🇺🇸 Тренды. Чипы ИИ. ЦОДы. США

AMD приобретает производителя серверов ZT Systems за $4.9 млрд

75% сделки будет оплачено деньгами, остальное – акциями. Интересное событие, поскольку оно демонстрирует серьезность отношения к теме ИИ-ускорителей в AMD и, в целом, развитию темы ИИ-ускорителей. Все больше компаний объединяют вычислительные мощности ИИ в кластеры, собирая в них тысячи чипов. Для этого незаменим опыт производителей серверов – отсюда и мотив для покупки ZT Systems.

В то же время, для AMD важно не напугать своих основных покупателей – производителей серверов, СХД и вычислительной техники. Поэтому компания заявляет, что после закрытия сделки, AMD выделит свой серверный бизнес в самостоятельную структуру и продаст его, поскольку у компании нет планов по конкуренции с такими производителями серверов как Super Micro Computer.

Из 2500 сотрудников ZT Systems в AMD собираются сохранить лишь около 1000, прежде всего, инженеров. Их задачей будет разработка систем ИИ на базе чипов AMD, прямая конкуренция с Nvidia. А также создание и продажа ЦОД, включая ЦОДы, укомплектованные чипами ИИ.

@RUSmicro по материалам Reuters

🇨🇳 Господдержка микроэлектроники. Китай

Правительство Шанхая удвоило объем фонда поддержки микроэлектроники до $2 млрд

Последний раунд финансирования нарастил общую сумму примерно до CNY14,5 млрд ($2 млрд). В раунде принимали участия госкомпании Шанхая, добавив CNY6,9 млрд в инвестиционный фонд полупроводниковой промышленности Шанхая. Появился новый акционер с долей в 10,6% (Pudong Venture Capital), а существующие инвесторы нарастили свои вложения. Крупнейшим на сегодня является Shanghai Science & Technology Venture Capital Group (с долей 35%), а Shanghai Guosheng Group и Shanghai International Group владеют примерно по 18% каждая.

Фонд работает с 2016 года, основную его поддержку на сегодня получили Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Shanghai Huali Microelectronics.

В конце мая 2024 года Китай запустил уже третий по счету чиповый фонд, с объемом 344 млрд юаней, поддержанный Министерством финансов и шестью госбанками. Его задача, как и у двух других – поддержка индустрии чипов кредитами.

@RUSmicro по материалам Mobile World Live

🇩🇪 Господдержка микроэлектроники. Германия

Еврокомиссия поддержит развертывание фабрики TSMC в Германии субсидиями на сумму 5 млрд евро

Еврокомиссия выделит господдержку в размере 5 млрд евро компании TSMC, которая планирует развернуть микроэлектронное производство в Дрездене, Германия.

Как ожидается, общая стоимость проекта составит 10 млрд евро, так что вклад Еврокомиссии (ЕК) может составить половину всех инвестиций. Средства будут выделены из общей суммы в 43 млрд евро, которые планируют выделить на поддержку отрасли микроэлектронного производства в рамках европейского Закона о чипах.

Речь идет о предприятии European Semiconductor Manufacturing Corp. (ESMC), которое планируется ввести в эксплуатацию к концу 2027 года. Начало строительства планируется ближе к концу 2024 года. Это будет СП с долей местных производителей: Infineon, NXP и Robert Bosch – по 10% каждому. То есть TSMC вложит в этот проект 3.5 млрд евро, остальные его участники – по 500 млн евро. Техпроцесс - 22нм, чипы - для автопрома.

Для ЕС проект очень важен, особенно с учетом того, что Intel не спешит с реализацией своего мегапроекта в Европе. Проект TSMC в Дрездене поможет сформировать более надежные цепочки поставок микроэлектроники для европейских производителей.

@RUSmicro по материалам Mobile World Live

🇨🇳 Участники рынка. Геополитика и микроэлектроника

SK Group поддержала усилия по привлечению в Китай корейских производителей микроэлектроники

SL Capital, частная инвестиционная компания, созданная корейской группой SK, и базирующейся в Пекине Legend Capital, подписали соглашение с властями восточнокитайского города Уси о создании фонда в размере 1 млрд юаней ($140 млн).

