♨️ Интервью. Мнения

Глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский рассказывает, как российская микроэлектроника наращивает свои компетенции в жесткой санкционной среде, каковы перспективы экосистемы вокруг процессора «Эльбрус» и надо ли России пускаться в гонку миниатюризации цифровых фабрик.

🔹 потенциальный эффект решения МЦСТ - формирование добровольной коалиции партнеров, способных предложить альтернативу технологической колее RISC-архитектур, поскольку архитектура Эльбрус, основанная на длинной командной строке (VLIW) позволяет преодолеть ряд родовых ограничений системы команд RISC, в частности, экспоненциальный рост сложности процессоров при росте требований к производительности вычислений.

🔹 санкционные ограничения вынудили ряд крупнейших поставщиков оборудования начать переход от торговли импортом к созданию собственных продуктов (длинные инвестиции). Одновременно другие поставщики идут путем китаизации, перестроив каналы поставок с западных на китайские (быстрый возврат инвестиций). Кто-то комбинирует подходы. В последнее время растет выпуск собственной продукции в отрасли (в ценах он вырос за 2 года в 1.5 раза).

🔹 отсутствие достаточных компетенций в разработке, российские компании зачастую приобретают конструкторскую документацию зарубежных партнеров из Китая, Тайваня и других стран. Значительная часть "российской РЭА" в реестре Минпромторга выпущена по ODM-модели. Эта схема не формирует спроса на российскую микроэлектронику, не ведет к повышению компетенций в проектировании. Но, хотя бы центр принятия решений, а также выбора конструкторской документации и ODM-партнеров переехал в Россию

🔹 Схема прямого заказа контрактному производителю не работает. Небольшие объемы продолжают выпускаться в рамках сложных цепочек технических посредников в разных странах мира, с одним-двумя разрывами в цепочках, чтобы юридические связи между поставщиками и покупателями невозможно было отследить.
Но эти схемы работы не являются и не могут являться основой для магистрального развития нашей микроэлектронной отрасли.

🔹 В разговоре о доверии к российским микропроцессорам важно не ограничиваться ядром и архитектурой. В действительности важно, какую часть сложнофункциональных блоков, составляющих микропроцессор, верифицирована российскими разработчиками. Еще более важен процесс проектирования процессора из этих блоков

🔹 Надо отдавать себе отчет в том, что в ближайшие десять или даже пятнадцать лет модель вертикальной интеграции, когда мы сами проектируем микропроцессорные ядра, сами разрабатываем на их основе микропроцессоры и сами их производим - в России нереализуема. Слишком велико накопленное отставание нашей микроэлектронной отрасли.

🔹 Переход к работе нашей отрасли в режим открытой экосистемы не имеет альтернатив. Но мы должны будем научиться решать вопрос обеспечения доверия к продуктам, созданным в такой системе.

🔹 Наиболее перспективным я вижу развитие отечественной производственной базы в сегменте силовой, оптоэлектроники и СВЧ-электроники на зрелых топологических нормах — от 90 нанометров до полмикрона-микрона (500‒1000 нанометров).

🔹 Реальна цель создать в перспективе фабрику контрактного производства до 28 нанометров. Это будет естественное развитие от аналоговой электроники к производству смешанных аналогово-цифровых микросхем современного уровня, которые закроют наиболее важные потребности ОПК и частично промышленной электроники.

Придется отказываться от привычной, интуитивно удобной изоляционистской модели развития отрасли

🇷🇺 Участники рынка. Корпусирование

Микрон расширил сборку корпусированных микросхем промышленного назначения для эстремальной электроники в 2.4 раза

В рамках проекта Микрон модернизировал производственный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, где были открыты новые чистые производственные помещения, соответствующие классу ISO 8, установлено и запущено 29 новых единиц оборудования, из них 8 российского производства.

На новых площадях сборочного производства осуществляются технологические операции по скрайбированию пластин, монтажу кристалла, присоединению алюминиевых проводников, герметизации микросхем.

