올해 "공시된" 수주는 약 1.5조원
1,2,3분기 실제 수주액 + 4분기 공시된 수주 합계는 약 2.2조원

한동안 방치시켜둔 씨윈은 내년에는 좀 더 애정을 줘보겠습니다^^;;

by 2차적사고

📌 SK이터닉스(시가총액: 7,358억)
📁 투자판단관련주요경영사항
2025.12.22 13:30:17 (현재가 : 21,800원, -2.02%)

제목 : 직접전력거래계약

* 주요내용
당사는 전기사업법상 재생에너지전기공급사업자로서 재생에너지 전력(용량 75MW)을 판매하고자 해당 계약을 금일 체결하였습니다.

○ 직접전력거래계약

. 계약체결일: 2025년 12월 22일

. 거래기간: 2026년 2월 1일로부터 25년까지

* 거래시작일은 본 계약 체결후 대상설비에 대한 직접전력거래가 최초로 이루어진 날로, 추후 변경 시 정정공시 진행할 예정임


. 공급자: 에스케이이터닉스(주)

. 사용자: 국내 대기업 계열사

※ 본 계약에 의거하여 재생에너지 전력 보장공급량에 거래가격을 곱하여 당사 예상매출액으로 406,800,000,000원 산출되며 해당 금액은 실제전력량 등에 따라 변동 가능합니다.
※ 상기 예상매출액은 당사 2024년 연결기준 매출액 332,151,737,229원의 5% 이상이 예상되기에 공시하게 되었습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251222800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=475150

씨에스윈드 장초부터 급락이 나오는데, 개인적인 추측으로는 4분기에 덴마크 공장 한 곳 폐쇄하면서 빅배스를 쎄게 하는 것 때문에 그런 것 같습니다.

3분기 실적발표 후 한병화 애널리스트가 이미 리포트에서 이야기한 내용인데 그동안 주가에서 반영을 안하고 있다가 오늘 하는 것 같네요.

이게 일회성으로 회계상 손익을 깎는 효과이지 실제로 현금이 유출되는 것은 아니기 때문에 그리 나쁠 것 없습니다. 오히려 털 건 한번에 털고 가야 내년부터 이익단에서 감가를 최대한 적게 가져갈 수 있어서 좋다고 생각합니다.

이 기사 때문인 듯도 싶네요.

풍력주 하락 원인

-트럼프정부의 해상풍력 건설 중단 명령 때문

-군대의 레이더 교란 가능성을 빌미로 한 결정

-이번 결정으로 미 해상풍력 사업자들은 트럼프정부와 또 다른 법적 절차 시작될 것

-해상풍력의 레이더 이슈는 초창기부터 제기되어 왔으나, 기술발전으로 문제가 사실상 해결된 상태. 유럽, 중국 등 어떤 국가도 이를 빌미로 해상풍력 개발을 막은 적 없어

-이번 명령으로 미국에서 단지를 개발 중인 업체들인 Orsted, Equinor, CIP, Dominion 등은 비용 증가로 단기 피해 불가피하나, 이들 업체들도 트럼프 재임기의 미국 시장에 대한 추가 투자와 기대를 접은 상태라서 큰 타격은 없을 것

-국내 씨에스윈드는 미국향 해상타워와 하부구조물 공급이 완료된 상태라 영향 없어

트럼프는 해상풍력을 싫어한다는 것을 한번 더 확인했네요. 정치적으로 찍어누르니 어쩔수 없죠. 다만 정치는 움직인다는 걸 현명한 투자자들은 알고 있을겁니다

https://www.reuters.com/business/energy/us-pausing-five-offshore-wind-projects-over-national-security-concerns-burgum-2025-12-22/

2025.12.23 15:53:20
기업명: 산일전기(시가총액: 4조 614억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 BESS Project Pad Mount transformer
공급지역 : 미국
계약금액 : 314억

계약시작 : 2025-12-22
계약종료 : 2028-10-26
계약기간 : 2년 10개월
매출대비 : 9.40%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251223800460
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/062040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040

2025.12.24 09:55:40
기업명: 서진시스템(시가총액: 1조 4,549억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급계약
공급지역 : 미국, 유럽
계약금액 : 665억

계약시작 : 2025-12-24
계약종료 : 2026-06-09
계약기간 : 5개월
매출대비 : 5.48%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251224900082
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

📌 삼일씨엔에스(시가총액: 619억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.12.26 12:42:08 (현재가 : 4,860원, +0.62%)

계약상대 : JFE Engineering Corporation
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 일본 해상풍력발전 Katagami Project (Transition Piece 제작/납품)
공급지역 : 일본 Akita 해상
계약금액 : 770억

계약시작 : 2025-12-25
계약종료 : 2027-02-24
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 34.8%
기간감안 : 29.0%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251226800314
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004440

Nordex, Vestas 는 연일 신고가 행진을 이어가고 있네요.
하다못해, Broadwind 까지 고가추세...

그래도 이제 받아들인지 오래네요.
한국만의 서사, 로마 법 따르듯 따르지 않으면 나만 손해.

하지만 더 중요한 건 새 대주주가 가져올 사업 시너지다. 명운산업개발은 현재 국내 최대 규모로 건설 중인 영광 낙월해상풍력(364.8㎿)을 비롯해 영광 한빛해상풍력(344㎿), 여수 광평해상풍력(808.5㎿), 인천 서해해상풍력(500㎿) 등 총 2000㎿가 넘는 해상풍력 프로젝트를 추진 중이다.