<김원이 "목포는 항구다, 국내 1호 '해상풍력 부두' 건설...이재명 시대, 전남 상전벽해">

🔹 기후에너지환경부 발표 '해상풍력 인프라 계획'과 목포의 기회
ㅇ 김원이 의원은 정부의 '해상풍력 인프라 확충 및 보급 계획'이 본인의 주장과 일치한다며 환영 의사 표명
- 에너지 대전환과 산업 대전환을 위해 재생에너지의 신속한 확보와 이를 뒷받침할 SOC(전용 부두, 배후 단지, 전용 선박)의 중요성 강조
ㅇ 목포 신항에 국내 1호 해상풍력 전용 부두 건설 예정 (기존 2선석 → 4선석 확대)
- 정부의 해외 터빈 제조사 국내 생산 기지 우대 정책으로 베스타스의 목포 신항 나셀 공장 투자(3천억 원) 실현 기대감 상승

🔹 '송전거리 비례 요금제' 도입과 기업 유치 전망
ㅇ 이재명 대통령이 제시한 '송전거리 비례 요금제'는 전남 서남권 발전에 핵심적
- 송전 거리가 짧을수록 전기 요금을 할인해 주는 제도로, 재생에너지 잠재력이 풍부한 전남이 RE100 기업들에게 매력적인 투자처가 될 것
ㅇ 대기업의 전남 이전 시 추가적인 전기 요금 할인 혜택 검토
- 전남 서남권이 재생에너지를 기반으로 한 산업 대전환을 이룰 수 있는 근거 마련

🔹 전남 서남권의 경쟁력과 미래 비전
ㅇ 반도체 등 첨단 산업의 3대 필수 요소인 전력(재생에너지), 전력망, 용수를 모두 충족하는 지역
- 수도권은 전력 수요 감당 불가 및 송전망 건설 난항, 용수 부족 등의 한계 존재
ㅇ 김 의원은 '재생에너지자립 도시 특별법' 발의 등을 통해 RE100 전용 국가산단 입주 기업 지원을 법제화할 계획
- 해남(AI/데이터센터), 신안/해남(재생에너지 생산 및 연금), 영암/무안(RE100 산단), 목포(배후 도시 및 중심지)를 잇는 산업 벨트 완성 목표

https://v.daum.net/v/20251218092332250?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

<2026년은 '녹색 대전환' 원년… 태양광·풍력 전방위 확대>

🔹 2030년 재생에너지 100GW 목표 및 이익 공유 모델 도입
ㅇ 정부, 2026년을 '녹색 대전환'의 원년으로 삼고 재생에너지 대대적 확대 추진
- 주민 갈등 최소화를 위해 발전 수익을 주민과 나누는 '이익 공유 모델' 도입

🔹 육상풍력: '바람소득마을' 확대
ㅇ 강원 태백 가덕산 발전소(주민 참여형)를 롤모델로 주민에게 채권 이자를 연금처럼 지급하는 모델 구상
- 산지가 많은 지형적 이점을 활용해 육상풍력 보급을 2030년 6.0GW, 2035년 12.0GW까지 확대 (현재 2.0GW)

🔹 해상풍력: 고효율 에너지원 집중 육성
ㅇ 바닷바람의 높은 잠재력과 에너지 효율을 바탕으로 산업 생태계 육성
- 보급 목표: 2030년 10.5GW → 2035년 25GW
- 대규모 확대를 통해 발전 단가 하락 유도

🔹 태양광: 도심 유휴공간 활용 및 '햇빛소득마을'
ㅇ 학교, 주차장, 전통시장 지붕 등 도심 속 유휴 공간으로 설치 영역 확장
ㅇ 이익 공유형 '햇빛소득마을'을 전국 3만 8천여 개 마을 대상으로 연간 500개 이상씩 추가 조성

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003602243?sid=102

1~3분기 총 수주 = 9억 달러
4분기 "공시된" 수주 = 약 6.3억 달러

합계 = 15.3억 달러

연간 타워수주 목표 = 16억 달러

4분기에 미공시된 수주를 생각하면 연간 타워수주 목표는 사실상 초과할 가능성이 높아보입니다.

3분기까지만 해도 수주목표 달성률이 56% 밖에 안되서 목표 달성이 힘들지 않을까 싶었는데 4분기에 미친듯이 몰아쳤네요.

특히 대만 1건, 폴란드 2건, 영국 1건, 총 4건은 해상타워일텐데 유럽을 중심으로 해상타워 비중이 높아지고 있는 것이 아주 좋습니다.

