[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/5/2)
■ 구글, IT 인프라를 담당하는 “Core” 팀에서 최소 200여명 인력 조정. 일부 포지션은 멕시코와 인도로 재조직
■ 구글, 뉴스 코퍼레이션과 AI 콘텐츠 및 제품 개발 관련 파트너십. 연 500~600만 달러 지급
■ 구글, 미국 노동부에 이민 관련 정책의 근대화가 AI 인력 확보에 중요하다는 의견 피력
■ 아마존, 생성 AI 챗 봇 아마존 Q 정식 출시(GA). Q Developer(개발자 코딩 어시스턴트), Q Business(기업 데이터 수집 및 분석 지원), Q App(자연어를 통한 생성 AI 앱 구축)
■ 트위치, 틱톡과 유사한 discovery feed를 전체 유저로 확대 적용
■ 앤쓰로픽, 기업 및 팀을 위한 신규 프리미엄 플랜 Team 및 iOS 앱 출시
■ 마이크로소프트, 휴머노이드 로봇 기업 Sanctuary AI와 파트너십
■ 마이크로소프트, 브룩필드 자산운용과 재생 에너지 케파 확장을 위한 파트너십. 100억 달러 이상 투자
■ 마이크로소프트, 태국에 첫 Regional 데이터센터 구축
■ 언론사 연합, 오픈AI와 마이크로소프트 상대로 AI 학습의 저작권 침해 소송 제기
■ 아틀라시안, 신규 AI 어시스턴트 Rovo 런칭
■ 딥마인드 출신 연구자 2인이 설립한 프랑스 스타트업 Holistic 2억 달러 시드 자금 조달 협상 보도. 기업 가치 3.7억 달러
■ 유니티 소프트웨어, EA 출신의 Mattew Bromberg를 신규 CEO로 발표
■ 로블록스, 플랫폼 내 동영상 광고(가상 게시판) 업데이트. 모든 광고주로 확대
■ GPU 클라우드 서비스 기업 CoreWeave, 190억 달러 밸류로 11억 달러 펀딩
감사합니다.
■ 구글, IT 인프라를 담당하는 “Core” 팀에서 최소 200여명 인력 조정. 일부 포지션은 멕시코와 인도로 재조직
■ 구글, 뉴스 코퍼레이션과 AI 콘텐츠 및 제품 개발 관련 파트너십. 연 500~600만 달러 지급
■ 구글, 미국 노동부에 이민 관련 정책의 근대화가 AI 인력 확보에 중요하다는 의견 피력
■ 아마존, 생성 AI 챗 봇 아마존 Q 정식 출시(GA). Q Developer(개발자 코딩 어시스턴트), Q Business(기업 데이터 수집 및 분석 지원), Q App(자연어를 통한 생성 AI 앱 구축)
■ 트위치, 틱톡과 유사한 discovery feed를 전체 유저로 확대 적용
■ 앤쓰로픽, 기업 및 팀을 위한 신규 프리미엄 플랜 Team 및 iOS 앱 출시
■ 마이크로소프트, 휴머노이드 로봇 기업 Sanctuary AI와 파트너십
■ 마이크로소프트, 브룩필드 자산운용과 재생 에너지 케파 확장을 위한 파트너십. 100억 달러 이상 투자
■ 마이크로소프트, 태국에 첫 Regional 데이터센터 구축
■ 언론사 연합, 오픈AI와 마이크로소프트 상대로 AI 학습의 저작권 침해 소송 제기
■ 아틀라시안, 신규 AI 어시스턴트 Rovo 런칭
■ 딥마인드 출신 연구자 2인이 설립한 프랑스 스타트업 Holistic 2억 달러 시드 자금 조달 협상 보도. 기업 가치 3.7억 달러
■ 유니티 소프트웨어, EA 출신의 Mattew Bromberg를 신규 CEO로 발표
■ 로블록스, 플랫폼 내 동영상 광고(가상 게시판) 업데이트. 모든 광고주로 확대
■ GPU 클라우드 서비스 기업 CoreWeave, 190억 달러 밸류로 11억 달러 펀딩
감사합니다.
AWS는 SW 섹터를 구할 수 있을까? - 아마존 실적 주요 포인트
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
AWS 1Q 매출은 250.4억 달러(+17.2%)로 컨센서스(Factset) 245.4억 달러(+14.9%)를 상회하는 긍정적 모습을 보여줬습니다.
1Q23~1Q24 AWS 매출 성장률은 15.8% → 12.2% → 12.3% → 13.2% → 17.2%로 다른 빅테크와 유사한 반등 트렌드를 보였는데요
■ AWS 및 생성 AI 관련 주요 내용
- 상당한 AI 모멘텀 확인. AWS는 연 매출 1,000억 달러 규모로 성장. 여전히 글로벌 IT 지출 85%는 온 프레미스
- 많은 기업이 생성 AI 모델 구축 중이며, 상당한 데이터 소비. 운영 퍼포먼스 및 보안 관점에서 AWS 활용 증가 전망
- 생성 AI 어플리케이션 증가에 따라 운영 환경 시점에 상당한 비용 소요. 학습은 주기적이지만, 추론은 항상 일어난다는 측면에서 추론 지출이 더 클 것으로 전망
- 가격 대비 성능 우위이 따라 자체 반도체의 학습 및 추론 활용 수요 상당히 높음. Anthropic도 다음 모델 훈련을 위해 trainium(아마존 자체 칩) 활용
- 고객 지출 최적화는 상당 부분 완료되었고, 신규 이니셔티브로 중심 이동. 혁신 추구 및 클라우드 내 신규 워크로드 증가 흐름
- 생성 AI와 비생성 AI 워크로드 모두 성장. 최적화는 계속되지만 안정화 단계
- AWS 성장과 생성 AI 수요 증가에 따라 24년 Capex 증가 전망. 1Q Capex 140억 달러가 올해 가장 낮은 수준일 것
- 고객의 장기 및 대형 계약 체결 흐름. 이를 포함해 수익 창출 관련 시그널은 자본 투자 확대의 자신감
사용량 기반 SW 기업(SNOW, DDOG, MDB)도 알파벳, 마이크로소프트 실적 발표에 이어 재차 상승했습니다.
지난 분기에 이어 클라우드 인프라 기업 실적은 전체 SW 업황에 기대감을 더하는, 소위 판을 깔아주고 있습니다.
최적화 안정화의 심화 속 생산성 향상의 key인 생성 AI 모멘텀도 지속되고 있습니다. 뿐만 아니라 Non AI 워크로드 성장에 대한 톤도 긍정적입니다.
사용량 SW 기업 매출 성장 컨센서스는 AWS의 매출 성장 전망과 배수를 고려하면 업사이드가 존재한다고 판단합니다.
다만 판이 깔린 것과 뛰어노는 것은 또 다른 문제입니다. 우선 다음 주(5/7일) 예정된 데이터도그 실적이 중요한 분기점이 될 것입니다.
업데이트해 드리겠습니다.
(2024/5/2 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
AWS 1Q 매출은 250.4억 달러(+17.2%)로 컨센서스(Factset) 245.4억 달러(+14.9%)를 상회하는 긍정적 모습을 보여줬습니다.
1Q23~1Q24 AWS 매출 성장률은 15.8% → 12.2% → 12.3% → 13.2% → 17.2%로 다른 빅테크와 유사한 반등 트렌드를 보였는데요
■ AWS 및 생성 AI 관련 주요 내용
- 상당한 AI 모멘텀 확인. AWS는 연 매출 1,000억 달러 규모로 성장. 여전히 글로벌 IT 지출 85%는 온 프레미스
- 많은 기업이 생성 AI 모델 구축 중이며, 상당한 데이터 소비. 운영 퍼포먼스 및 보안 관점에서 AWS 활용 증가 전망
- 생성 AI 어플리케이션 증가에 따라 운영 환경 시점에 상당한 비용 소요. 학습은 주기적이지만, 추론은 항상 일어난다는 측면에서 추론 지출이 더 클 것으로 전망
- 가격 대비 성능 우위이 따라 자체 반도체의 학습 및 추론 활용 수요 상당히 높음. Anthropic도 다음 모델 훈련을 위해 trainium(아마존 자체 칩) 활용
- 고객 지출 최적화는 상당 부분 완료되었고, 신규 이니셔티브로 중심 이동. 혁신 추구 및 클라우드 내 신규 워크로드 증가 흐름
- 생성 AI와 비생성 AI 워크로드 모두 성장. 최적화는 계속되지만 안정화 단계
- AWS 성장과 생성 AI 수요 증가에 따라 24년 Capex 증가 전망. 1Q Capex 140억 달러가 올해 가장 낮은 수준일 것
- 고객의 장기 및 대형 계약 체결 흐름. 이를 포함해 수익 창출 관련 시그널은 자본 투자 확대의 자신감
사용량 기반 SW 기업(SNOW, DDOG, MDB)도 알파벳, 마이크로소프트 실적 발표에 이어 재차 상승했습니다.
지난 분기에 이어 클라우드 인프라 기업 실적은 전체 SW 업황에 기대감을 더하는, 소위 판을 깔아주고 있습니다.
최적화 안정화의 심화 속 생산성 향상의 key인 생성 AI 모멘텀도 지속되고 있습니다. 뿐만 아니라 Non AI 워크로드 성장에 대한 톤도 긍정적입니다.
