신한 박석중입니다. 이번주는 델타 바이러스가 주식시장에 미치는 영향을 짚어 봤습니다. 스파이크 단백질의 특성상 인체 세포와의 결합 과정에서 변이가 반복될 가능성이 높습니다. 현재 WHO는 6개 정도의 요주 변이 바이러스를 지정했고 그중 하나가 델타(δ.인도)입니다. 통상 바이러스 변이가 진행되면 전파력이 높아지는데 델타는 기존 지배종이던 알파(α.영국)종 대비 1.6배가량 전파력이 높은 것으로 알려져 있습니다. 다행히 변이 숙주는 전파력은 높아지나 치명률 혹은 중증 환자 비율에는 큰 변화를 갖지 않는데 델타 변이도 유사한 케이스인 것 같습니다.
문제는 백신 보급 확대에 집단 면역을 형성한 국가도, 백신 사각지대에서 발생한 변이 바이러스에 자유로울 수 없다는 것입니다. 백신 접종률이 65%(1회 이상)를 초과한 영국도 델타발 우려에 노출돼 일간 신규 확진자가 5월 1,000명대에서 2.7만명까지 확대됐습니다. 고민이 깊어질 수밖에 없습니다. 저희 하반기 전망의 큰 기조는 경기 회복 경로의 신뢰에서 시작합니다. 바이러스 커브 안정으로 경제 정상화 가속화를 예상했었기에 전망과 전략의 수정이 필요하지 점검해야 합니다.
애널리스트의 시각에서 향후 변이 바이러스 확산을 예상하기는 쉽지 않습니다. 중립성과 합리적 입장을 최대한 견지해 전망해 봤습니다. 아직 집계 표본이 부족해 시장의 데이터를 신뢰할 수 없지만 몇 가지 주목할 점은 1) 확산율은 높지만 2) 중증환자 비율과 사망률은 높지 않고 3) 4차 유행을 거치며 의료 시스템 구축과 팬데믹 통제 능력의 격상, 4) 기존 백신은 뚜렷한 항체 형성 효과가 존재한다는 점입니다. 현재 감염자의 60~70% 가까이가 백신 미접종자이며 nRNA 채택 백신인 모더나, 화이자는 95%의 효력을 가집니다. 각별한 모니터링이 필요하겠지만 델타발 우려는 5차 확산으로 진행되기 보다 통제 가능한 수준에서 제어될 것으로 판단합니다.
델타 바이러스가 경기 회복 추세를 꺾을 위험으로 판단하지 않습니다. 선진국의 제한적 봉쇄와 일부 신흥국의 전면적 락다운 영향은 제한적 수준의 충격입니다. 오히려 통화, 재정 확장 기조 연장의 명분이 확보될 가능성에 주목해야 합니다. 주식시장은 이를 반영해 낮은 할인율, 우호적 실적 전망에 신고가를 연일 돌파하고 국제유가는 어제 75달러에도 안착했습니다. 조심스럽지만 델타 바이러스가 주가지수 추세 결정의 요인은 아니라 판단됩니다. 단기 변동성 장세에 적극적으로 대응해야 겠지만 경기, 이익, 금리, 정책 환경 모두를 감안하면 위험이 선호돼야할 환경임은 분명합니다.
오히려 스타일 전략과 주도주 변화에 기회를 찾아야 합니다. 델타바이러스가 통제 가능한 위험이라면 역발상적 접근을 강조 드립니다. 경기 민감주와 리오프닝 수혜 테마에서 저가매수 기회가 존재하기 때문입니다. 금리 하락의 여력은 제한적이고 기술적 접근에서도 성장주 상대 강세 진행에 부담이 큽니다. 우호적 실적과 최근 가격 조정으로 밸류에이션 매력이 부각된 테마와 기업이 눈에 들어옵니다. 경기 민감주에서는 산업재, 은행, 반도체, 에너지(그린)과 리오프닝 테마에서는 레저, 항공, 미디어가 매력적이게 보입니다. 한국 증시에서는 산업재(건설, 기계)와 레저/엔터, 항공 업종 매매 타이밍을 노려볼만합니다.
주말에 장마가 시작된다고 합니다. 한국도 환진자 수가 급증하고 있는데 건강 유념하며 즐거운 주말 보내시길 바랍니다.
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델타바이러스와 주식시장
신한금융투자 리서치센터 박석중 ☎️ 02-3772-2919
- 6종의 변이 바이러스 중 델타바이러스 지배종으로 빠르게 확산 중
- 전파력과 중증환자 발생 가능성 우려 존재. 다만 백신 효력은 건재
- 델타 변이 통제 가능 위험. 경기 추세, 위험 선호 환경 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290846
위 내용은 2021년 7월 02일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
문제는 백신 보급 확대에 집단 면역을 형성한 국가도, 백신 사각지대에서 발생한 변이 바이러스에 자유로울 수 없다는 것입니다. 백신 접종률이 65%(1회 이상)를 초과한 영국도 델타발 우려에 노출돼 일간 신규 확진자가 5월 1,000명대에서 2.7만명까지 확대됐습니다. 고민이 깊어질 수밖에 없습니다. 저희 하반기 전망의 큰 기조는 경기 회복 경로의 신뢰에서 시작합니다. 바이러스 커브 안정으로 경제 정상화 가속화를 예상했었기에 전망과 전략의 수정이 필요하지 점검해야 합니다.
애널리스트의 시각에서 향후 변이 바이러스 확산을 예상하기는 쉽지 않습니다. 중립성과 합리적 입장을 최대한 견지해 전망해 봤습니다. 아직 집계 표본이 부족해 시장의 데이터를 신뢰할 수 없지만 몇 가지 주목할 점은 1) 확산율은 높지만 2) 중증환자 비율과 사망률은 높지 않고 3) 4차 유행을 거치며 의료 시스템 구축과 팬데믹 통제 능력의 격상, 4) 기존 백신은 뚜렷한 항체 형성 효과가 존재한다는 점입니다. 현재 감염자의 60~70% 가까이가 백신 미접종자이며 nRNA 채택 백신인 모더나, 화이자는 95%의 효력을 가집니다. 각별한 모니터링이 필요하겠지만 델타발 우려는 5차 확산으로 진행되기 보다 통제 가능한 수준에서 제어될 것으로 판단합니다.
델타 바이러스가 경기 회복 추세를 꺾을 위험으로 판단하지 않습니다. 선진국의 제한적 봉쇄와 일부 신흥국의 전면적 락다운 영향은 제한적 수준의 충격입니다. 오히려 통화, 재정 확장 기조 연장의 명분이 확보될 가능성에 주목해야 합니다. 주식시장은 이를 반영해 낮은 할인율, 우호적 실적 전망에 신고가를 연일 돌파하고 국제유가는 어제 75달러에도 안착했습니다. 조심스럽지만 델타 바이러스가 주가지수 추세 결정의 요인은 아니라 판단됩니다. 단기 변동성 장세에 적극적으로 대응해야 겠지만 경기, 이익, 금리, 정책 환경 모두를 감안하면 위험이 선호돼야할 환경임은 분명합니다.
