🇷🇺 Тренды. Закупки компонентов. Проблемы расчетов. Мнения

О проблемах с расчетами через китайские банки, которые начались где-то в апреле 2024 года, мы уже говорили. КоммерсантЪ сегодня рассказывает о том, что начались проблемы с российскими платежами за электронные компоненты и электронную технику при попытках расплачиваться за них через банки ОАЭ.

Банки Дубая с конца июля – начала августа стали отклонять такие платежи. Пока что это затронуло только кейсы, когда оплата шла из Эмиратов, а оплаченные товары затем перемещались из Китая в Россию, не заезжая в Эмираты.

Российские компании закупающие импортные компоненты, это подтверждают, утверждая, что это не инициатива банков ОАЭ, что проблемы инициирует китайская сторона.

Перекроет ли это поставки электронных компонентов в РФ?

Нет.

Будет ли какой-то негативный эффект?

Почти наверняка. Закупки еще более удорожатся, станут еще более нестабильными, возможен даже временный (?) дефицит тех или иных компонентов ближе к зиме. Все это в конечном итоге удорожит еще более конечную продукцию, минимум, на единицы процентов.

Любители во всем видеть ситуацию «стакан наполовину полон», могут утешать себя тем, что из-за роста цен на импортные компоненты, цены на них в теории должны быть все ближе к ценам на произведенные в России. Может быть, хотя и многие материалы, и расходники для производства пока что приходится закупать за рубежом.

Проблема также в том, что далеко не все закупаемые компоненты импортзамещены, так что закупка их с растущими издержками, продолжится и далее.

@RUSmicro по материалам КоммерсантЪ

🇯🇵 2нм. Участники рынка. Япония

Rapidus ищет кредит в размере $690 млн, чтобы успеть с запуском производства 2нм к 2027 году

Компания ведет переговоры с крупными японскими банками – MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank, а также с Development Bank of Japan (DBJ) о кредите в размере около 100 млрд иен ($690 млн). Кроме того, переговоры о дополнительных инвестициях компания ведет с существующими инвесторами, включая Toyota.

Ранее эти банки уже предоставили серьезную финансовую поддержку японскому производителю чипов памяти Kioxia. Благодаря этому удалось поддержать конкурентоспособность японского бизнеса на очень высококонкурентном рынке NAND Flash.

Rapidus основана в 2022 году, с совместным финансированием в размере 7,3 млрд иен от 8 японских компаний, включая Toyota, Sony, NTT, NEC, SoftBank, Denso, Kioxia и MUFG Bank. Есть и господдержка, японское правительство пообещало субсидии на 920 млрд иен в течение 3 лет, что позволило Rapidus построить свой первый фаб в Титосэ, Хоккайдо.

Но собранных средств пока что и близко не хватает на этот проект – по оценкам компании, только чтобы выйти на пробное производство 2нм чипов к 2025 году потребуется 2 трлн иен ($13 млрд), а для выхода на массовое производство таких чипов к 2027 году, понадобится еще 3 трлн иен ($20 млрд). Это побуждает руководство Rapidus ходить с протянутой рукой искать кредиты и дополнительные инвестиции.

Кроме финансовых, компании придется решать ряд технологических проблем, да и поиск рынка сбыта может оказаться непростой задачей для японцев, серьезного внутреннего рынка для этого нет, в Китай поставлять такие чипы американцы, возможно, запретят... Все это оборачивается осторожностью бизнеса в отношении участия в финансировании проекта Rapidus.

На сегодня нет гарантий, что Rapidus получит даже этот скромный по масштабам проекта кредит. В сложившейся ситуации спасать проект, возможно, придется с участием государства. В правительстве Фумио Кисиды уже задумались над поправками, которые бы позволили ему предоставить помощи Rapidus в виде гарантий, которые бы устроили бизнесы, которые предоставят инвестиции.

Этому мешает скорый уход Кисиды в отставку. Так что может статься, что изменения в законах задержатся до нового японского премьера.

@RUSmicro по материалам Digitimes Asia

🇰🇷 DRAM. Технологическое развитие. Южная Корея

SK Hynix заявила о разработке DRAM шестого поколения

Речь идет о чипе 16Gb 1c DDR5 по техпроцессу 10нм, топовом для DRAM, что обещает сниженное энергопотребление. В SK Hynix говорят об улучшении этого показателя более чем на 9%. Как утверждают разработчики, благодаря этим чипам можно ожидать сокращение потребления энергии ЦОД ИИ на 30%.

Массовые поставки новых чипов запланированы на 2025 год.

SK Hynix по итогам 2q2024 – второй в мире (по выручке) производитель DRAM, уступая только Samsung с его 43%. По части такого вида DRAM, как HBM, SK Hynix является мировым лидером с долей более 50% рынка.