사용량 SW 기업 매출 성장 컨센서스는 AWS의 매출 성장 전망과 배수를 고려하면 업사이드가 존재한다고 판단합니다.
다만 판이 깔린 것과 뛰어노는 것은 또 다른 문제입니다. 우선 다음 주(5/7일) 예정된 데이터도그 실적이 중요한 분기점이 될 것입니다.
업데이트해 드리겠습니다.
(2024/5/2 공표자료)
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디지털 광고 실적 호조, 다음 타자는 트레이드 데스크(TTD US)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
중소형 SNS 기업 스냅과 핀터레스트가 실적 발표 이후 급등하는 흐름을 보여주고 있습니다. 실적 호조가 원인인데요.
스냅은 DR 광고의 17% 성장이 주효하며, 전반적 운영 환경이 개선되었다고 코멘트했고, 핀터레스트도 direct link 성장과 함께 광고주 지출 개선을 확인했다고 언급했는데요
디지털 광고 호조는 빅테크 기업도 마찬가지입니다. 메타 매출은 27% 성장했고, 알파벳 광고 부문 매출도 13% 성장했습니다. 경기가 좋으면 디지털 광고 산업이 긍정적일 수 있다는 논리를 재확인하는 실적이었습니다.
온기는 애드테크 기업, 특히 트레이드 데스크 실적으로 이어질 수 있다고 판단합니다. 전체 디지털 광고 시장 반등 속 트레이드 데스크 성장이 소외될 이유가 없습니다. 지난 분기 긍정적 실적 발표 이후 17% 상승하기도 했지요(5/8일 실적 발표 예정)
다만 구글이 크롬의 서드파티 쿠키 지원 중단 일정을 재차 연기한 것은 생각해볼 이슈입니다. 일정 지연은 규제 기관 논의 및 산업 및 개발자의 다양한 피드백 때문이라고 밝혔는데요. 이번 트레이드 데스크 실적에서도 가장 큰 화두가 될 것입니다.
서드파티 쿠키 지원 중단은 엄청 새로운 소식은 아닙니다. 사실 계속되는 떡밥인데요, 추가 지연에 따른 혼란 증가는 아쉬운 부분입니다.
하지만 애드테크 기업은 여러 대응책을 강구해오고 있습니다. 계속되는 일정 지연에 따라 오히려 대비할 수 있는 기간도 여유롭게 주어졌는데요. 트레이드 데스크는 UID2.0을 활용한 타겟팅 및 측정 측면 개선을 진행하고 있고, AI 활용 옵션도 보유하고 있습니다.
최근 SW 포함 기술주 조정 속에서도 트레이드 데스크가 견조한 흐름을 보이는 것에는 산업의 긍정적 변화에 대한 기대감이 자리하고 있습니다.
(참고) 스냅 및 핀터레스트 실적 요약 (컨센서스: Factset)
- 스냅 1Q 매출 11.95억 달러 (+21% YoY, vs 컨센 11.2억 달러).
- 스냅 2Q 매출 가이던스 12.25~12.55억 달러(vs 컨센 12.2억 달러)
- 핀터레스트 1Q 매출 7.4억 달러(+23% YoY, vs 컨센 7억 달러)
- 핀터레스트 2Q 매출 가이던스 8.43억 달러(vs 컨센 8.27억 달러)
(2024/5/2 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
중소형 SNS 기업 스냅과 핀터레스트가 실적 발표 이후 급등하는 흐름을 보여주고 있습니다. 실적 호조가 원인인데요.
스냅은 DR 광고의 17% 성장이 주효하며, 전반적 운영 환경이 개선되었다고 코멘트했고, 핀터레스트도 direct link 성장과 함께 광고주 지출 개선을 확인했다고 언급했는데요
디지털 광고 호조는 빅테크 기업도 마찬가지입니다. 메타 매출은 27% 성장했고, 알파벳 광고 부문 매출도 13% 성장했습니다. 경기가 좋으면 디지털 광고 산업이 긍정적일 수 있다는 논리를 재확인하는 실적이었습니다.
온기는 애드테크 기업, 특히 트레이드 데스크 실적으로 이어질 수 있다고 판단합니다. 전체 디지털 광고 시장 반등 속 트레이드 데스크 성장이 소외될 이유가 없습니다. 지난 분기 긍정적 실적 발표 이후 17% 상승하기도 했지요(5/8일 실적 발표 예정)
다만 구글이 크롬의 서드파티 쿠키 지원 중단 일정을 재차 연기한 것은 생각해볼 이슈입니다. 일정 지연은 규제 기관 논의 및 산업 및 개발자의 다양한 피드백 때문이라고 밝혔는데요. 이번 트레이드 데스크 실적에서도 가장 큰 화두가 될 것입니다.
서드파티 쿠키 지원 중단은 엄청 새로운 소식은 아닙니다. 사실 계속되는 떡밥인데요, 추가 지연에 따른 혼란 증가는 아쉬운 부분입니다.
하지만 애드테크 기업은 여러 대응책을 강구해오고 있습니다. 계속되는 일정 지연에 따라 오히려 대비할 수 있는 기간도 여유롭게 주어졌는데요. 트레이드 데스크는 UID2.0을 활용한 타겟팅 및 측정 측면 개선을 진행하고 있고, AI 활용 옵션도 보유하고 있습니다.
최근 SW 포함 기술주 조정 속에서도 트레이드 데스크가 견조한 흐름을 보이는 것에는 산업의 긍정적 변화에 대한 기대감이 자리하고 있습니다.
(참고) 스냅 및 핀터레스트 실적 요약 (컨센서스: Factset)
- 스냅 1Q 매출 11.95억 달러 (+21% YoY, vs 컨센 11.2억 달러).
- 스냅 2Q 매출 가이던스 12.25~12.55억 달러(vs 컨센 12.2억 달러)
- 핀터레스트 1Q 매출 7.4억 달러(+23% YoY, vs 컨센 7억 달러)
- 핀터레스트 2Q 매출 가이던스 8.43억 달러(vs 컨센 8.27억 달러)
(2024/5/2 공표자료)
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
마이크로소프트, 4년간 인도네시아에 AI 및 클라우드 관련 17억 달러 투자 : 일본(29억 달러), 중동(UAE G42에 15억 달러)에 이어 글로벌 투자 지속 https://news.microsoft.com/apac/2024/04/30/microsoft-announces-us1-7-billion-investment-to-advance-indonesias-cloud-and-ai-ambitions/
마이크로소프트, 4년간 말레이시아에 22억 달러 투자
https://news.microsoft.com/apac/2024/05/02/microsoft-announces-us2-2-billion-investment-to-fuel-malaysias-cloud-and-ai-transformation/
https://news.microsoft.com/apac/2024/05/02/microsoft-announces-us2-2-billion-investment-to-fuel-malaysias-cloud-and-ai-transformation/
Microsoft
Microsoft announces US$2.2 billion investment to fuel Malaysia’s cloud and AI transformation
Microsoft to invest US$2.2 billion in Malaysia for new cloud and AI infrastructure, AI skilling opportunities, nation’s cybersecurity capabilities and developers.
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/5/3)
■ 포티넷 1Q24 실적 발표(시간외 -8%)
: 매출 13.5억 달러(+7.2%, 컨센 13.4억 달러)
: 제품 매출 4.1억 달러(-18.3%)
: 서비스 매출 9.4억 달러(+24%)
: EPS $0.43(컨센 $0.38)
: Billings 14.1억 달러(-6.4%)
: 2Q 매출 가이던스 13.75-14.35억 달러(컨센 13.9억 달러)
: 2Q EPS 가이던스 $0.39-0.41(컨센 $0.39)
: FY24 매출 가이던스 57.45-58.45억 달러(컨센 57.8억 달러
: FY24 EPS 가이던스 $1.73-1.79(컨센 $1.71)
■ 클라우드플레어 1Q24 실적 발표(시간외 -15%)
: 1Q 매출 3.79억 달러(+30%, 컨센 3.73억 달러)
: 1Q EPS $0.16(컨센 $0.13)
: 2Q 매출 가이던스 3.935-3.945억 달러(컨센 3.935억 달러)
: 2Q EPS 가이던스 $0.14(컨센 $0.13)
: FY24 매출 가이던스 16.48-16.52억 달러(컨센 16.5억 달러)
: FY24 EPS 가이던스 $0.60-$0.61(컨센 $0.60)
■ 샘 알트먼, 하버드대 강연에서 미스테리한 챗 봇(gpt2-chatbot)는 GPT-4.5가 아니라고 언급
■ 오픈AI SSL Certificate 로그에서 ‘sesrch.chatgpt.com’ URL 생성 확인
■ 마이크로소프트, 미국 경찰청이 엔터프라이즈 AI 기술을 안면 인식에 활용하는 것 금지
■ 오라클, 벡터 검색 기능을 포함한 데이터베이스의 생성 AI 기능을 강화한 Oracle Database 23ai 정식 출시(GA)
■ 오라클, TIM과 이탈리아 클라우드 채택 가속화를 위한 파트너십
■ 크라우드 스트라이크, AWS와 사이버보안 통합 관련 전략적 파트너십 연장 발표.
