신한 Global Daily - 2021년 8월 27일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
미국: 지정학적 리스크 및 테이퍼링 우려 확대로 하락. S&P 500 -0.6%
중국: 기술적 조정세 출현에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -1.9%
유럽: 부진한 독일 소비자 신뢰지수에 소폭 하락 마감. EuroStoxx 50 -0.27%
▶ Bottom Up
[마벨(MRVL.US)] FY2Q22 실적 컨센 상회했으나, 보수적 가이던스로 시간외 하락
[애플(AAPL.US)] 아이폰13, 9월 17일 출시 전망
[워너뮤직(WMG.US)] 음반은 거들 뿐, 메타버스 올라탄 워너뮤직
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 바클레이즈, 목표주가 100달러로 커버리지 개시
[보잉(BA.US)] 737 Max, 인도에서 운항재개 승인
[산업] 폴리실리콘 가격 강세, "中 태양광 설비 업계 희비 갈려"
[산업] 이상 기후변화에 美 소비자, 태양열·에너지저장시스템 구매 급증
[산업] 中 경제일보, 정부 반독점 규제 한청 더 강화될 전망
[산업] 中 하반기 5G 투자 전년대비 30.7% 증가 전망
[산업] 中 다자녀 가구 세수 인하 정책 제정 예고
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292921
위 내용은 2021년 8월 27일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
미국: 지정학적 리스크 및 테이퍼링 우려 확대로 하락. S&P 500 -0.6%
중국: 기술적 조정세 출현에 하락. 상해종합 -1.1%, 심천종합 -1.9%
유럽: 부진한 독일 소비자 신뢰지수에 소폭 하락 마감. EuroStoxx 50 -0.27%
▶ Bottom Up
[마벨(MRVL.US)] FY2Q22 실적 컨센 상회했으나, 보수적 가이던스로 시간외 하락
[애플(AAPL.US)] 아이폰13, 9월 17일 출시 전망
[워너뮤직(WMG.US)] 음반은 거들 뿐, 메타버스 올라탄 워너뮤직
[빅토리아시크릿(VSCO.US)] 바클레이즈, 목표주가 100달러로 커버리지 개시
[보잉(BA.US)] 737 Max, 인도에서 운항재개 승인
[산업] 폴리실리콘 가격 강세, "中 태양광 설비 업계 희비 갈려"
[산업] 이상 기후변화에 美 소비자, 태양열·에너지저장시스템 구매 급증
[산업] 中 경제일보, 정부 반독점 규제 한청 더 강화될 전망
[산업] 中 하반기 5G 투자 전년대비 30.7% 증가 전망
[산업] 中 다자녀 가구 세수 인하 정책 제정 예고
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292921
위 내용은 2021년 8월 27일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌전략; 미국 증시, 디레이팅을 준비해야 할까?』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 밸류 부담 속 마주한 테이퍼링, 이익 정상화. 시장의 De-rating 우려 자극
- 금리 배제해도 1) 고성장 신뢰, 2) 체질 개선 등 re-rating 정당화 근거 다분
- 밸류 급락 요인(경기 침체, 통화 긴축) 부재. PER 경착륙보다 연착륙 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293018
위 내용은 2021년 8월 31일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌전략 김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 밸류 부담 속 마주한 테이퍼링, 이익 정상화. 시장의 De-rating 우려 자극
- 금리 배제해도 1) 고성장 신뢰, 2) 체질 개선 등 re-rating 정당화 근거 다분
- 밸류 급락 요인(경기 침체, 통화 긴축) 부재. PER 경착륙보다 연착륙 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293018
위 내용은 2021년 8월 31일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 7일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 노동절로 휴장
- 중국: 류허 부총리 발언에 저가매수세 유입 강세. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +2.6%
- 일본: 스가 사임 훈풍 지속되며 6인 연속 상승 마감. Nikkei 225 +1.83%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] '애플카' 프로젝트 위해 벤츠 출신 엔지니어 영입
[퀄컴(QCOM.US)] 르노 신형 전기차에 디지털 콕핏용 칩 공급
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 크롬북용 '인체 감지 센서' 개발 중
[우버(UBER.US)] 우버·리프트, 美 '낙태금지법' 반대 이유
[올버즈(비상장)] '실리콘밸리가 사랑한 스니커즈' 올버즈, IPO 추진한다
[카바나(CVNA.US)] '중고차계 아마존', 美 중고차 시장 압도적 1위 넘본다
[GE(GE.US)] 전력 사업부의 일부 판매 고민
[노르덱스(NDX1.GY)] 6MW급 터빈 출시
[BYD(002594.SZ)] 자회사 IPO 재개와 8월 전기차 판매량 호조에 9.2% 상승
[산업] 中 반도체 기업들 대주주 지분 매각 이슈로 주가 하락세 지속
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293248
위 내용은 2021년 9월 7일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 노동절로 휴장
- 중국: 류허 부총리 발언에 저가매수세 유입 강세. 상해종합 +1.1%, 심천종합 +2.6%
- 일본: 스가 사임 훈풍 지속되며 6인 연속 상승 마감. Nikkei 225 +1.83%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] '애플카' 프로젝트 위해 벤츠 출신 엔지니어 영입
[퀄컴(QCOM.US)] 르노 신형 전기차에 디지털 콕핏용 칩 공급
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 크롬북용 '인체 감지 센서' 개발 중
[우버(UBER.US)] 우버·리프트, 美 '낙태금지법' 반대 이유
[올버즈(비상장)] '실리콘밸리가 사랑한 스니커즈' 올버즈, IPO 추진한다
[카바나(CVNA.US)] '중고차계 아마존', 美 중고차 시장 압도적 1위 넘본다
[GE(GE.US)] 전력 사업부의 일부 판매 고민
[노르덱스(NDX1.GY)] 6MW급 터빈 출시
[BYD(002594.SZ)] 자회사 IPO 재개와 8월 전기차 판매량 호조에 9.2% 상승
[산업] 中 반도체 기업들 대주주 지분 매각 이슈로 주가 하락세 지속
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293248
위 내용은 2021년 9월 7일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 요즘 정신없이 준비하는 일들이 많아 시장 업데이트를 못했습니다. 각별히 반성하고 좀 더 부지런한 애널리스트가 되도록 하겠습니다.
하반기를 대면하며 크게 두 가지를 강조 드렸습니다. 첫째, 기대 수익률을 낮춰잡고 자산배분을 통한 위험관리가 필요하다. 둘째, 7~8월을 변곡점으로 위험 선호는 개선될 수 있고, 주도주 변화까지 진행 될 가능성이 높다. 아쉽게도 한국 시장의 기간조정에도 미국, 유럽을 중심으로 신고가 경신 랠리가 진행됐고 위험선호는 뚜렷히 개선되고 있습니다. 그간 눌려있던 경기민감, 가치, 신흥국 상대 강세가 진행될지 지켜봐야겠습니다.
