[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/24)

■ 오픈AI, 미국 내 5개의 스타게이트 신규 부지 발표. 3년 간 4,000억 달러 이상 투자 수반. 텍사스 애빌린 부지 + 신규 부지 + 코어위브 프로젝트 = 계획 캐파 약 7GW

■ 마이크로소프트, 마이크로플루이딕스(microfluidics) 기술을 활용해 칩 위에 미세 액체 채널을 직접 새겨 넣는 방식의 신규 냉각 시스템 테스트 성공. GPU 온도 상승 65% 억제

■ 오픈AI, GPT-5-Codex 모델의 Responses API 사용 지원

■ 오픈AI, 인도에 이어 인도네시아에 챗GPT Go 플랜 도입. $4.5/월

■ 팔란티어, 보잉 방산 부문과 AI 솔루션 계약 체결. 전체 생산 라인에 걸쳐 데이터 분석을 표준화. 기밀 프로젝트에도 AI 도구 제공

■ 알리바바, Qwen3-Max 정식 출시, Qwen3-VL 출시, Qwen3-Coder 업데이트 등 진행

■ 구글, Gemini Live 모델 업데이트. 자연스러운 대화 경험 제공과 함수 호출 성능 개선

■ 구글 클라우드 COO Fancis deSouza, 대형 AI 기업들과의 계약 확보만 쫒는게 아니라 스타트업을 포함한 폭넓은 고객 기반을 통해 경쟁력 유지 의견

■ 구글, 플레이 스토어 전면 개편, AI 기반 검색, 개인 맞춤형 You 탭, 게임 전용 기능 및 Gemini 연동 등

■ 메타, 미국 전역에서 추진되는 AI 및 기술 규제 법안 가운데 과도하다고 판단되는 입법을 막기 위한 목적으로 슈퍼 PAC 출범

■ 스노우플레이크, 태블로·블랙록 등과 함께 OSI(Open Semantic Interchange) 이니셔티브 츌범. 각기 다른 기업 데이터 정의를 표준화해 AI 확장의 최대 걸림돌인 데이터 단편화 문제 해결 시도

■ EU, 디지털서비스법(DSA) 위반 가능성을 이유로 애플, 구글, 마이크로소프트, 부킹홀딩스 대상으로 금융사기 관리 소홀 여부를 조사

■ 휴머노이드 로봇 기업 1X, 100억 달러 밸류로 10억 달러 규모 자금 조달 목표 보도

감사합니다.

오픈AI-엔비디아 파트너십 - 신규 비즈니스 모델, 칩 임대 논의

: AI 데이터센터 파트너십에서 반도체를 구매하는 대신 임대(lease)하는 방식(약 5년) 논의 보도

: 오픈AI 입장에서 재무적 부담 감소. 임대 계약은 구매 대비 10~15% 비용 절감 효과 추정. 반도체구형화 리스크도 회피

: 다만 클라우드 인프라 기업으로 서버를 임대하는 것과 직접 리스 계약 간 비용 및 효용 비교 불분명

: 운용 구조는 오픈AI가 데이터센터 위치를 선정하고 엔비디아가 엔지니어링 및 설계 의사 결정에 자문 역할. 최종 결정과 소유권은 오픈AI에 귀속

오픈AI & 오라클, 텍사스 애빌린 데이터센터 사이트 투어 및 비전 발표

: 오픈AI와 오라클 경영진이 언론인 및 정치인과 데이터센터 현장 투어 진행

: 오라클 경영진은 최종 완공 시 세계 최대 AI 슈퍼클러스터라고 언급. 8개 빌딩 건설 계획. 첫 번째 빌딩은 이미 가동 중. 두 번째는 완공 직전

: 궁극적으로 필요한 컴퓨팅 파워는 텍사스 지역 초기 캠퍼스보다 13배 많은 규모

: 챗GPT의 폭발적 수요를 충족하려면 20GW 이상캐파 필요 전망. 1GW 캐파는 약 500억 달러 비용 소모 = 최소 1조 달러 규모의 인프라 지출

: 샘 올트먼 → “컴퓨팅을 위한 최종적 금융 구조가 어떤 모습일지 아직 알지 못 합니다. 하지만 다른 기술 혁명에서 그랬듯이, 올바른 해법을 찾는 순간 사회에 막대한 가치를 제공할 수 있을 것 입니다.”