■ 포티넷, 생성 AI 기반 IoT 보안 어시스턴트 포함 생성 Ai 기능을 네트워크 및 보안 운영 분야에 결합
■ 포티넷, 신규 FortiGate 200G 시리즈 공개. 차세대 방화벽으로 캠퍼스 연결성을 강화
감사합니다.
■ 포티넷 1Q24 실적 발표(시간외 -8%)
: 매출 13.5억 달러(+7.2%, 컨센 13.4억 달러)
: 제품 매출 4.1억 달러(-18.3%)
: 서비스 매출 9.4억 달러(+24%)
: EPS $0.43(컨센 $0.38)
: Billings 14.1억 달러(-6.4%)
: 2Q 매출 가이던스 13.75-14.35억 달러(컨센 13.9억 달러)
: 2Q EPS 가이던스 $0.39-0.41(컨센 $0.39)
: FY24 매출 가이던스 57.45-58.45억 달러(컨센 57.8억 달러
: FY24 EPS 가이던스 $1.73-1.79(컨센 $1.71)
■ 클라우드플레어 1Q24 실적 발표(시간외 -15%)
: 1Q 매출 3.79억 달러(+30%, 컨센 3.73억 달러)
: 1Q EPS $0.16(컨센 $0.13)
: 2Q 매출 가이던스 3.935-3.945억 달러(컨센 3.935억 달러)
: 2Q EPS 가이던스 $0.14(컨센 $0.13)
: FY24 매출 가이던스 16.48-16.52억 달러(컨센 16.5억 달러)
: FY24 EPS 가이던스 $0.60-$0.61(컨센 $0.60)
■ 샘 알트먼, 하버드대 강연에서 미스테리한 챗 봇(gpt2-chatbot)는 GPT-4.5가 아니라고 언급
■ 오픈AI SSL Certificate 로그에서 ‘sesrch.chatgpt.com’ URL 생성 확인
■ 마이크로소프트, 미국 경찰청이 엔터프라이즈 AI 기술을 안면 인식에 활용하는 것 금지
■ 오라클, 벡터 검색 기능을 포함한 데이터베이스의 생성 AI 기능을 강화한 Oracle Database 23ai 정식 출시(GA)
■ 오라클, TIM과 이탈리아 클라우드 채택 가속화를 위한 파트너십
■ 크라우드 스트라이크, AWS와 사이버보안 통합 관련 전략적 파트너십 연장 발표.
■ 포티넷, 생성 AI 기반 IoT 보안 어시스턴트 포함 생성 Ai 기능을 네트워크 및 보안 운영 분야에 결합
■ 포티넷, 신규 FortiGate 200G 시리즈 공개. 차세대 방화벽으로 캠퍼스 연결성을 강화
감사합니다.
오픈AI Sora를 통해 제작한 첫 위탁(commissioned) 뮤직비디오
: text to video 기능만 활용. 700개 생성물 중 55개 클립 선별해 어도비 프리미어로 통합
: 인디 chillwave 뮤지션 Washed Out, 제작자 Paul Trillo
https://youtu.be/-Nb-M1GAOX8?si=w7Jh7nLls76FJTFV
: text to video 기능만 활용. 700개 생성물 중 55개 클립 선별해 어도비 프리미어로 통합
: 인디 chillwave 뮤지션 Washed Out, 제작자 Paul Trillo
https://youtu.be/-Nb-M1GAOX8?si=w7Jh7nLls76FJTFV
YouTube
Washed Out - The Hardest Part (Official Video)
"The Hardest Part" by Washed Out
From the album, 'Notes from a Quiet Life,' out June 28th on Sub Pop Records
Pre-Order: https://merch.ambientinks.com/collections/washedout
Stream: https://music.subpop.com/washedout_notesfromaquietlife
Director/Editor:…
From the album, 'Notes from a Quiet Life,' out June 28th on Sub Pop Records
Pre-Order: https://merch.ambientinks.com/collections/washedout
Stream: https://music.subpop.com/washedout_notesfromaquietlife
Director/Editor:…
Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
애플 3월분기 실적 소회: 재기의 움직임
[삼성증권 IT/이종욱]
■ 어닝서프라이즈입니다.
- 투자자들의 우려 속에서도 서비스 부문($0.6b, 3%)과 맥북(+$0.7b, 10%)의 서프라이즈에 힘입어 매출이 잘 나왔기 때문입니다.
- 판관비도 성공적으로 관리하며 영업이익과 EPS 서프라이즈 (각각 1%, 2%)를 이끌었습니다.
- 특히 자사주 매입을 23년 $90b에서 24년 $110b로 확대하고, 배당도 소폭 늘리면서 더 많은 주주환원을 약속했습니다.
- 시간외 주가는 6% 상승 중입니다.
■ 서비스 매출이 인상적입니다.
- 이번 분기 매출 $23.9b로 시장 컨센서스를 3% 상회했습니다. 매출 비중은 26%, 이익(GP)기준 42%까지 늘었고, 매출총이익률도 74.6%에 이르렀습니다. 모두 사상 최대 수치입니다.
- P부분과 Q부분이 모두 매출과 수익성 개선에 기여하고 있습니다. 지난 분기(1Q24)에 애플TV 구독료를 6.99달러에서 9.99달러로 인상했고, 제품 판가에 따라 애플 케어 매출도 동반 상승하고 있습니다. 이제 install기준 애플 제품은 20억개를 넘습니다.
- 저희는 수수료율의 재협상 등으로 인해 2024년 이후 서비스 매출 성장세가 둔화될 것이라 예상했지만 빗나갔습니다. 저울질의 문제였다고 생각합니다. Active user증가가 더 강한 성장 동인이었던 것 같습니다.
- EU의 반독점 추가 소송 등 해결해야 할 과제들이 부담입니다. 다만 악재 속에서도 서비스 이익은 더욱 공고해지고 있습니다.
■ 중국 부진이 주가에 상당부분 주가에 반영 중이라 생각합니다.
- 전년 대비 중국 매출은 지난분기 13% 하락에 이어 이번 분기도 8% 하락했습니다.
- 다음 분기가 지나면 중국 부진 반영은 일단락되리라 생각합니다. 화웨이의 반등과 폴더블로 인해 우리는 아이폰의 중국 출하량이 25년까지 3년에 걸쳐 26% 하락하리라 생각합니다. 연간으로 보면 23년 7%, 24년 13%, 25년 6%로 올해 상반기가 부진의 정점입니다.
- 수요는 내년까지도 부진할 가능성이 높지만, 주가는 절대 출하량보다는 증가율을 반영합니다. 하락 속도의 정점은 올해입니다.
■ 이제 AI는 애플의 악재가 아닌 기대 요소입니다
- 6월 10일 개발자회의는 기대감으로 변했습니다. 물론 6월 공개할 서비스가 실망스러울 수 있지만 그건 6월의 걱정이고 당장은 반등의 실마리가 나왔다는 것 만으로도 주가에 긍정적입니다.
- 우린 깜짝 놀랄 애플 AI가 나올거라 생각하지는 않습니다. 소비자들이 체감할 만한 변화겠지만 중독성 있는 서비스를 출시하기엔 이릅니다. 하지만 주가는 다릅니다. 방향이 달라졌다는 것만으로도 주가에는 크게 작용할수 있습니다.
■ 주가는 바닥 수준입니다. 이제 의심의 벽을 타기 시작한 걸까요?
- 애플 주가의 매력은 24년보다는 25년에 더 빛을 발할 수 있습니다. 하드웨어가 같이 변할 수 있기 때문입니다.
- 주가는 현재가 바닥 수준이라고 생각합니다. 지금처럼 반도체 주가 조정기에는 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 하지만, 아직 애플은 AI의 주인공이 될 수는 없습니다. 주도주가 아니라는 것을 염두에 두어야 할 것이라 생각합니다.
(2024/05/03 공표자료)
[삼성증권 IT/이종욱]
■ 어닝서프라이즈입니다.
- 투자자들의 우려 속에서도 서비스 부문($0.6b, 3%)과 맥북(+$0.7b, 10%)의 서프라이즈에 힘입어 매출이 잘 나왔기 때문입니다.
- 판관비도 성공적으로 관리하며 영업이익과 EPS 서프라이즈 (각각 1%, 2%)를 이끌었습니다.
- 특히 자사주 매입을 23년 $90b에서 24년 $110b로 확대하고, 배당도 소폭 늘리면서 더 많은 주주환원을 약속했습니다.
- 시간외 주가는 6% 상승 중입니다.
■ 서비스 매출이 인상적입니다.
- 이번 분기 매출 $23.9b로 시장 컨센서스를 3% 상회했습니다. 매출 비중은 26%, 이익(GP)기준 42%까지 늘었고, 매출총이익률도 74.6%에 이르렀습니다. 모두 사상 최대 수치입니다.
- P부분과 Q부분이 모두 매출과 수익성 개선에 기여하고 있습니다. 지난 분기(1Q24)에 애플TV 구독료를 6.99달러에서 9.99달러로 인상했고, 제품 판가에 따라 애플 케어 매출도 동반 상승하고 있습니다. 이제 install기준 애플 제품은 20억개를 넘습니다.
- 저희는 수수료율의 재협상 등으로 인해 2024년 이후 서비스 매출 성장세가 둔화될 것이라 예상했지만 빗나갔습니다. 저울질의 문제였다고 생각합니다. Active user증가가 더 강한 성장 동인이었던 것 같습니다.