최근 경기 민감주의 상대 강세가 진행 중입니다. 이뿐아니라 테이퍼링을 앞두고 이런저런 불편함에도 신흥국을 다시 볼 이유도 충분해 분명해 보입니다. 아래 링크 된 보고서에 자세한 내용을 담아 보았습니다. 참조 부탁드립니다.
그리고 저희 팀 두 가지 자료도 첨부해 드립니다. 밸류에이션에 논란이 많은데 김성환 연구원이 저희 생각을 정리했습니다. 아주 훌륭한 보고서라 생각됩니다.
국내 주식 이정빈 연구원은 윌리엄 오닐의 모델을 통해 한국 주식시장의 주도주를 선별해 보았습니다. 이정빈 연구원이 제가 삼고초려해 모셔온 퀀트 애널리스트인데 앞으로도 재미있는 자료를 많이 소개시켜 드릴수 있을것 같습니다.
글로벌전략; 신흥국 증시에 희망을 찾다
박석중 ☎02-3772-2919
- 델타 변이 확산에 신흥국 펀더멘탈 위축과 테이퍼링 경계 매물 출회
- 노출된 악재는 상당부분 가격에 반영, 9~10월 국면전환 가능성 농후
- 경기 민감, 하이테크 비중 높은 한국, 대만, 중국 비중확대 전략 제시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293247
글로벌전략; 미국 증시, 디레이팅을 준비해야 할까?
김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 밸류 부담 속 마주한 테이퍼링, 이익 정상화. 시장의 De-rating 우려 자극
- 금리 배제해도 1) 고성장 신뢰, 2) 체질 개선 등 re-rating 정당화 근거 다분
- 밸류 급락 요인(경기 침체, 통화 긴축) 부재. PER 경착륙보다 연착륙 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293018
퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(2Q21)
이정빈 ☏ 02-3772-2919
- 최근 3개월간 CAN SLIM 포트폴리오 KOSPI 대비 소폭 상회
- 델타 변이와 테이퍼링 우려로 인한 시장 조정에도 수익률 방어 성공
- 앞으로도 이익 성장성, 속도, 수급 점수가 높은 종목들 유망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293140
하반기를 대면하며 크게 두 가지를 강조 드렸습니다. 첫째, 기대 수익률을 낮춰잡고 자산배분을 통한 위험관리가 필요하다. 둘째, 7~8월을 변곡점으로 위험 선호는 개선될 수 있고, 주도주 변화까지 진행 될 가능성이 높다. 아쉽게도 한국 시장의 기간조정에도 미국, 유럽을 중심으로 신고가 경신 랠리가 진행됐고 위험선호는 뚜렷히 개선되고 있습니다. 그간 눌려있던 경기민감, 가치, 신흥국 상대 강세가 진행될지 지켜봐야겠습니다.
최근 경기 민감주의 상대 강세가 진행 중입니다. 이뿐아니라 테이퍼링을 앞두고 이런저런 불편함에도 신흥국을 다시 볼 이유도 충분해 분명해 보입니다. 아래 링크 된 보고서에 자세한 내용을 담아 보았습니다. 참조 부탁드립니다.
그리고 저희 팀 두 가지 자료도 첨부해 드립니다. 밸류에이션에 논란이 많은데 김성환 연구원이 저희 생각을 정리했습니다. 아주 훌륭한 보고서라 생각됩니다.
국내 주식 이정빈 연구원은 윌리엄 오닐의 모델을 통해 한국 주식시장의 주도주를 선별해 보았습니다. 이정빈 연구원이 제가 삼고초려해 모셔온 퀀트 애널리스트인데 앞으로도 재미있는 자료를 많이 소개시켜 드릴수 있을것 같습니다.
글로벌전략; 신흥국 증시에 희망을 찾다
박석중 ☎02-3772-2919
- 델타 변이 확산에 신흥국 펀더멘탈 위축과 테이퍼링 경계 매물 출회
- 노출된 악재는 상당부분 가격에 반영, 9~10월 국면전환 가능성 농후
- 경기 민감, 하이테크 비중 높은 한국, 대만, 중국 비중확대 전략 제시
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293247
글로벌전략; 미국 증시, 디레이팅을 준비해야 할까?
김성환/박석중 ☎ 02-3772-2637
- 밸류 부담 속 마주한 테이퍼링, 이익 정상화. 시장의 De-rating 우려 자극
- 금리 배제해도 1) 고성장 신뢰, 2) 체질 개선 등 re-rating 정당화 근거 다분
- 밸류 급락 요인(경기 침체, 통화 긴축) 부재. PER 경착륙보다 연착륙 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293018
퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(2Q21)
이정빈 ☏ 02-3772-2919
- 최근 3개월간 CAN SLIM 포트폴리오 KOSPI 대비 소폭 상회
- 델타 변이와 테이퍼링 우려로 인한 시장 조정에도 수익률 방어 성공
- 앞으로도 이익 성장성, 속도, 수급 점수가 높은 종목들 유망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293140
★ Global Daily - 2021년 9월 8일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려에 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국: 수출입 지표 호조에 강세. 상해종합 +1.5%
- 일본: 자민당 총재 선거 앞두고 경제 대책 기대감 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.86%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 유럽 반도체 공장 2곳 건설에 110조원 규모 투자 계획
[애플(AAPL.US)] 9/14 스페셜 이벤트 초대장 발송, 아이폰13 공개 전망
[비자(V.US)] 美 8월 결제액 ’19년 수준 상회, 전월비는 감소
[넷플릭스(NFLX.US)] Atlantic Equities: 25년까지 가입자 증가세 견고할 전망
[룰루레몬(LULU.US)] MKM: M&A 효과 등 실적성장세 가속 전망
[치폴레(CMG.US)] Wedbush: 성장 모멘텀 견고, 목표주가 상향
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 미국 태양광+배터리 프로젝트의 O&M 계약 체결
[발라드파워(BLDP.US)] 독일 Quatron과 수소 연료전지 트럭 개발
[동방케이블(603606.SH)] 소형 풍력터빈 대형화 교체 사업 추진 소식에 6.7% 상승
[텐센트(0700.HK)] 위챗(WeChat), 국제 번호 등록 유저에게 계정 선택 통보
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293283
위 내용은 2021년 9월 8일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려에 하락. S&P 500 -0.3%
- 중국: 수출입 지표 호조에 강세. 상해종합 +1.5%
- 일본: 자민당 총재 선거 앞두고 경제 대책 기대감 속 상승 마감. Nikkei 225 +0.86%
▶️ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 유럽 반도체 공장 2곳 건설에 110조원 규모 투자 계획
[애플(AAPL.US)] 9/14 스페셜 이벤트 초대장 발송, 아이폰13 공개 전망