SL Capital занимается финансированием инвестиций через СП с Wuxi Industry Development Group Co., которое поддерживает местное правительство. Деньги в новый фонд внесет Национальный высокотехнологичный округ Уси.

Декларируемая задача фонда – привлечение в Уси южнокорейских производителей оборудования для производства чипов, в частности, компаний Nextin Inc. и Gigalane Co. SK Group известна нам не только по участию в SL Capital, но и как один из акционеров SK hunix – «номера 3» на рынке полупроводниковой памяти в мире.

Выход южнокорейских производителей на рынок Кореи вполне реалистичен, в частности, у Nextin в августе 2023 года подписан ряд соглашений с властями Уси и находится «в процессе создания объектов» в этом городе.

Корейская Gigalane заявила о планах создания подразделения оборудования в Уси в июне 2024 года.

SL Capital инвестировала в несколько китайских производителей полупроводниковых решений, включая производителя ИИ чипов Black Sesame International Holding Ltd.

Стоит отметить парадоксальное, на первый взгляд, поведение SK hynix. С одной стороны, эта компания располагает предприятиями по производству чипов памяти в Китае – фабами в Даляне, Уси и Чунцине. В Даляне, в частности, сейчас идет расширение фаба, разворачивается линия на пластинах 300мм для производства чипов 3D NAND. С другой стороны, компания наращивает свои мощности в США. Запутанности ситуации придает то, что SK hynix не производит в Китае современные чипы HBM, которые китайцы бы с удовольствием купили или научились бы выпускать.

Интересно, получится ли у корейцев и далее сидеть на двух стульях? Этакая real politic в исполнении корейцев, или очередной факт в пользу продолжающегося ослабления блока «союзных» США стран?

@RUSmicro по материалам bloomberg.com

🇷🇺 Производственное оборудование. Силовая электроника. Россия

ГК Элемент до конца 2024 года выпустит отечественное оборудование для производства силовых транзисторов GaN на кремнии, сообщают Ведомости. Разрабатывается установка для эпитаксии нитрида галлия на кремниевую пластину. Подложки планируется закупать, вероятнее всего – за рубежом. Пока что речь идет об опытных образцах, серийное производство такого оборудования начнется в 2025-2026 году. Как и другие большие проекты Элемента этот проект финансируется с участием Минпромторга.

Об этом проекте КоммерсантЪ сообщал в конце марта 2024. Инвестиции оценивались в 20 млрд руб. Упоминались планы поставок оборудования не только российским, но и зарубежным заказчикам.

Разработкой и производством производственной установки занимаются АО Нанотроника и АО НИИТМ, входящие в Элемент. Нанотроника учреждена в 2023 году с задачей разработки и выпуска оборудования для производства микроэлектроники. У НИИТМ есть опыт производства оборудования для производства пластин диаметром 300мм.

Для отрасли появление такой установки означает повышение технологической независимости, возможность в перспективе создать производство полного цикла востребованной современной микроэлектронной продукции. Возможно и повышение экспортного потенциала российских продуктов в области полупроводников нитрида галлия.

Среди других больших проектов Элемента мы уже знаем о проекте создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники на основе кремния и карбида кремния (SiC) для гражданского рынка. Стоимость проекта – 19,5 млрд руб, объем производства - до 140 тысяч пластин в год. Другой из известных проектов Элемента, это создание серийного производства силовых электронных компонентов на базе GaN – под этот проект запрошено 100 млрд. руб.
Это не исчерпывающий список больших проектов ГК Элемент.

🇷🇺 Дизайн-центры

🔹 В России появится дизайн-центр метрологического обеспечения, оценки соответствия и стандартизации радиоэлектронного оборудования и СВЧ микроэлектроники на базе ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (ВНИИМ им. Д. И. Менделеева) в г. Ломоносове (Санкт-Петербург).

Пока что неспешно идет этап разработки сметы – ее требуется разработать до 15 февраля 2025 года.

Дизайн-центр создается в рамках реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».
Как узнали Ведомости у представителя ВНИИМ, дизайн-центр будет проводить испытания изделий, выпускаемых малыми и смерхмалыми сериями, производственного оборудования, а также материалов для производства микроэлектроники. Для этого планируется создать ряд лабораторий для исследования специальных газов, органических или неорганических материалов.