알리바바 Qwen, 하룻밤 사이 6개의 신규 발표

1. Qwen3Guard: 실시간 AI 안전을 위한 Qwen3 기반 안전 및 모더레이션 모델

https://qwen.ai/blog

2. Qwen Chat Travel Planner: Amap, Fliggy API, 검색 기능 기반 맞춤형 여행 설계

https://qwen.ai/blog

3. Qwne3-LiveTranslate-Flash: 실시간 멀티모달 통역 및 비전 모델. 비전 강화. 레이턴시는 3초 수준

https://qwen.ai/blog

4. Qwen3-Coder: 코딩 모델 업데이트. 터미널 작업 지원 강화 및 벤치점수 향상. API는 Qwen3-coder-plus. Qwen Code도 업그레이드

https://github.com/QwenLM/qwen-code

5. Qwen3-VL: 비전 언어 모델 업그레이드. 비주얼 에이전트 및 코딩 부문 혁신. 235B 모델 오픈소스로 제공

https://qwen.ai/blog

6. Qwen3-Max: 앞서 프리뷰 버전 이후 정식 출시. 코딩 및 에이전틱 강화. Instruct와 Thinking 버전.

https://qwen.ai/blog

오픈AI, SAP와 협력해 OpenAI for Germany 출범

: 마이크로소프트를 포함한 삼각 협력으로 독일 공공 부문에 특화된 AI 플랫폼 구축

: SAP 자회사 Delos Cloud가 운영(마이크로소프트 Azure 기술 기반) → 데이터 주권, 보안, 법적 기준 충족

: 정부, 행정 및 연구 기관 직원들의 업무 자동화 및 효율화 추구. AI 에이전트가 워크플로우에 직접 통합되어 데이터 분석 및 기록 관리 자동화

: SAP는 독일 내 Delos Cloud 인프라를 GPU 4,000개 규모로 확장→수요 증가 시 코로케이션 제공 업체 및 기타 파트너와의 신규 협력

: 독일 뿐 아니라 유럽 내 다른 산업과 시장으로 확장 목표

: 독일 정부의 첨단 기수 아젠다(30년까지 GDP 10%를 AI 기반 부가가치로 창출 목표)와 Made for Gemany 이니셔티브와 연계

https://openai.com/global-affairs/openai-for-germany/

오라클, 최대 150억 달러 규모 회사채 발행 추진 보도

: 40년물 초장기채 포함 최대 7개 분할 발행. 40년물 채권 초기 금리 협상은 동일 만기 미 국채 대비 +165bp

: 조달 자금은 데이터센터 등 CapEx 지출, 투자와 인수, 부채 상환을 포함한 일반 기업 운영 목적으로 사용

오라클, 회사채 발행 규모는 180억 달러

:기존 보도 대비 +30억 달러. 880억 달러 규모(약 5배) 수요. 올해 두번째로 큰 채권 발행 거래

: 6개 트렌치 분할 발행. 변동 금리부 채권 제외. 40년물 채권 금리는 미 국채 대비 +137bp. 기존 보도 +165bp보다 낮은 수준

SEC 파일링: http://edgar.secdatabase.com/913/119312525215807/filing-main.htm

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/25)