Расширение производства позволит нарастить выпуск корпусированных микросхем для приборостроения, машиностроения, аппаратуры, применяемой в зонах с экстремальными перепадами температур, давления, радиации, в том числе в арктических регионах, при глубоководных и подземных работах.

«Критически важно удовлетворить растущие потребности в электронной компонентной базе отечественного производства всех отраслей промышленности – от приборостроения и автопрома до авиации и машиностроения. В ходе развития сборочного производства Микрон уже запустил 8 установок российского производства. Реализация данного проекта позволила создать на предприятии 187 современных рабочих мест», - заявил министр промышленности и торговли Российской федерации Антон Алиханов.

«Для модернизации инфраструктуры под развитие сборочного производства экстремальной электроники завод использовал часть средств из общего Гранта Правительства Москвы», - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

«В 2023 году выручка резидентов особой экономической зоны столицы составила почти 137 млрд рублей, из них около 48,5 млрд рублей приходится на производителей микроэлектроники. Резидент ОЭЗ Москвы завод «Микрон» динамично расширяет свою продуктовую линейку, наращивая выпуск критически важных изделий. Для реализации проекта по расширению сборочного производства предприятие модернизировало 1,5 тыс. кв. м чистых производственных помещений», - пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Стартом нового проекта по расширению мощностей завода «Микрон» мы продолжаем реализацию стратегической программы развития Группы компаний «Элемент». Весной мы запустили на предприятии 2 новые линии по корпусированию микросхем в пластик и увеличению производства чип-модулей для банковских карт «Мир». А сегодня – открываем новые производственные участки по сборке микросхем для использования в устройствах, способных работать в экстремальных условиях эксплуатации. Это позволит нам закрыть потребности российских приборостроительных и машиностроительных предприятий в микросхемах для аппаратуры, применяемой в зонах с экстремальными перепадами температур, давления, радиации, при глубоководных и подземных работах», - прокомментировал президент ГК «Элемент» Илья Иванцов.

«В рамках проекта по развитию сборочного производства микросхем для экстремальной электроники модернизирована инфраструктура и увеличены производственные мощности. В ходе развития производства мы приоритетно применяем отечественное оборудование и комплектующие, до конца года будет запущено еще 40 единиц оборудования, из них 12 российского производства», - сообщила генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Микрон входит в ГК Элемент, резидент ОЭЗ Технолополис Москва.

🇷🇺 Оборудование для фотолитографии. Участники рынка.

Министр Антон Алиханов в эти выходные посетил Зеленоград. Был на Микроне, в МИЭТ, а также в ЗНТЦ.

В сообщении по этому поводу, в частности, сообщается:

"На специализированной площадке инженерно-исследовательского центра АО «ЗНТЦ» стартовал процесс испытаний и отработки технологий отечественного оборудования для фотолитографии. Это совместный российско-белорусский проект компаний АО «ЗНТЦ»-ОАО «Планар». "

Кроме того, в ближайшее время "запланирован ввод в эксплуатацию нового производственного участка и увеличение объемов выпуска микросхем в пластиковых корпусах для гражданской электроники, медицинской и автомобильной промышленности."

—

В 2021-ом году ЗНТЦ выиграл 2 тендера на разработку отечественных литографов на 350 нм к 2025-ому году и на 130 нм к 2026 году. Второй из них должен стать "репликой" имеющегося у ЗНТЦ нидерландского литографа PAS 5500/300C. Если процесс пройдет успешно, его можно будет тянуть на более современные процессы, в частности, на 90нм. В теории можно будет пробовать и 65нм. Но быстрыми эти процессы вряд ли будут.

🇷🇺 Участники рынка. Планы

Микрон просит Минпромторг о софинансировании

Крупнейший российский производитель микросхем планирует запустить 4 проекта по развитию микроэлектроники с общим объемом в 350 млрд рублей до 2027 года, узнали в КоммерсантЪ

Прим. @RUSmicro: Публикация в КоммерсантЪ выглядит интригующе, но она может частично содержать уже не актуальные планы (о чем, впрочем, в тексте есть оговорка). Так что информацию ниже стоит воспринимать с определенной долей скептицизма.