Комплектация дизайн-центра потянет на миллиард или более – на оборудование тестирования микросхем и высоковольтных изделий планируют потратить 640 млн руб., на исследования газов потребуются газовые хроматографы, счетчики аэрозольных частиц и т.п. – на 472 млн руб.

Такой дизайн-центр необходим, особенно с учетом того, что проведение измерений и испытаний на территории РФ – это обязательное требование к локализации микросхем (ПП №719).
В РФ создаются и другие дизайн-центры микроэлектроники.

🔹 Новый дизайн центр автоэлектроники и компонентов интеллектуальных транспортных систем на базе ФГУП НАМИ Минпромторга.
🔹 Идет обновление государственного д-ц НПП Гамма.
🔹 К 2026 году планируется создать дизайн-центр на базе Росстандарта для стандартизации отечественного радиоэлектронного оборудования и микроэлектроники «по международным нормам», с бюджетом проекта 1,59 млрд руб.

Создание метрологических центров - важное дело, т.к. на сегодня зачастую трудно оценить соответствие российских изделий в области микроэлектроники и электроники международному уровню.

@RUSmicro по материалам Ведомости

🇷🇺 Российская электроника. Вычислительная техника

Доля рынка 4-х сокетных серверов на рынке РФ по оценкам Fplus – около 6%, сейчас в таких серверах применяют, в основном, процессоры Intel.

4-сокетные сервера используются прежде всего для виртуализации и Big Data, среди основных пользователей, в частности, банки.

Основные поставщики решений: HPE, Huawei, Lenovo. Из российских поставщиков – Fplus и Yadro, но они пока серийно эту продукцию не производят.

4-х сокетный Буран SR-242 от Fplus как ожидается войдет в реестр в 3q2024, планируется выпустить 500 штук до конца 2024 года, еще 2 тысячи – в 2025 году, производство в Подмосковье. Yadro показывало в мае 2024 свой 4-сокетный сервер, но серийного производства пока нет, хотя оно планируется на Ядро фаб Дубна.

Стоимость 4-х сокетного сервера – от $500 тыс.
Малые серии могут не окупить разработку. Сложная плата делает 4-х сокетный сервер дороже, чем два 2-сокетных с той же суммарной производительностью.

Минпромторг собирает данные о планах российских компаний по производству 4-х сокетных серверов.

@RUSmicro по материалам КоммерсантЪ

Насколько помню, были еще 4-сокетные решения у Аквариус.

🇩🇪 Судебные споры. Участники рынка. Германия

Infineon выплатит $837 млн в рамках урегулирования спора с Qimonda

Это очень старая история, которая наглядно демонстрирует, в каком убогом состоянии пребывает судебная система в Европе.

В далеком 2006 году Qimonda AG была выделена из структуры Infineon в самостоятельный бизнес по производству DRAM. У компании было 4 фабрики, 6 исследовательских центров и 13,5 тысяч сотрудников. Очень скоро, при очередном цикле падения цен на чипы в 2009 году, это предприятие обанкротилось – рынок памяти очень чувствителен к ценам.

В 2010 году управляющий банкротством подал иск к материнской структуре, обвинив ее, что дочерняя компания получила свои активы по завышенным ценам, а материнская компания не предоставила ей пакета мер поддержки для спасения бизнеса (да, вот такие в Европе бытуют удивительные идеи в отношении бизнеса). Сумма претензий была аж на 3.35 млрд евро.

Суд тянул с решением 14 лет, зачем торопиться, если есть кому покрывать судебные издержки? Длительные судебные процессы типичны для современной Европы, хотя 14 лет это уже из разряда рекордов даже для Европы.

В итоге Infineon придется выплатить 735 млн евро, что конечно не возродит почившую в бозе Qimonda AG, но порадует кредиторов. Частично Infineon под эту выплату зарезервировал средства, но частично придется залезть в операционные расходы. Это, в целом, некритично для компании, но неприятно.

