앤스로픽의 손을 잡은 마이크로소프트 - 오픈AI는 버려?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

마이크로소프트가 MS 365 코파일럿을 구동하는 모델 확장의 일환으로 앤스로픽 Claude 모델(Sonnet 4, Opus 4.1) 추가를 발표했습니다.

9월 초 보도된 오피스 365 AI 기능에 Claude 모델을 활용할 예정이라는 보도가 오피셜로 된 것인데요

활용 부분은 두 가지로 1) Researcher 에이전트 구동, 2) Copilot Studio(코파일럿 스튜디오) 옵션 제공입니다.

Researcher는 추론 기반으로 다단계 연구 및 보고서 작성 등의 업무를 하는 에이전트기 때문에 Opus의 장문 심층 추론 관련 성능이 경쟁력을 발휘할 수 있는 부분이고, 엔터프라이즈급 에이전트 구축을 지원하는 코파일럿 스튜디오는 모델의 다양성이 바로 고객 가치로 연결됩니다.

오픈AI 협상 과정에서 일종의 전략으로도 볼 수 있지만, 오픈AI의 손도 여전히 단단히 잡고 있습니다.

앤스로픽 모델이 코파일럿 전반에서 더 많은 경험을 제공할 것이라 언급했지만, 여전히 기본 앱의 코파일럿 기능은 오픈AI 모델 기반으로 구동됩니다.

또한 에이전트 측면에서 코파일럿 스튜디오는 MS 365 생태계와 직접 연결되는 엔터프라이즈 에이전트 제작 플랫폼입니다.

범용 AI 에이전트 구축을 담당하는 플랫폼은 Azure AI Foundry Agent Service이고, 모델 카탈로그 내 오픈AI를 제외한 프론티어 모델로는 xAI의 Grok 구형 모델(3 시리즈) 정도 밖에 없습니다.

마이크로소프트는 이미 5월부터 깃허브 코파일럿 내 Claude 모델을 지원하고 있습니다. 당시 코딩 1등이었던 Claude이기 때문에 당연한 전략이기도 한데요

일련의 변화는 지원 모델 다변화를 지향하는 것이지, 오픈AI-MS간 협력의 정도가 후퇴하는 상황은 아니라고 생각합니다. 양 사 파트너십의 추가 업데이트도 전달해 드리도록 하겠습니다.

(2025/9/25 공표자료)

메타, 오픈AI 전략팀 리더 Yang Song 영입

: 오픈AI 전략 탐색팀 리더 Yang Song을 MSL Research Principal로 영입. Shengjia Zhao(Chief AI Scientist)에게 보고

: 오픈AI에서 멀티모달 데이터를 처리하는 모델의 능력 향상 관련 연구 주도. DALL-E 2 이미지 생성 모델 개발 방향에도 영향

Nscale, 시리즈 B 펀딩으로 11억 달러 조달

: 영국 데이터센터 기업 Nscale, 유럽 역사상 최대 규모 시리즈 B. 보도되는 Post Money 밸류에이션은 30억 달러

: Aker ASA 주도. 기존 투자자 Sandton Capital 포함 Blue Owl, Dell, Fidelity, G Squared, Nokia, NVIDIA, Point72, T.Capital 등 참여

: 자금은 유럽, 북미, 중동 전역의 대규모 AI 인프라 구축 가속화에 활용

: 최근 발표된 협력은 1) 마이크로소프트와 영국 및 노르웨이 AI 인프라 프로젝트, 2) Stargate UK, 3) Stargate Norway

https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-b

코어위브, 오픈AI와 65억 달러 규모 계약 확대

: 25년 3월 최대 119억 달러 규모 계약(최초 계약)
+ 25년 5월 최대 40억 달러 규모 계약 확장
+ 25년 9월 최대 65억 달러 규모 계약 확장
= 전체 계약 규모 224억 달러

https://investors.coreweave.com/news/news-details/2025/CoreWeave-Expands-Agreement-with-OpenAI-by-up-to-6-5B/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/26)

■ 오픈AI, Pro 유저 대상 챗GPT Pulse 기능 발표. 자동으로 아침 브리핑 생성

■ 오픈AI & 데이터브릭스, 엔터프라이즈 고객이 자사 데이터 기반의 AI 에이전트 구축 지원을 위해 수년 간 1억 달러 계약 체결

■ 코어위브, 오픈AI와 65억 달러 규모 계약 확대 발표. 전체 계약 규모 224억 달러

■ 메타, AI 기반의 숏 폼 영상 피드 플랫폼 Vibes 공개

■ 메타, 구글 AI 모델을 광고 타겟팅에 활용하는 방안 검토 보도

■ 구글, Gemini 2.5 Flash 및 Flash-Lite 모델 업데이트

■ 구글 딥마인드, 신형 로보틱스 모델 Gemini Robotics 1.5와 Robotics-ER-1.5 공개

■ 구글, 암호화폐 채굴기업 Cipher Mining과 AI 컴퓨팅 스타트업 Fluidstack 간의 데이터센터 계약 참여. 14억 달러 규모 리스 의무 보증 제공 및 Cipher 지분 5.4% 인수 권리 확보