오히려 스타일 전략과 주도주 변화에 기회를 찾아야 합니다. 델타바이러스가 통제 가능한 위험이라면 역발상적 접근을 강조 드립니다. 경기 민감주와 리오프닝 수혜 테마에서 저가매수 기회가 존재하기 때문입니다. 금리 하락의 여력은 제한적이고 기술적 접근에서도 성장주 상대 강세 진행에 부담이 큽니다. 우호적 실적과 최근 가격 조정으로 밸류에이션 매력이 부각된 테마와 기업이 눈에 들어옵니다. 경기 민감주에서는 산업재, 은행, 반도체, 에너지(그린)과 리오프닝 테마에서는 레저, 항공, 미디어가 매력적이게 보입니다. 한국 증시에서는 산업재(건설, 기계)와 레저/엔터, 항공 업종 매매 타이밍을 노려볼만합니다.
주말에 장마가 시작된다고 합니다. 한국도 환진자 수가 급증하고 있는데 건강 유념하며 즐거운 주말 보내시길 바랍니다.
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델타바이러스와 주식시장
신한금융투자 리서치센터 박석중 ☎️ 02-3772-2919
- 6종의 변이 바이러스 중 델타바이러스 지배종으로 빠르게 확산 중
- 전파력과 중증환자 발생 가능성 우려 존재. 다만 백신 효력은 건재
- 델타 변이 통제 가능 위험. 경기 추세, 위험 선호 환경 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290846
위 내용은 2021년 7월 02일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 5일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 조기 테이퍼링 우려 경감에 상승. S&P 500 +0.8%
- 중국: 델타 변이 확산 우려와 미-중 갈등 우려 부각에 외국인 매도세 집중. 상해종합 -2.0%, 심천종합 -1.9%
- 일본: 엔화약세에 수출 종목 중심으로 상승 Nikkei 225 +0.3%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미국서 LG폰 최대 180달러까지 보상판매 실시
[테슬라(TSLA.US)] 2분기 생산량 206,421대 / 인도량 201,250대 기록
[우버(UBER.US)] Cowen: 2분기 들어 美 월간활성사용자 꾸준히 증가
[넷플릭스(NFLX.US)] Cowen: 설문결과 최고의 콘텐츠 보유, 신규 구독자수 호조 추정
[펠로톤(PTON.US)] Truist: 공급체인 이슈 해소, 목표주가 상향
[로레알(OR.FP)] 로레알·페이스북, 인스타그램 쇼핑 가상시연 제휴
[로얄더치셸(RDS.US)] 유럽 최대 PEM 수전해 설비 공장 가동
[Nexans(NEXS.FR)] 중국에 케이블 공장 가동
[산업] 텐센트-알리바바 지원 받는 '칭치 게임' 홍콩 IPO 신청
[산업] 中 조선업 기업 합병 시작
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290888
위 내용은 2021년 7월 5일 8시 47분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 조기 테이퍼링 우려 경감에 상승. S&P 500 +0.8%
- 중국: 델타 변이 확산 우려와 미-중 갈등 우려 부각에 외국인 매도세 집중. 상해종합 -2.0%, 심천종합 -1.9%
- 일본: 엔화약세에 수출 종목 중심으로 상승 Nikkei 225 +0.3%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 미국서 LG폰 최대 180달러까지 보상판매 실시
[테슬라(TSLA.US)] 2분기 생산량 206,421대 / 인도량 201,250대 기록
[우버(UBER.US)] Cowen: 2분기 들어 美 월간활성사용자 꾸준히 증가
[넷플릭스(NFLX.US)] Cowen: 설문결과 최고의 콘텐츠 보유, 신규 구독자수 호조 추정
[펠로톤(PTON.US)] Truist: 공급체인 이슈 해소, 목표주가 상향
[로레알(OR.FP)] 로레알·페이스북, 인스타그램 쇼핑 가상시연 제휴
[로얄더치셸(RDS.US)] 유럽 최대 PEM 수전해 설비 공장 가동
[Nexans(NEXS.FR)] 중국에 케이블 공장 가동
[산업] 텐센트-알리바바 지원 받는 '칭치 게임' 홍콩 IPO 신청
[산업] 中 조선업 기업 합병 시작
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290888
위 내용은 2021년 7월 5일 8시 47분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 오늘은 엄청난(?) 자료를 소개해 드리려 합니다. "이제 어디서 돈을 벌지?"라는 질문에 답을 하기가 망설여집니다. 주가 추세는 쉽게 꺾이지 않을 것 같은데 자신 있게 비중을 태울만한 종목이 부재합니다. 저희는 남은 하반기 소수의 테마가 큰 성장을 주도할 것으로 기대합니다. 그 중 굳이 하나만 고르라면 단연 "Green"입니다.
제가 정의하는 메가트렌드는 바이든과 시진핑이 동시에 육성하고 투자하는 산업입니다. 저희는 "탄소중립"에서 큰 기회를 모색하고 있으며 그 시작점은 탄소국경조정세(CBAM)가 될 것입니다. 기업의 입장에서 생각하면 투자의 방향은 이미 정해진 것 같습니다. 저희는 탄소중립에 투자하는 방법을 크게 세 가지로 나누어 접근하고 있습니다.
첫째, 탄소가 Tax로 부과된다면 탄소배출권 가격 상승이 진행될 것입니다. 더디겠지만 탄소배출권 ETF의 중장기 가격 상승이 기대됩니다. 둘째, 탄소배출 설비의 탄소포집설비(CCUS) 수요 급증과 생산공정 변화에 수혜 산업에 주목해야 합니다. 시장의 기대보다 더 큰 변화가 이미 진행되고 있습니다. 마지막으로 탄소배출 사업과 반대되는 "Green" 산업에 투자해 탄소 배출을 희석하고 균형을 맞추는 방법이겠지요.
EU의 CBAM 시행은 주요국 정부의 공격적 탄소중립 정책 시행과 기업 의사결정의 속도를 내는 기폭제가 될 전망입니다. 3~5년간 큰 투자 사이클이 도래할 것이며 개별 산업과 글로벌 공급망에까지 영향을 미칠 것 같습니다. 올해 하반기부터 주가에 의미있게 반영될 전망이고 지금은 옥과 석, 명과 암을 가려야 할 시점입니다.
저희 팀 함형도, 최원석 연구원이 [탄소 중립, 수소 매수]라는 재미있는 제목으로 그 해답을 찾아봤습니다. 탄소중립이 주도할 변화에서 수소와 CCUS에서 기회를 찾아야 한다는 결론입니다. 74page에 달하는 인뎁스한 보고서이지만 그냥 지나칠 내용이 없을 정도로 열심히 그리고 잘 작성된 보고서입니다. 세미나 요청을 하시는 기관 투자자분들이 많았으면 합니다. 일반 투자자분들도 보고서를 꼭 읽어 보셨으면 합니다.
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『탄소 중립, 수소 매수』
글로벌주식팀 함형도, 최원석
Ⅰ. 에너지 패러다임의 변화
Ⅱ. 탄소국경조정세 도입으로 확대될 배출권 시장
Ⅲ. 수소 – 원유를 대체할 원자재
Ⅳ. CCUS – 럭셔리 제품이 아닌 필수품
Ⅴ. 투자전략 – 단기 성장성 높은 기업에 집중
Ⅵ. 중국 수소 산업에서 찾는 기회
Top-picks: 아커카본캡처(ACC.NO), 플러그파워(PLUG.US), 바오펑에너지(600989.SH)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290887
위 내용은 2021년 7월 5일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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제가 정의하는 메가트렌드는 바이든과 시진핑이 동시에 육성하고 투자하는 산업입니다. 저희는 "탄소중립"에서 큰 기회를 모색하고 있으며 그 시작점은 탄소국경조정세(CBAM)가 될 것입니다. 기업의 입장에서 생각하면 투자의 방향은 이미 정해진 것 같습니다. 저희는 탄소중립에 투자하는 방법을 크게 세 가지로 나누어 접근하고 있습니다.