@RUSmicro по материалам Reuters

🇷🇺 ИИ. Ускорители вычислений. Российские процессоры

Ускоритель NM Card НТЦ Модуль задействовали для распознавания объектов в видео потоке

Ускоритель NM Card основан на микросхеме К1879ВМ89Я, это процессор цифровой обработки сигналов, который содержит 16 тензорных ядер NeuroMatrixCore (NMC4) с тактовой частотой до 1024 МГц. Помимо них, чип содержит пять ядер ARM Cortex-A5. NM Card оснащается 5 ГБ VRAM. Он поддерживает программный комплекс (C++ API) Neuromatrix Deep Learning (NMDL), предназначенный для запуска заранее обученных глубоких свёрточных нейросетей (Deep CNN).

В Криптоните (входит в ИКС Холдинг) написали плагин nminfer для популярного фреймворка GStreamer, работающий на базе ускорителя NM Card. Компания утверждает, что ее разработка может стать альтернативой плагинов инференса нейросетевых моделей пакета Nvidia Deepstream, и использоваться для автоматического распознавания лиц, номеров машин и других объектов в видеопотоке с камер наблюдения.

При запуске модели Yolo_v3_tiny_coco, предварительно обученной на наборе данных Common Objects для распознавания 80 типов объектов в реальном времени, ускоритель NM Card демонстрирует скорость обработки 24 кадров/с, в то время как у Nvidia Jetson Nano она составляет 25 кадров/с. Размерность ввода у обоих ускорителей в тесте была одинаковой: 416x416x3.

У НТЦ «Модуль» уже есть более мощное решение — модуль NM Quad на тех же микросхемах К1879ВМ8Я, обладающий производительностью примерно в четыре раза больше, чем NM Card. Плагин nminfer может работать и с ним.

@RUSmicro по материалам Криптонит

🇷🇺 Воронежская область. Участники рынка

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и зампредправительства области Артем Верховцев встретились с президентом ПАО Элемент Ильей Иванцовым и генеральным директором АО НИИЭТ Павлом Куцько.

Обсуждался создаваемый с 14.08.2024 Радиоэлектронный кластер Воронежской области, возможности инвестиций Элемент в воронежские предприятия.

В составе Элемента уже есть воронежские предприятия - АО НИИЭТ и ВЗПП Микрон.

🔹 НИИЭТ занимается разработкой и выпуском микроэлектронных изделий,

🔹 ВЗПП производит металлостеклянные и металлокерамические корпуса.

По информации Элемента, за 1H2024 объемы отгрузок продукции и выполненных работ НИИЭТ и ВЗПП Микрон превысили годовые значения 2022 года.

В НИИЭТ идут работы по созданию сборочного производства микросхем и других полупроводниковых приборов и по созданию кристального производства. Это приблизит Элемент к производству полного цикла.

В Элемент планируют и выпуск высокотехнологичного оборудования на собственных мощностях.

Среди прочих вопросов обсуждались возможности сотрудничества с университетами Воронежа для развития кадрового потенциала в области микроэлектроники. На базе ВГУ уже создана школа «Российская электроника, инфокоммуникации, радиосвязь» для подготовки инженеров. Есть планы создания лаборатории для совместных проектов ВГУ и АО НИИЭТ с упором на нитрид-галлиевые технологии для создания СВЧ-транзисторов. Объем их выпуска в АО НИИЭТ планируют нарастить до 10 млн штук в год.

@RUSmicro по материалам НИИЭТ (фото - НИИЭТ)

🇨🇳 Геополитика и микроэлектроника. Китай

Китай нарастил импорт оборудования для производства микросхем в попытке смягчить действие ожидаемого ужесточения американских санкций

Китай начал накапливать оборудование для производства микросхем, чтобы подготовиться к ожидаемому усилению санкций США. Данные Главного таможенного управления показывают, что объем импорта вырос на 44% год к году до $25.9 млрд за первые 7 месяцев 2024 года (в 2023 году в этот период объем закупок составил $18 млрд, а в 2022 году - $21,6 млрд).

Это резко контрастирует с поведением мирового рынка в целом. Ассоциация SEMI заявляет, что капитальные затраты на оборудование для производства микроэлектроники «оставались консервативными» в 1H2024, и что они снизились на 9.8%

США в 2023 году усилили экспортный контроль, чтобы ограничить экспорт в Китай передового оборудования для производства микроэлектроники. И пытались воздействовать на союзников, чтобы и они участвовали в этом процессе, чтобы закрыть экспортные лазейки.

