает значительные средства в расширение производства чипов по зрелым технологиям, в том числе, активно предоставляя для этого госсубсидии. Это частично объяснимо тем, что так Китай сокращает свою зависимость от зарубежных поставщиков – нормальное желание страны, особенно в условиях санкций США. Но западные правительства смотрят чуть дальше, опасаясь ситуации «потенциального переизбытка» чипов. Так вежливо принято именовать ситуацию, когда Китай, создав в стране мощную производственную базу, подпитываемую госсубсидиями, получает возможность активно поставлять товары в каком-то сегменте по низкой цене, «выжигая поляну», поскольку производители других стран как правило оказываются не способными к жесткой ценовой конкуренции. Благодаря этому китайские производители могут быстро захватывать все новые рынки, получая на глобальном рынке доминирующую долю.

Поскольку чипы по зрелым технологиям – это большинство чипов для приборов, промышленности и автопрома, для ЕС с ее автоконцернами и машиностроением, это чувствительная тема. В антимонопольной службе ЕС о ней начали размышлять еще в апреле 2024 года, конечно, не сами, а после встречи с министром торговли США Джиной Раймундо.

Тогда же Еврокомиссия выпустила 712-страничный отчет о многоуровневой поддержке, которую правительство Китая предоставляет своим производителям. Отчет охватывал сразу несколько отраслей, включая полупроводники, телеком-оборудование и возобновляемые источники энергии.

В текущем опросе Еврокомиссия просит сообщить массу детальной информации, включая, например, где, у кого и чьи чипы закупает для своего производства та или иная компания. Собирается информация о продуктах и ценах производителей микросхем. Та же информация проверяется по оценкам конкурентов – разумный ход.

Для некоторых европейских компаний, прежде всего, для ASML, расширение Китаем производства «зрелых» чипов – это важный источник дохода, смягчающий негативные последствия от соблюдения экспортных ограничений, принятых под давлением США. Для крупных европейских производителей микросхем, таких как Infineon, STMicroelectronics и NXP, картина не однозначна. Все они заняты в производстве чипов для автопрома и электроэнергетики. Все они сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны китайских поставщиков. При этом у STMicroelectronics и у NXP действуют собственные фабрики в Китае, а китайские клиенты приносят всем трем компаниям немалые доходы. В такой ситуации трудно просить у своих правительств жестких протекционистских мер, рискуя тут же получить ответные меры в Китае. Коготки европейских компаний изрядно увязли на китайском рынке, не пропасть бы птичкам... (..)

(2) Как будет промышленность Европы реагировать на такой опрос?

Скорее всего, многие крупные компании не захотят раскрывать информацию об использовании китайских чипов по зрелым технологиям. Не всегда известно и то, где, в конечном итоге используются производимые в ЕС чипы, учитывая многоэтапный и все еще трансграничный характер производства, упаковки/корпусирования и тестирования чипов.

В любом случае, хорошо, что хоть что-то в этом направлении в ЕС начали делать, что с запозданием и медленно приходит осознание опасности (хотя китайская - далеко не главная). Далее мы, скорее всего, сможем наблюдать, как европейские компании будут пересоздавать цепочки поставок с их большей ориентацией на внутренний рынок и «союзных» поставщиков. Если, конечно, достанет разума и доброй воли у руководителей предприятий и людей, которые будут на тот момент у руля ЕС.

🇰🇷 Автоматизированное проектирование. EDA

В Южной Корее решили разобраться с суверенитетом в области EDA

И быстро выяснили, что он отсутствует, сообщает DigiTimes Asia. Ли Чон Хо, министр науки и информационных технологий Кореи, как сообщается, собрал профессионалов в области автоматизации проектирования полупроводниковой электроники (EDA). Министр озабочен неконкурентоспособностью южнокорейских решений EDA, в чем он видит немалую угрозу для перспектив полупроводниковой отрасли.

EDA – важнейший программный инструмент, используемый для разработки и валидации разработанных полупроводниковых схем на основе их симуляции, то есть еще до изготовления «в железе» или в кремнии. Производители микросхем тоже активно используют инструменты EDA как при проектировании чипа, так и для предварительного моделирования и проверки, чтобы минимизировать или исключить потери, вызванные ошибками в конструкции. Эти методы направлены на выявление схемных дефектов и решений.

Южная Корея на сегодня – это «пустыня» в плане EDA. В этой и в смежных областях работают несколько компаний, но они не обеспечивают суверенитета для страны в области дизайна полупроводников.

В 2022 году Китай столкнулся с кризисом в области EDA из-за ограничений со стороны США. Китайские разработчики микросхем потеряли возможность использования современных американских программных инструментов EDA. В мае 2023 года компания Oppo, известная как крупный производитель смартфонов, объявила о прекращении работы своей команды разработчиков микросхем Zeku, т.к. многие проекты в конечном итоге были остановлены из-за отсутствия необходимых инструментов EDA.

С тех пор Китай приложил немало усилий для поддержки разработки собственной технологии EDA, финансируя часть инвестиций компаний в разработку и создание специализированных инструментов и в подготовку соответствующих специалистов.

Следует ли Корее заняться тем же?

В сообщениях китайских СМИ были процитированы данные Международной конференции по компьютерному проектированию (ICCAD), где указывалось, что 87 из 140 разработчиков EDA в мире базируются в Китае. По сообщениям южнокорейских СМИ, 10 крупнейших предприятий EDA в Китае уже достигли значительной степени технологической независимости. И наоборот, лишь Baum и Alsemy входят в небольшое число южнокорейских компаний, которые активно занимаются темой EDA.