첫째, 탄소가 Tax로 부과된다면 탄소배출권 가격 상승이 진행될 것입니다. 더디겠지만 탄소배출권 ETF의 중장기 가격 상승이 기대됩니다. 둘째, 탄소배출 설비의 탄소포집설비(CCUS) 수요 급증과 생산공정 변화에 수혜 산업에 주목해야 합니다. 시장의 기대보다 더 큰 변화가 이미 진행되고 있습니다. 마지막으로 탄소배출 사업과 반대되는 "Green" 산업에 투자해 탄소 배출을 희석하고 균형을 맞추는 방법이겠지요.
EU의 CBAM 시행은 주요국 정부의 공격적 탄소중립 정책 시행과 기업 의사결정의 속도를 내는 기폭제가 될 전망입니다. 3~5년간 큰 투자 사이클이 도래할 것이며 개별 산업과 글로벌 공급망에까지 영향을 미칠 것 같습니다. 올해 하반기부터 주가에 의미있게 반영될 전망이고 지금은 옥과 석, 명과 암을 가려야 할 시점입니다.
저희 팀 함형도, 최원석 연구원이 [탄소 중립, 수소 매수]라는 재미있는 제목으로 그 해답을 찾아봤습니다. 탄소중립이 주도할 변화에서 수소와 CCUS에서 기회를 찾아야 한다는 결론입니다. 74page에 달하는 인뎁스한 보고서이지만 그냥 지나칠 내용이 없을 정도로 열심히 그리고 잘 작성된 보고서입니다. 세미나 요청을 하시는 기관 투자자분들이 많았으면 합니다. 일반 투자자분들도 보고서를 꼭 읽어 보셨으면 합니다.
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『탄소 중립, 수소 매수』
글로벌주식팀 함형도, 최원석
Ⅰ. 에너지 패러다임의 변화
Ⅱ. 탄소국경조정세 도입으로 확대될 배출권 시장
Ⅲ. 수소 – 원유를 대체할 원자재
Ⅳ. CCUS – 럭셔리 제품이 아닌 필수품
Ⅴ. 투자전략 – 단기 성장성 높은 기업에 집중
Ⅵ. 중국 수소 산업에서 찾는 기회
Top-picks: 아커카본캡처(ACC.NO), 플러그파워(PLUG.US), 바오펑에너지(600989.SH)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=290887
위 내용은 2021년 7월 5일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2021년 7월 6일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 독립기념일 휴장
- 중국: 외국인 저가매수세 유입에 상승. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 도쿄 지역 델타 바이러스 감염자 증가세와 함께 하락 Nikkei 225 -0.64%
▶️ Bottom Up
[제너럴모터스(GM.US)] 미국 리튬 생산업체 수백만달러 투자
[테슬라(TSLA.US)] 7월 중 인공지능(AI) 데이 개최, 자율주행 기술 현황 발표 예정
[페이스북(FB.US)] 페이스북 클라우드 게임 스트리밍, 월 150만명 이용
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 독일에서 ESS 출시
[텐센트(0700.HK)] 플랫폼 규제 우려 재부각되며 -3.6%
[베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 업황 22~23년까지 연장 소식에 +7.8% 급등 신고가 마감
[산업] 포르쉐, 부품사들에게 100% 재생에너지 사용 권고
[산업] 브랜드 가치 100, 나이키 17위, 루이비통 21위
[산업] 美 의류 리세일 시장 ‘향후 5년간 두 배 성장’
[산업] 우버ㆍ리프트 떠난 운전자들 “손님보다 음식이 낫다”
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290968
위 내용은 2021년 7월 6일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 독립기념일 휴장
- 중국: 외국인 저가매수세 유입에 상승. 상해종합 +0.4%, 심천종합 +0.3%
- 일본: 도쿄 지역 델타 바이러스 감염자 증가세와 함께 하락 Nikkei 225 -0.64%
▶️ Bottom Up
[제너럴모터스(GM.US)] 미국 리튬 생산업체 수백만달러 투자
[테슬라(TSLA.US)] 7월 중 인공지능(AI) 데이 개최, 자율주행 기술 현황 발표 예정
[페이스북(FB.US)] 페이스북 클라우드 게임 스트리밍, 월 150만명 이용
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 독일에서 ESS 출시
[텐센트(0700.HK)] 플랫폼 규제 우려 재부각되며 -3.6%
[베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 업황 22~23년까지 연장 소식에 +7.8% 급등 신고가 마감
[산업] 포르쉐, 부품사들에게 100% 재생에너지 사용 권고
[산업] 브랜드 가치 100, 나이키 17위, 루이비통 21위
[산업] 美 의류 리세일 시장 ‘향후 5년간 두 배 성장’
[산업] 우버ㆍ리프트 떠난 운전자들 “손님보다 음식이 낫다”
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=290968
위 내용은 2021년 7월 6일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 7일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: ISM 서비스업 지수 부진에 하락. S&P 500 -0.2%
- 중국: 당국의 IT기업 대상 규제 강화에 대한 우려 속 하락. 상해종합 -0.11%, 심천종합 -0.35%
- 일본: 유가 상승 속 관련 종목 중심 상승. Nikkei 225 +0.16%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 중국 기업 개인정보 추적 차단, 사생활보호 시스템 강화
[엔비디아(NVDA.US)] 영국 반도체 업체 중국 자본에 매각, ARM 인수 관련 형평성 논란
[아마존(AMZN.US)] 美 국방부의 클라우드 사업 취소 소식에 주가는 4.7% 상승
[나이키(NKE.US)] 중국시장 적극 공략
[디디추싱(DiDi.US)] 中 정부 규제에 18.9% 급락
[산업] 中 임상 시험 기준 강화 우려에 제약업체들 주가 급락
[비야디(002594.SZ)] 6월 생산 및 판매량 공시
[산업] Shell, Uniper 그린수소 연합 구성
[산업] 아시아 부유식 태양광 확대
[산업] 미, EU에 구글세 철회 압박 강화
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291012
위 내용은 2021년 7월 7일 8시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: ISM 서비스업 지수 부진에 하락. S&P 500 -0.2%
- 중국: 당국의 IT기업 대상 규제 강화에 대한 우려 속 하락. 상해종합 -0.11%, 심천종합 -0.35%
- 일본: 유가 상승 속 관련 종목 중심 상승. Nikkei 225 +0.16%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 중국 기업 개인정보 추적 차단, 사생활보호 시스템 강화
[엔비디아(NVDA.US)] 영국 반도체 업체 중국 자본에 매각, ARM 인수 관련 형평성 논란
[아마존(AMZN.US)] 美 국방부의 클라우드 사업 취소 소식에 주가는 4.7% 상승
[나이키(NKE.US)] 중국시장 적극 공략
[디디추싱(DiDi.US)] 中 정부 규제에 18.9% 급락
[산업] 中 임상 시험 기준 강화 우려에 제약업체들 주가 급락
[비야디(002594.SZ)] 6월 생산 및 판매량 공시
[산업] Shell, Uniper 그린수소 연합 구성
[산업] 아시아 부유식 태양광 확대
[산업] 미, EU에 구글세 철회 압박 강화
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 차이나 플랫폼(KWEB), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291012
위 내용은 2021년 7월 7일 8시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 8일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 2분기 실적 시즌 기대에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 저가매수세 유입과 소재주 강세에 상승. 상해종합 +0.7%, 심천종합 +1.9%
