구글, Gemini Enterprise 발표

: 엔터프라이즈 AI의 새로운 관문. 조직 전체의 워크플로우를 연결하고 자동화하는 통합 AI 플랫폼 구축 목표

: 기존 AI의 툴 수준을 넘어, 구글의 풀 스택 AI 역량 기반으로 조직 단위 오케스트레이션을 구현

: 6대 핵심 구성요소

1) Gemini 모델 - 시스템의 두뇌 역할

2) No Code WorkBench - 누구나 데이터 분석 에이전트 자동화

3) Prebuilt Agents - 사전 구축 에이전트 + 파트너 솔루션 연동

4) Context Integration - 구글 워크스페이스, MS365, SAP 등과 연결

5) Central Governance - 에이전트의 보안, 감사, 가시성 중앙 통제

6) Open Ecosystem - 10만 개+ 파트너 기반 개방형 플랫폼

: 업무 방식 혁신, 비즈니스 운영 혁신, 개발 및 제품 혁신, 창조적 AI 확장 등 부문에 대한 전략과 파트너십 포함

https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/introducing-gemini-enterprise

구글 월간 토큰 처리량 1,300조 개

: 5월 I/O 480조 개
→ 7월 2Q 실적 980조개
→ 10월 Gemini at Work 1,300조 개

: Gemini 모델 활용 개발자 1,300만 명 이상(vs 7월 900만 명)

: Gemini 모델 생성 영상 2,300만 개 + 이미지 130억 개

: AI 오버뷰 유저 20억 명(7월 공유 수치 동일)

https://blog.google/products/google-cloud/gemini-enterprise-sundar-pichai/

마이크로소프트, 26년 상반기까지 캐파 쇼티지 지속 전망 보도

: 내부 전망에 따르면 미국 내 여러 데이터센터 지역이 물리적 공간 또는 서버 부족 경험 중

: 주요 서버팜 허브인 버지니아와 텍사스에서는 26년 상반기까지 신규 Azure 클라우드 구독 제한

: 7월 실적에서 경영진은 캐파 제약은 25년 말까지 이어질 것으로 전망

: MS 대변인은 미국 내 대부분 Azure 서비스 및 지역은 기존 고객 워크로드 확대를 지원할 만큼의 가용 용량을 보유하고 있고, 수요 급증 시 capacity preservation 조치를 통해 수요를 균형있게 분산시킨다고 설명

마이크로소프트, 엔비디아 GB300 NVL72 기반 대규모 AI 클러스터 구축 발표

: 4,600개 이상의 GB300 NVL72로 구성. 차세대 인피니밴드 네트워크로 연결

: 모델 학습 속도를 수개월에서 수주 단위로 단축하고, 추론 처리량를 극적으로 향상. 수백조 파라미터 규모의 초거대 모델 학습을 지원하는 최초의 인프라

: 향후 수십만 개의 블랙웰 울트라 GPU가 전세계 마이크로소프트 데이터센터에 배치 계획

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-azure-delivers-the-first-large-scale-cluster-with-nvidia-gb300-nvl72-for-openai-workloads/

제이크 폴의 Sora 카메오 영상 조회수 10억 회

: 제이크 폴은 미국 유튜버, 인플루언서, 복서. 오픈AI 투자자 및 Sora 팀 자문으로 참여. Sora의 최초 셀럽 NIL(이름, 이미지, 초상권) 기반 카메오

+ Sora 앱은 9/30일 출시 후 5일이 지나지 않은 시점에 다운로드 100만 건 돌파. 챗GPT보다 빠른 속도

: 초기 앱 출시 지역 → 챗GPT 미국 vs Sora 북미(미국+캐나다)