- EU의 반독점 추가 소송 등 해결해야 할 과제들이 부담입니다. 다만 악재 속에서도 서비스 이익은 더욱 공고해지고 있습니다.
■ 중국 부진이 주가에 상당부분 주가에 반영 중이라 생각합니다.
- 전년 대비 중국 매출은 지난분기 13% 하락에 이어 이번 분기도 8% 하락했습니다.
- 다음 분기가 지나면 중국 부진 반영은 일단락되리라 생각합니다. 화웨이의 반등과 폴더블로 인해 우리는 아이폰의 중국 출하량이 25년까지 3년에 걸쳐 26% 하락하리라 생각합니다. 연간으로 보면 23년 7%, 24년 13%, 25년 6%로 올해 상반기가 부진의 정점입니다.
- 수요는 내년까지도 부진할 가능성이 높지만, 주가는 절대 출하량보다는 증가율을 반영합니다. 하락 속도의 정점은 올해입니다.
■ 이제 AI는 애플의 악재가 아닌 기대 요소입니다
- 6월 10일 개발자회의는 기대감으로 변했습니다. 물론 6월 공개할 서비스가 실망스러울 수 있지만 그건 6월의 걱정이고 당장은 반등의 실마리가 나왔다는 것 만으로도 주가에 긍정적입니다.
- 우린 깜짝 놀랄 애플 AI가 나올거라 생각하지는 않습니다. 소비자들이 체감할 만한 변화겠지만 중독성 있는 서비스를 출시하기엔 이릅니다. 하지만 주가는 다릅니다. 방향이 달라졌다는 것만으로도 주가에는 크게 작용할수 있습니다.
■ 주가는 바닥 수준입니다. 이제 의심의 벽을 타기 시작한 걸까요?
- 애플 주가의 매력은 24년보다는 25년에 더 빛을 발할 수 있습니다. 하드웨어가 같이 변할 수 있기 때문입니다.
- 주가는 현재가 바닥 수준이라고 생각합니다. 지금처럼 반도체 주가 조정기에는 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 하지만, 아직 애플은 AI의 주인공이 될 수는 없습니다. 주도주가 아니라는 것을 염두에 두어야 할 것이라 생각합니다.
(2024/05/03 공표자료)
포티넷(FTNT) 1Q24 실적 - 아직 존재하는 불확실성
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
네트워크 보안 대표 기업 포티넷은 다소 혼재된 실적과 가이던스를 발표하며 시간외 8% 하락했습니다.
여전히 제품 매출은 방화벽 재고 사이클이 진행되며 성장률 둔화가 심화되고 있습니다. 다만 Backlog 관련 부정적 영향은 하반기 완화 전망을 유지했습니다(새로운 메트릭으로 개선 강조)
30% 이상 고성장하는 SASE와 SecOps(보안 운영)이 서비스 매출 호조로 연결되는 것이 한가지 위안거리인데요
산업 변화 트렌드에 따라 SASE와 보안운영을 강조하는 전략을 펼치고 있고, 벤더 통합 트렌드와 함께 크로스 셀링을 지속하고 있습니다.
혼재된 실적이지만 제품 관련 본격적 시장 환경 개선은 하반기 확인이 필요하기 때문에 개별 기업 반등 베팅은 여전히 이르다고 판단합니다.
사이버 보안 산업 관점에서 방화벽 익스포저가 존재하는 기업에게는 부정적일 수 있습니다.
가장 먼저 팔로알토가 떠오르지만, NGS 고성장으로 이를 상쇄했던 트렌드와 상대적으로 적은 제품 비중을 고려하면 영향은 크지 않을 것입니다.
오히려 서비스 매출 성장으로 견조한 수요를 확인한 점은 클라우드 보안 분야 성장 기대감으로 이어질 수 있습니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3Unl6K4
(2024/5/3 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
네트워크 보안 대표 기업 포티넷은 다소 혼재된 실적과 가이던스를 발표하며 시간외 8% 하락했습니다.
여전히 제품 매출은 방화벽 재고 사이클이 진행되며 성장률 둔화가 심화되고 있습니다. 다만 Backlog 관련 부정적 영향은 하반기 완화 전망을 유지했습니다(새로운 메트릭으로 개선 강조)
30% 이상 고성장하는 SASE와 SecOps(보안 운영)이 서비스 매출 호조로 연결되는 것이 한가지 위안거리인데요
산업 변화 트렌드에 따라 SASE와 보안운영을 강조하는 전략을 펼치고 있고, 벤더 통합 트렌드와 함께 크로스 셀링을 지속하고 있습니다.
혼재된 실적이지만 제품 관련 본격적 시장 환경 개선은 하반기 확인이 필요하기 때문에 개별 기업 반등 베팅은 여전히 이르다고 판단합니다.
사이버 보안 산업 관점에서 방화벽 익스포저가 존재하는 기업에게는 부정적일 수 있습니다.
가장 먼저 팔로알토가 떠오르지만, NGS 고성장으로 이를 상쇄했던 트렌드와 상대적으로 적은 제품 비중을 고려하면 영향은 크지 않을 것입니다.
오히려 서비스 매출 성장으로 견조한 수요를 확인한 점은 클라우드 보안 분야 성장 기대감으로 이어질 수 있습니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3Unl6K4
(2024/5/3 공표자료)
클라우드플레어(NET) 1Q24 실적 - 시장의 조울증 vs 탄광의 카나리아
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
CDN 사업과 클라우드 보안, 개발자 툴을 제공하는 SW 기업 클라우드플레어는 실적 발표 후 시간외 15% 하락했습니다.
Clourflare Workers 활성 개발자가 2백만을 돌파했고, 개발자는 생성 AI가 적용된 Workers AI를 다양한 어플리케이션에서 활용하는 세부적으로 충분히 긍정적 실적인데요
기대치를 하회한 Billings를 원인이라고 생각할 수 있지만, 정부 기관 및 커머셜의 대형 딜 흐름에 따라 복잡해지는(=예측력이 떨어지는) 점을 고려해야 합니다. RPO 지표는 긍정적 흐름을 보여줬습니다.
또 다른 이유로 아쉬운 가이던스(24년 매출 가이던스 유지)를 꼽아볼 수 있습니다. 단기 혼재된 매크로 지표와 지정학적 불확실성 언급하며, 보수적 전망을 제시했는데요, 장기적 보안 수요 등 트렌드에 대해서는 긍정적 톤을 유지했네요
같은 날 실적을 발표한 포티넷과 클라우드플레어 모두 직전 실적에서 긍정적 흐름과 함께 급등한 기업입니다. 반면 이번 실적 시즌 시장은 마치 조울증 처럼 약간만 아쉬운 실적 및 가이던스에 가차 없는 모습을 보여주고 있습니다.
하지만 동사가 언급한 '불확실성'은 생각해볼 필요가 있습니다. 클라우드플레어는 타 엔터프라이스 SaaS 기업보다 더 많은 시그널을 확인하고 있으며, 불확실성이 증가하고 있다고 코멘트했는데요
인터넷 및 네트워크 관련 사업을 영위하기 때문에 IT 지출 트렌드를 앞서 체감할 수 있습니다. 어떻게 보면 빅테크 클라우드 반등에 따른 기대감과 달리 기업 IT 지출에 불확실성이 존재한다는 화두를 던진 것이지요
향후 SW 기업 실적 발표에서 관련한 부분을 좀 더 면밀히 확인할 필요가 있겠습니다.
■ NET 1Q 실적 (컨센 Factset) - 매출 3.79억 달러(+30%, 컨센 3.73억 달러) - 영업이익 0.42억 달러 컨센 0.35억 달러 - Billings 3.88억 달러(컨센 3.99억 달러) - RPO 13.3억 달러(+8% QoQ, +40% YoY), cRPO +31% YoY - 고객 19.7만 명(+17%), 연 매출 10만 달러 이상 고객 2,878(+33%) - 대형 고객 매출 비중 67%(vs 전년 동기 62%), 신규 고객 증가는 역대급
■ 2Q 및 FY24 가이던스 (컨센 Factset) - 2Q 매출 3.935~3.945억 달러(+28%, 컨센 3.935억 달러) - 2Q 영업이익 0.35~0.36억 달러(컨센 0.345억 달러)
- FY24 매출 16.48~16.52억 달러(+27% 기존 유지, 컨센 16.5억 달러) - FY24 영업이익 1.6~1.64억 달러(기존 1.54~1.58억 달러, 컨센 1.57억 달러)
(2024/5/3 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
CDN 사업과 클라우드 보안, 개발자 툴을 제공하는 SW 기업 클라우드플레어는 실적 발표 후 시간외 15% 하락했습니다.
Clourflare Workers 활성 개발자가 2백만을 돌파했고, 개발자는 생성 AI가 적용된 Workers AI를 다양한 어플리케이션에서 활용하는 세부적으로 충분히 긍정적 실적인데요
기대치를 하회한 Billings를 원인이라고 생각할 수 있지만, 정부 기관 및 커머셜의 대형 딜 흐름에 따라 복잡해지는(=예측력이 떨어지는) 점을 고려해야 합니다. RPO 지표는 긍정적 흐름을 보여줬습니다.