- 일본: 코로나 확산과 경기회복 둔화 우려 속에 하락. Nikkei 225 -0.96%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 영국 슈퍼컴퓨터 캠브리지-1 가동
[폭스바겐(VOW.GR)] 미 전기차 충전소 사업에 1조원대 투자유치 추진
[넷플릭스(NFLX.US)] Truist: 하반기 콘텐츠가 가입자 증가 견인할 것
[LVMH(LVMH.FR)] 플라스틱 사용하지 않기 위한 연구 진행
[비욘드미트(BYND.US)] 수송 및 인건비로 실적 컨센서스 하회 전망
[융기실리콘(601012.SH)] BIPV 신사업 기대감 부각되며 8.6% 상승
[베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 업황 호조 속 6.7% 급등하며 재차 신고가 경신
[산업] 트럼프의 반격, 트위터·페북·구글 연달아 소송전
[산업] 미국 태양광 설치량 100GW 상회
[산업] Q Cells과 삼성 제로 에너지 홈 위한 파트너십 체결
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291066
위 내용은 2021년 7월 8일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 2분기 실적 시즌 기대에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국: 저가매수세 유입과 소재주 강세에 상승. 상해종합 +0.7%, 심천종합 +1.9%
- 일본: 코로나 확산과 경기회복 둔화 우려 속에 하락. Nikkei 225 -0.96%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 영국 슈퍼컴퓨터 캠브리지-1 가동
[폭스바겐(VOW.GR)] 미 전기차 충전소 사업에 1조원대 투자유치 추진
[넷플릭스(NFLX.US)] Truist: 하반기 콘텐츠가 가입자 증가 견인할 것
[LVMH(LVMH.FR)] 플라스틱 사용하지 않기 위한 연구 진행
[비욘드미트(BYND.US)] 수송 및 인건비로 실적 컨센서스 하회 전망
[융기실리콘(601012.SH)] BIPV 신사업 기대감 부각되며 8.6% 상승
[베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 업황 호조 속 6.7% 급등하며 재차 신고가 경신
[산업] 트럼프의 반격, 트위터·페북·구글 연달아 소송전
[산업] 미국 태양광 설치량 100GW 상회
[산업] Q Cells과 삼성 제로 에너지 홈 위한 파트너십 체결
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 미국채인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291066
위 내용은 2021년 7월 8일 8시 18분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 13일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 실적 기대감에 사상 최고치 재경신. S&P 500 +0.4%, 다우존스 +0.4%
- 중국 증시는 정책 수혜 기대감에 상승. 상해종합 +0.7%, 심천종합 +2.1%
- 일본 증시는 전 영업일 미국 증시의 상승과 함께 상승 마감. Nikkei 225 +2.25%
▶️ Bottom Up
[버진갤럭틱(SPCE.US)] 우주 시범 비행 무사 귀환 소식에도 유상증자 추진에 -17.7%
[테슬라(TSLA.US)] 미국 시장 신형 Model S와 X 기본 가격 인상
[디즈니(DIS.US)] '블랙 위도우' 개봉 첫 주 극장 8천만달러-디즈니+ 6천만달러, 주가 +4.2%
[마이크로소프트(MSFT.US)] 사이버보안 회사 리스크IQ 인수 합의
[엣시(ETSY.US)] Oppenheimer: 높은 결제전환율 확인, 목표주가 상향
[코스트코(COST.US)] MKM: 6월 영업실적 견고, ’21년 전망 낙관적
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 콜롬비아 배터리 프로젝트 수주
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라 솔라시티 인수로 3조원대 소송
[국전남서과기(600406.SH)] 상하이, 전기차 충전 설비 확충 계획 소식에 3.2% 상승
[ZTE(000063.SZ)] 2분기 잠정실적 호조에 상한가 기록
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291219
위 내용은 2021년 7월 13일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 실적 기대감에 사상 최고치 재경신. S&P 500 +0.4%, 다우존스 +0.4%
- 중국 증시는 정책 수혜 기대감에 상승. 상해종합 +0.7%, 심천종합 +2.1%
- 일본 증시는 전 영업일 미국 증시의 상승과 함께 상승 마감. Nikkei 225 +2.25%
▶️ Bottom Up
[버진갤럭틱(SPCE.US)] 우주 시범 비행 무사 귀환 소식에도 유상증자 추진에 -17.7%
[테슬라(TSLA.US)] 미국 시장 신형 Model S와 X 기본 가격 인상
[디즈니(DIS.US)] '블랙 위도우' 개봉 첫 주 극장 8천만달러-디즈니+ 6천만달러, 주가 +4.2%
[마이크로소프트(MSFT.US)] 사이버보안 회사 리스크IQ 인수 합의
[엣시(ETSY.US)] Oppenheimer: 높은 결제전환율 확인, 목표주가 상향
[코스트코(COST.US)] MKM: 6월 영업실적 견고, ’21년 전망 낙관적
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 콜롬비아 배터리 프로젝트 수주
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라 솔라시티 인수로 3조원대 소송
[국전남서과기(600406.SH)] 상하이, 전기차 충전 설비 확충 계획 소식에 3.2% 상승
[ZTE(000063.SZ)] 2분기 잠정실적 호조에 상한가 기록
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291219
위 내용은 2021년 7월 13일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 미국은 2Q 실적 시즌에 돌입했습니다. 이번 실적 발표는 여느 때 보다 큰 의미를 가질 것 같습니다. 시장 참여자가 느끼는 불안은 결국 이익, 경기 회복 경로에 갖는 고민일텐데 저희는 호실적을 예상하고 있습니다.
몇 가지 흥미로운 점이 있다면 최근 주가 추세와는 반대로 소비 > 민감 > 기술 > 방어 순으로 추정치 상향이 이어지고 있습니다. 저희는 남은 하반기 경기 회복에 신뢰를 높여가는 과정이 나올 것으로 판단하고 경기와 금리의 시소게임이 다시 시작될 것으로 생각합니다.
이번 실적 관련해서 저희 유니버스 내 주요 기업들의 프리뷰까지 요약했습니다. 참고해 주세요.
------------------------------------------------------------------------------
『미국 2Q 실적 프리뷰: 여전히 투자자의 편』
- 미국 2Q 실적, 매출 개선 vs 비용 부담 제한에 어닝 서프라이즈 기대
- 업종별 추정치 흐름, 소비 > 민감 ≥ 기술 > 방어 순, 1Q와 유사한 구도
- 실적 시즌, 여전히 투자자의 편. 펀더멘탈 재조명과 강세 흐름 연장 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291215
위 내용은 2021년 7월 13일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
몇 가지 흥미로운 점이 있다면 최근 주가 추세와는 반대로 소비 > 민감 > 기술 > 방어 순으로 추정치 상향이 이어지고 있습니다. 저희는 남은 하반기 경기 회복에 신뢰를 높여가는 과정이 나올 것으로 판단하고 경기와 금리의 시소게임이 다시 시작될 것으로 생각합니다.
이번 실적 관련해서 저희 유니버스 내 주요 기업들의 프리뷰까지 요약했습니다. 참고해 주세요.