@RUSmicro по материалам Reuters

🇳🇱 Геополитика и микроэлектроника. Производственное оборудование

ASML может потерять возможность обслуживать часть проданных в Китай DUV-литографов

Соответствующих ограничений несколько месяцев добивались от правительства Нидерландов американцы. И, похоже, результат этих усилий – положительный. Нидерланды задумались над ограничениями для ASML Holding NV по части предоставления услуг по ремонту и обслуживанию проданного в Китай производственного оборудования.

Ожидается, что это решение коснется топовых машин для глубокой УФ-литографии (DUV). Прекращение их ремонтно-сервисной поддержки может привести к тому, что некоторые машины могут выйти из строя уже в 2025 году. Это, впрочем, зависит от ряда факторов, вряд ли китайцы будут сидеть сложа руки и не найдут способ смягчения болезненной для них проблемы.

Американцы надеются, что это станет неприятным для Пекина эффективным воздействием по сдерживанию развития китайской индустрии производства микросхем. Чтобы добиться от правительства Нидерландов внимания к своей просьбе, американцам пришлось воспользоваться таким аргументом как FDRP – экспортным правилом, которое декларирует право американских чиновников контролировать поставки иностранной продукции, созданной с использованием даже минимального объема американских технологий.

Прежнее правительство Нидерландов экс-премьера Марка Рютте, сопротивлялись давлению США в части ограничений на ремонтно-сервисное обслуживание. Новое правительство, которое возглавил Хендрикус Шуф, настроено к Китаю более настороженно. Впрочем, официальных заявлений по нашей теме еще не было, пока что сохраняется статус «идут переговоры с США и Японией».

Упоминание Японии не случайно, в Нидерландах скорее всего, стараются увязать свою готовность к ужесточению с позицией Японии, производители микроэлектронного оборудования которой сейчас активно выполняют различные китайские заказы. Как Нидерланды, так и Япония сейчас находятся в льготном положении относительно американских конкурентов, так что для этих стран все идет по схеме "чем дольше длится "обсуждение", тем луче", каждый день - это возможность продолжения получения китайских денег. А там, глядишь, пройдут выборы в США, и ситуация может поменяться.

Китай покупал и активно покупает системы иммерсионной литографии DUV ASML для своих микроэлектронных производств, поскольку в Китае пока что не смогли разработать оборудование для производства полупроводников сравнимого уровня.

Проданные в Китай фотолитографы ASML обслуживают специалисты нидерландской компании, непосредственно в местах их установки, то есть в Китае, на китайских фабах. И если американцы уже отозвали из Китая своих сотрудников, которые занимались обслуживанием производственного оборудования, закупленного в США, сотрудники ASML на сегодня находятся в Китае и выполняют свою работу непосредственно на фабах китайских заказчиков.

Если в Китае начнут отказывать ранее приобретенные машины DUV ASML, это действительно негативно скажется на способности Китая наращивать темпы производства микроэлектронной продукции. Может быть вынудит фабрики сокращать объемы производства. Но одновременно простимулирует Китай еще более активно готовить переход на оборудование собственной разработки. Впрочем, эти работы идут в Китае уже не первый год.

Чисто в теории, Китай может попытаться привлечь к разработки своих литографов российских специалистов с их высокими научными компетенциями. Но это лишь одна из возможных версий развития событий, которая не обязательно реализуется.

@RUSmicro по материалам Bloomberg

#видео

МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО ВИДЕО 2 ГОДА!!

Интервью с Константином Трушкиным, заместитель директора по маркетингу и развитию компании МЦСТ

МЦСТ - разработчик процессоров Эльбрус

Константин Трушкин - мой начальник с 2015 по 2021 года работы в МЦСТ

Очень ему благодарен за опыт и реальный вклад в суверенитет нашей страны!

Смотрим первое (но не последнее) интервью с Константином про процессоры Эльбрус:

"Российская техника имеет внутри недоверенный зарубежный процессор" Константин Трушкин, МЦСТ