[비자(V.US)] 美 8월 결제액 ’19년 수준 상회, 전월비는 감소
[넷플릭스(NFLX.US)] Atlantic Equities: 25년까지 가입자 증가세 견고할 전망
[룰루레몬(LULU.US)] MKM: M&A 효과 등 실적성장세 가속 전망
[치폴레(CMG.US)] Wedbush: 성장 모멘텀 견고, 목표주가 상향
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 미국 태양광+배터리 프로젝트의 O&M 계약 체결
[발라드파워(BLDP.US)] 독일 Quatron과 수소 연료전지 트럭 개발
[동방케이블(603606.SH)] 소형 풍력터빈 대형화 교체 사업 추진 소식에 6.7% 상승
[텐센트(0700.HK)] 위챗(WeChat), 국제 번호 등록 유저에게 계정 선택 통보
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293283
위 내용은 2021년 9월 8일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『글로벌전략; 예사롭지 않은 로봇/AI의 고공행진』
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637
- 로봇/AI 산업, 테마 조정 딛고 신고가. 주가 + 탑다운 측면 모멘텀도 동반
- 1) 생산성 수요, 2) G2 공급망 정책, 3) 설비투자 호조가 수혜로 귀결 중
- 주도 기업 성장성과 실적 모멘텀 부각에 관심 필요한 시점. BOTZ.US 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293277
위 내용은 2021년 9월 8일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌전략 김성환/박석중 ☎02-3772-2637
- 로봇/AI 산업, 테마 조정 딛고 신고가. 주가 + 탑다운 측면 모멘텀도 동반
- 1) 생산성 수요, 2) G2 공급망 정책, 3) 설비투자 호조가 수혜로 귀결 중
- 주도 기업 성장성과 실적 모멘텀 부각에 관심 필요한 시점. BOTZ.US 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293277
위 내용은 2021년 9월 8일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
Shinhan Global Daily - 2021년 9월 9일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려에 소폭 하락. S&P 500 -0.1%
- 중국: 최근 급등 부담에 차익실현 속 약보합. 상해종합 -0.04%
- 유럽: ECB 통화정책 정례회의를 앞두고 긴축 전환 우려에 하락 마감. EuroStoxx 50 -0.50%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카 프로젝트 총 책임자 더그 필드 포드로 복귀
[TSMC(2330.TW)] 핵심 고객들에 제한적 가격 인상 전망
[페이팔(PYPL.US)] 日 '선구매 후지급' 스타트업 페이디 인수
[아마존(AMZN.US)] 영국서 코로나19 와중에 33조원 매출, 세금 8천억원
[마이크로소프트(MSFT.US)] 동영상 편집 소프트웨어 업체 인수
[P&G(PG.US)] MS: P&G, Estee Lauder 제치고 가정용품/개인 관리 용품 섹터 탑픽
[산업] 미국, 2035년까지 태양광 전력공급 비중 40%로 확대
[산업] 미국 DOE, 태양광 및 그리드 관련 기술에 45백만달러 투자
[중환반도체(002129.SZ)] G12 단결정 실리콘 생산력 확대 기대
[산업] 中 예상보다 가파르게 상승 중인 시멘트 가격. 4분기까지 오름세 기대
[산업] 中 철강 제품 생산 축소로 철광석 가격 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293325
위 내용은 2021년 9월 9일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 경기 둔화 우려에 소폭 하락. S&P 500 -0.1%
- 중국: 최근 급등 부담에 차익실현 속 약보합. 상해종합 -0.04%
- 유럽: ECB 통화정책 정례회의를 앞두고 긴축 전환 우려에 하락 마감. EuroStoxx 50 -0.50%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카 프로젝트 총 책임자 더그 필드 포드로 복귀
[TSMC(2330.TW)] 핵심 고객들에 제한적 가격 인상 전망
[페이팔(PYPL.US)] 日 '선구매 후지급' 스타트업 페이디 인수
[아마존(AMZN.US)] 영국서 코로나19 와중에 33조원 매출, 세금 8천억원
[마이크로소프트(MSFT.US)] 동영상 편집 소프트웨어 업체 인수
[P&G(PG.US)] MS: P&G, Estee Lauder 제치고 가정용품/개인 관리 용품 섹터 탑픽
[산업] 미국, 2035년까지 태양광 전력공급 비중 40%로 확대
[산업] 미국 DOE, 태양광 및 그리드 관련 기술에 45백만달러 투자
[중환반도체(002129.SZ)] G12 단결정 실리콘 생산력 확대 기대
[산업] 中 예상보다 가파르게 상승 중인 시멘트 가격. 4분기까지 오름세 기대
[산업] 中 철강 제품 생산 축소로 철광석 가격 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293325
위 내용은 2021년 9월 9일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 10일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 유동성 축소 우려에 하락. S&P 500 -0.5%
- 중국: PPI 급등에 에너지, 민감주 위주 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +0.1%
- 일본: 차익실현 매물 출회 속 소폭 하락 마감. Nikkei 225 -0.57%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카, 완성차 업계와 연합 불발에 직접 개발 추진
[화웨이(비상장)] 차세대 폼팩터 롤러블폰 특허 출원
[마이크로소프트(MSFT.US)] 구글 및 애플 겨냥한 맞춤 뉴스 서비스 출시
[페이스북(AMZN.US)] '스마트글래스' 공개, 사진 찍고 음악 듣는 레이밴 선글라스
[룰루레몬(LULU.US)] FY 2분기 호실적 발표, 주가는 10% 급등
[텐센트(0700.HK)] 당국의 신규 게임 허가(판호) 발급 중단 소식에 8.5% 급락
[바오산철강(600019.SH)] 하반기 철강 업황 호조 기대감에 8.5% 급등. '07년 이후 최고가
[중국석유화학(600028.SH)] 반기 배당 공시. 전일 종가 기준 배당수익률 3.44%
[산업] 식음료 섹터, 식품 가격 상승으로 랠리
[산업] 태양광 가격 트랜드
[산업] 브라질 매탄 줄이는 소 사료 승인
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293360