■ 마이크로소프트, MS 365 Copilot에 앤스로픽 Claude 모델 통합. 모델 선택권 확대

■ 오라클, 회사채 발행을 통해 180억 달러 조달. 초과 수요에 따라 기존 보도 대비 발행규모 확대

■ 트럼프 대통령, 목요일 틱톡 인수 관련 딜에 서명 예정 보도

■ 알리바바, Wan2.5-프리뷰 공식 출시. 텍스트, 이미지, 오디오, 영상을 모두 아우르는 네이티브 멀티모달 아키텍처 기반

■ 알리바바 & 엔비디아, 엔비디아의 피지컬 AI 풀스택 툴을 알리바바 클라우드의 PAI 플랫폼에 통합하는 파트너십 체결

■ 오픈AI & SAP & 마이크로소프트, OpenAI for Germany 출범. 독일 공공 부문에 특화된 AI 플랫폼 구축

■ AWS & SAP, 소버린 클라우드 협력을 통해 유럽 중심으로 데이터 주권을 강화한 엔터프라이즈 서비스 공동 확장

■ 마이크로소프트, AI 활용 콘텐츠에 대해 사용량 기준으로 퍼블리셔에게 비용을 지급하는 신규 마켓플레이스 준비 보도

■ 구글, 저가형 AI Plus 요금제를 전 세계 40개국 이상에서 출시. 대부분 국가에서 $5 수준

■ 메타, AI 리서치 조직 FAIR에서 Code World Model 공개. 320억 파라미터로 코드 생성 및 코드에 대한 추론을 바탕으로 월드 모델을 탐구하는 목적

■ 인스타그램, MAU 30억 명 돌파 발표

■ 코히어, 8월 발표 펀딩 라운드를 확장해 추가로 1억 달러 조달. 밸류는 70억 달러. AMD 파트너십도 발표

감사합니다.

구글, Nano Banana(나노 바나나) 출시 한 달 성장 업데이트

🍌 Gemini앱 출시 한 달도 안 되어 이미지 50억 장을 돌파했습니다. 정말 엄청난 여정이고, 아직도 계속되는 중!

최신 트렌드: “아기 버전의 나”를 안고 있는 복고풍 셀카. 이건 진짜 상상도 못 했던 일이에요!

Gemini앱 내 나노 바나나 이미지 생성량

출시(8/26)
→ 2억 개+(9/4), 약 2,200만 개/일
→ 5억 개+(9/8), 약 7,500만 개/일
→ 50억 개+(9/24), 약 2억 8,000만개/일

앤스로픽의 손을 잡은 마이크로소프트 - 오픈AI는 버려?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

마이크로소프트가 MS 365 코파일럿을 구동하는 모델 확장의 일환으로 앤스로픽 Claude 모델(Sonnet 4, Opus 4.1) 추가를 발표했습니다.

9월 초 보도된 오피스 365 AI 기능에 Claude 모델을 활용할 예정이라는 보도가 오피셜로 된 것인데요

활용 부분은 두 가지로 1) Researcher 에이전트 구동, 2) Copilot Studio(코파일럿 스튜디오) 옵션 제공입니다.

Researcher는 추론 기반으로 다단계 연구 및 보고서 작성 등의 업무를 하는 에이전트기 때문에 Opus의 장문 심층 추론 관련 성능이 경쟁력을 발휘할 수 있는 부분이고, 엔터프라이즈급 에이전트 구축을 지원하는 코파일럿 스튜디오는 모델의 다양성이 바로 고객 가치로 연결됩니다.

오픈AI 협상 과정에서 일종의 전략으로도 볼 수 있지만, 오픈AI의 손도 여전히 단단히 잡고 있습니다.

앤스로픽 모델이 코파일럿 전반에서 더 많은 경험을 제공할 것이라 언급했지만, 여전히 기본 앱의 코파일럿 기능은 오픈AI 모델 기반으로 구동됩니다.

또한 에이전트 측면에서 코파일럿 스튜디오는 MS 365 생태계와 직접 연결되는 엔터프라이즈 에이전트 제작 플랫폼입니다.

범용 AI 에이전트 구축을 담당하는 플랫폼은 Azure AI Foundry Agent Service이고, 모델 카탈로그 내 오픈AI를 제외한 프론티어 모델로는 xAI의 Grok 구형 모델(3 시리즈) 정도 밖에 없습니다.

마이크로소프트는 이미 5월부터 깃허브 코파일럿 내 Claude 모델을 지원하고 있습니다. 당시 코딩 1등이었던 Claude이기 때문에 당연한 전략이기도 한데요

일련의 변화는 지원 모델 다변화를 지향하는 것이지, 오픈AI-MS간 협력의 정도가 후퇴하는 상황은 아니라고 생각합니다. 양 사 파트너십의 추가 업데이트도 전달해 드리도록 하겠습니다.