Основные направления инвестиций:

🔹 строительство нового производства чипов по техпроцессам от 90 нм до 40 нм на пластинах 300 мм. Мощность - от 15 тысяч пластин в месяц, площадь производства 334 тыс. кв.м. Инвестиции – от 180 млрд руб. Ранее сообщалось о планах Микрон к 2028 году освоить серийный выпуск процессоров с топологией 65 нм.

🔹 расширение существующих мощностей, реконструкция и техническое перевооружение производства на основе кремния по техпроцессам 90-180 нм. Инвестиции от 60 млрд руб.

🔹 освоение производств из перспективных материалов. Прежде всего, из нитрида галлия GaN на базе реконструированной 4-й секции предприятия. Мощность производства – 3 тыс. пластин в месяц. Соответствующие разработки продукции уже ведет одно из предприятий ГК Элемент. Инвестиции – от 100 млрд. Также на Микрон хотели бы провести «довооружение» предприятия оборудованием для производства на основе сплава кремния и германия (SiGe).

Текущая позиция Минпромторга - решения пока не приняты. В Элементе, который мог бы выступить одним из основных инвесторов, и вовсе заявили, что планы «потеряли актуальность».

Представитель Микрон сообщил, что в расширение мощностей и строительство новых компания намерена вложить до 100 млрд рублей до 2026 года - вот это уже похоже на реальность.

В целом Микрон безусловно будет прикладывать немалые усилия к активизации своей деятельности. Но в каких форматах - это другое дело. Я бы, например, не удивился бы, узнав о расширении международной кооперации. Но и на территории РФ предприятие постарается нарастить свои производственные мощности, в том числе, за счет более современного оборудования.

🇰🇷 2нм. Участники рынка

Samsung Electronics выиграла заказ на производство передовых чипов ИИ для японской Preferred Networks

Речь идет о чипах по техпроцессу 2нм и усовершенствованной их упаковке. Это первый заказ на контрактное производство по данному техпроцессу, размещенный у Samsung сторонней компанией, сообщает Reuters.

Объем заказа в Samsung не уточнили. Узлы по данному техпроцессу изготавливаются в рамках архитектуры GAA.

Для упаковки/корпусирования будет применяться чиплетная технология – в один корпус будет упаковано несколько чипов для повышения скорости межсоединений и уменьшения размеров.
Preferred Networks собирается использовать заказанные в Samsung Electronics чипы в создании генеративного ИИ на базе LLM.

Не удивительно, что японцы пошли в Samsung. По слухам, американцы выкупили все производственные мощности TSMC 2нм, т.к. что других альтернатив, кроме Samsung на сегодня не осталось.

🇯🇵 Производственное оборудование. Япония

Kokusai Electric - японский производитель оборудования для нанесения покрытий в микроэлектронном производстве. В 2018 году компанию выделили из бизнеса Hitachi Kokusai Electric, в октябре 2023 года состоялось IPO.

Бизнес и перспективы компании выглядят в целом неплохо - объем продаж компании Kokusai Electric за год, завершившийся в марте 2024 года составил 181 млрд иен ($1,12 млрд), скорректированная операционная рентабельность – 30%.

Некоторые акционеры, похоже, хотят подвести итоги своих инвестиций - частная инвестиционная компания KKR, которое принадлежит около 43% компании еще в 2019 году пыталась продать Kokusai американской Applied Materials, которой принадлежит 15% Kokusai Electric. Американцы были не прочь приобрести эту компанию, но китайские антимонопольщики сделку заблокировали. В итоге KKR надеется продать часть своих акций другим акционерам - об этом сообщает Reuters.

🇷🇺 Участники рынка. Господдержка. Частно-государственное сотрудничество

Микрон и Правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились, что будут проводить испытания, измерения и исследования в совместно созданных испытательном центре электронных компонентов и в испытательной лаборатории химических материалов. Центр коллективного пользования (ЦКП) разместится на площадке Алабушево.