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『미국 2Q 실적 프리뷰: 여전히 투자자의 편』
- 미국 2Q 실적, 매출 개선 vs 비용 부담 제한에 어닝 서프라이즈 기대
- 업종별 추정치 흐름, 소비 > 민감 ≥ 기술 > 방어 순, 1Q와 유사한 구도
- 실적 시즌, 여전히 투자자의 편. 펀더멘탈 재조명과 강세 흐름 연장 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291215
위 내용은 2021년 7월 13일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 14일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 CPI 급등에 할인율 부담 부각되며 하락. S&P 500 -0.4%
- 중국 증시는 지준율 인하 속 유동성 장세 기대감 형성되며 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +0.2%
- 일본증시는 전 영업일 미국 증시의 상승과 함께 상승 마감. Nikkei 225 +2.25%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 사이버보안 제휴 통해 추가 성장동력 확보
[테슬라(TSLA.US)] 판매 차량에서 Model Y 비중 확대, ASP 상승 기여
[알파벳(GOOGL.US)] 프랑스, 구글에 5억유로 과징금
[디즈니(DIS.US)] 스포츠 채널 ESPN+ 구독료 17% 인상
[월마트(WMT.US)] MS: Walmart+ 가입자 수 3월 수준에서 유지
[치폴레(CMG.US)] Cowen: 2분기 매출 증가율 추정치 +32%, Top Pick 유지
[테슬라(TSLA.US)] 칩 부족으로 파우월 생산 차질
[맥시온솔라(MAXN.US)] 신규 모듈 출시
[선난써키트(002916.SZ)] 자사주 소각건 주주총회 승인 소식에 +5.9% 상승
[알리바바(9988.HK)] 파산 절차 들어간 칭화유니그룹의 자회사 '쯔광구펀' 지분 인수 추진
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291261
위 내용은 2021년 7월 14일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 CPI 급등에 할인율 부담 부각되며 하락. S&P 500 -0.4%
- 중국 증시는 지준율 인하 속 유동성 장세 기대감 형성되며 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +0.2%
- 일본증시는 전 영업일 미국 증시의 상승과 함께 상승 마감. Nikkei 225 +2.25%
▶️ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 사이버보안 제휴 통해 추가 성장동력 확보
[테슬라(TSLA.US)] 판매 차량에서 Model Y 비중 확대, ASP 상승 기여
[알파벳(GOOGL.US)] 프랑스, 구글에 5억유로 과징금
[디즈니(DIS.US)] 스포츠 채널 ESPN+ 구독료 17% 인상
[월마트(WMT.US)] MS: Walmart+ 가입자 수 3월 수준에서 유지
[치폴레(CMG.US)] Cowen: 2분기 매출 증가율 추정치 +32%, Top Pick 유지
[테슬라(TSLA.US)] 칩 부족으로 파우월 생산 차질
[맥시온솔라(MAXN.US)] 신규 모듈 출시
[선난써키트(002916.SZ)] 자사주 소각건 주주총회 승인 소식에 +5.9% 상승
[알리바바(9988.HK)] 파산 절차 들어간 칭화유니그룹의 자회사 '쯔광구펀' 지분 인수 추진
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291261
위 내용은 2021년 7월 14일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 15일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 차익실현 압력 속에도 애플 강세와 비둘기 파월에 상승. S&P 500 +0.1%
- 중국 증시는 미-중 갈등 우려로 외국인 매도세 심화. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -0.9%
- 일본증시는 차익실현 물량과 미-중 갈등 속에 소폭 하락 마감. Nikkei 225 -0.4%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13 생산량 20% 늘린다, 오는 9월 출시
[산업] 내년 글로벌 반도체 장비 매출액 사상 처음으로 1천억 돌파 예상
[알파벳(GOOGL.US)] 유튜브 짧은 동영상 '쇼츠', 100개국서 이용한다
[페이스북(FB.US)] 저커버그 "콘텐츠 창작자들에게 내년까지 1조1천억원 지급"
[비욘드미트(BYND.US)] Panda Express에서 식물성 닭고기 메뉴 시판 계획
[룰루레몬(LULU.US)] GS: 온-오프라인 연계 전략 긍정적, 강력매수 권고
[산업] 유럽 Fit for 55 패키지 발표
[산업] OPEC 증산 합의로 유가 하락
[알리바바(BABA.US)] 앞으로도 매출이 총결제액 증가세 상회할 전망
[산업] 中 탄소배출권 시장 참여 업종 늘릴 것
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291306
위 내용은 2021년 7월 15일 8시 2분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 차익실현 압력 속에도 애플 강세와 비둘기 파월에 상승. S&P 500 +0.1%
- 중국 증시는 미-중 갈등 우려로 외국인 매도세 심화. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -0.9%
- 일본증시는 차익실현 물량과 미-중 갈등 속에 소폭 하락 마감. Nikkei 225 -0.4%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13 생산량 20% 늘린다, 오는 9월 출시
[산업] 내년 글로벌 반도체 장비 매출액 사상 처음으로 1천억 돌파 예상
[알파벳(GOOGL.US)] 유튜브 짧은 동영상 '쇼츠', 100개국서 이용한다
[페이스북(FB.US)] 저커버그 "콘텐츠 창작자들에게 내년까지 1조1천억원 지급"
[비욘드미트(BYND.US)] Panda Express에서 식물성 닭고기 메뉴 시판 계획
[룰루레몬(LULU.US)] GS: 온-오프라인 연계 전략 긍정적, 강력매수 권고
[산업] 유럽 Fit for 55 패키지 발표
[산업] OPEC 증산 합의로 유가 하락
[알리바바(BABA.US)] 앞으로도 매출이 총결제액 증가세 상회할 전망
[산업] 中 탄소배출권 시장 참여 업종 늘릴 것
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291306
위 내용은 2021년 7월 15일 8시 2분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 16일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 파월 증언과 경제지표 혼조 속 기술주 강세 되돌림되며 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국 증시는 유동성 장세 기대감에 급등. 상해종합 +1.0%, 심천종합 +0.8%
- 일본증시는 엔화 강세와 코로나 재확산에 따른 경기우려로 하락 마감. Nikkei 225 -1.2%
▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] CITI, 성장 모멘텀 확인, 투자의견 중립으로 상향
[산업] 美 반도체 섹터 상반기에만 150% 상승, 하반기에는 종목선별 중요
[마이크로소프트(MSFT.US)] B2B 스토어 앱 수수료 20%→3%로 인하
[산업] Evercore: 비자와 마스터카드, 하반기에 해외결제 회복 나타날 것
[산업] 케이트 허드슨 투자 참여한 에슬레져 브랜드 Fabletics, IPO계획
[에스티로더(EL.US)] Raymond: 뷰티 업계 최고 지위
[산업] 미국 탄소세 도입으로 3.5조달러 펀드 자금확보 논의
[지멘스가메사(SGRE.SM)] 비용 부담으로 실적 부진할 전망
[낭조정보(000977.SZ)] 2분기 잠정 순이익 서프라이즈로 상한가
[중환반도체(002129.SZ)] 2분기 잠정실적 서프라이즈로 상한가 마감
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291374
위 내용은 2021년 7월 16일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 파월 증언과 경제지표 혼조 속 기술주 강세 되돌림되며 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국 증시는 유동성 장세 기대감에 급등. 상해종합 +1.0%, 심천종합 +0.8%
- 일본증시는 엔화 강세와 코로나 재확산에 따른 경기우려로 하락 마감. Nikkei 225 -1.2%
▶️ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] CITI, 성장 모멘텀 확인, 투자의견 중립으로 상향
[산업] 美 반도체 섹터 상반기에만 150% 상승, 하반기에는 종목선별 중요
[마이크로소프트(MSFT.US)] B2B 스토어 앱 수수료 20%→3%로 인하
[산업] Evercore: 비자와 마스터카드, 하반기에 해외결제 회복 나타날 것
[산업] 케이트 허드슨 투자 참여한 에슬레져 브랜드 Fabletics, IPO계획
[에스티로더(EL.US)] Raymond: 뷰티 업계 최고 지위
[산업] 미국 탄소세 도입으로 3.5조달러 펀드 자금확보 논의