00:00 Мой начальник, Константин Трушкин, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию
00:41 История появления моего канала на YouTube
01:08 Как сейчас с процессорами Эльбрус?
03:24 600 человек из МЦСТ переманил к себе Intel
04:10 Ким Александр Киирович, генеральный директор АО "МЦСТ"
04:50 Про СуперЭВМ Эльбрус-2
06:50 Жизнь МЦСТ после 2022 года. Сейчас есть процессоры Эльбрус в наличии?
08:27 Где сейчас работают компьютеры на Эльбрусах? ПВД НП МИР - загранпаспорта РФ
11:00 Китайские процы в TOP500 самых мощных компьютерах мира
11:48 K computer на базе SPARC-процессоров
12:19 МЦСТ и первый 64-битный процессор компании Sun Microsystems
14:30 Эльбрусы в системе ЦАФАП МВД РФ
15:37 Эльбрусы в Газпромбанке
18:48 Максим Копосов, директор компании Промобит, марка Bitblaze
20:48 Банкоматы на Эльбрусе
23:53 Почему JIT-компиляторы сложны для Эльбруса?
26:32 Процессор Эльбрус: плюсы/минусы?
29:15 Сколько государство вложило в Эльбрус?
30:15 Как идет разработка процессора в МЦСТ?
33:27 А как же Intel, AMD, ARM, RISC-V, etc..
35:11 Объёмы инвестиций Intel и ARM в R&D ежегодно
36:39 Половина денег на разработку Эльбруса уходят за САПР и на фабрику производства
37:38 Российский САПР
38:09 МЦСТ и результат
38:40 Используешь российский проц - точно не "переклейка наклеек"
39:59 Подменя понятия "российское оборудование"
42:19 Реверс-инжиниринг процессоров
44:50 Intel Management Engine - официальный аппаратный бэкдор
45:17 Бэкдоры в Эльбрусах
46:15 Loongson - это то же советские наработки
46:23 Бэкдорами через "российскую" технику с зарубежным процессором насыщается рынок РФ
48:00 Режим безопасных вычислений Эльбруса
49:30 Отчет США по безопасности софта
51:25 Проект CHERRY Security
52:30 Эльбрус может помочь стране повысить киберстойкость софта (и под Intel тоже)
53:27 США готовятся к кибервойне
54:53 Что делать нам?
57:03 Как дела с Эльбрусом и физлицами?
57:35 Тот самый прототип игровой консоли на Эльбрус-2С3
01:01:11 Открытие исходников Эльбруса
01:04:23 Тема будущего ролика

RUTUBE

YOUTUBE

ПЛАТФОРМА

@imaxairu Подписаться

🇷🇺 Участники рынка. Проблемы. Фотолитографы

Крокус наноэлектроника просит банкротства

Об этом сегодня рассказывают Ведомости. Что мы знаем об этом предприятии? 13 лет назад его организовали Роснано и французский стартап Crocus Technology. До 2017 года это было полноценное СП, активно развивающееся, с контрольной долей у французов, но затем доля Роснано выросла до 99.99%, а затем в ноябре 2022 года владельцем данного предприятия стало ООО КНЭ-ИС, учрежденное Роснано в 2020 году. На текущий момент актуальной информации об учредителях скрыта в ЕГРЮЛ.

Предприятие обзавелось собственным фотолитографом (предположительно какой-то из моделей ASML Twinscan), и использовало его для производства кристаллов на пластинах 300 мм с использованием техпроцессов 90нм и 55нм. Здесь с 2022 года планировали выпускать энергонезависимые чипы памяти (MRAM). Объем инвестирования превышал 200 млн евро. Это было самое современное производственное оборудование, которое попало в РФ.

Но уже в 2021 году у предприятия начались проблемы и было принято решение о продаже технологического оборудования некой российской компании, с сохранением возможности арендовать это оборудование для «Крокус Наноэлектроника». По неподтвержденным слухам, где-то в эти годы, после смены собственников, литограф перестал работать.

В конце 2022 года Минпромторг начал требовать у КНЭ-ИС 458 млн руб. в связи с недостижением целевых показателей по госсубсидии 2016 года. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск, у КНЭ появилось обязательство выплатить штраф 11,6 млн руб (ничтожный по масштабам убытков). По данным РСБУ отчетности, в 2022 году убыток КНЭ составлял 1,81 млрд руб., при выручке в 128,7 млн руб. Убыточной компания была с 2018 года. Роснано этот чемодан тащила, но затем случились проблемы уже с Роснано.

Проблемой КНЭ было то, что техпроцесс предприятия был разделен между странами, и санкции его торпедировали. Причем началось все еще до 2022 года, но к декабрю 2022 года проблемы стали нерешаемыми. Отсюда и решение компании обратиться суд с заявлением о банкротстве.

Основной интерес на сегодня – кому достался или достанется литограф, работает ли он, и, если нет, то можно ли восстановить его работу?

@RUSmicro ; фото - dzen

🇷🇺 Стандартизация

В России попробуют сформулировать стандарты микроэлектроники

Об этом рассказал CNews. Планируется сформировать не менее 20 документов, стандартизующих проектирование и производство изделий микроэлектроники, включая СВЧ-, силовую, оптоэлектронику и т.п.

Соответствующий тендер опубликовал «Международный научно-технологический центр МИЭТ» 23 августа 2024 г. На работы выделено 26 млн руб.

Отношение к стандартизации встречается различное. Кто-то может посчитать это благой вестью, другие придерживаются позиции, что стандартизация редко поспевает за развитием современных технологий и потому опасаются того, что она будет суживать и замедлять процессы разработки и увеличивать издержки производителей. Истина, как обычно, где-то между этими крайними позициями. Разработчикам стандартов нужно постараться это учесть. Другой вопрос - насколько хорошо они с этой задачей справятся.