«В ближайшем будущем появятся центр коллективного пользования, который объединит бюро квалификации электронной компонентной базы, и лаборатория химического анализа сверхчистых материалов», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

🔹 В испытательном центре электронной компонентной базы планируется проводить испытания на климатические и механические воздействия, электромагнитную совместимость, а также физико-технический анализ и измерения электрических параметров микросхем преимущественно в пластиковых корпусах.

🔹 Испытательная лаборатория химических материалов позволит подготавливать специальную тару для работы с различными материалами, осуществлять защищённый отбор проб органических и неорганических соединений, проводить соответствующие качественные и количественные анализы состава и чистоты образцов.

Потребителями высокотехнологичных решений и услуг ЦКП станут организации автомобилестроения, фармацевтики, фотоники, отрасли беспилотных авиасистем, химической, железнодорожной, нефтегазовой и других отраслей промышленности.

Подписание было проведено в рамках Иннопром-2024. Микрон – входит в ГК Элемент, а также является резидентом ОЭЗ Технополис Москва.

Стоит отметить, что правительство Москвы последовательно поддерживает различные инициативы Микрона. В отличие от некоторых других, профильных "институтов", которые, казалось бы, могли бы больше внимание уделять такому существенному для российской микроэлектроники участнику рынка.

🔥 Господдержка

Получатели субсидий по электронике и радиоэлектроники не достигают целевых показателей, а объемы производства «не могут привести к достижению технологической независимости» - вывод Счетной палаты на 1 июля 2024 года, рассказывает КоммерсантЪ.

Так оценены промежуточные итоги реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в 2013-2025 годы». Отмечена высокая зависимость отечественной электронной промышленности от зарубежных электронных компонентов.

В Минпромторге ожидаемо сослались на «беспрецедентное санкционное давление» и это частично справедливо – закупить современное оборудование в условиях санкций зачастую сложно, вплоть до невозможности, а соответствующего российского оборудования не существует. Ситуация с зарубежными компонентами и материалами несколько проще, но и здесь нельзя говорить об отсутствии проблем с выстраиванием цепочек поставки в условиях ужесточающихся санкций.

Еще одна проблема – кадровая. Принято считать, что для высокотехнологичного производства в России их не хватает. На росте оттока молодежи и квалифицированных специалистов ощутимо сказались события февраля 2022 года и последующие. Кроме того, привлечение новых и квалифицированных кадров нередко сдерживается недостаточно привлекательными условиями оплаты, что приводит к тому, что в отрасль привлекаются не самые квалифицированные люди. В частности, наблюдается низкая конверсия студентов с профильным образованием в сотрудников отраслевых компаний. Политика, направленная на массовую занятость и поддержку отсутствия безработицы, негативно сказывается на производительности труда и достигаемых результатах.

🇨🇳 Микроэлектроника и ИИ. Китай

Китайские производители чипов ИИ, рекламируют себя на конференции в Шанхае, сравнивая свои продукты с Nvidia. Но пока что китайские решения все же слабее

По крайней мере, так утверждает South China Morning Post.

Nvidia на конференцию в Шанхай не приехала, зато там представляли свои решения такие компании как Iluvator Corex, Moore Threads, Enflame Technology (поддерживаемая Tencent Holdings), Sophgo, и конечно Huawei Technologies со своим Ascent 910B.

🔥 Тренд: Китайские вычислительные кластеры изменяются. Если раньше они почти целиком строились на зарубежных GPU (читай, на американских), то сейчас это все чаще комбинация китайских и американских GPU. В частности, компания Infinigence, разрабатывающая решения ИИ (ее тоже поддерживает Tencent), предлагает вычислительные ресурсы на базе как чипов Nvidia и других американских поставщиков, так и на базе китайских GPU. «Компаниям не нужно беспокоиться о том, какие графические процессоры они используют», - заявляют в Infinigence.