또 다른 이유로 아쉬운 가이던스(24년 매출 가이던스 유지)를 꼽아볼 수 있습니다. 단기 혼재된 매크로 지표와 지정학적 불확실성 언급하며, 보수적 전망을 제시했는데요, 장기적 보안 수요 등 트렌드에 대해서는 긍정적 톤을 유지했네요
같은 날 실적을 발표한 포티넷과 클라우드플레어 모두 직전 실적에서 긍정적 흐름과 함께 급등한 기업입니다. 반면 이번 실적 시즌 시장은 마치 조울증 처럼 약간만 아쉬운 실적 및 가이던스에 가차 없는 모습을 보여주고 있습니다.
하지만 동사가 언급한 '불확실성'은 생각해볼 필요가 있습니다. 클라우드플레어는 타 엔터프라이스 SaaS 기업보다 더 많은 시그널을 확인하고 있으며, 불확실성이 증가하고 있다고 코멘트했는데요
인터넷 및 네트워크 관련 사업을 영위하기 때문에 IT 지출 트렌드를 앞서 체감할 수 있습니다. 어떻게 보면 빅테크 클라우드 반등에 따른 기대감과 달리 기업 IT 지출에 불확실성이 존재한다는 화두를 던진 것이지요
향후 SW 기업 실적 발표에서 관련한 부분을 좀 더 면밀히 확인할 필요가 있겠습니다.
■ NET 1Q 실적 (컨센 Factset) - 매출 3.79억 달러(+30%, 컨센 3.73억 달러) - 영업이익 0.42억 달러 컨센 0.35억 달러 - Billings 3.88억 달러(컨센 3.99억 달러) - RPO 13.3억 달러(+8% QoQ, +40% YoY), cRPO +31% YoY - 고객 19.7만 명(+17%), 연 매출 10만 달러 이상 고객 2,878(+33%) - 대형 고객 매출 비중 67%(vs 전년 동기 62%), 신규 고객 증가는 역대급
■ 2Q 및 FY24 가이던스 (컨센 Factset) - 2Q 매출 3.935~3.945억 달러(+28%, 컨센 3.935억 달러) - 2Q 영업이익 0.35~0.36억 달러(컨센 0.345억 달러)
- FY24 매출 16.48~16.52억 달러(+27% 기존 유지, 컨센 16.5억 달러) - FY24 영업이익 1.6~1.64억 달러(기존 1.54~1.58억 달러, 컨센 1.57억 달러)
(2024/5/3 공표자료)
샘 알트먼, 스탠포드대 강연 주요 코멘트
https://youtu.be/HfYHqAkhF-g?si=p6nfkrklWVcW6Ofi
풀버전
https://youtu.be/GLKoDkbS1Cg?si=ZQjtxqrDq7i-NBzc
GPT-4 is dumbest model any of you will ever have to use again by a lot. But it's important to ship early and often, and we believe in iterative deployment.
Whether we burn 500 million a year or 5 billion or 50 billion a year, I genuinely don't care - as long as we stay on the trajectory where eventurally we create way more value for society than that as long as we can figure out a way to pay the bills.
We're making AGI and it's gonna be totally worth it
https://youtu.be/HfYHqAkhF-g?si=p6nfkrklWVcW6Ofi
풀버전
https://youtu.be/GLKoDkbS1Cg?si=ZQjtxqrDq7i-NBzc
YouTube
Is Developing AI Worth the Money? - Sam Altman (OpenAI)
Sam Altman, CEO of OpenAI, says he doesn’t worry about how much his company is spending to develop more advanced AI models. In fact, he’s embarrassed by their existing products, but he explains the advantages of iterative deployment for letting society coevolve…
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 주요 일정(현지시간) 변동/확정 부분 ■ 4월 4주 차 SAP(SAP DE) - 4/22 메타 플랫폼스(META) - 4/24 IBM(IBM) - 4/24 서비스나우(NOW) - 4/24 마이크로소프트(MSFT) - 4/25 알파벳(GOOGL) - 4/25 아틀라시안(TEAM) - 4/25 ■ 5월 1주 차 아마존(AMZN) - 4/30 허브스팟(HUBS) - 5/1(E) 애플(AAPL) - 5/2 포티넷(FTNT)…
[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 주요 일정(현지시간)
변동/확정 부분
■ 5월 2주 차
서비스나우 Knowledge - 5/7~
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 5/6
데이터도그(DDOG) - 5/7 (개장 전)
트레이드 데스크(TTD) - 5/8
허브스팟(HUBS) - 5/8
유니티 소프트웨어(U) - 5/9
■ 5월 3주 차
구글 I/O - 5/14~
다이나트레이스(DT) - 5/15 (개장 전)
■ 5월 4주 차
마이크로소프트 Build - 5/21~
팔로알토 네트웍스(PANW) - 5/20
스노우플레이크(SNOW) - 5/22
워크데이(WDAY) - 5/23
■ 5월 5주 차
세일즈포스(CRM) - 5/29(E)
지스케일러(ZS) - 5/30(E)
몽고DB(MDB) - 5/30(E)
옥타(OKTA) - 5/29
엘라스틱(ESTC) - 5/30(E)
■ 6월 1주 차
스노우플레이크 Data Cloud Summit - 6/3~
크라우드 스트라이크(CRWD) - 6/4
■ 6월 2주 차
애플 WWDC - 6/10~
데이터브릭스 Data+AI 서밋 - 6/10~
오라클(ORCL) - 6/10(E)
어도비(ADBE) - 6/13
실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능
변동/확정 부분
■ 5월 2주 차
서비스나우 Knowledge - 5/7~
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 5/6
데이터도그(DDOG) - 5/7 (개장 전)
트레이드 데스크(TTD) - 5/8
허브스팟(HUBS) - 5/8
유니티 소프트웨어(U) - 5/9
■ 5월 3주 차
구글 I/O - 5/14~
다이나트레이스(DT) - 5/15 (개장 전)
■ 5월 4주 차
마이크로소프트 Build - 5/21~
팔로알토 네트웍스(PANW) - 5/20
스노우플레이크(SNOW) - 5/22
워크데이(WDAY) - 5/23
■ 5월 5주 차
세일즈포스(CRM) - 5/29(E)
지스케일러(ZS) - 5/30(E)
몽고DB(MDB) - 5/30(E)
옥타(OKTA) - 5/29
엘라스틱(ESTC) - 5/30(E)
■ 6월 1주 차
스노우플레이크 Data Cloud Summit - 6/3~
크라우드 스트라이크(CRWD) - 6/4
■ 6월 2주 차
애플 WWDC - 6/10~
데이터브릭스 Data+AI 서밋 - 6/10~
오라클(ORCL) - 6/10(E)
어도비(ADBE) - 6/13
실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능
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[삼성 이영진] 팔란티어 테크놀로지(PLTR) 1Q24 실적 요약
■ 1Q24 실적
: 매출6.34억 달러(+21%)
vs 컨센 6.15억 달러, 가이던스 6.12-6.16억 달러
: 정부 매출 3.35억 달러(+16%)
vs 컨센 3.22억 달러
: 커머셜 매출 2.99억 달러(+27%)
vs 컨센 2.92억 달러
조정 영업이익 2.26억 달러
vs 컨센 1.98억 달러, 가이던스 1.96-2억 달러
■ 2Q24 가이던스
: 매출 6.49~6.53억 달러
vs 컨센 6.43억 달러
: 조정 영업이익 2.09~2.13억 달러
vs 컨센 2.02억 달러
■ FY24 가이던스
: 매출 26.77~26.89억 달러
vs 기존 26.52~26.68억 달러에서 상향
: 조정 영업이익 8.86~8.8억 달러
vs 기존 8.34~8.50 억 달러에서 상향
https://investors.palantir.com/news-details/2024/Palantir-Reports-Revenue-Growth-of-21-Year-Over-Year-and-Sixth-Consecutive-Quarter-of-GAAP-Profitability-GAAP-EPS-of-0.04-in-Q1-2024/
■ 1Q24 실적
: 매출6.34억 달러(+21%)
vs 컨센 6.15억 달러, 가이던스 6.12-6.16억 달러
: 정부 매출 3.35억 달러(+16%)
vs 컨센 3.22억 달러
: 커머셜 매출 2.99억 달러(+27%)
vs 컨센 2.92억 달러
조정 영업이익 2.26억 달러
vs 컨센 1.98억 달러, 가이던스 1.96-2억 달러
■ 2Q24 가이던스
: 매출 6.49~6.53억 달러
vs 컨센 6.43억 달러
: 조정 영업이익 2.09~2.13억 달러
vs 컨센 2.02억 달러
■ FY24 가이던스
: 매출 26.77~26.89억 달러
vs 기존 26.52~26.68억 달러에서 상향
: 조정 영업이익 8.86~8.8억 달러
vs 기존 8.34~8.50 억 달러에서 상향
https://investors.palantir.com/news-details/2024/Palantir-Reports-Revenue-Growth-of-21-Year-Over-Year-and-Sixth-Consecutive-Quarter-of-GAAP-Profitability-GAAP-EPS-of-0.04-in-Q1-2024/
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[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/5/7)
■ 마이크로소프트, Consumer AI 사업부에서 내부적으로 5,000억개 파라미터의 LLM ‘MAI-1’ 개발 보도
■ 오픈AI, Stack Overflow(개발자 Q&A 포럼)과 생성 AI 관련 파트너십
■ 마이크로소프트, AI 제품 안전보장팀 규모를 350명에서 400명으로 확대
■ 빅테크 AI 개발자들이 과도한 모델 경쟁에 따라 크런치 모드에 시달리고 있다는 보도
■ 애플, 시리 업그레이드를 위한 LLM으로 애플GPT로 불리는 Ajax(에이젝스) 거론. 자체 개발 온디바이스 AI와 타사 모델을 혼합하는 하이드리드 전략 전망
■ 애플 Vision Pro 스탠다드 버전 10월 확정 후 25년 6월 출시 가능성 보도
■ X, 프리미엄 구독자 대상으로 AI 챗 봇 Grok을 활용한 뉴스 요약 기능 제공
■ 구글, 개발자의 Google Fit API 신규 사인업 중단. 2025년 6월까지 지원 후 안드로이드 헬스로 통합
■ 페이페이 리 스탠포드대 교수, 공간 지능 구축을 위한 스타트업 설립. 2010년 이미지넷 구축을 통해 비전 AI 탄생을 이끈 것으로 평가받는 구루
■ 데이터도그, AIOps 기능 강화를 위해 IT 이벤트 관리 솔루션 출시
■ 도큐사인, AI 기반 계약관리 및 자동화 기업 Lexion 1.65억 달러에 인수
■ 액센츄어와 오라클, 고객 생성 AI 도입 가속화를 위한 파트너십. 금융권 고객부터 시작
■ Scale AI, LLM의 수학적 추론 능력을 평가하는 벤치마크 GSM1k 공개. 과적합 문제에 대응하기 위함
감사합니다.