@RUSmicro

🇷🇺 Отраслевая информация. Партнерские проекты

В ЕГИСУ НИОКТР будет создан сегмент радиоэлектронной промышленности для решения задач:

🔹 сбора статистики и формирования реестра приоритетных направлений в сфере исследований и разработок в отрасли
🔹 организации и развития информационного пространства для привлечения индустриальных партнеров
🔹 создания витрин производителей радиоэлектроники, их компетенций, перспективных разработок

Разработчиками будут ВНИИР от Минпромторга и Центр информационных технологий (ФГАНУ НИТиС) от Минобрнауки.

Соответствующее соглашение об обмене данными между ЕГИСУ НИОКТР и ГИСП подписали первый зам. Василий Осьмаков (Минпромторг) и зам. Дарья Кирьянова (Минобрнауки), на фото.

@RUSmicro по материалам ВНИИР, фото - Минпромторг России

🇷🇺 Микропроцессоры. Импорт компонентов

Китайские Montage Xeon пошли в РФ?

Китайская Montage Technology в 2023 году анонсировала выпуск процессоров Montage Xeon, якобы «полностью повторяющих» характеристики Intel Xeon. Скорее всего, речь идет о контрактной сборке микросхем из чипов Intel под логотипом Montage.

Эти процессоры с августа 2024 года в массовом количестве появились на складах «крупного российского дистрибутора», знают в КоммерсантЪ.

Если данная информация достоверна, новость неприятна для тех, кто мечтает о российских микропроцессорах и росте их использования в РФ. Но такие «китайско-американские» процессоры могут изрядно облегчить жизнь российским производителям электроники.

Последуют ли за Montage Xeon и другие «китайско-американские» изделия?

@RUSmicro

🇺🇸 Итоги квартала. Участники рынка. Производство микросхем

В компании объяснили хорошие результаты высоким спросом на свои продукты в области оптики ИИ и ростом спроса на кастомизированные решения ИИ, что подпитывает спрос на чипы Marvell, оптимизированные для использования в облачной инфраструктуре.

Выручка компании в сегменте кастомизированных микросхем ИИ (более 70% от общей выручки) и от продажи изделий оптики ИИ выросла на 92% до $880.9 млн по итогам квартала, а суммарная выручка до $1,27 млрд. В 3q2024 Marvell прогнозирует рост выручки до $1,45 млрд (плюс-минус 5%).

Ассортимент «электрооптических» решений Marvell включает изделия с амплитудно-импульсной модуляцией, цифровые сигнальные процессоры, лазерные драйверы, трансимпедансные усилители и решения для межсоединений в центрах обработки данных.

Marvell разрабатывает и производит процессоры, микроконтроллеры, телекоммуникационное оборудование и потребительские полупроводниковые приборы. По данным Business Insider, Marvell занимает около 15% рынка пользовательских ASIC.

Marvell основана в 1995 году, штаб-квартира в Уилмингтоне, Делавэр; операционный центр в Санта-Кларе, Калифорния. Представительства в других странах включают Индию, Израиль, Тайвань, Сингапур, Китай и Канаду. Компания известна своими разработками в области архитектуры микропроцессоров и систем на кристалле, а также интегральных схем для цифровой обработки сигналов, разработками DSP под оптические трансиверы.

Среди клиентов компании – такие крупные компании, как Amazon, Microsoft, Alphabet. Немалые риски для компании создает тот факт, что на долю Китая приходится около 40% общей выручки (43% по итогам 1q2024).

@RUSmicro по материалам Reuters и Seeking Alpha

🇨🇳 Господдержка микроэлектроники. Китай

На днях стало известно, что правительство Шанхая увеличило объем фонда поддержки микроэлектроники до $2 млрд. В Пекине отреагировали – здесь создают фонд поддержки полупроводниковой отрасли с объемом в $1,2 млрд (8.5 млрд юаней). Пекинский фонд промышленности интегральных схем создан государственной компанией Zhongguancun Development Group. Управлять фондом будет дочерняя компания Beijing Zhongguancun Capital Fund Management.

Муниципальные фонды в Китае – существенная поддержка Большому фонду III с его уставным капиталом $48,5 млрд (344 млрд юаней на 3-й фазе).

Госфинансирование 25 ведущих китайских компаний, занятых в производстве микросхем в 2023 году достигло $2.9 млрд (20,53 млрд юаней), что соответствует росту на 35% к 2023 году.
В ITIF, США считают что значительные госсубсидии в Китае способствовали активному росту полупроводниковой промышленности страны, но привели к избыточным производственным мощностям.

@RUSmicro по материалам South China Morning Post

🇯🇵 Производственное оборудование. Тренды. Мнения. Япония

Японские вендоры оборудования для производства микросхем стремятся диверсифицировать свой сбыт

Прогнозируется что продажи в 2024 году вырастут на 15%, причем производители интересуются прежде всего странами за пределами Китая.