■ xAI, GSA와 계약을 통해 연방 정부 기관 전반에 Grok AI 챗 봇 제공(~27년 3월). 가격은 $0.42/연으로 오픈AI 챗GPT 제공 가격 $1/연 대비 낮은 수준

■ xAI, 오픈AI 상대로 캘리포니아 연방법원에 영업비밀 절도 및 불공정 인사 유인 혐의 소송 제기

■ 아마존, Prime 가입 및 해지 절차 관련 FTC 소송 합의를 위해 25억 달러 지불. 10억 달러 과태료 및 1,500만 명 소비자 환불 제공을 위한 15억 달러 포함

■ 마이크로소프트, 이스라엘 군부대가 팔레스타인 주민 감시에 Azure 서비스 악용한 정황을 확인하고 클라우드/AI 서비스 제공 중단

감사합니다.

오픈AI, 챗GPT Pluse 프리뷰 출시

: 챗GPT가 유저 대화, 피드백, 저장된 메모리, 앱 연결 기반으로 밤 사이 비동기적 리서치를 수행해 개인화된 업데이트(비주얼 카드 형태)를 아침마다 제공

: Curate 기능으로 특정 주제 요청 가능. Gmail 및 Google Calendar 연결 시 정교한 맥락 제공. 피드백 기록 관리 및 부적절한 콘텐츠 신고 가능

: 업데이트는 매일 새로고침되며, 저장하지 않을 경우 사라짐

: 단순 응답형을 넘어 능동적이고 개인화된 AI 비서 지향. 모바일 Pro 유저 대상 우선 제공

https://openai.com/index/introducing-chatgpt-pulse/

구글, Gemini Robotics 1.5 시리즈 공개 - AI 에이전트를 물리적 세계로 확장하다

■ Gemini Robotics 1.5-VLA(비전-언어-행동) 모델

: 시각, 언어, 행동을 연결해 로봇이 직접 과제 수행
: 행동 전 사고(Thinking before Acting) → 복잡한 다단계 과제 해결
: 사고 과정을 자연어로 설명해 투명성과 해석 가능성 향상
: 다양한 로봇 구현체(ALOHA, Apollo, Franka 등) 간 기술 전이 및 학습 공유 가능

■ Gemini Robotics-ER 1.5-VLM(비전-언어) 모델

: 로봇의 고차원적 두뇌 역할(계획, 추론, 도구 호출)
: 구글 검색 및 사용자 정의 함수 호출 가능
: 주요 체화 추론(embodied reasoning) 벤치마크에서 SOTA 달성

https://deepmind.google/discover/blog/gemini-robotics-15-brings-ai-agents-into-the-physical-world/

틱톡 매각, 지분율과 기업 가치

- 트럼프 대통령은 틱톡 매각과 관련한 행정 명령에 서명하며 매각 승인

■ 지분 구조(변경 가능성)

- 오라클 15% + MGX 15% + 실버레이크 15% + 미공개 신규 투자자 5% = 50%

- 바이트댄스 기존 미국 투자자(세콰이어, 서스퀘하나, KRR 등) 30%
- 바이트댄스 19.9%(20% 미만으로 제한)

■ 기업 가치

매각 과정 책정 밸류에이션 140억 달러
vs 바이트댄스 기업 가치 3,370억 달러 x 틱톡 매출 비중 15% 수준 = 500억 달러 수준

밸류에이션 추가 고려 사항
- 틱톡의 적자 구조 가능성 vs 광고 수익 측면에서 중요성
- 매각 실패 시 사업 좌초 위기 vs 19.9% 지분은 보유

메타, 자체 모델 개선 전까지 타 기업 기술 일시적 활용 가능성 검토 지속

: 광고 분야 적용 → 구글 Gemini 및 Gemma 모델 활용 검토. 메타 광고 데이터에 맞춰 파인튜닝 방안. Gemini 모델을 콘텐츠 이해에 활용하는 방안 논의. 아직 초기 단계