: 유저 가입 형태 → 챗GPT 누구나 vs Sora 초대 기반

+ 챗GPT는 22년 11월 웹에서 처음 공개 후 23년 4월 iOS 앱 출시

Cursor 개발사 Anysphere(애니스피어)의 밸류 300억 달러

: 300억 달러 밸류로 신규 자금 조달 논의 보도. 초기 단계로 조달 규모 및 조건 변화 가능

: 초기 투자자의 일부 지분 매각 과정에서 이미 300억 달러 밸류 달성 내용 포함

: 지난 6월 시리즈 C 펀딩 밸류는 99억 달러. 올 여름 180~220억 달러 규모 신규 투자 제안을 받았으나 거절

다리오 아모데이 앤스로픽 CEO의 인도 시장 강조

: 앤스로픽 CEO는 X 포스팅을 통해 인도 모디 총리와 만남과 인도 시장 강조. Claude Code의 인도 내 사용량 급증. 26년 벵갈루루에 오피스 설립 예정

: 아모데이는 앞서 24년 10월, 25년 1월, 25년 4월 블로그 글 포스팅 용도로 X 활용 = 거의 안 씀

오늘 인도의 나렌드라 모디 총리와 만나 앤스로픽의 인도 진출 확대에 대해 논의했습니다.Claude Code의 인도 내 사용량은 6월 이후 5배 증가했습니다.

인도가 AI를 교육, 의료, 농업 등 다양한 분야에 어떻게 활용하느냐는 10억 명이 넘는 인도 국민들의 미래 뿐 아니라 전 세계 AI의 미래에도 큰 영향을 미칠 것입니다.

■ 인도의 AI 모멘텀

: 오픈AI - 8월 인도 내 챗GPT 유저의 1년간 4배 성장 언급

: 구글 - 나노 바나나를 가장 많이 사용하는 나라는 인도. Gemini 앱은 인도 앱스토어와 구글 플레이 모두 다운로드 1위


■ 인도에 이어지는 AI 투자

: 오픈AI - 스타게이트 프로젝트 일환으로 최소 1GW 규모 데이터센터 구축 계획 보도. 25년 말 뉴델리 오피스 설립 예정

: 마이크로소프트 - 26년까지 AI 인프라 확대에 30억 달러 투자

: 아마존(AWS) - 30년까지 AI 인프라 확대에 127억 달러 투자

: 구글 - 1GW 규모 데이터센터 구축에 100억 달러 투자 계획

: 메타 - 릴라이언스와 협력해 Llama 모델 기반 엔터프라이즈 AI 솔루션 개발을 위한 JV 발표

메타, Thinking Machines Lab 공동 창업자 Andrew Tulloch 영입

: 앤드류 털럭은 메타에서 11년 근무 후 23년 오픈AI 합류. 이후 미라 무라티와 함께 Thinking Machines Lab 창립

: 8월 초 15억 달러에 달하는 주식 인센티브 패키지를 거절했다는 보도 존재

일론 머스크, Colossus 2 위에 Macrohard를 새기다

: xAI 멤피스 Colossus 2 슈퍼컴퓨터 클러스터 지붕의 “MACROHARD” 로고 사진 리트윗(본인 계정에는 글자의 일부분만 업로드)

: 지난 9월에는 우주에서 보일 수 있는 크기로 Colossus 2 클러스터 지붕에 페인트칠 하겠다는 언급

: 물리적 생산을 제외한 거의 모든 일을 할 수 있는 초대형 디지털 기업 지향. 물리적 제조를 간접 통제하는 방향성 시사

xAI의 MACROHARD 프로젝트는 엄청난 규모로 깊은 영향을 미치게 될 것입니다 😉

우리의 목표는 물리적 사물을 직접 제조하지 않는 것만 제외하고, 사실상 무엇이든 할 수 있는 회사를 만드는 것입니다.

애플이 아이폰을 직접 만들지 않고 다른 회사가 대신 제조하듯, 우리는 그것을 간접적으로 실현할 수 있는 방식으로 하게 될 것입니다.