Несмотря на высокий спрос в Китае, ведущие японские производители оборудования интересуются возможностями сбыта своих решений в такие страны, как Индия, чтобы обеспечить долгосрочный устойчивый рост на фоне усиления напряженности между Пекином и США.

Продажи оборудования для производства микросхем из Японии вырастут на 15% в 2024 году и продолжат расти двузначными числами, прогнозирует Японская ассоциация полупроводникового оборудования. Tokyo Electron, Screen Holdings и Advantest повысили годовые прогнозы при объявлении результатов за 2q2024, ориентируясь на рост спроса выше ожиданий.

Большая часть текущего спроса на японское производственное оборудование приходится на Китай. Во многом это следствие ограничений США на экспорт передовых полупроводников в Китай. Компания Screen, например, получила с рынка Китая 51% выручки в 2q2024.

Этот спрос в конечном итоге пойдет на убыль по ряду причин (например, потому что Китай спешно разрабатывает собственное производственное оборудование, да и санкции США еще есть куда ужесточать). Но общий спрос на оборудование продолжит расти, поскольку в США, Европе и Японии разворачивается строительство новых предприятий для выпуска микросхем.

В Kokusai Electric не ожидают снижения спроса со стороны Китая на оборудование, не подпадающее или освобожденное от экспортных ограничений США.

Китайские компании, которые попадают в ограничительный список Минторга США меняют названия, создают новые дочерние компании или пользуются услугами посредников, чтобы обойти ограничения. В итоге введенные США ограничения не привели к существенному сокращению заказов, - признает руководитель одной из компаний, вендоров производственного оборудования.

Ведущие участники рынка не ожидают серьезных изменений от результатов выборов в США в ноябре 2024. Но усиление напряженности между США и Китаем повышает спрос на оборудование, поскольку в таких странах как Вьетнам, Малайзия и Тайвань и ряде других стремятся к созданию собственных производственных мощностей. Один из потенциально больших рынков – Индия.

Влияет и научно-технологический уровень японских производителей. В частности японские компании активно участвуют в разработке интерпозеров, соединяющие несколько кристаллов в едином корпусе. Canon пытается удовлетворить растущий спрос на фотолитографическое оборудование. В Kokusai прогнозируют рост выручки на $34,5 млн за 2 года от систем покрытия для интерпозеров.

Вместе с тем есть опасения, что конкуренты из Китая, поддерживаемые государственными инвестициями, могут догнать японских производителей в технологическом плане. «Сейчас мы опережаем более чем на 15 лет. Но мы должны быть готовы к тому, что они нас догонят быстрее, чем мы того ожидаем», - комментирует Казунори Цукада, исполнительный вице-президент Kokusai Electric. Это мнение разделяют и некоторые другие участники рынка, причем сроки называются вплоть до 6-7 лет.

@RUSmicro по материалам AsiaNikkei

🇰🇷 Геополитика и микроэлектроника. Южная Корея

В Южной Кореи не против усиления экспортного контроля, которое планируют США, но хотят дополнительных стимулов
Готовы ли (способны ли?) США их предоставить?

На рынке многие ожидают новых экспортных ограничений США в отношении Китая применительно к рынку микроэлектроники. Скорее всего, они затронут и экспортные возможности Южной Кореи, где Китай закупает, в частности, передовые микросхемы памяти (HBM). В Сеуле понимают задачи, которые ставят американцы, но хотят извлечь из сложившейся ситуации дополнительную пользу для своей страны. Здесь готовы расширять ограничения на поставку в Китай современной микроэлектроники, но «должны быть какие-то пряники», - заявлял в начале 2024 года министр торговли Южной Кореи. «Это помогло бы легче принять политику США».

Позиция понятная, но особого уважения не вызывает. Кризис, с которым мы имеем дело, вполне возможно, экзистенционального уровня, в таких ситуациях следовало бы молча затягивать пояс, а не торговаться с союзниками за личные плюшки.

По версии Bloomberg Intelligence, США на сегодня доминируют в области оборудования и материалов в примерно половине из 10 ключевых этапов производства микросхем. В частности, в таких темах, как травление, плазменное осаждение и напыление (deposition and sputtering). В остальных этапах сохраняется лидерство Японии и Нидерландов, включая очистку пластин (wafer cleaning) и литографию.

В Южной Корее годами полагались на технологии, материалы и опыт, предоставляемые США и союзными странами. И активно торговали с Китаем готовой продукцией, построив для этого фабрики на территории КНР.

В рамках американского экспортного контроля Южная Корея на сегодня уже не должна поставлять в Китай ряд видов оборудования для производства микросхем, которые можно было бы использовать для выпуска микросхем по передовым техпроцессам.

В целом в Южной Корее ожидают, что торговля полупроводниками с Китаем в долгосрочной перспективе сократится еще более из-за регуляторных изменений.