위 내용은 2021년 9월 10일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국: 유동성 축소 우려에 하락. S&P 500 -0.5%
- 중국: PPI 급등에 에너지, 민감주 위주 상승. 상해종합 +0.5%, 심천종합 +0.1%
- 일본: 차익실현 매물 출회 속 소폭 하락 마감. Nikkei 225 -0.57%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플카, 완성차 업계와 연합 불발에 직접 개발 추진
[화웨이(비상장)] 차세대 폼팩터 롤러블폰 특허 출원
[마이크로소프트(MSFT.US)] 구글 및 애플 겨냥한 맞춤 뉴스 서비스 출시
[페이스북(AMZN.US)] '스마트글래스' 공개, 사진 찍고 음악 듣는 레이밴 선글라스
[룰루레몬(LULU.US)] FY 2분기 호실적 발표, 주가는 10% 급등
[텐센트(0700.HK)] 당국의 신규 게임 허가(판호) 발급 중단 소식에 8.5% 급락
[바오산철강(600019.SH)] 하반기 철강 업황 호조 기대감에 8.5% 급등. '07년 이후 최고가
[중국석유화학(600028.SH)] 반기 배당 공시. 전일 종가 기준 배당수익률 3.44%
[산업] 식음료 섹터, 식품 가격 상승으로 랠리
[산업] 태양광 가격 트랜드
[산업] 브라질 매탄 줄이는 소 사료 승인
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=293360
위 내용은 2021년 9월 10일 8시 15분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 13일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 테이퍼링 및 부채한도 협상 우려에 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국: 미-중 정상 통화, 부양책 기대감 속 거래량 활발해지며 상승. 상해종합 +0.3%, 심천종합 +0.5%
- 유럽: ECB의 긴축 통화정책에 대한 우려 속 소폭 하락 마감. EuroStoxx 50 -0.16%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 美 법원, 인앱결제 강제는 반경쟁적 행위로 판단
[AMSL(ASML.NA)] 2Q21까지 EUV 장비 누적 102대 공급
[마이크로소프트(MSFT.US)] 온라인 교육 플랫폼 스타트업 테이크레슨즈 인수
[아마존(AMZN.US)] 인력난에 알바생도 학비 전액 지원, 2025년까지 1조원 투자
[룰루레몬(LULU.US)] 호실적 기록하며 주가 상승
[산업] 국제 면화가격 5년 내 최고치
[산업] 미국, 태양광 및 친환경 에너지 보조금 확대 논의
[산업] 미국, 전기차 보조금 확대
[베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 가격 인상 기대감 + 미·중 대화 재개에 9.1% 상승
[산업] 中 금융 업계에 대해 강도 높은 규제 조치 예고
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293435
위 내용은 2021년 9월 13일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 테이퍼링 및 부채한도 협상 우려에 하락. S&P 500 -0.8%
- 중국: 미-중 정상 통화, 부양책 기대감 속 거래량 활발해지며 상승. 상해종합 +0.3%, 심천종합 +0.5%
- 유럽: ECB의 긴축 통화정책에 대한 우려 속 소폭 하락 마감. EuroStoxx 50 -0.16%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 美 법원, 인앱결제 강제는 반경쟁적 행위로 판단
[AMSL(ASML.NA)] 2Q21까지 EUV 장비 누적 102대 공급
[마이크로소프트(MSFT.US)] 온라인 교육 플랫폼 스타트업 테이크레슨즈 인수
[아마존(AMZN.US)] 인력난에 알바생도 학비 전액 지원, 2025년까지 1조원 투자
[룰루레몬(LULU.US)] 호실적 기록하며 주가 상승
[산업] 국제 면화가격 5년 내 최고치
[산업] 미국, 태양광 및 친환경 에너지 보조금 확대 논의
[산업] 미국, 전기차 보조금 확대
[베이팡화창(002371.SZ)] 반도체 가격 인상 기대감 + 미·중 대화 재개에 9.1% 상승
[산업] 中 금융 업계에 대해 강도 높은 규제 조치 예고
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
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위 내용은 2021년 9월 13일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 글로벌 위클리 송부해 드립니다. 주식시장이 코너에 몰려가고 있습니다. 1) 델타 변이가 야기한 펀더멘탈 훼손. 2) 통화정책 정상화 우려 노출. 3) 누적된 가격 상승에 기술적 부담까지 전가되고 있습니다.
9월 경제지표부터 델타 변이 확산 우려가 본격적으로 반영될 전망이며 통화정책 모멘텀까지 대부분 소진했습니다. 공급 차질 장기화는 실적 추정치 하향을 야기하고 있으며 정책 불확실성 심화도 위험 회피를 가중 시키는 요인입니다.
내일 물가가 상당히 중요해 보이네요. 조정의 빗줄기가 굵지 않았으면 하는 바람입니다. 자세한 내용은 아래 위클리에 코로나, 경제, 정책, 주식시장 전략으로 자세히 풀어보았고 델타 이후의 국가, 테마/산업별 이익 변화도 짚어보셨으면 합니다.
Global Weekly: 코너에 몰려가는 주식시장
박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 글로벌 신규 확진자 60만명 상회. 미국 노동절 연휴로 신규 확진자 20만명 돌파. 백신접종률 낮은 지역 중심으로 입원 및 중증환자 비율 급증
- 실물경기: 델타 변이 영향 9월 부터 온전히 반영. 경기 둔화 우려감 가중에 대비가 필요. 경제 봉쇄 영향이 본격화. 차주 미국 소비자물가 발표 예정
- 정책: 정책 불확실성 가중. 1) Fed 테이퍼링 의지 강건. 2) 재정정책 불안감 여전. 3) 중국 규제 행보는 긴장, 이완 반복. 4) ECB PEPP 매입규모 축소
- 전략: 글로벌 주식시장은 1) 델타 변이가 야기한 펀더멘탈 훼손. 2) 통화정책 정상화 우려 노출. 3) 누적된 가격 상승에 기술적 부담까지 전가되며 코너에 몰린 형국.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293401
위 내용은 2021년 9월 10일 15시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
9월 경제지표부터 델타 변이 확산 우려가 본격적으로 반영될 전망이며 통화정책 모멘텀까지 대부분 소진했습니다. 공급 차질 장기화는 실적 추정치 하향을 야기하고 있으며 정책 불확실성 심화도 위험 회피를 가중 시키는 요인입니다.
내일 물가가 상당히 중요해 보이네요. 조정의 빗줄기가 굵지 않았으면 하는 바람입니다. 자세한 내용은 아래 위클리에 코로나, 경제, 정책, 주식시장 전략으로 자세히 풀어보았고 델타 이후의 국가, 테마/산업별 이익 변화도 짚어보셨으면 합니다.
