[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 현대 수소차 총괄 임원 인터뷰

-블룸버그, 김세훈 연료전지사업부 김세훈상무 인터뷰 보도
-최근에 수소 밸류체인 내의 M&A와 사업제휴 활발
-장거리 트럭에 수소가 가장 적합하지만 밸류체인의 기술발전과
가격경쟁력 확보를 위해 수소승용차의 판매확대가 선행 되어야함
-넥소 생산 지난해까지 누계 6,500대, 올 해에만 13,000대가 목표
-2025년이면 수소차가 상업적으로 생존 가능한 영역으로 진입할 것
-현대의 전략은 승용차뿐 아니라 트럭, 버스, 발전, 선박, 기차에
수소연료전지의 플랫폼을 적용하는 것

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 재생에너지/전기차 한병화]

★ 미국, ESS 초대형 프로젝트 발주 연속

-하와이전력, 3 GWh ESS 발주 확정
-지난 5월 캘리포니아의 전력회사인 SCE도 3GWh 발주한 상태
-국내 시장이 2018년 4GWh 설치 이후 수요 급감했으나
-해외시장의 수요만으로도 국내업체들의 ESS 생산공장 바빠질 것
-재생에너지 100% 시대로 가기 위해서는 ESS,수소 등의 저장설비 필수

https://cleantechnica.com/2020/06/09/the-16-solar-storage-projects-hawaii-just-ordered/

https://cleantechnica.com/2020/05/08/southern-california-edison-signs-up-for-770-megawatts-of-new-grid-scale-energy-storage/

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수소시대를 위해서 급선무는 수소 공급 인프라 확보입니다. 기존 가스파이프라인을 이용한 수소생산 설비의 국산화가 성공했네요. 보급이 속도를 낼수 있겠습니다. 궁극적으로는 그린수소가 필요합니다만, 중간단계로 천연가스 인프라의 이용은 필요할 수 밖에 없습니다. 국내현실에서는요.

https://n.news.naver.com/article/366/0000536302

[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화 ☎368-6171]


★ 수소산업 - 독일, 국가 수소전략 확정 발표


☞ 수소를 주요 에너지원으로 인정, 산업 육성 전략 공식화

☞ EU 전체의 수소 전략도 올 해 안에 확정될 것

☞ 국내 수소 관련주들에게 긍정적

☞ 일진다이아(081000.KQ), 상아프론테크(089980.KQ), 두산퓨얼셀(336260.KS), 에스퓨얼셀(288620.KQ)


https://bit.ly/2UxK0Iz


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셀트리온헬스케어, 셀트리온, 삼성바이오에 대해 차익 실현해야 하냐는 질문들이 많이 있습니다.

제 생각은 아직 이르다입니다. 코로나때문에 우리 3사들의 펀더멘탈이 강화되고 있습니다. 대규모 코로나치료제 생산준비에 따른 연쇄반응으로 CMO업체들의 몸 값이 올라가고 있구요. 의료인프라 예산 대폭 확충으로 커지는 적자를 상쇄하기 위해 바이오시밀러 확대정책이 강화될수 밖에 없습니다.

셀트리온헬스케어, 셀트리온은 아직 성장의 피크시점 도달 시기가 먼 것으로 판단됩니다. 코로나치료제 이슈는 차치하고, 당장 램시마SC를 볼 필요가 있습니다. 유럽의사들의 반응이 매우 좋은것 같고, IBD로의 적응증 확대시 휴미라시장의 잠식도 예상됩니다.

삼성바이오도 4공장 증설의 기정사실화와 5공장 얘기도 나오는 것 같네요.

코로나로 높아진 K바이오의 위상이 상위 3사를 통해 표출되고 있습니다. 즐점하세요

살다보니 이런일도 있네요. 국내 바이오회사가 글로벌 제약사와 M&A딜을 하다니요. 아시아지역 사업부이긴 하지만 시작치고는 큰 딜이었습니다. 다케다의 자금 문제를 기회로 삼은 셀트리온의 빠른 움직임에 박수를 보냅니다.

http://m.mtn.co.kr/news/news_view.php?id=2020061117541386746

6월 4일자 발간 리포트 참조하세요.

[세틀뱅크(234340.KQ) /유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★중국 텐센트 위챗페이로 날개를 달다

☞ 투자포인트 1 : 중국 텐센트와 '위챗페이' 서비스 업무제휴 체결

☞ 투자포인트 2 : 본격적인 가맹점 확대로 하반기 큰 폭의 실적 성장 전망

☞ 목표주가 40,000원으로 상향, 투자의견 BUY

https://bit.ly/3h0WTom

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[유진투자증권 바이오 한병화]