Как всегда, возможны нюансы. Например, если новое регулирование ограничит возможность корейских компаний поставлять в Китай чипы HBM, что весьма вероятно, то можно ли будет продолжать поставлять эти чипы в составе изделий Nvidia?

Кроме того, у Южной Кореи есть немалая история получения уступок от США. В частности, в 2023 году SK Hynix и Samsung получили бессрочные «исключения из правил» для продолжения поставок оборудования на фабы этих компаний, расположенные в Китае.

Торг с США по вопросам ограничений экспорта в Китай, политика компромиссов и уступок, позволили южнокорейским производствам сохранить прибыльность бизнеса, несмотря на разрыв отношений с отдельными китайскими компаниями, которые вызывают особенную нервозность в США. (..)

(2) В Южной Корее сейчас внимательно ожидают результатов выборов в США. Считается, что если выиграет Трамп, то выиграет и Южная Корея, т.к. у страны появится опция по замене части китайского экспорта в США на корейский (этому, впрочем, будет сопутствовать ужесточение конкуренции с Китаем на других рынках). Если победит Харрис, можно ожидать дальнейшего роста в США налогов на бизнес, что ослабит спрос на продукцию из Южной Кореи (и в целом будет бить по экономике США и ее производителям).

Положение Южной Кореи весьма непростое. С одной стороны, от США зависит безопасность этой страны, с другой стороны, на Китай приходится вплоть до половины продаж южнокорейских полупроводников и оборудования для их производства, тогда как доля, приходящаяся на закупки в США составляет не более 18%. США вряд ли способны полностью компенсировать Корее потери, которые могут быть вызваны новыми ограничениями в отношении Китая.

Интересно, что если брать в расчет не только полупроводники, а всю южнокорейскую продукцию, поступающую на экспорт, то оказывается, что поставки в Китай и в США по объему примерно равны. Но не значимость «дружбы». США вот уже несколько десятилетий выступает основным фактором, который обеспечивает существование Южной Кореи, как государства, в условиях такого «доброго» соседа, как Северная Корея.

Вот такое наследие «глобализации» мы получили - разбегающиеся по "недружественным" блокам страны тесно увязаны экономически. Резать приходится всякий раз «по живому», что создает изрядные проблемы сейчас и закладывает их на будущее.

@RUSmicro по материалам South China Morning Post

🇨🇳 Тренды. Контрактное производство микроэлектроники

SMIC снижает обязательства по капитальным вложениям

Компания SMIC, второй в мире (по выручке) контрактный производитель микроэлектроники, резко снизил запланированные обязательства по капиталовложениям – на 36% год к году до $7.4 млрд. По итогам 2q2024 также наблюдается снижение до $8 млрд, годом ранее они составляли $12.3 млрд.

Обязательства по строительству объектов и зданий сократились до $363.3 млн с почти $1,1 млрд на конец июня 2023 года. Прогнозируемые капвложения в сегменте в 3q2024 снизились на 27,2% до $122.4 млн.

Единственной категорией, где был зафиксирован рост, стали нематериальные активы, они выросли на 27.8% до $15.7 млн.
Расходы SMIC на НИОКР выросли на 6.8% в годовом исчислении до $369.8 млн, но в процентном отношении к выручке расходы снизились на 1.3 п.п. до 10.1%.

Авторы публикации считают, что снижение выделяемых средств может быть связано с тем, что компания сталкивается с растущими ограничениями со стороны США, Нидерландов и Японии.

@RUSmicro по материалам Mobile World Live

🇺🇸 Тренды. Участники рынка. США

Гендиректор Intel представит совету директоров планы по сокращению активов и дальнейшему сокращению издержек

В середине сентября гендиректор Intel, как ожидается, представит план по сокращению ненужных видов деятельности и реорганизации капитальных расходов в попытках оздоровления бизнеса.

По слухам, эти планы включают сокращение расходов за счет продажи ряда предприятий, включая подразделение программируемых микросхем Altera, которую Intel приобрел в 2015 году за $16.7 млрд, возможно частично, возможно в ходе IPO. Впрочем, этот бизнес может быть продан целиком, покупателем может выступить Marvell.

Еще одна идея гендиректора Intel – продать контрактное производство. Покупателем может выступить, например, TSMC.
В Intel уже отделили друг от друга конструкторский и производственный бизнес, чтобы обеспечить сохранность технологических секретов клиентов, использующих контрактные возможности Intel.

Можно с уверенностью утверждать, что Intel переживает один из худших периодов в своей истории. Капитализация когда-то доминировавшей на рынке Intel опустилась уже ниже $100 млрд – сравните с $3 трлн у Nvidia, что бы там не говорили о некорректных и раздутых оценках американских бизнесов.

Среди других планов рассматривается возможность полной остановки планов по строительству предприятия по производству чипов в Германии – проекта стоимостью $32 млрд.

В августе Intel заявила, что в 2025 году может снизить капитальные расходы до $21,5 млрд, что на 17% меньше, чем годом ранее.