: 메타 AI 챗 봇 및 SNS 적용 → 오픈AI나 구글 모델 채택을 고려하고 있다는 보도 존재. 현재 메타 AI는 Llama 4 기반

: AI 기반 숏 폼 영상 플랫폼 Vibes → 내부 모델 개선 전까지 Midjourney와 Black Forest Labs와 협력

앤스로픽 글로벌 확장 발표 주요 내용

: 앤스로픽은 엔터프라이즈 AI 시장에서 최대 점유율

: ARR은 24년 초 8,700만 달러에서 25년 8월 50억 달러 이상으로 성장

: Claude 유저 사용량의 80%는 미국 외 지역

: 한국, 호주, 싱가포르 국가의 1인당 사용량은 미국 능가

: 앤스로픽의 글로벌 고객사는 2년 전 1,000개 미만에서 현재 30만개 이상으로 성장

: EMEA → 더블린과 런던 오피스에서 100개 이상 포지션 채용, 취리히 연구소 확장 중. 추가 유럽 사무소 예정

: 아시아 → 도쿄에 첫 아시아 오피스 개설. 현지 운영 연중 확대 계획

https://www.anthropic.com/news/anthropic-expands-global-leadership-in-enterprise-ai-naming-chris-ciauri-as-managing-director-of

메타의 다음 AR급 베팅은 휴머노이드

: AR에 수십억 달러를 투자하는 것 처럼 로봇에서 수십억 달러규모의 중장기 투자를 진행하겠다는 맥락

: 메타 CTO 앤드류 보즈워스는 인터뷰에서 올해 초 저커버그 지시에 따라 로봇 공학 연구 프로젝트 착수 언급

: 메타는 내부적으로 자체 휴머노이드 로봇 Metabot 개발 중

: 장기적으로 자사 소프트웨어 플랫폼을 다른 로봇 제조사들에 라이선스하는 구상

: 병목은 하드웨어가 아니라 소프트웨어. 가장 큰 문제는 손의 정교한 조작라는 코멘트

: MSL이 로봇 팀과 협력해 월드 모델 구축 중. 로봇 팀은 Cruise의 전 CEO 마크 휘튼이 이끌고 있으며, MIT 출신 김상배 교수 등 인재 영입으로 전력 강화

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/29)

■ 오픈AI, 챗GPT 내 민감, 위험 주제를 다룰 때 4o 모델에서 GPT-5 계열로 자동 전환되는 안전 라우팅 시스템 테스팅. 유저 사이에서 투명성 부족 및 신뢰 저하 논란 대두

■ 샘 올트먼, 아부다비에서 UAE 대통령과 회담. UAE 내 기관들과 오픈AI 간 AI 연구 및 실제 응용 협력 강화에 초점

■ 바이트댄스, 알고리즘 라이선스 비용과 기타 기술 서비스 계약을 통해 미국 틱톡 사업 전체 수익 배분의 50% 확보 가능성

■ 트럼프 대통령, 마이크로소프트의 글로벌 업무 총괄 사장인 리사 모나코의 해임을 공개 요구

■ 아마존, AGI 개발을 이끌던 카르틱 라마크리슈난 부사장 아마존 13년 근무 후 사임

■ 애플, 챗GPT와 유사한 아이폰용 내부 앱 Veritias 개발 및 테스트 보도

■ 텐센트, 이미지 생성 AI 모델 HunyuanImage 3.0 오픈소스로 공개

감사합니다.

앤스로픽, Claude Sonnet 4.5 출시

: 세계 최고의 코딩 모델. 복잡한 에이전트 구축에 가장 강력한 성능. 컴퓨터 활용 능력도 최상위. 추론과 수학에서 큰 폭의 성능 향상

: SWE-bench Verified 및 OSWorld SOTA. 30시간 이상 지속되는 복잡한 다단계 작업에서도 집중력 유지

: 금융·법률·의학·STEM 분야 전문가 평가에서 Opus 4.1 대비 뛰어난 성능

: 주요 제품 업데이트 및 프리뷰

- Claude Code → 체크포인트, 신규 터미널 UI, VS Code 확장

- API → 메모리 도구 및 신규 컨텍스트 편집 기능

- Claude 앱 → 코드 실행, 파일 생성(스프레드시트/슬라이드/문서) 지원

- Chrome 확장 프로그램 → Max 사용자 대상 출시

- Claude Agent SDK 공개 → Claude Code를 구동하는 동일한 인프라 제공 → 메모리 관리, 권한 제어, 다중 에이전트 조정 등 지원