[지멘스가메사(SGRE.SM)] 비용 부담으로 실적 부진할 전망
[낭조정보(000977.SZ)] 2분기 잠정 순이익 서프라이즈로 상한가
[중환반도체(002129.SZ)] 2분기 잠정실적 서프라이즈로 상한가 마감
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 하이베타(SPHB), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291374
위 내용은 2021년 7월 16일 8시 8분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 19일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 차익실현 매물 출회에 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국 증시는 차익실현에 전일 상승 되돌리며 하락. 상해종합 -0.7%
- 일본증시는 미국 기술주 하락과 함께 반도체주 중심 하락 마감. Nikkei 225 -0.98%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 글로벌파운드리 300억달러 인수 가능성
[산업] 바이든, 네덜란드 반도체 핵심 장비 수출에 제동
[페이스북(FB.US)] 바이든 "페북 같은 소셜미디어가 사람 죽이고 있다"
[아마존(AMZN.US)] 美 소비자보호당국 “아마존서 위험한 물건 팔리고 있다” 제소
[스타벅스(SBUX.US)] 미국 소비 회복, 중국시장 확대
[LVMH(LVMH.US)] 이태리 브랜드 Etro 지분 획득
[발라드파워(BLDP.US)] 지멘스로부터 수소 연료전지 수주
[GE(GE.US)] 캐나다에 날개공장 증설
[산업] 중국판 인스타 '샤오홍수' 뉴욕 IPO 보류
[산업] 中 6월 항공사 좌석이용률 전월 대비 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291443
위 내용은 2021년 7월 19일 8시 12분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 차익실현 매물 출회에 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국 증시는 차익실현에 전일 상승 되돌리며 하락. 상해종합 -0.7%
- 일본증시는 미국 기술주 하락과 함께 반도체주 중심 하락 마감. Nikkei 225 -0.98%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 글로벌파운드리 300억달러 인수 가능성
[산업] 바이든, 네덜란드 반도체 핵심 장비 수출에 제동
[페이스북(FB.US)] 바이든 "페북 같은 소셜미디어가 사람 죽이고 있다"
[아마존(AMZN.US)] 美 소비자보호당국 “아마존서 위험한 물건 팔리고 있다” 제소
[스타벅스(SBUX.US)] 미국 소비 회복, 중국시장 확대
[LVMH(LVMH.US)] 이태리 브랜드 Etro 지분 획득
[발라드파워(BLDP.US)] 지멘스로부터 수소 연료전지 수주
[GE(GE.US)] 캐나다에 날개공장 증설
[산업] 중국판 인스타 '샤오홍수' 뉴욕 IPO 보류
[산업] 中 6월 항공사 좌석이용률 전월 대비 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291443
위 내용은 2021년 7월 19일 8시 12분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 20일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 코로나에 따른 경기 둔화 우려로 급락. S&P 500 -1.6%
- 중국 증시는 LPR 발표 관망 속 약보합. 상해종합 -0.0%, 심천종합 -0.1%
- 일본증시는 경기 전망에 하락 마감. Nikkei 225 -1.25%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 5G 아이폰SE 내년 상반기 출시 가능성
[산업] 반도체 공급부족 지속, 스마트폰 가격 상승 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, '강제 수수료' 내년 3월 말로 6개월 연기
[줌비디오(ZM.US)] 클라우드 콜센터로 사업 확장, 주가는 2.2% 하락
[산업] 룰루레몬 경쟁 에슬레져 브랜드 'Fabletics' IPO 계획
[산업] 톰브라운 보유한 '제냐(Zegna)' 미국 스펙 상장
[산업] 중국, 6월까지 태양광 13GW 설치
[산업] 프랑스 육상풍력단지 크라우드 펀딩 조성
[바오펑에너지(600989.SH)] 2분기 잠정실적 서프라이즈에 +4.1% 상승
[ZTE(000063.SZ)] 차이나모바일 5G 700M 기지국 설비 입찰 결과 공개에 5.8% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291475
위 내용은 2021년 7월 20일 8시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 코로나에 따른 경기 둔화 우려로 급락. S&P 500 -1.6%
- 중국 증시는 LPR 발표 관망 속 약보합. 상해종합 -0.0%, 심천종합 -0.1%
- 일본증시는 경기 전망에 하락 마감. Nikkei 225 -1.25%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 5G 아이폰SE 내년 상반기 출시 가능성
[산업] 반도체 공급부족 지속, 스마트폰 가격 상승 전망
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, '강제 수수료' 내년 3월 말로 6개월 연기
[줌비디오(ZM.US)] 클라우드 콜센터로 사업 확장, 주가는 2.2% 하락
[산업] 룰루레몬 경쟁 에슬레져 브랜드 'Fabletics' IPO 계획
[산업] 톰브라운 보유한 '제냐(Zegna)' 미국 스펙 상장
[산업] 중국, 6월까지 태양광 13GW 설치
[산업] 프랑스 육상풍력단지 크라우드 펀딩 조성
[바오펑에너지(600989.SH)] 2분기 잠정실적 서프라이즈에 +4.1% 상승
[ZTE(000063.SZ)] 차이나모바일 5G 700M 기지국 설비 입찰 결과 공개에 5.8% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291475
위 내용은 2021년 7월 20일 8시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 7월 21일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 낙폭 과대 인식 속 반등. S&P 500 +1.5%
- 중국: 급락 출발 후 저가매수세 유입 속 낙폭축소. 상해종합 -0.1%
- 일본: 델타 변이 확산 우려 속 5거래일 연속 하락 마감. Nikkei 225 -0.96%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] AI 반도체 스타트업 '언텐더AI' 1.3억달러 규모 투자 프로젝트 참여
[넷플릭스(NFLX.US)] 2Q21: 아쉬운 실적에도 주가는 시간 외 0.6% 상승
[맥도날드(MCD.US)] 기존점 매출 개선 고려했을 때 상승여력 풍부
[나이키(NKE.US)] 베트남 공급업체 2곳 코로나19 확산세로 생산 중단
[지멘스-가메사(SGRE.SM)] 인도 ReNew Power로 부터 623MW 수주
[바오펑에너지(600989.SH)] 생산력 확대 및 제품가 상승 수혜 기대
[지리자동차(0175.HK)] 인도네시아서 전기차 무선충전 기술 특허. 아시아 진출 가속화
[산업] 글로벌파운드리, 인텔 인수설 공식 부인하며 대규모 투자 계획 발표
[산업] 컴캐스트-비아콤 해외 스트리밍 시장 진출 협력 논의
[산업] 중국 탄소배출권 거래 시스템 시행
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291509
위 내용은 2021년 7월 21일 8시 9분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 낙폭 과대 인식 속 반등. S&P 500 +1.5%
- 중국: 급락 출발 후 저가매수세 유입 속 낙폭축소. 상해종합 -0.1%
- 일본: 델타 변이 확산 우려 속 5거래일 연속 하락 마감. Nikkei 225 -0.96%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] AI 반도체 스타트업 '언텐더AI' 1.3억달러 규모 투자 프로젝트 참여
[넷플릭스(NFLX.US)] 2Q21: 아쉬운 실적에도 주가는 시간 외 0.6% 상승
[맥도날드(MCD.US)] 기존점 매출 개선 고려했을 때 상승여력 풍부
[나이키(NKE.US)] 베트남 공급업체 2곳 코로나19 확산세로 생산 중단
[지멘스-가메사(SGRE.SM)] 인도 ReNew Power로 부터 623MW 수주
[바오펑에너지(600989.SH)] 생산력 확대 및 제품가 상승 수혜 기대
[지리자동차(0175.HK)] 인도네시아서 전기차 무선충전 기술 특허. 아시아 진출 가속화
[산업] 글로벌파운드리, 인텔 인수설 공식 부인하며 대규모 투자 계획 발표
[산업] 컴캐스트-비아콤 해외 스트리밍 시장 진출 협력 논의
[산업] 중국 탄소배출권 거래 시스템 시행
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291509
위 내용은 2021년 7월 21일 8시 9분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 어떤 ETF를 살지 고민하지말고 ETF를 만들고 운용하는 회사를 사자는 보고서입니다. 김성환 연구원의 참 재미지고 이걸 왜지금까지 생각하지 못했을까 하는 아쉬움까지 생깁니다.
