[유진투자증권 Green Industry 한병화 ☎368-6171]

★ 바이든 그린산업 예산안 발표
재생에너지, 클린카 성장 속도 빨라질 것

☞ 바이든 정부 예산안, 천문학적인 그린산업 지출 규모 드러나

☞ 재생에너지 클린카 시장 확대에 핵심 동력으로 작용할 것

☞바이든 의도대로 예산안 집행 가능성 커, 국내 그린산업 관련주에 수혜

https://bit.ly/3c5GDS6

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

대한민국 증시가 호구라는 것이 또 한번 증명되었네요

모건스텐리의 배터리 의견하향 리포트에 삼성SDI는 급락하지만, CATL은 급등하고 있습니다

같은 논리로 다운그레이드 했는데 왜 K배터리 업체들만 급락할까요? 심지어 CATL은 사상 최고가를 경신하고 있는데 말이죠.

외산 리포트라면 묻지말고 추앙하는 잘못된 선입견. 공매도의 놀이터를 만들어준 정책에 의한 자체 "코리아 디스카운트"가 이유라고 판단합니다. 어디까지나 제 개인 판단이지만, CATL이 급등하는 이 팩트를 어떻게 설명할수 있는지 생각해봐야 할 시점입니다

https://n.news.naver.com/article/277/0004911680

한마디만 첨언하겠습니다. 모건의 보고서 원문을 보지는 못했습니다만, 기사요약을 보면. "배터리 셀 업체들은 경쟁이 격화되고, 전기차 OEM은 높은 진입장벽으로 보호되고 좋다"가 결론인것 같습니다

과연 그럴까요? 전세계에 신규 배터리셀 업체들이 많이 늘까요? 신규 전기차OEM업체들 수가 더 증가할까요? 물어볼 필요없이 신규 전기차업체들 숫자가 훨씬 빨리 늘고 있습니다

미국만 하더라도 테슬라만 있다가, 리비안, 피스커, 루시드모터스, 카누, 카르마, 리맥 등등등. 완성차업체들의 전기차 스토리는 제외하고서도 말이죠.

배터리만 수급받을수 있으면 누구나 전기차를 만들수 있기때문에 계속 생기는겁니다.

배터리셀 업체들이 전기차OEM 보다 더 경쟁이 심해진다는 논리는 웃기는 짬뽕이라고 판단합니다

https://www.energystartups.org/top/electric-cars/

[유진투자증권 Green Industry 한병화 ☎368-6171]

★ 2021하반기전망
클린카 - 수요 확산 변곡점 임박

1.전기차 확대 분기점 넘어

2.수소차, 지속성장의 시작

3.대한민국, 클린카의 중심

4.클린카 추천주
솔루스첨단소재(336370.KS)
에코프로비엠(247540.KQ)
일진머티리얼즈(020150.KS)
DI동일(001530.KS)
신흥에스이씨(243840.KQ)
천보(278280.KQ)
후성(093370.KS)
상아프론테크(089980.KQ)

https://bit.ly/3i377Yh

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

[유진투자증권 박종선]

[2021 하반기 산업전망 차량용 반도체/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 2021 하반기 산업전망 차량용 반도체 - 차량용 반도체 중소형주를 보자

1. 차량용 반도체 공급부족 지속 전망

2. 차량용 반도체 기술 및 시장 전망

3. 차량용 반도체 글로벌 기업 현황

4. 차량용 반도체 국내 중소형주 Top Picks

☞ 기업분석
텔레칩스(055450.KQ)
해성디에스(195870.KS)
한컴MDS(086960.KQ)
칩스앤미디어(094360.KQ)

https://bit.ly/3uDAeUL

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

중국이 탄소중립에 사활을 걸었네요. 시진핑의 복심 류허가 참여한걸 보면 진정성을 알 수 있습니다. 많은 변화가 산업계에 있겠습니다

https://m.kr.ajunews.com/view/20210601105052072

30분쯤부터 원전 얘기가 나옵니다. 방송후 "왜 해외원전 얘기만 하냐? 우리나라는 원전이 제일 싸다"라는 질문이 많았습니다

우리의 원전건설 비용과 발전원가는 왜 미국, 영국 등 대비해서 낮을까요? 결론은 서로 비교대상이 아닙니다. 기준이 다르니까요. 대한민국 원전은 1) 정부의 원전 우대정책으로 전원촉진개발법에 따라 개발부지를 수용해서 제공하고 2) 좁은 지역에 최대 6기의 원전을 반복해서 시공해 공기단축과 규모의 경제를 최대화 해왔습니다. 전력사업이 한전을 통해 사실상 국유화되었기 때문에 가능한 일입니다. 물론 이 과정에서 성장한 국내 기자재업체들이 제조단가 낮추는데 일조한 이유도 있습니다. 어쨌던, 대한민국 원전발전단가가 낮은건 우리만의 특수한 상황입니다. 이를 일반화해서 원전의 가격경쟁력이 뛰어나다는 주장은 근거없는 것입니다

원전이 가격경쟁력이 있어 지속가능한 성장이 가능했다면, 원천기술을 가진 웨스팅하우스와 아레바가 무너졌겠습니까?