- Imagine with Claude → 실시간 코드 생성 데모, Max 구독자 5일간 체험

: API 가격은 Claude Sonnet 4와 동일. 백만 토큰당 $3/$15)

https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-4-5

오픈AI, 챗GPT 쇼핑 기능 강화 - Instant Checkout과 Agentic Commerce Protocol

: Etsy와 Shopify(곧 지원)와 협력해 챗GPT에 Instant Checkout 기능 도입(미국 내). 단일 상품 구매만 지원. 장바구니 기능 추가 및 지역 확장 예정

: Stripe를 포함한 파트너와 이를 구동하는 Agentic Commerce Protocol을 구축해 오픈소스로 공개. AI 커머스를 위한 표준

https://openai.com/index/buy-it-in-chatgpt/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/9/30)

■ 앤스로픽, Claude Sonnet 4.5 출시. 세계 최고의 코딩 모델. 복잡한 에이전트 구축에서 강력한 성능

■ 오픈AI, 챗GPT 부모 통제 기능 도입. 부모와 청소년 계정 연결 시 청소년 보호 장치 강화. 기능, 시간 제한 등 사용 설정 조정 가능

■ 오픈AI, 영상 생성 AI 모델 Sora 2 기반 독립형 소셜 앱 출시 준비 보도

■ 오픈AI, 영상 생성 AI 모델 Sora는 기본적으로 저작권콘텐츠를 활용하며, 엔터테인먼트 스튜디오들에게 옵트아웃(opt-out) 선택권 제공 계획 보도

■ 오픈AI, Etsy와 Shopify와 협력해 챗GPT에 Instant Checkout 기능 도입. Stripe와 이를 구동하는 Agentic Commerce Protocol을 함께 구축해 오픈소스로 공개

■ 딥시크, DeepSeek-V3.2-Exp 모델 출시. V3.1-Terminus 기반 장기 컨텍스트에서 학습 및 추론의 효율 최적화를 위해 DeepSeek Spare Attention(DSA) 도입

■ 마이크로소프트, Copilot에 ‘Vibe Working’ 적용. 엑셀 및 워드 내 에이전트 모드

■ 마이크로소프트, Azure AI Foundry 내 Grok 4 지원 추가

감사합니다.

오픈AI, AI 생성 영상 기반 소셜 앱 출시 준비 보도

: 영상 생성 AI 모델 Sora 2 기반 독립형 앱. 틱톡(TikTok)처럼 세로 비디오 스트림 + 스와이프 내비게이션 UI 방식

: 유저는 최대 10초 길이 영상 생성 및 업로드. 모든 콘텐츠는 앱 내부에서 AI로 생성. 자신의 사진/영상 업로드 불가

: 아이덴티티 인증 시 직접 영상에 등장 가능. 다른 유저 태깅 가능. 유저의 얼굴이 사용되면 알림

: 저작권 소송, 안전 통제, 연령 제한 등의 과제가 남아있음

안녕하세요, 삼성증권 이영진입니다.

연휴 동안 해외 일정으로 인해 업데이트가 다소 늦어지거나 한국 시간 새벽에 이뤄질 수 있습니다. 양해 부탁드립니다.

즐겁고 풍성한 한가위 보내시길 바랍니다! 🌕

코어위브, 메타와 142억 달러 AI 클라우드 계약 체결

: 메타는 AI 연산 및 데이터센터 운영에 필요한 컴퓨팅 자원 안정적 확보 목적

: 엔비디아 최신 GB300 시스템 제공 포함. 31년 12월까지 유효. 32년까지 추가 용량 확보를 포함한 연장 옵션 포함

: 코어위브는 올해 오픈AI와 224억 달러 규모 계약 체결(3월 최초 119억 달러 + 5월 40억 달러 확장 + 9월 65억 달러 확장). 기존 마이크로소프트 매출 집중도 분산 지속

오픈AI, Sora 2 출시

: 이전 세대 모델보다 물리적으로 정확하고, 실패 상황까지 시뮬레이션. 사실적 모델링 가능

: 복잡한 지시사항을 따르며 여러 장면을 이어가는 제어 능력 향상

: 범용 영상 및 오디오 생성 시스템. 배경음, 대화, 효과음 동시 생성 지원. 현실 세계 요소 직접 주입 가능

: 새로운 iOS 소셜 앱 “Sora” 출시. 콘텐츠 제작, 리믹스, 탐색 기능. 카메오 기능을 통해 영상 출연 가능

안전 및 청소년 보호 장치 강화. 부모 통제, 일일 사용 제한, 알고리즘 투명성 및 창작 중심 피드 설계

: sora.com 및 API에서도 이용 가능 Pro 사용자 전용 고품질 모델 (Sora 2 Pro) 제공

https://openai.com/index/sora-2/