계약 종료일자를 보시면 대부분 26년 내로 다 쳐낼 물량들입니다.

by 2차적사고

#SK이터닉스

RPS 폐지 수혜
PPA 수혜

https://ekn.kr/web/view.php?key=20251219024029830

올해 "공시된" 수주는 약 1.5조원
1,2,3분기 실제 수주액 + 4분기 공시된 수주 합계는 약 2.2조원

한동안 방치시켜둔 씨윈은 내년에는 좀 더 애정을 줘보겠습니다^^;;

by 2차적사고

📌 SK이터닉스(시가총액: 7,358억)
📁 투자판단관련주요경영사항
2025.12.22 13:30:17 (현재가 : 21,800원, -2.02%)

제목 : 직접전력거래계약

* 주요내용
당사는 전기사업법상 재생에너지전기공급사업자로서 재생에너지 전력(용량 75MW)을 판매하고자 해당 계약을 금일 체결하였습니다.

○ 직접전력거래계약

. 계약체결일: 2025년 12월 22일

. 거래기간: 2026년 2월 1일로부터 25년까지

* 거래시작일은 본 계약 체결후 대상설비에 대한 직접전력거래가 최초로 이루어진 날로, 추후 변경 시 정정공시 진행할 예정임


. 공급자: 에스케이이터닉스(주)

. 사용자: 국내 대기업 계열사

※ 본 계약에 의거하여 재생에너지 전력 보장공급량에 거래가격을 곱하여 당사 예상매출액으로 406,800,000,000원 산출되며 해당 금액은 실제전력량 등에 따라 변동 가능합니다.
※ 상기 예상매출액은 당사 2024년 연결기준 매출액 332,151,737,229원의 5% 이상이 예상되기에 공시하게 되었습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251222800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=475150

씨에스윈드 장초부터 급락이 나오는데, 개인적인 추측으로는 4분기에 덴마크 공장 한 곳 폐쇄하면서 빅배스를 쎄게 하는 것 때문에 그런 것 같습니다.

3분기 실적발표 후 한병화 애널리스트가 이미 리포트에서 이야기한 내용인데 그동안 주가에서 반영을 안하고 있다가 오늘 하는 것 같네요.

이게 일회성으로 회계상 손익을 깎는 효과이지 실제로 현금이 유출되는 것은 아니기 때문에 그리 나쁠 것 없습니다. 오히려 털 건 한번에 털고 가야 내년부터 이익단에서 감가를 최대한 적게 가져갈 수 있어서 좋다고 생각합니다.

이 기사 때문인 듯도 싶네요.

풍력주 하락 원인

-트럼프정부의 해상풍력 건설 중단 명령 때문

-군대의 레이더 교란 가능성을 빌미로 한 결정

-이번 결정으로 미 해상풍력 사업자들은 트럼프정부와 또 다른 법적 절차 시작될 것

-해상풍력의 레이더 이슈는 초창기부터 제기되어 왔으나, 기술발전으로 문제가 사실상 해결된 상태. 유럽, 중국 등 어떤 국가도 이를 빌미로 해상풍력 개발을 막은 적 없어

-이번 명령으로 미국에서 단지를 개발 중인 업체들인 Orsted, Equinor, CIP, Dominion 등은 비용 증가로 단기 피해 불가피하나, 이들 업체들도 트럼프 재임기의 미국 시장에 대한 추가 투자와 기대를 접은 상태라서 큰 타격은 없을 것

-국내 씨에스윈드는 미국향 해상타워와 하부구조물 공급이 완료된 상태라 영향 없어

트럼프는 해상풍력을 싫어한다는 것을 한번 더 확인했네요. 정치적으로 찍어누르니 어쩔수 없죠. 다만 정치는 움직인다는 걸 현명한 투자자들은 알고 있을겁니다

https://www.reuters.com/business/energy/us-pausing-five-offshore-wind-projects-over-national-security-concerns-burgum-2025-12-22/

2025.12.23 15:53:20
기업명: 산일전기(시가총액: 4조 614억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 BESS Project Pad Mount transformer
공급지역 : 미국
계약금액 : 314억

계약시작 : 2025-12-22
계약종료 : 2028-10-26
계약기간 : 2년 10개월
매출대비 : 9.40%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251223800460
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/062040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040

2025.12.24 09:55:40
기업명: 서진시스템(시가총액: 1조 4,549억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급계약
공급지역 : 미국, 유럽
계약금액 : 665억

계약시작 : 2025-12-24
계약종료 : 2026-06-09
계약기간 : 5개월
매출대비 : 5.48%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251224900082
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

📌 삼일씨엔에스(시가총액: 619억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.12.26 12:42:08 (현재가 : 4,860원, +0.62%)

계약상대 : JFE Engineering Corporation
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 일본 해상풍력발전 Katagami Project (Transition Piece 제작/납품)
공급지역 : 일본 Akita 해상
계약금액 : 770억

계약시작 : 2025-12-25
계약종료 : 2027-02-24
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 34.8%
기간감안 : 29.0%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251226800314
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004440