위험하고, 폐기물 처리 방법이 없고 등등 까지 갈 필요도 없습니다.

전세계가 탄소중립 산업구조 전환의 중심을 재생에너지로 이미 확정했습니다. 부하추종이 되지 않는 원전이 재생에너지 중심의 전력 체계에 끼일 자리가 크지 않습니다. 큰 원전이던 작은 원전이던요. 재생에너지가 중심이 될 때까지 마지막 역할만 해주면 됩니다.

그동안 수고하셨습니다. 원전

https://m.youtube.com/watch?v=Gg3gXV7eKkw&t=3s

[유진투자증권 박종선]

[이노뎁(303530.KQ)/유진투자증권 코스닥벤처 박종선 ☎368-6076]

★ 국내 CCTV 통합관제 영상센터 플랫폼 1위

☞ 국내 지자체 CCTV 통합관제센터의 영상관제 플랫폼 시장점유율 1위 업체

☞ 투자포인트1) 시장지배력을 기반으로 영상관제솔루션 사업의 안정적인 성장세 지속 전망

☞ 투자포인트2) 공공부문에서 민간부문으로 사업 영역을 확대 중임

☞ 2021년 PER 13.9 ~ 17.9배로 동종업체 대비 큰 폭 할인된 수준

https://bit.ly/2ReJ5hO

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

독일, 풍력,태양광 설치목표 상향 예정

-2030년 육상풍력목표 71GW에서 95GW, 태양광은 100GW에서 150GW로 상향
-2020년기준 독일의 풍력, 태양광 누적설치량은 각각 54.4, 52GW
-해상풍력 목표량은 2030년 20GW, 2040년 40GW
-이르면 다음달 있을 EU의 재생에너지, 교통 등 부문별 탄소배출 감축 상향을 앞두고 국가별로 대응하는 것

https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-germany-speed-up-wind-solar-energy-expansion-draft-2021-06-02/

ORSTED, 사업목표와 투자 대폭 확대로 국내 기자재 업체들 수혜

-글로벌 1위 해상풍력 개발업체인 ORSTED는 전일 2030년 재생에너지 포트폴리오 목표를50GW로 제시
-30GW 해상풍력, 17.5GW 육상풍력/태양광, 2.5GW 그린수소/바이오 매스
-목표 달성위해 연평균 투자액 기존 계획 대비 50% 상향
-목표 상향 불구 주가 5% 급락
-이유는 신규 경쟁자들인 오일메이저, 대형 유틸리티업체들 대비 목표치가 낮았기때문
-대형 개발업체들의 경쟁으로 해상풍력 등 재생에너지 시장의 확대가 예상보다 빨라져
-해상풍력 개발업체들을 주고객으로 확보한 국내업체들 수요 증가로 수혜
-씨에스윈드, 삼강엠앤티

https://renews.biz/70009/orsted-sets-50gw-installed-capacity-target-by-2030/

체코 수상 바비시, EU로부터 기소 가능성 높아졌습니다

대한민국의 체코 원전 수출은 또 한번 좌절될 수 있겠습니다. 오랜기간 공을 들인 곳인데요. 체코 재벌인 바비시가 권력을 잡으면서 원전신설을 추진해왔습니다. 바비시가 물러나면 원전계획이 불투명해집니다. 후속 권력을 공산당이 잡게되면, 원전신설을 하더라도 러시아와 중국이 맡게 될 가능성이 높습니다

https://www.reuters.com/world/europe/czech-prime-minister-may-be-among-first-crosshairs-new-european-prosecutor-2021-06-02/

https://www.google.co.kr/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idINL5N2NJ1R3

대한민국의 전기차 스토리는 이제 시작입니다

https://n.news.naver.com/article/015/0004556383?cds=news_edit

씨에스원드의 VESTAS 미국 타워 공장 인수는 역사적 모멘텀입니다

중국을 제외하고 세계최대 시장 미국은 풍력타워의 해외수입을 반덤핑제소로 차단하고 있습니다

세계 최대의 타워공장을 인수함으로써, 씨에스윈드는 어떤 업체와도 비교할수 없는 경쟁력을 확보했습니다. VESTAS향 물량은 물론 GE, 지멘스, NORDEX의 미국타워는 씨에스윈드가 우선 공급하게 될 것입니다

https://n.news.naver.com/article/030/0002948552

일본정부의 원전 유지 계획이 약화될 가능성이 높아졌습니다. 일본은 이르면 다음달에 전원별 목표치를 확정하는데요. 언론에 관련 문구들이 흘려지고 있는 상황입니다. 보도에 따르면

The government has dropped the key phrase that it “will continue to seek to make the most out of nuclear power” after protests from Environment Minister Shinjiro Koizumi and administrative reform minister Taro Kono.