✔️ Fun fact: В Китае все еще существует проблема отсутствия спроса на местные вычислительные мощности, поэтому большая часть вычислительных мощностей в Китае по-прежнему простаивает. Это заявил руководитель экосистемы Enflame Technology.

Nvidia не имеет права экспортировать свои топовые чипы в Китай из-за американских экспортных ограничений. Кроме того, крупнейшие китайские разработчики чипов добавлены в «черный список», что затрудняет им поиск контрактных производителей, которые могли бы выпускать их продукцию. В частности, это затрудняет разработки Huawei Technologies, поскольку до 2019 года эта компания имела доступ к контрактным производственным мощностям TSMC, но затем американцы эту возможность перекрыли.

Тем не менее, Huawei Technologies выпустила чипы Ascend 910B и уверяет, что они являются одноклассниками Nvidia A100. Чипы 910B оптимизированы для работы в LLM с открытым исходным кодом, как Llama2. Huawei в мае сообщила, что эти чипы уже использовались для обучения половины из более, чем 70 крупных LLM Китая.

Enflame показала на выставке в Шанхае свои чипы для обучения ИИ Cloudblazer T20 и T21. Любопытно, но эта компания все еще не в «черном списке» Минторга США. Тем самым, у нее есть доступ к TSMC и другим контрактным производствам.

Впрочем, чему удивляться, если даже чипы Nvidia, лишь слегка ограниченные в возможностях, по-прежнему разрешено поставлять в Китай. В частности, в 2024 году, как ожидается, Nvidia поставит в Китай более 1 млн H20, что обеспечит объем продаж в $12 млрд (по данным аналитиков SemiAnalysis). По оценкам SemiAnalytics, H20 превосходит 910B по производительности. Для Nvidia Китай остается значимым рынком, по данным за 2023 финансовый год, который завершился для этой компании 28.01.2024, Китай – это 3-й по величине доходов рынок, причем продажи продукции Nvidia в Китай за год выросли на 78% до $10,3 млрд. Забавно, как иной раз сказываются санкции - был бы без них столь высокий спрос на эту американскую продукцию?

Как видим, в Китае не смущаются работе на рынке страны такого мощного конкурента, как Nvidia, а пробуют разрабатывать собственные чипы для ИИ, соревнуясь с глобальным лидером.

🤝 Встречи. Отраслевые мероприятия

Промокод МИКРОН10 дает возможность активировать скидку 10% на участие в программе 10-го юбилейного Российского форума «Микроэлектроника 2024» в качестве делегата и докладчика. Для активации скидки предлагается ввести промокод в соответствующем поле в форме регистрации на официальном сайте.

🇷🇺 Российская электроника. Партнерства

ЗНТЦ объединилась с ООО «АТГ» с целью организации серийного производства оптических трансиверов

Разработчик и производитель радиоэлектронной аппаратуры АО Зеленоградский нанотехнологический центр и поставщик и производитель модулей трансиверов ООО «АТГ» – сообщают об объединении технологических и производственных ресурсов для организации серийного производства. На новых производственных мощностях АО ЗНТЦ намерено производить более 150 000 изделий ежегодно, в том числе с российской фотонной и компонентной базой.

Первые партии таких трансиверов будут выпущены в 2025 году.

Трансиверы широко используются в сетевой инфраструктуре, в ЦОД, для подключения серверов, СХД и сетевого оборудования.

ООО АТГ более 15 лет надежный поставщик модулей трансиверов для всех ведущих потребителей РФ. С 2020 года ООО АТГ развивает свой производственный участок по их сборке, а также ведет разработку оригинальных конструкций трансиверов. Утверждается, что уровень автоматизации процесса сборки в компании позволяет ей конкурировать по себестоимости даже с китайскими аналогами.