(2025/9/25 공표자료)

메타, 오픈AI 전략팀 리더 Yang Song 영입

: 오픈AI 전략 탐색팀 리더 Yang Song을 MSL Research Principal로 영입. Shengjia Zhao(Chief AI Scientist)에게 보고

: 오픈AI에서 멀티모달 데이터를 처리하는 모델의 능력 향상 관련 연구 주도. DALL-E 2 이미지 생성 모델 개발 방향에도 영향

Nscale, 시리즈 B 펀딩으로 11억 달러 조달

: 영국 데이터센터 기업 Nscale, 유럽 역사상 최대 규모 시리즈 B. 보도되는 Post Money 밸류에이션은 30억 달러

: Aker ASA 주도. 기존 투자자 Sandton Capital 포함 Blue Owl, Dell, Fidelity, G Squared, Nokia, NVIDIA, Point72, T.Capital 등 참여

: 자금은 유럽, 북미, 중동 전역의 대규모 AI 인프라 구축 가속화에 활용

: 최근 발표된 협력은 1) 마이크로소프트와 영국 및 노르웨이 AI 인프라 프로젝트, 2) Stargate UK, 3) Stargate Norway

https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-b

코어위브, 오픈AI와 65억 달러 규모 계약 확대

: 25년 3월 최대 119억 달러 규모 계약(최초 계약)
+ 25년 5월 최대 40억 달러 규모 계약 확장
+ 25년 9월 최대 65억 달러 규모 계약 확장
= 전체 계약 규모 224억 달러

https://investors.coreweave.com/news/news-details/2025/CoreWeave-Expands-Agreement-with-OpenAI-by-up-to-6-5B/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/26)

■ 오픈AI, Pro 유저 대상 챗GPT Pulse 기능 발표. 자동으로 아침 브리핑 생성

■ 오픈AI & 데이터브릭스, 엔터프라이즈 고객이 자사 데이터 기반의 AI 에이전트 구축 지원을 위해 수년 간 1억 달러 계약 체결

■ 코어위브, 오픈AI와 65억 달러 규모 계약 확대 발표. 전체 계약 규모 224억 달러

■ 메타, AI 기반의 숏 폼 영상 피드 플랫폼 Vibes 공개

■ 메타, 구글 AI 모델을 광고 타겟팅에 활용하는 방안 검토 보도

■ 구글, Gemini 2.5 Flash 및 Flash-Lite 모델 업데이트

■ 구글 딥마인드, 신형 로보틱스 모델 Gemini Robotics 1.5와 Robotics-ER-1.5 공개

■ 구글, 암호화폐 채굴기업 Cipher Mining과 AI 컴퓨팅 스타트업 Fluidstack 간의 데이터센터 계약 참여. 14억 달러 규모 리스 의무 보증 제공 및 Cipher 지분 5.4% 인수 권리 확보

■ xAI, GSA와 계약을 통해 연방 정부 기관 전반에 Grok AI 챗 봇 제공(~27년 3월). 가격은 $0.42/연으로 오픈AI 챗GPT 제공 가격 $1/연 대비 낮은 수준

■ xAI, 오픈AI 상대로 캘리포니아 연방법원에 영업비밀 절도 및 불공정 인사 유인 혐의 소송 제기

■ 아마존, Prime 가입 및 해지 절차 관련 FTC 소송 합의를 위해 25억 달러 지불. 10억 달러 과태료 및 1,500만 명 소비자 환불 제공을 위한 15억 달러 포함

■ 마이크로소프트, 이스라엘 군부대가 팔레스타인 주민 감시에 Azure 서비스 악용한 정황을 확인하고 클라우드/AI 서비스 제공 중단

감사합니다.