Китайские компании увеличили инвестиции в производство микросхем за последний год, что способствовало росту доходов зарубежных вендоров производственного оборудования, которые сталкиваются со слабым спросом на свою продукцию в последние кварталы.

В частности, европейская ASML зафиксировала рост продаж в Китай до 49% от общего объема в 2q2024 (годом ранее было 24%). Американская Lam Research фиксирует «китайские» 39% от общего объема продаж, что на 13% больше, чем 26% за тот же период в 2023 году. Продажи японской Tokyo Electron в Китай в 2q2023 выросли на 80% до 277 млрд иен ($1,9 млрд), что составляет 50% от общего объема, тогда как годом ранее было 39,3%.

Из «китайских» цифр, крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем SMIC нарастил капитальные затраты на 30% год к году до $2,25 млрд в 2q2024.

@RUSmicro по материалам Mobile World Live

🇺🇸 Участники рынка. 4G IoT

Американская Qualcomm выкупает у французской Sequans Communications технологию 4G IoT

Qualcomm покупает у Sequans Communications технологии 4G IoT. Стоимость сделки не разглашается, сделку еще должны утвердить регулирующие органы.

Для Qualcomm это возможность укрепить портфель своих решений B2B IoT. Компания заявила, что намерена завоевать лидирующие позиции в этой области. Sequans - один из лидирующих участников рынка решений IoT.

Sequans сохранит за собой право на использование технологии 4G IoT через лицензионное соглашение с Qualcomm и права на свои разработки в области 5G.

@RUSmicro по материалам Mobile World Live

🇺🇸 SiC. Силовая микроэлектроника. Участники рынка. США

Проблемы с оборудованием на одной из фабрик Wolfspeed сказались на итогах квартала

В июне 2024 года компания Wolfspeed сообщала, что столкнулась с проблемами с оборудованием на строящейся фабрике по производству чипов на пластинах SiC 150мм в Дереме, округ Чатэм, Северная Каролина, США.

При этом у компании хорошо идут дела на фабе в Мохок-Вэлли, Нью-Йорк, США. Это предприятие, работающее с пластинами SiC 200мм должно выйти на 25% рабочей мощности по итогам 2q2024. На это предприятие идет постепенный перенос продуктов, которые выпускает Wolfspeed на линиях 150мм, поскольку производство на пластинах 200мм более рентабельно, чем на пластинах 150мм.

Среди клиентов Wolfspeed - такие компании, как General Motors и Mercedes-Benz.

Прогноз выручки по итогам 2q2024 – от $185 до $215 млн, средняя оценка аналитиков - $211,7 млн.

В июне 2024 стало известно, что Wolfspeed отложила планы по созданию производства чипов в Германии. Речь идет о проекте стоимостью $3 млрд в Энсдорфе, Саар, на юго-западе Германии, где американская компания планировала построить фаб по производству силовых полупроводников на базе SiC в рамках совместного проекта с местной компанией ZF, выпускающей компоненты для автопрома. Этот проект не закрыт, а отложен, минимум до середины 2025 года. В качестве причин компания называет слабость рынка электромобилей в Европе и США. Wolfspeed сократила свои инвестиционные планы, сосредоточившись на наращивании производственных мощностей в Мохок-Вэлли, Нью-Йорк.

@RUSmicro по материалам Reuters

🇯🇵 Подложки. Кремниевые пластины. Прямоугольные. Япония

Mitsubish Materials разработала самую большую в мире прямоугольную кремниевую подложку для производства чиплетов ИИ

Промышленное производство этого изделия малыми сериями планируется начать в 2025 году.

О соотношении размеров традиционных круглых пластин 300 мм и новинке позволяет судить фотография которую приводит DigiTimes Asia. То есть это подложки размером 510х515 мм площадью 262,65 тыс. кв. мм, мы о ней уже с вами говорили в июне 2024 года. Теперь стало яснее, откуда TSMC берет эти подложки – у японской Mitsubishi Materials.

@RUSmicro по материалам DigiTimes Asia

(2) Такая площадь – в 3.7 раз больше, чем у круглой пластины. Представление о том, как планируют использовать новые возможности, дает картинка TSMC.