The draft now says, “While reducing reliance (on nuclear power) as much as possible, (the government will seek to) steadily proceed with the restarting of reactors in the country while placing utmost priority on safety.”

산업상이 주장하던 2030년 20~22%의 원전비중 목표는 낮아질 가능성이 높습니다. 일본의 최근 원전비중은 6~7% 수준입니다.

고이즈미가 원전반대는 아버지를 닮아서 다행입니다. 스가의 후임 총리가 누가 될지 벌써 궁금해집니다. 고이즈미와 고노가 유력하다고 하네요

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/03/national/nuclear-power-commitment/

일본정부의 원전 유지 계획이 약화될 가능성이 높아졌습니다. 일본은 이르면 다음달에 전원별 목표치를 확정하는데요. 언론에 관련 문구들이 흘려지고 있는 상황입니다. 보도에 따르면

The government has dropped the key phrase that it “will continue to seek to make the most out of nuclear power” after protests from Environment Minister Shinjiro Koizumi and administrative reform minister Taro Kono.

The draft now says, “While reducing reliance (on nuclear power) as much as possible, (the government will seek to) steadily proceed with the restarting of reactors in the country while placing utmost priority on safety.”

산업상이 주장하던 2030년 20~22%의 원전비중 목표는 낮아질 가능성이 높습니다. 일본의 최근 원전비중은 6~7% 수준입니다.

고이즈미가 원전반대는 아버지를 닮아서 다행입니다. 스가의 후임 총리가 누가 될지 벌써 궁금해집니다. 고이즈미와 고노가 유력하다고 하네요

https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/03/national/nuclear-power-commitment/

http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/03/c_139987374.htm

[씨에스윈드(112610.KS)/ 유진투자증권 Green Industry 한병화 ☎368-6171

★ Vestas 공장 인수는 역사적 모멘텀

☞ 글로벌 1위 고객의 세계 최대 규모 공장 인수

☞ 미국 정부의 "BUY AMERICA"정책으로 씨에스윈드 최대 수혜

☞ 새로운 시작, 단기 주가에 연연치 말고 성장의 가시성을 즐겨야

https://bit.ly/3uK0ixf

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

사우디, 원전건설 러시아와 협력하기로

이런 제목을 보시면 어떠세요? 미국과 협력해서 사우디에 원전을 수출하겠다는 대한민국에게 악재라고 생각하시겠죠. 실제 그럴수 있습니다. 사우디는 미국과 평화적인 목적으로 핵을 이용한다는 원자력법 123 조항에 합의를 하지 않고 있습니다. 러시아를 이용해 미국을 압박하는 모양이죠.

원전이 이래서 어렵습니다. 시장경제 논리에 따라 움직이지 않습니다. 정치지형에 따라 생사가 엇갈리는 산업이 지속가능할까요? 자식들에게 영구히 책임을 떠 넘기는 폐기물 문제를 제외하고도 말이죠

SMR, 기대가 만발한데요

"검증되지 않은 원전 모델이니, 시장이 열리지 않을거야"라고 말하면 이또한 균형잡히지 않은 시각입니다

하지만, 적어도 새로운 핵발전 모델에 대해서는 여러 각도에서 살펴보자라는 의견이 있어야됩니다. 최소한 데모 플랜트가 완성되어 안전성과 경제성이 확보될수 있는지를요.

SMR의 안전성은 검증받아야된다는 자료입니다

https://www.ucsusa.org/resources/advanced-isnt-always-better

수소차 모델 출시 급증

-르노와 플러그파워 합작사 연내에 수소밴 3종 출시 발표. 예상보다 1년 빨라져
-스텔란티스(PSA/피아트크라이슬러) 그룹도 연내에 수소밴 3개 모델 출시
-Hyzon Motors 수소트럭 연내에 호주 슈퍼마겟 체인에 인도 계약
-중국 상위 완성차업체들인 SAIC, GWM, BAIC 올 하반기에서 내년초까지 수소SUV, 밴, 트럭 출시 예정
-현대와 토요타만의 스토리이던 수소차가 글로벌 전체로 확산되는 초기 국면
-그린수소 프로젝트가 크게 늘면서 탄소제로 수소의 사용이 용이해지는 것이 "수소차 성장의 게임체인져"로 작동

https://www.electrive.com/2021/06/03/citroen-introduces-fuel-cell-transporter-e-jumpy-hydrogen/