■ 마이크로소프트, Consumer AI 사업부에서 내부적으로 5,000억개 파라미터의 LLM ‘MAI-1’ 개발 보도
■ 오픈AI, Stack Overflow(개발자 Q&A 포럼)과 생성 AI 관련 파트너십
■ 마이크로소프트, AI 제품 안전보장팀 규모를 350명에서 400명으로 확대
■ 빅테크 AI 개발자들이 과도한 모델 경쟁에 따라 크런치 모드에 시달리고 있다는 보도
■ 애플, 시리 업그레이드를 위한 LLM으로 애플GPT로 불리는 Ajax(에이젝스) 거론. 자체 개발 온디바이스 AI와 타사 모델을 혼합하는 하이드리드 전략 전망
■ 애플 Vision Pro 스탠다드 버전 10월 확정 후 25년 6월 출시 가능성 보도
■ X, 프리미엄 구독자 대상으로 AI 챗 봇 Grok을 활용한 뉴스 요약 기능 제공
■ 구글, 개발자의 Google Fit API 신규 사인업 중단. 2025년 6월까지 지원 후 안드로이드 헬스로 통합
■ 페이페이 리 스탠포드대 교수, 공간 지능 구축을 위한 스타트업 설립. 2010년 이미지넷 구축을 통해 비전 AI 탄생을 이끈 것으로 평가받는 구루
■ 데이터도그, AIOps 기능 강화를 위해 IT 이벤트 관리 솔루션 출시
■ 도큐사인, AI 기반 계약관리 및 자동화 기업 Lexion 1.65억 달러에 인수
■ 액센츄어와 오라클, 고객 생성 AI 도입 가속화를 위한 파트너십. 금융권 고객부터 시작
■ Scale AI, LLM의 수학적 추론 능력을 평가하는 벤치마크 GSM1k 공개. 과적합 문제에 대응하기 위함
감사합니다.
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팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 1Q24 실적 - Maestro of AI
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
팔란티어가 1Q 실적 발표 전 정규장에서 8% 상승한 후 실적 발표 후 시간외 8.4% 하락했습니다.
전반적으로 긍정적 실적인데요, AIP 모멘텀 기반의 커머셜 매출 고성장과 함께 GAAP 기준 흑자 흐름도 이어지고 있습니다.
1분기 660건의 부트캠프를 진행했는데요, 현재까지 915건을 완료하며 AIP에 대한 시장의 높은 관심을 증명하고 있습니다.
미국 커머셜 매출 1.5억 달러(+40% YoY, +14% QoQ)와 함께 고객 수 +69% YoY, RDV(잔여 계약 가치) +74% YoY, TCV(전체 계약 가치) +131% 등의 지표도 긍정적 이었습니다. 분기 미국 커머셜 계약은 136건으로 94% 성장했습니다.
전체년도 가이던스도 기존 대비 상향 조정했습니다. 컨센서스 출처에 따라서 전체년도 매출 가이던스가 컨센을 하회했다고 해석하기도 하지만 해당 경우에도 하회율은 1%에 불과합니다(Factset 기준 컨센서스 대비는 상회)
긍정적 실적에도 시간외 하락 원인을 꼽아보자면
1) 미국 커머셜 매출 성장률 둔화
2) 컨센서스를 하회한 Billings
3) 분기 계약 규모별 딜 체결 건수 4Q 대비 둔화
4) CFO와 FCF의 둔화 등이 있습니다.
다만 알렉스 카프 CEO는 상당한 자신감을 피력했는데요, AI 활용을 위한 데이터 준비와 실제 적용을 위한 플랫폼 구축에는 오랜 시간이 걸리는 것을 강조하며 자사 경쟁자는 없다는 코멘트를 했습니다.
향후 AIP의 지원 조직 및 시장 확대와 함께 주요 동력인 미국 커머셜 성장 기대감은 여전히 유효하다고 판단합니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/44tkUNZ
(2024/5/7 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
팔란티어가 1Q 실적 발표 전 정규장에서 8% 상승한 후 실적 발표 후 시간외 8.4% 하락했습니다.
전반적으로 긍정적 실적인데요, AIP 모멘텀 기반의 커머셜 매출 고성장과 함께 GAAP 기준 흑자 흐름도 이어지고 있습니다.
1분기 660건의 부트캠프를 진행했는데요, 현재까지 915건을 완료하며 AIP에 대한 시장의 높은 관심을 증명하고 있습니다.
미국 커머셜 매출 1.5억 달러(+40% YoY, +14% QoQ)와 함께 고객 수 +69% YoY, RDV(잔여 계약 가치) +74% YoY, TCV(전체 계약 가치) +131% 등의 지표도 긍정적 이었습니다. 분기 미국 커머셜 계약은 136건으로 94% 성장했습니다.
전체년도 가이던스도 기존 대비 상향 조정했습니다. 컨센서스 출처에 따라서 전체년도 매출 가이던스가 컨센을 하회했다고 해석하기도 하지만 해당 경우에도 하회율은 1%에 불과합니다(Factset 기준 컨센서스 대비는 상회)
긍정적 실적에도 시간외 하락 원인을 꼽아보자면
1) 미국 커머셜 매출 성장률 둔화
2) 컨센서스를 하회한 Billings
3) 분기 계약 규모별 딜 체결 건수 4Q 대비 둔화
4) CFO와 FCF의 둔화 등이 있습니다.
다만 알렉스 카프 CEO는 상당한 자신감을 피력했는데요, AI 활용을 위한 데이터 준비와 실제 적용을 위한 플랫폼 구축에는 오랜 시간이 걸리는 것을 강조하며 자사 경쟁자는 없다는 코멘트를 했습니다.
향후 AIP의 지원 조직 및 시장 확대와 함께 주요 동력인 미국 커머셜 성장 기대감은 여전히 유효하다고 판단합니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/44tkUNZ
(2024/5/7 공표자료)
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
gpt2-chatbot 오프라인으로 변경 : lmsys에 따르면 unreleased 모델의 프리뷰 접근 차원의 제공이었으며, 예상치 못한 트래픽 증가로 인한 일시적 중단
gpt2-chatbot(모델 2종?) 챗 봇 아레나 재등장
모델명은 최근 샘 알트먼이 게시한
im-a-good-gpt2-chatbot과
im-also-a-good-gpt2-chatbot(??)
모델명은 최근 샘 알트먼이 게시한
im-a-good-gpt2-chatbot과
im-also-a-good-gpt2-chatbot(??)