오픈AI, 챗GPT Pluse 프리뷰 출시

: 챗GPT가 유저 대화, 피드백, 저장된 메모리, 앱 연결 기반으로 밤 사이 비동기적 리서치를 수행해 개인화된 업데이트(비주얼 카드 형태)를 아침마다 제공

: Curate 기능으로 특정 주제 요청 가능. Gmail 및 Google Calendar 연결 시 정교한 맥락 제공. 피드백 기록 관리 및 부적절한 콘텐츠 신고 가능

: 업데이트는 매일 새로고침되며, 저장하지 않을 경우 사라짐

: 단순 응답형을 넘어 능동적이고 개인화된 AI 비서 지향. 모바일 Pro 유저 대상 우선 제공

https://openai.com/index/introducing-chatgpt-pulse/

구글, Gemini Robotics 1.5 시리즈 공개 - AI 에이전트를 물리적 세계로 확장하다

■ Gemini Robotics 1.5-VLA(비전-언어-행동) 모델

: 시각, 언어, 행동을 연결해 로봇이 직접 과제 수행
: 행동 전 사고(Thinking before Acting) → 복잡한 다단계 과제 해결
: 사고 과정을 자연어로 설명해 투명성과 해석 가능성 향상
: 다양한 로봇 구현체(ALOHA, Apollo, Franka 등) 간 기술 전이 및 학습 공유 가능

■ Gemini Robotics-ER 1.5-VLM(비전-언어) 모델

: 로봇의 고차원적 두뇌 역할(계획, 추론, 도구 호출)
: 구글 검색 및 사용자 정의 함수 호출 가능
: 주요 체화 추론(embodied reasoning) 벤치마크에서 SOTA 달성

https://deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-15-brings-ai-agents-into-the-physical-world/

틱톡 매각, 지분율과 기업 가치

- 트럼프 대통령은 틱톡 매각과 관련한 행정 명령에 서명하며 매각 승인

■ 지분 구조(변경 가능성)

- 오라클 15% + MGX 15% + 실버레이크 15% + 미공개 신규 투자자 5% = 50%

- 바이트댄스 기존 미국 투자자(세콰이어, 서스퀘하나, KRR 등) 30%
- 바이트댄스 19.9%(20% 미만으로 제한)

■ 기업 가치

매각 과정 책정 밸류에이션 140억 달러
vs 바이트댄스 기업 가치 3,370억 달러 x 틱톡 매출 비중 15% 수준 = 500억 달러 수준

밸류에이션 추가 고려 사항
- 틱톡의 적자 구조 가능성 vs 광고 수익 측면에서 중요성
- 매각 실패 시 사업 좌초 위기 vs 19.9% 지분은 보유

메타, 자체 모델 개선 전까지 타 기업 기술 일시적 활용 가능성 검토 지속

: 광고 분야 적용 → 구글 Gemini 및 Gemma 모델 활용 검토. 메타 광고 데이터에 맞춰 파인튜닝 방안. Gemini 모델을 콘텐츠 이해에 활용하는 방안 논의. 아직 초기 단계

: 메타 AI 챗 봇 및 SNS 적용 → 오픈AI나 구글 모델 채택을 고려하고 있다는 보도 존재. 현재 메타 AI는 Llama 4 기반

: AI 기반 숏 폼 영상 플랫폼 Vibes → 내부 모델 개선 전까지 Midjourney와 Black Forest Labs와 협력

앤스로픽 글로벌 확장 발표 주요 내용

: 앤스로픽은 엔터프라이즈 AI 시장에서 최대 점유율

: ARR은 24년 초 8,700만 달러에서 25년 8월 50억 달러 이상으로 성장

: Claude 유저 사용량의 80%는 미국 외 지역

: 한국, 호주, 싱가포르 국가의 1인당 사용량은 미국 능가

: 앤스로픽의 글로벌 고객사는 2년 전 1,000개 미만에서 현재 30만개 이상으로 성장

: EMEA → 더블린과 런던 오피스에서 100개 이상 포지션 채용, 취리히 연구소 확장 중. 추가 유럽 사무소 예정

: 아시아 → 도쿄에 첫 아시아 오피스 개설. 현지 운영 연중 확대 계획

https://www.anthropic.com/news/anthropic-expands-global-leadership-in-enterprise-ai-naming-chris-ciauri-as-managing-director-of