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/10/13)

■ 메타, Thinking Machines Lab의 공동 창업자 앤드루 털록 영입

■ 마이크로소프트, MS 365 Copilot 내에서 에이전트를 구축, 게시, 탐색할 수 있는 ‘Agent Store’ 출시

■ 마이크로소프트, AI 코딩 툴 경쟁에 대응하기 위해 GitHub 전면 개편 계획 논의

■ 오픈AI GPT-5와 구글 Gemini 2.5, 국제 천문학 및 천체 물리학 올림피아드(IOAA)에서 금메달 달성

■ 오픈AI, 스타게이트 프로젝트 확장 일환으로 아르헨티나에 최대 500MW 규모 데이터센터 구축 계획 발표

■ 소프트뱅크, 오픈AI 투자를 위해 ARM 지분 담보로 50억 달러 대출 추진

■ 전 영국 총리 리시 수낙, 마이크로소프트와 앤스로픽의 고문 역할 예정

■ xAI, 월드 모델 개발 착수. 엔비디아 출신 채용, 게임 및 로봇 응용 목표. 26년 AI 생성 계임 출시 예정

■ Cursor 개발사 Anysphere, 300억 달러 밸류로 신규 자금 조달 논의 보도

감사합니다.

[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 실적 및 컨퍼런스 일정(현지시간)

실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능

■ 10월 3주 차
<오라클 AI World - 10/13~16>
<클라우드플레어 Connect - 10/13~15>
<세일즈포스 Dreamforce - 10/14~16>

■ 10월 4주 차
SAP(SAP DE) - 10/22
IBM(IBM) - 10/22

■ 10월 5주 차
<어도비 MAX - 10/28~30>
마이크로소프트(MSFT) - 10/29
알파벳(GOOGL) - 10/29
메타 플랫폼스(META) - 10/29
서비스나우(NOW) - 10/29
애플(AAPL) - 10/30
아마존(AMZN) - 10/30(E)
클라우드플레어(NET) - 10/30
데이터도그(DDOG) - 10/30(E)
네비우스(NBIS) - 10/30(E)

■ 11월 1주 차
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 11/4(E)
포티넷(FTNT) - 11/5
앱러빈(APP) - 11/5
허브스팟(HUBS) - 11/5(E)
유니티 소프트웨어(U) - 11/6(E)
트레이드 데스크(TTD) - 11/6(E)

■ 11월 2주 차
코어위브(CRWV) - 11/12(E)
텐센트(700 HK) - 11/13(HKT 저녁)
알리바바(9988 HK) - 11/13(E)
팔로알토 네트웍스(PANW) - 11/13

■ 11월 3주 차
<마이크로소프트 Ignite - 11/18~21>

■ 11월 4주 차
바이두(9888 HK) - 11/25(E)
세일즈포스(CRM) - 11/26(E)
스노우플레이크(SNOW) - 11/26(E)
지스케일러(ZS) - 11/26(E)
엘라스틱(ESTC) - 11/26(E)

■ 12월 1주 차
<아마존 AWS re:Invent - 12/1~5>
크라우드 스트라이크(CRWD) - 12/2(E)
워크데이(WDAY) - 12/2(E)

■ 12월 2주 차
오라클(ORCL) - 12/8(E)
몽고DB(MDB) - 12/9(E)
어도비(ADBE) - 12/11(E)

오픈AI-브로드컴, 10GW 규모 AI 가속기 공동 개발 파트너십 발표

: 오픈AI와 브로드컴은 가속기와 이너넷 솔루션을 포함한 시스템을 공동 개발할 예정이며, 이를 통해 스케일업과 스케일아웃 지원

: 오픈AI는 프론티어 모델 및 제품 개발 과정에서 쌓은 노하우를 하드웨어 설계에 직접 반영

: 브로드컴은 26년 하반기부터 29년 말까지 AI 가속기와 네트워크 시스템이 탑재된 랙을 단계적으로 구축 예정

: 시스템은 브로드컴의 이더넷 및 기타 연결 솔루션 기반으로 오픈AI 자체 시설과 파트너 데이터센터 전반에 배치 계획

https://openai.com/index/openai-and-broadcom-announce-strategic-collaboration/

구글, 사우스 캐롤라이나에 90억 달러 투자 발표(~27년)