[삼성 이영진] 데이터도그(DDOG) 1Q24 실적 요약
■ 1Q24 실적
: 매출 6.11억 달러(+27%)
vs 컨센 5.91억 달러, 가이던스 5.87~5.91억 달러
: 조정 영업이익 1.64억 달러
vs 컨센 1.3억 달러, 가이던스 1.28-1.32억 달러
: 조정 EPS $0.44
vs 컨센 $0.34, 가이던스 $0.33~0.35
■ 2Q24 가이던스
: 매출 6.2-6.24억 달러
vs 컨센 6.2억 달러
: 조정 영업이익 1.34-1.38억 달러
vs 컨센 1.31억 달러
: 조정 EPS $0.34-0.36
vs 컨센 $0.34
■ FY24 가이던스
: 매출 25.9-26.1억 달러
vs 컨센 25.78억 달러, 기존 25.55~25.75억 달러
: 조정 영업이익 5.85-6.05억 달러
vs 컨센 5.52억 달러, 기존 5.35~5.55억 달러
: 조정 EPS $1.51-1.57
vs 컨센 $1.46, 기존 $1.38~1.44
■ Amit Agarwal, 24년말 President 직위에서 퇴임 발표
https://investors.datadoghq.com/static-files/309350a9-0a2e-42ae-b5f1-55ecf4c24e0f
■ 1Q24 실적
: 매출 6.11억 달러(+27%)
vs 컨센 5.91억 달러, 가이던스 5.87~5.91억 달러
: 조정 영업이익 1.64억 달러
vs 컨센 1.3억 달러, 가이던스 1.28-1.32억 달러
: 조정 EPS $0.44
vs 컨센 $0.34, 가이던스 $0.33~0.35
■ 2Q24 가이던스
: 매출 6.2-6.24억 달러
vs 컨센 6.2억 달러
: 조정 영업이익 1.34-1.38억 달러
vs 컨센 1.31억 달러
: 조정 EPS $0.34-0.36
vs 컨센 $0.34
■ FY24 가이던스
: 매출 25.9-26.1억 달러
vs 컨센 25.78억 달러, 기존 25.55~25.75억 달러
: 조정 영업이익 5.85-6.05억 달러
vs 컨센 5.52억 달러, 기존 5.35~5.55억 달러
: 조정 EPS $1.51-1.57
vs 컨센 $1.46, 기존 $1.38~1.44
■ Amit Agarwal, 24년말 President 직위에서 퇴임 발표
https://investors.datadoghq.com/static-files/309350a9-0a2e-42ae-b5f1-55ecf4c24e0f
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/5/8)
■ 아마존, 4년간 싱가포르 클라우드 인프라 관련 90억 달러 투자 보도
■ 아마존, 생성 AI 앱 개발의 간편성 및 신속성 강화 목적의 신규 툴 Bedrock Studio 공개(Public Preview)
■ gpt2-chatbot 챗 봇 아레나 재등장. 모델명은 최근 샘 알트먼이 게시한 im-a-good-gpt2-chatbot과 im-also-a-good-gpt2-chatbot. 일부 오류 메시지에서 오픈AI URL이 답변에 포함되는 정황 증거도 포착
■ 마이크로소프트와 오픈AI, 선거 관련 딥페이크 대응을 위해 2백만 달러 기금 조성
■ 마이크로소프트, 깃허브 모바일 앱 내 Copilot Chat 기능 정식 출시(GA)
■ 오픈AI, 크리에이터에게 창작물의 AI 모델 학습 활용에 대한 컨트롤(Opt out 등)을 부여하는 툴 “Media Manager” 2025년까지 개발 목표 제시
■ 오픈AI, 자사 이미지 생성 AI 모델 DALL-E 3로 생성된 이미지를 식별할 수 있는 툴 공개
■ 오픈AI, Investopedia 소유주인 Dotdash Meredith와 생성 AI 모델 훈련 관련 콘텐츠 라이센싱 딜 체결
■ 메타의 생성 AI 기능 Meta AI에서 인도인 남성 이미지에 터번을 추가하는 편향성 존재
■ 메타, 광고주를 위한 AI 툴의 이미지 생성 기능 강화. 배경이 아닌 전체 이미지 생성 지원
■ 구글, GCP에서 Threat Intelligence를 통해 사이버 보안 역량 강화. Gemini의 AI 기능과 Mandiant 전문가와 VirusTotal 커뮤니티 활용
■ 구글, 클라우드 사업부에 신규 AI 특화 세일즈 팀 구축 및 인력 채용 보도
■ 오라클, 자바와 SQL 엔터프라이즈 앱 기반의 생성 AI 코딩 어시스턴트 Oracle Code Assist 공개
■ 아카마이, API 보안 기업 Noname 4.5억 달러에 인수 발표
감사합니다.
■ 아마존, 4년간 싱가포르 클라우드 인프라 관련 90억 달러 투자 보도
■ 아마존, 생성 AI 앱 개발의 간편성 및 신속성 강화 목적의 신규 툴 Bedrock Studio 공개(Public Preview)
■ gpt2-chatbot 챗 봇 아레나 재등장. 모델명은 최근 샘 알트먼이 게시한 im-a-good-gpt2-chatbot과 im-also-a-good-gpt2-chatbot. 일부 오류 메시지에서 오픈AI URL이 답변에 포함되는 정황 증거도 포착
■ 마이크로소프트와 오픈AI, 선거 관련 딥페이크 대응을 위해 2백만 달러 기금 조성
■ 마이크로소프트, 깃허브 모바일 앱 내 Copilot Chat 기능 정식 출시(GA)
■ 오픈AI, 크리에이터에게 창작물의 AI 모델 학습 활용에 대한 컨트롤(Opt out 등)을 부여하는 툴 “Media Manager” 2025년까지 개발 목표 제시
■ 오픈AI, 자사 이미지 생성 AI 모델 DALL-E 3로 생성된 이미지를 식별할 수 있는 툴 공개
■ 오픈AI, Investopedia 소유주인 Dotdash Meredith와 생성 AI 모델 훈련 관련 콘텐츠 라이센싱 딜 체결
■ 메타의 생성 AI 기능 Meta AI에서 인도인 남성 이미지에 터번을 추가하는 편향성 존재
■ 메타, 광고주를 위한 AI 툴의 이미지 생성 기능 강화. 배경이 아닌 전체 이미지 생성 지원
■ 구글, GCP에서 Threat Intelligence를 통해 사이버 보안 역량 강화. Gemini의 AI 기능과 Mandiant 전문가와 VirusTotal 커뮤니티 활용
■ 구글, 클라우드 사업부에 신규 AI 특화 세일즈 팀 구축 및 인력 채용 보도
■ 오라클, 자바와 SQL 엔터프라이즈 앱 기반의 생성 AI 코딩 어시스턴트 Oracle Code Assist 공개
■ 아카마이, API 보안 기업 Noname 4.5억 달러에 인수 발표
감사합니다.
데이터도그(DDOG) 1Q24 실적 - 옥의 티 찾기
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
옵저버빌리티 대표 기업 데이터도그가 긍정적 실적과 가이던스를 발표했지만 11% 하락했습니다.
몇 가지 이유를 굳이 찾아보자면, 1) Billings 성장률 둔화, 2) cRPO 성장률 둔화, 3) 전체 고객 성장률 둔화, 4) President 24년 말 사임 발표 등이 있는데요
고객의 계약 조건 및 기간에 따라 지표는 변동성이 발생할 수밖에 없고, 1Q는 4Q와 비교해 대형 딜 및 다년 계약 체결 관련 차이가 존재했습니다. 계절성도 고려할 요인입니다. 다수 제품이 포함된 딜을 비롯해 대형 고객 성장도 견조한 모습을 보여줬습니다.
즉, 펀더멘털 악화를 가정할 실적은 아니라고 판단합니다. 사용량 SW의 발목을 잡았던 고객 최적화 관련 흐름도 긍정적 상황입니다.
빅테크 클라우드 기업 호실적과 함께 사용량 기반 SW 기업 기대감도 높아졌는데요, 관련해서 장기적으로 하이퍼스케일러 성장과 상관관계는 존재하지만, 단기적으로 1:1 관계는 아니라고 언급했습니다.
돌이켜보면 빅테크 클라우드 호실적에는 GPU 활용 및 모델 학습 클러스터로 역할이 존재했습니다. 이는 데이터도그 사용량 증가와 관계가 적은 부분이지요
하지만 타이밍의 이슈입니다. 향후 추론 워크로드 증가는 동사에게 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 견조한 실적을 발표한 만큼 추가 하락은 기회가 될 수 있다고 판단합니다.
빅테크 실적 온기와 AI 확산에 기반한 투자 전략에서는 AI 산업 트렌드에 대한 면밀한 검토가 동반되어야 합니다. 현재까지 SW 지출 회복과 AI 수혜 측면에서 가장 안정적 선택지는 클라우드 인프라 기업인 빅테크입니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3Wvf0K4
(2024/5/8 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
옵저버빌리티 대표 기업 데이터도그가 긍정적 실적과 가이던스를 발표했지만 11% 하락했습니다.
몇 가지 이유를 굳이 찾아보자면, 1) Billings 성장률 둔화, 2) cRPO 성장률 둔화, 3) 전체 고객 성장률 둔화, 4) President 24년 말 사임 발표 등이 있는데요
고객의 계약 조건 및 기간에 따라 지표는 변동성이 발생할 수밖에 없고, 1Q는 4Q와 비교해 대형 딜 및 다년 계약 체결 관련 차이가 존재했습니다. 계절성도 고려할 요인입니다. 다수 제품이 포함된 딜을 비롯해 대형 고객 성장도 견조한 모습을 보여줬습니다.
즉, 펀더멘털 악화를 가정할 실적은 아니라고 판단합니다. 사용량 SW의 발목을 잡았던 고객 최적화 관련 흐름도 긍정적 상황입니다.
빅테크 클라우드 기업 호실적과 함께 사용량 기반 SW 기업 기대감도 높아졌는데요, 관련해서 장기적으로 하이퍼스케일러 성장과 상관관계는 존재하지만, 단기적으로 1:1 관계는 아니라고 언급했습니다.
돌이켜보면 빅테크 클라우드 호실적에는 GPU 활용 및 모델 학습 클러스터로 역할이 존재했습니다. 이는 데이터도그 사용량 증가와 관계가 적은 부분이지요
하지만 타이밍의 이슈입니다. 향후 추론 워크로드 증가는 동사에게 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 견조한 실적을 발표한 만큼 추가 하락은 기회가 될 수 있다고 판단합니다.