★한독, 자회사 FDA로부터 우선심사권 획득

-31%(약 260억원) 투자해 한독이 1대 주주인 Rezolute가
-FDA로부터 RZ358에 대해 희귀소아질환치료제로 지정되고
-우선검토 바우처(PRV, Priority Review Voucher) 획득
-바우처는 RZ358허가 시 후속약을 위해 직접 사용할 수도 있고 외부에 판매도 가능
-최근 PRV 거래가격은 약 1천억원 수준
-현재 유럽에서 2b 진행중인 RZ358은 내년 임상완료 후 허가 신청 예정
-이미 미국과 유럽에서 희귀질환치료제로 지정 받은 바 있어
-RZ358은 선천성 고인슐린혈증 치료제
-동병증에 대한 치료제는 현재까지 없고, 4~5개업체가 개발 중
-대부분의 개발제약사들이 글루카곤 베이스 치료제를 개발하고 있으나
-Rezolute는 특정 리셉트에 바인딩하는 인간 Mab으로 개발 중
-최근 글루카곤 베이스 개발업체인 Xeris가 개발을 포기한 바 있어
-Rezolute의 RZ358이 글로벌 첫 치료제가 될 가능성 높아져
-RZ358은 허가 시 전체 환자의 50% 투여기준 약 5천억원의 피크타임 매출액 기대
-Rezolute는 이외 경구용 황반부종치료제인 RZ402에 대해 연내에 1상 IND 미국신청 예정
-한독의 Rezolute에 대한 투자는 역산하면 시총 약 800억원 수준으로 행해진 것
-Rezolute의 나스닥 상장과 파이프라인 가치 부각되는 것 감안하면
-한독의 오픈이노베이션 가치가 지나치게 저평가 받고 있는 것

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/10/2046232/0/en/Rezolute-Receives-Rare-Pediatric-Disease-Designation-for-RZ358-Phase-2b-Candidate-for-the-Treatment-of-Congenital-Hyperinsulinism-Enabling-Eligibility-for-Priority-Review-Voucher.html

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호주에서도 수소차 생산하겠다는 업체가 나왔네요. 2022년부터 SUV를 출시하겠다는데. 글쎄요. 검증해봐야겠죠. 하지만 확실한것은 이제 자동차는 소수의 완성차업체들이 좌우하는 산업이 아니라는겁니다.

엔진의 허들이 없어졌기 때문이죠. 온라인 플랫폼이 구매채널을 대신할수 있기 때문이죠. 신생 수소차와 전기차업체들의 올드보이들 몰아내기는 일상화될겁니다. 고객군이 확대되는 소재, 부품업체들은 혜택이 지속될 것입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/thedriven.io/2020/06/12/h2x-hopes-to-re-boot-australia-car-industry-with-launch-of-hydrogen-suv/amp/

[셀트리온헬스케어(091990.KQ)/ 유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]


★ 풍부해지는 성장 엔진들


☞ 기존 4개의 치료제에 추가로 4개 개발과 출시 계획 확정

☞ 2023년에는 연간 매출 1조 상회하는 약물 3개 예상

☞ 목표주가 14만원으로 상향


https://bit.ly/3huqFCb


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[셀트리온(068270.KS)/ 유진투자증권 바이오 한병화 ☎368-6171]


★ 명확한 성장 로드맵 제시


☞ 늘어나는 바이오시밀러 파이프라인

☞ COVID-19가 선두 바이오시밀러 업체들에게 성장 환경 제공

☞ 목표주가 35만원으로 상향


https://bit.ly/2Yzuf5d


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[마크로밀엠브레인(169330.KQ, IPO 예정) / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]


☞ 130여만 패널을 기반으로 한 국내 온라인리서치 1위 기업

☞ 투자포인트
1) 130여만 패널 및 연간 900여 고객 기반으로 안정적인 성장 전망
2) 패널 빅데이터 사업 확대를 통한 중장기 성장모멘텀 확보전략은 긍정적
3) 높은 배당성향의 주주 친화 정책

☞ 2020년 기준 PER 10.4 ~ 12.8배 수준으로 일본 유사업체대비 할인된 수준


https://bit.ly/2YylfNQ


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[유진투자증권 바이오 한병화]

★한독, 알렉시온의 솔리리스, 울토미리스, 코로나 효과에 주목

-한독이 알렉시온으로부터 도입한 솔리리스, 울토미리스에 생긴 모멘텀
-PNH 치료제인 솔리리스는 2021년 핵심 특허 만료를 앞두고 있어서
-바이오시밀러 업체들로부터 시장잠식이 예상되었지만
-가장 앞선 암젠이 알렉시온과 바이오시밀러 출시를 2025년으로 하기로 합의
-이는 알렉시온이 후속 특허를 2027년으로 연장했기 때문에 암젠과 협상한 결과
-여타 바이오시밀러업체들도 2025년 이전에 시장 진입 어려워져
-알렉시온은 이미 솔리리스의 후속약물인 울토미리스를 출시해 대체해나가고 있어
-울토미리스는 8주 제형으로 2주 제형인 솔리리스를 큰 폭으로 대체해 나가는 중
-울토미리스는 5월부터 코로나 환자들을 대상으로 임상 3상에 진입한 상태
-C4 저해제로 사이토카인과 케모카인의 레벨을 낮추는 기전이므로
-중중 코로나 환자들의 급성 폐렴이나 사이토카인 폭풍에 효과 기대
-한독은 전문의약품 중 솔리리스 비중 2위로 높고, 울토미리스도 국내 허가 받은 상태

http://www.pmlive.com/pharma_news/alexion_will_test_rare_disease_drug_ultomiris_in_severe_covid-19_1338682

https://www.centerforbiosimilars.com/news/alexion-settles-with-amgen-over-eculizumab-patents