Речь идет о таком современном методе упаковки чипов, как CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), технология, которая позволяет компоновать в одном корпусе много кристаллов, что позволяет улучшить использование пространства и позитивно сказывается на энергопотреблении устройства, а также на его себестоимости. Технология позволяет объединить, например, два графических процессора Blackwell и 8 запоминающих устройств HBM, чтобы получить Nvidia B200.

На типовой 300 мм пластине (12 дюймов) можно разместить только 16 комплектов B200, да и то, при условии, что выход годных составит 100%. Или примерно 29 комплектов H200 и H100. Переход к прямоугольным пластинам обеспечит заметный рост числа комплектов на пластине – минимум в 4 раза.

Для внедрения некруглых пластин, TSMC придется решить ряд производственных проблем - существующее оборудование оптимизировано под круглый форм-фактор, поэтому TSMC сейчас работает с поставщиками производственного оборудования и материалов, с тем, чтобы адаптировать их решения под пластины нового форм-фактора.

@RUSmicro, картинка - TSMC

🇺🇸 Производители EDA | САПР. США

Компания Synopsys обещает позитив в 3q2024 за счет устойчивого спроса на ПО для проектирования чипов

Synopsys отмечает растущие требования к вычислительным мощностям для ИИ, что формирует устойчивый спрос на ее ПО для проектирования сложных ИИ-чипов. Есть спрос на кастомизированную разработку мощных и сложных чипов.

Спрос на ИИ создал революционные изменения в отрасли, это стимулирует и рост сложности кремниевых изделий, и развитие инфраструктуры, строительства ЦОДов, обучение ИИ такими темпами, которых ранее отрасль не видела.

В Synopsys довольны спросом на пакет автоматизации электронного проектирования на базе ИИ – Synopsys.ai, который призван ускорять разработку, улучшать дизайн микросхем сложной конструкции.

Synopsys ожидает выручку в 3q2024 на уровне $1,61 - $1,64 млрд.

Сделка Synopsys по покупке конкурента - компании Ansys, за $35 млрд, все еще задерживается из-за позиции регуляторов.

@RUSmicro по материалам Reuters

🇯🇵 Участники рынка. IPO. Япония

Kioxia подала заявку на IPO

Японский производитель чипов памяти NAND, компания Kioxia на прошлой неделе подал заявку на первичное размещение акций на Токийской фондовой биржи. О планах проведения IPO Kioxia стало известно еще в 2019 году. Ожидается, что средства, полученные от IPO, пойдут на стимулирование производства передовой памяти или разработку чипов следующего поколения.

Компания Kioxia специализируется на NAND, около 50-60% спроса на эти чипы приходится на производителей смартфонов и ПК. Эти компании используют типовые чипы, что оставляет производителям мало возможностей выделиться со своими продуктами на основе их качества или технологии. Поскольку рынок смартфонов и ПК сталкивался с охлаждением с 2H2023 и 2023, компания Kioxia зафиксировала чистые убытки в 2022-2023 финансовых годах.

Рост спроса на полупроводники, во многом связанный с генеративным ИИ, принес Kioxia относительно небольшую пользу. Для этого направления актуальнее чипы DRAM. А Kioxia конкурирует, скорее, с производителями жестких дисков. Хотя постепенно спрос на чипы ИИ влечет за собой и рост спроса на NAND.

В 2021 году Kioxia начала переговоры о слиянии с Western Digital. Была надежда, что объединение 3-го и 4-го по объемам выпуска NAND участников глобального рынка, позволит им конкурировать с компанией Samsung Electronics, крупнейшего производителя рынка NAND. Это объединение забуксовало. Western Digital предлагала купить Kioxia, но столкнулась с сопротивлением со стороны японской компании. По слухам, стороны не нашли соглашения по вопросу – где будет находиться штаб-квартира объединенной компании – в США или в Японии.

В 2023 году эти переговоры возобновились, но уже к октябрю 2023 года были прекращены. Во-первых, их старалась заблокировать корейская SK Hynix, которая имеет косвенную долю в Kioxia. Кроме того, были большие сомнения, разрешит ли эту сделку антимонопольные органы Китая.

Крупнейших производителей NAND flash не так уж много – Samsung Electronics, SK hynix, 3-е и 4-е места – у Kioxia, Япония и у Western Digital, США.