Global Weekly: 코너에 몰려가는 주식시장
박석중 / 02-3772-2919
- 코로나19: 글로벌 신규 확진자 60만명 상회. 미국 노동절 연휴로 신규 확진자 20만명 돌파. 백신접종률 낮은 지역 중심으로 입원 및 중증환자 비율 급증
- 실물경기: 델타 변이 영향 9월 부터 온전히 반영. 경기 둔화 우려감 가중에 대비가 필요. 경제 봉쇄 영향이 본격화. 차주 미국 소비자물가 발표 예정
- 정책: 정책 불확실성 가중. 1) Fed 테이퍼링 의지 강건. 2) 재정정책 불안감 여전. 3) 중국 규제 행보는 긴장, 이완 반복. 4) ECB PEPP 매입규모 축소
- 전략: 글로벌 주식시장은 1) 델타 변이가 야기한 펀더멘탈 훼손. 2) 통화정책 정상화 우려 노출. 3) 누적된 가격 상승에 기술적 부담까지 전가되며 코너에 몰린 형국.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293401
위 내용은 2021년 9월 10일 15시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 14일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 증세 관련 부담에도 불구 반등에 성공. S&P 500 +0.2%
- 중국: 불확실성 고조에 혼조. 상해종합 +0.3%, 심천종합 -0.5%
- 유럽: 독일 총선 이후 재정확장 기대와 우량기업 강세에 상승. EuroStoxx 50 +0.46%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13 공개 행사에서 에어팟3도 공개될 가능성
[TSMC(2330.TW)] 10억달러 규모 회사채 발행
[페이스북(FB.US)] OLED 전문가 대거 채용
[산업] GS: 온라인여행사 중에서 Expedia 선호, Airbnb 투자는 경계
[산업] 패스트푸드 치킨 샌드위치의 싸움은 비건 치킨일 전망
[나이키(NKE.US)] BTIG: 베트남 생산 차질로 판매량 타격 발생할 것
[산업] 미국, ITC 10년 연장, ESS 혜택, PTC 재개 논의
[GE(GE.US)] 영국에 터빈 날개공장 건설
[산업] 中 신에너지차 산업 구조조정 지원할 것
[알리바바(9988.HK)] 규제 당국의 알리페이 유저 데이터 요구 루머에 4.2% 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293474
위 내용은 2021년 9월 14일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 증세 관련 부담에도 불구 반등에 성공. S&P 500 +0.2%
- 중국: 불확실성 고조에 혼조. 상해종합 +0.3%, 심천종합 -0.5%
- 유럽: 독일 총선 이후 재정확장 기대와 우량기업 강세에 상승. EuroStoxx 50 +0.46%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13 공개 행사에서 에어팟3도 공개될 가능성
[TSMC(2330.TW)] 10억달러 규모 회사채 발행
[페이스북(FB.US)] OLED 전문가 대거 채용
[산업] GS: 온라인여행사 중에서 Expedia 선호, Airbnb 투자는 경계
[산업] 패스트푸드 치킨 샌드위치의 싸움은 비건 치킨일 전망
[나이키(NKE.US)] BTIG: 베트남 생산 차질로 판매량 타격 발생할 것
[산업] 미국, ITC 10년 연장, ESS 혜택, PTC 재개 논의
[GE(GE.US)] 영국에 터빈 날개공장 건설
[산업] 中 신에너지차 산업 구조조정 지원할 것
[알리바바(9988.HK)] 규제 당국의 알리페이 유저 데이터 요구 루머에 4.2% 하락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293474
위 내용은 2021년 9월 14일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 15일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 테이퍼링 우려 확대 등으로 하락. S&P 500 -0.6%
- 중국: 밸류에이션 부담 가중에 하락. 상해종합 -1.4%, 심천종합 -0.5%
- 유럽: 미국 소비자 물가 전망치 소폭 하회했음에도 하락 마감. EuroStoxx 50 +0.05%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13, 아이패드, 애플워치7 공개
[NXP반도체(NXPI.US)] 인도 타타그룹과 협력해 디지털 혁신 추진
[페이스북(FB.US)] 유명인 580만명 계정 ‘특별관리’ 들통
[마이크로소프트(MSFT.US)] MS: 배당인상 나설 수 있어, 목표주가 상향
[크록스(CROX.US)] 성장전략 발표로 주가 8.5% 상승
[산업] 나이키에 이어 언더아머, 아디다스도 베트남 공장 가동 중단으로 공급 리스크 직면
[플러그파워(PLUG.US)] 독일 거점으로 유럽시장 확장
[산업] 재생에너지의 딜레마...유럽, 멈춰버린 바람에 에너지 가격 사상 최고
[베이팡화창(002371.SZ)] 자회사 리튬이온 배터리 장비 산업 진출에 상한가
[창신신소재(002812.SZ)] CATL 증설 소식에 +6.9% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293521
위 내용은 2021년 9월 15일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 테이퍼링 우려 확대 등으로 하락. S&P 500 -0.6%
- 중국: 밸류에이션 부담 가중에 하락. 상해종합 -1.4%, 심천종합 -0.5%
- 유럽: 미국 소비자 물가 전망치 소폭 하회했음에도 하락 마감. EuroStoxx 50 +0.05%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13, 아이패드, 애플워치7 공개
[NXP반도체(NXPI.US)] 인도 타타그룹과 협력해 디지털 혁신 추진
[페이스북(FB.US)] 유명인 580만명 계정 ‘특별관리’ 들통
[마이크로소프트(MSFT.US)] MS: 배당인상 나설 수 있어, 목표주가 상향
[크록스(CROX.US)] 성장전략 발표로 주가 8.5% 상승
[산업] 나이키에 이어 언더아머, 아디다스도 베트남 공장 가동 중단으로 공급 리스크 직면
[플러그파워(PLUG.US)] 독일 거점으로 유럽시장 확장
[산업] 재생에너지의 딜레마...유럽, 멈춰버린 바람에 에너지 가격 사상 최고
[베이팡화창(002371.SZ)] 자회사 리튬이온 배터리 장비 산업 진출에 상한가
[창신신소재(002812.SZ)] CATL 증설 소식에 +6.9% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293521
위 내용은 2021년 9월 15일 8시 13분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 9월 이후 주식시장이 불안해 보입니다. 한국 주식시장은 선제적 조정 이후 견조한 모습을 보이나 미국은 코너에 몰리는 형국입니다. 1) 델타 변이발 충격을 확인하는 구간에서 2) 기술적 부담이 가중됐고 3) 물가 상승에 따른 스테그플레이션 우려까지 소화해야 합니다.
다행히 펀더멘탈 훼손은 마찰적 요인이라 코로나 확산 커브 안정과 재정정책 기대가 더해지며 위험선호는 다시 개선될 수 있을 것으로 기대합니다. 조심스러우나 주가 궤적을 전망하자면 9월 조정, 10월 복원 흐름을 예상합니다.
자산 선별이 중요한 구간입니다. 마땅한 방어주도 부재하고 채권, 원자재로의 자금 이동도 망설여지는 구간입니다. 가격 부담이 높아진 기술주를 압축하고 경기민감(산업재, 에너지), 리오프팅(레저, 미디어), 그린에너지(탄소포집, 수소) 저가 매수 기회를 모색해야 겠습니다.
아래는 현재 미국 주식시장이 넘어야할 기술적 부담감과 방어주 투자전략을 김성환, 강재현 연구원이 정리해 보았습니다. 투자에 참고하시길 바랍니다.
미국 증시가 이겨내야 할 몇 가지 부담
김성환/박석중 ☎02-3772-2637
- 중기 낙관론 속 단기 부담 산적. 수급/기술적 변수 점검 의미 가지는 구간
- 매수세 저변 약화 속 방어주 포지션 일변도, 수급 상 단기 숨 고르기 시사
- 이익 전망 견고해 본격적 주가 조정 가능성 제약. 중기 강세론 유지 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293520
경기방어주 활용하기
강재현/박석중 ☎02-3772-4451
- 경기 둔화 우려 지속 및 증시 변동성 확대 속 경기방어주에 대한 관심 부상
- 방어주 전체 투자보다는 업종 선별 필요. 건강관리 업종은 정책 부담에 노출
- 필수소비재는 방어주 역할 가능. 다만 식료품소매 업체 인건비 상승 부담 고려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293469
위 내용은 2021년 9월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
다행히 펀더멘탈 훼손은 마찰적 요인이라 코로나 확산 커브 안정과 재정정책 기대가 더해지며 위험선호는 다시 개선될 수 있을 것으로 기대합니다. 조심스러우나 주가 궤적을 전망하자면 9월 조정, 10월 복원 흐름을 예상합니다.