Intel наняла Morgan Stanley и Goldman Sachs для консультирования совета директоров – какие предприятия Intel может продать, а какие необходимо сохранить.

@RUSmicro по материалам Reuters

🇷🇺 Отечественное оборудование. Производственное оборудование. Распил ингота

Минпромторг объявил конкурс по разработке опытного образца станка для нарезки монокристаллов кремния диаметром до 300 мм на заготовки для изготовления кремниевых пластин, следует из информации на сайте госзакупок, заметили Ведомости.

На эти работы выделено 300 млн рублей. Заявки принимаются до 17 сентября 2024, опытный образец должен быть представлен к 30 ноября 2026 года. Планируется к разработке и модификация станка для работы с другими материалами.

В мире есть немало производителей такого оборудования, например, швейцарская Meyer Burger, американская Diamond Wire Technologies, китайская Linton Kayex. Как правило, это оборудование использующее стальную нить с алмазным покрытием, которой отсекают от вытянутого из расплава кремния монокристалла (ингота) его верхнюю часть – конус. А затем с помощью этого оборудования нарезают цилиндр на заготовки будущих пластин.

В России, где десятками лет предпочитали закупать готовые кремниевые пластины для производства кристаллов, в том числе, с подготовленным эпитаксиальным слоем, соответствующего зарубежного оборудования немного, и для того, чтобы попытаться наладить производство микроэлектроники полного цикла, желательно иметь собственное оборудование этого типа.

Такое оборудование может быть востребовано, прежде всего, компаниями, которые занимаются синтезом кристаллов или производством пластин, как НПО Крит, Лассард, Германий, Монокристалл, но также и производителями, стремящимися к выстраиванию вертикального производства, как Микрон, Кремний Эл или Ангстрем.

@RUSmicro

Интересно, почему участники российского рынка не занялись венчурной разработкой тех или иных станков, которые необходимы для микроэлектронного производства полного цикла? Казалось бы, раз отрасль решено возродить, спрос на отечественное оборудование неизбежен? Или все же оценили риски и сочли, что можно потратить деньги впустую, не получив спроса на российском рынке? А за рубежом - там конкуренция и преизрядная. Получится ли сделать что-то годное на госденьги?

🇪🇺 Регулирование. Участники рынка. Евросоюз

ESIA призывает ускорить и улучшить политику ЕС в области микроэлектроники

Европейская группа производителей компьютерных чипов ESIA 2 сентября 2024 года призвала регуляторов Евросоюза ускорить помощь отрасли, сформулировав обновленный пакет поддержки - «Закон о чипах 2.0» и назначить конкретного представителя, который будет отстаивать интересы отрасли.

В группу ESIA входят Infineon, STMicroelectronics, NXP, ASML, imec, Fraunhofer, CEA-Leti.

Первая версия закона о микросхемах предусматривает субсидирование отрасли на 43 млрд евро, которые должны позволить ЕС увеличить свою долю на мировом рынке микросхем до 20% к 2030 году, что мало реально, если только с рынка не уйдет какой-либо из крупных его участников, будь то Китай или США, или если Европа не переведет свои предприятия на приоритетную закупку чипов «сделано в ЕС».

Основные проекты в рамках европейского Закона о чипах включают господдержку строительства фаба TSMC в Дрездене, Германия на 10 млрд евро ($11 млрд) и поддержку проекта строительства фаба Intel в Магдебурге, Германия, судьба которого под немалым вопросом.

Что касается европейской экспортной политики, ESIA признает необходимость защиты технологий и обеспечения безопасности, но «необходим более позитивный подход к экономической безопасности, основанный на поддержке и стимулах, а не оборонительный подход, опирающийся на ограничительные и защитные меры.

@RUSmicro по материалам Reuters

🇷🇺 🎓 Образование. Микроконтроллеры

Московский городской педагогический университет открывает спецлабораторию при поддержке Микрона (Элемент | Технополис Москва) - зеленоградские школьники (школа №609) начнут учиться аппаратному программированию на отечественном микроконтроллере MIK32 Амур.

«Учебный процесс будет впервые построен на отечественной компонентной базе. Для пилотного проекта, который стартует в Зеленограде 5 сентября, Микрон уже предоставил отладочные платы на базе микроконтроллера Амур. В новой программе на бюджетной основе примут участие около 300 школьников», - сообщил и.о. директора Зеленоградского отделения МГПУ Георгий Варганов.

Новая образовательная программа «Аппаратное программирование на отечественном микроконтроллере MIK32 Амур» разработана МГПУ для учащихся 7-11 классов в рамках углубленного изучения технологии, информатики и радиотехники на отечественной технической базе.