: 버클리 카운티 데이터센터 캠퍼스 확장과 도체스터 카운티의 신규 건설 중인 두 곳의 데이터센터 완공 지원

■ 구글의 25년 국내외 투자 발표

아칸소 - 40억 달러(~27년)
아이오와 - 70억 달러(~27년)
버지니아 - 90억 달러(~26년)
오클라호마 - 90억 달러(~27년)
사우스 캐롤라이나 - 90억 달러(~27년)

영국 - 50억 파운드(64억 달러, ~27년)
벨기에 - 50억 유로(54억 달러, ~27년)
인도 - 약 100억 달러(보도), 1GW 데이터센터 구축 목적

https://blog.google/inside-google/company-announcements/google-american-innovation-south-carolina/

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/10/14)

■ 오픈AI-브로드컴, 10GW 규모 AI 가속기 공동 개발 파트너십 발표

■ 오픈AI, NYT와 저작권 소송에서 데이터 무기한 보존 명령 해제. 5월 내려진 명령을 뒤집는 조치

■ 오라클 공동 CEO Clay Magouyrk, 오픈AI가 연간 600억 달러 규모의 클라우드 사용료를 지불할 능력이 충분하다는 코멘트

■ 오픈AI & 세일즈포스, 챗GPT를 슬랙 환경에 네이티브로 통합한 공식 앱 출시

■ 구글, 27년까지 사우스 캐롤라이나에 90억 달러 투자 발표

■ 구글, NotebookLM의 비디오 오버뷰 기능에 나노 바나나 이미지 생성 기능을 적용한 업그레이드

■ 블룸에너지, 브룩필드와 AI 인프라 구축 관련 최대 50억 달러 규모 파트너십 발표

■ 마이크로소프트, 내부 개발한 이미지 생성 모델 MAI-Image-1 발표. LMArena 평가에서 9위 진입

■ 세일즈포스, 5년 간 샌프란시스코 내 150억 달러를 투자해 AI 인큐베이터 허브와 로컬 인력 프로그램 지원

■ 세일즈포스, AI 에이전트 구축, 배포, 통합 기능을 강화한 Agentforce 360 발표. 추론 모델 활용 및 Slack과 인프라 통합

■ 캘리포니아, 미국 내 최초로 AI 컴패니언 챗 봇을 규제하는 법안(SB 243) 발효

감사합니다.

Cursor 개발사 Anysphere 추가 펀딩 세부 보도

: Pre Money 밸류 270억 달러로 10억 달러 펀딩 논의. Coatue Management와 Accel 참여

: Coatue는 AI 코딩 분야 첫 투자. Accel은 6월 시리즈 C 펀딩 참여 이후 추가 투자. Lovable에도 투자

: 최근 자체 모델 개발 시도와 주요 AI 기업과 모델 학습용 데이터 라이센딩 딜 논의 보도 존재

폭발하는 AI 클라우드 인프라 딜 - 그대의 소원으로 다 이루어질지니

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

9월 이후 AI 클라우드 딜이 연쇄적으로 이루어지고 있습니다. ASI 달성을 위한 강력한 캐파를 원하는 샘 올트먼의 소원이 이루어지고 있는 것일까요?

오라클은 오픈AI 계약(3,000억 달러)에 이어 메타와 계약(200억 달러) 논의 보도가 있었고,

코어위브는 엔비디아 계약(63억 달러) 시작으로 오픈AI와 확장 계약(65억 달러)으로 총액을 224억 달러까지 늘렸습니다. 추가로 메타와 계약(142억 달러)도 발표했습니다.