자산 선별이 중요한 구간입니다. 마땅한 방어주도 부재하고 채권, 원자재로의 자금 이동도 망설여지는 구간입니다. 가격 부담이 높아진 기술주를 압축하고 경기민감(산업재, 에너지), 리오프팅(레저, 미디어), 그린에너지(탄소포집, 수소) 저가 매수 기회를 모색해야 겠습니다.
아래는 현재 미국 주식시장이 넘어야할 기술적 부담감과 방어주 투자전략을 김성환, 강재현 연구원이 정리해 보았습니다. 투자에 참고하시길 바랍니다.
미국 증시가 이겨내야 할 몇 가지 부담
김성환/박석중 ☎02-3772-2637
- 중기 낙관론 속 단기 부담 산적. 수급/기술적 변수 점검 의미 가지는 구간
- 매수세 저변 약화 속 방어주 포지션 일변도, 수급 상 단기 숨 고르기 시사
- 이익 전망 견고해 본격적 주가 조정 가능성 제약. 중기 강세론 유지 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293520
경기방어주 활용하기
강재현/박석중 ☎02-3772-4451
- 경기 둔화 우려 지속 및 증시 변동성 확대 속 경기방어주에 대한 관심 부상
- 방어주 전체 투자보다는 업종 선별 필요. 건강관리 업종은 정책 부담에 노출
- 필수소비재는 방어주 역할 가능. 다만 식료품소매 업체 인건비 상승 부담 고려
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293469
위 내용은 2021년 9월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 16일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 유가 상승 및 자사주 매입 호재에 상승. S&P 500 +0.9%
- 중국: 밸류에이션 부담 속 조정 압력 지속. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.6%
- 유럽: 인플레이션 우려와 중국 경기둔화 우려 속 하락 마감. EuroStoxx 50 -1.09%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] BOE에 아이폰13용 OLED '조건부 승인'
[인텔(INTC.US)] 서버 CPU 가격 인하 정책, 삼성전자 수혜로 이어질 가능성
[마이크로소프트(MSFT.US)] 600억달러 자사주 매입 소식에 주가 1.7% 상승
[산업] Stifel: 비디오 게임 섹터, 다수 악재 남아있지만 연말성수기 이후 전망 낙관
[룰루레몬(LULU.US)] Enel Green Power와 전력거래 계약 체결
[나이키(NKE.US)] FY22 1분기 중국 사업 성적은 저조할 전망
[스템(STEM.US)] 남미 최초의 가상발전소(VPP) 설립 발표
[산업] 중국 에너지저장 산업 급성장 한다
[산업] 中 풍력 발전 업황 호조 기대감에 금풍과기, 동방케이블 상한가
[산업] 中 카지노 산업 규제에 샌즈차이나(1928.HK) 32% 급락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293554
위 내용은 2021년 9월 16일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 유가 상승 및 자사주 매입 호재에 상승. S&P 500 +0.9%
- 중국: 밸류에이션 부담 속 조정 압력 지속. 상해종합 -0.2%, 심천종합 -0.6%
- 유럽: 인플레이션 우려와 중국 경기둔화 우려 속 하락 마감. EuroStoxx 50 -1.09%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] BOE에 아이폰13용 OLED '조건부 승인'
[인텔(INTC.US)] 서버 CPU 가격 인하 정책, 삼성전자 수혜로 이어질 가능성
[마이크로소프트(MSFT.US)] 600억달러 자사주 매입 소식에 주가 1.7% 상승
[산업] Stifel: 비디오 게임 섹터, 다수 악재 남아있지만 연말성수기 이후 전망 낙관
[룰루레몬(LULU.US)] Enel Green Power와 전력거래 계약 체결
[나이키(NKE.US)] FY22 1분기 중국 사업 성적은 저조할 전망
[스템(STEM.US)] 남미 최초의 가상발전소(VPP) 설립 발표
[산업] 중국 에너지저장 산업 급성장 한다
[산업] 中 풍력 발전 업황 호조 기대감에 금풍과기, 동방케이블 상한가
[산업] 中 카지노 산업 규제에 샌즈차이나(1928.HK) 32% 급락
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293554
위 내용은 2021년 9월 16일 8시 7분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
Shinhan Global Daily - 2021년 9월 23일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 헝다그룹 및 부채한도 협상 우려 완화로 상승
- 중국: 헝다, FOMC 우려에도 정책 테마 강세에 혼조. 상해종합 +0.4%, 심천종합 -0.6%
- 일본: 엔화강세와 헝다그룹 부도 우려 속 하락 마감. 닛케이 -0.7%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] EU, 충전 단자 강제 입법안 제시 라이트닝 포트 변경 가능성
[엔비디아(NVDA.US)] 차세대 GPU, TSMC 생산 고려 '안정적 공급 우선'
[페이스북(FB.US)] 애플 iOS 정책 강화로 전환율 감소. 주가 4% 하락
[마이크로소프트(MSFT.US)] 7년만에 디자인 확 바뀐 '서피스 프로8' 출시
[펩시(PEP.US)] '22년 초 비욘드비트와 합작 제품 출시 예정
[플러그파워(PLUG.US)] 캘리포니아에서 재활용 폐수로 수소 생산
[선파워(SPWR.US)] 주택용 태양광시장 확대로 매수의견
[동방케이블(603606.SH)] 풍력 발전 정책 호재에 5% 상승하며 사상 신고가 경신
[중국석유화학(600028.SH)] 탄소중립 가속화+유가 상승에 4.7% 오르며 52주 신고가 경신
[산업] 中 시멘트 가격 전주 대비 11% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293644
위 내용은 2021년 9월 23일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국: 헝다그룹 및 부채한도 협상 우려 완화로 상승
- 중국: 헝다, FOMC 우려에도 정책 테마 강세에 혼조. 상해종합 +0.4%, 심천종합 -0.6%
- 일본: 엔화강세와 헝다그룹 부도 우려 속 하락 마감. 닛케이 -0.7%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] EU, 충전 단자 강제 입법안 제시 라이트닝 포트 변경 가능성
[엔비디아(NVDA.US)] 차세대 GPU, TSMC 생산 고려 '안정적 공급 우선'
[페이스북(FB.US)] 애플 iOS 정책 강화로 전환율 감소. 주가 4% 하락
[마이크로소프트(MSFT.US)] 7년만에 디자인 확 바뀐 '서피스 프로8' 출시
[펩시(PEP.US)] '22년 초 비욘드비트와 합작 제품 출시 예정
[플러그파워(PLUG.US)] 캘리포니아에서 재활용 폐수로 수소 생산
[선파워(SPWR.US)] 주택용 태양광시장 확대로 매수의견
[동방케이블(603606.SH)] 풍력 발전 정책 호재에 5% 상승하며 사상 신고가 경신
[중국석유화학(600028.SH)] 탄소중립 가속화+유가 상승에 4.7% 오르며 52주 신고가 경신
[산업] 中 시멘트 가격 전주 대비 11% 상승
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293644
위 내용은 2021년 9월 23일 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『거린메이(002340.SZ); 중국 최대 폐배터리 재활용 업체』
신한 글로벌주식팀 최원석 ☎️ 02-3772-2918
- 폐배터리 재활용 통해 2차전지 원료부터 소재까지 친환경 생산라인 구축
- 올해 전구체 생산 capa 연 20만톤으로 글로벌 점유율 1로 올라설 전망
- 중국은 내년부터 연간 25만대 이상 폐전기차 처리 수요 발생할 것으로 추정
- 동사 폐2차전지 연간 처리 능력 10만톤으로 중국 최대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293650
위 내용은 2021년 9월 23일 10시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 글로벌주식팀 최원석 ☎️ 02-3772-2918
- 폐배터리 재활용 통해 2차전지 원료부터 소재까지 친환경 생산라인 구축
- 올해 전구체 생산 capa 연 20만톤으로 글로벌 점유율 1로 올라설 전망
- 중국은 내년부터 연간 25만대 이상 폐전기차 처리 수요 발생할 것으로 추정
- 동사 폐2차전지 연간 처리 능력 10만톤으로 중국 최대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293650
위 내용은 2021년 9월 23일 10시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 법인영업부]
안녕하세요. 즐거운 추석 명절 보내셨는지요?