У SK Hynix и Samsung Electronics больше возможностей маневра, они могут производить NAND, а когда прибыль от этого направления падает, компании не испытывают больших проблем, т.к. у них остается прибыль от бизнеса DRAM. Этого нет у специализирующихся на NAND Kioxia и Western Digital. Даже объединение этих компаний не решит эту проблему.

Позволит ли IPO компании Kioxia, если оно состоится, расширить спектр выпускаемой продукции на DRAM?

@RUSmicro по материалам Asia Nikkei

🇰🇷 Тренды. Чипы памяти. Экспорт. Южная Корея

Китай тратит большие средства на чипы Samsung и SK Hynix в 1H2024 на фоне опасений новых американских санкций

Продажи чипов Samsung в Китае выросли на 82% в 1H2024, а у SK hynix – на 122%, поскольку китайские компании занялись накоплением зарубежных полупроводниковых компонентов.

По данным Samsung Electronics и SK Hynix, Китай заметно нарастил импорт южнокорейских чипов в 1H2024.

Samsung сообщила о 82% росте выручки из Китая в годовом исчислении до 32,35 трлн вон ($24,1 млрд) за 1H2024. На Китай приходится около 31% региональной выручки Samsung в размере 104,9 трлн вон, что на 28% больше год к году.

SK Hynix также сообщила о росте продаж в Китае, при этом выручка от клиентов в стране выросла на 122% до 8,6 трлн вон, что составляет 30% от 28,8 трлн вон общего дохода за 1H2024, согласно данным финансового отчета компании.

SK Hynix получила более 95% своего дохода от микросхем памяти, продажи Samsung в Китае включают смартфоны и бытовую технику в дополнение к микросхемам.
Рост продаж обусловлен ожиданиями ужесточения экспортных ограничений США на поставку в Китай наиболее совершенных полупроводников, в частности, чипов HBM для ИИ. Активность закупок DRAM в Китай выросла в 2q2024, заявляют в TrendForce.

Выручка Samsung и SK Hynix от DRAM составила по итогам 2q2024 43% и 35% мирового рынка. По части HBM, у SK Hynix на сегодня более 50% мирового рынка – оценка TrendForce.

@RUSmicro по материалам South China Morning Post

🔥 Регулирование

Минфин предлагает полностью запретить закупку импортных микросхем госорганам и госкомпаниям в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Об этом пишет КоммерсантЪ, ссылаясь на опубликованный вчера проект ПП.

Также в категорию запрещаемых к закупке в рамках тендерных процедур попали смарт-карты, ПО и ряд других товаров, не относящихся к IT.

Кроме того, примерно на 400 товарных категорий предлагается распространить ограничения, но не полные запреты, включая компьютеры, планшеты и другую микроэлектронику. Ограничение позволит использовать правило «второй лишний» в ситуации, когда на рынке нет российских аналогов.

В Минпромторге пока что не получали предложение Минфина.

Учитывая, что далеко не все виды зарубежных микросхем хоть как-то замещены, предложение Минфина выглядит ошибкой или некомпетентностью. Не думаю, что стоит подозревать в этой ситуации сознательное вредительство. Остается надеяться, что проект будет исправлен в ходе его общественного обсуждения.

@RUSmicro

🇺🇸 Мнения. Тренды. Производство микроэлектроники. Участники рынка

Intel придется искать план Б?

Intel, похоже, принципиально не может выдерживать конкуренцию с бизнесом TSMC. Для того, чтобы убедить заказчиков в том, что компания может восстановить свои позиции на рынке, в Intel готовы инвестировать. Но соответствующие возможности Intel ограничены, тогда как у конкурента более рентабельное производство.

TSMC планирует инвестировать в 2024 году $30 млрд. Около 80% этой суммы будут вложены в развитие производства передовых полупроводников. Этой суммы достаточно, чтобы создать еще одно новое производственное предприятие.

Американской компании чуть проще. Ей не нужно инвестировать $25 млрд самостоятельно, поскольку Intel получает поддержку правительства, а также помощь соинвесторов, таких как Brookfield, которые могут покрыть около четверти необходимых расходов. То есть Intel нужно порядка $19 млрд, чтобы поддерживать тот же темп строительства производственных мощностей, как у TSMC.