‘ETF 시대’의 주도주들
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637
- ETF 대세론에 공감한다면 ETF 시대를 주도하는 기업들에도 관심 필요
- 뮤추얼 펀드 대비 비교 우위 속 전략 다변화 진행. ETF 시장 성장성 다분
- 시장 주도하는 대표 ETF 운용사와 Index provider 중장기 투자 매력 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291547
위 내용은 2021년 7월 22일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
‘ETF 시대’의 주도주들
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637
- ETF 대세론에 공감한다면 ETF 시대를 주도하는 기업들에도 관심 필요
- 뮤추얼 펀드 대비 비교 우위 속 전략 다변화 진행. ETF 시장 성장성 다분
- 시장 주도하는 대표 ETF 운용사와 Index provider 중장기 투자 매력 유효
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291547
위 내용은 2021년 7월 22일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 늦은시간인데 실례일지 모르겠습니다.
내일 주식전략자료를 발간하면서 삼프로TV에 출연합니다. 코로나때문에 얼굴뵙기가 쉽지않아 아침 생방송에 처음으로 나갑니다. 많이 시청해 주시고 자료도 챙겨봐 주셨으면 합니다. 좋은밤 되세요
내일 주식전략자료를 발간하면서 삼프로TV에 출연합니다. 코로나때문에 얼굴뵙기가 쉽지않아 아침 생방송에 처음으로 나갑니다. 많이 시청해 주시고 자료도 챙겨봐 주셨으면 합니다. 좋은밤 되세요
Shinhan Global Daily - 2021년 7월 26일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 양호한 기업 실적에 상승. S&P 500 +1.0%
- 중국: 규제 우려와 외국인 매도세에 하락. 상해종합 -0.7%, 심천종합 -1.5%
- 유럽: 자동차 기업 호실적 속 상승 마감. Euro Stoxx 50 +1.2%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 8월 에어팟3 양산 시작, 낮춰진 가격으로 점유율 확대 전망
[산업] 美 ITC, 미디어텍이 제기한 NXP반도체 IC 등 5건의 특허 침해 조사 시작
[페이스북(FB.US)] 5년 내 SNS서 ‘메타버스’ 기업 선언
[우버(UBER.US)] 물류관리 S/W 기업 Transplace 인수 발표
[마이크로소프트(MSFT.US)] BofA: Azure 등 고성장 당분간 계속될 것, 목표주가 상향
[나이키(NKE.US)] 코로나 직격탄에 베트남 공장 가동 일시중단
[치폴레(CMG.US)] 2분기 실적 컨센서스 상회, 오프라인 주문 수요 회복
[바오펑에너지(600989.SH)] 네이멍구 지역 수소 산업 밸류체인 구축 소식에 4% 상승
[천사첨단신소재(002709.SZ)] 자회사와 LG에너지솔루션 계약 체결
[산업] 中 올해 최대 65GW 규모 태양광 발전 설비 수요 전망
[산업] 中 태양광, 폴리가격 전주대비 1.4% 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291713
위 내용은 2021년 7월 26일 8시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 양호한 기업 실적에 상승. S&P 500 +1.0%
- 중국: 규제 우려와 외국인 매도세에 하락. 상해종합 -0.7%, 심천종합 -1.5%
- 유럽: 자동차 기업 호실적 속 상승 마감. Euro Stoxx 50 +1.2%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 8월 에어팟3 양산 시작, 낮춰진 가격으로 점유율 확대 전망
[산업] 美 ITC, 미디어텍이 제기한 NXP반도체 IC 등 5건의 특허 침해 조사 시작
[페이스북(FB.US)] 5년 내 SNS서 ‘메타버스’ 기업 선언
[우버(UBER.US)] 물류관리 S/W 기업 Transplace 인수 발표
[마이크로소프트(MSFT.US)] BofA: Azure 등 고성장 당분간 계속될 것, 목표주가 상향
[나이키(NKE.US)] 코로나 직격탄에 베트남 공장 가동 일시중단
[치폴레(CMG.US)] 2분기 실적 컨센서스 상회, 오프라인 주문 수요 회복
[바오펑에너지(600989.SH)] 네이멍구 지역 수소 산업 밸류체인 구축 소식에 4% 상승
[천사첨단신소재(002709.SZ)] 자회사와 LG에너지솔루션 계약 체결
[산업] 中 올해 최대 65GW 규모 태양광 발전 설비 수요 전망
[산업] 中 태양광, 폴리가격 전주대비 1.4% 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291713
위 내용은 2021년 7월 26일 8시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 주식전략 자료를 발간했습니다. 델타 변이 확산과 경기에 갖는 우려는 안전자산 선호로 이어졌습니다. 주가지수는 비교적 견조 했지만 손이 가지 않았던 국가, 테마만 상승해 상대적 박탈감도 커졌던 시장입니다.
이번 자료에서는 1) 아직 주식을 선호하는 이유, 2) 경기 정점 우려에 갖는 저희의 판단, 3) 자산배분과 주식 포트폴리오 전략을 자세히 담아 보았습니다. 현재 가격 흐름과 상반된 이야기가 많은 것 같습니다. 저는 7-8월을 변곡점으로 위험 선호로의 무게중심 이동을 예상하고 있고 성장과 금리의 시소게임이 재현될 것으로 판단합니다.
남은 하반기 크고 작은 변동성의 반복이 예상되지만 중심을 잡고 시장을 대하시는데 작은 도움이 되셨으면 바람입니다.