우리 연휴기간 내 중국 헝다그룹 파산 이슈가 글로벌 금융시장의 불안을 고조시켰습니다. 일각에서는 리먼사태의 재연으로까지 언급하고 있는데, 관련하여 박석중 팀장과 함께 헝다 사태의 본질을 짚어보고 향후 전략을 고민하는 자리를 마련하였습니다.
<중국발 금융 위험과 주식시장>
발표 : 박석중 팀장
일시 : 9월 23일(목) 오후 1시 30분
Zoom 접속 :
https://us02web.zoom.us/j/6162053566
안녕하세요. 즐거운 추석 명절 보내셨는지요?
우리 연휴기간 내 중국 헝다그룹 파산 이슈가 글로벌 금융시장의 불안을 고조시켰습니다. 일각에서는 리먼사태의 재연으로까지 언급하고 있는데, 관련하여 박석중 팀장과 함께 헝다 사태의 본질을 짚어보고 향후 전략을 고민하는 자리를 마련하였습니다.
<중국발 금융 위험과 주식시장>
발표 : 박석중 팀장
일시 : 9월 23일(목) 오후 1시 30분
Zoom 접속 :
https://us02web.zoom.us/j/6162053566
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『글로벌전략; 중국발 금융 위험과 주식시장』
글로벌전략 박석중 ☎02-3772-2919
- 헝다 그룹발 위험 정부 개입에도 파산 신청 강행될 가능성 농후
- 금융시장 충격 최소화를 위한 HNA 사례와 유사한 경로를 예상
- 부동산 업체 자금난 장기화, 금융시장 변동성 확대에 대비 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293637
위 내용은 2021년 9월 23일 07시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
글로벌전략 박석중 ☎02-3772-2919
- 헝다 그룹발 위험 정부 개입에도 파산 신청 강행될 가능성 농후
- 금융시장 충격 최소화를 위한 HNA 사례와 유사한 경로를 예상
- 부동산 업체 자금난 장기화, 금융시장 변동성 확대에 대비 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293637
위 내용은 2021년 9월 23일 07시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 27일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 일부 리스크 요인에도 매수세 유입되며 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국 증시는 불확실성 가중에 경계 매물 출회되며 하락. 상해종합 -0,8%, 심천종합 -0.2%
- 일본 증시는 헝다그룹 관련 우려 완화 속 해운, 금융 업종 중심 상승 마감. Nikkei225 +2.1%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰 미니 라인업 출시되지 않을 가능성 제기
[산업] 올해 글로벌 자동차 업계 손실액 247조원 규모
[우버(UBER.US)] 英 우버 운전자들 연금받는다
[월트디즈니(DIS.US)] '샹치', 북미서 코로나 시대 최고 흥행영화 등극
[나이키(NIKE.US)] 나이키, 공급망 차질로 매출 타격 전망...장마감 후 거래 3.31% 급락
[산업] 中 염가 여행 상품 시장 퇴출 계획. 업계 질적 개선 도모 위함
[커민스(CMI.US)] 중대형 수소엔진 개발
[산업] 세계 최대의 태양광 프로젝트 개발
[산업] 中 심천시, 팹리스 중심의 반도체 산업 육성 정책 제정 계획
[산업] 中 장강삼각주 수소 에너지 산업 투자 확대 계획. 중국석유화학(600028.SH) 주목
[산업] 中 중국인민은, 가상화폐 규제 재차 강조하며 가상화폐 시장 충격
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293719
위 내용은 2021년 9월 27일 8시 11분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 일부 리스크 요인에도 매수세 유입되며 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국 증시는 불확실성 가중에 경계 매물 출회되며 하락. 상해종합 -0,8%, 심천종합 -0.2%
- 일본 증시는 헝다그룹 관련 우려 완화 속 해운, 금융 업종 중심 상승 마감. Nikkei225 +2.1%
▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰 미니 라인업 출시되지 않을 가능성 제기
[산업] 올해 글로벌 자동차 업계 손실액 247조원 규모
[우버(UBER.US)] 英 우버 운전자들 연금받는다
[월트디즈니(DIS.US)] '샹치', 북미서 코로나 시대 최고 흥행영화 등극
[나이키(NIKE.US)] 나이키, 공급망 차질로 매출 타격 전망...장마감 후 거래 3.31% 급락
[산업] 中 염가 여행 상품 시장 퇴출 계획. 업계 질적 개선 도모 위함
[커민스(CMI.US)] 중대형 수소엔진 개발
[산업] 세계 최대의 태양광 프로젝트 개발
[산업] 中 심천시, 팹리스 중심의 반도체 산업 육성 정책 제정 계획
[산업] 中 장강삼각주 수소 에너지 산업 투자 확대 계획. 중국석유화학(600028.SH) 주목
[산업] 中 중국인민은, 가상화폐 규제 재차 강조하며 가상화폐 시장 충격
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 물(PHO), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293719
위 내용은 2021년 9월 27일 8시 11분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
신한 박석중입니다. 글로벌 주식시장은 코너에 몰려가고 있습니다. 가격 부담이 가중된 가운데 1) 델타발 충격을 주요 경제지표와 3분기 기업 실적에 반영해야 하고, 2) 헝다발 불안에 더해 중국 전력난은 공급 부족 우려를 심화시키고 있습니다. 3) 불편한 펀더멘탈 환경에도 금리상승 부담과 부채한도 협상 난항이 상충되며 펀더멘탈과 밸류에이션 모두에 우려감이 높아져 갑니다.
단기 시황에 가장 큰 영향을 미칠 변수는 금리와 유가입니다. 투기적 자금의 쏠림과 완화가 반복되면서 펀더멘탈과 가격간의 괴리 확대는 반복돼왔습니다. 미국 금리가 상승하는 방향성은 정책과 펀더멘탈에 부합하지만, 속도가 가파름이 문제입니다, 지난 경험치까지 감안한다면 국채 금리 상승이 쉽사리 진정되기는 어려울 것 같습니다. 중기 추세 결정에는 인플레이션 우려 진정이 중요해 보입니다. 에너지 가격 급등은 인플레이션, 실물경기, 기업 수익성에까지 영향을 미칠 수 있어 걱정입니다.