Более 100 наименований продукции ООО «АТГ» включены в реестр Российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

📈 Оценки и прогнозы. Глобальный рынок производственного оборудования

SEMI - рост рынка оборудования для производства полупроводников достигнет нового максимума в 2025 году

Глобальные продажи оборудования для производства полупроводников производителями оригинального оборудования, согласно прогнозам SEMI, установят новый отраслевой рекорд, достигнув $109 млрд в 2024 году, что соответствует росту на 3.4% год к году, сообщила сегодня компания SEMI в своем полугодовом прогнозе на встрече SEMICON West 2024. Об этом рассказывает DigiTimes Asia. Ожидается, что рост производства такого оборудования продолжится и в 2025 году, причем продажи установят новый рекорд в $128 млрд.

Прогнозируется, что за ростом общего объема продаж оборудования для производства полупроводников в 2024 году, последует еще более быстрый рост в 2025 году – примерно на 17%, рассказал Аджит Маноча, президент и гендиректор SEMI.

Продажи оборудования по сегментам

Основные продажи придутся, как обычно, на сегмент оборудования для производства пластин. По итогам 2023 года он оценивается в $96 млрд и включает оборудование для обработки пластин, оборудование для производства масок / reticle, согласно прогнозам вырастет на 2.8% до $98 млрд в 2024 году. (В предыдущем прогнозе SEMI ожидалось $93 млрд). (..)

(2) Постоянно высокие расходы на производственное оборудование в Китае, а также значительные инвестиции в расширение производства DRAM и HBM связанные с бумом вокруг ИИ, позволили пересмотреть прогноз в сторону повышения. Как ожидается, к 2025 году продажи оборудования для производства пластин вырастут на 14,7% и достигнут $113 млрд из-за возросшего спроса на передовые приложения логики и памяти.

Как ожидается, после 2-х лет спада, вызванного сложными макроэкономическими условиями и снижением спроса на полупроводники, сегмент бэк-энд оборудования во второй половине 2024 года начнет восстанавливаться. В частности прогнозируется, что продажи тестового оборудования для полупроводникового производства вырастут на 7.4% до $6,7 млрд в 2024 году, а продажи оборудования для сборки и корпусирования микросхем, согласно прогнозам вырастут на 10,0% до $4.4 млрд в том же году.

Ожидается, что в 2025 году рост сегмента бэк-энд оборудования ускорится, продажи тестового оборудования вырастут на 30,3%, а продажи сборки и упаковки – на 34,9%. Рост сегмента поддерживается постоянно растущей сложностью полупроводниковых устройств для высокопроизводительных вычислений и ожидаемым восстановлением спроса на конечных рынках – автомобильной, промышленной и бытовой электроники.

Более того, ожидается, что рост рынка оборудования бэк-энд сегмента будет продолжаться, чтобы справиться с растущими запросами из-за появления новых производственных мощностей.
В SEMI не включают в прогноз рынка оборудования для производства полупроводников оборудование для производства кристаллов (булей, их нарезки на пластины и т.п.). (..)

(3) Продажи оборудования для производства пластин (WFE) по приложениям

Ожидается, что продажи оборудования для производства пластин для контрактного производства цифровых логических микросхем покажут сокращение на 2.9% до $57,2 млрд в 2024 году из-за снижения спроса на микросхемы по зрелым технологиям и более высоких, чем ожидалось, продаж оборудования для работы с техпроцессами с более современными узлами. В 2025 году, согласно прогнозу, этот сегмент вырастет до $63,0 млрд (+10,3%), что обусловлено ростом спроса на передовые технологии, внедрением новых архитектур и увеличением закупок для расширения производственных мощностей.

По прогнозу, капиталозатраты в связи с производством памяти заметно вырастут в 2024 году, а затем продолжат рост в 2025 году. Ожидается, что продажи оборудования для выпуска NAND будут сравнительно стабильными в 2024 году, с ростом на 1.5% до $9,35 млрд по мере нормализации спроса и предложения. А вот в 2025 году ожидается резкий рост продаж такого оборудования вплоть до 55%, то есть объем рынка вырастет до $14,6 млрд. Иная картина с оборудованием для производства DRAM, согласно прогнозам, ожидается рост на 24,1% и на 12,3% в 2024 и 2025 году соответственно, чему способствует рост спроса на высокоскоростную HBM память для ИИ.