빅테크 실적 온기와 AI 확산에 기반한 투자 전략에서는 AI 산업 트렌드에 대한 면밀한 검토가 동반되어야 합니다. 현재까지 SW 지출 회복과 AI 수혜 측면에서 가장 안정적 선택지는 클라우드 인프라 기업인 빅테크입니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3Wvf0K4
(2024/5/8 공표자료)
서비스나우(NOW) Knowledge 2024 주요 포인트
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
서비스나우가 Knowledge 2024 컨퍼런스에서 생성 AI 포함 몇 가지 업데이트를 진행했습니다.
동사 생성 AI 분야 전략은 첫 번째로 BYO(Bring Your Own) 생성 AI 모델 제공을 통한 고객 유연성 강화를 목적으로 하고 있습니다.
서드파티 모델을 통해 고객 자체 모델 구축을 지원하는 것인데요. 이는 데이터와 클라우드 자원 그리고 접목할 수 있는 솔루션을 보유한 기업(오라클, 세일즈포스 등등)이 모두 추구하는 전략입니다. 새로운 것은 아니지요
서비스나우 솔루션 내 자체 모델 결합 전략도 펼치고 있습니다. 생성 AI가 적용된 Now Assist 포트폴리오 확장은 하반기에도 지속될 예정입니다.
개발자의 로우 코드 앱(App generation) 개발과 디지털 워크 플로우 구축(Playbook Generation)을 지원하는 신규 생성 AI 기능도 이번 행사에서 공개했습니다.
이외에 Infosys, Fujitsu, Genesys와 파트너십도 생성 AI 포함 사업 기회 확장에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
중장기 경쟁력을 재확인할 수 있는 기회였으나, 깜짝 놀랄 만한 새로운 업데이트는 부재했으며, 재무 가이던스를 유지한 점도 아쉬운 포인트입니다. 단기 모멘텀으로 작용하긴 쉽지 않아 보이네요
실적 시즌을 거치며 엔드단 SW 기업 내 생성 AI 수혜 확인은 더딘 모습입니다. 기대감은 높으나 가이던스는 이를 반영하지 못하고 있는데요,
생성 AI 산업의 바통이 인프라에서 솔루션으로 넘어가는 것이 지연되는 상황에서는 클라우드 인프라 기업에 우선 주목할 필요가 있습니다.
■ 생성 AI 업데이트 - Pro+ SKU는 30% 이상 가격 상승 효과(vs Pro SKU +25%) - AI 솔루션은 업셀링 기회. 가격 비탄력성에 따른 신규 채택 지속 - 생성 AI는 Pro 고객만 고려 시 10억 달러, 전체 고객 침투 시 25억 달러 규모 기회
■ 가이던스 및 TAM 업데이트 - 24년 구독 매출 가이던스 106억 달러 유지. 26년 구독 매출 타겟 150억 달러 이상도 유지 - 26년 TAM 2,750억 달러(vs 25년 2,200억 달러 및 24년 2,000억 달러) 제시 - 26년까지 연평균 구독 매출 성장 20%+ 및 FCF 마진 32% 제시
■ 주목하는 신규 시장 3가지 1) Operational Technology(OT) - 실제 물리적 프로세스(제조 등)에 디지털 기술 적용 2) Sales & Order Management - 프론트 오피스 부문 솔루션 강화 3) 리테일, 공공 부문 등 버티컬 특화 솔루션
(2024/5/8 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
서비스나우가 Knowledge 2024 컨퍼런스에서 생성 AI 포함 몇 가지 업데이트를 진행했습니다.
동사 생성 AI 분야 전략은 첫 번째로 BYO(Bring Your Own) 생성 AI 모델 제공을 통한 고객 유연성 강화를 목적으로 하고 있습니다.
서드파티 모델을 통해 고객 자체 모델 구축을 지원하는 것인데요. 이는 데이터와 클라우드 자원 그리고 접목할 수 있는 솔루션을 보유한 기업(오라클, 세일즈포스 등등)이 모두 추구하는 전략입니다. 새로운 것은 아니지요
서비스나우 솔루션 내 자체 모델 결합 전략도 펼치고 있습니다. 생성 AI가 적용된 Now Assist 포트폴리오 확장은 하반기에도 지속될 예정입니다.
개발자의 로우 코드 앱(App generation) 개발과 디지털 워크 플로우 구축(Playbook Generation)을 지원하는 신규 생성 AI 기능도 이번 행사에서 공개했습니다.
이외에 Infosys, Fujitsu, Genesys와 파트너십도 생성 AI 포함 사업 기회 확장에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.
중장기 경쟁력을 재확인할 수 있는 기회였으나, 깜짝 놀랄 만한 새로운 업데이트는 부재했으며, 재무 가이던스를 유지한 점도 아쉬운 포인트입니다. 단기 모멘텀으로 작용하긴 쉽지 않아 보이네요
실적 시즌을 거치며 엔드단 SW 기업 내 생성 AI 수혜 확인은 더딘 모습입니다. 기대감은 높으나 가이던스는 이를 반영하지 못하고 있는데요,
생성 AI 산업의 바통이 인프라에서 솔루션으로 넘어가는 것이 지연되는 상황에서는 클라우드 인프라 기업에 우선 주목할 필요가 있습니다.
■ 생성 AI 업데이트 - Pro+ SKU는 30% 이상 가격 상승 효과(vs Pro SKU +25%) - AI 솔루션은 업셀링 기회. 가격 비탄력성에 따른 신규 채택 지속 - 생성 AI는 Pro 고객만 고려 시 10억 달러, 전체 고객 침투 시 25억 달러 규모 기회
■ 가이던스 및 TAM 업데이트 - 24년 구독 매출 가이던스 106억 달러 유지. 26년 구독 매출 타겟 150억 달러 이상도 유지 - 26년 TAM 2,750억 달러(vs 25년 2,200억 달러 및 24년 2,000억 달러) 제시 - 26년까지 연평균 구독 매출 성장 20%+ 및 FCF 마진 32% 제시
■ 주목하는 신규 시장 3가지 1) Operational Technology(OT) - 실제 물리적 프로세스(제조 등)에 디지털 기술 적용 2) Sales & Order Management - 프론트 오피스 부문 솔루션 강화 3) 리테일, 공공 부문 등 버티컬 특화 솔루션
(2024/5/8 공표자료)
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/5/9)
■ 구글 딥마인드, 단백질 구조 포함 생물학적 분자 형태를 예측하는 알파폴드(AlphaFold)3 모델 공개
■ 마이크로소프트, 위스콘신 지역 데이터센터 구축에 53억 달러 투자
■ 오픈AI, 웹 검색과 출처를 제시하는 챗GPT 기능을 개발 중이라는 보도
■ 오픈AI, 인공지능 모델의 적정한 행동과 목적, 규칙 등을 규정한 Model Spec 제시
■ 어도비, 기업용 아크로뱃 AI 어시스턴트 출시
■ IBM & SAP, 기업 고객 생성 AI 활용 가속화를 위한 파트너십
■ 서비스나우, 생성 AI 기능 제공 강화를 위해 마이크로소프트, IBM과 파트너십
■ EU, X의 콘텐츠 관리와 딥페이크 리스크에 대한 본격 조사
■ 트레이드데스크(TTD) 1Q24 실적
: 매출 4.91억 달러(+28%)
vs 컨센 4.8억 달러, 가이던스 4.78억 달러
조정 EBITDA 1.62억 달러
vs 컨센 1.33억 달러, 가이던스 1.3억 달러
■ 트레이드데스크(TTD) 2Q24 가이던스
: 매출 5.75억 달러
vs 컨센 5.67억 달러
조정 EBITDA 2.23억 달러
vs 컨센 2.19억 달러
감사합니다.
■ 구글 딥마인드, 단백질 구조 포함 생물학적 분자 형태를 예측하는 알파폴드(AlphaFold)3 모델 공개
■ 마이크로소프트, 위스콘신 지역 데이터센터 구축에 53억 달러 투자
■ 오픈AI, 웹 검색과 출처를 제시하는 챗GPT 기능을 개발 중이라는 보도
■ 오픈AI, 인공지능 모델의 적정한 행동과 목적, 규칙 등을 규정한 Model Spec 제시
■ 어도비, 기업용 아크로뱃 AI 어시스턴트 출시
■ IBM & SAP, 기업 고객 생성 AI 활용 가속화를 위한 파트너십
■ 서비스나우, 생성 AI 기능 제공 강화를 위해 마이크로소프트, IBM과 파트너십
■ EU, X의 콘텐츠 관리와 딥페이크 리스크에 대한 본격 조사
■ 트레이드데스크(TTD) 1Q24 실적
: 매출 4.91억 달러(+28%)
vs 컨센 4.8억 달러, 가이던스 4.78억 달러
조정 EBITDA 1.62억 달러
vs 컨센 1.33억 달러, 가이던스 1.3억 달러
■ 트레이드데스크(TTD) 2Q24 가이던스
: 매출 5.75억 달러
vs 컨센 5.67억 달러
조정 EBITDA 2.23억 달러
vs 컨센 2.19억 달러
감사합니다.