위험회피를 타개하기 위해서는 1) 금리 안정, 2) 부채한도 협상 타결이 필요합니다. 최종적으로 3) 리오프닝 이연 수요와 재정 확장 기대감이 만나 경기 회복의 신뢰가 이어지는 모습이 확인돼야 합니다.
저희는 9월 변동성 장세가 10월까지 이어질 가능성이 높을 것이라 예상하지만, 변동성의 높이는 낮아지고 복원 가능한 조정이라 판단합니다. 최악의 경우를 염두해야겠으나 내년까지 이익 증가 추세는 유지될 가능성이 높습니다. 이를 감안하면 고점 대비 8% 이상의 조정이 진행될 가능성은 제한적입니다. S&P 500은 고점 대비 4.5% 가량 조정 받았습니다. 추세 하락에 대비하기보다 추가 가격 조정 이후 종목 선정과 자산 배분 전략의 변화가 필요합니다.
변동성 장세가 진정되면 성장과 금리의 시소게임이 시작될 것으로 판단합니다. 재차 강조하지만 10월을 지나며 시장의 컬러는 확연히 변화될 전망입니다. 자산 선별에 신중해야 합니다. 미래 성장 기대에 가격 부담이 심화된 중소형 성장주에 각별한 주의가 필요합니다. 인플레이션 헷지로 원자재(에너지, 농산품), 금융(은행)이 유망해 보이고 추가 낙폭과대 업종 대응에는 리오프닝, 반도체, 기계, 신재생에너지에서 기회를 찾아야 합니다. 자세한 내용은 오후 보고서를 통해 자세히 정리 하도록 하겠습니다.
단기 시황에 가장 큰 영향을 미칠 변수는 금리와 유가입니다. 투기적 자금의 쏠림과 완화가 반복되면서 펀더멘탈과 가격간의 괴리 확대는 반복돼왔습니다. 미국 금리가 상승하는 방향성은 정책과 펀더멘탈에 부합하지만, 속도가 가파름이 문제입니다, 지난 경험치까지 감안한다면 국채 금리 상승이 쉽사리 진정되기는 어려울 것 같습니다. 중기 추세 결정에는 인플레이션 우려 진정이 중요해 보입니다. 에너지 가격 급등은 인플레이션, 실물경기, 기업 수익성에까지 영향을 미칠 수 있어 걱정입니다.
위험회피를 타개하기 위해서는 1) 금리 안정, 2) 부채한도 협상 타결이 필요합니다. 최종적으로 3) 리오프닝 이연 수요와 재정 확장 기대감이 만나 경기 회복의 신뢰가 이어지는 모습이 확인돼야 합니다.
저희는 9월 변동성 장세가 10월까지 이어질 가능성이 높을 것이라 예상하지만, 변동성의 높이는 낮아지고 복원 가능한 조정이라 판단합니다. 최악의 경우를 염두해야겠으나 내년까지 이익 증가 추세는 유지될 가능성이 높습니다. 이를 감안하면 고점 대비 8% 이상의 조정이 진행될 가능성은 제한적입니다. S&P 500은 고점 대비 4.5% 가량 조정 받았습니다. 추세 하락에 대비하기보다 추가 가격 조정 이후 종목 선정과 자산 배분 전략의 변화가 필요합니다.
변동성 장세가 진정되면 성장과 금리의 시소게임이 시작될 것으로 판단합니다. 재차 강조하지만 10월을 지나며 시장의 컬러는 확연히 변화될 전망입니다. 자산 선별에 신중해야 합니다. 미래 성장 기대에 가격 부담이 심화된 중소형 성장주에 각별한 주의가 필요합니다. 인플레이션 헷지로 원자재(에너지, 농산품), 금융(은행)이 유망해 보이고 추가 낙폭과대 업종 대응에는 리오프닝, 반도체, 기계, 신재생에너지에서 기회를 찾아야 합니다. 자세한 내용은 오후 보고서를 통해 자세히 정리 하도록 하겠습니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 30일
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 인플레 압력 우려에 소폭 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국 증시는 미국 국채 금리 급등에 따른 공포 심리 확산 속 급락. 상해종합 -1.8%, 심천종합 -1.6%
- 일본 증시는 미 증시 급락에 따른 투자심리 위축과 총재 선거를 앞두고 관망세 속 하락 마감. Nikkei225 -2.12%
▶ Bottom Up
[ASML(ASML.US)] 중장기 성장 전망 상향 조정에도 급락세
[애플(AAPL.US)] 10.9인치 OLED 아이패드 프로젝트 중단
[넷플릭스(NFLX.US)] 게임시장 진출 확대, 개발업체 첫 인수
[액티비전블리자드(ATVI.US)] '1800억달러' 사내 성차별 피해 보상기금 조성
[메리어트(MAR.US)] 남아시아 지역에 호텔 확장
[알리바바(BABA.US)] BofA, 수익성 하락 전망에 목표주가 하향. $285 → $254
[산업] 중국 전력난 영향으로 폴리실리콘 가격 13% 급등
[산업] IEA, 중국 탄소배출 피크 2020년대 중반 예상
[산업] 中 전력난 대응 산업용 전기료 인상 추진 적극 검토
[산업] 홍콩, 자본시장 위안화 사용 고려 중
[산업] 中, 결제 산업에 대해 규제 강화 전망
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293923
위 내용은 2021년 9월 30일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶ Top Down
- 미국 증시는 인플레 압력 우려에 소폭 상승. S&P 500 +0.2%
- 중국 증시는 미국 국채 금리 급등에 따른 공포 심리 확산 속 급락. 상해종합 -1.8%, 심천종합 -1.6%
- 일본 증시는 미 증시 급락에 따른 투자심리 위축과 총재 선거를 앞두고 관망세 속 하락 마감. Nikkei225 -2.12%
▶ Bottom Up
[ASML(ASML.US)] 중장기 성장 전망 상향 조정에도 급락세
[애플(AAPL.US)] 10.9인치 OLED 아이패드 프로젝트 중단
[넷플릭스(NFLX.US)] 게임시장 진출 확대, 개발업체 첫 인수
[액티비전블리자드(ATVI.US)] '1800억달러' 사내 성차별 피해 보상기금 조성
[메리어트(MAR.US)] 남아시아 지역에 호텔 확장
[알리바바(BABA.US)] BofA, 수익성 하락 전망에 목표주가 하향. $285 → $254
[산업] 중국 전력난 영향으로 폴리실리콘 가격 13% 급등
[산업] IEA, 중국 탄소배출 피크 2020년대 중반 예상
[산업] 中 전력난 대응 산업용 전기료 인상 추진 적극 검토
[산업] 홍콩, 자본시장 위안화 사용 고려 중
[산업] 中, 결제 산업에 대해 규제 강화 전망
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN), 태양광(TAN), 로봇/AI(BOTZ)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293923
위 내용은 2021년 9월 30일 8시 20분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.