Продажи производственного оборудования по регионам

Несмотря на усилия США по восстановлению и умощнению внутреннего производства полупроводников, в лидерах по расходам на закупку оборудования в период до 2025 года останутся Китай, Тайвань и Южная Корея. Китай, как ожидается, может показать еще и рост закупок оборудования. В 2024 году, в частности, ожидается, что поставки оборудования в Китай превысят рекордные $35 млрд, а вот в 2025 году пока что ожидается, что они снизятся. В других регионах ожидается снижение закупок оборудования в 2024 году году, с их восстановлением в 2025 году.

Прогноз SEMI основан на информации от ведущих поставщиков оборудования, программе сбора данных статистики рынка полупроводникового оборудования WWSEMS и базы данных SEMI World Fab Forecast.

🇺🇸 M&A. ИИ. США

Типично американский подход к усилению позиций на том или ином рынке. AMD выпускает чипы ИИ, AMD скупает успешные стартапы на рынке ИИ

AMD приобретет финский стартап Silo AI за $665 млн для усиления своих позиций на рынке ИИ

Американская Advanced Micro Devices вчера заявила о намерении купить финский стартап в области ИИ Silo AI примерно за $665 млн, сообщает Reuters. Это очередной шаг AMD в конкурентной борьбе с Nvidia за лидерство на рынке решений ИИ. В частности, AMD утверждает, что с покупкой финской компании, сможет улучшить разработку и внедрение моделей ИИ на базе решений AMD, а также поможет потенциальным клиентам создавать сложные модели ИИ с помощью чипов компании.

Покупка Silo AI как ожидается, укрепит возможности AMD в разработке ПО.

Silo AI, расположенная в Хельсинки, Финляндия, специализируется на сложных решениях в области ИИ, которые помогают клиентам интегрировать ИИ в свои продукты и услуги. Среди клиентов стартапа такие компании как Philips, Rolls-Royce и Unilever.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2024 года. В 2023 году AMD приобретала и другие специализирующиеся в области ПО для ИИ компании, например, Mipsology и Nod.ai, а в целом инвестировала более $125 млн в дюжину компаний, занимающихся ИИ.

🇯🇵 Участники рынка. Господдержка. Япония

Производители чипов в Японии инвестируют $30 млрд в развитие производства

Крупные японские производители полупроводников, включая Sony Group и Mitsubishi Electric, планируют капиталовложения в размере около 5 трлн иен (~$31 млрд) до 2029 года, сообщает Nikkei Asia. В основном инвестиции планируется направлять в производство силовых датчиков и в сенсоры изображения.

Nikkei собрал информацию о планах капиталовложений в период с 2021 по 2029 финансовый год для восьми крупнейших производителей микросхем Японии: Sony Group, Mitsubishi Electric, Rohm, Toshiba, Kioxia Holdings, Renesas Electronics, Rapidus и Fuji Electric.

Общий вектор – растут инвестиции в силовые полупроводники, датчики, логические микросхемы, которые востребованы в сегменте ИИ и электротранспорта.

По результатам опроса, который проводил Минфин Японии, капитальные вложения в телеком и полупроводники в стране выросли на 30% за 5 лет до 2,1 трлн иен ($13 млрд) в 2022 финансовом году.

Инвестиции производителей микросхем в общем объеме инвестиций в производство выросли с 11% до 13% за тот же период.

Sony Group

Sony Group в период с 2021 года по 2026 финансовый год инвестирует около 1,6 трлн иен ($10 млрд) – в основном в расширение производства датчиков изображения. Сохраняется высокий спрос на продукцию компании – сенсоры для смартфонов и других гаджетов, систем автономного вождения, а также для видеомониторинга на производствах и в магазинах.

В 2023 финансовом году компания открыла новый Fab5 на своем предприятии в префектуре Нагасаки, Кюсю. Кроме того, она объявила о планах постройки нового фаба в префектуре Кумамото, Кюсю. А еще Sony Group участвует в проекте Rapidus.