방송 링크와 보고서 링크를 Word와 PPT 버전으로 나누어 첨부했습니다. 감사합니다.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* 방송 링크: https://www.youtube.com/watch?v=-4oFRU0YSO4&t=1176s
주식전략: 참 어려운 시장이다
박석중 ☎ 02-3772-2919
- 델타발 불확실성에 위험회피 확인되나 주식시장이 갖는 중기적 매력 지속
- 7~8월은 변곡점. 경기 정점 우려 노출되나 회복의 신뢰는 다시 쌓여갈 것
- 인플레 헷지 자산 적극적 편입 필요. 다섯가지 테마로 압축한 포트폴리오
※ Word: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291709
※ PPT: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291630
위 내용은 2021년 7월 26일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
YouTube
[심층 인터뷰] 중기적 관점에서 강세장은 끝났다? f.신한금융투자 박석중 파트장
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🏫 Bonus-Edition "쏙쏙 투자문답" 질문하기 : https://bit.ly/3rbHG9j
👉 [삼프로TV x 메리츠증권] 하반기 투자전략과 업종별 시장전망
🏫 강의 신청 : https://bit.ly/3xn1OXM
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오늘 중국 본토증시 가격 조정이 거치네요. 최원석 연구원이 조정 이유를 짚어봤고 대응전략까지 고민해 봤습니다
[중국 증시 급락 코멘트]
신한 해외주식팀 최원석/박석중
중국 증시 급락 배경
- 현재 상해종합 -3.0%, 심천성분 -3.6%, 차이넥스트 -4.1% 급락, 홍콩 -4.2% 급락중
- 지난주 금요일 중국 정부는 초강력 사교육 규제 정책 발표. 공신부는 플랫폼 업체 APP 재정비 필요성 언급했으며, 텐센트 뮤직은 음원 독점 계약 행위 중지까지 요구 받음
- 정부 규제 리스크가 업종 전반으로 확산되며 본토 및 홍킁 증시 투자 심리 급랭. 설상가상으로 25일 중국 내 코로나 신규 확진자 76명 발생하며 내수주도 동반 급락
- 최근 시장을 주도했던 반도체, 2차전지 업종마저 밸류에이션 부담에 노출된 상황
향후 대응 전략
- 6월 경제지표에서 확인했듯 펀더멘탈 환경은 예상보다 양호. 지준율 인하 이후 금리도 바닥권에 머물러 유동성 환경도 우호적
- 특히 이번주부터 상하이를 시작으로 지방정부 모기지 금리 인상 분위기. 이는 부동산-주식 일드갭 측면에서 주식시장 상대 매력을 높이는 요인
- 다만 정부 규제 리스크는 예단할 수 없는 변수. 플랫폼 업체 변동성 확대 여지 존재
- 반도체, 2차전지는 2분기 실적을 기점으로 차별화 양상을 예상. 리오프닝 관련주는 급락시 매수 대응이 유효하다는 판단
- 6월 기준 백신 접종률 40% 돌파, 베이징은 12~17세 청소년에게도 백신 접종 개시. 확진자보다 백신보급률이 빠르게 확대되는 점은 반등 시 힘을 보태는 요인
[중국 증시 급락 코멘트]
신한 해외주식팀 최원석/박석중
중국 증시 급락 배경
- 현재 상해종합 -3.0%, 심천성분 -3.6%, 차이넥스트 -4.1% 급락, 홍콩 -4.2% 급락중
- 지난주 금요일 중국 정부는 초강력 사교육 규제 정책 발표. 공신부는 플랫폼 업체 APP 재정비 필요성 언급했으며, 텐센트 뮤직은 음원 독점 계약 행위 중지까지 요구 받음
- 정부 규제 리스크가 업종 전반으로 확산되며 본토 및 홍킁 증시 투자 심리 급랭. 설상가상으로 25일 중국 내 코로나 신규 확진자 76명 발생하며 내수주도 동반 급락
- 최근 시장을 주도했던 반도체, 2차전지 업종마저 밸류에이션 부담에 노출된 상황
향후 대응 전략
- 6월 경제지표에서 확인했듯 펀더멘탈 환경은 예상보다 양호. 지준율 인하 이후 금리도 바닥권에 머물러 유동성 환경도 우호적
- 특히 이번주부터 상하이를 시작으로 지방정부 모기지 금리 인상 분위기. 이는 부동산-주식 일드갭 측면에서 주식시장 상대 매력을 높이는 요인
- 다만 정부 규제 리스크는 예단할 수 없는 변수. 플랫폼 업체 변동성 확대 여지 존재
- 반도체, 2차전지는 2분기 실적을 기점으로 차별화 양상을 예상. 리오프닝 관련주는 급락시 매수 대응이 유효하다는 판단
- 6월 기준 백신 접종률 40% 돌파, 베이징은 12~17세 청소년에게도 백신 접종 개시. 확진자보다 백신보급률이 빠르게 확대되는 점은 반등 시 힘을 보태는 요인
Shinhan Global Daily - 2021년 7월 27일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 양호한 실적에 힘입어 반등 지속. S&P 500 +0.2%
- 중국: 규제 리스크와 미-중 갈등에 급락. 상해종합 -2.3%, 심천종합 -2.3%
- 일본: 미 주요증시의 강세와 함께 연휴 이후 상승 마감. Nikkei 225 +1.0%
▶ Bottom Up
[케이던스(CDNS.US)] 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회, 매출액 전년대비 14% 성장
[테슬라(TSLA.US)] 2분기 매출액 전년대비 98% 증가, OPM 11% 기록
[애플(AAPL.US)] 아이폰13용 A15 칩 1억개 이상 주문
[아마존(AMZN.US)] “연내 비트코인 결제 준비"
[페이스북(FB.US)] iOS 버전 클라우드 게이밍 서비스 지원
[크록스(CROX.US)] 2분기 매출액 전년대비 93% 증가
[리오틴토(RIO.US)] 마다가스카르에서 광산업에 재생에너지 사용
[큐민스(CMI.US)] Air Products와 수소트럭 개발 협력
[록히드마틴(LMT.US)] 2Q EPS 소폭 하회했지만 가이던스 상향. 시간외 거래서 0.1% 상승
[텐센트(0700.HK)] 텐센트 뮤직 음원 독점 계약 중지 요구와 플랫폼 규제에 -7.7% 하락
[중공교육과기(002607.SZ)] 역대급 사교육 규제 조치 발표에 하한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291760
위 내용은 2021년 7월 27일 8시 28분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 양호한 실적에 힘입어 반등 지속. S&P 500 +0.2%
- 중국: 규제 리스크와 미-중 갈등에 급락. 상해종합 -2.3%, 심천종합 -2.3%
- 일본: 미 주요증시의 강세와 함께 연휴 이후 상승 마감. Nikkei 225 +1.0%
▶ Bottom Up
[케이던스(CDNS.US)] 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회, 매출액 전년대비 14% 성장
[테슬라(TSLA.US)] 2분기 매출액 전년대비 98% 증가, OPM 11% 기록
[애플(AAPL.US)] 아이폰13용 A15 칩 1억개 이상 주문
[아마존(AMZN.US)] “연내 비트코인 결제 준비"
[페이스북(FB.US)] iOS 버전 클라우드 게이밍 서비스 지원
[크록스(CROX.US)] 2분기 매출액 전년대비 93% 증가
[리오틴토(RIO.US)] 마다가스카르에서 광산업에 재생에너지 사용
[큐민스(CMI.US)] Air Products와 수소트럭 개발 협력
[록히드마틴(LMT.US)] 2Q EPS 소폭 하회했지만 가이던스 상향. 시간외 거래서 0.1% 상승
[텐센트(0700.HK)] 텐센트 뮤직 음원 독점 계약 중지 요구와 플랫폼 규제에 -7.7% 하락
[중공교육과기(002607.SZ)] 역대급 사교육 규제 조치 발표에 하한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 반도체(SOXX), 신재생(ICLN), 지역은행(KRE), 우주항공&국방(ITA), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291760
위 내용은 2021년 7월 27일 8시 28분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.