또 다른 네오클라우드 기업 네비우스는 마이크로소프트와 딜(194억 달러)을 체결했습니다. 9월 초 람다와 엔비디아가 맺은 계약(15억 달러)은 이미 사람들 기억 저편으로 사라졌는데요

추가로 오픈AI가 엔비디아, AMD, 브로드컴 딜에서 구축한 반도체 캐파는 26GW에 달합니다. 스타게이트로 진행하고 있는 캐파를 더하면 목표는 36GW 규모입니다.

물론 평탄하지는 않았습니다. 계약과 지분 투자가 혼재된 구조에 대한 우려가 있었고, 오라클의 GPU 사업의 마진 이슈도 대두되었습니다.

하지만 순환 구조는 네오클라우드 딜에서 이미 존재했던 형태이고, 오라클 마진 노이즈도 결론적으로는 확장 과정에서의 숫자를 이상하게 해석한 해프닝이었습니다.

막대한 캐파 필요성을 지지하는 수요는 이어지고 있습니다. 챗GPT 주간 활성 사용자는 8억 명을 돌파했고, 초대 기반의 Sora 앱은 챗GPT보다도 빠른 다운로드를 기록하고 있습니다.

구글 클라우드의 10월 월간 토큰 처리량은 1,300조 개로 7월 980조 개에서 추가 상승했고, 나노 바나나 흥행도 계속되는 중입니다.

OpenRouter의 API 호출량은 7~8월 주간 3조 개 수준에서 9월 이후 주간 5조 토큰을 넘어섰습니다. 

오픈AI가 앞장서 여러 카드를 지르고 있는 상황에서 10월 말 실적 발표 시즌 빅테크의 CapEx 가이던스가 다시 한번 점프할 가능성이 높아보입니다.

1분기 데이터센터 임대 취소 노이즈의 장본인이었던 마이크로소프트가 내부적으로 캐파 제약 시기를 26년 상반기까지 고려하고 있다는 보도도 나왔습니다(7월 실적에서는 25년 말 전망)

아직 에이전트도 상용화되지 않았고, 엔터프라이즈의 AI 도입은 이제 가속화되는 구간입니다. 

새로운 지역에서 생겨나는 수요도 상당할 것 입니다. 오픈AI는 저가형 챗GPT Go를 아시아 전역으로 확대하고 있고, 앤스로픽을 비롯한 AI 기업들은 인도 시장에 베팅하고 있습니다.

초지능 연구뿐 아니라 현재 수요만으로도 AI 클라우드 인프라 부족은 더욱 심화되었고, 이를 해소하는 것은 당면한 과제입니다.

엄청난 딜에 가려졌지만 AI 발전도 계속되고 있습니다. 지능 향상뿐 아니라 효율성 측면의 발전은 인프라 수요에도 긍정적으로 작용할 것입니다.

(2025/10/14 공표자료)

구글, 인도 AI 허브 설립 - 5년 간 150억 달러 투자

: 인도 안드라프라데시 주 비샤카파트남에 AI 허브 설립. 구글의 전체 AI 스택을 배치해 인도 전역의 AI 주도 디지털 변혁 가속화 목표

: ‘26~30년(5년)간 약 150억 달러 규모 투자. GW급 컴퓨트 용량을 갖춘 데이터센터 캠퍼스. 신규 국제 해저 케이블 게이트웨어 건설. 인도 내 청정 에너지 이니셔티브 확장 포함 에너지 시스템 구축 포함

: AdaniConneX, Airtel 등과 협력. 인도 정부의 Viksit Bharat 2047 비전과 연동

https://www.googlecloudpresscorner.com/2025-10-14-Google-Announces-First-AI-Hub-in-India,-Bringing-Companys-Full-AI-Stack-and-Consumer-Services-to-Country

오라클-AMD, AI 슈퍼클러스터 협력 확장 발표

: OCI, AMD MI450 시리즈 GPU 기반 AI 슈퍼클러스터의 런치 파트너로 참여

: 초기 5만 개 GPU를 26년 3분기부터 배치 시작. 27년 이후 단계적 확장 예정

https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-and-amd-expand-partnership-to-help-customers-achieve-next-generation-ai-scale-2025-10-14/