Мировая тройка лидеров в области EDA по доле рынка, это Synopsys (США, 32%), Cadence (США, 30%) и Siemens EDA (штаб-квартира в США, 13%, ранее известна как Mentor Graphics, с 2017 года принадлежит германской Siemens AG). На эти 3 компании в совокупности приходится около 75% мирового рынка, что позволяет говорить об олигополистической ситуации.

Хотя на рынке Южной Кореи выросли такие полупроводниковые гиганты как Samsung Electronics и SK Hynix, те немногочисленные компании, которые занимаются темой EDA практически не имеют доли на глобальном рынке.

В Южной Корее есть некоторое, небольшое количество высококвалифицированных специалистов в области EDA, но более 90% из них предпочитают работать в иностранных компаниях, в основном, в трех крупнейших - американских.

Компания Baum последовательно занимается исследованиями и разработками в области EDA и намерена расширить свое присутствие на рынке Южной Кореи. При этом она сталкивается не нехваткой специалистов в области EDA.

Правительство Южной Кореи, осознав проблему, готово предоставить налоговые льготы и субсидии местным компаниям, которые занимаются разработками в области EDA, а также помочь компаниям, занятым дизайном микросхем, с расходами на приобретение и использование EDA. (..)

(2)

Важность EDA становится все более очевидной в свете растущего противостояния США и Китая и в целом роста геополитических проблем. Многие страны рассматривают EDA как стратегическое оружие в «войне полупроводников». Требования к доступу к системам EDA ужесточились, а стоимость доступа выросла.

Дополнительную важность системы EDA получили в связи со вспышкой интереса к чипам ИИ. Похоже, что крупнейшие участники рынка EDA, создают барьеры для новых участников, желающих выйти на рынок. Это отмечают регуляторы в Южной Корее.

В Южной Корее уверены, что для эффективного перехода в эпоху GenAI, Южная Корея должна получить собственные компетенции в области EDA. Это вопрос «экономической безопасности», а потому правительству страны следует уделять этой теме приоритетное внимание.

--

Южнокорейская активность в области EDA - это очередной пример того, что все больше стран, включая «союзников» тех или иных блоков, всерьез задумывается о своем суверенитете в тех или иных вопросах и пытается его повышать или хотя бы оценить.

Как обстоят дела с САПР микроэлектроники и электроники у нас?

Соответствующие публикации периодически появляются, есть компании, которые этой темой занимаются, есть определенное понимание темы у регуляторов, дорожные карты. Но в целом, пока что большинство разработчиков микросхем плотно сидят на использовании американских EDA, причем зачастую еще в их «дооблачной» и без-ИИ версиях. В области проектирования электроники ситуация получше, в частности, усилиями Eremex с ее Delta Design, но и здесь вряд ли можно говорить о полном импортозамещении.

(2) Отчет целиком

🇨🇳 Регулирование рынка. Тренды. Китай

В Китае поддерживают консолидацию многообещающих производителей микросхем и ужесточают требования к производителям, выходящим на IPO

Об этом знают в DigiTimes Asia. После запуска китайской инициативы «высококачественная производительность», все больше китайских стартапов по производству микросхем отказываются от идеи выхода на IPO или сворачивают свою подготовку к IPO. Этому способствуют и действия биржи.

В частности, Шанхайская фондовая биржа остановила запланированное ранее IPO компании Hangzhou Semiconductor Wafer Co. Ltd., производителя кремниевых пластин, подготовка к которому шла с 2022 года. Причина – заявка компании не была обновлена в надлежащие сроки.

Hangzhou Semiconductor Wafer Co. Ltd. – не единственная компания, которая прекратила процесс выхода на IPO. 36 компаний работающих в области полупроводников отказались от проверок, требующихся перед выходом на IPO, что примерно в 2 раза больше, чем годом ранее. И близко к общему количеству прекращений за весь 2023 год. При этом темпы отказов постепенно нарастали с начала года и были самыми значительными по количеству в июне и мае.

Общая сумма средств, которые рассчитывали привлечь эти компании, составляла примерно 38,3 млрд юаней ($5,8 млрд), в среднем по $161 млн на компанию.

Какие причины привели к таким изменениям на китайском рынке?

Во-первых, в Китае регулятор рынка ценных бумаг ужесточил меры борьбы с финансовыми нарушениями, с тем чтобы только высококачественные компании могли бы выйти на биржу.

Во-вторых, некоторые компании самостоятельно отозвали заявки из-за слабых финансовых результатов, не отвечающих ожиданиям инвесторов.

В-третьих, новая политика Китая подняла планку для компаний, желающих выйти на IPO, что усложнило соблюдение всех необходимых критериев.

Речь идет о принятых в Китае в июне 2024 года «Восьми положениях рынка STAR». Общий их смысл – поощрить слияния и поглощения технологических компаний вместо поощрений IPO. Так в Китае надеются создать благоприятную среду для технологических компаний, особенно тех, которые обладают критически важными технологическими возможностями. Политика должна поддерживать приобретение перспективных компаний, даже если они убыточны на сегодняшний день. Конечная цель – повысить долгосрочную устойчивость и улучшить перспективы роста для компаний, котирующихся на китайском фондовом рынке STAR, ориентированном на науку и технологии. Прежде всего, это касается поддержки компаний, работающих с так называемыми «hard technology».