В учебном процессе будут использоваться конструкторские наборы с использованием микроконтроллера MIK32 Амур Микрона, из деталей которых школьники смогут собирать различные решения, программировать их и самостоятельно создавать новые изделия. У московских школьников будет
возможность представить свои проектные работы на открытой городской научно-практической конференции обучающихся общеобразовательных организаций города Москвы «Старт в электронику», организованной МГПУ.

«Сделан первый шаг к перепрошивке образовательного процесса под задачи технологического суверенитета. В настоящее время как в школах, так и в вузах обучение почти полностью строится на импортной технической и компонентной базе. Совместно с МГПУ мы намерены интегрировать в учебный процесс отечественное решение, что позволит подготовить качественные кадры для российской полупроводниковой отрасли», - подчеркнул Александр Колесов, директор по продуктам АО «Микрон».

В дальнейшем разработанная методика может быть использована в проекте «Московской электронной школы».

🇯🇵 Геополитика. Япония

Китай предупреждает Японию об ответных мерах в связи с новыми экспортными ограничениями в области микроэлектроники

Китай пугает Японию серьезными экономическими ответными мерами, если правительство Японии пойдет навстречу настойчивым пожеланиям США, стремящихся сократить возможности китайских компаний по части технологического развития в области микроэлектроники и ИИ.

В частности, по данным неназванных источников, Китай может сократить доступ к Японии к сырью, необходимому для японского автопрома.

Ранее Япония, реагируя на настойчивые просьбы американских союзников, начала ограничивать экспорт в Китай 23 видов оборудования, используемого в полупроводниковом производстве.

@RUSmicro по материалам Reuters

Япония (Нидерланды и Корея) – в сложной ситуации, на них оказывают сильное давление с обеих сторон. Нужно как-то реагировать на настойчивые просьбы союзников из США. Но и игнорировать интересы Китая, Японии сложно по ряду причин. Во-первых, есть заметная зависимость от поставок из Китая сырья, во-вторых, для вендоров производственного оборудования микроэлектроники, китайский рынок обеспечивает основную или вторую по величине долю спроса.

Как это может разрешиться? Вариантов мало, пока что мир все более делится на блоки и в ближайшие месяцы или годы Японии, Нидерландам и Корее придется и далее блокироваться с США, какие бы локальные проблемы в связи с этим не возникали. Что будет дальше, до какой-то степени зависит от итогов выборов в США и других интересных событий, которые за этим последуют.

🇺🇸 🇮🇹 🇹🇼 Тренды. Участники рынка. Производство пластин

Тайваньская GlobalWafers идет путем TSMC – ускоренной диверсификации бизнеса за пределы острова

Третий по величине производитель кремниевых пластин в мире расширяет свои производственные мощности в 6 из 9 стран (Тайвань, США, Малайзия, Италия, Дания, Южная Корея и др.), где представлена GlobalWafers, включая 2 завода в США, завод в Италии и в Дании.

В компании опасаются повышения стоимости материалов из которых создаются полупроводниковые микросхемы, а также введения запретительных тарифов на закупку изделий из ряда зарубежных стран. Кроме того, компания, которая ранее успешно росла за счет тактики слияний и поглощений, уже столкнулась с ограничениями в очередных таких попытках. В частности, была торпедирована ее попытка купить германскую Siltronic AG за $5 млрд.

Все это стимулирует компанию активно расширять бизнес в 6 странах. В США и в Европе эту политику GlobalWafers поощряют субсидиями.

В 2024 году компания уже получила грант в размере 103 млн евро ($114 млн) от Европейской комиссии и правительства Италии на строительство завода по производству 12-дюймовых пластин в Новаре, Пьемонт, Италия. Вероятно, не в последнюю очередь потому, что здесь собирается построить фаб сингупурская Silicon Box.

Кроме того, компании обещана господдержка США на сумму в $400 млн на расширение производств пластин в Техасе и Миссури.

В Шермане, Техас с июня 2022 года Global Wafers строит предприятие по производству полупроводниковых пластин с мощностью до 1,2 млн пластин 300 мм в месяц, до 1.5 тысяч рабочих мест. О проекте было объявлено в июне 2022 года. Первоначальные инвестиции были запланированы в размере $5 млрд. По состоянию на 2023 год в этот проект было вложено $3,5 млрд. Первая партия пластин, как ожидается, будет поставлена в 4q2024. Как ожидается, покупать эти пластины будут предприятия Intel и TSMC. Интересно, что в Шермане расположено производство Texas Instruments, но пока что не видел сообщений, что у TI есть планы закупки пластин у соседей из GlobalWafers.

В Сент-Питерсе, штат Миссури уже действует завод GlobalWafers — площадь предприятия составляет почти 70 тыс. кв.м., выпускаются пластины 200 и 300 мм. Здесь также будет расширение.

Основные конкуренты GlobalWafers – японские Shin-Etsu Chemical и Sumco, занимающие 1-е и 2-е места в Топ-3 крупнейших производителей пластин.

@RUSmicro по материалам South China Morning Post