У компании есть соответствующие инвестпланы на 2025-й год. В Intel планируют инвестировать не более четверти выручки. То есть для комфортного инвестирования, компании нужно будет продать продукции и услуг на сумму около $80 млрд. Даже если будет $75 млрд, этого тоже будет достаточно. Вот только в 2023 году Intel заработала $54 млрд. И есть большие сомнения, что выручка компании Intel в 2025 году существенно превысит $50 млрд.

Операционная рентабельность TSMC выше, чем у Intel, ее капитальные затраты вот уже около 10 лет составляют в среднем 40% от выручки. А выручка по итогам 2023 года составила $69,3 млрд, больше, чем у Intel.

Получается, что TSMC зарабатывает больше, может инвестировать больше чем Intel. Чем далее, тем более.

Сейчас ставка Intel – на 2-х ключевых направления, одно – разработка передовых чипов, второе – возврат к производственно-технологическому превосходству. Финансовый «разрыв» может поставить под вопрос реализацию этих планов. В этом случае Intel нужно будет придумывать «план Б».

@RUSmicro по материалам Reuters

Стоит обратить внимание на зарубежную экспансию, которая до некоторой степени навязана TSMC как геополитическими изменениями, так и прямым давлением США. Тайваньская компания, практически не имеющая опыта создания крупных производств за рубежом, пытается создавать производственные мощности одновременно в США, в Японии и в Германии. Это может снизить рентабельность бизнеса TSMC, что даст Intel дополнительные шансы.

🇷🇺 Производство электроники. Производственное оборудование. Тренды. Проблемы. Россия

Зарубежное оборудование для производства электроники по-прежнему доступно, но теперь обходится намного дороже

Такую оценку, рост затрат на приобретение на 40-50%, представила АРПЭ, ссылаясь на санкции, как на основную причину. Это, например, оборудование для монтажа компонентов на печатные платы, оборудование для испытаний и контроля качества изготовленных изделий.

Рост затрат связан, например, с тем, что иногда для осуществления закупки оборудование приходится разобрать в стране-посреднике, чтобы вывезти из нее уже как запчасти. Иногда требуется перепрошивка софта. Все эти «хитрые» способы приводят к росту сроков и издержек. Среди других причин роста затрат можно вспомнить изменение курса рубля, исчезновение кредитной поддержки поставщиков, рост стоимости денег. Так что оценка 40-50%, предлагаемая АРПЭ, - консервативная, т.к. иной раз приходится переплачивать вдвое от уровня до 2022 года.

"Ведомости" приводят пример, что в середине августа 2024 Минпромторг объявлял аукцион на закупку 2 европейских установок поверхностного монтажа за 250 млн руб.

Подорожание коснулось не только западной и японской продукции, но и китайского оборудования, хотя его по-прежнему проще приобрести. Его закупки в Россию сдерживаются тем, что качество этого оборудования устраивает не всех.

Российское оборудование существует, есть и его покупатели, но пока что его, как правило, не используют для крупносерийного производства.

Рост затрат на покупку зарубежного производственного оборудования неизбежно сказывается на росте стоимости изделий, выпускаемых на этом оборудовании, вызывая рост стоимости российского производства электроники.

Выросшие сроки поставки тоже вносят свою негативную лепту – порой поставки растягиваются на полгода.

Оценки российского рынка услуг контрактного производства электроники по версии АРПЭ – 30,13 млрд в 2023 года (+40,4% гг). Средний уровень загрузки предприятий достигает 79%, что немало. В 1q2024 объем производства вырос на 44%. Куда больше выросли инвестиции в производство – на 160% год к году (обидно, что половина средств «ушла в рост издержек»).

Оценка российского рынка потребительской электроники, вычтеха, телекома и т.п. по версии АРПЭ – 6,1 трлн руб. в 2023 году. Доля отечественного производства – 35%.

В статье также приводится прогноз аналитиков Kept российского рынка микроэлектроники – 1,1 трлн руб к 2030 году, что соответствует прогнозу его роста примерно в 4 раза за оставшиеся годы. Российской продукции прочат примерно 55% от общего объема этого рынка или 578 млрд руб.

@RUSmicro по материалам Ведомости