На рынке сенсоров одним из основных конкурентов Sony Group является Samsung Electronics.

Toshiba и Rohm

Toshiba и Rohm инвестировали за тот же период в совокупности около 380 млрд иен ($2,4 млрд) в силовые устройства, контролирующие электроэнергию, востребованные в электротранспорте и ЦОД с ИИ.

Toshiba увеличит производство кремниевых силовых устройств на заводе в префектуре Исикава в центральной Японии, запуск проекта может состояться уже в 2024 году.

Rohm увеличит производство энергоэффективных силовых устройств из карбида кремния на своем заводе в префектуре Миядзаки, Кюсю.

Mitsubischi Electric

Mitsubischi Electric увеличит мощности по производству силовых устройств из карбида кремния в 5 раз в 2026 ф. году по сравнению с 2022 ф. годом. Компания планирует инвестировать около 100 млрд иен ($620 млн) в новое производство в Кумамото, которое будет конкурировать с продуктовым рядом компании Infineon Technologies.

Rapidus

Компания Rapidus стремится запустить производство логических полупроводников для ИИ по процессу 2нм. Прототип линии планируется запустить в эксплуатацию к апрелю 2025 года в Титосе, Хоккайдо. Серийное производство намечено на 2027 года. В проекте принимает участие американская IBM Corp.

Правительство Японии намерено предоставить 920 млрд иен ($5,7 млрд) из необходимой для проекта Rapidus общей суммы в 2 трлн иен ($12,3 млрд) – она подсчитана с учетом затрат на исследования и разработки. Компания планирует перейти к массовому производству по техпроцессу 2нм в 2027 году и в дальнейшем может нарастить инвестиции в развитие данного проекта. (..)

(2) Общий пейзаж

В 1988 году Япония занимала 50% мирового рынка полупроводников, но с 90-х годов южнокорейские и тайваньские компании при поддержке своих правительств вложили значительные средства с тем, чтобы перехватить инициативу. Проиграв инвестиционную гонку, японские игроки в начале 2000 годов один за другим отказывались от инвестиций в разработку передовых технологий, в результате чего доля Японии на этом рынке в 2017 году составила менее 10%.

Примерно в 2020 году, когда напряженность между США и Китаем усилилась, японское правительство объявило полупроводники важнейшим материалом для экономической безопасности. Перебои в цепочках поставок, вызванные «пандемией» короновируса, усилили необходимость обеспечения внутренних производственных мощностей для производства чипов, которые определяют конкурентоспособность цифровой индустрии страны.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ставит перед собой цель наращивания продаж полупроводников «сделано в Японии», включая те, что производят на японской территории иностранные компании, как TSMC, до более чем 15 трлн иен в год к 2030, что в 3 раза превышает сумму выручки в 2020 году.

Правительство выделило 3.9 трлн иен ($24 млрд) на субсидии в период с 2021 по 2023 финансовый год, из которых 3 трлн ($18,5 млрд) распределены крупным компаниям производителям, как японским, так и зарубежным с производствами в Японии. В отношении к ВВП страны, это самая большая господдержка среди развитых стран, отмечают авторы публикации.

Из запланированных на будущий период инвестиций в размере 5 трлн иен ($30 млрд), правительство субсидирует около 1.5 трлн иен ($9 млрд).

По данным британской исследовательской компании Omdia, рыночная доля производителей полупроводников со штаб-квартирой в Японии в 2023 году составила 8,68% с точки зрения продаж, что на 0,03 п.п. больше, чем в 2022 году, что стало первым фактом роста за 7 последовательных лет. Рост, конечно, скромный, но хотя бы не падение.

«Благодаря крупнейшим инвестициям в истории отрасли, производство полупроводников японскими компания продолжит расти и после 2024 года, а их доля на глобальном рынке будет восстанавливаться», - уверен Акира Минамикава, старший аналитик Omdia.