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[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ 유럽 전기차 시장, 수요 회복성 높아

-코로나 피해 가장 심했던 이탈리아의 전기차 판매 회복 조짐
-5월 약 3천대 수준으로 1,2월 3,200~3,700대에 근접
-전년 5월 대비 해서도 약 100% 증가한 수치
-피아트500e 출시가 6월말부터 부분적으로 시작되기 때문에
-하반기로 갈수록 전기차 판매량 증가 클 것
-유럽전체의 5월 전기차 판매량 약 4만대 상회할 것으로 판단
-4월의 31,500대를 저점으로 회복국면에 진입한 것 확인되는 것
-코로나 관련 각국들의 전기차 부양안이 6월 이후부터 작동하기 때문에
-하반기 유럽의 전기차 판매량 증가 폭 커질 것


https://insideevs.com/news/428803/italy-may-electric-sales-up-55-percent/


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수소가 에너지 시장의 메인스트림으로 진입하고 있다는 기사입니다. 정책지원, 기술발전으로 인한 가격하락 등이 전기차 시장진입 초기와 유사한 트렌드네요.

수소에 대해서 효율이 낮다, 비싸다 등 여러 반대의견이 있습니다. 전기차 초기에 충전소도 없고 시간도 길고 비싸다라는 비난과 같습니다. 하지만 지금 전기차시대가 왔음을 부정하는 분들이 있을까요? 수소도 마찬가지일겁니다. 가장 중요한 이유는 인류가 100% 클린에너지 시대에 살기를 간절히 원하기 때문입니다.

https://www.google.co.kr/amp/s/oilprice.com/Alternative-Energy/Fuel-Cells/Hydrogen-Fuel-Economy-Is-Finally-Going-Mainstream.amp.html

[위더스제약(330350.KQ, IPO 예정) / 유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]


☞ 순환기용제, 근골격용제, 소화기관용제 및 CMO 등 전문의약품 제조업체

☞ 투자포인트
1) 시장성 높은 제품 구조로 안정적인 성장 지속 전망
2) CMO 제조기술 경쟁력을 기반으로 매출 증가 기대
3) 유통채널의 다변화로 인한 매출 확대 전망

☞ 2020년 기준 PER 14.2 ~ 16.2배 수준으로 동종업체대비 소폭 할인된 수준

https://bit.ly/2C9pHLd

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Lyft, 100% 전기차 선언

-2030년까지 Lyft 소유차량뿐 아니라 서비스 이용하는 모든 차 전기차로
-캘리포니아 규제기관 CARB가 연내에 차량공유업체들에 대한 별도의 탄소배출 규제안 확정 발표할 예정이기 때문에 선제적으로 선언한 것
-향후 글로벌 차량 수요의 중요한 축으로 성장할 차량공유업체들의 100% 클린카 정책은 글로벌 탄소배출 및 관련시장에 중요한 이정표
-우버 등 여타업체들도 규제 전에 100% 클린카 정책을 도입할 것으로 판단

https://www.greentechmedia.com/articles/read/lyft-pledges-100-percent-electric-vehicles

[유진투자증권 전기차/재생에너지 한병화]

★ EU, 7월 8일에 수소 전략 발표

-독일이 수소전략을 확정한 데 이어 EU 전체가 이를 채택하는 것
-주 내용은
1) 그린수소를 EU의 탈탄소화를 위한 혁신적인 에너지 기술로 인정
2) 중화학공업, 자동차 등 교통부문 등의 수소 수요 확대전략
3) EU 전체의 그린수소 생산과 수소액화 시장 창출
4) 그린수소 프로젝트의 스케일업과 글로벌 시장 창출 위해 협력
5) 민관이 협력해 Clean Hydrogen Allinace 출범
-EU의 수소전략 확정으로 수소뿐 아니라 재생에너지 관련 산업도 동반 성장 예상
-수소산업 성장의 가장 큰 걸림돌이던 생산과 인프라 확충을 국가들이
선도함으로써, 다양한 수소관련 산업들이 주요 성장 산업으로 부상할 것
-국내 수소차, 수소연료전지발전 관련업체들 수혜



https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/061620-ec-to-unveil-eu-hydrogen-strategy-on-july-8-to-drive-demand

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한독도 파이프라인 뉴스가 있네요

제넥신과 공동개발 권리를 가지고 있는 지속형성장호르몬 데이타가 좋게 나왔습니다

특히 1주제형과 2주제형의 결과가 유사해 상대적으로 경쟁사들대비 유리하겠네요

http://m.medigatenews.com/news/2006032833